BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ HUY HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGHỆ AN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ HUY HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60.31.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN VIỆT TIẾN NGHỆ AN - 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các thầy cô, các anh chị, các em và các bạn Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, Khoa kinh tế và các Ban, Phòng, Trung tâm Trường Đại học Vinh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ quá trình học tập và hoàn thành chương trình cao học Khóa 21 Chuyên ngành Kinh tế Chính trị Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Việt Tiến Trường Đại học KTQD đã dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn này Đồng thời cảm ơn Ban lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn đã tạo điều kiện cho tham gia Khóa học và thu thập số liệu cho luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các thành viên gia đình đã quan tâm, động viên và giúp đỡ suốt quá trình học tập, làm việc để hoàn thành luận văn này Trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn .5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .6 Bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề về cạnh tranh và lực cạnh tranh của doanh nghiệp.8 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh .8 1.1.2 Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .9 1.2 Các yếu tố cấu thành, tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Ngân hàng thương mại và đặc điểm cạnh tranh của ngân hàng thương mại 11 1.2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 15 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 22 iii 1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại .28 1.3 Kinh nghiệm về nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại của số quốc gia và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 34 1.3.1 Tổng quan kinh nghiệm 34 1.3.2 Những bài học rút đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN 40 2.1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phủ Diễn 40 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 40 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 41 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 44 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 45 2.2.1 Thực trạng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 45 2.2.2 Thực trạng nội lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 49 2.2.3 Thực trạng thị phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Phủ Diễn 54 iv 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 58 2.3.1 Những kết quả đã đạt được .58 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN 69 3.1 Phương hướng và giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 69 3.1.1 Bối cảnh tác động tới phát triển ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn nói riêng 69 3.1.2 Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 73 3.1.3 Phương hướng nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 74 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 75 3.2.1 Nhóm giải pháp đối với Nhà nước 75 3.2.2 Nhóm giải pháp đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 78 3.3 Kiến nghị .87 3.3.1 Đối với Chính phủ .87 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 87 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 88 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN 91 v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin DNNN : Doanh nghiệp nhà nước LNTT : Lợi nhuận trước thuế NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMQD : Ngân hàng thương mại quốc doanh PGD : Phòng Giao dịch TCKT : Tổ chức kinh tế WT0 : Tổ chức thương mại giới vii DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Trang Hình: Hình 2.1 Mô hình tổ chức BIDV - Chi nhánh Phủ Diễn 41 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu năm 2012 - 2014 .42 Bảng 2.2 Kế hoạch 2015 tốc độ tăng trường năm 48 Bảng 2.3 Kế hoạch dư nợ tín dụng năm 2015 48 Bảng 2.4 Số lượng cán BIDV Phủ Diễn năm 2012 - 2014 50 Bảng 2.5 Vốn đầu tư cho hoạt động đào tạo đào tạo lại lao động chi nhánh Phủ Diễn 2012 - 2014 51 Bảng 2.6 Mạng lưới BIDV Phủ Diễn 54 Bảng 2.7 Thị phần cung ứng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 55 Biểu đồ 2.1 Thị phần huy động vốn 2012 ÷2014 56 Bảng 2.8 Thị phần huy động vốn qua năm 56 Biểu đồ 2.2 Thị phần tín dụng 2012 ÷2014 .57 Bảng 2.9 Thị phần tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 57 Bảng 2.10 Tổng hợp sản phẩm chủ lực BIDV ngân hàng khác 59 Bảng 2.11 Tổng tài sản nguồn vốn huy động từ năm 2012-2014 60 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế giới, là điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển kinh tế quốc gia vào quỹ đạo chung của giới thông qua việc tận dụng được dòng chảy vốn khổng lồ với công nghệ tiên tiến Trước bối cảnh hội nhập tài chính quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam vẫn còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ can thiệp các quan chính quyền, tình trạng tài chính yếu kém, khuôn khổ pháp lý chưa hoàn thiện, công nghệ ngân hàng tụt hậu so với các nước, nợ khó đòi cao, môi trường kinh tế vĩ mô chưa ổn định đã đặt hệ thống ngân hàng vào tình rủi ro khá cao Vì vậy lĩnh vực ngân hàng cần nhanh chóng hội nhập với hệ thống ngân hàng khu vực và giới, xây dựng hệ thống ngân hàng có lực cạnh tranh vững mạnh đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn và cung ứng sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế quá trình hội nhập Để vượt qua thách thức và tận dụng tốt hội qua nâng cao vị cạnh tranh của mình thị trường, các ngân hàng phải không ngừng đầu tư đổi mới, đưa chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ, giai đoạn của sự phát triển; phù hợp với xu toàn cầu nguyên tắc đảm bảo cân lợi ích quốc gia với lợi ích của Ngân hàng Trước khó khăn về môi trường kinh doanh sự cạnh tranh liệt từ các Ngân hàng thương mại, hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có bước tăng trưởng đáng kể so với toàn ngành Tuy nhiên các tiêu về hiệu quả, chất lượng vẫn còn mức thấp Nâng cao lực cạnh tranh là yêu cầu cấp bách và là nhiệm vụ quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng nói chung và của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn nói 80 khách hàng gắn bó với nhau, phải tạo ra, giữ vững và phát triển mối quan hệ lâu bền với tất cả khách hàng Cần đánh giá cao khách hàng truyền thống và khách hàng có uy tín giao dịch ngân hàng Đối với khách hàng này, xây dựng chiến lược ngân hàng phải quan tâm, gắn hoạt động của ngân hàng với hoạt động của khách hàng, thẩm định và đầu tư kịp thời các dự án có hiệu quả rõ ràng 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cấu tổ chức máy của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Thứ nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức - Cải cách mạnh mẽ máy quản trị điều hành, máy kiểm tra, kiểm soát hoạt động Áp dụng các nguyên tắc quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cấp, phận máy quản trị điều hành Hoàn thiện chế quản trị điều hành theo mô hình ngân hàng hiện đại, nâng cao hiệu quả quản trị điều hành sở ứng dụng kỹ thuật và công nghệ quản trị tiên tiến của giới - Hoàn thiện máy hoạt động theo mô hình của NHTM hiện đại, phù hợp với tính chất kinh doanh tinh, gọn đủ điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế Việc mở rộng mạng lưới các Phòng Giao Dịch, Phòng Giao dịch phải phù hợp với định hướng phát triển về chiều rộng và nguồn lực hiện có của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn đón đầu xu phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng trực tuyến InternetBanking, MobileBanking và E-banking hiện đại và tương lai Việc áp dụng các công cụ quản lý và công nghệ hiện đại với việc đổi mới mô hình tổ chức hoạt động phải đối với quá trình mở rộng mạng lưới nhằm tăng hiệu quả quản lý và hiệu quả hoạt động của các Phòng Giao Dịch mới 81 Thứ hai, nâng cao chất lượng nhân lực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với các nhân viên trực tiếp cung ứng sản phẩm dịch vụ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn, khắc phục được tính không đồng về chất lượng yếu tố người gây ra, qua cải thiện hình ảnh và nâng cao vị của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn Hiện nay, cạnh tranh các NHTM về nguồn nhân lực diễn gay gắt Tình trạng "chảy máu chất xám" là chuyện thường thấy các NHTM đặc biệt là các NHTMQD, có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Đồng thời, quá trình hội nhập thực sự diễn ra, các ngân hàng và doanh nghiệp nước ngoài không ngần ngại trả lương hậu hĩnh các chế độ đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt để thu hút nhân viên có trình độ cao mà đặc biệt là người bản địa để nhanh chóng hội nhập thị trường Nắm bắt được xu này, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn phải có chiến lược thu hút cán có trình độ và kinh nghiệm để tránh được áp lực cạnh tranh từ các NHTM khác việc thu hút chất xám - Trước mắt, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn có chính sách đầu tư đào tạo cho đội ngũ cán nhiều hình thức tự đào tạo, thuê các tổ chức tư vấn, gửi cán sang các ngân hàng nước ngoài để trao đổi và học hỏi kinh nghiêm, thường xuyên tổ chức các buổi thảo luận, mời các chuyên gia quốc tế truyền đạt kinh nghiệp , qua để nâng cao trình độ nghiệp vụ, cung cấp các kiến thức chuyên môn và các kỹ làm việc với khách hàng cho đội ngũ cán nhân viên Đặc biệt đầu tư đào tạo có định hướng cho các cán trẻ, các cán mới và cán có tâm huyết với ngân hàng nhằm thiết lập hệ thống cán bộ lãnh đạo, chủ chốt tương lai 82 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần cải thiện môi trường làm việc, cho các cán nhân viên thực sự động, sáng tạo và làm chủ nghiệp vụ, tránh tình trạng các cán chây ỳ, né tránh trách nhiệm, đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh các cán nhân viên để phát triển Đối với các cán có kinh nghiệm, làm việc lâu năm, cần có chính sách đào tạo hội nhập Muốn vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn phải đưa các hội nghề nghiệp, các chế độ ưu đãi, bảo đảm phúc lợi, tạo sự gắn kết các cán nhân viên với và với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần phải đưa các chính sách khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm khắc đảm bảo rõ ràng, minh bạch Điều này khuyến khích cán nhân viên làm việc có trách nhiệm và tận tâm - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần có chiến lược tuyển dụng cán hiệu quả, hợp lý Hiện nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn thực hiện chính sách tuyển dụng tập trung tại Hội sở chính và nhận các cán mới theo sự phân bổ của BIDV vào kết quả thi tuyển Mặc dù hình thức thi tuyển đã có nhiều cải tiến (qua nhiều vòng loại hồ sơ, thi viết (nghiệp vụ, tiếng Anh, tin học) và phỏng vấn trực tiếp nhiên vẫn còn số hạn chế hầu hết các cán mới tuyển dụng đều có kiến thức tương đối đầy đủ về mặt lý thuyết vào thực tế có số lại không thích nghi được với yêu cầu, đòi hỏi thực tế của công việc Vì vậy, để tuyển dụng được đội ngũ cán nhân viên động, có chất lượng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần phải thực hiện: + Công khai hoá thông tin tuyển dụng nhằm tạo khả thu hút nhân 83 tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng bưng bít thông tin tuyển dụng + Tổ chức thi tuyển nghiêm túc theo đúng qui trình, tránh tình trạng qua loa hình thức, lựa chọn người lực 3.2.2.3 Có chiến lược thị trường hợp lý để mở rộng thị phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Đầu tư phát triển đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ để nâng cao lực cạnh tranh là để xây dựng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn thành ngân hàng đa theo đúng mục tiêu phát triển, hay ngược lại, xây dựng ngân hàng đa phải tiến hành đầu tư phát triển đa dạng hoá hoạt động, gồm nhiều loại hình dịch vụ khác Theo quy định của Hiệp định thương mại Việt - Mỹ thì hoạt động ngân hàng nằm dịch vụ tài chính nói chung Ở các nước phát triển, họ gọi chung là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng không phân biệt là hoạt động tín dụng, toán và các hoạt động liên quan khác là chiến lược của ngân hàng nhằm mở rộng kinh doanh, phân tán rủi ro và chiếm lĩnh thị trường Đương nhiên phải đủ điều kiện về tài chính, về quản lý và lực kinh doanh của đội ngũ nhân viên ngân hàng thì mới thực hiện tốt được kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần có chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ mới và cụ thể hoá cho nhóm sản phẩm sản phẩm chủ lực phù hợp với đặc điểm của ngân hàng giai đoạn hiện tại, chú trọng sản phẩm về toán và sản phẩm phái sinh Phát triển dịch vụ toán là để vừa cấp các tiện ích cho khách hàng, vừa để tăng cường huy động và sử dụng vốn Phát triển dịch vụ phái sinh vừa để mở rộng kinh doanh và đầu tư, qua việc đa dạng hoá dịch vụ này để phân tán và bù đắp rủi ro cho các hoạt động 84 chính Các bước cụ thể sau: Xác định thị trường mục tiêu, đối tượng/nhu cầu/thị hiếu của khách hàng để xây dựng định hướng phát triển dịch vụ phù hợp Xây dựng chiến lược marketing cụ thể đối với nhóm khách hàng, phân đoạn thị trường mục tiêu Đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ toán tại các siêu thị, cửa hàng thông qua thiết bị toán đầu cuối (POS) Thực hiện khép kín, toàn diện các mặt nghiệp vụ đối với các khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng; thường xuyên tổ chức hội thảo, quảng cáo dịch vụ liên quan theo chuyên đề cho nhóm khách hàng để đưa chính sách phù hợp và hợp lý Đẩy mạnh dịch vụ tư vấn đầu tư Ngoài ra, cần đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng, đa dạng thị trường Đầu tư nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng mới có hàm lượng ứng dụng công nghệ cao (thẻ toán, thẻ thông minh, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, internet banking, home banking, e_banking) Cải tiến và hoàn thiện hệ thống các dịch vụ truyền thống thông qua việc cải tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch, phong cách phục vụ và chính sách tìm hiểu thị trường Tập trung vào các khu vực thị trường mục tiêu: Khu vực đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm kinh tế - thương mại Các khách hàng mục tiêu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, cá nhân và gia đình có thu nhập mức trung bình Những thị trường mới và thị trường có nhiều tiềm năng, là khu vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ dự án, tài trợ thương mại, dịch vụ toán và chuyển tiền Công tác Marketing, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ BIDV hiện đại vẫn tập trung vào số khách hàng truyền thống, chưa mang tính cộng đồng dẫn đến thương hiệu BIDV chưa thực sự phổ biến và quen thuộc đối với công 85 chúng, đặc biệt là nhóm khách hàng dân cư Đề nghị BIDV đẩy mạnh các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh của BIDV dân chúng tài trợ các chương trình giải trí, chương trình trò chơi truyền hình, quảng cáo với thời lượng thường xuyên các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia vào các hoạt động liên quan đến công chúng, 3.2.2.4 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, hạ tầng CNTT ngân hàng được coi là yếu tố có ý nghĩa định khả cạnh tranh với các ngân hàng khu vực và giới Nhưng hiện tại CNTT ngân hàng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn còn yếu kèm, hạn chế nhiều đến lực cạnh tranh Do đó, đầu tư phát triển CNTT của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn cần phải: Thứ nhất: Tiếp tục trì, ổn định, nâng cấp các chương trình ứng dụng hiện có nhằm đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ trước mắt Nâng cao việc chuẩn hóa các yêu cầu, các qui trình nghiệp vụ để xây dựng các sản phẩm ứng dụng có chất lượng và đáp ứng được yêu cầu ngày càng phức tạp Đổi mới công nghệ nền tảng cho các ứng dụng có chất lượng và tính ổn định của các sản phẩm Thứ hai: Đầu tư tập trung trọng điểm xây dựng ổn định sở hạ tầng kỹ thuật CNTT để đảm bảo triển khai các chương trình ứng dụng Về đầu tư CNTT, BIDV cần quán triệt và thực hiện theo hướng: - Trong điều kiện nguồn lực hiện tại còn hạn chế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn nên tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, dự kiến đầu tư mở rộng có điều kiện cho phép - Đầu tư nhanh vào các công nghệ mà Ngân hàng TMCP Đầu tư và 86 Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn yếu chưa có so với các ngân hàng nước ngoài như: công nghệ toán để nâng cao tốc độ, độ chính xác, an toàn; công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử; công nghệ phục vụ quản trị ngân hàng là quản trị rủi ro, quản trị vốn khả dụng và quản trị tài chính - Khẩn cấp đầu tư xây dựng hệ thống dự phòng bảo đảm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng an toàn mọi tình huống Thứ ba: về hệ thống phần mềm và hệ thống hạ tầng công nghệ kỹ thuật - Đối với hệ thống phần mềm, việc xây dựng các chương trình phần mềm cần chú ý đến khả ứng dụng, mở rộng dịch vụ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn nên kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chọn phương án nhập trọn gói chương trình phầm mềm Phương thức này cho phép các ngân hàng rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ và thuận lợi xử lý sự cố xẩy ra; Chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngân hàng hiện đại từ bên ngoài nhằm đưa nhanh vào sử dụng các sản phẩm ứng dụng tiên tiến và theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, đặc biệt chú trọng các ứng dụng ngân hàng cốt lõi, từ phát triển các kênh phân phối dịch vụ đa dạng cho các khách hàng Từng bước đổi mới qui trình nghiệp vụ cho phù hợp với mô hình nghiệp vụ mới - Đối với hệ thống phần cứng: việc nâng cao, đổi mới cần đặc biệt quan tâm đến dung lượng, tốc độ xử lý và có cấu trúc mở, sẵn sàng giao diện với bên ngoài - Đối với hệ thống đường truyền viễn thông, là khâu mà hiện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn đều phụ thuộc chủ yếu vào nhà cung cấp nên bị động việc bảo đảm chất lượng dịch vụ Việc này được cải thiện tốt quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp viễn thông Thứ tư: Quá trình phát triển hạ tầng công nghệ ngân hàng mà nòng cốt 87 của là công nghệ kỹ thuật và công nghệ tin học đạt hiệu quả thấp quy trình nghiệp vụ và người xử lý không được đổi mới tương ứng Do việc rà soát, nghiên cứu đổi mới, ứng dụng quy trình quản lý, giao dịch đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn là quan trọng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn cần tiếp tục nâng cao và bổ sung đội ngũ cán kỹ thuật tin học cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng đòi hỏi phát triển của ngành, củng cố và nâng cấp về mặt tổ chức khối CNTT 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ Để triển khai được các giai pháp đã nêu trên, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn nói riêng và các ngân hàng nói chung cần sự hỗ trợ tích cực từ phía Quốc hội và Chính phủ, tập trung việc hoàn thiện các văn bản pháp quy điều tiết các hoạt động của ngân hàng, tạo hành lang pháp lý chung, thống và bình đẳng cho các ngân hàng hoạt động Chính phủ tách bạch hẳn chức quản lý cho ngân hàng nhà nước, chức thực hiện chính sách cho các ngân hàng hợp tác và ngân hàng chính sách và tập trung chức kinh doanh cho các ngân hàng thương mại Chính phủ nên xây dựng lộ trình loại bỏ các ưu đãi đối với các ngân hàng Chính sách cách thận trọng, có cân nhắc để không gây nên xáo trộn không cần thiết 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Tăng cường công tác hoạt động tra giám sát, kiện toàn, sắp xếp, đào tạo lại máy tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có 88 hệ thống Thanh tra ngân hàng theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả, hiệu lực và đáp ứng thông lệ quốc tế Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại phát triển các hoạt động kinh doanh dịch vụ đối ngoại toán quốc tế, bảo lãnh nước ngoài, bao toán hoạt động ngoại thương, kinh doanh ngoại hối (đặc biệt là kinh doanh các công cụ phái sinh) nhằm tăng nhanh tỷ trọng thu dịch vụ tổng nguồn thu của ngân hàng Cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình phát triển, các sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại khu vực và giới để các ngân hàng thương mại nước nắm bắt được xu phát triển xác định được vị của mình tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Nghiên cứu trình Chính phủ triển khai quy chế toán không dùng tiền mặt, đưa nội dung mở và sử dụng tài khoản thành quy định bắt buộc mọi hoạt động toán, quy định mức tối đa được phép toán tiền mặt, quy định các tổ chức kinh tế phải toán qua ngân hàng NHNN cần xây dựng quy chế quy định cụ thể về việc hướng dẫn các NHTM nhà nước mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN tại các các công ty tài chính, các NHTM Cho phép các NHTM vào lực tài chính của mình xem xét khoanh nợ (từ đến năm) đối với số dự án khó khăn, thị trường phát triển tốt thì tiếp - Đẩy mạnh chương trình phát triển nhà xã hội 3.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn là chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, mọi hoạt động của chi nhánh nằm mục tiêu chung của hệ thống, để thực hiện được chiến lược của mình, chúng kiến nghị sau: Hoàn thiện chế khoán tài chính về cho các đơn vị thành viên theo hướng phản ánh chính xác điều kiện môi trường kinh doanh, suất lao 89 động, đóng góp về lợi nhuận của đơn vị vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của toàn hệ thống Việc phân giao kế hoạch kinh doanh cho các chi nhánh cần vào nhu cầu thực tế của đơn vị, vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa bàn, dư nợ cho vay bình quân và dư huy động bình quân tính lao động, chênh lệch lãi suất bình quân đầu vào - đầu Mở rộng phạm vi phân công, ủy quyền cho Giám đốc các đơn vị thành viên để họ được chủ động hoạt động kinh doanh Song song đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nên hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát nội nhằm phát huy vai trò của phận hậu kiểm việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời các rủi ro phát sinh lạm dụng phân công, ủy quyền Tổ chức phối hợp tốt các đơn vị thành viên địa bàn để tránh tình trạng cạnh tranh, lôi kéo khách hàng thiếu lành mạnh KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn đã trình bày được nội dung chính sau: Nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn và để khắc phục hạn chế đã nêu chương 2, luận văn tập trung phân tích đề xuất các giải pháp sau: Hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cấu tổ chức máy của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Có chiến lược thị trường hợp lý để mở rộng thị phần của Ngân hàng 90 TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn 91 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập và hợp tác kinh tế sâu rộng các nước và các khu vực, Việt Nam tích cực đàm phán, cải cách thể chế chuẩn bị cho việc hội nhập sâu rộng vào các nền kinh tế giới Hội nhập với hệ thống tài chính giới sâu rộng thông qua các hiệp định thương mại khu vực tạo hội và thách thức cho tổng thể hệ thống ngân hàng Việt Nam Đối với các NHTM, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tạo hội cho các ngân hàng Việt Nam mở rộng quy mô, tiếp cận với các thị trường vốn và công nghệ quản lý hiện đại, theo các tác động tích cực mà hệ thống ngân hàng Việt Nam được hưởng lợi trực tiếp nâng cao tính cạnh tranh, mở rộng hội tiếp cận nguồn vốn, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao lực tài chính và quản trị, giảm chi phí các dịch vụ tài chính, mở rộng thị trường và khách hàng tiềm năng: hội nhập quốc tế tạo điều kiện cho các ngân hàng Việt Nam mở rộng thị trường sang các nước thành viên Bên cạnh các tác động gián tiếp từ việc mở rộng thương mại gia tăng quy mô sử dụng dịch vụ liên quan đến XNK từ khách hàng, tăng nhu cầu đầu tư số lĩnh vực được hưởng lợi dẫn tới nhu cầu sử dụng nguồn vốn tín dụng trung dài hạn, dòng vốn đầu tư FDI gia tăng các lĩnh vực sản xuất hàng xuất đồng thời tạo nên thị trường tiềm cho các ngân hàng Tuy nhiên, chúng ta phải đối mặt với khó khăn, thách thức không nhỏ Trong lĩnh vực ngân hàng, trước cạnh tranh chủ yếu diễn nội các ngân hàng nội địa, thì phải đối mặt với xu cạnh tranh toàn cầu hóa Ở đó, các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực về tài chính mạnh, công nghệ hiện đại, trình độ nhân lực, kỹ thuật vượt trội là vật cản lớn để các ngân hàng nội địa vượt qua Vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới về công nghệ, tăng cường lực tài chính, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng, phát triển mạng lưới để mở rộng thị phần tăng cường lực cạnh tranh 92 Muốn vậy, các ngân hàng cần phải xây dựng được cho mình kế hoạch đầu tư nâng cao lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vị và hình ảnh của chi nhánh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại chưa xứng với tiềm và vị của ngân hàng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Vì vậy, nghiên cứu và đề các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn có ý nghĩa không đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn mang tính chiến lược lâu dài Sau quá trình nghiên cứu, vận dụng tổng hợp các phương pháp và các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn nhằm đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ đặt đối với đề tài, luận văn đã đạt được số kết quả sau: - Hệ thống hoá được vấn đề lý luận bản về lực cạnh tranh của NHTM đồng thời nêu lên được sự cần thiết, nội dung, phương pháp, các tiêu đánh giá lực cạnh tranh các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh của NHTM - Khái quát được thực trạng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn từ rút kinh nghiệm cho việc xây dựng định hướng nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn - Đưa giải pháp có tính thực tiễn nhằm nâng cao lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phủ Diễn và đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng và các cấp có liên quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc nâng cao lực cạnh tranh Qua luận văn này, hy vọng giải pháp được đưa thực sự có ích không tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn mà còn cho các ngân hàng thương mại khác 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam các năm 2012, 2013, 2014 [2] Báo cáo tổng kết của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn các năm 2012, 2013, 2014 [3] Báo cáo đánh giá hoạt động các Ngân hàng địa bàn của Ngân hàng Nhà nước Tỉnh nghệ An qua các năm 2012-2014 [4] Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020, NXB Phương Đông [5] Phan Thị Cúc (2010), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội [6] Các mác (1987), Mác - Ăng Ghen toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội [7] Chu Văn Cấp (2003), Nâng cao sức cạnh tranh kinh tế nước ta trình hội nhập khu vực quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội [8] Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010 (Luật số 46/2010/QH12) [9] Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số 47/2010/QH12) [10] Micheal E.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội [11] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Các công trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6,7), NXB Văn hóa - Thông tin [12] Vũ Thanh Nga (2007), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh công ty TNHH thương mại VIC thị trường hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, Trường Đại học KTQD [13] Nguyễn Việt Phương (2010), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh Công ty Cổ phần Xây dựng số 7, Trường Đại học kinh tế TPHCM 94 [14] Tạp chí Ngân hàng 2012 - 2014 [15] Tạp chí Tài chính 2012 - 2014 [16] Tạp chí Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2012 - 2014 [17] Phạm Văn Tuấn (2009), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội, Trường Đại học KTQD [18] Trần Hà Trang (2009), Đầu tư nâng cao lực cạnh tranh NH Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An giai đoạn 2003 - 2015, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội [19] Lê Thị Hồng Thắm (2012), Nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh BIDV Nghệ An, Trường Đại học KTQD [20] TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội [...]... của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 8 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số vấn đề về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm về cạnh. .. tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn với mong muốn sẽ vận dụng được những kiến thức đã tìm hiểu và góp một vài ý kiến trong quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn, tác giả đã chọn đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh. .. lực về tài chi nh và thiết bị thi công tại công ty cổ phần xây dựng số 7; - Với đề tài, Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội, tác giả đã phân tích được khả năng ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế - Với đề tài, Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nghệ An... năng lực cạnh tranh tại NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội, từ đó rút ra được sự cần thiết đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh Qua đó tác giả đưa ra một số giải pháp giúp quá trình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh đạt hiệu quả hơn - Trần Hà Trang (2009), Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi. .. doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế [20; trang 25] 1.2 Các yếu tố cấu thành, tiêu chí đánh giá và những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1 Ngân hàng thương mại và đặc điểm cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chi nh quan trọng nhất của nền kinh... nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn Ba là, đưa ra phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 3 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và... khi đầu tư, từ đó tìm ra những giải pháp giúp cho quá trình đầu tư nâng cao năng lực tại công ty đạt hiệu quả cao - Nguyễn Việt Phương (2010), Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần xây dựng số 7, Trường Đại học kinh tế TPHCM Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh và đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần... ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn trong thời gian qua - Đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phủ Diễn 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tư ng nghiên cứu... quá trình hoạt động kinh doanh Chi nh về thế, đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngân hàng luôn được chú trọng Có rất nhiều công trình nghiên cứu về đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại các NHTMCP, điển hình một số đề tài của các tác giả sau: 4 - Phạm Văn Tuấn (2009), Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại NHTMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội, Trường Đại học KTQD... cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tác giả chỉ nghiên cứu hoạt động đầu tư vào chất lượng sản phẩm nói chung tại công ty, và chưa đi sâu vào một lĩnh vực hoạt động cụ thể; - Với đề tài, Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần xây dựng số 7, tác giả đã nghiên cứu và phân tích việc nâng cao năng lực ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Phủ Diễn. .. HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN 69 3.1 Phương hướng và giải pháp nâng cao lực cạnh tranh của Ngân. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HÀ HUY HÙNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỦ DIỄN Chuyên ngành: Kinh