BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Năm 2009 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro đặc thù 6 4. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. Tổ chức niêm yết 6 2. Tổ chức tư vấn 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 9 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 12 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 16 5. Hoạt động kinh doanh 17 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 27 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 29 8. Chính sách đối với người lao động 32 9. Chính sách cổ tức 35 10. Tình hình hoạt động tài chính 35 11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 41 12. Tài sản 49 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 49 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 51 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 52 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 52 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 52 1. Loại chứng khoán 52 2. Mệnh giá 52 2 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP 3. Tổng số chứng khoán niêm yết 52 4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành 53 5. Phương pháp tính giá 53 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với người nước ngoài 54 7. Các loại thuế có liên quan 54 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 55 1. Tổ chức tư vấn niêm yết 55 2. Tổ chức kiểm toán 55 VII. PHỤ LỤC 55 1. Phụ lục I: Giấy đăng ký Niêm yết cổ phiếu 2. Phụ lục II: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Niêm yết 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Quyết định về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 5. Phụ lục V: Các quyết định liên quan đến bổ nhiệm HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 6. Phụ lục VI: Bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT và Sổ cổ đông ngày 22/07/2009 7. Phụ lục VII: Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 8. Phụ lục VIII: Danh sách những người có liên quan 9. Phụ lục IX: Điều lệ Công ty 10. Phụ lục X: Quy trình công bố thông tin 11. Phụ lục XI: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 12. Phụ lục XII: Quy chế quản trị công ty 13. Phụ lục XIII: Hợp đồng tư vấn niêm yết N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 3 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam liên tục duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Mức tăng trưởng GDP tăng đều qua các năm, năm 2004 đạt 7,7%; năm 2005 đạt 8,44%, năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48%; năm 2008 đạt 6,23%; 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,9% và dự báo cả năm 2009 đạt khoảng 5%. Các chuyên gia dự báo trong các năm tiếp theo dự kiến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt từ 5 - 8% một năm. Thu nhập bình quân đầu người được BẢ CÁO BẠ N CH HAIPAC BINH DUONG MỤC LỤC Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB .3 Các khái niệm Các từ viết tắt Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu vốn cổ phần .6 Cổ đông Ngành nghề kinh doanh sản phẩm Công ty .7 Cơ cấu tổ chức .8 Cơ cấu máy quản lý Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 10 STT 10 Tên cổ đông 10 Danh sách công ty mẹ công ty Tổ chức niêm yết, công ty mà Tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối Tổ chức niêm yết 11 Hoạt động kinh doanh 11 Sản lượng, doanh thu lợi nhuận sản phẩm/dịch vụ qua năm 11 Nguyên vật liệu 11 Chi phí sản xuất quản lý bán hàng 13 Trình độ công nghệ .14 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm .15 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 15 Hoạt động Marketing 17 Nhãn hiệu thương mại 17 Danh mục hợp đồng lớn thực .18 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2004 – 2005 tháng đầu năm 2006 18 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2004 2005 tháng đầu năm 2006 .18 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .19 10 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .19 Triển vọng phát triển ngành 19 Vị Công ty ngành 20 11 Chính sách người lao động 21 Thực trạng lao động 21 Chế độ làm việc sách lương thưởng, trợ cấp cho người lao động 22 12 Chính sách cổ tức 22 13 Tình hình hoạt động tài 23 Các tiêu năm 2005 .23 Tình hình công nợ 24 Các tiêu tài chủ yếu .25 14 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc .26 15 Tài sản .33 16 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty giai đoạn 2006 – 2009 33 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức giai đoạn 2006 - 2009 33 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức 34 Kế hoạch tăng vốn điều lệ .34 Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB Trụ sở: Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, TP.HCM - ĐT: (84-8) 9.302.428 - Website: http://www.acbs.com.vn Trang BẢ CÁO BẠ N CH HAIPAC BINH DUONG Đánh giá Tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 34 17 Đánh giá Công ty theo mô hình SWOT (Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức) 35 Tổ chức tư vấn niêm yết : Công ty TNHH Chứng Khoán ACB 39 Tổ chức kiểm toán : Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán – Chi nhánh TP.HCM (AASC) 39 Rủi ro kinh tế 40 Rủi ro lãi suất tỷ giá 40 Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu 40 Rủi ro biến động giá thị trường chứng khoán 41 Rủi ro đặc thù 41 Rủi ro khác 41 Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB Trụ sở: Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, TP.HCM - ĐT: (84-8) 9.302.428 - Website: http://www.acbs.com.vn Trang BẢ CÁO BẠ N CH I HAIPAC BINH DUONG NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG Ông MAI VĂN BÌNH Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông NGUYỄN DUY HƯỞNG Chức vụ: Giám đốc điều hành Cô NGUYỄN THỊ NGỌC Chức vụ: Phó trưởng phòng kế toán Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB Ông NGUYỄN NGỌC CHUNG Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cô HOÀNG THỊ TUYẾT HẠNH Chức vụ: Phó trưởng phòng Tài Doanh nghiệp Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Công ty TNHH Chứng khoán ACB tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn bán cổ phần bên niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán tập trung số 70/HĐ/TVBCP-NY.06 ngày 15/7/2006 với Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn số liệu, ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương cung cấp Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB Trụ sở: Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, TP.HCM - ĐT: (84-8) 9.302.428 - Website: http://www.acbs.com.vn Trang BẢ CÁO BẠ N CH II HAIPAC BINH DUONG CÁC KHÁI NIỆM Các khái niệm Khái niệm Định nghĩa Công ty / HAIPAC BINH DUONG / Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương Tổ chức tư vấn Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) Nhựa PP Nhựa Polypropylene Vỏ KP Vỏ bao có lớp vải PP tráng màng lớp giấy Kraft Vỏ KPK Vỏ bao gồm lớp vải PP tráng phức hợp với lớp giấy Kraft, bên lồng ống giấy Kraft Các từ viết tắt Từ viết tắt Giải nghĩa HĐQT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương HAIPAC HAI PHONG Công ty cổ phần Bao bì PP Hải Phòng HOLCIM VN Công ty Holcim Việt Nam DT Doanh thu LN Lợi nhuận Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán ACB Trụ sở: Lê Ngô Cát, P.7, Q.3, TP.HCM - ĐT: (84-8) 9.302.428 - Website: http://www.acbs.com.vn Trang BẢ CÁO BẠ N CH HAIPAC BINH DUONG III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt ...BẢN CÁO BẠCHCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘIBản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại1. Văn phòng đại diện Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long tại Hà Nội Tòa nhà Cơng ty cổ phần phát triển cơng trình viễn thơng, Khu đơ thị mới Định Cơng, Hà Nội.2. Trụ sở chính Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI) 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.3. Chi nhánh Cơng ty SSI tại Hà Nội 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Phụ trách cơng bố thơng tinHọ tên: Đỗ Thu Hồng Điện thoại: 04.6402168Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần Viễn thơng Thăng LongTRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN GIAO DỊCH CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN. MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng Long Bản cáo bạchCƠNG TY CỔ PHẦN VIỄN THƠNG THĂNG LONG (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000149 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 18 tháng 03 năm 2004)ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘITên cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Viễn thơng Thăng LongMệnh giá: 10.000 (mười ngàn) đồngGiá dự kiến đăng ký giao dịch: 20.600 đồng/cổ phiếuTổng số lượng đăng ký giao dịch: 910.90800.000 (chínmười triệu chín trăm tám mươi nghìn) cổ phiếuTổng giá trị đăng ký giao dịch:99100.8000.000.000 (chín mươi chínmột trăm tỷ, tám trăm triệu) đồngTỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Cổ phần Kiểm tốn và Tư vấn (A&C)- Chi nhánh Hà NộiĐịa chỉ: 877 Hồng Hà, Hồn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (84.4) 9324133 Fax: (84.4) 9324113TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn (SSI)Trụ sở chínhĐịa chỉ: 180-182 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí MinhĐiện thoại: (84.8) 8218567 Fax: (84.8) 8213867E-mail: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn Chi nhánh tại Hà NộiĐịa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Quận Hồn Kiếm, Tp Hà Nội.Điện thoại: (84.4) 9426718 Fax: (84.4) 9426719i Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long Bản cáo bạchEmail: ssi_hn@ssi.com.vn ii MỤC LỤCI. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH . 1 1. Tổ chức đăng ký giao dịch 12. Tổ chức tư vấn 1II. CÁC KHÁI NIỆM 2 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 3 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 31.1 Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký 31.2 Quá trình hình thành và phát triển .41.3Quá trình tăng vốn điều lệ .41.4 Tình hình lao động của Công ty 61.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 62. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHƠNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHỐN MỌI TUN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN CƠNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TIỀN GIANG (Giấy CNĐKKD số 5303000037 Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp ngày 01/04/2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 12/09/2005) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI (Giấy đăng ký giao dịch số…………… …………………… cấp ngày…… tháng…… năm ……) Bản cơng bố thơng tin tài liệu bổ sung cung cấp tại: Cơng ty Cổ phần Bao bì Tiền BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Năm 2009 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro đặc thù 6 4. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. Tổ chức niêm yết 6 2. Tổ chức tư vấn 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 9 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 12 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 16 5. Hoạt động kinh doanh 17 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 27 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 29 8. Chính sách đối với người lao động 32 9. Chính sách cổ tức 35 10. Tình hình hoạt động tài chính 35 11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 41 12. Tài sản 49 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 49 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 51 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 52 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 52 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 52 1. Loại chứng khoán 52 2. Mệnh giá 52 2 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP 3. Tổng số chứng khoán niêm yết 52 4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành 53 5. Phương pháp tính giá 53 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với người nước ngoài 54 7. Các loại thuế có liên quan 54 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 55 1. Tổ chức tư vấn niêm yết 55 2. Tổ chức kiểm toán 55 VII. PHỤ LỤC 55 1. Phụ lục I: Giấy đăng ký Niêm yết cổ phiếu 2. Phụ lục II: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Niêm yết 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Quyết định về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 5. Phụ lục V: Các quyết định liên quan đến bổ nhiệm HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 6. Phụ lục VI: Bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT và Sổ cổ đông ngày 22/07/2009 7. Phụ lục VII: Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 8. Phụ lục VIII: Danh sách những người có liên quan 9. Phụ lục IX: Điều lệ Công ty 10. Phụ lục X: Quy trình công bố thông tin 11. Phụ lục XI: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 12. Phụ lục XII: Quy chế quản trị công ty 13. Phụ lục XIII: Hợp đồng tư vấn niêm yết N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 3 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam liên tục duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Mức tăng trưởng GDP tăng đều qua các năm, năm 2004 đạt 7,7%; năm 2005 đạt 8,44%, năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48%; năm 2008 đạt 6,23%; 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3,9% và dự báo cả năm 2009 đạt khoảng 5%. Các chuyên gia dự báo trong các năm tiếp theo dự kiến mức tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt từ 5 - 8% một năm. Thu nhập bình quân đầu người được MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1.Rủi ro kinh tế 3 2.Rủi ro pháp luật 3 3.Rủi ro nguyên liệu đầu vào 4 4.Rủi ro cạnh tranh 4 5.Rủi ro đặc thù ngành 4 6.Rủi ro của đợt chào bán, của dự án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán 5 7.Rủi ro khác 6 II.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1.Tổ chức phát hành 6 2.Tổ chức tư vấn 6 III.CÁC KHÁI NIỆM 7 IV.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2.Giới thiệu về công ty 9 3.Cơ cấu tổ chức: 9 4.Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 10 5.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty và danh sách cổ đông sáng lập 15 6.Danh sách công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành; Những công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối 16 7.Hoạt động sản xuất kinh doanh 16 7.1Các loại hình sản xuất kinh doanh chính của công ty 16 7.2Nguyên vật liệu 18 7.3Chi phí sản xuất 19 7.4Trình độ công nghệ 20 7.5Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 21 7.6Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ 22 7.7Hoạt động Marketing 23 7.8Nhãn hiệu thương mại 24 7.9Các hợp đồng lớn đã thực hiện hoặc đang được thực hiện 24 8.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27 8.1Tóm tắt một số chỉ tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2005- 2006 và 9 tháng đầu năm 2007 27 8.2Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo 27 9.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28 9.1Vị thế của công ty trong ngành 28 9.2Triển vọng phát triển của ngành 29 9.3Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của nhà nước và xu thế chung trên thế giới 31 10.Chính sách đối với người lao động 31 10.1Số người lao động trong công ty 31 10.2Chính sách đối với người lao động 31 11.Chính sách cổ tức 32 12.Tình hình hoạt động tài chính 33 12.1Các chỉ tiêu cơ bản 33 12.2Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35 13. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng 36 14.Tài sản 44 15.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 45 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG 15.1Định hướng phát triển 45 15.2Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 46 15.3Biện pháp thực hiện 46 16.Đánh giá của Tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 49 17.Các cam kết nhưng chưa thực hiện của MDC 50 18.Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan đến MDC 50 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 51 1.Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 51 2.Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu 51 3.Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 3.300.000 cổ phiếu 51 4.Thời gian phân phối 52 5.Phương pháp tính giá 52 6.Giới hạn tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài 54 7.Các loại thuế có liên quan 54 8.Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 55 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 56 1.Mục đích chào bán 56 2.Phương án khả thi 56 2.1Dự án Thủy điện Bắc Bình 56 2.2Dự án thủy điện Khe Bố 58 2.3Dự án khu dân cư khu phố 3- Long Bình Tân- giai đọan 2 60 2.4Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh 64 VII.KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 64 VIII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH 66 1.Tổ chức phát hành 66 2.Tổ chức kiểm toán 66 3.Tổ chức tư vấn 66 IX. PHỤ LỤC 69 2/69 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro kinh tế Những năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 đạt 7,1%, năm BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG Năm 2009 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế 5 2. Rủi ro về luật pháp 5 3. Rủi ro đặc thù 6 4. Rủi ro khác 6 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 6 1. Tổ chức niêm yết 6 2. Tổ chức tư vấn 7 III. CÁC KHÁI NIỆM 7 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 7 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 7 2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty 9 3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập; Cơ cấu cổ đông 12 4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết 16 5. Hoạt động kinh doanh 17 6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất 27 7. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 29 8. Chính sách đối với người lao động 32 9. Chính sách cổ tức 35 10. Tình hình hoạt động tài chính 35 11. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 41 12. Tài sản 49 13. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 49 14. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 51 15. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty 52 16 Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 52 V. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 52 1. Loại chứng khoán 52 2. Mệnh giá 52 2 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP 3. Tổng số chứng khoán niêm yết 52 4. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành 53 5. Phương pháp tính giá 53 6. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ với người nước ngoài 54 7. Các loại thuế có liên quan 54 VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 55 1. Tổ chức tư vấn niêm yết 55 2. Tổ chức kiểm toán 55 VII. PHỤ LỤC 55 1. Phụ lục I: Giấy đăng ký Niêm yết cổ phiếu 2. Phụ lục II: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, 2009 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Niêm yết 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các Quyết định về việc giao quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 4. Phụ lục IV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 5. Phụ lục V: Các quyết định liên quan đến bổ nhiệm HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 6. Phụ lục VI: Bản cam kết nắm giữ cổ phiếu của các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT và Sổ cổ đông ngày 22/07/2009 7. Phụ lục VII: Sơ yếu lí lịch các thành viên HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 8. Phụ lục VIII: Danh sách những người có liên quan 9. Phụ lục IX: Điều lệ Công ty 10. Phụ lục X: Quy trình công bố thông tin 11. Phụ lục XI: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin 12. Phụ lục XII: Quy chế quản trị công ty 13. Phụ lục XIII: Hợp đồng tư vấn niêm yết N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y TĐẶ ĐỂ Ủ Ổ Ứ Ế 7 V. CH NG KHOÁN NIÊM Y TỨ Ế 51 VI. CÁC I TÁC LIÊN QUAN T I VI C NIÊM Y TĐỐ Ớ Ệ Ế 54 VII. PH L CỤ Ụ 54 3 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HP N m 2009ă 1 N I DUNG B N C O B CHỘ Ả Á Ạ 4 I. CÁC NHÂN T R I ROỐ Ủ 4 II. NH NG NG I CHU TRÁCH NHI M CHÍNH I V I N I DUNG B N CÁO B CHỮ ƯỜ Ị Ệ ĐỐ Ớ Ộ Ả Ạ 6 IV. TÌNH HÌNH VÀ C I M C A T CH C NIÊM Y