PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2010 - 2014 GVHD: PGS TS Trương Quang Thông NHÓM 10: Đặng Thị Ngọc Hân Phạm Thị Kim Thoa Ôn Quỳnh Như Nguyễn Thị Diễm Chi Nguyễn Thị Anh Gái NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH I GIỚI THIỆU: 1.1 Thông tin chung NH Vietcombank 1.2 Lịch sử hình thành II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG: 2.1 Phân tích sản phẩm dịch vụ 2.2 Mạng lưới 2.3 Tình hình góp vốn đầu tư 2.4 Ứng dụng công nghệ 2.5 Chiến lược kinh doanh III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: 3.1 Tăng trưởng Tài sản 3.2 Tăng trưởng Nguồn vốn 3.3 Tình hình an toàn vốn 3.4 Tình hình khoản … 3.8 So sánh với Ngân hàng khác IV NHẬN ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT: I GIỚI THIỆU: Thông tin chung NH Vietcombank  Tên công ty tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  Tên công ty tiến Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM  Tên giao dịch: VIETCOMBANK  Tên viết tắt: VIETCOMBANK  Giấy phép thành lập hoạt động số 138/GP-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 23/05/2008  Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải – P Lý Thái Tổ - Q Hoàn Kiếm – Tp Hà Nội – Việt Nam I GIỚI THIỆU: Lịch sử hình thành:  1962: Ngày 30/10/1962 , Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT) thành lập theo QĐ số 115/CP  1963: Ngày 01/04/1963, thức khai trương hoạt động NHNT Ngân hàng đối ngoại độc quyền  1990: 14/11/1990, NHNT thức chuyển từ Ngân hàng chuyên doanh sang NHTM Nhà nước hoạt động đa  2007: Tiên phong Cổ phần hóa Ngành ngân hàng  2009: Vietcombank thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Tp HCM II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Các sản phẩm dịch vụ:              Dịch vụ tài khoản Dịch vụ huy động vốn (tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu, kỳ phiếu) Dịch vụ cho vay (ngắn, trung, dài hạn) Dịch vụ bảo lãnh Dịch vụ chiết khấu chứng từ Dịch vụ toán quốc tế Dịch vụ chuyển tiền Dịch vụ thẻ Dịch vụ nhờ thu Dịch vụ mua bán ngoại tệ Dịch vụ ngân hàng đại lý Dịch vụ bao toán Các dịch vụ khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Mạng lưới hoạt động: • • Hoạt động 46/63 tỉnh thành phố nước Mạng lưới hoạt động phân bổ: Bắc Trung Bộ 8.9%, Đông Bắc Bộ 8.9%, Đồng sông Hồng 26.7%, Đông Nam Bộ Hồ Chí Minh 25.6%, Duyên Hải Nam Trung Bộ 11.1%, Tây Nam Bộ 14.4%, Tây Nguyên 4.4% Vietcombank có 1,853 ngân hàng đại lý 176 Quốc gia vùng lãnh thổ toàn giới Bao gồm:  01 Hội sở  01 Sở giao dịch  89 Chi nhánh  351 phòng giao dịch II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Tình hình góp vốn đầu tư: T s ố c ổ ph ần s h ữu 8% 15% 77% Ngân hàng Nhà n ước Việ t Nam (đ ại diệ n sở h ữu vố n Nhà n ước) Cổ đông chiế n l ược n ước Miz uho Bank Ltd Cổ đông khác II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Ứng dụng công nghệ: Với mạnh công nghệ, Vietcombank ngân hàng tiên phong việc ứng dụng công nghệ đại vào xử lý tự động dịch vụ ngân hàng không ngừng đưa sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm “đưa ngân hàng tới gần khách hàng” như: Dịch vụ Internet banking, VCB-Money (Home banking), SMS Banking, Phone banking… Chiến lược kinh doanh: Năm 2010 đánh dấu việc thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển từ ngân hàng bán buôn thành ngân hàng đa Nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm đa dạng, vị mục tiêu ngân hàng hàng đầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ Từ năm 2010, mục tiêu tầm nhìn tới năm 2020: • Giữ vị Ngân hàng hàng đầu Việt Nam • Tập đoàn tài đa nằm Top 70 định chế tài lớn Châu Á • Một 300 tập đoàn ngân hàng tài lớn giới II PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG Chiến lược thực hiện: • Củng cố sức mạnh tài khả cạnh tranh Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 xác định là: (i) Tiếp tục củng cố phát triển mạnh mẽ khách hàng, gia tăng thị phần; (ii) Kiểm soát tốt chất lượng tài sản; (iii) Đảm bảo an toàn hoạt động, trì tốc độ tăng trưởng mặt hoạt động cao 2014; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án nâng cao lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển • Phát triển quản trị doanh nghiệp, kỹ quản lý, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế: Củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro trở thành ngân hàng Việt Nam tuân thủ Basel II vào năm 2018 Xây dựng dự án để chuẩn bị áp dụng Basel II từ năm 2012 • Nâng cao nhận diện thương hiệu Nhận diện thương hiệu vào năm 2013 Chú trọng phát triển thương hiệu III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 3.1 Tăng trưởng tài sản (2010 – 2014) 25.00% 20.00% 700000 23.03% 600000 20.35% 19.21% 15.00% 500000 13.03% 400000 13.15% 300000 10.00% 200000 5.00% 0.00% 100000 307621 2010 366722 2011 414488 2012 468994 2013 T tài sản 576989 2014 Phân loại nợ trích lập dự phòng theo nhóm nợ Theo quy định QĐ 493/2005/QĐ-NHNN QĐ 18/2007/QĐ-NHNN, vào thời hạn khoản nợ, khả thu hồi khoản nợ mà phân loại thành nhóm tương ứng với mức trích lập dự phòng cụ thể sau: - Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn): 0%; - Nhóm (Nợ cần ý): 5%; - Nhóm (Nợ tiêu chuẩn): 20%; - Nhóm (Nợ nghi ngờ): 50%; - Nhóm (Nợ có khả vốn): 100%; Ngoài mức trích lập dự phòng cụ thể, ngân hàng phải thực trích lập dự phòng chung cho tất khoản nợ từ đến với tỷ lệ 0,75% tính dư nợ; Tỷ lệ nhóm nợ (2010 – 2014) Rủi ro khoản Rủi ro khoản loại rủi ro ngân hàng khả cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu khoản tức thời; cung ứng đủ với chi phí cao Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản: Thứ nhất, tăng trưởng tín dụng nóng Thứ hai, công tác dự báo phân tích thị trường ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nhiều hạn chế Thứ ba, tính liên kết hệ thống NHTM để đảm bảo an toàn toán yếu Thứ tư, vấn đề quản trị khoản NHTM chưa tốt Thứ năm, xuất phát từ phía khách hàng Tình hình khoản Tỷ lệ tài sản khoản/tổng tài sản 2010 - 2014 35% 30% 30% 33% 29% 26% 25% 21% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 tỷ l ệ tài sản khoản/tổng tài sản 2014 ROA 2.8.1 Chỉ số ROA: 1.5 0.5 EXIM BANK BIDV N2 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB ROA(%) N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 VCB 1.5 1.25 1.13 0.99 0.88 Vietinbank 1.12 1.51 1.28 1.08 0.92 Eximbank 1.85 1.93 1.21 0.39 0.03 BIDV 1.13 0.83 0.75 0.78 0.8 ACB 1.25 1.32 0.34 0.48 0.55 ROA VCB giảm dần qua năm Năm 2011 đứng sau Eximbank ,Vietinbank, ACB Ngân hàng Eximbank có giảm sút đáng kể năm 2014 0.03% 2.8.2: Chỉ tiêu ROE ROE 30 25 20 15 10 VIET INBANK EXIM BIDV N2 014 N2 013 N2 012 N2 011 N 010 VCB ACB ROE(%) VCB N 2010 22.55 N 2011 17.08 N 2012 12.61 N 2013 10.33 N 2014 10.76 Vietinbank 22.21 26.83 19.87 13.25 10.47 Eximbank 13.51 20.39 13.31 4.32 0.39 BIDV 17.79 13.16 13.04 13.84 14.4 ACB 21.74 27.49 6.38 6.58 7.64 ROE VCB giảm dần qua năm.Năm 2010 từ ngân hàng có số ROE cao nhất.Sang 2011,2012 đứng thứ 2014 lên đứng đầu.So với 2010 năm 2014 tỷ lệ ROE giảm 52.28 % Eximbank giảm nhanh năm 2014 0.39% 2.8.3: Chỉ tiêu NIM NIM EXIM BIDV N 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB NIM(%) N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 VCB 2.83 3.41 2.93 2.55 2.35 Vietinbank 4.18 5.11 4.06 3.61 3.5 Eximbank 3.37 3.75 3.14 1.8 1.77 BIDV 2.95 3.46 3.18 2.88 3.05 ACB 2.74 3.43 3.74 2.9 3.05 NIM VCB giai đoạn 2010-2011 tăng từ 2.83% lên 3.41 % sang giai đoạn 2012-2014 tỷ lệ NIM có chiều hướng xuống.Trong Vietinbank ngân hàng có hệ số NIM cao 2.8.4: Chỉ tiêu CAR CAR 25 20 15 10 EXIM BIDV N 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB CAR(%) N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 VCB 11.14 14.63 13.13 11.61 Vietinbank 8.02 10.57 10.33 13.17 10.4 Eximbank 19.3 18.4 17.6 16.38 13.7 BIDV 9.32 10.1 9.04 11.28 9.07 ACB 10.6 9.25 13.5 14.66 14.1 CAR: VCB giai đoạn 2010 đến 2012 tăng lên từ 9% lên 14.65% giảm từ 2013-2014 VCB ngân hàng có số CAR cao nhất( đạt > 9%).CAR Eximbank giảm dần qua năm 2.9.5: Tỷ lệ nợ xấu: Nợ x ấu Eximbank Tỷ lệ Nợ xấu(%) N 2010 VCB 2.83 2.03 Vietinbank 0.66 Eximbank BIDV N 2011 N 2012 N 014 Vietinbank N 013 N 012 N 011 N 010 VCB ACB N 2013 N 2014 2.4 2.73 2.31 0.75 1.46 0.82 1.1 1.42 1.61 1.32 1.98 2.46 BIDV 2.8 2.7 2.7 2.35 2.03 ACB 0.34 0.89 2.5 3.34 2.21 Tỷ lệ nợ xấu: Vietinbank có tỷ lệ nợ xấu thấp VCB BIDV.Nợ xấu năm VCB 2% nằm mức quy định ngân hàng nhà nước < 3% ACB năm 2013 tỷ lệ nợ xấu cao 3.34% IV KẾT LUẬN - Vietcombank có nhiều “Đổi mới”, “Tăng trưởng” mặt đảm bảo “Chất lượng” - Kết thúc năm 2014: Vietcombank hoàn thành tất tiêu trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đồng đề ra: Tổng tài sản tín dụng, huy động vốn tăng trưởng tương ứng – 22%, 18% 25% Thu nợ ngoại bảng tăng gấp lần so với năm trước, lợi nhuận trước thuế trước dự phòng tăng – 13% [...]... các nhóm nợ (2010 – 2014) Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro khi ngân hàng không có khả năng cung ứng đầy đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu thanh khoản tức thời; hoặc cung ứng đủ nhưng với chi phí cao Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản: Thứ nhất, do tăng trưởng tín dụng quá nóng Thứ hai, công tác dự báo và phân tích thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều... 6.58 7.64 ROE VCB giảm dần qua các năm.Năm 2010 từ ngân hàng có chỉ số ROE cao nhất.Sang 2011,2012 đứng thứ 4 và 2014 lên đứng đầu.So với 2010 năm 2014 tỷ lệ ROE giảm 52.28 % Eximbank giảm nhanh nhất năm 2014 còn 0.39% 2.8.3: Chỉ tiêu NIM NIM 6 5 4 3 2 1 0 EXIM BIDV N 2 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB NIM(%) N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 VCB 2.83 3.41 2.93 2.55 2.35 Vietinbank... liên quan Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Có hiệu lực ngày 15/05/2005; Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của Tổ chức tín dụng Có hiệu lực ngày... Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Có hiệu lực thi hành từ 01/06/2013, thay thế QĐ 493/2005/QĐ-NHNN và QĐ 18/2007/QĐ-NHNN Phân loại nợ và trích lập dự phòng theo nhóm... Thứ năm, xuất phát từ phía khách hàng Tình hình thanh khoản Tỷ lệ tài sản thanh khoản/tổng tài sản 2010 - 2014 35% 30% 30% 33% 29% 26% 25% 21% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 tỷ l ệ tài sản thanh khoản/tổng tài sản 2014 2 5 ROA 2 2.8.1 Chỉ số ROA: 1.5 1 0.5 0 EXIM BANK BIDV N2 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB ROA(%) N 2010 N 2011 N 2012 N 2013 N 2014 VCB 1.5 1.25 1.13 0.99 0.88... sản VCB 2010 – 2014: 100% 90% 11% 8% 8% 56% 56% 8% 80% 8% 10% 8% 19% 14% 12% 70% 60% 50% 57% 40% 57% 55% 30% 20% 10% 0% 26% 29% 2010 2011 TS khác CK đ ầu tư 16% 20% 25% 2012 2013 2014 Cho vay KH tiền gửi và cho vay tại các TCTD Tăng trưởng nguồn vốn (2010 – 2014) : 50.00% 50000 45.00% 45000 40.00% 40000 35.00% 35000 30.00% 30000 25.00% 25000 20.00% 20000 15.00% 15000 10.00% 10000 5.00% 5000 0.00% 2010. .. 3.05 ACB 2.74 3.43 3.74 2.9 3.05 NIM của VCB giai đoạn 2010- 2011 tăng từ 2.83% lên 3.41 % nhưng sang giai đoạn 2012 -2014 tỷ lệ NIM có chiều hướng đi xuống.Trong khi Vietinbank là ngân hàng có hệ số NIM cao nhất 2.8.4: Chỉ tiêu CAR CAR 25 20 15 10 5 0 EXIM BIDV N 2 014 VIET INBANK N2 013 N2 012 N2 011 N2 010 VCB ACB CAR(%) N2010 N2011 N2012 N2013 N2014 VCB 9 11.14 14.63 13.13 11.61 Vietinbank 8.02 10.57... 14.1 CAR: VCB giai đoạn 2010 đến 2012 tăng lên từ 9% lên 14.65% và giảm từ 2013 -2014 VCB là ngân hàng có chỉ số CAR cao nhất( đạt > 9%).CAR của Eximbank cũng giảm dần qua các năm 2.9.5: Tỷ lệ nợ xấu: Nợ x ấu 4 3 2 1 0 Eximbank Tỷ lệ Nợ xấu(%) N 2010 VCB 2.83 2.03 Vietinbank 0.66 Eximbank BIDV N 2011 N 2012 N 2 014 Vietinbank N 2 013 N 2 012 N 2 011 N 2 010 VCB ACB N 2013 N 2014 2.4 2.73 2.31 0.75... 0.55 ROA của VCB giảm dần qua các năm Năm 2011 đứng sau Eximbank ,Vietinbank, ACB Ngân hàng Eximbank có sự giảm sút đáng kể năm 2014 chỉ còn 0.03% 2.8.2: Chỉ tiêu ROE ROE 30 25 20 15 10 5 0 VIET INBANK EXIM BIDV N2 014 N2 013 N2 012 N2 011 N 2 010 VCB ACB ROE(%) VCB N 2010 22.55 N 2011 17.08 N 2012 12.61 N 2013 10.33 N 2014 10.76 Vietinbank 22.21 26.83 19.87 13.25 10.47 Eximbank 13.51 20.39 13.31 4.32... (2010 – 2014) : 50.00% 50000 45.00% 45000 40.00% 40000 35.00% 35000 30.00% 30000 25.00% 25000 20.00% 20000 15.00% 15000 10.00% 10000 5.00% 5000 0.00% 2010 2011 2012 2013 2014 0 Tình hình an toàn vốn (2010 – 2014)   2010 2011 2012 2013 2014 tổng nợ phải trả/VCSH 13.83 11.80 8.97 10.06 12.31 VCSH/Tổng tài sản 6.74% 7.81% 10.02% 9.04% 7.51% hệ số an toàn vốn CAR 9.00 11.14 14.63 13.13 11.61 Hệ số CAR phản ... Vietcombank  Tên công ty tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  Tên công ty tiến Anh: JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET NAM  Tên giao dịch: VIETCOMBANK... lược kinh doanh chuyển từ ngân hàng bán buôn thành ngân hàng đa Nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm đa dạng, vị mục tiêu ngân hàng hàng đầu dịch vụ ngân hàng bán lẻ Từ năm 2010, mục tiêu tầm nhìn... Ngân hàng Ngoại Thương (NHNT) thành lập theo QĐ số 115/CP  1963: Ngày 01/04/1963, thức khai trương hoạt động NHNT Ngân hàng đối ngoại độc quyền  1990: 14/11/1990, NHNT thức chuyển từ Ngân hàng