i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc” công trình nghiên cứu riêng chƣa đƣợc công bố phƣơng tiện thông tin Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn nghiên cứu đƣợc ghi rõ nguồn gốc TRẦN QUỲNH Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Trần Quỳnh Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BÙI THỊ MINH HẰNG THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii iii LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Sau thời gian học tập, nghiên cứu đến học viên hoàn thành luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: "Nâng cao lực cạnh tranh tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc" Tôi nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tập thể giúp hoàn thành luận văn Trƣớc hết, xin bày tỏ cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng, Phòng QLĐT Sau đại học thầy, cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Quản trị Kinh LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii doanh Thái Nguyên tạo điều kiện tinh thần vật chất để giúp đỡ MỞ ĐẦU hoàn thành chƣơng trình học tập nghiên cứu Tính cấp thiết đề tài Có đƣợc kết vô biết ơn bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc Mục tiêu nghiên cứu TS Bùi Thị Minh Hằng - ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu thành luận văn Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông Đóng góp đề tài nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc đồng Kết cấu luận văn nghiệp giúp đỡ, cung cấp số liệu khách quan giúp đƣa phân Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TÍN tích xác DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè ngƣời thân gia đình chia sẻ khó khăn động viên hoàn thành luận văn 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Thái Nguyên, tháng năm 2014 1.1.2 Các nguyên tắc hoạt động tín dụng NHTM Tác giả luận văn 1.1.3 Vai trò hoạt động tín dụng 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh tín dụng Trần Quỳnh 1.2.1 Cạnh tranh khái niệm liên quan đến cạnh tranh 1.2.2 Cạnh tranh vấn đề liên quan đến cạnh tranh NHTM 11 1.2.3 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh tín dụng NHTM 14 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh tín dụng NHTM 20 1.2.5 Công cụ phân tích lực cạnh tranh tín dụng 25 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh tín dụng ngân hàng 27 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv v 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH Trung Quốc 27 TRANH TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK VĨNH PHÚC 76 1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nƣớc 29 4.1 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc 76 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 4.1.1 Định hƣớng chung ngành ngân hàng 76 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 32 4.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Agribank Vĩnh Phúc 76 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 32 4.1.3 Định hƣớng nâng cao lực tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc 78 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 32 4.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc 78 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 32 4.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài 78 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 32 4.2.2 Giái pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 81 2.2.4 Công cụ phân tích số liệu 34 4.2.3 Giải pháp nâng cao chất luợng nguồn nhân lực hoàn thiện công tác 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 quản lý điều hành 85 2.3.1 Chỉ tiêu nợ hạn 37 4.2.4 Giải pháp nâng cao lực công nghệ 91 2.3.2 Chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động tín dụng ngân hàng 38 4.3 Kiến nghị 92 2.3.3 Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động tín dụng 38 4.3.1 Với Nhà nƣớc 92 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TÍN DỤNG 4.3.2 Với Ngân hàng Nhà nƣớc 93 CỦA AGRIBANK VĨNH PHÚC 39 KẾT LUẬN 94 3.1 Tổng quan Agribank Vĩnh Phúc 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 PHỤ LỤC 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 40 3.1.3 Các hoạt động dịch vụ chủ yếu ngân hàng 41 3.1.4 Kết hoạt động Agribank Vĩnh Phúc 42 3.2 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động tín dụng Agribank Vĩnh Phúc 47 3.2.1 Phân tích thực trạng yếu tố nội ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng Agribank Vĩnh Phúc 47 3.2.2 Điểm mạnh điểm yếu Agribank Vĩnh Phúc 60 3.3 Đánh giá tác động yếu tố môi trƣờng bên ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng Ngân hàng 63 3.3.1 Tác động yếu tố vĩ mô 63 3.3.2 Tác động yếu tố vi mô 68 3.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Bảng 2.1: Mô hình ma trận IFE 34 NHTM : Ngân hàng thƣơng mại Bảng 2.2: Mô hình ma trận EFE 35 NLCT : Năng lực cạnh tranh Bảng 3.1 Kết hoạt động Agribank Vĩnh Phúc 46 NH : Ngân hàng Bảng 3.2: Dƣ nợ tín dụng Agribank Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2013 47 NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc Bảng 3.3: Cơ cấu nguồn vốn Agribank Vĩnh Phúc 48 TMCP : Thƣơng mại cổ phần Bảng 3.4: Số liệu huy động vốn Agribank Vĩnh Phúc 50 CIC : Phòng thông tin tín dụng Bảng 3.5: Số lƣợng phòng giao dịch chi nhánh toàn hệ thống WEF : Diễn đàn kinh tế giới Agribank Vĩnh Phúc 53 Bảng 3.6: Phân nhóm nợ Agribank Vĩnh Phúc 2011-2013 56 Bảng 3.7: Các yếu tố nội ngân hàng ảnh hƣởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng (IFE) 63 Bảng 3.8: Một số tiêu tài ngân hàng Vĩnh Phúc năm 2013 72 Bảng 3.9: Ma trận hình ảnh cạnh tranh hoạt động tín dụng 73 Bảng 3.10: Ma trận yếu tố bên (EFE) 75 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU Hình 1.2 Mô hình lực lƣợng cạnh tranh Michael E.Porter 25 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Agribank Vĩnh Phúc 40 Biểu đồ 3.1: Nguồn vốn huy động Agribank Vĩnh Phúc giai đoạn 20112013 50 Biểu đồ 3.2 Số lƣợng phòng giao dịch chi nhánh toàn hệ thống Agribank Vĩnh Phúc 54 Tính cấp thiết đề tài Giống nhƣ loại hình đơn vị kinh tế thị trƣờng, ngân hàng thƣơng mại (NHTM) kinh doanh phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt, không từ NHTM khác, mà từ tất tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh thƣơng trƣờng với mục tiêu để giành giật khách hàng, tăng thị phần tín dụng nhƣ mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Mặt khác, hoạt động NHTM có liên quan đến tất chủ thể, đến mặt hoạt động kinh tế - xã hội, cho nên, để tránh hoạt động NHTM mạo hiểm nguy đổ vỡ hệ thống, Ngân hàng nhà nƣớc có giám sát chặt chẽ thị trƣờng đƣa hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Chỉ thị 02 ngày 07/9/2012 Ngân hàng nhà nƣớc việc thực mức lãi suất huy động đồng Việt Nam đô la Mỹ; kiện sáp nhập ba ngân hàng thƣơng mại cổ phần (TMCP) Sài Gòn, ngân hàng Việt Nam Tín nghĩa ngân hàng TMCP Đệ vào cuối năm 2012; việc phân loại tổ chức tín dụng để ấn định mức tăng trƣởng tín dụng đầu năm 2013… động thái liệt mà Ngân hàng nhà nƣớc đƣa nhằm tái cấu trúc ngành ngân hàng, kềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô Trong bối cảnh đó, Agribank (NHNo&PTNT) Vĩnh Phúc không tránh khỏi khó khăn thử thách bƣớc đầu Agribank Vĩnh Phúc phải giải toán lớn việc tạo khác biệt thị trƣờng định, tạo đƣợc lợi cạnh tranh, có khả tạo suất chất lƣợng cao đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo thu nhập cao phát triển bền vững Là ngƣời công tác Agribank Vĩnh Phúc, với mong muốn Agribank Vĩnh Phúc phát triển bền vững tƣơng lai, định nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh tín Số hóa Trung tâm Học liệu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh - Hệ thống hóa làm rõ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc” - Phân tích đánh giá lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Mục tiêu nghiên cứu Phúc thời gian qua 2.1 Mục tiêu chung Trên sở lý luận lực cạnh tranh, nghiên cứu thực trạng lực - Nghiên cứu đề xuất quan điểm, phƣơng hƣớng số giải pháp nhằm cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh tín dụng cho Agribank Vĩnh Phúc thời gian tới nâng cao lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc Các giải pháp có tính khả thi cao gắn chặt với điều kiện cụ thể 2.2 Mục tiêu cụ thể Agribank Vĩnh Phúc, phù hợp với xu phát triển NHTM điều kiện - Hệ thống hóa lý thuyết lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh tín dụng hội nhập kinh tế quốc tế Kết cấu luận văn kinh doanh ngân hàng - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc, kết đạt đƣợc yếu kém, tìm nguyên nhân Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục danh mục tài liệu tham khảo; nội dung luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh tín dụng yếu - Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại tín dụng Agribank Vĩnh Phúc, đảm bảo an toàn phát triển bền vững Chƣơng Phƣơng pháp nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Chƣơng Thực trang lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc - Đối tƣợng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh tín dụng Agribank Chƣơng Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh lực cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 - 2013 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Xác định vị cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc giai đoạn nay, rút kinh nghiệm thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể tình hình mới, sở đƣa giải pháp giúp ngân hàng hoàn thiện, nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung nhƣ làm sở cho ngân hàng khác nhằm phát triển nâng cao lực cạnh tranh Đóng góp đề tài Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngân hàng Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Quan hệ tín dụng đƣợc hình thành từ sớm, đến ngày phát triển đa dạng, dƣới nhiều hình thức khác nhau, nhiều chủ thể kinh tế khác nhƣ nhà nƣớc doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhau, nhà nƣớc, doanh nghiệp với ngƣời dân; Ngân hàng với doanh nghiệp, ngƣời dân Đối với ngân hàng, tín dụng đƣợc coi hoạt động sở tiếp cận theo chức hoạt động có khái niệm tín dụng ngân hàng nhƣ sau: - Nguyên tắc hoàn trả gốc lãi: Ngân hàng huy động vốn từ tổ chức, cá nhân kinh tế, sử dụng nguồn doanh nghiệp vay Sau doanh nghiệp khai thác sử dụng khoản vay, doanh nghiệp phải trả lại toàn giá trị khoản vay kèm theo khoản lợi tức hợp lý nhƣ cam kết từ ban đầu - Nguyên tắc tài sản đảm bảo: Đối với khoản vay cần kèm với lƣợng giá trị tài sản đảm bảo nhƣ nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngân hàng trƣờng hợp khách hàng gặp khó khăn trả đƣợc nợ cố tình dây dƣa không trả nợ Đối với doanh nghiệp khách hàng lâu năm, có uy tín, có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định không cần tài sản đảm bảo, hình thức cho vay tín chấp 1.1.2 Các nguyên tắc hoạt động tín dụng NHTM Tín dụng ngân hàng khách hàng đƣợc tiến hành dựa nguyên Tín dụng ngân hàng quan hệ tiền tài sản bên cho vay tắc sau: ngân hàng với bên vay chủ thể khác kinh tế nhƣ nhà nƣớc, - Nguyên tắc mục đích: Ngân hàng cung cấp tín dụng cho khách tổ chức xã hội, tầng lớp dân cƣ theo nguyên tắc vay có hoàn trả Trong hàng định có hoạt động kinh doanh cụ thể mục đích sử dụng tiền vay rõ ngân hàng chuyển giao tiền tài sản cho bên vay sử dụng, sau thời gian ràng Khách hàng vay phải cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích đƣợc định bên vay hoàn trả vốn gốc cộng thêm phần lãi thỏa thuận với thoả thuận với ngân hàng, không trái với quy định pháp luật quy định từ trƣớc ngân hàng Với chức kinh doanh tiền tệ mình, ngân hàng tham gia vào - Nguyên tắc hoàn trả gốc lãi: Ngân hàng huy động vốn từ tổ chức, trình tín dụng với tƣ cách ngƣời vay ngƣời cho vay chủ thể kinh cá nhân kinh tế, sử dụng nguồn khách hàng vay Sau tế khác Quan hệ tín dụng mà ngân hàng đóng vai trò ngƣời cho vay khách hàng khai thác sử dụng khoản vay, khách hàng phải trả lại toàn giá ba nghiệp vụ quan trọng hình thành nên NHTM đồng thời nghiệp trị khoản vay kèm theo khoản lợi tức hợp lý nhƣ cam kết từ ban đầu vụ mang lại thu nhập chủ yếu định lợi nhuận toàn ngân hàng (Lê Văn Tƣ, 2005) Nguyên tắc tài sản đảm bảo: Đối với khoản vay cần kèm với lƣợng giá trị tài sản đảm bảo nhƣ nhà cửa, đất đai, máy móc, thiết bị nhằm Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp đƣợc tiến hành dựa nguyên tắc sau: giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngân hàng trƣờng hợp khách hàng gặp khó khăn trả đƣợc nợ cố tình dây dƣa không trả nợ Đối với khách - Nguyên tắc mục đích: Ngân hàng cung cấp tín dụng cho doanh hàng khách hàng lâu năm, có uy tín, có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nghiệp định có hoạt động kinh doanh cụ thể mục đích sử dụng tiền vay rõ không cần tài sản đảm bảo, hình thức cho vay tín chấp (Lê Văn Tƣ, 2005) ràng Doanh nghiệp vay phải cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích đƣợc 1.1.3 Vai trò hoạt động tín dụng thoả thuận với ngân hàng, không trái với quy định pháp luật quy định Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Đối với ngân hàng: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong trình phát triển, môi trƣờng kinh doanh có nhiều thay đổi, chức thiếu vốn tìm đƣợc chủ thể khác thừa vốn kinh tế khó sản phẩm mới, công cụ kinh doanh liên tục xuất đƣợc thay nhƣng khăn tốn Sự có mặt tín dụng ngân hàng đƣợc coi nhƣ công cụ để hoạt động tín dụng hoạt động bản, chiếm tỷ trộng lớn toàn kết nối nhu cầu ngƣời có vốn tạm thời nhàn rỗi ngƣời thiếu vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng, thƣờng chiếm 70% tổng tài sản Có - Đối với kinh tế: Hoạt động tín dụng đảm bảo nguồn thu chủ yếu cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng kinh tế với khách hàng khinh doanh lĩnh vực ngân hàng Đó công cụ để tạo nên lợi nhuận phòng chống rủi ro cho ngân tiền tệ Với tƣ cách trung gian tài chính, kênh chuyển vốn, từ nơi thừ hàng Trong trình hoạt động ngân hàng, nhà quản trị ngân hàng cần vốn đến nơi thiếu vốn hoạt động hiệu kinh tế quan tâm đến vấn đề: phải tạo đƣợc nguồn thu để bù đắp đƣợc chi phí nhƣ Hoạt động tín dụng không tạo thu nhập chủ yếu cho ngân hàng mà chi phí huy động vốn, chi phí tiền lƣơng, chi phí quản lí…và đảm bảo khả tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nƣớc Tín dụng ngân hàng công cụ toán ngân hàng để nhà nƣớc điều tiết khối lƣợng tiền tệ lƣu thông Cùng với phát triển kin tế thị trƣờng, hoạt động tín dụng ngày Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát huy ngành nghề, góp phần giải đƣợc phát triển cách đa dạng với tham gia nhiều chủ thể kinh tế việc làm cho ngƣời lao động Từ cải thiện đời sống xã hội, hạn chế Theo quan hệ tín dụng đƣợc mở rộng đối tƣơng quy mô làm cho tiêu cực, ổn định xã hội, giữ vững an ninh trị (Edward W.Reed Ph.D & hoạt động tín dụng ngày đa dạng phức tạp Hiện nay, khách hàng Edward K.Gill Ph.D, 2004) hoạt động môi trƣờng cạnh tranh gay gắt, ngân hàng 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng không nằm xu Để đứng vững điều kiện nhƣ vậy, đòi hỏi Phân loại tín dụng việc xếp khoản vay theo nhóm dựa số NHTM phải đa da hóa hoạt động kinh doanh mình, mở rộng phạm vi tiêu thức định Phân loại tín dụng cách khoa học giúp cho nhà quản trị hoạt động, nghiên cứu đƣa sản phẩm phục vụ tốt nhu cầu khách lập quy trình tín dụng thích hợp, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Dƣới hàng đặc biệt không ngƣng nâng cao chất lƣợng tín dụng số cách phân chia mà ngân hàng thƣờng sử dụng phân tích đánh giá (Edward W.Reed Ph.D & Edward K.Gill Ph.D, 2004) - Đối với khách hàng: Trong trình phát triển kinh tế hàng hóa, khách hàng tiến hành sản xuất kinh doanh vốn trình sản xuất kinh doanh bị gián đoạn thiếu vốn Nhờ có vốn tín dụng, đơn vị kinh tế không đảm bảo trình kinh doanh bình thƣờng mà có vốn để mở rộng sản xuất cải tiến kĩ thuật, áp dụng công nghệ từ thắng lợi cạnh tranh Khi có đủ vốn họ dễ dàng việc thực kế hoạch đầu tƣ hay sản xuất kinh doanh mình, ngƣợc lại thiếu vốn, họ luô găp khó khăn định kinh tế, có vốn tạm thời nhàn rỗi, họ chi phí 1.1.4.1 Theo mục đích Căn vào tiêu thức ngƣời ta chia cho vay làm loại sau: - Cho vay nông nghiệp: loại cho vay để trang trải chi phí sản xuất nhƣ giống trồng, phân bón, thức ăn gia súc - Cho vay cá nhân: loại cho vay để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhƣ mua sắm vật dụng đắt tiền, khoản cho vay để trang trải chi phí thông thƣờng đời sống - Cho vay định chế tài chính: bao gồm cấp tín dụng cho ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm định chế tài khác hội vốn Trƣớc tình hình khách hàng cần vốn phải tìm nguồn để bù đắp, khách hàng thừa vốn lại muốn cung vốn để đầu tƣ Tuy nhiên, việc tổ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Cho vay bất động sản: loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở, đất đai, bất động sản lĩnh vực thƣơng mại dịch vụ - Cho thuê: gồm cho thuê vận hành cho thuê tài - Cho vay công nghiệp thƣơng mại loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn Căn vào tiêu thức cho vay đƣợc chia làm hai loại: - Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho ngƣời có nhu cầu đồng thời ngƣời vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng - Cho vay gián tiếp: đƣợc thực thông qua việc mua lại khế ƣớc lƣu động cho khách hàng lĩnh vực công nghiệp, thƣơng nghiệp dịch vụ chứng từ nợ phát sinh thời hạn toán 1.1.4.2 Theo thời hạn cho vay 1.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh tín dụng Căn vào tiêu thức ngƣời ta chia cho vay thành ba loại: 1.2.1 Cạnh tranh khái niệm liên quan đến cạnh tranh - Cho vay ngắn hạn: loại cho vay có thời hạn dƣới năm, đƣợc sử dụng để Xung quanh khái niệm cạnh tranh có nhiều khái niệm khác nhƣ: bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lƣu động khách hàng phục vụ nhu cạnh tranh hoàn hảo cạnh tranh không hoàn hảo(độc quyền); cạnh tranh lành cầu sinh hoạt cá nhân mạnh; sách cạnh tranh; lợi cạnh tranh; khả cạnh tranh đối thủ - Cho vay trung hạn: loại cho vay có thời hạn từ đến năm, đƣợc sử dụng để đầu tƣ mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi thiết bị công nghệ mở rộng quy mô kinh doanh cạnh tranh Trong mục ta lần lƣợt tìm hiểu khái niệm “Cạnh tranh hành động cá nhân hay tổ chức cố gắng để chiến thắng giành đƣợc công việc kinh doanh từ đối thủ mình” (Peter S.Rose, 2004) - Cho vay dài hạn: loại cho vay tín dụng có thời hạn vay năm, đƣợc Theo Longman, Dictionary of Business English Theo kinh tế học, cạnh tranh sử dụng để đáp ứng nhu cầu dài hạn nhƣ xây dựng nhà ở, thiết bị, phƣơng tranh giành thị trƣờng (khách hàng) để tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng xí nghiệp Bất cá nhân hay tổ chức tham gia kinh doanh thị trƣờng có mục đích chung tồn lâu dài thị trƣờng không ngừng gia tăng giá 1.1.4.3 Theo điều kiện đảm bảo Căn vào tiêu thức cho vay đƣợc chia làm hai loại: trị sở hữu Tuy nhiên, cung vƣợt cầu, thành viên tham gia thị - Cho vay có đảm bảo: loại cho vay dựa sở bảo đảm nhƣ trƣờng phải khẳng định tồn việc chống chọi với để giành khách hàng mua sản phẩm Khi nói đến kinh tế thị trƣờng, phải nói chấp, cầm cố có bảo lãnh ngƣời thứ ba - Cho vay không bảo đảm: loại cho vay tài sản chấp, cầm cố đến nhân tố điển hình cạnh tranh Cạnh tranh đƣợc phân chia thành loại: bảo lãnh ngƣời thứ ba mà việc cấp tín dụng dựa vào uy tín cạnh tranh hoàn hảo cạnh tranh không hoàn hảo Thông qua cạnh tranh, ta thân khách hàng đánh giá hình thức cấu trúc thị trƣờng đó, số doanh nghiệp cung 1.1.4.4 Theo đồng tiền sử dụng cho vay ứng cho thị trƣờng đƣợc sử dụng để rõ loại thị trƣờng Thị trƣờng có Căn vào tiêu thức cho vay đƣợc chia làm hai loại: cạnh tranh hoàn hảo thị trƣờng có nhiều ngƣời mua ngƣời bán hàng - Cho vay đồng tệ: loại cho vay mà ngân hàng cấp tiền cho khách hoá đồng đến mức không ảnh hƣởng đến giá thị trƣờng Nếu có ngƣời bán lớn đến mức gây ảnh hƣởng đến giá thị trƣờng hàng VNĐ - Cho vay ngoại tệ: loại cho vay mà ngân hàng cấp tiền cho khách xảy cạnh tranh không hoàn hảo (tình trạng độc quyền) hàng đồng ngoại tệ 1.1.4.5 Theo xuất xứ tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 11 Độc quyền đƣợc phân chia thành nhiều dạng: độc quyền tuyệt đối (một nhà Lợi cạnh tranh đƣợc coi bên chúng dựa chiến lƣợc phân cung cấp chi phối sản phẩm ngành); độc quyền nhóm (một số nhà biệt sản phẩm, hình thành nên giá trị cho ngƣời mua cách giảm chi phí sử cung cấp chi phối sản phẩm ngành)… dụng cách tăng khả sử dụng Lợi tạo cho doanh nghiệp “ Adam Smith nhận xét: "Trong cạnh tranh, cá nhân cố gắng lợi Quyền lực thị trƣờng” ích riêng vô tình đem lại lợi ích lớn cho xã hội" Bên cạnh Paul A Lợi cạnh tranh bên dựa tính ƣu việt doanh nghiệp Samuelson cho can thiệp phủ cần thiết với vai trò ngƣời việc làm chủ chi phí sản xuất Nó tạo nên giá trị cho ngƣời sản xuất cách tạo điều tiết Cạnh tranh có xu hƣớng dẫn đến độc quyền tác động quy luật cho doanh nghiệp giá trị thấp so với ngƣời cạnh tranh trực tiếp hiệu kinh tế theo quy mô; lợi ích to lớn lợi nhuận siêu ngạch Xây dựng Các loại lợi cạnh tranh kể đến: Chất lƣợng hàng hoá; giá kinh tế thị trƣờng với cạnh tranh lành mạnh đích hƣớng tới của hàng hoá; áp dụng khoa học - kĩ thuật quản lý đại; lợi thông tin; nhiều quốc gia, vai trò điều tiết Chính phủ hạn chế điểm không phƣơng thức phục vụ toán ngân hàng; tính độc đáo sản phẩm; chữ hoàn hảo thị trƣờng Có thể nói cạnh tranh lành mạnh việc doanh nghiệp tín công cụ cạnh tranh; lợi yếu tố sáng tạo sử dụng lợi cạnh tranh để giành đƣợc thị trƣờng, khách hàng mà không gây nguy hại lợi ích chung thị trƣờng Khả cạnh tranh doanh nghiệp đƣợc đánh giá nhƣ tiêu tổng hợp phản ánh khả kết hợp lợi cạnh tranh mà ngân hàng có để biến Tuy nhiên, để có hoạt động cạnh tranh lành mạnh thị trƣờng chúng thành công cụ cạnh tranh hữu hiệu việc chiếm lĩnh thị trƣờng, cần có định hƣớng theo dõi hoạt động cạnh tranh, sách cạnh tranh tăng lƣợng khách hàng sử dụng sản phẩm, khẳng định vị trí ngân hàng thị Chính sách cạnh tranh sách liên quan đến việc triển khai sử dụng tài trƣờng.Doanh nghiệp có khả cạnh tranh cao, doanh nghiệp chiến nguyên kinh tế bảo vệ lợi ích ngƣời tiêu dùng thắng kinh tế thị trƣờng.Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp Mục đích sách cạnh tranh nhằm bảo đảm hoạt động thị trƣờng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực, tối ƣu, cung cấp với chi phí giá “ thị trƣờng” mức lợi nhuận thấp nhất, tiến hƣớng tới đoạn thị trƣờng đối tƣợng khách hàng nhƣ doanh nghiệp.Cũng giống kỹ thuật phát triển sản phẩm Chính sách cạnh tranh bao trùm lên số nhƣ doanh nghiệp, ngân hàng thành viên tham gia thị trƣờng Hoạt động khu vực, gồm độc quyền hoá thị trƣờng nhà cung cấp (xí nghiệp ngân hàng lĩnh vực tài chính-tiền tệ lại sôi động, nóng bỏng mang độc quyền); tạo nên vị trí độc quyền việc sáp nhập tiếp quản; thông đồng đặc thù riêng Các ngân hàng gặp khó khăn thị trƣờng với ngƣời bán quy định chống cạnh tranh vô số đối thủ cạnh tranh ngày gia tăng số lƣợng chất Chính sách cạnh tranh đƣợc thực chủ yếu thông qua kiểm soát cấu lƣợng Vì vậy, để tồn phát triển, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng xử lý thị trƣờng, nhƣng đôi khi, qua kiểm soát trực tiếp vấn đề cấp thiết không xét đến Tất nhiên, lĩnh vực kinh doanh hoạt động thị trƣờng (ví dụ cách kích thích lợi nhuận tối đa) mang đặc thù riêng, cạnh tranh ngân hàng có điểm khác biệt Những lợi đƣợc doanh nghiệp tạo sử dụng cho cạnh tranh đƣợc gọi lợi cạnh tranh.Lợi cạnh tranh đƣợc hiểu nhƣ đặc điểm hay với ngành kinh tế khác (Paul H.Allen, 2003) 1.2.2 Cạnh tranh vấn đề liên quan đến cạnh tranh NHTM biến số sản phẩm nhãn hiệu, mà nhờ có chúng doanh nghiệp tạo số tính trội hơn, ƣu việt so với ngƣời cạnh tranh trực tiếp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 75 Xem xét bảng ma trận hình ảnh cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc ngân hàng khác có kết nhƣ sau: Nhƣ nhìn vào kết phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh thấy ngân hàng đƣợc coi đối thủ cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc bao gồm: Ngân hàng công thƣơng Vĩnh Phúc, Ngân hàng đầu tƣ phát triển Vĩnh Phúc, ngân hàng MB Vĩnh Phúc Mặc dù có nhiều yếu tố để so sánh lực cạnh tranh hoạt động tín dụng ngân hàng, nhƣng phạm vi luận văn, tác giả lựa chọn 10 yếu 74 tố đƣợc coi quan trọng Bảng ma trận lực cạnh tranh hoạt động tín dụng rằng: Agribank Vĩnh Phúc có lực cạnh tranh đứng thứ ngân hàng, đạt 2,683 điểm Cao Ngân hàng công thƣơng Vĩnh Phúc đạt 3,148 điểm 3.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) Bảng 3.10: Ma trận yếu tố bên (EFE) TT Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 10 Yếu tố môi trƣờng bên Chính trị ổn định Kinh tế tăng trƣởng mạnh Nhu cầu tín dụng ngân hàng ngày cao Công nghệ tiên tiến Xu hƣớng đầu tƣ tăng cao Tỷ lệ lạm phát cao Tín dụng ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Cạnh tranh ngày gay gắt Tổng Tầm quan trọng 0,079 0,110 0,110 0,111 0,113 0,110 0,050 0,098 0,107 0,110 1,000 chất lƣợng 3 4 2 2 Số điểm quan trọng 0,158 0,331 0,331 0,444 0,450 0,220 0,050 0,197 0,215 0,221 2,618 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, khảo sát, 2013) Bảng cho thấy tổng số điểm quan trọng đánh giá yếu tố bên 2,618 (cao mức trung bình 2,5), cho thấy Agribank Vĩnh Phúc khả phản ứng môi trƣờng bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh hoạt động tín dụng mức trung bình 76 77 Chƣơng Ban lãnh đạo Agribank Vĩnh Phúc đề định hƣớng mở rộng phát triển MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TÍN DỤNG hoạt động tín dụng nói chung tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng CỦA AGRIBANK VĨNH PHÚC 4.1 Định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc 4.1.1 Định hướng chung ngành ngân hàng Dự kiến thời gian tới tình hình kinh tế giới có nhiều biến động theo hƣớng không thuận lợi cho kinh tế nƣớc Thị trƣờng tài chính, tín dụng nƣớc diễn biến phức tạp, ảnh hƣởng không tốt đến hoạt động ngân hang Tuy nhiên địa bàn Vĩnh Phúc, hoạt động ngân hàng nhiều hội thuận lợi có tảng Mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhóm khách hàng truyền thống có hệ thống mạng lƣới phòng giao dịch trải rộng khắp địa bàn, thuận lợi việc chăm sóc, tìm kiếm, mở rộng khách hàng Bên cạnh hoạt động ngân hàng phải đổi mới, để phù hợp với thông lệ quốc tế, nhƣng công nghệ trình độ cán có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề nghiệp nhƣng chuyên môn nhiều bất cập, gặp nhiều khó khăn Một là, đặt yêu cầu tái cấu tổ chức chuẩn mực quản lý NHTMCP, tạo điều kiện cho ngân hàng đại hóa công nghệ đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tham gia có hiệu vào thị trƣờng tiền tệ thứ cấp, nghiệp vụ tái cấp vốn hệ thống toán NHNN; Hai là, xếp lại hệ thống NH TMCP; giải thể sáp nhập số ngân hàng yếu kém; Ba là, lành mạnh hóa tài NH TMCP sở cấu lại nợ hạn; Bốn là, cấu lại tổ chức, đặc biệt phận quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ, tài sản có, giám sát kiểm toán nội bộ, quản lý vốn đầu tƣ 4.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Agribank Vĩnh Phúc Để đáp ứng thay đổi môi trƣờng kinh doanh trình hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh ngân hàng khác diễn liệt Trƣớc mắt năm tới, hoạt động tín dụng hoạt động đem lại nguồn thu lớn cho ngân hàng thƣơng nói chung Agribank Vĩnh Phúc nói riêng Bám sát định hƣớng hoạt động kinh doanh chung ngành, định hƣớng phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng nhu cầu thị trƣờng Trong năm tới, tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại doanh thu lợi nhuận cao cho ngân hàng Mở rộng tín dụng nâng cao chất lƣợng tín dụng tạo đà mở đƣờng cho phát triển dịch vụ ngân hàng tƣơng lai Tiếp tục mở rộng nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay lĩnh vực kinh tế, với tất thành phần kinh tế dân cƣ Đa dạng hóa đối tƣợng khách hàng cho vay, loại hình cho vay, sản phẩm cho vay, đảm bảo giữ vững phát triển thị phần, thị trƣờng tăng cƣờng khả cạnh tranh Mở rộng tăng trƣởng dƣ nợ sở kiểm soát chất lƣợng tín dụng, đảm bảo tín dụng an toàn, hiệu quả, góp phần thực thực định hƣớng phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc Mục tiêu cụ thể: Tăng tốc độ dƣ nợ bình quân lên 20%/năm, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ ngắn hạn bình quân lên 23%, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ trung dài hạn bình quân từ 15-17%/năm, số lƣợng khách hàng tăng trƣởng bình quân 10%/năm; chất lƣợng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu dƣới mức cho phép Agribank Vĩnh Phúc hƣớng hoạt động theo mục tiêu chung ngành, định hƣớng phát triển kinh tế địa bàn theo nhu cầu thị trƣờng Hiện tƣơng lai khách hàng tín dụng đối tƣợng khách hàng mục tiêu mà ngân hàng nói chung Agribank Vĩnh Phúc nói riêng hƣớng tới Xác định tín dụng phần quan trọng hoạt động kinh donah ngân hàng nói chung, đem lại tiềm doanh thu lâu dài cho chi nhánh từ hoạt động kinh doanh sử dụng dịch vụ Mở rộng cho vay hoạt động lĩnh vực, thành phần kinh tế Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, cung ứng sản phẩm chọn gói, tiến tới đầu tƣ vốn khép kín cho khách hàng 78 79 Thay đổi cấu dƣ nợ cho vay theo hƣớng tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn, trƣờng vốn tránh chi phí huy động vốn Tuy nhiên, Agribank Vĩnh Phúc cần giảm tỷ cho vay trung dài hạn, tăng tỷ trọng cho vay khách hàng hoạt xác định tỷ lệ hợp lý lợi nhuận để lại để tăng vốn tự có, tỷ lệ thấp tỷ động ngành dịch vụ lệ chi trả cổ tức cao dẫn đến tăng trƣởng vốn chậm chạp, làm giảm khả 4.1.3 Định hướng nâng cao lực tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc mở rộng tài sản sinh lời, ngƣợc lại tỷ lệ cao làm giảm thu nhập Agribank Vĩnh Phúc đặt mục tiêu Khối Ngân hàng giao dịch tiếp tục cổ đông dẫn đến làm giảm giá trị thị trƣờng cổ phiếu ngân hàng Vì vậy, phối hợp chặt chẽ với Khối kinh doanh để mở rộng thêm sở khách hàng Agribank Vĩnh Phúc có tỷ lệ lợi nhuận để lại để bổ sung vốn tự có ổn định qua doanh nghiệp; đồng thời tập trung phát triển mạnh nhƣ xây dựng năm tƣơng ứng với tốc độ tăng trƣởng tài sản có dấu hiệu tốt, thể triển khai giải pháp tài chuyên biệt đáp ứng nhu cầu ngày phức tạp phát triển ổn định ngân hàng mức độ ủng hộ cao cổ đông khách hàng Là phận Khối Ngân hàng bán buôn mới, đƣợc thành sách cổ tức ban lãnh đạo ngân hàng lập để phục vụ nhu cầu Khách hàng Doanh nghiệp lớn Doanh nghiệp Tăng vốn chủ sở hữu cách phát hành cổ phiếu: Ở nƣớc, việc phát vừa, tích cực tham gia vào việc tăng cƣờng quy trình lập kế hoạch quan hệ khách hành cổ phiếu hay chứng khoán cao cấp để gia tăng vốn chủ sở hữu biện hàng khách hàng doanh nghiệp lớn hàng đầu, phối hợp chặt chẽ pháp phổ biến đƣợc nhiều ngân hàng áp dụng Hiện nƣớc ta lƣợng vốn với Khối Định chế Tài chính, khối có quan hệ với nhiều đối tác ngân hàng dân cƣ nhiều, nhƣng ngân hàng thu hút đƣợc hình thức đại lý Agribank Vĩnh Phúc huy động tiền gửi, phát hành kì phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi Với hình Khối Ngân hàng giao dịch tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chi nhánh tiếp thức huy động không tạo tảng vốn vững cho ngân hàng, đồng cận khách hàng cung cấp giải pháp toàn diện hiệu quả, thể phong thời đe dọa đến khả chi trả ngân hàng thị trƣờng có biến động cách làm việc chuyên nghiệp tinh thần đồng đội Agribank Vĩnh Phúc Về Từ vấn đề dặt ngân hàng phải thu hút đƣợc nguồn vốn dƣới mặt phát triển sản phẩm, tiếp tục cải tiến đơn giản hóa quy trình có dạng phát hành cổ phiếu chứng khoán cấp cao nhằm bổ sung cho vốn chủ sở phát triển sản phẩm mới; đồng thời sử dụng công nghệ đại tiên tiến hữu eo hẹp Agribank Vĩnh Phúc có thuận lợi tiến hành phát nhằm tạo lợi cạnh tranh hành cổ phiếu uy tín niềm tin công chúng, thu hút đƣợc vốn để mở Ngân hàng giao dịch tăng cƣờng làm việc nhóm, đẩy mạnh tinh thần kỷ luật, công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực tiềm 4.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc 4.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài Năng lực tài lực cốt lõi, thể qua nhiều tiêu chí, đƣợc thực thông qua việc tăng vốn, làm bảng cân đối, lành mạnh hóa hệ thống tài chính, phòng ngừa rủi ro 4.2.1.1 Giái pháp tăng vốn Tăng vốn tự có thông qua tích lũy mà cụ thể từ lợi nhuận để lại Đây biện pháp quan trọng lâu dài cách tốt để ngân hàng phát triển bền vững Nguồn vốn giúp Agribank Vĩnh Phúc không bị phụ thuộc vào thị rộng hoạt động Tuy nhiên, điều kiện thị trƣờng chứng khoán nƣớc ta sụt giảm, chƣa phải thời điểm để Agribank Vĩnh Phúc tiếp tục phát hành cổ phiếu công chúng Biện pháp làm tăng tự chủ tài ngân hàng tƣơng lai nhƣng chi phí phát hành cao phƣong thức khác làm “loãng” quyền sở hữu Thu hút nhà đầu tư chiến lược nước tham gia góp vốn mua cổ phần: Thông qua việc thu hút, lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc tham gia góp vốn mua cổ phần giúp ngân hàng tăng quy mô vốn chủ sở hữu đem lại nhiều hỗ trợ, hợp tác tích cực từ phía nhà đầu tƣ chiến lƣợc hoạt động kinh doanh ngân hàng Ngoài học hỏi, tiếp nhận kỹ quản trị ngân hàng tiên tiến nhận chuyển giao công nghệ đại phục vụ hoạt động ngân hàng nhằm thúc đẩy khả toán, phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân 80 81 hàng Để giải pháp phát huy hiệu quả, Agribank Vĩnh Phúc cần xây dựng tiêu Đối với khoản nợ xấu doanh nghiệp mà Agribank Vĩnh Phúc chí rõ ràng có sách thích hợp để thu hút, lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc không chuyển giao cho Công ty mua bán nợ Agribank Vĩnh Phúc chủ động tham gia góp vốn, mua cổ phần Tùy theo nhu cầu phát triển lực đàm phán, áp dụng biện pháp cấu lại tài hoạt động doanh nghiệp Agribank Vĩnh Phúc đƣa tiêu chí cụ thể nhà đầu tƣ chiến lƣợc, tiêu chí lựa Bên cạnh đó, Agribank Vĩnh Phúc cần tăng cƣờng hoạt động với quan chọn gồm: nhà đầu tƣ chiến lƣợc tập đoàn kinh tế doanh nghiệp lớn ban ngành liên quan trình xử lý nợ xấu Trong đó, tập trung tháo gỡ có thực lực tài để góp vốn đầu tƣ lâu dài, hỗ trợ ngân hàng hoạt khó khăn vƣớng mắc thủ tục phát tài sản, xử lý tài sản đất đai, động kinh doanh (mở tài khoản tiền gửi, sử dụng dịch vụ ngân hàng, kết bất động sản; khâu thi hành án, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý tài sản hợp tạo điều kiện cho ngân hàng việc cung ứng sản phẩm ngân hàng, … hỗ trợ ngân hàng gắp khó khăn nhƣ gửi thêm tiền không rút tiền vận động tổ chức, cá nhân khác không rút tiền ngân hàng gặp khó khăn chi trả, góp thêm vốn vào ngân hàng có nhu cầu); việc chuyển giao kỹ quản trị công nghệ hoạt động ngân hàng tiên tiến theo quy định thông lệ quốc tế nhằm giúp ngân hàng nâng cao lực quản trị, kiểm soát phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng 4.2.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu Khi xác định nợ xấu, chuyển sang phận chuyên trách có chế theo dõi riêng dƣ nợ xấu để xử lý, đồng thời có phận chuyên xử lý nợ 4.2.2 Giái pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ giải pháp quan trọng hàng đầu mang tính chất định hiệu kinh doanh ngân hàng nhƣ Agribank Vĩnh Phúc Một số giải pháp chung để nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ: Tập trung đầu tƣ nâng cao hiệu công nghệ thông tin hoạt động toán, quản trị, chăm sóc khách hàng hội sở chi nhánh; phát triển thêm sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông qua bán chéo sản phẩm nhƣ: bảo hiểm, cho vay trả góp, kinh doanh hàng hoát bất động sản xấu chi nhánh, đảm bảo có tối thiểu cán am hiểu luật pháp chuyên Tập trung đầu tƣ vốn cho vay tiêu dùng doanh nghiệp, đặc biệt trách Thực tốt biện pháp bản: phát mại tài sản, yêu cầu bên thứ ba trả doanh nghiệp vừa nhỏ vùng kinh tế trọng điểm có khả phát triển nợ thay, hay khởi kiện, thuyết phục khách hàng tự nguyện bán tài sản để trả nợ, bán nhanh, cung cấp tín dụng gắn liền với việc sử dụng dịch vụ, tiện ích ngân hàng, tài sản cầm cố chấp theo quy định pháp luật, yêu cầu bên bảo lãnh trả nợ đảm bảo kinh doanh tín dụng an toàn, giảm thiểu rủi ro thay tiến hành thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện khách hàng Agribank Vĩnh Phúc nên tách bạch phần nợ xấu khỏi ngân hàng Nội dung giải pháp Agribank Vĩnh Phúc chuyển toàn phần nợ xấu sang Công ty chuyên trách xử lý nợ xấu hoàn toàn độc lập với NHTM, có quy mô vốn lớn có đủ quyền để giải vấn đề phức tạp việc xử lý nợ, chuyên mua bán Gia tăng mở rộng hệ thống ATM đa chức năng, cung cấp đầy đủ dịch vụ sản phẩm ngân hàng thông qua ATM nhƣ: rút tiền nhiều hệ thống ngân hàng khác nhau, toán hóa đơn, chuyển khoản… Mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử, liên kết hợp tác với tổ chức tín dụng việc phát triển sản phẩm công nghệ ngân hàng tài sản tồn đọng, tạo điều kiện để ngân hàng thu hồi vốn Công ty khai Một số giải pháp cụ thể: thác, làm tăng giá trị tài sản bán đi, thu hồi vốn để mua tiếp khoản nợ khác * Đối với hoạt động tín dụng: Bán nợ cho Công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng biện pháp tích cực - Tăng cường hình thức huy động vốn: Song song với việc củng cố, hoàn ngân hàng thu đƣợc khoản nợ khó đòi tập trung toàn nhân lực, vật lực thiện hình thức huy động vốn hành: tiết kiệm, kỳ phiếu, tiền gửi…, tài lực vào hoạt động kinh doanh Agribank Vĩnh Phúc cần áp dụng hình thức huy động vốn nhƣ: tiết kiệm 82 83 vàng, tiết kiệm có đảm bảo vàng, tiết kiệm “dƣỡng lão”, phát hành trái phiếu trình nhập vật tƣ, hàng hóa thông qua báo cáo định kỳ doanh nghiệp quốc tế… hóa đơn mua bán hàng hóa để xem lại việc phát tiền vay - Tăng dư nợ cho vay cách đẩy mạnh công tác marketing để thu hút khách hàng gửi tiền: Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi dịch vụ Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ nhƣ du học, cho vay tín chấp (đối với cán quản lý công ty), tín dụng bảo hiểm ngân hàng, hình thức sách huy động vốn, thu hút tiền gửi… Trƣớc mắt, Giái pháp phát triển thương hiệu mở rộng thị phần Agribank Vĩnh Phúc nên đa dạng loại tờ rơi, sách giới thiệu để sẵn phía Phát triển thƣơng hiệu quầy giao dịch để khách hàng đọc đến giao dịch Tổ chức phận chăm Công tác PR Marketing hoạt động quan trọng nhằm thông tin rộng rãi sóc khách hàng, tạo cho khách hàng cảm giác đƣợc tôn trọng đến ngân tới khách hàng Agribank Vĩnh Phúc dịch vụ sản phẩm Agribank Vĩnh hàng Agribank Vĩnh Phúc cần tiến hành phân khúc thị trƣờng khách hàng để xác Phúc nhằm tăng lòng tin khách hàng Agribank Vĩnh Phúc khuyến định cách hợp lý thị trƣờng khách hàng mục tiêu, từ có chiến lƣợc kinh doanh phù hợp - Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu quả, Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh; Cán làm công tác huy động vốn phải tự hoàn thiện để trở thành ngƣời tin thông nghiệp vụ Phải tạo đƣợc khác biệt Agribank Vĩnh Phúc nhằm thu hút ý, kích thích, hấp dẫn khách hàng nƣớc - Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, chất lƣợng thẩm định tín dụng có vai trò định đến hiệu khoản vay nói riêng danh mục cho vay nói chung Khi tiến hành thẩm định tín dụng, việc làm rõ tính khả thi dự án/ khích khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc Với mục tiêu xây dựng đƣợc thƣơng hiệu Agribank Vĩnh Phúc đại rộng rãi lòng công chúng thông tin đầy đủ, thƣờng xuyên tới khách hàng dịch vụ/sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc, lợi ích sử dụng dịch vụ/sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc, địa điểm phƣơng thức giao dịch nhƣ chƣơng trình khuyến mại Agribank Vĩnh Phúc… dựng tổ chức hoạt động marketing chuyên nghiệp từ Hội sở tới Chi nhánh Theo tổ chức phận marketing Hội sở với đầy đủ chức để thực tất hoạt động nhƣ nghiên cứu thị trƣờng, hoạt động xúc tiến thƣơng mại (nhƣ hoạt động tặng quà phƣơng án (nhƣ mặt tổ chức thực hiện, kỹ thuật, nguồn vốn…), tính hiệu khuyến mãi, tổ chức dự thƣởng, tổ chức chƣơng trình cảm ơn khách khả tự trả nợ dự án/ phƣơng án (phân tích dòng tiền, tỷ suất lợi hàng…v.v.), hoạt động quảng bá PR (bao gồm hoạt động Agribank Vĩnh nhuận…) cán tín dụng phải tập trung phân tích yếu tố phi tài (uy Phúc nội để tăng sức mạnh quảng bá) tín doanh nghiệp, chất lƣợng máy quản lý, tình hình tiêu thụ chủ yếu khách hàng (giá cả, đối thủ cạnh tranh…) tính pháp lý dự án/ phƣơng án Xây dựng chƣơng trình PR đồng bộ, có tổ chức để đẩy mạnh thƣơng hiệu sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc năm giai đoạn đầu Hoạt động Kiểm soát chặt chẽ giai đoạn sau cho vay, theo Quy trình tín giúp cho công chúng, khách hàng hiểu rõ thêm ƣu điểm Agribank dụng Agribank Vĩnh Phúc ban hành khâu kiểm tra sử dụng vốn vay có vị Vĩnh Phúc, tạo hình ảnh thân thiện thống nhất, nhìn hiệu với trí sống chất lƣợng vay khả trả nợ khách hàng Tuy thƣơng hiệu Agribank Vĩnh Phúc, đồng thời tạo lợi kinh doanh trƣớc khó nhiên, thực tế cho thấy khâu yếu quy trình cho vay khăn khách quan tạo Để cho hoạt động thực có hiệu quả, phải có Agribank Vĩnh Phúc cần nâng cao công tác kiểm tra sử dụng vốn vay thƣờng quán thông điệp, đối tƣợng công chúng khách hàng nhắm tới xuyên, tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành hạng mục dự án đầu tƣ, chƣơng trình PR Marketing 84 85 Mở rộng thị phần thấu hiểu giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh Agribank Vĩnh Phúc, nâng cao Đối với doanh nghiệp nào, không ngân hàng thƣơng mại nhận thức, hiểu biết văn hóa Agribank Vĩnh Phúc, kích thích lòng trung thành, yêu mở rộng thị phần kinh doanh yếu tố giúp cho doanh nghiệp nghề, làm việc cống hiến mục đích chung Agribank Vĩnh Phúc, có khẳng định đƣợc vị trí cạnh tranh thị trƣờng Đối với Agribank Vĩnh mục đích riêng cá nhân ngƣời lao động Phúc, muốn thị phần ngày lớn mạnh, Agribank Vĩnh Phúc phải kết hợp đƣợc Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia lớp luyện tập kỹ mềm: kỹ nguồn lực hữu hìn sẵn có với nguồn lực vô hình để tăng dần chất lƣợng dịch vụ, có ứng xử, kỹ sống, kỹ giao tiếp… Mỗi nhân viên có tảng đƣợc đội ngũ nguồn nhân lực giỏi, tâm huyết đem lại thỏa mãn cho khách hàng, vững kiến thức mang đến tự tin công việc giao tiếp, không giữ vững đƣợc danh tiếng trƣớc khách hàng để danh tiếng ngày quan tâmđến kiến thức chuyên môn mà cần trọng đến kỹ cần tiếng thiết khác nhƣ học Anh ngữ lớp học có tổ chức công ty, tạo Quan tâm đến công tác tiếp thị, hoạt động quan trọng nhằm điều kiện cho nhân viên học MBA… thông tin rộng rãi tới khách hàng Agribank Vĩnh Phúc dịch vụ sản phẩm 4.2.3 Giải pháp nâng cao chất luợng nguồn nhân lực hoàn thiện công tác Agribank Vĩnh Phúc nhằm tăng lòng tin khách hàng Agribank Vĩnh quản lý điều hành Phúc khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm Agribank Vĩnh a Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Phúc Với mục tiêu xây dựng đƣợc thƣơng hiệu Agribank Vĩnh Phúc đại rộng Yếu tố ngƣời ngày phải đƣợc đặt lên hàng đầu chiến lƣợc rãi lòng công chúng thông tin đầy đủ, thƣờng xuyên tới khách hàng Agribank Vĩnh Phúc Xây dựng phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chất dịch vụ/sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc, lợi ích sử dụng dịch vụ/sản phẩm Agribank Vĩnh Phúc, địa điểm phƣơng thức giao dịch nhƣ chƣơng trình khuyến mại Agribank Vĩnh Phúc Xây dựng phát triển văn hoá Agribank Vĩnh Phúc, Doanh nghiệp xây dựng đƣợc sắc riêng, định vị đƣợc thƣơng hiệu lợi Xây dựng văn hóa kinh doanh đặc trƣng Agribank Vĩnh Phúc, bƣớc đầu trọng hoàn thiện kỹ giao tiếp, cung cách làm việc chuyên nghiệp Hoàn thiện cá nhân công ty, đặc biệt với cán phong cách giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp, biến cá nhân trở thành đại diện thƣơng hiệu cho công ty Thông qua tác phong, cách làm việc ứng xử nhân viên, ngƣời ta nhận phong cách công ty nào, phong cách trở thành sắc riêng Agribank Vĩnh Phúc Trong hoạt động truyền thông nội bộ, phải trọng thƣờng xuyên đổi mới, nâng cao chất lƣợng tin nội bộ, phát triển kênh internet, website nội bộ, phát hành số ấn phẩm văn hóa doanh nghiệp Agribank Vĩnh Phúc đa dạng thiết thực hơn, qua truyền tải văn hóa Agribank Vĩnh Phúc, làm cho ngƣời lao động lƣợng cao (nhận thức tầm nhìn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong giao dịch), ổn định đảm bảo hiệu hoạt động Agribank Vĩnh Phúc trì lợi cạnh tranh ngân hàng Nguồn nhân lực vững mạnh gồm đội ngũ nhà quản trị giỏi đề đƣợc chiến lƣợc kinh doanh đắn kết hợp với đội ngũ nhân viên lành nghề, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có lực nguồn lực lớn đảm bảo cho trình phát triển bền vững nhờ tránh đƣợc sai sót kinh doanh, hạn chế rủi ro, thu hút khách hàng đạt đƣợc hiệu kinh doanh Đội ngũ cán Agribank Vĩnh Phúc nhiều hạn chế chuyên môn, chất lƣợng tâm - đức công tác ngân hàng dẫn tới nhiều hậu cho Agribank Vĩnh Phúc; làm giảm lực cạnh tranh Do mục tiêu giải pháp nhằm cải thiện hạn chế * Đối với công tác tuyển dụng Để có chế thi tuyển tốt Agribank Vĩnh Phúc thay đổi số điểm quy trình tuyển chọn: - Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển; công khai hoá thông tin tuyển dụng chức danh cụ 86 87 thể, công bố công khai kỹ mong muốn đòi hỏi ứng viên, nhƣ xây * Tạo môi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý dựng bảng mô tả công việc cho ứng viên hình dung vị trí họ công tác nhằm Tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, động, đổi để qua nhân tạo khả thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác - Xây dựng tiêu chí chế tuyển dụng, hình thức tuyển dụng hợp lý rõ viên đƣợc khuyến khích hăng say làm việc sáng tạo Tạo nhiều hội học tập, thăng tiến cho tất cán có lực rang vị trí cán Đặc thù Agribank Vĩnh Phúc tuyển ngƣời tập Môi trƣờng làm việc tốt đó, đội ngũ nhân viên làm việc tận tâm, trung vào khối ngành kinh tế, ngân hàng, ngoại thƣơng…Nhƣng thực tế Agribank động sáng tạo, mối quan hệ lãnh đạo nhân viên cởi mở, chân thực, thẳng Vĩnh Phúc đầu tƣ nhiều lĩnh vực mà nghiệp vụ chuyên môn ngành thắn Đó môi trƣờng nảy nở phát huy tốt mối quan hệ ngƣời - cần thiết Vì lĩnh vực trọng điểm, quy mô lớn Agribank Vĩnh Phúc nên sở cho hợp tác nâng cao chất lƣợng kinh doanh ngân hàng Làm việc tuyển cán chuyên ngành Đặt biệt nên tuyển dụng tất sinh viên giỏi, sinh môi trƣờng mà ngƣời lãnh đạo coi trọng giá trị ngƣời, ngƣời lao viên tốt nghiệp thủ khoa trƣờng Đại học Ngân hàng; Đại học Kinh tế động coi ngân hàng nhà, cống hiến với thái độ trách nhiệm lao trƣờng Đại học khác theo nhu cầu, mục đích tuyển dụng Và cần tuyển động tốt nhân viên chuyên ngành luật phụ trách công việc liên quan pháp lý nhƣ xử lý nợ Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc biệt * Đối với công tác đào tạo đào tạo lại nhân viên giỏi nhân viên với Từ tạo nên thứ văn hóa mà Cần tăng cƣờng hoạt động đào tạo nhằm nâng cao trình độ, bổ sung cập tất nhân viên ràng buộc với không với tin thần đồng đội, đồng nghiệp nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên ngân hàng theo yêu mà nhƣ ngƣời thân gia đình, xem Agribank Vĩnh Phúc nhƣ nhà cầu, mục đích cụ thể; đặc biệt tập trung tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán làm công tác họ Các nhà quản trị Agribank Vĩnh Phúc cần quan tâm đến nhân viên, hội nhập quốc tế, công tác chăm sóc khách hàng …nhất cán trực tiếp mạnh dạn giao việc, cho họ thấy đƣợc tầm quan trọng họ công việc tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán tra giám ngân hàng Từ đó, hình thành lòng trung thành, tin tƣởng phát triển thành sát cán làm công tác pháp luật quốc tế, cán sử dụng vận hành công nghệ cam kết, cộng tác mới….Cụ thể: + Tại Hội sở chính: Đào tạo kiến thức kinh doanh mảng nghiệp vụ, kỹ thiết kế phát triển sản phẩm dịch vụ, kỹ quản lý triển khai bán sản phẩm dịch vụ thông qua mạng lƣới chi nhánh kênh bán hàng khác Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống hiến cho ngân hàng nhƣ thỏa mãn đƣợc hiếu thắng tự mãn họ; cho họ thấy lực nghề nghiệp chìa khoá thành công thăng tiến * Đổi chế tiền lương + Tại chi nhánh: Đào tạo sản phẩm dịch vụ, quy trình tác nghiệp cho cán Trong sống muốn đƣợc hạnh phúc, có nghĩa đƣợc thoả mãn loại hình cụ thể; Đối với sản phẩm đặc thù nhƣ sản phẩm bảo hiểm có những nhu cầu vật chất tinh thần Ngƣời lao động mong muốn tổ chức đào tạo chuyên gia sản phẩm chi nhánh; Tổ chức đào tạo kỹ thứ thu nhập cao hội thăng tiến tốt Nội dung đổi chế tiền lƣơng bán hàng theo cấp độ: cán Quan hệ khách hàng CRM Tƣ vấn tài cá tập trung vào việc: nhân FA, cán đón tiếp khách hàng CSR, cán dịch vụ khách hàng Teller, bao Cơ chế phân phối tiền lƣơng đến ngƣời lao động theo kết kinh doanh gồm: kỹ giao tiếp với khách hàng, giới thiệu, bán sản phẩm, phát triển đơn vị, vị trí chức danh sở hệ thống bảng lƣơng đƣợc xây dựng phƣơng trì quan hệ với khách hàng… pháp đánh giá giá trị công việc, độc lập với hệ thống thang, bảng lƣơng nhà nƣớc; 88 Đổi chế phân phối tiền thƣởng theo kết hoàn thành công việc ngƣời lao động; 89 b Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý điều hành - Nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân quản lý chức Mặc dù đội ngũ lãnh Đổi hình thức lƣơng theo mức lƣơng cụ thể, không theo hệ số; đạo Agribank Vĩnh Phúc có chuyên môn kinh nghiệm điều hành Tuy nhiên Đổi phân phối tiền lƣơng theo hƣớng thống nhất, tập trung Trụ sở Agribank Vĩnh Phúc nên xem xét việc thuê chuyên gia tài giỏi nƣớc * Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán làm quản lý Việc thuê chuyên gia nƣớc có nhiều lợi nhƣ: - Tại hội sở chính: Năng lực quản trị chiến lƣợc Ban lãnh đạo nhƣ Ban ngân hàng cần có kế hoạch đánh giá, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đào tạo hàng năm - Tại chi nhánh: kết hợp bổ nhiệm từ bên với bổ nhiệm từ bên Bổ nhiệm từ bên sở đánh giá lực cán bộ, kết phân hạng nhân viên theo cấp độ năm để lựa chọn ngƣời, vị trí lãnh đạo Bổ nhiệm từ bên thuê quản lý từ thị trƣờng lao động bên ngoài, để đảm bảo tính động giảm biến động thị trƣờng lao động thay đổi đột ngột có dịch chuyển cán từ nội ngân hàng sang định chế tài khác Nên có chế độ khen thƣởng, động viên kịp thời, hợp lý; quan tâm chăm lo đến đời sống ngƣời lao động Agribank Vĩnh Phúc nên xây dựng quy - Tài nhƣ kinh nghiệm quản lý họ góp phần nâng cao hiệu hoạt động đơn vị họ phụ trách - Việc thuê nhân quản lý nƣớc tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên ngân hàng, vốn quen nề nếp cũ, đồng thời cán quản lý có động lực cạnh tranh mạnh mẽ - Việc thuê chuyên gia quản lý nƣớc cách tốt nhanh để Agribank Vĩnh Phúc tiếp cận với trình độ quản lý đại ngân hàng đại giới, từ nâng cao lực quản lý chung toàn thể cán ngân hàng Nâng cao chất lượng hiệu quản trị điều hành, Agribank Vĩnh Phúc hoạt động với mạng lƣới rộng khắp, nhiều mức độ khác nên quản lý phức tạp Agribank Vĩnh Phúc cần xây dựng chế kinh doanh để nâng cao lực quản trị điều hành, cụ thể: chế riêng bao quát thống áp dụng đến Phòng ban, chi nhánh Để phản Cơ chế sách kinh doanh: Trong nội chi nhánh Agribank ánh kết hiệu lao động cán theo hƣớng cán nhân viên Vĩnh Phúc thực hạch toán độc lập cách tƣơng đối nên chừng mực trung tâm lợi nhuận - chi phí, tiến hành bƣớc giao khoán doanh số, thu nhập đƣợc độc lập định kinh doanh để phát huy quyền tự chủ Các hoạt động bán lẻ hoạt động nghiệp vụ tới cán bán lẻ Đây sách kinh doanh vừa phải thể ý chí chủ đạo kinh doanh tập trung cao độ, để chi trả thu nhập ngƣời lao động vừa phát huy đƣợc quyền chủ động sáng tạo tính tự chịu trách nhiệm *Phân hạng nhân viên sách kinh doanh cấp, đồng thời định hƣớng kinh doanh cho thời gian dài Hiện Agribank Vĩnh Phúc áp dụng tiêu thức để đánh giá phân hạng kết hợp với cụ thể hóa thời kỳ ngắn hạn Quyết sách đắn phát huy hiệu nhân viên, kể định tính định lƣợng nhƣ: trình độ chuyên môn (chuyên ngành cao, phải thể kết hợp trí tuệ tập thể với tính đoán ngƣời đại học đại học cao đẳng); kinh nghiệm nghề nghiệp (số năm tháng làm công giám đốc, điều hành để thống thực tác theo chuyên môn ngành nghề); nghiệp vụ bổ trợ khác (trình độ Cơ chế ràng buộc: Cốt lõi chế ràng buộc phân định rõ ranh giới ngoại ngữ, vi tính ) Việc phân hạng nhân viên theo cấp độ hàng quý trách nhiệm rủi ro, trực tiếp gắn trách nhiệm cho ngƣời sách, năm, sở để phân chia công việc, trách nhiệm quyền lợi cách hợp lý; ngƣời thừa hành nhiệm vụ rủi ro tổn thất sách hành động đồng thời sở để đánh giá, bổ nhiệm chức danh quản lý tƣơng lai họ gây Các hoạt động NHTM có rủi ro, tín dụng, ngân hàng bị 90 91 tăng rủi ro lớn quy định trách nhiệm rõ ràng cấp Đặt mục tiêu chiến lƣợc tổng quát cụ thể lĩnh vực, xem xét giải cho vay doanh nghiệp Để nâng cao trách nhiệm xác định mục tiêu, chƣơng trình trọng tâm, trọng điểm cho lộ trình thực hiện, cán hoạt động ngân hàng, Agribank Vĩnh Phúc phải xây dựng quy quan tâm lĩnh vực, loại hình dịch vụ mà phát triển có ý nghĩa thực trình nghiệp vụ cho vay, huy động vốn, dịch vụ… quy định cụ thể mục tiêu hội nhập trách nhiệm ngƣời mặt nghiệp vụ ngân hàng 4.2.4 Giải pháp nâng cao lực công nghệ Cơ chế quản lý tài sản: Agribank Vĩnh Phúc hoạt động theo hệ thống phân Năng lực công nghệ tiêu chí quan trọng đánh giá lực cạnh tranh cấp quản lý, phải hoàn thiện chế quản lý tài sản Tài sản cố định phải đƣợc ngân hàng chiến lƣợc dài hạn Để nâng cao chất lƣợng dịch vụ, đa dạng hoá giao cụ thể tài sản, nguồn để chi nhánh cấp đƣợc dần tự chủ tính toán nâng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng cách tốt yêu cầu cao hiệu kinh doanh thực khách hàng lực công nghệ yếu tố vô quan trọng Xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh, Nhà quản lý cần nhận thức Với Agribank Vĩnh Phúc với tảng công nghệ đƣợc đánh tầm quan trọng việc xây dựng hoàn thiện chiến lƣợc phát triển kinh giá tiên tiến so với mặt nƣớc có khả phát triển sản phẩm doanh ngân hàng Đây sản phẩm tập trung trí tuệ cao tập thẻ lãnh đạo, trị giá gia tăng cao, nhiên, việc triển khai công nghệ thông tin Agribank Vĩnh quản lý chuyên gia ngân hàng Có định hƣớng chiến lƣợc rõ ràng, toàn diện Phúc trình phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí cho ngân hàng.Vì nâng cao sức cạnh tranh tạo phát triển bền vững cho ngân hàng Agribank Vĩnh Phúc cần phải: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh sở đánh giá thực tế phát triển kinh - Tăng cƣờng đầu tƣ ap dụng công nghệ đại nhằm phát triển nâng doanh 03 năm khứ, đặt bối cảnh chung cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Trong thời gian tới, hệ thống công nghệ thông tin kinh tế nƣớc quốc tế, hoạt động ngân hàng Agribank Vĩnh Phúc phải phải đƣợc nâng cao tính độ ổn định, giảm thời gian giao dịch, tăng đánh giá đƣợc thực lực khả đối tác tham gia cạnh tốc độ xử lý giao dịch phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý theo mô hình tranh thị trƣờng ngân hàng nƣớc đối tác cung cấp sản phẩm tƣơng - Đầu tƣ, nâng cấp đại hóa ngân hàng (cả phần cứng phần mềm) đồng Lƣu ý khác biệt chuẩn mực đánh giá so với ngân hàng nƣớc ngoài, hội sở chi nhánh cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin chuẩn mực kế toán, quản trị rủi ro, nên việc so sánh lực NH Việt Nam xây dựng mạng giao diện trực tuyến toàn quốc chi nhánh hội sở NH nƣớc chƣa quán Vì vậy, Agribank Vĩnh Phúc sử dụng đồng thời chính, đồng thời đảm bảo hội sở trung tâm đầu não lƣu trữ, xử lý thông tin hệ thống số liệu: theo chuẩn kế toán Việt Nam dùng so sánh với NH Việt Nam và điều hành kinh doanh toàn hệ thống, giảm bớt khoản cách chi nhánh tạo quốc tế so sánh với NH nƣớc điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến Việc phân tích môi trƣờng kinh tế thể chế kinh doanh tác động đến phát triển khai giao dịch ngân hàng từ xa qua Internet, điện thoại, máy tính cá nhân triển kinh doanh Agribank Vĩnh Phúc cần thiết Đặc biệt bối cảnh - Tiêu chuẩn hoá đại hoá tất nghiệp vụ ngân hàng, đảm bảo hội nhập kinh tế quốc tế tình hình kinh tế tài có nhiều biến động nhƣ cạnh tranh đƣợc với ngân hàng quốc tế hoạt động Các định đầu Cần dự báo rủi ro xảy bất ổn kinh tế giới tƣ công nghệ thông tin không đòi hỏi nguồn lực tài hính lớn mà đòi điều kiện NH Việt Nam thực cam kết quốc tế theo lộ trình hỏi đầu tƣ lớn chất xám nhằm đảm bảo công nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi nhanh chóng tiến công 92 nghệ Đội ngũ nhân lực công nghệ theo kịp tiến công nghệ giới, có khả thẩm định, đánh giá đắn tính tin cậy chuyên gia tƣ vấn 93 - Hoàn thiện chế quản lý tín dụng, đảm bảo tiền vay, chế liên quan đến sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, toán… cách phù hợp, có - Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ hiệu cao, thiết thực tình hình hoạt động ngân hàng nhằm kích đại gồm có: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng nhƣ: trả thích ngâng hàng phát triển, bắt kịp với phát triển chung ngân hàng lƣơng, thẻ, kê, trả hóa đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tƣ: quản lý tài sản, tài giới khoản đầu tƣ tự động, quản lý vốn tập trung, thẻ liên kết; sản phẩm tiết kiệm tích 4.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước lũy, tiết kiệm bảo hiểm; sản phẩm cho vay cầm cố, phát triển tiện ích ATM… - Đảm bảo tính bảo mật an toàn kinh doanh, đồng thống toàn hệ thống Đây việc làm cần thiết để phòng tránh rủi ro xảy hoạt động ngân hàng, tăng độ an toàn, ngăn ngừa tội phạm tin học, tăng niềm tin khách hàng sử dụng dịch vụ NH - Phát triển đội ngũ cán bộ, kỹ sƣ chuyên ngành công nghệ thông tin Tăng cƣờng công tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông tin cho toàn cán nhân viên Agribank Vĩnh Phúc, từ cấp lãnh đạo cao đến nhân viên tác nghiệp nhằm tăng hiệu làm việc chất lƣợng phục vụ khách hàng Agribank Vĩnh Phúc cần hỗ trợ đào tạo đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao khả tiếp cận với công nghệ ngân hàng đại trình hội nhập quốc tế Thực chế độ đãi ngộ để thu hút nhân lực công nghệ thông tin có trình độ cao vào làm việc ngân hàng - Xây dựng Trung tâm dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đƣợc thực liên tục, không bị gián đoạn, ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động ứng dụng CNTT - Có kế hoạch giải pháp thích hợp để đảm bảo tuân thủ luật quyền cam kết Việt Nam gia nhập WTO vấn đề sử dụng quyền phần mềm tài sản công nghệ thông tin thuộc diện điều chỉnh luật các văn pháp lý 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Với Nhà nước - Hoàn thiện quy định pháp lý thủ tục hành lẫn quy dịnh quản lý tài tiền tệ, tạo nên hệ thống văn pháp quy đồng bộ, có tỉnh khả thi cao, có giá trị thực thời gian dài Tăng cƣờng vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh TCTD 94 95 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hệ thống Ngân hàng thƣơng mại cổ phần hoạt động điều kiện cạnh tranh tƣơng đối gay gắt, với ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc chi nhánh ngân hàng nƣớc Đặc biệt điều kiện hội nhập nhƣ nay, rào cản ngân hàng nƣớc đến lúc phải dỡ bỏ hết, ngân hàng nƣớc thực xâm nhập vào thị trƣờng Việt Nam Các NH TMCP muốn tồn phát triển, không cách khác phải tự nâng cao khả cạnh tranh mình, đặc biệt lực cạnh tranh hoạt động tín dụng Agribank Vĩnh Phúc ngân hàng đƣợc thành lập từ lâu, nhƣng không nằm quy luật cạnh tranh kinh tế thị trƣờng Do nâng cao lực cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh tín dụng nói riêng hoạt động mà ngân hàng cần phải quan tâm thực giai đoạn tƣơng lai Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận lực cạnh tranh tín dụng ngân hàng thƣơng mại Đƣa đƣợc tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh tín dụng, phân tích đƣợc yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh tín dụng ngân hàng thƣơng mại Trên sở lý luận lực cạnh tranh tín dụng ngân hàng thƣơng mại, tác giả phân tích thực trạng lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc năm gần từ năm 2011 đến 2013 Từ phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh ngân hàng bao gồm hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu Thông qua đánh giá thực trạng lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc, vào định hƣớng mục tiêu ngân hàng nói chung định hƣớng nâng cao lực cạnh tranh tín dụng nói riêng tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cao lực cạnh tranh tín dụng Agribank Vĩnh Phúc Paul H.Allen (2003), Tái lập ngân hàng, Nhà xuất Thanh Niên Vũ Trọng Hùng Phan Đình Quyền (1999), Marketing định hướng vào khách hàng, Nhà xuất Đồng Nai, Tp.HCM Michael Porter (2003), Khái luận quản trị chiến lược, Nhà xuất Thống Kê, Tp.HCM Nguyễn Thị Liên Diệp Phạm Văn Nam (2003), Chiến lược sách kinh doanh, Nhà xuất Thống Kê, Tp.HCM Lê Đình Hạc (2005), „Giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế‟, Luận án Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Thế Khải, Phạm Quốc Khánh Nguyễn Thị Hoài Thu (1999), Marketing dịch vụ tài chính, Nhà xuất Thống Kê Philip Kotler & Gary Armstrong, Trần Văn Chánh, Huỳnh Văn Thanh (2004) Những nguyên lý tiếp thị - Tập 1,2, Nhà xuất Thống Kê, Tp.HCM Ngô Quốc Kỳ (2005), Hoàn thiện pháp luật hoạt động ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Việt Nam, Nhà xuất Tƣ Pháp Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân Trƣơng Quang Thông (2005), Ngân hàng thương mại Tp.HCM nhìn lại chặng đường phát triển, Nhà xuất đại học Quốc gia Tp.HCM, Tp.HCM 10 Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, Nhà xuất Lý Luận Chính Trị 11 Edward W.Reed Ph.D & Edward K.Gill Ph.D (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống Kê, Tp.HCM 12 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 13 Nguyễn Đình Thọ (1998), Nghiên cứu Marketing, Nhà xuất Giáo Dục, Tp.HCM 14 Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài Chính 96 97 PHỤ LỤC Yếu tố môi trƣờng bên Sau phát biểu liên quan đến vấn đề: Sự ảnh hƣởng đến khả Tầm quan trọng g Thƣơng hiệu mạnh ƣa thích Đội ngũ quản lý có tƣ động ản trị tiên tiến Văn hóa doanh nghiệp Chọn 1: Hoàn toàn không quan trọng Công nghệ tiên tiến Chọn 2: Ít quan trọng Vốn chủ sở hữu mỏng Hoạt động marketing yếu Năng lực cán chƣa đồng Cơ sở vật chất hạn chế Đánh giá mức độ phản ứng (động thái) Ngân hàng: Mạng lƣới chi nhánh chƣa nhiều Chọn 1: Phản ứng yếu Xin chân thành cảm ơn! cạnh tranh Agribank Vĩnh Phúc Xin quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số vào sô thích hợp quy ƣớc, thể lựa chọn quí vị theo tiêu chuẩn dƣới Đánh giá tầm quan trọng: Chọn 3: Quan trọng trung bình Chọn 4: Khá quan trọng Chọn 5: Rất quan trọng Chọn 2: Phản ứng trung bình Chọn 2: Phản ứng Chọn 4: Phản ứng tốt Đánh giá hoạt động nội Ngân hàng: Chọn 1: Đánh giá yếu Chọn 2: Đánh giá trung bình Chọn 2: Đánh giá Chọn 4: Đánh giá tốt Yếu tố môi trƣờng bên Chính trị ổn định Kinh tế tăng trƣởng mạnh Nhu cầu tín dụng ngân hàng ngày cao Công nghệ tiên tiến Xu hƣớng đầu tƣ tăng cao Tỷ lệ lạm phát cao Tín dụng ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm Áp lực từ sản phẩm thay Áp lực từ đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Cạnh tranh ngày gay gắt Tầm quan trọng 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 Phản ứng 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 98 99 PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 PHẢN ỨNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ NỘI BỘ CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36 CG37 CG38 CG39 CG40 CG41 CG42 CG43 CG44 CG45 CG46 CG47 CG48 CG49 CG50 C1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 234 0,128 C2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 233 0,127 C3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 163 0,089 C4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 214 0,117 C5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 213 0,116 C6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 187 0,102 C7 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 115 0,063 C8 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 181 0,099 C9 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 0,039 C10 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 218 0,119 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36 CG37 CG38 CG39 CG40 CG41 CG42 CG43 CG44 CG45 CG46 CG47 CG48 CG49 CG50 c1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 128 2,56 C2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 149 2,98 C3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 151 3,02 C4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 2 4 2 2 150 3,00 C5 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 162 3,24 C6 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 168 3,36 C7 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 142 2,84 C8 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 117 2,34 C9 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 133 2,66 c10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 166 3,32 100 101 PHỤ LỤC 03 PHỤ LỤC 04 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ CẠNH TRANH CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36 CG37 CG38 CG39 CG40 CG41 CG42 CG43 CG44 CG45 CG46 CG47 CG48 CG49 CG50 b1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 191 0,097 b2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 242 0,123 b3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 212 0,108 b4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 210 0,106 b5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 190 0,096 b6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 158 0,080 b7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 208 0,105 b8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 241 0,122 b9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 160 0,081 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI b10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 160 0,081 CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36 CG37 CG38 CG39 CG40 CG41 CG42 CG43 CG44 CG45 CG46 CG47 CG48 CG49 CG50 a1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 150 0,079 a2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 210 0,110 a3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 210 0,110 a4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 211 0,111 a5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 214 0,113 a6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 209 0,110 a7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96 0,050 a8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 187 0,098 a9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 204 0,107 a10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 210 0,110 34 37 37 37 47 37 37 36 37 45 37 37 37 37 45 37 37 37 37 42 37 37 39 37 45 37 37 32 37 44 38 37 40 37 46 36 37 36 36 41 36 37 33 36 44 35 36 36 36 39 1901 1,000 102 PHỤ LỤC 05 ĐIỂM SỐ CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CG10 CG11 CG12 CG13 CG14 CG15 CG16 CG17 CG18 CG19 CG20 CG21 CG22 CG23 CG24 CG25 CG26 CG27 CG28 CG29 CG30 CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36 CG37 CG38 CG39 CG40 CG41 CG42 CG43 CG44 CG45 CG46 CG47 CG48 CG49 CG50 a1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 a2 2 2 4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 127 1,21 a3 4 2 3 3 4 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 136 1,3 a4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 177 1,69 a5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 177 1,69 a6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 a7 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 74 0,7 a8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 a9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 a10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105 3 4 2 2