Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng Đại học Ngoại Th-¬ng - đề tài tham dù cuéc thi “Sinh viªn nghiªn cøu khoa häc - Đại học Ngoại Thương 2006 Khả cạnh tranh hệ thống siêu thị hà nội tr-ớc áp lùc héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ Nhãm ngµnh: Hµ Nội, 07/2006 Danh mục bảng biểu STT Tên bảng Bảng 1.1 Nội dung Phân loại siêu thị theo Quy chế siêu thị Việt Nam Trang Biểu 2.1 Số siêu thị, TTTM, cửa hàng tự chọn Hà Nội đ-ợc phân 16 loại theo Quy chế ST 2004 Biểu 2.2 Phân bổ số l-ợng siêu thị n-ớc 2005 16 Bảng 2.3 Số l-ợng siêu thị quận 17 Bảng 2.1 Phân loại siêu thị theo tiêu chuẩn phân hạng siêu thị Quy chế siêu thị (năm 2005) Biểu 2.4 Phân loại siêu thị Hà Nội theo tiêu chuẩn phân hạng siêu thị Quy chế siêu thị (năm 2005) Biểu 2.5 Lí khách hàng đến với siêu thị 18 10 11 18 25 B¶ng 2.2 Tỉ lệ hàng Việt Nam số siêu thị 26 Bảng 2.3 Giá số mặt hàng tiêu thụ th-ờng xuyên 27 Biểu 2.6 Tỉ lệ số l-ợng siêu thị Việt Nam (tính đến cuối năm 2005) Phụ lục 2, tr3 Phụ lục Bảng 2.4 Số l-ợng siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi 2, tr4 số quốc gia Châu 12 Bảng 2.5 Tình hình mở siêu thị hàng năm từ 1996-2004 13 Bảng 2.6 Kết khảo sát 13 thị tr-ờng bán lẻ hấp dẫn giới 14 Bảng 2.7 Thu nhập bình quân tháng n-ớc 15 Bảng 2.8 16 Biểu 2.7 Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng (theo giá thực tế) xét theo địa ph-ơng Mức độ tiêu dùng khách hàng siêu thị 17 Sơ đồ 2.1 Những nhân tố quan trọng theo đánh giá khách hàng 18 Sơ đồ 2.2 Mô hình phân tích SWOT chợ truyền thống siêu thị 19 Bảng 2.9 20 Bảng 2.10 Thu nhập bình quân đầu ng-ời theo giá hành Tổng mức bán lẻ hng hoá v doanh thu dịch vụ qua nm http://svnckh.com.vn Phô lôc 2, tr5 Phô lôc 2, tr5 Phô lôc 2, tr6 Phô lôc 2, tr7 Phô lôc 2, tr8 Phô lôc 2, tr9 Phô lôc 2, tr10 Phô lôc 2, tr11 Phơ lơc 2, tr11 21 B¶ng 2.11 TØ träng tiªu dïng ci cïng GDP ViƯt Nam 22 Sơ đồ: 2.3 Nhng yu t nh hng n hnh vi mua sm 23 Bảng 2.12 Mô hình hnh vi ng-ời tiêu dùng 24 Sơ đồ 2.4 Mô hình giai đoạn trình mua sắm 25 Bảng 2.13 Dự báo thị tr-ờng bán lẻ Việt Nam 26 Bảng 2.14 Thu nhập bình quân tháng n-ớc 27 Bảng 2.15 Chi tiêu bình quân nhân tháng theo giá hành 28 Bảng 2.16 Cơ cấu chi tiêu ng-ời tiêu dùng Việt Nam http://svnckh.com.vn Phô lôc 2, tr11 Phô lôc 2, tr12 Phô lôc 2, tr13 Phô lôc 2, tr12 Phô lôc 2, tr14 Phô lôc 2, tr14 Phô lôc 2, tr15 Phô lục 2, tr17 Lời nói đầu Tính cấp thiết đề tài Phân phối hàng hoá có vai trò lớn kinh tế nói chung với thân doanh nghiệp nói riêng Nó không giúp nhà sản xuất đ-a hàng hoá tới tận tay ng-ời tiêu dùng, đáp ứng cách tốt nhu cầu đa dạng họ, mà giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt với thông tin từ thị tr-ờng, giảm chi phí rủi ro thị tr-ờng tiêu thụ, nâng cao lợi cạnh tranh HiƯn nay, cïng víi xu thÕ héi nhËp vµ më cửa, ngày có nhiều hình thức phân phối hàng hoá tiện lợi đại xuất mà phổ biến phân phối qua hệ thống siêu thị Mô hình bán lẻ văn minh tiên tiến đà góp phần làm tăng tổng mức bán lẻ n-ớc với doanh thu bình quân 35-40 triệu đồng/ngày/siêu thị, làm tăng khối l-ợng l-u chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển văn minh th-ơng nghiệp ngành Th-ơng mại, đóng góp vào công công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc Tuy nhiên, việc hội nhập vào kinh tế quốc tế khiến doanh nghiệp kinh doanh siêu thị Việt Nam đứng tr-ớc áp lực cạnh tranh gay gắt có nguy tụt hậu so với siêu thị n-ớc Tình hình cạnh tranh trở nên phức tạp lực cạnh tranh siêu thị Việt Nam, đặc biệt Thủ đô Hà Nội, yếu, số mặt xa so với siêu thị giới Hà Nội địa ph-ơng có số l-ợng siêu thị nhiều n-ớc (101 siêu thị1), nhiên hệ thống siêu thị tồn nhiều điểm bất cập, chí có số điểm ch-a siêu thị phát triển tỉnh, thành phố khác Ví dụ nhmức vốn đầu t- kinh doanh thấp, hàng hoá ch-a phong phú, trình độ quản lí yếu kém, trình độ công nghệ chưa đại, chất lượng dịch vụ khách hàng chưa cao, Với mong muốn tìm hiểu đánh giá thách thức mà hệ thống siêu thị Hà Nội gặp phải; phân tích cách toàn diện sâu sắc thực trạng lực cạnh tranh siêu thị để tìm mặt hạn chế nh- nguyên nhân chúng; từ đ-a giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao khả cạnh tranh siêu thị Hà Nội trình hội nhập, nhóm tác giả đà chọn chủ đề: Khả cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc áp lực hội nhập kinh tế quốc tế để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ lí luận lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội điều kiện hội nhập Theo Vụ sách thị tr-ờng n-ớc, Bộ Th-ơng mại năm 2005 http://svnckh.com.vn Khảo sát đánh giá thực trạng lực cạnh tranh siêu thị Hà Nội, sở đó, đề tài tìm mặt hạn chế nguyên nhân chúng để khẳng định cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh siêu thị Hà Nội Đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Đối t-ợng nghiên cứu đề tài phân tích, đánh giá lực cạnh tranh siêu thị Hà Nội Đề tài nghiên cứu siêu thị địa bàn Hà Nội chủ yếu, siêu thị thành Hå ChÝ Minh vµ ë mét sè quèc gia khác đ-ợc chọn nghiên cứu để rút kinh nghiệm học siêu thị Hà Nội Ph-ơng pháp nghiên cứu Đề tài lấy ph-ơng pháp mô tả - khái quát, diễn giải - quy nạp, phân tích - tổng hợp, khảo sát đối chiếu - so sánh làm ph-ơng pháp nghiên cứu chung Ngoài đề tài trọng tới ph-ơng pháp điều tra xà hội học, ph-ơng pháp thống kê, bảng biểu, mô hình hoá Kết dự kiến đề tài nghiên cứu Hệ thống hoá tiêu đề đánh giá lực cạnh tranh siêu thị Hà Nội Đánh giá thực trạng cạnh tranh siêu thị trình hội nhập Phân tích áp lực cạnh tranh mà siêu thị Hà Nội gặp phải giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Rút số kinh nghiệm n-ớc giới xây dựng hệ thống siêu thị từ đ-a học Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, đề tài gồm ba ch-ơng: Ch-ơng I: Khái quát chung kênh phân phối qua hệ thống siêu thị Ch-ơng II: Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội Ch-ơng III: Giải pháp tăng c-ờng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc søc Ðp héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ http://svnckh.com.vn I Khái niệm phân loại siêu thị Các khái niệm 1.1 Siêu thị Năm 1930, Michael Cullen đà cho đời loại hình kinh doanh bán lẻ mẻ Mỹ Khi đó, ông đà mở cưa hµng thùc phÈm víi diƯn tÝch 560 m2 theo ph-ơng thức tự phục vụ có giá bán th-ờng thấp giá cửa hàng khác Đó mô hình siêu thị Ngày nay, n-ớc phát triển, siêu thị đà chuyển sang giai đoạn cửa hàng đại hạ giá, đại siêu thị chí siêu thị mạng Siêu thị mà tiếng anh gọi supermarket, tiếng pháp supermarché hình thức bán lẻ mang tính cách mạng kỷ XX Nh-ng phải đợi đến thời điểm siêu thị đời? Có thể nói với đời thăng hoa loại hình kinh doanh điều kiện th-ơng mại, sản xuất, thu nhập ng-ời tiêu dùng Theo nghiên cứu tập đoàn Carrefour (Pháp), siêu thị mở thu nhập bình quân đầu ng-ời đạt 1.000 USD/năm ứng với đại siêu thị mức thu nhập phải đạt 2.000 USD/ng-ời/năm Vậy siêu thị đ-ợc định nghĩa nh- nào? Siêu thị Pháp đ-ợc hiểu cửa hàng bán lẻ theo ph-ơng thức tự phục vụ, chủ yếu bán hàng thực phẩm hàng hoá tiêu dùng phổ biến với giá cạnh tranh Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Tây Ban Nha, ý, Lucxembua quy định diện tích siêu thị từ 400 m2 đến 2500 m2 Nhìn chung, định nghĩa siêu thị n-ớc khác nh-ng gặp điểm chung siêu thị áp dụng ph-ơng pháp tự phục vụ, bán nhiều mặt hàng tiêu dùng phổ biến diện tích lớn (tuỳ theo quy định riêng n-ớc) Theo http://fr.wikipedia.org cập nhật ngày 20/4/2006 http://svnckh.com.vn Theo điều 2, mục 1, Quy chế Siêu thị, Trung tâm th-ơng mại (ban hnh kèm theo Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM ngy 24-9-2004 Bộ tr-ởng Bộ Th-ơng Mại Việt Nam) siêu thị đ-ợc định nghĩa: Siêu thị loại hình cửa hàng đại; kinh doanh tổng hợp chuyên doanh; có cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất l-ợng, đáp ứng tiêu chuẩn diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật trình độ quản lý tổ chức kinh doanh, có ph-ơng thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mÃn nhu cầu mua sắm hàng hoá khách hàng Định nghĩa Việt Nam không khác so với quy định chung nhiều n-ớc nh-ng có số điểm cần l-u ý Theo định nghĩa trên, siêu thị cửa hàng đảm bảo yêu cầu đà nêu hàng hoá, diện tích, trang thiết bị, quản lý, ph-ơng thức phục vụ Tuy nhiên, cửa hàng kinh doanh nhiều mặt hàng (gọi siêu thị chuyên doanh siêu thị tổng hợp), theo hình thức bán buôn bán lẻ (siêu thị bán buôn siêu thị bán lẻ) Về ph-ơng thức kinh doanh, quy chế dừng lại khái niệm phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện mà không nêu rõ ph-ơng thức tự phục vụ Chính quy định khiến siêu thị Việt Nam có nét khác biệt so với siêu thị n-ớc 1.2 Chuỗi siêu thị Cùng với đời siêu thị, nhà phân phối nghĩ đến việc hình thành loạt siêu thị ph-ơng thức kinh doanh để bao phủ thị tr-ờng Hơn nữa, mô hình giúp cho doanh nghiệp tăng c-ờng diện th-ơng mại, giảm giá hàng hoá bán nhờ lợi quy mô Vì vậy, khái niệm chuỗi siêu thị đời để số siêu thị nhiều doanh nghiệp liên kết với có đặc điểm kinh doanh t-ơng tự hàng hoá, giá cả, quản lý3 1.3 Hệ thống siêu thị Hệ thống siêu thị tập hợp cửa hàng bán lẻ (siêu thị nhỏ, siêu thị, đại siêu thị) áp dụng ph-ơng thức tự phục vụ, bán hàng hoá tiêu dùng phổ Khái niệm nhóm nghiên cứu tổng hợp đ-a http://svnckh.com.vn biến4.Trong đó, siêu thị nhỏ đ-ợc hiểu cửa hàng bán lẻ, chủ yếu kinh doanh hàng thực phẩm theo ph-ơng thức tự phục vụ Siêu thị nhỏ có diện tích bán hàng từ 120 m2 đến 400 m2 theo quy định Pháp, Tây Ban Nha, từ 100 m2 đến 400 m2 theo quy định Bỉ Đức5 Đại siêu thị cửa hàng bán lẻ, giá thấp, theo ph-ơng thức tự phục vụ th-ờng nằm ngoại ô thành phố với quy mô bán hàng lớn nhiều so với siêu thị Đại siêu thị cung cấp khối l-ợng hàng hoá lớn, diện tích bán hàng tối thiểu 2500 m2 (theo quy định Pháp)6 Siêu thị số loại hình bán lẻ đại phát triển giới với siêu thị nhỏ, đại siêu thị, cửa hàng giảm giá, trung tâm th-ơng mại Do đó, việc xem xét siêu thị hệ thống bán lẻ đại nh- phân biệt rõ loại hình để thấy đ-ợc đặc tr-ng xu h-ớng riêng siêu thị cần thiết (Phụ lục 1: Các loại hình bán lẻ đại) Phân loại siêu thị Theo Quy chế Siêu thị, Trung tâm th-ơng mại Việt Nam, siêu thị đ-ợc chia thành hạng sau: Bảng 1.1 Phân loại siêu thị theo Quy chế siêu thị Việt Nam Hạng siêu thị Diện tích Hạng Siêu 5.000 m2 thị Danh mục Yêu cầu khác hàng hoá - Công trình kiến trúc đ-ợc xây dựng 20.000 tên hàng vững chắc, cã tÝnh thÈm mü cao, cã kinh thiÕt kÕ trang thiết bị kỹ thuật tiên doanh tiến, đại, đảm bảo yêu cầu tổng phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi hợp Khái niệm nhóm nghiên cứu tổng hợp đ-a Theo http://fr.wikipedia.org cập nhật ngµy 20/4/2006 Theo http://fr.wikipedia.org cËp nhËt ngµy 20/4/2006 http://svnckh.com.vn Siªu ≥ 1.000 m2 ≥ 2.000 tªn tr-êng, an ton v thuận tiện cho thị hàng đối t-ợng khách hng chuyên - Có bố trí nơi trông giữ xe v khu vệ doanh sinh cho khách hng phù hợp với quy mô kinh doanh siêu thị - Có hệ thống kho v thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, toán v quản lý kinh doanh tiên tiến, đại - Tỉ chøc, bè trÝ hàng ho¸ theo ngành hàng, nhóm hàng cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, toán thuận tiện, nhanh chóng - có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có dịch vụ ăn uống, giải trí, phơc vơ ng-êi khut tËt, phơc vơ trỴ em, giao hàng tận nhà, bán hàng mạng, qua b-u điện, điện thoại Hạng Siêu 2.000 m2 10.000 - Công trình kiến trúc đ-ợc xây dựng tên hàng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết thị kinh kế trang thiết bị kỹ thuật đại doanh đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa tổng cháy, vệ sinh môi tr-ờng, an toàn hợp thuận tiện cho khách hàng Siêu thị 500 m2 1.000 tên - Có bố trí nơi trông giữ xe khu vệ hàng sinh cho khách hàng phù hợp với quy chuyên mô kinh doanh siêu thị doanh - Có kho thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, toán http://svnckh.com.vn quản lý kinh doanh đại - Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngnh hng, nhóm hng cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, toán thuận tiện, nhanh chóng - Có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có dịch vụ ¨n ng, gi¶i trÝ, phơc vơ ng-êi khut tËt, phơc vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua b-u điện, điện thoại Hạng Siêu 500 m2 thị 4.000 tên Công trình kiến trúc đ-ợc xây dựng hàng vững chắc, có thiết kế trang thiết bị kinh kỹ thuật đảm bảo yêu cầu phòng doanh cháy chữa cháy, vệ sinh môi tr-ờng, an tổng toàn thuận tiện cho khách hàng hợp - Có bố trí nơi trông giữ xe khu vệ Siêu thị 250 m2 500 tên sinh cho khách hàng phù hợp với quy hàng mô kinh doanh siêu thị chuyên - Có kho thiết bị kỹ thuật bảo doanh quản, đóng gói, bán hàng, toán quản lý kinh doanh đại - Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngnh hng, nhóm hng cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, toán thuận tiện, nhanh chóng - Có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có dịch vụ phục vụ ng-ời khuyết tật, http://svnckh.com.vn 10 Các tiêu chí ST Việt Nam 1đ 2đ 3đ 4đ ST có vốn §T nước ngồi 5đ 1đ 2đ 3đ 4đ 5đ Vốn đầu tư Qui mô siêu thị Vị trí siêu thị thuận tiện Đội ngũ nhân viên nhiệt tình Số lượng hàng hóa phong phú Nghệ thuật trưng bày Giá hợp lý Hàng hóa có chất lượng ổn định 9.Yếu tố khác(ghi rõ tên) II Thông tin cá nhân 12 Độ tuổi: □ 45 13 Phần trăm thu nhập hàng tháng hộ gia đình dành cho mua sắm siêu thị: □ < 5% □ 5-10% □ 10-15% □ > 15% 14 Nghề nghiệp: Giới tính 15 Nơi cư trú (quận/ huyện/ thành phố): http://svnckh.com.vn 85 1/ Tiêu chí điều tra khách hàng: Giới tính: 100% nữ Độ tuổi: < 20t: chiếm 10% 20-35: chiếm41% 35- 45: chiếm35% > 45: chiếm14% Nơi cư trú Q Ba Đình: 16% Q Đống Đa: 13% Q Cầu Giấy: 21% Q Tây Hồ: 10% Q Hoàn Kiếm: 4% Q Hoàng Mai: 10% Q Thanh Xuân: 13% Q Hai Ba Trưng: 7% Q Long Biên: 6% 2/ Kết điều tra Phiếu điều tra Kh cạnh tranh siêu thị (Mẫu dành cho khách hàng) Để phục vụ cho việc nghiên cứu hệ thống phân phối Việt Nam, mong quý vị giúp đỡ trả lời câu hỏi phiếu điều tra Xin trân trọng cảm ơn! I Nội dung điều tra (chọn nhiều đáp án phù hợp với anh /chị) Anh/chị siêu thị lần/tháng □ 10 lần: 6% tiêu chí quan trọng lựa chọn siêu thị là: 1/ vị trí siêu thị: 55% 2/ giá : 37,6% http://svnckh.com.vn 86 3/ đa dạng hàng hoá siêu thị: 35% 4/ hoạt động khuyến mãi: 18% 5/ quy mơ siêu thị: 23% vị trí siêu thị giá đa dạng hàng hố chương trình xúc tiến bán hàng quy mô siêu thị Nguồn thông tin sau có tác động tới định lựa chọn siêu thị anh/chị: □ Sự giới thiệu người thân, bạn bè, đồng nghiệp: 43% □ Do hoạt động quảng cáo, khuyếch trương siêu thị: 16% □ Do thân tự định: 41% Mục đích siêu thị: □ Mua đồ dùng cần thiết : 69% □ Tham khảo giá (không mua): 11% □ Giải trí: 20% Mục đích siêu thị 20% mua đồ dùng tham khảo giá 11% 69% giải trí Mặt hàng anh/chị hay mua siêu thị là: □ Hàng thực phẩm tươi sống: 31% □ Thực phẩm công nghiệp: 9% □ Hàng may mặc, giày dép:10% □ Đồ gia dụng: 27% http://svnckh.com.vn 87 □ Hàng điện tử: 18% □ Đồ cho trẻ em: 5% Yếu tố quan trọng bạn lựa chọn hàng hoá siêu thị là: □ Nguồn gốc rõ ràng: 35% □ Chất lượng hàng hố: 47% □ Giá cả: 17% □ Chương trình xúc tiến bán hàng: 1% Theo anh/chị, so với cửa hàng bán lẻ, mặt hàng siêu thị: □ Đa dạng hơn: 58% □ Trình bày bắt mắt, dễ tìm hơn: 41% □ Đơn điệu hơn: 1% □ Trình bày rối mắt, khó tìm hơn: 0% So với cửa hàng bán lẻ, anh/chị đánh giá giá siêu thị là: □ Rẻ: 2% □ Bình thường: 25% □ Hơi đắt: 70% □ Rất đắt: 3% Nhận định giá siêu thị 3% 2% 25% Rẻ Bình thường Hơi đắt 70% Rất đắt Điểm khiến anh/chị chưa hài lịng siêu thị: Thanh toán: 44% Thái độ nhân viên: 17% Giá cả: 9% chất lượng hàng hoá: 3% ý kiến khác: 4% không trả lời: 23% http://svnckh.com.vn 88 Điều chưa hài lịng siêu thị Thanh tốn Thái độ nhân viên Giá 23% 44% 4% 3% Chất lượng Ý kiến khác 9% Không trả lời 17% 10 Anh/chị hay siêu thị siêu thị □ Intimex:10% □ Fivimart: 20% □ Metro: 34% □ Big C: 27% □ Siêu thị khác (ghi rõ tên): 9% 11 Anh chị cho điểm yếu tố cạnh tranh sau từ 1(rất kém) đến (rất tốt) cho nhóm siêu thị liên doanh với nước ngồi ( Metro, BigC, ) nhóm siêu thị Việt Nam khác Các tiêu chí đánh giá nước VN Vốn đầu tư 79% Qui mơ siêu thị 66% Vị trí siêu thị thuận tiện 26% Đội ngũ nhân viên nhiệt tình 36% Số lượng hàng hóa phong phú 64% Nghệ thuật trưng bày 48% Giá hợp lý 48% Hàng hóa có chất lượng ổn định 46% II Thông tin cá nhân 12 Độ tuổi: □ 45 13 Phần trăm thu nhập hàng tháng hộ gia đình dành cho mua sắm siêu thị: □ < 5% □ 5-10% □ 10-15% □ > 15% 14 Nghề nghiệp: Giới tính 15 Nơi cư trú (quận/ huyện/ thành phố): http://svnckh.com.vn 89 http://svnckh.com.vn 90 Thực trạng mạng l-ới trung tâm th-ơng mại, siêu thị đến tháng 6/2006 (theo số liệu kiểm tra Chi cục Quản lí thị tr-ờng, sở Th-ơng mại) Diện tích T T Tên TTTM Trung tâm Metro Thăng Long TTTM Vincom TTTM Tràng Tiền Plaza TTTM Burbon Thăng Long Cơ quan chủ quản DTK D (m2) Đ-ờng Phạm Văn Đồng, Cỉ Nh, Tõ Liªm 62.06 10.92 5 CT cỉ phần th-ơng mại tổng hợp Việt Nam CT đầu t- TM Trµng TiỊn 191 Bµ TriƯu, Hai Bµ Tr-ng 24 Hai Bà tr-ng, Hai Bà Tr-ng 222 Trần Duy H-ng, Cầu Giấy 5.000 5.000 Hạng Kinh doanh tổng hợp, VP cho thuª 31.60 9.100 30.00 30.00 0 Hạng Dệt may, đồ chơi, đồ điện, dụng cụ, VPP, mỹ phẩm Hạng Kinh doanh tổng hợp 22-24 Lê TháI Tổ, Hoàn Kiếm 4.400 1.500 Hạng 148 Giảng Võ, Ba Đình 14.00 5.000 Diện tích Tổng DTK DT D (m2) (m2) Hạng Hàng rau quả, thuỷ hải sản, nông sản, l-ơng thực thực phẩm, r-ợu, hàng công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng Điện tử, điện lạnh, vàng bạc, đá quý, thiết bị VP, đồ dùng GĐ, mỹ phẩm CT TNHH TM quốc tế & dịch vụ ST Burbon Thăng Long CT XNK Intimex TTTM Intimex Trung tâm VKO CT cổ phần Bảo Hà Tên siêu thị Tổng DT (m2) Công ty TNHH Cash & Carry Việt Nam T T Địa điểm kinh doanh Hạng theo QĐ Danh mục mặt 1371/20 hàng kinh doanh 04/QĐBTM Hạng Kinh doanh tổng hợp Cơ quan chủ quản Địa điểm kinh doanh Hạng theo QĐ 1371/20 Danh mục mặt hàng kinh doanh http://svnckh.com.vn 33 Siêu thị BigC Siêu thị Intimex Bờ Hồ Siêu thị Fivimart Trần Quang Khải Siêu thị Fivimart Trúc Bạch Siêu thị Fivimart Đại La Siêu thị điện máy Siêu thị Thanh Tâm Siêu thị Cát Linh Siêu thị KD thời trang HNVinatex 10 Siêu thị Vân Hồ 04/QĐBTM Hạng CT TNHH TM quốc tế & DV siêu thị Burbon Thăng Long CT XNK Intimex 222 TrÇn Duy H-ng, CÇu 1.500 1.500 GiÊy 26 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm 3.000 1.200 Hang Hàng nông lâm thuỷ hải sản, l-ơng thực thực phẩm, r-ợu, hàng công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng CT cổ phần Nhất Nam 210 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm 3.030 1.200 Hạng Kinh doanh tổng hợp CT cổ phần Nhất Nam 10 Trấn Vũ, Ba Đình 2.030 800 Hạng Kinh doanh tổng hợp CT cổ phần Nhất Nam 163A Đại La, Hai Bà Tr-ng 10B Tràng Thi 3.000 3.000 Hạng Kinh doanh tổng hợp 1.800 1.710 Hạng Điện máy 19 Cát Linh, Đống Đa 1.620 1.600 Hạng Vật liệu xây dựng, nội thất CT th-ơng mại Hà Nội F Cát Linh, Đống Đa 3.900 1.800 Hạng Thực phẩm, công nghệ, dụng cụ GĐ, mỹ phẩm, tạp phẩm CT Dệt may Việt Nam 25 Bà Triệu, Hai Bà Tr-ng 1.000 800 Hạng Dệt may, thời trang CT thực phẩm Hà Nội 51 Lê Đại Hành, Hai Bà Tr-ng 3.200 500 Hạng Kinh doanh tổng hợp, nhà hàng ăn uống Tổng CT th-ơng mại Hà Nội CT TNHH Tâm Tụ Kinh doanh tổng hợp http://svnckh.com.vn 34 11 Siêu thị Cầu Giấy 12 TT KD th-ơng mại Nghĩa Đô 13 Siêu thị Intimex Hào Nam 14 Siêu thị Intimex Lạc Trung 15 Siêu thị Thái D-ơng 16 Siêu thị Thăng Long GTC 17 Siêu thị Marko 18 Siêu thị Marko 19 Siêu thị Marko 20 Siêu thị Intershop Giảng Võ 21 Siêu thị Unimart CT cổ phần TM Cầu Giấy 139 Cầu Giấy, Cầu Giấy 2.567 250 Hạng CT cổ phần th-ơng mại dịch vụ CT XNK Intimex Nghĩa Tân, Cầu Giấy 3.950 250 Hạng 131 Hào Nam, Đống Đa 950 450 Hạng 23 Lạc Trung, Hoàn Kiếm CT TNHH sản xuất th-ơng 76 Nguyễn Chí Thanh, mại Bảo Quang Ba Đình CT TNHH du lịch TM 15-17 Ngọc Khánh, Ba tổng hợp GTC Đình CT TNHH Ph-ơng Anh 148 Giảng Võ, Ba Đình 100 100 Hạng CT TNHH Ph-ơng Anh 22 Siêu thị Sao Hà Nội 23 Siêu thị Sao Hà Nội CT TNHH th-ơng mại Thiên Giang CT TNHH th-ơng mại Thiên Giang CT XNK Intimex 520 560 Hạng Thực phẩm, công nghệ, vải sợi, kim khí, văn hoá phẩm, điện máy Văn phòng, cửa hàng KD Thực phẩm đông lạnh, công nghệ, đồ uóng, mỹ phẩm, may mặc, đồ gia dụng Thực phẩm đông lạnh, công nghệ, đồ uóng, mỹ phẩm, may mặc, đồ gia dụng Đại lí kí gửi, r-ợu bia, thực phẩm, đồ GĐ, mỹ phẩm, quần áo, gạo Thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm, giày dép, quần áo, r-ợu 560 H¹ng 1.430 400 H¹ng Kinh doanh tỉng hợp 649 Kim MÃ, Ba Đình 1.430 400 Hạng Kinh doanh tổng hợp CT TNHH Ph-ơng Anh 379 Tây Sơn, Đống Đa 1.430 400 Hạng Kinh doanh tổng hợp CT TM dịch vụ tổng hợp Hà Nội C4 Giảng Võ, Ba Đình 596 Hạng KD mặt hàng miễn thuế CT TNHH siêu thị Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa 36 Cát Linh, Ba Đình 1.177 300 Hạng Kinh doanh tổng hợp 659 Hạng Kinh doanh tổng hợp B Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa 923 Hạng Kinh doanh tổng hợp 50 923 http://svnckh.com.vn 35 24 Siêu thị Tecshimex 25 Siêu thị Familymart 26 Siêu thị Tây Đô 27 Siêu thị Cổ Loa 28 Siêu thị Vinaconex 29 Siêu thị Thanh Hà 30 Siêu thị Todimax 31 Siêu thị đồ gỗ 32 Siêu thị Nguyệt Chinh 33 Siêu thị ROSA Bài thơ Hà Nội 34 Siêu thị Thach Kim 35 Siêu thị TULTRACO 36 Siêu thị đồ gỗ nội thất Đài Loan CT dịch vơ kÜ tht vµ XNK Tecshimex CT øng dơng KHKT & chuyển giao công nghệ CT cổ phần Trung Tín Đào Duy anh, Đống Đa 59 Kh-ơng Trung, Thanh Xuân Km 10+300 Phú Diễn, Từ Liêm CT du lịch TM Cổ Loa Thị trấn Đông Anh, Đông Anh CT XNK xây dựng Việt 17 T1 khu đô thị Nam Vinaconex Trung Hoà, Cầu Giấy CT TNHH đầu t- & CC2 khu đô thị Bắc th-ơng mại Thanh Hà Linh Đàm CT cổ phần điện máy miền Điện Biên Phủ, Ba Bắc Đình CT TNHH SX TM Trọng 360 Trần Khất Trân, Hai Nhân Bà Tr-ng CT TNHH TM & DV Nam 110 Văn Điển, Thanh Trì Kinh CT cổ phần Bài Thơ Hà T1 nhà C4 Bắc Linh Nội Đàm, Từ Liêm CT TNHH Thạch Kim Lô khu đô thị Định Công, Hoàng Mai CT cỉ phÇn trang trÝ néi Km9 Hå Tïng MËu, thÊt ViƯt Nam Thanh Xu©n Doanh nghiƯp t- nh©n 26 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm 1.410 500 Hạng Kinh doanh tổng hợp 952 952 Hạng Kinh doanh tổng hợp 1.030 300 Hạng Kinh doanh tổng hợp 440 30 Hạng 810 810 Hạng Đồ gia dụng, mỹ phẩm, công nghệ, thực phẩm, r-ợu bia, thuốc Thực phẩm, mỹ phẩm, gia dụng, may mặc, mỹ nghƯ 1.200 200 H¹ng 640 600 H¹ng 500 500 H¹ng Néi thÊt 250 250 H¹ng Kinh doanh hàng dành cho phụ nữ trẻ em 700 350 Hạng Kinh doanh tổng hợp Hạng Kinh doanh tổng hợp 750 Nguyên liệu SX thực phẩm, mỹ phẩm, gia dụng, thời trang Điện tử, điện lạnh, hàng gia dụng, hàng tiêu dùng 500 500 Hạng Kinh doanh tổng hợp 500 500 Hạng Nội thất http://svnckh.com.vn 36 37 Siêu thị trẻ em Newkids 38 Siêu thị Bắc Linh Đàm 39 Siêu thị Nam Bộ 40 Siêu thị Hồ G-ơm 41 Siêu thị Thanh Xuân Bắc 42 Siêu thị nội thất Anh Th43 Siêu thị nội thất Anh Th44 Siêu thị nội thất Tâm Tụ 45 Siêu thị Citimart CT TNHH Ngọc Tú Xí nghiệp số Lai Châu CT bách hoá Nam Bộ CT bách hoá Hà Nội CT bách hoá Hà Nội CT TNHH SX& TM Anh ThCT TNHH SX& TM Anh ThCT TNHH Đồng Tâm B CT cổ phần TM tổng hợp ViƯt Nam 48 Bµ TriƯu, Hai Bµ 280 280 Tr-ng Khu đô thị Bắc Linh 554 354 Đàm, Thanh Trì Lê Duẩn, Đống Đa 4.010 4.010 Hạng Kinh doanh hàng dành cho phụ nữ trẻ em Hạng Kinh doanh tổng hợp Hạng Kinh doanh tổng hợp Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm C12 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân 80 Chùa Bộc, Đống Đa 200 200 Hạng Kinh doanh tổng hợp 250 250 Hạng Thời trang 560 500 Hạng 132 Lê Duẩn, Đống Đa 560 500 Hạng Nội thất GĐ văn phòng Nội thất GĐ VP 155A Nguyễn L-ơng Bằng, Đống Đa T3 Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Tr-ng 600 550 Hnạg Nội thất GĐ VP 200 200 Hạng Kinh doanh tổng hợp Sở th-ơng mại hà nội http://svnckh.com.vn 37 Mục lục Danh mục bảng biểu Lời nói đầu Ch-ơng I: Khái quát chung kênh phân phối qua hệ thống siêu thị I Khái niệm phân loại siêu thị 1 C¸c kh¸i niƯm 1.1 Siêu thị 1.2 Chuỗi siêu thị 1.3 Hệ thống siêu thị 2 Phân loại siêu thị II Vai trò, xu h-ớng phát triển quy định pháp lý hoạt động siêu thị Việt Nam Vai trò hệ thống phân phối qua siêu thị 1.1 Vai trò siêu thị kinh tế 1.2 Vai trß siêu thị với nhà sản xuất 1.3 Vai trò siêu thị với ng-ời tiêu dùng Xu h-ớng phát triển siêu thị ViÖt Nam 2.1 VỊ quy m« 2.2 VỊ h×nh thøc 2.3 Về khách hàng 2.4 VỊ c¹nh tranh Quy định pháp lý Việt Nam hoạt động kinh doanh siêu thị 3.1 Luật th-ơng mại 3.2 LuËt c¹nh tranh 3.3 Quy chÕ Siªu thị Trung tâm th-ơng mại 10 3.4 Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi ng-êi tiªu dïng 10 http://svnckh.com.vn 38 III Năng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị 11 Kh¸i niƯm lực cạnh tranh 11 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh siêu thị 12 Ch-ơng II: Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội I Tình hình kinh doanh siêu thị địa bàn Hà Nội 15 Những nét hệ thống siêu thị Hà Nội 15 1.1 Về số l-ợng siêu thị 15 1.2 Về phân bố siêu thị 16 1.3 VÒ quy mô siêu thị 17 Đánh giá tình hình hoạt động hệ thống siêu thị Hà Nội thời gian qua 19 2.1 Về số l-ợng siêu thị 19 2.2 Về cấu mặt hàng 19 2.3 VỊ c¹nh tranh 19 II Thực trạng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội 19 Những thuận lợi khó khăn ảnh h-ởng tới lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội 20 1.1 Thn lỵi 20 1.2 Khó khăn 22 Khảo sát lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội 24 2.1 Chỉ tiêu vốn diện tích siêu thÞ 24 2.2 ChØ tiêu hàng hoá 24 2.3 Chỉ tiêu giá c¶ 26 2.4 Chỉ tiêu nghệ thuật tr-ng bày hàng hoá 27 2.5 Chỉ tiêu hoạt động xúc tiến bán hàng 28 2.6 ChØ tiªu vỊ lùc l-ợng lao động 28 2.7 Chỉ tiêu dịch vụ khách hàng 29 2.8 Chỉ tiêu công tác quản lí, bảo quản hàng hoá 30 2.9 Chỉ tiêu th-¬ng hiƯu 30 2.10 Chỉ tiêu việc hình thành chuỗi siêu thị 31 http://svnckh.com.vn 39 Đánh giá chung lực cạnh tranh siêu thị Hà Nội 32 Ch-ơng III: Giải pháp tăng c-ờng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc sức ép hội nhập kinh tế quốc I áp lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc tiến trình hội nhập kinh tÕ quèc tÕ 35 Quy định hiệp định song ph-ơng đa ph-ơng 35 1.1 Ch-ơng trình thuế quan -u đÃi cã hiÖu lùc chung CEPT 35 1.2 HiÖp định hợp tác Việt Nam - Cộng đồng Châu Âu 36 1.3 Hiệp định th-ơng mại Việt-Mỹ 36 1.4 C¸c cam kết gia nhập Tổ chức Th-ơng mại quốc tế WTO 37 Các đối thủ cạnh tranh n-íc ngoµi 38 II Kinh nghiệm phát triển hệ thống siêu thị số n-ớc 38 Kinh nghiƯm cđa Trung Qc 38 1.1 Hệ thống siêu thị Trung Quèc 38 1.2 Chính sách phủ Trung Quốc hệ thống siêu thị 39 Kinh nghiệm Th¸i Lan 40 2.1 Hệ thống siêu thị Thái Lan 40 2.2 ChÝnh sách phủ Thái Lan hệ thống siêu thị 40 Kinh nghiệm Pháp 41 3.1 Hệ thống siêu thị Pháp 41 3.2 ChÝnh s¸ch cđa phủ Pháp hệ thống siêu thị 41 Mét sè quan ®iĨm rót từ kinh nghiệm phát triển hệ thống siêu thị c¸c n-íc 42 II Giải pháp nhằm tăng c-ờng khả cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Néi tr-íc ¸p lùc héi nhËp kinh tÕ qc tÕ 42 Giải pháp vĩ mô để phát triển bảo hộ hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc áp lực hội nhập 42 1.2 Giải pháp khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh siêu thị 43 http://svnckh.com.vn 40 1.2 Giải pháp hỗ trợ siêu thị nội địa 43 1.3 Giải pháp quy hoạch phát triển siêu thị 45 1.4 Giải pháp thành lập hiệp hội siêu thị, thúc đẩy mô hình liên kết, mô hình chuỗi siêu thị 45 1.5 Giải pháp phát triển mô hình chuỗi siêu thị bình dân 45 1.6 Giải pháp kiểm soát chặt chẽ siêu thị n-ớc 46 Giải pháp tăng c-ờng khả cạnh tranh siêu thị Hà Nội tr-ớc áp lùc héi nhËp 46 2.1 VỊ mỈt b»ng kinh doanh 46 2.2 Về mặt hàng kinh doanh 47 2.3 Về giá 48 2.4 Về xúc tiến bán hàng 48 2.5 VỊ nh©n viên siêu thị 49 2.6 Chuỗi siêu thị 49 kÕt luận tài liệu tham khảo phụ lục http://svnckh.com.vn 41 ... doanh siêu thị qua trình hội nhập II Thực trạng lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội Tr-ớc xem xét lực cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội, ta phải đánh giá nhân tố ảnh h-ởng tới khả cạnh tranh. .. phân tích lực cạnh tranh hệ thống siêu thị địa bàn Hà Nội http://svnckh.com.vn 19 I Tình hình kinh doanh siêu thị địa bàn Hà Nội Những nét hệ thống siêu thị Hà Nội Các siêu thị Hà Nội bắt đầu... nghị nhằm nâng cao khả cạnh tranh siêu thị Hà Nội trình hội nhập, nhóm tác giả đà chọn chủ đề: Khả cạnh tranh hệ thống siêu thị Hà Nội tr-ớc áp lực hội nhập kinh tế quốc tế để nghiên cứu Mục tiêu