GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC AGRIBANK ĐẾN NĂM 2015 Tên Học Viên : Phan Thanh Lương Tên Khoá Học : MBA Khoá Thời gian nộp đồ án : 22/1/2011 Mục lục Tiêu đề Trang Danh mục từ viết tắt Lời cám ơn Phần mở đầu - Lý chọn đề tài - Mục đích mục tiêu đồ án - Phương pháp nghiên cứu - Đóng góp mặt lý thuyết - Kết cấu luận văn Chương 1: Tổng quan lý thuyết I Mô hình chiến lược Delta-DPM II Mô hình đồ chiến lược 10 III Chuổi giá trị mô hình lực cạnh tranh 12 Chương : Phân tích – đánh giá chiến lược Agribank 15 I Tổng quát mô hình quản trị chiến lược Agribank Việt Nam 15 Quá trình hình thành phát triển Agribank Việt Nam 15 Cơ cấu tổ chức máy Agribank 15 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2006 - 2010 15 II Đánh giá chiến lược Agribank 16 Sứ mạng, mục tiêu 16 Phân tích khái quát hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu theo 17 Mô hình M.Porter Chương trình hành động chiến lược - Hoạt động hiệu 18 Khách hàng mục tiêu 19 Cố định hệ thống 19 Quá trình triển khai chiến lược công ty theo đồ chiến lược 20 Đánh giá chiến lược Agribank 21 Chương : Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chiến lược Agribank 23 từ năm 2011-2015 I Sứ mạng, mục tiêu 23 II Các giải pháp 23 Học viên : Phan Thanh Lương Trang :2 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Giải pháp sản phẩm, dịch vụ tối ưu 23 Giải pháp khách hàng toàn diện 24 Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Tổ chức mạng lưới phân phối, nâng cao thương hiệu Agribank phát 25 DPM : Mô hình chiến lược Delta Giải pháp công nghệ thông tín 25 SPDV : Sản phẩm dịch vụ Phần Kết Luận Kiến nghị 27 SXKD : Sản xuất kinh doanh Kết luận 27 MBA : Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh Kiến nghị 27 ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 2.1 Đối với nhà nước 27 ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 2.2 Đối với ngân hàng nhà nước 28 VNĐ : Việt Nam đồng Nguồn tài liệu tham khảo 29 10 NHNo VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Phụ lục 30 11 HĐBT : Hội đồng trưởng triển thị phần - DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SM : Mô hình đồ chiến lược Phụ lục số : Bảng câu hỏi vấn câu trả lời người 30 vấn 12 NHNN : Ngân hàng nhà nước 13 WTO : Tổ chức thương mại thới giới - Phụ lục số : Mô hình Delta 36 - Phụ lục số : Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 37 15 IPCAS : Hệ thống toán nội kế toán khách hàng - Phụ lục số : Cơ cấu 05 lực tác động cạnh tranh Michall Porter 38 16 FDI : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước - Phụ lục số : Sơ đồ cấu tổ chức Agribank 39 17 TCTD : Tổ chức tín dụng - Phụ lục số : Tình hình tài Agribank từ năm 2006-2010 40 18 NHNT : Ngân hàng thương mại - Phụ lục số : Ma trận SWOT Agribank 41 19 TMCP : Thương mại cổ phần - Phụ lục số : Thị phần Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam 43 20 BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam năm 2010 14 Vinasiam : Ngân hàng Liên doanh Việt Thái 21 ICB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Phụ lục số : Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2006 – 2010 44 22 ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Phụ lục số 10 : Nguồn vốn Agribank giai đoạn năm 2006 - 2010 45 23 VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Phụ lục số 11 : Tình hình cho vay theo thành phần kinh 2006-2010 46 24 Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín - Phụ lục số 12 : Biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế năm 2010 47 25 LD & NNg : Liên doanh nước - Phụ lục số 13 : Một số sản phẩm khác 48 26 ATM : Máy rút tiền tự động - Phụ lục số 14 : 50 - Phụ lục số 15 : Các nhóm sản phẩm 52 - Phụ lục số 16 : Dự báo khách hàng Agribank đến năm 2015 55 - Phụ lục số 17 : Quản lý hoạt động tín dụng phát triển nguồn nhân lực 56 Học viên : Phan Thanh Lương Trang :3 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia BẢN TÓM TẮT CỦA ĐỒ ÁN LỜI CẢM ƠN Tiến trình hội nhập Quốc tế, mở hội cho Agribank thu hút nguồn vốn nước ngoài, tiếp cận công nghệ tiên tiến, sản phẩm, dịch vụ tiếp cận trình độ quản lý đại hội nhập làm cho cạnh tranh ngày gay Hoàn thành kết thúc môn học “Quản trị chiến lược MGT 510” giúp cho thân tiếp thu kiến thức kỹ mới, hiệu qủa Đó tảng kiến thức kinh nghiệm qúy giúp cho trình công tác sau thân tốt hơn, hơn, xin cho gửi lời cảm ơn trân trọng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất quý thầy, cô giáo phụ trách chương trình đào tạo, đặc biệt thầy : Mr Foo KoK Thye Thầy GS.TSKH Nguyễn Duy Gia người trực tiếp giảng dạy hướng dẫn tận tình kiến thức cho lớp gắt Mục tiêu đồ án: Sử dụng mô hình để phân tích, đánh giá ưu điểm - hạn chế chiến lược Agribank Việt Nam đề xuất giải pháp cải thiện đến năm 2015 Để hoàn thiện đồ án, tiến hành sử dụng phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp Phương pháp vấn chuyên gia, phương pháp quan sát hành vi khách hàng phương pháp hồi qui nghiên cứu coi công cụ yếu nghiên cứu viết đồ án Bố cục đồ án chia làm chương có quan hệ nhân với : Chương Tổng quan lý thuyết; chương phân tích đánh giá chiến lược chương đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược đến năm 2015 Kết thu đồ án : Khát quát nội dung làm rõ cần thiết phải sử dụng mô hình Delta (DPM), mô hình đồ chiến lược (SM) 05 lực lượng cạnh tranh để đánh giá hoàn thiện chiến lược Agribank đến năm 2015, nâng cao lực cạnh tranh tổ chức, hoàn thiện máy hoạt động hiệu đạt tới lợi nhuận tối ưu Qua phân tích cho thấy gắn kết hoạt động kinh doanh song chưa nêu rõ khác biệt sản phẩm, khách hàng định vị hệ thống tìm lợi phát triển, vượt lên đối thủ cạnh tranh Agribank đến năm 2015 tập trung chiếm lĩnh thị trường nông nghiệp, nông thôn nông dân, giữ vững thị phần 09 triệu hộ gia đình sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank tiếp tục trì phát triển sứ mạng mang phồn thịnh đến khách hàng, khách hàng tín nhiệm, phân khúc thị trường khách hàng, gia tăng thương hiệu “Agribank hướng đến hoàn thiện khách hàng” bảo đảm lợi ích đáng khách hàng Agribank Tăng lực tài chính, hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế Agribank cần phải tuyển dụng người tài, tăng cường đào tạo, đãi ngộ xứng đáng để tạo môi trường thăng tiến động lực làm việc, gắn bó với trình phát triển Agribank Học viên : Phan Thanh Lương Trang :5 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :6 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phương pháp nghiên cứu: PHẦN MỞ ĐẦU Để hoàn thành đồ án, tiến hành phường pháp thu thập nghiên cứu tài Lý chọn đề tài : Tiến trình hội nhập quốc tế, mở hội cho ngân hàng tiếp cận liệu coi công việc quan trọng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu viết đồ nguồn vốn nước ngoài, tiếp cận công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý án đại, đặc biệt khả mở sản phẩm dịch vụ tiên tiến Hội nhập nảy sinh - Phương pháp vấn chuyên gia nhiều thách thức cạnh tranh, để tồn phát triển đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt Phương pháp vấn chuyên gia phương pháp thông qua tham khảo ý kiến nam phải xây dựng tổ chức thực hiệu chiến lược tư vấn chuyên gia để thu thập xử lý nhanh đánh giá dự báo Những năm qua hệ thống Agribank Việt Nam xây dựng tổ chức tốt bước đầu chuyên gia Quá trình áp dụng phương pháp vấn chuyên gia chia chiến lược phát triển kinh doanh trở thành 10 ngân hàng hàng đầu thành giai đoạn: lựa chọn chuyên gia, trưng cầu ý kiến chuyên gia vấn Việt Nam đề cần tiến hành dự báo phân tích xử lý đánh giá dự báo chuyên Tuy vậy, xem xét bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, gia Agribank Việt Nam cần hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho phù hợp với giai - Phương pháp quan sát hành vi khách hàng AGRIBANK đoạn 2011đến năm 2015 nhằm nắm bắt thời cơ, vượt thách thức để phát triển Phương pháp quan sát hành vi khách hàng, hành vi người nhân viên, quản trị viên không ngừng Là cán quản lý Agribank đồng thời học viên MBA, thông qua việc quan sát có hệ thống, ghi nhận, mô tả, phân tích giải thích, để biết nghiên cứu môn quản trị chiến lược với lý thuyết: mô hình Delta với phận cấu mức độ hài lòng chưa hài lòng đến giao dịch phòng giao dịch thành: khách hàng- sản phẩm- hệ thống cấu trúc, với lý thuyết đồ chiến lược, AGRIBANK Để biết hành vi người nhân viên quản trị viên làm cho khách lực lượng cạnh tranh M Porter lý thuyết chuỗi giá trị Tôi định sử dụng hàng hài lòng hay chưa Từ kết quan sát để có đề xuất biện pháp gia tăng lý thuyết để đề xuất chiến lược Agribank Việt nam Xuất phát từ thực tế đó, hài lòng khách hàng từ 2011- 2015 chọn đề tài “Phân tích- đánh giá đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015” làm đồ án môn quản trị chiến lược, để tốt nghiệp MBA Phương pháp nghiên cứu đối chiếu sử dụng để làm rõ khả cạnh tranh Mục đích mục tiêu đồ án Mục đích nghiên cứu đồ án phân tích – đánh giá thành công, chưa thành công quản trị chiến lược Agribank Việt Nam đề xuất chiến lược đến năm 2015 - - AGRIBANK với đối thủ hệ thống khác hệ thống.Khi sử dụng phương pháp đối chiếu , dựa lý thuyết M.Porter để phân tích lực lượng cạnh tranh ngành theo mô hình lực lượng cạnh tranh Porter Lý thuyết sử dụng nghiên cứu tìm hội- thách thức, lợi - bất lợi Mục tiêu: - - Phương pháp nghiên cứu đối chiếu (Cross methodology) AGRIBANK , lập bảng ma trận SWOT Phân tích ưu – hạn chế mô hình quản trị chiến lược có - Thu thập tài liệu sơ cấp (Xem phụ lục số 1) Sử dụng khung lý thuyết mô hình Delta, đồ chiến lược, lực lượng cạnh Tài liệu sơ cấp tài liệu mà người nghiên cứu tự thu thập, vấn trực tiếp, tranh, chuổi giá trị để đề xuất hoàn thiện chiến lược AGRIBANK Việt Nam nguồn tài liệu bản, chưa giải, nhằm bổ sung nguồn tài liệu đến 2015 chưa có mà đồ án cần sử dụng Sau áp dụng mô hình quản trị đề xuất, AGRIBANK có điều kiện phát - Phương pháp nghiên cứu – Tài liệu thứ cấp triển tăng lợi nhuận Học viên : Phan Thanh Lương Trang :7 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :8 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Loại tài liệu nầy có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp phân tích, giải thích thảo Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT luận, diễn giải Các nguồn tài liệu thứ cấp như: số liệu Hiệp hội ngân hàng Việt Lý thuyết quản trị chiến lược có vai trò quan trọng để đánh giá hiệu mô nam, tài liệu ngân hàng nhà nước Việt nam, tạp chí ngân hàng, sách lý thuyết hình chiến lược áp dụng tổ chức – công ty Đánh giá chương trình hành ngân hàng, biên hội thảo khoa học tài – tiền tệ, internet, sách tham động, giải pháp tổ chức thực hiệu đạt việc thực khảo tác giả nước ngoài, luận văn, thông tin thống kê… Sử sử dụng tài liệu thứ mô hình chiến lược tổ chức – công ty Vì trình thực đồ án, cấp để trả lời mục tiêu xác định đồ án sử dụng lý thuyết mô hình Delta (DPM) , Bản đồ chiến lược SM Chuỗi giá Đóng góp mặt lý thuyết trị mô hình lực cạnh Các mô hình quản trị chiến lược bước phát triển - Hoàn thành Đồ án : làm sáng tỏ thêm lý thuyết quản trị chiến lược, đồ chiến lý thuyết quản trị chiến lược đại, bổ sung hệ thống khung lý thuyết hoàn chỉnh lược bối cảnh Ngân hàng Việt nam để thực đề tài - Giúp lãnh đạo ngân hàng tiếp thu phương pháp quản trị chiến lược đại I Mô hình chiến lược Delta - Sau hoàn thành giúp nâng cao kiến thức vào thực tiễn quản trị ngân hàng DPM xác định phát triển khách hàng toàn diện trung tâm quản trị chiến lược Sử dụng mô hình DPM giúp đánh giá rõ ràng có Kết cấu luận văn xem mục tiêu chiến lược coi khách hàng trung tâm không? Khách hàng có phải Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, đồ án gồm 03 chương : mục tiêu mà công ty nhắm tới không, có phải sở tạo động lực để công ty quản - Chương : Tổng quan lý thuyết - Chương : Phân tích – đánh giá chiến lược Agribank từ năm 2006 hàng làm để giúp khách hàng cách hiệu nhất, từ buộc đến năm 2010 phải suy nghĩ cần thay đổi hành động chiến lược Chương : Đề xuất cải thiện chiến lược giải pháp Agribank từ - Theo mô hình này, việc phân tích cạnh tranh dựa gắn kết giá trị chiến năm 2011-2015 lược cạnh tranh trực diện Mô hình xoay quanh nhóm yếu tố quan trọng , chủ - trị tốt không Thực tế công ty hiểu cách sâu sắc nhu cầu khách chốt doanh nghiệp khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu thị trường tối ưu có phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp hay không? * Sản phẩm tốt : Việc định vị sản phẩm tốt xây dựng hình thức cổ điển cạnh tranh Khách hàng bị thu hút đặc tính vốn có thân sản phẩm cung cấp đặc điểm tòan diện sản phẩm, chi phí thấp, lợi giá cho khách hàng khác biệt hóa sản phẩm Về quy mô, mô hình trọng đến sản phẩm thị trường Mối liên kết thể việc liên hệ đến sản phẩm, sản phẩm đưa thị trường thiết kế vượt trội * Giải pháp khách hàng : đảo ngược từ phương pháp tiếp cận sản phẩm tốt Chúng ta tìm kiếm hiểu biết sâu sắc mối quan hệ khách hàng thông qua phạm vi: tăng cường cung cấp nhiều loại sản phẩm, chia nhóm khách hàng, tăng liên kết doanh nghiệp việc liên doanh phát triển sử dụng nguồn lực bên Đánh giá qui mô thông qua lượng khách hàng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ Học viên : Phan Thanh Lương Trang :9 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :10 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Mối liên kết hình thành thể qua việc nổ lực giữ chặt khách hàng, rút hàng , điều hành, quản lý chất lượng dịch vụ, nội lực , cải tiến, nhân , khoa học học kinh nghiệm không ngừng phát triển cung cấp sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu công nghệ , cấu tổ chức đồ, từ giúp trình trao đổi giao tiếp khách hàng nhà điều hành với với nhân viên, cho phép thành viên tổ chức * Nội hệ thống : nuôi dưỡng công ty theo cấu trúc mở, bao gồm doanh bên liên quan khác để hiểu hỗ trợ chiến lược, cho phép đo lường tiến nghiệp mở rộng, công ty, khách hàng, nhà cung cấp quan trọng công mục tiêu nêu ty hỗ trợ (complementor) Do qui mô đánh giá qua hệ thống tỷ lệ công ty hỗ Các nguyên tắc chủ yếu Bản đồ chiến lược : Chiến lược cân nguồn lực, trợ Mối liên hệ thể qua việc liên hệ đến hệ thống, lọai trừ đối thủ ngòai giải mâu thuẫn, chiến lược hướng tới khách hàng với giá trị khác nhau, hệ thống tiêu chuẩn độc quyền giá trị tạo nhờ nội lực doanh nghiệp, chiến lược bao gồm đề tài bổ Sử dụng mô hình Delta giúp doanh nghiệp có kết quan trọng: thắt sung đồng thời, liên kết chiến lược xác định giá trị tài sản vô hình chặt quan hệ kinh doanh lâu dài, giá trị không ngừng tăng lên, thiết kế vượt trội đối Trong thực tế, đồ chiến lược thường sử dụng để thể mục tiêu kinh thủ, lọai trừ đối thủ cạnh tranh khỏi hệ thống cố định khách hàng vào hệ thống doanh doanh nghiệp Vận dụng mô hình Delta vào Agribank giúp Agribank xây dựng, hoàn thiện mô - Chỉ tiêu tài phổ biến đề cho thấy bước cần thiết để cải hình chiến lược dựa ba trụ cột sản phẩm tốt nhất; giải pháp khách hàng toàn diện thiện tài công ty xây dựng hệ thống cấu trúc hiệu - Sản phẩm tốt vấn đề quan trọng tổ chức – doanh nghiệp nào, từ sản + Sản phẩm tốt : Agribank phải định vị cho sản phẩm tốt dựa lợi phẩm mang lại thương hiệu có tính đặt thù mang lại hiệu hoạt động kinh mạng lưới rộng khắp tính chất hoạt động phục vụ nông nghiệp, nông thôn doanh cách bền vững Agribank cần phải có chiến lược phát triển sản phẩm truyền thống bên cạnh - Khách hàng quan điểm sử dụng phổ biến khác, cho thấy phải phát triển sản phẩm đại có hàm lượng công nghệ cao để giảm chi phí khách hàng muốn mong đợi làm đạt mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh - Quy trình nội việc sử dụng then chốt đồ làm công ty + Giải pháp khách hàng vận dụng vào Agribank khách hàng truyền thống thực hay nhiều nhiệm vụ cụ thể làm triệu hộ nông dân, Agribank cần phát triển khách hàng đầy tiềm nhiệm vụ thực cách hiệu phải phải thay đổi doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập cấu trúc Học hỏi lại kỹ cần đạt bước cần thiết để hiểu khẩu, giải pháp khách hàng cho phép lựa chọn khách hàng tốt mang lại nhiều lợi cách đầy đủ ích cho Agribank - Việc sử dụng đồ chiến lược họat động doanh nghiệp nhằm mục + Về hệ thống cấu trúc : Trong mô hình chiến lược Agribank phải cấu đích sau đây: trúc tối ưu, loại bỏ chế xin cho cấu trúc mình, phải phát huy lực, lợi cá nhân, chi nhánh, có sách khuyến khích phát huy giá ƒ Mô tả chiến lược hình ảnh nhất,làm rõ chiến lược truyền thông đến cho nhân viên trị, sáng kiến, khoa học mang nhiều lợi hiệu cho Agribank ƒ Xác định quy trình nội (Xem phụ lục số : Mô hình Delta Arnoldo C Hax & Dean L ) ƒ Gắn kết đầu tư vào người, công nghệ vốn tổ chức tác động II Mô hình Bản đồ chiến lược Robert S Kaplan David P Norton: Mô hình cần thiết việc đánh giá chiến lược giúp xem xét kết nối yếu tố hình thành giá trị cổ đông , quản lý quan hệ khách Học viên : Phan Thanh Lương Trang :11 Đồ án tốt nghiệp tối đa ƒ Phát khoảng trống chiến lược để hành động khắc phục sớm thực Học viên : Phan Thanh Lương Trang :12 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia ƒ Xác định rõ ràng đề xuất giá trị khách hàng hàng, biết chiến lược có tối ưu chưa từ tạo lợi nhuận tối ưu chưa? Mô ƒ Tạo quy trình nội quan trọng cho việc tạo cung cấp đề xuất giá hình xem công cụ hữu dụng hiệu để tìm hiểu nguồn gốc lợi trị, hình thành giá trị cổ đông nhuận (Xem phụ lục số 4) ƒ Phân bổ nguồn lực, công nghệ thông tin văn hóa tổ chức cho quy trình nội - Dùng Bản đồ chiến lược để phân tích, đánh giá chiến lược doanh nghiệp thực để thấy liên kết có tạo xoay quanh chiến lược không để việc thực thi chiến lược dễ dàng hơn, phân tích doanh nghiệp sử dụng nguồn tài nguyên có hiệu có liên kết với Các hoạt động chi phí phí: Các nguồn cung ứng mua vào công tác hậu cần đầu vào  Hoạt động Kinh doanh Phân phối công tác hậu cần đầu ra  Bán tiếp thị  Dịch vụ     Biên   lợi nhuận không - Từ việc vận dụng lý thuyết mô hình vào Agribank phạm vi đồ án, với thực tế phân tích chiến lược, phân tích thấy rõ yếu tố môi Ngiên cứu & Phát triển sản phẩm, công nghệ, phát triển hệ thống trường bên môi trường bên hay đồ chiến lược bao gồm Quản lý nhân đại diện yếu tố nội bên tác động ảnh hưởng đến thành công chiến lược kinh doanh Agribank mô tả qua ma trận , từ soạn Các hoạt động hỗ trợ  chi phí Hành chung thảo sản phẩm, khách hàng thị trường tối ưu cho Agribank Quan trọng phân tích chiến lược theo mô hình cung cấp chiến thời gian định: lược cạnh tranh để doanh nghiệp trì hay tăng lợi nhuận Doanh nghiệp sử dụng - Chiến lược sản phẩm hàng đầu đòi hỏi phương thức cải tiến tiên phong giúp tạo mô hình phân tích họ có nên gia nhập thị trường hay sản phẩm mới, tận dụng tối đa công biết thị trường nhanh không - Chiến lược thân thiện khách hàng đói hỏi phương pháp quản lý mạng lứơi khách Vận dụng mô hình lực cạnh tranh vào Agribank để xác định đối thủ cạnh hàng tối ưu (cũng cố quan hệ khách hàng thường xuyên phát triển giải pháp hỗ tranh : trợ quản lý) + Sức mạnh nhà cung cấp khách hàng gửi tiền, tạo nguồn vốn đưa vào - Chiến lược vận hành tối ưu nhấn mạnh chi phí, chất lượng , dịch vụ nhanh cho ngân hàng, Agribank phải chịu sức ép cạnh tranh từ ngân hàng thương chóng, quan hệ tốt với nhà cung cấp, cung ứng phân phối nhanh hiệu mại khác để thu hút nguồn tiền gửi (Xem phụ lục số 3:Mô hình quản trị chiến lược toàn diện) + Nguy thay sản phẩm thay sản phẩm ngân hàng III Chuỗi giá trị mô hình lực cạnh tranh Michael Porter: chiến thị trường chứng khoán hút phận tiền gửi vào ngân hàng lược phải phân tích đến vấn đề tài hiệu , ngành kinh doanh + Sức mạnh khách hàng thể cạnh tranh khách hàng đầu ra, khách hàng chịu tác động năm lực lượng cạnh tranh: sức mạnh nhà cung cấp, nguy vay vốn bị ngân hàng thương mại khác khuyến mãi, thu hút họ rời bỏ Agribank thay thế, rào cản gia nhập, sức mạnh khách hàng mức độ cạnh tranh Mô + Agribank gặp rào cản gia nhập mà ngân hàng thương mại cổ phần hình cho phép người nghiên cứu thấy yếu tố nhân quả, qua việc phân thành lập chia thị trường Agribank Ngân hàng Liên Việt… tích họat động (đây nhóm tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm) + Mức độ cạnh tranh ngày liệt ngân hàng thương mại cổ phần họat động bổ trợ (xảy bên hoạt động chính) từ tạo giá trị cho khách ngày lớn mạnh, tham gia ngày sâu rộng ngân hàng nước Học viên : Phan Thanh Lương Trang :13 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :14 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Do dựa vào năm lực cạnh tranh Agribank phải xây dựng chiến lược cạnh tranh Chương : nhằm tạo lợi cạnh tranh thị trường tiền tệ PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA AGRIBANK Tóm Tắt Chương Chương tổng hợp số lý thuyết mô hình chiến lược: Mô hình Delta DPM Arnoldo C.Hax & DeanL; Mô hình đồ chiến lược Robert S Kaplan Norton; Chuổi giá trị lực lượng cạnh tranh Michall Porter Các mô hình bước phát triển lý thuyết quản trị chiến lược đại Dựa vào mô hình giúp Agribank xây dựng, hoàn thiện thực thi thành công chiến lược dựa trụ cột: Sản phẩm tối ưu, thị trường tối ưu - Chiến lược khách hàng toàn diện chiến lược xây dựng hệ thống cấu trúc, quy trình nội bộ, nâng cao lực điều hành lực quản lý nội hệ thống, để gia tăng giá trị thương hiệu hiệu kinh doanh Agribank Đồng thời lý thuyết chuỗi giá trị lực cạnh tranh giúp Agribank xây dựng, hoàn thiện, thực thi hiệu chiến lược tạo lợi cạnh tranh với đối thủ tương lai giúp Agribank phát triển bền vững I Tổng quát Agribank Việt Nam Quá trình hình thành phát triển Agribank Việt Nam Năm 1998, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam thành lập theo nghị định số 53/HĐBT ngày 26/03/1998 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập ngân hàng chuyên doanh Ngày 14/11/1990, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay Thủ tướng Chính phủ) ký định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (NHNo VN) thay Ngân hàng phát triển nông nghiệp Việt Nam Ngày 15/11/1996, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ký định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank Việt Nam) Cơ cấu tổ chức máy Agribank gồm có : Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ban giúp việc trực thuộc Tổng giám đốc, văn phòng đại diện Agribank mở Sở giao dịch, Chi nhánh, công ty trực thuộc, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm, máy rút tiền tự động điểm giao dịch (Xem phụ lục 5) Kết hoạt động kinh doanh qua năm 2006 – 2010 Theo bảng số liệu phụ lục số cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh tình hình tài Agribank năm có bước phát triển tốt - Nguồn vốn huy động liên tục tăng từ 207.690 tỷ VNĐ năm 2006 lên 434.300 tỷ VNĐ năm 2010, tốc độ tăng bình quân 27%/năm Đây mức tăng trưởng cao giúp Agribank ngày mở rộng hoạt động kinh doanh - Dư nợ cho vay kinh tế năm 2010 đạt 365.700 tỷ VNĐ tăng 204.640 tỷ đồng so với năm 2006; mức tăng trưởng bình quân đạt 31,75%, Agribank ngân hàng có mức dư nợ cao chiếm đến 23% tổng dư nợ cho vay kinh tế, chủ yếu dư nợ tập chung đầu tư để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, khẳng định vị trí chủ lực, chủ đạo Agribank lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Học viên : Phan Thanh Lương Trang :15 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :16 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng số tuyệt đối số tương đối, nhiên tỷ lệ nợ xấu - Nợ xấu (bao gồm nợ nhóm + nợ nhóm + nợ nhóm 5): Dưới 5%/Tổng dư nợ nằm tỷ lệ cho phép 5% chưa có biểu đe doạ nghiêm trọng đến - Tỷ lệ thu tín dụng tăng bình quân 20%/năm kết kinh doanh Agribank - Lợi nhuận tăng bình quân : 10%/năm - Những năm qua Agribank thực tăng vốn chủ sở hữu hàng năm, Agribank Phân tích khái quát hội, thách thức, mạnh, yếu theo mô hình M.Porter tạo tài mạnh từ trước đến nay, đến năm 2010 vốn chủ sở hữu đạt a Xác định điểm mạnh, điểm yếu Agribank 20.000 tỷ đồng, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn Tuy vậy, so với ngân • Điểm mạnh : hàng nước khu vực vốn chủ sở hữu Agribank nhỏ bé - chưa đủ sức cạnh tranh với ngân hàng khu vực hoá doanh nghiệp, nâng cao lực tài - Xét hiệu kinh doanh, Agribank đạt lợi nhuận năm sau cao năm - trước, số ROA tăng từ 0,21% năm 2006 lên 1,26% năm 2010 Do vốn chủ sở hữu tăng mạnh nên số ROE có giảm năm 2010 đạt 28,75% - Mạng lưới hoạt động Agribank rộng khắp nước tạo hệ thống - Kết hoạt động kinh doanh hàng năm phát triển ổn định, nguồn vốn, dư nợ kênh phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiệu II Đánh giá chiến lược Agribank Sứ mạng, mục tiêu tăng trưởng khá, đảm bảo khả toán an toàn hệ thống ngày a Sứ mạng: “Agribank giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo thị trường tiền tệ Việt Nam; thích ứng nhanh trình hội nhập kinh tế giới trở thành ngân hàng tốt - thương mại tiên tiến khu vực có uy tín cao thị trường quốc tế.” b Mục tiêu : - vai trò chủ đạo, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn: Huy động tối đa nguồn vốn nước, nước đầu tư phát triển nông • Điểm yếu : - - Chịu chi phối nhiều từ phía Chính phủ, hoạt động không mục đích thương mại - Ưu tiên vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt 70%/Tổng dư nợ Đoàn kết nội tạo đồng thuận, thống cao nghiệp Agribank, đổi mô hình tổ chức quản trị điều hành linh hoạt nghiệp, nông dân, nông thôn đưa lên sản xuất lớn thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Các sản phẩm dịch vụ ngày đa dạng, phong phú chất lượng nâng cao ™ Mục tiêu chung :Giữ vững phát huy ngân hàng thương mại nhà nước có - Phát triển công nghệ thông tin, tạo sở vững để phát triển sản phẩm dịch vụ, tạo cho Agribank ưu cạnh tranh so với ngân hàng khu vực (Xem phụ lục số 6) - Phát triển giá trị thương hiệu Agribank sở đẩy mạnh thực văn Cơ chế quản lý chưa phù hợp với tình hình tại, tư tưởng chế xin cho - Đổi phát triển công nghệ ngân hàng theo hướng đại hoá, cung cấp Sản phẩm chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khách hàng thêm sản phẩm tín dụng, tiện ích; nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ đủ - Năng lực tài yếu so với chuẩn mực quốc tế sức cạnh tranh hội nhập - Ngành nghề mà Agribank đầu tư chủ yếu lĩnh vực nông – lâm – ngư - nghiệp ™ Mục tiêu cụ thể 2006-2010 : Đây thị trường chịu tác động yếu tố tự nhiên (thiên tai, hạn hán, lũ lụt) - Nguồn vốn tăng bình quân 25-27%/năm nên rủi ro thất thoát lớn Mặt khác, số lượng khách hàng lớn, doanh số - Dư nợ tín dụng tăng bình quân 20-22%/năm Tỉ lệ sử dụng vốn tối đa 85% cho vay nhỏ nên khó theo dõi, quản lý, tốn nhiều chi phí quản lý đầu tư - Tỷ lệ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 70%/Tổng dư nợ Học viên : Phan Thanh Lương Trang :17 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :18 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Trình độ công nghệ, kinh nghiệm, kỹ quản lý kinh doanh giới hạn, đội (Xem phụ lục số 9, phụ lục số 10) ngũ cán chưa đồng 3.2 Nhóm sản phẩm tín dụng Công tác quản trị rủi ro thấp, chưa có khả dự đoán dự báo rủi ro Đây sản phẩm định vị vị trí sản phẩm tối ưu, hoạt động b Các hội, thách thức tác động từ đối thủ cạnh tranh dịch vụ chưa phát triển nguồn thu chủ yếu Agribank thu lãi cho vay từ hoạt Dựa nghiên cứu ma trận SWOT ta rút điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức động tín dụng chiếm tới 95% tổng thu Agribank : - Đến 31/12/2010 tổng dư nợ cho vay kinh tế đạt 365.700 tỷ đồng, ngân hàng có ƒ Cơ hội : dư nợ cho vay cao chiếm khoảng 23% tổng dư nợ kinh tế - Tốc độ phát triển kinh tế dự báo khả quan tương lai - Dư nợ cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn 250.000 tỷ đồng chiếm tỷ trọng - Cơ hội mở rộng thị trường từ việc Việt Nam trở thành thành viên WTO nên việc 51,28 % tổng dư nợ, với triệu hộ gia đình vay vốn Điều cho thấy - tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quản lý từ ngân hàng nước cao Agribank thực chiến lược ngân hàng chủ lực lĩnh vực nông nghiệp, Tầm nhận thức người dân nâng cao, nhu cầu chất lượng việc sử dụng nông dân nông thôn tiện ích ngân hàng lớn, nên hội phát triển sản phẩm mang tính - Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước giảm từ 16,17% năm 2006 xuống 7,28% năm 2010, doanh nghiệp quốc doanh tăng từ 25% năm 2006 lên 41,15% công nghệ có triển vọng ƒ Thách thức : năm 2010 thể chiến lược kinh doanh Agribank hoạt động doanh - Sự gia tăng đối thủ cạnh tranh tương lai với công nghệ đại, lực nghiệp nhà nước hiệu thời gian qua, nên Agribank chủ trương phát triển tài lớn mạnh, trình độ quản lý chuyên nghiệp từ nước đổ vào Việt khách hàng mục tiêu để đầu tư doanh nghiệp quốc doanh hộ sản Nam xuất kinh doanh Áp lực cạnh tranh từ tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng quỹ (Xem phụ lục số 11, phụ lục số 12) - - đầu tư nước ngày gia tăng, đặc biệt lớn mạnh từ ngân ™ Một số nhóm sản phẩm khác sản phẩm toán quốc tế, hợp tác quốc tế, hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng nước ngày dịch vụ kiều hối, dịch vụ toán thẻ… (Xem phục lục số 13) lớn mạnh mạng lưới, quy mô, lực tài Khách hàng mục tiêu Nguồn nhân lực dễ dàng bị lôi kéo đối thủ khác Khách hàng Agribank tập trung vào 03 nhóm khách hàng lớn : Nhóm khách hàng (Xem phụ lục số Xem phụ lục số 8) hộ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ với Chương trình hành động chiến lược - Hoạt động hiệu triệu hộ Agribank phục vụ Nhóm khách hàng doanh nghiệp 3.1 Nhóm sản phẩm tiền gửi quốc doanh Agribank trọng phát triển doanh nghiệp có quy mô Nhóm sản phẩm tiền gửi Agribank định vị vị trí sản phẩm tối ưu tính chất nhỏ, khả quản lý tốt hoạt động kinh doanh hiệu sử dụng quan trọng Quy mô nguồn vốn huy động định quy mô hoạt động lúc nhiều sản phẩm ngân hàng Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhà hệ thống Agribank có tổng nguồn vốn huy động lớn ngân hàng thương mại nước Agribank tập trung khai thác nguồn vốn lớn với lãi suất thấp doanh Việt Nam đến 31/12/2010 đạt 434.300 tỷ đồng Nguồn vốn huy động Agribank nghiệp, nhiên hoạt động tín dụng Agribank hạn chế doanh nghiệp nhà có tính ổn định cao 59,1% tiền gửi dân cư chủ yếu nông thôn Việt Nam nước gần hoạt động hiệu mang lại hiệu kinh doanh cao có tới 20,38% nguồn tiền gửi không kỳ hạn Cố định hệ thống có lãi suất thấp 5.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Học viên : Phan Thanh Lương Trang :19 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :20 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia nhập kh ẩu, quy định phát tài sản, luật giao dịch điện tử,…nhằm tạo môi NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO trường định hướng hoạt động cho NHTM - Chính phủ cần tăng cường hiệu lực máy thi hành án nhằm giúp ngân hàng nhanh chóng thu hồi khoản nợ xấu nhằm nhanh chóng xử lý khoản nợ Xem xét giảm thuế nhập thiết bị công nghệ ứng dụng hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện đẩy mạnh hoạt động ngân hàng hoạt động toán - Bên cạnh đó, Chính phủ cần thành lập quan đánh giá mức độ tín nhiệm sớm tốt, nhằm giúp ngân hàng có sở tin cậy đánh giá khách hàng thu thập thông tin khách hàng cách chuẩn xác, tránh rủi ro cho ngân Nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành sách tiền tệ, gián tiếp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần đưa ràng buộc khắt khe vốn pháp định, công nghệ nhằm tránh tình trạng nhiều ngân hàng TMCP với qui mô nhỏ Tăng cường vai trò tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hình cạnh tranh Michael Porter, Tạp chí NH số 11/2004 thương mại Việt nam, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ 01/01/2004 Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), Quản trị chiến Michael E Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 10 Ngân hàng nhà nước, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010, số 912/NHNN-CLPT tổ chức tín dụng - Phúc dịch, Nxb Trẻ, TPHCM lược phát triển vị cạnh tranh, NXB Thống Kê, Hà Nội bé công nghệ lạc hậu - Michael Hammer, James Champy (1996), Tái lập doanh nghiệp, Vũ Tiến Trần Đình Định (2004), Lựa chọn chiến lược kinh doanh Ngân hàng (nghiệp vụ thị trường mở, tái chiết khấu, tái cấp vốn…) - TPHCM Đặng Công Hoàn (2004), Chiến lược cạnh tranh ngân hàng theo mô 2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước - TPHCM Garry D.Smith (1998), Chiến lược sách kinh doanh, Nxb Thống kê, PGS.TS Đào Duy Huân (2007), Quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, TPHCM hàng - NXB đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Fred R.David (2000), khái luận quản trị chiến lược, Nxb Thống kê, xấu - Giáo sư TSKH Nguyễn Duy Gia (2009) - Quản trị chiến lược ngân hàng, Xây dựng hệ thống thông tin tài đại, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng 11 Ngân hàng giới (2000), Dự báo kinh tế Việt nam đến 2010 hoạt động an toàn hiệu quả, dễ giám sát 12 Các số liệu tổng hợp hàng tháng NHNN chi nhánh Tp.HCM Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nhằm khai thông quan hệ ngân hàng 13 Báo cáo tổng kết Agribank tận dụng nguồn vốn, công nghệ lực quản lý từ nước tổ chức quốc 14 Một số trang web: www.mof.gov.vn, www.bidv.com.vn, www.icb.com.vn, www.vietcombank.com.vn, www.agribank.com.vn tế Học viên : Phan Thanh Lương Trang :29 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :30 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Đây xu chung ngân hàng thương mại nói chung Agribank Phụ lục số BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN nói riêng Trong thời buổi cần phải gắn kết sản phẩm dịch vụ lại với thành chùm sản phẩm dịch vụ cạnh tranh tồn lâu dài thị trường, không sản phẩm dịch vụ nhanh chóng bị đào thải Ví dụ cụ thể : (Liên quan đến khách hàng – sản phẩm – thị trường hệ thống cấu trúc - Agribank) Khi khách hàng mở thẻ ATM cần khuyến cáo khách hàng sử dụng dịch vụ kèm theo SMS Banking, Apay Bill… để khách hàng thuận tiện việc Câu Theo ông (bà) Agribank trọng sản phẩm dịch vụ nhất? Vì sao? quản lý tài khoản toán hóa đơn - Trả lời : Theo tôi, Agribank trọng vào nhóm sản phẩm huy động gửi tài khoản thẻ để đóng lãi, toán chuyển khoản… để khách vốn Vì làm tốt công tác huy động vốn làm tăng nguồn vốn huy động, từ làm tăng qui mô hoạt động Agribank nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Câu Hiện nguồn thu chủ yếu Agribank từ sản phẩm dịch vụ nào? Trả lời : Hiện nay, nguồn thu chủ yếu Agribank từ nhóm sản phẩm tín dụng, chiếm khoảng 90% tổng nguồn thu Đây nguồn thu quan trọng tiềm ẩn rủi ro cao, cần phải tăng tỷ lệ thu tín dụng lên năm tới để giảm thiểu rủi ro Khi khách hàng vay vốn cần khuyến khích khách hàng mở thêm tài khoản tiền hàng dễ dàng thuận tiện giao dịch với ngân hàng Câu Để sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, theo bạn Agribank cần phải làm ? Để sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, theo Agribank cần phải làm tốt số việc sau : - Yếu tố thị trường : Cần nghiên cứu thật kỹ tác động thị trường sản phẩm dịch vụ chuẩn bị phát hành Dự tính xem sản phẩm dịch vụ có thị Câu Để trở thành ngân hàng đại, đa năng, theo Anh chị cần trọng sản phẩm dịch vụ ? trường chấp nhận hay không? Ví dụ sản phẩm tiết kiệm lãi suất sao, kỳ hạn, phương thức toán, trả lãi… có phù hợp thời điểm phát hành hay không? Trả lời : Để trở thành ngân hàng đại, đa năng, việc trang bị trụ sở làm việc, trang thiết bị đại, nhân viên có trình độ… Ngân hàng phải trọng phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, cụ thệ : Có tính cạnh tranh, nội trội sản phẩm tương tự ngân hàng khác hay không ? - Yếu tố quản bá sản phẩm : Ngoài yếu tố thị trường nêu trên, việc quản bá sản phẩm yếu tố thiếu để phát triển sản phẩm sản phẩm Phát triển sản phẩm dịch vụ toán điện tử hệ thống, tiến dần đến việc trở thành ngân hàng điện tử giúp cho khách hàng giao dịch lúc, nơi đồng thời tiết kiệm chi phí nhiều cho ngân hàng có chất lượng đến khách hàng phát triển Nhưng muốn làm tốt việc quản bá sản phẩm cần làm thật tốt công tác Marketing cho sản phẩm đó, tập huấn thật kỹ cho tất nhân viên để nắm bắt, hiểu rõ tính Câu Bạn cho biết lợi ích việc phát triển sản phẩm lẻ Agribank? Trả lời : Việc phát triển sản phẩm lẻ mang lại lợi ích cho Agribank nhiều, làm phong phú thêm cho nhóm sản phẩm có đồng thời phục vụ cho nhu cầu thời điểm định Agribank Ví dụ đợt phát hành kỳ phiếu dự thưởng, tiết kiệm dự thưởng… công dụng sản phẩm từ giới thiệu, tư vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm Câu Nhân viên ngân hàng cần phải biết nhiều sản phẩm ngân hàng không? Tại sao? Trong tình hình cạnh tranh gay gắt nay, nhân viên ngân hàng cần phải biết Câu Cần phải gắn kết sản phẩm lại với thành chùm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng mang lợi ích tối đa cho Agribank Bạn nêu nhiều sản phẩm ngân hàng sản phẩm ngân hàng bạn có giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngân hàng mình, so sánh lợi sản ví dụ? Học viên : Phan Thanh Lương Trang :31 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :32 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia phẩm ngân hàng ngân hàng khác Từ khuyến cáo, thuyết phục giao dịch với khách hàng nhân viên, thể tính chuyên nghiệp ngân khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng hàng giao tiếp Câu Tại ngân hàng bạn, sản phẩm dịch hoạt động mạnh sản Bố trí nơi làm việc thật khoa học, hợp lý, trang thiết bị đại tạo tin tưởng phẩm hoạt động chưa phát triển, sản phẩm mà bạn biết chưa áp khách hàng ngân hàng dụng? Nghiên cứu triển khai đa dạng loại sản phẩm dịch vụ để khách hàng lựa Tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Sài Gòn, sản phẩm chọn sản phẩm dịch vụ phù hợp hoạt động mạnh sản phẩm tiết kiệm trả lãi sau, sản phẩm thẻ ghi nợ Câu 11 Theo anh (chị) Agribank định hướng khách hàng mục tiêu khách nội địa Success (Thẻ ATM) Các sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng quốc tế hàng nào? Tại sao? có triển khai chưa phát triển mạnh số khó khăn định Riêng sản Trả lời: nhóm khách hàng mục tiêu Agribank hộ gia đình, cá nhân sản xuất phẩm thẻ liên kết sinh viên, tiết kiệm học đường, tiết kiệm gửi góp có kế hoạch nông – lâm – ngư nghiệp, doanh nghiệp vừa nhỏ nhằm huy động vốn, đầu tư triển khai chưa áp dụng phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng Câu Theo bạn, việc chăm sóc khách hàng có quan trọng không? Tại sao? Câu 12 Theo ông (bà) điều mà khách hàng quan tâm đến giao dịch Theo tôi, việc chăm sóc khách hàng khách hàng truyền thống, thân thiết ngân hàng gì? giai đoạn cạnh tranh liệt vô cần thiết có chăm sóc khách Trả lời: Điều mà khách hàng quan tâm đến giao dịch ngân hàng phí giao hàng tốt khách hàng hài lòng, thoả mãn nhu cầu họ, từ họ có thiện cảm, dịch, phong cách phục vụ nhân viên, thời gian hoàn thành giao dịch có ấn tượng tốt ngân hàng Khi ngân hàng dễ dàng phục vụ nhu cầu Câu 13 Anh (chị) cho biết Agribank có nhóm khách hàng họ đồng thời tiếp thị thêm sản phẩm cho họ thông qua họ để có nào? thể tiếp thị, lôi kéo khách hàng người thân, quen họ thời gian tới Trả lời: Agribank có nhóm khách hàng tiền gửi, khách hàng tiền vay (Theo thống kê, chi phí trì việc chăm sóc khách hàng cũ 20%, chi phí để khách hàng sử dụng dịch vụ khác tìm kiếm khách hàng 80%) Câu 14 Theo anh (chị) đầu tư cho vay nhóm khách hàng có độ Câu 10 Trong giai đoạn nay, theo bạn Agribank có cần phải nâng cao chất rủi ro cao nhất? lượng phục vụ khách hàng hay không? Bạn nêu vài ý kiến để nâng cao Trả lời: Nhóm khách hàng kinh doanh bất động sản, cổ phiếu nhóm khách hàng chất lượng phục vụ? có độ rủi ro cao ngân hàng đầu tư cho vay Theo tôi, để trở thành ngân hàng đại, tiên tiến Agribank Câu 15 Nếu nhà quản trị ngân hàng Agribank để phát triển sản phẩm dịch cần phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhiều cách khác có vụ mới, anh (chị) trọng khai thác khách hàng nào? phục vụ tốt tồn phát triển tương lai Trà lời: Muốn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, theo trước hết cần coi trọng yếu tố - NH nên khai thác khách hàng truyền thống lâu đời, sau mở rộng đến người : Phải giáo dục, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, khách hàng lân cận nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng phải nắm vững kiến Câu 16 Theo anh (chị) để huy động nguồn tiền gửi ổn định nên quan thức, đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng để tư vấn tốt cho khách hàng, làm tâm huy động vốn đối tượng khách hàng nào? thoả mãn thật nhu cầu khách hàng Bên cạnh phải trọng phong cách Trả lời: Để huy động nguồn tiền ổn định nên quan tâm huy động vốn đối tượng khách hàng cá nhân Học viên : Phan Thanh Lương Trang :33 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :34 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Câu 17 Để giữ chân khách hàng không chuyển sang chi nhánh khác, theo anh Cơ cấu tổ chức, máy Agribank tương đối phù hợp Tuy nhiên theo (chị) cần có giải pháp gì? việc bố trí phòng kiểm tra kiểm soát nội trực thuộc chi nhánh không phát Trả lời: huy tính khách quan nên không phát xử lý kịp thời sai phạm hoạt - NH cần đưa mức phí cạnh tranh, động kinh doanh - Thái độ phục vụ nhân viên NH phải nhiệt tình, niềm nở, chu đáo quan Câu 22 : Mạng lưới Agribank năm qua mở rộng chi nhánh tâm, chăm sóc khách hàng vào dịp tết, sinh nhật khách loại 1, loại thành phố lớn Hà Nội Thành phố Hồ chí minh có phù hợp hàng với chiến lược kinh doanh Agribank hay không ? Tiện ích NH, có mạng lưới rộng lớn Đây chủ trương hoàn toàn phù hợp Agribank mở rộng mạng lưới nhằm huy động - Câu 18 Anh chị sử dụng sản phẩm dịch vụ Agribank Bắc Sài Gòn? nguồn vốn lớn thành phố chuyển đầu tư tỉnh nhằm phát triển nông - Gửi tiết kiệm nghiệp, nông thôn, nông dân - Tài khoản tiền gửi toán Câu 23 : Theo anh (chị ) cấu tổ chức Agribank cần có cải tiến - Các sản phẩm thẻ : để thực thành công chiến lược đến năm 2015 ƒ Thẻ ATM Trước hết cần củng cố xếp lại mô hình quản trị hệ thống từ Hội đồng quản trị đến ƒ Thẻ Visa/Master Credit card Chi nhánh ƒ Thẻ Visa/Master Debit card - Hội đồng quản trị nên thành lập Uỷ ban để giúp Hội đồng quản trị hoạch định - Sản phẩm tín dụng - Dịch vụ chuyển tiền nước sách : Ủy ban quản lý rủi ro, Uỷ ban tài chính, Uỷ ban nhân sự… - Các văn phòng đại diện cần giao thêm chức quyền hạn để quản lý hoạt Câu 19 Anh chị sử sản phẩm dụng dịch vụ ngân hàng trước không sử dụng nữa? - động kinh doanh theo vùng miền hiệu - Thành lập Ban kiểm tra - Kiểm soát độc lập trực thuộc Tổng giám đốc Dịch vụ tín dụng Câu 20 Lý khiến cho Anh chị không sử dụng dịch vụ hay sử dụng dịch vụ ngân hàng - Chất lượng dịch vụ - Lãi suất tiết kiệm thấp - Chi phí giao dịch cao - Qúa tủ máy ATM điểm giao dịch - Người thân giới thiệu ngân hàng khác - Không thuận tiện lại - Lý khác thành phố lớn để kiểm soát độc lập Chi nhánh phát huy tác dụng công tác Kiểm tra kiểm soát Câu 21: Cơ cấu tổ chức máy Agribank có phù hợp với quy mô hoạt động hay không ? Học viên : Phan Thanh Lương Trang :35 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :36 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phụ lục số 02 Phụ lục số 03 Mô hình Delta Mô hình quản trị chiến lược toàn diện (Sơ đồ : Mô hình Delta.) Học viên : Phan Thanh Lương Trang :37 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :38 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phụ lục số Phụ lục số Cơ cấu năm lực tác động cạnh tranh Michall Porter Sơ đồ cấu tổ chức Agribank - 157 chi nhánh trực thuộc Agribank Việt Nam: 72 chi nhánh loại 1, 85 chi nhánh loại 776 chi nhánh loại - Hơn 2000 phòng giao dịch trải dài từ thành thị đến nông thôn - 03 văn phòng đại diện: khu vực miền Trung, khu vực miền nam 01 Campuchia - 01 sở giao dịch, 22 ban (phòng) Hội sở 05 trung tâm gồm: Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm phòng ngừa quản lý rủi ro, Trung tâm đào tạo, Trung tâm thẻ, Trung tâm toán - 08 Công ty trực thuộc: Công ty cho thuê tài I, công ty cho thuê tài II, công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán, công ty in thương mại dịch vụ ngân hàng, công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý, công ty vàng bạc đá quý thành phố Hồ chí minh, công ty du lịch thương mại Agribank, công ty lương thực đầu tư phát triển - Học viên : Phan Thanh Lương Trang :39 Đồ án tốt nghiệp 01 ngân hàng liên doanh: Ngân hàng liên doanh Việt Thái (Vinasiam) Học viên : Phan Thanh Lương Trang :40 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phụ lục số 06 Phụ lục số Tình hình tài Agribank từ năm 2006 đến năm 2010 Ma trận SWOT Agribank Cơ hội – O Năm 2006 2007 2008 2009 2010 Chỉ tiêu Huy động vốn 207,690 250,140 305,640 374,400 434,300 Dư nợ cho vay 161,060 186,350 246,280 284,610 365,700 1.75 2.25 2.36 2.70 3.20 Tỷ lệ nợ xấu (%) 4.Tổng tài sản 215,300 262,120 321,440 385,450 456,370 Vốn chủ sở hữu 781 2,566 10,451 15,000 20,000 Lợi nhuận 462 1,107 4,515 5,023 5,750 59.15 43.14 43.20 33.49 MA TRẬN SWOT sau thuế) / Tổng tài sản T1 Gia nhập WTO hội ổn định T2 Lạm phát thay liên tục, ngành tài ngân trường hàng phát triển tốt T3 Chiến lược mở rộng O3 Sự phát triển nhanh thị thị phần, thâm nhập thị trường chứng Khoán 28.75 hữu ROA (%) = (Thu nhập O1 Môi trường trị - xã O2 Kinh tế phát triển nhanh, đổi lãi suất thị ROE (%) = (Thu nhập sau thuế) / Vốn chủ sở Nguy – T trường đối thủ cạnh nước tranh nước O4 Thói quen sử dụng T4 Sự gia nhập dịch vụ ngân hàng hạn chế NH nước vào Việt sử dụng tiền mặt người Nam 0.21 0.42 1.40 1.30 dân cải thiện 1.26 O5 Sự bình đẳng quan hệ nam nữ (Nguồn : Báo cáo thường niên Agribank từ năm 2006-2010) O6 Tuổi thọ trung bình người dân cải thiện O7 Thị trường bán lẻ nước tiềm lớn Điểm mạnh – S Chiến lược SO Chiến lược ST S1 Khả tài tốt Chiến lược thâm nhập thị Chiến lược công nghệ S2 Nguồn nhân lực trẻ, sáng trường (S1,2,4O1,2,3,5,6) nâng cao chất lượng tạo Chiến lược phát triển thị dịch vụ (S1,2T1,4) S3 Chính sách tiền lương trường (S1,2,3,4O4,7) phúc lợi tốt Chiến lược phát triển sản S4 Chất lượng dịch vụ thái phẩm (S1,2O7) độ nhân viên S5 Ứng dụng tin học quản lý, điều hành Điểm yếu – W Học viên : Phan Thanh Lương Trang :41 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Chiến lược WO Trang :42 Chiến lược ST Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia W1 Mạng lưới hoạt động Chiến lược phát triển mạng W2 Cơ cấu tổ chức không lưới phân phối (W1,4O2,3,7) đồng Chiến lược cường quảng tăng cáo, khuyến (W3T3,4) W3 Hoạt động Marketing chưa mang lại hiệu W4 Thương hiệu Agribank chưa phải thương hiệu mạnh Học viên : Phan Thanh Lương Trang :43 Đồ án tốt nghiệp Phụ lục số Thị phần Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam năm 2010 Huy động vốn (%) Dư nợ cho vay (%) Tên ngân hàng thương mại 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Agribank 26.13 25.89 23.68 25.43 23.40 23.07 BIDV 12.01 11.83 10.45 13.48 12.70 11.82 ICB 14.95 13.50 10.91 14.01 13.08 11.73 ACB 3.01 4.46 5.80 1.58 2.14 3.00 VCB 17.84 17.41 14.24 9.64 9.55 9.21 SACOMBANK 1.64 2.34 4.33 1.26 1.89 3.28 NHTM Khác, LD & NNg 24.42 24.57 30.59 34.60 37.24 37.89 Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 (Nguồn : Báo cáo thường niên Ngân hàng thương mại từ năm 2008 - 2010) Học viên : Phan Thanh Lương Trang :44 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phụ lục số Phụ lục số 10 Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2006-2010 Nguồn vốn huy động Agribank giai đoạn 2006 – 2010 (Đơn vị : Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 Theo thành phần kinh tế - Tiền gửi dân cư 78,250 107,990 140,880 198,200 256,700 - Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng 23,290 18,450 20,760 20,500 18,500 22,100 21,700 22,070 21,000 20,000 - Tiền gửi kho bạc nhà nước Bảo hiểm xã hội (Đơn vị : Tỷ đồng) - Nguồn vốn ủy thác đầu 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 374,4 250,14 207,69 Nguồn vốn 2006 tư, vay ngân hàng nhà nước 17,150 16,300 19,730 19,200 19,000 - Nguồn khác 66,900 85,700 102,200 115,500 120,100 50,600 57,950 69,500 76,400 88,500 - Có kỳ hạn < 12 tháng 106,390 130,190 152,140 160,600 203,800 - Có kỳ hạn > 12 tháng 50,700 62,000 84,000 137,400 142,000 187,690 227,740 265,140 328,500 337,700 - Ngoại tệ 20,000 22,400 40,500 45,900 56,600 Tổng cộng 207,690 250,140 305,640 374,400 434,300 434,3 305,64 2007 2008 2009 2010 (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006-2010) Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn Theo loại tiền - Nội tệ (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ 2006-2010) Học viên : Phan Thanh Lương Trang :45 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :46 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia Phụ lục số 11 Phụ lục số 12 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế từ năm 2006-2010 Biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tến năm 2010 (Đơn vị : Tỷ đồng) Thành phần kinh tế 2006 2007 2008 2009 2010 26.050 20.790 21.440 22.310 26.630 530 510 1.930 1.270 1.060 40.340 59.100 86.300 105.340 150.490 30.750 48.500 63.530 75.700 106.350 6.420 7.400 15.030 21.080 34.160 3.170 3.200 7.740 8.560 9.980 94.140 105.950 136.630 155.690 187.520 161.060 186.350 246.280 284.610 365.700 Doanh nghiệp nhà nước Hợp tác xã 3.Doanh nghiệp quốc doanh - Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Doanh nghiệp tư nhân (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006 – 2010) - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hộ sản xuất kinh doanh Tổng cộng : (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006-2010) Học viên : Phan Thanh Lương Trang :47 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :48 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - Phụ lục số 13 Số lượng máy ATM đến cuối năm 2010 đạt 1.700 máy đứng sau Một số nhóm sản phẩm khác VietComBank Thế xét tiện ích, tính đa dạng chuẩn loại thẻ Nhóm sản phẩm toán quốc tế - Hợp tác quốc tế : Agribank thua ngân hàng thương mại khác : ACB, TechCombank, Agribank có bước chuyển biến tích cực hoạt động toán quốc tế, từ gửi tiền máy ATM, toán tiền điện nước, bị động sang chủ động tiếp cận khai thác quan hệ hợp tác quốc tế Agribank ký Nhóm sản phẩm toán : kết nhiều thỏa thuận quan trọng với đối tác hàng đầu giới ngân hàng Được Agribank trọng phát triển, giải pháp đẩy mạnh phát triển Wachovia (mỹ) Tập đoàn Merrill Lynech (mỹ), Standard Chartered Bank (Anh), tài khoản toán tổ chức, cá nhân vừa mang lại nguồn tiền gửi giá rẻ vừa thu Microsoft (Mỹ) lĩnh vực cấu lại bảng cân đối tài chính, Xếp hạng tín khoản phí từ chuyển tiền, vấn tin số dư tài khoản, cung ứng toán nhiệm, tài trợ thương mại, đào tạo phát triển nguồn nhân lực SEC… Tuy nhiên mạng lưới rộng sở hạ tầng công nghệ thông tin có DOANH SỐ THANH TOÁN QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010 Năm Doanh số toán 2006 5,857 2007 6,131 2008 7,248 2009 8,200 đầu tư nâng cấp xong chưa đáp ứng kịp thời, nhanh chóng toán 2010 toán liên ngân hàng, phí dịch vụ toán cao ngân hàng thương 9,700 mại khác ACB, Đông Á làm giảm lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Nguồn : Báo cáo thường niên Agribank từ 2006-2010) Tổng doanh số toán quốc tế năm 2009 đạt 9.700 triệu USD, tăng 18% so với năm 2009 tăng trưởng năm qua Chất lượng toán quốc tế toàn hệ thống tiếp tục nâng cao, góp phần thu hút khách hàng xuất nhập Riêng toán biên giới năm 2010, Agribank đạt mức doanh số xuất nhập 15.300 tỷ đồng, tăng 3.2% so với năm 2009 Nhóm sản phẩm dịch vụ Nhằm tăng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập Agribank, năm 2009 Agribank ưu tiên mở rộng phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng : - Dịch vụ kiều hối : Với 2000 chi nhánh phòng giao dịch, Agribank khẳng định lợi mình, dịch vụ chi trả kiều hối, cụ thể năm 2010 doanh số chi trả kiều hối qua WU (Western Union) đạt gần 480 triệu USD tăng 12% so với năm 2009 - Dịch vụ toán thẻ : Tổng số lượng thẻ năm 2009 đạt 2.250.000 thẻ tăng 114% so với năm 2009, cao gấp lần mức tăng trưởng bình quân thị trường thẻ Việt Nam (bình quân đạt 42%) nâng tổng số thẻ toàn hệ thống lên 4.300 nghìn thẻ, doanh số toán đạt 79 tỷ đồng, với 59 triệu giao dịch, số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đạt 3.300 tỷ đồng Học viên : Phan Thanh Lương Trang :49 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :50 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - Khó khăn dự báo môi trường bên ngoài, không kịp thời, thiếu xác chúng Phụ lục số 14 ™ Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường bên thường xuyên thay đổi - Khó khăn việc ổn định nhà cung ứng sản phẩm đầu vào (người gửi tiền) cho bên Agribank Chiến lựơc Agribank thực phù hợp với môi trường bên Agribank Nghĩa phù hợp với điểm mạnh- điểm yếu Agribank nguồn nhân - Khó khăn việc việc phát triển khách hàng đầu (người vay) Agribank lực, nguồn tài chính, khả Marketing, văn hóa, định vị hệ thống Chiến lựơc - Khó khăn thay đổi lãi suất tiển gởi lãi suất tiền vay Agribank thực phù hợp môi trường bên ngòai Cụ thể: phù hợp với lực cạnh tranh, phù hợp với môi trường kinh tế, văn hóa Việt Nam Tuy nhiên chiến lược tại, có nhiều điểm chưa phù hợp với môi trường bên Cụ thể, môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi Agribank phải tạo sản phẩm khác biệt so với đối phương phát triển bền vững, song thực tế Agribank chưa thực - Agribank chưa dự báo đối thủ tiềm gia nhập ngành đến năm - Khó khăn tổ chức máy thiếu gọn nhẹ, hiệu thấp để đảm bảo thực tốt chiến lược - Khó khăn xây dựng phát triển văn hóa Agribank - Khó khăn người : Trình độ, ý thức nhân viên thấp chưa tương xứng yêu cầu để thực thi chiến lược - Khó khăn việc hoàn thiện chế - vận hành công việc: Bộ phận chức năng, lãnh đạo cấp sở chưa có kế họach thực cụ thể, mang tính bị động 2015 - Agribank chưa dự báo xác sản phẩm nào, dịch vụ - Khó khăn thay đổi sách Nhà nước kinh doanh tiền tệ gia nhập thị trường ngành đến năm 2015 - Điều hành chưa theo kịp phát triển nghiệp vụ, quản trị hệ thống bị động - Agribank chưa dự báo xác khách hàng mục tiêu mà nhắm xây dựng thực thi tới cung ứng, phục vụ đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác hệ thống cấu trúc đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác môi trường kinh tề quốc tế, thị trường tài chính- tiền tệ giới tác động đến kinh doanh tạo hội – thách thức đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác môi trường Việt Nam tạo hội – thách thức đến năm 2015 - Agribank chưa có giải pháp hiệu cho việc phát triển khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu, thị trường tối ưu… Tất thiếu sót cho việc sửa chữa, nhằm đảm bảo môi trường chiến lược phù hợp ™ Các vấn đề nảy sinh từ trình gắn kết chiến lược với môi trường cạnh tranh Agribank Học viên : Phan Thanh Lương Trang :51 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :52 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia 23 Cho vay dự án sở hạ tầng để thực dự án phương án đầu tư Phụ lục số 15 xây dựng sở hạ tầng Các nhóm sản phẩm Nhóm sản phẩm dịch vụ bảo lãnh Nhóm sản phẩm tiền gửi bao gồm Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán) 24 Bảo lãnh vay vốn Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ; trả lãi sau định kỳ, trả lãi trước toàn 25 Bảo lãnh dự thầu Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian; lãi suất gia tăng theo luỹ tiến 26 Bảo lãnh thực hợp đồng 27 Bảo lãnh toán số dư Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm học đường, tiết kiệm rút góc linh hoạt, tiết kiệm vàng, tiết kiệm VNĐ bảo đảm giá trị theo giá USD 28 Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm 29 Đồng bảo lãnh, tổ chức tín dụng khác bảo lãnh cho nghĩa vụ khách hàng Nhóm sản phẩm dịch vụ toán nước theo giá vàng 30 Dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng : Vấn tin số dư, đối chiếu, Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu… kiểm tra, in báo cáo, in lịch sử giao dịch Vay vốn 31 Dịch vụ gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi cho phép khách hàng thực giao dịch Các hình thức huy động vốn khác Agribank huy động vốn đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng gửi rút tiền tài khoản bất cứ, chi nhánh, phòng giao dịch Agribank toàn quốc Nhóm sản phẩm cấp tín dụng Agribank cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân nước hình 32 Chuyển tiền nước thức sau : 33 Nhận chuyển tiền đến nước 10 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình 34 Cung cấp SEC nước, toán SEC nước 11 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà dân cư 35 Dịch vụ kết nối toán với công ty chứng khoán 12 Cho vay người lao động làm việc nước 36 Dịch vụ thu ngân sách nhà nước, thu hộ tiền thuế, phí, lệ phí khoản thu khác vào ngân sách nhà nước cho khách hàng nộp vào kho bạc nhà nước, cục 13 Cho vay mua phương tiện lại thuế 14 Cho vay hỗ trợ du học Nhóm sản phẩm dịch vụ toán quốc tế 15 Cho vay ngắn hạn phục vụ sản suất kinh doanh dịch vụ 37 Dịch vụ chi trả Western Union, dịch vụ chuyển ngoại tệ nước Western 16 Cho vay theo hạn mức tín dụng 17 Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh để chi phí đầu tư Union 18 Cho vay đồng tài trợ chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh 38 Dịch vụ nhận tiền kiều hối qua tài khoản chứng minh nhân dân 19 Cho vay ưu đãi xuất để chi phí thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất 39 Dịch vụ chuyển tiền đến, chuyển tiền toán với nước 40 Dịch vụ chuyển ngoại tệ nước cho mục đích cá nhân 20 Phát hành sử dụng thẻ tín dụng 41 Dịch vụ nhờ thu chứng từ xuất, nhập 21 Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu 42 Thông báo thư tín dụng chứng từ; thông báo kèm xác nhận L/C 22 Cho vay cầm đồ, cho vay cầm cố giấy tờ có giá 43 Dịch vụ chiết khấu chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ Học viên : Phan Thanh Lương Trang :53 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :54 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia 44 Dịch vụ phát hành thư tín dụng chứng từ Phụ lục số 16 45 Dịch vụ toán L/C theo hình thức trả ngay, trả chậm Dự báo khách hàng Agribank đến 2015 46 Dịch vụ ký hậu vận đơn / Ủy quyền, bảo lãnh nhận hàng theo L/C Đơn vị: cá nhân, doanh nghiệp 47 Dịch vụ mua bán ngoại tệ giao ngay, mua bán ngoại tệ kỳ hạn Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ Năm - Thẻ ghi nợ nội địa Success - Thẻ liên kết Agribank VBSP (Thẻ “lập nghiệp”) - Thẻ ghi nợ quốc tế Visa - Thẻ ghi nợ quốc tế Master - Thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master - Thẻ liên kết sinh viên Học viên : Phan Thanh Lương Trang :55 Đồ án tốt nghiệp Khách hàng KH có quan gửi hệ tín dụng dụng dịch vụ, Tổng số thẻ 2011 6.500.000 2013 7.800.000 9.000.000 8.000.000 24.800.000 2015 9.700.000 10.500.000 10.200.000 30.400.000 Học viên : Phan Thanh Lương 8.500.000 Khách hàng sử Trang :56 6.000.000 21.000.000 Đồ án tốt nghiệp GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia GVHD: GS.TSKH Nguyễn Duy Gia - Phụ lục số 17 Cơ cấu lại tài sản có theo hướng tăng tăng tỷ trọng hoạt động đầu tư phi tín dụng Quản lý hoạt động tín dụng tín dụng ngắn hạn, tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp FDI, Để giảm bớt tình hình nợ xấu, Agribank phải thực kiên vấn đề kiểm soát doanh nghiệp sản xuất hàng xuất - quản lý tốc độ tăng trưởng tín dụng: Cơ cấu lại tài sản nợ theo hướng tăng tiền gửi toán, tăng huy động tiền gửi Thứ nhất: Thực rà soát, đánh giá lại tình hình nợ thường xuyên, định kỳ phân dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, tăng trưởng ổn định, an toàn, hạn loại để nắm rõ thực trạng dư nợ tín dụng chế rủi ro khoản Thứ hai: Tổ chức xem xét, thẩm định kỹ, chặt chẽ, trước cấp khoản tín dụng Phát triển nguồn nhân lực có nội dung quan trọng đánh giá dự phòng khả xảy rủi ro Xây dựng mô hình quản trị nguồn nhân lực với thực đồng nội dung sau: Thứ ba: Thực hoàn chỉnh, bổ sung quản lý chặt chẽ hồ sơ tín dụng, cần ban - Tiến hành cập nhật hóa, đại hóa chuyên sâu hóa đào tạo theo nghiệp vụ hành quy định cụ thể chặt chẽ việc lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng nhăm giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ trình độ, khả làm việc hiệu Thứ tư: thực kiên gia tăng tài sản đảm bảo tiền vay nhiều hình thức môi trường cạnh tranh tòan cầu để kiểm soát dòng vốn tín dụng quay đảm bảo có nguồn thu thứ cấp thu hồi nợ Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ có: sau xử lý - Nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ toán xuất nhập Thứ năm: tăng trưởng tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ phải đảm bảo nhu cầu khẩu, nghiệp vụ giao dịch, nghiệp vụ ngân quỹ, nghiệp vụ kế toán – kiểm toán, khách hàng kinh doanh hiệu nghiệp vụ tra, kiểm soát, công nghệ thông tin Thứ sáu: tách bạch tín dụng định, kế hoạch nhà nước để quản lý minh bạch Đào tạo nâng cao (chứng nâng cao ): nguồn vốn Nghiệp vụ quản trị rủi ro hệ thống, quản trị rủi ro tỷ giá, lãi suất, quản trị đầu tư/ tài chính, nghệ thuật điều hành- lãnh đạo, đào tạo cán lãnh đạo – điều hành hệ thống Quản lý rủi ro quản trị tài sản nợ tài sản có giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, trưởng giao dịch, kiểm sóat viên chi nhánh 2.1 Quản lý rủi ro - Hoàn thiện chức mô hình theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế - Xây dựng ban hành sổ tay quản lý rủi ro, sổ tay kiểm toán nội - Hoàn thiện sách quản lý rủi ro ngân hàng cho loại rủi ro: tín dụng, thị trường tác nghiệp - Xây dựng hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý rủi ro: tiêu đo lường, chương trình quản lý - Tăng cường công tác kiểm toán, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tiềm ẩn theo định kỳ đột xuất 2.2 Quản trị tài sản nợ, tài sản có - Cơ cấu lại khoản mục Tài sản nợ - Tài sản có để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh Học viên : Phan Thanh Lương Trang :57 Đồ án tốt nghiệp Học viên : Phan Thanh Lương Trang :58 Đồ án tốt nghiệp [...]... Agribank và hướng đến cộng đồng 7 Đánh giá các chiến lược hiện tại của Agribank Thực hiện triết lý kinh doanh, Agribank xây dựng văn hoá doanh nghiệp với 10 từ ™ Đánh giá Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của “Trung thực, kỹ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả” Agribank 6 Quá trình triển khai chiến lược của công ty theo bản đồ chiến lược: Từ hiện trạng trên cho thấy những năm. .. với hệ thống hiện hành Agribank phải xây dựng mô hình quản trị chiến lược cho giai đoạn 2011-2015 (xem phụ lục số 17) Dựa trên lý thuyết cơ bản về mô hình quản trị chiến lược, sau khi phân tích đánh giá chiến lược hiện tại của Agribank đồ án đã thu được các kết quả sau : Tóm Tắt Chương 3 - Agribank Việt Nam đã xây dựng bước đầu mô hình quản trị chiến lược với 3 trụ - Qua phân tích cho thấy sứ mạng,... doanh nghiệp nhà nước và bên trong, do đó Agribank cần thường xuyên đánh giá, kiểm tra để có những điều Đồ án đã đề xuất các chính sách chủ yếu để giữ và phát triển khách hàng mục tiêu chỉnh thích hợp và hoạch định chiến lược phù hợp với từng giai đoạn phát triển - Hệ thống cấu trúc của Agribank hiện tại còn nhiều bất cập để thực hiện chiến lược 2 Kiến nghị kinh doanh trong 05 năm tới, Agribank cần phải... ngành đến năm 2015 - Agribank cũng chưa dự báo được chính xác sản phẩm mới nào, dịch vụ mới nào - Agribank cũng chưa dự báo được chính xác khách hàng mục tiêu mà mình sẽ nhắm trong kinh doanh tiền tệ sẽ gia nhập thị trường của ngành đến năm 2015 tới cung ứng, phục vụ là ai đến năm 2015 - ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH CỦA    - Agribank Việt nam là ai - Agribank Việt nam làm gì - Hiện tại và. .. với việc thực thi chiến lược tại Chương 3 đề xuất hoàn thiện và các giải pháp chính của Agribank nhằm cải thiện chiến lược từ năm 2011-2015 cột: khách hàng - sản phẩm dịch vụ và hệ thống cấu trúc - Giải pháp sản phẩm, dịch vụ tối ưu : Ngoài các sản phẩm truyền thống về huy động Agribank đã có sự gắn kết, song vẫn chưa làm rõ sự khác biệt về sản phẩm, khách vốn và hoạt động tín dụng, Agribank phát triển... tiêu chung của Agribank là giữ vững và phát huy là một ngân hàng thương mại nhà nước có vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ ở nông thôn             AGRIBANK NHẰM CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC TỪ NĂM 2011- 2015 I Sứ mạng, mục tiêu Agribank Việt nam cần sửa lại và hoàn thiện sứ mạng trên cơ sở làm rõ Agribank Việt Chương trình hành động chiến lược của Agribank giai đoạn 2006 – 2010 đã tập... phẩm tiền gửi và sản phẩm tín dụng đã đưa nam là ai, đang và sẽ làm gì - Phát triển các sản phẩm và dịch vụ cung cấp hiện tại cho nông nghiệp và nông Agribank trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu ở Việt Nam có tổng tài sản lớn nhất Chiến lược khách hàng mục tiêu là hộ nông dân sản xuất nông nghiệp là chiến dân - Phân biệt và đáp ứng các nhu cầu của các loại hình khách hàng hiện đang được lược đúng hướng... những năm qua Agribank đã gắn kết với sứ mạng của 6.1 Định hướng tài chính Agribank Việt nam Các chiến lược trước năm 2011 đều nhằm đảm bảo thực thi tốt sứ - Tiếp tục đề nghị Chính phủ, Bộ tài chính tăng vốn điều lệ cho Agribank mạng của Agribank Việt nam “ Mang phồn thịnh đến cho khách hàng” Tuy nhiên, do sứ mạng chưa làm rõ sự khác biệt về sản phẩm, khách hàng và hệ - Lợi nhuận hàng năm tăng tối thiểu... Tổ chức mạng lưới phân phối, nâng cao thương hiệu Agribank và phát triển (Xem phụ lục số 15) thị phần 2 Giải pháp khách hàng toàn diện Khách hàng toàn diện gồm nhà cung ứng đầu vào và khách hàng đầu ra của Agribank Agribank phân loại khách hàng cung ứng đầu vào thành 02 nhóm chính là khách hàng nhóm cá nhân và nhóm khách hàng doanh nghiệp Agribank vẫn xác định khách hàng cá nhân và doanh nghiệp là... - Agribank cũng chưa dự báo được chính xác khách hàng mục tiêu mà mình sẽ nhắm xây dựng và thực thi tới cung ứng, phục vụ là ai đến năm 2015 - Agribank cũng chưa dự báo được chính xác hệ thống cấu trúc của mình đến năm 2015 - Agribank cũng chưa dự báo được chính xác môi trường kinh tề quốc tế, thị trường tài chính- tiền tệ thế giới tác động đến kinh doanh sẽ tạo ra các cơ hội – thách thức gì đến năm