Đánh giá lực cạnh tranh Doanh nghiệp Việt nam hội nhập Mục lục Mở đầu I- Mục đích khảo sát phơng pháp thực Mục đích 2 Phơng pháp thực II - Kết khảo sát 2.1 Nhận xét chung 2.2 Đánh giá sơ lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.3 Đầu vào yếu tố nội ảnh hởng đến lực cạnh tranh 12 2.3.1.Vốn (Money): 12 2.3.2 Nguyên vật liệu (Materials): 13 2.3.3 Thiết bị công nghệ (Marchinery): 14 2.3.4 Lao động (Manpower): 15 2.3.5 Quản lý (Management): 18 2.3.6 Tiếp thị (Marketing): 19 2.3.7 Các yếu tố khác: 20 2.4 M«i trêng kinh doanh: 24 2.5 KÕt LuËn: 26 III - Năng lực cạnh tranh Doanh nghiệp ViƯt nam ngµnh kinh doanh chđ u: DƯt may, Da giày, gạo hải sản 3.1 Ngành dệt may 28 3.1.1 VỊ Vèn (Money) 29 3.1.2 VỊ Nguyªn vật liệu (Materials) 29 3.1.3 Về Thiết bị - công nghƯ (Machinery) 30 3.1.4 VỊ Lao ®éng (Manpower) 31 3.1.5 Về Quản lý (Management) 33 3.16 Về Thị trờng (Marketing) 33 3.2 Ngành da giầy 36 3.2.1 Về Vốn (Money) 36 3.2.2 VỊ Nguyªn phơ liƯu (Materials) 37 3.2.3 Về Thiết bị - công nghệ (Machinery) 38 3.2.4 Về Lao động (Manpower) 39 3.2.5 Về Quản lý (Management) 40 3.2.6 Về Thị trờng (Marketing) 42 3.3 Ngành gạo 50 3.3.1 Sản xuất chế biến lúa gạo 50 3.3.2 Nhu cầu lúa gạo 54 3.3.3 Giá lúa gạo 55 3.3.4 Thị trờng xuất lúa gạo 58 3.4 Ngành hải sản 62 3.4.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hải sản 62 3.4.2 Giá 66 3.4.3 Phân bố sản xuất xuất hải sản 66 3.4.4 Thị trờng biện pháp nâng cao lực cạnh tranh xuất hải sản Việt nam 68 IV - So sánh lực cạnh tranh Việt nam với số nớc Châu 4.1 "Báo cáo Năng lực cạnh tranh tổng thể năm 1999 " (The Global Competitiveness Report 1999) 74 4.2 Hội thảo "Xây dựng lực cạnh tranh"tại Hà nội 13-3-2002 78 4.3 Chỉ số thực thơng mại 81 4.4 Bảng so sánh giá dịch vụ Việt nam mét sè níc cđa JETRO 83 4.5 KÕt ln 86 Phơ lơc I: PhiÕu ®iỊu tra Phơ lơc II: Tû lệ doanh nghiệp trả lời phân bổ theo địa phơng Danh mục Tài liệu tham khảo Mở đầu Căn vào thoả thuận hợp tác Ban Quan hệ quốc tế- Phòng Thơng mại Công nghiệp (gọi tắt VCCI) Công ty T vấn đầu t kinh doanh quốc tế Hà Minh (Công ty TNHH Hà Minh - IBCI) thực việc nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt nam, sở phiếu điều tra doanh nghiệp VCCI lập đà nhận đợc phản hồi Theo phân giao nhiệm vụ (Terms of Reference, báo cáo đợc gọi tắt TOR), IBCI phải : Lập phần mềm xử lý nhập liệu điều tra; Xử lý số liệu sở thống kê kết điều tra; Xây dựng báo cáo nghiên cứu lùc c¹nh tranh cđa doanh nghiƯp ViƯt nam cã so sánh với số nớc ASEAN Trung Quốc đa số kiến nghị để xem xét Báo cáo đợc kết cấu theo nội dung sau: I Mục đích khảo sát phơng pháp thực II Kết điều tra: Phân tích số liệu theo tiêu chí theo nội dung câu hỏi (Theo mẫu kèm theo), theo tiêu thức Ms Philip Kotler Mét sè khun nghÞ cđa Doanh nghiƯp III Phân tích đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiƯp ViƯt nam ngµnh: dƯt may, da giầy, nông sản thực phẩm có so sánh với số nớc Asean Trung quốc IV So sánh lùc c¹nh tranh cđa ViƯt nam víi mét sè níc Châu I-Mục đích khảo sát phơng pháp thực Mục đích Mục đích khảo sát nhằm thu thập thông tin có liên quan đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt nam tất thành phần kinh tế: Nhà nớc, t nhân, liên doanh đầu t nớc lĩnh vực, đặc biệt lu ý đến ngành sản xuất: dệt may, da giầy nông sản, hải sản; mô tả thực trạng lực sản xuất kinh doanh, yếu tố tác động đến môi trờng kinh doanh doanh nghiệp đà phúc đáp làm sở để phân tích yếu tố thuận lợi nh cản trở lực cạnh tranh doanh nghiƯp ViƯt nam bèi c¶nh héi nhËp kinh tế quốc tế, đặc biệt tập trung vào ngành đợc yêu cầu, và, phần có so sánh lùc c¹nh tranh cđa ViƯt nam víi mét sè níc ASEAN Trung quốc Phơng pháp thực Phơng pháp tiếp cận Một phiếu điều tra tổng thể từ nhiều góc độ (theo Phụ lục 1) tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc VCCI lập nhằm phục vụ cho điều tra VCCI đà gửi phiếu điều tra tới 6000 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần khác (chiếm gần 10% so với tổng số doanh nghiệp đà đăng ký kinh doanh nớc vào thời điểm tiến hành điều tra) với mục tiêu nhận đợc 1000 phiếu trả lời Thực tế đà nhận đợc 529 phiếu phản hồi, chiếm 8,82% số phiếu đà gửi so với mục tiêu đạt 52,9% IBCI đà lập trình phần mềm dựa câu hỏi nêu phiếu điều tra để xử lý số liệu, tiêu chí để phân loại, phân tích đánh giá bám sát nội dung câu hỏi có mục tiêu phiếu ®iỊu tra Trong xư lý sè liƯu, ®Ĩ tiƯn cho ngời đọc, IBCI đà cố gắng nhóm vấn đề vào nhóm theo tiêu thức 6Ms Philip Kotler đánh giá doanh nghiệp, đánh giá về: ã Tài chính, tiền tệ; Money; ã Vật t ; Materials; ã Máy móc thiết bị/công nghệ; Machinery; ã Nhân lực; Manpower; ã Quản lý; Management; ã Thị trờng Market TOR có yêu cầu tập trung vào số ngành nh đà nêu so sánh lực cạnh tranh Việt nam với số nớc ASEAN Trung quốc Do thiết kế câu hỏi cha thể đầy đủ dụng ý này, nên làm báo cáo phần này, IBCI, vợt khỏi khuôn khổ 529 phiếu phúc đáp, phải dựa vào tiêu thức kết nêu tài liệu tham khảo khác (Xem Phụ lục 1) để có t liệu tự kiểm chứng kết xử lý Trong trình xử lý số liệu làm báo cáo, IBCI đà thờng xuyên trao đổi ý kiến với chuyên gia Bộ Thơng mại, đặc biệt Vụ Châu - Thái bình dơng, Viện Quản lý kinh tế Trung ơng (CIEM) số doanh nghiệp, ngời hàng ngày điều hành công việc quản lý, nghiên cứu kinh doanh II - Kết khảo sát 2.1 Nhận xÐt chung : Tuy sè doanh nghiƯp tr¶ lêi phiÕu điều tra 529 đơn vị, đạt 52,9 % so víi mơc tiªu, chiÕm mét tû lƯ rÊt nhá so víi tỉng sè doanh nghiƯp ViƯt nam hiƯn cã vào thời điểm điều tra (khoảng dói 5%) , nhng số doanh nghiệp phúc đáp đủ đại diện cho nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ, từ nhiều khu vực thuộc nhiều thành phần kinh tế khác Phần lớn phiếu điều tra thu đợc có chất lợng cao, doanh nghiệp đà điền đầy đủ vào câu hỏi, đồng thời nêu đợc lợi cạnh tranh nh khó khăn doanh nghiệp đa đợc khuyến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp Những liệu mà doanh nghiệp cung cấp qua việc trả lời phiếu điều tra đáp ứng đợc yêu cầu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt nam 2.1.1 Tổng số phiếu điều tra thu 529 phiếu, chiếm 52,9% so với mục tiêu đề 2.1.2 Phân bổ theo thành phần kinh tế: ã Kinh tế t nhân : 270 đơn vị (chiếm 51,04%); ã Doanh nghiệp Nhà nớc: 230 đơn vị (chiếm 43,48%); ã Doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài: 29 đơn vị (chiếm 5,48%) Hình 1: Phân bổ doanh nghiệp theo thành phần kinh tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư n­íc ngoµi 5.48% Doanh nghiƯp nhµ n­íc 43.48% Kinh tÕ tư nhân 51.04% Tỷ lệ tiệm cận với tỷ lệ đóng góp tổng sản phẩm (GDP) nớc tơng ứng với tỷ lệ đóng góp thành phần theo Niêm giám thống kế năm 2000 là: 45,86%; 40,97% 13,2% 2.1.3 Phân bổ theo địa phơng Phần lớn phiếu điều tra đợc điền gửi từ tỉnh, thành phố lớn, từ vùng kinh tế trọng điểm Việt nam, nơi có số lớn doanh nghiệp hoạt động Phiếu trả lời nhận đợc cao từ thành phố Hå ChÝ Minh víi 132 phiÕu (chiÕm 24,95%), tiÕp ®Õn Hải phòng 105 phiếu (chiếm 19,85%), Đà nẵng 74 phiếu (chiếm 13,99%) Trái với mong đợi, mức độ phản hồi từ doanh nghiệp thành phố Hà nội lại thấp với 27 phiếu (chiếm 5,10%) Chính tỷ lệ trả lời thấp Hà nội đà làm giảm tỷ lệ trả lời chung so với mục tiêu đề Mặc dù vậy, cho số lợng doanh nghiệp trả lời từ 39 tỉnh thành phố, tổng số 61 tỉnh thành phố nớc, chiếm 63,93%, làm sở để đánh giá chung lực sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp ViƯt nam (Xin xem phơ lơc 2) 2.1.4 VỊ thêi gian thµnh lËp doanh nghiƯp, tÝnh từ năm 1955 đến năm 2001 đợc phân bổ theo thời kỳ sau: ã Thời kỳ 1955- 1975 5,3%); : 28 đơn vị (chiếm ã Thời kỳ 1976-1986 : 77 đơn vị (chiếm 14,55%); ã Thời kỳ 1987-hiện : 424 đơn vị (chiếm 80,15%); Riêng số doanh nghiệp thành lập sau có Luật doanh nghiệp (từ năm 2000 tới nay) có 109 đơn vị (chiếm 20,6%) Điều phản ánh đợc tác động lớn lao Luật Doanh nghiệp việc tạo môi trờng kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nh tính động, khả tồn phát triển doanh nghiệp Việt nam 2.1.5 Về ngành nghề, phiếu điều tra nhận đợc từ doanh nghiệp nhiều ngành nghề sản xuất kinh doanh khác đợc phân bổ nh sau: ã Kinh doanh dịch vụ : 440 doanh nghiệp (chiếm 83,18%); ã Sản xuất : 89 doanh nghiệp (chiếm 16,82%); Hình 2: Phân bổ doanh nghiệp theo ngành nghề Sản xuất 16.82% Kinh doanh dịch vụ 83.18% Trong đó: • Ngµnh dƯt may: 86 doanh nghiƯp (chiÕm 16,26%); • Ngành da giầy: 44 doanh nghiệp (chiếm 8,32%); ã Ngành gạo: 34 doanh nghiệp (chiếm 6,43%); ã Ngành hải sản: 59 doanh nghiệp (chiếm 11,15%); ã Ngành nghề khác: 306 doanh nghiệp (chiếm 57,84%); Hình 3: Phân bổ doanh nghiệp theo ngành nghề Dệt may 16,26% Da giầy 8.32% Gạo 6.43% Ngành nghề khác 57.84% Hải sản 11.15% 2.1.6 Về quy mô, số 529 doanh nghiệp trả lời phiếu điều tra, có: ã Doanh nghiệp vừa nhỏ * : 280 đơn vị ( chiếm 52,93%), ã 249 đơn vị ( chiếm 47,07%) Doanh nghiệp lớn : (*) Việc xác định doanh nghiệp vừa nhỏ theo tiêu chí nhà nớc vốn lao động (theo Điều Nghị định 90/2001/NĐ-CP banh hành ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ quy định: "Doanh nghiệp nhỏ vừa sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đà đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ đồng số lao động trung bình hàng năm không 300 ngời.") 2.1.7 Về chất lợng quản lý/sản phẩm : Tuy rằng, phiếu điều tra đà không đa câu hỏi ISO 9000, ISO 14000 HACCP nhng số doanh nghiệp phúc đáp đà đợc cấp chứng nhận ISO 9000, ISO 14000 HACCP Điều chứng tỏ số doanh nghiệp đà nhận thức đợc yếu tố quan trọng để cạnh tranh với doanh nghiệp khác khu vực giới thâm nhập vào thÞ trêng khã tÝnh nh: EU, Mü, NhËt 2.2 Đánh giá sơ lực cạnh tranh doanh nghiệp 2.2.1 Về thị trờng, doanh nghiệp tự đánh giá khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thị trờng nh sau: ã Thị trờng nớc: Không trả lời: 71 phiếu (chiếm tỷ lệ: 13,42%) Nhận định kém: 25 phiếu (chiếm tỷ lệ: 4,72%) Nhận định trung bình: 233 phiếu (chiếm tỷ lệ: 44,05%) Nhận định tốt: 200 phiếu (chiếm tỷ lệ: 37,81%) Hình 4: Khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thị trường nước Không trả lời 13.42% Tốt 37.81% Kém 4.72% Trung bình 44.05% ã Thị trờng ASEAN Không trả lời: 169 phiếu (chiếm tỷ lệ: 31,95%) Nhận định kém: 44 phiếu (chiếm tỷ lệ: 8,32%) Nhận định trung b×nh: 195 phiÕu (chiÕm tû lƯ: 36,86%) NhËn định tốt: 121 phiếu (chiếm tỷ lệ: 22,87%) Hình 5: Khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ thị trường ASEAN Tốt 22,87% Không trả lời 31,95% Trung bình 36,86% Kém 8,32% 10 Công nghệ đơn vị sử dụng - Tiên tiến: - Trung bình: - Lạc hậu: Thiết bị đơn vị sử dụng: ã Mới (vận hành khoảng năm trở lại đây) ã Trung bình (vận hành từ - 10 năm) ã Cũ (vận hành từ 10 - 20 năm ) ã Quá cũ (vận hành 20 năm) - Tỷ lệ khấu hao thiết bị giá thành - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% - Doanh nghiƯp cã ph¶i trả phí quyền hay không? - Có: - 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% Trªn 50% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% Trªn 50% 41 - 50% Trªn 50% Tû lệ chi phí tiếp thị giá thành: - 10% 11 - 20% Tû lƯ chi phÝ qu¶n lý giá thành: - 10% Không: Nếu có tỷ lệ phí quyền giá thành là: - 10% Trên 50% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% Tû lÖ chi phÝ nghiên cứu phát triển sản phẩm giá thµnh: - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% Trên 50% Đề nghị gửi lại Phiếu cho Ban Quạn hệ Quốc tế Phòng Thơng mại Công nghiệp Việt nam Dào Duy Anh, Hà nội, Điện thoại: 04 - 5742022 Fax: 04 - 5742020 Tû lÖ chi phÝ tiÖn Ých (điện, nớc, v.v ) giá thành: - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% Trên 50% Doanh ghiệp có phải thuê mặt sản xuất kinh doanh hay không? - Có: - Không: Nếu phải thuê tỷ lệ chi phí thuê mặt sản xuất kinh giá thành là: - 10% 11 - 20% 21 - 30% 31 - 40% 41 - 50% Trªn 50% 31 - 40% 41 - 50% Trên 50% Trung bình Không thuận lợi 10 Chi phí vận tải giá thành: - 10% 11 - 20% 21 - 30% IV M«i trêng kinh doanh: Thuận lợi - Quy chế đầu t - Pháp luật kinh doanh - Quản lý xuất nhập - Khả tiếp cận nguồn vốn - Thủ tục hải quan - Thuế - Tỷ giá ngoại tệ - Cơ sở hạ tầng - Thông tin liên lạc - Thanh tra kiểm tra - Vấn đề môi trờng - Hàng rào nớc nhập Đề nghị gửi lại Phiếu cho Ban Quạn hệ Quốc tế Phòng Thơng mại Công nghiệp Việt nam Dào Duy Anh, Hà nội, Điện thoại: 04 - 5742022 Fax: 04 - 5742020 V Kết luận: Lợi cạnh tranh lớn doanh nghiệp gì? Khó khăn lớn doanh nghiệp g×: Khun nghÞ cđa doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh đơn vị: ý kiÕn bỉ sung, lµm rõ thêm vấn đề doanh nghiệp trả lời mơc c©u hái: Mơc bỉ sung: ý kiÕn bæ sung: Đề nghị gửi lại Phiếu cho Ban Quạn hệ Quốc tế Phòng Thơng mại Công nghiệp Việt nam Dào Duy Anh, Hà nội, Điện thoại: 04 - 5742022 Fax: 04 - 5742020 Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp hội nhËp Phơ lơc II Tû lƯ doanh nghiƯp tr¶ lêi phân bổ theo địa phơng STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 TØnh, Thµnh Hå ChÝ Minh Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ Bình Định Hà Nội An Giang Đồng Nai Quảng Nam Đắc Lắc Cà Mau Kiên Giang Sóc Trăng Bình Dơng Vĩnh Long Phú Yên Thừa Thiên Huế Hng Yên Quảng NgÃi Kon Tum Đồng Tháp Hải Dơng Gia Lai Bắc Ninh Bạc Liêu Bình Thuận Hà Giang Trả Vinh Tiền Giang Long An Phú Thọ Hà Tây Bà rịa Vũng tầu Bình Phớc Quảng Binh Quảng Ninh Quảng Trị Tây Ninh Thái Bình 95 Sè Lỵng 132 105 74 35 27 27 11 10 9 5 5 5 4 3 2 2 2 2 1 1 1 Tû lÖ 24.95% 19.85% 13.99% 6.62% 5.10% 5.10% 2.08% 1.89% 1.70% 1.70% 1.51% 1.32% 1.13% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.95% 0.76% 0.76% 0.57% 0.57% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.38% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% 0.19% Đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp hội nhập Tài liệu tham khảo Niên giám thống kê năm 2000 Các Báo cáo chuyên đề công tác thơng mại năm 2000 2001 - Bộ Thơng mại Báo cáo tình hình sản xuất số biện pháp tiêu thụ lúa gạo năm 2002 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Báo cáo chiến lợc xuất ngành da giầy năm 2001 - 2010 Tổng quan cạnh tranh công nghiệp Việt nam - Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc, UNIDO Viện chiến lợc phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu t So sánh khả cạnh tranh kinh tÕ ViƯt nam vµ nỊn kinh tÕ Trung qc - Trung tâm Khảo sát Nghiên cứu Phát triển quốc tế, CERDI Báo cáo Hội thảo "Xây dựng lực cạnh tranh" Hà nội ngày 13/03/2002 - Viên quản lý Kinh tế, Bộ Kế hoạch Đầu t (CIEM) The Global Competitiveness Report 1999 - World Economic Forum Vietnam Market opportunities and a quantitative assessment of trade potential at the specific product level - ITC 10.The 10th Cost Comparision of Investment Conditions in Key Asian Centers - JETRO 11.Các báo liên quan Báo Đầu t Thời báo kinh tế 96