Đang tải... (xem toàn văn)
Bản cáo bạch - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
BÁO CÁO BẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 342/ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2008) HỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CÔNG TY TNHH CHỨN BẢN CÁO BẠCH NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số 107 N, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Điện thoại: (0241) 821243 Fax: (0241) 821377 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 07 tháng 05 năm 2008, đăng ký lại lần thứ nhất ngày 07 tháng 05 năm 2008) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cổ đông hiện hữu : 15.000 đồng/cổ phần Giá bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 17.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng chào bán : 9.920.000 cổ phần Trong đó: - Bán cho cổ đông hiện hữu : 9.450.000 cổ phần - Bán cho cán bộ chủ chốt, người lao động mới tuyển dụng và thành viên Hội đồng quản trị : 470.000 cổ phần Tổng giá trị chào bán : 99.200.000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số 107 N Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 4043054 Fax: (08) 4043085 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DABACO VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. Rủi ro về kinh tế 1 2. Rủi ro về luật pháp 1 3. Rủi ro đặc thù 2 3.1. Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 2 3.2. Rủi ro tài chính 2 3.3. Rủi ro dịch bệnh 3 4. Rủi ro của đợt chào bán 3 5. Rủi ro khác 4 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4 1. Tổ chức phát hành 4 2. Tổ chức tư vấn SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số…………./ĐKNY Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm 2010) Bản cáo bạch đƣợc cung cấp tại: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Địa : Tầng 7, Tòa Nhà HH3, Khu Đô Thị Mỹ Đình Sông Đà, Mễ Trì, Từ Liêm, HN Điện thoại : (84 – 4) 37875441 Fax: (84 – 4) 37875440 Website : http://www.cavicosm.com Email : info@cavicosm.com Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long Địa : Số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : (84 - 4) 3726 2600 Fax: (84 - 4) 3726 2601 Website : http://thanglongsc.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Họ tên Chức vụ Điện thoại : Nguyễn Văn Hùng : Kế toán trưởng : (84 – 4) 37875441 CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019882 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận lần đầu ngày 03/10/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ ngày 01/04/2010) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản Công nghiệp Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu Vốn điều lệ : 57.000.000.000 (Năm mươi bảy tỷ) đồng Tổng số lƣợng ĐKNY : 4.702.500 (Bốn triệu bảy trăm linh hai ngàn năm trăm) cổ phần Tổng giá trị ĐKNY : 47.025.000.000 (Bốn mươi bảy tỷ không trăm hai mươi lăm triệu) đồng Tổ chức kiểm toán : Chi nhánh Công ty TNHH Tƣ vấn Kiểm toán CA&A Địa : Tầng 25, tòa nhà M3M4, 91 Nguyễn Chí Thanh –Hà Nội Điện thoại : (84 – 4).62663006 Fax : (84 – 4).62663066 Website : http://www.vietauditors.com.vn Email : va@vietauditors.com.vn Tổ chức tƣ vấn : Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long Địa trụ sở : Số 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại : (84 - 4) 3726 2600 Fax : (84 - 4) 3726 2601 Website : http://thanglongsc.com.vn MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 10 Tóm tắt trình hình thành phát triển 10 Ngành nghề kinh doanh 13 Cơ cấu tổ chức công ty 14 Cơ cấu máy quản lý Công ty 15 Danh sách cổ đông 17 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, công ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 19 Hoạt động kinh doanh 20 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 33 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành 36 10 Chính sách người lao động 38 11 Chính sách cổ tức 39 12 Tình hình hoạt động tài 39 13 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 47 14 Tài sản 60 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 61 16 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết 63 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký niêm yết 63 V CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 64 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 68 VII PHỤ LỤC 68 BẢN CÁO BẠCH I CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro tiềm tàng định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, Doanh nghiệp - chủ thể tham gia vào kinh tế không nằm ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố Tốc độ tăng trưởng kinh tế Theo số liệu Tổng Cục thống kê, năm trở lại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Giai đoạn 2003 – 2007, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt 8,01% Năm 2008, ảnh hưởng chung từ khủng hoảng kinh tế giới, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,23% năm 2009 đạt 5,32% Trong quý I/2010, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh mức 5,83% so với kỳ năm ngoái Điều cho thấy kinh tế Việt Nam có dấu hiệu hồi phục dù đối mặt với nhiều khó khăn Với sách Nhà nước giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP ảnh hưởng tích cực đến phát triển lĩnh vực kinh doanh Công ty Lạm phát Theo số liệu Tổng cục thống kê, số giá tiêu dùng tháng 02/2010 tăng 1,96% so với tháng 01/2010, số giá tiêu dùng tháng 03/2010 tăng 0,75% so với tháng 2/2010, mức tăng cao so với tháng trước có nguyên nhân từ quy luật mùa vụ dịp Tết, ... UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số……… /UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG Trụ sở chính : 225 Bến Chương Dương, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : (84.8) 38.367.734 Fax: (84.8) 38.360.582 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện tho ại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Văn Minh Hoàng - Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Điện thoại: (84-8) 9.207.215 Fax: (84-8) 8.360.582 CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 4103002011 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng 12 năm 2003, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 8 tháng 4 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số … /UBCK-GCN cấp ngày … tháng … năm 2009) Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chương Dương Mã cổ phiếu: CDC Loại cổ phiếu: Phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng Tổng số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần, trong đó: - Phát hành 646.572 cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1 - Chào bán 3.232.858 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 - Chào bán 320.570 cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn. - Chào bán 1.800.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Giá bán: - Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Người lao động: 15.000 đồng/cổ phần - Đối tác chiến lược: Không thấp hơn 70% giá đóng cửa bình quân 3 ngày giao dịch liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm hoặc không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.000.0000.000 đồng TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐT& PT VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 2200 673 Fax: (04) 2200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL Văn phòng: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM Điện thoại: (08) 38275 026 - Fax: (08) 38275 027 MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 1. RỦI RO VỀ KINH TẾ 1 2. RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP 1 3. RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP VÀ BẤT ĐỘNG SẢN 1 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 2 5. RỦI RO KHÁC 4 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 5 1. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ 5 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 5 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM 6 PHẦN IV - TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 7 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 7 1.1. Giới thiệu về công ty: 7 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 8 2. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 11 2.1. Xí nghiệp Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất: Là chi nhánh của Công ty 11 2.2. Xí nghiệp Kết Cấu Thép: Là chi nhánh của Công ty 11 2.3. Xí nghiệp Bê tông Xây lắp: Là chi nhánh của Công ty 11 3. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 12 4. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 16 4.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 29/10/2009 16 4.2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của công ty 16 4.3. Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 16 5. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán số: /ĐKCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm 2007) BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: 1- Công ty cổ phần Thép Việt Ý Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại: 0321-942.427 Fax: 0321-942.226 2- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Trụ sở: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08-8.208.117 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Họ tên: Ông Nguyễn Thanh Hà Chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty cổ phần Thép Việt Ý Số điện thoại: 0321-942.315 Fax: 0321-942.469 UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÁO BẠCH 2 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0503000036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 20 tháng 02 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29 tháng 08 năm 2006) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Việt Ý Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu (Mười ngàn đồng Việt Nam) Tổng số lượng chào bán : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu) TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH Trụ sở chính: Tầng 17, Toà cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội. Số điện thoại: 04-9.360.024 Fax: 04-9.360.263 Website: www.vcbs.com.vn Email: vcbsecurities@vietcombank.com.vn Chi nhánh: Số 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 08-8.208.116 Fax: 08- 8.208.117 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Trụ sở chính: Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội Số điện thoại: 08-8.524.123 Fax: 08-8.524.143 Website: www.vacodtt.com CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BẢN CÁO BẠCH 3 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) MỤC LỤC I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 6 1. RỦI RO NỀN KINH TẾ 6 2. RỦI RO LUẬT PHÁP 6 3. RỦI RO ĐẶC THÙ 7 4. RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN, CỦA DỰ ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 8 II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 10 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 10 2. TỔ CHỨC TƯ VẤN 10 III. CÁC KHÁI NIỆM 11 IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12 1. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12 2. MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 12 3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 14 4. CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 18 5. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TỪ TRÊN 5% VỐN CỔ PHẦN CỦA VISCO; DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ TỶ LỆ CỔ PHẦN NẮM GIỮ 22 6. DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 24 7. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG 2 NĂM GẦN NHẤT 37 9. VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 38 10. LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG 42 11. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 44 BẢN CÁO BẠCH 4 CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NGO Ạ I THƯƠNG VI Ệ T NAM ( VCBS ) 12. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 44 13. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT 51 14. TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 67 15. KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 16. ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 67 17. THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA [...]... KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP 9 Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 9.1 Vị thế của công ty trong ngành Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp được thành lập bởi các cổ đông là các Công ty có uy tín và năng lực hàng đầu trong lĩnh vực khoáng sản và xây dựng ở Việt Nam như: Công ty CP Cavico Xây dựng cầu hầm, Công ty CP Cavico Xây dựng thủy điện, Công ty CP xuất khẩu... Giám đốc, các trưởng phòng ban Công ty đều là những người trẻ và là thành viên ưu tú của Cavico Việt Nam Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 12 BẢN CÁO BẠCH CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP 1.2.Một số thông tin cơ bản về Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG Tên Công ty: NGHIỆP Tên tiếng Anh: CAVICO INDUSTRY AND MINERALS JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: CAVICO... các công trình xây dựng nhà ở, công trình công cộng và các công trình công nghiệp Dự kiến nhà máy sẽ được đầu tư vào cuối năm 2010 và sản xuất ra sản phẩm vào giữa năm 2011 Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 23 BẢN CÁO BẠCH CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP HÌNH ẢNH MỘT SỐ MẪU SẢN PHẨM Dầu nhờn công nghiệp BP: - Dầu Turbine - Dầu động cơ - Dầu thủy lực - Dầu cầu, hộp số - Dầu... quản lý chất lượng của Công ty: - Các quy trình khai thác, vận hành, chế biến các sản phẩm - Xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành - Các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật - Hệ thống máy móc phù hợp Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 30 BẢN CÁO BẠCH CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP - Phân công trách nhiệm về giám sát chất lượng sản phẩm - Công tác kiểm tra, giám... phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký niêm yết Công ty mẹ của tổ chức đăng ký niêm yết: Không có Công ty con của tổ chức đăng ký niêm yết: Tên công ty: Công ty TNHH một thành viên Thương mại &Công nghiệp Hà An Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 19 BẢN CÁO BẠCH CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP Vồn điều lệ: 6.000.000.000 đồng... triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và nước ngoài 5 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đông 5.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 28/02/2010 Tên cổ đông Địa chỉ Ngƣời đại diện Số CMND/ ĐKKD Số cổ phần Giá trị (đồng) Tỷ lệ/VĐL CTCP Cavico Xây Tầng 4, ĐN1,CT4, dựng Cầu... gia công xẻ đá cho các đơn vị như: Công ty TNHH Liên Hiệp – Nghệ An, Công ty TNHH Tiến Độ, Công ty cổ phần Trung Đức,…chưa có hoạt động xuất khẩu đá xẻ ra thị trường nước ngoài Trong tương lai, Công ty đã có kế hoạch phát triển sản phẩm: đá ốp lát, đá block, đá nguyên liệu…sang các nước như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc…Đây sẽ là mảng mang Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 34 BẢN CÁO... cung cấp nguyên vật liệu chính cho Công ty STT Sản phẩm Nguồn gốc Nhà cung cấp 1 Dầu mỡ phụ Việt Nam BP Castrol 2 Polyester Resin và hóa chất Malaysia Công ty Engin 3 Vật liệu nổ Việt Nam Công ty vật liệu nổ Quốc phòng Nguồn: Công ty cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp 7.3.2 Sự ổn định của các nguồn cung cấp Nguồn nguyên liệu đá trắng được khai thác từ mỏ của Công ty, có trữ lượng và chất lượng cao... tháng 01 năm 2010 Tổ chức tƣ vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long 14 BẢN CÁO BẠCH CTCP CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CAVICO KHOÁNG SẢN VÀ CÔNG NGHIỆP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phòng Tổ chức - Hành chính Phòng Kế toán – Tài chính Nhà máy chế biến đá tự nhiên, nhân tạo Phòng Kế hoạch - Sản xuất Dự án khai thác mỏ Quỳ... lý của Công ty 4.1 Đại hội đồng cổ đông Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo 4.2 Hội đồng quản trị Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết