Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương Mã cổ phiếu: CDC Loại cổ phiếu: Phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 7 1.1. Giới thiệu về công ty: 7 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 8 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 11 2.1. Xí nghiệp Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất: Là chi nhánh của Công ty 11 2.2. Xí nghiệp Kết Cấu Thép: Là chi nhánh của Công ty 11 2.3. Xí nghiệp Bê tông Xây lắp: Là chi nhánh của Công ty 11 3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 12 4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 16 4.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 29/10/2009 16 4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty 16 4.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 16 5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA [...]... 135.945.820.615 Thép VIS 2 03KD/2012TCP Thép và VTCN Thép VIS 3 04KD/2012TCP Thép và VT Xây Thép VIS 4 06KD /2012- Thép VIS 5 10KD /2012- Trang 35 - VIS 3.987,977 68.078.634.690 2.814,676 49.212.047.500 6.748,586 117.816.944.542 4.898,819 83.712.039.510 Thép VIS 6 12KD /2012- Thép VIS 7 18KD /2012- Thép VIS 8 19KD /2012- Thép VIS 9 32KD /2012- T ng h p m t s h ng mua nguyên v t li u STT 1 g 2 3 Công ty R and K Trading... 1.205.600 Cá nhân 95,98% 2,63% 417.350 1,39% Trang 19 - VIS 6 6.1 Nh ng Công ty n m quy n ki m soát ho c c ph n chi ph - Tên Công ty i v i VIS: 01 Công ty : - : - : 000109576 - - VIS: 51,00 6.2 Các công ty do VIS n m gi c ph n chi ph i: Không có 6.3 Các công ty liên doanh, liên k t c a VIS: - Tên Công ty: - 0203004401 7 7.1 VIS ) VIS VIS Ø 5,5 Ø 12 và thép than p, giao thông, VIS - 1997 , ASTM A615/A615M... 2011 31/03 /2012 %/DTT 2.068.130 %/DTT 100,0 3.084.163 %/DTT 100,0 3.914.632 %/DTT 100,0 929.283 100,0 321.900 232.668 7,5 257.981 6,6 58.005 6,2 260.184 12,6 145.458 4,7 35.430 0,9 12.478 1,3 225.425 B 15,7 10,9 110.415 3,6 27.213 0,7 9.334 1,0 2009-2011, Báo cáo tài chính Quý 1 /2012 do tình nhiên trong hoàn 7.2 Trang 26 - VIS thép Thái Nguyên, công ty Thép M VIS thép 25 hai phôi thép thép thép hai ,... 9 (Vietbuild 2008) 10 2008 2008 thanh và thép 11 2008 Trang 32 - VIS STT 12 2008 13 2008 14 2007 15 (E- 2005 tradenews) 16 2003 17 2003 18 2003 19 2003 ( ) 7.7 VIS VIS VIS VIS VIS Trang 33 - VIS VIS VIS - VIS 50 VIS VIS VIS VIS Công ty Ngoài ra, VIS Trang 34 - VIS 7.8 VIS Ch vi t t t: VIS Logo: 7.9 Kh ST T Thái 149.200,933 2.342.961.488.724 Thép VIS 1 02KD /2012- 13.000 T CP X và Kinh 9.079,105 157.858.196.936... 37 38 Công ty Sông TCT VINACONEX khí 39 - M4 40 Nhà 41 42 CTCP Long Giang 2 Ha Viglacera Building 1- Cofico1 671 Hoàng Hoa VIGLACERA Trang 24 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 43 & 44 44 45 Delta 46 Delta 47 Delta III (sx 1 (sx 2 3 Kinh Môn- Cty ZHONG Long- -Licogi 4 Thái Nguyên 5 Hà Nam 6 Thanh Hoá 7 - 8 9 10 320 MW 220 MW VINACONEX Uông Bí- Constrexin - Licogi -VINACONEX 11 Trang 25 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH... Landmark Tower 2 Hanoi City Complex 3 Indochina Hanoi Plaza 4 Keangnam Enterpriess Ltd., - Deawoo Motor Tungfeng – Licogi, Vimexco 5 giao 6 Xuân La – Xuân – 7 8 Royal City – Delta, TCT XD Hà Trang 22 - VIS TÊN CÔNG TRÌNH TT QUY MÔ 460 Minh Khai - 9 10 Munbery Lane 11 12 Delta, TCT XD Hà – Times City Tungfeng, CSCEC - Hà Mansion - Hà FLC Landmark Tower Công ty XD và Du Công ty CP Tài chính Hòa Bình...- VIS T 1 Ngày 02/01/2002, Danieli T - /12/2003 Công ty c hình thành - Ý (VIS) - (Export, Vietbuild, Vinconstruct, v.v…) Chính, ,v.v… - - công công trình hà phân 2 2.1 Thông tin chung - Tên Công ty : - : Viet Nam - Italy Steel Joint Stock Company - : VIS - : KCN Trang 11 - VIS - : 0321 942 427 - : - Fax: 0321 942 226 : 0900222647 10 ngày 18/03/2010 2.2 -... 18/03/2010 - Yên 10 (23/4/2007): Trang 12 - VIS T 10 (18/03/2010): 2.4 - - Ý (VIS); thép; 3 Trang 13 - VIS u t ch c VIS 3.1 - 0321 942 887 Fax: 0321 942 226 3.1.1 - - - 2000; 3.1.2 kinh doanh; 3.1.3 Phòng - Trang 14 - VIS - - 3.1.4 - - 3.1.5 Phòng kinh doanh: - - Trang 15 - VIS VILAS 114); 3.1.6 P - - …; - 3.1.7 - - - 3.2 Các chi nhánh 3.2.1 Chi - 022 210 457 Fax: 022 214 469 [...]... CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS 4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành – Đại hội đồng cổ đông Là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty cổ phần Thép Việt Ý – Hội đồng quản trị Do ĐHĐCĐ bầu ra, là cơ quan quản trị Công ty, ... sắt, thép, gang; Bán buôn sắt, thép; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 18 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS Vận tải đường sắt; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, bằng đường bộ; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy sản xuất sắt thép gang 4 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 4.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý. .. Do Công ty con của VIS là CTCP luyện thép Sông Đà chưa chính thức đi vào hoạt động nên chưa phát sinh doanh thu, chi phí 8 Theo BCTC Công ty mẹ năm 2009 7 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 30 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS (Nguồn: Công ty CP Thép Việt Ý) Cơ cấu chi phí Giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của Công ty, ... ký văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội; Lần 2 (18/11/2004): Đăng ký chi nhánh Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Sơn La; Đăng ký lại địa chỉ văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thép Việt Ý tại Hà Nội; Lần 3 (01/06/2005): Tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng; Lần 4 (10/02/2006): Thay đổi chữ ký của Tổng Giám đốc; Lần 5 (04/04/2006): Bổ sung chi nhánh Công ty cổ phần. .. của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2007 (năm 2007 VIS không có Công ty con); TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 11 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS − BCTC công ty mẹ : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2008 và 6 tháng năm 2009 chưa hợp nhất; − BCTC hợp nhất : Tên viết tắt của Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2008,... từ D10 đến D51 Bảng 2 Một số thành tích đã đạt được TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 33 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS STT Thành tích đạt được Năm Cơ quan 1 Top 10 Giải Sao Vàng Đất Việt 2009 Năm 2009 Trung ương hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2 Top 20 Thương hiệu chứng khoán uy tín 2009 Năm 2009 Uỷ ban chứng khoán Việt Nam và N.hàng NN Việt Nam 3 Cúp... cơ chế chính sách phục vụ công tác tiêu thụ thép trong từng thời kỳ, kế hoạch quảng cáo và xây dựng thương hiệu thép VIS, tiêu thụ sản phẩm thép VIS và thu hồi công nợ; TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trang 16 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS - Thực hiện công tác quảng cáo, xây dựng thương hiệu thép VIS theo định hướng của Công ty; - Tiến hành thực hiện... thanh và thép cuộn VIS 16 02 Huy chương vàng thép cuộn và thép thanh VIS Triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng và nội thất 2003 Năm 2003 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Bộ Xây Dựng Trang 35 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - VIS Nguồn: Công ty cổ phần BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4)