Tổng quan trạng khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản sách nông nghiệp - sản xuất tiêu thụ nông sản Trần Tiến Khai Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & PTNT, Khoa Kinh Tế Môi trường kinh tế vĩ mô vai trò khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản Khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản trụ cột quan trọng kinh tế quốc gia Trong năm gần đây, tình hình kinh tế vĩ mô có biến động theo chiều hướng xấu, tập trung mức mười năm qua vào khu vực công nghiệp dịch vụ để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, đại hóa để lại khó khăn lớn mà khu vực kinh tế truyền thống phải gánh chịu Những vấn đề trình bày tổng quan, với nhận định rút từ môi trường kinh tế vĩ mô vai trò khu vực nông lâm nghiệp thủy sản kinh tế, nhấn mạnh số vấn đề tồn mà khu vực phải đối mặt 1.1 Khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản trì trệ không quan tâm mức Trong giai đoạn 2005-2013, kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn suy giảm tăng trưởng, nhiều nguyên nhân bên lẫn tác động tiêu cực suy thoái giới Mặc dù giá trị tổng sản phẩm nước tăng liên tục từ 1.588 triệu tỷ đồng năm 2005 lên đến 2.412 triệu tỷ đồng năm 2012 giá trị tổng sản phẩm khu vực kinh tế dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp thủy sản tăng liên tục (biểu đồ 1), cấu tốc độ tăng trưởng có biểu thay đổi quan trọng Về cấu, so sánh hai năm 2005 2012, cấu giá trị tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản giảm từ 22% xuống 18% Trước đó, năm 2000, số 24% Ngược lại, tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 39% năm 2000 lên 40% 43% hai năm 2005 2012 Tương tự vậy, tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng tăng mức 37%; 38% 39% (biểu đồ 2) Điều cho thấy vai trò khu vực nông lâm nghiệp thủy sản kinh tế ngày giảm đi, tương quan so sánh với dịch vụ, công nghiệp xây dựng Sự thay đổi phản ánh tất yếu tiến trình phát triển kinh tế Tuy nhiên, rõ ràng tốc độ thay đổi cấu tổng giá trị sản phẩm nước chậm, cho thấy có trì trệ chuyển dịch cấu kinh tế quốc gia Tốc độ tăng trưởng hai khu vực dịch vụ công nghiệp – xây dựng không đủ nhanh để thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Về giá trị tuyệt đối, giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản từ năm 2010 vượt số 400 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD/năm Khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có đóng góp quan trọng cho kinh tế quốc gia thông qua xuất Kim ngạch xuất nông lâm thủy sản Việt Nam liên tục tăng từ năm 1995 nay, từ 2011 vượt cột mốc 20 tỷ USD (biểu đồ 3) Về tỷ trọng, nông lâm thủy sản có đóng góp quan trọng chiếm giữ 20% trị giá hàng hóa xuất Bên cạnh số biểu thị tăng trưởng đó, rõ ràng có suy thoái kinh tế toàn diện từ năm 2007 đến ba khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, dịch vụ, công nghiệp xây dựng kinh tế xem xét góc độ tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định khoảng 7,5% từ 2000 đến 2007 bắt đầu tuột dốc từ 2007, giảm đến mức 5,25% năm 2012, tức giảm gần 3% Trong ba khu vực kinh tế, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có tốc độ tăng trưởng thấp nhiều so với hai khu vực dịch vụ, công nghiệp xây dựng Tốc độ tăng trưởng khu vực thường không vượt 4,2% có biểu dao động mạnh, không ổn định Đến năm 2012, tốc độ tăng trưởng khu vực 2,68%; cao chút so với mốc thấp lịch sử 1,91% năm 2009 (biểu đồ 4) Biểu đồ Tổng sản phẩm nước theo giá so sánh 2010 theo khu vực kinh tế (tỷ đồng) Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Biểu đồ So sánh cấu trúc GDP Việt Nam hai năm 2005 2012 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Biểu đồ Diễn biến giá trị xuất hàng hóa Việt Nam giai đoạn 1995-2012 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Biểu đồ Tốc độ phát triển tổng sản phẩm nước (năm trước = 100), % Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Nếu so với lực lượng dân số lao động nông thôn, tốc độ tăng trưởng đóng góp khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ngày giảm dần, trách nhiệm bảo đảm sinh kế tạo hội công ăn việc làm khu vực lại quan trọng quốc gia (bảng 1.1) Do sụt giảm tăng trưởng hai khu vực dịch vụ công nghiệp xây dựng, khả hấp thụ lực lượng dân số lao động quốc gia từ nông thôn diễn kém, lao động nông thôn dư thừa hội dịch chuyển đến hai khu vực dịch vụ công nghiệp xây dựng bị “tắc” lại nông thôn Điều thể qua số liệu giai đoạn 2005-2012, cấu dân số nông thôn so nước giảm chưa đầy 5% (từ 72,9% năm 2005 giảm 68,06% năm 2012); lực lượng lao động nông thôn lại tăng từ 53,4% lên 59,8% Con số cho thấy tắc nghẽn nghiêm trọng lao động khu vực nông thôn Số lao động nông thôn không giảm đi, mà ngược lại tăng thêm Trong bối cảnh quỹ đất nông nghiệp hạn hẹp, áp lực dân số lao lao động đất nông nghiệp lại tăng thêm, tác động không tốt đến suất lao động nông nghiệp Các số liệu thống kê cho thấy khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tạo chưa đầy 20% tổng giá trị sản phẩm nước phải nuôi sống đến 2/3 dân số tạo việc làm cho gần 60% lao động nước1 Chính vậy, suất lao động (tính giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản lao động) khu vực thấp, dao động khoảng 10-12 triệu đồng/lao động/năm tính theo giá cố định 2010, tương đương khoảng 500 USD/lao động/năm tăng với tốc độ thấp 1,77%/năm suốt giai đoạn 2005-2012 Do suất lao động thấp nên thu nhập khu vực nông thôn, tính nguồn phi nông nghiệp, thấp Theo kết điều tra Mức sống hộ gia đình Việt Nam 2010, thu nhập bình quân đầu người theo tháng khu vực nông thôn 1,074 triệu đồng, khoảng nửa so với thu nhập khu vực thành thị (Tổng cục Thống kê, 2011) Các số cho thấy nông nghiệp có vai trò kinh tế quan trọng mà chỗ dựa cho dân số lao động quốc gia dịch vụ công nghiệp chậm phát triển, thân khu vực rơi vào tình trạng trì trệ Mặc dù khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có vai trò kinh tế không cao so với hai khu vực dịch vụ công nghiệp – xây dựng, vai trò xã hội to lớn, tạo công ăn việc làm gánh đỡ kinh tế quốc gia khó khăn Ngoài ra, giai đoạn suy thoái kinh tế từ 2008 đến nay, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản lại phát huy vai trò đắc lực việc giảm số giá tiêu dùng, giảm áp lực lạm phát thông qua việc cung cấp nguồn hàng nông sản thực phẩm dồi phong phú trì mức tăng giá thấp ổn định Nhờ đó, người tiêu dùng đô thị giảm gánh nặng chi tiêu cho lương thực thực phẩm, cân đối tốt nguồn thu nhập chi tiêu cho đời sống gia đình Như vậy, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản góp phần ổn định kinh tế - xã hội cho khu vực nông thôn, mà cho khu vực đô thị kinh tế nói chung Mặc dù vậy, nông nghiệp chưa thực coi trọng, góc độ đầu tư toàn xã hội hay đầu tư từ khu vực kinh tế nhà nước So sánh với tổng mức đầu tư toàn xã hội khu vực kinh tế nhà nước, suất đầu tư vào khu vực nông lâm nghiệp thủy sản năm 2012 xấp xỉ 5%, chí thấp mức đầu tư vào ngành khai khoáng, xấp xỉ với ngành thông tin truyền thông giáo dục đào tạo Xu hướng thể tỷ trọng đầu tư vào khu vực kinh tế ngày giảm dần tỷ trọng đầu tư vào ngành khác có xu hướng tăng (bảng 1) Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), tỷ trọng dư nợ tín dụng nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 9,6% tổng dư nợ năm 2012; 10,5% tổng dư nợ tháng năm 2013 Vốn đầu tư FDI vào khu vực nông nghiệp khiêm tốn Tính đến cuối năm 2012, khu vực nhận 3,4% số dự án cấp giấy phép (493/14522 dự án) 1,55% tổng số vốn đăng ký (3.263/210.521,6 triệu USD), theo số liệu Tổng cục Thống kê Có thể nhận định đầu tư vào nông lâm thủy sản ít, không tương xứng với vai trò kinh tế - xã hội đóng góp Với mức đầu tư thấp vậy, trì trệ khu vực nông lâm nghiệp thủy sản liên tục nhiều năm qua rõ ràng tránh khỏi Năng suất lao động thấp, thu nhập lao động nông thôn thấp, không cải thiện chênh lệch thu nhập nông thôn-thành thị cao kết phản ánh chân thực trì trệ đầu tư thiên lệch Xu hướng đầu tư giảm dần vào khu vực nông lâm nghiệp thủy sản phản ánh không quán định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông Giả định số lao động nông thôn đại diện cho số lao động khu vực nông lâm nghiệp thủy sản thôn Đảng Chính phủ sách, hoạt động đầu tư, hỗ trợ cho khu vực nông lâm nghiệp thủy sản thực tế Bảng Cơ cấu dân số, cấu lao động nông thôn, suất lao động nông thôn vốn đầu tư cho khu vực nông lâm nghiệp thủy sản ĐVT 2005 2009 2010 2011 Cơ cấu dân số nông thôn so nước (%) 72,90 70,26 69,50 68,25 Sơ 2012 68,06 Cơ cấu lao động nông thôn so nước (%) 53,40 58,00 58,80 59,20 59,80 Giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp triệu 10,68 11,24 11,48 11,90 thủy sản/lao động nông thôn đồng/năm Vốn đầu tư toàn xã hội cho khu vực nông lâm nghiệp thủy sản (%) 9,14 12,01 12,53 11,04  so với tổng giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản (%) 1,97 2,34 2,37 2,04  so với tổng giá trị sản phẩm nước (%)  so với tổng mức đầu tư toàn xã hội 7,00 6,21 6,15 6,08 Vốn đầu tư thực khu vực kinh tế nhà nước cho khu vực nông lâm nghiệp thủy sản (%) 4,87 4,87 4,55 3,87  so với tổng giá trị sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản (%) 1,05 0,95 0,86 0,72  so với tổng giá trị sản phẩm nước (%)  so với tổng mức đầu tư 7,14 6,04 5,86 5,71 Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 12,05 9,37 1,69 5,19 3,58 0,65 5,28 1.2 Các vấn đề tồn khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản 1.2.1 Trình độ khoa học công nghệ thấp Hiện nay, quỹ đất nông nghiệp khai thác tối đa, nông nghiệp tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng đến mức tới hạn Đây nguyên nhân dẫn đến việc tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp có xu hướng giảm năm gần Vì vậy, nâng cao trình độ khoa học công nghệ nông nghiệp vấn đề cốt yếu việc tăng cường lực cạnh tranh hàng hóa nông sản góc độ nâng cao suất, sản lượng chất lượng; đồng thời giảm giá thành sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Khả cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam nhìn chung thấp trình độ khoa học công nghệ sản xuất thấp Ở Việt Nam, xác định số mặt hàng nông sản có khả cạnh tranh thị trường giới gạo, cà phê, cao su, nhân hạt điều, hồ tiêu, chè, thủy sản đồ gỗ Ngược lại, số mặt hàng có khả cạnh tranh thấp thịt, trứng, rau quả, ngô Nhiều mặt hàng nông sản khả cạnh tranh sữa, đậu nành, lạc, mía đường, vải Nhìn từ góc độ suất, suất nhiều loại trồng không cải thiện rõ ràng nhiều năm qua (biểu đồ 5) Đối với hàng năm, tốc độ tăng suất thường 5%/năm có xu hướng giảm dần từ năm 2000 2012 Mặc dù công nghiệp lâu năm có biến động suất lớn chịu nhiều tác động bất ổn khí hậu thời tiết, xu hướng chung giảm dần tăng trưởng suất Ngoại trừ lúa, cà phê cao su có lợi suất tương đối cao so với các nước giới, nhiều loại trồng khác có suất thấp chưa thấy triển vọng cải thiện Về kỹ thuật canh tác, ngoại trừ canh tác lúa giới hóa cao đồng công đoạn làm đất, gieo trồng, thu hoạch phần lớn ngành trồng trọt, công đoạn gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sử dụng lao động chân tay Công tác cải tiến giống áp dụng phổ biến lúa ngô, chưa có tiến rõ nét trồng hàng năm lâu năm khác Diện tích trồng rau, hoa áp dụng công nghệ cao trồng nhà kính, nhà lưới, có tưới nhỏ giọt, có kiểm soát vi khí hậu cho suất cao khiêm tốn chủ yếu tập trung số vùng chuyên canh Chính trình độ khoa học công nghệ thấp nên suất nông nghiệp Việt Nam chưa cải thiện, kết hợp với quy mô canh tác lao động nông nghiệp nên dẫn đến hệ suất lao động nông nghiệp thấp so với nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á Biểu đồ Xu hướng thay đổi tốc độ tăng trưởng suất số hàng năm lâu năm Nguồn: Tính từ số liệu Tổng cục Thống kê (2013) 1.2.2 Nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường giới nguyên liệu đầu vào nông sản xuất Trong sản xuất nông nghiệp, tự chủ nguyên liệu đầu vào yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định, tránh rủi ro biến động nguồn cung gây bất ổn lượng giá mặt hàng trọng yếu Tuy nhiên, sản xuất nông sản Việt Nam phụ thuộc nhiều nguyên liệu, vật tư đầu vào nhập từ giới, ngành thức ăn chăn nuôi Ngành trồng trọt hàng năm nhập khoảng triệu phân bón loại, chủ yếu phân DAP phân Kali chưa sản xuất nước Phân SA nhập chủ yếu để phối trộn sản xuất phân NPK nội địa Nhờ vào nguồn sản xuất nội địa cải thiện, lượng phân urea nhập giảm nhanh, từ triệu tấn/năm xuống khoảng 500 ngàn cuối năm 2012 (biểu đồ 6) Nhu cầu phân đạm urea cho sản xuất nông nghiệp nước ta mức 1,9 - triệu tấn/năm, tổng lực sản xuất urea nhà máy nước2 dự kiến năm 2013 đạt khoảng 2,34 triệu Như urea không đáp ứng 100% nhu cầu nước mà bắt đầu cho phép xuất Mặc dù vậy, hàng năm, Việt Nam phải tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ USD cho phân bón nhập Theo tính toán Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, nhu cầu phân bón loại nước năm 2012 khoảng 9,8 triệu Trong đó, phân NPK 3,5 triệu tấn, phân urê triệu tấn, phân lân loại 1,8 triệu tấn, DAP 950 nghìn tấn, kali 920 nghìn tấn, đạm SA 710 nghìn Trong loại phân bón chủ lực trên, đến năm 2012, Việt Nam hoàn toàn tự túc NPK, lân urê Còn phân DAP, dù có Nhà máy DAP Đình Vũ (Hải Phòng) với công suất 330 nghìn tấn/năm, đáp ứng 35% nhu cầu nước Còn lại 65% nhu cầu DAP phải phụ thuộc vào nhập Tập đoàn hóa chất tích cực xúc tiến việc xây dựng nhà máy DAP Lào Cai, có công suất tương đương với Nhà máy Đình Vũ Như vậy, sau vài năm nữa, lượng DAP nhập giảm đáng kể Còn loại phân quan trọng khác SA kali phải nhập 100% từ nước ngoài, nước chưa có nhà máy sản xuất loại phân bón (Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại - Bộ Công Thương, 2013) Trong việc tự chủ sản xuất phân bón hóa học nước tăng làm giảm nhu cầu nhập khẩu, dường ngành chăn nuôi ngày phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập Ngành chăn nuôi chủ yếu nhập nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc, bình quân triệu tấn/năm (Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại - Bộ Công Thương, 2013) Trong đó, loại nguyên liệu giàu đạm khô dầu đậu nành, bột xương thịt, bột cá lượng nhập chiếm đến 90% Các khoáng chất, vitamin, phụ gia khác phải nhập 100% Hai loại nguyên liệu chiếm tỷ lệ nhập cao hạt bắp đậu nành Lượng nhập bắp hạt dao động khoảng 1,2 – 1,5 triệu tấn/năm, với giá trị nhập 500 triệu USD Lượng đậu nành nhập năm 2012 1,29 triệu tấn, giá trị đạt mức kỷ lục 777 triệu USD, tăng 41% so với năm 2011 sức ép giá đậu tương tăng mạnh thị trường quốc tế (bảng 2) Chỉ riêng hai loại nguyên liệu thô này, Việt Nam tốn khoảng 1,2 – 1,5 tỷ USD hàng năm, chưa kể nguyên liệu khác bột cá, premix, v.v Sự phụ thuộc nhiều ngành thức ăn chăn nuôi vào nguyên liệu nhập dẫn đến rủi ro cho ngành chăn nuôi có biến động giá nguồn cung giới Hiện có tranh luận việc giảm cung lúa gạo để sản xuất bắp đậu nành cho chăn nuôi, dùng gạo giá rẻ làm thức ăn chăn nuôi để tiết kiệm chi phí nhập nguyên liệu Nông nghiệp Việt Nam phụ thuộc nhiều vào thị trường thuốc bảo vệ thực vật giới Mặc dù Việt Nam có hàng chục doanh nghiệp sản xuất phân phối loại thuốc bảo vệ thực vật nguyên liệu chủ yếu nhập Sự gia tăng thâm canh nông nghiệp làm cho nhu cầu nhập thuốc bảo vệ thực vật gia tăng Đến năm 2012, giá trị nhập thuốc bảo vệ thực vật nguyên liệu lên đến gần 700 triệu USD (biểu đồ 7) nhà máy đạm Hà Bắc, nhà máy phân bón Ninh Bình, đạm Phú Mỹ đạm Cà Mau, Biểu đồ Nhập phân bón cho sản xuất nông nghiệp Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Bảng Nhập đậu nành Việt Nam 2010-2012 2010 2011 2012 Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị (nghìn tấn) (triệu USD) (nghìn tấn) (triệu USD) (nghìn tấn) (triệu USD) Tổng cộng 227,6 106,5 1.025 549,9 1.289,9 777,3 Brazil 506,9 258,2 584,6 345,3 Hoa Kỳ 178,1 87,4 227,1 135,9 460,9 292,4 Canada 17,8 8,5 88,2 47,6 122,4 66,5 Achentian 13,3 159,8 87,6 99 62,8 Uruguay 26,9 15,4 8,4 5,3 Trung Quốc 13,7 2,2 9,8 1,6 7,2 1,2 Các nước khác 4,7 2,4 6,3 3,6 7,4 3,8 Nguồn: Cục xúc tiến thương mại (Vietrade), dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, Global Trade Atlas, số liệu điều chỉnh USDA Biểu đồ Nhập thuốc bảo vệ thực vật nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2013 Mặc dù quốc gia xuất với khối lượng lớn số mặt hàng gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, nhân hạt điều thủy sản Việt Nam người chấp nhận giá, chưa có khả định giá Do đó, kim ngạch xuất mặt hàng cụ thể lại lệ thuộc vào thị trường giới, vào sàn giao dịch nông sản nhà buôn lớn, nhà buôn trung gian Nhìn chung, khả chủ động đàm phán thương mại, tìm kiếm phát triển thị trường mới, điều chỉnh nhanh khối lượng, chủng loại chất lượng hàng hóa nông sản kịp thời theo yêu cầu thị trường can thiệp vào giá bán doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Từ đó, khối lượng hàng hóa xuất nhiều, kim ngạch xuất lại chưa cải thiện 1.2.3 Chuỗi giá trị nông sản thiếu tính liên kết Hệ thống kinh doanh nông sản Việt Nam bắt đầu phát triển thời kỳ đổi kinh tế tập trung vào số ngành truyền thống có lợi nhuận cao lúa gạo, cao su, cà phê, hồ tiêu, điều thủy sản Vấn đề liên kết sản xuất hợp tác dạng hình thành liên kết ngang hợp tác xã, nhóm, tổ sở thích để tham gia trực tiếp vào liên kết dọc ngành kinh doanh nông sản yếu ớt Chuỗi giá trị nông sản nhìn chung rời rạc, phân mảnh, tính liên kết dọc yếu ớt Phần lớn nông sản Việt Nam sản xuất tiêu thụ thông qua thị trường thời điểm, không hình thành liên kết dọc chặt chẽ Chỉ xuất số điển hình liên kết ngang liên kết dọc mô hình cánh đồng mẫu lớn canh tác lúa Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang phát triển; liên kết dọc dạng sản xuất theo hợp đồng nhà bán lẻ Metro Cash Carry, Saigon Co-opMart với công ty, hợp tác xã nhóm nông dân trồng rau an toàn; Vinamilk Dutch Lady với nông dân nuôi bò sữa khu vực TP Hồ Chí Minh tỉnh lân cận Đối với ngành thủy sản, tiềm lực sản xuất chế biến lớn, tính thiếu liên kết sản xuất phân mảnh tồn trầm trọng Hầu hết công ty xuất khẩu/chế biến thủy sản liên kết với người nuôi nguyên liệu, chí cố gắng phát triển vùng nguyên liệu riêng doanh nghiệp 1.2.4 Khả cạnh tranh Khi chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam phải đối mặt với nhiều rủi ro thương mại nông sản Đối với mặt hàng có khả cạnh tranh, Việt Nam gia tăng sản lượng xuất khẩu, vướng phải nhiều rào cản, chủ yếu rào cản kỹ thuật, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm mà nhìn chung trình độ công nghệ sản xuất chưa đáp ứng tốt Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn VietGAP công đoạn sản xuất chưa phổ biến nên chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản chưa bảo đảm, hệ thống nhà máy chế biến nông sản đạt trình độ công nghệ cao, áp dụng nhiều tiêu chuẩn quốc tế quản lý chất lượng Tư chạy theo số lượng, sản lượng sản xuất xuất thay sản xuất xuất với nông sản chất lượng cao phổ biến chiến lược phát triển nông nghiệp, quy hoạch nông nghiệp nhà nước chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Điều quan sát tất ngành nông sản Việt Nam Ngoài ra, công ăn việc làm nông dân ngành lực cạnh tranh gặp nhiều khó khăn nông sản nước có giá rẻ nhập với số lượng lớn vào Việt Nam Điển hình ngành mía đường – đường, ngành chăn nuôi gia súc gia cầm ngày đối mặt với nhiều khó khăn thách thức hội nhập công nghệ lạc hậu hơn, suất thấp chi phí sản xuất cao Nếu thiếu vắng sách bảo hộ nông nghiệp, ví dụ với ngành mía đường, ngành có nguy tan vỡ Việt Nam phải dỡ bỏ rào cản thuế quan nông sản nhập theo cam kết quốc tế Ngược lại, thiếu vắng hàng rào phi thuế quan nông sản nhập tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật, loại nông sản chất lượng giá rẻ nhập làm cho ngành nông nghiệp nước khó phát triển 1.2.5 Phát triển nông nghiệp thiếu tính ổn định bền vững Trong năm gần đây, rủi ro thiên tai, dịch bệnh liên tục xảy chưa khắc phục Ví dụ dịch rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lúa; dịch lở mồm long móng, bệnh cúm gia cầm, bệnh tai xanh v.v Hậu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng, thu nhập nông dân giảm sút Kết hợp với tác động biến đổi khí hậu vốn làm cho thiên tai diễn bất thường cực đoan hơn, nhân tai khác vấn đề khai thác rừng mức, phát triển thủy điện vùng rừng đầu nguồn đầu tư cỏi cho hệ thống thủy lợi, đê điều làm cho sản xuất nông nghiệp gặp nhiều rủi ro Môi trường nông nghiệp suy thoái, có nơi cạn kiệt khai thác mức sử dụng sai cách Một ví dụ điển hình vùng ven biển chuyển đổi cấu sản xuất theo hướng nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ bắt đầu gánh chịu hệ suy thoái môi trường Các vùng trồng cà phê thường xuyên thiếu nước tưới mùa khô; vấn đề phá rừng để phát triển cao su vượt khuôn khổ quy hoạch minh chứng cụ thể cho việc phát triển nông nghiệp thiếu bền vững, chạy theo sản lượng nhiều năm vừa qua Các sách nông nghiệp, sản xuất thương mại nông sản giai đoạn 2012-2013 Phần tổng quan số sách quy hoạch sản xuất nông nghiệp thương mại nông sản hai năm 2012 -2013 Các sách phân tích để thấy tác động sách đến phát triển nông nghiệp số ngành hàng nông sản quan trọng thời gian qua 2.1 Các sách quy hoạch nông nghiệp Trong giai đoạn 2012-2013, Chính phủ có nhiều định liên quan đến quy hoạch sản xuất nông nghiệp Nổi bật định phê duyệt quy hoạch tổng thể sản xuất ngành nông nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản Ngày 02 tháng 02 năm 2012 Chính phủ công bố QĐ-TTg việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 Có thể điểm qua số thông tin quan trọng định sau: Về quan điểm quy hoạch, Chính phủ khẳng định quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phải 1) theo hướng nâng cao suất, chất lượng, khả cạnh tranh, hiệu tính bền vững nông nghiệp; 2) dựa tiếp cận thị trường, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái; 3) gắn kết với công nghiệp bảo quản, chế biến thị trường tiêu thụ, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng hàng hóa nông sản tập trung; 4) gắn với chuyển dịch cấu lao động, đáp ứng yêu cầu sử dụng trình độ kỹ thuật công nghệ ngày cao; 5) có hệ thống sách huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nhà nước cho sản xuất Có thể thấy quan điểm thể tiếp cận hệ thống phủ quy hoạch nông nghiệp đòi hỏi phải có nhiều sách đồng để khuyến khích tham gia hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân gia tăng đầu tư nhà nước cho khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, sách phù hợp, sách đất đai Nếu sách đất đai phù hợp, khuyến khích phát triển thị trường đất đai chuyển dịch cấu lao động bình diện quốc gia khó mà thúc đẩy tích tụ ruộng 10 chế phân bổ tiêu lại dẫn đến vấn đề xin – cho, mua bán tiêu chọn lựa thiếu công nhà xuất Khi có chênh lệch lớn giá quốc tế nội địa, nhà xuất người hưởng lợi Nhà nước (thông qua thu nhập từ thuế xuất khẩu) nông dân (nhờ giá tăng) Rõ ràng chế phân giao tiêu xuất không tạo hội cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp xuất không tạo lợi ích tối đa cho Nhà nước người sản xuất Cơ chế bình ổn giá chưa xác lập rõ ràng quán Dường Nhà thiếu vốn bảo đảm thu mua dự trữ quốc gia nên dự trữ lưu thông doanh nghiệp thực chế chủ yếu áp dụng để bình ổn giá Tuy nhiên, chế tỏ không phù hợp với chất kinh tế thị trường doanh nghiệp xuất khẩu, buộc doanh nghiệp thu mua tạm trữ nhằm bình ổn giá nguồn vốn kinh doanh doanh nghiệp Việc buộc doanh nghiệp dự trữ lớn tăng thêm chi phí, lãi suất cho vay ngân hàng tăng cuối lại tính vào giá thành làm giảm sức cạnh tranh gạo Việt Nam xuất Đồng thời, nghịch lý khác giá gạo xuất xuống thấp, doanh nghiệp thua lỗ phải bắt buộc mua lúa từ nông dân với giá sàn bảo đảm lợi nhuận cho nông dân 30% so với giá bán Hơn nữa, có dư cung thị trường giới, giá xuất xuống thấp việc buộc doanh nghiệp phải bảo đảm lợi nhuận mang tính nguyên tắc cho nông dân không phù hợp với quy luật thị trường Trên thực tế, để tránh tình trạng ứ đọng lúa hàng hóa, Nhà nước bù 100% lãi suất thời gian tạm trữ tháng cho doanh nghiệp thực thu mua dự trữ lưu thông với kỳ vọng trì mức giá lúa có lợi cho nông dân Mặc dù vậy, có nhiều trích cho doanh nghiệp vay vốn kinh doanh với ưu đãi lãi suất, giá lúa nông dân không cải thiện, có nghĩa doanh nghiệp thụ hưởng toàn lợi ích từ sách thu mua dự trữ lưu thông Cơ chế thu mua tạm trữ (dự trữ lưu thông) vốn ưu đãi Nhà nước cho doanh nghiệp có tác động ngắn hạn, có lợi cho doanh nghiệp cấp bù lãi suất, dạng trợ cấp, người nông dân phải hưởng tác động trợ cấp mục tiêu phủ giúp cho nông dân có thu nhập cao Rõ ràng chế bình ổn giá không tách biệt lợi ích công (dự trữ cho mục tiêu an ninh lương thực bình ổn giá) lợi ích tư nhân (có lợi nhuận từ kinh doanh doanh nghiệp) Đáng lẽ ra, chế bình ổn giá phải tách biệt cho hai chức Một sách giá sàn thực tế không thực thi được, tác động vào đối tượng mục tiêu sách, nên tìm kiếm giải pháp sách khác Trong đó, lực dự trữ chung vùng hạn chế thiếu kho chứa Ý định Chính phủ triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kho dự trữ đại có quy mô triệu chưa thể thực thiếu vốn, không xác định rõ ràng vai trò chủ đầu tư, chế đầu tư, chế vận hành, khai thác Hiện nay, dường số doanh nghiệp chế biến gạo xuất định nhận vốn Nhà nước để xây dựng kho chứa Cơ chế lại không tách biệt lợi ích công lợi ích tư, tạo thêm phân biệt đối xử doanh nghiệp Do đó, việc thu mua dự trữ quốc gia nhằm mục tiêu an ninh lương thực bình ổn khó thực thiếu sở hạ tầng lưu trữ, kho chứa xây lại số doanh nghiệp có đặc quyền sử dụng 18 Một vấn đề tồn khác thiếu vắng hệ thống quan độc lập có chức giám sát, đánh giá, phân tích chi phí, giá thành hiệu kinh tế hoạt động toàn ngành hàng lúa gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long để cung cấp thông tin tin cậy cho bên liên quan Nhà hoạch định sách chi phí sản xuất, lợi nhuận, giá trị gia tăng tác nhân tham gia ngành hàng bao nhiêu, phân phối lợi ích kinh tế tác nhân để điều chỉnh sách cho phù hợp Các tranh cãi dai dẵng cách tính giá thành phân phối lợi nhuận tác nhân ngành hàng hệ vấn đề (4) Chuỗi giá trị lúa gạo rời rạc, phân tán, thiếu liên kết dọc chặt chẽ Cơ chế thu mua chế biến lúa gạo xuất diễn chủ yếu theo phương thức “mua đứt bán đoạn” tác nhân sản xuất, chế biến thương mại ngành hàng không tồn liên kết dọc thật ngành hàng Doanh nghiệp xuất giá hợp đồng, dự kiến mức lợi nhuận sau trừ chi phí thuế, để định giá mua gạo từ doanh nghiệp cung ứng Các doanh nghiệp cung ứng gạo xuất mà đa số doanh nghiệp tư nhân kiêm chức xay xát, lau bóng đóng gói thành phẩm, dựa mức giá bán cho doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến mức lợi nhuận sau trừ chi phí thuế để định giá thu mua gạo nguyên liệu (gạo lức gạo 25% tấm) từ nhà máy xay xát vùng sản xuất Các nhà máy giá mua doanh nghiệp cung ứng gạo xuất khẩu, định giá thu mua lúa thông qua mạng lưới thương lái thu mua lúa tươi (tại ruộng) lúa khô (tại nhà) để sấy, xay xát đến mức gạo nguyên liệu Thương lái thu mua lúa vào giá đặt hàng từ nhà máy xay xát để định giá mua lúa nông dân Từ năm 2010, mô hình “cánh đồng mẫu lớn” Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang thực học tập nhân rộng thêm Đây mô hình mang tính chất liên kết dọc chặt chẽ người sản xuất nhà thu mua – chế biến – xuất Đây điểm sáng ngành lúa gạo năm qua Từ kết số nghiên cứu đánh giá so sánh mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất tư do, thấy nông dân tham gia mô hình nhận lợi ích 1) giá trị doanh thu tăng; lợi nhuận thu nhập tăng; hiệu kinh tế cao hơn; 2) có tư vấn kỹ thuật, làm cho suất có xu hướng tăng lên; 3) có thị trường ổn định, lâu dài Tuy nhiên, để mô hình thành công, doanh nghiệp có vai trò định doanh nghiệp thành công Các yếu tố sau phải bảo đảm để mô hình thành công: 1) Các điều khoản hợp đồng khả thi hành quan trọng, phải bảo đảm thực thi thể công chia xẻ rủi ro lợi nhuận; 2) doanh nghiệp có hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp vật tư chất lượng cao, có lực cung cấp ứng trước vốn vật tư có yêu cầu; 3) có đủ lực hậu cần thu mua, vận chuyển lúa gạo từ đồng ruộng đến sở chế biến có hệ thống máy sấy, kho chứa đầy đủ Tóm lược lại, thấy có nhiều vấn đề mà dư luận xã hội xúc quan hệ kinh tế thể chế ngành hàng lúa gạo, bao gồm điểm yếu sau: Về phía sản xuất: nông dân có thu nhập lợi nhuận thấp sản xuất lúa gạo; Về phía nhà kinh doanh xuất lúa gạo: - Có tượng doanh nghiệp độc quyền nhóm; 19 - Có tồn phân biệt đối xử doanh nghiệp thành viên VFA thành viên; nhóm thành viên chủ yếu chiếm thị phần lớn thành viên nhỏ; - Doanh nghiệp xuất chiếm giữ phần lớn lợi nhuận sinh từ chuỗi giá trị lúa gạo xuất khẩu; Về phía tổ chức sản xuất: - Cấu trúc chuỗi giá trị lúa gạo bất hợp lý khía cạnh tổ chức, kinh tế kỹ thuật; - Phân bố cụm ngành cho chuỗi giá trị lúa gạo không hợp lý; Chính sách vĩ mô liên quan: - Duy trì sách ổn định quy mô canh tác lúa định hướng xuất riêng cho khu vực Đồng sông Cửu Long cần xem xét lại tính hợp lý sử dụng nguồn lực; - Chưa có sách cụ thể dự trữ lương thực quốc gia gắn kết với ngành hàng lúa gạo Đồng Bằng Sông Cửu Long; - Chính sách điều hành xuất gạo có lợi cho doanh nghiệp, bất lợi cho nông dân; Từ vấn đề đa diện trên, thấy việc hoàn chỉnh chế, sách sản xuất, xuất lúa gạo khó thực thời gian ngắn Tuy nhiên, dựa phân tích, thấy số gợi ý cho điều chỉnh sách lúa gạo để khắc phục khiếm khuyết Thứ nhất, Nhà nước nên cân nhắc lại việc trì chế điều hành xuất gạo theo cách ấn định khối lượng gạo xuất khẩu, cách thức phân bổ tiêu cho hợp đồng xuất tập trung Để cân lợi ích quốc gia khai thác lợi sản xuất xuất gạo để tăng kim ngạch xuất khẩu, bảo đảm lại lợi ích kinh tế cho nông dân đồng thời bảo đảm giá lương thực phù hợp cho khu vực đô thị người tiêu dùng lương thực, việc áp dụng công cụ thuế linh hoạt thay cho công cụ hạn ngạch vừa có tính khả thi, vừa có hiệu tốt Khi áp dụng chế thuế xuất khẩu, Hiệp hội lương thực quay trở vai trò đắn hiệp hội ngành nghề đại diện cho lợi ích hợp pháp thành viên, nghiên cứu cung cấp thông tin thị trường, điều phối việc xuất thành viên thông qua chế đấu thầu lại hợp đồng xuất lương thực cấp Chính phủ với mức thuế xuất xác định Thứ hai, cần phải tôn trọng quy luật thị trường hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất song song với việc bảo đảm an ninh lương thực bình ổn giá Vì vậy, phải tách riêng vai trò dự trữ lương thực quốc gia khỏi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Điều kiện tiên phải đầu tư vốn xây dựng hệ thống kho chứa quốc gia phục vụ mục tiêu dự trữ quốc gia, bảo đảm an ninh lương thực bình ổn giá xây dựng quỹ bình ổn giá lương thực Đẩy mạnh hoạt động thu mua dự trữ giá lúa nội địa xuống thấp dựa quỹ bình ổn giá vừa giúp bảo bảo an ninh lương thực vừa giúp tạo mặt giá an toàn cho người sản xuất Khi có nhu cầu xuất gạo, Nhà nước bán phần lượng lúa dự trữ cho công ty Các doanh nghiệp thuê hệ thống kho chứa để dự trữ lúa chờ hợp đồng xuất 20 Thứ ba, để cải thiện chế thu mua gạo xuất khẩu, thay đổi chế vận hành ngành hàng lúa gạo, cần tiếp tục áp dụng sách quy định kinh doanh xuất gạo hoạt động kinh doanh có điều kiện Các doanh nghiệp xuất phải đạt quy mô vốn định, phải có hệ thống kho chứa, nhà máy xay xát chế biến ngưỡng tối thiểu, có đầu tư phát triển vùng lúa nguyên liệu riêng quan hệ liên kết dọc với người sản xuất phép kinh doanh xuất gạo Cũng cần quy định bắt buộc doanh nghiệp phải xuất gạo với thương hiệu riêng để nâng cao trách nhiệm với chất lượng hạt gạo quốc gia Thứ tư, dài hạn, Nhà nước phải có giải pháp thực thi quy hoạch bảo vệ đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực, phải có điều chỉnh cần thiết để giảm bớt tình trạng dư cung cạnh tranh giá thấp nhằm nâng cao lợi ích quốc gia sản xuất kinh doanh lúa gạo 3.2 Cà phê 3.2.1 Tình hình sản xuất xuất Cà phê nông sản xuất chủ lực Việt Nam Cà phê trồng chủ yếu khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ vùng núi phía Bắc Theo quy hoạch phủ, đến năm 2020 Việt Nam có 500 ngàn cà phê, theo nguồn Tổng cục Thống kê, đến năm 2012 diện tích cà phê Việt Nam 622 ngàn ha, số liệu Bộ Nông nghiệp & PTNT 590 ngàn Trong đó, Tây nguyên khu vực trồng chủ yếu, chiếm đến 549 ngàn ha, tương đương 89,4% tổng diện tích cà phê nước (hình 1) Nhìn vào diễn tiến phát triển diện tích trồng cà phê, thấy diện tích cà phê tăng đột ngột vào năm 2000, sau tăng dần từ 500 ngàn 600 ngàn Trong đó, cà phê vối (Robusta) chiếm 95% diện tích, cà phê chè (Arabica) chiếm 4,88% tổng diện tích (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Nguyên, 2012) Với suất bình quân 2,5 cà phê nhân/ha, Việt Nam có suất cà phê cao giới Phần lớn cà phê nhân xuất khẩu, với lượng tăng dần nhờ tăng diện tích suất (biểu đồ 11, 12) Năm 2012, Việt Nam xuất kỷ lục 1,7 triệu cà phê nhân, kim ngạch 3,67 tỉ USD với mức giá bình quân xuất 2.137 USD/tấn, tăng 30% lượng kim ngạch so với năm 2011 Để đạt kết trước hết diện tích thu hoạch cà phê tăng liên tục năm qua Ngoài ra, điều kiện thời tiết cộng với chế thương mại tạm trữ phù hợp góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành cà phê đạt tăng trưởng cao (Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại4, 2013) Ngoài ra, theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), suy thoái kinh tế toàn cầu, nhà máy chế biến người tiêu dùng giới chuyển sang dùng cà phê Robusta để giảm chi phí Nhờ dó, ngành cà phê Việt Nam đem lại sinh kế quan trọng cho hàng trăm ngàn hộ gia đình nông dân, tạo nhiều hội việc làm ngành thương mại chế biến cà phê Theo số liệu Tổng cục Hải quan, có khoảng 373 doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào hoạt động thương mại xuất cà phê Các doanh nghiệp có quy mô lớn chiếm 5% số Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại (2013) Xuất cà phê đạt kỷ lục năm 2012 http://www.tinthuongmai.vn/gpmaster.gp-media.tin-thuong-mai-vietnam.gplist.157.gpopen.35091.gpside.1.asmx 21 lượng chiếm gần đến 70% tổng kim ngạch xuất cà phê Các công ty hàng đầu thương mại xuất cà phê Intimex, công ty 2/9 Daklak, công ty TNHH Armajaro Việt Nam, công ty TNHH Olam, công ty TNHH Atlantic Việt Nam, công ty Mercafe Việt Nam, công ty TNHH Louis Dreyfus Trong năm 2012, giá cà phê robusta kỳ hạn thị trường London dao động khoảng 1.900 đến 2.300 USD/tấn Giá FOB HCMC năm 2012 đạt từ 2.000 đến 2.200 USD/tấn Giá cà phê nhân xô Daklak dao động khoảng 35-45 ngàn đồng/kg Hình Diện tích vùng trồng cà phê Việt Nam Biểu đồ 11 Diện tích cà phê Việt Nam Nguồn: Viện KHKT Nông Lâm Tây nguyên (2013) Tổng cục Thống kê (2013) Biểu đồ 12 Năng suất sản lượng cà phê nhân xuất Nguồn: Viện KHKT Nông Lâm Tây nguyên (2013) Tổng cục Thống kê (2013) 3.2.2 Các tồn ngành cà phê Việt Nam Mặc dù cà phê Robusta Việt Nam có suất, sản lượng lượng xuất cao nhóm quốc gia trồng xuất Robusta, có ngành tập trung quy mô lớn, có lợi so sánh suất nhờ trồng vùng đất đỏ bazan màu mỡ, nhiều tồn chưa giải nhiều năm làm giảm vị cà phê Việt Nam thị trường 22 giới làm giảm lợi tức mà ngành cà phê Việt Nam mang lại cho người trồng, nhà thu mua chế biến quốc gia (1) Các vấn đề nhìn từ góc độ tổ chức sản xuất – thương mại theo chuỗi giá trị Ở cấp độ nông hộ Đầu tiên, diện tích trồng cà phê vượt xa quy hoạch Vấn đề trồng cà phê vượt quy hoạch nông nghiệp chưa giải từ nhiều năm qua Nông dân trồng cà phê có khuynh hướng tăng diện tích có tín hiệu giá thị trường cao, trồng không chặt bỏ giá thấp đầu tư dài hạn Mặt khác, quan quản lý nhà nước chuyên ngành quyền địa phương giải pháp dể ngăn chặn việc trồng cà phê tự phát, dẫn đến tình trạng di dân tự nông dân địa phương tự ý phá rừng trồng cà phê Nhiều diện tích cà phê trồng chân đất dốc, xói mòn, bạc màu, thiếu nguồn nước tưới, dẫn đến suất chất lượng thấp, hiệu kinh tế không cao Nông hộ thường sử dụng nước ngầm để tuới cà phê mùa khô, góp phần dẫn đến tình trạng suy thoái nước ngầm nghiêm trọng vùng Tây Nguyên Nông dân có xu hướng thâm canh mức, sử dụng sai cách hóa chất nông nghiệp dùng nhiều phân bón bảo vệ thực vật không hợp lý, dẫn đến chi phí sản xuất cao Thông thường, chi phí hàng năm cho cà phê Tây Nguyên từ 40-50 triệu đồng/ha, tính chi phí nhân công thu hoạch Vì vậy, gánh nặng vốn vay nông hộ nặng nề Thứ hai, vùng trồng cà phê thường thiếu nhân công thu hái, đồng thời an ninh mùa thu hoạch không bảo đảm Tệ nạn trộm cướp cà phê không quyền địa phương ngăn chặn hiệu quả, mùa thu hoạch diễn tương đối ngắn (dưới 30 ngày), nên hầu hết nông hộ phải thu hái tỷ lệ cà phê chín khoảng 70% Tình trạng làm cho tỷ lệ xanh nhiều, tăng tỷ lệ tạp chất, giảm chất lượng cà phê nhân trình phơi, xay xát bảo quản Nông hộ thường không trang bị đầy đủ sân phơi, thiếu máy sấy cà phê thường thu hoạch vào cuối mùa mưa Chính vậy, phẩm chất cà phê nhân khó kiểm soát Do hệ thống thương lái thu mua cà phê không phân loại, phân theo phẩm chất hạt nên nông dân động để phân loại hạt hái cà phê chín để nâng cao phẩm chất cà phê nhân Ở cấp độ thương lái Thương lái cà phê chủ yếu đóng vai trò trung gian, thực chức thu gom cà phê hạt cà phê nhân bán lại cho doanh nghiệp thu mua – xuất cà phê nhân Hệ thống thương lái mua cà phê nhân không phân loại, phân hạng theo phẩm chất theo tiêu chuẩn Việt Nam tiêu chuẩn quốc tế Các thương lái thường thiếu kho chứa, sân phơi phương tiện sấy đạt chuẩn nên chất lượng cà phê nhân giảm trình thu mua, dự trữ Ở cấp độ doanh nghiệp Các doanh nghiệp thu mua – xuất cà phê chủ yếu dựa vào hệ thống thương lái đại lý thu gom cà phê để thu mua cà phê nhân Các doanh nghiệp chủ yếu thu mua cà phê không phân loại, phân hạng xuất cho nhà thu mua trung gian Nguyên nhân yếu nhà thu mua quốc tế không muốn mua cà phê nhân Việt Nam với chất lượng cao, mà mua cà phê chưa phân loại phân hạng với giá thấp tái chế để có giá trị gia tăng nhiều Sự áp đặt cà phê Việt Nam tiêu chuẩn thấp (R2) chất lượng dẫn đến giá xuất thấp so với nước trồng Robusta lân cận (Ấn Độ, Indonesia, Malaysia) từ 10-20%, cho dù phẩm chất cà phê Robusta Việt Nam không thấp, chí cao giới Thói quen kinh doanh đặt doanh nghiệp Việt Nam vào vị trí lệ thuộc không chủ động việc áp đặt tiêu chuẩn xuất thương 23 mại Chính vậy, hệ thống thương mại cà phê Việt Nam lệ thuộc vào thương nhân nước ngoài, không xuất trực tiếp cho nhà chế biến quốc tế không xây dựng thương hiệu riêng, động lực đầu tư phương tiện chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm Phương thức kinh doanh hệ thống doanh nghiệp Việt Nam truyền dẫn ngược thượng nguồn chuỗi giá trị cà phê, làm cho toàn hệ thống vận hành theo hướng trọng đến khối lượng cà phê hàng hóa, không quan tâm đến chất lượng, không tạo động lực cho toàn hệ thống cải thiện nâng cao chất lượng, uy tín giá cà phê Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam có hạn chế khác lực vốn yếu, khả dự trữ kém, bán hàng ạt vào mùa Hiện nay, vấn đề doanh nghiệp cà phê vướng nợ xấu, khả chi trả lan rộng Nhiều doanh nghiệp có nguy vỡ nợ, phá sản làm ăn thua lỗ tích lũy gánh nặng lãi suất vài năm gần Tất vấn đề đẩy doanh nghiệp Việt Nam vào tình bị động, thua thiệt nhận rủi ro trình kinh doanh Ở cấp độ quản lý nhà nước Việt Nam chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 10470:2004 soạn thảo thành TCVN 7932: 2007, Bộ Khoa học Công nghệ công bố từ năm 2007 Nhưng tất tiêu chuẩn không thực hiện, chí chưa giới thiệu rộng rãi Trong đó, hợp đồng mua bán cà phê robusta thị trường LIFFE xếp hạng cà phê dựa thông số chất lượng đo phần trăm khối lượng, tỉ lệ phần trăm số lỗi Như vậy, cách xếp hạng theo phần trăm số lỗi mà Việt Nam áp dụng không quốc tế công nhận Rất đông doanh nghiệp Việt Nam không muốn áp dụng TCVN 4193: 2005; doanh nghiệp nước mua cà phê Việt Nam không muốn áp dụng tiêu chuẩn này, không muốn phải trả giá cao Hệ cà phê xuất Việt Nam bị phàn nàn chất lượng xấu, có lúc bị thải loại đến 60%, giá bị giảm 100 USD-200 USD/tấn, có lúc lên đến 600 USD/tấn London Mặt khác, việc áp dụng tiêu chuẩn tự nguyện (theo Luật tiêu chuẩn qui chuẩn kỹ thuật), nên nhiều doanh nghiệp trì phân hạng cà phê theo tiêu chí: thủy phần %, đen vỡ %, tạp chất % mà không áp dụng tiêu chuẩn Nhà nước ban hành (VnEconomy, 2010)5 (2) Các vấn đề nhìn từ góc độ sản xuất: tình trạng già cỗi dần vùng trồng cà phê, thiếu vốn trồng tái canh cà phê Theo số liệu biểu đồ 11, có đến 265 ngàn cà phê Việt Nam trồng từ năm 1998 trở trước, có nghĩa từ 15 tuổi trở lên Diện tích cà phê già cỗi từ 140-160 ngàn cần thay vài năm tới Theo Cục Trồng trọt-Bộ Nông nghiệp &PTNT, nước có khoảng 86 ngàn 20 năm tuổi (15%), 140 ngàn từ 15 đến 20 năm tuổi (25%) Đối với vườn cà phê già 20 tuổi suất bắt đầu giảm thấp, kích cỡ chất lượng hạt giảm Chính vậy, tỷ lệ diện tích vườn cà phê già cỗi cao tác động trực tiếp đến suất, sản lượng, chất lượng chi phí hộ trồng cà phê Chỉ riêng tỉnh DakLak, diện tích cà phê già cỗi 65 ngàn tổng số 202 ngàn Với chi phí đầu tư ước tính 80 triệu đồng cho năm đầu tiên, từ 40-50 triệu đồng cho năm tiếp theo, tổng chi phí cần cho cà phê trồng lên đến 150-200 triệu đồng Như vậy, số tiền toàn ngành cần cho trồng Trần Lê (2010) Tiêu chuẩn hóa cà phê xuất khẩu, bao giờ? http://vneconomy.vn/2010082909573350P19C9931/tieu-chuan-hoa-ca-phe-xuat-khau-bao-gio.htm 24 cho 200 ngàn từ 1,4 đến 1,9 tỷ USD vòng năm, chưa kể kinh phí giải đời sống người trồng cà phê năm tái canh Đây số tiền khổng lồ mà với tình hình kinh tế nay, phủ ngành cà phê gần biện pháp giải Những tồn thách thức to lớn mà ngành cà phê Việt Nam khó giải thời gian ngắn, điều kiện suy thoái kinh tế, thiếu vốn đầu tư Nếu giải pháp sáng tạo, huy động vốn đầu tư từ nhiều nguồn nước, từ thành phần kinh tế xã hội, từ ngân sách để kịp thời giải vấn đề tái canh cà phê gắn với thực quy hoạch theo hướng giảm cung, cho phép tái canh chân đất thích hợp có đủ nước tưới; đồng thời thay đổi phương thức thương mại để nâng cao dần chất lượng sản phẩm, chắn ngành cà phê Việt Nam nhiều hội trì tăng trưởng tương lai gần 3.3 Cao su 3.3.1 Tình hình sản xuất xuất giới Theo số liệu FAO (tính đến 2011), giới trồng khoảng 9,7 triệu cao su, chủ yếu tập trung khu vực Đông Nam Á Nam Á Các nước có diện tích cao su lớn bao gồm Indonesia (3,45 triệu ha), Thái Lan (2,04 triệu ha), Malaysia (1,117 triệu ha), Trung Quốc (598 ngàn ha), Ấn Độ (485 ngàn ha), Việt Nam (459 ngàn ha), Nigeria (345 ngàn ha) Về sản lượng, tính đến 2012 sản lượng giới 11,329 triệu cao su thiên nhiên Tính đến tháng 6/2013 sản lượng giới 5,227 triệu (International Rubber Study Group, 2013) Số liệu FAO năm 2011 cho thấy Thái Lan có sản lượng cao (3,3 triệu tấn); Indonesia (3,1 triệu tấn); Malaysia (996 ngàn tấn); Ấn Độ (891 ngàn tấn) Việt Nam (789 ngàn tấn) Ba nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia chiếm 66% sản lượng cao su thiên nhiên giới (7,433 triệu tấn) Kế đến Ấn Độ 7,9%; Việt Nam 7%, Trung Quốc 6,6% Ấn Độ Trung Quốc tự tiêu thụ lượng cao su nhập thêm để đáp ứng nhu cầu ngành chế biến săm lốp cao su nước Malaysia nhập thêm cao su tự nhiên cho công nghiệp chế biến nước Xuất cao su chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia Việt Nam Diện tích trồng chủ yếu từ Campuchia Lào Theo đánh giá, Campuchia Lào có khả đạt 150 ngàn cao su nước Indonesia có khả tăng sản lượng cải thiện suất Nhóm tiêu thụ cao su nhiều giới gồm Trung Quốc (33,5%), Hoa Kỳ (9,5%), Ấn Độ (8,7%), Nhật Bản (6,6%), Malaysia (4,6%) Trong năm gần đây, Trung Quốc tiêu thụ trung bình 32% cao su thiên nhiên giới chiếm 25% lượng nhập giới Các nước xuất chủ yếu Thái Lan (2,8 triệu tấn), Indonesia (2,45 triệu tấn), Malaysia (1,31 triệu tấn) Việt Nam (1,02 triệu tấn), chiếm 87% khối lượng cao su tự nhiên xuất toàn cầu (Ngô Kinh Luân, 2013) Tiêu thụ cao su thiên nhiên giới chủ yếu cho ngành săm lốp (60%), găng tay kỹ thuật (20%), lại sản phẩm kỹ thuật khác Các nước châu Á đóng vai trò việc tiêu thụ cao su thiên nhiên (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) nhân tố định giá Cao su thiên nhiên chiếm 40-44% tổng lượng cao su giới, lại cao su nhân tạo (có nguồn gốc dầu mỏ) Vì giá phụ thuộc vào giá dầu mỏ Giá dầu mỏ cao làm cho giá cao su nhân tạo tăng, dẫn đến giá cao su tự nhiên 25 tăng Giá cao su thiên nhiên tùy thuộc vào ngành công nghiệp xe ô tô nước Vì vậy, giá cao su phụ thuộc vào hai nhân tố chính: 1) giá dầu thô; 2) phát triển ngành xe ô tô giới, mà tâm điểm Trung Quốc Do đó, triển vọng ngắn hạn giá cao su sụt giảm suy thoái kinh tế giới dẫn đến nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ giảm, ngành công nghiệp xe gặp khủng hoảng Có thể thấy xu hướng giá xuống rõ liên tục từ quý 1/2011 nay, sau giai đoạn tăng mức giá cao trước quý 4/2010 (biểu đồ 15) Biểu đồ 13 Diện tích cao su giới số nước sản xuất quan trọng Nguồn: FAO Stat, 2013 Biểu đồ 14 Sản lượng cao su giới số nước sản xuất quan trọng Nguồn: FAO Stat, 2013 Biểu đồ 14 Diễn biến giá cao su tự nhiên số thị trường giao dịch giới Nguồn: International Rubber Study Group - IRSG, 2013 26 3.3.2 Cao su Việt Nam vấn đề tồn Cao su Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ ngành cao su thiên nhiên giới (xấp xỉ 10%), tác động nhiều đến giá bán công ty ngành áp lực lớn việc mở rộng thị trường tiêu thụ Trong khoảng mười năm qua, giá cao su thiên nhiên tăng liên tục tạo lợi nhuận lớn cho ngành cao su Việt Nam, động lực để phủ quy hoạch tăng diện tích cao su, đầu tư mở rộng diện tích doanh nghiệp hộ gia đình Theo quy hoạch Chính phủ, khả phát triển ngành cao su Việt Nam diện tích đến tối đa 800 ngàn Theo phê duyệt Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch diện tích cao su đến năm 2020 nước 800.000ha Nhưng theo báo cáo địa phương Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, tính đến hết năm 2012, tổng diện tích cao su nước 910.500ha, tăng 108.900 so năm 2011, vượt 13,8% so với quy hoạch phê duyệt Sự phát triển phá vỡ quy hoạch phần yếu tố lợi nhuận cao ngành từ nhiều năm trước kích thích địa phương nhà đầu tư doanh nghiệp tư nhân đưa cao su vào trồng diện tích quy hoạch, nhiều diện tích đất không phù hợp với cao su Ngoài ra, sách cho phép chuyển đổi rừng nghèo nghèo kiệt đất trồng khác không hiệu sang trồng cao su bị lợi dụng triệt để, hậu nhiều đất rừng bị khai thác để chuyển sang trồng cao su, mà mục tiêu nhiều đơn vị khai thác khai thác lâm sản chuyển nhượng đất dự án cao su để tìm kiếm lợi nhuận Theo thống kê tỉnh Tây Nguyên, 79% diện tích mở rộng trồng cao su rừng tự nhiên chuyển đổi Việc rừng khiến khả xói mòn đất tăng cao việc điều tiết nguồn nước rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, góp phần làm xấu thêm bất ổn môi trường khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung Ngoài ra, phát triển cao su vùng đất truyền thống Tây Bắc số tỉnh Bắc Trung Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế; Duyên hải Nam Trung Quảng Nam, Quảng Ngãi gây nhiều lo lắng khả không phù hợp với điều kiện tự nhiên nhiệt độ thấp khu vực Tây Bắc gió bão hàng năm Duyên hải Nam trung Sự phát triển diện tích cao su năm gần cho thấy tham gia mạnh mẽ khu vực cao su tiểu điền, mà chủ yếu hộ gia đình chuyển đổi trồng khác sang cao su (ví dụ từ điều) có tham gia đầu tư quy mô lớn doanh nghiệp tư nhân Tính đến cuối năm 2012, doanh nghiệp Nhà nước chiếm giữ 46,2% diện tích (420.470 ha) 47,7% sản lượng (411.810 tấn), với suất bình quân 1.703 kg/ha Cao su tiểu điền đạt diện tích 429.100 (47,1%), sản lượng 434.710 (50,3%), suất 1.704 kg/ha (Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2013) Việt Nam xuất 90% lượng cao su, 10% tiêu thụ nước Mặc dù cao su Việt Nam xuất tới 70 quốc gia giới, thị trường xuất chủ yếu Trung Quốc (gần 50% lượng cao su Việt Nam xuất khẩu); kế Malsaysia (19%) Giá trị xuất năm 2012 đạt 2,86 tỷ USD năm 2012, giảm 11% so với năm 2011 giá giảm (Hiệp hội Cao su Việt Nam, 2013) 27 Biểu đồ 15 Xuất cao su Việt Nam thị phần năm 2012 Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam, 2013; Hiệp hội cao su Việt Nam, 2013 Biểu đồ 16 Cơ cấu khối lượng cao su Việt Nam xuất theo chủng loại Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam, 2013 Biểu đồ 16 Cơ cấu giá trị cao su Việt Nam xuất theo chủng loại Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam, 2013 28 Biểu đồ 17 Xu hướng giá trị cao su Việt Nam xuất theo chủng loại Nguồn: Hiệp hội cao su Việt Nam, 2013 Hiện nay, Việt Nam có khoảng 25 chủng loại cao su xuất khẩu, cao su khối SVR 3L chiếm tỉ lệ cao nhất, từ 46% tổng sản lượng xuất Đây chủng loại cao su xuất chủ yếu đến Trung Quốc để chế biến săm lốp ô tô Tỷ trọng chủng loại cao su khác có chất lượng cao RSS3, SVR10, SVRCV60 tăng dần qua năm Do tỷ lệ xuất đến thị trường Trung Quốc cao, nên giá kim ngạch xuất cao su Việt Nam lệ thuộc nhiều vào thị trường Thương mại với Trung Quốc lệ thuộc nhiều vào thị trường mậu biên (tiểu ngạch) doanh nghiệp xuất quy mô nhỏ thường bị thương nhân Trung Quốc ép giá Giá thành cao su Việt Nam tương đối cạnh tranh, khoảng 1.500 USD/tấn nhờ suất tốt giá nhân công rẻ, tương đương khoảng 70% giá thành cao su Indonesia Malaysia Tuy nhiên, giá xuất cao su Việt Nam thường thấp giá sàn giao dịch SICOM từ 200-500 USD/tấn Ngoài ra, hệ thống chế biến ngành cao su nội địa yếu, lực thấp Ngành công nghiệp chế tạo săm lốp ô tô đáp ứng sản phẩm cấp thấp Đa số vỏ xe ô tô, vỏ xe tải chuyên dùng phải nhập Nói chung, nhược điểm ngành cao su Việt Nam là: Về quy hoạch sản xuất, vấn đề phát triển cao su vượt quy hoạch không kiểm soát tốt đến thiệt hại cho ngành bất ổn môi trường tăng lên thiệt hại rừng Diện tích cao su trồng vùng, chân đất không phù hợp khu vực Tây Bắc, Bắc Trung Duyên hải Nam trung gây tổn thất đầu tư không thực cách cẩn trọng Việc gia tăng diện tích nhanh gây bất ổn nguồn cung cao su nội địa tạo áp lực lớn cho xuất vòng 5-10 năm tới Về chế biến, thấy công nghệ chế biến cao su chưa mạnh, chưa đa dạng hóa sản phẩm Sản phẩm cao su chủ yếu SVR 3L Giá sản phẩm chưa được niêm yết giao dịch sàn giao dịch giới Giá sản phẩm cao su Việt Nam chưa cao thiếu đa dạng hóa lệ thuộc thị trường Trung Quốc Sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc tạo rủi ro thị trường tiêu thụ giảm thị trường khác Malaysia, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Nga, v.v, cần 29 đầu tư mở rộng Việt Nam chưa tiên lượng tác động xấu thị trường Trung Quốc khả thao túng thị trường đến ngành cao su Việt Nam 3.3.3 Đề xuất chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam  Phát triển diện tích cao su cách thận trọng, đất chuyển đổi từ đất rừng khu vực canh tác Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Cơ cấu giống phù hợp kỹ thuật canh tác vấn đề kỹ thuật đáng ý  Ngành cao su Việt Nam cần có chiến lược phát triển sâu ngành chế biến sản phẩm cao su Cần tăng cường đầu tư cho ngành chế biến mủ công ty trực thuộc để nâng cấp chất lượng sản phẩm chế biến Cần tăng cường công nghệ chế biến cho cao su cấp RSS3, TSR20 để dần tham gia giao dịch sàn quốc tế  Phát triển mạnh ngành chế biến cao su nội địa, đa dạng hóa sản phẩm, trọng tăng cường ngành sản xuất săm lốp xe nội địa Tăng lực sản xuất công ty Sao Vàng, Casumina, công ty cao su Đà Nẵng mời gọi đầu tư FDI vào lĩnh vực từ công ty chế tạo săm lốp tiếng giới GoodYear, Michelin, Bridgestone, v.v  Thay đổi cấu ngành hàng theo hướng sản phẩm cấp cao RSS3, TSR20, SVR10, SVR20, SVRCV60 để đáp ứng nhu cầu thị trường khó tính, có giá cao EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc  Ngành cao su phải đa dạng hoá sản phẩm, phát triển sản xuất chế biến, thay đổi cấu ngành hàng, thay đổi cấu trúc sản xuất để khai thác triệt để mạnh, tăng cường lực cạnh tranh, ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm có giá trị cao, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, marketing, lựa chọn tiếp thu công nghệ, đào tạo nâng cao chất lưọng nguồn nhân lực để đứng vững thị trường  Tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng cao su cho công ty nông dân tiểu điền để nâng cao suất bảo đảm chất lượng mủ  Các công ty cao su chủ lực cần phát triển mạng lưới thu mua áp đặt tiêu chuẩn chất lượng mủ cạo, để tăng cường lực sơ chế, khắc phục tình trạng chất lượng mủ thấp, khó kiểm soát thị trường tự  Có chiến lược xây dựng thương hiệu cao su Việt Nam cách đồng toàn diện dựa cải thiện chất lượng mủ cao su chế biến Lời kết Khu vực kinh tế nông lâm nghiệp thủy sản có vai trò quan trọng kinh tế, chỗ dựa vững cho phần lớn dân số lao động quốc gia, đồng thời chỗ dựa vững để kìm hãm bớt tác động xấu cú sốc kinh tế vĩ mô Mặc dù vậy, khu vực kinh tế chưa coi trọng không tiếp nhận đầu tư tương xứng với tầm quan trọng đóng góp kinh tế Từ đó, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản có biểu trì trệ, sút giảm tốc độ tăng trưởng cạnh tranh bối cảnh hội nhập kinh tế giới Những tồn cụ thể khu vực kinh tế trình độ khoa học công 30 nghệ thấp, lệ thuộc nhiều vào thị trường giới yếu tố đầu vào lẫn đầu ra, lực cạnh tranh thấp, thiếu tính liên kết chặt chẽ sản xuất, thương mại theo chuỗi giá trị, thiếu tính ổn định bền vững Một số ngành nông sản lúa gạo, cà phê cao su có đóng góp quan trọng kinh tế, ổn định sinh kế nông thôn có biểu thiếu ổn định Định hướng sản xuất nhiều năm theo đuổi tăng sản lượng, chưa trọng tăng chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng ngành Vấn đề dư cung, sản xuất vượt quy hoạch tồn nhiều năm qua chưa giải tận gốc Thiếu vốn đầu tư, đặc biệt cho ngành cà phê diện diện rộng nhiều cấp độ, từ nông hộ doanh nghiệp chế biến, thương mại Những tồn đòi hỏi nhà nước có thay đổi quan điểm đầu tư tương xứng với vai trò, vị đóng góp khu vực nông lâm nghiệp thủy sản Một số định hướng sách quan trọng đề xuất 1) Nâng cao mức đầu tư từ ngân sách nhà nước; 2) tạo hành lang pháp lý khuyến khích đầu tư tư nhân nước vào khu vực nông nghiệp, thương mại chế biến; tạo vùng nguyên liệu gắn kết với xây dựng chuỗi giá trị; 3) tăng cường áp dụng khoa học công nghệ nông nghiệp để cải thiện suất chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 4) xây dựng hàng rào kỹ thuật hiệu mạnh mẽ để ngăn chặn thương mại không công nông sản nhập khẩu, bảo vệ lợi ích nông dân nhà đầu tư vào khu vực nông nghiệp Đồng thời, trọng nghiên cứu thị trường nông sản để có giải pháp sản xuất cân đối, đa dạng hóa sản phẩm để tránh dư cung, ối đọng nông sản gây thiệt hại cho người sản xuất nhà nước làm lợi cho người tiêu dùng giới Tài liệu tham khảo Bộ Tài (2011) Thông tư số 89/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Hướng dẫn phương pháp xác định giá sàn gạo xuất Bộ Công Thương (2012) Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27 tháng năm 2012 Quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập thương nhân nước diện Việt Nam Chính phủ Việt Nam (2006) Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng n ă m 0 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công cảnh hàng hóa với nước Chính phủ Việt Nam (2007) Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định hoạt động mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Chính phủ Việt Nam (2007) Nghị định 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2007 quy định quyền xuất khẩu, quyền nhập thương nhân nước diện Việt Nam 31 Chính phủ Việt Nam (2010) Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 kinh doanh xuất gạo Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Báo cáo thường niên ngành hàng Cà phê 2012-2013 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Triển vọng thị trường Cà phê Q4/2013 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Báo cáo thường niên ngành hàng Lúa gạo 2012-2013 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Triển vọng thị trường Lúa gạo Q4/2013 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su 2012-2013 Công ty Cổ phần Phân tích Dự báo Thị trường Việt Nam – AgroMonitor (2013) Triển vọng thị trường Cao su Q4/2013 Hiệp hội Cao su Việt Nam (2013) Bản tin Hiệp hội cao su Việt Nam, số tháng 2/2013 Hiệp hội Cao su Việt Nam (2013) Bản tin Hiệp hội cao su Việt Nam, số tháng 9/2013 Hiệp hội Lương thực Việt Nam (2009) Quyết định số 13/QĐ/HHLTVN ngày 30 tháng năm 2009 Ban hành Quy chế đăng ký hợp đồng xuất gạo Quy chế thực hợp đồng xuất gạo tập trung Ngo Kinh Luan (2013) Natural Rubber Industry – Report 2013 FPT Securities Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2012) Quyết định QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2013) Quyết định 1445/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 Tổng cục Thống kê (2013) Niên giám thống kê 2012 Nhà xuất Thống Kê Tổng cục Thống kê (2012) Kết khảo sát mức sống dân cư năm 2010 Nhà xuất Thống Kê Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Nguyên (2012) Giới thiệu kết nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ cà phê Các website: - Hiệp hội cao su Việt Nam www.vra.com.vn - Trang Thông tin thị trường hàng hóa Việt Nam – Trung tâm Thông tin Công nghiệp Thương mại, Bộ Công Thương www.vinanet.com.vn - Tổng cục Thống kê Việt Nam www.gov.vn 32