PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING CỦA HUNGARY CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY TẠI HUNGARY DANH SÁCH NHÓM LƯƠNG THỊ THU THẢO NGUYỄN THANH LIÊM NGUYỄN THỊ YẾN NHI HOÀNG MAI HƯƠNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ HUNGARY MÔI TRƯỜNG VI MÔ NGÀNH DỆT MAY HUNGARY PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ HUNGARY ĐÁNH GIÁ CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO CÁC NGÀNH VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP VÀO HUNGARY MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ÔI TRƯỜNG KINH TẾ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ - Quốc gia không giáp biển, thuộc khu vực Trung Âu - Nằm giao điểm Tây Đông Âu, có đường biên giới chung với nhiều nước (Ucraina, Áo, Croatia, Rumani,Serbia…) CƠ HỘI • có vị trí thuận lợi, giao thông thuận tiện • cửa ngõ kinh tế quan trọng • Tâm điểm cho hoạt động phân phối hàng hóa khu vực Trung Đông Âu ĐỊA HÌNH Đồng bằng, địa hình phẳng thuận lợi vận chuyển hàng hóa nội địa sang nước lân cận khu vực thuận lợi cho việc mở rộng kênh phân phối khắp nước ĐỊA HÌNH không giáp biển • khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa từ châu lục khác.quá cảng nước khác II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Tình hình ngành dệt may Hungary: - Lĩnh vực phần lớn tạo thành từ DNNVV, - Số lượng doanh nghiệp đăng ký 4500, có khoảng 50.000 nhân công chủ yếu lao động nữ - Đối mặt với sản phẩm may mặc giá rẻ mẫu mã đa dạng từ nước khác (Viễn Đông) Các sản phẩm may mặc Hungary tập trung sản phẩm chất lượng cao, an toàn… Ngành/ công nghệ/ sản phẩm có tiềm xuất • Quần áo bảo hộ lao động • Dệt kỹ thuật • Dệt may y tế • Dệt may gia đình • Các mặt hàng thời trang khác • Thảm xe =>không thị trường Hungary mà thị trường châu Âu rộng lớn Thị trường mục tiêu Các thị trường quan trọng chủ yếu nằm nước thành viên Liên minh châu Âu với khoảng 70% hoạt động kinh doanh ngành dệt quần áo Hungary diễn Các nước đối tác quan trọng: Đức, Ý, Pháp, Áo, Rumani, Nga, Thụy Sĩ, Anh Scandinavia (chiếm khoảng 95% kim ngạch xuất hàng may mặc) II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Tình hình ngành dệt may Hungary: Cụm Hungary hiệp hội Hội Công nghệ Khoa học Hungary cho ngành dệt (TMTE) thành lập vào năm 1948 Thành viên bao gồm 100 công ty thành viên với gần 1000 chuyên viên chuyên gia Nhiệm vụ: II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Các yếu tố tác động đến ngành II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Các yếu tố tác động đến ngành 2.1 Nhà cung cấp: Nguyên vật liệu thô Hungary không chủ động nguyên liệu thô cho ngành dệt may Hầu hết lượng nhập từ nước Nguyên liệu thô loại cao cấp cho ngành dệt chủ yếu nhập từ Pháp Bỉ Các công ty đứng đầu sợi, dệt Hungary đa số công ty chuyên sản xuất sợi sử dụng công nghiệp, gia dụng nội thất ô tô (Công ty tiếng Hungarolen) Bên cạnh việc sản xuất vải sợi dệt diễn hạn chế nước, Hungary có công ty lớn chuyên nhập phân phối vải vóc, nguyên liệu dệt may :Ver-ker chủ yếu nhập nguyên vật liệu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan, Đài Loan… II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Các yếu tố tác động đến ngành 2.1 Nhà cung cấp: Ngành công nghiệp máy móc dệt may Sản xuất máy móc áp dụng cho sản xuất hàng dệt may quần áo gần không tồn sau năm 1990 Hiện nay, sản phẩm ngành công nghiệp máy móc thiết bị dệt may Hungary kéo cắt điện Bên cạnh đó, số loại phận phụ tùng máy dệt sản xuất sau xuất Hiện doanh nghiệp nước đầu tư vào lĩnh vực máy móc dệt may Hungary Tuy nhiên, có công ty thành lập để nhập thay máy dệt sử dụng Giá trị sản xuất ngành khoảng 10 triệu euro năm (chỉ 0,02-0,04% tổng giá trị ngành công nghiệp máy móc Hungary) Ngành hóa chất Tương tự ngành máy móc dệt may, việc nghiên cứu sản xuất hóa chất sử dụng dệt may không Hungary trọng phát triển Ngày nay, mạnh ngành hóa chất Hungary dược phẩm chế phẩm cho ngành nhựa II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY Các yếu tố tác động đến ngành 2.2 Khách hàng: Các sản phẩm dệt may thông dụng thị trường Hungary phân biệt theo: tầng lớp người tiêu dùng, thị hiếu tiêu thụ, độ tuổi theo mùa - Người làm thuộc tầng lớp trí thức văn phòng chiếm gần 50% dân số thích mặc loại quần áo đắt tiền với thương hiệu tiếng, chất liệu bền đẹp, màu sắc nhã nhặn, chủ yếu sản phẩm quần áo lịch comple, vest, sơ mi, áo khoác - Người có thu nhập thấp (thuộc tầng lớp lao động) thích mặc loại quần áo vừa túi tiền, không yêu cầu thương hiệu với mẫu mã đẹp chấp nhận - Giới trẻ Hungary ăn mặc theo xu hướng thời trang Ngoài ra, hàng may mặc phân theo mùa Khí hậu Hungary chia làm mùa: xuân, hạ, thu đông Yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới chủng loại quần áo II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.3 Đối thủ cạnh tranh ngành Hàng dệt may Hungary đối mặt với sản phẩm may mặc giá thành rẻ mẫu mã đa dạng từ nước khác Các sản phẩm may mặc Hungary tập trung sản phẩm chất lượng, an toàn… Bảng 16 công ty hàng dầu ngành may mặc Hungary II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.4 Rào cản gia nhập ngành Tính kinh tế theo quy mô: Hầu hết doanh nghiệp ngành dệt may Hungary doanh nghiệp may, quy mô tăng không chi phí cố định giảm, chi phí lưu động giảm công ty mua nguyên vật liệu với mức giá thấp (đơn hàng lớn) chi phí nhân công giảm Chính sách hạn chế Chính phủ Chính phủ Hungary có sách hạn chế doanh nghiệp nhuộm lớn vấn đề môi trường Khả tiếp cận yếu tố đầu vào Khả tiếp cận yếu tố đầu vào cao hệ thống nhà cung cấp nhà buôn lớn Khả tiếp cận kênh phân phối, khách hàng Khả tiếp cận kênh phân phối, khách hàng cao số lượng nhà buôn lớn Điều quan trọng doanh nghiệp phải có đủ nguồn lực nội để đáp ứng yêu cầu đơn hàng II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.4 Rào cản gia nhập ngành Yêu cầu vốn đầu tư Hoạt động chủ yếu công ty dệt may yêu cầu đầu tư vào tài sản cố định tương đối lớn Yêu cầu công nghệ, kỹ thuật Yêu cầu công nghệ với hoạt động may cao để đáp ứng nhu cầu chất lượng vải cao cấp cho thị trường tiêu dùng hàng chất lượng Kết luận Đối với ngành dệt may Hungary, rào cản gia nhập ngành lớn sách hạn chế ngành dệt nhuộm Chính phủ yêu cầu công nghệ, vốn,… cao Bên cạnh đó, việc tiếp cận yếu tố đầu vào kênh phân phối tương đối dễ II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.5 Sản phẩm thay Nguyên liệu thời trang thân thiện môi trường - Nhà thiết kế eco-fashion sử dụng sợi tự nhiên vật liệu tái chế Cotton chất xơ tự nhiên lớn sợi toàn cầu, chiếm khoảng 80% tất loại sợi tự nhiên tiêu thụ ngành may mặc => Do nhu cầu ngày tăng lợi nhuận cao từ việc bán sản phẩm thân thiệt môi trường, xu hướng “green marketing” hình thành Đó chiến lược để tiết kiệm nguyên liệu tiêu thụ lượng, để có hiệu chi phí trình sản xuất trình sử dụng khía cạnh môi trường, xã hội kinh tế, khía cạnh môi trường, kinh tế xã hội quan trọng II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.6 Cơ hội thách thức ngành dệt may Việt Nam thâm nhập thị trường Hungary Cơ hội Thị trường dệt may mức giá thấp có nhu cầu lớn Các nhà sản xuất sản phẩm dệt may Hungary chưa đáp ứng hết nhu cầu đại đa số người tiêu dùng nước Việc nghiên cứu phát triển giáo dục đào tạo ngành dệt may trọng trở lại Hungary có doanh nghiệp chuyên nhập phân phối sản phẩm dệt may Tiêu dùng may mặc người Hungary tập trung mặt hàng áo sơ mi, jacket, quần tây phù hợp với mạnh sản xuất hàng dệt may Việt Nam II MÔI TRƯỜNG VI MÔ – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TÁC ĐỘNG NGÀNH DỆT MAY HUNGARY 2.6 Cơ hội thách thức ngành dệt may Việt Nam thâm nhập thị trường Hungary Thách thức Xu hướng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường tái sử dụng quần áo cũ khiến việc tiêu thụ sản phẩm Việt nam sản xuất giảm xuống Sự cạnh tranh dội từ ngành dệt may Trung Quốc với sản phẩm mẫu mã đẹp, giá rẻ Các ngành phụ trợ cung ứng cho ngành dệt may phát triển khiến cho việc đầu tư vào ngành dệt may Hungary gặp khó khăn CHƯƠNG II: PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HUNGARY ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY CHƯƠNG III PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HUNGARY ĐỐI VỚI NGÀNH HÀNG DỆT MAY KNXK hàng dệt may Hungary nhập từ Việt Nam từ năm 2013-2015 giảm dần, đặc biệt năm 2015 giảm mạnh 1,432,156USD tương ứng với mức giảm gần 80% Ngoài KNNK hàng may mặc Hungary thấp so với tổng kim ngạch nhập Hungary từ Việt Nam (1,432,156/ 80,500,000) Bước vào năm 2016 từ Việt Nam gia nhập TPP hiệp định chung VN-EU đánh giá bước tiến đáng kể cho ngành dệt may, với ưu đãi thuế quan Hiệp định TPP dệt may dành thêm nhiều thị phần nhập từ tay Trung Quốc Sau phân tích môi trường vĩ mô môi trường vi mô ngành dệt may Hungary đồng thời đánh giá nguồn lực doanh nghiệp dệt may nước, nhóm nghiên cứu đề xuất phương thức xuất với hai hình thức xuất trực tiếp gia công để xâm nhập thị trường dệt may Hungary Xuất phương pháp đơn giản cho doanh nghiệp nội địa để mở rộng thị trường Doanh nghiệp việc sản xuất hàng hoá chuyển giao cho doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp thực việc bán hàng thị trường nước Khi sản phẩm doanh nghiệp nước thị trường nước tiêu thụ THANK YOU FOR YOUR LISTENING