i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ‫ ﻫ‬ LA KIM VỊ ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 Vietluanvanonline.com Page MỤC LỤC Trang phụ bìa Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng .3 Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ quốc tế Khái niệm thẻ quốc tế Đặc điểm thẻ quốc tế .5 Phân loại thẻ quốc tế Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia .8 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế 10 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ 12 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Việt Nam 12 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới 12 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam .14 Tình hình phát hành sử dụng thẻ quốc tế Việt Nam .14 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 17 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế Việt Nam 17 Kinh nghiệm Trung Quốc 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK 21 Giới thiệu Eximbank Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank 21 Giới thiệu Eximbank 21 Giới thiệu Phòng Quản Lý Thẻ 21 Vietluanvanonline.com Page i Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 24 Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank Việt Nam 25 Thực trạng phát hành thẻ quốc tế Eximbank 25 So sánh dịch vụ thẻ Eximbank với số ngân h àng khác (phụ lục 3) 29 Vị Eximbank thị trường thẻ Việt Nam 36 Nghiên cứu yếu tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng 40 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế Eximbank 42 Các yếu tố tích cực 42 Các yếu tố khó khăn hạn chế .43 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam .44 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 46 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank 46 Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế Eximbank đến 2015 46 Kế hoạch chi tiết triển khai mục tiêu giai đoạn 47 Các giải pháp 47 Giải pháp tổ chức 47 Giải pháp quản trị 51 Quản trị Ngân hàng 51 Quản trị rủi ro 51 Giải pháp công nghệ thông ti n 51 Bảo mật, phòng chống rủi ro 52 Nâng cấp hệ thống 52 Giải pháp Marketing 53 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ 53 Các loại phí 57 Vietluanvanonline.com Page i Chính sách khách hàng 58 Công tác quảng bá 59 Công tác liên kết .60 Các giải pháp khác 61 Công tác kế toán 61 Phát triển nguồn nhân lực .62 Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế .63 PHẦN KẾT LUẬN 66 CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNN:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần EXIMBANK hay EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ SGD: Sở giao dịch CN: Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế phát hành Việt Nam Bảng 1.2: Tình hình phát hành sử dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008) Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế hoạt động đến 31/12/2008 Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008 Bảng 2.5: Doanh số toán thẻ Eximbank năm 2008 Vietluanvanonline.com Page v Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh thẻ qua năm Bảng 2.8: So sánh số lượng máy ATM Eximbank so với ngân h àng Bảng 2.9: So sánh số lượng thẻ quốc tế Ngân hàng đến 30/06/2009 Bảng 2.10: Tổng hợp vị Eximbank đến 30/06/2009 Bảng 2.11: Đặc điểm người điều tra Bảng 2.12 : Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng Bảng 2.13: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.14: Các nhân tố định sử dụng thẻ tín dụng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số tóan thẻ Vietluanvanonline.com Page LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đổi theo hướng tiến Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Thu nhập nhân dân đ ược cải thiện Việt Nam mở rộng quan hệ nhiều mặt với n ước giới Nhờ đó, đất nước tiếp cận với phát triển chung th ế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức hiểu biết nhân dân Trong trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng nghiệp vụ, tăng nhanh tốc độ Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi với người dân, giao dịch với ngân hàng dần coi tất yếu hoạt động kinh tế Các phương tiện toán đại Séc, ủy nhiệm chi, thẻ mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành Việt Nam từ năm 1990 tăng trưởng nhanh số lượng giá trị giao dịch thời gian gần Qua thẻ quốc tế, ngân hàng Việt Nam hòa nhập với phát triển ngân hàng giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhu cầu sử dụng phương tiện toán đại người dân Tuy vậy, thẻ quốc tế xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện toán phổ biến x ã hội Số lượng người sử dụng thẻ có tăng chưa tương xứng với tiềm phát triển thẻ quốc tế thị trường Việt Nam Thực trạng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan t thị trường nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng phát hành thẻ Do đó, việc nghiên cứu định hướng đưa giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa thiết thực ngân hàng thương mại Việt Nam tương lai Xuất phát từ nhu cầu đó, chọn đề t ài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc tế Eximbank từ đến năm 2015” để nghiên cứu làm luận văn MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu cách có hệ thống v ấn đề phương tiện toán không dùng tiền mặt thẻ quốc tế Vietluanvanonline.com Page - Nguyên cứu trình phát triển thẻ quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở rút nhận xét đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Đề xuất chương trình giải pháp để phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Thông qua số liệu sưu tầm nghiên cứu đề tài mong góp phần hoàn thiện tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua thời gian tới năm 2015 - Sử dụng số liệu tổng hợp hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thẻ quốc tế Đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam năm tới - Dựa sở phân tích nghiên cứu, đề xuất chương trình giải pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam đến năm 2015 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU - Đề tài áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa - Vận dụng lý thuyết quản trị, lý thuyết kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất giải pháp Vietluanvanonline.com Page CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng -Năm 1914, công ty điện báo hàng đầu Mỹ Western Union nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ cấp cho khách hàng thân thuộc thẻ kim loại để thực giao dịch tr ên thị trường mà người ta tin thẻ toán đầu ti ên -Năm 1924 công ty General Petroleum California phát hành thẻ xăng dầu cho công nhân khách hàng chọn lọc -Cuối năm 1930, công ty AT&T giới thiệu thẻ Bell Credit Card công cụ thuận tiện thiết kế để tạo dựng lòng trung thành khách hàng gọi “Thẻ trung thực” -Năm 1949 Frank Mc Namara, chủ doanh nghiệp người Mỹ phát minh thẻ toán mang tên Dinner’s Club -Đến 1955, thị trường thẻ giới chứng kiến đời hàng lọat thẻ như: Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant Express Corporation phát hành th ẻ tín dụng American Express Mỹ v nước Công ty nhanh chóng đứng đầu lĩnh vực thẻ ngân h àng phục vụ cho giải trí du lịch Sau đó,chuỗi hệ thống khách sạn Hilton tung thị truờng sản phẩm thẻ Carte Blanche dành riêng cho khách sạn họ Hai loại thẻ thống lĩnh thị trường thẻ giới -Năm 1960, ngân hàng Mỹ Bank of America phát hành thẻ Bank Americard hình thức thẻ tín dụng tuần hoàn tiền thân thẻ VISA sau -Vào năm 1966, 14 ngân hàng Mỹ định thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, gọi InterBank Card Association – ICA Tổ chức có khả trao đổi thông tin giao dịch thẻ tín dụng -Đến năm 1967, bốn ngân hàng California đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California (California BankCard Association) thành hi ệp hội thẻ ngân hàng bang phía Tây-Western State BankCard Association kết nạp thêm Vietluanvanonline.com Page (WSBA) tổ chức tài phía Tây làm thành viên thẻ Hiệp hội biết đến với tên gọi MasterCharge, ti ền thân tổ chức MasterCard sau n ày - Năm 1961, ngân hàng sanwa Nhật cho đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) nhanh chóng phát triển giới vào năm 1981 -Vào năm 70,nền công nghiệp thẻ ng ày phát triển,mở rộng phạm vi phát hành toán thẻ toàn giới thương hiệu “America” không thích hợp nữa, Bank AmeriCard đổi tên thành Visa international vào năm 1977 Tổ chức Visa quốc tế đời từ -Năm 1979, MasterCharge đổi tên MasterCard trở thành đối thủ cạnh tranh chủ yếu Visa MasterCard tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai sau Visa Ngày nay, hai loại thẻ ngân hàng Visa MasterCard sử dụng phổ biến giới chiếm lĩnh hoàn toàn thị truờng thẻ giới số l ượng thẻ phát hành lẫn doanh số toán thẻ Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ Khái niệm thẻ quốc tế -Thẻ quốc tế công cụ toán ngân hàng công ty phát hành thẻ (đã tổ chức thẻ quốc thẻ công nhận) cấp cho khách hàng sử dụng phạm vi toàn giới theo hợp đồng ký kết ngân hàng công ty phát hành thẻ với chủ thẻ -Thẻ quốc tế phương tiện toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt toán h àng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân h àng máy giao dịch tự động (ATM) toàn giới -Thẻ quốc tế phương tiện ghi sổ số tiền toán thông qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát h ành thẻ với điểm toán, cho phép thực toán nha nh chóng, thuận tiện an toàn cho đối tượng tham gia toán Ngày nay, nước phát triển có 80% giao dịch toán sử dụng phương thức toán không dùng tiền mặt Thẻ quốc tế Vietluanvanonline.com Page phương tiện toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, đại, nhanh chóng lưu hành rộng rãi toàn cầu Đặc điểm thẻ quốc tế Mặc dù có nhiều tên gọi nhiều ngân hàng khác phát hành tất loại thẻ quốc tế lưu hành thị trường có hình dạng cấu tạo tương đối giống Hầu hết loại thẻ có h ình chữ nhật bốn góc tròn, đuợc làm nhựa ABC PC, cấu tạo ba lớp đuợc ép th ường với kỹ thuật cao có kích thươc chuẩn 85mm x 54mm x 0,76mm - Mặt trước thẻ quốc tế thường bao gồm yếu tố sau: + Tên logo ngân hàng phát hành thẻ + Biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế: huy hiệu, logo tên tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB…) d ùng để phân biệt loại thẻ quốc tế Ví dụ: biểu tượng Visa Hologam có hình chim bồ câu bay không gian ba chiều, MasterCard hình ảnh địa cầu giao với lục địa… + Tên chủ thẻ: đựơc in dập mặt thẻ, tên cá nhân (hoặc tổ chức) ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng + Thời gian hiệu lực thẻ: l khoảng thời gian ngân hàng phat hành cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ, thời gian n ày tùy thuộc vào loại thẻ sách ngân hàng mà năm, ba năm, năm năm Hết t hời gian sử dụng thẻ, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho ngân h àng có nhu cầu sử dụng tiếp tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ + Số thẻ: in dập thẻ, số thẻ danh riêng cho chủ thẻ, số thẻ in lại hóa đơn chủ thẻ thực giao dịch toán hàng hóa, dịch vụ tùy theo loại thẻ mà có chữ số khác cách cấu trúc theo nhóm khác Ví dụ số thẻ Visa th ường bắt đầu số (số Bin), MasterCard bắt đầu số 5xxxxx + Thẻ EMV: sử dụng tất loại thẻ thông minh, loại thẻ nhiều người ưu chuộng độ an toán cao Vietluanvanonline.com Page 10  Hỗ trợ Chi nhánh Eximbank mặt hạch toán giao dịch thẻ quốc tế Giúp chi nhánh có đ ược hệ thống báo cáo đầy đủ giao dịch thẻ kỳ, giao dịch thẻ tín dụng  Theo dõi hệ thống hạch toán tự động Hội Sở Eximbank giao dịch mà chủ thẻ Eximbank sử dụng Nếu nh việc ghi Nợ tài khoản khách hàng có sai sót ảnh hưởng lớn đến tâm lý sử dụng thẻ chủ thẻ Điều gây cản trở nhiều cho công việc phát h ành thẻ toàn Eximbank Phát triển nguồn nhân lực Hoạt động lĩnh vực kinh doanh thẻ mặc d ù hoạt động lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực vừa du nhập vào Việt Nam năm gần đây, nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh thẻ l điều kiện quan trọng mà Ngân hàng tham gia thị trường thẻ phải phát triển ưu tiên Thực trạng lực l ượng lao động Eximbank có kinh nghiệm lĩnh vực thẻ tỷ trọng thấp thường xuyên thay đổi, số lượng nhân viên ngày nhiều nên hạn chế trình độ kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ Vì vậy, để có đội ngũ cán có đủ lực đáp ứng nhu cầu công việc, Eximbank cần thực biện pháp sau:  Trước hết, nguồn nhân cần phải đ ược đào tạo nước phải tập huấn thường xuyên nước tổ chức phát hành thẻ quốc tế Visa, MasterCard, American Express… Hiện tổ chức phát hành thẻ quốc tế thường xuyên mở khóa đào tạo nguồn nhân lực cho thành viên phát hành thẻ Visa có thành lập trường Visa School Thái Lan dành cho thành viên thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương hầu hết tổ chức phát hành thẻ giới có chương trình đào tạo liên tục mạng Internet để qua đó, thành viên truy cập, tải chương trình, sách để nghiên cứu học tập Mạnh dạn đào tạo, bổ sung, cập nhật đầy đủ kiến thức hoạt động thẻ cho nhân viên tạo cho Eximbank vị cạnh tranh thị trường thẻ quốc tế với nguồn nhân lực có trình độ cao cống hiến cho phát triển chung thị tr ường thẻ quốc tế Việt Nam Nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề toàn thể cán công nhân viên nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẻ  Thứ hai, đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi lĩnh vực thẻ quốc tế Lĩnh vực thẻ quốc tế mẻ số ngân hàng, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi lĩnh vực thẻ quốc tế cần thiết thời điểm trình hội nhập kinh tế Việt Nam thời gian tới Do đó, Eximbank phải có chiến lược người cách cụ thể, cần phải chọn lọc nhân vi ên có trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ công nghệ thông tin tu nghiệp n ước Đây giải pháp tốn chi phí đầu tư ban đầu giải pháp tối ưu giúp cho Eximbank phát triển thị trường thẻ cách bản, khoa học tránh tình trạng phát triển tự phát, manh mún nh  Ngoài ra, Eximbank nên tổ chức hội thảo thẻ cho CN/SGD hiểu rõ lợi ích kinh doanh thẻ Tổ chức đào tạo chi nhánh nghiệp vụ thẻ, chi nhánh hiểu rõ sản phẩm thẻ việc phát hành thẻ chi nhánh thuận lợi Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế Khách hàng yếu tố sống hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng, nhân tố định lợi nhuận thu đ ược Vì thế, vấn đề tìm kiếm mở rộng nguồn khách hàng mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế yếu tố quan trọng phát triển Eximbank Cụ thể là:  Eximbank cần phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ nhu cầu người dân để phát triển thêm nguồn khách hàng tiềm phù hợp với loại sản phẩm mà ngân hàng cung cấp Hiện nay, đa số khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế Eximbank tập trung khai thác du học sinh du học nước ngoài, khách hàng thường xuyên công tác nước Việc mở rộng, lựa chọn nhiều nguồn khách hàng khai thác mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế giúp Eximbank phát triển mạnh sản phẩm thẻ đến tận tay người sử dụng nhanh chóng, phù hợp  Eximbank nên xây dựng cho chương trình xét duyệt tín chấp thẻ tín dụng dựa hình thức tính điểm mà Ngân hàng giới sử dụng Khách hàng khai báo tất thông tin cá nhân theo yêu cầu Eximbank nhân thân, công việc, thu nhập, gia đình… Qua đó, Eximbank kiểm tra tính xác thực thông tin khai báo khách hàng nghiệp vụ Hệ thống xây dựng theo nghiên cứu thị trường nghiên cứu rủi ro số đông khách hàng Hệ thống tính điểm cho kết định hạn mức tín chấp thẻ tín dụng an toàn để Eximbank vào cấp thẻ cho khách hàng  Thực tế cho thấy ACB tỷ lệ thẻ tín dụng cấp theo hình thức ký quỹ đảm bảo toán chiếm đến 70% tổng số thẻ tín dụng phát hành Như vậy, thẻ tín dụng tín chấp chiếm 30% tổng số thẻ tín dụng Kinh nghiệm nhiều quốc gia có thị trường thẻ phát triển khuyến cáo tổ chức phát hành thẻ quốc tế Visa, MasterCard, cho thấy để phát triển mạnh loại thẻ tín dụng th ì Eximbank phải nhanh chóng hình thành cho hệ thống xét duyệt cấp tín dụng tín chấp cho cá nhân thông thoáng thủ tục xét duyệt đơn giản  Với hệ thống tính điểm xây dựng đầy đủ xác, hiệu giúp cho Eximbank mạnh dạn việc xét cấp tín chấp thẻ tín dụng, để từ mở rộng sản phẩm thẻ tín dụng đến tay ng ười sử dụng nhanh chóng hiệu Ngoài việc phát triển thẻ tín dụng làm gia tăng nguồn thu cho Eximbank từ khoản cho vay nhỏ nh ưng an toàn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ quốc tế Eximbank, bao gồm mục tiêu, kế hoạch cụ thể cho giai đoạn, giải pháp ( vể tổ chức, quản trị, công nghệ, marketing, công tác kế toán , công tác đào tạo…) Đây giải pháp nhằm phát huy tối đa mặt mạnh thẻ quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người sử dụng thẻ để góp phần đưa dịch vụ thẻ quốc tế Eximbank ngày phát triển mạnh mẽ PHẦN KẾT LUẬN Giai đoạn đầu từ năm 2010 – 2015, theo chuyên gia kinh t ế xu hợp tác ngân hàng nước với ngân hàng nước trội, Ngân hàng EximBank cần nhanh chóng thực chiến l ược vừa nâng cao vị thị trường thẻ vừa chủ động hợp tác với ngân h àng nước có tiềm lực cao để tăng tốc phát triển Ý thức tầm quan trọng việc định hướng phát triển thẻ để tối đa hoá lực tự có nhằm đứng vững môi tr ường cạnh tranh Việt Nam, tác giả xây dựng luận văn “ Định hướng phát triển thẻ quốc tế Eximbank giai đoạn 2010 – 2015” Trong phạm vi luận văn này, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh thẻ quốc tế ngân hàng EximBank, sau rút m ột số điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh EximBank nh xác định tiềm hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam Trên sở tác giả phân tích đề xuất định hướng phù hợp với Eximbank Sau tác giả đề xuất số nhóm giải pháp chủ yếu để hỗ trợ triển khai chiến l ược Với thời gian có hạn kinh nghiệm thân hạn chế nên cố gắng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cô, đồng nghiệp nội dung đề tài TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Tấn Lộc,” Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2004 “ Một số giải pháp góp phần phát triển thị tr ường thẻ toán Việt Nam “ - PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV Phạm Cao Hồng HạnhTrường Đại học Kinh tế TP.HCM Trương Thị Hồng, “Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ toán Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2002 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng”, ngày 19/10/1999 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu hướng dẫn phát hành sử dụng thẻ” , Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “ Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thẻ “, Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “ Các giải pháp củng cố phát triển dịch vụ thẻ Eximbank”, Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “ Quy chế – quy trình phát hành toán thẻ” , Tài liệu lưu hành nội bộ, 2008 Nguyễn Đăng Dờn (2007), “ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê 10 “Một vài suy nghĩ góp phần mở rộng việc sử dụng thẻ ngân h àng dân cư Việt Nam”- Thạc sỹ : Hòang Thị Minh Ngọc 11 “Những vụ án liên quan & số giải pháp cho vấn đề an ninh thẻ “ - PGS.TS Trần Hoàng Ngân – GV Nguyễn Thị Thùy Linh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 12 “Tiện ích toán thẻ”- PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2005 13 Tạp chí Ngân Hàng 14 Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 15 Tạp chí Tin Học Ngân Hàng 16 Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ 17 Các trang web tham khảo: http://www.acb.com.vn http://www.carddata.com http://www.vcb.com.vn http://www.icb.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://www.agribank.com.vn http://www.techcombank.com.vn http://www.dongabank.com.vn http://www.mastercard.com http://www.visa.com http://www.sbv.org.vn http://www.vnbaorg info Và số trang Web khác PHỤ LỤC CÁC LOẠI THẺ DO EXIMBANK PHÁT H ÀNH Tên thẻ Loại thẻ, nơi Đối tượng chấp nhận thẻ Tính năng, tiện ích sản phẩm - Thẻ ATM V-TOP Rút tiền mặt (miễn phí), chuyển khoản (trong hệ thống Eximbank), truy vấn số dư tài khoản Thẻ ghi nợ, - Cá nhân người Việt Nam điểm chấp nhận đủ lực hành vi dân (từ thẻ Eximbank, đủ 18 tuổi trở lên) ATM liên minh - Cá nhân người nước Smartlink công tác Việt Nam máy ATM Eximbank ngân hàng liên minh Smartlink - Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, máy ATM Eximbank - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ ĐVCNT Eximbank (Hệ thống siêu thị Co.opMart, Trung tâm điện máy Nguyễn Kim, ) Thẻ - Eximbank-Visa Rút tiền mặt (miễn phí) máy ATM Debit - Cá nhân người Việt Nam - Eximbank Thanh toán hóa đơn điện, nước, Thẻ ghi nợ quốc (từ 18 tuổi trở lên thẻ điện thoại, website Eximbank tế, điểm nhận chấp Chính, từ 15 tuổi trở lên đối - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ vớithẻ thẻ Phụ) điểm chấp nhận thẻ Visa, qua - Cá nhân người nước mạng toàn giới công tác Việt Nam - Internet Rút tiền mặt ATM, ngân hàng, điểm ứng tiền mặt chấp nhận thẻ Visa - Cá nhân người Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên thẻ Chính, từ 15 tuổi trở lên đối Thẻ Thẻ Eximbank-Visa/ MasterCard tín dụng quốc tế, điểm chấp nhận thẻ giới toàn vớithẻ Phụ) - Cá nhân người nước có thời hạn lưu trú làm việc Việt Nam tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ phát - hành thẻ Hạn mức tín dụng: Theo sách Eximbank thời kỳ - Như thẻ Visa Debit Tuy nhiên, loại thẻ tín dụng nên việc chậm toán toán không đầy đủ dư nợ theo kê, Eximbank tính phí trễ hạn lãi vay từ ngày thực giao dịch Eximbank có thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày kể từ ngày thực giao dịch (không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt) - Thẻ phân hạng Chuẩn Vàng Thẻ Chuẩn 50 triệu, thẻ Vàng từ 50 triệu trở lên Thẻ Doanh - nhân Hạn mức tín dụng Eximbank-Visa (HMTD) cấp Business Doanh nghiệp (DN) tùy - thuộc vào giá trị TSĐB Eximbank-Visa/ (nếu có) sách tín MasterCard Thẻ tín dụng quốc tế, dụng KHDN - Tên DN in thẻ điểm chấp nhận thẻ Eximbank thời nên toàn giới kỳ thương hiệu DN - DN phân chia lại điểm chấp nhận thẻ sử HMTD cho cán bộ- dụng công nhân viên đề - Không phân hạng thẻ Tên DN in thẻ cho nghị cấp thẻ Doanh nhân - Không có thẻ Phụ Như thẻ tín có dụng thể quảng bá thẻ PHỤ LỤC SO SÁNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NGÂN H ÀNG Nhóm Nhóm NH TMCP sản phẩm, EIB dịch ACB SACOM EAB TECHCOM vụ - Thẻ ghi nợ nội Phát hành thẻ địa (V-Top) - toán thẻ - Visa Credit Debit - Visa Debit - Visa Business - Visa/ MasterCard - Visa Debit Credit - Visa - Visa - Master - Master - Rút tiền Dịch vụ máy ATM địa (PassportPlus) Visa/Master - Visa/ MasterCard Credit Thanh Thẻ ghi nợ nội - Thẻ ghi nợ nội địa - Master - JCB - Xem số dư - Xem số dư - Xem số dư - Chuyển khoản - Chuyển khoản - Chuyển khoản - Đổi số PIN - Đổi số PIN - Đổi số PIN - Thanh toán hoá - - đơn hoá đơn toán - Xem in kê - - Xem kê 10 giao dịch gần In kê giao dịch gần - Thanh toán đơn qua mạng mạng Intern - et qua mạng Phát hành thẻ - Chuyển khoản - Thanh toán hoá đơn - Chuyển tiền - Visa - UnionPay - MasterCard - Rút tiền - Xem số dư - Chuyển khoản - Thanh toán hoá - Đổi số PIN đơn - Thanh toán hoá - Xem in kê - Mua thẻ (điện đơn cào thoại, internet) - vụ qua hoá - Visa - Đổi số PIN giá hối đoái Dịch - Visa Credit - Chuyển khoản - Thông tin tỷ tài khoản - Visa Debit - Xem số dư toán - Tra cứu thông tin địa (F@staccess) - Gửi/ Rút tiền - Rút tiền hoá đơn - Thẻ ghi nợ nội Đông Á) - Visa Thanh Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ đa - Visa Credit - Rút tiền Thanh - Tra cứu thông - Chuyển khoản/ - Tra cứu số dư Thanh toán giao dịch tài Số tiền tối thiểu: khoản tin tài khoản tiền 50.000d/lần gửi không kỳ hạn, Số tài khoản có kỳ hạn, tiền vay tiền (lịch giải ngân; khoản tiết kiệm Thanh toán trực tuyến lịch trả nợ lãi - Quản lý tra tối đa: cứu khoản vay, 500.000.000/ngày - - Chuyển khoản tài khoản Thanh toán hóa hệ trả; lịch trả nợ đơn điện với Công thống Techcombank - Chuyển đổi ngoại gốc trả…) ty Điện lực TpHCM - Thanh toán hàng tệ - Tra cứu thông - Thanh toán cước hóa dịch vụ (vé - Nạp tiền vào thẻ tin giao dịch viễn thông internet máy bay, bảo hiểm, - Quản lý thông với FPT Telecom loại thẻ tin hóa - Mua thẻ trả trước nạp loại (thẻ điện vcard.vn thoại, thẻ Internet) - Đặt lệnh - Lưu/In thông - Nạp tiền điện tử toán tự động tin - Kiểm tra số dư & - Đăng ký sản định dạng file xem chi tiết giao phẩm, xls dịch - Lưu/In giấy khoản KHCN báo (dành đơn cho tổ chức) giao dịch có định dạng file pdf, xls - Kết xuất điện Swift chuẩn MT103 (dành cho tổ chức) - Kích hoạt sử dụng, cập nhật trực tuyến dịch vụ truy vấn thông tin tài khoản Mobile Sacombank, PhoneBanking, SMA - Quản trị người sử dụng KHDN tài tiền dịch vụ ngân hàng online PHỤ LỤC SO SÁNH VỀ NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG Chỉ tiêu Tổng số NV EIB ACB Đông Á Techcombank Sacombank 3,104 6,598 3,138 4,224 5,975 82% 77% Trình độ - ĐH 93% ĐH - N/A Cao N/A 15% 7% đẵng - PTTH 23% 3% - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho nhân viên, cao chất nâng Các hoạt động đào tạo lượng cán quản trị viên - Cử nhân viên đào tạo ngắn hạn dài hạn viện, trường ĐH chuyên ngành - Đa dạng hoá phương thức đào tạo: học lớp, học tập công việc, từ nguồn khác, tự học - Tổ chức nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên - Đào tạo kỹ quản lý cho cán đương nhiệm - Đào tạo nội cho - CBCNV Phối hợp với trường ĐH lớn tổ chức khoá học nước - Trung tâm đào tạo liên tục mở lớp đào tạo chuyên môn khoá đào tạo kỹ trang web… nước - Chính sách khen thưởng hấp - Công tác khen dẫn dành cho Chính thưởng công khai nhân viên gắn sách bạch, liền với kết người, kinh doanh nhân viên minh đúng việc chất lượng phục - Ưu đãi cổ phiếu vụ khách hàng: cho CBCNV lương kinh doanh, lương tháng 13, lương - Thực điều chỉnh tăng nhiều đợt lương cho CBCNV phù hợp với tình hình thực tế - Các sách người lao động thực đầy đủ - Thực tăng lương cho CBCNV - - Điều chỉnh lương Bảo hiểm y tế từ Techcombank 10-40% cho Care CBCNV cho toàn CBCNV - Định hướng phát người thân triển dành cho cán trung cao CN/SGD sơ đồ thăng tiến cấp - Tặng thưởng cổ chức danh phần cho CBCNV có thành hoàn thành công tích đóng góp cho việc, khen phát thưởng nhân Techcombank viên xuất triển sắc, nhân viên giỏi nghiệp vụ, nhân viên có sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Thu nhập bình quân 95 triệu/năm 8.668.000đ/tháng N/A 8.365.000đ/tháng 107 triệu/năm PHỤ LỤC SO SÁNH VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH CỦA CÁC PHÒNG THẺ/ TRUNG TÂM THẺ CỦA CÁC NGÂN H ÀNG Trung tâm/ Phòng Quản lý Thẻ Trung tâm thẻ Trung tâm thẻ Trung tâm thẻ Trung tâm thẻ Quản lý Thẻ ACB Sacombank Đông Á Techcombank EIB Phát triển thẻ nội Mục tiêu, định hướng phát triển thẻ Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế POS địa đa Phát Phát triển toàn với việc bán chéo diện thẻ quốc tế, Phát diện sản phẩm tín thẻ nội địa, ATM toàn diện dụng POS tiêu dùng, triển toàn triển toán Trực thuộc Hình thức có bảng cân đối, có thu nhập, chi phí Được xem Trực thuộc riêng đvị hỗ trợ, chức kinh doanh Thuộc Khối bán lẻ, Thuộc phòng KHCN, nơi Khối Hội sở, nơi đề đề chính sách khách sách hàng hàng Quản lý Quản lý khách Giao tiêu KD Chức nhiệm vụ riêng Được phép Chi nhánh mở mở TK để phục vụ TK Quản lý thẻ Giao tiêu cho TTT ban hành văn CN Chỉ đạo hệ thống Giao tiêu cho Từ Ban TGĐ CN, phân chia LN Có văn TTT CN kiếm ban hành, có văn khách hàng, quản TGĐ ban lý nợ hành tìm thực hiện.Thẻ công cụ đa Đông Á, công cụ bán chéo sản phẩm dịch vụ khác, thẻ khó phát triển KHCN CN, PGD, hoàn thành vượt Đã giao mức tiêu, P.Kế chưa thưởng hoạch tổng hợp phạt P.QLT tiêu Trung dự thảo tâm thẻ đưa tiêu P.NCPT số tổng hợp trình thưởng tiêu P.KHTH chí để hoạch định tiêu Đây Ban TGĐ định tiêu pháp lệnh Mô hình tổ chức Nhân thẻ Giao việc nhập Cũng kênh CN thuộc biên liệu cho CN, Là back office, phụ phân phối tương tự chế CN, kiêm quyền approve thẻ trách tra soát, nhập CN nhiệm thêm thuộc TTT số liệu phát hành công tác khác CN lớn Phụ trách nhập liệu phát hành, tra soát, … Có quy trình xét duyệt tín dụng Hội Trách nhiệm đồng tín dụng ban hành quy trình Phân chia Hàng tháng, kế thu nhập, chi toán phân chia phí lợi nhuận cho CN Cty thẩm định Quản lý tập trung Có trung tâm phê Trung tâm KD duyệt tài cá nhân riêng TTT tự thu, tự Phân chia thu, chi Phát hành thẻ, chia Hội sở chịu chi CN sẻ phí toàn Không Không IT IT TTT đưa đặc Quản lý Thẻ tính sản phẩm mới, gửi yêu cầu, CNTT hỗ trợ thực CNTT hỗ trợ thực tín dụng vòng ngày làm việc tín dụng Bộ phận tín dụng CN TTT mua bán vốn Mua bán vốn với Hội sở tương tự CN Công nghệ thông tin thẻ IT IT trực thuộc TT điện toán TT Thẻ Bộ phận phát triển sản phẩm thẻ cứu tính Phụ trách nghiên phát triển sử dụng, đặc sản phẩm thẻ điểm kỹ K.KHCN thuật Trung tâm thẻ phụ trách nghiệp vụ TTT đưa phí tối Trách nhiệm ban hành thiểu, mức chênh TTT TTT K.KHCN biểu phí lệch, phận chức Quản lý thẻ đưa biểu phí chung Chỉ có Tp.HCM Nơi in dập quy định thời thẻ gian giao nhận thẻ đến địa bàn Có 10 máy in Chỉ Tp.HCM dập thẻ CN lớn Tập trung tỉnh, thành lớn Chỉ có Hội sở