LỜI MỞ ĐẦU Thị trường tài tiền tệ Việt Nam chứng kiến cạnh tranh gay gắt 100 tổ chức tín dụng, có nhiều chi nhánh ngân hàng nước Sự cạnh tranh góp phần sàng lọc ngân hàng, loại bỏ tổ chức tín dụng (TCTD) yếu khách hàng hưởng lợi nhiều Trong trình kinh doanh ngân hàng thương mại nay, điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gây gắt, liệt ngân hàng đối thủ cạnh trạnh luôn mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ Để ngân hàng quản trị tốt thị trường, khách hàng mục tiêu kinh doanh cần phải xác định đối thủ cạnh tranh cách cụ thể xác.Để xác định nhận dạng đối thủ cạnh tranh qua giúp ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh xây dựng chiến lược mìnhnhằm mở rộng thị trường, tơi chọn đề tài: “Phân tích đối thủ cạnh tranh Agribank Hải Phòng đề xuất chiến lược nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm” Kết cấu đề tài phần Mở đầu, Kết luận bao gồm chương: Chương I – Lý luận chung Chương II – Phân tích đối thủ cạnh tranh Agribank Hải Phịng Chương III – Đề xuất chiến lược nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm dịch vụ CHƯƠNG I – LÝ LUẬN CHUNG I ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Khái niệm: - Đối thủ cạnh tranh tổ chức bất kỳ cung ứng, hay tương lai cung ứng những sản phẩm dịch vụ có mức độ lợi ích tương tự hay ưu việt cho khách hàng - Đối thủ cạnh tranh Ngân hàng thương mại những đối thủ cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ “thay thế” “bổ sung” cho sản phẩm Ngân hàng thương mại - Hoặc hiểu đối thủ cạnh tranh ngân hàng thương mại không những ngân hàng ngành mà cịn có những tổ chức kinh tế tài khác cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngành ngân hàng những sản phẩm hay dịch vụ thu hút khách hàng mà ngân hàng nhắm tới Phân loại: 2.1 Căn theo phạm vi hoạt động: - Đối thủ cạnh tranh ngành: Là cạnh tranh giữa ngân hàng với nhau, cung cấp sản phẩm dịch vụ - Đối thủ cạnh tranh ngành: Là cạnh tranh giữa ngân hàng thương mại với tổ chức kinh tế (cơng ty cho th tài chính, cơng ty bất động sản, công ty bảo hiểm….) 2.2 Căn theo lãnh thổ: - Đối thủ cạnh tranh nước - Đối thủ cạnh tranh nước 2.3 Căn theo quy mô hoạt động: - Đối thủ cạnh tranh có quy mơ lớn - Đối thủ cạnh tranh có quy mơ vừa - Đối thủ cạnh tranh có quy mô nhỏ 2.4 Căn theo vốn chủ sở hữu: - Các tổ chức có 100% vốn nước ngồi - Các tổ chức có 100% vốn nước - Các tổ chức liên doanh 2.5 Căn theo chiến thuật sử dụng cạnh tranh: - Những đối thủ cạnh tranh lành mạnh: Là những cạnh tranh theo quy định pháp luật, đạo đức xã hội, đạo đức kinh doanh Cạnh tranh có tính chất thi đua, thơng qua chủ thể nâng cao lực mà khơng dung thủ đoạn triệt hạ đối thủ - Những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh: cạnh tranh sử dụng hành động hoạt động kinh tế trái với đạo đức nhằm làm hại đối thủ kinh doanh khách hàng Tầm quan trọng phân tích đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng: 3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh gì? Phân tích đối thủ cạnh tranh q trình đánh giá điểm yếu điểm mạnh đối thủ tiềm tàng.Những phân tích cung cấp cho doanh nghiệp tranh chiến lược cơng phịng ngự, qua họ xác định những hội thách thức Định hình rõ đối thủ trình thu thập tất nguồn thơng tin phân tích đối thủ vào hệ thống, nhằm hỗ trợ trình hình thành, triển khai điều chỉnh chiến lược cách hiệu 3.2 Tầm quan trọng việc phân tích đối thủ cạnh tranh: Đa số NH hoạt động môi trường cạnh tranh Trong nhiều thị trường mức độ cạnh tranh gia tăng những năm gần theo sau xâm nhập ngân hàng nước Một kết gia tăng cạnh tranh tạo tăng trưởng nhận thức nhận biết điều để kinh doanh thành cơng khơng phân tích thị trường khách hàng cách cẩn thận mà cịn phải bao gồm phân tích chi tiết đối thủ cạnh tranh Vấn đề giúp cho nhà lập kế hoạch thị trường NH, nhà lãnh đạo NH, cải tiến lực họ để phân tích đối thủ cạnh tranh tăng lên hội đạt đến thành công Để tìm hiểu phân tích đối thủ cạnh tranh, NH bạn có thể: + Đề chiến lược cho NH làm vơ hiệu điểm mạnh đối thủ nơi có thể, đặt trọng tâm vào những dịch vụ mà nơi NH bạn có mối quan hệ mạnh chọn những hoạt động cách cẩn thận nơi mà NH bạn có hội lớn đưa đến thành công + Giúp cho khách hàng tiềm đánh giá dịch vụ NH bạn cách thực tế ngược lại những đối thủ bạn + Chứng minh với tin khách hàng nên chọn NH bạn đối thủ bạn + Tự tin gia tăng hiểu biết những điểm mạnh, những điểm yếu liên quan đến dịch vụ NH bạn Nhận dạng đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng: 4.1 Đối thủ trực tiếp tồn tại: Là những đối thủ cung ứng loại sản phẩm hay dịch vụ hoạt động thị trường.Vì thế, khơng nhà quản trị coi thường mơi trường cạnh tranh.Nếu khơng hiểu rõ đối thủ cạnh tranh đồng nghĩa với thất bại Mức độ cạnh tranh phụ thuộc vào tương tác giữa yếu tố số lượng tổ chức tham gia cạnh tranh, mức độ tăng trưởng ngành, cấu chi phí cố định mức độ đa dạng hóa sản phẩm Sự tồn yếu tố làm tăng nhu cầu nguyện vọng ngân hàng muốn đạt bảo vệ thị phần mình, chúng làm cho cạnh tranh thêm gay gắt 4.2 Đối thủ gián tiếp: Là những đối thủ cung ứng những sản phẩm, dịch vụ không chủng loại với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thỏa mãn đáp ứng nhu cầu khách hàng thị trường Sự xuất đối thủ gián tiếp phát triển cơng nghệ có nhiều tính vượt trội chi phí rẻ Muốn thành công Ngân hàng cần phải ý dành nguồn lực để phát triển vận dụng công nghệ vào chiến lược 4.3 Đối thủ tiềm ẩn: Là những tổ chức chưa phải đối thủ cạnh tranh tương lai họ gia nhập ngành trở thành đối thủ cạnh tranh Việc xuất đối thủ cạnh tranh dẫn đến nguy làm cho mức lợi nhuận ngân hàng có khả bị suy giảm.Vì vậy, ngân hàng cần nhận dạng nguy xuất đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn có biện pháp chiến lược để hạn chế nguy gia nhập ngành Sự phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật xu hướng chuyển giao cơng nghệ dễ dàng, tiến trình hội nhập quốc tế tồn cầu hóa, sách mở cửa kinh tế tạo nhiều nguy xuất đối thủ cạnh tranh Các biện pháp đối phó với đối thủ cạnh tranh: 5.1 Phát triển hệ thống thông tin đối thủ cạnh tranh: Phát triển hệ thống thông tin đối thủ cạnh tranh yếu tố quan trọng hoạch định chiến lược phân khúc thị trường Phát triển hệ thống thơng tin thích hợp dành riêng cho mình, điều tra tồn tiềm đối thủ cạnh tranh, nhiệm vụ quan trọng tiến hành cho tất cấp ngân hàng Ở mức độ hợp tác, phân tích đối thủ cạnh tranh ngân hàng đó, quan tài khác tác động mạnh lên mục tiêu sứ mệnh chung ngân hàng Ở mức độ thị trường địa phương, đối thủ thường ngân hàng xứ nằm địa thích hợp thị trường phục vu phân tích.Ở tầm chi tiết yêu cầu chương trình hoạt động cá nhân, tổ chức, cấu trúc công việc, chi nhánh tài trợ với quan điểm thích hợp chiến lược phân khúc thị trường mà sử dụng dể xâm nhập vào thị trường đối phương 5.2 Phân tích chiến lược đối thủ cạnh tranh: Chiến lược đối thủ nên phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu có liên quan họ để chọn lựa chiến lược cho ngân hàng thiết lập thay đổi chiến lược cho ngân hàng Hầu hết ngân hàng lớn quan tâm đến nhiều lĩnh vực kinh doanh, chiến lược đối thủ cần đánh giá mức độ khác nhau, cụ thể: 5.2.1 Phân tích vai trị chức năng: Nhận xét đánh giá vai trò chủ yếu, chiến lược đối thủ sử dụng số nội dung sau: a Chiến lược thị trường - Chiến lược dịch vụ đối thủ áp dụng liên quan đến chiến lược bạn gì? - Thị phần đối thủ phân chia thị trường? - Tốc độ tăng trưởng đối thủ loại dịch vụ/ phân loại khách hàng bao nhiêu? - Chiến lược dịch vụ đối thủ gì? - Chính sách dịch vụ đối thủ gì? Tốc độ giới thiệu dịch vụ năm qua nào?Phương pháp tiếp cân cụ thể việc đưa dịch vụ sử dụng cách thích hợp gì? - Chất lượng dịch vụ liên quan đối thủ so sánh với loại dịch vụ bạn gì? - Chiến lược giá đối thủ áp dụng cho loại dịch vụ/ khách hàng gì? - Chiến lược quảng cáo khuyến đối thủ gì? b Chiến lược hoạt động - Số lượng, qui mô nơi chi nhánh, văn phòng đối thủ? Những dịch vụ mà chi nhánh cung cấp?Khả cung cấp? - Năng lực thực đối thủ? Khả sử dụng lực? - Vốn đối thủ tài sản? Tài sản đối thủ?Mỗi loại tài sản so sánh với vốn chủ sở hữu nào? - Số lượng nhân viên thu nhận chi nhánh/ văn phòng? Lương bao nhiêu? - Các khoản cho vay dịch vụ bao nhiêu? Vốn huy động đối phương? - Số lượng cho vay dịch vụ cho nhân viên bao nhiêu? Chi phí cho nhân viên liên quan bao nhiêu? - Tổ chức đoàn thể đối thủ cạnh nào? Sự không an tâm lao động đối thủ gì? - Tỷ lệ phần trăm nguồn vốn cung cấp từ nội bộ? Bao nhiêu % số lượng cung cấp dùng cho nội bộ? - Chi phí dịch vụ bạn ước lượng cho đối thủ có liên quan đến bạn? - Hệ thống tổ chức sử dụng đối thủ? - Sự tổ chức có phù hợp với tổ chức đối thủ khơng? Cán điều hành chủ chốt có am hiểu tổ chức không? - Từng đối thủ linh động cách có thay đổi điều kiện thị trường? Sự đáp ứng điển hình có tính cách lịch sử không ổn định nhu cầu? c Sự phát triển dịch vụ - sản phẩm - Những dịch vụ phát triển đâu? - Mức chi phí phát triển dịch vụ đối thủ đánh giá bao nhiêu? Những chi phí thay đổi qua năm nào? - Có nhân viên thu nhận đối thủ phát triển dịch vụ mới? Bao nhiêu số bạn đánh giá được? - Tài liệu giới thiệu dịch vụ/ cải tiến sản phẩm đối thủ năm qua gì? - Bằng cách đối thủ phản ứng lại giới thiệu dịch đơn vị khác cách nhanh chóng? Phản ứng thường sử dụng? d.Chiến lược tài - Tình hình tài đối thủ cạnh tranh hoạt động kinh doanh nào? Đối với ROA, lưu chuyển tiền tệ, tỷ lệ tổn thất tín dụng? - Tỷ lệ tăng trưởng vốn chủ sỡ hữu? - Các khoản nợ phải trả hoạt động vị trí nó? - Những khoản nợ nào/nguồn vốn khác sử dụng cho hoạt động? - Tỷ lệ tăng trưởng đối thủ so sánh với tỷ lệ trung bình ngành nào? Trong trường hợp có giảm sút tiền gửi nguồn bổ sung có được? Chi phí cho nguồn nào? - Sự quản trị khỏan nợ phải trả đối thủ cạnh tranh điều kiện thị trường thay đổi tăng lên lãi suất, tăng lạm phát, tăng chi phí tiền lương? 5.2.2 Mục tiêu phận kinh doanh: Điểm bắt đầu cho việc đánh giá ngân hàng đối thủ góc độ phân khúc thị trường/cấp phận kinh doanh đánh giá mong đợi phận chiến lược kinh doanh Điều thấy rõ ràng từ khác yếu tố những phát biểu Ban Quản trị, lựa chọn người quản lý để điều hành đơn vị, quan điểm Ban Quản trị đơn vị, số lượng nguồn phân phối Để đánh giá mục tiêu đơn vị kinh doanh, câu hỏi sau thật hữu ích: - Những mục tiêu tài hoạt động kinh doanh: ROA, dịng tiền tệ thị phần chiếm lĩnh gì? - Quan điểm Ban quản trị rủi ro gì? Lợi nhuận/thị phần/ Sự tăng trưởng tài sản rủi ro đơn vị cân nào? - Cơ cấu tổ chức đơn vị kinh doanh đối thủ gì? Trách nhiệm định phân chia nào?Chức phân chia có liên kết (điều phối) đơn vị kinh doanh tốt không? 5.2.3 Mục tiêu kinh doanh nhóm ngân hàng: Sự hiểu biết chiến lược quan điểm nhóm thành phần cấu tạo cần thiết việc đánh giá chiến lược đối thủ phát họa hành vi đối thủ Ở mức độ nhóm cố gắng đánh giá yếu tố sau: * Mục tiêu tài tổng qt nhóm gì? Kiểm tra tác động của: - Lạm phát - Thay đổi cơng nghệ - Chi phí lương - Tỷ giá hối đoái - Lãi suất - Nhu cầu vốn - Chi phí vốn * Khả tăng trưởng đối thủ gì? - Năng lực tăng trưởng ngắn hạn gì? - Năng lực tăng trưởng dài hạn gì? - Tốc độ tăng trưởng giữ vững thuộc tài gì? - Khả chiến lược đối thủ thay đổi với tăng trưởng? * Những điểm mạnh yếu đối thủ gì? 5.3 Đánh giá khả chiến lược đối thủ cạnh tranh: 5.3.1 Điểm mạnh: - Có hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp - Am hiểu thị trường nước - Đội ngũ khách hàng ngân hàng đông đảo - Chiếm thị phần lớn hoạt động tín dụng, huy động vốn dịch vụ - Đội ngũ nhân viên tận tụy, ham học hỏi có khả tiếp cận nhanh kiến thức, kỹ thuật đại - Có quan tâm hỗ trợ đặc biệt từ phía Ngân hàng Trung ương - Mơi trường pháp lý thuận lợi 5.3.2 Điểm yếu: - Năng lực quản lý, điều hành nhiều hạn chế so với yêu cầu ngân hàng thương mại đại, máy quản lý cồng kềnh, khơng hiệu - Chính sách xây dựng thương hiệu - Chất lượng nguồn nhân lực kém, sách tiền lương chưa thỏa đáng, dễ dẫn đến chảy máu chất xám - Các tỷ lệ chi phí nghiệp vụ khả sinh lời phần lớn ngân hàng thương mại Việt Nam thua ngân hàng khu vực - Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng chưa đáp ứng nhu cầu toàn diện khách hàng - Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu tín dụng, nợ hạn cao, nhiều rủi ro - Hệ thống pháp luật nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng quán - Quy mô vốn hoạt động nhỏ nên chưa thực mục tiêu kinh doanh cách hoàn chỉnh - Việc thực chương trình đại hóa ngân hàng thương mại chưa đồng đều, nên phối kết hợp việc phát triển sản phẩm dịch vụ chưa thuận lợi II CHIẾN LƯỢC: Khái niệm: Chiến lược việc xác định định hướng phạm vi hoạt động tổ chức dài hạn, tổ chức phải giành lợi thông qua việc kết hợp nguồn lực môi trường nhiều thử thách, nhằm thỏa mãn tốt nhu cầu thị trường đáp ứng mong muốn tác nhân có liên quan đến tổ chức Chiến lược xác định những mục tiêu bản, dài hạn DN, lựa chọn phương thức tiến trình hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu – Alfred Chandler Chiến lược xác định việc phân bổ nguồn lực sẵn có với mục đích làm thay đổi cân cạnh tranh giành lợi cạnh tranh phía Boston Consulting Group (BCG) Chiến lược để đương đầu với cạnh tranh kết hợp giữa mục tiêu cần đạt đến phương tiện mà DN cần tìm để thực mục tiêu – M.Porter Chiến lược tổng thể quyết định, hành động liên quan đến việc lựa chọn phương tiện phân bổ nguồn lực nhằm đạt mục tiêu định Các cấp chiến lược doanh nghiệp: - Chiến lược cấp công ty (corporate level strategy):Chiến lược phát triển lĩnh vực KD;Chiến lược KD quốc tế - Chiến lược cấp đơn vị KD (Business level strategy):Khái niệm đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU);Chiến lược cạnh tranh - Chiến lược cấp chức (Functional level strategy) Quy trình chiến lược doanh nghiệp: Bước 1: Xác định tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược Bước 2: Phân tích chiến lược Bước 3: Lựa chọn chiến lược: Cạnh tranh phát triển Bước 4: Tổ chức thực chiến lược CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK HẢI PHÒNG I KHÁI QUÁT VỀ AGRIBANK HẢI PHỊNG Q trình hình thành phát triển Agribank Hải Phòng: Agribank Hải Phòng thành lập theo Giấy phép thành lập số 54B/NHQĐ Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Hải Phòng cấp ngày 12/4/1988 Trụ sở đặt số 283 Lạch Tray – Ngơ Quyền – Hải Phịng Định hướng kinh doanh chủ yếu phục vụ đối tượng nông nghiệp, nông thôn, nông dân, doanh nghiệp nhỏ vừa, phát triển kinh tế xã hội địa phương Theo phát triển kinh tế với lớn mạnh Agribank Hải Phòng, nhiệm vụ mục tiêu Ngân hàng bước thay đổi phù hợp với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ, đa những Ngân hàng hàng đầu địa bàn thành phố Hải Phòng Trải qua 20 năm hoạt động, Agribank Hải Phịng có những bước phát triển vượt bậc Bộ máy tổ chức mạng lưới: Bộ máy tổ chức Agribank Hải Phòng gồm 08 phòng nghiệp vụ, 22 chi nhánh loại trực thuộc, 16 phòng giao dịch trải rộng khắp thành phố Hải Phòng Hoạt động chủ yếu Agribank Hải Phòng 3.1 Huy động vốn: Huy động vốn hoạt động quan trọng NHTM nói chung Agribank Hải Phịng nói riêng Hoạt động huy động vốn nhiệm vụ số tảng để hoạt động khác mở rộng phát triển, đặc biệt hoạt động cho vay, dịch vụ toán, chuyển tiền… 3.2 Hoạt động tín dụng: Hoạt động tín dụng chi nhánh chủ yếu hoạt động cho vay bảo lãnh kinh tế.Các nghiệp vụ mua - bán vốn thị trường liên ngân hàng, đầu tư, kinh doanh ngoại tệ tập trung quan Hội sở.Agribank Hải Phòng qui định việc quản lý vốn tập trung toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quản lý điều tiết vốn, đảm bảo khả khoản hiệu kinh doanh vốn Theo đó, vốn để đáp ứng nhu cầu hoạt động tín dụng vốn mua lại Hội sở với mức chênh lệch giữa lãi suất bán mua qui định theo thời kỳ khác cho kỳ hạn cho vay 3.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ II ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK HẢI PHÒNG Nhận dạng đối thủ cạnh tranh Agribank Hải Phòng: 1.1 Hệ thống Ngân hàng: - Các ngân hàng thương mại cổ phần: có 37 ngân hàng gồm BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, Sacombank, SHB, Đông Á… - Các ngân hàng có 100% vốn nước ngồi: có ngân hàng gồm HSBC, Standard Chartered, Shinhan Vietnam, ANZVL, Hong Leong - Các ngân hàng liên doanh: có ngân hàng gồm VID PUBLIC BANK, INDOVINA BANK LIMITTED, VIỆT THÁI, VIỆT NGA - Các ngân hàng sách: có ngân hàng gồm Ngân hàng sách xã hội Việt Nam Ngân hàng phát triển Việt Nam - Ngân hàng Hợp tác xã - Các chi nhánh ngân hàng nước ngồi: có 51 chi nhánh gồm ANZ Hà Nội, Chinatrust, Hua Nan… 1.2 Các tổ chức tín dụng phi Ngân hàng: - Các cơng ty tài chính: có 17 cơng ty tài gồm Cơng ty tài Cao su, Cơng ty TNHH MTV tài Bưu điện, Cơng ty TNHH MTV tài Tàu thủy… - Cơng ty cho th tài chính: có 10 cơng ty cho th tài gồm Cơng ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Công ty CTTC TNHH MTV Ngân hàng Công thương Việt Nam… 1.3 Tổ chức tài vi mơ: Gồm tổ chức: Tổ chức tài quy mơ nhỏ TNHH MTV Tình thương, Tổ chức tài vi mơ TNHH M7 1.4 Các tổ chức khác: - Văn phòng đại diện tổ chức tài như: Ngân hàng nơng nghiệp Hàn Quốc, Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, Busan, ING Bank N.V… - Các quỹ tín dụng nhân dân - Các công ty bảo hiểm: PJICO, PRUDENTIAL, MANU LIFR, AIA Phân tích đối thủ cạnh tranh: 2.1 Chiến lược thị trường: Đại đa số đối thủ cạnh tranh đặt trụ sở khu vực nội thành, thị trường hướng tới chủ yếu nằm địa bàn đô thị chiếm 89% thị phần Hải Phòng Các sản phẩm dịch chủ yếu hướng tới đối tượng doanh nghiệp cá nhân, cá nhân chủ yếu đối tượng hoạt động kinh doanh, tiêu dùng địa bàn nội thành, nội thị Giá loại dịch vụ, đặc biệt lãi suất cho vay thường cao 2.2 Chiến lược hoạt động: Số lượng chi nhánh, văn phòng đối thủ cạnh tranh khoảng 130 chi nhánh, văn phịng Quy mơ hoạt động rộng, đáp ứng tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội từ việc đầu tư cho tiêu dùng đến việc đầu tư cho kinh doanh tất ngành công nghiệp, thương nghiệp, xuất nhập khẩu, ….Địa điểm đặt trụ sở chủ yếu tập trung khu vực nội thành Hải Phòng Mỗi đối thủ có chiến lược riêng mình, Vietcombank chủ yếu tập trung vào xuất nhập khẩu, Vietinbank chủ yếu tập trung vào phát triển ngành công thương nước… Số lượng nhân viên thu nhận chi nhánh, văn phịng khơng nhiều Tuy nhiên, số đối thủ lại liên kết với cộng tác viên, đại lý để thực việc bán sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng đặc biệt công ty bảo hiểm Ưu điểm có đội ngũ lao động lớn trách nhiệm cống hiến đối tượng khơng cao Cũng số lượng nhân viên hạn chế, trụ sở chi nhánh nội thành nên hầu hết Ngân hàng tập trung vào đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn nhiều, sử dụng nhiều dịch vụ Do đó, mà số lượng lớn khách hàng địa bàn nơng thơn đối thủ cạnh tranh ý đến 2.3 Sự phát triển sản phẩm – dịch vụ: Phần mềm hỗ trợ để cung ứng sản phẩm dịch vụ đối thủ lạc hậu, chưa đại Do đó, việc thao tác để bán sản phẩm dịch vụ cịn chậm Ví dụ Ngân hàng Đông Á sử dụng phần mềm Foxpro, Ngân hành sách xã hội sử dụng phần mềm Foxpro – phần mềm thủ công nên thời gian thực giao dịch lâu Số lượng máy ATM, POS phát triển nhanh, nhiên mật độ phân bố không đồng đều, tập trung vào khu vực nội thành khu vực ngoại thành lại gần khơng có 2.4 Chiến lược tài chính: Tình hình tài đối thủ Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước Vietcombank, BIDV, Vietinbank có tài tương đối mạnh Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế nên tác động không nhỏ tới thị trường tài nước nói chung thị trường tài Hải Phịng nói riêng, hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến vỡ nợ, phá sản, giải thể cho nợ xấu đối thủ cạnh tranh tăng cao, tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro lớn, tỷ lệ tổn thất tín dụng cao Nguồn vốn đối thủ cạnh tranh chủ yếu có từ việc huy động vốn cá nhân, doanh nghiệp Khi có giảm sút tiền gửi hai đối tượng khơng có nguồn bổ sung được, mà ảnh hưởng lớn đến tài độ khoản đối thủ CHƯƠNG III – ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ Chiến lược chung Agribank Hải Phòng: Khẩu hiệu Agribank là: “Agribank phát triển bền vững thịnh vượng cộng đồng”.Agribank từ thành lập (26/3/1988) đến khẳng định vai trò Ngân hàng thương mại lớn nhất, giữ vai trò chủ đạo, trụ cột kinh tế đất nước, đặc biệt nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực sứ mệnh quan trọng dẫn dắt thị trường; đầu việc nghiêm túc chấp hành thực thi sách Đảng, Nhà nước, đạo Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sách tiền tệ, đầu tư vốn cho kinh tế Agribank ngân hàng lớn nhất, dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam vốn, tài sản, nguồn nhân lực, màng lưới hoạt động, số lượng khách hàng Agribank ngân hàng hàng đầu Việt Nam tiếp nhận triển khai dự án nước ngoài, đặc biệt dự án Ngân hàng giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB)… Agribank đảm nhận vai trị Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn châu Á- Thái Bình Dương (APRACA) nhiệm kỳ 2008 - 2010.Trong những năm gần đây, Agribank cịn biết đến với hình ảnh ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, đại Bước vào giai đoạn hội nhập sâu hơn, toàn diện hơn, đồng thời phải đối mặt nhiều với cạnh tranh, thách thức sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) ngày 07/11/2006, cam kết mở cửa hoàn tồn thị trường tài - ngân hàng vào năm 2011, Agribank xác định kiên trì mục tiêu định hướng phát triển theo hướng Tập đồn tài - ngân hàng mạnh, đại có uy tín nước, vươn tầm ảnh hưởng thị trường tài khu vực giới Những năm tiếp theo, Agribank xác định mục tiêu chung tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế đất nước, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nơng thơn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nơng” Tập trung tồn hệ thống giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn ngồi nước.Duy trì tăng trưởng tín dụng mức hợp lý Ưu tiên đầu tư cho “Tam nơng”, trước tiên hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn, tăng tỷ lệ dư nợ cho lĩnh vực đạt 70%/tổng dư nợ Để tiếp tục giữ vững vị trí ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngồi tín dụng, Agribank khơng ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng đại hóa 2 Chiến lược cụ thể Agribank Hải Phòng: Năm 2014, Agribank phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cụ thể, là: nguồn vốn tăng từ 11%-13%; dư nợ tăng 10%- 12%; tỷ lệ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 70%/tổng dư nợ; nợ xấu 4%; đảm bảo tỷ lệ an toàn theo quy định NHNN Việt Nam Để đạt mục tiêu trên, Agribank tập trung toàn hệ thống thực đồng giải pháp, là: Thực biện pháp huy động vốn thích hợp loại khách hàng, vùng, miền; tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức, tập đồn kinh tế, tổng cơng ty; Triển khai liệt Đề án cấu lại hoạt động Agribank Chính phủ phê duyệt; Đổi chế quản lý, điều hành kế hoạch kinh doanh theo hướng nâng cao tính chủ động, linh hoạt; Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu liệt triển khai biện pháp xử lý thu hồi, giảm nợ xấu; Củng cố, kiện toàn cấu tổ chức máy hoạt động Agribank hệ thống chế quản trị điều hành kinh doanh, xây dựng quy trình quản lý đại mặt nghiệp vụ, trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Kiện tồn hệ thống kiểm tra, kiểm sốt nội theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, rà sốt chỉnh sửa quy trình giao dịch cửa hậu kiểm; Tiếp tục đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển sản phẩm dịch vụ đại, nâng cao thị phần dịch vụ đô thị nhanh chóng triển khai sản phẩm dịch vụ phục vụ "Tam nông"; Nâng cao hiệu hoạt động tiếp thị, truyền thông gắn với hoạt động an sinh xã hội, qua góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vị lực cạnh tranh v.v… tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín Ngân hàng Thương mại lớn Việt Nam Để tiếp tục khẳng định vị thị trường, tăng khả cạnh tranh, thời gian tới, Agribank chuyển mạnh đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn với số định hướng lớn sau: - Thứ nhất, chuyển từ đầu tư cho vay chăn nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư cho vay theo hướng trang trại, gia trại, nơng hộ theo hình thức công nghiệp, công nghệ cao - Thứ hai, đầu tư cho vay phục vụ công nghiệp chế biến ngành nghề nông thôn theo hướng ưu tiên vốn đầu tư cho dự án, chương trình phát triển cơng nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu; đầu tư đổi công nghệ, thiết bị kết hợp biện pháp tổ chức sản xuất tiêu thụ hàng hóa nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp - Thứ ba, bám sát định hướng tái cấu ngành trồng trọt Bộ NN&PTNT để đầu tư theo vùng chuyên canh trồng có giá trị kinh tế hàng hóa cao, xuất lớn Tiếp tục đạo triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực chương trình cho vay theo đạo Chính phủ - Thứ tư, tổ chức đánh giá tình hình đầu tư cho nơng nghiệp, nơng thơn thơng qua việc phối hợp với tổ chức trị - xã hội cho vay qua tổ nhóm Bổ sung chế sách phù hợp để tăng trưởng dư nợ cho vay qua tổ nhóm, góp phần giảm tải khối lượng cơng việc cho cán tín dụng - Thứ năm, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ giao dịch cho cán bộ; Triển khai đồng giải pháp xử lý nợ xấu, thường xuyên phân tích hoạt động khách hàng, phân tích dư nợ có tiềm ẩn rủi ro để có giải pháp cụ thể xử lý nợ, giảm thấp nợ xấu, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh - Thứ sáu, ban hành số sản phẩm tín dụng gắn với phát triển dịch vụ phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn như: Mơ hình cho vay liên kết, khép kín giữa nhà (ngân hàng, doanh nghiệp nhà nông), cho vay theo loại sản phẩm trồng, vật nuôi; cho vay theo hạn mức tín dụng hộ gia đình; cho vay theo mơ hình chuỗi liên kết giá trị từ khâu cung ứng vật tư, sản xuất, chế biến, tiêu thụ xuất KẾT LUẬN Agribank khẳng định vai trò chủ lực đầu tư cho khu vực “Tam nơng”, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội Thành phố chương trình, mục tiêu phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, đặc biệt chương trình chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp thành phố, nâng cao giá trị đầu tư/đơn vị diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp thành phố Trong trình đầu tư tín dụng, Agribank góp phần hình thành mơ hình liên kết giữa Nhà nơng, Nhà doanh nghiệp Agribank, tạo điều kiện đầu tư áp dụng công nghệ kỹ thuật mới, cho sản phẩm suất chất lượng cao, có khả cạnh tranh thị trường.Thông qua cho vay hộ nông dân tổ vay vốn làng nghề Agribank, góp phần bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống địa bàn thành phố, nâng cao đời sống, thu nhập người dân Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ nay, Agribank phải cạnh tranh gay gắt với nhiều đối thủ tổ chức tài ngồi nước.Tuy nhiên, với phân tích đánh giá mặt mạnh, mặt yếu đối thủ cạnh tranh vận dụng thời cơ, lợi biết phát huy mặt mạnh để khắc chế mặt mạnh đối thủ đồng thời phát triển mạnh để khai thác vào những điểm yếu đối thủ Có thế, Agribank Hải Phịng phát triển mạnh mẽ theo hướng riêng cách bền vững an tồn Do h¹n chÕ thời gian tìm hiểu, nghiên cứu nh hiểu biết chuyên môn v nên bi tiu lun ca em không tránh khỏi sai sót Em mon g nhận đợc đóng góp ý kiến cđa giảng viên TS.Bùi Thị Minh Tiệp để em hoàn thiện tiểu luận Em xin trân thành cảm ơn! ... quan trọng phân tích đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng: 3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh gì? Phân tích đối thủ cạnh tranh trình đánh giá điểm yếu điểm mạnh đối thủ tiềm tàng.Những phân tích cung... III – ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM DỊCH VỤ Chiến lược chung Agribank Hải Phòng: Khẩu hiệu Agribank là: ? ?Agribank phát triển bền vững thịnh vượng cộng đồng” .Agribank. .. dể xâm nhập vào thị trường đối phương 5.2 Phân tích chiến lược đối thủ cạnh tranh: Chiến lược đối thủ nên phân tích đánh giá điểm mạnh điểm yếu có liên quan họ để chọn lựa chiến lược cho ngân