LỜI CAM ĐOAN ******* Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu có tính độc lập chưa công bố toàn nội dung đâu, số liệu, nguồn trích dẫn thích rõ ràng nguồn gốc, minh bạch, rõ ràng, trung thực Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự Hà Nội, ngày _ tháng _ năm 2016 Tác giả Nguyễn Duy Hùng LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn tới thầy hướng dẫn luận văn tôi, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Trung tạo điều kiện, động viên giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Tiến sĩ Phạm Long thầy cô hướng dẫn thực phần việc nghiên cứu suốt thời gian qua, người thảo luận đưa dẫn, đề nghị điều chỉnh phù hợp cho luận văn Sự hiểu biết sâu sắc khoa học, kinh nghiệm thầy, cô tiền đề giúp đạt thành tựu kinh nghiệm quý báu Tôi xin cám ơn thầy cô Viện Ngân hàng Tài Chính, Viện Đào tạo Sau đại học thầy cô môn Thị trường Chứng khoán Viện Ngân hàng Tài Chính tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc viện Viện để tiến hành tốt luận văn Tôi xin cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè anh em bên tôi, cổ vũ động viên lúc khó khăn để vượt qua hoàn thành tốt luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, Nguyễn Duy Minh Nguyễn Duy Khang bên cạnh để tạo động lực thật lớn cho hoàn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung Chữ viết tắt CTCK Công ty chứng khoán TTCK Thị trường chứng khoán VN Việt Nam WTO Tổ chức thương mại giới SGDCK Sở giao dịch chứng khoán HCM Hồ Chí Minh HN Hà Nội NLCT Năng lực cạnh tranh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 10 HSX Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 11 NY Niêm yết 12 WEF Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) 13 IMD Viện quốc tế Phát triển Quản lý Thụy Sĩ (International Institute for Management Development) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Bảng 2.1: Mô tả ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty 36 Bảng 2.2: Đánh giá yếu tố bên công ty 38 Bảng 3.1: Tổng hợp doanh thu, chi phí lợi nhuận CTCK 59 Bảng 3.2: Doanh thu CTCK Việt Nam qua năm 61 Bảng 3.3: Danh sách CTCK có doanh thu tăng qua năm 62 Bảng 3.4: Lợi nhuận CTCK Việt Nam qua năm 64 Bảng 3.5: Danh sách CTCK có lợi nhuận qua năm 65 Bảng 3.6: ROA, ROE CTCK qua năm 66 Bảng 3.7 : Xếp hạng yếu tố tác động đến NLCT CTCK Việt nam 73 Bảng 3.8 : Mức độ quan trọng yếu tố đến NLCT CTCK Việt nam 74 Bảng 4.1: Thang đo lực cạnh tranh CTCK 78 Bảng 4.2: Thang đo đánh giá lực cạnh tranh CTCK 80 Bảng 4.3 Hệ số tin cậy thang đo “Sản phẩm” 87 Bảng 4.4 Hệ số tin cậy điều chỉnh thang đo “Sản phẩm” 88 Bảng 4.5: Hệ số tin cậy thang đo “Dịch vụ” 89 Bảng 4.6: Hệ số tin cậy thang đo “Mạng lưới” 90 Bảng 4.7: Hệ số tin cậy thang đo “Thương hiệu” 91 Bảng 4.8: Hệ số tin cậy thang đo “Tài chính” 92 Bảng 4.9: Độ tin cậy thang đo “Trí tuệ” 93 Bảng 4.10: Độ tin cậy thang đo “Công nghệ” 94 Bảng 4.11: Độ tin cậy thang đo “Cạnh tranh” 94 Bảng 4.12: Độ tin cậy điều chỉnh phù hợp thang đo “Cạnh tranh” 95 Bảng 4.13: Tổng hợp hệ số Cronbach’s Alpha biến 96 Bảng 4.14: Kết kiểm định mô hình 97 Bảng 5.1: Cam kết GATS Việt Nam Chứng khoán 102 Bảng 5.2: Giải pháp mô hình hoạt động CTCK phù hợp với công tác QTRR 110 Biểu đồ Biểu 3.1: Số lượng CTCK thành viên SGDCK từ 2005-2014 58 Biểu 3.2: Doanh thu – chi phí – lợi nhuận CTCK giai đoạn 2011-2013 60 Biều 3.3: Tình hình VCSH CTCK Việt Nam năm 2014 61 Biểu 3.4: Tình hình phân bổ doanh thu CTCK năm 2012 – 2014 63 Biểu 3.5: Chi tiết phân bổ doanh thu CTCK năm 2013 - 2014 64 Biểu 3.6: ROA, ROE bình quân CTCK qua năm 66 Biểu 3.7: Tỷ lệ vốn khả dụng CTCK năm 2013 68 Biểu 3.8: Tốc độ tăng vốn CTCK kể từ thành lập đến hết năm 2014 68 Biểu 3.9: Năng lực huy động vốn CTCK thời điểm 31/12/2014 69 Biểu 3.10: Số lần miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, BGĐ, BKS 70 Biểu 3.11: Số lượng nhân CTCK thời điểm 31.12.2014 70 Biểu 3.12: Tình hình mạng lưới hoạt động CTCK thời điểm 31.12.2014 71 Biểu 3.13: Thị phần môi giới CP chứng quỹ sàn HN HCM năm 2014 72 Biểu 3.14: Thị phần môi giới trái phiếu sàn Hà Nội Hồ Chí Minh năm 2013 73 Biểu 3.15 : Phân hạng thực trạng NLCT CTCK Việt Nam 75 Biểu 4.1: Cơ cấu giới tính mẫu 83 Biểu 4.2 Cơ cấu độ tuổi mẫu 83 Biểu 4.3: Cơ cấu trình độ học vấn người tham gia khảo sát 84 Biểu 4.4: Thu nhập bình quân hàng tháng đối tượng khảo sát 84 Biểu 4.5: Kinh nghiệm sử dụng dịch vụ CTCK đối tượng khảo sát 85 Biểu 4.6 Đối tượng khảo sát sử dụng dịch vụ môi giới chứng khoán 86 Biểu 4.7: Đối tượng khảo sát sử dụng dịch vụ TVTCDN 86 Biểu 4.8: Đối tượng khảo sát sử dụng dịch vụ đòn bẩy QLDMDT 87 Hình Hình 2.1: Mô hình kim cương M Porter 35 Mục lục Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Mục đích nghiên cứu 1.1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 Đối tượng nghiên cứu 10 Phạm vi nghiên cứu 10 2.1.1.1 2.1.1.2 Khái niệm 19 Đặc điểm CTCK 19 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 10 1.2.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến lực cạnh tranh 12 1.2.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến CTCK 14 1.3 KHOẢNG TRỐNG CẦN NGHIÊN CỨU 15 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 16 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 1.5.1 Mô hình nghiên cứu 16 1.5.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu 17 1.6 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 17 1.6.1 Đóng góp mặt học thuật, lý luận 17 1.6.2 Những phát hiện, đề xuất rút từ kết nghiên cứu 17 1.7 KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 18 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTCK 19 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 19 2.1.1 Khái niệm đặc điểm CTCK 19 2.1.2 Vai trò CTCK 22 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu CTCK 23 2.2 2.1.3.1 2.1.3.2 Hoạt động tự doanh 23 Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng khoán 26 2.2.1.1 2.2.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 30 Cấp độ lực cạnh tranh 32 LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 30 2.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh 30 2.2.2 Các mô hình phân tích lực cạnh tranh 34 2.3 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 Mô hình kim cương M Porter 35 Mô hình hình ảnh cạnh tranh 36 Mô hình đánh giá yếu tố nội 37 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 Tiềm lực tài CTCK 40 Tiềm lực vốn trí tuệ CTCK 43 Chất lượng sản phẩm CTCK 46 LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTCK 39 2.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh CTCK 39 2.3.2 Các yếu tố bên định đến đến NLCT CTCK 40 2.3.2.4 2.3.2.5 2.3.2.6 2.3.2.7 Trình độ công nghệ CTCK 48 Chất lượng dịch vụ CTCK 49 Thương hiệu, uy tín hoạt động xúc tiến CTCK 51 Mạng lưới CTCK hoạt động rộng khắp 53 2.3.3 Yếu tố bên tác động đến NLCT CTCK 54 2.3.3.1 2.3.3.2 2.3.3.3 2.3.3.4 2.3.3.5 Sự ổn định kinh tế trị 55 Sự phát triển thị trường chứng khoán 55 Hệ thống luật pháp môi trường pháp lý: 55 Sự cạnh tranh công ty chứng khoán 56 Khách hàng 56 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.1.4 Tình hình vốn điều lệ 60 Phân tích khả sinh lời CTCK Việt Nam 61 Chỉ tiêu an toàn tài CTCK năm 2013 67 Khả huy động vốn CTCK 68 Chương 3: THỰC TRẠNG NLCT CỦA CÁC CTCK VIỆT NAM 58 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CTCK VIỆT NAM 58 3.2 KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC CTCK VIỆT NAM 59 3.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC CTCK VIỆT NAM 60 3.3.1 Năng lực tài 60 3.3.2 Năng lực quản trị điều hành – chất lượng nguồn nhân lực 69 3.3.3 Năng lực phát triển sản phẩm - Chính sách giá - lực công nghệ 70 3.3.4 Tình hình phát triển mạng lưới CTCK 71 3.3.5 Chất lượng dịch vụ - Uy tín thương hiệu 72 3.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 73 Chương 4: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG TÁC ĐỘNG ĐẾN NLCT CỦA CTCK 76 4.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 76 4.1.1 Các bước nghiên cứu 76 4.1.2 Quy trình thực nghiên cứu: 76 4.2 THIẾT KẾ BẢNG HỎI 77 4.3 CHỌN MẪU 80 4.3.1 Tổng thể đối tượng nghiên cứu 80 4.3.2 Mẫu nghiên cứu 81 4.3.3 Phương pháp chọn mẫu 81 4.4 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 81 4.4.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 81 4.4.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 81 4.5 XỬ LÝ DỮ LIỆU 81 4.6 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 82 4.6.1 Thống kê mô tả đặc điểm nhân học thói quen khách hàng 83 4.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh CTCK 87 4.6.2.1 4.6.2.2 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 87 Thang đo “Sản phẩm” 87 4.6.2.3 4.6.2.4 4.6.2.5 4.6.2.6 4.6.2.7 4.6.2.8 4.6.2.9 4.6.2.10 Thang đo “Dịch vụ” 89 Thang đo “Mạng lưới” 90 Thang đo “Thương hiệu” 90 Thang đo “Tài chính” 92 Thang đo “Trí tuệ” 93 Thang đo yếu tố “Công nghệ” 93 Thang đo yếu tố “Cạnh tranh” 94 Tổng thể hệ số tin cậy (Cronbach’s Alpha) thang đo 96 5.3.1.1 5.3.1.2 Nâng cao lực vốn trí tuệ CTCK 107 Phát triển hệ thống công nghệ có chiều sâu 112 Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NLCT CỦA CÁC CTCK VIỆT NAM .100 5.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TTCK VIỆT NAM 100 5.1.1 Quan điểm phát triển TTCK: .100 5.1.2 Mục tiêu: .100 5.1.3 Tự hoá TTCK Việt Nam 101 5.2 CHỦ TRƯƠNG TÁI CẤU CHỨC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 103 5.3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NLCT CỦA CÁC CTCK VIỆT NAM 107 5.3.1 Nhóm giải pháp trực tiếp .107 5.3.2 Nhóm giải pháp gián tiếp: .114 5.3.2.1 5.3.2.2 5.3.2.3 Cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp cho nhóm đối tượng khách hàng 114 Xây dựng hệ thống mạng lưới phù hợp 115 Xây dựng thương hiệu cho CTCK 115 5.3.3 Nhóm giải pháp khác 116 5.4 5.3.3.1 5.3.3.2 5.3.3.3 Cung cấp sản phẩm có chất lượng tới khách hàng 116 Xây dựng lộ trình tài tự chủ quy mô phát triển thị trường 117 Công tác dự báo xây dựng kế hoạch kinh doanh 119 KIẾN NGHỊ TỚI UBCKNN – BỘ TÀI CHÍNH .121 5.4.1 Cần xây dựng chế đảm bảo chất lượng đầu vào nguồn nhân lực CTCK .121 5.4.2 Yêu cầu công nghệ thành lập CTCK .121 KẾT LUẬN 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO .123 TIẾNG VIỆT: 123 TIẾNG ANH: 125 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 127 PHỤ LỤC 2: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CTCK SSI 132 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam chuyển biến đáng kể từ năm 2000, đặc biệt từ năm 2005 Khuôn khổ pháp lý, thể chế xác lập Tính đến hết năm 2014, TTCK Việt Nam có 672 công ty niêm yết, 160 công ty đăng ký giao dịch, vốn hóa đạt 1.128 nghìn tỷ đồng, tương đương 31,5% GDP Trong thời gian khoảng 15 năm hình thành phát triển, có tới 100 công ty chứng khoán (CTCK) hình thành hoạt động Việt Nam Với nhiều mô hình tổ chức, với nhiều đối tác chiến lược nước, với hỗ trợ đắc lực tổ chức tài lâu đời Việt Nam, TTCK Việt Nam ngày hoàn thiện hiệu Chính từ quy mô thị trường ngày lớn mạnh tạo nhiều thuận lợi thách thức cho CTCK hoạt động hiệu Với tư cách chủ thể TTCK, CTCK góp phần làm tăng tính sôi động hiệu thị trường nhờ đó, hiệu hoạt động CTCK phần cải thiện Tuy nhiên, so với đối thủ CTCK nước ngoài, lực cạnh tranh (NLCT) CTCK Việt Nam đánh giá thấp Trước áp lực tạo hội nhập kinh tế, diện CTCK nước vượt trội đẳng cấp Việt Nam, CTCK Việt Nam khó phát triển bền vững, khó đảm đương trọng trách TTCK không tiếp tục nâng cao NLCT Cạnh tranh toán phân tích NLCT doanh nghiệp Việt Nam vấn đề thu hút nhiều quan tâm từ nhiều đối tượng khác Có thể nói đề tài nghiên cứu liên quan đến lực cạnh tranh thực với tần suất dày đặc năm gần phổ biến lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Đối với lĩnh vực tài - chứng khoán, số đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cụ thể lên tới số vài chục đề tài, đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh công ty chứng khoán chiếm phần không nhỏ Các đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh lĩnh vực chứng khoán đa đạng, phong phú Với vai trò trung gian tài quan trọng TTCK, CTCK không ngừng nâng cao khả cạnh tranh TTCK, đảm bảo chỗ đứng vững chắc, vị vững để phát triển bền vững Với số lượng CTCK tăng nhanh đóng vai trò quan trọng giao dịch chứng khoán thị trường, CTCK Việt Nam chưa thực có nghiên cứu chuyên sâu NLCT họ Chính lý đó, tác giả lựa đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh công ty chứng khoán Việt Nam” để nghiên cứu 1.1.1 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận lý luận khoa học lực cạnh tranh, lực cạnh tranh công ty chứng khoán; - Nghiên cứu yếu tố bên tác động đến lực cạnh tranh CTCK Việt Nam; - Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho CTCK Việt Nam, đặc biệt bối cảnh tự hoá TTCK theo cam kết gia nhập WTO 1.1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.1.2.1 Đối tượng nghiên cứu Với lý minh bạch hoá thông tin áp dụng chặt chẽ cho doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam, có CTCK Vì để đảm bảo xây dựng phân tích liệu minh bạch nhằm phản ánh tốt kết nghiên cứu, tác giả sử dụng đối tượng nghiên cứu CTCK Việt Nam, tập trung chủ yếu vào CTCK niêm yết TTCK Việt Nam 1.1.2.2 Phạm vi nghiên cứu Về mặt không gian: Bao gồm toàn lãnh thổ Việt Nam, tập trung trung tâm tài chứng khoán lớn Thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh Về mặt thời gian: nghiên cứu sinh tiến hành khảo sát, thu thập số liệu giai đoạn từ năm 2011 – 2014, số số liệu phân tích dựa vào liệu kể từ TTCK Việt Nam thành lập đến Theo đó, giới hạn phạm vi nghiên cứu không làm ảnh hưởng tới kết tổng thể mục tiêu nghiên cứu luận án Các đơn vị lựa chọn nghiên cứu có tính tiêu biểu cao Mặt khác, luận án đưa phân tích, nhân định có tính tổng quát vấn đề, nhận định làm rõ qua việc phân tích môi trường cạnh tranh CTCK cụ thể 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Cạnh tranh tượng kinh tế - xã hội phức tạp có lịch sử phát triển lâu dài, với nhiều nghiên cứu, đánh giá phân tích nhà kinh tế học nhiều kỷ Tính phức tạp cạnh tranh thể rõ qua việc tồn nhiều khái niệm nhận định khác cạnh tranh, dựa cách thức tiếp cận phân tích khác tượng cạnh tranh Theo Karl Marx , "Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư nhằm dành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu dùng hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch" Nghiên cứu sâu sản xuất hàng hóa tư chủ nghĩa cạnh tranh tư chủ nghĩa Marx phát quy luật cạnh tranh tư chủ nghĩa quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận bình quân, qua hình thành nên hệ thống giá thị trường Quy luật dựa chênh lệch giá chi phí sản xuất khả bán hành hoá giá trị thu lợi nhuận (Trần Thị Thanh Xuân, 2011) 10 phận kiểm soát, sau đó, Báo cáo kiểm soát gửi cho Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc khối có liên quan trưởng phận kiểm soát Bộ phận Pháp chế Công ty thực chức tư vấn pháp luật kiểm tra, giám sát việc ban hành sản phẩm, quy trình, quy chế nội giao dịch Công ty bên thứ ba pháp luật hạn chế rủi ro pháp lý cho Công ty Bộ phận Pháp chế có trách nhiệm cập nhật văn pháp quy ban hành cho Hội đồng quản trị, Ban hiều hành phận có liên quan, nghiên cứu ảnh hưởng văn pháp luật giai đoạn dự thảo ban hành đến hoạt động Công ty để có chuẩn bị thích hợp c) Về việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro SSI xây dựng hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh bao gồm nhân sự, quy trình quản trị rủi ro công cụ hỗ trợ quản trị rủi ro nhằm hướng đến mục tiêu giảm bớt số dạng biến động không ổn định dòng tiền lợi nhuận công ty tạo bất ổn lãi suất, tỷ giá, giá hàng hoá giá chứng khoán bất ổn khác hoạt động kinh doanh Công ty Quy chế quản trị rủi ro phân định trách nhiệm phận hệ thống quản trị rủi ro Công ty từ HĐQT, Tiểu ban Quản trị rủi ro thuộc HĐQT, Ban điều hành, Bộ phận quản trị rủi ro trực thuộc Ban điều hành cá nhân, phận khác cấu tổ chức Hệ thống quản trị xác định cách thức xử lý rủi ro trọng yếu ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Công ty bao gồm rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro toán, rủi ro khoản, rủi ro tuân thủ rủi ro giao dịch với người có liên quan, rủi ro quản trị nguồn nhân lực, rủi ro công nghệ thông tin Chính sách quản trị rủi ro xây dựng văn bản, đảm bảo nhân viên phận công ty tiếp cận, nắm vững, hiểu rõ trách nhiệm công tác quản trị rủi ro công ty Với sách hoạt động thận trọng trọng quản trị rủi ro trì xuyên suốt, thời gian từ thành lập nay, Công ty chưa gặp phải thiệt hại đáng kể rủi ro phát sinh 3.1.2 Đội ngũ nhân viên CTCK có trình độ Với mục tiêu tăng trưởng thị phần mở rộng quy mô hoạt động, SSI liên tục triển khai nhiều chương trình, sách tuyển dụng nhân viên môi giới giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu đến từ trường đại học tài hàng đầu Không gia tăng số lượng nhân hàng năm, SSI trọng đến công tác đào tạo nhân môi giới thành tư vấn tài chuyên nghiệp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, có khả tư vấn kĩ chăm sóc khách hàng ân cần, chu đáo Tại môi trường làm việc SSI, nhân viên môi giới đề cao sáng tạo tạo điều kiện phát huy hết khả công việc, cống hiến ghi nhận thông qua sách khen thưởng, chương trình thi đua động viên kịp thời Ban giám đốc Với việc đầu tư nghiêm túc có chất lượng vậy, số lượng nhân viên môi giới SSI tăng tưởng đặn ổn định qua năm 138 Biểu 1: Số lượng nhân viên Môi giới SSI qua năm Đơn vị: Người Nguồn: BCTN SSI 2014 Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI tiếp tục không ngừng cải thiện môi trường làm việc để khuyến khích, động viện tạo cạnh tranh phát triển nhân viên nhân viên mới; tiếp tục thực chương trình đào tạo chuyên môn, kỹ giao tiếp, kỹ phát triển khách hàng mới; xây dựng sách tuyển dụng tạo hội cho bạn sinh viên trường có kiến thức, có đam mê, có nhiệt huyết tham gia vào đội ngũ môi giới SSI; tiếp tục tìm kiếm tạo hội cho môi giới có kinh nghiệm, nhiệt huyết đạo đức nghề nghiệp làm việc SSI Cùng với chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô thị trường chứng khoán, quản trị nhân SSI tiếp tục đối mặt với thách thức hội thị trường mang lại Luôn ý thức nguồn nhân lực tài sản quý nhất, yếu tố tạo giá trị khác biệt Công ty, SSI tiếp tục trọng việc phát triển sách hoạt động quản lý nguồn nhân lực toàn diện Năm 2014, tỷ lệ nghỉ việc toàn thị trường 12,7%, đó, riêng ngành Dịch vụ tài có tỷ lệ trung bình cao 13,6% Điều lý giải thị trường chứng khoán có chuyển biến tốt hơn, mang lại nhiều hội hấp dẫn cho công ty chứng khoán, họ cần nhân để vận hành công ty Trong thị trường nguồn nhân lực cung không đáp ứng đủ cầu, buộc công ty phải tuyển nhân viên từ đối thủ hoạt động ngành Một bên cần người, bên giữ người nên tăng lương cao tỷ lệ nghỉ việc, nhảy việc cao điều hiểu Đứng trước thách thức đó, SSI xác định tổ chức thu hút nuôi dưỡng nhân tài, sẵn sàng trao hội để học, làm cống hiến Song hành với công tác tuyển dụng tuyển chọn, công tác đào tạo quan tâm nghiêm túc để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, tiếp thêm cảm hứng động lực cho nhân viên Những chương trình đào tạo thiết kế riêng cho phân khúc đối tượng, giúp tăng hiệu công việc, giảm rủi ro nghiệp vụ 139 nâng cao tính gắn kết tổ chức Trước thay đổi hành lang pháp lý, yêu cầu thị trường ngày khắt khe, đội ngũ SSI lại cần trau dồi phát triển để mang lại giá trị cạnh tranh cho khách hàng Chính sách đãi ngộ Chương trình đánh giá hiệu công việc đôi song hành để đảm bảo hài lòng nhân viên, tính công nội cạnh tranh với thị trường, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên phát triển Biểu 2: Tình hình nhân SSI Nguồn: BCTN SSI Tối ưu hóa chi phí vận hành phải đảm bảo tốc độ phát triển nguồn lực chất lượng số lượng, thích ứng với yêu cầu thị trường, thu hút giữ chân nhân tài, đặc biệt nhân cấp cao thách thức cho hoạt động quản trị nguồn nhân lực SSI đề cao việc quản trị máy hệ thống quy trình để đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, phát triển bền vững khả dự phòng nhân cho máy để hạn chế tối đa rủi ro gặp phải có biến động nhân Đối với công tác quản trị nhân sự, tính xác bảo mật thông tin nhân yếu tố quan tâm hàng đầu Các báo cáo định kỳ cho thấy xu hướng nhân Công ty thực thông qua hệ thống quản lý thông tin giúp Ban Lãnh Đạo quản lý dự đoán tốt tình hình nhân sự, có phương án đào tạo, tuyển dụng, xây 140 dựng sách phù hợp với tình hình thực tế Với hỗ trợ hệ thống công nghệ, công tác nhân giảm thiểu rủi ro nâng cao hiệu tác nghiệp Bên cạnh đó, SSI tiếp tục trì kênh truyền thông nội để tiếp tục chia sẻ tầm nhìn, chiến lược, củng cố văn hóa doanh nghiệp nhằm nuôi dưỡng tinh thần SSI Những chia sẻ yếu tố động viên tinh thần làm việc, tránh căng thẳng không đáng có Đây biện pháp đảm bảo thông tin xuyên suốt nhân viên hiểu mục tiêu thân tập thể để tiếp tục đóng góp sức vào phát triển chung Công ty Với chia sẻ minh bạch cao tổ chức, máy vận hành trơn tru hơn, giảm thiểu tác động tiêu cực tới nhân Cùng với hội thách thức mới, công tác quản trị nhân SSI nhận quan tâm đặc biệt Ban Lãnh Đạo để tiếp tục xây dựng phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ, đậm tinh thần SSI SSI tiếp tục đóng vai trò nôi nuôi dưỡng phát triển nhân tài Tại đây, SSI tiếp sức cho hoài bão sẵn sàng trao hội thử sức phát triển cho nhân viên Bằng cách quản trị hệ thống quy trình kiểm soát chéo, SSI mạnh dạn tạo điều kiện thử nghiệm đảm bảo hạn chế rủi ro xảy 3.1.3 Chính sách thu hút nhân tài CTCK quan tâm Trong phạm vi thời gian nghiên cứu đề tài, kinh tế vĩ mô chưa hết hẳn khó khăn, nhiên thị trường tài nói chung thị trường chứng khoán nói riêng có diễn biến ổn định tích cực Trong bối cảnh đó, đội ngũ nhân tiếp tục đóng vai trò nguồn lực tài sản quý giá SSI Tiềm lực mạnh cạnh tranh Công ty nằm đội ngũ nhân viên Nhận thức rõ điều này, SSI trọng việc phát triển sách hoạt động quản lý nguồn nhân lực toàn diện Tuyển dụng thu hút nhân tài tiếp tục yếu tố đầu vào quan trọng, nữa, SSI tập trung tới bước đào tạo đội ngũ thường xuyên, xây dựng môi trường làm việc với gắn kết cao đội ngũ, nâng cao mức độ hài lòng nhân viên đảm bảo người SSI chung sức đồng lòng chiến lược phát triển lâu dài tổ chức Tiếp tục trung thành với tầm nhìn “Chúng ta thành công”, SSI khuyến khích khả sáng tạo phát triển nhân viên cách tạo môi trường làm việc tự do, thân thiện đủ thử thách để thúc đẩy cá nhân nỗ lực nhằm đóng góp cho phát triển chung Công ty, SSI ghi nhận đóng góp quý báu SSI tin tối đa hóa động lực cá nhân cách thúc đẩy mức độ hài lòng khách hàng, cổ đông đối tác SSI tiếp tục nghiên cứu phát triển thước đo nhằm đảm bảo nhân viên vị trí Công ty cảm thấy hài lòng cố gắng ghi nhận cách công bằng, khách quan xác Hoạt động tuyển dụng thực minh bạch theo quy trình rõ ràng Xu hướng tuyển dụng phương pháp tiếp cận nguồn lực nghiên cứu, triển khai cách chuyên nghiệp để thu hút người tài cho tổ chức, khuyến khích phát triển nghề nghiệp nội SSI 141 Với mong muốn nhân viên SSI nuôi dưỡng động lực làm việc cộng tác lâu dài với tổ chức, SSI hướng tới minh bạch hoạt động tuyển chọn cách xây dựng tuân thủ quy trình cụ thể từ bước đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, kiểm tra sát hạch vấn Bằng việc tuân thủ quy trình này, hoạt động tuyển dụng tuyển chọn người tài thực công tâm, chuyên nghiệp hiệu Đồng thời, điều giúp khẳng định lòng tin vào giá trị minh bạch lòng tự hào SSI nhân gia nhập tổ chức Tiêu chí tuyển dụng nhân SSI ngày cao để thỏa mãn yêu cầu khắt khe thân SSI thị trường Ngoài phương pháp tiếp cận nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có thành tựu thị trường, SSI hướng đến tiếp cận nguồn tài nguyên khác phong phú SSI triển khai Chương trình Thực tập sinh SSI (SSI Internship Program) thiết kế nhằm khai thác nguồn trí thức trẻ, ham học hỏi nhiệt huyết, giúp SSI đào tạo nguồn nhân lực thời gian đủ để phát ứng viên tiềm cho nhu cầu tuyển dụng tương lai Từ ứng viên tiếp tục đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ, cách làm việc SSI, văn hóa tinh thần SSI giúp tạo đội ngũ nhân viên kế cận phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn Công ty Chương trình đóng vai trò cầu nối hoạt động hướng nghiệp Công ty dành cho bạn sinh viên du học sinh quan tâm tới hội nghề nghiệp thị trường tài Việt Nam Tham gia vào chương trình, thực tập sinh cung cấp số kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cọ xát với công việc thực tế để có nhìn trực quan môi trường làm việc thị trường tài nói chung SSI nói riêng Bên cạnh nguồn tuyển dụng bên ngoài, SSI dần xây dựng môi trường tuyển dụng nội linh hoạt để tạo hội luân chuyển công việc phù hợp với cá nhân, giúp cá nhân phát huy lực tối đa để đóng góp cho tổ chức Các vị trí tuyển dụng nội năm qua chứng minh đắn định hướng khuyến khích phát triển nghề nghiệp cho nhân viên Chính sách chi trả thu nhập gắn liền với yêu cầu công việc giá trị công việc Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống đánh giá hiệu công việc công minh bạch Cải thiện chế độ phúc lợi cho nhân viên Tiếp tục thực phát triển sách chi trả thu nhập gắn với yêu cầu giá trị công việc xây dựng, SSI nghiên cứu cập nhật sách cho phù hợp với đóng góp cá nhân đảm bảo công nội bộ, cạnh tranh thị trường tiếp tục tạo động lực cho nhân viên SSI công ty chứng khoán tham gia vào Khảo sát lương uy tín Việt Nam Mercer thực hiện, nhằm đảm bảo cạnh tranh thị trường tối đa hóa hiệu chi phí nhân SSI tin hệ thống đánh giá công dễ tiếp cận điểm mấu chốt để tạo giữ vững động lực nhân viên công việc Chính vậy, SSI triển khai Chương Trình Đánh giá Hiệu Công việc cho nhân viên tất vị trí với cấp đánh giá gắn liền với yêu cầu công việc cụ thể Với mục tiêu: nâng cao tính xác việc đánh giá xếp loại nhân viên dựa hoạt động thực tế năm, gắn liền kết đánh giá với chế độ khen 142 thưởng cá nhân; quan trọng định hướng, cải thiện phát triển chuyên môn nghiệp vụ, kĩ cho nhân viên, Chương trình Đánh giá thực nghiêm túc bước đánh giá, đảm bảo người đánh giá người đánh giá thống kết đánh giá cuối SSI hướng tới việc xây dựng hệ thống đánh giá để thúc đẩy động viên nhân viên, cho dù nhân viên gia nhập tổ chức, nhân viên có thâm niên lâu năm hay cấp quản lý, để người tự đo lường hiệu công việc tiếp tục phấn đấu chinh phục mục tiêu cao nghiệp Trong bối cảnh thị trường tài chưa thực khởi sắc, SSI tiếp tục trì chế độ phúc lợi cho nhân viên khám bệnh định kỳ, chương trình bảo hiểm bổ sung giúp nhân viên yên tâm công tác Thêm vào đó, vào kỳ lễ năm, Công ty có chương trình phúc lợi phù hợp để chúc mừng khuyến khích động viên nhân viên, góp phần tăng cao hài lòng nhân viên Công ty, tăng tinh thần gắn kết đội ngũ 3.1.4 CTCK thường đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường SSI phối hợp đồng nhiều giải pháp, mang lại nhiều sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng Nỗ lực trì vị trí hàng đầu việc đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ, tập trung vào mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp có giá trị gia tăng cao Định hướng chiến lược SSI mang lại sản phẩm tư vấn xếp giao dịch chất lượng cao, chứa đựng nhiều chuyên nghiệp chuyên biệt cho khách hàng SSI nghiên cứu, thiết kế sản phẩm huy động, bao gồm vốn nợ để đa dạng hóa sản phẩm cung cấp, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đòi hỏi thị trường nhằm liên kết nhà đầu tư nước với doanh nghiệp nước tận dụng dòng vốn từ thị trường tài quốc tế a) Tiếp tục mở rộng đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng Ngoài việc tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ có, Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI chủ động tìm kiếm hội đầu tư mở rộng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt sản phẩm bán chéo phối hợp với phận kinh doanh Công ty nhằm tối đa hóa hội đầu tư cho khách hàng SSI tiếp tục nghiên cứu khảo sát khách hàng để đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ; tập trung quảng bá, nâng cao số lượng khách hàng tham gia giao dịch sản phẩm mới; sản phẩm khuyến nghị đầu tư tiếp tục mở rộng chuyên sâu theo xu hướng thị trường nhu cầu riêng biệt khách hàng; hoạt động Corporate Access tiếp tục tổ chức định kỳ thường xuyên Đặc biệt, Khối Dịch vụ Chứng khoán SSI tăng mạnh nguồn vốn dành cho sản phẩm Margin, mở rộng danh mục hỗ trợ với sách ưu đãi lãi suất cho vay Nỗ lực trì vị trí hàng đầu việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tập trung vào mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp có giá trị gia tăng cao Định hướng chiến lược Khối Dịch vụ Ngân hàng SSI mang lại sản phẩm tư vấn xếp giao dịch chất lượng cao, chứa đựng nhiều chuyên nghiệp chuyên biệt cho khách hàng SSI nghiên cứu, thiết kế sản phẩm huy động, bao gồm vốn nợ để đa dạng hóa 143 sản phẩm cung cấp, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đòi hỏi thị trường nhằm liên kết nhà đầu tư nước với doanh nghiệp nước tận dụng dòng vốn từ thị trường tài quốc tế b) Công ty tiên phong sản phẩm, nghiệp vụ mảng kinh doanh nguồn vốn Với tiêu chí cố gắng để mang lại hiệu cao cho hoạt động đầu tư khách hàng, SSI nỗ lực nghiên cứu đưa sản phẩm, dịch vụ tài bên cạnh sản phẩm vận hành ổn định giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán SSI mở rộng thêm quan hệ với ngân hàng để tạo sản phẩm hỗ trợ nhà đầu tư vay vốn với chi phí rẻ, cấu linh hoạt, phù hợp với hoạt động giao dịch chứng khoán Bên cạnh đó, đối tác có quan hệ hợp tác lâu dài Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam (EIB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB), Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BVB)…, SSI tiếp tục mở rộng quan hệ với định chế tài lớn, có độ tín nhiệm cao mà điển hình việc xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) mảng tiền gửi, tiền vay sản phẩm cấu trúc khác Các nhóm Ngân hàng thương mại hàng đầu cấp tổng hạn mức tín dụng lên tới 3.000 tỷ VNĐ cho SSI Điều khẳng định uy tín vị SSI thị trường tài Việt Nam 3.2 Chất lượng công nghệ SSI Lấy yếu tố người làm trọng tâm, SSI liên tục tinh lọc máy, xây dựng đội ngũ CNTT chất lượng cao Từng vị trí công việc gắn với quy trình trách nhiệm cụ thể đến chi tiết nhỏ đảm bảo tính tuân thủ trách nhiệm Đồng thời hiệu công việc lượng hóa thước đo cụ thể nhằm nâng cao tính cạnh tranh, đánh giá hiệu suất sàng lọc Song song với việc đặt tuân thủ chặt chẽ lên hàng đầu, môi trường CNTT trọng, liên tục làm thông qua đào tạo, chuyên đề kỹ thuật nội hay hội thảo đối tác hàng đầu để nâng cao lực chuyên môn, cập nhật thông tin công nghệ khuyến khích phát huy tính sáng tạo tối đa 3.2.1 CTCK thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ Hệ thống máy chủ, thiết bị hạ tầng đường truyền kết nối liên tục nâng cấp đại hóa nhằm đáp ứng nhu cầu không mà sẵn sàng cho việc mở rộng tương lai SSI triển khai thành công ảo hóa hạ tầng máy chủ đưa khả hệ thống tiến thêm bước quan trọng việc đảm bảo lực xử lý linh động an toàn dự phòng Hệ thống cảnh báo tích hợp theo dõi sức khỏe hệ thống 24/7 tiếp tục phát huy kiểm chứng qua trải nghiệm thực tế giúp vấn đề phát sinh cảnh báo sớm xử lý kịp thời trước làm gián đoạn dịch vụ Với đặc thù hoạt động ngành chứng khoán, SSI sở hữu thông tin vô quan trọng thông tin cá nhân giao dịch khách hàng Đặt mục tiêu bảo vệ 144 thông tin yếu tố sống Công ty, song song với việc thực quy trình ngặt nghèo lưu khôi phục liệu, hệ thống liên tục rà soát độ an toàn liên quan đến lỗ hổng bảo mật, nguy công hay virus Các thiết bị bảo mật tường lửa (firewall) hay hệ thống phòng chống virus liên tục cập nhật nâng cấp đảm bảo phát huy tối đa khả phòng chống Theo định kỳ, SSI kết hợp đối tác bảo mật hàng đầu để đánh giá toàn diện hệ thống hoạch định chiến lược bảo mật Hệ thống Phòng chống thảm họa (chạy song song thời gian thực hai địa điểm miền Bắc miền Nam) kiểm tra định kỳ đảm bảo khả dự phòng tình Liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin, SSI kiểm tra toàn hệ thống hạ tầng để đảm bảo điểm mờ hệ thống bảo vệ bị xâm nhập Việc đánh giá hệ thống hàng năm thực đơn vị uy tín để đảm bảo hệ thống có kết nối với bên an toàn trước công mạng SSI thực kiểm tra, kiểm soát việc truy cập thông tin nội để đảm bảo nhân viên truy cập liệu với vai trò quyền hạn Các quy định quy trình Bộ phận Công nghệ Thông tin (CNTT) rà soát cải tiến Việc nhằm siết chặt quản lý nội nói chung với quy định quy tắc cần tuân thủ Quy tắc sử dụng giới hạn ban hành để đảm bảo nhân viên Công ty có hiểu biết đầy đủ việc sử dụng trang thiết bị, liệu SSI 3.2.2 Các giao dịch online CTCK diễn suôn sẻ, an toàn Với vai trò chiến lược đặt ra, SSI tiếp tục phát huy sức mạnh Hội đồng Công Nghệ Thông Tin với chức hoạch định chiến lược phát triển Công nghệ thông tin, định đầu tư dự án CNTT trọng điểm vấn đề quản trị, nhân liên quan Hội đồng Công nghệ thông tin thực vai trò giám sát triển khai, đánh giá hiệu dự án thực hiện, hỗ trợ Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) nhiệm vụ quản lý, vận hành máy tổ chức, nhân CNTT giải vướng mắc trình vận hành, triển khai dự án Tính ổn định sẵn sàng hệ thống tiêu chí hàng đầu SSI, tương tự hệ thống giao dịch chứng khoán nghiệp vụ cốt lõi SSI tập trung nguồn lực để quản lý tối ưu hóa hệ thống công nghệ thông tin SSI tập trung vào phát triển hệ thống tự động phát hiện, thông báo rủi ro tiềm ẩn xảy ra, đồng thời thiết lập lại tính sẵn sàng đáp ứng hệ thống với phương pháp tiếp cận linh hoạt Các hành động tức thời đưa để ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro phát sinh lỗi SSI đánh giá lại toàn hệ thống front back; tập trung vào việc hỗ trợ bảo vệ hệ thống Công ty trước thảm hoạ xảy Nhiều tình xác lập giả định thời gian ngắn để nhằm nâng cao khả hỗ trợ, dự phòng cho hệ thống SSI Việc tăng cường khả xử lý khắc phục thảm hoạ lên kế hoạch thực năm qua để giảm thiểu xuống mức thấp tất ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh 3.2.3 Các sản phẩm dịch vụ CTCK đáp ứng nhu cầu khách hàng 24/24 145 Với hệ thống công nghệ liên tục chỉnh sửa, nâng cấp thêm mới, việc liên tục đánh giá lại rủi ro để đưa biện pháp phòng chống then chốt để kiểm soát SSI đưa việc liên tục đánh giá rủi ro vào quy chế công nghệ thông tin để đảm bảo tính tuân thủ cao thực công việc quan trọng Mỗi công việc cho dù nhỏ thiết lập quy trình tối ưu hóa nhằm giảm thiểu tối đa phụ thuộc vào cá nhân vị trí giúp giảm thiểu rủi ro vận hành hệ thống Cơ chế nhân dự phòng thiết lập kiểm chứng định kỳ thông qua sách bắt buộc Công ty Việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống tự động hóa cao giúp SSI thực nghiệp vụ đối chiếu liệu giao dịch, lưu ký, ngân hàng đa chiều giúp kiểm soát rủi ro chặt chẽ Môi trường giao dịch ổn định đồng điểm quan trọng để trì quan tâm khách hàng SSI nỗ lực lớn để đảm bảo khả hoạt động hiệu hỗ trợ đầy đủ hệ thống front office back office Hệ thống dự phòng UPS, Hệ thống quản lý liệu độc lập theo vùng, Hệ thống khôi phục liệu tự động Hiện tại, tất hệ thống quan trọng Công ty cài đặt phương pháp tự động khôi phục có lỗi xảy với bảo vệ đầy đủ trước vấn đề không mong muốn Nhóm hỗ trợ vận hành Bộ phận CNTT có hiểu biết vững cách thức vận hành quy trình hệ thống, có kỹ kỹ thuật, thời gian đáp ứng yêu cầu ngắn (SLA), với số KPI hiệu để tạo môi trường công nghệ ổn định cho khách hàng 3.2.4 Các sản phẩm online CTCK cung cấp phần mềm lõi Hệ thống giao dịch chứng khoán tiếp tục nâng cấp thời gian qua, tăng thêm hiệu suất xử lý khả lưu trữ Hệ thống phần mềm cập nhật liên tục, đảm bảo tính ổn định, linh hoạt việc cung cấp sản phẩm dịch vụ đến khách hàng SSI công ty chứng khoán tuân thủ đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn có nâng cấp, chỉnh sửa hay sản phẩm từ UBCK, Sở Giao Dịch, Trung tâm lưu ký đơn vị liên quan khác Đặc biệt SSI đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai thành công đợt nâng cấp core quan trọng HNX Để khai thác mạnh Cổng thông tin điện tử việc quảng bá sản phẩm dịch vụ công bố thông tin tài chính,Website SSI trọng nâng cấp giao diện, nội dung tốc độ truy cập với tiêu chí thân thiện với người sử dụng, nâng cao tiện ích nhanh chóng xác việc công bố thông tin Ngoài nhiệm vụ trang thông tin điện tử Công ty, Website SSI cung cấp công cụ, báo cáo phân tích hỗ trợ cho Nhà đầu tư đưa định, cửa ngõ dịch vụ giao dịch điện tử SSI Không trọng vào việc đem lại giá trị thiết thực đến khách hàng mình, SSI xác định công nghệ thông tin xương sống cho hoạt động nội doanh nghiệp Hệ thống cổng thông tin nội SSI xây dựng tảng Sharepoint Microsoft phát huy tính linh động tự động hóa phần lớn nghiệp vụ nội doanh nghiệp Hệ thống Oracle Finance triển khai thành công giai đoạn nâng cao khả quản trị SSI 3.3 Chất lượng dịch vụ SSI 146 SSI thành lập ngày 30/12/1999 xác định tầm nhìn “Chúng ta thành công” Đối với SSI, thành công đem lại hiệu tối ưu cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông Cộng đồng SSI nhận thức Doanh nghiệp tồn hướng đến mục tiêu ngắn hạn mà phải quan tâm tới tăng trưởng dài hạn SSI tập trung nguồn lực tâm huyết hướng đến tăng trưởng vững doanh thu, lợi nhuận dài hạn; trọng đến việc xây dựng môi trường kinh doanh với minh bạch tối đa, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực kết hợp với đóng góp cho Cộng đồng để đảm bảo lợi ích bên liên quan Đó chiến lược phát triển bền vững xuyên suốt hoạt động Công ty Để phục vụ Khách hàng tốt hơn, SSI tách bạch việc xây dựng đội ngũ chăm sóc Khách hàng hữu Khách hàng tiềm năng, Khách hàng Tổ chức Khách hàng Cá nhân, Khách hàng nước nước ngoài, Khách hàng Cá nhân nước chia theo ngôn ngữ, Khách hàng tổ chức nước chia theo phân vùng địa điểm (onshore – offshore) để phục vụ tốt nhu cầu đối tượng khách hàng Với Khách hàng Tổ chức: việc phục vụ khách hàng không dựa việc khách hàng cần phải mở tài khoản giao dịch SSI, mà tạo điều kiện để Khách hàng tiếp cận thông qua dịch vụ giao dịch, mở nhiều hướng tiếp cận, cung cấp tốt sản phẩm/dịch vụ Để đạt kết khả quan nay, suốt thời gian hoạt động, SSI đóng vai trò tư vấn chiều cho công ty niêm yết Nhà đầu tư Tổ chức Bên cạnh việc giúp Nhà đầu tư cập nhật tình hình Công ty, SSI giúp công ty hiểu quan điểm, lo ngại Nhà đầu tư, giúp Công ty tiếp cận Nhà đầu tư cách chủ động Với Khách hàng Cá nhân: SSI nỗ lực việc hoàn thiện xây dựng sản phẩm tài với linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhanh chóng nắm bắt hội đầu tư Các sản phẩm giao dịch điện tử SSI cải tiến mở rộng, đưa đến cho khách hàng nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến, cập nhật xu toàn cầu Sản phẩm tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân bám sát thị trường, kết hợp phân tích phân tích kỹ thuật để đưa khuyến nghị phù hợp cho đối tượng khách hàng nhằm đem lại hiệu đầu tư hạn chế rủi ro Bên cạnh đó, SSI nỗ lực việc tìm kiếm sản phẩm sản phẩm chứng quỹ mở SSI CTCK hàng đầu việc cung cấp dịch vụ tiện ích tới khách hàng, thể qua tiêu chí đánh giá cụ thể: 3.4  Thủ tục giao dịch khách hàng đơn giản  Thái độ phục vụ nhân viên CTCK thân thiện, ân cần, vui vẻ  Nhân viên CTCK thể tính chuyên nghiệp giao dịch với khách hàng  Thời gian thực giao dịch nhanh  CTCK có sách chăm sóc khách hàng tốt Tình hình mạng lưới SSI 147 Trong 04 tiêu chí đánh giá tình hình mạng lưới, SSI đầu yếu tố so với CTCK khác TTCK Việt Nam: SSI có hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp trung tâm tài lớn nước nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho việc giao dịch khách hàng, với 07 đơn vị bao gồm:  Chi nhánh Hà Nội: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Chi nhánh Mỹ Đình: Tầng G, tòa nhà The Manor, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội  Chi nhánh Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng,TP Hải Phòng  Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI: 1C Ngô Quyền, Hà Nội  Chi nhánh Nguyễn Công Trứ: 92-94-96-98 Nguyễn CôngTrứ, Quận 1, TP HCM  Chi nhánh Vũng Tàu: Lê Lợi, TP Vũng Tàu  Chi nhánh Nha Trang: 50 Lê Thanh Phương, TP Nha Trang Các địa điểm mà SSI có chi nhánh, Phòng giao dịch có diện tích lớn, có trang thiết bị công nghệ đại cho khách hàng, địa điểm trung tâm địa bàn này, địa điểm thuận lợi cho khách hàng việc giao dịch SSI đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt tới khách hàng, thời gian giao dịch mạng 24/24 địa điểm giao dịch với giao dịch hành chí giao dịch hành chính, thuận lợi cho khách hàng 3.5 Thương hiệu SSI Lĩnh vực kinh doanh chứng khoán – ngành nghề kinh doanh cốt lõi SSI – đóng vai trò quan trọng kinh tế xã hội, cách xây dựng cầu nối nhu cầu Nhà đầu tư để quản lý tài sản, với nhu cầu vốn Doanh nghiệp Tư nhân Quốc doanh SSI cung cấp dịch vụ tư vấn huy động vốn cho doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm tài khác để đầu tư trang thiết bị, phục vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm, đầu tư cho công trình dự án phát triển cộng đồng Hoạt động quản lý quỹ quản lý tài sản SSI thực thông qua việc cung cấp thông tin đầu tư xác, tư vấn sát triển khai sản phẩm tài mới, đa dạng, phù hợp với tình hình thị trường; đáp ứng nhu cầu khác cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đầu tư Từ đó, SSI tạo điều kiện điều hòa dòng chảy tiền tệ cách làm cầu nối nhu cầu nguồn cung thông qua thị trường tài thị trường vốn SSI thực tốt vai trò quan trọng kinh tế xã hội, đóng góp vào phát triển bền vững kinh tế thông qua kênh huy động vốn Quỹ Qua đó, giải vấn đề mà Doanh nghiệp gặp phải hỗ trợ cho việc nghiên cứu công nghệ mà doanh nghiệp cần để tiếp tục phát triển Các hoạt động đầu tư SSI tập trung vào lợi nhuận tính hiệu quả, hướng tới việc thực trách nhiệm xã hội Chẳng hạn trước định đầu tư, thông tin tài Doanh nghiệp, SSI quan tâm đến khía cạnh trách nhiệm bảo vệ môi 148 trường, sáng kiến xây dựng hỗ trợ cộng đồng, sản phẩm mang lại lợi ích cho xã hội doanh nghiệp Từ vị trí tổ chức tài chính, SSI nỗ lực đóng góp cho xã hội cách đầu tư phát triển mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm mang lại lợi ích chung cho Cộng đồng Ngoài việc theo đuổi lợi nhuận kinh tế, SSI sẵn sàng sử dụng kênh đầu tư để gián tiếp giải vấn đề xã hội cần SSI tin đóng góp thông qua hoạt động kinh doanh hiệu quả, SSI gặt hái giá trị to lớn bền vững nữa, song hành phát triển bền vững thị trường tài Việt Nam mang lại giá trị thiết thực cho Cộng đồng hôm tương lai STT Tiêu chí đánh giá Thực trạng SSI Thương hiệu CTCK dễ nhớ, SSI xây dựng trì thương hiệu hàng dễ nhận biết đầu suốt 12 năm qua Biểu tượng (logo) CTCK dễ SSI làm logo từ thành lập, chủ động xây nhận biết dựng nhận diện thương hiệu riêng Câu hiệu (slogan) CTCK Cũng CTCK khác, SSI hình thành dễ nhớ chưa xây dựng slogan Các sản phẩm chứng khoán SSI thành lập hẳn công ty truyền thông để triển CTCK quảng cáo rộng rãi khai mảng quan hệ công chúng, có phần phương tiện thông tin đại chúng quảng cáo Sản phẩm chứng khoán Điều minh chứng thị phần hàng đầu CTCK khách hàng TTCK SSI nước đánh giá cao Nhờ phát triển mạnh hệ thống quan hệ công chúng Khách hàng dễ dàng tìm thông qua kênh truyền thông, khách hàng dễ kiếm thông tin dịch vụ dàng tìm kiếm thông tin SSI phương tiện chứng khoán CTCK đại chúng CTCK có hình thức quảng cáo Thông qua công ty truyền thông, sản phẩm quảng gây ấn tượng cáo SSI đầu thị trường hình thức SSI xây dựng hệ thống email marketing kết hợp hệ Các chương trình khuyến thống khảo sát tổng đài điện thoại (call center) nên CTCK phù hợp, có giá trị SSI có sản phẩm khuyến có giá trị, phù hợp với nhu cầu khách hàng CTCK có hoạt động tài trợ Hiểu biết hoạt động cộng đồng có nhiều mặt thuận lợi, SSI thường xuyên triển khai sâu rộng mảng 149 cộng đồng 10 3.6 hoạt động này, phần quan trọng chiến lược phát triển SSI Các tài liệu giới thiệu dịch vụ Thông qua công ty truyền thông, SSI đã, chứng khoán CTCK đẹp, trì hệ thống ấn phẩm giới thiệu sản phẩm ấn tượng dịch vụ ấn tượng, đẹp chuyên nghiệp Chất lượng sản phẩm SSI Sản phẩm tài SSI khách hàng đặc biệt quan tâm ghi nhận chất lượng dịch vụ tốt thể qua việc mở rộng danh mục cho vay đa dạng tỷ lệ hỗ trợ linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhanh chóng nắm bắt hội đầu tư Bên cạnh đó, mức phí cho vay SSI điều chỉnh kịp thời theo xu hướng thị trường đảm bảo mức cạnh tranh thị trường, trợ giúp khách hàng yên tâm giao dịch Sản phẩm tư vấn khuyến nghị đầu tư cho khách hàng cá nhân bám sát thị trường, kết hợp phân tích phân tích kỹ thuật để đưa khuyến nghị phù hợp cho đối tượng khách hàng nhằm đem lại hiệu đầu tư hạn chế rủi ro, nhiều khách hàng đánh giá cao Các sản phẩm dịch vụ Bộ phận Phân tích Tư vấn đầu tư (PT & TVĐT) khách hàng Tổ chức năm qua liên tục cải thiện số lượng chất lượng khuyến nghị, gây tác động tốt lên khách hàng nhiều khách hàng đánh giá cao, với số sản phẩm tiêu biểu Earnings guide sản phẩm tư vấn đầu tư theo yêu cầu khách hàng Năm 2014 năm thứ hai liên tiếp PT & TVĐT khách hàng Tổ chức giành giải Bộ phận Phân tích Nghiên cứu thị trường tốt Việt Nam Chuyên viên phân tích tốt Việt Nam Asiamoney trao tặng Số lượng công ty niêm yết nằm danh mục khuyến nghị đầu tư PT & TVĐT đứng đầu thị trường với 60 công ty niêm yết Đặc biệt, sau năm 2011 – 2012 – 2013 - năm kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, 2014 thời điểm kết thúc chu kì đầu tư, SSI nhìn lại thành đáng mừng mà Gateway to Vietnam 2009 - 2010 mang lại thời điểm đánh giá nhà đầu tư, nhà đầu tư nước lại bắt đầu quan tâm sâu sắc đến thị trường nước SSI tổ chức hội thảo Gateway to Vietnam với chủ đề “Tìm kiếm hội đầu tư Việt Nam”, nhiều tham luận xu hướng đầu tư trọng điểm, đồng thời cung cấp cho nhà đầu tư nhìn sâu sắc số ngành lĩnh vực đầu tư quan trọng, hội để trao đổi thấu hiểu doanh nghiệp tiềm Nội dung mà hội thảo đưa vấn đề nóng hổi, quan tâm hàng đầu với cách tiếp cận thông qua thảo luận mở từ chuyên gia kinh tế hàng đầu, mang đến nhìn đa chiều vấn đề, có cách tiếp cận tư khác Với tham gia 400 nhà đầu tư tổ chức nước đến tham dự, Gateway to Vietnam 2014 trở thành điểm sáng cầu nối đáng tin cậy để kết nối doanh nghiệp nhà đầu tư quốc tế tiềm năng, lần khẳng định sứ mệnh SSI: “Kết nối vốn Cơ hội đầu tư” Sản phẩm giao dịch điện tử SSI cải tiến mở rộng Trong năm 2014, SSI triển khai sản phẩm giao dịch trực tuyến hoàn toàn mới: SSI Pro Trading - phần mềm giao dịch chứng khoán dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp SSI Mobile Trading - ứng dụng giao 150 dịch chứng khoán di động đưa đến cho khách hàng nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến, cập nhật xu toàn cầu Sản phẩm chứng quỹ mở SSI trọng phát triển Trong năm 2014, SSI tiếp tục đại lý phân phối hàng đầu thị trường với doanh số bán sản phẩm 138 tỷ VNĐ SSI tiếp tục làm đại lý phân phối cho công ty Quản lý quỹ có uy tín thị trường SSIAM, VCBF, VFM, Eastspring, Manulife, Vinaweath Bên cạnh đó, sản phẩm SSI Prestige hợp tác với Công ty Quản lý Quỹ SSIAM bước đầu thành công với nhiều hợp đồng ký kết có giá trị lớn 20 tỷ VNĐ, hứa hẹn mở rộng hình thức đầu tư cho khách hàng tương lai Điều chứng tỏ SSI đầu việc cung ứng sản phẩm dịch vụ thị trường với tính chất đa dạng có nhiều tiện ích cho khách hàng 3.7 Tiềm lực tài SSI Tiềm lực tài hàng đầu SSI thể qua tiêu chí: STT Chỉ tiêu đánh giá Thực trạng SSI Vốn chủ sở hữu CTCK lớn (thực SSI với vốn điều lệ 3.500 tỷ đồng – đủ nghiệp vụ quan nhà mức vốn điều lệ lớn CTCK nước yêu cầu 300 tỷ) TTCK Việt Nam Điều thể tiềm lực tài lớn mạnh SSI Doanh thu đạt CTCK cao SSI có doanh thu đứng đầu thị trường qua năm so với toàn CTCK có TTCK Việt Nam Lợi nhuận đạt CTCK cao SSI có lợi nhuận đứng đầu thị trường qua năm so với toàn CTCK có TTCK Việt Nam Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) SSI có ROA đứng đầu thị trường qua cao năm, kể điều kiện thị trường có nhiều biến động thuận lợi bất lợi so với toàn CTCK khác có TTCK Việt Nam Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SSI có ROE đứng đầu thị trường qua (ROE) cao năm, kể điều kiện thị trường có nhiều biến động thuận lợi bất lợi so với toàn CTCK khác có TTCK Việt Nam Khả huy động vốn CTCK Kể từ thành lập, SSI có 14 lần tăng vốn, tốt có tới lần số vốn tăng gấp đôi so với trước SSI khẳng định lực huy 151 động vốn tốt TTCK suốt thời gian qua Tỷ lệ vốn khả dụng đánh giá mức độ Trong cấu hoạt động kinh doanh, SSI an toàn tài CTCK tốt có giải pháp sử dụng vốn hiệu Tỷ lệ vốn khả dụng SSI ngưỡng vừa hiệu quả, vừa an toàn, vừa có cấu đòn bẩy hợp lý 152 [...]... tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam, trong đó 07 yếu tố đó đều có tác động thuận chiều (+) đến năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán (ii) Luận án đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố bên trong tới năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam Từ đó tác giả đưa ra giải pháp tương ứng liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán Việt Nam, ... đến năng lực cạnh tranh của CTCK;  Xây dựng và đánh giá các yếu tố bên trong tác động tới năng lực cạnh tranh của các CTCK Việt Nam;  Đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của CTCK Việt Nam trong bối 15 cảnh tự do hoá TTCK 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU  Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của CTCK là gì?  Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của. .. nhất 4 cuộc tranh luận mà đôi khi có sự tương quan qua lại lẫn nhau về các vấn đề thuộc về năng lực cạnh tranh, bao gồm: định nghĩa năng lực cạnh tranh, cấp độ của năng lực cạnh tranh, yếu tố cấu thành và cách đánh giá năng lực cạnh tranh, và tính hiệu quả của các chiến lược cạnh tranh Ở đây, chúng ta sẽ đề cập đến các định nghĩa về năng lực cạnh tranh nói chung và các cấp độ của năng lực cạnh tranh Định... cạnh tranh của công ty chứng khoán Như vậy có thể nói, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào nghiên cứu một cách tổng thể và toàn diện về năng lực cạnh tranh cho các công ty chứng khoán của Việt nam từ khi thị trường chứng khoán Việt nam thành lập đến nay Do vậy, đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty chứng khoán Việt Nam" hoàn toàn không trùng lặp với những công trình nghiên cứu khoa... của năng lực cạnh tranh: Cấp độ của năng lực cạnh tranh là phạm trù đạt được sự thống nhất cao độ giữa các học giả trên thế giới Hầu hết các học thuyết, nghiên cứu về năng lực cạnh tranh đều chia khái niệm này trên 3 mức cấp độ khác nhau là năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, năng lực cạnh tranh cấp ngành và năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp 1.2.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh. .. cuộc tranh luận mà đôi khi có sự tương quan qua lại lẫn nhau về các vấn đề thuộc về năng lực cạnh tranh, bao gồm: định nghĩa năng lực cạnh tranh, cấp độ của năng lực cạnh tranh, yếu tố cấu thành và cách đánh giá năng lực cạnh tranh, và tính hiệu quả của các chiến lược cạnh tranh Trong phạm vi nghiên cứu của mình, tác giả chỉ đề cập đến các định nghĩa về năng lực cạnh tranh nói chung và các cấp độ của năng. .. điểm số của các công ty để định vị công ty về năng lực cạnh Bảng 2.1: Mô tả ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty Chỉ tiêu Trọng số Công ty cạnh tranh A Công ty cạnh tranh B Công ty cạnh tranh C Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Năng lực tài chính T1 A1 T1*A1 B1 T1*B1 C1 T1*C1 Năng lực quản trị điều hành T2 A2 T2*A2 B2 T2*B2 C2 T2*C2 Nguồn nhân lực T3 A3 T3*A3 B3 T3*B3 C3 T3*C3 Năng lực sản... nhu cầu của khách hàng 2.2.1.2 Cấp độ của năng lực cạnh tranh Cấp độ của năng lực cạnh tranh là phạm trù đạt được sự thống nhất cao độ giữa các học giả trên thế giới Hầu hết các học thuyết, nghiên cứu về năng lực cạnh tranh đều chia khái niệm này trên 3 mức cấp độ khác nhau là năng lực cạnh tranh cấp quốc gia, năng lực cạnh tranh cấp ngành và năng lực cạnh tranh cấp doanh nghiệp 2.2.1.2.1 Cạnh tranh. .. từng cấp độ cụ thể của năng lực cạnh tranh, tuỳ theo mỗi cấp độ, năng lực cạnh tranh lại được xác định và định nghĩa chính xác với đặc thù của từng cấp độ đó Năng lực cạnh tranh về cơ bản là một khái niệm ở mức công ty Một công ty có 31 năng lực cạnh tranh nếu có thể sản xuất các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh ở trong nước và quốc tế Năng lực cạnh tranh đồng nghĩa... trạng năng lực cạnh tranh của các CTCK Việt Nam Chương 4: Nghiên cứu mô hình các yếu tố bên trong tác động đến NLCT của CTCK Chương 5: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các CTCK Việt Nam 18 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CTCK 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm CTCK 2.1.1.1 Khái niệm Khái niệm về CTCK có thể tiếp cận theo những cách ... khoa học lực cạnh tranh, lực cạnh tranh công ty chứng khoán; - Nghiên cứu yếu tố bên tác động đến lực cạnh tranh CTCK Việt Nam; - Đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho CTCK Việt Nam, đặc... động công ty chứng khoán, tiêu đánh giá lực cạnh tranh công ty chứng khoán Như nói, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu cách tổng thể toàn diện lực cạnh tranh cho công ty chứng khoán. .. cạnh tranh công ty Chỉ tiêu Trọng số Công ty cạnh tranh A Công ty cạnh tranh B Công ty cạnh tranh C Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Xếp hạng Điểm Năng lực tài T1 A1 T1*A1 B1 T1*B1 C1 T1*C1 Năng lực