TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ** MÔN HỌC: NGÂN HÀNG QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Lớp : Nhóm - TCNH3 - QH 2014 E GVHD : TS Đinh Xuân Cường Hà Nội, năm 2015 Danh sách thành viên nhóm STT Họ tên Lương Minh Loan Nguyễn Thị Lan Hương Đoàn Thị Thủy Lê Thị Lan Nguyễn Thanh Mùi Nguyễn Hữu Đức Số điện thoại 0983.527.504 0945.666.006 0978.029.478 0972.815.386 0972.527.091 0972.392.533 MỤC LỤC Tên tiêu đề I Khái quát nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Khái niệm đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 1.1 Khái niệm ngân hàng quốc tế nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 1.2 Đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Một số hình thức tổ chức thực nghiệp vụ NHQT NHTM Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM 3.1 Nghiêp vụ toán quốc tế 3.2 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế 3.4 Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khấu 3.5 Nghiệp vụ tín dụng quốc tế 3.6 Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác: II Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế bối cảnh hội nhập Lộ trình hội nhập WTO ngành ngân hàng dịch vụ tài 1.1 Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Ngân Hàng Và Các Dịch Vụ Tài Chính 1.2 Các cam kết đa phương Báo cáo Ban công tác Sự cần thiết phát triển nghiệp vụ NHQT điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng Việt Nam 2.1 Do đòi hỏi trình hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng 2.2 Do ảnh hưởng tích cực việc phát triển nghiệp vụ NHQT đến hệ thống NH 2.3 Do đòi hỏi xuất phát từ nhu cầu khách hàng Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập III Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế điều kiện hội nhập số ngân hàng giới 1.1 Citibank với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 1.2 HSBC – công nghệ chìa khóa thành công 1.3 Bài học kinh nghiệm việc phát triển NVNHQT cho NHTMVN Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Vietcombank 2.1 Chiến lược phát triển 2.2 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế 2.3 Hợp tác phát triển mạng lưới hoạt động 2.4 Công tác quản trị rủi ro Vietcombank IV Kết luận Số trang 4 5 6-7 7-8 8-9 9 9-14 14 14 14-15 15 15-16 16-19 19 19 19-21 21-25 25-26 27 27 27-28 29 29-30 30 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ Nhóm – TCNH3 – K23 Đại học Kinh tế - ĐHQGHN I Khái quát nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Khái niệm đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 1.1 Khái niệm ngân hàng quốc tế nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Có nhiều quan điểm nhận định khái niệm ngân hàng quốc tế Có khái niệm cho ngân hàng quốc tế ngân hàng có chi nhánh hoạt động nước Một định nghĩa khác lại lấ đồng tiền sử dụng giao dịch làm sở phân loại ngân hàng quốc tế với ngân hàng nội địa, ngân hàng coi ngân hàng nội địa tiền gửi cho dù khách hàng nước gửi vào ngân hàng đồng nội tệ Định nghĩa thứ ba ngân hàng quốc tế xuất phát từ quốc tịch khách hàng ngân hàng quốc tịch khách hàng ngân hàng khác ngân hàng gọi ngân hàng quốc tế Tóm lại, yếu tố định ngân hàng quốc tế hay không bao gồm: - Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế - Ngân hàng ngân hàng đa quốc gia Như vậy, định nghĩa ngân hàng quốc tế (NHQT) ngân hàng thực giao dịch đan chéo nhiều quốc gia ngân hàng thực nghiệp vụ xuyên biên giới quốc gia Ngân hàng quốc tế, thực nghiệp vụ ngân hàng thương mại thông thường thực nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế bao gồm tất dịch vụ tài khách hàng yêu cầu có liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, du lịch quốc tế…, hay nói cách khác, việc NH thực một, số tất công đoạn trình đầu tư cung ứng dịch vụ tài ngân hàng thị trường quốc tế nhằm mục đích sinh lời Thực chất, mở rộng phạm vi hoạt động nghiệp vụ NH đối nội biên giới quốc gia để hòa nhập, giao dịch với NH khác giới 1.2 Đặc điểm nghiệp vụ ngân hàng quốc tế Từ định nghĩa nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, thấy nghiệp vụ ngân hàng quốc tế mang số đặc điểm sau: - Thứ nhất: Nghiệp vụ NHQT gắn liền với mối quan hệ kinh tế quốc tế thương mại quốc tế Tiêu biểu trợ giúp cho hoạt động xuấ nhập khẩu, lưu chuyển vốn quốc gia - Thứ hai: Chủ thể tham gia nghiệp vụ NHQT ngân hàng có quốc tịch khác ngân hàng nước với khách hàng họ nước khác - Thứ ba: Nghiệp vụ NHQT bị chi phối luật pháp, thông lệ quốc tế, đồng thời bị chi phối pháp luật tập quan nước mà ngân hàng cung ứng dịch vụ NHQT - Thứ tư: Có thể nói nghiệp vụ NHQT có liên quan chặt chẽ với thị trường ngoại hối - Thứ năm: Nghiệp vụ NHQT có đòi hỏi cao trình độ, lực quản lý, công nghệ ngân hàng bên có liên quan Những nhà ngân hàng hoạt động lĩnh vực kinh doanh quốc tế đòi hỏi phải hiểu biết nhiều lĩnh vực khác nhau, phải nhạy cảm với chuyển biến nhanh chóng thị trường tài chính- tiền tệ quốc tế - Thứ sáu: Nghiệp vụ NHQT có tính rủi ro cao, nguyên nhân phức tạp khó kiểm soát Nó chịu ảnh hưởng biến động kinh tế tài toàn giới, tăng giảm lãi suất, khối lượng diễn đột ngột nên rủi ro cao so với nghiệp vụ ngân hàng nước Tuy nhiên, rủi ro cao thường đôi với lợi nhuận lớn Trong bối cảnh gay gắt nay, có ngân hàng phát triển nghiệp vụ NHQT có hội khả phát triển lâu dài Một số hình thức tổ chức thực nghiệp vụ NHQT NHTM Để thực nghiệp vụ NHQT nước ngoài, NHTM phải có mối liên hệ, quan hệ chặt chẽ với ngân hàng, khách hàng nhiều quốc gia khác giới, để làm điều thông thường NHTM sử dụng hai hình thức tổ chức thực nghiệp vụ NHQT nước là: Thiết lập sở kinh doanh nước thành lập chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện,… Hoặc tổ chức phận kinh doanh quốc tế chuyên môn hóa trụ sở để thực nghiệp vụ NHQT Cụ thể số hình thức tổ chức thực nghiệp vụ NHQT nước bao gồm: - Văn phòng đại diện: Là mô hình tổ chức đơn giản ngân hàng hoạt động thị trường nước nhằm mục đích trợ giúp cho công ty nước khác hàng ngân hàng mẹ kinh doanh nước Văn phòng đại diện quyền nhận tiền gửi cho vay nước ngoài, hình thức để ngân hàng mẹ cung cấp dịch vụ tốt cho khác hàng mình, văn phòng đại diện có nhiệm vụ phát triển kinh doanh tìm khách hàng - Ngân hàng liên doanh: Là định chế tài độc lập với ngân hàng mẹ, hạch toán độc lập tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Đây hình thức ngân hàng góp vốn để kinh doanh theo khuôn khổ pháp luật nước sở Hình thức chủ yếu áp dụng nhiều điều kiện thị trường tài nước sở phát triển, khó khăn thâm nhập ngân hàng gia nhập thị trường nước cảm thấy lo ngại vấn đề rủi ro, thiếu hiểu biết khách hàng - Ngân hàng nước ngoài: Đây định chế tài độc lập ngân hàng mẹ sở hữu hoàn toàn để phù hợp với pháp luật nước Ngân hàng hạch toán độc lập, tự chủ tài tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Ngân hàng nước chịu điều chỉnh luật pháp nước ngân hàng mẹ đặt trụ sở - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Là hình thức tổ chức phổ biến phần lớn ngân hàng hoạt động phạm vi quốc tế Chi nhánh ngân hàng nước phân thuộc cấu tổ chức ngân hàng nước chịu đạo trụ sở chính, không phân tách mặt pháp lý với ngân hàng mẹ Chi nhánh ngân hàng nước thực hàng loạt nghiệp vụ ngân hàng nước chủ nhà khuôn khổ luật pháp điều kiện kinh doanh nước chủ nhà Chi nhánh ngân hàng nước vừa chịu điều chỉnh luật ngân hàng nước, vừa chịu điều chỉnh luật ngân hàng nước mà ngân hàng mở chi nhánh - Một dạng tiêu biểu tổ chức phận kinh doanh quốc tế chuyên biệt trụ sở ngân hàng mà đạt mục đích phục vụ khác hàng hình thức khác Tuy nhiên, để thực việc phục vụ tốt khách hàng, phận kinh doanh quốc tế chuyên biệt phải trang bị thiết bị đại, máy tính nối mạng toàn cầu, máy điện toán dể quản lý hệ thống tài khoản phi nội địa ngân hàng Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM 3.1 Nghiêp vụ toán quốc tế Thanh toán quốc tế việc thực nghĩa vụ tiền tệ, phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức hay cá nhân nước với tổ chức hay cá nhân nước khác, quốc gia với tổ chức quốc tế, thường thông qua quan hệ Ngân hàng nước có liên quan Các phương thức toán quốc tế phổ biến là:  Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) Thư chuyển tiền (MTR: Mail Transfer Remittance)  Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document)  Nhờ thu (Collection)  Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit) 3.2 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Theo nghĩa hẹp, kinh doanh ngoại tệ việc mua bán số dư có tài khoản ngoại tệ Theo nghĩa rộng, kinh doanh ngoại tệ bao gồm việc mua bán ngoại tệ, đảm bảo ổn định số dư tài khoản kinh doanh ngoại tệ nước tìm cách thu lời thông qua chênh lệch tỷ giá lãi suất đồng tiền khác Các giao dịch kinh doanh ngoại tệ chủ yếu bao gồm:  Giao dịch giao  Giao dịch kỳ hạn  Giao dịch hoán đổi tiền tệ  Giao dịch quyền chọn Trong thời gian qua, với phát triển kinh tế nhu cầu nguồn ngoại tệ để phục vụ cho hoạt động TMQT ngày gia tăng, để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống NHTMVN có thay đổi tích cực hoạt động kinh doanh tệ Doanh số kinh doanh ngoại tệ liên tục tăng qua năm chủ yếu tập trung giao dich giao ngay, kỳ hạn giao dịch phái sinh khác hạn chế 3.3 Nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế Bảo lãnh nghiệp vụ ngân hàng ngân hàng cam kết chịu trách nhiệm trả tiền cho người thụ hưởng (Bên nhận bảo lãnh) khách hàng/bên vay (Bên bảo lãnh) không thực đầy đủ nghĩa vụ thỏa thuận với bên thụ hưởng Trong thương mại quốc tế, bảo lãnh ngân hàng xem loại hình tài trợ ngoại thương, nhằm chống đỡ tổn thất người thụ hưởng bảo lãnh vi phạm nghĩa vụ bên đối tác liên quan Để phục vụ nhu cầu phát sinh khách hàng vốn, uy tín phòng ngừa rủi ro cho khách hàng, tạo yên tâm cho khách hàng hoạt động XNK, đầu tư quốc tế , NHTMVN không ngừng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế với đa dạng sản phẩm, chí VCB thực lọai hình bảo lãnh theo yêu cầu khách hàng không trái với quy định pháp luật thông lệ quốc tế 3.4 Nghiệp vụ tài trợ xuất nhập Là hình thức tài trợ thương mại, kỳ hạn gắn kiền với thời gian thực thương vụ, đối tượng tài trợ doanh nghiệp xuất nhập trực tiếp ủy thác Giá trị tài trợ thường mức vừa lớn Tài trợ ngân hàng lĩnh vực xuất nhập hình thức cho vay mang lại hiệu cao, an toàn, đảm bảo sử dụng vốn mục đích thời gian thu hồi vốn nhanh Tài trợ xuất nhập bao gồm tài trợ nhập tài trợ xuất Tài trợ nhập khoản ngân hàng cho người nhập vay để toán tiền hàng cho người xuất Có hình thức phổ biến là: tài trợ toán chứng từ giao hàng, cho vay bắt buộc cho vay ký quỹ Tài trợ xuất khoản ngân hàng cho người xuất vay với mục đích bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp, để họ có khả thực hợp đồng ngoại thương ký, giúp cho doanh nghiệp liên tục sản xuất kinh doanh, không bị hụt vốn thời gian chờ tiền toán hàng hóa đối tác nước Có hình thức phổ biến: Tài trợ vốn lưu động giai đoạn chuẩn bị hàng xuất chiết khấu chứng từ hàng xuất 3.5 Nghiệp vụ tín dụng quốc tế Tín dụng quốc tế tổng thể quan hệ kinh tế phát sinh nhà nước, quan nhà nước với nhau, với tổ chức tài quốc tế, cá nhân người nước doanh nghiệp nước khác cho vay trả nợ tiền vay theo nguyên tắc tín dụng Tín dụng quốc tế đời yêu cầu khách quan sở quan hệ ngoại thương toán quốc tế; không yêu cầu khách quan mặt kinh tế mà yêu cầu khách quan để phát triển mối quan hệ trị, ngoại giao quan hệ khác nước Tín dụng quốc tế góp phần quan trọng thúc đẩy nhanh tiến trình quốc tế háo toàn cầu hóa 3.6 Các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác: bao toán quốc tế, NH đại lý, dịch vụ tư vấn, thẻ toán quốc tế…  Nghiệp vụ bao toán quốc tế Đây nghiệp vụ xuất thị trường Việt Nam vào năm 2005 với ngân hàng NHNN cấp giấy phép hoạt động đến có 24 ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ với doanh số thấp chưa tương xứng với nhu cầu thực tế thị trường Bao toán dịch vụ tài trọn gói, kết hợp việc tài trợ vốn lưu động, phòng ngừa rủi ro tín dụng, theo dõi công nợ thu hồi nợ Đó thỏa thuận đơn vị bao toán (ngân hàng) người bán, đơn vị bao toán mua lại khoản phải thu người bán, thường không truy đòi, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo khả chi trả người mua Nếu người mua phá sản hay khả chi trả lý tín dụng đơn vị bao toán thay người mua trả tiền cho người bán Khi người mua người bán hai nước khác dịch vụ gọi bao toán quốc tế  Thẻ toán quốc tế Thẻ toán quốc tế phương tiện toán đại, cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ để toán cho hàng hóa dịch vụ, rút tiền mặt ngân hàng đại lý, máy rút tiền tự động quốc gia giới Thẻ toán quốc tế gồm hai loại thẻ tín dụng quốc tế thẻ ghi nợ quốc tế Thẻ tín dụng quốc tế hình thức chi tiêu trước trả tiền sau với thời hạn ưu đãi không thu lãi (khoảng từ 10 ngày đến 45 ngày) Chủ thẻ toán phần toàn số tiền chi tiêu vào cuối kỳ tín dụng Thẻ tín dụng quốc tế thẻ ghi nợ quốc tế loại thẻ chấp nhận toàn cầu, sử dụng ngoại tệ mạnh để toán Đây loại thẻ ngân hàng, tổ chức tài nước quốc tế (là thành viên tổ chức thẻ quốc tế) phát hành Thẻ quốc tế hỗ trợ quản lý với tổ chức tài lớn Master, Visa, công ty điều hành JCB, Amex, Diners club, hoạt động theo hệ thống thống đồng Thẻ toán quốc tế xuất Việt Nam từ thập niên 90 kỷ trước, thị trường thẻ toán nói chung gồm thẻ quốc tế thẻ nội địa tạo dấu ấn đột phá từ năm 2002, số lượng thẻ phát hành liên tục tăng mạnh Tính đến cuối năm 2011 đạt tới 33 triệu thẻ phát hành, thẻ toán quốc tế 2,5 triệu thẻ Các NHTMVN trọng đầu tư công nghệ, vốn, nhân lực cho mảng nghiệp vụ  Dịch vụ ngân hàng đại lý Quan hệ đại lý có vai trò quan trọng nghiệp vụ ngân hàng ngày Để thực nghiệp vụ NHQT, đặc biệt toán quốc tế, ngân hàng phải thiết lập quan hệ đại lý với định chế tài chính, ngân hàng quốc gia khác nhau, quốc gia có Hiệp định thương mại song phương Hiện nay, ngân hàng thương mại lớn có uy tín nước ta Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, có hệ thống ngân hàng đại lý rộng lớn Các ngân hàng đặt quan hệ đại lý với ngân hàng hàng đầu quốc gia vùng lãnh thổ giới II Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế bối cảnh hội nhập Lộ trình hội nhập WTO ngành ngân hàng dịch vụ tài WTO có tên đầy đủ Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) Tổ chức thành lập hoạt động từ 01/01/1995 với mục tiêu thiết lập trì thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi minh bạch Tính đến ngày 26/6/2014, tổ chức có 160 thành viên Thành viên WTO quốc gia (ví dụ Hoa Kỳ, Việt Nam…) vùng lãnh thổ tự trị quan hệ ngoại thương (ví dụ EU, Đài Loan, Hồng Kông…) Sau gần 12 năm đàm phán, ngày 7/11/2006, Việt Nam thức kết nạp vào WTO lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng Việt Nam để gia nhập WTO thể qua: (i) Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ (thể Biểu cam kết dịch vụ); (ii) Các cam kết đa phương (thể Báo cáo gia nhập Ban Công tác) 1.1 Cam Kết Mở Cửa Thị Trường Dịch Vụ Ngân Hàng Và Các Dịch Vụ Tài Chính a Các cam kết mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng Biểu cam kết dịch vụ  Dịch vụ nhận tiền gửi (nhận tiền gửi khoản phải trả khác từ công chúng);  Dịch vụ cho vay (cho vay tất hình thức, bao gồm tín dụng tiêu dùng, tín dụng cầm cố chấp, bao toán tài trợ giao dịch thương mại);  Dịch vụ thuê mua tài chính;  Dịch vụ toán (tất dịch vụ toán chuyển tiền, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ toán thẻ nợ, séc du lịch hối phiếu ngân hàng);  Bảo lãnh cam kết;  Kinh doanh tài khoản khách hàng, sở giao dịch, thị trường giao dịch thoả thuận cách khác, loại: o Công cụ thị trường tiền tệ (bao gồm séc, hối phiếu, chứng tiền gửi); o Ngoại hối; o Các công cụ tỷ giá lãi suất, bao gồm sản phẩm hợp đồng hoán đổi, hợp đồng kỳ hạn; o Vàng khối  Môi giới tiền tệ;  Quản lý tài sản (quản lý tiền mặt danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác);  Các dịch vụ toán bù trừ tài sản tài (bao gồm chứng khoán, sản phẩm phái sinh công cụ chuyển nhượng khác);  Cung cấp chuyển thông tin tài xử lý liệu tài phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ tài khác Các nhóm dịch vụ mà Việt Nam có cam kết xác định theo phân loại Phụ lục dịch vụ tài WTO b Các cam kết tiếp cận thị trường • Các ngân hàng nước diện thương mại Việt Nam Theo cam kết, Việt Nam cho phép ngân hàng nước diện thương mại Việt Nam (công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp đồng hợp tác kinh doanh) cung cấp cho khách hàng Việt Nam giới hạn dịch vụ sau: - Cung cấp thông tin tài chính; - Xử lý liệu tài chính; - Cung cấp phần mềm tài chính; - Tư vấn, môi giới, phân tích tín dụng; - Nghiên cứu tư vấn đầu tư, danh mục đầu tư, mua lại, tái cấu chiến lược doanh nghiệp • Điều kiện thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam  Về việc thành lập liên doanh Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng liên doanh Việt Nam từ thời điểm gia nhập WTO (11/1/2007) với điều kiện: - Phía nước tham gia liên doanh phải ngân hàng thương mại có tổng tài sản có 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm liền trước thời điểm nộp đơn xin thành lập liên doanh Việt Nam; - Phần vốn góp phía nước liên doanh không vượt 50% vốn điều lệ  Về việc thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam cam kết cho phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước kể từ ngày 1/4/2007 với điều kiện ngân hàng nước chủ đầu tư phải ngân hàng thương mại 10 NH hàng đầu giới triển khai Tuy nhiên vào tính đa dạng NVNHQT có phân bố không đồng NH, cụ thể: Bảng Phân chia NHTMVN theo đa dạng NVNHQT Nhóm Mức độ Ngân hàng VCB, BIDV,Agribank,ACB, Techcombank, I Đa dạng Eximbank, MB, Vietinbank II Bình Bưu Điện Liên Việt, Vpbank, ABBank, thường HDBank III Hạn chế Bắc Á, KienLongBank (Nguồn: Tồng hợp từ website NHTMVN đánh giá tác giả) Bên cạnh NH VCB, Techcombank, ACB trọng đa dạng NVNHQT cung ứng nhiều NH kinh doanh NVNHQT truyền thống, chí tập trung vào hoạt động nước Hiện nhiều NH muốn mở rộng hoạt động NVNHQT để phát triển hơn, nhiên gặp nhiều khó khăn tảng khách hàng, công nghệ, uy tín thị trường nước quốc tế b Về khách hàng sử dụng NVNHQT Với lợi có mạng lưới chi nhánh rộng khắp với am hiểu luật pháp, thị trường, phong tục tập quán nên NHTMVN có lực lượng khách hàng nội địa hùng hậu phân khúc thị trường tương ứng với chiến lược kinh doanh Tuy nhiên với nhóm khách hàng doanh nghiệp nước NHTMVN hạn chế tiếp cận c Về nghiệp vụ chủ yếu  Nghiệp vụ toán quốc tế Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới, chế hoạt động xuất nhập trở nên thông thoáng hơn, thúc đẩy hoạt động hoạt động XNK phát triển, tính đến thời điểm tháng 10/2015 kim ngạch xuất nước đạt 126,74 tỷ USD, nhập đạt 130,72 tỷ USD Cùng với gia tăng hoạt động XNK hoạt động toán quốc tế có gia tăng theo Thị phần TTQT chủ yếu tập trung NHTMNN có uy tín tảng tốt, nhiên bị cạnh tranh mạnh ngân hàng có yếu tố nước Sau Việt Nam gia nhập WTO gần hiệp định TPP, có nhiều dự báo cho thấy thời gian tới có nhiều hoạt động giao thương xuất nhập hàng hóa, nghiệp vụ toán quốc tế phát triển  Nghiệp vụ bao toán quốc tế Ở Việt Nam, doanh số BTT năm 2013 dừng lại 100 triệu EUR chưa áp dụng rộng rãi ngân hàng thương mại, đồng thời số lượng doanh nghiệp hiểu BTT 17 đếm đầu ngón tay Với xu hội nhập, bắt buộc doanh nghiệp Việt Nam, phải cạnh tranh trực tiếp sản phẩm – dịch vụ từ công ty đa quốc gia, trở thành chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu Năm 2004, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thức ban hành Quy chế hoạt động Bao toán theo QĐ 1096/2004/QĐ – NHNN ngày 06/09/2004 Đây sở pháp lý để hoạt động BTT ngân hàng thương mại triển khai Đây nghiệp vụ xuất thị trường Việt Nam vào năm 2005 với NH NHNN cấp giấy phép hoạt động đến có 24 NH tham gia cung ứng dịch vụ: VietinBank, Techcombank, BIDV, VietcomBank với doanh số thấp chưa tương xứng với nhu cầu thực tế thị trường  Thẻ toán quốc tế Thẻ toán quốc tế xuất Việt Nam từ thập niên 90 kỷ trước, thị trường thẻ toán nói chung gồm thẻ quốc tế thẻ nội địa tạo dấu ấn đột phá từ năm 2002, số lượng thẻ phát hành liên tục tăng mạnh Thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, đến năm 2015, lượng thẻ phát hành toàn quốc đạt gần 86 triệu thẻ, tăng 30% so với cuối năm 2013, gần 90% thẻ nội địa, 10% thẻ quốc tế, tương đương khoảng triệu thẻ toán quốc tế Các NHTMVN trọng đầu tư công nghệ, vốn, nhân lực cho mảng nghiệp vụ  Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Trong thời gian qua, với phát triển kinh tế nhu cầu nguồn ngoại tệ để phục vụ cho hoạt động TMQT ngày gia tăng, để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống NHTMVN có thay đổi tích cực hoạt động kinh doanh tệ Doanh số kinh doanh ngoại tệ liên tục tăng qua năm chủ yếu tập trung giao dich giao ngay, kỳ hạn giao dịch phái sinh khác hạn chế Dù không mảng dịch vụ thu nhiều lợi nhuận, kinh doanh ngoại hối mang lại nguồn thu ổn định cho ngân hàng Theo báo cáo tài số ngân hàng, doanh thu ngoại tệ tháng đầu năm tăng trưởng khá, SHB lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 33,9 tỷ đồng; Eximbank đạt 99,77 tỷ đồng, tăng 31,2 tỷ đồng (34,3%) so với kỳ năm ngoái  Chi trả kiều hối Đây điểm sáng kinh doanh NVNHQT NHTMVN Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lượng kiều hối chuyển Việt Nam liên tục tăng thời gian gần Cụ thể, năm 2011, kiều hối Việt Nam đạt tỷ USD, sang năm 2012 10 tỷ USD, năm 2013 11 tỷ USD, năm 2014 đạt mốc 12 tỷ USD Cũng theo NHNN, lượng kiều hối tăng chủ yếu sách quan ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm khuyến khích người Việt Nam chuyển tiền nước Trong đó, đáng ý giải pháp mở rộng mạng lưới chuyển tiền chi trả kiều hối thực qua kênh: hệ thống NHTM, tổ chức kinh tế, hải quan, bưu điện tạo thuận lợi cho hoạt động gửi tiền nước người Việt Nam nước Bên cạnh đó, NHNN đạo NHTM tăng cường đầu tư công nghệ đại xử lý giao dịch toán chuyển tiền, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện 18  Nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế Để phục vụ nhu cầu phát sinh khách hàng vốn, uy tín phòng ngừa rủi ro cho khách hàng, tạo yên tâm cho khách hàng hoạt động XNK, đầu tư quốc tế , NHTMVN không ngừng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế với đa dạng sản phẩm, việc triển khai sản phẩm bảo lãnh quốc tế cần tuân theo quy định pháp luật thông lệ quốc tế Tuy nhiên nghiệp vụ đòi hỏi uy tín NH theo đánh giá Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa phát hành báo cáo xếp hạng ngân hàng Việt Nam gồm VietinBank, VIB, BIDV, Sacombank, Techcombank, ACB, MB, VPBank SHB Theo bảng xếp hạng này, VIB VietinBank hai ngân hàng có số sức mạnh tài (BCA) cao (ở mức b3) số ngân hàng đánh giá có triển vọng "ổn định" Như số lượng NH mức xếp hạng tín nhiệm NH Việt Nam có gia tăng, so với tổng số 30 ngân hàng nước hoạt động khiêm tốn  NVNHQT thực nước Nắm bắt hội trình hội nhập quốc tế mở cửa hệ thống NH, NHTMVN bước triển khai NVNHQT thị trường nước thu kết đáng khích lệ, số ngân hàng lớn tiến hành xây dựng Chi nhánh, phòng giao dịch, hay hợp tác với ngân hàng nước để mở rộng hoat động kinh doanh BIDV, VietinBank, AgriBank 3.2 Phát triển theo chiều sâu Trong bối cảnh tại, kinh tế nước gặp nhiều, số lượng ngân hàng nước lại tương đối nhiều, với tham gia ngân hàng nước làm cho chiến cạnh tranh nước ngân hàng trở nên khốc liệt Và xu hướng nay, việc cạnh tranh chất lượng dịch vụ hướng tốt để phát triển hoạt động mình, ngân hàng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đặc biệt nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng quốc tế ngân hàng nước ngày nâng cao chất lượng dịch vụ mình, tăng độ hài lòng cho khách hàng Các ngân hàng thường xuyên cho nhân viên đào tạo lớp nghiệp vụ phong cách giao dịch, đồng thời nâng cao tàng công nghệ mình, tận dụng phát triển hoạt động dịch vụ Internet Banking III Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế điều kiện hội nhập số ngân hàng giới 1.1 Citibank với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Citi group tổ chức tài cung cấp dịch vụ tài ngân hàng 1.000 thành phố 160 quốc gia hàng trăm triệu khách hàng giới 19 Citibank phát triển NVNHQT dựa phân đoạn cụ thể nhóm khách hàng cung cấp sản phẩm “đo ni đóng giày” độc đáo cho nhóm Các nhóm dịch vụ ngân hàng tài Citibank bao gồm: • Khối KH bán lẻ (GCG) Với 200 năm kinh nghiệm tài ngân hàng, Citibank ngân hàng bán lẻ lớn giới phục vụ 100 triệu khách hàng 40 quốc gia Được biết đến với tên gọi Citibank chiến lược tập trung thành phố hàng đầu giới , Khối Khách hàng Bán lẻ Citi tận dụng uy tín thương hiệu để đem lại trải nghiệm tài đẳng cấp lấy khách hàng làm trọng tâm Citibank phát triển mạnh mẽ thị trường tài lớn giới, trải dài từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc Ấn Độ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Ba Lan Nga châu Âu, tới Mexico, Brazil, Colombia, Argentina Panama Mỹ Latinh Citibank mở rộng hoạt động kinh doanh phân khúc ngân hàng bán lẻ thị trường Việt Nam, cách giới thiệu sản phẩm có giá trị cao đến khách hàng, khách hàng Citibank Việt nam tiếp cận dịch vụ tài đẳng cấp hoàn hảo bao gồm dịch vụ tiền gửi, tài khoản giao dịch, sản phẩm thẻ tín dụng, bảo hiểm nhân thọ, vay tiêu dụng dịch vụ khách hàng cao cấp Citigold thông qua kênh phân phối mạng lưới rộng khắp Trọng tâm lĩnh vực bán lẻ ngân hàng việc phát hành thẻ tín dụng Citibank ngân hàng phát hành thẻ tín dụng lớn toàn cầu khu vực Ví dụ, Citibank Việt Nam giới thiệu thẻ tín dụng tích lũy dặm bay dành cho người có thu nhập cao du lịch, mang lại lợi ích từ 50 hãng hàng không tiện ích Citibank toàn giới Ngoài ra, Citibank giới thiệu sản phẩm vay cá nhân linh hoạt với lãi suất cạnh tranh linh hoạt từ việc cấp hạn mức vay vĩnh viễn đến việc giải ngân vào tài khoản rút tiền ATM • Khối Khách hàng định chế tài (ICG) Khối Khách hàng Định chế Citibank với chuyên gia tài tài kinh nghiệm làm việc 100 quốc gia vùng lãnh thổ, tạo nên mạng lưới quốc tế chưa có với kĩ khả tài để phục vụ khách hàng Khách hàng mục tiêu tập đoàn toàn cầu hàng đầu, tổ chức tài phủ nước giới Với sứ mệnh giúp khác hàng đạt mục tiêu tài mình, đưa tư vấn chiến lược, tài chính, điều hành đồng thời đem tới giải pháp phù hợp nước quốc tế Khối Khách hàng Định chế đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng khách hàng thị trường tài thông qua mạng lưới cung cấp dịch vụ với giải pháp tài tối ưu hóa nguồn lực sẵn có ngân hàng, bao gồm khả tiếp cận với thị trường tài toàn cầu Citibank biết đến ngân hàng với dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng chuyên nghiệp, mạng lưới rộng khắp với chuyên môn đa dạng • Nhóm KH doanh nghiệp 20 Nhóm khách hàng doanh nghiệp Citibank phần lớn tập đoàn công ty đa quốc gia hàng đầu giới Citibank cung cấp đầy đủ giải pháp tài doanh nghiệp, từ dịch vụ quản lý tiền mặt, ngoại tệ, hỗ trợ thương mại, lưu ký, toán bù trừ khoản vay, sản phẩm thị trường vốn, sản phẩm phái sinh sản phẩm cấu trúc Bên cạnh Citibank hợp tác với nhóm ngân hàng đầu tư để cung cấp dịch vụ đầu tư tới khách hàng ngân hàng • Nhóm Ngân hàng đầu tư Nhóm Ngân Hàng Đầu Tư cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện tài huy động vốn cho tập đoàn, tổ chức tài phủ Các khách hàng ngân hàng nhận giải pháp tài phù hợp dịch vụ tư vấn chiến lược thương vụ mua bán sáp nhập hoạt động huy động vốn bao gồm mua bán, sáp nhập, thoái vốn, tái cấu tài chính, bảo lãnh phát hành phân phối vốn chủ sở hữu, khoản nợ chứng khoán phái sinh • Nhóm Nguồn vốn kinh doanh ngoại tệ Với lực lĩnh vực bảo lãnh phát hành, kinh doanh ngoại hối giao dịch tiền tệ, phân phối nghiên cứu, Nhóm Nguồn vốn Kinh doanh tiền tệ ngân hàng cung cấp sản phẩm giải pháp tài bao gồm bảo lãnh phát hành, cấu, thương mại kinh doanh loại tài sản, bao gồm vốn chủ sở hữu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu phủ, tài sản đảm bảo chứng khoán chấp, khoản vay hợp vốn, sản phẩm cấu trúc phái sinh • Nhóm cung cấp giải pháp thương mại & tư vấn quản lý dòng tiền Nhóm Cung cấp giải pháp thương mại Tư vấn quản lý dòng tiền ngân hàng cung cấp dịch vụ quản lý tiền mặt kết với hợp với kinh doanh tài cho doanh nghiệp đa quốc gia, tổ chức tài tổ chức khu vực công khắp giới Hàng loạt giải pháp toàn diện vốn thương mại gồm quản lý tiền mặt, quản lý thu chi, quản lý khoản dịch vụ đầu tư, huy động vốn dịch vụ kinh doanh tài ngân hàng cung cấp • Chứng khoán Dịch vụ Quỹ Bộ phận Chứng Khoán Dịch Vụ Quỹ cung cấp giải pháp phù hợp hỗ trợ cho mục đích đầu tư chiến lược giao dịch đa dạng nhà đầu tư, tổ chức phát hành tổ chức trung gian toàn cầu Thông qua hệ thống giải pháp quản trị đầu tư, quản trị danh mục kinh doanh dịch vụ quỹ, tín thác, lưu ký, đầu tư hỗ trợ vốn, Citi giúp khách hàng giải vấn đề phát hành, quản lý phân phối sản phẩm tài dịch vụ diễn biến thị trường đầy phức tạp cạnh tranh Tại Việt Nam, Citibank cung cấp gói sản phẩm phục vụ phân khúc khác hàng bán lẻ bao gồm: - Dịch vụ tiền gửi - Các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế 21 - Vay trả góp linh hoạt - Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ - Các dịch vụ ngân hàng điện tử Citibank online, chuyển khoản quốc tế online, Citi Mobile, Citibank hợp tác với công ty bảo hiểm Chartis Việt Nam - thuộc tập đoàn bảo hiểm hàng đầu giới, phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Theo đó, Citibank Chartis mang đến cho khách hàng Việt Nam sản phẩm dịch vụ đẳng cấp quốc tế giúp khách hàng bảo vệ thân, gia đình tài sản cách toàn diện Các sản phẩm hợp tác Chartis Việt Nam với Citibank bao gồm: bảo hiểm ôtô, bảo hiểm nhà bảo hiểm thẻ Điểm đặc biệt sản phẩm thiết kế dành riêng cho khách hàng Citibank Citibank tập đoàn AIA ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, theo Citibank phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ AIA thị trường Việt Nam Liên minh chiến lược xây dựng dựa tảng vững lĩnh vực kinh doanh, sức mạnh bổ trợ lực phân phối sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng thiết lập hai bên Citibank dẫn đầu việc đa dạng hóa loại tiền mặt gói phương án thương mại qua lệnh toán, quản lý khoản, hỗ trợ khách hàng, dịch vụ thương mại tài thương mại Citibank ngân hàng thực hệ thống ngân hàng điện tử tốt Việt Nam; ngân hàng thực cổng toán trực tuyến thị trường nội địa; ngân hàng thực hệ thống đầu tư trực tuyến, kinh doanh rộng khắp sản phẩm dựa đồng nội tệ đối trọng Citibank toàn cầu 1.2 HSBC – công nghệ chìa khóa thành công HSBC tổ chức dịch vụ tài ngân hàng lớn giới Ngân hàng phục vụ khoảng 52 triệu khách hàng thông qua bốn Khối kinh doanh toàn cầu: Khối Dịch vụ tài cá nhân Quản lý tài sản, Khối Dịch vụ tài doanh nghiệp, Khối Dịch vụ ngân hàng toàn cầu thị trường vốn Khối Ngân hàng tư nhân toàn cầu Mạng lưới hoạt động bao phủ 74 quốc gia vùng lãnh thổ châu Âu, châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông Bắc Phi, Bắc Mỹ châu Mỹ La-tinh Với 6.200 văn phòng khắp giới, HSBC hướng đến mục tiêu có mặt thị trường tăng trưởng, kết nối khách hàng với hội, hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thành công, kinh tế phát triển thịnh vượng giúp người dân quốc gia thực ước mơ tham vọng Được niêm yết sàn giao dịch chứng khoán London, Hồng Kông, New York, Paris Bermuda, khoảng 216.000 cổ đông 129 quốc gia vùng lãnh thổ nắm giữ cổ phiếu Tập đoàn HSBC 22 HSBC khai thác triệt để tính công nghệ mạng lưới chi nhánh khắp giới để tạo sản phẩm, dịch vụ khác biệt HSBC định vị thương hiệu thông qua thông điệp "Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương" o HSBC Việt Nam Năm 1870 HSBC mở văn phòng Sài Gòn (nay thành phố Hồ Chí Minh) Tháng Tám năm 1995, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động cung cấp đầy đủ dịch vụ tài ngân hàng HSBC khai trương chi nhánh thứ hai Hà Nội thành lập văn phòng đại diện thành phố Cần Thơ vào năm 2005 Ngày tháng Một năm 2009, HSBC trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng tại Việt Nam Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) là một ngân hàng thuộc sở hữu 100% của ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải HSBC Việt Nam ngân hàng 100% vốn nước đồng thời đưa chi nhánh phòng giao dịch vào hoạt động Việt Nam Hiện tại, HSBC ngân hàng nước lớn Việt Nam Với 140 năm kinh nghiệm hoạt động thị trường Việt Nam, HSBC cung cấp đầy đủ dịch vụ tài ngân hàng bao gồm: Dịch vụ tài cá nhân quản lý tài sản, Dịch vụ tài doanh nghiệp, Dịch vụ tài toàn cầu, Dịch vụ ngoại hối thị trường vốn, Dịch vụ toán quản lý tiền tệ, Dịch vụ toán quốc tế Tài trợ thương mại, Dịch vụ chứng khoán  Các sản phẩm dịch vụ HSBC cung cấp Việt Nam Tại Việt Nam, HSBC tăng cường sức mạnh cho hệ thống bán lẻ sở hạ tầng công nghệ thông tin mạnh, xây dựng toàn dịch vụ xoay quanh cốt lõi khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng kênh phân phối Từ đó, trải nghiệm khách hàng không bị gián đoạn chuyển từ việc sử dụng kênh phân phối sang kênh phân phối khác HSBC chuyển đổi sang hệ thống mở tài khoản mã nhằm giúp khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ địa điểm thời gian Ngoài ra, cung cấp nhiều giá trị gia tăng cho dịch vụ, đơn giản hóa cách truy cập hệ thống, đảm bảo tính bảo mật cao cho khách hàng Cạnh tranh lĩnh vực bán lẻ HSBC tập trung chủ yếu phương diện dịch vụ, cung cấp trải nghiệm tốt để gia tăng khác biệt hóa Ngoài dịch vụ ngân hàng bán lẻ, HSBC cung cấp chuỗi giải pháp tài ưu việt cho doanh nghiệp , tập đoàn lớn toàn cầu Các sản phẩm dịch vụ HSBC cung cấp bao gồm:  Nhóm khách hàng bán lẻ (KHCN) 23 - Dịch vụ tài khoản tiền gửi - Dịch vụ ngoại hối chuyển tiền toàn cầu - Các sản phẩm thẻ tín dụng với nhiều tính năng, tiện ích kèm, chủ thẻ hưởng nhiều chương trình ưu đãi phát hành chi tiêu thẻ tín dụng - Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ - Các sản phẩm vay tiêu dùng vay thấu chi, vay mua nhà, mua xe, với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, linh hoạt - Các dịch vụ ngân hàng điện tử, mobile banking  Nhóm KHDN - Các dịch vụ tài bao gồm: Tài trợ vay vốn lưu động, tài trợ vốn dài hạn theo dự án đầu tư, dịch vụ bảo lãnh - Dịch vụ toán quốc tế bao gồm dịch vụ toán quốc tế truyền thống sản phẩm chuyên biệt Các dịch vụ toán truyền thống kể đến phát hành thư tín dụng, tài trợ vốn lưu động cho doanh nghiệp nhập khẩu, phát hành bảo lãnh nhận hàng; DN xuất khẩu, số sản phẩm dịch vụ phổ biển nhờ thu xuất khẩu, xác nhận thư tín dụng, thông báo thư tín dụng, tài trợ xuất thông qua việc cho vay chiết khấu chứng từ hàng xuất, dịch vụ bao toán Bên cạnh sản phẩm dịch vụ truyền thống, Ngân hàng cung cấp sản phẩm chuyên biệt như:  Dịch vụ dò tìm chứng từ chuyển phát toàn cầu: cho phép doanh nghiệp theo dõi chứng từ gửi chi nhánh ngân hàng HSBC phạm vi toàn cầu quốc gia áp dụng dịch vụ  Dịch vụ toán quốc tế trực tuyến HSBCnet-ITS: Là hệ thống giao dịch xuất nhập trực tuyến, cho phép khách hàng thực giao dịch xuất nhập mở tu chỉnh Tín Dụng Thư, toán chứng từ nhập khẩu, chuyển nhượng Tín Dụng Thư xuất khẩu, đồng thời tiếp cận thông tin tức thời tài khoản Xuất Nhập Khẩu lúc, nơi  Dịch vụ e-PO Trader: hệ thống giao dịch trực tuyến cho phép doanh nghiệp tạo kiểm tra chứng từ điện tử cho giao dịch toán phương thức Ghi Sổ e-PO Trader cho phép người sử dụng tự động hóa trình định toán giúp người bán tạo gửi chứng từ điện tử, cập nhật tình trạng toán đơn hàng - Dịch vụ kinh doanh vốn ngoại tệ: HSBC cung cấp sản phẩm giao dịch hối đoái bao gồm giao dịch giao (spot), giao dịch kỳ hạn (forward) 24 giao dịch hoán đổi (swap) số công cụ tài phái sinh khác giao dịch hoán đổi tiền tệ, giao dịch hoán đổi lãi suất - Các dịch vụ tài khoản tiền gửi toán giải pháp quản lý tài khoản - Các dịch vụ chứng khoán dịch vụ toán, bù trừ lưu ký chứng khoán  Xu hướng phát triển Việt Nam Cuối năm 2005, Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) thông báo định mua 10% vốn cổ phần Techcombank Tháng năm 2007, HSBC trở thành ngân hàng nước sở hữu cổ phần ngân hàng nước với tỷ lệ 15%, thông qua việc mua thêm cổ phần Techcombank Tháng năm 2008, HSBC hoàn tất việc nâng cổ phần sở hữu Techcombank lên 20% trở thành ngân hàng nước Việt Nam sở hữu 20% vốn cổ phần ngân hàng nước Cũng lĩnh vực tài chính, tháng 9/2007, HSBC ký hợp đồng mua 10% cổ phần Tập đoàn Bảo Việt tháng 10/2009, HSBC ký thoả thuận tăng tỷ lệ cổ phần nắm giữ Bảo Việt từ mức 10% lên 18% Có thể thấy đa số ngân hàng nước mua cổ phần ngân hàng nước có toán chiến lược lâu dài, sử dụng hệ thống dịch vụ, mạng lưới nhân viên có sẵn ngân hàng nước để làm bàn đạp phát triển cho họ Việt Nam HSBC muốn sử dụng Techcombank để phát triển hệ thống ATM tín dụng tiêu dùng Với tham gia điều hành lãnh đạo có kinh nghiệm quản trị từ HSBC, ngân hàng Việt Nam có nhiều chuyển biến mặt cấu Ngay từ ngày đầu, HSBC vạch chiến lược dài hạn nhằm xây móng vững cho hoạt động Techcombank Đó hình thành nên khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp, thành lập khối quản lý tín dụng quản trị rủi ro Việc hoàn thiện cấu khối dịch vụ ngân hàng tài cá nhân thực hỗ trợ từ ngân hàng Anh Sau nâng tỷ lệ cổ phần sở hữu Techcombank lên 20% ("room" tối đa dành cho ngân hàng ngoại theo quy định Ngân hàng Nhà nước), HSBC hỗ trợ Techcombank gia nhập hai liên minh thẻ lớn Việt Nam Smartlink Banknetvn Ngoài ra, HSBC giúp Techcombank kết nối hệ thống thẻ ATM vào mạng lưới ATM hoàn thiện HSBC Việt Nam 1.3 Bài học kinh nghiệm việc phát triển NVNHQT cho NHTMVN Xu hội nhập quốc tế đãmang lại hội thách thức lớn cho kinh tế ngành tài chính- ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, sự phát triển ngày sâu rộng các ngân hàng tổ chức tài quốc tế có tiềm lực tài chính, kỹ thuật đại kinh nghiệm lâu năm tạo cạnh tranh khốc liệt với các NHTM Việt Nam (NHTMVN) Với đặc trưng “độc canh tín dụng”, đa số nguồn thu nhập hiện NHTMVN từ hoạt động tín dụng, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro sản phẩm, 25 dịch vụ khác Chính vì vậy, định hướng về mở rộng dịch vụ ngân hàng dịch vụ truyền thống nhận định chiến lược mang lại triển vọng lớn cho NHTMVN Dịch vụ ngân hàng quốc tế xem mảng dịch vụ đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng, tăng hội bán chéo sản phẩm sản phẩm dịch vụ bổ trợ giúp tăng thị phần từ hoạt động tín dụng ngân hàng Một số học kinh nghiệm nhằm phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam kể đến: Thứ nhất, NHTM cần có chiến lược phát triển NVNHQT nằm hệ thống chiến lược phát triển tổng thể thân NH Bên cạnh chiến lược phát triển tổng thể ngân hàng, NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển cho mảng hoạt động kinh doanh có nghiệp vụ NHQT Trên sở NH thiết kế hệ thống quy trình, quy chế theo vị rủi ro NH xác định chương trình hành động nhằm phát triển nghiệp vụ NHQT theo chiến lược cụ thể đề Thứ hai, Khi ngân hàng hội nhập ngày sâu rộng với giới vấn đề phát triển, đầu tư cho công nghệ ngân hàng ngày trở nên cần thiết ngân hàng tham gia cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế Hoạt động dịch vụ Ngân hàng đòi hỏi hàm lượng công nghệ thông tin cao xuất phát từ yêu cầu bảo mật thông tin, an toàn nhanh chóng giao dịch toán nước quốc tế ngân hàng cần trọng phát triển công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn thuận tiện giao dịch Thứ ba, Hoạt động dịch vụ nói chung dịch vụ ngân hàng nói riêng đòi hỏi phải có đầu tư thích đáng cho hoạt động marketing Việc tuyên truyền, quảng bá , giới thiệu dịch vụ TCTD cần thiết để mở rộng phát triển khác hàng Đối với nghiệp vụ NHQT, nhiều dịch vụ mẻ khách hàng bao toán, thư tín dụng tái cấp vốn, nghiệp vụ phái sinh, hoạt động marketing trở nên cần thiết nhằm giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, khơi gợi, phát triển nhu cầu khách hàng Thứ tư, Trong hoạt động dịch vụ ngân hàng đặc biệt nghiệp vụ NHQT niềm tin khách hàng đối tác quan trọng Các NH cần xây dựng tốt thương hiệu ngân hàng, vấn đề mấu chốt việc thu hút khách hàng khẳng định uy tín ngân hàng với đối tác giao dịch quốc tế Thứ năm, Đối với ngành dịch vụ nhân tố người đóng vai trò quan trọng không máy móc thay Do chất hoạt động nghiệp vụ NHQT công việc phức tạp, căng thẳng, chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi cán trực tiếp làm nghiệp vụ không am hiểu chuyên môn mà phải động, nhạy bén kinh doanh , am hiểu thị trường tài chính, thông lệ quốc tế , có khả phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá lãi suất, Do NHTM cần tuyển chọn đội ngũ nhân lực chất lượng tốt, trình độ giao tiếp ngoại ngữ tốt thường xuyên đào tạo phát triển nghiệp vụ Cùng với sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, tạo điều kiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp để giữ chân cán có lực thực 26 Thứ sáu, Các NHTM cần nâng cao vai trò tư vấn NH khách hàng Các nghiệp vụ NHQT có mức độ phức tạp cao, đòi hỏi am hiểu thông lệ quốc tế, diễn biến thị trường tài nói riêng kinh tế giới nói chung Do vai trò nhân viên tư vấn lĩnh vực đặc biệt quan trọng, việc cung cấp dịch vụ NHQT, nhân viên ngân hàng cần tư vấn cho khách hàng giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi, an toàn giao dịch khách hàng, vừa phát triển dịch vụ ngân hàng vừa mang lại lợi ích cho khách hàng Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Vietcombank 2.1 Chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), thành lập ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) Là ngân hàng Chính phủ lựa chọn thực thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank thức hoạt động với tư cách Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008 sau thực thành công kế hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu công chúng Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) thức niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM Sau gần nửa kỷ hoạt động thị trường, Vietcombank có khoảng 11.500 cán nhân viên, với gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên nước, gồm Hội sở Hà Nội, Sở Giao dịch, 74 chi nhánh gần 300 phòng giao dịch toàn quốc, công ty Việt Nam, công ty nước ngoài, văn phòng đại diện Singapore, công ty liên doanh, công ty liên kết Bên cạnh đó, Vietcombank phát triển hệ thống Autobank với khoảng 16.300 máy ATM điểm chấp nhận toán thẻ (POS) toàn quốc Hoạt động ngân hàng hỗ trợ mạng lưới 1.300 ngân hàng đại lý 100 quốc gia vùng lãnh thổ  Sứ mệnh: Góp phần quan trọng việc ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu Cung cấp cho khách hàng đầy đủ dịch vụ tài hàng đầu lĩnh vực thương mại quốc tế; hoạt động truyền thống kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng mảng dịch vụ ngân hàng đại: kinh doanh ngoại tệ công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Bằng trí tuệ tâm huyết, hệ cán nhân viên Vietcombank đã, nỗ lực để Vietcombank xứng đáng với vị “Ngân hàng hàng đầu Việt Nam thịnh vượng”  Tầm nhìn chiến lược: 27 Xây dựng Vietcombank thành Tập đoàn đầu tư tài ngân hàng đa sở áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất, trì vai trò chủ đào tạo tạiViệt Nam trở thành 70 định chế tài hàng đầu Châu Á vào năm 2015– 2020, có phạm vi hoạt động quốc tế  Mục tiêu tổng quát: Phấn đấu đưa Vietcombank trở thành Ngân hàng hàng đầu Việt Nam có sức ảnh hưởng khu vực, có vị trí thứ 400 top 1000 tập đoàn tài Ngân hàng lớn giới, mang lại cho khác hàng dịch vụ tốt nhất, hài hòa lợi ích khác hàng, cổ đông người lao động; Bước đầu triển khai áp dụng chuẩn mực quốc tế theo Basel II quản trị rủi ro vào năm 2015 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế 2.2 Là NHTM Nhà nước lớn Việt Nam, Vietcombank cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế cho cá nhân doanh nghiệp  Các sản phẩm dịch vụ KHDN - Dịch vụ ngoại hối thị trường vốn: Với mạnh nguồn vốn ngoại tệ, kinh nghiệm lâu năm hoạt động kinh doanh ngoại tệ, việc đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ doanh nghiệp, Vietcombank giúp doanh nghiệp tránh khỏi rủi ro hoạt động ngoại hối nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng nghiệp vụ phái sinh bao gồm hoán đổi ngoại tệ, quyền chọn giao dịch tương lai, hoán đổi lãi suất, quyền chọn lãi suất - Dịch vụ toán quốc tế: Ngoài nghiệp vụ toán quốc tế truyền thống phát hành LC nhập khẩu, nhờ thu, chuyển tiền, Vietcombank cung cấp số sản phẩm dịch vụ toán quốc tế khác chuyển vốn đầu tư trực tiếp gián tiếp nước vào VN, chuyển vốn đầu tư nước ngoài, chuyển tiền trả nợ vay, lãi vay nước ngoài, Đối với dịch vụ chuyển tiền, Viecombank phát triển sản phẩm riêng chuyển tiền KWR Hàn Quốc, dịch vụ cho phép khách hàng chuyển tiền VNĐ/USD/EUR cho người hưởng cá nhân/tổ chức Hàn Quốc và/hoặc có tài khoản NH Hàn Quốc nhận tiền đồng KRW (Đây sản phẩm phối hợp với đối tác chiến lược Mizuho) - Dịch vụ tài trợ thương mại: Vietcombank cung cấp sản phẩm dịch vụ tài trợ nhà xuất trước giao hàng tài trợ hàng lưu kho, thư tín dụng điều khoản đỏ; dịch vụ tài trợ sau giao hàng chiết khấu chứng từ LC xuất, ứng trước chứng từ nhờ thu, dịch vụ bao toán Ngoài sản phẩm tài trợ thương mại sẵn có, Vietcombank cung cấp sản phẩm tài trợ chuyên biệt, linh hoạt tùy theo nhu cầu khách hàng - Dịch vụ bảo lãnh: Vietcombank cung cấp sản phẩm bảo lãnh nước có tính chất quốc tế bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh thuế quan,… - Ngân hàng đại lý: giới, Vietcombank có quan hệ ngân hàng đại lý với khoảng 1.853 ngân hàng chi nhánh ngân hàng 176 quốc gia vùng 28 lãnh thổ, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đặt quan hệ đại lý với ngân hàng hàng đầu quốc gia vùng lãnh thổ  Các sản phẩm dịch vụ KHCN - Đối với khách hàng cá nhân, nghiệp vụ NHQT thể cụ thể sản phẩm thẻ toán quốc tế bao gồm thẻ ghi nợ quốc tế thẻ tín dụng quốc tế Hợp tác phát triển mạng lưới hoạt động 2.3 Ngày 28/12/2011, Ngân hàng TNHH Mizuho (MHCB) Nhật Bản mua lại 15% cổ phần Vietcombank trở thành cổ đông chiến lược Vietcombank MHCB đối tác chiến lược Vietcombank, cung cấp cho Vietcombank dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhiều hoạt động kinh doanh, cử chuyên gia cung cấp dịch vụ đào tạo cho Vietcombank đem lại hội hợp tác bán chéo sản phẩm bên Ngoài hệ thống mạng lưới chi nhánh 64 tỉnh thành nước công ty trực thuộc, Vietcombank mở rộng mạng lưới hoạt động biên giới quốc gia bao gồm văn phòng đại diện Singapore, thành lập Công ty tài vinafico Hồng Kong Công ty chuyển tiền Vietcombank Mỹ - Công ty tài Hồng Kong (VFC): Là Công ty VCB sở hữu 100% vốn , hoạt động lĩnh vực tài thị trường HongKong Một số hoạt động dịch vụ Công ty như: nhận tiền gửi, tín dụng, dịch vụ toán, chuyển tiền - Công ty chuyển tiền Vietcombank (VCBM): Là Công ty CP Vietcombank nắm giữ 75% vốn điều lệ , hoạt động lĩnh vực chuyển tiền từ Mỹ Việt Nam Công ty giai đoạn phát triển kinh doanh nên chưa có lãi Tính đến cuối năm 2014, Công ty triển khai phòng giao dịch 87 đại lý bang Mỹ Tại Việt Nam, Vietcombank liên kết- liên doanh với Công ty nước lĩnh vực cho thuê văn phòng, quản lý quỹ đầu tư bảo hiểm nhân thọ Hoạt động liên doanh- liên kết giúp Vietcombank phát triển mở rộng sản phẩm dịch vụ tài dịch vụ địa ốc, tiền đề để Vietcombank phát triển trở thành tập đoàn tài đa Việt Nam Công tác quản trị rủi ro Vietcombank 2.4 Nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro, Vietcombank thực quản trị rủi ro cách toàn diện, khoa học có hệ thống nhằm nhận dạng kiểm soát, phòn ngừa giảm thiểu tổn thất , mát, ảnh hưởng bất lợi rủi ro a Quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tập trung, phân lập rõ ràng theo quy trình, chức quản lý rủi ro, kinh doanh tác nghiệp Sự tách biệt chức nhằm giảm thiểu rủi ro mức thấp đồng thời phát huy tối đa kỹ chuyên môn cán tín dụng Vietcombank nghiên cứu triển khai 29 đề án chuyển đổi mô hình hoạt động tín dụng tập trung để bước thực phê duyệt tín dụng xếp hạng tín dụng tập trung hội sở b Quản trị rủi ro thị trường Vietcombank chủ động áp dụng sách lãi suất linh hoạt theo thị trường Hoạt động Ủy ban quản lý tài sản nợ-có (ALCO) mô hình quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế giúp nâng cao hiệu quản trị rủi ro lãi suất Đối với vấn đề quản trị rủi ro ngoại hối, Vietcombank thiết lập hệ thống sách quản lý tập trung trạng thá ngoại tệ toàn hệ thống, phát huy hiệu công cụ tài phái sinh nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá c Quản trị rủi ro khoản Vietcombank tuân thủ quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu khoản hoạt động ngân hàng d Quản trị rủi ro hoạt động Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Vietcombank thường xuyên đánh giá tính tuân thủ, tính đầy đủ, phù hợp quy trình , quy chế hoạt động nghiệp vụ cảnh báo rủi ro phận nghiệp vụ Năm 2014, Vietcombank triển khai dự án phân tích trạng xây dựng lộ trình triển khai tuân thủ theo Basel II Có thể thấy, nhằm thực mục tiêu trở thành ngân hàng số Việt Nam có vị khu vực, quản trị theo thông lệ quốc tế Vietcombank không ngừng nỗ lực phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng thị trường dịch vụ, tăng cường công tác quản trị hướng tới chuẩn mực quốc tế Đây xu hướng chung nhiều NHTM lớn Việt Nam IV Kết luận Cùng với trình hội nhập phát triển kinh tế nước nói riêng kinh tế giới nói chúng, hoạt động giao thương quốc tế ngày phát triển, sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế ngày trở nên đa dạng thiếu giao dịch thương mại quốc tế Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế xu hướng tất yếu không giúp NHTM đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị phần, tăng khả bán chéo sản phẩm hướng tới trở thành tổ chức tài đa cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ theo chuẩn quốc tế 30 PHÂN CÔNG TRÌNH BÀY NHÓM Lý thuyết chung: Khái niệm, đặc điểm, hình thức tổ chức NHQT: Nguyễn Thanh Mùi Lộ trình hội nhập WTO ngành ngân hàng phần cam kết mở cửa thị trường dịch vụ NH: Lê Thị Lan Lộ trình hội nhập WTO ngành ngân hàng phần cam kết đa phương báo cáo ban công tác Sự cần thiết phát triển NVNHQT: Nguyễn Lan Hương Phát triển nghiệp vụ NHQT điều kiện hội nhập: Nguyễn Hữu Đức Xu hướng phát triển NH nước VN: Citibank, HSBC: Nguyễn Thị Thủy Bài học kinh nghiệm xu hướng phát triển hoạt động NHQT Vietcombank: Lương Minh Loan 31 [...]... tiền đề thuận lợi cho ngân hàng trong hội nhập kinh tế quốc tế Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ, tương thích giữa hệ thống ngân hàng của quốc gia với hệ thống ngân hàng thế giới theo các chuẩn mực quốc tế 2.3 Do đòi hỏi xu t phát từ nhu cầu khách hàng Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động giao thương hàng hóa quốc tế ngày càng trở nên... vụ của mình, tăng độ hài lòng cho khách hàng Các ngân hàng hiện nay thường xuyên cho nhân viên đi đào tạo các lớp về nghiệp vụ cũng như phong cách giao dịch, đồng thời nâng cao nền tàng công nghệ của mình, tận dụng phát triển hoạt động dịch vụ Internet Banking III Xu hướng phát triển trong hoạt động ngân hàng quốc tế 1 Kinh nghiệm phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế trong điều kiện hội nhập của. .. phần từ hoạt động tín dụng của ngân hàng Một số bài học kinh nghiệm nhằm phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế tại các NHTM Việt Nam có thể kể đến: Thứ nhất, các NHTM cần có một chiến lược phát triển các NVNHQT nằm trong hệ thống chiến lược phát triển tổng thể của bản thân các NH Bên cạnh chiến lược phát triển tổng thể của ngân hàng, các NHTM cần xây dựng chiến lược phát triển cho từng mảng hoạt động. .. quản trị hướng tới chuẩn mực quốc tế Đây cũng là xu hướng chung của nhiều NHTM lớn tại Việt Nam hiện nay IV Kết luận Cùng với quá trình hội nhập và phát triển kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế thế giới nói chúng, hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế ngày càng trở nên đa dạng và không thể thiếu trong các giao dịch thương mại quốc tế Phát triển. .. trò của nhân viên tư vấn trong lĩnh vực này đặc biệt quan trọng, ngoài việc cung cấp các dịch vụ NHQT, nhân viên ngân hàng cần tư vấn cho khách hàng trong các giao dịch nhằm đảm bảo quyền lợi, an toàn trong các giao dịch của khách hàng, vừa phát triển được các dịch vụ ngân hàng vừa mang lại lợi ích cho khách hàng 2 Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế tại Vietcombank 2.1 Chiến lược phát triển. .. nhất Bên cạnh đó, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn kinh doanh, tránh ứ đọng vốn, cung cấp cho khác hàng các dịch vụ thanh toán, tài trợ thương mại quốc tế một cách có hiệu quả 3 Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập Việc phát triển các NVNHQT của NHTM trong điều kiện hội nhập bao gồm sự phát triển không chỉ theo chiều... cuộc chiến cạnh tranh trong nước giữa các ngân hàng trở nên khốc liệt hơn Và trong xu hướng hiện nay, việc cạnh tranh về chất lượng dịch vụ là hướng tốt nhất để phát triển hoạt động của mình, vì vậy các ngân hàng đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Đặc biệt là trong các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng quốc tế thì các ngân hàng trong nước đã càng ngày... trọng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế giúp hoạt động thanh toán 15 trong các giao dịch quốc tế trở nên thuận lợi, giúp khách hàng đảm bảo lợi nhuận đồng thời hạn chế rủi ro trong hoạt động ngoại thương Các ngân hàng là các chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động thương mại quốc tế sẽ tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng trong các giao dịch ngoại thương nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng của mình một cách... thông tin trong lĩnh vực ngân hàng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nói riêng và nghiệp vụ ngân hàng nói chung đòi hỏi hàm lượng công nghệ thông tin cao Ngành ngân hàng phải thường xuyên cập nhật, đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo an toàn, chính xác trong các giao dịch thanh toán trong và ngoài nước Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi cơ cấu tổ chức và quản trị của mình... sản phẩm dịch vụ ngân hàng quốc tế Hoạt động dịch vụ Ngân hàng đòi hỏi hàm lượng công nghệ thông tin cao xu t phát từ yêu cầu bảo mật thông tin, an toàn nhanh chóng trong các giao dịch thanh toán trong nước và quốc tế do đó các ngân hàng cần chú trọng phát triển công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn thuận tiện trong giao dịch Thứ ba, Hoạt động dịch vụ nói ... đòi hỏi xu t phát từ nhu cầu khách hàng Phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế ngân hàng thương mại điều kiện hội nhập III Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Kinh nghiệm phát triển. .. khách hàng ngân hàng khác ngân hàng gọi ngân hàng quốc tế Tóm lại, yếu tố định ngân hàng quốc tế hay không bao gồm: - Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng quốc tế - Ngân hàng ngân hàng đa quốc gia... tận dụng phát triển hoạt động dịch vụ Internet Banking III Xu hướng phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế Kinh nghiệm phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế điều kiện hội nhập số ngân hàng giới