BỘ GIÁO DỤC iVÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN HỒNG VÂN PHÂN TÍCH CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 Vietthueluanvan.com Page ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ĐOÀN HỒNG VÂN PHÂN TÍCH CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG THÔNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 Vietthueluanvan.com Page ii i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu thực Các số liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trung thực phép công bố Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009 Đoàn Hồng Vân Vietthueluanvan.com Page DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại Quốc doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương NHNNg : Ngân hàng Nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa UBCK : Ủy ban chứng khoán WTO : Tổ chức thương mại giới WB : Ngân hàng giới BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) TCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) TCTD : Tổ chức tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro Vietthueluanvan.com Page v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter Hình 1.2 Mô hình lợi cạnh tranh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Quá trình chuyển đổi hội nhập Việt Nam Bảng 2.2 Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 - 2009 Bảng 2.3 Tăng trưởng tín dụng tiền gửi giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.4 Thị phần NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.5 Quy định vốn pháp định NHTM Bảng 2.6 Vốn điều lệ tổng tài sản năm 2007 năm 2008 Bảng 2.7 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giai đoạn 2005 - 2008 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.9 Tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.11 Tỷ lệ ROA giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.12 Tỷ lệ ROE giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.13 Tỷ lệ tài sản sinh lời tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên giai đoạn 2004 - 2008 Bảng 2.15 Dư nợ cho vay tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt 2002 - 2008 Bảng 2.17 Top NHTM nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng Bảng 2.18 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng bình chọn NHTM Bảng 2.19 Các tiêu chí đánh giá cao nhóm sản phẩm dịch vụ NH Bảng 3.1 Một số tiêu tiền tệ hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 Bảng 3.2 Quy mô bình quân ngân hàng năm 2008 Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 Vietthueluanvan.com Page VI MỤC LỤC Lời cam đoan i Danh mục chữ viết tắt ii Danh mục bảng hình .iii Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH Lý luận chung cạnh tranh Khái niệm cạnh tranh Năng lực cạnh tranh Lợi cạnh tranh Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại .8 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 10 Cầu dịch vụ ngân hàng .10 Sự phát triển ngành liên quan 11 Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô .12 Vai trò Nhà nước 12 Các nhân tố bên nội ngân hàng thương mại 13 Năng lực tài 13 Năng lực công nghệ 14 Nguồn nhân lực .15 Năng lực quản lý cấu tổ chức 16 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ .17 Các mô hình phân tích đánh giá cạnh tranh .17 Mô hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 17 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm 18 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành 19 Áp lực từ sản phẩm thay 20 Áp lực từ phía khách hàng 21 Vietthueluanvan.com Page Áp lực nhà cung ứng .22 Mô hình lợi cạnh tranh 23 Năng lực cạnh tranh 23 Lợi cạnh tranh 24 Biểu lợi cạnh tranh 25 Vị cạnh tranh 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 29 Quá trình thành lập phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam .29 Sự đời hệ thống ngân hàng Việt Nam .29 Hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế 32 Những cam kết Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng đàm phán gia nhập WTO 32 Phân tích SWOT cho ngân hàng Việt Nam nói chung .36 Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam .41 Nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh 44 Nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần .47 Phân tích cạnh tranh nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 49 Thị phần 49 Tiềm lực vốn 49 Chất lượng tài sản có 51 Mức sinh lợi 53 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng .59 Nhóm Ngân hàng nước ngoài, liên doanh tổ chức tài khác 63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 66 Vietthueluanvan.com Page Định hướng chiến lược phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 .66 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 66 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đến năm 2020 68 Các gợi ý sách cấp vĩ mô 69 Các giải pháp cấp độ vi mô 71 Tăng cường lực tài 71 Tăng vốn điều lệ 71 Nâng cao chất lượng tài sản có 74 Nâng cao mức sinh lợi 77 Nâng cao lực công nghệ .77 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 79 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức 80 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm 81 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 Tài liệu tham khảo .iv Vietthueluanvan.com Page LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác Trong đó, phát triển ngành ngân hàng đóng góp thiếu kinh tế thị trường Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao có hệ thống ngân hàng lớn mạnh Khi kinh tế thị trường phát triển, tính cạnh tranh định chế tài trung gian ngày diễn mạnh hơn, họ cạnh tranh nhiều hình thức đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng phía họ Rõ ràng, thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào lực việc xác định sản phẩm, dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu; thực cách hiệu bán chúng mức giá cạnh tranh Đề tài: “Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam nhằm đưa số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài phân tích đánh giá tình hình cạnh tranh NHTM Việt Nam để từ đề xuất số giải pháp chung cho việc nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, hàm ý sách hướng tới môi trường cạnh tranh ngày bình đẳng hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài cạnh tranh NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần lĩnh vực ngân hàng, so sánh thực trạng hoạt động đưa giải pháp thúc đẩy, nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam nói chung Phạm vi nghiên cứu luận văn NHTM Việt Nam, tập trung phân tích trường hợp NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần Vietthueluanvan.com Page Phương pháp nghiên cứu Qua liệu có trình hoạt động NHTM, với đánh giá tổng quan tác giả nhân tố làm ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giúp cho tác giả có phân tích đưa giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu tác giả dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đồng thời tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so sánh để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Dữ liệu thu thập từ nguồn sau: - Từ nội NHTMQD như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV), ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank), ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank); - Từ nội NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân hàng XNK Việt Nam (Eximbank); - Từ Internet: trang web NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn), - Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng,… - Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo,… Ý nghĩa đề tài Với việc đánh giá thực trạng cạnh tranh NTHM Việt Nam tìm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh mang lại số ý nghĩa thực tiễn cho NHTM Việt Nam việc xây dựng cải thiện yếu tố cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định tồn tại, đề tài nêu lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Nội dung Nội dung luận văn gồm ba phần chính, với kết cấu sau: Vietthueluanvan.com Page 10 Các NHTM cần nhanh chóng tìm đối tác NHNNg thích hợp để chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ Việc cho phép nhà đầu tư nước mua cổ phần ngân hàng thương mại nước (tối đa 30%) góp phần tăng nhanh vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam Sự tham gia NHNNg với tư cách cổ đông góp phần giúp tăng cường nhiều mặt hoạt động NHTM, đặc biệt lĩnh vực quản trị, điều hành - Ba là, tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu công chúng, phải Ủy ban Chứng khoán phê duyệt kế hoạch Với tình hình thị trường chứng khoán tháng cuối năm 2008 đầu 2009 biến động theo chiều hướng giảm, nhà đầu tư không quan tâm nhiều đến cổ phiếu ngành này, khiến trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số ngân hàng, đặc biệt NHTMCP nhỏ gặp nhiều khó khăn đến năm 2009, thị trường chứng khoán có chiều hướng tăng sôi động, giá cổ phiếu NHTM tăng mạnh, NHTM áp dụng tăng vốn theo phương thức để hoàn thành kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ VND theo lộ trình năm 2010 Chính phủ Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 MSB SCB Vietinbank EAB PNB EIB SGB TCB HBB VIB VCB VPB 19/05/2009 14.000 11.000 23.000 18.200 10.500 18.300 10.000 31.000 12.000 14.000 50.000 18/06/2009 18.500 23.600 39.300 29.000 15.000 28.700 20.000 48.000 16.500 19.000 45.000 Tỷ lệ thay đổi 32,14% 114,55% 70,87% 59,34% 42,86% 56,83% 100,00% 54,84% 37,50% 35,71% -10,00% 12.000 17.000 41,67% Chỉ tính riêng vòng 10 phiên giao dịch từ ngày 15 đến ngày 18/6/2009, giá cổ phiếu STB tăng xấp xỉ 20%, cổ phiếu ACB tăng 5,5% Cổ phiếu Ngân hang Hàng Hải, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương Đông, thị trường OTC trước giảm giá mạnh (xuống 10 nghìn đồng/cp) tăng mạnh giá - Bốn là, NHTM sử dụng nguồn vốn thặng dư lợi nhuận để lại để tăng vốn Về chất không làm thay đổi quy mô nguồn vốn chủ sở hữu, làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành pha loãng số thu nhập cổ phiếu (EPS) Thị trường nhạy cảm với thông tin tăng cung Tuy nhiên, sử dụng cách thức này, NHTM phụ thuộc vào thị trường vốn không tốn chi phí Dùng biện pháp để tăng vốn, NHTM cần xác định tỷ lệ lợi nhuận để lại ổn định qua năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tài sản có Bởi vì, lợi nhuận để lại quá, dẫn đến tình trạng tăng vốn chậm, làm giảm khả sinh lời; lợi nhuận để lại nhiều làm giảm thu nhập cổ đông Tỷ lệ thích hợp thể phát triển ổn định ngân hàng đồng thuận cổ đông sách cổ tức - Năm là, NHTM phát hành trái phiếu chuyển đổi với quyền chọn Như đảm bảo cho nhà đầu tư khoản thu nhập tương đối ổn định bối cảnh kinh tế Việt Nam giới nhiều biến động Tóm lại, việc tăng vốn cần thiết, yếu tố định thành bại ngân hàng Cho nên, NHTM cần chuẩn bị tốt tính hấp dẫn đợt tăng vốn kế hoạch sử dụng vốn thiết thực hiệu quả, quan hệ cổ đông minh bạch, đầy đủ, NHTM chưa niêm yết gắn với lộ trình niêm yết cụ thể để tăng tính khoản cho cổ phiếu phát hành thêm Đồng thời, lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn thời kỳ, nhằm đảm bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh ngân hàng Nâng cao chất lượng tài sản có • Đẩy mạnh việc giải nợ tồn đọng Các NHTM cần khẩn trương rà soát lại tình hình nợ hạn, phân loại nợ hạn theo thành phần kinh tế - Xử lý nợ xấu nguồn vốn dự phòng rủi ro để giảm số nợ hạn tồn đọng lâu ngày - Khai thác tài sản chấp, tài sản thu sau vụ án hình thức cho thuê, bán, đưa vào sử dụng tài sản mà ngân hàng cần - Các NHTM cần thực việc mua bán nợ với công ty mua bán nợ tài sản Chính phủ thành lập, có quy mô lớn, tiềm lực tài mạnh, hoàn toàn độc lập với ngân hàng, để hỗ trợ việc xử lý nợ xấu - Chứng khoán hóa khoản nợ Khi thực việc chứng khoán hóa khoản nợ khoản nợ loại khỏi bảng cân đối kế toán, từ tăng cường chất lượng tài sản có Thông thường, để khoản nợ chuyển sang công ty quản lý nợ, ngân hàng phải gộp nhiều khoản nợ lại với nhau, có nợ xấu nợ có số an toàn tín dụng cao để dễ dàng đưa khoản nợ đến với nhà đầu tư • Nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng Song song với việc xử lý nợ tồn đọng, việc nâng cao chất lượng tín dụng nói riêng, tài sản nói chung việc làm quan trọng để hạn chế phát sinh khoản nợ không sinh lời Một số gợi ý áp dụng sau: - Chuẩn mực hóa hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định, chấm điểm tín dụng, xét duyệt cho vay phù hợp với chuẩn mực quốc tế cần phải giám sát tốt việc thực chuẩn mực để đảm bảo tính hiệu chất lượng tín dụng Điều liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội thông qua việc kiểm tra tính tuân thủ quy trình, thủ tục đề - Các NHTM cần thường xuyên chủ động rà soát lại danh mục cho vay dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế để cấu lại nợ cho hợp lý Tránh cho vay tập trung nhiều vào lĩnh vực doanh nghiệp đó, cần đa dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, để giảm thiểu rủi ro xảy - Cần xem xét lại số lượng trình độ đội ngũ cán thực công tác tín dụng, tránh tình trạng tải công việc dễ dẫn đến cẩu thả thẩm định phê duyệt khoản vay, làm gia tăng nợ xấu Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý, báo cáo thông tin khách hàng yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thẩm định xét duyệt tín dụng, hạn chế rủi ro - Cần nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình tài tiền tệ nhằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý, kịp thời, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động ngân hàng Cũng phải nắm bắt kịp thời xác thông tin rủi ro khách hàng, để đưa định cho vay đắn thông qua Trung tâm tín dụng, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, hội nghị khách hàng thông tin từ ngân hàng bạn • Tăng cường công tác quản trị rủi ro Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro cao, hệ thống thông tin thiếu minh bạch không đầy đủ, trình độ quản trị rủi ro nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp cán ngân hàng chưa cao, Vì vậy, việc tăng cường công tác quản trị rủi ro vô quan trọng Giải pháp để quản trị rủi ro tốt là: - Nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu hoạt động Ủy ban quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO Committee) Hội đồng tín dụng; Ban điều hành phải giám sát chặt chẽ theo dõi thường xuyên việc thực thi sách, quy trình kiểm soát rủi ro ủy ban ALCO Hội đồng tín dụng - Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng sở chuẩn mực quốc tế (Basel I hay Basel II) việc cần thiết phải làm Thực phân tách phòng ban theo chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi ro tín dụng chức quản lý nợ Các phận làm việc độc lập, đảm bảo tính khách quan phân tán rủi ro Đồng thời, phân quyền hạn mức tín dụng cho cán dựa vào lực, trình độ chuyên môn cán Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ đảm bảo tính công đánh giá chất lượng công việc cán phận - Cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức có khả nhạy bén xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, trải qua thời gian công tác phận quan hệ khách hàng Qua đó, giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng, hiệu quả, thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Tóm lại, việc thực mô hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro phù hợp với môi trường hội nhập Nâng cao mức sinh lợi Về hệ số ROA (tỷ lệ lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản): Do chất lượng tín dụng kém, hoạt động kinh doanh khác chưa phát triển, nên hệ số ROA ngân hàng thương mại Việt Nam thấp không ổn định so với ngân hàng thương mại nước khu vực Về hệ số ROE (tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu): Hệ số ngân hàng thương mại Việt Nam cải thiện, nhiên thấp so với nước khu vực Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng, làm giảm thiểu khoản nợ không sinh lời, giải pháp góp phần nâng cao mức sinh lợi Nâng cao lực công nghệ Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng phải xem mục tiêu chiến lược để cạnh tranh với NHNNg, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng nước Đặc biệt chế toán, phải nhanh chóng, an toàn, tiện lợi có tính hệ thống, đồng Mạng lưới phủ khắp nơi, chi nhánh không liên lạc với vô nghĩa Đầu tư vào công nghệ đại làm tăng chi phí ban đầu, giảm chi phí nghiệp vụ dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị rủi ro thông tin nhanh chóng, công tác điều hành hiệu quả, đặc biệt ngân hàng huy động nhiều tiền gởi toán (lãi suất thấp) toán dễ dàng, tiện lợi mở rộng kênh phân phối Một chiến lược công nghệ dài hạn công cụ thiết yếu để ngân hàng thống quản lý nỗ lực cải tiến công nghệ tránh đầu tư manh mún, tùy tiện gây lãng phí Các định đầu tư công nghệ thông tin không đòi hỏi có nguồn lực tài lớn, mà cần đầu tư lớn chất xám, nhằm đảm bảo công nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi nhanh chóng tiến công nghệ Vì vậy, NHTM cần trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực công nghệ, cho theo kịp với tiến công nghệ giới; tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân hàng; thận trọng việc thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, máy móc Các cán công nghệ thông tin cần có đủ khả thẩm định, đánh giá tính đắn tính tin cậy chuyên gia tư vấn, tránh phụ thuộc nhiều vào chuyên gia này, dẫn đến định đầu tư sai lầm Ngoài ra, trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, đặc biệt cần trọng thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để Như vậy, có khả ngăn ngừa rủi ro tội phạm tin học, hay rủi ro đạo đức xuất phát từ phía cán ngân hàng khách hàng Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tạo sản phẩm dịch vụ mới, phù hợp thích ứng với phát triển công nghệ đại cần trọng, để nâng cao hiệu khai thác công nghệ Cho nên, NHTM cần tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử, Phát triển sản phẩm dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ Ngoài ra, ngân hàng ngành đòi hỏi liên kết cao, không mặt tài mà công nghệ Sự thiếu đồng công nghệ ngân hàng hệ thống, dẫn đến việc ngân hàng không kết nối với giao dịch, làm yếu sức mạnh công nghệ toàn hệ thống Cho nên, cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ, để góp phần nâng cao lực công nghệ cho toàn hệ thống ngân hàng Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp NHTM nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng công nghệ thông tin đại chìa khóa tạo cho NHTM khẳng định vị tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực nguồn lực đánh giá quan trọng ngân hàng sở giúp ngân hàng có khả khai thác tối ưu nguồn lực vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược cấp bách không để cạnh tranh tại, mà nhằm đáp ứng chiến lược phát triển NHTM lâu dài bền vững - Cần xây dựng hệ thống phương pháp luận hệ thống tiêu đánh giá nhân viên minh bạch khoa học - Xây dựng sách đãi ngộ minh bạch Nhằm thu hút giữ chân nhân tài, NHTM cần xây dựng chế tiền lương, sách thưởng hợp lý để khuyến khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với ngân hàng - Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kỹ nhân viên: đào tạo nội ngân hàng hay cử nhân viên tham gia khóa đào tạo nước, có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho cán nâng cao trình độ, 88 - Nâng cao chất lượng tuyển dụng: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng cáo chương trình tuyển dụng; chất lượng khâu xét tuyển hồ sơ, vấn; cần lập kế hoạch nhân theo nhu cầu công việc phát triển ngân hàng; - Phối hợp với trường đại học chuyên ngành nhằm phát nguồn nhân lực tiềm năng: tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngân hàng, tài trợ cho việc cải thiện, nâng cấp trang thiết bị đào tạo đại, hỗ trợ cung cấp thông tin đòi hỏi thực tiễn nội dung đào tạo, Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức  Đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM Việt Nam, cải cách ngân hàng theo hướng nâng cao lực quản trị điều hành, lực tài chính, mở rộng quy mô lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Hình thành tập đoàn tài - ngân hàng đủ lớn, mạnh dạn xếp lại NHTMCP theo hướng lý, giải thể ngân hàng yếu kém, sáp nhập ngân hàng nhỏ không đủ vốn pháp định vào ngân hàng lớn Với việc cổ phần hóa Vietcombank tháng 12/2007, Vietinbank tháng 12/2008, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao, cần phải thúc đẩy nhanh hơn, thực chất tiến trình cổ phần hóa hai ngân hàng tiến hành cổ phần hóa thêm NHTMQD khác  Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý - Xây dựng kế hoạch nhân quản lý để đánh giá, lựa chọn cán quản lý đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây biến động nhân quản lý, gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng; - Các cán quản lý cần phải tích cực học hỏi kinh nghiệm, tự nghiên cứu để trang bị thêm kiến thức kỹ cần thiết, nhằm có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ đại, kinh nghiệm sử dụng công cụ đại, đặc biệt kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro; - Cần thiết thuê nhân quản lý nước ngoài, đòi hỏi chi phí cao, tiếp cận nhanh kinh nghiệm quản lý ngân hàng đại giới; tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên • Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị ngân hàng - Cải tiến mô hình tổ chức, phân công, phân nhiệm thành viên hội đồng quản trị Cần nghiên cứu, chuẩn bị ứng viên tiềm để nhanh chóng bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị bổ sung cho ban chức năng, để phù hợp với tập quán quản trị quốc tế - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý (MIS) đảm bảo thông suốt luồng thông tin từ phòng ban, từ nhân viên Hệ thống thông tin quản lý nâng cao chất lượng góp phần nâng cao lực xử lý thông tin định ban điều hành ngân hàng - Thiết lập chế giám sát hiệu quả, minh bạch hóa thông tin với hệ thống báo cáo đầy đủ, hệ thống thông tin quản lý thông suốt, khía cạnh để đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động quản trị ngân hàng Tăng cường chế giám sát kiểm tra thông qua vai trò ban giám sát ban kiểm toán, kiểm soát nội thực nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm Cần tận dụng ý kiến đóng góp công ty kiểm toán để khắc phục điểm yếu quy trình quản lý xử lý nghiệp vụ ngân hàng Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm Thực đa dạng hóa sản phẩm tập trung nhiều vào hướng phát triển dịch vụ Các NHTM cần trọng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giới triển khai, mặt khác cần nghiên cứu cụ thể nhu cầu nước để có sửa đổi cải tiến cho phù hợp, thích ứng với thị trường nước Triển khai bước sản phẩm dịch vụ có tính chuyên biệt cao, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ tại, để tăng lợi cạnh tranh cho NHTM thị trường Trên sở đó, xây dựng chiến lược mở rộng dịch vụ với bước cụ thể, có định hướng nhằm tránh việc đầu tư lãng phí, không hiệu Rà soát đánh giá lại tất sản phẩm dịch vụ có NHTM, đánh giá lại vị sản phẩm chu kỳ sống Từ đó, xác định khả phát triển hay loại bỏ sản phẩm Trên sở đó, đưa biện pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm có khả phát triển thông qua việc cải tiến quy chế, quy trình, thái độ phục vụ, Đồng thời đề xuất loại bỏ sản phẩm tiềm phát triển Hiện tại, ngân hàng dừng lại sản phẩm triển khai giới để học hỏi cải tiến, mà chưa có thiết kế sản phẩm hoàn toàn Cho nên, để đạt lợi cạnh tranh quốc tế NHTM cần nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chưa có, vấn đề có ý nghĩa then chốt Vấn đề đòi hỏi đầu tư lớn người công nghệ, NHTM cần có chiến lược phát triển dài hạn để thực giải pháp Xác định thị trường mục tiêu cụ thể cho chiến lược tiếp cận sản phẩm dịch vụ ngân hàng Chẳng hạn tùy theo tính thị trường mà ngân hàng có định hướng phát triển sản phẩm cho phù hợp Việc phân đoạn thị trường lựa chọn thường phù hợp với khả vốn hạn hẹp ngân hàng, chưa có đối thủ cạnh tranh Cũng có phân đoạn thị trường chọn có sẵn phù hợp ngẫu nhiên nhu cầu khách hàng sản phẩm có tính chuyên biệt ngân hàng Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Khuynh hướng cạnh tranh ngân hàng dựa lực tài nhiều chất lượng dịch vụ Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực, thời gian hệ thống cho việc quản lý tài quản lý khách hàng công tác phục vụ Việc tổ chức phục vụ làm cho khách hàng hài lòng thường ngân hàng xếp vào hàng thứ yếu Mạch sống ngành nghề kinh doanh khách hàng Lợi nhuận có từ doanh thu trừ chi phí Khách hàng người định doanh số dựa nhận thức họ chất lượng sản phẩm phục vụ Do đó, NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng Hiện nay, ngân hàng xếp hạng, so sánh với đánh giá thành công thông qua quy mô, nguồn lực tài chánh, số đo định lượng khác tổng tài sản, số lượng máy ATM, số lượng giao dịch, số lượng người gởi tiền, số tiền vay giải ngân, khó cho thấy chất lượng phục vụ khách hàng Các NHTM cần trọng việc quản lý chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc xem xét, phân tích vấn đề như: ▪ Thời gian xử lý sản phẩm dịch vụ chủ yếu cho vay, mở tài khoản mới, thẻ ATM, thẻ tín dụng, chi trả séc ▪ Thời gian chờ đợi thời gian máy chạy chậm bị cố phải sửa chữa thời gian xếp hàng; ▪ Thư lời khiếu nại khách hàng; ▪ Năng lực tính cách thân thiện nhân viên; ▪ Sự xác kịp thời bảng thông báo tài khoản hồ sơ giao dịch; ▪ Lãi suất phù hợp, bao gồm cho tất dịch vụ khoản phí không thông báo khác; ▪ Sự sốt sắng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng việc trả lời qua điện thoại, chuông đổ lần nhấc máy, chuyển tiếp gọi lần người gọi gặp người cần gặp; ▪ Tài khoản khách hàng bị Các số cần kiểm tra, đánh giá cách đặn kỹ lưỡng giống kiểm toán viên nội kiểm toán việc lưu chuyển tiền mặt, giao dịch bảng cân đối tài khoản Phải đảm bảo tất chi nhánh đồng sản phẩm chất lượng phục vụ Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh dựa tiêu chí thỏa mãn khách hàng, chất lượng phục vụ vụ việc khiếu nại khách hàng ▪ Ngân hàng cần có hệ thống chuyên xử lý sai sót khiếu nại khách hàng, lời văn Quản lý chất lượng toàn diện cam kết lãnh đạo vấn đề chất lượng Lãnh đạo cấp đặt vào cương vị khách hàng, giao dịch viên nhân viên bảo vệ để cảm nhận thể Nếu vị lãnh đạo cấp cao thực công việc tạo thay đổi có ý nghĩa thiết lập chế hoạt động dựa quan sát kinh nghiệm thực tế mình, ngân hàng thật đường trở thành ngân hàng có đẳng cấp quốc tế - ngân hàng có chất lượng phục vụ hoàn hảo KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, thực tiễn tình hình cạnh tranh NHTM, chương luận văn gợi ý số giải pháp sở tận dụng lợi sẵn có, phát huy mạnh khắc phục điểm yếu để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung NHTM Việt Nam nói riêng tiến trình hội nhập quốc tế KẾT LUẬN Trước trình hội nhập kinh tế giới, thâm nhập chi nhánh NHNNg cạnh tranh ngày gay gắt lực cạnh tranh đóng vai trò định cho tồn phát triển Các NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh lợi có, phát huy tiềm lực ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, giành chủ động nâng cao lực cạnh tranh Với mục tiêu phân tích thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua, đề tài hoàn thành mục tiêu sau: - Hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM - Tổng kết thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian qua - Từ hội thách thức chung NHTM Việt Nam, phân tích, đánh giá cạnh tranh điển hình nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP nhằm khái quát mạnh điểm yếu, tìm nguyên nhân khó khăn tồn để giúp NHTM Việt Nam phát huy tối đa lợi - Gợi ý số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Với giải pháp trình bày, đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ việc phát triển NHTM để ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển cao hơn, cạnh tranh với ngân hàng giới, từ góp phần tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế thành công Mặc dù có nhiều nỗ lực trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn, với thời gian nghiên cứu có hạn nên chắn luận văn không tránh khỏi nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô, bạn hay quan tâm đến vấn đề xc iv TÀI LIỆU THAM KHẢO -o0o Tài liệu tiếng Việt Quốc hội (1997), Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam, ban hành ngày 12/12/1997 Quốc hội (2004), Sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tín dụng, ban hành ngày 15/06/2004 Quốc hội (2004), Luật cạnh tranh, ban hành ngày 14/12/2004 Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/05/2006, Hà Nội Michael Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất trẻ TS Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2005), Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất thống kê, Hà Nội Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam sau năm gia nhập WTO, Nhà xuất thống kê TS Trương Quang Thông (2009), “Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ sinh lời”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số 44) 10 TS Trương Quang Thông (2009), “ROA ROE cao hơn?”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số 45) 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), “Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006-2010” 12 Các tạp chí ngân hàng, tạp chí công nghệ ngân hàng, tạp chí thị trường tài tiền tệ, tạp chí Kinh tế phát triển tạp chí khác x c Tài liệu Tiếng Anh 13 Nguyen The Hoang (2009), Vietnam’s banking sector - A tough boxing league, Jaccar Equity Research Các website tham khảo www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.saga.vn: web chuyên phân tích tài chính, ngân hàng, chứng khoán www.wikipedia.com: từ điển bách khoa toàn thư www.kiemtoan.com.vn: hội kiểm toán Việt Nam www.vneconomy.com.vn: thời báo kinh tế Việt Nam Tất website Ngân hàng thương mại nước