2012 BÀI TẬP NHÓM Đề Bài:PHÂN TÍCH CUNG – CẦU – GIÁ CẢ - CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN GVHD: Nguyễn Thị Tuyên Ngôn Nhóm sinh viên thực hiện: • Nguyễn Thị Minh Thuyên • Nguyễn Thị Thu Thảo • Mai Văn Phong • Lê Lớp: K17PSUKCD2 Group: No Name | Error! No text of specified style in document [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN I/ Tổng quan thị trường cao su tự nhiên giới _Ngành cao su chia thành nhóm bao gồm cao su tự nhiên cao su nhân tạo Cao su tự nhiên có thành phần mủ cao su chiết xuất từ cao su, cao su nhân tạo có nguồn gốc từ dầu mỏ Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên chiếm khoảng 40-45% tổng nhu cầu cao su toàn giới 1/ Nguồn cung cao su giới _Nguồn cung thu hẹp (1) Thái Lan,Indonesia Malaysia thời gian ngừng cạo mủ,(2) mưa trái mùa diễn Malaysia Trung Quốc ảnh hưởng tiểu cực đến sản lượng cao su,(3) Thái Lan đưa sách mua cao su tạm trữ,trong số nước hạn chế bán Các nguyên nhân dẫn đến sản lượng cao su tự nhiên giảm 5,1% quý 1.2012 _Về sản lượng sản xuất cao su tự nhiên: Hình : Sản lượng cao su tự nhiên số quốc gia giới (Nghìn tấn) Nguồn: Monthly Bulletin Sep 2010, ANRPC Theo báo cáo Hiệp hội nước sản xuất cao su tự nhiên, cao su, nguyên liệu cung cấp lượng cao su tự nhiên trồng chủ yếu khu vực Đông Nam Á, tập trung quốc gia bao gồm Campuchia, Trung quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Phillipin, Singapore, Thái Lan Việt Nam Sản lượng sản xuất cao su tự nhiên nước chiếm khoảng 94% sản lượng sản xuất cao su tự nhiên toàn giới Trong đó, Thái Lan quốc gia đứng đầu giới sản xuất cao su với sản lượng đạt 3.164 nghìn năm 2009, ước đạt 3275 nghìn vào năm 2010, chiếm khoảng 33% sản lượng cao su toàn giới; Indonesia với 25% thị phần; Việt Nam đứng thứ chiếm khoảng 7,4% thị phần vào năm 2009, số lên % vào năm 2010 Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN Hình 2: Thị phần sản xuất cao su tự nhiên giới năm 2009 (%) Nguồn: Monthly Bulletin Sep 2010, ANRPC, tính toán TVSC _Về thị phần xuất cao su tự nhiên giới • Với ưu quốc gia đứng đầu sản lượng sản xuất cao su, Thái Lan liên tục quốc gia đứng đầu xuất cao su tự nhiên với sản lượng xuất hàng năm chiếm khoảng 4042% thị phần thị trường xuất giới Tiếp theo Indonesia với thị phần 30-31%; Việt Nam đứng thứ với 11,4%; Malaysia với 11% thị phần Như vậy, nước đứng đầu chiếm tới 96,1% thị phần xuất cao su tự nhiên giới Mặc dù Ấn độ Trung quốc quốc gia sản xuất nhiều cao su tự nhiên mức tiêu thụ nước lớn nên lượng xuất Hình 3: Thị phần xuất cao su nước thuộc ANRPC năm 2009 (%) Nguồn: Bulletin Sep 2010, Monthly ANRPC, tính toán TVSC Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN 2/ Cầu cao su giới _Nguồn cầu cao su tăng nhờ (1) thông tin tích cực khả kinh tế Mỹ Châu Âu ngăn chặn khủng hoảng nợ lây lan,(2) nhu cầu cao su Nhật Ấn Độ cao doanh số bán xe Nhật tăng mạnh gần hứa hẹn tiếp tịc tăng thời gian tới nhờ kinh tế phục hồi,(3) giá dầu trì mức cao nên nhu cầu cao su tự nhiên thay cao su tổng hợp từ dầu mỏ tăng mạnh _Châu Á không khu vực sản xuất nhiều cao su tự nhiên giới mà thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn chiếm khoảng 75,6% sản lượng cao su tiêu thụ toàn giới năm 2009 (Hình 4), Trung quốc tiêu thụ khoảng 28%, Ấn độ khoảng 8% (Hình 5) Khu vực Bắc Mĩ EU đứng thứ tiêu thụ cao su thiên nhiên, chiếm tương ứng 8,7% 8,4% lượng cao su tiêu thụ Hình 4: Thị phần tiêu thụ cao su giới (%) • Nguồn: ANRPC, IRSG, tính toán TVSC Do sản xuất không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước, nên nước sản xuất nhiều cao su tự nhiên, nhiều cao su từ nước khác Trong đó, chiếm khoảng 25% tổng lượng cao khoảng 10,2% Ấn độ chiếm khoảng Trung quốc, Ấn độ, Malaysia phải nhập năm 2009 Trung quốc nhập khoảng 1591 nghìn su nhập giới; Malaysia chiếm 2,5% Hình 5: Các nước nhập cao su chủ yếu Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN Nguồn: ANRPC tính toán TVSC II/ Tổng quan ngành cao su Việt Nam 1) Đặc điểm chung ngành cao su tự nhiên Việt Nam _Cao su tự nhiên mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam, với kim ngạch xuất liên tục đạt tỷ USD/năm từ năm 2006 đến Hiện Việt Nam nằm top quốc gia có kim ngạch xuất cao su tự nhiên hàng đầu giới với Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ Theo chiến lược phát triển cao su Chính phủ đề ra, đến năm 2020 diện tích cao su phải đạt 800.000 với sản lượng khai thác đạt 1.200 ngàn mủ Năm 2009 sản lượng xuất cao su đạt 726.000 tấn, cao so với năm 2008 kim ngạch lại giảm 23% 1.199 tỷ USD Riêng tháng đầu năm 2010, Việt Nam xuất 516 ngàn với tổng kim ngạch xuất cao su tự nhiên đạt 1,422 tỷ USD tăng 6,8 % lượng 95,6% giá trị so với kỳ năm trước, đưa cao su vào nhóm 13 mặt hàng có giá trị xuất tỷ USD Hình 7: Diện tích trồng cao su phân theo vùng miền (%) Nguồn: Bộ NN&PTNT Về diện tích trồng cao su: _Diện tích trồng cao su ngày mở rộng, năm 2009 tổng diện tích cao su đạt 674.200 ha, tăng 42.700 (13,5%) so với năm 2008 diện tích cho khai thác 421.600 (chiếm 62,5% tổng diện tích) với sản lượng đạt 723.700 tấn, tăng 9,7% so với năm 2008 Dự kiến năm 2010 700.000 trồng chủ yếu Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung mở rộng diện tích sang Lào Campuchia thêm Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN 200.000 Diện tích trồng cao su chủ yếu thuộc đơn vị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Các loại cao su chủ yếu • Cao su kỹ thuật SRV3L: chiếm tỷ trọng lớn sản lượng xuất (55%) đem lại giá trị thấp nhu cầu tiêu thụ thị trường giới không cao Trung Quốc có nhu cầu nhập sản phẩm lớn chủ yếu sử dụng để sản xuất săm lốp ôtô • Cao su kỹ thuật SRV3L: chiếm tỷ trọng lớn sản lượng xuất (55%) đem lại giá trị thấp nhu cầu tiêu thụ thị trường giới không cao Trung Quốc có nhu cầu nhập sản phẩm lớn chủ yếu sử dụng để sản xuất săm lốp ôtô • Ngoài có sản phẩm chế biến từ cao su săm lốp ô tô, xe máy, gang tay,…Lượng sản phẩm chiếm 10% tổng sản lượng cao su sản xuất phục vụ thị trường nước xuất Sản phẩm cao su xuất _Sản phẩm xuất chủ yếu Việt Nam (90%) cao su tự nhiên chưa xử lý chiếm 60% định chuẩn mặt kỹ thuật cao su nguyên thuỷ nên lợi nhuận đạt thấp so với quốc gia xuất khác Malaysia hay Thái Lan Chi phí sản xuất _Chi phí sản xuất chủ yếu chi phí nhân công lớn chiếm 60% giá thành doanh nghiệp sản xuất ngành cao su Năm 2008 giá hàng hoá tăng mạnh làm gia tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho ngành cao su phân bón, lao đông,…làm cho chi phí sản xuất tăng lên 1.489USD/tấn 70% chi phí sản xuất Indonesia Malaysia 2) Cung cao su nước _Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gồm 36 đơn vị thành viên Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ Hiện có doanh nghiệp ngành trồng khai thác cao su niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) DN lớn so với DN cổ phần niêm yết thời điểm nay, PHR dẫn đầu vượt xa DN ví trí thứ CTCP Cao su Đồng Phú (DPR) CTCP Cao su Hòa Bình (HRC) DN nhỏ so với DN lại, mà tiêu vốn diện tích vườn cao su nhỏ Đặc biệt, công ty có suất khai thác thấp thấp suất trung bình toàn ngành tích cao Hình 8: Diện sản lượng su nước qua năm Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN Nguồn: Tổng cục thống kê _Nguồn cung nước cao su ngày tăng lên diện tích cao su mở rộng sản lượng ngày cao qua năm Dự kiến đến năm 2010 tổng diện tích trồng cao su phát triển thêm 40.000ha đưa tổng diện tích lên 715.000ha, tăng sản lượng khoảng 770.000 (Hình 8) _Do chủ yếu sản phẩm Việt Nam sản phẩm thô chất lượng chưa tốt chủng loại không phong phú nên khả cạnh tranh không cao quốc gia khu vực Malaysia, Indonesia hay Thái Lan, không đáp ứng nhu cầu khách hàng cao cấp • 3) Cầu cao su nước Thị trường tiêu thu cao su tự nhiên nước _Có thể thấy thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên nước nhỏ bé so với thị trường xuất chiếm khoảng chiếm 10-15% tổng sản lượng mủ cao su sản xuất hàng năm Do công nghệ chế biến cao su thấp nên có khoảng 20% cao su tự nhiên chế biến để xuất Hiện nay, có DN lớn sản xuất sản phẩm từ cao su tự nhiên bao gồm công ty cao su Sao Vàng (SRC), công ty cao su Miền Nam (CSM) công ty cao su Đà Nẵng (DRC) Các sản phẩm chế biến từ cao su tự nhiên tiêu thụ nước chủ yếu bao gồm loại săm lốp, gang tay y tế, băng chuyền, đai, phớt dùng sản xuất công nghiệp,… • Cầu cao su tự nhiên Việt Nam thị trường quốc tế (xuất khẩu) _Liên tục năm từ năm 2006 đến xuất cao su tự nhiên Việt Nam đạt giá trị tỷ USD chiếm trung bình khoảng từ 2-3% tổng kim ngạch xuất nước Năm 2009, tác động khủng hoảng tài toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên sụt giảm làm cho giá xuất cao su xuất sụt giảm theo Tuy nhiên, phục hồi kinh tế giới đầu năm 2010 khiến cho nhu cầu cao su tự nhiên tăng mạnh, giá cao su tăng theo Chính vậy, sản lượng cao su tự nhiên xuất năm 2010 tăng cao, riêng quý năm, giá trị xuất cao su đạt 1, 42 tỷ USD cao so với toàn năm 2009 đạt 1,2 tỷ USD cho thấy thị trường xuất ngành tăng trưởng cao Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN _Do cao su dùng chủ yếu để sản xuất lốp xe, vậy, biến động ngành công nghiệp ôtô có ảnh hưởng lớn tới nhu cầu tiêu thụ cao su giới Việt Nam đứng thứ nguồn cung cấp (diện tích chiếm 6,4% tổng diện tích cao su giới), thứ khai thác (7,4% tổng sản lượng cao su giới) thứ xuất cao su tự nhiên (khoảng 11% giới) Hình 9: Giá trị, tỷ trọng xuất cao su tổng kim ngạch xuất Việt Nam Nguồn : Tổng cục thống kê, Bộ NN&PTNT, tính toán TVSC _Sản phẩm cao su tự nhiên Việt Nam xuất sang 70 thị trường Trung quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, mở rộng sang Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ Châu Phi Một điểm hạn chế sản phẩm cao su tự nhiên Việt Nam chất lượng cao su thấp chủng loại không phong phú, chủ yếu cao su khối SVRL3 chiếm 70% tổng sản lượng xuất Thị trường xuất nước ta Trung Quốc với mặt hàng xuất chủ yếu mủ cao su khối SVR3L chiếm 90%, chủ yếu sử dụng để chế tạo săm lốp ô tô Sự phụ thuộc vào thị trường tạo rủi ro thị trường tiêu thụ giảm thị trường khác Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Đức, Nga, Ấn Độ, ngày đầu tư mở rộng Hình 10: Các thị trường xuất cao su Việt Nam Nguồn : Tổng cục Hải Quan Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN _Năm 2010, nhu cầu cao su tự nhiên giới tăng 4% so với năm 2009, tức khoảng 10,43 triệu Con số tăng thêm 1,1 triệu năm 2012 3,4 triệu năm cho thấy nhu cầu cao su giới ngày tăng nguồn cung lại có xu hướng giảm xuống nước đứng đầu sản xuất cung ứng cao su Thái Lan, Indonesia, Malaysia thu hẹp diện tích sản lượng cao su sách thay trồng khác điều kiện khí hậu không thuận lợi Đây điều kiện thuận lợi giúp cho ngành cao su tự nhiên Việt Nam phát triển khẳng định thị trường xuất III/ Diển biến giá cao su giới nước Việt Nam 1) Diễn biến giá cao su giới _Sự phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài toàn cầu khiến cho nhu cầu cao su tự nhiên tăng mạnh vào cuối năm 2009 đầu năm 2010, nguồn cung không kịp đáp ứng yếu tố mùa vụ Điều khiến cho giá cao su thị trường giới đầu năm 2010 liên tục tăng đạt mức 403 USD/100kg vào tuần cuối tháng (Hình 6) Sau đó, vào đầu tháng 5, giá cao su giảm mạnh 11% xuống 347,37/100kg Sự sụt giảm giá cao su vào đầu tháng cho bắt nguồn từ số nguyên nhân sau: • • • • Do giá cao su tăng cao nên Trung quốc, nhà nhập cao su tự nhiên lớn giới tung phần dự trữ cao su thi trường nhằm ngăn chặn đà tăng trưởng nóng giá cao su Do JPY liên tục tăng giá tháng khiến cho giá cao su tự nhiên sàn giao dịch Tocom giảm nhà đầu có xu hướng giảm bớt sản phẩm đầu tư hàng hoá tính JPY Giá dầu giảm nhẹ vào tháng khiến cho giá cao su tự nhiên giảm nhẹ dầu sử dụng để sản xuất cao su nhân tạo, sản phẩm thay cao su tự nhiên Tiền tệ nước xuất cao su Thái Baht, Indo Rupiah Malaysia Ringgit giảm giá so với USD khiến cho giá cao su tự nhiên tính USD thị trường giảm xuống Từ này, giá cao su giới liên tục lên xuống thất thường, trì mức giá cao so với cuối năm 2009 (Hình 6) Nguồn ANRPC Group: No Name [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN _Theo thông tin nguồn cung giảm nhu cầu tăng ngăn chặn đà giảm sâu giá cao su Giá cao su cuối quý 1.2012 tăng 15% so với đầu năm nhiên giá cao su bình quân quý thấp 29% so với kỳ 2011 Biểu đồ: Biến động giá cao su giao dịch Malaysia quý 1.2012 Nguồn: Bloomberg 2) Diễn biến giá cao su Việt nam _Cùng chung với xu thị trường giới, giá cao su xuất Việt Nam biến động theo đà tăng giảm giá cao su giới dự kiến tiếp tục tăng thời gian tới cầu lớn cung _Mặc dù Việt Nam nước xuất lớn thớ giới giá cao su xuất Việt Nam 20-30% giá thị trường giới chất lượng sản phẩm cao su Việt Nam chưa tốt,có tình trạng tranh bán doanh nghiệp thêm vào có tượng giá cao su xuất bị ép giá từ quan doanh nghiệp nhập Trung Quốc Trung Quốc thị trường nhập cao su lớn Việt Nam,chiếm 60% - 70% thị phần xuất Việt Nam Xuất chủ yếu thông qua đường tiểu ngạch thương nhân Trung Quốc muốn nhập qua đường để giảm thuế nhập (thuế nhập ngạch 25% tiểu ngạch 0%) IV/ Chính sách phủ tác động đến mặt hàng cao su tự nhiên Việt Nam _Nghị 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 Chính phủ giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cần cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch hành động nhằm góp phần thực thắng lợi mục tiêu đề với cách làm giải pháp, phù hợp sáng tạo _Quán triệt triển khai thực nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2012 việc đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần xác định rõ lộ trình, bước Đặc biệt, triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn đến 2015 Trong đó, (i) Chú trọng phát triển định hướng quy mô diện tích vườn nhằm tạo nhiều việc làm hơn, lao động đồng bào dân tộc thiểu số với hình thức tổ chức kinh doanh phù hợp, hiệu quả; (ii) Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp cao su theo chiều sâu, đầu tư vào khoa học công nghệ, lĩnh vực chế biến cao su sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao su thiên nhiên; (iii) Tích cực nghiên cứu triển khai chương trình phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ cao su các loại nguyên liệu gỗ khác; (iv) Phát triển dự án hạ tầng sở, khu Group: No Name 10 [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN công nghiệp từ diện tích đất cao su phải chuyển đổi quy hoạch theo quy định để bảo đảm công ăn việc làm cho công nhân viên, lao động ngành • • • • • Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Chính phủ Với vị trí ngành xuất chủ lực Việt Nam, Chính phủ trọng đến trình phát triển ngành cao su tự nhiên nhằm góp phần vào việc đảm bảo nguyên liệu cho trình phát triển công nghiệp nước xuất nước Chính vậy, Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 đề mục tiêu cụ thể sau: Đến năm 2010: tiếp tục trồng 70 nghìn để diện tích cao su nước đạt 650 nghìn ha, sản lượng mủ đạt 800 nghìn tấn, kim ngạch xuất đạt 1,6 tỷ USD; mở rộng công suất chế biến khoảng 220 nghìn Đến năm 2015: tiếp tục trồng 150 nghìn ha, để diện tích cao su nước đạt 800 nghìn ha, sản lượng mủ đạt 1,1 triệu tấn, kim ngạch xuất đạt 1,8 tỷ USD; mở rộng công suất chế biến năm 360 nghìn Đến năm 2020: diện tích cao su ổn định 800 nghìn ha, sản lượng mủ đạt 1,2 triệu tấn, kim ngạch xuất đạt tỷ USD Để đạt mục tiêu này, Chính phủ đề quy hoạch cụ thể cho vùng có đất đai, khí hậu phù hợp với trồng cao su vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 30,000 tỷ đồng Như vậy, với quy hoạch phát triển đồng ngành cao su nước đứng đầu sản xuất cung ứng cao su Thái Lan, Indonesia, Malaysia thu hẹp diện tích sản lượng cao su sách thay trồng khác cọ, dầu tràm, Việt Nam hoàn toàn trở thành quốc gia đứng đầu sản xuất xuất cao su giới _Nghị số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003 Quốc hội việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp _Nghị định 129/2003/NĐ_CP, ngày tháng 11 năm 2003 Chính Phủ quy định chi tiêt ban hành Nghị số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003 Quốc hội miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp _Quyết định số 110/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng năm 2002 Thủ tướng Chính Phủ việc lập sử dụng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất ngành hàng _Quyết định số 564/QĐ-HHCS, ngày 14-11-2006 Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất Cao su _Quyết định số 621/QĐ-HHCS, ngày 07-12-2006 Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam việc mức đóng góp Quỹ Bảo hiểm Xuất Cao su _Quyết định số 639/QĐ-HHCS, ngày 12-12-2006 Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý Bảo hiểm xuất Cao su _Quyết định số 563/QĐ-HHCS ngày 14-11-2007 Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam việc thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất Cao su _Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17-07-2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 20-2010 định hướng phát triển đến năm 2020 tổng công ty Cao su Việt Nam _Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30-10-2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Như vậy,các văn pháp luật (các nghị định định) nêu hướng tới thúc đẩy sản xuất, chế biến xuất cao su Việt Nam Group: No Name 11 [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN V/ Các yếu tố tác động đến ngành cao su tự nhiên Việt Nam 1) Các yếu tố tác động đến cung ngành cao su tự nhiên Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Chính phủ (xem phần IV) Kế hoạch phát triển trồng cao su doanh nghiệp _Hiện tại, Tập đoàn Cao su Việt Nam quản lý gần 298.800 cao su khai thác với sản lượng gần 300.000 năm Mục tiêu đến năm 2020, Chính phủ giao Tập đoàn quản lý 520.000 ha, quỹ đất cho trồng cao su nước không nhiều Để đạt kế hoạch, tập đoàn hướng đầu tư nước Những nước nằm chiến lược phát triển cao su tập đoàn Lào, Campuchia, Myanmar Nam Phi – nước có chất lượng sản lượng mủ khai thác cao, khoảng tấn/ha/năm Năm năm qua, toàn tập đoàn trồng 52.333ha cao su có 41.834ha cao su trồng Lào, Campuchia vùng Tây Bắc Trong Lào trồng gần 30.000 ha, Campuchia khoảng 2.000 Năng suất mủ cao su bình quân đạt 1,8 tấn/ha Dự kiến, đến năm 2020, Việt Nam xuất triệu mủ cao su, trở thành nước có sản lượng xuất cao su đứng đầu giới _Tại Campuchia, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai có dự án đầu tư trồng 10 ngàn cao su Công ty Cao su Mang Yang đầu tư dự án trồng ngàn cao su tỉnh Rattanakiri Công ty Cao su Chư Pah có kế hoạch tiến hành trồng 10 ngàn cao su tỉnh Rattanakiri Karatre _Tại Lào, tính riêng liên doanh với Hoàng Anh Gia Lai tiến hành đăng ký đầu tư trồng ngàn cao su, có ngàn trồng từ năm qua; dự án liên doanh với Quân khu trồng 10 ngàn cao su (đã trồng ngàn ha) Thu mua cao su tự nhiên từ nông dân _Nguồn cao su tự nhiên thu mua từ nông dân chiếm tỷ nhỏ tổng lượng cung cao su tự nhiên thị trường Xét mặt thuận lợi, việc thu mua gom mủ từ hộ nông dân tận dụng hết nguồn cung nước tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội Tuy nhiên, việc mua bán kiểm soát dẫn tới việc gian lận mua bán hai bên mà phần thiệt phía nông dân Mặt khác, trồng tự phát nên sản phẩm sau cạo mủ khó có chất lượng đồng phân loại rõ ràng khu quy hoạch Chính điều gây tượng ép giá đầu mối thu mua ảnh hưởng đến giá thị trường 2) Các yếu tố tác động đến cầu cao su nước Thị trường tiêu thụ nội địa _Có thể thấy thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên nước nhỏ bé so với thị trường xuất chiếm khoảng chiếm 10-15% tổng sản lượng mủ cao su sản xuất hàng năm Hiện nay, có doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm từ cao su tự nhiên bao gồm công ty cao su Sao Vàng (SRC), công ty cao su Miền Nam (CSM) công ty cao su Đà Nẵng (DRC) Sự phục hồi kinh tế tốt Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Group: No Name 12 [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN có lĩnh vực nông nghiệp, giao thông vận tải, khiến cho nhu cầu phương tiện lại, vận chuyển hàng hóa, vận hành khai thác nói chung nhu cầu sử dụng loại săm, lốp nói riêng tiếp tục tăng Thị trường xuất _Trong nhiều năm liền, Trung Quốc quốc gia nhập cao su tự nhiên Việt Nam nhiều nhất, chiếm khoảng 60% Kinh tế nước có tốc độ phục hồi ấn tượng sau khủng hoảng tài toàn cầu với mức tăng trưởng 11.9% quý 1/2010,và 10,3% quý Đây mức tăng trưởng cao so với hầu hết quốc gia bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều khó khăn Không thế, Trung Quốc thị trường ô tô lớn giới, tăng 8,9% năm tới, gấp lần so với Mỹ, Sản lượng lốp xe Trung Quốc tháng tăng 11,50% so với tháng năm ngoái, đạt 68,20 triệu Theo số liệu quan Thống kê Trung quốc, sản lượng tháng đầu năm tăng 23,90% đạt 512,16 triệu Chính vậy, nhu cầu nhập cao su tự nhiên từ Việt Nam nhiều khả tăng vào cuối năm 2010 đầu năm 2011 Đây hội để Việt Nam mở rộng ảnh hưởng thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên Trung quốc _Kim ngạch xuất cao su Việt Nam sang Trung Quốc quý 1/2010 đạt 228.5 triệu USD, chiếm 75% tổng kim ngạch xuất cao su Việt Nam Quý 2, doanh nghiệp xuất cao su tiểu ngạch qua đường biên mậu với Trung Quốc sách hạn chế nhập nước kết hợp với bán cao su dự trữ đẩy giá cao su giảm xuống sau đạt đỉnh vào thang Trong đó, xuất qua đường ngạch có kèm giấy chứng nhận chất lượng, ngược lại không bị ảnh hưởng, chiếm 30% tổng số lượng cao su xuất sang Trung Quốc _Không có Trung quốc, thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên Việt Nam khác Đài Loan, Malaysia, Đức, Nga có tốc độ phục hồi kinh tế tốt, dự báo tiếp tục tăng trưởng thời gian tới Đây điều kiện khách quan giúp cho ngành công nghiệp ô tô phụ trợ phát triển nước phát triển Từ đó, thúc đẩy nhu cầu nhập cao su tự nhiên từ Việt Nam VI/ Một số doanh nghiệp tiêu biểu trog ngành cao su tự nhiên Thông tin doanh nghiệp cao su tự nhiên niêm yết sàn Nguồn : VCBS tổng hợp Dữ liệu cập nhật đến BCTC 2011 _CTCP Cao su Đồng Phú – Mã CK: DPR _CTCP Cao su Phước Hòa – Mã CK: PHR Group: No Name 13 [ ] PHÂN TÍCH CUNG-CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN _CTCP Cao su Tây Ninh – Mã CK: TRC ……… VII/ Triển vọng tháng lại năm 2012 _Giá cao su tiếp tục xu hướng tăng nhẹ hết tháng 5, sau giảm vào mùa khai thác trì mức cao 3.000 USD/tấn _Những yếu tố tích cực hỗ trợ giá cao su quý 2.2012 là: (1) nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt tăng trở lại nước lớn bắt đầu vào mùa khai thác cuối tháng 4, (2) giá dầu trì mức cao, (3) Trung Quốc tăng dự trữ _Về dài hạn giá cao su ổn định mức cao 3.000 USD/tấn Group: No Name 14 [...]... bản về các doanh nghiệp cao su tự nhiên đang niêm yết trên sàn Nguồn : VCBS tổng hợp Dữ liệu cập nhật đến BCTC 2011 _CTCP Cao su Đồng Phú – Mã CK: DPR _CTCP Cao su Phước Hòa – Mã CK: PHR Group: No Name 13 [ ] PHÂN TÍCH CUNG- CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN _CTCP Cao su Tây Ninh – Mã CK: TRC ……… VII/ Triển vọng những tháng còn lại trong năm 2012 _Giá cao su sẽ... 1 0-1 5% tổng sản lượng mủ cao su sản xuất hàng năm Hiện nay, có 3 doanh nghiệp lớn sản xuất các sản phẩm từ cao su tự nhiên bao gồm công ty cao su Sao Vàng (SRC), công ty cao su Miền Nam (CSM) và công ty cao su Đà Nẵng (DRC) Sự phục hồi kinh tế khá tốt của Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Group: No Name 12 [ ] PHÂN TÍCH CUNG- CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ...[ ] PHÂN TÍCH CUNG- CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN công nghiệp từ các diện tích đất cao su phải chuyển đổi quy hoạch theo đúng quy định để bảo đảm công ăn việc làm cho công nhân viên, lao động trong ngành • • • • • Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ Với vị trí là một ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, Chính phủ. .. ty Cao su Việt Nam _Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 3 0-1 0-2 006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Như vậy ,các văn bản pháp luật (các nghị định và quyết định) nêu trên đều hướng tới thúc đẩy sản xuất, chế biến và xuất khẩu cao su của Việt Nam Group: No Name 11 [ ] PHÂN TÍCH CUNG- CẦU-GIÁ CẢ-CÁC CHÍNH SÁCH CHÍNH PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU. .. PHỦ TÁC ĐỘNG ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN V/ Các yếu tố tác động đến ngành cao su tự nhiên của Việt Nam 1) Các yếu tố tác động đến cung ngành cao su tự nhiên Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của Chính phủ (xem phần IV) Kế hoạch phát triển trồng cây cao su của doanh nghiệp _Hiện tại, Tập đoàn Cao su Việt Nam đang quản lý gần 298.800 ha cao su đang khai thác với sản lượng... Quân khu 4 trồng 10 ngàn ha cao su (đã trồng được 2 ngàn ha) Thu mua cao su tự nhiên từ nông dân _Nguồn cao su tự nhiên thu mua từ nông dân chỉ chiếm một tỷ trong rất nhỏ trong tổng lượng cung cao su tự nhiên trên thị trường Xét về mặt thuận lợi, việc thu mua gom mủ từ các hộ nông dân đã tận dụng được hết nguồn cung trong nước tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội Tuy nhiên, việc mua bán không có... tướng Chính Phủ về việc lập sử dụng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng _Quyết định số 564/QĐ-HHCS, ngày 1 4-1 1-2 006 của Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu Cao su _Quyết định số 621/QĐ-HHCS, ngày 0 7-1 2-2 006 của Chủ tịch Hiệp hội Cao su Việt Nam về việc mức đóng góp Quỹ Bảo hiểm Xuất khẩu Cao su _Quyết định số 639/QĐ-HHCS, ngày 1 2-1 2-2 006... Hiệp hội Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xuất khẩu Cao su _Quyết định số 563/QĐ-HHCS ngày 1 4-1 1-2 007 của Chủ tịch Hiệp hội cao su Việt Nam về việc thành lập Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu Cao su _Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 1 7-0 7-2 006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2 0-2 010 và định hướng phát triển đến năm 2020... cũng về phía nông dân Mặt khác, do trồng tự phát nên sản phẩm sau khi cạo mủ khó có chất lượng đồng đều và phân loại rõ ràng như trong khu quy hoạch Chính điều này gây hiện tượng ép giá ở các đầu mối thu mua ảnh hưởng đến giá cả thị trường 2) Các yếu tố tác động đến cầu cao su trong nước Thị trường tiêu thụ nội địa _Có thể thấy rằng thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên trong nước khá nhỏ bé so với thị... phủ đã rất chú trọng đến quá trình phát triển của ngành cao su tự nhiên nhằm góp phần vào việc đảm bảo nguyên liệu cho quá trình phát triển công nghiệp trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài Chính vì vậy, Quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã đề ra các mục tiêu hết sức cụ thể như sau: Đến năm 2010: tiếp tục trồng mới 70 nghìn ha để diện tích cao su cả nước đạt 650 nghìn ... HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN I/ Tổng quan thị trường cao su tự nhiên giới _Ngành cao su chia thành nhóm bao gồm cao su tự nhiên cao su nhân tạo Cao su tự nhiên có thành phần mủ cao su chiết xuất từ cao. .. ĐẾN MẶT HÀNG CAO SU TỰ NHIÊN 2/ Cầu cao su giới _Nguồn cầu cao su tăng nhờ (1) thông tin tích cực khả kinh tế Mỹ Châu Âu ngăn chặn khủng hoảng nợ lây lan,(2) nhu cầu cao su Nhật Ấn Độ cao doanh... hồi,(3) giá dầu trì mức cao nên nhu cầu cao su tự nhiên thay cao su tổng hợp từ dầu mỏ tăng mạnh _Châu Á không khu vực sản xuất nhiều cao su tự nhiên giới mà thị trường tiêu thụ cao su tự nhiên lớn