ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ ANH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ ANH ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM: TRƢỜNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TIẾN DŨNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Nguyễn Tiến Dũng PGS.TS Hà Văn Hội Hà Nội – 2015 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tài liệu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý thuyết Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm toán quốc tế Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các phƣơng tiện sử dụng toán quốc tếError! Bookmark not defined 1.2.3 Các điều kiện toán quốc tếError! Bookmark not defined 1.2.4 Các phƣơng thức toán quốc tế thông dụngError! Bookmark not defined 1.2.5 Rủi ro hoạt động toán quốc tếError! Bookmark not defined 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Quá trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 2.2.2 2.3 Phƣơng pháp thu thập liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp thu thập liệu sơ cấp Error! Bookmark not defined Các tiêu chí đánh giá hoạt động toán quốc tế ngân hàngError! Bookmark no 2.3.1 Tiêu chíđánh giá gián tiếp Error! Bookmark not defined 2.3.2 Tiêu chí đánh giá trực tiếp Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANKError! Bookm 3.1 Giới thiệu ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt NamError! Bookmark n 3.1.1 3.1.2 3.2 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined Tình hình hoạt động kinh doanh TechcombankError! Bookmark not defined Tình hình hoạt động toán quốc tế TechcombankError! Bookmark not define 3.2.1 Thanh toán nhập TechcombankError! Bookmark not defined 3.2.2 3.3 Thanh toán xuất TechcombankError! Bookmark not defined Đánh giá hoạt động toán quốc tế TechcombankError! Bookmark not defined 3.3.1 3.3.2 Thị phần toán quốc tế Error! Bookmark not defined 3.3.3 Ứng dụng công nghệ toán quốc tếError! Bookmark not defined 3.3.4 Các sản phẩm dịch vụ toán quốc tếError! Bookmark not defined 3.3.5 Chất lƣợng dịch vụ toán quốc tếError! Bookmark not defined 3.3.6 Mạng lƣới ngân hàng đại lý thực toán quốc tếError! Bookmark not d 3.3.7 3.4 Doanh thu từ hoạt động toán quốc tếError! Bookmark not defined Trình độ cán toán quốc tế Error! Bookmark not defined Một số hạn chế nguyên nhân tồn hoạt động toán quốc tế Techcombank Error! Bookmark not defined 3.4.1 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.2 Nguyên nhân tồn hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI TECHCOMBANK Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động toán quốc tế TechcombankError! Bookma 4.2 Một số đề xuất nâng cao hiệu cạnh tranh hoạt động toán quốc tế Techcombank Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa L/C Letter of Credit: (Thƣ tín dụng) M/T Mail transfer: (chuyển tiền thƣ) NHNNg Ngân hàng nƣớc NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMVN Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam PTTT Phƣơng thức toán T/T Telegraphic transfer: (chuyển tiền điện) TTQT Thanh toán quốc tế XNK Xuất nhập STT i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng Nội dung Bảng Các dịch vụ toán quốc tế Techcombank Trang 42 Tình hình toán nhập Techcombank (ĐV: nghìn USD) Tình hình toán xuất Techcombank Bảng 3 (ĐV: nghìn USD) Doanh số doanh thu giao dịch TTQT Bảng Techcombank Chỉ tiêu đánh giá hoạt động TTQT theo L/C Bảng Techcombank Giá trị thƣ tín dụng theo năm ngân hàng (ĐV: Bảng tỷ đồng) Phần mềm hệ thống ngân hàng thƣơng mại Bảng Việt Nam Xếp hạng số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng Bảng CNTT Việt Nam NHTMVN (ICT Index 2014) Biểu phí ngân hàng Techcombank, VCB, Bảng Standard Chartered Số lƣợng ngân hàng đại lý số ngân hàng (tính Bảng 3.10 đến 2014) 43 11 Bảng 3.11 Số lƣợng chi nhánh nƣớc ngân hàng 59 12 Bảng 3.12 Công tác đào tạo online Techcombank 60 10 ii 44 45 47 50 52 53 56 58 DANH MỤC HÌNH STT Bảng Nội dung Trang Mô hình toán theo phƣơng thức chuyển tiền 16 Mô hình toán theo phƣơng thức nhờ thu phiếu trơn Mô hình toán theo phƣơng thức nhờ thu kèm chứng từ 17 Hình 1.4 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chứng từ 20 Hình 2.1 Hệ thống tiêu hiệu HĐ TTQT 33 Hình 3.1 Huy động khách hàng Techcombank (ĐV: tỷ đồng) 39 Hình 3.2 Cho vay khách hàng Techcombank (ĐV: tỷ đồng) 40 Hình 3.3 Tổng thu nhập hoạt động, lợi nhuận trƣớc thuế Techcombank 2010-2014 40 Hình 3.4 Giá trị thƣ tín dụng Techcombbank (ĐV: tỷ đồng) 45 10 Hinh 3.5 Doanh số TTQT với kim ngạch XNK năm 20072011 (ĐV: tỷ USD) 46 11 Hinh 3.6 Diễn biến thị phần TTQT NHTMVN & NHNNg 49 12 Hinh 3.7 So sánh doanh số Techcombank so với NHTMVN (tỷ USD) 51 Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 iii 19 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trƣớc xu kinh tế giới ngày đƣợc quốc tế hóa, quốc gia gia sức phát triển kinh tế thị trƣờng, mở cửa hội nhập, hợp tác, Việt Nam không nằm xu đó, ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Trong bối cảnh này, toán quốc tế nhƣ cầu nối kinh tế nƣớc với phần kinh tế bên ngoài, có tác dụng bôi trơn thúc đẩy hoạt động xuất nhập hàng hóa, dịch vụ đầu tƣ nƣớc ngoài, thu hút kiều hối quan hệ tài tín dụng quốc tế khác Kể từ đầu năm 2011, ngân hàng nƣớc đƣợc đối xử bình đẳng nhƣ ngân hàng nƣớc theo cam kết tổ chức thƣơng mại giới.Thực cam kết quốc tế mở cửa lĩnh vực ngân hàng đàm phán WTO hiệp định thƣơng mại Việt Mỹ (BTA) tạo điều kiện cho ngân hàng nƣớc tham gia, mở rộng hoạt động kinh doanh Việt Nam Thực tế năm gần đây, ngân hàng nƣớc nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ Việt Nam, đặc biệt mảng dịch vụ bán lẻ dịch vụ toán quốc tế Sự gia tăng mạnh mẽ chi nhánh, ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, vốn có tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ nhƣ trình độ quản lý lĩnh vực toán quốc tế cạnh tranh mạnh mẽ mảng dịch vụ với ngân hàng nƣớc Ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam (Techcombank) mƣời ngân hàng thƣơng mại cổ phần lớn Việt Nam toán quốc tế ba hoạt động mũi nhọn ngân hàng, đóng góp phần lớn tổng doanh thu ngành dịch vụ ngân hàng đem lại cho ngân hàng nguồn lợi nhuận định liên tục tăng trƣởng qua năm gần Tuy nhiên, thị phần toán quốc tế chủ yếu thuộc ngân hàng thƣơng mại lớn nƣớc nhƣ Vietcombank, Vietinbank, BIDV (khoảng 40%) thị phần Techcombank chiếm 3-4% Với mục tiêu trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ toán quốc tế hàng đầu Việt Nam, việc nghiên cứu mảng dịch vụ toán quốc tế Techcombank bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt với không ngân hàng nƣớc mà với ngân hàng nƣớc nhằm đƣa đánh giá nhƣ số hạn chế việc cung cấp dịch vụ ngân hàng có ý nghĩa cần thiết Vì vậy, tác giả lựa chọn nghiên cứu cách có hệ thống nội dung đề tài: “Đánh giá hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam: Trường hợp ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.” Mục đích câu hỏi nghiên cứu a Mục đích nghiên cứu - Mục tiêu đề tài phân tích, đánh giá, nhận xét hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam có so sánh với ngân hàng nƣớc - Trên sở phân tích hạn chế tồn hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam, nguyên nhân việc cạnh tranh hiệu mảng dịch vụ b Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung trả lời cho câu hỏi: - Thực trạng hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam nhƣ nào? - Tại hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam lại cạnh tranh ngân hàng lớn nƣớc nhƣ ngân hàng nƣớc ngoài? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam - Về phạm vi nghiên cứu, luận văn nghiên cứu hoạt động toán quốc tế ngân hàng TMCP Kỹ Thƣơng Việt Nam giai đoạn từ 2007 đến 2014 Những đóng góp luận văn Luận văn trình bày hệ thống lý thuyết toán quốc tế: khái niệm, phƣơng tiện, phƣơng thức, quy trình toán hoạt động toán quốc tế ngân hàng Luận văn đƣa tiêu chí lựa chọn để đánh giá hoạt động toán quốc tế Techcombank Bằng số liệu cụ thể hoạt động toán quốc tế Techcombank, luận văn tập trung phân tích & đƣa tranh tổng quát hoạt động toán quốc tế Techcombank mối tƣơng quan so sánh với số ngân hàng thƣơng mại nƣớc nhƣ nƣớc Luận văn số hạn chế nguyên nhân việc cạnh tranh hiệu mảng toán quốc tế Techcombank, từ tác giả có đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Techcombank Kết cấu luận văn Ngoài phần lời mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng cụ thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tài liệu sở lý thuyết toán quốc tế Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Hoạt động toán quốc tế ngân hàng Techcombank Chƣơng 4: Một số đề xuất phát triển toán quốc tế Techcombank TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu từ sách, báo, tạp chí Nguyễn Hồng Đàm, 2005 Vận tải giao nhận ngoại thương Hà Nội: NXB Lý luận trị Hà Văn Hội, 2012 Giáo trình toán quốc tế Hà Nội: NXB Đại học quốc gia Hà Nội Phùng Mạnh Hùng, 2007 Rủi ro toán quốc tế ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, số 8, trang 19-22 Nguyễn Thị Quy, 2008 Dịch vụ ngân hàng đại Hà Nội: NXB lý luận trị Võ Thanh Thu, 2005 Hỏi đáp toán xuất nhập qua phương thức tín dụng chứng từ Hà Nội: NXB Thống Kê Nguyễn Văn Tiến, 2008 Giáo trình Thanh toán quốc tế Hà Nội: NXB Thống kê Nguyễn Văn Tiến, 2011 Cẩm nang toán quốc tế L/C- Cập nhật UCP600&ISBP681 Hà Nội: NXB Thống kê Trần Nguyễn Hợp Châu, 2012 Nâng cao lực toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam, tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 122 Huỳnh Thị Lệ Hoa, 2004 Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng Đại học kinh tế TPHCM 10 Lê Thị Ngọc Hân, 2010 Giải pháp hạn chế rủi ro toán quốc tế ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trƣờng đại học kinh tế TPHCM 11 Phòng thƣơng mại quốc tế, 2010 Bộ tập quán quốc tế L/C Hà Nội: NXB thông tin truyền thông Tài liệu từ ngân hàng 12 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng, 2007 - 2014 Báo cáo thường niên ngân hàng 13 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ Thƣơng, 2007 – 2014 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh TTQT 14 Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, Eximbank, HSBC, Shinhanbank, ANZ, ACB… , 2010-2014 Báo cáo tài hợp theo năm ngân hàng 15 Ngân hàng Techcombank, Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ TTQT & kinh doanh ngoại tệ Các website: http://thoibaonganhang.vn/ http://www.vietcombank.com.vn/ http://www.techcombank.com.vn/ http://www.hsbc.com.vn/ http://www.vaip.org.vn/ http://www.inntron.com/