Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
I I I I I I t I I I I I I I I I t I I t t UV BAN CHI,NG KgOiN NHA NU6C CAP CHTTNG NHAN DANG Ki CHAO BAN CO PHIIU RA CONG CHUNG cHi co NGHiA LA vIEc DANG Ki' cHAo B.,iN cO PHIEU DA THVC HIEN THEO CAC QUY DINH CT,A PHAP LUAT LIIN QUAN Mi ! AM V DAM BAo GIA TRI CI A CO PHIEI . MgI TUYEN BO TRAI VOI DIiU N {Y,i * 1S:.; ?.'. :. 1":" BAN CAO B SONG DA 6 cONcrvcoPHANsONcolo cidy chr.lng nhan ddng 17 doanh nghiQp sil ++00135552 do sd Kd hoach va Dau tu thinh ph6 HdNOi cdp lAn dAu ngdy 03/01/2006, thay d6i lan tht 13 ngiry 2810212013. cHAo BAN CO PrrTfU CONG TY CO PHAN S6NC OA - HOANG LONG RA CONG CHUNG (GiLiy chling nhdn diing tgt chdo bdn sti 0S /GCN-UBCK do Chi tich Ui ban Ch*ng khoan Nhd ntntc ip ngb k lhing tl ndn )014) Btjn c(io bdch niv vd tdi fteu bi; s44s se:t!s!9f!!gripJ r d cHUc PHAT I'IANH: c6NG TY c0 PH,AN SONG DA 6 (sD6) Nhd TM, KDT Van Kh6, phucmg La Kh6, quan Ha D6ng, Hd Noi http://www.soneda6.com.vn Tru sd chinh: Dien thoai: Fax: (84.1\ 2225 3366 Fax: (84.4) 3712 6131 ro cut]c ru vAN, CONG Ty cO PHAN cHUNc KHoAN KIM LoNc (KLS) Tru sd chinh: Dien thoai: CN TP,HCM: Di6n thoail pHu rnAcFt cdNc s0 THoNG TlNi (84.4) 22t69622 22 Thdnh C6ng, Quan Ba Dinh, TP. Hd Noi www.kls.vn (84.4) 37?2 6868 Lau 2, Tda nha Centec, 72-74 Nguydn Thi Minh Khai, Phuong 6. Quan 3, TP. tl6 chi Minh (84.8) 3823 3921 Ddo Xuan Tuin (84.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chrl'c vu: K6 to6n Tnrong Fax: (84.4)2225 3366 Hn Noi th{ng .1 /20 |'t ? \f ll li lr I I I I I I rl rl rl rl rll ril I UV BAN cHOTc KHoiN NHA NU6c ciP CHI]NG NHAN DANG K.i cHAo BAN co PHItU RA CONG cHtiNG cHi co NGHiA LA VIEC DANG rV cnAo B/fu co pHrru DA THdc HrEN rHro cAc quy nrNn ci;,r pHAp LUAr LrtN euAN MA KH6NG H^, V "^r, "i, crA rRI crlA cd pHrfu. Mer ruytN BO rnAr vor o$u NAv "i Iri, uqp ""ap. cdNcrvcopHAnsONcoAo cial chung nhrin dang kj doanh nghiip so 440u | 15552 do s(r Ke hoach va Dau ru Lhinh pho HA Noi cdp lan diu neay 03/01/2006, thay d6i lAn rhu l3 ngdy 28/0212013. cHAo BAN cO purnu c6Nc ry co pnAN s6Nc oA _ noAuc LoNG RA c6Nc cuuNc (a;iaiy ch ng nhAn.ldng lq chdo btin sii /GCN-UBCK do Chu tich Ui, ban Ch ng khodn Nhit nvdc ctip ngiiy thdng n(im 20 ) Bdh uio ba nd vi tdi li;u b; sunr e tric cunr cdo tui ic did fii sau: r0 cHUc PHAT HANLI: CONG'r.y c6 pHAn s6Nc oe e lsoo; Nhd TM, KDT Vnn Kh6, phuong La Kh6, qu6n Hi D6ng, Ha Ndi httt/rv_'rL$]]gdc6.! (84.4) 22lo q622 ]'ru so chinh: DiCn thoei: t6 csu'c ru vAN: CONG Ty co PHAN cHUNc KHOAN KrM I_oNG (KLS) Fax: (84.4) 2225 3366 22 Thinh C6ng, Quen Ba DiDh, fp. Hd N6i u rvrv. k ls. vn (84.,1) r772 6868 Fax: (84.4)1772 6131 LAu 2, fara nhi Centec, 72,74 Ngu),6n t'hi Minh Khai, I,huong 6. Quan l, TP. H6 Chi Minh Tru sd-chirrh; Website: Di€n thoai: CN TP.llCMl Di6n thoai: ',ng: DiCn thoai: (84.8) 3 821 lq2l Ddo Xuen Tudn (81.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chfc vu: K6 toin Trurng Fax: (84.4) 2225 3366 PIlu rRAcH coNG 86 rn6Nc rrN: HA Noi, rhtng ,l/20.trq CONG TY CO PHAN SONG DA 6 - (Cidy chung n}an d,tng I'i doanh nghiep so 44001J5552 do So Kd hoach vh Ddu ru rhani phti I Hd Ndi cdp l5n diiu ngdy 03/01/2006, thav d6i lan thii 13 ngdv 28102/201 3) cHAO BAN CO PHIEU CONC TV CO PHAN SONG DA - HOANG LONG RA CONG CHUNG - I r. Ten c6 phiiu co Putfu cdnc rv co PH;.N SONG DA - HoANG LoNG 2. Menh sid: O.O}O (MBii nghin) d6ng/c6 phi6u I I r Cia bin khoi diem: 10.u00 dons (6 phieu +. t6ng sii l.rgng c6 phi6u chdo bin: 2 600 000 c6 phi€u' I I s. Tong Eid lri chro bdn lheo minh gie: 2b 000 000 000 dong I ro cntlc nilr roArq, - c6\c rY Tvftr{ KIEM ToA\ AN PHU I Ulu BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5500296523 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp 26/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 02 tháng 02 năm 2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phiếu Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá: 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 3824 1990 Website: www.aasc.com.vn/ Fax: (84-4) 3825 3973 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG - KLS Trụ sở chính: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: (84.4) 772 6868 Website: www.kls.vn Fax: (84.4) 772 6131 Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103013382 Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 01 tháng 08 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 06 tháng 09 năm 2006 Trang Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 MỤC LỤC Trang sè I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro mặt luật pháp Rủi ro đặc thù hoạt động kinh doanh Rủi ro việc niêm yết cổ phiếu Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT .11 Tóm tắt trình hình hành phát triển 11 Cơ cấu tổ chức Sông đà 7.04 13 Bộ máy quản lý 14 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty, danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ, cấu cổ đông .19 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 21 Hoạt động kinh doanh 21 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 33 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 34 Chính sách người lao động 36 10 Tình hình hoạt động tài 40 11 Sơ yếu lý lịch thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc, kế toán trưởng 45 12 Tài sản 56 13 Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 57 14 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận - cổ tức 64 15 Thông tin có liên quan cam kết chưa thực tổ chức niêm yết .64 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán .64 V CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 65 Trang Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 Tên cổ phiếu .65 Loại chứng khoán 65 Mệnh giá 65 Tổng số lượng đăng ký niêm yết 65 Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá 65 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật Công ty 65 Phương pháp tính giá .67 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .68 Các loại thuế có liên quan 68 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT .69 Tổ chức tư vấn 69 Tổ chức kiểm toán 69 VII PHỤ LỤC 69 Trang Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ SÔNG ĐÀ 7.04 Sau giai đoạn phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm cao mức 7% 8%/năm, kinh tế Việt Nam trải qua năm 2008 với nhiều thách thức khó khăn Trong 09 tháng đầu năm 2008, kinh tế trải qua tình trạng lạm phát liên tục tăng cao xuất phát từ nguồn vốn nước ạt đổ vào tăng trưởng tín dụng nóng Để kiềm chế lạm phát, phủ thực thi sách tiền tệ thắt chặt, thắt chặt đầu tư công … Sau giai đoạn đối phó với lạm phát, kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài giới Để hạn chế ảnh hưởng từ rủi ro kinh tế, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 cập nhật theo dõi sát diễn biến thị trường nước giới để đảm bảo phản ứng linh hoạt kịp thời trước tình bất lợi xảy Tốc độ tăng trưởng kinh tế Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Sông Đà 7.04) thành lập giai đoạn kinh tế toàn cầu diễn khủng hoảng tài nghiêm trọng có dấu hiệu vào suy thoái kinh tế, kinh tế phát triển mạnh liên tục dự báo giảm mức độ tăng trưởng kinh tế năm Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng, tác ... ỦY BAN CHứNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22/06/2009) SONG DA 1.01 CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số . . ./UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày . . . tháng . . . năm . . . ) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại : Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội Tel: (84 - 4) 3733 9960 Fax: (84 - 4) 3733 9959 Web: http:// www.songda101.com.vn E-mail: Songda101@gmail.com Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ và tên: Bà Nguyễn Thị Thanh Thu Chức vụ: Phó phòng Tổ chức – Hành chính Điện thoại: 04 3733 9958 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01 (GCN ĐKKD số 0103003233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 11 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 22 tháng 06 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phần (tương đương 20.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá) Đối tượng chào bán: - Chào bán cho cổ đông hiện hữu + Tỷ lệ: 2:1 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới) + Số lượng dự kiến: 1.500.000 cổ phần + Giá phát hành : 10.000đ/cổ phiếu - Chào bán cho các Nhà đầu tư khác + Số lượng: 500.000 cổ phần và số lượng cổ phần dôi ra do cổ đông hiện hữu không mua hết (nếu có). + Giá phát hành dự kiến: 25.200 đồng/cổ phần + Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày phát hành TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, Số 165, Đường Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: (84 4) 6267 0491/0492/0493 Fax: (84 4) 6267 0494 E-mail: vae_co@viettel.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn E-mail: Hbs_ho@hbse.com.vn Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng trệt, Tòa nhà Citylight, 45 Võ Thị Sáu,Q1, TP.HCM Tel: (84-8) 6290 6226 Fax: (84-8) 6290 6116 Chi nhánh Thăng Long: Tầng 2, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel: (84-4)37761166 Fax: (84-4)37765886 Bản cáo bạch Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 SONG DA 1.01 Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình Trụ sở chính: 34 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tel: (84 4) 3936 8866 Fax: (84 4) 3936 8665 Website: www.hbse.com.vn 1 MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 3 1. Rủi ro về kinh tế 3 2. Rủi ro về luật pháp 3 3. Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu 3 4. Rủi ro đặc thù 4 5. Rủi ro cạnh tranh 4 6. Rủi ro của đợt chào bán 4 7. Rủi ro sử dụng vốn 5 8. Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu 6 9. Rủi ro khác 7 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 8 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 8 2. Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình 8 III. CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 9 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 10 2. Cơ cấu tổ chức của công ty 14 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 14 4. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH SONG DA 27 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 27 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 28.03.000075 Sở Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 18/11/2003; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 12/08/2009) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 B B Ả Ả N N C C Á Á O O B B Ạ Ạ C C H H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Điện thoại: 034.510735 Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Fax: 034.820280 2- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Điện thoại: 04.9360024 Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Fax: 04.9360262 3- Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Điện thoại: 08.8208116 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Fax: 08.8208117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Đoàn Ngọc Ly Chức vụ: Kế toán trưởng Điện thoại: 04.2129480 Địa chỉ: Km số 10, phường Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây Fax: 034.820280 TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO D ỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LI ÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303000212 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tây cấp ngày 21 tháng 09 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 10 tháng 01 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2006) ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 11. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng đăng ký: 2.000.000 cổ phần Tổng giá trị đăng ký: 20.000.000.000 VNĐ (hai mươi tỷ đồng chẵn) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở chính: 222 Đồng Khởi - Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 08.8.272.295 Fax: 08.8.272.300 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà nội. Số điện thoại: 04.9.360 024 Fax: 04.9.360 262 Chi nhánh: 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08.8.208 116 Fax: 08.8.208 117 Website: www.vcbs.com.vn BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 3 MỤC LỤC NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH…………………………………………… ………………………………….5 1. T ổ chức đăng ký 5 2. Tổ chức tư vấn. 5 II. CÁC KHÁI NIỆM 6 III. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 6 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 6 2. Danh sách c ổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ 11 3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức xin đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức xin đăng ký. 12 4. Hoạt động kinh doanh 12 5. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất 19 6. Tình hình tài chính c ủa Công ty 22 7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 26 8. Tài sản 41 9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 43 11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch bản cáo bạch công ty cổ phần sông đ I Các nhân tố rủi ro Rủi ro kinh tế SÔng Đ Tốc độ tăng trởng kinh tế Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam, ngành xây dựng đứng trớc hội phát triển lớn Là ngnh thiết yếu, giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân, phát triển ngành xây dựng nói chung gắn chặt với phát triển kinh tế Theo thống kê, năm 2007 kinh tế nớc ta đạt đợc nhiều kết tốt, tăng trởng kinh tế đạt mức cao 11 năm qua tính từ năm 1997 (1997 tăng 8,15%, 1998 tăng 5,76%, 1999 tăng 4,77%, 2000 tăng 6,79%, 2001 tăng 6,89%, 2002 tăng 7,08%, 2003 tăng 7,34%, 2004 tăng 7,79%, 2005 tăng 8,43%, 2006 tăng 8,17%, 2007 tăng 8,44%), nhóm ngành công I I I I I I t I I I I I I I I I t I I t t UV BAN CHI,NG KgOiN NHA NU6C CAP CHTTNG NHAN DANG Ki CHAO BAN CO PHIIU RA CONG CHUNG cHi co NGHiA LA vIEc DANG Ki' cHAo B.,iN cO PHIEU DA THVC HIEN THEO CAC QUY DINH CT,A PHAP LUAT LIIN QUAN Mi ! AM V DAM BAo GIA TRI CI A CO PHIEI . MgI TUYEN BO TRAI VOI DIiU N {Y,i * 1S:.; ?.'. :. 1":" BAN CAO B SONG DA 6 cONcrvcoPHANsONcolo cidy chr.lng nhan ddng 17 doanh nghiQp sil ++00135552 do sd Kd hoach va Dau tu thinh ph6 HdNOi cdp lAn dAu ngdy 03/01/2006, thay d6i lan tht 13 ngiry 2810212013. cHAo BAN CO PrrTfU CONG TY CO PHAN S6NC OA - HOANG LONG RA CONG CHUNG (GiLiy chling nhdn diing tgt chdo bdn sti 0S /GCN-UBCK do Chi tich Ui ban Ch*ng khoan Nhd ntntc ip ngb k lhing tl ndn )014) Btjn c(io bdch niv vd tdi fteu bi; s44s se:t!s!9f!!gripJ r d cHUc PHAT I'IANH: c6NG TY c0 PH,AN SONG DA 6 (sD6) Nhd TM, KDT Van Kh6, phucmg La Kh6, quan Ha D6ng, Hd Noi http://www.soneda6.com.vn Tru sd chinh: Dien thoai: Fax: (84.1\ 2225 3366 Fax: (84.4) 3712 6131 ro cut]c ru vAN, CONG Ty cO PHAN cHUNc KHoAN KIM LoNc (KLS) Tru sd chinh: Dien thoai: CN TP,HCM: Di6n thoail pHu rnAcFt cdNc s0 THoNG TlNi (84.4) 22t69622 22 Thdnh C6ng, Quan Ba Dinh, TP. Hd Noi www.kls.vn (84.4) 37?2 6868 Lau 2, Tda nha Centec, 72-74 Nguydn Thi Minh Khai, Phuong 6. Quan 3, TP. tl6 chi Minh (84.8) 3823 3921 Ddo Xuan Tuin (84.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chrl'c vu: K6 to6n Tnrong Fax: (84.4)2225 3366 Hn Noi th{ng .1 /20 |'t ? \f ll li lr I I I I I I rl rl rl rl rll ril I UV BAN cHOTc KHoiN NHA NU6c ciP CHI]NG NHAN DANG K.i cHAo BAN co PHItU RA CONG cHtiNG cHi co NGHiA LA VIEC DANG rV cnAo B/fu co pHrru DA THdc HrEN rHro cAc quy nrNn ci;,r pHAp LUAr LrtN euAN MA KH6NG H^, V "^r, "i, crA rRI crlA cd pHrfu. Mer ruytN BO rnAr vor o$u NAv "i Iri, uqp ""ap. cdNcrvcopHAnsONcoAo cial chung nhrin dang kj doanh nghiip so 440u | 15552 do s(r Ke hoach va Dau ru Lhinh pho HA Noi cdp lan diu neay 03/01/2006, thay d6i lAn rhu l3 ngdy 28/0212013. cHAo BAN cO purnu c6Nc ry co pnAN s6Nc oA _ noAuc LoNG RA c6Nc cuuNc (a;iaiy ch ng nhAn.ldng lq chdo btin sii /GCN-UBCK do Chu tich Ui, ban Ch ng khodn Nhit nvdc ctip ngiiy thdng n(im 20 ) Bdh uio ba nd vi tdi li;u b; sunr e tric cunr cdo tui ic did fii sau: r0 cHUc PHAT HANLI: CONG'r.y c6 pHAn s6Nc oe e lsoo; Nhd TM, KDT Vnn Kh6, phuong La Kh6, qu6n Hi D6ng, Ha Ndi httt/rv_'rL$]]gdc6.! (84.4) 22lo q622 ]'ru so chinh: DiCn thoei: t6 csu'c ru vAN: CONG Ty co PHAN cHUNc KHOAN KrM I_oNG (KLS) Fax: (84.4) 2225 3366 22 Thinh C6ng, Quen Ba DiDh, fp. Hd N6i u rvrv. k ls. vn (84.,1) r772 6868 Fax: (84.4)1772 6131 LAu 2, fara nhi Centec, 72,74 Ngu),6n t'hi Minh Khai, I,huong 6. Quan l, TP. H6 Chi Minh Tru sd-chirrh; Website: Di€n thoai: CN TP.llCMl Di6n thoai: ',ng: DiCn thoai: (84.8) 3 821 lq2l Ddo Xuen Tudn (81.4) 22t69622 Fax: (84.8) 3827 7380 Chfc vu: K6 toin Trurng Fax: (84.4) 2225 3366 PIlu rRAcH coNG 86 rn6Nc rrN: HA Noi, rhtng ,l/20.trq CONG TY CO PHAN SONG DA 6 - (Cidy chung n}an d,tng I'i doanh nghiep so 44001J5552 do So Kd hoach vh Ddu ru rhani phti I Hd Ndi cdp l5n diiu ngdy 03/01/2006, thav d6i lan thii 13 ngdv 28102/201 3) cHAO BAN CO PHIEU CONC TV CO PHAN SONG DA - HOANG [...]... Sông Đà 705 -Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Xí nghiệp Sông Đà 707 -Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Xí nghiệp Cơ khí -Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Công ty Cổ phần Sông Đà 604 Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát 22/2008-HĐKT/SĐ5SĐ7042 Giá trị HĐ Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ĐVT Thời gian thực hiện 18 Tỷ đồng 2009 57 Tỷ đồng 2009 70 Tỷ đồng 2009 4 Tỷ đồng 2009 18 Tỷ đồng 2009 1 Tỷ đồng 2009 145 Tỷ đồng 2008 - 2009... Công ty Cổ phần Sông Đà 909 Đá hộc 3- Công ty Cổ phần Sông Đà 12 Cát vàng 4- Công ty TNHH Thành Tiến Xi măng 5- Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Sông Đà Phụ gia 6- Công ty TNHH Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng Spemat Phụ gia 7- Công ty TNHH Thương mại Hồ Gươm Xăng, dầu diezel 8- Chi nhánh điện Mường La Điện sản xuất, sinh hoạt 9- Công ty TNHH COSH Phụ tùng máy xúc, ô tô 1 0- Công ty TNHH Một thành... tông công suất 130 m3/h Trang 12 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 Năm 2007 Ngày 20 tháng 12 năm 2007, HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 7 có Quyết định số 22A QĐ/CTHĐQT về việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 7.04. .. TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIẾM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 5.1 Những công ty mẹ của Sông Đà 7.04: Công ty mẹ: Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Tên Công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 Nhà cung cấp Sản phẩm Lốp, phụ tùng ô tô 1 1- Công ty Cổ phần phát triển Thương mại & Dịch vụ Nam Á 1 2- Công ty Cổ. .. vụ cung cấp trong quá trình hoạt động, Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 đã làm hài lòng khách hàng 6.7 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền Logo Công ty: SÔNG ĐÀ 7.04 Hiện nay, Công ty sử dụng logo của Tổng công ty Sông Đà, bên dưới có hàng chữ “ SÔNG ĐÀ 7.04 Biểu tượng lô gô của Tổng công ty Sông Đà đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký... mươi tỷ) đồng Số cổ phần nắm giữ tại Sông Đà 7.04: 2.400.000 cổ phần chiếm 60% tổng số cổ phần của Sông Đà 7.04 5.2 Những công ty mà Sông Đà 7.04 đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối: Không có 5.3 Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Sông Đà 7.04: Không có 6 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6.1 Sản phẩm, dịch vụ 6.1.1 Các nhóm sản phẩm, dịch vụ chính của Công ty Hoạt động kinh... HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 7 có Quyết định số 22A QĐ/CTHĐQT về việc giải thể Xí nghiệp Sông Đà 7.04 trực Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Cùng ngày 20 tháng 12 năm 2007, HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 7 có quyết định số 22CT/HĐQT về việc thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 chính thức đi vào hoạt động ngày 26 tháng 12 năm 2007 với mức vốn điều lệ đăng ký là 40 tỷ đồng, theo... chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 3 BỘ MÁY QUẢN LÝ 3.1 Sơ đồ Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 ĐẠI... CTCP Sông Đà 7.04) Trang 19 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIM LONG (KLS) 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội; Tel: (84.4) 3772 6868; Fax: (84.4) 3772 6131; Website: www.kls.vn BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 SÔNG ĐÀ 7.04 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập: STT Tên Số CMND/ Địa chỉ ĐKKD Số cổ phần