Cơ chế phát triển theo nghị định thư Kyôtô khả triển vọng tham gia Việt BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG TRẦN THỊ NGUYỆT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 2007 - 2010 Chuyên ngành : Kinh tế giới Quan hệ Kinh tế Quốc tế LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TRUNG VÃN HÀ NỘI - 2007 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, toàn cầu hoá xu khách quan thu hút quốc gia vào quỹ đạo Hệ tất yếu xu tự hoá thị trƣờng tài chính, tự hoá thị trƣờng tiền tệ Tiến trình hội nhập chủ động Việt Nam đƣợc đánh dấu chuỗi kiện nhƣ: gia nhập ASEAN; tham gia AFTA, APEC; ký kết Hiệp định thƣơng mại song phƣơng Việt - Mỹ, Hiệp định tự do, xúc tiến bảo hộ đầu tƣ với Nhật Bản…Đặc biệt tháng 11/2006 vừa qua, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) Để hội nhập thành công, cạnh tranh vấn đề quan trọng đƣợc đặt lên vị trí hàng đầu kinh tế nói chung chiến lƣợc phát triển ngân hàng nói riêng Cạnh tranh trở nên cấp thiết phải thực cam kết mở cửa thị trƣờng dịch vụ tài ngân hàng hội nhập sâu vào kinh tế, lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam mức thấp Các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam muốn tồn phát triển, bắt kịp với nhịp độ hội nhập giới không cách khác phải khai thác triệt để lợi nhanh chóng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam bốn Ngân hàng thƣơng mại quốc doanh lớn Việt Nam Trong bối cảnh hội nhập, việc phân tích thực trạng lực cạnh tranh, đánh giá toàn diện điểm mạnh, yếu, hội thách thức để từ đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt nam cấp thiết Đề tài: “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế 2007-2010” vấn đề vừa có ý nghĩa lý luận, vừa mang tính thực tiễn cao Tình hình nghiên cứu Liên quan đến đề tài nghiên cứu có công trình khoa học, nghiên cứu công bố nhƣ: - Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội - CIEM UNDP (2004), Nâng cao lực cạnh tranh Quốc gia, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội - Phạm Thanh Bình, Phạm Huy Hùng (2005), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, Công trình nghiên cứu khoa học ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Trong nghiên cứu trên, vấn đề cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh đƣợc tiếp cận góc độ, ngành lĩnh vực cụ thể khác Tuy nhiên chƣa có công trình sâu nghiên cứu cách cụ thể mặt lý luận, thực tiễn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2007-2010 Đề tài có mục đích đối tƣợng nghiên cứu độc lập riêng, không trùng lặp với công trình nghiên cứu nói Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích vấn đề lý luận đánh giá thực tiễn lực cạnh tranh, đề tài đƣa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập 2007-2010 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam giai đoạn hậu WTO - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam trƣớc hội thách thức giai đoạn hậu WTO - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam giai đoạn hậu WTO (2007-2010) 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: o Về không gian, đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam theo Lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng Việt Nam cam kết gia nhập WTO o Về thời gian, đề tài tập trung phân tích thực trạng lực cạnh tranh giai đoạn 2001-2006 đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho giai đoạn hậu WTO 2007-2010 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn dựa vào phƣơng pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lê Nin quan điểm, chủ trƣơng Đảng, Nhà nƣớc phát triển Ngân hàng thƣơng mại giai đoạn hội nhập Đề tài sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, kết hợp phƣơng pháp vật lịch sử, phƣơng pháp logic lịch sử, khái quát hóa cụ thể hóa Ngoài ra, luận văn sử dụng phƣơng pháp khoa học khác nhƣ phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp phân tích tổng hợp tài liệu thu thập để đánh giá tình hình dự báo tƣơng lai Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, danh mục từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn đƣợc bố cục thành chƣơng: - Chương 1: Lý luận chung lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hội nhập hậu WTO; - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập hậu WTO; - Chương 3: Định hướng giải pháp nâng cao lực canh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn hội nhập 2007-2010 4 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (NHTM) 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1.1 Cạnh tranh gì? Theo từ điển Longman Anh “cạnh tranh nỗ lực bên nhằm có ưu đối thủ kinh doanh”[42, tr.20] Hoặc theo Giáo trình Marketing Quốc tế, Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội PGS.TS Nguyễn Trung Vãn làm chủ biên “cạnh tranh trình giành giật lợi từ phía đối thủ phía doanh nghiệp nhằm đạt hiệu kinh doanh tối ưu”[35, tr.37] Nhƣ vậy, xét khía cạnh kinh tế, cạnh tranh đƣợc hiểu trình ganh đua tranh giành hai đối thủ để có đƣợc nguồn lực ƣu sản phẩm khách hàng phía nhằm đạt đƣợc lợi ích tối đa Cạnh tranh quy luật kinh tế thị trƣờng Nó động lực thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi công nghệ, nâng cao suất chất lƣợng sản phẩm Vì vậy, cạnh tranh động lực nâng cao hiệu hoạt động kinh tế Để đạt đƣợc lợi kinh doanh, doanh nghiệp phải dựa NLCT định đƣợc tác giả trình bày chi tiết phần dƣới 1.1.1.2 Năng lực cạnh tranh (NLCT) doanh nghiệp nói chung Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu lực hay lợi cạnh tranh song nay, tất nhà nghiên cứu thống rằng, khó đƣa định nghĩa chuẩn cho NLCT trƣờng hợp Đến thời gian gần đây, bật học thuyết NLCT học thuyết Michael Porter với nghiên cứu toàn diện NLCT doanh nghiệp, ngành sản xuất nhƣ quốc gia Tuy nhiên, Michael Porter thừa nhận đƣa định nghĩa tuyệt đối khái niệm NLCT doanh nghiệp Theo ông, “Để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác biệt hoá sản phẩm để đạt mức lợi nhuận cao trung bình Muốn trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp ngày vươn tới lợi cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hoá hay dịch vụ có chất lượng cao sản xuất có hiệu suất cao hơn”[44, tr 10] Nhƣ vậy, Michael Porter tiếp cận khái niệm NLCT khía cạnh động Để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp phải thay đổi để có sản phẩm mới, trình sản xuất mới, thị trƣờng Ông nhấn mạnh NLCT bao gồm việc doanh nghiệp phải trì liên tục tăng cƣờng lợi cạnh tranh 1.1.1.3 NLCT NHTM nói riêng a Khái niệm đặc điểm chung NHTM Ra đời từ sớm, NHTM đƣợc coi mạch máu lƣu thông, chất dầu bôi trơn cho cỗ máy kinh tế thị trƣờng Nhà kinh tế học Peter S.Rose cho rằng: “NHTM loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng nhất, đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán nhằm thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” [43, tr 7] Tại điều 20, Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam nêu rõ: Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã loại hình ngân hàng khác [28, tr 12] Nhƣ vậy, theo định nghĩa NHTM đƣợc hiểu loại hình doanh nghiệp đặc biệt hàng hoá sử dụng kinh doanh tiền tệ NHTM đóng vai trò tổ chức tài trung gian, hoạt động lĩnh vực tiền tệ dịch vụ Hoạt động thƣờng xuyên NHTM nhận tiền gửi khách hàng (huy động vốn) với trách nhiệm hoàn trả, sử dụng số tiền vay, thực nhiệm vụ chiết khấu cung ứng dịch vụ toán (sử dụng vốn) Theo xu hƣớng chung nay, NHTM mở rộng nhiều loại hình nghiệp vụ đại phong phú đa dạng nhằm thoả mãn tốt nhu cầu xã hội b NLCT NHTM Cạnh tranh hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng việc sử dụng tối đa nguồn lực so với đối thủ để khẳng định vị trí thị trƣờng tài Nói cách đầy đủ hơn: NLCT NHTM khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh.[37, tr 20] 1.1.2 Hệ thống tiêu đánh giá NLCT NHTM Trong lĩnh vực ngân hàng chƣa có phƣơng pháp luận chung để đánh giá NLCT ngân hàng hay hệ thống ngân hàng đƣợc kiểm nghiệm chứng minh Tuy nhiên, hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS lý thuyết NLCT Michael Porter cho thấy, việc đánh giá NLCT ngành, cụ thể đánh giá NHTM, không bao gồm việc tập trung nghiên cứu nguồn lực nội có ngân hàng, hay tiêu hoạt động ngân hàng đó, hay vị uy tín, mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhƣ đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, nguồn lực mà ngân hàng thích ứng với thay đổi nào, ngân hàng có khả thay đổi chiến lƣợc cạnh tranh không, điều kiện môi trƣờng vĩ mô tác động nhƣ đến khả ngân hàng trƣớc thách thức thời Nhƣ vậy, hệ thống tiêu đánh giá NLCT hệ thống ngân hàng quốc gia bao gồm hai phận: Các tiêu đánh giá NLCT nội NHTM góc độ vi mô tiêu đánh giá tác động nhân tố ảnh hƣởng đến NLCT hệ thống ngân hàng Trong phạm vi luận văn, tác giả xin đƣa số tiêu sau để đánh giá NLCT NHTM khía cạnh tài phi tài sau: 1.1.2.1 Năng lực tài Năng lực tài NHTM khả tạo lập nguồn vốn sử dụng vốn phát sinh trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, thể mức vốn tự có, chất lƣợng tài sản, khả khoản khả sinh lời hoạt động kinh doanh a Mức vốn tự có (Capital) Yếu tố đƣợc nhắc đến nhƣ điều kiện tiên cho việc thành lập NHTM vốn tự có Theo Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam, “vốn tự có giá trị thực vốn điều lệ, quỹ dự trữ, số tài sản “Nợ” khác tổ chức tín dụng theo quy định NHNN Vốn tự có để tính toán tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng”[28, tr 3] Với định nghĩa nhƣ vậy, vốn tự có thƣờng có chức bảo vệ NHTM, giúp NHTM chống lại rủi ro phá sản, bù đắp thua lỗ tài nghiệp vụ; tạo niềm tin cho công chúng đảm bảo chủ nợ sức mạnh tài ngân hàng; cung cấp lực tài cho tăng trƣởng phát triển hình thức dịch vụ mới, chƣơng trình trang thiết bị mới; đảm bảo trì ổn định lâu dài NHTM Vốn tự có bao gồm vốn cấp vốn cấp 2, đó: Vốn cấp (vốn sở - core capital) bao gồm giá trị ghi sổ cổ phiếu thƣờng, cổ phiếu ƣu đãi chƣa đến hạn, lợi nhuận không chia, thu nhập từ công ty con, tài sản vô hình xác định không tính tới danh tiếng công ty Vốn cấp (vốn bổ sung – supplemental capital) bao gồm khoản mục dự phòng tổn thất từ cho vay cho thuê, công cụ vốn nợ thứ cấp, khoản nợ cho phép chuyển đổi,v.v Các quan quản lý ngân hàng thị trƣờng tài thƣờng đòi hỏi vốn ngân hàng phải phát triển tƣơng ứng với tăng trƣởng danh mục cho vay tài sản rủi ro khác Tiêu chuẩn quốc tế quy định ngân hàng không đƣợc cho vay 15% vốn thặng dƣ vốn khách hàng Đối với khoản vay đƣợc đảm bảo an toàn giới hạn 25% 8 Đánh giá mức vốn tự có NHTM đƣợc thực qua đánh giá quy mô vốn chủ sở hữu Tỷ lệ an toàn vốn (CAR - Capital Adequacy Ratio - đƣợc tính Vốn tự có Tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro1 Hiệp ƣớc Uỷ ban giám sát hoạt động Ngân hàng (BASEL) tiêu chuẩn vốn quốc tế quy định CAR tối thiểu phải đạt 8% vốn cấp không vƣợt 50% vốn cấp Tỷ lệ CAR cao cho thấy khả tài mạnh, tạo đƣợc uy tín, tin cậy, yên tâm cho khách hàng Vì vậy, khẳng định vốn tự có phản ánh sức mạnh tài ngân hàng khả chống đỡ rủi ro ngân hàng Đây nguồn lực quan trọng định NLCT ngân hàng b Chất lượng tài sản (Asset Quality) Tài sản NHTM thể phần “Có” Bảng cân đối kế toán NHTM Quy mô, cấu chất lƣợng tài sản “Có” định đến tồn phát triển NHTM Tài sản “Có” bao gồm tài sản sinh lời (chiếm từ 80-90% tổng tài sản “Có”) tài sản không sinh lời (chiếm từ 10-20% tổng tài sản “Có”) Chất lƣợng tài sản NHTM tiêu tổng hợp nói lên khả bền vững tài chính, lực quản lý tổ chức tín dụng Đánh giá Chất lƣợng tài sản đƣợc thể qua tiêu: tỷ lệ nợ xấu3 tổng Tài sản “Có”, mức độ lập dự phòng khả thu hồi khoản nợ xấu, mức độ tập trung đa dạng hoá danh mục tín dụng… c Khả khoản ngân hàng (Liquidity) Khả khoản ngân hàng khả sẵn sàng chi trả, toán cho khách hàng bù đắp tổn thất xảy rủi ro hoạt động kinh doanh Tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro bao gồm: tài sản theo tỷ lệ rủi ro bảng cân đối kế toán khoản mục nằm bảng cân đối kế toán theo tỷ lệ rủi ro Các tỷ lệ rủi ro đƣợc quy định cho hạng mục tài sản Khi xác định mức độ an toàn vốn NHTM ngƣời ta không vào tổng tài sản ngân hàng mà vào tổng tài sản điều chỉnh theo rủi ro Đây Uỷ ban đƣợc thành lập nhà điều hành ngân hàng trung ƣơng 10 Quốc gia vào năm 1974 nhằm cải thiện hƣớng dẫn giám sát mà ngân hàng trung ƣơng áp dụng ngân hàng bán buôn bán lẻ Uỷ ban đƣa hƣớng dẫn giám sát ngân hàng nƣớc thành viên không thành viên hỗ trợ quyền nhằm thực thi khuyến nghị Uỷ ban Nợ xấu khoản nợ không khả trả có nguy không trả đƣợc Tại Việt Nam, theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2004 Ngân hàng Nhà nƣớc, khoản nợ đƣợc phân loại Nhóm 1-Nợ đủ tiêu chuẩn, Nhóm 2-Nợ cần ý (Nợ hạn dƣới 90 ngày), Nhóm 3-Nợ dƣới tiêu chuẩn (Nợ hạn từ 90 đến 180 ngày), Nhóm 4- Nợ nghi ngờ (Nợ hạn từ 181 đến 360 ngày) Nợ có khả vốn (Nợ hạn từ 360 ngày) Nợ nhóm 3, nhóm 4, nhóm đƣợc coi nợ xấu 9 Khả khoản ngân hàng thể qua tiêu định lƣợng: Chỉ tiêu khoản (cho biết tỷ trọng tài sản khoản (dƣới năm) tổng tài sản), tiêu định tính lực quản lý khoản NHTM đặc biệt khả quản lý rủi ro khoản ngân hàng Theo thông lệ quốc tế, tiêu khoản đạt 30% đƣợc coi an toàn, đảm bảo cho ngân hàng đáp ứng đƣợc nhu cầu rút tiền hay toán tức thời với số lƣợng lớn d Khả sinh lời (Earnings) Khả sinh lời phản ánh kết hoạt động ngân hàng đồng thời phản ánh phần kết cạnh tranh ngân hàng Đây tiêu tổng hợp đánh giá hiệu kinh doanh mức độ phát triển NHTM Để đánh giá khả sinh lời NHTM – ngƣời ta thƣờng sử dụng tiêu sau: giá trị tuyệt đối lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trƣởng lợi nhuận, cấu lợi nhuận (cho biết lợi nhuận đƣợc hình thành từ nguồn nào) đặc biệt tiêu tỉ suất lợi nhuận ròng vốn tự có (ROE), lợi nhuận ròng tổng tài sản (ROA), thu nhập lãi cận biên (NIM)… ROE tiêu đo lƣờng khả sinh lời từ vốn tự có Nói cách khác, ROE đánh giá lợi ích mà cổ đông (chủ sở hữu ngân hàng) có đƣợc từ nguồn vốn bỏ Chỉ tiêu ROE nhận đƣợc quan tâm từ hai phía chủ ngân hàng nhà quản lý Các nhà quản trị ngân hàng muốn tăng ROE để thoả mãn yêu cầu cổ đông thông qua nhiều biện pháp nhƣ kiểm soát rủi ro có hiệu quả, hạn chế khoản vay xấu… ROA thông số cho biết khả quản lý Ban quản trị ngân hàng việc chuyển tài sản ngân hàng thành lợi nhuận ròng ROA lớn thể hiệu kinh doanh ngân hàng cao cấu tài sản sinh lời không sinh lời (earning assets non-earning assets) hợp lý Tuy nhiên, ROA cao tín hiệu tốt ngân hàng Trong tình đó, ngân hàng rơi vào tình trạng rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng rủi ro có mối quan hệ thuận chiều Một ngân hàng đƣợc coi có khả sinh lời cao ROE cao mức lợi nhuận kỳ vọng với cổ phiếu đầu tƣ thị trƣờng ROA đạt từ 1,2% đến 1,5% 10 Tỷ suất thu nhập lãi cận biên (NIM) đo lƣờng mức chênh lệch thu lãi từ tài sản sinh lời chi lãi Tổng tài sản sinh lời ngân hàng Ngân hàng đạt đƣợc NIM hiệu khoảng 1,8%-3% thông qua việc cân đối cấu tài sản hợp lý nguồn vốn có chi phí thấp Ngoài ba tiêu kể trên, đánh giá khả sinh lời ngân hàng qua tiêu: Tỷ lệ thu nhập cận biên lãi, thu nhập cổ phiếu (Earning per share – EPS), tỷ lệ tài sản sinh lời…Việc đánh giá hoạt động ngân hàng có mức độ hiệu nhƣ cần tổng hợp nhiều tiêu Vai trò tiêu đƣợc đánh giá khác tuỳ thuộc vào mục đích hoàn cảnh cụ thể công việc nghiên cứu phân tích Nhƣ vậy, NHTM có lực tài tốt phải NHTM trì đƣợc hoạt động bình thƣờng phát triển cách ổn định, bền vững điều kiện kinh tế, trị, xã hội nƣớc giới NHTM có khả cung cấp tín dụng có hiệu dịch vụ tài ngân hàng cho kinh tế, phù hợp với trình phát triển kinh tế, xã hội nƣớc giới NHTM phải bảo đảm đƣợc tồn phát triển cách an toàn, không xảy đổ vỡ hay phá sản Năng lực tài NHTM đƣợc đảm bảo mức độ rủi ro hoạt động ngân hàng thấp NLCT NHTM thị trƣờng cao Do vậy, lực tài NHTM phải không ngừng đƣợc nâng cao hoàn thiện, điều kiện thiếu đƣợc NHTM muốn tồn bối cảnh thị trƣờng cạnh tranh gay gắt nhƣ 1.1.2.2 Năng lực phi tài Bên cạnh lực tài nói trên, NLCT NHTM đƣợc đánh giá khía cạnh lực phi tài chính, thể năm tiêu sau: a Năng lực cung ứng dịch vụ ngân hàng Theo nhà kinh tế học Peter S Rose, “Thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào khả xác định dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu, 11 cung cấp dịch vụ cách hiệu bán chúng theo mức giá cạnh tranh”[43, tr 78] Do nét bật ngành ngân hàng dịch vụ hầu nhƣ khác biệt lớn nên NHTM phát huy khả cạnh tranh không chất lƣợng, công dụng dịch vụ mà độc đáo, tiện ích, trọn gói, đa dạng hoá dịch vụ Năng lực cung ứng dịch vụ mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi nhờ quy mô Việc đánh giá lực cung ứng dịch vụ ngân hàng xét khía cạnh chủ yếu: yếu tố hữu hình (địa điểm, mức độ đại máy móc thiết bị…), chất lƣợng nhân viên cung ứng dịch vụ, tính tiếp cận đƣợc (mức tiện lợi hay dễ dàng tiếp cận dịch vụ), mức độ an toàn xác dịch vụ cung cấp b Năng lực công nghệ Trong Quản trị thƣơng mại, Peter Rose viết: “Hệ thống ngân hàng đại ngày giống với ngành chi phí cố định…Mỗi NHTM muốn trì lợi nhuận khả cạnh tranh thường phải mở rộng hoạt động cách giành ưu ngân hàng nhỏ mà họ khả theo kịp đổi công nghệ”[43, tr 667] Chỉ tiêu lực công nghệ có ý nghĩa quan trọng đánh giá NLCT ngân hàng chiến lƣợc dài hạn Công nghệ ngân hàng không bao gồm công nghệ mang tính tác nghiệp nhƣ hệ thống toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ, máy rút tiền tự động (ATM)…mà bao gồm hệ thống quản lý thông tin (MIS), hệ thống báo cáo rủi ro…trong nội ngân hàng Năng lực công nghệ NHTM thƣờng đƣợc đánh giá thông qua tiêu: khả trang bị công nghệ (bao gồm thiết bị đại), mức độ đáp ứng công nghệ ngân hàng nhu cầu thị trƣờng để trì nâng cao thị phần dịch vụ, tính liên kết công nghệ ngân hàng tính độc đáo công nghệ ngân hàng… c Nhân lực quản trị điều hành Nguồn nhân lực yếu tố định thiếu doanh nghiệp bên cạnh máy móc thiết bị vốn Là ngành cung cấp dịch vụ điển 12 hình, chất lƣợng dịch vụ ngân hàng phụ thuộc chặt chẽ vào ngƣời trực tiếp cung ứng dịch vụ Quá trình sản xuất tiêu dùng dịch vụ ngân hàng diễn cách đồng thời, khách hàng tiếp xúc trực tiếp với ngƣời cung ứng dịch vụ nên nhân viên ngân hàng đƣợc xem đại diện hình ảnh ngân hàng trƣớc khách hàng NLCT nhân lực ngân hàng thể yếu tố nhƣ: sách tuyển dụng, chế thù lao, trình đào tạo, trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm ngành, đạo đức nghề nghiệp… Quản trị điều hành chế, quy định thông qua NHTM đƣợc điều hành kiểm soát Cơ cấu quản trị điều hành xác định quyền hạn trách nhiệm thành viên khác công ty, bao gồm Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát ngƣời liên quan khác ngân hàng Đồng thời, quản trị điều hành thiết lập nguyên tắc quy trình, thủ tục định ngân hàng, qua ngăn chặn lạm dụng quyền lực chức vụ, giảm thiểu rủi ro không đáng có cho ngân hàng Cùng với phát triển nhanh chóng khối tài ngân hàng số lƣợng quy mô, đặc biệt hình thành tập đoàn ngân hàng tài lớn quản trị điều hành, công cụ quan trọng giúp tách biệt sở hữu quản lý, đƣợc xem yếu tố quan trọng NLCT Đánh giá lực quản trị điều hành NHTM thƣờng thông qua tiêu: mô hình chế vận hành ngân hàng đại áp dụng thông lệ quốc tế quản trị doanh nghiệp; trình độ máy ban lãnh đạo, lực lƣợng chủ yếu, lao động có tay nghề cao; khả thích ứng chế điều hành trƣớc diễn biến thị trƣờng,… d Năng lực quản trị rủi ro Có thể khẳng định rằng, hiệu kinh doanh NHTM phụ thuộc lớn vào lực quản trị rủi ro ngân hàng Xét cách tổng thể, rủi ro NHTM thƣờng tập trung rủi ro tín dụng, rủi ro thị trƣờng rủi ro tác nghiệp Quản trị rủi ro phải đƣợc thực riêng rủi ro toàn danh mục rủi ro Mỗi NHTM, muốn có NLCT cao, phải xây dựng cho mức rủi ro mà 13 NHTM chấp nhận đƣợc (risk appetite level) hoạt động kinh doanh NHTM cần đánh giá rủi ro để định rủi ro kiểm soát đƣợc rủi ro kiểm soát đƣợc Đối với rủi ro kiểm soát đƣợc, NHTM phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro không, hay mức độ giảm thiểu rủi ro mà NHTM mong muốn đạt đƣợc thông qua trình kiểm soát Đối với rủi ro không kiểm soát đƣợc, NHTM phải định chấp nhận rủi ro đó, định không tham gia, giảm mức độ tham gia vào hoạt động kinh doanh có rủi ro Nhƣ vậy, thông qua việc tăng cƣờng lực quản trị rủi ro, ngân hàng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đƣợc an toàn phát triển bền vững, nâng cao NLCT cho ngân hàng e Thương hiệu, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý Đối với NHTM, thƣơng hiệu doanh nghiệp mạng lƣới chi nhánh có ý nghĩa quan trọng ảnh hƣởng tới hiệu tiếp xúc khách hàng ngân hàng Nếu ngân hàng xây dựng đƣợc hình ảnh tốt, có uy tín với khách hàng hay đối tác ngân hàng có lợi cạnh tranh lớn, có khả tạo nhiều hội kinh doanh đem lại nhiều lợi nhuận cho bên Mạng lƣới chi nhánh rộng khắp điều kiện cho diện thƣơng mại ngân hàng đó, kênh phân phối hoạt động dịch vụ ngân hàng đến với khách hàng Việc phát triển quan hệ ngân hàng đại lý có ý nghĩa quan trọng kinh doanh ngân hàng Quan hệ đại lý ngân hàng đƣợc hiểu quan hệ với định chế tài để cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba Thông qua việc thiết lập phát triển quan hệ đại lý rộng khắp, NHTM có đƣợc “cánh tay nối dài” để hợp tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng quy mô toàn cầu nhiều lĩnh vực nhƣ toán quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh tiền tệ, đồng tài trợ, bảo lãnh, nhờ thu tiền mặt, toán séc, hỗ trợ đào tạo, trao đổi thông tin, vv… Nhƣ lực tài lực phi tài chính, hai khía cạnh có quan hệ tác động qua lại, bổ trợ cho hình thành NLCT doanh nghiệp nói chung ngân hàng nói chung Tuy nhiên, tiêu đánh giá 14 NLCT nội NHTM giác độ vi mô nhƣ nêu trên, môi trƣờng vĩ mô môi trƣờng tác nghiệp có ảnh hƣởng lớn tới NLCT NHTM theo trình bày phần dƣới 1.1.3 Các yếu tố môi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng tới NLCT NHTM 1.1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trƣờng vĩ mô a Sự biến động kinh tế nước Nếu coi hệ thống ngân hàng hệ tuần hoàn thể sống kinh tế hệ tuần hoàn có hoạt động tốt hay không, có đủ máu để lƣu thông chất lƣợng máu nhƣ hệ thống mao mạch có tốt hay không lại phụ thuộc vào sức khoẻ thể sống Ngân hàng ngành chứa đựng nhiều rủi ro Mỗi bất lợi môi trƣờng kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng ngân hàng Một nƣớc có kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trƣởng cao, số lạm phát, lãi suất tỷ giá phát triển ổn định, biến đổi cấu kinh tế theo hƣớng tích cực điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn hệ thống ngân hàng Ngƣợc lại, bất ổn kinh tế tạo dè dặt, giảm sút nỗ lực đầu tƣ doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng Bên cạnh tác động kinh tế nƣớc, tình hình kinh tế toàn cầu, kinh tế khu vực ảnh hƣởng lớn đến lĩnh vực ngân hàng nhƣ nghiệp vụ mua bán ngoại tệ, đầu tƣ tài giấy tờ có giá thị trƣờng tài quốc tế trực tiếp vay/cho vay nƣớc ngoài… b Sự phát triển khoa học công nghệ Khoa học công nghệ giới ngày đƣợc phát triển nhanh chóng ngày đại Chính phát triển kỳ diệu khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ tới nhiều ngành kinh tế, có ngành ngân hàng Thực tế cho thấy phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy đại hoá dịch vụ ngân hàng, tạo nhiều tiện ích giao dịch ngân hàng cung cấp cho khách hàng, thu hút nhiều khách hàng đến với ngân hàng Đó hệ thống mạng internet, mạng toán SWIFT, quản trị thông tin nội bộ, công nghệ thẻ 15 điện tử, công nghệ in ấn tinh xảo chứng ngân hàng, thiết bị phân biệt tiền giả… Vì vậy, phát triển khoa học công nghệ đòi hỏi đại hoá công nghệ ngân hàng nhƣ tất yếu, khách quan, định sống ngân hàng c Môi trường văn hoá, xã hội, trị pháp luật Môi trƣờng văn hoá, xã hội ảnh hƣởng nhiều đến yếu tố ngƣời Đối với khách hàng ảnh hƣởng đến thị hiếu, nhu cầu thói quen tiêu dùng Đối với cán nhân viên ngân hàng ảnh hƣởng tới đạo đức nghề nghiệp Ngoài ra, bối cảnh hội nhập quốc tế, ngân hàng phải chuẩn mực hoá theo mô hình ngân hàng cung cấp loại dịch vụ đạt chất lƣợng mặt chung hoà nhập vào hệ thống dịch vụ ngân hàng toàn cầu Sự ổn định, quán trị pháp luật tạo sức hấp dẫn nhà đầu tƣ vào ngân hàng Các sách quản lý ngân hàng trung ƣơng tạo điều kiện cho ngân hàng đƣợc hoạt động tự chủ hơn, mặt khác gây cản trở hoạt động ngân hàng 1.1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc môi trƣờng tác nghiệp Môi trƣờng tác nghiệp yếu tố xuất ngành sản xuất kinh doanh, định tính chất khả cạnh tranh ngành kinh doanh Theo Michael Porter, môi trƣờng tác nghiệp gồm yếu tố bản: đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, sản phẩm thay thế, khách hàng nhà cung cấp Dƣới đây, xem xét yếu tố môi trƣờng tác nghiệp lĩnh vực tài – ngân hàng nhƣ sau: a Đối thủ cạnh tranh Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng phụ thuộc vào mức độ tăng trƣởng ngành, quy mô thị trƣờng, số lƣợng đối thủ cạnh tranh quy mô họ nhƣ mức độ quan trọng rào cản rút lui (thu hồi vốn đầu tƣ, hình ảnh, thƣơng hiệu uy tín ngân hàng, hạn chế pháp luật) Một thách thức ngân hàng không cạnh tranh quốc gia mà phải cạnh tranh với ngân hàng toàn cầu 16 định chế tài phi ngân hàng (các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, loại quỹ đầu tƣ…) thị trƣờng nội địa Do đó, nghiên cứu mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng, cần phải xem xét tầm quan trọng chiến lƣợc hoạt động kinh doanh toàn hoạt động mục tiêu mà đối thủ cạnh tranh đặt ra, đặc biệt tiềm lực đối thủ cạnh tranh mạnh thị trƣờng, nhƣ khả kinh doanh, nguồn lực cạnh tranh họ, trạng thái tài thị phần b Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn lĩnh vực ngân hàng định chế tài chƣa tham gia vào ngành nhƣng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngân hàng tƣơng lai Việc đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có gia nhập vào ngành hay không nhƣ việc tham gia nhanh hay chậm phụ thuộc vào rào cản gia nhập nhƣ vốn đầu tƣ, kinh nghiệm, mối quan hệ, uy tín khả phản ứng trả đũa đối thủ cạnh tranh sẵn có ngành đối thủ gia nhập Một điều hiển nhiên rào cản gia nhập thay đổi số lƣợng tính chất theo chiều hƣớng có lợi cho đối thủ cạnh tranh bất lợi cho đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ngƣợc lại c Sản phẩm thay Đối với ngành ngân hàng, sản phẩm thay chƣa nhiều, có chƣa thay đƣợc cách toàn diện chức ngân hàng Tuy nhiên, sản phẩm tạo nên khả cạnh tranh mạnh, chiếm dần thị trƣờng ngân hàng Ví dụ, thị trƣờng chứng khoán với chức cầu nối doanh nghiệp nhà đầu tƣ làm suy giảm hai thị trƣờng quan trọng ngân hàng thị trƣờng tiền gửi thị trƣờng tín dụng Hay nhƣ công ty bảo hiểm, cho thuê tài chính, tiết kiệm bƣu điện… công vào thị trƣờng tiền gửi dân cƣ d Khách hàng Cũng nhƣ ngành kinh doanh khác, khách hàng ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng, ảnh hƣởng tới lợi nhuận ngân hàng, 17 ngành có nhiều đối thủ cạnh tranh Là lĩnh vực kinh doanh mà khác biệt dịch vụ hầu nhƣ không nhiều, giá lãi suất gần giống ngân hàng thu hút khách hàng chất lƣợng dịch vụ cách nâng cao tiện ích cho khách hàng, điều kiện toán ƣu đãi uy tín thƣơng hiệu, nỗ lực tạo dựng phát triển mối quan hệ tốt đẹp lâu dài với khách hàng e Nhà cung cấp Đối với ngành ngân hàng, số lƣợng nhà cung cấp lớn sức mạnh nhà cung cấp ngân hàng thấp nên nhà cung cấp khó gây áp lực cho ngân hàng Cụ thể đầu vào ngành ngân hàng tiền gửi dân cƣ tổ chức kinh tế xã hội Sự khác biệt loại đầu vào không lớn đầu vào thay có sẵn Nếu cá nhân không đến gửi tiền ngân hàng không ảnh hƣởng nhiều tới nguồn vốn ngân hàng, nghĩa ngân hàng bị sức ép từ phía ngƣời gửi tiền Ảnh hƣởng đầu vào đến chi phí đến khác biệt sản phẩm thấp Hơn nữa, chi phí việc chuyển từ nhà cung cấp sang nhà cung cấp khác không đáng kể Mặc dù vậy, thời điểm đó, ngân hàng để lòng tin với dân chúng có phản ứng dân chúng trƣớc biến động trị, kinh tế, xã hội mà đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng ngân hàng bị phá sản đủ tiền mặt để đáp ứng Nhƣ vậy, phần đầu chƣơng 1, khái quát hệ thống tiêu đánh giá NLCT yếu tố thuộc môi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng tới NLCT NHTM Phần chƣơng đề cập tới Lộ trình mở cửa hệ thống Ngân hàng Việt Nam theo cam kết gia nhập WTO, từ đặt vấn đề cấp bách phải cao NLCT cho NHTM Việt Nam 18 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO 1.2.1 Khái quát Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) hệ thống Ngân hàng Việt Nam 1.2.1.1 Khái quát Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) WTO tổ chức thƣơng mại quy mô toàn cầu, có 150 thành viên (gồm quốc gia vùng lãnh thổ), đƣợc thành lập ngày 1/1/1995 Tiền thân tổ chức Hiệp định chung thuế quan thƣơng mại (GATT), đƣợc 23 quốc gia ký kết vào năm 1947 nhằm tăng cƣờng giao lƣu thƣơng mại quốc gia thông qua việc cắt giảm hàng rào bảo hộ nƣớc thành viên WTO tổ chức bao gồm quan có thẩm quyền nhƣ: Hội nghị Bộ trƣởng, Đại hội đồng, Uỷ ban chức Cơ quan giải tranh chấp Giúp việc cho quan Ban Thƣ ký với 600 nhân viên, đứng đầu Tổng thƣ ký Trụ sở WTO đặt Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ a Chức nguyên tắc WTO WTO có chức bản: (i) Quản lý giám sát tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi hiệp định WTO; (ii) Thúc đẩy tự hoá thƣơng mại thông qua đàm phán đa phƣơng tự hoá thƣơng mại; (iii) Giải tranh chấp thƣơng mại thành viên theo quy tắc, trình tự, thủ tục WTO quy định (iv) Hỗ trợ kỹ thuật cho nƣớc phát triển thông qua chƣơng trình tƣ vấn, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với tổ chức quốc tế khác WTO hoạt động dựa nguyên tắc bản: (i) Không phân biệt đối xử, nguyên tắc quan trọng nhất, thể qua hai chế độ đối xử tối huệ quốc (MFN) đối xử quốc gia (NT); (ii) Thúc đẩy thƣơng mại quốc tế hàng hoá dịch vụ thông qua đàm phán dỡ bỏ rào cản quốc gia (cắt giảm thuế nhập khẩu, loại bỏ biện pháp phi thuế, xử lý hành vi gây lệch lạc thƣơng mại nhƣ trợ cấp, phá giá ); (iii) Minh bạch hoá: bao gồm minh bạch sách minh bạch tiếp cận thị trƣờng 19 Các văn kiện pháp lý WTO bao gồm “trụ cột” chính: (i) Hiệp định chung thuế quan thƣơng mại (GATT), chuyên điều chỉnh thƣơng mại hàng hoá; (ii) Hiệp định chung thƣơng mại dịch vụ (GATS), chuyên điều chỉnh thƣơng mại dịch vụ; (iii) Hiệp định khía cạnh liên quan đến thƣơng mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) (iv) Thoả thuận quy tắc thủ tục giải tranh chấp b Một số quy định chung WTO ngành dịch vụ ngân hàng Hiệp định chung Thƣơng mại Dịch vụ (GATS) quy định nghĩa vụ nguyên tắc hoạt động thƣơng mại dịch vụ Các nghĩa vụ GATS đƣợc phân theo hai nhóm: Các nghĩa vụ chung đƣợc áp dụng cho tất nƣớc thành viên nghĩa vụ thực cam kết tiếp cận thị trƣờng đối xử quốc gia ngành phân ngành nƣớc Theo đó, WTO có đƣa số quy định chung ngành ngân hàng nhƣ sau: o Đãi ngộ tối huệ quốc (MFN): Các thành viên có nghĩa vụ đối xử nhƣ với tất nƣớc thành viên dành ƣu đãi cho nƣớc phải dành ƣu đãi cho tất thành viên, trừ quốc gia có miễn trừ MFN đƣợc nêu danh mục cam kết gia nhập WTO Các ƣu đãi áp dụng hạn chế sở song phƣơng đƣợc dành cho tất nƣớc thành viên WTO Chẳng hạn nhƣ Việt Nam dành ƣu đãi cho Hoa Kỳ lĩnh vụ dịch vụ ngân hàng theo BTA Việt Nam phải dành ƣu đãi tƣơng tự lĩnh vực dịch vụ ngân hàng cho tất thành viên lại WTO o Minh bạch: Minh bạch nghĩa vụ chung bắt buộc GATS đƣợc áp dụng lĩnh vực ngân hàng Ít năm lần, nƣớc thành viên có nghĩa vụ thông báo cung cấp cho Hội đồng Thƣơng mại Dịch vụ thông tin liên quan quy định pháp luật ngân hàng hành việc sửa đổi, bổ sung ban hành văn pháp luật ngân hàng o Đãi ngộ quốc gia (NT): nƣớc thành viên có nghĩa vụ đối xử nhƣ doanh nghiệp nƣớc nƣớc Cụ thể lĩnh vực dịch [...]... Sỹ a Chức năng và nguyên tắc của WTO WTO có 4 chức năng cơ bản: (i) Quản lý giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi các hiệp định của WTO; (ii) Thúc đẩy tự do hoá thƣơng mại thông qua các cuộc đàm phán đa phƣơng về tự do hoá thƣơng mại; (iii) Giải quy t tranh chấp thƣơng mại giữa các thành viên theo các quy tắc, trình tự, thủ tục do WTO quy định và (iv) Hỗ trợ kỹ thuật cho các nƣớc đang... (iii) Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thƣơng mại của quy n sở hữu trí tuệ (TRIPs) và (iv) Thoả thuận về quy tắc và thủ tục giải quy t tranh chấp b Một số quy định chung của WTO đối với ngành dịch vụ ngân hàng Hiệp định chung về Thƣơng mại Dịch vụ (GATS) quy định những nghĩa vụ và nguyên tắc hoạt động trong thƣơng mại dịch vụ Các nghĩa vụ của GATS có thể đƣợc phân theo hai nhóm: Các nghĩa vụ... HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HẬU WTO 1.2.1 Khái quát về Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) và hệ thống Ngân hàng Việt Nam 1.2.1.1 Khái quát về Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) WTO là tổ chức thƣơng mại quy mô toàn cầu, hiện có 150 thành viên (gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ), đƣợc thành lập ngày 1/1/1995 Tiền thân của tổ chức này là Hiệp định chung về thuế quan và thƣơng mại (GATT),... tất cả các nƣớc thành viên và nghĩa vụ thực hiện các cam kết về tiếp cận thị trƣờng và đối xử quốc gia trong các ngành và phân ngành của mỗi nƣớc Theo đó, WTO có đƣa ra một số quy định chung đối với ngành ngân hàng nhƣ sau: o Đãi ngộ tối huệ quốc (MFN): Các thành viên có nghĩa vụ đối xử nhƣ nhau với tất cả các nƣớc hoặc khi một thành viên dành ƣu đãi cho một nƣớc thì phải dành ƣu đãi cho tất cả các thành... ở phần đầu của chƣơng 1, chúng ta đã khái quát hệ thống chỉ tiêu đánh giá NLCT và các yếu tố thuộc môi trƣờng kinh doanh ảnh hƣởng tới NLCT của NHTM Phần tiếp theo của chƣơng sẽ đề cập tới Lộ trình mở cửa hệ thống Ngân hàng Việt Nam theo cam kết gia nhập WTO, từ đó đặt ra vấn đề cấp bách phải năng cao NLCT cho các NHTM tại Việt Nam 18 1.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG... quan hệ tốt đẹp và lâu dài với khách hàng e Nhà cung cấp Đối với ngành ngân hàng, số lƣợng nhà cung cấp là rất lớn và sức mạnh của nhà cung cấp đối với các ngân hàng là rất thấp nên các nhà cung cấp khó có thể gây áp lực cho các ngân hàng Cụ thể là đầu vào của ngành ngân hàng là tiền gửi dân cƣ và các tổ chức kinh tế xã hội Sự khác biệt giữa các loại đầu vào là không lớn và các đầu vào thay thế có... thuế nhập khẩu, loại bỏ các biện pháp phi thuế, xử lý các hành vi gây lệch lạc thƣơng mại nhƣ trợ cấp, phá giá ); (iii) Minh bạch hoá: bao gồm minh bạch về chính sách và minh bạch về tiếp cận thị trƣờng 19 Các văn kiện pháp lý của WTO bao gồm 4 “trụ cột” chính: (i) Hiệp định chung về thuế quan và thƣơng mại (GATT), chuyên điều chỉnh thƣơng mại hàng hoá; (ii) Hiệp định chung về thƣơng mại dịch vụ (GATS),... Ban kiểm soát và những ngƣời liên quan khác của ngân hàng Đồng thời, quản trị điều hành cũng thiết lập các nguyên tắc và quy trình, thủ tục ra quy t định trong ngân hàng, qua đó ngăn chặn sự lạm dụng quy n lực và chức vụ, giảm thiểu những rủi ro không đáng có cho ngân hàng Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khối tài chính ngân hàng cả về số lƣợng và quy mô, đặc biệt là sự hình thành các tập đoàn... tranh tiềm ẩn, các sản phẩm thay thế, khách hàng và nhà cung cấp Dƣới đây, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố của môi trƣờng tác nghiệp này trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nhƣ sau: a Đối thủ cạnh tranh Mức độ cạnh tranh hiện tại của ngành ngân hàng phụ thuộc vào mức độ tăng trƣởng của ngành, quy mô thị trƣờng, số lƣợng các đối thủ cạnh tranh và quy mô của họ cũng nhƣ mức độ quan trọng của các rào cản... lui (thu hồi vốn đầu tƣ, hình ảnh, thƣơng hiệu và uy tín của các ngân hàng, các hạn chế về pháp luật) Một trong những thách thức của các ngân hàng hiện nay là không chỉ cạnh tranh trong một quốc gia mà còn phải cạnh tranh với các ngân hàng toàn cầu và các 16 định chế tài chính phi ngân hàng (các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty tài chính, các loại quỹ đầu tƣ…) ngay tại thị trƣờng nội địa