Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 94/UBCK/ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2007) Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty SSI Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Hoài Nam Chức vụ: Giám đốc Ban Tổng hợp Pháp chế Số điện thoại: 04-7335588-136 Fax: 04-7336284 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm bán đấu giá: 50.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 35.135.050 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 351.350.500.000 đồng (tính theo mệnh giá) ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Điện thoại: (84.4) 9426 718 BẢN CÁO BẠCH Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8-Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội Điện thoại: (84-4)8524123 Fax: (84-4)8524143/4199 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro nhà đầu tư Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro hoạt động kinh doanh Rủi ro đợt chào bán, dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán Rủi ro thị trường Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức phát hành – Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) Tổ chức tư vấn - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn (SSI) III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH Giới thiệu chung tổ chức phát hành Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 Cơ cấu tổ chức Công ty 14 Cơ cấu máy quản lý Tổng công ty 16 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông 20 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔN G CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (Giấy phép thành lập hoạt động số 27GP/KDBH Bộ Tài cấp ngày 08/09/2004 Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC6/KDBH Bộ Tài cấp ngày 27/09/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Quyết định niêm yết số: 47/QĐ-SGDHCM Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp ngày 11 tháng 04 năm 2008) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Trụ sở Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TPHCM Trụ sở Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 56 - 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM Phụ trách công bố thông tin: Họ tên : Ông Nguyễn Phú Thủy Chức vụ : Kế toán trưởng Số điện thoại: (08) 829 4180 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH (Giấy phép thành lập hoạt động số 27GP/KDBH Bộ Tài cấp ngày 08/09/2004 Giấy phép điều chỉnh số 27/GPĐC6/KDBH Bộ Tài cấp ngày 27/09/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mã cổ phiếu : BMI Mệnh giá : 10.000 đồng Tổng số lượng niêm yết : 75.500.000 cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết : 755.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trụ sở Địa : 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM Điện thoại : (84-8) 218 666 Fax Website Email : das@das.vn : www.das.vn : (84-8) 144 372 Chi nhánh Hà Nội Địa : 57 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-4) 445 175 Fax : (84-4) 445 176 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Địa : 01 Lê Phụng Hiếu, Hà Nội Điện thoại : (84-8) 241 990 Fax : (84-8) 253 973 TỔ CHỨC TƯ VẤN – CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .5 Rủi ro kinh tế Rủi ro thị trường .5 Rủi ro luật pháp .5 Rủi ro hoạt động kinh doanh 5 Rủi ro khác .6 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Tổ chức tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á .7 III.CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Bảo Minh Cơ cấu máy quản lý công ty .10 3.1 3.2 3.3 3.4 Đại hội đồng cổ đông 10 Hội đồng quản trị .10 Ban kiểm soát .10 Ban Điều hành .10 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Tổng công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông (đến thời điểm 14/11/2007) 12 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 14 Hoạt động kinh doanh 23 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .31 Vị Bảo Minh so với doanh nghiệp khác ngành 32 Chính sách người lao động 33 10 Chính sách cổ tức 36 11 Tình hình hoạt động tài 36 12 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng .37 12.1 Hội đồng quản trị .37 TỔ CHỨC TƯ VẤN – CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH BẢN CÁO BẠCH 12.2 Ban Tổng Giám đốc .42 12.3 Ban Kiểm soát 43 12.4 Kế toán trưởng .46 13 Tài sản (thời điểm 31/12/2007) .46 14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức từ năm 2008 -2010 47 14.1 Căn để dự báo tiêu 48 14.2 Mục tiêu .48 14.3 Biện pháp thực .48 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Bảo Minh 49 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 50 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 50 V CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 51 Loại chứng khoán 51 Mệnh giá .51 Tổng số chứng khoán niêm yết 51 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức niêm yết 51 Phương pháp tính giá 51 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 52 Các loại thuế có liên quan 52 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 53 VII PHỤ LỤC 54 TỔ CHỨC TƯ VẤN – CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO BẢN CÁO BẠCH Rủi ro kinh tế Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2010 Chính phủ phê duyệt, tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành bảo hiểm doanh thu đạt mức trung bình 24%, bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng bình quân 16,5%/năm.Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành so với GDP đạt 4,2% vào năm 2010 Tình ...TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 năm 2008 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam Thành lập theo Quyết định số 3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam có tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK CORPORATION. Tên viết tắt: VNECO Địa chỉ trụ sở chính : Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại : 0511.3562361 Fax: 0511.3562367 Website : www.vneco.com.vn ; www.vneco.biz E-mail : vneco@dng.vnn.vn ; vneco@vneco.com.vn Logo : VNECO Ô Thành phần Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty: Hội đồng quản trị: Ông Đoàn Đức Hồng Chủ tịch Ông Nguyễn Trọng Bình Uỷ viên Ông Nguyễn Thành Đồng Uỷ viên Ông Phan Anh Quang Uỷ viên Ông Trần Hồng Thịnh Uỷ viên Ông Nguyễn Đậu Thảo Uỷ viên Ông Vũ Văn Diêm Uỷ viên TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 7 - Ban Giám đốc: Ông Đoàn Đức Hồng Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Thành Đồng Phó Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Huy Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty: Ông Đoàn Đức Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 1- Hình thức sở hữu vốn: Hỗn hợp Vốn điều lệ của Tổng Công ty tại 31/12/2008 là 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tỷ đồng). 2. Lĩnh vực kinh doanh: - Xây lắp, sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại và dịch vụ. 3. Ngành nghề kinh doanh: - Xây lắp các công trình lưới điện và trạm biến áp đến 500 Kv, các công trình nguồn điện công trình công nghiệp dân dụng, công trình giao thông, thuỷ lợi, viễn thông, văn hoá, thể thao, sân bay, bến cảng. - Thiết kế, chế tạo kết cấu thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm. - Sản xuất các chủng loại vật tư, thiết bị, phụ kiện điện, cột bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác; Sản xuất, kinh doanh các chủng loại vật liệu xây dựng; Kinh doanh các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, kinh doanh bất đồng sản, dịch vụ nhà đất, kinh doanh xăng dầu. - Thí TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Địa chỉ: Số 223 Trần Phú, P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2008 - Trang 6 - BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE (AQUATEX BENTRE) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM (Giấy phép niêm yết số: 99/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 12 năm 2006) Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại: 1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Ấp 9, Xã Tân Thạch, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre Điện thoại: (84.75) 860 265 2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 3. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bùi Kim Hiếu Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Số điện thoại: (84.75) 860 265 Fax: (84.75) 860 346 “ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP” AQUATEX BENTRE Bản cáo bạch -i- CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE (AQUATEX BENTRE) (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5503-000010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp ngày 25/12/2003 ) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá dự kiến niêm yết: 75.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng niêm yết: 3.300.000 cổ phần Tổng giá trị niêm yết: 33.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC TƯ VẤN : Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở chính Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 E-mail: ssi@ssi.com.vn . Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 782 Email: ssi_hn@ssi.com.vn TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC) Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM Điện thoại: (84.8) 9305 163 Fax: (84.8) 9304 281 AQUATEX BENTRE Bản cáo bạch -ii- MỤC LỤC I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1 1. Tổ chức niêm yết 1 2. Tổ chức tư vấn 1 II. CÁC KHÁI NIỆM 1 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3 2. Cơ cấu tổ chức Công ty 5 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 7 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 10 5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 11 6. Hoạt động kinh doanh 12 6.1. Sản lượng sản phẩm 12 6.2. Nguyên vật liệu 18 6.3. Chi phí sản xuất 19 6.4. Trình độ công nghệ 20 6.5. Tình hình nghiên cứu và phát triển 21 6.6. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 21 6.7. Hoạt TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 94/UBCK/ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2007) Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty SSI Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Hoài Nam Chức vụ: Giám đốc Ban Tổng hợp Pháp chế Số điện thoại: 04-7335588-136 Fax: 04-7336284 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm bán đấu giá: 50.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 35.135.050 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 351.350.500.000 đồng (tính theo mệnh giá) ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Điện thoại: (84.4) 9426 718 BẢN CÁO BẠCH Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8-Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội Điện thoại: (84-4)8524123 Fax: (84-4)8524143/4199 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro nhà đầu tư Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 94/UBCK/ĐKCB Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng 05 năm 2007) Đại lý phát hành: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SSI) Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp tại: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 154 Nguyễn Thái Học, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Công ty SSI Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Phạm Hoài Nam Chức vụ: Giám đốc Ban Tổng hợp Pháp chế Số điện thoại: 04-7335588-136 Fax: 04-7336284 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) (Giấy phép thành lập hoạt động số 42GP/KDBH Bộ tài cấp ngày 12 tháng 03 năm 2007) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Giá khởi điểm bán đấu giá: 50.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng chào bán: 35.135.050 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 351.350.500.000 đồng (tính theo mệnh giá) ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Điện thoại: (84.4) 9426 718 BẢN CÁO BẠCH Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO) Địa chỉ: Số 8-Phạm Ngọc Thạch-Đống Đa-Hà Nội Điện thoại: (84-4)8524123 Fax: (84-4)8524143/4199 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) Trụ sở Địa chỉ: 180 - 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 8218 567 Fax: (84.8) 8213 867 Email: ssi@ssi.com.vn Website: http://www.ssi.com.vn Chi nhánh Hà Nội Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9426 718 Fax: (84.4) 9426 719 Email: ssi_hn@ssi.com.vn Địa chỉ: C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (84.4) 9366321 Fax: (84.4) 9366318 TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Rủi ro nhà đầu tư Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro hoạt động kinh doanh