TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING HUNGARY CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY TẠI HUNGARY Môn học : Marketing quốc tế Giảng viên hướng dẫn : Quách Thị Bửu Châu Nhóm thực : Tháng 06 năm 2016 Lương Thị Thu Thảo Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Yến Nhi Hoàng Mai Hương MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ HUNGARY, ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÀNH VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP VÀO HUNGARY Môi trường tự nhiên : 1.1Vị trí địa lý : 1.3 Khí hậu: Môi trường dân số: .6 2.1 Quy mô tốc độ tăng dân số: .7 2.2 Cơ cấu dân số: (số liệu 2015) .7 2.3 Chính sách dân số: 2.4 Cơ hội: 2.5 Thách thức: Môi trường kinh tế: .9 3.1 Cơ cấu ngành kinh tế: 3.3 Liên kết/hội nhập kinh tế: 11 3.4 Các yếu tố kinh tế khác: 12 3.5 Cơ hội : .13 3.6 Thách thức : 14 Môi trường công nghệ 15 Môi trường trị- pháp luật 18 5.1 Môi trường trị: 18 5.2 Môi trường pháp luật: 20 Môi trường văn hóa 28 6.5.Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: .30 6.6.Những lễ hội lớn: 31 Văn hóa kinh doanh người Hungary 32 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 35 Khái quát ngành dệt may Hungary 35 1.1 Tình hình ngành 35 1.2 Ngành/ công nghệ/ sản phẩm có tiềm xuất 35 1.3 Thị trường mục tiêu 36 1.4 Việc nghiên cứu phát triển đào tạo công nghiệp dệt may Hungary .36 Các yếu tố vi mô ngành dệt may Hungary theo mô hình Michael Porter .37 2.2 Khách hàng 38 2.3 Đối thủ cạnh tranh 38 2.4 Áp lực gia nhập ngành 39 2.5 Sản phẩm thay 40 Cơ hội thách thức môi trường vi mô ngành dệt may Hungary việc thâm nhập thị trường: 40 3.1 Cơ hội: .40 3.2 Thách thức : .41 Chương III : PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY TẠI HUNGARY 41 Ưu điểm: 41 Hạn chế: 42 Tài liệu tham khảo : 43 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ HUNGARY, ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÀNH VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP VÀO HUNGARY Thông tin bản: - Tên nước: Cộng hoà Hung-ga-ri (Republic of Hungary) - Thủ đô: Budapest - Diện tích: 93.028 km2 - Dân số: 9,86 triệu người (2015) - Ngày Quốc khánh: 20/08 Thể chế phủ : Cộng hòa Ngôn ngữ chính: tiếng Hungary Đơn vị tiền tệ : đồng Forint (HUF) Môi trường tự nhiên : 1.1Vị trí địa lý : Hungary có vị trí chiến lược, nằm tuyến Đông Âu bán đảo Balkan, Ukraine lòng chảo Địa Trung Hải Đây quốc gia không giáp biển, thuộc khu vực Trung Âu, phía Bắc giáp Xlovakia Ucraina, phía nam giáp Serbia, Croatia Slovenia, phía Đông giáp Rumani, phía Tây giáp Áo Hungary có đường biên giới chung dài tổng cộng 2.106 km với nước Ukraine (103km), Slovenia (102km), Áo (366 km), Croatia (329 km), Romania (443 km), Serbia (151 km), Slovakia (677 km) 1.2 Địa hình: Hai sông sông Danube Tisza chạy theo hướng Bắc Nam chia Hungary thành vùng Trung Âu, phía tây sông Đa-nuýp, phần thuộc Hung-ga-ri, vùng đất thấp lượn sóng Vùng rừng rậm phía đông bắc có đỉnh Kê-két, cao 1.015m Phía đông-nam dải đồng rộng Địa hình phẳng, có vài dãy đồi núi thấp vùng biên giới giáp Slovakia.Hungary quốc gia đồng bằng, không giáp biển, sông Danube, sông lớn thứ hai châu Âu, chạy dọc toàn lãnh thổ Hungary chia Hungary thành hai nửa Sông Danube không đồng màu mỡ Hungary, thu hút 40 triệu lượt du khách đến Hungary để thăm cảnh đẹp hàng năm Hungary đất nước có nhiều danh lam thắng cảnh tiếng Hồ Balaton hồ lớn Châu Âu gọi biển Hungary Ngoài ra, Hungary đứng thứ hai giới trữ lượng suối nước nóng Hungary địa điểm du lịch hấp dẫn giới, thủ đô Budapest đất nước mệnh danh thành phố đẹp châu Âu Nước có nhiều thắng cảnh độc đáo hồ nước nóng lớn thứ hai giới (hồ Heviz), hồ nước lớn Trung Âu (hồ Balaton) vùng đồng cỏ tự nhiên lớn châu Âu (Hortobagy) Tài nguyên thiên nhiên : nguồn tài nguyên thiên nhiên hạn chế bao gồm boxit, than, khí gas tự nhiên đất đai phì nhiêu 1.3 Khí hậu: Khí hậu ôn đới chịu ảnh hưởng khí hậu lục địa Địa Trung Hải,có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt nhiệt độ trung bình năm 10 0C; nhiệt độ trung bình vào mùa hè 230C-28OC, mùa đông -30C đến -7OC Khí hậu Hungary nằm miền khí hậu lục địa khô, mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm Chính kiểu khí hậu tạo điều kiện cho phát triên thảm thực vật thảo nguyên phục vụ cho ngành chăn nuôi đồng cỏ Lượng mưa lớn giảm dần từ Tây sang Đông Khí hậu lục địa kiểu khí hậu có dao động thời tiết hàng năm thiếu nguồn nước gần kề Mùa đông thường lạnh có tuyết thời gian cố định, giáng thủy (mưa, sương) thường xuất phần lớn mùa hè Phần lớn khu vực Đông Âu có khí hậu ôn đới lục địa với đặc điểm mùa đông lạnh, mùa hạ nóng Càng sang phía đông tính chất khắc nghiệt khí hậu lục địa biểu rõ rệt Mùa đông lạnh kéo dài Thỉnh thoảng có đợt khí lạnh từ phương bắc tràn xuống, xuống tận miền nam, thời tiết lạnh dội 1.4 Cơ hội : Hungary nằm giao điểm Tây Đông Âu, có đường biên giới chung dài tổng cộng 2.106 km với nhiều nước, có vị trí thuận lợi, giao thông thuận tiện, cửa ngõ kinh tế quan trọng Đây hội tốt để doanh nghiệp Việt Nam xâm nhập sâu vào thị trường châu Âu Nhờ có vị trí thuận lợi, Hungary chọn tâm điểm để tiến hành hoạt động phân phối hàng hóa toàn khu vực Trung Đông Âu Hungary quốc gia đồng bằng, không giáp biển, sông Danube, sông lớn thứ hai châu Âu, chạy dọc toàn lãnh thổ Hungary chia Hungary thành hai nửa Địa hình phẳng, có vài dãy đồi núi thấp vùng biên giới giáp Slovakia, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa nội địa sang nước lân cận khu vực, không tốn nhiều chi phí vận chuyển, thuận lợi cho việc mở rộng kênh phân phối khắp nước TS La1szlo Parragh, Chủ tịch Phòng Thương mại Hungary cho biết, kinh tế Hungary chủ yếu sản xuất nông nghiệp gia công Tuy nhiên Hungary lại nước nghèo tài nguyên thiên nhiên Vì vậy, Hungary cần nguyên liệu ngành công nghiệp phụ trợ phụ tùng loại, sản phẩm từ chất dẻo, gỗ sản phẩm gỗ Và hội xuất cho DN Việt Nam vào thị trường 9,8 triệu dân 1.5 Thách thức : - Hungary quốc gia đồng bằng, không giáp biển, khó khăn cho việc xuất nhập hàng hóa từ quốc gia châu lục khác - Khí hậu Hungary nằm miền khí hậu lục địa khô, mùa đông lạnh, mùa hè nóng ẩm Càng sang phía đông tính chất khắc nghiệt khí hậu lục địa biểu rõ rệt nhiệt độ trung bình năm 100C; nhiệt độ trung bình vào mùa hè 230C-28OC, mùa đông -30C đến -7OC, khó khăn việc bảo quản sản phẩm - Mùa đông thường lạnh có tuyết thời gian cố định, giáng thủy (mưa, sương) thường xuất phần lớn mùa hè, khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa Môi trường dân số: Yếu tố nhân học yếu tố bao gồm dân số, mật độ dân số, địa điểm sinh sống, độ tuổi, giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp, học thức, tình trạng hôn nhân, tính ngưỡng Đây yếu tố định hành vi khách hàng, người tiêu dùng ảnh hưởng đến nội dung hoạt động marketing doanh nghiệp, đặt biệt hoạt động phân khúc thị trường Chẳng hạn vùng có nhiều người lớn tuổi có nhu cầu cao dịch vụ y tế – bảo vệ sức khỏe, vùng có nhiều trẻ em có nhu cầu cao dịch vụ giáo dục, sản phẩm quần áo-đồ chơi ….Hoặc vùng mà thu nhập đời sống người dân nâng cao sức mua người dân tăng lên nhanh, điều tạo hội thuận lợi cho nhà sản xuất 2.1 Quy mô tốc độ tăng dân số: Biểu đồ dân số Hungary từ năm 2006-2016 (Nguồn : Cục thống kê trung ương Hungary) Đầu kỷ 20, Vương quốc Hungary có chừng 19 triệu dân, nước đông dân số Nền quân chủ Áo - Hung Năm 1920, bị hai phần ba diện tích lãnh thổ Hiệp ước hòa bình Trianon, Hungary lại chưa đầy triệu dân Trong vòng 40 năm sau, chiến tranh loạn lạc, dân số Hung tăng thêm gần triệu nhân (gần 10 triệu) 1960 coi năm “bản lề” xét góc độ dân số, tính từ nay, vòng 55 năm, dân số Hung gần “dậm chân chỗ” mức 10 triệu người Đặc biệt, từ năm 1981 tới nay, dân số Hung hoàn toàn xuống, tới năm 2011 lại trạng thái trước 50 năm Dân Hung sinh nở, tỷ lệ người cao tuổi tăng, số người lao động Thêm vào đó, việc đóng cửa trước di dân nước khiến Hungary phải đứng trước thảm họa dân số, nhận định giới chuyên môn cho thấy Theo tính toán vào mùa hè năm ngoái, không tiếp nhận di dân, tới năm 2080, dân số Hung giảm gần 30% so với tại, tức chưa tới triệu người, số cư dân 160 năm trước 2.2 Cơ cấu dân số: (số liệu 2015) 0-14 tuổi: 14,9% Cấu trúc dân số theo15-64 tuổi: 68,2% nhóm tuổi Từ 65 tuổi: 16,9% Tỷ lệ tăng dân số (%) -0,32 Tỷ lệ sinh 9,26 trẻ/1000 dân Tỷ lệ tử 12,72 người/1000 dân Giới tính Nam 47,5%, nữ 52,5% Tuổi thọ trung bình 75,8 Lực lượng lao động 4,391 (triệu) Tỉ lệ dân sống thành 68% thị Nông nghiệp: 7.1% Lực lượng lao động theocông nghiệp: 29.7% lĩnh vực nghề nghiệp dịch vụ: 63.2% Source : United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division 2.3 Chính sách dân số: Từ trung tuần tháng 12/2015, phủ Hungary đưa sách nhằm khích lệ hỗ trợ cho gia đình có đông con, hiểu từ ba trở lên Nói cách ngắn gọn, gia đình sinh từ ba trở lên, mua nhà Nhà nước “tặng” 10 triệu Forint (Ft), cho vay với lãi suất ưu đãi (dưới 3% hàng năm) vòng 25 năm thêm 10 triệu Ft Ngoài ra, để giảm phần thuế khóa cho cặp vợ chồng mua nhà, năm nay, thuế giá trị gia tăng hộ có diện tích lớn, chuyển giao giảm từ 27% xuống 5% Nếu tự xây, gia đình yêu cầu nhận lại phần khoản thuế giá trị gia tăng này, tối đa triệu Ft theo quy định Trong chiến dịch tuyên truyền quyền, sách hỗ trợ sinh nở đơn hiểu thể gia đình có từ ba trở lên ủng hộ 25 triệu Ft (tức 83 ngàn Euro), có 10 triệu Ft (hơn 33 ngàn Euro) tiền “cầm tay” Dầu vậy, khoản tiền lớn thường dân Hung Vì vậy, sách hỗ trợ sinh đẻ coi định lớn theo chiều hướng giúp đỡ gia đình, lâu dài, kế sách để cân phần suy giảm dân số kéo dài từ nhiều năm Hungary Trong khi, quốc gia vùng Trung Âu tiếng khắt khe việc nhận người di cư nói chung, tỵ nạn nói riêng Hàng năm, Hungary nhận vài trăm người tỵ nạn, tỷ lệ người tỵ nạn Hung coi thấp toàn Liên Âu 2.4 Cơ hội: 68% dân số tập trung thành thị, có nhu cầu mua sắm mức sống tương đối cao, mật độ dân cư đông thuận lợi cho hoạt động phân phối xúc tiến Lao động trình độ cao chiếm đến 92.9% (công nghiệp: 29.7% dịch vụ: 63.2%), sức mua nhu cầu tiêu dùng cao cấp hơn, đòi hỏi nhiều vào nhu cầu giải trí, văn hóa, tinh thần Kết cấu dân số già, người cao tuổi tăng, tuổi thọ trung bình cao mức trung bình giới  ý sản phẩm, dịch vụ cho người già Mặc dù quy mô dân số không lớn sách khuyến khích sinh Chính phủ nhằm cân phần suy giảm dân số kéo dài từ nhiều năm Hungary, giúp Hungary gia tăng dân số tương lai 2.5 Thách thức: Dân số ít, tỷ lệ sinh thấp,tỷ lệ người cao tuổi tăng, số người lao động ít, kết cấu dân số già Quy mô dân số giảm qua năm,quy mô thị trường không lớn có xu hướng giảm dần Môi trường kinh tế: 3.1 Cơ cấu ngành kinh tế: Nền kinh tế ngày phát triển, cấu ngành có thay đổi theo xu hướng phát triển ngành thương mại, dịch vụ thu hẹp ngành nông nghiệp Nông nghiệp chiếm khoảng 4% GDP Dịch vụ chiếm 68%GDP Công nghiệp chiếm khoảng 28% GDP nông nghiệp: Lực lượng lao động theo công nghiệp: lĩnh vực nghề nghiệp dịch vụ: 63.2% 7.1% 29.7% Ngay từ năm 1960, Hungary tìm cách tự hóa kinh tế cách giới hạn từ năm 1990 chuyển hẳn sang kinh tế thị trường Hungary, kinh tế có GDP bình quân đầu người 1/2 GDP đầu người quốc gia lớn châu Âu, thực công chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường Trong thời gian gần đây, Hungary tiếp tục cho thấy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế gia nhập EU tháng 5/2004 Hiện khu vực kinh tế tư nhân chiếm đến 80% GDP quốc gia 3.2 Thu nhập: 3.2.1Tổng thu nhập Thu nhập bình quân đầu người: Biểu đồ GDP Hungary từ năm 2006-2014 (Nguồn : Ngân hàng giới) Biểu đồ GDP bình quân đầu người Hungary từ năm 2006-2014 (Nguồn : Ngân hàng giới) • • GDP năm 2014: 138,35 tỷ USD, nông nghiệp chiếm 3,4%, Công nghiệp: 31,1%; Dịch vụ: 65,5% GDP bình quân đầu người năm 2014: 23.609 USD • Nền kinh tế phát triển, GDP bình quân đầu người thuộc top cao giới • Mức sống cao, xu hướng tiêu dùng sản phẩm cao cấp châu Âu toàn cầu bên cạnh nhãn hiệu Hungari 3.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Số liệu thống kê thời gian gần cho thấy, kinh tế Hungary tiếp tục phát triển ổn định Nhờ cải cách tiến hành, kinh tế Hungary vận hành tốt, lấy lại niềm tin nhà đầu tư nước Nhờ kết Chương trình hành động đảm bảo tạo công ăn việc làm, số người có việc làm Hungary giới với lối kiến trúc cổ kính Nằm dọc theo sông Danube, Budapest hai thành phố Buda Pest hợp thành Bắc qua sông Danube có cầu tiếng: Cầu Tự do, cầu Chain cầu Elizabeth Hai đồi xem điểm nhìn Budapest đồi Castle đồi Géllert Thành phố Pécs nằm phía Nam Hungary thành phố tập trung nhiều trường đại học, có nhiều lễ hội có từ thời trung cổ đặc biệt có nhiều di tích văn hóa mang phong cách Thổ Nhĩ Kỳ 6.1.Giáo dục Hệ thống giáo dục Hungary sau: Mẫu giáo: năm Tiểu học: năm Trung học sở: năm Trung học phổ thông: năm Đại học: năm Thạc sỹ: 1-2 năm Tiến sỹ: 3-4 năm Sau tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh vào học bậc đại học Việc tuyển chọn học sinh vào học đại học có cách : Cách thứ vào kết học tập xuất sắc học sinh cấp phổ thông trung học để tuyển thẳng vào đại học; cách thứ hai học sinh phải tham dự kì thi đầu vào đại học, kết thi xét duyệt với kết học tập học sinh, cách thứ ba học sinh phải tham gia năm học dự bị bậc kết năm học đánh giá để xét tuyển Chương trình đại học kéo dài từ đến năm Sau tốt nghiệp đại học, học sinh tiếp tục học chương trình thạc sĩ vòng đến năm chương trình tiến sĩ đến năm Trình độ dân trí cao nên yêu cầu chất lượng sản phẩm cao Trình độ cao nên dễ dàng tiếp nhận sản phẩm mới, chất lượng cao 6.2.Ngày nghỉ / lễ tết Ngày tháng 1: tết năm 15/3: Kỷ niệm cách mạng 5/4: Lễ Phục sinh 1/5: Quốc tế lao động 24/5: ngày thứ hai lễ xuống 20/8: Kỷ niệm ngày quốc gia 23/20: Ngày cộng hòa 25/12: Giáng sinh 26/12: Ngày boxing 6.3.Tôn giáo: Số người theo đạo Thiên chúa La Mã chiếm 37,2%, người ủng hộ học thuyết John Calvin 11,6%, phái Lutheran 2,2%, Cơ đốc Hy lạp 1,8%, tôn giáo khác 1,9%, không theo tôn giáo 18,2%, không xác định 27,2% Đa dạng tôn giáo, quảng bá sản phẩm cần ý tránh yếu tố tôn giáo, điều cấm kỵ tôn giáo nơi 6.4 Ngôn ngữ thức: Tiếng Hungary (99,6%) Số người biết đọc, biết viết đạt 99%, nam, 99,5%, nữ 98,5% Tiếng Hungary khó người Hungary đánh giá cao đối tác thành thạo sử dụng tiếng Hungary Thành thạo ngôn ngữ mạnh giá trị muốn hợp tác làm ăn với người Hungary Tiếng Anh tiếng Đức sử dụng nhiều kinh doanh nhìn chung mức độ sử dụng tiếng Anh người Hungary thấp nhiều so với nước Tây Âu Vẫn nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Hungary không sử dụng tiếng Anh Vì vậy, nên có phiên dịch đến gặp Ngôn ngữ ảnh hưởng lớn đến việc xúc tiến, quảng bá sản phẩm Việc quảng bá bao bì sản phẩm nên sử dụng tiếng Hungary 6.5.Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật: Hungary đất nước sản sinh nhiều tài Sándor Petõfi (1923 - 1849) nhà thơ cách mạng 1848 Franz Lizst (1811 - 1886) nghệ sĩ piano nhà soạn nhạc cổ điển thiên tài Một tác phẩm tiếng ông Hungaryan Rhapsodies Nhà văn Hungary tiếng thời đại Imre Kertész Ông sinh năm 1929 người sống sót trại tập trung Holocaust Ông giải Nobel văn học năm 2002 6.6.Những lễ hội lớn: Ở Hungary thu hút đông đảo tham gia khách du lịch người dân địa phương: Lễ hội quái vật Busójárás coi lễ hội truyền thống ý nghĩa đất nước này, tổ chức vào tháng hai hàng năm, thị trấn nhỏ Hungary có tên gọi Mohác Vào dịp lễ hội người phụ nữ vùng ăn mặc người Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) nhảy điệu múa truyền thống Kolo Còn người dân mặc quần áo giống quái vật hai sừng lang thang thành phố hay nhảy múa điệu múa dân gian Lễ hội kéo dài tuần Tương truyền, lễ hội mô lại trận đánh oanh liệt dân làng xưa, họ mặc áo trông giống quái vật chống lại xâm lược quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Ngày Lễ hội có ý nghĩa tôn vinh sống xua đuổi ma quỷ điều không may mắn Lễ hội ẩm thực thành Vajdahunyad hay gọi Lễ hội Mangalica, tổ chức vào ba ngày đầu tuần tuần cuối tháng thành Vajdahunyad Mangalica giống lợn tiếng Hungary, nguyên liệu cho ẩm thực lừng danh, giăm-bông (sonka), xúc xích (szalami) Thành Vajdahunyad điểm thu hút du khách đóng vai trò quan trọng lịch sử Hungary Nằm sau Quảng trường Anh Hùng, quần thể kiến trúc gồm 21 phần, xây dựng nhằm giới thiệu lịch sử ngàn năm kiến trúc Hungary kỷ niệm 1.000 năm lập quốc Vào dịp lễ hội, quầy bán sản phẩm chế biến từ lợn có gian hàng giới thiệu gốm sứ chất lượng cao Hungary Lễ hội tắm đêm với 123 suối nước nóng tự nhiên, Budapest có 20 bể tắm nước nóng công cộng, thành phố thủ đô tổ chức lễ hội tắm đêm Người ta thường kéo tới Szechenyi, bể nước nóng tiếng lớn Budapest, có bể nhà lẫn trời Đây dịp để người thư giãn, tận hưởng sống thoải mái quên ưu phiền Lễ hội tắm bùn tổ chức thường niên làng Somogybabod Hungary Với nhiều hoạt động sôi nổi, lễ hội tắm bùn dịp để người tham gia nghỉ ngơi, xả stress sau ngày làm việc căng thẳng Trong ngày này, định kiến sạch, bẩn bị xóa bỏ, tất vô tư đằm bùn lầy vui chơi thỏa thích Hungary đất nước có nhiều mùa lễ hội năm Chúng ta cần phải nắm rõ thời gian xẩy đặc điểm riêng lễ hội để có chiến lược quảng bá sản phẩm cho phù hợp có nhứng sản phẩm phù hợp với mùa lễ hội Văn hóa kinh doanh người Hungary Chào hỏi, làm quen Người Hungary bị coi “khách sáo” so với chủng tộc người khác Châu Âu Cho nên gặp làm quen, người Hungary có tập tục khẽ cúi người, nhún Nhưng chuyện hôn tay phụ nữ, có dịp đặc biệt Thái độ cách ứng xử lịch người Hungary coi biểu “thân đàng hoàng” Người Hungary nhạy cảm trước cử hay biểu thái độ thiếu lịch Họ thường coi xúc phạm Nam giới chủ động bắt tay nhau, phụ nữ nam giới không chìa tay trước mà sẵn sàng để đón bắt tay người phụ nữ Nhưng phụ nữ Hungary chủ động làm Khi xưng hô, bạn không quên chức vụ, tước hiệu, học hàm học vị đối tác người Hungary Người Hungary gọi người khác họ đến tên, ví dụ: Smith John Danh thiếp nên ghi tên theo cách trừ viết tiếng Anh Bạn nên mang sẵn thật nhiều danh thiếp làm việc với người Hungary Danh thiếp thường trao cuối gặp Chào hỏi thực theo phong cách Đông Âu: nam nữ bắt tay Luôn theo hướng dẫn chủ nhà Những cử hào phóng đáp lại quà phù hợp chất lượng Người Hungary thường không chạm cốc chúc mừng Quà tặng Khi làm việc với đối tác người Hungary, bạn đừng quên đem theo vài quà tặng nhỏ, không thiết phải đắt tiền, nên có Người Hungary coi biểu quan tâm khách dành cho chủ nhà Quà tặng nên chút có liên quan đến quê hương bạn, đặc sản quê hương chẳng hạn Một thứ đồ uống hay quà có mối liên hệ định với người tặng quà thích hợp Đàm phán Lần gặp gỡ thường đối tác Hungary tiến hành trụ sở họ, sau mời ăn “để tiếp tục câu chuyện” Làm có lợi cho công việc, thêm thời gian Vì thế, bạn phải ý để không bị lỡ hẹn Trong trao đổi, người Hungary không thích bị gò bó chương trình nghị cố định hay quy định chặt chẽ Họ thường khách trình bày trước, sau trình bày ý kiến Thưởng thức đồ ăn rượu Hungary đóng vai trò quan trọng mối quan hệ kinh doanh đàm phán Những lời mời nhà hàng sau gặp thường xuyên việc chấp thuận lời mời quan trọng để xây dựng mối quan hệ Trang phục phong cách Tập tục trang phục người Hungary quy củ, người Hungary lại không khắt khe khách nước ngoài, cho dù họ lại hay đàm tiếu trang phục đối tác nước Chẳng hạn như, nam giới tới gặp đối tác người Hungary, bạn không nên mặc áo sơ mi màu xanh da trời mà lại thắt cravat sặc sỡ Nếu phụ nữ, bạn nên mặc váy không nên vận quần âu Phụ nữ người Hungary thường ăn vận thời trang bắt mắt Phụ nữ người nước đến gặp họ không nên cạnh tranh với họ trang phục Người Hungary hay kết hợp cử chỉ, động tác với lời nói, biểu thị tình cảm nhấn mạnh biểu thị cử chỉ, coi biểu tự tin đối xử bình đẳng Đối tác nước nên kiềm chế tranh luận với người Hungary vấn đề nội nhạy cảm họ Tốt đừng phát biểu quan điểm riêng Người Hungary đánh giá cao đối tác nước bên cạnh chuyện làm ăn thể quan tâm thực tới lịch sử, văn hóa, truyền thống tập tục họ Bạn nên tìm hiểu để biết nhân vật lịch sử thành tựu mà người Hungary tự hào máy bay lên thẳng Oszkar Asboth làm ra, bút bi Lalo Josef Biro làm ra… Thời gian Người Hungary đặc biệt coi trọng tính Bạn nên đến hẹn với đối tác người Hungary sớm phút chậm phút Người Hungary coi lịch tối thiểu Nếu bạn đến muộn, họ coi thiếu tôn trọng cá nhân họ cương vị họ Nhưng phạm vi công việc việc đến muộn – không nhiều – chấp nhận Mời Ở Hungary, mời khách ăm cơm nhà hàng hình thức thông dụng phổ biến Người mời toán tiền nên làm việc cách kín đáo, thường chủ động xin lỗi khách để làm việc không để đưa hóa đơn toán đến bàn Tiền típ 10% Chú ý hẹn đàm phán giao dịch trang phục, thời gian, phong cách Nên đem theo vài quà nhỏ quê hương, đất nước Hãy cố gắng cung cấp nhiều tốt tài liệu tiếp thị, khuyến mại thương thảo tiếng Hungary Tránh thảo luận vấn đề tôn giáo với đối tác chủ nhà người Hungary chủ đề nhạy cảm Dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa, việc theo tôn giáo bất hợp pháp nên nhiều người Hungary không cảm thấy thoải mái thảo luận đề tài Tránh hỏi câu hỏi Roma, người coi dân gipxi (được coi dân tộc thiểu số Hungary) Sẽ xúc phạm trầm trọng người nước gắn gipxi với văn hóa Hungary (hoặc ngược lại) Người Hungary người kiêu hãnh thích nói rượu, di sản văn hóa đóng góp văn hóa họ với giới Môi trường văn hóa đa dạng tạo điều kiện để phát triển đa dạng loại hình kinh doanh Do nước quan hệ với Hungary cần tìm hiểu thật kỹ văn hóa Hungary để biết đặc điểm, sở thích, tập quán để xây dựng chiến lược marketing cho phù hợp CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Khái quát ngành dệt may Hungary Như hệ thay đổi kinh tế trị năm 1989-1990 ngành công nghiệp dệt may Hungary trước phát triển rơi vào tình trạng khủng hoảng Xuất nhà máy dệt may nhà nước lớn trước có khối lượng lớn xuất vào Liên Xô giảm đáng kể Đối với thị trường nội địa, mặt hàng dệt may giá rẻ nhập từ Viễn Đông làm giảm nhu cầu hàng dệt may sản xuất nước Nhiều nhà máy dệt Hungary lớn không tồn thay vào nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập 1.1 Tình hình ngành Lĩnh vực phần lớn tạo thành từ doanh nghiệp vừa nhỏ, có tham gia số lượng đáng kể doanh nghiệp tư nhân Số lượng doanh nghiệp đăng ký 4500, thực tế số lượng doanh nghiệp hoạt động có thấp hơn.Lĩnh vực có khoảng 50.000 nhân công, chủ yếu lao động nữ Số liệu cho thấy, tăng trưởng ngành dệt may Hungary không ổn định năm gần đây: Ngành công nghiệp dệt may Hungary xu hướng suy giảm: Năm 2007: giá trị sản xuất: 1465 triệu EUR đến 2010 giá trị sản xuất: 909 triệu EUR Có tăng trưởng đáng kể (khoảng 25%) năm 2011 (1141 triệu EUR) giá trị sản xuất mức năm 2007 năm 2008 Nửa đầu năm 2012 cho thấy tiến vừa phải, mức tăng 5,5% Trong năm gần đây, ngành dệt,may Hungary trở nên sáng tạo tiếp cận với thị trường ứng dụng công nghệ cho sản phẩm họ Ngày khoảng 50% sản phẩm hàng dệt may Hungary sử dụng mục đích kỹ thuật Hàng dệt may Hungary đối mặt với sản phẩm may mặc giá thành rẻ mẫu mã đa dạng từ nước khác 1.2 Ngành/ công nghệ/ sản phẩm có tiềm xuất • Quần áo bảo hộ lao động • Dệt kỹ thuật • Dệt may y tế • Dệt may gia dụng • Thảm xe • Các mặt hàng thời trang khác Các doanh nghiệp tham gia vào việc sản xuất sản phẩm dệt kỹ thuật tương đối lớn, chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ (SME’s) với chiến lược R & D riêng họ liên tục phát triển sản phẩm Các doanh nghiệp hoạt động ngành chứng tỏ thân ngày thành công không thị trường Hungary mà thị trường châu Âu rộng lớn 1.3 Thị trường mục tiêu Các thị trường quan trọng chủ yếu nằm nước thành viên Liên minh châu Âu Khoảng 70% hoạt động kinh doanh ngành dệt quần áo Hungary diễn thị trường châu Âu Các nước đối tác quan trọng: Đức, Ý, Pháp, Áo, Rumani, Nga, Thụy Sĩ, Anh Scandinavia Các sản phẩm may mặc Hungary tập trung sản phẩm chất lượng, an toàn… Thị trường xuất chủ yếu Hungary chủ yếu qua nước châu Âu Đức, Ý, Cộng Hòa Czech, Áo Romania chiếm khoảng 95% kim ngạch xuất hàng may mặc Hungary 1.4 Việc nghiên cứu phát triển đào tạo công nghiệp dệt may Hungary Hoạt động nghiên cứu đào tạo liên quan đến phát triển bền vững ngành công nghiệp dệt may may mặc thực nhiều trung tâm khoa học Hungary : Viện Đồng vị; Viện Vật liệu Hóa học môi trường Học viện Khoa học Hungary; BAY-ATI, Viện Khoa học Vật liệu Công nghệ; BAY-NANO, Viện Công nghệ nano, Sở Kỹ thuật Polymer Khoa Hóa học Kỹ thuật Đại học Công nghệ Kinh tế Budapest, Khoa Công nghiệp nhẹ Kỹ thuật bảo vệ môi trường Đại học Obuda, INNOVATEXT dệt kỹ thuật Viện Kiểm tra Công ty Nanovo Ltd Hai cụm nghiên cứu hỗ trợ ngành dệt may xây dựng năm qua vùng khác Hungary Cụm Pannon Textile (Pantex) cụm South Greet Plain Regional Cụm Pantex thành lập vào năm 2005, với mục đích giúp đảm bảo hiệu lợi nhuận ngành dệt may, phát triển dịch vụ doanh nghiệp liên quan khu vực Tây Transdanubian 37 thành viên cụm hỗ trợ dịch vụ nghiên cứu thị trường, theo dõi xu hướng, hướng dẫn nghề nghiệp , dịch vụ thông tin, hình thành trang web chung, hỗ trợ cho đổi mới, hoạt động phát triển, hỗ trợ quan hệ với đối tác nhà cung cấp, hỗ trợ việc tham gia triển lãm, hội chợ, tổ chức họp kinh doanh, xuất ấn phẩm chuyên nghiệp doanh, xếp hoạt động hậu cần, vv Khu vực Công nghiệp Dệt may South Greet Plain thành lập vào năm 2001 tập trung vào ngành công nghiệp đan móc, thành lập mạng lưới nhà cung cấp riêng họ, khai thác dịch vụ máy móc thiết bị, phối hợp đơn đặt hàng để phân phối công suất Cụm đặt trọng tâm lớn phát triển sản phẩm Diễn đàn Công nghệ Quốc gia đổi ngành công nghiệp dệt may Hungary (TEXPLAT) Dự án tài trợ Văn phòng Quốc gia Nghiên cứu Công nghệ điều phối Hiệp hội Khoa học Công nghệ dệt Hungary (TMTE) Mục đích dự án để đổi ngành dệt may Hungary thông qua việc chuyển đổi cấu sản phẩm để xác định hướng hoạt động nghiên cứu phát triển cho phù hợp cho thập kỷ Bên cạnh việc đoàn kết doanh nghiệp, TEXPLAT có vai trò trung tâm việc đổi cấu sản phẩm ngành dệt Hungary ngành công nghiệp quần áo, trì liên lạc bên ngành công nghiệp thúc đẩy lòng tự trọng uy tín ngành Các yếu tố vi mô ngành dệt may Hungary theo mô hình Michael Porter 2.1 Nhà cung cấp a Nguyên vật liệu sợi, vải Hungary không chủ động nguyên liệu thô cho ngành dệt may Hầu hết lượng nhập từ nước Nguyên liệu thô loại cao cấp cho ngành dệt chủ yếu nhập từ Pháp Bỉ Các công ty đứng đầu sợi, dệt Hungary đa số công ty chuyên sản xuất sợi sử dụng công nghiệp, gia dụng nội thất ô tô Công ty tiếng chuyên cung cấp sợi dệt sử dụng may mặc Hungary Hungarolen, với nhà máy đặt Komárom Bên cạnh việc sản xuất vải sợi dệt diễn hạn chế nước, Hungary có công ty lớn chuyên nhập phân phối vải vóc, nguyên liệu dệt may : Ver-ker : Được thành lập năm 1991, Ver-ker ngày trở thành công ty hàng đầu nhập phân phối nguyên vật liệu dệt may Hungary Ver-ker chủ yếu nhập nguyên vật liệu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Đài Loan… b Ngành công nghiệp máy móc dệt may Sản xuất máy móc áp dụng cho sản xuất hàng dệt may quần áo gần không tồn sau năm 1990 Hiện nay, sản phẩm ngành công nghiệp máy móc thiết bị dệt may Hungary kéo cắt điện Bên cạnh đó, số loại phận phụ tùng máy dệt sản xuất sau xuất Hiện doanh nghiệp nước đầu tư vào lĩnh vực máy móc dệt may Hungary Tuy nhiên, có công ty thành lập để nhập thay máy dệt sử dụng Giá trị sản xuất ngành khoảng 10 triệu euro năm (chỉ 0,02-0,04% tổng sản lượng ngành công nghiệp máy móc Hungary) c Ngành hóa chất Tương tự ngành máy móc dệt may, việc nghiên cứu sản xuất hóa chất sử dụng dệt may không Hungary trọng phát triển Ngày nay, mạnh ngành hóa chất Hungary dược phẩm chế phẩm cho ngành nhựa 2.2 Khách hàng Các sản phẩm dệt may thông dụng thị trường Hungary phân biệt theo tầng lớp người tiêu dùng thị hiếu tiêu thụ Người làm thuộc tầng lớp trí thức văn phòng chiếm gần 50% dân số thích mặc loại quần áo đắt tiền với thương hiệu tiếng ưa chuộng chất liệu bền đẹp Họ thích trang phục màu sắc nhã nhặn, chủ yếu sản phẩm quần áo lịch comple, vest, sơ mi, áo khoác Người có thu nhập thấp thích mặc loại quần áo vừa túi tiền, không yêu cầu thương hiệu với mẫu mã đẹp chấp nhận Giới trẻ Hungary ăn mặc theo xu hướng thời trang Ngoài ra, hàng may mặc phân theo mùa theo vùng Khí hậu Hungary chia làm mùa: xuân, hạ, thu đông Yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới chủng loại quần áo Cộng đồng người Châu Á nói chung sinh sống Hungary đông Với văn hóa, thói quen sinh hoạt, nếp sống tương tự nhau, hội lớn để doanh nghiệp đẩy mạnh doanh số bán lẻ đẩy mạnh phạm vi thị trường kinh doanh 2.3 Đối thủ cạnh tranh Hàng dệt may Hungary đối mặt với sản phẩm may mặc giá thành rẻ mẫu mã đa dạng từ nước khác Các sản phẩm may mặc Hungary tập trung sản phẩm chất lượng, an toàn… Bảng 16 công ty hàng dầu ngành may mặc Hungary 2.4 Áp lực gia nhập ngành Tính kinh tế theo quy mô: Hầu hết doanh nghiệp ngành dệt may Hungary doanh nghiệp may, quy mô tăng không chi phí cố định giảm, chi phí lưu động giảm công ty mua nguyên vật liệu với mức giá thấp (đơn hàng lớn) chi phí nhân công giảm Chính sách hạn chế Chính phủ Chính phủ Hungary có sách hạn chế doanh nghiệp nhuộm lớn vấn đề môi trường Khả tiếp cận yếu tố đầu vào Khả tiếp cận yếu tố đầu vào cao hệ thống nhà cung cấp nhà buôn lớn Khả tiếp cận kênh phân phối, khách hàng Khả tiếp cận kênh phân phối, khách hàng cao số lượng nhà buôn lớn Điều quan trọng doanh nghiệp phải có đủ nguồn lực nội để đáp ứng yêu cầu đơn hàng Yêu cầu vốn đầu tư Hoạt động chủ yếu công ty dệt may yêu cầu đầu tư vào tài sản cố định tương đối lớn Yêu cầu công nghệ, kỹ thuật Yêu cầu công nghệ với hoạt động may cao để đáp ứng nhu cầu chất lượng vải cao cấp cho thị trường tiêu dùng hàng chất lượng Kết luận Đối với ngành dệt may Hungary, rào cản gia nhập ngành lớn sách hạn chế ngành dệt nhuộm Chính phủ yêu cầu công nghệ, vốn,… cao Bên cạnh đó, việc tiếp cận yếu tố đầu vào kênh phân phối tương đối dễ 2.5 Sản phẩm thay Nguyên vật liệu thân thiện môi trường Nhà thiết kế eco-fashion sử dụng sợi tự nhiên vật liệu tái chế Cotton chất xơ tự nhiên lớn sợi toàn cầu, chiếm khoảng 80% tất loại sợi tự nhiên tiêu thụ ngành may mặc Nhưng thường xuyên cần sử dụng đất lớn, số lượng nhiều thuốc trừ sâu phân bón, lượng nước tiêu thụ cao có số vấn đề đạo đức liên quan đến loại biến đổi gen Ngày có nhiều sợi thị trường mà sử dụng cho sinh thái thời trang tự nhiên hay hữu sợi dựa sản phẩm tái tạo việc sử dụng quy trình sản xuất thân thiện với môi trường bỏ qua nhà thiết kế sinh thái, thời trang Đi với sản phẩm thân thiệt môi trường, xu hướng “green marketing” hình thành Đó chiến lược để tiết kiệm nguyên liệu tiêu thụ lượng, để có hiệu chi phí trình sản xuất trình sử dụng khía cạnh môi trường, xã hội kinh tế, khía cạnh môi trường, kinh tế xã hội quan trọng Cơ hội thách thức môi trường vi mô ngành dệt may Hungary việc thâm nhập thị trường: 3.1 Cơ hội: Thị trường dệt may mức giá thấp có nhu cầu lớn Các nhà sản xuất sản phẩm dệt may Hungary chưa đáp ứng hết nhu cầu đại đa số người tiêu dùng nước Việc nghiên cứu phát triển giáo dục đào tạo ngành dệt may trọng trở lại Hungary có doanh nghiệp chuyên nhập phân phối sản phẩm dệt may Tiêu dùng may mặc người Hungary tập trung mặt hàng áo sơ mi, jacket, quần tây phù hợp với mạnh sản xuất hàng dệt may Việt Nam 3.2 Thách thức : Xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường tái sử dụng quần áo cũ khiến việc tiêu thụ sản phẩm Việt nam sản xuất giảm xuống Sự cạnh tranh dội từ ngành dệt may Trung Quốc với sản phẩm mẫu mã đẹp, giá rẻ Các ngành phụ trợ cung ứng cho ngành dệt may phát triển khiến cho việc đầu tư vào ngành dệt may Hungary gặp khó khăn Chương III : PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY TẠI HUNGARY KNXK hàng dệt may Hungary nhập từ Việt Nam từ năm 2013-2015 giảm dần, đặc biệt năm 2015 giảm mạnh 1,432,156USD tương ứng với mức giảm gần 80% Ngoài KNNK hàng may mặc Hungary thấp so với tổng kim ngạch nhập Hungary từ Việt Nam (1,432,156/ 80,500,000) Bước vào năm 2016 từ Việt Nam gia nhập TPP hiệp định chung VN-EU đánh giá bước tiến đáng kể cho ngành dệt may, với ưu đãi thuế quan Hiệp định TPP dệt may dành thêm nhiều thị phần nhập từ tay Trung Quốc Sau phân tích môi trường vĩ mô môi trường vi mô ngành dệt may Hungary đồng thời đánh giá nguồn lực doanh nghiệp dệt may nước, nhóm nghiên cứu đề xuất phương thức xuất với hai hình thức xuất trực tiếp gia công để xâm nhập thị trường dệt may Hungary Xuất phương pháp đơn giản cho doanh nghiệp nội địa để mở rộng thị trường Doanh nghiệp việc sản xuất hàng hoá chuyển giao cho doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp thực việc bán hàng thị trường nước Khi sản phẩm doanh nghiệp nước thị trường nước tiêu thụ Ưu điểm: -Không phải chịu chi phí liên quan đến FDI (chi phí thiết lập sở sản xuất, mua lại doanh nghiệp nước ngoài) -Giảm rủi ro liên quan đến việc bán hàng nước cách sử dụng đại lý bán hàng địa -Tạo nguồn vốn ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu nhập tích luỹ phát triển sản xuất -Khai thác tốt tiềm đất nước sở liên hệ với thị trường giới -Là phương thức truyền thống, dễ làm doanh nghiệp vừa nhỏ Hạn chế: -Chi phí vận chuyển thêm vào chi phí sản xuất -Rào cản thương mại Tài liệu tham khảo : http://textile-future.com/textile-manufacturing.php?read_article=3555 http://uni-obuda.hu/e-bulletin/Kokas-Palicska_2.pdf http://www.s-ge.com/sites/default/files/private_files/BBK_Studie_MEMIndustrie_Ungarn.pdf http://www.vietnamembassyhungary.org/vi/nr070521165956/nr150114211541/ns150115163910 http://www.immigration-hungary.com/VN/tzhj.html http://www.mofahcm.gov.vn/vi/tintuc_sk/tulieu/nr051205111545/nr070409102701/ ns070409143252 https://vi.wikivoyage.org/wiki/Hungary http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ChiTietVe QuocGia?diplomacyNationId=206&diplomacyZoneId=3&vietnam=0 http://vi.rfi.fr/xa-hoi/20160309-hungary-ho-tro-sinh-con-de-doi-pho-nan-suy-giamdan-so http://www.vietnamplus.vn/kinh-te-hungary-tang-truong-35-trong-quymot/260301.vnp https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF_Hungary http://ecommerce.gov.vn/302-5516/kinh-te-hungary-tiep-tuc-phat-trien-ondinh.vhtml http://nhanhieuviet.gov.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist.291.gpopen.203374.gpside.1.gpnewtitle.thi-truong-hungary-va-kimngach-xuat-khau-hang-hoa-viet-nam-sang-hunga.asmx http://countrymeters.info/en/Hungary Giáo trình “Marketing quốc tế”- Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất Kinh tế TP.HCM Giáo trình “Marketing bản” - Đại học Kinh tế TP.HCM – Nhà xuất Lao Động Tài liệu giảng môn Marketing quốc tế – Giảng viên Ths Quách Thị Bửu Châu