Đang tải... (xem toàn văn)
Phân tích và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường của sữa hộp TH true milk Phân tích và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường của sữa hộp TH true milk Phân tích và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường của sữa hộp TH true milk Phân tích và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường của sữa hộp TH true milk Phân tích và xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường của sữa hộp TH true milk
Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP HỒ CHÍ MINH -*** MARKETING QUỐC TẾ Đề tài: PHÂN TÍCH & XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA TH TRUE MILK Giảng viên: Hồ Thị Hải Thùy Lớp: K52E Mã lớp: ML56 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2015 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk MỤC LỤC Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk LỜI MỞ ĐẦU Bất kì doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường phải tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường cách khoa học, nhằm đưa kế hoạch phù hợp hiệu Vậy nghiên cứu thị trường cần quan tâm đến khía cạnh nào? Thu thập thông tin gì? Từ đâu? Xử lí chúng sao? Luôn câu hỏi đặt cho doanh nghiệp Trong khuôn khổ đề tài mình, nhóm lựa chọn sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH true MILK làm đối tượng nghiên cứu Là thương hiệu hàng đầu Việt Nam sữa sạch, TH True Milk có tham vọng vươn rộng nhiều quốc gia giới, hai số Brazil Philippines Nội dung tiểu luận cung cấp nhìn tổng quan sản phẩm TH true MILK, phân tích đánh giá nhóm khía cạnh liên quan hai thị trường tiềm Brazil Philippines, đồng thời đưa chiến lược thâm nhập vào thị trường mục tiêu để tìm chỗ đứng cho sản phẩm Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk TÓM LƯỢC CHUNG Bài tiểu luận xoay quanh câu chuyện Marketing sản phẩm sữa thành công thị trường nội địa - sữa tươi đóng hộp TH true MILK Bên cạnh nhìn nhận, đánh giá chiến lược Marketing Mix thị trường nước, nhóm đưa phân tích, bình luận hai thị trường tiềm nước ngoài, vài chiến lược để thâm nhập, tìm chỗ đứng cho sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH true MILK thị trường lựa chọn xuất Nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: Khái quát công ty TH True Milk sản phẩm sữa tươi đóng hộp Cung cấp nhìn tổng quan công ty TH true MILK sản phẩm sữa tươi đóng hộp, chiến lược Marketing MIX cho sản phẩm thị trường nội địa, bao gồm chiến lược sản phẩm, giá, phân phối xúc tiến sản phẩm, Chương 2: Lựa chọn thị trường quốc gia mục tiêu Phân tích hai thị trường tiềm để xuất sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH true MILK Brazil Philippines khía cạnh: Yếu tố vĩ mô (môi trường nhân học, môi trường kinh tế, môi trường trị luật pháp liên quan), yếu tố vi mô (đối thủ cạnh tranh, khách hàng, phủ), phân tích mô hình SWOT Từ đưa so sánh, đánh giá khách quan xác để lựa chọn thị trường quốc gia mục tiêu Chương 3: Xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường cho sản phẩm Dựa kiến thức học phân tích, đánh giá thị trường chương 2, ưu điểm, nhược điểm hình thức thâm nhập thị trường, tiểu luận chọn hình thức thâm nhập thị trường phù hợp với tình hình thực tiễn đem lại hiệu tối ưu Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk CHƯƠNG KHÁI QUÁT CÔNG TY TH TRUE MILK VÀ THỊ TRƯỜNG SỮA HỘP 1.1 Giới thiệu công ty TH true MILK Tập đoàn TH thành lập với tư vấn tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ tài hoạt động mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt trọng đầu tư vào ngành chế biến sữa thực phẩm Từ xuất phát điểm đó, Tập đoàn TH bước phát triển để trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có sữa tươi, rau củ sạch,… đạt chất lượng quốc tế Với tiêu chí giữ vẹn nguyên tinh túy thiên nhiên sản phẩm, Tập đoàn TH trang bị công nghệ đại nguồn nhân lực hàng đầu giới Tập đoàn TH ứng dụng hệ thống quản lý cao cấp quy trình sản xuất khép kín đồng từ khâu nuôi trồng đến phân phối sản phẩm tận tay người tiêu dùng Tất nhằm mục đích phục vụ người tiêu dùng sản phẩm sạch, an toàn, tươi ngon bổ dưỡng Danh mục sản phẩm Tập đoàn TH bao gồm sản phẩm sữa tươi tiệt trùng TH True Milk Tập đoàn TH phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ TH truemart Ngành nghề kinh doanh: Chế biến kinh doanh sữa tươi tiệt trùng Mục tiêu định hướng phát triển: • Tiến hành dự án Chăn nuôi bò sữa chuồng trại tập trung chế biến sữa với quy mô tỷ 200 triệu đô-la Mỹ với 137.000 bò sữa 37.000 hecta đất Khi hoàn thành đáp ứng 50% nhu cầu sản phẩm sữa thị trường nước, trở thành nhà cung cấp sữa sữa tươi tiệt trùng hàng đầu Việt Nam • Ra mắt sản phẩm sữa tươi tiệt trùng TH True Milk, song song mở rộng sản xuất sản phẩm chế biến từ sữa tươi; thực dự án cung cấp rau củ tươi loại thực phẩm khác Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk • Ra mắt chuỗi cửa hàng bán lẻ TH truemart chuyên cung cấp sản phẩm tươi từ Trang Trại TH sữa tươi tiệt trùng TH True Milk, thịt bò, thủy hải sản, rau củ tươi… TH Truemart phấn đấu trở thành chuỗi cửa hàng tiện ích cung cấp lượng thực phẩm sạch, an toàn cao cấp cho người tiêu dùng 1.2 Sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH True Milk TH tâm niệm rằng, người nguồn lực chủ yếu định thịnh suy quốc gia Đầu tư vào sức khỏe người, góp phần cải thiện chất lượng nguồn lực dân tộc trí tuệ thể chất, đầu tư mang tính chiến lược vào phát triển bền vững lâu dài đất nước Chính vậy, chuỗi sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH, làm hoàn toàn từ sữa tươi trang trại TH True Milk, lời cam kết chân thành kiêu hãnh với người tiêu dùng, chất lượng, thơm ngon an toàn giọt sữa TH tự hào sản phầm mình, tin tưởng tuyệt đối góp phần làm nên tương lai tươi sáng hệ trẻ phồn vinh dân tộc Việt Nam Các sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH True Milk không thơm ngon, bổ dưỡng mà hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giúp nâng cao thể chất, phát triển trí tuệ, cho sống tươi khỏe ngày 1.3 Chiến lược Maketing Mix TH True Milk thị trường nội địa Khi xét đến chiến lược khác biệt hóa sản phẩm TH True Milk, không phân tích chiến lược Marketing công ty Hiện nay, TH True Milk theo đuổi chiến lược Marketing hỗn hợp 4P Chiến lược Marketing đóng vai trờ quan trọng, góp phần lớn việc tạo dựng nên giá trị TH True Milk 1.3.1 Chiến lược sản phẩm 1.3.1.1 Danh mục sản phẩm Sản phẩm sữa tươi TH True Milk thị trường bao gồm dòng là: • • Sữa tươi trùng loại nguyên chất đường Sữa tươi tiệt trùng với hương vị đặc trưng sữa nguyên chất, sữa đường, sữa có đường, sữa hương dâu sữa sô cô la Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk • Sữa tươi công thức cho trẻ em bao gồm TOP KID vị kem vanilla tự nhiên, vị kem dâu tự nhiên, vị kem sô cô la nguyên chất TH SCHOOL MILK có đường, hương dâu Không dừng lại sản phẩm sữa tươi thông thường, TH tung sản phẩm sữa tươi bổ sung dưỡng chất thiết yếu dành cho người trưởng thành gồm: sữa tươi tiệt trùng TH True Milk bổ sung collagen cho da mịn màng, tóc bóng mượt, sữa tươi tiệt trùng TH True Milk bổ sung Phytosterol giúp giảm cholesterol, tốt cho tim mạch sữa tươi tiệt trùng TH True Milk bổ sung canxi cho xương khỏe 1.3.1.2 Tên gọi TH True Milk lấy tên để khác biệt hóa với đối thủ Bằng việc sử dụng từ “TH”, viết tắt True Happiness (hạnh phúc đích thực), “True Milk” (sữa sạch), TH muốn truyền tải thông điệp đến khách hàng sản phẩm họ tươi ngon, vẹn nguyên tinh túy từ thiên nhiên Tên gọi gắn liền với đặc tính trội sản phẩm, dễ nhớ, gây ấn tượng sâu đậm với khách hàng Đồng thời TH khẳng định sản phẩm khác với Vinamilk, với Dutch Lady hãng sữa khác 1.3.1.3 Logo Logo TH True Milk đơn giản, không cách điệu, không rối rắm, không nhiều màu sắc, font chữ có chân - thể hiện chắn, đáng tin cậy Màu xanh – trắng màu chủ đạo của Logo - thân thiện với môi trường, niềm tin cho an toàn tươi Cánh vàng cách điệu tượng trưng cho “hoa đất” thể hiện cho đạt chuẩn cam kết của TH True Milk 1.3.1.4 Bao bì, nhãn mác Sử dụng bao bì được làm bằng giấy bên có tráng bạc Tetra Pak, tập đoàn Thụy Điển chuyên sản xuất bao bì giấy carton (hiện Nestlé, Coca-Cola, Vinamilk, Unif sử dụng bao bì Tetra Pak cho sản phẩm bán Việt Nam), TH đầu tư thiết kế nhãn mác đẹp mắt chuyên nghiệp Bao bì đơn giản không bị theo lối mòn kiểu sữa phải có hình bò vỏ hộp Thiết kế hài hòa với sắc thương hiệu TH có thống cao độ: màu Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk chủ đạo sắc xanh bầu trời dịu mát, tinh khiết xuyên suốt từ logo đến vỏ hộp, từ giao diện website đến cách trang trí cửa hàng Tất nhằm tạo cho khách hàng cảm giác xanh mát, lành, dễ chịu mà có hãng sữa làm Bao bì của loại có khác biệt về màu sắc để tạo điểm nhấn cho người tiêu dùng dễ nhận diện, phân biệt lựa chọn xác 1.3.1.5 Chất lượng sản phẩm TH đảm bảo cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm “sữa sạch” nghĩa Điều thấy quy trình sản xuất sữa hoàn toàn khép kín kiểm soát chặt chẽ TH True Milk cấp chứng quốc tế ISO 22000: 2005 vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức BVQI nhiều chứng khác chứng nhận chất lượng thương hiệu sản phẩm 1.3.2 Chiến lược giá Xác định TH True Milk dòng sản phẩm cao cấp nên TH chọn chiến lược định giá cao có thể, bên cạnh việc cố gắng tác động vào tâm lý người tiêu dùng mối quan hệ tương tác giá chất lượng Xét giá, sữa tươi TH True Milk có giá bán cao so với loại sữa khác củaViệt Nam khoảng 15 đến 17% Tên sữa TH True MILK VinaMILK Mộc Châu Dutch Lady Giá trung bình lốc hộp 180ml 31.000 đ/lốc 27.000 đ/lốc 27.000 đ/lốc 26.000 đ/lốc Việc không tuân theo quy luật dẫn đầu marketing có thương hiệu đời trước chiếm đượcc vị trí dẫn đầu công ty khác sau cố leo lên vị trí gần vị trí dẫn đầu tốt (vị trí thứ 3, thứ 2, chất lượng nằm vị trí tương ứng so với chất lượng thương hiệu dẫn đầu) giúp TH có hội vươn lên dẫn đầu Bởi từ đầu TH làm theo cách thông thường đưa sản phẩm sữa có chất lượng gần tương đương đưa mức giá thấp chút so với đối thủ Vinamilk (đối thử đứng đầu ngành sữa tươi Việt Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk Nam) thân họ tự đưa thương hiệu xếp sau đối thủ vậy, sau họ khó để vượt qua Vinamilk Bên cạnh đó, với lợi công ty chủ động nguồn nguyên liệu tự nhiên từ trang trại TH, không bị ảnh hưởng nhiều giá nguyên liệu thị trường, giá sản phẩm điều chỉnh theo hướng tăng thị trường chung Vì có biến động hơn, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có lựa chọn an toàn 1.3.3 Chiến lược phân phối Bên cạnh diện nhiều hãng sữa khác, sản phẩm TH True Milk tạo cho chỗ đứng kệ hàng siêu thị lớn Coop Mart, Big C, Fivimart, … Đồng thời, cửa hàng, đại lý bán lẻ, không khó để tìm thấy sản phẩm Nhưng điểm đặc biệt hệ thống phân phối TH chưa thương hiệu sữa “xây chợ” để bán sản phẩm mình, TH True Milk xây dựng chuỗi cửa hàng TH truemart để bán sản phẩm sữa Hiện nay, hệ thống True Mart dã có mặt miền Bắc, Trung Nam với 143 hàng Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể đặt hàng trực tuyến website www.thmilk.vn nhận hàng nhà mình, một trải nghiệm mua sắm đại bên cạnh hình thức mua hàng truyền thống 1.3.4 Chiến lược xúc tiến sản phẩm 1.3.4.1 Quảng cáo TH True Milk có mức độ phủ sóng lớn liên tục quảng cáo trời, quảng cáo truyền hình, xây dựng hình ảnh đồng qua hàng bán lẻ, quảng cáo tiếp thị siêu thị lớn TH True Milk có cách thức quảng cáo độc đáo, lạ: nhấn mạnh “sữa từ thiên nhiên” Thông điệp điểm cộng cho việc PR cho sản phẩmsữa tươi, đánh thức nhu cầu sử dụng thực phẩm người tiêu dùng TH True Milk sử dụng Internet – công cụ quảng cáo đắc lực kỷ nguyên công nghệ ngày – việc quảng bá hình ảnh Việc sử dụng Internet làm TH dễ dàng tiếp cận thị trường mục tiêu Internet phổ biến, giới trẻ Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk 1.3.4.2 Quan hệ công chúng Chương trình thử nghiệm Các cửa hàng TH truemart thường xuyên tổ chức chương trình dùng thử sản phẩm sữa tươi TH True Milk để khách hàng có hội tự tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm chấp nhận sản phẩm TH Ngoài ra, TH True Milk có chương trình chăm sóc khách hàng kiện tri ân tới khách hàng thân thiết Điều làm cho nhiều người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm TH Hoạt động bảo trợ xã hội hỗ trợ tài Trong hoạt động thiện nguyện mình, TH hướng tới nhóm đối tượng trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên thiệt thòi TH tài trợ sữa suốt tháng cho trẻ em nghèo, suy dinh dưỡng huyện nghèo tỉnh Đăk Lăk; tài trợ chi phí phẫu thuật cho 100 em bị tim bẩm sinh với chi phí lên đến tỷ đồng; tặng sữa cho trẻ bệnh nhi Lớp học hy vọng Bệnh viện Nhi Trung ương Ngoài ra, tập đoàn trao học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó Chương trình Tầm vóc Việt, tài trợ CLB Mái ấm Trường Vinh… Để thiết thực hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 Năm Gia đình Việt Nam 2013, tháng tháng năm 2013, Tập đoàn TH với thương hiệu sữa tươi TH True Milk trao tặng khoảng 600.000 ly sữa (trị giá gần tỷ đồng) cho trẻ em khắp miền Tổ quốc tổng số 1.150.000 ly sữa thực năm 2013 Trước đó, Tập đoàn TH ủng hộ 4,6 tỷ đồng tương ứng với 700 ngàn ly sữa TH true MILK vào hoạt động an sinh xã hội khu vực Tây Bắc qua chương trình “Sữa lên Tây Bắc – Bé nhắc TH True Milk” Thực chương trình “Trao bê xóa nghèo cho hộ nông dân Nghệ An”, tập đoàn bán bê đực sinh Trang trại TH dùng số tiền thu để hỗ trợ hộ nông dân (5 triệu đồng/hộ) mua bê giống nước Đến nay, chương trình hỗ trợ 1.500 hộ nông nghèo huyện Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Diễn Châu (Nghệ An) tiếp tục mở rộng Hiện nay, bò gia đình lớn, bán đến 30 triệu đồng/con, mở hội thoát nghèo cho hộ dân Tổ chức thi 10 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk cụ thể Brazil Sự cạnh tranh doanh nghiệp xem phiên thu nhỏ chiến Coca Cola Pepsi Nếu xét tổng thể, TH có lợi chất lượng so với Vinamilk, đối thủ lại có lợi giá, yếu tố quan trọng xâm nhập vào thị trường nào, đặc biệt nơi có khoảng cách giàu nghèo lớn Brazil Hơn nữa, Vinamilk lại có kinh nghiệm làm ăn quốc tế TH True Milk nhiều Đây toán khó mà nhà lãnh đạo phải suy xét kĩ Tuy nhiên, xét tầm vóc Vinamilk chưa phải đối thủ lớn TH, mà công ty khác giới, kể đến Devondale- hãng sữa tiếng giới số Úc hay Organic Pastures, hãng sữa tiếng khác đến từ Mĩ, có chứng nhận hạng A Cục thực phẩm Nông nghiêp California Điểm chung đối thù mức độ uy tín, sức mạnh thương hiệu họ vượt trội so với hãng sữa khác, kể VinaMilk, lợi mà TH có cạnh tranh với đối thủ giá, mà giá sữa họ không rẻ so với mức thu nhập Brazil Ngoài có hãng sữa nội địa Brazil, mức độ thân thuộc họ với khách hàng chắn khó khăn lớn TH, tiêu biểu Minas Gerais (chiếm 26% tổng sản lượng sữa) hay Rio Grande Sul (15%) Đối với hãng nội địa này, họ mạnh khác, giá cả, giá sữa tươi đóng hộp hãng rẻ dễ dàng thu hút khách hàng (Minas bán 0.47$/ l sữa) Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Mặc dù doanh nghiệp gặp phải đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, song nguy đối thủ hội nhập vào ngành vừa chịu ảnh hưởng đồng thời có ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp Bên cạnh vấn đề đó, việc bảo vệ vị trí cạnh tranh doanh nghiệp bao gồm việc trì hàng rào hợp pháp ngăn cản xâm nhập từ bên ngoài, hàng rào là: Lợi sản xuất qui mô lớn, đa dạng hoá sản phẩm, đòi hỏi nguồn tài lớn, chi phí chuyển đổi mặt hàng cao, khả hạn chế việc xâm nhập kênh tiêu thụ vững vàng ưu giá thành mà đối thủ cạnh tranh không tạo (độc quyền công nghệ, nguồn nguyên liệu thuận lợi hơn) Một hàng rào khác ngăn cản xâm 17 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk nhập đối thủ tiềm ẩn chống trả mạnh mẽ doanh nghiệp đứng vững Điều đòi hỏi phải có nghiên cữu kĩ lưỡng thị trường TH, nhiên khó khăn lại phát sinh khâu mà kinh nghiệm lĩnh vực xuất ngoại doanh nghiệp chưa nhiều Sản phẩm thay Một điều hiển nhiên sữa quan trọng sản phẩm thay nó, trái lại nhiều, kể đến : kem, phô mai đặc biệt ngũ cốc Đặc biệt muốn đề cập đến ngũ cốc, loại sản phẩm mà nông nghiệp Brazil phát triển mạnh, cụ thể: Ngày 11/6, Cơ quan phân phối thực phẩm quốc gia (Conab) Brazil thông báo sản lượng ngũ cốc nước niên vụ 2014-2015 đạt 204,5 triệu tấn, tăng 5,6% so với vụ trước tiếp tục phá kỷ lục Điều gây khó khăn đôi chút cho doanh nghiệp sữa nói chung TH True Milk nói riêng việc thúc đẩy bán hàng Brazil, nhiên việc chế biến hạt ngũ cốc sản phẩm thay sữa không quốc gia trọng mà chủ yếu phục vụ cho xuất 2.1.2.2 Khách hàng Theo thống kê năm gần Viện địa lí thống kê Brazil (IBGE), nhu cầu sữa tươi Brazil lớn (khoảng gần 25 tỉ lit năm 2014), bình quân, người dân tiêu thụ khoảng 177l sữa năm nhu cầu có xu hướng tăng cao Chính quốc gia không xuất nước mà toàn công ty nước để phục vụ nhu cầu nội địa, Ngoài để bù đắp lượng thiếu hụt cung, họ phải tiến hành nhập thêm từ bên Đó dấu hiệu tích cực cho TH True Milk Thêm vào đó, Brazil, trẻ em 12 tuổi tiêu thụ đến 52% lượng sữa tiêu thụ đây, nghĩa bậc phụ huynh ngày trọng vào dinh dưỡng sức khỏe cho Tuy nhiên, bên cạnh lại có dấu hiệu không lấy làm khả quan mà tổng số lượng sữa nhập quốc gia tỉ lit (2014), nghĩa hãng sản xuất nội địa chiếm phần lớn sản lượng thị phần Điều chắn gây nhiều khó khăn cho TH, mà hãng sữa lớn khác chưa hẳn tạo ảnh hưởng lớn 18 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk Một yếu tố cần tìm hiểu là: Brazil coi thị trường khó tính hàng đầu nước Mỹ Latin sản phẩm sữa, đặc biệt mùi vị sản phẩm Điều yêu cầu cần có khảo sát thị trường để tìm hiểu nhu cầu chung người dân nơi sản xuất sản phẩm riêng cho thị trường khó tính 2.1.2.3 Chính phủ Việc sản xuất sữa doanh nghiệp Brazil kiểm soát chặt chẽ phủ, số lượng đặc biệt chất lượng độ an toàn Điều nghĩa họ áp dụng tiêu chuẩn đó, chí khắt khe hơn, sản phẩm sữa nhập, mặt để bảo hộ sản xuất nước, mặt khác để bảo vệ người tiêu dùng nước Chính thế, yêu cầu đặt cho TH True Milk phải tìm hiểu kĩ quy định, tiêu chuẩn tìm cách đáp ứng trước tiến hành xuất Điều gây khó khăn nước lại có tiêu chuẩn riêng, giả sử doanh nghiệp xây dựng thêm dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tương đối mạo hiểm, chi phí tốn lại chưa có đảm bảo thành công mặt hàng thị trường Brazil 2.1.3 Bảng phân tích SWOT thị trường Brazil Điểm mạnh 1.Chất lượng sản phẩm tốt 2.Dây chuyền sản xuất tiên tiến 3.Giá cạnh tranh, phù hợp với tầng lớp 4.Đội ngũ nhân viên có trình độ khả thích ứng cao 5.Có tiềm lực tài Có đàn bò riêng, chủ động nguồn nguyên liệu Cơ hội 1.Dân số đứng thứ giới tốc độ tăng trưởng dân số cao 2.Mối quan hệ tốt Việt Nam Brazil Nhu cầu sữa ngày tăng Điểm yếu 1.Kinh nghiệm thị trường quốc tế 2.Vẫn thương hiệu lạ 3.Danh mục sản phẩm hạn chế 4.Chi phí sản xuất cao Thách thức 1.Sức cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp nước họ ưu từ bảo hộ nhà nước 2.Thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe 3.Tính minh bạch thị trường 4.Chính sách “thắt lưng buộc bụng” 19 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk 2.2 Thị trường Philippines 2.2.1 Các yếu tố vĩ mô 2.2.1.1 Môi trường nhân khẩu học Từ năm 1990 đến năm 2008, dân số Philippines tăng xấp xỉ 28 triệu, tức tăng trưởng 45% giai đoạn Cuộc điều tra dân số thức Philippines tiến hành vào năm 1877 ghi nhận dân số 5.567.685 Năm 2013, Philippines trở thành quốc gia đông dân thứ 12 giới, với dân số 99 triệu và hiện đã 100 triệu người Theo số liệu từ Liên hợp quốc, năm 2014 khoảng 31% dân số Philippines độ tuổi 10 – 24 tuổi Tỷ lệ sinh trung bình Philippines giai đoạn 2010 – 2015 ước tính mức 3,1% Có thể thấy dân số Philippines có lợi dân số trẻ, độ tuổi trẻ em người nằm tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn Từ thấy nhu cầu dinh dưỡng Philippines cao trẻ em người lao động người cần bổ sung khoáng chất dinh dưỡng cho phát triển thể Đây hội để TH true milk công vào thị trường Thành thị Số dân sống dùng thành thị Philippines chiếm tỷ lệ lớn, cụ thể số thành thị sau: Thành thị Số dân (triệu người) Manila 11.533 Calooca n 11.489 Davao Cebu Zamboanga 11.449 8.667 8.071 Vùng đô thị Manila đông dân số 12 vùng đô thị xác định Philippines vùng đô thị đông dân thứ 11 giới Theo điều tra dân số năm 2007, vùng đô thị Manila có dân số 11.553.427, chiếm 13% tổng dân số toàn quốc Đại đô thị Manila bao gồm tỉnh lân cận (Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal) có dân số khoảng 21 triệu 20 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk Tổng sản phẩm khu vực Vùng đô thị Manila theo ước tính vào tháng năm 2009 468,4 tỷ peso (theo giá so sánh 1985) chiếm 33% GDP quốc gia Năm 2011, xếp hạng quần thể đô thị thịnh vượng thứ 28 giới đứng thứ hai Đông Nam Á Sống nền văn minh tiến bộ, những người dân sống tại các vùng thành thị này lại càng quan tâm tới sức khỏe của bản thân và các thành viên gia đình mình Một số họ quan tâm tới việc sử dụng sản phẩm từ sữa sử dụng sản phẩm từ sữa cách hợp lý mang lại nhiều lợi ích cho sinh dưỡng sức khỏe cho người dung Đó là lý vì TH nên tranh thủ hội này để tiến vào thị trường Philippines vừa tranh thủ được hội có được thị trường tiêu thụ lớn cũng khẳng định thương hiệu thị trường quốc tế Ngôn ngữ và tôn giáo Theo Hiến pháp Philippines 1987, tiếng Filipino tiếng Anh ngôn ngữ thức Cả tiếng Filipino tiếng Anh sử dụng quyền, giáo dục, xuất bản, truyền thông, kinh doanh Philippines quốc gia thông dụng tiếng anh không bắt buộc phải giao tiếp tiếng nước địa Nhật Bản nên hội tốt cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung TH true milk nói riêng xúc tiến làm ăn kinh doanh cách dễ dàng mà không bị áp lực rào cản ngôn ngữ 2.2.1.2 Môi trường kinh tế Nền kinh tế quốc gia Philippines lớn thứ 41 giới, theo ước tính, GDP (danh nghĩa) vào năm 2013 272.207 triệu USD (2012 đạt 250.182 triệu USD 2009 đạt 161.196 triệu USD) Cũng hầu phát triển, Philippines thường phải nhập nguyên liệu bán thành phẩm, hàng tiêu dùng nhiên liệu.Tuy nhiên, Philippines sản xuất nhiều mặt hàng xuất sản phẩm bán dẫn điện tử, thiết bị vận tải, hàng may mặc, sản phẩm đồng, sản phẩm dầu mỏ, dầu dừa, Hiện kinh tế Philippines phát triển ổn định tăng trưởng vào mức trung bình Châu Á Các đối tác thương mại lớn Philippines bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Hà Lan, 21 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk Hồng Kông, Đức, Đài Loan Thái Lan Đơn vị tiền tệ quốc gia peso Philippines (₱ hay PHP) Philippines quốc gia công nghiệp mới, kinh tế trình chuyển đổi từ dựa vào nông nghiệp sang dựa vào ngành dịch vụ chế tạo Tổng lực lượng lao động toàn quốc khoảng 38,1 triệu, lĩnh vực nông nghiệp sử dụng gần 32% lực lượng lao động song đóng góp 14% GDP Lĩnh vực công nghiệp thu hút gần 14% lực lượng lao động đóng góp 30% GDP 47% lực lượng lao động tham gia vào lĩnh vực dịch vụ đóng góp 56% GDP Philippines nước nhập lớn sản phẩm bơ sữa, đặc biệt sữa Theo liệu từ quan sữa quốc gia Philippines NDA (Data from the Philippine National Dairy Authority) cung cấp sản lượng sữa sản xuất nước năm 2011 16.45 MT, cao so với 2010 15.86 MT Giá trị xuất năm 2011 ước đạt 499 tỷ peso Con số tiếp tục gia tăng tới năm 2012 sản lượng sữa sản xuất nước 18.75 MT gia tăng năm 2013 Mặc dù sản xuất gia tăng nhu cầu sữa người dân ngày tăng cao mà bình quân đầu người sản xuất 0.2 lít người Điều đòi hỏi Philippines phải nhập sữa từ nước để phục vụ cho nhu cầu nước, hội tốt cho thị trường sữa Việt Nam, đặc biệt TH true milk có thị trường tiềm để phát triển 2.2.1.3 Môi trường tự nhiên và văn hóa Toàn bờ biển Philippines dài 23.184 km Vì có bờ biển dài có hệ thống giao thông hàng hải phát triển mạnh, Philippines vị trí quan trọng đường hàng hải quốc tế qua vùng biển tây Thái Bình Dương Nó tạo điều kiện thuận lợi cho nước có quan hệ làm ăn đường biển với Philippines, có Việt Nam 2.2.1.4 Môi trường chính trị, pháp luật Ngày thiết lập ngoại giao với Việt Nam: 12/7/1976 Quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hầu hết lĩnh vực trị, kinh tế, thương mại-đầu tư, khoa học-kỹ thuật, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, thủy hải sản…Hai nước ký Tuyên bố chung "Khuôn khổ Hợp tác song phương 22 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk 25 năm đầu kỷ 21 thời kỳ tiếp theo" (nhân chuyến thăm Việt Nam Tổng thống Arroyo năm 2002) Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký Chương trình Hành động 2007 – 2010 nhằm triển khai Tuyên bố chung nhân chuyến thăm thức Philippines Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (8/2007) Đây là một những điều kiện thuận lợi giúp cho TH true Milk có hội dễ dàng việc xuất khẩu mặt hàng sữa sang thị trường Philippines vì hai nước đã có quan hệ kinh tế đối ngoại rất tốt 2.2.2 Các yếu tố vi mô 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh của TH true Milk không chỉ tới từ các doanh nghiệp sản xuất sữa tươi ở nước Philippines, các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh sữa tại Philippines mà còn có Vinamilk- doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu ngành sản xuất sữa- có mặt hàng sữa xuất khẩu sang Philippines, đó là những trở ngại lớn nhất để TH có thể thâm nhập thị trường này Fonterra là hãng sữa chiếm thị phần cao nhất thị trường Philippines (80%) Tuy nhiên, ông Rene Martin de Guzman - giám đốc bộ phận kế hoạch của quan quản lý sản phẩm bơ sữa quốc gia Philippines cho biết ngành công nghiệp sản xuất bơ sữa nhỏ của nước này chỉ đáp ứng được nhu cầu sữa tươi cho tới nay, bởi vậy Philippines đành phải mở rộng cánh của cho các nhà sản xuất nước ngoài Đây cũng là một hội để cho TH có thể thâm nhập và khẳng định thương hiệu tại thị trường này 2.2.2.2 Khách hàng Với trình độ nhận thức về vấn đề sức khỏe ngày càng tăng và xu hướng người tiêu dùng chú ý đến vấn đề ăn uống hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, thì sản phẩm sữa sạch và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng lại trở nên quan trọng ở Philippines Đánh đúng vào tâm lý khách hàng, TH true Milk đã và sản xuất loại sữa sạch và đảm bảo dinh dưỡng Đối tượng khách hàng mà TH true Milk hướng đến tương đối rộng bao gồm: trẻ em, phụ nữ, lẫn người già, hoặc các đối tượng ở khu vực thành thị, tập trung ở các thành phố lớn động, hiện đại quan tâm tới sức khỏe bản thân và gia đình Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hiệp quốc đã tính toán mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người hàng năm Philippines 22 lít, sau 26 lít 23 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk Thái Lan, Malaysia 26 lít 287 lít Hoa Kỳ Với kinh tế bước phát triển, cộng thêm dân số ngày tăng, ta thấy thị trường rộng lớn tiềm cho TH true milk Bên cạnh đó, chợ hệ thống siêu thị nước đà phát triển lợi cho TH true milk thâm nhập vào ngành sữa Philippines 2.2.3 Bảng phân tích SWOT thị trường Philippines Điểm mạnh Chất lượng sản phẩm tốt Dây chuyền sản xuất tiên tiến Giá cạnh tranh, phù hợp với tầng lớp Đội ngũ nhân viên có trình độ khả thích ứng cao Có tiềm lực tài Có đàn bò riêng, chủ động nguồn nguyên liệu Cơ hội Thị trường tiêu thụ Mối quan hệ lâu bền Việt Nam Philippines Văn hóa Philippines có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam Cầu sữa nhập lớn 24 Điểm yếu Kinh nghiệm thị trường quốc tế 2.Vẫn thương hiệu lạ 3.Danh mục sản phẩm hạn chế 4.Chi phí sản xuất cao Thách thức 1.Đối thủ cạnh tranh thị trường nội điạ mạnh Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk 2.3 Đánh giá chọn thị trường quốc gia mục tiêu Bảng so sánh hai thị trường Nội dung Thị trường Brazil Thị trường Philippines Môi trường - Dân số đông thứ giới, tốc độ - Dân số đứng thứ 12 giới, cấu tăng trưởng dân số cao, cấu dân số dân số trung bình trẻ - Chủng tộc chủ yếu người da trắng người lai - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Sự chênh lệch giàu nghèo lớn - Thuế cao; thị trường không minh bạch rõ ràng - Chủng tộc chủ yếu người da vàng - Nền kinh tế trình tự chuyển đổi - Thị trường phát triển theo chiều hướng tích cực Hành vi Phụ huynh ngày quan tâm Người tiêu dùng nhận thức cao vệ tiêu dùng đến dinh dưỡng sinh an toàn thực phẩm, đối Thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao với sản phẩm sữa phải chất lượng cao Đối thủ Đối thủ ngoại địa có chất lượng sản Đối thủ nội địa mạnh chiếm 80% thị cạnh tranh phẩm tốt phần Đối thủ nội địa có lợi lớn mức độ thân quen khách hàng bảo hộ nhà nước Cơ hội Không thực lớn Cầu sữa nhập Có tiềm rõ ràng Cầu sữa nhập phát triển hạn chế Rào cản cao ổn định sách “ thắt lưng buộc bụng” nhà Phillipines Việt Nam có mối quan nước hệ ngoại giao tốt đẹp nhiều mặt Xét nhiều yếu tố, công ty TH chọn thị trường Philippines nơi để tiến hành xuất mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm Có số nguyên nhân sau: • Thứ nhất, trị, rõ rang Philippines có môi trường ổn định an toàn Brazil, điều rõ rang có ảnh hưởng lớn, với tất nhà đầu tư, việc tham gia vào trị không thực ổn định 25 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk rủi ro lớn, hồ TH doanh nghiệp thiếu nhiều kinh nghiệm quốc tế • Thứ hai, thương hiệu, TH doanh nghiệp non trẻ xét tổng thể nhỏ bé, nhiên ảnh hưởng tiếng tăm định Cụ thể việc Năm 2015, bà Hương lần đầu tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á Xét khu vực Đông Nam Á, thông tin chắn có ảnh hưởng lớn thị trường Brazil • Thứ ba, văn hóa, Philippines Ít nhiều có tương đồng với nước ta, muốn đề cập vị với sữa Nó giúp TH giảm chi phí xuất sữa sang thị trường thâm nhập thị trường Brazil nhiều khả phải xây dựng dây chuyền sản xuất phù hợp với thị hiếu • Thứ tư, kể đến vị trí địa lý, việc vận chuyển sữa sang Philippines chắn tiết kiệm chi phí nhiều so với sang Brazil Mặt khác, thuộc khối ASEAN nên Philippines có nhiều ưu đãi dành cho TH so với Brazil ( Điều hiển nhiên khu vực có sách chung việc ưu tiên doanh nghiệp thuộc nước khu vực) • Thứ năm, xét mặt nhu cầu, Philippines thực cần nhiều sản phẩm sữa đóng hộp Brazil đất nước thường xuyên chịu nhiều thiên tai, nhu cầu sau lần dành cho sản phẩm đóng hộp, ăn đảm bảo dinh dưỡng cao, đặc biệt trẻ em Trong đó, với ảnh hưởng từ thiên tai khó có khả doanh nghiệp nước chu cấp ổn định lượng sữa cho người dân 26 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk CHƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG PHILIPPINES 3.1 Các hình thức thâm nhập phù hợp thị trường Philippines 3.1.1 Các phương thức thâm nhập thị trường Philipines 3.1.1.1 Một cố phương thức thâm nhập thị trường từ sản xuất nước Xuất trực tiếp: với hình thức này, TH True Milk sản xuất sữa Việt Nam tự bán sản phẩm sang Philippines Hình thức đem lại lợi nhuận cao TH True Milk nắm nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng, … Tuy doanh nghiệp có quy mô sản xuất tương đối lớn TH True Milk doanh nghiệp non trẻ (hoạt động năm), đặc biệt chưa có kinh nghiệm hoạt động xuất sữa sang nước ngoài, nhãn hiệu chưa có mặt thị trường giới Thêm vào đó, với đối thủ cạnh tranh sẵn có Philippines, VinaMilk chỗ đứng định thị trường này, trở ngại lớn gây nhiều rủi ro cho TH True Milk không thực am hiểu thị trường đối thủ cạnh tranh Xuất gián tiếp: Để bán sản phầm sang Philippines, TH True Milk thông qua công ty quản lý xuất Hình thức có điểm trừ lợi nhuận thu giảm phải trả chi phí cho công ty trung gian Tuy nhiên, với kinh nghiệm xuất hạn chế, hình thức giảm thiểu rủi ro cho TH True Milk tận dụng lực, am hiểu thị trường, chất lượng dịch vụ công ty trung gian mà nắm quyền định sách giá cả, điều kiện bán hàng, quảng cáo sử dụng danh nghĩa Đây cách để TH True Milk thâm nhập thị trường Philippines bước cách an toàn 3.1.1.2 Một số phương thức thâm nhập thị trường từ sản xuất Philippines Đầu tư trực tiếp: TH True Milk xây dựng nhà máy sản xuất sữa Philippines Ưu điểm hình thức tiết kiệm chi phí vận chuyển, kiểm soát hoàn toàn sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, điểm hạn chế vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản 27 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk xuất sữa theo quy trình đạt chuẩn lớn, chi phí nhân công Philippines lại cao nhân công Việt Nam, TH True Milk chưa có kinh nghiệm thị trường nên rủi ro xảy gây thiệt hại lớn cho TH True Milk Liên doanh: TH True Milk liên kết với công ty Philippines Ưu điểm hình thức TH True Milk tận dụng sở sản xuất kinh nghiệm thị trường Philipines đối tác nhằm giảm chi phí sản xuất thâm nhập thị trường tốt Tuy nhiên rủi ro lớn mà khó kiểm soát chất lượng sản phẩm yêu cầu TH True Milk TH True Milk định vị công ty sản xuất sữa Nếu có vấn đề liên quan đến chất lượng sữa TH True Milk ảnh hưởng lơn đến không uy tín TH True Milk thị trường Philipnes mà thị trường nước Nhượng quyền thương mại (Franchising) Cấp phép kinh doanh (Lisencing): hình thức có ưu điểm giúp TH True Milk thâm nhập thị trường Philipines với mức rủi ro thấp đầu tư vốn ban đầu để xây dựng sở vật chất Tuy nhiên, nước ngoài, TH True Milk thương hiệu lạ, chưa có vị trí, tiếng tăm định, khả tìm đối tác không cao Ngoài ra, việc không trực tiếp đứng sản xuất sữa gây nguy chất lượng sữa không đạt chuẩn, ảnh hưởng xấu đến thương hiệu TH True Milk vừa thâm nhập thị trường Philippines, đặc biệt TH True Milk xây dựng thương hiệu nhấn mạnh vào chất lượng nguồn “sữa sạch” 3.1.2 Một số chiến lược thâm nhập thị trường Philippines Tiêu chuẩn hóa: sữa tươi đóng hộp xuất sang Philippines có chất lượng, mùi vị, quy cách, hình thức với sữa tươi đóng hộp tiêu thụ thị trường nước Quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng hoàn toàn giống loại sữa Chiến lược có ưu điểm giảm giá thành lợi quy mô, không cần phải đầu tư thêm loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu để sản xuất Tuy nhiên nhược điểm sở thích hương vị người tiêu dùng Philipines khác với người tiêu dùng Việt Nam gây khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm Thích nghi hóa: sữa tươi đóng hộp xuất sang thị trường Philippines có khác biệt so với sữa tươi tiêu thụ nước để phù hợp với thị hiếu, nhu cầu khách hàng Philippines Để thực chiến lược doanh nghiệp cần phải đầu tư 28 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk dây chuyền sản xuất để sản xuất sản phẩm phù hợp với thị trường Philipines dẫn tới tăng chi phí ban đầu 3.2 Chiến lược thâm nhập thị trường doanh nghiệp Từ phân tích trên, thấy hình thức thâm nhập xuất gián tiếp phù hợp mức độ rủi ro thấp TH True Milk tận dụng kinh nghiệm, am hiểu thị trường công ty xuất nhập trung gian; không bị quyền kiểm soát, định sách giá cả, điều kiện bán hàng, quảng cáo, hoạt động danh nghĩa mình; tận dụng nguồn nhân công giá rẻ sở vật chất sẵn có Việt Nam Bằng cách này, TH True Milk thâm nhập qua thời gian dần có chỗ đứng, kinh nghiệm, mức tiêu thụ ổn định thị trường Philippines Khi đó, TH True Milk chuyển sang hình thức xuất trực tiếp để khắc phục hạn chế chi phí phải trả cho công ty trung gian hay phụ thuộc vào công ty trung gian Bên cạnh TH True Milk sử dụng chiến lược tiêu chuẩn hóa TH True Milk xây dựng thương hiệu tảng “sữa sạch” theo quy trình sản xuất khép kín để đảm bảo sữa đạt chất lượng tốt nhất, việc thống chất lượng, quy cách, hình thức sữa tươi đóng hộp theo tiêu chuẩn định thị trường khác cần thiết để tạo dựng tảng cho thương hiệu Ngoài ra, vị, hàm lượng chất béo,… sữa Philippines nhiều khác biệt với Việt Nam hai nước tương đối tương đồng văn hóa nên thay đổi để thích nghi không cần thiết giảm chi phí đầu tư vào dây chuyền sản xuất 29 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk KẾT LUẬN Thành công thị trường nội địa sản phẩm sữa sản xuất theo quy trình khép kín từ khâu chăm sóc, quản lí đàn bò tới hệ thống bảo quản phân phối tận tay người tiêu dùng, thương hiệu TH, mà cụ thể sản phẩm sữa tươi đóng hộp TH true MILK hoàn toàn có khả cạnh tranh với sản phẩm sữa khác thị trường giới Căn hiểu biết sản phẩm, phân tích, đánh giá thực tế thị trường tiềm năng, Philippines hi vọng thị trường đặt móng cho việc khẳng định tiếng nói chỗ đứng sữa tươi đóng hộp TH true MILK thị trường giới Những bước trình nâng tầm sữa Việt, đưa thương hiệu TH giới gặp không khó khăn Các chiến lược thâm nhập thị trường mà nhóm nghiên cứu dựa phân tích thực tế thị trường quốc gia bước đầu tiên, đường “hội nhập” sữa Việt giới 30 Phân tích xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường sữa hộp TH True Milk DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chinhphu.vn, 12/2009, Cộng hòa Phi-líp-pin, http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ChiTiet VeQuocGia?diplomacyNationId=247&diplomacyZoneId=85&vietnam=0 Vi.wikipedia.org, Philippines, https://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines#D.C3.A2n_t.E1.BB.99c Websrv1.ctu.edu.vn, Chiến lược thầm nhập thị trường giới, http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/kinhte/marketingxnk/chuong3.htm Chienluocsong.com, Quản trị chiến lược, http://chienluocsong.com/quan-trichien-luoc-p10-chien-luoc-tham-nhap-thi-truong-nuoc-ngoai/ Luanvan.co, Chiến lược xúc tiến TH True Milk, http://luanvan.co/luanvan/chien-luoc-xuc-tien-cua-th-true-milk-41859/ vietnamplus.com, 30/08/2015, Bê bối tham nhũng đẩy kinh tế Brazil rơi vào tình trạng suy thoái, http://www.vietnamplus.vn/be-boi-tham-nhung-day-kinh-tebrazil-roi-vao-tinh-trang-suy-thoai/340968.vnp vietnamnay.com, 22/05/2015, IMF ủng hộ sách "thắt lưng buộc bụng" Brazil, http://vietnamnay.com/xem-tin-tuc/imf-ung-ho-cac-chinh-sach-thatlung-buoc-bung-cua-brazil-default.html vi.wikipedia.org, Brasil, https://vi.wikipedia.org/wiki/Brasil#Nh.C3.A2n_kh.E1.BA.A9u 31