BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ‫٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭‬ ֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ Lớp: Tin học quản lý 18 Mơn: Kỹ khởi nghiệp Nhóm: 12 Ý TƯỞNG KINH DOANH SỮA ĐẬU NÀNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG SỮA ĐẬU NÀNH (10/2016) A.Ý TƯỞNG KINH DOANH SỮA ĐẬU NÀNH 1.Đặt vấn đề Hầu biết sữa đậu nành tốt cho sức khỏe người Trong đậu nành có chứa acid béo thiết yếu, protein, khống chất, chất xơ vitamin Những chất dinh dưỡng loại thực phẩm có được.Theo nghiên cứu sữa đậu nành có lợi ích quan trọng giảm nguy mắc bệnh tim mạch, chống lão hóa, dưỡng trắng da ni dưỡng tóc khoẻ mạnh, giảm cân, ngăn chặn bệnh ung thư tuyến tiền liệt nam giới ung thư vú phụ nữ, ngăn chặn triệu chứng mãn kinh cuối ngừa bệnh loãng xương Do nhu cầu sử dụng sữa đậu nành lớn( Việt Nam đứng thứ top quốc gia sử dụng nhiều sữa đậu nành) Hiện doanh nghiệp Vinasoy, Vinamilk, Nutifood, …là nhà cung cấp hàng đầu thị trường sữa đậu nành Việt Nam.Doạnh thu họ lên đến vài trăm tỉ cho thấy việc kinh doanh sữa đậu nành mang lại lợi nhuận lớn Tuy nhiên sản xuất sữa đậu nành với khối lượng lớn sản phẩm chắn hàm lượng dinh dưỡng có hộp sữa đậu nành khơng cịn đủ sữa đậu nành ngun chất Do nhóm 12 có ý tưởng kinh doanh sữa đậu nành tự nấu có đăng ký chất lượng nhãn hiệu quan tổ chức đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm Đặc biệt nhóm 12 kinh doanh sữa đậu nành với nhiều mùi vị khác để đem lại cảm giác lạ cho khách hang Khái quát ý tưởng  Đây hình thức kinh doanh đơn lẻ với quy mô nhỏ thuộc lĩnh vực thực  phẩm sử dụng hàng ngày Tên gọi ý tưởng sữa đậu nành di động ( nguyên chất đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm) Mơ tả chi tiết ý tưởng • Kinh doanh sữa đậu nành với hình thức di động ( di chuyển đến địa • điểm khác để bán) Sản xuất sữa đậu nành theo phương pháp thủ công ( tự nấu) để đảm bảo chất • lượng vệ sinh an tồn thực phẩm Khơng sử dụng chất hóa học độc hại quy trình sản xuất để • tạo lòng tin với khách hàng Đối tượng khách hàng nhắm tới học sinh, người tập thể dục buổi sáng, • nhân viên văn phịng,… Kinh doanh sữa đậu nành với mùi khác : sữa đậu nành truyền thống, sữa đậu nành hương dứa, sữa đậu nành hương chocolate, …để tạo • • • • • cảm giác ngon miệng lạ Giá bán phù hợp cho loại sữa tương ứng với mùi vị + Sữa đậu nành truyền thống: 6000đ/350ml + Sữa đậu nành hương dứa, chocolate: 8000đ/350ml Bán theo yêu cầu khách hàng: sữa đậu nành ướp lạnh nóng Địa điểm bán :tại trường học, cơng viên,… Thời gian bán: 5h30-7h Sẽ có dịch vụ giao hàng tận nơi khách hàng đặt hàng từ 1800ml trở lên B.BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG SỮA ĐẬU NÀNH Thị phần sữa đậu nành Năm 1997 sữa đậu nành công ty Vinasoy sản xuất bán thị trường sản phẩm sữa sữa đậu nành chiếm thị phần tổng số Theo số liệu Compass 2014 công ty Tetra Pak, năm 2014, Việt Nam đứng thứ giới mức tiêu thụ đậu nành với 613 triệu lít sữa, 32% sản phẩm đóng hộp Nắm bắt xu hướng nhiều doanh nghiệp nhắm tới dịng sản phẩm liên tục rót vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng chiếm lĩnh thị trường Điểm đáng lưu ý, số liệu nghiên cứu Nielsen Việt Nam tháng 1/2015 cho thấy, Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy có 82,7% sản lượng gần 18% cịn lại đại gia Vinamilk, Tân Hiệp Phát, Tribeco Tổng lượng tiêu thụ sữa đậu nành giới cách hai năm vượt mức 17,5 tỉ lít tiếp tục tang cao Trong Việt Nam xếp hạng cao giới mức tiêu thụ sữa đậu nành vào khoảng 5000 triệu lít/ năm, tưỡng đương 1,5 triệu lít/ ngày Các cơng ty cung cấp sữa đậu nành: Những sản phẩm sữa đậu nành có thị trường Fami Goldsoy Vfresh Trisoy Vitamin khoáng chất đậu nành Gồm : +Chất chống oxy hóa + Gluxit 15-25% + Chất béo 15-20% + Protein 35-45% + Muối khống 5% + Có vitamin B1, B2, PP, A, D, E + Có loại men tiêu hóa như: amylase, lipase proteas + Chất chống lên men trypsine + Chất chống đông máu + Chất sinh bướu giáp + Chất estrogen làm giảm rối loạn tuổi mãn kinh + Molybdenum yếu tố vi lượng thiết yếu chủ yếu tìm thấy loại hạt, ngũ cốc họ đậu + Vitamin K1: đóng vai trị quan trọng q trình làm đơng máu + Folate: cịn gọi vitamin B9 hay axit folic có chức khác thể coi đăc biệt quan trọng q trình mang thai + Đồng: thiếu đồng ảnh hưởng đến tim mạch + Photpho: khoáng chất cần thiết chế độ ăn uống + Thiamin: cịn gọi vitamin B1 đóng vai trị quan trọng nhiều chức thể + Isoflavones: thuộc nhóm polyphenols mang lại nhiều lợi ích sức khỏe + Axit Phytic: Tìm thấy tất giống trồng, axit phytic (phytate) làm suy yếu hấp thu khoáng chất, chẳng hạn kẽm sắt Nó giảm cách đun sơi, nảy mầm lên men + Saponin: Một lớp hợp chất thực vật đậu nành Saponin đậu nành tìm thấy có tác dụng làm giảm cholesterol động vật Lợi ích đậu nành Như sau: + Giảm nguy mắc tim mạch + Chống lão hóa + Dưỡng trắng da cáhc hiệu quả, ni dưỡng tóc khỏe mạnh + Thúc đẩy giảm cân + Ngăn chặn ung thư tuyến tiền liệtở nam giới ung thư vú nữ giới + Ngăn chặn triệu chứng mãn kinh + Ngăn chặn bệnh loãng xương Những lưu ý uống sữa đậu nành Gồm : + Sữa phải đc đun sôi kỹ + Không đánh trứng với sữa đậu nành + Không thêm đường nâu uống sữa đậu nành + Không uống chung với thuốc + Không uống nhiều lúc + Khơng đựng sữa bình giữ nhiệt + Khơng uống sữa đậu nành đói Tác dụng phụ uống sữa đậu nành + Gây ức chế tuyến giáp + Đầy + Tiêu chảy + Dị ứng Mức giá sản phẩm sữa đậu nành bán thị trường: + Goldsoy: - Sữa đậu nành GoldSoy giàu đạm:26.000vnđ/1l Sữa đậu nành GoldSoy có đường:4.000vnđ/200ml Sữa đậu nành GoldSoy Canxi D (có đường, hương bắp):4.000vnđ/200ml Sữa đậu nành GoldSoy Canxi D (có đường, hương bắp):4.000vnđ/lốc hộp x200ml + Sữa đậu nành Vinamilk: - Sữa đậu nành Vinamilk nguyên chất: 176.500vnđ/thùng Sữa đậu nành Vinamilk Canxi TP 200ml: 191.000vnđ/thùng Sữa đậu nành Vinamilk Canxi: 16.000vnđ/lốc hộp x 200ml Sữa đậu nành hương bắp canxi-D Goldsoy TP200 (4 hộp): 176.500vnđ/thùng + Vinasoy: - Vinasoy sữa đậu nành nguyên chất hộp 200ml: 158.000vnđ/thùng Fami sữa đậu nành nguyên chất: 147500 vnđ/thùng Vinasoy đậu nành canxi hộp 200ml:135.000vnđ/thùng Vinasoy đậu nành canxi bịch 200ml:125.000vnđ/thùng Fami canxi: 147.500vnđ/thùng Fami Kid: 175.500vnđ/thùng Vinasoy sữa đậu nành nguyên chất hộp 200ml: 158000 vnđ/thùng Vinasoy mè đen 200ml: 157.000vnđ/thùng Sữa đậu nành Soymen: 8.000vnđ/250ml - Sữa đậu nành Vfresh: 3.400vnđ/200ml Sữa đậu nành Vfresh đường: 19.600vnđ/l Sữa đậu nành Vfresh có đường: 16.600vnđ/l Sữa đậu nành Vfresh giàu đạm đường: 4.300vnđ/200ml Sữa đậu nành Vfresh có đường: 4.000vnđ/200ml +Vfresh + Trisoy: - Tribeco sữa đậu nành trisoy 240ml: 158.000vnđ/thùng + Sữa đậu nành Nuti: Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood: 4.000vnđ/200ml Sữa đậu nành nguyên chất NutiFood: 27.000vnđ/lốc hộp x200ml Sữa đậu nành canxi Nuti: 27.000vnđ/lốc hộp x 200ml Các loại vỏ nhãn sữa đậu nành - + Bịch giấy + Hộp giấy 10 Địa điểm bán sữa đậu nành (nói rõ đâu nhiều mức % nơi) Siêu thị Tạp hóa Đại lý 11 Mức tiêu thụ sữa đậu nành năm gần Theo số liệu nghiên cứu Công ty Tetra Pak (Thụy Điển), năm 2014, Việt Nam đứng thứ giới mức tiêu thụ loại sữa này, với 613 triệu lít, tương đương ngày khoảng 1,5 triệu lít gần 70% lượng sữa nấu thủ công nhà bán vỉa hè, quán cóc 13 Các yếu tố ảnh hưởng tới lựa chọn khách hàng sữa đậu nành + Với tâm lí e ngại chất lượng sữa đâu nành bán hay ngồi cơng ty nên nhiều người nội trợ chọn mua máy chế biến sữa đâu nành để an tâm cho sức khỏe nhà… + Khơng n tâm cho gia đình dùng sản phẩm ngồi sợ sử dụng chất không tốt cho sức khỏe sản phẩm cơng ty sợ chất lượng tin đồn bê bối sản phẩm sữa đậu nành chứa chất gây hại hay vi khuẩn đường ruột…cịn ngồi sợ dùng chất béo ảnh hưởng sức khỏe nhà…và nhiều e ngại khác… +Giá phù hợp +Sự đa dạng sản phẩm +Quy mô sản phẩm thị trường +Mùi vị sản phẩm +Thương hiệu uy tín nhà cung cấp sữa đậu nành +Chất dinh dưỡng có đậu nành 14 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sữa đậu nành (%) + Sữa có đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế đưa hay không? + Hạt đậu nành có bị biến đổi gen hay khơng? + Sữa có sử dụng chất bảo quản khơng? + Cơng nghệ sản xuất có hồn tồn khép kín hay khơng? + Quy trình sản xuất có đảm bảo an tồn hay khơng ? + Các chất phụ gia có Bộ Y Tế cho phép sử dụng không? +Các chất dinh dưỡng lại sau xử lí? +Sauk hi sản xuất có đảm bảo chất lượng hay không? 15 Phản hồi khách hàng sản phẩm (%) Đa số khách hàng sử dụng sản phẩm sữa đậu nành quán cóc, vỉa hè (gần70%) nhiều sản phẩm đậu nành đóng chai cơng ty lớn vì: + Nó ngon hơn, uống nóng chất lượng + Sự dần uy tín cơng ty lớn vụ sữa đậu nành của Tribeco sữa đậu nành đóng ván, cục…và nhiều vụ bê bối khác công ty sữa đậu nành… Nghiên cứu Tetra Pak cho biết, nhu cầu lớn, song thị trường sữa đậu nành Việt Nam có 32% sản phẩm đóng hộp Nắm bắt xu hướng thị trường tiềm rộng cửa, nhiều doanh nghiệp liên tục rót vốn đầu tư nhà máy sản xuất, vùng nguyên liệu Số liệu nghiên cứu Nielsen Việt Nam tháng 1/2015, cho thấy, thị phần sữa đậu nành đóng hộp nằm tay Cơng ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy, với 82,7% sản lượng Gần 18% lại đại gia Vinamilk, Tân Hiệp Phát, Tribeco Năm 2014, Vinasoy đạt doanh thu 3.142 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm 2013 Sau đọc báo có tựa đề: “Thị trường sữa đậu nành: Đại gia đấu bà nội trợ, qn cóc” tác giả H.Linh có độc giả bình luận sau: + Hiếm uống sữa đậu nành đóng chai / gói thương hiệu tiếng sữa họ nêm nếm ngọt, gắt, uống cảm giác nóng khó chịu vơ sữa tự nấu uống rõ mát + Vấn đề giá thành sữa đậu nành đóng hộp cao lại ngụm hết không ngon sữa vỉa hè hay tự nấu + Đơn giản theo thấy sữa đậu nành ngon rất nhiều sữa đậu nành chai hộp + Do số lượng sữa đậu nành ngày chế biến qua loa, pha chế (dùng bột béo…) nên tâm lí khác hàng e ngại sản phẩm đường phố thời gian dài sản phẩm sữa đậu nành chế biến từ cơng nghệ cao, đóng gói/hộp lựa chọn ưu tiên người tiêu dùng… 16.Nguồn thông tin tìm hiểu 80% 15% 5% C.THIẾT LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Mục tiêu kinh doanh 1.1 Sứ mệnh Cung cấp sản phẩm mang thương hiệu đậu nành Tin học với chất lượng cao, giá hợp lý, đa dạng nhằm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, góp phần cải thiện sức khỏe người Việt 1.2 Tầm nhìn Trở thành thương hiệu uy tín chất lượng lĩnh vực kinh doanh sữa đậu nành 1.3 Giá trị cốt lõi - Sáng tạo: không ngừng sáng tạo sản phẩm mới, chất lượng cao giàu dinh dưỡng - Đạo đức: trung thực với khách hàng - Hiệu quả: 1.4 Triết lí kinh doanh - Chất lượng sản phẩm trọng tâm - Lợi ích khách hàng then chốt 1.5 Mục tiêu 1.5.1 Sản phẩm - Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tồn thực phẩm - Đa dạng hóa sản phẩm không ngừng nâng cao chất lượng 1.5.2Khách hàng - Xây dựng niềm tin nơi khách hàng - Có lượng khách hàng ổn định không ngừng tăng Kế hoạch quản trị 2.1 Phân tích SWOT 2.1.1 Đối thủ cạnh tranh 2.1.1.1 Vinasoy a) Điểm mạnh - Vinasoy doanh nghiệp Việt Nam chuyên sản xuất sữa đậu nành - - - - Công nghệ đại nhập từ Thụy Điển tập đồn Tetrapak cung cấp Chính nhờ điều mà Cơng ty nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, hạ giá thành Chất lượng sản phẩm ổn định, sữa dậu nành Mè đen sản phẩm độc đáo khác biệt có thị trường, thích hợp cho người lớn tuổi Việc đầu tư cho thị trường tập trung, không dàn trải, tiết kiệm chi phí tăng tính cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường Hiện nay,công ty dẫn đầu thị phần nước ngành Công ty xây dựng tập thể cán cơng nhân có tinh thần trách nhiệm cao, máy làm việc có hiệu Hệ thống phân phối rộng khắp nước, thuận lợi cự li vận chuyển b) Điểm yếu Sản phẩm đơn điệu, bao bì chưa bắt mắt Qui cách đóng gói chưa đa dạng Hạn chế tài đầu tư cho hoạt động Marketing so với đối thủ cạnh tranh, công ty lại đầu tư chọn lọc Cơng ty chưa đầu tư nhiều cho dịch vụ khách hàng; trang web chưa đầu tư thích đáng,… Đội ngũ nhân marketing bán hàng thiếu kinh nghiệm c) Cơ hội Người Việt ngày ý thức cao sức khỏe, chuyển sang dùng sản phẩm nguồn gốc thiên nhiên Thị trường nước chưa khai thác triệt để Công nghệ truyền thông phát triển ngày mạnh mẽ Việt Nam vừa ký kết tham gia hiệp định Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào ngày 04/02/2016, với hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) mở kỷ nguyên để hội nhập sâu rộng với nước năm châu Đây hội vơ to lớn Việt Nam nói chung cơng ty nói riêng d) Thách thức Cạnh tranh sản phẩm công ty ngành ngày tăng , đặc biệt với thương hiệu lớn Vinamilk… Chưa thâm nhập sâu vào thị trường miền Nam Chưa khai thác hết tiềm sữa đậu nành mè đen VinaSoy Việt Nam gia nhập WTO, TPP khiến cho cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại gay gắt - Việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh bình đẳng với tất sản phẩm loại tất nước thành viên,điều đặt thách thức to lớn cần phải giải - Tình hình giá xăng dầu giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất liên tục biến đổi - Việt Nam thực sách cắt, giảm thuế nhập sản phẩm từ Asean, Ấn Độ, Trung Quốc 2.2 Vinamilk a) Điểm mạnh - Thương hiệu mạnh, thị phần lớn( 75%) - Mạng lưới phân phối rộng khắp (64 tỉnh thành) - Sản phẩm đa dạng, giá cạnh tranh - Dây chuyền sản xuất tiên tiến - Ban lãnh đạo có lực quản lí tốt - Danh mục sản phẩm đa dạng mạnh ( 150 chủng loại sản phẩm) - Quan hệ bền vững với đối tác - Đội ngũ tiếp thị nghiên cứu sản phẩm giàu kinh nghiệm b) Điểm yếu - Chủ yếu tập trung vào thị trường nước - Hoạt động marketing công ty chủ yếu tập trung miền Nam - Sữa đậu nành sản phẩm chủ chốt Vinamilk c) Cơ hội - Các sách ưu đãi phủ ngành sữa( phê duyệt 2000 tỷ cho dự án phát triển ngành sữa đến năm 2020) - Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định - Gia nhập WTO: mở rộng thị trường, kinh doanh học hỏi kinh nghiệm d) Thách thức - Nền kinh tế không ổn định (lạm phát, khủng hoảng kinh tế,…) - Có nhiều đối thủ cạnh tranh 2.2.1 Thị trường a) Điểm mạnh b) Điểm yếu c) Cơ hội - Thách thức Doanh nghiệp a) Điểm mạnh Sản phẩm lạ, giàu dinh dưỡng Nhân lực linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Nguồn ngun liệu có tính chọn lọc cao Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, tận tâm Sản phẩm không chất bảo quản, hợp vệ sinh Giá phù hợp b) Điểm yếu Doanh nghiệp thành lập thiếu kinh nghiệm Nguồn vốn đầu tư không lớn Các mối quan hệ chưa rộng Lượng khách hàng chưa ổn định c) Cơ hội Sản phẩm độc lạ, dễ thu hút khách hàng Khách hàng ngày ưa chuộng sản phẩm chế biến thủ công, đảm bảo dinh dưỡng d) 2.2.2 - Thách thức Có nhiều đối thủ cạnh tranh lớn Tạo niềm tin nơi khách hàng Nhân viên chưa có nhiều kinh nghiệm d) - 2.3 Phân tích 7Ps sản xuất kinh doanh 2.3.1 Sản phẩm - Sản phẩm đa dạng, lạ, chế biến thủ công, đảm bảo chất lượng, hương vị - Nguồn nguyên liệu chọn lọc 2.3.2 Giá - Giá cạnh tranh 2.3.3 2.3.4 Phân phối Tập trung chủ yếu quận Có giao hàng tận nơi Chiêu thị 2.3.5 Bao bì - 2.4 2.5 2.3.6 Định vị 2.3.7 Khách hàng Kế hoạch tiếp thị * 2.4.1 Sản phẩm - Sữa đậu nành : làm từ 100% đậu nành chọn lọc, cung cấp protein, chất xơ, vitamin, giàu đạm giúp cân nội tiết tố estrogen & chống oxy hóa - Sữa đậu nành dứa: sữa đậu nành với hương dứa, tạo vị thơm tự nhiên, giá phù hợp - Sữa đậu nành mè đen: Cung cấp chất dinh dưỡng , phù hợp cho lứa tuổi, đem lại sức khỏe tốt - Sữa đậu nành cacao: 2.4.2 Giá 2.4.3 Chiêu thị 2.4.4 Quy trình 2.4.5 Bằng chứng/mẫu 2.4.6 Khách hàng Kế hoạch hoạt động 2.5.1 Nhân 2.5.2 Mặt 2.5.3 Cơ sở vật chất 2.5.4 Thiết bị 2.6 2.5.5 Nguồn hàng, nguyên liệu 2.5.6 Hệ thống sổ sách, báo cáo hoạt động kinh doanh Kế hoạch tài THE END