BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐINH VĂN TUYÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐINH VĂN TUYÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 62.34.01.21 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Hoàng Long PGS, TS Lê Xuân Bá Hà Nội, năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày … tháng 12 năm 2014 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đinh Văn Tuyên ii MỤC LỤC Trang phụ bìa LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài luận án Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 5 Phƣơng pháp nghiên cứu luận án 6 Những đóng góp luận án 7 Kết cấu luận án CHƢƠNG 1: LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH 1.1 Một số khái niệm lí luận phát triển thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Một số lí luận phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 16 1.2 Nội dung phát triển thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 29 1.2.1 Chủ thể phát triển thị trường 29 1.2.2 Phân định nội chủ yếu phát triển thị trường 31 1.2.3 Tiêu chí đánh giá phát triển thị trường 35 1.3 Những yếu tố ảnh hƣởng chủ yếu đến phát triển thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 39 1.3.1 Yếu tố môi trường chế, sách vĩ mô quốc gia quốc tế 39 1.3.2 Yếu tố môi trường vùng lãnh thổ 41 1.3.3 Yếu tố môi trường ngành kinh doanh quốc gia 41 1.3.4 Yếu tố hệ thống doanh nghiệp 42 1.3.5 Yếu tố nội tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh 43 1.4 Bài học kinh nghiệm phát triển thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh46 1.4.1 Tình hình số nước điển hình 46 1.4.2 Tình hình số tỉnh, thành phố điển hình nước 49 1.4.3 Bài học rút với tỉnh Miền Trung 51 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM 54 2.1 Sơ lƣợc tình hình phát triển doanh nghiệp thời gian qua vấn đề đặt 54 2.1.1 Tình hình phát triển doanh nghiệp 54 iii 2.1.2 Những vấn đề đặt 62 2.2 Phân tích thực trạng phát triển thị trƣờng 64 2.2.1 Triển khai phương pháp nghiên cứu thực trạng phát triển thị trường 64 2.2.2 Thực trạng cấu trúc thị trường địa bàn 69 2.2.3 Phân tích thực trạng phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 73 2.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển thị trƣờng 90 2.3.1 Những thành công chủ yếu 90 2.3.2 Những hạn chế chủ yếu 91 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 94 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNMỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG VIỆT NAM 98 3.1 Quan điểm, định hƣớng phát triển 98 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trường kinh doanh 98 3.1.2 Dự báo cung - cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bối cảnh niện 105 3.1.3 Quan điểm phát triển thị trường đến năm 2020 110 3.1.4 Định hướng phát triển thị trường bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 114 3.2 Một số giải pháp phát tiển thị trƣờng DVHTKD cho doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung Việt Nam dến năm 2020 117 3.2.1 Nhóm giải pháp phía nhà nước 117 3.2.2 Nhóm giải pháp phía nhà cung ứng 122 3.2.3 Nhóm giải pháp phía nhà sử dụng 125 3.3 Nhiệm vụ chủ thể phát triển thị trƣờng 126 3.3.1 Đối với phủ 127 3.3.2 Đối với quyền địa phương tỉnh 127 3.3.3 Đối với doanh nghiệp cung ứng 130 3.3.4 Đối với doanh nghiệp sử dụng 131 3.4 Một số kiến nghị vĩ mô 132 3.4.1 Hoàn thiện môi trường pháp lí 132 3.4.2 Hoàn thiện môi trường sách chế quản lí 133 3.4.3 Nâng cao vai trò Hiệp hội nghề nghiệp 134 3.4.4 Tăng cường tuyên truyền, xúc tiến 135 3.4.5 Đổi đào tạo quản trị doanh nghiệp 135 KẾT LUẬN 137 DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢLIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT CCI DN DV DVHTKD DVKH DNNN DNTN GATS GTZ IFC ILO KH MPDF OECD UNCTAD VCCI VPSSP WTO WEF WEF Chỉ số niềm tin tiêu dùng Doanh nghiệp Dịch vụ Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ khách hàng Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp tư nhân Hiệp định chung thương mại dịch vụ Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật Đức Tập đoàn tài quốc tế Tổ chức lao động giới Khách hàng Chương trình phát triển dự án Mêkông Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam (EU) Tổ chức thương mại giới Diễn đàn Kinh tế giới Ngân hàng giới v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng doanh nghiệp thành lập địa bàn số tỉnh Miền Trung qua năm 56 Cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 56 Số lượng phiếu điều tra doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh địa bàn số tỉnh Miền Trung 65 Số lượng phiếu điều tra doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh địa bàn số tỉnh Miền Trung 66 Phân bố số lượng doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh địa bàn số tỉnh Miền Trung 73 Phân bố số lượng nhu cầu dịch vụ hỗ trợ kinh doanhtrên địa bàn số tỉnh Miền Trung 74 Đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 75 Số lượng nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 76 Hành vi mua sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 77 Bảng 2.10: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu định vị giá trị cung ứng doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh địa bàn số tỉnh Miền Trung 78 Bảng 2.11: Những hình thức chào hàng thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh địa bàn số tỉnh Miền Trung 80 Bảng 2.12: Tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 81 Bảng 3.1: Chỉ tiêu dự báo phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2015 106 Bảng 3.2: Dự báo phát triển lĩnh vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020 107 Một số mục tiêu phát triển kinh tế Chiến lược kinh tế xã hội quốc gia Việt Nam, giai đoạn 2015 – 2020 107 Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5: Bảng 2.6: Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9: Bảng 3.3: vi DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1: Những yếu tố tạo lập hành vi mua DVHTKD DN 17 Hình 1.2: Quá trình dẫn tới định mua DVHTKD DN 19 Hình 1.3: Mô hình chiến lược kinh doanh cân bằng, bền vững 21 Hình 1.4: Mô hình cấu trúc hệ thống lực cung ứng DVHTKD doanh nghiệp 22 Hình 1.5: Mô hình chất lượng dịch vụ 26 Hình 1.6: Mô hình tổ chức cung ứng DVHTKD hiệu suất cao 26 Hình 1.7: Mô hình chuỗi giá trị doanh nghiệp tổng quát 27 Hình 1.8: Mô hình chuỗi giá trị ngành kinh doanh 28 Hình 1.9: Mô hình cấu trúc phát triển thị trường DVHTKD cho DN 31 Sơ đồ 1.1: Các nhân tố thị trường DVHTKD 40 Hình 2.1: Số lượng doanh nghiệp thành lập địa bàn số tỉnh Miền Trung qua năm 56 Hình 2.2: Cơ cấu ngành nghề doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung 57 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh không mẻ nhiều nước giới, nhiên Việt Nam dịch vụ loại dịch vụ mẻ doanh nghiệp Về chất, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh tất dịch vụ phi tài mà nhà cung cấp đem đến cho doanh nghiệp nhằm tổ chức, quản lý doanh nghiệp cách hợp lý, nâng cao hiệu hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, tăng khả cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững doanh nghiệp Vai trò dịch vụ hỗ trợ kinh doanh phát triển doanh nghiệp ghi nhận rộng rãi toàn giới Ở kinh tế phát triển Singapore, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh đóng góp tới 15% tổng sản phẩm quốc nội Ở nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế, số dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có mức tăng trưởng trung bình 10%/năm Trong đó, Việt Nam năm vừa qua thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh bắt đầu hình thành, song thực chất giai đoạn khởi đầu, nhà cung ứng chủ yếu qui mô nhỏ, lực hiệu hoạt động thấp, nhiều dịch vụ chủ yếu nhà cung ứng dịch vụ phi lợi nhuận cung cấp Và thực tế dịch vụ hỗ trợ kinh doanh chiếm tỷ lệ nhỏ tổng sản phẩm quốc nội - khoảng 1%, với mức tăng trưởng thấp khoảng 1-2%/năm Theo kinh nhiệm từ nhiều nước phát triển cho thấy coi thiệt thòi lớn cho doanh nghiệp Sở dĩ thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Việt Nam chưa phát triển, chưa đáp ứng nhu cầu đòi hỏi doanh nghiệp bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song trước hết phải nói đến nguyên nhân là: Sự nhận thức dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hạn chế từ phía doanh nghiệp, bộ, ngành cấp quyền; Hầu hết nhà quản lý, doanh nhân Việt Nam thiếu thông tin đầy đủ xác dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có thị trường; Khả chi trả phí cho dịch vụ cung cấp doanh nghiệp; Chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhà cung cấp thấp, chưa thực thuyết phục chấp nhận doanh nghiệp; Những hạn chế môi trường pháp lý cho phát triển thị trường doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Về mặt lí luận, nguyên lí cho phát triển thị trường loại hình dịch vụ gắn với điều kiện bối cảnh quốc gia phát triển thực mô hình kinh tế chuyển đổi sang kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Việt Nam chưa nhà khoa học nghiên cứu toàn diện có hệ thống Thêm vào nữa, Việt Nam thành viên thức WTO, điều có nghĩa doanh nghiệp bước vào sân chơi rộng với vô số luật lệ vừa đa dạng, vừa phức tạp Trong đó, nhận thức trình độ doanh nghiệp nhiều hạn chế, phần lớn chủ doanh nghiệp chưa đào tạo bản, thiếu kinh nghiệm Vì vậy, với lý trên, việc nghiên cứu nguyên lí khoa học thực tiễn để phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh ý nghĩa thiết thực lí luận, thực tiễn có tính thời cấp thiết, giải pháp quan trọng để phát triển doanh nghiệp nước ta Miền Trung Việt Nam khu vực trải dài 1.500 km bờ biển, có vị trí địa lý lí tưởng, cách hai trung tâm kinh tế lớn nước (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh), nằm trục giao thông quốc gia Bắc - Nam đường sắt, đường bộ, đường biển đường hàng không, đồng thời gần tuyến hàng hải, vận tải biển quốc tế Đặc biệt, khu vực điểm cuối tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây (EWEC), dài 1.450 km nối từ Myanmar qua Thái Lan Lào, cửa ngõ quan trọng biển Đông quốc gia tiểu vùng sông Mekong mở rộng Do vậy, miền Trung Việt Nam có lợi so sánh để phát triển số ngành kinh tế biển, tạo động lực cho phát triển khu vực, như: Dầu khí, đóng tàu, vận tải biển, dịch vụ logistics, đầu tư kinh doanh resort, khu du lịch - dịch vụ cao cấp ven biển… Đồng thời, hình thành hệ thống đô thị phát triển nhanh với thành phố lớn Đà Nẵng, Huế Nha Trang gần 50 Khu công nghiệp với sở hạ tầng nâng cấp hoàn thiện, nhiều Khu công nghiệp lấp đầy, Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Hoà Khánh (Đà Nẵng), Điện Nam - Điện Ngọc (Quảng Nam), Tịnh Phong (Quảng Ngãi), Phú Tài (Bình Định), Đông Bắc Sông Cầu (Phú Yên)… Với vai trò tiềm phát triển kinh tế khu vực miền Trung, Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực này, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1085/QĐTTg ngày 12/08/2008 thành lập Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm đơn vị hành Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định Xuất phát từ thực tiễn hạn chế thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nói yêu cầu phát triển khu vực kinh tế miền Trung mà trọng tâm hỗ trợ phát triển hệ thống doanh nghiệp địa bàn, đồng thời góp phần hoàn thiện bổ sung sở lí luận phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh gắn với điều kiện bối cảnh Việt Nam, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp địa bàn số tỉnh Miền Trung Việt Nam” làm Luận án tiến sĩ kinh tế DVHTKD đáp ứng quan tâm DN 1,4 35 6,8 342 66,0 81 15,6 53 10,2 B.4 Cách thức nhận biết dịch vụ hỗ trợ kinh doanh mà doanh nghiệp có đƣợc Câu trả lời Nhận biết Hiểu Tiếp cận Sử dụng SL % SL % SL % SL % Dịch vụ kế toán kiểm toán 471 91 425 82 347 67 466 90 Dịch vụ tư vấn pháp lý 373 72 311 60 181 35 295 57 Dịch vụ đào tạo quản lý 394 76 311 60 119 23 186 36 Dịch vụ tư vấn quản lý 352 68 207 40 124 24 124 24 Dịch vụ quảng cáo khuếch trương 435 84 368 71 275 53 238 46 Dịch vụ nghiên cứu thị trường cung ứng TTTT 290 56 254 49 176 34 207 40 Dịch vụ thiết kế sản phẩm 363 70 295 57 73 14 78 15 Dịch vụ tổ chức tư vấn tham gia hội chợ 399 77 332 64 78 15 238 46 Dịch vụ môi trường chất lượng 445 86 378 73 93 18 233 45 Dịch vụ cung ứng viết phần mềm quản lý 389 75 368 71 285 55 357 69 Dịch vụ liên quan máy tính 477 92 425 82 368 71 456 88 Dịch vụ thông tin internet 487 94 389 75 326 63 482 93 Dịch vụ đào tạo kỹ thuật dạy nghề 373 72 326 63 285 55 223 43 Dịch vụ tư vấn công nghệ đổi 394 76 316 61 186 36 145 28 B.5 Kênh thông tin có đƣợc nhận biết, tiếp cận sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp Kênh thông tin thức chào hàng Dịch vụ kế toán kiểm toán Bạn bè, đồng nghiệp Website Thư điện tử Hội Doanh nghiệp Phương tiện thông tin SL Câu trả lời Cơ quan nhà nước Quảng cáo tờ rơi % SL % SL % SL % SL % SL % 352 68 38 7,4 38 7,4 32 6,2 12 2,4 45 8,6 Kênh thông tin thức chào hàng Bạn bè, đồng nghiệp Website Thư điện tử Hội Doanh nghiệp Phương tiện thông tin SL % SL % SL % SL % SL % SL % Dịch vụ tư vấn pháp lý 220 42,4 190 36,6 26 16 31 26 Dịch vụ đào tạo quản lý 172 33,3 57 11,1 130 25 115 22,2 187 36,1 0 Dịch vụ tư vấn quản lý 141 27,2 47 188 36,3 0 188 36,3 0 Dịch vụ quảng cáo khuếch trương 262 50,5 65 12,6 16 3,1 202 38,9 65 12,6 54 10,5 DV nghiên cứu TT cung ứng TTTT 345 66,6 86 16,6 0 0 0 86 16,6 Dịch vụ thiết kế sản phẩm 215 41,6 130 25 43 8,3 130 25 86 16,6 86 16,6 DV tổ chức, tư vấn tham gia hội chợ 207 40 52 10 311 60 311 60 52 10 52 10 Dịch vụ môi trường chất lượng 194 37,5 65 12,5 162 31,2 0 162 31,2 32 6,2 DV cung ứng phần mềm quản lý 305 58,9 112 21,7 60 11,6 72 13,9 76 14,7 56 10,8 Dịch vụ liên quan máy tính 425 82,1 10 1,9 17 3,3 68 13,2 13 2,6 48 9,2 Dịch vụ thông tin internet 300 57,9 105 20,2 22 4,3 345 66,6 165 31,8 105 20,2 DV đào tạo kỹ thuật dạy nghề 189 36,5 25 4,8 50 9,7 50 9,7 151 29,2 62 12 DV tư vấn công nghệ đổi 243 47 122 23,5 61 11,7 91 17,6 91 17,6 0 Câu trả lời Cơ quan nhà nước Quảng cáo tờ rơi B.6 Đánh giá chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh mà DN sử dụng hữu thị trƣờng Câu trả lời SL % SL % SL % SL % SL % Uy tín doanh nghiệp, tổ chức cung ứng 0,2 125 24,1 1,2 303 58,5 83 16,0 Tính ổn định chắn dịch vụ 0,8 335 64,7 19 3,7 97 18,7 63 12,2 Giá dịch vụ 0,4 352 68,0 33 6,4 67 12,9 64 12,4 Tính sẵn có dịch vụ thị trường 0,2 376 72,6 55 10,6 37 7,1 49 9,5 Kinh nghiệm tổ chức cung ứng 0,6 378 73,0 75 14,5 22 4,2 40 7,7 Trình độ đội ngũ cung ứng dịch vụ 1,0 403 77,8 32 6,2 44 8,5 34 6,6 Mức độ đa dạng dịch vụ 0,6 417 80,5 32 6,2 44 8,5 22 4,2 Yếu tố cam kết bảo trì dịch vụ 1,0 468 90,3 56 10,8 36 6,9 53 10,2 Chính sách dịch vụ khách hàng 0,2 467 90,2 12 2,3 22 4,2 16 3,1 Sự phổ biến dịch vụ 0,8 371 71,6 53 10,2 57 11,0 33 6,4 C.1 Những khó khăn doanh nghiệp gặp từ thành lập đến Câu trả lời SL % SL % SL % SL % SL % Khó khăn vốn 0,2 1,2 125 24,1 Khó khăn sở hạ 33 6,4 236 45,6 25 4,8 tầng Khó khăn nguồn nhân 66 12,7 351 67,8 27 5,2 lực Khó khăn tìm kiếm 0,0 54 10,4 34 6,6 khách hàng Khó khăn đầu tư 0,8 15 2,9 15 2,9 đổi công nghệ Khó khăn phương diện 1,2 33 6,4 57 11,0 pháp lý Khó khăn cạnh tranh 0,0 0,6 0,6 thị trường Khó khăn quan hệ 1,4 436 84,2 45 8,7 với nhà cung ứng Khó khăn biến động môi trường kinh 0,0 0,0 0,0 doanh Khó khăn khác 1,4 97 18,7 411 79,3 Khó khăn Vốn 0,2 1,2 125 24,1 C.2 Nguyên nhân kinh doanh không tốt doanh nghiệp 303 58,5 83 16,0 97 18,7 127 24,5 59 11,4 15 2,9 174 33,6 256 49,4 231 44,6 253 48,8 388 74,9 34 6,6 233 45,0 279 53,9 1,4 251 48,5 267 51,5 0,6 303 58,5 83 0,0 16,0 Câutrảlời Số lƣợng 399 234 88 Do thiếu vốn kinh doanh Do thiếu sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh Do thiếu công nghệ thông tin 23 4,4 % 77,0 45,2 17,0 Do thiếu kinh nghiệm khả quản lý Do thiếu khách hàng 55 356 Do thiếu nhà cung ứng 67 Do thủ tục rườm rà (kiểm tra, giám sát Nhà nước, thuế ) 127 Do thay đổi nhu cầu thị trường mà DN không theo kịp 89 Do thể chế môi trường kinh doanh thay đổi 87 Do cạnh tranh gay gắt thị trường mà DN không dự đoán 459 Khác C.3 Mong muốn dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thị trƣờng dịch vụ hỗ doanh Câu trả lời SL Yếu tố đa dạng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Sự đáp ứng nhu cầu DN Tính thích đáng dịch vụ với nhu cầu DN Yếu tố chất lượng dịch vụ cung ứng Yếu tố bảo mật vấn đề có liên quan Sự tư vấn thường xuyên tổ chức cung ứng dịch vụ Yếu tố giá dịch vụ hỗ trợ cung ứng cho DN Chính sách giá dịch vụ cung ứng Yếu tố sẵn sàng dịch vụ thị trường Vấn đề đội ngũ nhân viên cung ứng dịch vụ Yếu tố hỗ trợ dịch vụ DN Uy tín doanh nghiệp cung ứng dịch vụ Vấn đề trì mối quan hệ với DN Chính sách dịch vụ khách hàng Tính thuận tiện cho việc tiếp cận thông tin % SL % SL % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 % 355 68,5 0,0 518 100,0 20 3,9 498 96,1 0,0 17 3,3 501 96,7 0,0 0,0 518 100,0 0,0 57 11,0 458 88,4 0,6 67 12,9 334 64,5 45 8,7 51 9,8 21 4,1 67 12,9 334 64,5 45 8,7 51 9,8 21 4,1 1,7 1,4 23 4,4 231 44,6 248 47,9 0,0 0,0 74 14,3 211 40,7 233 45,0 1,4 77 14,9 411 79,3 12 2,3 11 2,1 0,0 0,0 0,0 145 28,0 373 72,0 0,0 0,0 54 10,4 449 86,7 15 2,9 12 2,3 97 18,7 390 75,3 17 3,3 0,4 0,0 17 3,3 87 16,8 387 74,7 5,2 % SL 27 SL 10,6 68,7 12,9 24,5 17,2 16,8 88,6 1,0 trợ kinh 163 31,5 Sự phổ biến thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Sự hữu thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Các thể chế qui định giao dịch thị trường Vấn đề quảng cáo xúc tiến dịch vụ thị trường Sự đa dạng kênh thông tin cung ứng dịch vụ Sự đa dạng thành phần kinh tế tham gia Có hình thức tổ chức hoạt động thị trường hợp lý Có hình thức quản lý Nhà nước Vấn đề đảm bảo quyền lợi DN mua Yếu tố hỗ trợ Nhà nước thị trường Yếu tố pháp lý đảm bảo vận hành thị trường Sự dễ dàng tiếp cận dịch vụ thị trường Vai trò tổ chức trung gian, hiệp hội 0,0 12 2,3 76 14,7 273 52,7 157 30,3 1,0 29 5,6 65 12,5 263 50,8 156 30,1 0,6 34 6,6 77 14,9 257 49,6 147 28,4 345 66,6 97 18,7 32 6,2 34 6,6 10 1,9 314 60,6 123 23,7 73 14,1 1,4 0,2 0,6 34 6,6 87 16,8 251 48,5 143 27,6 0,6 32 6,2 85 16,4 247 47,7 151 29,2 0,2 23 4,4 88 17,0 253 48,8 153 29,5 0,2 1,4 1,2 76 14,7 428 82,6 0,4 1,0 1,4 71 13,7 433 83,6 0,6 0,4 1,7 73 14,1 431 83,2 0,6 0,4 1,7 42 8,1 462 89,2 0,0 0,4 87 16,8 341 65,8 88 17,0 Phụ lục 8: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP CUNG ỨNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG A.1 Hình thức hoạt động doanh nghiệp Câutrảlời Số lượng % Nhà nước 30 9,3 Công ty cổ phần 99 30,7 Công ty TNHH 189 58,5 Hợp tác xã 0,9 Khác 0,6 A.2 Số lƣợng nhân viên doanh nghiệp Câutrảlời Số lượng % Dưới 10 nhân viên 97 30,0 Từ 10 đến 50 nhân viên 209 64,7 Từ 50 đến 100 nhân viên 17 5,3 Từ 100 trở lên 0,0 A.3 Thời gian hoạt động doanh nghiệp Câutrảlời Số lượng % đến năm 58 18,0 đến năm 120 37,2 năm trở lên 145 44,9 A.4 Các dịch vụ cung ứng Câutrảlời Dịch vụ kế toán, kiểm toán Dịch vụ tư vấn pháp lý Dịch vụ đào tạo quản lý Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp Dịch vụ quảng cáo khuếch trương Dịch vụ nghiên cứu thị trường cung ứng thông tin thị trường Dịch vụ thiết kế sản phẩm Dịch vụ tư vấn tổ chức tham gia hội chợ Dịch vụ môi trường chất lượng Dịch vụ cung ứng viết phần mềm quản lý Dịch vụ cung ứng sửa chữa máy tính Số lượng % 220 143 107 88 163 68,1 44,3 33,1 27,2 50,5 214 66,3 41,5 40,2 36,8 58,5 82,0 134 130 119 189 265 Dịch vụ internet 187 117 153 Dịch vụ đào tạo kỹ thuật dạy nghề Dịch vụ tư vấn công nghệ đổi 57,9 36,2 47,4 A.5 Địa phƣơng doanh nghiệp Số lượng Câutrảlời % Thừa Thiên-Huế 50 15,5 Đà Nẵng 60 18,6 Quảng Nam 34 10,5 Quảng Ngãi 36 11,1 Bình Định 48 14,9 Phú Yên 45 13,9 Khánh Hòa 50 15,5 A.6 Hoạt động cung ứng dịch vụ DN diễn địa phƣơng có trụ sở hay cung ứng nhiều thị trƣờng khác Số lượng % Hoạt động địa phương 323 100,0 Hoạt động từ đến địa phương 112 34,7 Hoạt động từ địa phương trở lên 73 22,6 Câutrảlời B.1 Thị trƣờng mục tiêu mà DN hƣớng đến trình cung ứng dịch vụ Câu trả lời SL % SL % SL % Doanh nghiệp nói chung 68 21,1 34 10,5 221 68,4 DN nói riêng 199 61,6 87 26,9 37 11,5 Cá nhân, gia đình 30 9,3 37 11,5 256 79,3 Cơ quan, tổ chức kinh tế, xã hội 33 10,2 43 13,3 247 76,5 Khác 1,2 2,8 310 96,0 B.2 Kênh thông tin mà DN sử dụng để truyền thông dịch vụ cung ứng cho đối tƣợng khách hàng mục tiêu thị trƣờng Câutrảlời Số lượng % Thông qua đội ngũ nhân viên doanh nghiệp 279 86,4 Truyền thông web DN trang web khác 323 100,0 Truyền thông qua thư điện tử gửi đến khách hàng tiềm 276 85,4 Truyền thông đến hiệp hội doanh nghiệp 243 75,2 Truyền thông phương tiện thông tin đại chúng, 81 25,1 chuyên ngành Truyền thông đến quan nhà nước, địa phương, sở ban ngành 311 96,3 Truyền thông hình thức tờ rơi phân phát thị trường 265 82,0 Khác 123 38,1 B.3 Những tiêu chí mà DN cho quan trọng thiết kế dịch vụ mang tính hỗ trợ kinh doanh cung ứng cho khách hàng Câu trả lời SL % SL % Sự đa dạng loại dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 15 4,6 210 65,0 Mức độ phù hợp thích ứng với KHDN 0,6 Tính chắn dịch vụ sử dụng 0,0 Chính sách giá thấp dịch vụ cung ứng 18 Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng DN SL % SL % SL % 56 17,3 25 7,7 17 5,3 2,2 13 4,0 23 7,1 278 86,1 0,0 0,0 113 35,0 210 65,0 5,6 91 28,2 156 48,3 23 7,1 35 10,8 0,0 0,0 0,0 36 11,1 287 88,9 Sự phổ biến dịch vụ thị trường 167 51,7 87 26,9 15 4,6 30 9,3 24 7,4 Trình độ lực đội ngũ làm dịch vụ 0,0 0,0 0,0 56 17,3 267 82,7 Dịch vụ bổ sung cho DN hoàn thiện chức KD 0,0 0,0 0,0 70 21,7 253 78,3 Chính sách khách hàng cam kết tổ chức cung ứng 0,0 0,0 0,0 82 25,4 241 74,6 Chính sách dịch vụ dịch vụ cung ứng 0,0 0,0 0,0 55 17,0 268 83,0 Sự phù hợp dịch vụ với nhu cầu khách hàng mục tiêu 0,0 0,0 0,0 77 23,8 246 76,2 Sự phân bố mạng lưới cung ứng dịch vụ thị trường 187 57,9 75 23,2 11 3,4 26 8,0 24 7,4 Công tác truyền thông hệ thống dịch vụ hỗ trợ 12 3,7 94 29,1 167 51,7 21 6,5 29 9,0 Sự đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng mục tiêu 0,0 0,0 56 17,3 267 82,7 0,0 B.4 Tầm quan trọng hình thức truyền thông marketing mà DN sử dụng cho dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Câu trả lời SL % SL % SL Truyền thông qua đội ngũ nhân viên doanh nghiệp 0,0 0,0 56 Truyền thông qua mối quan hệ xã hội 0,0 0,0 Truyền thông phương tiện báo chí 41 12,7 56 Truyền thông phương tiện truyền hình % SL % SL % 17,3 129 39,9 138 42,7 13 4,0 123 38,1 187 57,9 17,3 78 24,1 81 25,1 67 20,7 125 38,7 105 32,5 59 18,3 23 7,1 11 3,4 Truyền thông phương tiện phát 110 34,1 123 38,1 57 17,6 22 6,8 11 3,4 Truyền thông tờ rơi 113 35,0 143 44,3 67 20,7 0,0 0,0 Truyền thông tin Hội doanh nghiệp 45 13,9 51 15,8 79 24,5 79 24,5 69 21,4 Truyền thông trang web doanh nghiệp 35 10,8 62 19,2 67 20,7 91 28,2 68 21,1 Truyền thông trang web tổ chức 45 13,9 53 16,4 68 21,1 85 26,3 72 22,3 Truyền thông qua tổ chức, quan nhà nước 1,9 2,8 23 7,1 98 30,3 187 57,9 Tuyền thông phòng quản lý KD sở kế hoạch đầu tư 17 5,3 16 5,0 28 8,7 102 31,6 160 49,5 Truyền thông phương tiện in ấn chuyên biệt 2,2 2,5 21 6,5 98 30,3 189 58,5 Truyền thông khác 12 3,7 94 29,1 167 51,7 21 6,5 29 9,0 C.1 Nhận xét anh (chị) tình hình thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh? Vui lòng chéo vào ô tƣơng ứng từ đến 5, với không đồng ý đồng ý theo nhận định nêu dƣới Câu trả lời SL % SL Thị trường dịch vụ sơ khai 30 9,3 126 39,0 132 40,9 Thị trường dịch vụ chưa thật hoàn hảo 0,3 % 1,5 SL % 1,5 SL % SL % 23 7,1 12 3,7 36 11,1 276 85,4 Câu trả lời SL % SL % SL % SL % SL % Thị trường dịch vụ giai đoạn hình thành 41 12,7 56 17,3 78 24,1 81 25,1 67 20,7 Thị trường dịch vụ chưa có thể chế 132 40,9 94 29,1 62 19,2 22 6,8 13 4,0 Thị trường dịch vụ cạnh tranh chưa lành mạnh 20 6,2 12 3,7 55 17,0 115 35,6 121 37,5 Giá dịch vụ hỗ trợ thị trường chưa quán 0,6 1,5 34 10,5 93 28,8 189 58,5 Giá dịch vụ hỗ trợ thị trường cao 2,8 1,9 218 67,5 75 23,2 15 4,6 Giá dịch vụ hỗ trợ thị trường chưa hấp dẫn 2,8 2,5 15 4,6 73 22,6 218 67,5 Giá dịch vụ hỗ trợ chưa phù hợp với khả TT DN 43 13,3 51 15,8 71 22,0 86 26,6 72 22,3 Lực lượng cung ứng tham gia thị trường manh mún 1,5 10 3,1 21 6,5 99 30,7 188 58,2 Lực lượng cung ứng dịch vụ chưa đủ mạnh 17 5,3 17 5,3 30 9,3 103 31,9 156 48,3 Lực lượng cung ứng thiếu đồng 2,8 2,2 23 7,1 93 28,8 191 59,1 Lực lượng cung ứng chưa quan tâm đến DN 12 3,7 14 4,3 267 82,7 11 3,4 19 5,9 DN tham gia mua dịch vụ hỗ trợ KD hạn chế 2,2 2,8 25 7,7 36 11,1 246 76,2 DN chưa quan tâm mức dịch vụ hỗ trợ KD 0,6 11 3,4 24 7,4 43 13,3 243 75,2 DN có nhu cầu chưa tìm thấy phù hợp 0,6 11 3,4 219 67,8 44 13,6 47 14,6 DN chủ quan không mặn mà với DV hỗ trợ kinh doanh 1,5 24 7,4 65 20,1 73 22,6 156 48,3 DN không đủ khả chi trả dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 0,9 34 10,5 143 44,3 78 24,1 65 20,1 239 74,0 41 12,7 17 5,3 10 3,1 Chất lượng dịch vụ hỗ trợ thị trường chưa tốt 16 5,0 Câu trả lời SL % SL % SL % SL % SL % Chất lượng dịch vụ hỗ trợ chưa xứng đáng với mong đợi DN 210 65,0 47 14,6 35 10,8 19 5,9 12 3,7 Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thị trường chưa đa dạng 179 55,4 53 16,4 45 13,9 25 7,7 21 6,5 DVHTKD thị trường manh mún 10 3,1 25 7,7 61 18,9 64 19,8 163 50,5 DVHTKD thị trường chưa đồng 0,9 27 8,4 55 17,0 70 21,7 168 52,0 DVHTKD thị trường chưa phù hợp với DN 180 55,7 47 14,6 49 15,2 26 8,0 21 6,5 Thể chế thị trường đơn điệu 192 59,4 47 14,6 49 15,2 17 5,3 18 5,6 Chưa có tham gia quan nhà nước vào thị trường 173 53,6 41 12,7 50 15,5 37 11,5 22 6,8 Vấn đề quản lý nhà nước thị trường chưa thực 187 57,9 36 11,1 42 13,0 36 11,1 22 6,8 C.2 Các nhân tố chủ chốt định thành công cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Câu trả lời SL Chất lượng đội ngũ nhân viên DN cung ứngDV Hệ thống thông tin quản lý DN cung ứng quan hệ với DN Tính đáng tin dịch vụ cung ứng Tổ chức trình cung ứng dịch vụ cho DN Mức độ đa dạng phổ dịch vụ cung ứng cho khách hàng Tính bảo mật chuyên nghiệp dịch vụ cung ứng % SL % SL % SL % SL % 0,3 2,2 35 10,8 91 28,2 189 58,5 0,3 1,9 1,2 35 10,8 277 85,8 0,3 2,5 32 9,9 97 30,0 185 57,3 1,2 2,2 44 13,6 89 27,6 179 55,4 16 5,0 17 5,3 54 16,7 111 34,4 125 38,7 0,3 0,9 24 7,4 210 65,0 85 26,3 Hệ thống chuyển giao dịch vụ bảo trì trình sử dụng Quan hệ DN cung ứng dịch vụ liên đới Công tác truyền thông quảng bá dịch vụ thị trường Uy tín thương hiệu mà DN xây dựng phát triển Giá trị gia tăng cho DN trình mua sử dụng Mạng lưới cung ứng bao phủ thị trường 2,8 1,9 220 68,1 73 22,6 15 4,6 2,2 11 3,4 16 5,0 71 22,0 218 67,5 0,9 15 4,6 27 8,4 87 26,9 191 59,1 0,6 2,2 31 9,6 94 29,1 189 58,5 0,6 1,2 17 5,3 77 23,8 223 69,0 2,8 11 3,4 44 13,6 92 28,5 167 51,7 C.3 Mong muốn Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh thị trƣờng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Câu trả lời SL Yếu tố đa dạng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Sự phù hợp dịch vụ nhu cầu DN Tiêu chuẩn hóa dịch vụ cho khách hàng DN Hình thành dịch vụ hỗn hợp cung ứng DN nên quan tâm nhiều đến dịch vụ hỗ trợ DN nên thể mong muốn nhu cầu cho DN cung ứng DN chủ động liên lạc với DN cần đầu tư cho DV hỗ trợ kinh doanh DN nên có CS bảo mật vấn đề DVcung ứng DN nên có tư vấn thường xuyên cho khách hàng DN DN nên có sách hỗ trợ hợp lý cho khách hàng DN DN nên có sách giá % SL % SL % 0,9 2,8 213 65,9 22 6,8 1,5 0,3 2,2 0,9 11 12 3,7 SL % SL % 76 23,5 22 6,8 1,5 27 8,4 264 81,7 31 9,6 93 28,8 191 59,1 3,4 37 11,5 88 27,2 184 57,0 17 5,3 61 18,9 107 33,1 126 39,0 0,6 1,5 25 7,7 76 23,5 215 66,6 0,9 2,2 0,9 39 12,1 271 83,9 0,9 13 4,0 15 4,6 61 18,9 231 71,5 1,5 12 3,7 28 8,7 75 23,2 203 62,8 2,2 2,8 31 9,6 64 19,8 212 65,6 0,9 1,5 16 5,0 76 23,5 223 69,0 2,8 15 4,6 40 12,4 72 22,3 187 57,9 Câu trả lời SL dịch vụ cung ứng cho DN DN nên triển khai mạng lưới Phân phối dịch vụ thị trường DN nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên cung ứng dịch vụ DN nên chủ động trì mối quan hệ với DN DN triển khai hệ thống cung ứng thông tin Nhà nước nên hoàn thiện thể chế qui định giao dịch thị trường Nhà nước nên chủ trì quảng cáo xúc tiến dịch vụ thị trường Có đa dạng kênh thông tin cung ứng dịch vụ Nhà nước nên khuyến khích thành phần kinh tế tham gia Nhà nước nên có hình thức tổ chức hoạt động thị trường Có hình thức quản lý Nhà nước Vấn đề đảm bảo quyền lợi DN mua Yếu tố hỗ trợ Nhà nước thị trường Yếu tố pháp lý đảm bảo vận hành thị trường Sự dễ dàng tiếp cận dịch vụ thị trường Vai trò tổ chức trung gian, hiệp hội % SL % SL % SL % SL % 1,9 19 5,9 34 10,5 87 26,9 177 54,8 2,2 2,8 22 6,8 38 11,8 247 76,5 0,9 14 4,3 23 7,1 40 12,4 243 75,2 2,2 13 4,0 34 10,5 95 29,4 174 53,9 2,8 11 3,4 56 17,3 83 25,7 164 50,8 1,5 2,5 23 7,1 77 23,8 210 65,0 2,2 17 5,3 35 10,8 94 29,1 170 52,6 1,2 15 4,6 45 13,9 72 22,3 187 57,9 0,3 2,2 53 16,4 96 29,7 166 51,4 0,3 33 10,2 62 19,2 64 19,8 163 50,5 0,9 27 8,4 55 17,0 70 21,7 168 52,0 1,2 1,9 50 15,5 85 26,3 178 55,1 1,5 11 3,4 24 7,4 67 20,7 216 66,9 12 3,7 2,2 34 10,5 72 22,3 198 61,3 0,6 13 4,0 36 11,1 88 27,2 184 57,0 Phụ lục 9: BẢNG SỐ LIỆU TỔNG HỢP KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TRÊN ĐỊA BÀN MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG NĂM 2010 SO VỚI CẢ NƢỚC Thừa Thiên Huế Đà Nẵng 5.033.20 1.283.40 128.00 70.00 125.00 1.090.90 926.00 1.425.10 36.03% 83.53% 18.57% 6.143.00 10.273.86 9.100.00 Nông lâm thuỷ sản 15.2 2.97 21 18.4 Công nghiệp, xây dựng 39.6 40.48 39.5 Dịch vụ 45.2 56.55 14669.9 Chỉ tiêu TT Diện tích (km2) Trong số Km bờ biển Dân số 2010 Tỷ lệ % dân thành thị Tổng sản phẩm nước theo giá so sánh năm 1994 (tỷ đồng) Quảng Nam Quảng Ngãi Phú Yên Khánh Hòa Tổng tỉnh Cả nước Tỷ lệ vùng/ nước 5.060.60 5.217.60 38.210.90 331.051.40 11.54% 189.00 385.00 1.161.00 1.218.60 1.489.00 868.50 1.167.70 8.185.80 86.927.70 9.42% 14.68% 27.78% 21.74% 39.44% 32.65% 30.17% 8.743.28 9.362.70 4.649.58 12.318.00 60.590.42 551.600 35.7 29.2 12.2 20.58 58.95 27.2 34.4 43.2 41.09 39.5 22.65 37.1 36.4 44.6 38.33 32.200 14.225 17.230 22.708 9.356.00 29.500.00 139.888.60 1.541.800 9.07% 248.1 631.9 260 270.045 423 118.6 695 2.646.65 72.191.90 3.67% 3.010 12.100 2.200 14500 2.840 1.147 8.000 43.797.00 510.478 8.58% 9.200 18.936 11.477 15.482 10.199 7.070 15.524 87.888.00 830.300 10.59% 1.150 2.015 1.115 1.228 940 833 1.480 Bình Định 10.438.40 5.152.70 6.025.00 130.00 134.00 10.98% Cơ cấu kinh tế (%) Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ giá thực tế (tỷ đồng) Tổng kim ngạch xuất hàng hóa (triệu USD) Thu ngân sách (tỷ đồng) Tổng vốn đầu tƣ phát triển (tỷ đồng) GDP đầu ngƣời (USD) 1.169 Giải việc làm năm (ngƣời) 16.500 32.200 36.000 35.000 28.900 25500 9 2 28 403 56.599 90.889 10.616 6.270 22.994 6.287 30.733 224.388 1.796.174 12.49% 13 721 7.957 12 761 25.702 22 660 17.213 18 549 16.379 17 760 19.476 11 416 12.896 13 896 21.178 106 4.763 17.335 940 48.065 16.662 11.28% 9.91% Chân Mây Đà Nẵng Chu Lai Dung Quất Nhơn Hội 15 46.67% Diện tích (ha) 14 Số khu công nghiệp Diện tích (ha) 15 Sân bay 3.441 2.168 Phú Bài 1.100 1.519.81 Đà Nẵng 3.000 1.129.45 Chu Lai 10.300 419.72 12.000 1.095 Phù Cát 123.571 34 8.072 249 63.173 13.65% 16 Cảng biển nƣớc sâu Chân Mây Tiên Sa Kỳ Hà Dung Quất Quy Nhơn 17 Quốc lộ 18 Xếp hạng PCI 2010 1A, 49 18 1A, 14B 1A, 14, 14D 26 1A, 24 55 1A, 19 20 10 11 Đào tạo (ngƣời) Số trường đại học Số sinh viên ĐH, CĐ (2009) 12 Y tế Số bệnh viện thuộc địa phương Số bác sỹ ngành y tế địa phương Tỷ lệ giường bệnh 10.000 dân Số khu kinh tế ven biển, khu 13 CN cao Nam Phú Vân Phong Yên 23.730 854 Tuy Hòa 70.000 885.82 Cam Ranh Vũng Rô Vân Phong 1A, 25 31 1A, 26 40