Mục lục Kinh tế Vi mô Phần Phân tích thị trường xe ô tô Việt Nam I Thực trạng thị trường ô tô nước ta Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến thị trường ô tô Việt Nam năm gần  Đặc điểm:  Bắt buộc phải theo: Theo hiểu việc chạy đua để mắt mẫu xe Nghĩa thị trường xe lớn, tiên tiến có mẫu xe nhanh sau đó, mẫu xe giới thiệu lắp ráp Việt Nam  Không tiếc tiền: Trong bối cảnh công nghệ thông tin bùng phát nay, đâu xuất mẫu xe mới, xe độc người mua xe Việt Nam nắm bắt nhanh Họ sẵn sàng chi hàng triệu đô để sở hữu xe siêu sang  Vẫn chờ đợi giá: Nếu so sánh với thị trường khu vực giá xe Việt Nam nước đến 2-3 lần.Các công ty liên doanh xe khẳng định giá xe cao phủ áp đặt thuế (khoảng giá trị xe bán ra) Cũng có quan điểm cho vào thời điểm 2018 giá xe Việt Nam rẻ nhiều so với mức thuế nhập linh kiện khối ASEAN giảm mạnh Điều có thành thực không tiếp tục chờ  Các nhân tố ảnh hưởng:  Thu nhập khách hàng: Đối với Việt Nam thu nhập quốc dân đầu người vào khoảng 2.200 USD/năm (2015) Điều chứng tỏ nhu cầu loại sản phẩm cao cấp đặc biệt xe ô tô hạn chế Ta thấy mức thu nhập tỉ lệ thuận với cầu, thu nhập tăng đến mức nảy sinh nhu cầu tiêu dùng sản phẩm ngược lại nhu cầu giảm thu nhập giảm Trong thời gian ngắn thu nhập người dân Việt Nam khó cải thiện, để kích cầu nhiều liên doanh xe sử dụng loại hình mua xe trả góp Lượng khách hàng chọn mua ô tô trả góp tăng chứng tỏ xu hướng tiêu dùng người dân có thay đổi vấn đề thu nhập dường giải phần  Thị hiếu khách hàng: Có ảnh hưởng lớn đến cầu ô tô thị trường Bởi thị hiếu hình thành yếu tố xã hội, tâm lý, sở thích,…  Yếu tố tâm lý xã hội: Đây nhân tố tác động không nhỏ đến việc tiêu thụ xe Đối với người có thu nhập cao họ sẵn sang chi tiêu cho xe siêu sang người khác ngước nhìn Trang Kinh tế Vi mô  Gía hàng hóa liên quan: Đối với loại hàng hóa dù hàng hóa đa cấp hay thứ cấp giá hàng hóa liên quan có ảnh hưởng đến cầu hàng hóa thị trường Ta xem xét hai loại hàng hóa hàng hóa thay hàng hóa bổ sung Đối với ô tô hàng hóa thay loại xe máy đắt tiền hàng hóa bổ sung giá dịch vụ bảo hành, giá loại xăng, nhớt… giả sử giá xe máy mà gần giá xe ô tô người ta lại không mua xe ô tô giá rẻ cộng với chế độ bảo hành miễn phí toàn quốc điều tạo cảm giác an tâm cho người mua hàng làm cho họ mua sản phẩm Đây biện pháp kích cầu II Thực trạng thị trường ô tô nước ta Lượng cung nguồn cung ô tô nước ta Có thể nói lượng cung ô tô nước ta lớn thuộc nhiều nguồn khác Phần lớn lượng cung ô tô nước ta thuộc ba nguồn chính: • Sản xuất lắp ráp nước • Nhập • Nhập lậu Trong ba nguồn này, theo số liệu thống kê vài năm trở lại nguồn thứ chiếm số lượng lớn nhất, sau nguồn nhập cuối nguồn nhập lậu Biểu đồ lượng cung ô tô năm 2007-2010_Đơn vị: Chiếc Lượng xe sản xuất lắp ráp nước cung ứng chủ yếu Hiệp hội nhà sản xuất xe – VAMA, với 18 thành viên: Toyota, Trường Hải, Honda, Ford,… Hằng năm liên doanh sản xuất gần 3000 xe, lượng xe dùng để cung cấp cho thị trường nội địa, điều cho thấy chất lượng xe sản xuất lắp ráp nước hạn chế, chí chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trường nội địa, khiến thị trường xe nhập sôi động Tuy vậy, liên doanh thờ với chiến lược sản xuất lắp ráp nước Thực tế đặt câu hỏi: Phải hãng xe ô tô Việt Nam dần chuyển sang hình thức kinh doanh nhập trực tiếp từ nhà máy nước Đông Nam Á Trang Kinh tế Vi mô Thái Lan, Malaysia,…, nơi sản phẩm họ chứng minh có xuất xứ 40% nội địa hóa hưởng thuế nhập riêng khu vực ASEAN, Việt Nam 0% năm 2018 Điều khiến lượng xe nhập tăng mạnh tương lai, với nguồn cung chủ yếu tới nước Đông Nam Á Còn lại tổng số lượng cung thị trường xe nhập lậu, lượng xe có ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường ô tô nước ta giá loại xe cực rẻ, có sức cạnh tranh lớn Cầu ô tô nước ta Việt Nam đạt thành tựu đáng kể công đổi kinh tế Nhưng thu nhập ngườu dân chưa cao Theo số liệu thống kê từ Bộ Công Thương, năm 2013, Việt Nam có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 1.960USD/người/năm Ở Mỹ số 50.708 USD, cao 26 lần Việt Nam Chỉ số chênh lệch vậy, khổ nỗi, người dân nước phát triển Việt Nam lại phải mua xe ôtô với số tiền cao gấp 2,5 lần so với người dân nước nằm Top quốc gia giàu giới Mỹ Biểu đồ cầu ô tô nước ta giai đoạn 2012-2015-Đơn vị: Nghìn Lấy ví dụ giá mẫu xe Toyota Camry (một mẫu xe ưa chuộng Mỹ Việt Nam) Ở Mỹ mẫu Camry L đời 2013 động 2.5L I4 có giá khởi điểm 22.000 USD, phiên cao XLE động 3.5L V6 có giá chưa tới 30.500USD Còn Việt Nam, muốn sở hữu Toyota Camry 2.5Q hay 2.5G (cùng dung tích xi-lanh với Camry L 2.5 Mỹ), người mua phải bỏ số tiền gần 60.000USD, cao gần gấp lần Mỹ Ngoài ra, sở vật chất nước ta kém, đường sá không phù hợp với việc lại xe ô tô, khiến nhu cầu sử dụng xe ô tô người dân không cao Hiện rõ ràng nhu cầu sử dụng xe ô tô người dân chưa cao, nhiên tương lai, cam kết CEPT có hiệu lực kéo theo giảm giá loại xe hơi, lượng cầu ô tô chắn thay đổi tăng đáng kể III Quy mô tiêu thụ xe ô tô năm gần Trang Kinh tế Vi mô Tiêu thụ ôtô năm 2015 cao kỷ lục, gần 255.000 xe người Việt mua sắm năm 2015, cao từ trước đến Ôtô nhập tăng giá tỷ đồng /10 mẫu ôtô bán chạy Việt Nam 2015 Hiệp hội nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) vừa có báo cáo tình hình thị trường năm 2015 Riêng tháng 12, doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 29.397 xe, tăng 45% so với kỳ Đà tăng trưởng suốt 11 tháng trước giúp số tiêu thụ năm đạt 244.914 xe, tăng 55,2% so với 2014 xác lập mức cao lịch sử Cụ thể, doanh số bán xe lắp ráp nước đạt 173.040 xe, tăng 48% xe nhập 71.874 xe, tăng 74% so với năm 2014 Theo chủng loại, xe ôtô du lịch tăng 44%, xe thương mại tăng 74% xe chuyên dụng tăng 105% Đầu năm 2015, VAMA có đưa dự báo Việt Nam cán mốc 200.000 xe năm Như vậy, việc người Việt "ồ ạt" mua sắm ô tô làm cho doanh số vượt dự báo gần 22,5% Trước đó, 2009 năm tiêu thụ ô tô nhiều song đạt khoảng 180.000 xe Điển Tập đoàn Toyota (TMV) nắm bắt kịp thời nhu cầu khách hàng, Toyota cố gắng không ngừng để gia tăng lực sản xuất Vì vậy, năm 2014, Toyota đạt sản lượng kỉ lục với 34.778 xe Bắt đầu vào sản xuất từ năm 1996, sản lượng hàng ngày đạt trung bình xe/ ngày, đến nay, với nố lực tăng lực sản xuất, cải thiện quy trình sản xuất liên tục nâng cao tay nghề, nhà máy Toyota Việt Nam nâng sản lượng hàng ngày lên đến 127 xe Đặc biệt, vào ngày 24/3/2015, toàn thành viên TMV vui mừng chào đón xe thứ 300,000 xuất xưởng, đánh dấu cột mốc quan trọng lịch sử hình thành phát triển Toyota Việt Nam Trang Kinh tế Vi mô Với doanh số này, đại diện Toyota Việt Nam cho biết thị trường ô tô Việt Nam đứng thứ khu vực ASEAN, song nhỏ bé so với Thái Lan, Indonesia Do vậy, thị trường nhiều dư địa tiềm phát triển "Năm 2020, thu nhập bình quân người Việt đạt 3.000 USD.Khi đó, doanh số tiêu thụ ô tô cán mốc 370.000 xe", đại diện Toyota Việt Nam dự báo Về thị phần, THACO tiếp tục dẫn đầu lượng tiêu thụ đạt 80.421 xe, tăng 90% so với năm 2014 chiếm 38,6% Toyota đứng thứ với 24% thị phần, tiếp Ford Honda IV Các phân khúc xe ô tô Việt Nam Các phân khúc xe Việt Nam theo tiêu chuẩn phân hạng ô tô Châu Âu, lấy chiều dài làm thông số chia xe thành hạng xe: từ A đến F Tại Việt Nam, chiều dài, xe phân khúc thường nằm tầm giá định, tiêu chuẩn quan trọng phân hạng xe Chúng lồng ghép tiêu chẩn để bạn có nhìn tổng quan phân khúc xe Việt Nam Xe hạng A – xe gia đình, xe mini • Có chiều dài thân xe ngắn 3.6 m, dung tích động thường nhỏ 1.2 • Xe phân khúc có giá vào khoảng từ 350 triệu đến 500 triệu • Các mẫu xe tiêu biểu Kia Morning, Chevrolet Spark, Huyndai Grand Xe phân hạng B • Thân xe dài từ 3.6 đến 3.9 m, chỗ, chở tối đa người, dung tích động từ 1.3 đến 1.6 • Giá xe phân khúc từ 500 triệu đến 650 triệu • Các dòng xe tiêu biểu Ford Fiesta, Toyota Yaris, Mazda • Trong đó, Toyota Vios Honda City có nhiều dài sở lớn có mức giá rẻ xe thuộc phân khúc C nên xếp vào phân khúc B Và mẫu xe đạt doanh số bán tốt Việt Nam Trang Kinh tế Vi mô Phân hạng C – Xe hạng trung • Chiều dài xe từ 3.9 đến 4.4m với dung tích động từ 1.4 đến 2.5 • Các mẫu xe hạng C có giá từ 700 triệu đến 900 triệu đồng tùy phiên • Tiêu biểu Honda Civic, Ford Focus, Toyota Corolla, Mazda Trong đó, Corolla mẫu xe đạt kỷ lục tổng doanh số bán 40 triệu toàn cầu Phân hạng D – Xe hạng trung cỡ lớn • Với chiều dài từ 4.4 đến 4.7 m, khoang lái rộng, động mạnh mẽ • Xe thuộc phân khúc có giá từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng • Với góp mặt nhiều tiên tuổi lớn Toyota Camry, Honda Accord, Mazda • Camry mẫu xe bán chạy Toyota Mỹ Phân hạng E – Xe hạng sang • Xe có chiều dài từ 4.7 đến m, khoang nội thất rộng, trang thiết bị cao cấp • Xe phân khúc thường có giá từ 1,2 đến 1,7 tỷ đồng Phân hạng F- Xe hạng sang cao cấp • Chiều dài xe lớn 5m • Những mẫu xe phân hạng F thường có giá tỷ với nhiều phiên tùy chọn khác để phù hợp với yêu cầu khách hàng • Ngoài ra, có cách phân loại ô tô phổ biến khác dựa kiểu dáng khung gầm xe Sedan • Là dòng xe phổ biến nhất, với cửa, tối đa chỗ ngồi, khoang hành lý cách biệt với khoang cabin Dòng Hatchback Trang Kinh tế Vi mô • Có kích thước nhỏ gọn, tối đa chỗ ngồi, số cửa SUV (Sport Utility Vehicle) • Hay xe thể thao đa dụng, với cửa, thiết kế khung gầm cao, dẫn động bánh, thiết kế vuông vức, nam tính, thiên chạy đường dài, off-road 10 • CUV (Crossover Utility Vehicle) Thừa hưởng nhiều nét tương đồng so với SUV, thiết kế đẹp hơn, trang bị nhiều tính giải trí để phù hợp với khách hàng đô thị có mạnh mẽ SUV 11 • MPV (Multile Purpose Vehicle) Xe đa dụng, gồm cửa, gầm thấp SUV, nội thất rộng rãi, chở đến người, hàng ghế sau gập lại để tăng khả chuyển 12 • Pick-up – Xe bán tải Dễ dàng nhân qua khoang riêng biệt: khoang động cơ, khoang hành khách, khoang chở hàng 13 • Coupe – Xe thể thao cửa, cửa Xe có kiểu dáng thể thao, mui cứng, cửa Ngày nay, nhiều hãng xe giới thiệu mẫu coupe cửa thể thao • Convertible, Cabriolet, Spyder, Roadster – Xe mui trần • Những mẫu xe mui đóng mở linh hoạt, mui cứng mui mềm (bằng vải nhựa dẻo) cửa, thiết kế thể thao, động mạnh mẽ V Tình hình giá Trang Kinh tế Vi mô Hiện nay, so sánh giá loại ô tô nước ta so với nước khác giới giá ô tô nước ta vào loại cao Ví dụ: Một xe BMW X5 thị trường Mỹ có giá 46.675 USD thị trường Việt Nam 164.000 USD Theo chuyên gia kinh tế, người tiêu dùng Việt Nam phải trả đắt gấp lần so với người Mỹ, gấp 1,5 lần Thái Lan, Indonesia cho xe tương đương lúc này, toàn thị trường bị chi phối nhà sản xuất ôtô nước liên doanh với nước mà đối trọng từ nhà sản xuất nội địa nào, hay mức giá cạnh tranh từ sản phẩm nhập ngoại Dòng xe (tính mức giá thấp nhất) Toyota 86 Camry Vios Yaris Innova Fortuner Fiesta Focus Civic 1.8 AT City CVT CRV 2.0 AT Việt Nam (USD) 72.803 49.929 25.365 29.281 33.371 42.142 25.187 29.771 34.710 26.878 44.856 Thái Lan Indonesia (%) (%) 5% 36% 63% 124% 41% 26% 63% 41% 48% 64% 34% 49% 26% 33% 81% 66% 38% 54% -1% 22% 26% 54% Bảng giá xe Việt Nam so với Thái Lan Indonesia Thêm vào sách thuế cao Chính phủ áp cho mặt hàng Người dân Việt Nam muốn sở hữu ôtô, họ phải trả cho xe nhiều loại thuế phí Chính gánh nặng thuế phí mà người tiêu dùng Việt Nam, với mức thu nhập khiêm tốn, song muốn có xe "hạng trung”, họ phải trả giá cho xe với mức tiền cao gấp lần mức giá giới xe loại Thông thường công suất khai thác thấp lỗ đủ doanh thu để khấu hao dây chuyền Thế liên doanh có lời “ khủng khiếp ”, chứng tỏ giá bán ô tô bị đẩy lên nhiều so với giá trị thực xe Hơn nữa, liên doanh ô tô khó tìm nguồn cung từ nước cho dù loại phụ kiện đơn giản loại chi tiết lắp ghép: bulong, ốc vít,… Trang Kinh tế Vi mô nhà sản xuất nước cung cấp loại bao bì Chỉ có vài nhà chế tạo sản xuất nước ta Phần lớn loại xe lắp ráp nước ta theo dạng xe lắp ráp nước từ phụ tùng nhập phí vận chuyển lớn Và điều làm cho giá loại xe cao vọt Chính điều chứng tỏ cấu bất hợp lý sách đầu tư, thương mại phát triển công nghiệp ô tô nước ta.Điều cần có giải pháp cụ thể từ phía phủ từ phía doanh nghiệp phối hợp hai thành phần cho hợp lý qua phát triển nên công nghiệp ô tô ngày vững mạnh Phần Chiến lược cạnh tranh hãng xe ô tô Việt Nam Trong năm gần đây, thị trường ô tô toàn cầu ngày cạnh tranh gay gắt khốc liệt với hàng loạt hãng sản xuất ô tô lớn nhỏ khác Chính cạnh tranh ngày gay gắt với quy mô thị trường ngày mở rộng, hãng sản xuất ô tô, chiến lược kinh doanh mình, ngày cố gắng tìm giải pháp cạnh tranh có hiệu để khẳng định vị thị trường I Chiến lược cạnh tranh Tập đoàn ô tô Toyota (TMV) năm 2015 Trong năm 2015 này, với tình hình kinh tế nhiều triển vọng, nhu cầu thị trường năm dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh, để đón nhận hội thách thức mới, TMV không ngừng nỗ lực để đóng góp nhiều cho phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tiếp tục công dân tốt với nhiều đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam đạt mục tiêu đề hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập Nhằm tiếp tục tăng trưởng, TMV đặt mục tiêu thách thức cho năm 2015 sau: Về bán hàng: TMV đặt mục tiêu cho năm 2015 với 46,000 xe (tăng 13% so với năm 2014) cách triển khai nhiều hoạt động marketing đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, tiếp tục giới thiệu nhiều sản phẩm mang đến nhiều hội trải nghiệm mẫu xe cho khách hàng Về hài lòng khách hàng: TMV đặt mục tiêu hướng tới vị trí số số hài lòng khách hàng dịch vụ bán hàng thông qua nỗ lực để nâng cao kĩ chăm sóc khách hàng đẩy mạnh hoạt động Bán hàng Dịch vụ Trang 10 Kinh tế Vi mô Về dịch vụ sau bán hàng: TMV đặt mục tiêu số lượng xe vào làm dịch vụ 660,000 lượt (tăng 12% so với năm 2014) thông qua việc đẩy mạnh hoạt động trì khách hàng gia tăng tỉ lệ khách hàng quay lại Về hệ thống đại lý: TMV tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý, phát triển đại lý chất lượng tốt, tăng số lượng đại lý nâng cao chuỗi giá trị cho khách hàng Về sản xuất: Bên cạnh hoạt động Kaizen, nâng cao chất lượng sản xuất khoản đầu tư hiệu quả, TMV đặt mục tiêu gia tăng sản lượng sản xuất cho năm lên 41,000 xe (tăng 18% so với năm 2014) Một số mẫu xe công ty Toyota II Chiến lược cạnh tranh cùa công ty TNHH ô tô Thái Dương năm tới Chiến lược giá Xây dựng chế giá bán vừa đảm bảo tính cạnh tranh vừa đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thời điểm, biến động thị trường Áp dụng phương thức chiết khấu cho khách hàng mua ô tô thứ giới thiệu thêm khách hàng đến công ty mua sản phẩm Chiến lược sản phẩm đa dạng hóa sản phẩm Trong thị trường sản xuất ô tô nay, công ty cần nghiên cứu dòng sản phẩm đối thủ đa dạng hóa sản phẩm Bên cạnh đó, công ty cung cấp sản phẩm hỗ trợ cho ô tô hệ thống an ninh trống trộm, hệ thống định vị GPS… Trang 11 Kinh tế Vi mô Nhu cầu trang trí nội thất ngoại thất cho ô tô ngày tăng cao nhiểu doanh nghiệp chưa đáp ứng vấn đề nen điểm mấu chốt định cho thành côn khả chiến lược Chiến lược quảng cáo Hiện công ty áp dụng hình thức quảng cáo qua phương tiện thong tin đại chúng: sử dụng thư điện tử ( Email), Facebook, … xây dựng chương trình khuyến dài hạn cho năm với tần suất 2-4 lần/tháng Chiến lược chăm sóc khách hàng Trong năm 2015, công ty mở thêm số Garage, chi nhánh từ Bắc vô Nam để đáp ứng nhu cẩu khách hàng Trang 12 Kinh tế Vi mô Phần Kết luận Dựa vào nghiên cứu ta đưa số nhận xét chung cho thị trường ô tô nước ta sau:  Lượng cung vào thị trường đa dạng thường xuyên lớn nhiều so với lượng cầu  Có nhiều nhà đầu tư dầu tư vốn sản phẩm không đa dạng  Nhà nước chưa có sách đầu tư thương mại hợp lý, thuế cao, thủ tục nhập phức tạp  Chưa có nguồn cung phụ tùng từ nước  Cầu ô tô thị trường nước ta không cao đặc điểm kinh tế xã hội Đồng thời giá loại xe ô tô nước ta cao kể so với thu nhập so với xe loại sản xuất nước khác Qua trình nghiên cứu cho thấy phức tạp thị trường ô tô nước ta nhiều điều để nghiên cứu Nó vấn đề gây nhiều tranh cãi phải có nghiên cứu cách sâu sắc để đề biện pháp giải Bên cạnh đó, nhà nước phải thực biện pháp hợp lý để quản lí phát triển thị trường ô tô nước ta giai đoạn tới Việt Nam tham gia cách toàn diện vào ASEAN, WTO,… Trang 13