TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2010-2014 GVHD: PGS.TS: TRƯƠNG QUANG THÔNG Lớp: NH Chiều – Khóa 24 – Nhóm 12 Thành viên Nguyễn Tấn Thuận Trần Hoa Nhã Trúc Nguyễn Thảo Uyên Ngô Văn Hậu Phạm Triều Dung Tháng 12 năm 2015 PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2010 – 2014 I Thông tin chung Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 6300048638 - Vốn điều lệ: 6.460.000 triệu đồng - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 6.460.000 triệu đồng - Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam - Số điện thoại: 0711.3581727 - Số fax: 0711.3581727 - Website: www.lienvietpostbank.com.vn Quá trình hình thành phát triển: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiền thân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) thành lập theo Giấy phép thành lập hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu Việt Nam (nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) tiền mặt, Ngân hàng Liên Việt Thủ tướng Chính phủ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu Việt Nam thức trở thành cổ đông lớn LienVietPostBank Các mốc kiện quan trọng kể từ thành lập đến nay: - Ngày 28/03/2008: Lễ trao giấy phép thành lập Ngân hàng TMCP Liên Việt tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày 01/05/2008: Khai trương hoạt động Ngân hàng TMCP Liên Việt tỉnh Hậu Giang - Ngày 30/10/2009: Hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ lên 3.650 tỷ đồng - Ngày 24/06/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành văn số 4856/NHNN-TTGSNH việc tăng vốn điều lệ từ 5.650 tỷ đồng lên 6.460 tỷ đồng Tổng Công ty Bưu Việt Nam (nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) trở thành cổ đông lớn Ngân hàng - Ngày 22/07/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 1633/QĐ-NHNN việc thay đổi tên gọi Ngân hàng TMCP Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Ngày 29/07/2011: Lễ mắt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng bưu điện Việt Nam Cổ đông sáng lập LienVietPostBank Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) Các cổ đông đối tác chiến lược LienVietPostBank tổ chức Tài – Ngân hàng lớn hoạt động Việt Nam nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ), Ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sỹ), Công ty Oracle Financial Services Software Limited… LienVietPostBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội kinh doanh Slogan LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN Tầm nhìn LienVietPostBank Trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam - Ngân hàng người Sứ mệnh Cung cấp cho khách hàng xã hội sản phẩm, dịch vụ đa dạng với chất lượng cao; mang lại lợi ích cao cho Ngân hàng Bưu điện Liên Việt xã hội II Phân tích hoạt động LienVietPostBank Ngành nghề kinh doanh - Nghiệp vụ huy động vốn từ hoạt động nhận tiền gửi, phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá, vay vốn tổ chức tín dụng, vay vốn ngắn hạn Ngân hàng Nhà nước hình thức huy động vốn khác theo quy định - Nghiệp vụ cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài hình thức cấp tín dụng theo quy định - Dịch vụ toán ngân quỹ - Các hoạt động khác góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp; tham gia thị trường tiền tệ; kinh doanh, thành lập công ty trực thuộc; kinh doanh ngoại hối vàng thị trường nước thị trường quốc tế; hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể việc quản lý tài sản, vốn đầu tư tổ chức, cá nhân nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý; cung ứng dịch vụ bảo hiểm; tư vấn tài chính, tiền tệ; bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật Mạng lưới Tính đến 31/12/2014, LienVietPostBank có 91 điểm giao dịch, bao gồm 56 chi nhánh, 33 Phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm 51 Tỉnh/Thành phố Ngoài ra, 05 Chi nhánh gửi hồ sơ lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chờ chấp thuận Trong 02 địa bàn kinh doanh chính, chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần Ngân hàng khu vực Hà Nội TP.Hồ Chí Minh Định hướng phát triển - Các mục tiêu chủ yếu năm 2015: • Cổ tức: dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức 8%/năm • Tổng tài sản: 135.000 tỷ đồng • Dư nợ tín dụng thị trường 1: 82.000 tỷ đồng • Huy động vốn thị trường 1: 115.000 tỷ đồng • Lợi nhuận trước thuế: 936 tỷ đồng • Chính sách phát triển mạng lưới: Trong năm 2015, LienVietPostBank tiếp tục khai trương Chi nhánh gửi hồ sơ đề nghị mở thêm Chi nhánh, nâng tổng số Tỉnh/Thành phố có chi nhánh LienVietPostBank lên số 63/63 Đồng thời, dự kiến nâng cấp khoảng 100 Phòng giao dịch sau Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (dự kiến lộ trình đến hết năm 2018 LienVietPostBank có Phòng giao dịch Ngân hàng 700 huyện toàn quốc) • Chính sách quản lý rủi ro: Kiểm soát nợ xấu 3%, tăng cường chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ an toàn mức cho phép • Chính sách chi phí hoạt động: Đảm bảo đủ ngân sách hoạt động phát triển thêm Chi nhánh PGDBĐ theo kế hoạch mở mạng lưới, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu hoạt động - Chiến lược phát triển trung dài hạn: Trở thành “Ngân hàng người” – “Bán lẻ - Dịch vụ - Kinh doanh đa năng” với phương châm: “Sức mạnh – Đổi – Hiệu - Bền vững – An toàn” - Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng: Gẵn xã hội kinh doanh phương châm hoạt động mang tính lâu dài Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Song song với việc phát triển có hiệu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cam kết tích cực đóng góp cho cộng đồng xã hội thông qua hoạt động xã hội trực tiếp, hoạt động tài trợ, từ thiện, từ nâng cao nhận thức trách nhiệm xã hội thành viên “Đại gia đình” Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Các rủi ro: • Ngành Ngân hàng nói chung gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động bất lợi nên kinh tế vĩ mô nước nước, nhiều rủi ro tiềm ẩn, nợ xấu có chiều hướng gia tăng • Ngành nghề gặp nhiều rủi ro ảnh hưởng mạnh đến hoạt động Ngân hàng: Thị trường bất động sản lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng, nhiều dự án bị đình đốn Thị trường chứng khoán điểm sáng Tình hình đầu tư, tình hình thực dự án: 4.1 Các khoản đầu tư lớn: - Năm 2013: • Hoạt động kinh doanh ngoại tệ (FX): Tăng trưởng mạnh mẽ doanh số loại hình giao dịch ngoại tệ, năm 2013 Ngân hàng TMCP Bưu điện Lien Việt ngân hàng có doanh số giao dịch với Ngân hàng Nhà nước cao toàn hệ thống • Hoạt động kinh doanh tiền tệ (MM): Đảm bảo tốt khả khoản thời điểm, đồng thời tích cực tìm nguồn đầu ngắn hạn có lãi suất tốt nhằm “cắt lỗ” điều kiện nguồn vốn dư thừa • Hoạt động đầu tư kinh doanh chứng khoán nợ: Trong năm 2013 chủ yếu đầu tư vào kênh trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu TCTD, Tín phiếu NHNN…có lãi suất cao so với cho vay/gửi tiền thị trường liên ngân hàng, kênh đầu tư an toàn hiệu Ngân hàng năm 2013 - Năm 2014: • Hoạt động kinh doanh ngoại tệ (FX): Tăng trưởng mạnh doanh số số lượng giao dịch với 7.764 giao dịch thực với doanh số đạt 26,72 tỷ USD, chủ yếu giao dịch liên ngân hàng giao dịch với Ngân hàng Nhà nước Năm 2014, LienVietPostBank tiếp tục ngân hàng có doanh số giao dịch với Ngân hàng Nhà nước cao toàn hệ thống 10 ngân hàng có doanh số giao dịch hoán đổi ngoại tệ lớn thị trường • Hoạt động kinh doanh tiền tệ (MM): Đảm bảo tốt khả khoản thời điểm, trạng thái ngoại tệ Ngân hàng điều chỉnh linh hoạt phù hợp với biến động thị trường đồng thời thích cực tìm nguồn đầu ngắn hạn có lãi suất tốt nhằm “cắt lỗ” điều kiện nguồn vốn dư thừa • Hoạt động đầu tư chứng khoán nợ: Phát triển hiệu mảng nghiệp vụ trái phiếu (bao gồm đầu tư, kinh doanh, mua bán có kỳ hạn loại trái phiếu…) thị trường Kết đầu tư Trái phiếu Chính phủ tăng 6.400 tỷ Tín phiếu Kho bạc Nhà nước tăng 7.000 tỷ so với cuối năm 2013 với lãi suất cao so với cho vay/gửi tiền thị trường liên ngân hàng, kênh đầu tư an toàn hiệu đối Ngân hàng thời gian qua Đặc biệt, LienVietPostBank tiếp tục Bộ Tài xét chọn thành viên đấu thầu Trái phiếu Chính phủ năm liền (2013, 2014, 2015) điều kiện số lượng thành viên bị thu hẹp dần 4.2 Các công ty con, công ty liên kết: Không có PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH LIÊN VIỆT POST BANK (LPB) GIAI ĐOẠN 2010 -2014 Tổng tài sản Bảng 1: Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tổng tài sản 34,9 56,1 66,4 79,5 100,8 Tốc độ tăng 60,4% 18,3% 19,8% 26,6% trưởng III (Nguồn: báo cáo tài kiểm toán LVPB giai đoạn 2010-2014) Biểu đồ 1: Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010 - 2014 Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010-2014 tăng trưởng liên tục, với mức tăng bình quân 20%/năm Năm 2011 đánh dấu bước tăng đột biến tổng tài sản sau Tổng Công ty Bưu Việt Nam (nay Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) tiền mặt, giúp tổng tài sản cuối năm 2011 đạt 56,1 nghìn tỷ đồng, tăng 60,4% so với năm 2010 Đến năm 2014, Tổng tài sản LPB đạt 100,8 nghìn tỷ đồng, nhiên, so với ngân hàng niêm yết tổng tài sản LPB mức trung bình Cơ cấu tài sản: Bảng 2: Cơ cấu tài sản LPB giai đoạn 2010 - 2014 Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng Bảng 3: Tỷ trọng loại tài sản cấu tài sản Đơn vị tính: % Trong cấu tổng tài sản giai đoạn 2010 – 2014, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán chiếm tỷ trọng tương đối lớn tổng tài sản LVPB So với tỷ lệ chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán với số ngân hàng: Vietcombank (11% năm 2014), Vietinbank (14% năm 2014), ACB (21% năm 2014) ta thấy việc cho vay LPB khó khăn, phải dùng vốn sử dụng đầu tư vào danh mục tài sản sinh lời khác Tuy nhiên, bối cảnh thị trường tài nói chung chứng khoán nói riêng gặp nhiều khó khăn, giá chứng khoán liên tục biến động rủi ro hoạt động với cấu tài sản LPB lớn Nguồn vốn a Tình hình huy động vốn thị trường Bảng 4: Tình hình huy động vốn thị trường LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị tính: nghìn tỷ đồng Hoạt động huy động vốn có tăng trưởng nhanh năm gần nhất, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 40%/năm, cao nhiều so với mức trung bình toàn ngành (khoảng 16%) Trong đó, huy động tiết kiệm tiền gửi từ dân cư (đặc biệt từ hệ thống phòng giao dịch Bưu Điện) tổ chức kinh tế tăng mạnh, chiếm cấu tỷ trọng cao tổng vốn huy động Với sách thu hút nguồn vốn giá rẻ ổn định từ Tập đoàn, Tổng công ty lớn thông qua dịch vụ thu chi hộ, đặc biệt huy động dân cư thông qua hệ thống tiết kiệm bưu điện tảng sở để nguồn vốn huy động thị trường LPB trì tốc độ tăng trưởng ổn định bền vững b Vốn chủ sở hữu Bảng 5: Vốn điều lệ LPB giai đoạn 2010 – 2014 Biểu đồ 2: Vốn chủ sở hữu vốn điều lệ LPB giai đoạn 2010 – 2014 Biểu đồ 3: Vốn điều lệ ngân hàng Việt Nam năm 2014 Từ biểu đồ trên, ta thấy vốn điều lệ vốn chủ sở hữu LPB khiêm tốn nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ nhiều so với nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Tình hình an toàn vốn Hệ số CAR LPB giai đoạn 2010 – 2014 nhìn chung giảm qua năm, nhiên đảm bảo theo yêu cầu NHNN (tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%) Năm 2011 hệ số CAR đạt mức cao (23,23%), nguyên nhân năm LPB tăng vốn điều lệ cấu tài sản có tương đối an toàn Hệ số CAR LPB năm 2014 mức tương đối thấp so với số ngân hàng khối thương mại cổ phần (Eximbank ~ 15%, ACB ~ 14%, TPBank ~ 15,04%) tương đương với ngân hàng lớn hoạt động có hiệu năm 2014 (MB ~ 10,7%, Sacombank ~ 9,87%) Với hệ số CAR đủ đảm bảo an toàn theo quy định NHNN mang đến cấu tài sản có khả sinh lời cao hơn, tạo hội mang lại lợi nhuận cho LPB Tình hình khoản Biểu đồ: Tỷ lệ Tiền gửi cho vay liên ngân hàng/Tổng tài sản LPB giai đoạn 2010 - 2014 Tỷ lệ tiền gửi cho vay liên ngân hàng/Tổng tài sản LPB tăng mạnh năm 2011 (đạt 38,11%), giảm dần từ 2012 đến năm 2014 Tỷ lệ năm 2014 đạt 11,54%, mức tốt so với TCTD hoạt động ổn định thị trường năm 2014 MB (14,5%), Sacombank (7,2%), ACB (6%) cho thấy khả khoản LPB đảm bảo Để đánh giá tính khoản, bên cạnh tỷ lệ Tài sản khoản/Tổng tài sản, nhóm lựa chọn tỷ lệ Tổng tài sản có khả thành toán ngay/Tổng nợ phải trả để đánh giá Biểu đồ: Tỷ lệ Tổng tài sản có khả thành toán ngay/Tổng nợ phải trả Tỷ lệ Tổng tài sản có khả thành toán ngay/Tổng nợ phải trả có xu hướng giảm năm qua, nhiên trì cao so với quy định NHNN (quy định NHNN 15%) cho thấy tình hình khoản trì mức ổn định so với quy định Chất lượng thu nhập Bảng: Cơ cấu thu nhập LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Thu nhập từ lãi 2,48 5,19 6,34 6,15 6,16 khoản thu nhập tương tự Thu nhập từ hoạt động dịch vụ hoạt động khác 47 82 90 107 53 6,43 Tổng cộng 2,536 5,275 6,262 6,216 Biểu đồ: Tỷ lệ thu nhập từ lãi khoản thu nhập tương tự/Tổng thu nhập HĐKD Thu nhập từ lãi khoản thu nhập tương tự chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh LPB, cá biệt năm 2014 tỷ lệ 99% cho thấy thu nhập LPB phụ thuộc lớn vào hoạt động tín dụng đầu tư, thu nhập từ dịch vụ hoạt động khác thấp So với TCTD khác ACB, MB, STB cấu thu nhập LPB chênh lệch Biểu đồ: So sánh cấu thu nhập LPB số TCTD khác năm 2014 Trong bối cảnh hoạt động tín dụng gặp khó khăn, việc cho vay đầu tư gặp nhiều rủi ro cấu thu nhập tương đối rủi ro hiệu hoạt động LPB Với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thời gian tới LBP cần phải đa dạng hóa dịch vụ tài chính, cung cấp tiện ích tốt hơn, tăng cường bán chéo dịch vụ nhằm cải thiện cấu thu nhập, giúp hiệu hoạt động ổn định thời gian tới Các hệ số tỷ suất sinh lời Bảng: ROAA, ROEA NIM LPB giai đoạn 2010 – 2014 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân 17.21% 18.26% 12.42% 7.72% 6.36% (ROEA) Tỷ suất sinh lợi tổng tài 2.61% 2.14% 1.42% 0.78% 0.52% sản bình quân (ROAA) Tỷ lệ thu nhập lãi 4.98% 4.55% 3.57% 2.88% (NIM) 3.87% Biểu đồ: ROAA, ROEA NIM LPB giai đoạn 2010 – 2014 Các số hiệu hoạt động LPB có tăng trưởng năm 2011, nhiên năm suy giảm liên tục Năm 2011 đánh dấu tăng trưởng tổng tài sản tổng nguồn vốn LPB Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) tiền mặt, giúp tổng tài sản cuối năm 2011 đạt 56,1 nghìn tỷ đồng, tăng 60,4% so với năm 2010 Tuy nhiên, sau tăng quy mô tài sản nguồn vốn, số hiệu hoạt động giảm lợi nhuận sau thuế giảm Bảng: Thu nhập, chi phí lợi nhuận LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2,53 5,27 6,43 6,23 6,21 Tổng thu nhập 6 51 93 1,03 1,19 1,35 Chi phí hoạt động Chi phí dự phòng rủi ro tín 30 28 22 dụng 6 68 97 86 56 46 Lợi nhuận sau thuế 6 Ta thấy, thu nhập tăng, nhiên tốc độ tăng trưởng thu nhập thấp tốc độ tăng trưởng chi phí hoạt động chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Nguyên nhân chi phí hoạt động tăng mạnh quy mô hoạt động sau mua lại VPSC mở rộng, lượng nhân viên địa điểm giao dịch tăng dẫn đến chi phí hoạt động tăng Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh giai đoạn 2010 – 2014 (tốc độ tăng trung bình 40% /năm phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng Đây nhân tố làm giảm lợi nhuận sau thuế LPB năm qua Như vậy, thấy việc Liên Việt Bank mua lại VPSC chưa mang lại hiệu mặt hoạt động kỳ vọng xét số ROAA, ROEA, tính hiệu theo quy mô chưa cao Biểu đồ: Tăng trưởng thu nhập, chi phí lợi nhuận LPB giai đoạn 2010 – 2014 Bên cạnh đó, hệ số NIM LPB giai đoạn 2010 – 2014 có xu hướng giảm, nguyên nhân áp lực cạnh tranh từ TCTD nên biên lợi nhuận hoạt động tín dụng (hoạt động chiếm 95% tổng thu nhập năm qua) thấp, làm suy giảm hiệu hoạt động Tuy nhiên, hệ số NIM đạt 3%, mức sinh lời đánh là tốt Chất lượng tín dụng Bảng: Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị tính:tỷ đồng, % Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 10.114 12.757 28.808 35.425 46.399 Tổng dư nợ tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín 25,7% 126,7% 22,9% 30,7% dụng 4,10% 4,99% 4,41% 1,68% Tỷ lệ nợ hạn 2,71 Tỷ lệ nợ xấu 0,42% 2,14% % 2,48% 1,10% Tổng dư nợ tín dụng LPB tăng trưởng nhanh giai đoạn 2010 – 2014, tốc độ tăng trưởng trung bình 30%/năm, tốc độ tăng trưởng nhanh so với toàn hàng (tốc độ tăng trưởng toàn hàng năm 2014 12,62%) Trong bối cảnh chung thị trường khó khăn phát triển tín dụng LPB có sách thay đổi kịp thời nhằm hạ lãi suất tín dụng, tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia; hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tăng cường tín dụng KHCN SMEs Bên cạnh đó, số lượng khách hàng có tăng trưởng mạnh, cấu khách hàng cải thiện Số lượng khách hàng cho với tới cuối năm 2014 đạt 33.896 khách hàng, tăng 20.868 khách hàng (tương đương tăng 160%) so với năm 2013 Trong đó, riêng mảng bán lẻ, toàn hệ thống tăng 20.492 khách hàng tín dụng bán lẻ, gấp lần so với số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ lại giai đoạn 2008 – 2013 Với gia tăng số lượng khách hàng, cấu dư nơ thay đổi theo hướng bán lẻ, với biện pháp giải quyêt sợ xấu liệt như: trích lập dự phòng rủi ro theo quy định năm qua, bán nợ cho VAMC (tính đến hết 31/12/2014 bán tổng nợ xấu khoảng 1.770 tỷ đồng cho VAMC) giúp tỷ lệ nợ xấu nợ hạn có xu hướng giảm năm qua, giúp chất lượng tín dụng cải thiện nhiều Tỷ lệ nợ xấu năm 2014 đạt 1,1%, mức tương đối tốt so với toàn ngành So sánh hoạt động LPB với VP Bank, TP Bank, SeaBank ACB năm 2014 Bảng: So sánh hoạt động LPB với VP Bank, TP Bank, SeaBank ACB năm 2014 Đơn vị tính: Tỷ đồng, % LPB VP Bank TP Bank SeaBank ACB Tổng tài sản 100,802 163,241 51,478 80,184 192,997 Vốn CSH 7,391 8,980 4,237 5,682 12,615 Tổng dư nợ tín 46,399 78,379 19,839 32,066 131,021 dụng Lợi nhuận sau 466 1,254 535 87 284 thuế ROAA 2.61 0.88 1.28 0.11 0.15 ROEA 17.21 15.01 13.5 1.52 2.88 NIM 3.87 4.42 2.44 0.99 0.82 Biểu đồ 1: Tổng tài sản, Vốn CSH Tổng dư nợ tín dụng LPB so với đối thủ Nhìn vào biểu đồ, ta thấy, xét tổng tài sản, vốn chủ sở hữu hay tổng dư nợ tín dụng, LPB nằm mức trung bình so với đối thủ khác Biểu đồ 2: So sánh lợi nhuận sau thuế LPB với đối thủ Biểu đồ 3: ROE, ROA, NIM so với đối thủ LPB có số ROAA, ROEA NIM tương đối cao so với đối thủ ngành Đánh giá kết đạt năm 2014 so với mục tiêu trước Liên Việt Bank STT sáp nhập với VPSC Tiêu chí Trước sáp nhập Sau sáp nhập (năm Đánh 2014) giá Mạng lưới hoạt 47 chi nhánh Hơn 10.000 điểm giao Đạt động: lớn Việt PGD dịch Nam Chiến lược kinh doanh: trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Sau năm sáp nhập trở thành 10 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam Ngân hàng bán buôn bán lẻ đa năng, với cấu dư nợ cho vay tổ chức/Tổng dư nợ ~ 74%, Dư nợ cho vay cá nhân/Tổng dư nợ ~ 26% Ngân hàng bán buôn Đạt bán lẻ đa năng, với phần cấu dư nợ cho vay tổ chức/Tổng dư nợ ~ 60%, Dư nợ cho vay cá nhân/Tổng dư nợ ~ 40% - Vốn điều lệ: 16/32 Chưa TCTD đạt - Tổng tài sản: 14/32 TCTD 10 Nhận định, đánh giá Tình hình tài LPB giai đoạn 2010 – 2014 có nhiều biến động, đặc biệt sau Liên Việt bank sáp nhập VPSC Thương vụ sáp nhập giúp LPB có tăng trưởng nhanh tổng tài sản, huy động vốn, quy mô hoạt động, trở thành ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn Việt Nam Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế liên tục giảm, tính kinh tế theo quy mô chưa cao nên số hiệu hoạt động (ROAA, REOA) mức thấp Hoạt động tín dụng có tăng trưởng nhanh so với mức bình quân toàn ngành, chất lượng tín dụng đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu nợ hạn giảm, tuân thủ quy định NHNN Các số khoản đảm bảo năm sau sáp nhập với VPSC, LPB đạt số mục tiêu đề ra: trở thành ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn Việt Nam, thực phần chuyển dịch chiến lược kinh doanh thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trở thành 10 ngân hàng hàng đầu Việt Nam khai thác hết tiềm từ mô hình Ngân hàng Bưu điện, nâng cao hiệu hoạt động LPB cần phải nỗ lực cải tổ quy trình hoạt động, sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ, đặc biệt hoạt động bán chéo sản phẩm, phát triển tín dụng vi mô cá nhân hộ gia đình [...]... đạt được năm 2014 so với mục tiêu trước khi Liên Việt Bank STT 1 sáp nhập với VPSC Tiêu chí Trước sáp nhập Sau sáp nhập (năm Đánh 2014) giá Mạng lưới hoạt 47 chi nhánh và Hơn 10.000 điểm giao Đạt động: lớn nhất Việt PGD dịch Nam Chiến lược kinh doanh: trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam 3 Sau 5 năm sáp nhập sẽ trở thành một trong 10 ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam Ngân hàng bán buôn... nhập với VPSC, LPB đã đạt được một số mục tiêu đề ra: trở thành ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn nhất Việt Nam, thực hiện một phần chuyển dịch chiến lược kinh doanh thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trở thành một trong 10 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và khai thác hết tiềm năng từ mô hình Ngân hàng Bưu điện, nâng cao hiệu quả hoạt động thì LPB cần phải nỗ lực cải... trưởng năm 2011, tuy nhiên và các năm tiếp theo suy giảm liên tục Năm 2011 đánh dấu sự tăng trưởng tổng tài sản cũng như tổng nguồn vốn của LPB khi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt, giúp tổng tài sản cuối năm 2011 đạt 56,1 nghìn tỷ đồng, tăng 60,4% so với năm 2010 Tuy nhiên, sau khi tăng về quy mô tài sản và nguồn... mạnh, cơ cấu khách hàng được cải thiện Số lượng khách hàng cho với tới cuối năm 2014 đạt 33.896 khách hàng, tăng 20.868 khách hàng (tương đương tăng 160%) so với năm 2013 Trong đó, riêng mảng bán lẻ, toàn hệ thống tăng mới 20.492 khách hàng tín dụng bán lẻ, gấp 2 lần so với số lượng khách hàng tín dụng bán lẻ còn lại của cả giai đoạn 2008 – 2013 Với sự gia tăng về số lượng khách hàng, cơ cấu dư nơ... quá hạn, nợ xấu LPB giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị tính:tỷ đồng, % Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 10.114 12.757 28.808 35.425 46.399 Tổng dư nợ tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín 25,7% 126,7% 22,9% 30,7% dụng 4,10% 4,99% 4,41% 1,68% Tỷ lệ nợ quá hạn 2,71 Tỷ lệ nợ xấu 0,42% 2,14% % 2,48% 1,10% Tổng dư nợ tín dụng của LPB tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2010 – 2014, tốc độ tăng trưởng trung... 74%, Dư nợ cho vay cá nhân/Tổng dư nợ ~ 26% Ngân hàng bán buôn Đạt một bán lẻ đa năng, với cơ phần cấu dư nợ cho vay tổ chức/Tổng dư nợ ~ 60%, Dư nợ cho vay cá nhân/Tổng dư nợ ~ 40% - Vốn điều lệ: 16/32 Chưa TCTD đạt - Tổng tài sản: 14/32 TCTD 10 Nhận định, đánh giá Tình hình tài chính của LPB giai đoạn 2010 – 2014 có nhiều biến động, đặc biệt là sau khi Liên Việt bank sáp nhập VPSC Thương vụ sáp nhập... ROEA và NIM của LPB giai đoạn 2010 – 2014 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 17.21% 18.26% 12.42% 7.72% 6.36% (ROEA) Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài 2.61% 2.14% 1.42% 0.78% 0.52% sản bình quân (ROAA) Tỷ lệ thu nhập lãi thuần 4.98% 4.55% 3.57% 2.88% (NIM) 3.87% Biểu đồ: ROAA, ROEA và NIM của LPB giai đoạn 2010 – 2014 Các chỉ số về hiệu quả hoạt...Biểu đồ: So sánh cơ cấu thu nhập của LPB và một số TCTD khác năm 2014 Trong bối cảnh hoạt động tín dụng gặp khó khăn, việc cho vay và đầu tư gặp nhiều rủi ro thì cơ cấu thu nhập như trên là tương đối rủi ro đối với hiệu quả hoạt động của LPB Với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, trong thời gian tới LBP cần phải đa dạng hóa dịch vụ tài chính, cung cấp các... với toàn hàng (tốc độ tăng trưởng toàn hàng năm 2014 là 12,62%) Trong bối cảnh chung của thị trường khó khăn phát triển tín dụng nhưng LPB đã có những chính sách thay đổi kịp thời nhằm hạ lãi suất tín dụng, tham gia tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia; hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tăng cường tín dụng đối với KHCN và SMEs Bên cạnh đó, số lượng khách hàng có... đến hết 31/12 /2014 đã bán tổng nợ xấu khoảng 1.770 tỷ đồng cho VAMC) đã giúp tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn có xu hướng giảm trong 3 năm qua, giúp chất lượng tín dụng được cải thiện nhiều Tỷ lệ nợ xấu năm 2014 đạt 1,1%, mức tương đối tốt so với toàn ngành 8 So sánh hoạt động LPB với VP Bank, TP Bank, SeaBank và ACB năm 2014 Bảng: So sánh hoạt động LPB với VP Bank, TP Bank, SeaBank và ACB năm 2014 Đơn vị ...PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2010 – 2014 I Thông tin chung Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT - Giấy chứng nhận... Ngân hàng TMCP Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) - Ngày 29/07/2011: Lễ mắt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng bưu điện Việt Nam Cổ đông sáng lập LienVietPostBank... Công ty Bưu điện Việt Nam) trở thành cổ đông lớn Ngân hàng - Ngày 22/07/2011: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Quyết định số 1633/QĐ-NHNN việc thay đổi tên gọi Ngân hàng TMCP Liên Việt thành