http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH OBO OKS CO M NG z{v wz{ TR Chun ngành Mã s NG ỒN QU C D NG : KINH T TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG : 60.31.12 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS, TR N HỒNG NGÂN KI L TR THÀNH PH H CHÍ MINH-N M 2008 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN L I CAM OAN li u đ OBO OKS CO M Tơi xin cam đoan lu n v n k t qu nghiên c u c a riêng tơi Các s c s d ng lu n v n trung th c ch a đ c cơng b b t k cơng trình khác KI L Tr Tác gi ng ồn Qu c D ng http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V OBO OKS CO M DANH M C CÁC B NG B ng Tên b ng B ng M c v n ch s h u c a m t s NHTMCP 16 B ng H s CAR c a m t s NHTMCP 17 B ng T l n q h n c a SCB m t s NH TMCP 17 B ng Trang T tr ng d n tín d ng t ng tài s n có c a SCB m t s NH TMCP 19 B ng T tr ng thu nh p có ngu n g c tín d ng c a SCB m t s NH TMCP 20 B ng ROE c a SCB m t s NH TMCP 21 B ng ROA c a SCB m t s NH TMCP 22 B ng B ng T l kh n ng chi tr c a SCB th c hi n theo quy t đ nh 23 s 457 t i th i m 31/12/2007 C c u trình đ chun mơn c a SCB 26 DANH M C CÁC HÌNH Tên hình Trang Hình T tr ng cho vay doanh nghi p v a nh t ng d n 20 Hình K t qu kinh doanh c a SCB 21 Hình T l chi phí so v i thu nh p c a SCB 23 Hình S đ t ch c H i s c a SCB 32 KI L Hình http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN U OBO OKS CO M M S c n thi t ý ngh a th c hi n đ tài Ngân hàng m t nh ng kênh huy đ ng u hòa ngu n v n quan tr ng n n kinh t Ngân hàng m t cơng c quan tr ng vi c n đ nh th tr ng tài qu n lý kinh t c a nhà n c Ngân hàng c ng có vai trò r t quan tr ng n n kinh t tồn c u hóa Hi n nay, ngành ngân hàng nói chung SCB nói riêng ho t đ ng b i c nh h i nh p tồn c u hóa khu v c th gi i đ th ng m i AFTA, ch c kh ng đ nh thơng qua vi c ký k t khu v c t ng trình u đãi thu quan có hi u l c chung ASEAN ngày 28/7/1995, Hi p đ nh Th hai n Vi t Nam, l trình h i nh p n n kinh t ng m i Vi t-M ngày 13/7/2000 đ c Qu c h i c thơng qua vào cu i n m 2001 Ngồi ra, Vi t Nam c ng tham gia di n dàn h p tác Á- Âu (1996), di n dàn h p tác kinh t Châu Á-Thái Bình D ng APEC (1998), ngày 7/11/2006 Vi t Nam tr thành thành viên th c c a WTO Riêng l nh v c ngân hàng, th i m h i nh p th c vào n m 2008 Vào th i m này, ngân hàng n đ a C ng v i ngân hàng th ph n hố… c ngồi đ c ho t đ ng nh ngân hàng n i ng m i qu c doanh t ng b i u có ngh a chi nhánh ngân hàng n c tri n khai c c ngồi v i ti m l c tài m nh, s n ph m d ch v đa d ng, trình đ qu n tr cao ngân hàng th ng m i qu c doanh đ c c ph n hố v i m t s c m nh m i s tr thành KI L đ i th c nh tranh kh ng l c a ngân hàng c trung nh SCB Ngồi s c ép c a l trình h i nh p, xét v m t th c l c, b n thân h u h t SCB nói chung SCB nói riêng đ u thi u kh n ng phát tri n m nh nghi p v kinh doanh, đ u t phát tri n cơng ngh , m r ng đ a bàn d n t i k t qu c nh tranh y u http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trong b i c nh nh th , vi c tìm hi u đánh giá l i th c tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB đ t đ a nh ng b c phù h p nh m gia t ng hi u OBO OKS CO M qu , gia t ng tính c nh tranh, nâng cao v th , qui mơ SCB đ a bàn c n c q trình h i nh p m t v n đ c p thi t đ t Trên c s đó, chúng tơi đ xu t đ tài nghiên c u là: “N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN-TH C TR NG VÀ CÁC GI I PHÁP C I THI N” Ph ng pháp nghiên c u tài nghiên c u s v n d ng ph ng pháp ph ng pháp phân tích th ng kê ng pháp u tra kh o sát ph M c tiêu nghiên c u c a đ án Làm rõ lý lu n c nh tranh, tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i c ph n Phân tích, đánh giá, làm rõ hi n tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB xu t gi i pháp đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a SCB Ph m vi nghiên c u Tồn h th ng Ngân hàng TMCP Sài Gòn KI L Ph m vi th i gian nghiên c u t n m 2005 cho đ n 2007 N i dung nghiên c u Ngồi ph n m đ u, k t lu n đ tài g m ph n sau: Ch ng m t : N ng l c c nh tranh h th ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ng m i c ph n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ch ng hai : Hi n tr ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP Sài Ch ng ba : Gi i pháp c i thi n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP KI L Sài Gòn OBO OKS CO M Gòn http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CH NG M T OBO OKS CO M N NG L C C NH TRANH VÀ H TH NG TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A M T NGÂN HÀNG TH N G M I C PH N 1.1 Khái ni m n ng l c c nh tranh Trên th c t có nh ng doanh nghi p m nh h n nh ng doanh nghi p khác, có nh ng qu c gia giàu có h n nh ng qu c gia khác Li u qu c gia phát tri n có th rút ng n kho ng cách đu i k p trình đ phát tri n v i qu c gia phát tri n hay khơng? Các cơng ty nh , non tr có th c nh tranh v i nh ng cơng ty l n, t p đồn danh ti ng hay khơng? Làm th đ nâng cao n ng l c c nh tranh? ã có r t nhi u cơng trình nghiên c u th gi i tìm cách tr l i câu h i Nhà kinh t h c Adam Smith nêu lý thuy t l i th t đ i tác ph m “S giàu có c a qu c gia” K th a phát tri n lý thuy t c a Adam Smith, nhà kinh t h c David Ricardo xây d ng lý thuy t v l i th so sánh Lý thuy t lý gi i v nh ng l i ích th ng m i qu c t , qu c gia nh khai thác l i th so sánh c a đ y m nh đ đ tn c t c đ phát tri n kinh t c a c Ngày nay, v i xu th tồn c u hóa kinh t di n sâu r ng, lý thuy t kinh t c n v l i th so sánh th hi n nh ng di m khơng phù h p KI L Các nhà kinh t h c hi n đ i đ a nh ng cơng trình nghiên c u đ c p đ n nh ng khái ni m m i v l i th c nh tranh, n ng l c c nh tranh nh m lý gi i m t cách thuy t ph c h n nh ng câu h i đ t Trong lý thuy t v c nh tranh, n ng l c c nh tranh đ c cơng b g n đây, n i b t lên có lý thuy t c a nhà kinh t h c Michael Porter Các lý thuy t v n ng l c c nh tranh, chi n l c c nh tranh, l i th c nh tranh c a m t doanh nghi p, c a m t ngành kinh t , c a m t qu c gia đ c Michael Porter đ c p r t sâu tồn di n cơng trình nghiên c u c a http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Trong cơng trình nghiên c u c a mình, Michael Porter c ng th a nh n khó có th đ a m t đ nh ngh a t đ i v n ng l c c nh tranh Trong tác OBO OKS CO M ph m “L i th c nh tranh c a qu c gia”, Michael Porter phát bi u: “ nh ng thành cơng c nh tranh, doanh nghi p ph i có đ tranh d c c l i th c nh i hình th c có giá v n c a s n ph m th p h n ho c có nh ng s n ph m có tính khác bi t hóa nh m đ t đ bình đ tđ trì đ c l i th c nh tranh, doanh nghi p c n ph i có đ l i th c nh tranh tinh vi h n đ c c trì m t cách liên t c thơng qua vi c cung c p nh ng s n ph m, d ch v có ch t l hi u qu h n.” c nh ng m c giá bán cao h n m c trung ng cao h n ho c q trình s n xu t ph i Quan m c a Michael Porter v n ng l c c nh tranh đ c p đ n vi c doanh nghi p ph i có kh n ng trì liên t c l i th c nh tranh c a Nói m t cách c th h n doanh nghi p ph i trì liên t c s t ng tr c a l i nhu n m i hồn c nh bi n đ ng c a th tr s phát tri n lành m nh c a th tr đ t ng l i nhu n nh c t gi m l l i c a ng ng b n v ng ng c n ph i thúc đ y ng Michael Porter khơng ng h bi n pháp ng ng i lao đ ng, gi m kho n chi cho phúc i lao đ ng, c t gi m kho n chi b o h lao đ ng, c t gi m kho n chi phí đ x lý tác đ ng tiêu c c đ n mơi tr ng s ng q trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p gây Quan m n ng l c c nh tranh ph i đ c g n li n v i khái ni m phát tri n b n v ng s d ng m t cách t i u ngu n l c c a xã h i Hi n t i, nhà kinh t h c, nhà nghiên c u v n ch a đ n th ng nh t KI L m t khái ni m chu n v c nh tranh, n ng l c c nh tranh Có m t m c n quan tâm khái ni m n ng l c c nh tranh mơt khái ni m đ ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh th c ng khơng ph i m t h th ng ch tiêu c đ nh Vi c xây d ng cơng nh n m t h th ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh khơng đ n thu n ch d ng l i ph n ánh đ t vi c ph n ánh đ c n ng l c c nh tranh hi n t i mà c kh n ng trì phát tri n liên t c n ng l c c nh tranh ng lai c a doanh nghi p M i doanh nghi p t ng ngành kinh t c n thi t http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN ph i xây d ng cho m t h th ng chi tiêu đ đ nh h ng xây d ng, phát tri n khai thác t i đa l i th c nh tranh c a nh m nâng n ng l c c nh OBO OKS CO M tranh, đ m b o s t n t i phát tri n lâu dài b n v ng c a b n thân Khái ni m n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i có th đ ct m hi u nh sau: “N ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng kh n ng c a ngân hàng t o ra, trì phát tri n liên t c nh ng l i th nh m m c đích t i đa hóa l i ích c a c đơng c s m r ng th ph n, đ t đ h n m c trung bình ngành đ ng th i đ m b o đ c nh ng m c l i nhu n cao c s ho t đ ng kinh doanh an tồn, lành m nh có kh n ng ch ng đ r i ro cao v b t l i mơi tr t qua nh ng bi n đ ng ng kinh doanh” 1.2 H th ng tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ng m i c ph n Hi n nay, th gi i ch a có m t ph ng pháp lu n chung đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng riêng l hay m t h th ng ngành ngân hàng Vi c nghiên c u đ đ a m t h th ng ch tiêu đáng tin c y đ đánh giá n ng l c c nh tranh l nh v c ngân hàng khơng ph i m t vi c làm d dàng Trong gi i h n n i dung c a đ tài này, h th ng đánh giá ngân hàng theo mơ hình CAMEL lý thuy t v n ng l c c nh tranh c a Michael Porter c s lý thuy t đ tác gi s d ng h th ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ng m i Trên c s lý thuy t c a Michael Porter v n ng l c c nh tranh, đ tài t p trung nghiên c u đánh đánh giá v ngu n l c hi n có c a m t ngân hàng, KI L ch tiêu ho t đ ng c a ngân hàng nh m m c đích đ a nh ng đánh giá đáng tin c y v n ng l c c nh tranh hi n t i l n kh n ng trì phát tri n v th l i th c nh tranh t c a m t ngân hàng th ng lai H th ng tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh ng m i bao g m hai b ph n: ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh n i t i c a m t ngân hàng th ng m i nhân t n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ng m i nh h ng đ n http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 1.2.1 Các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh n i t i c a m t ngân hàng th ng m i OBO OKS CO M 1.2.1.1 Ti m l c tài c đo s c m nh c a m t ngân hàng th Ti m l c tài th m t th i m nh t đ nh đ 1.2.1.1.1 V n Ti m l c v v n đ ng m i t i c th hi n qua ch tiêu sau: c th hi n qua ch tiêu quy mơ v n ch s h u/v n c ph n, h s an tồn v n t tr ng ngu n v n huy đ ng V n ch s h u có vai trò h p th nh ng kho n l phát sinh khơng th d tính tr cho ng i g i ti n t o kh n ng cho ngân hàng v cđ c, c ng c ni m tin t qua nh ng khó kh n đ ti p t c trì phát tri n ho t đ ng V n ch s h u l n s t o u ki n cho ngân hàng áp d ng nh ng chi n l thu đ c kinh doanh có m c đ m o hi m cao nh m c l i nhu n k v ng cao h n, n u v n ch s h u th p s gi m đáng k tính n ng đ ng c a ngân hàng V n ch s h u l n s giúp cho ngân hàng có u ki n trang b thêm nh ng tài s n c đ nh nh cơng ngh qu n lý ngân hàng hi n đ i nh m hi n đ i hóa cơng ngh ngân hàng Ngồi ra, t l cho vay đ i v i m t khách hàng, nhóm khách hàng c ng đ c quy đ nh theo quy mơ v n ch s h u, n u v n ch s h u l n ngân hàng có c h i ti p c n đ c nh ng kho n cho vay l n c a doanh nghi p l n, thơng qua m c đ r i ro c a kho n vay c ng đ c gi m thi u trình đ qu n lý c a doanh nghi p l n c ng b n h n doanh nghi p nh th c n nh ng kho n vay l n có đ ch th c nh ng d án t t T l an tồn v n quan c đo c b n đ nhà qu n lý ngân hàng (ngân hàng trung KI L tr ng ng khơng có đ u ki n đ ti p ng) đánh giá s lành m nh v tài c a m t ngân hàng N u m t ngân hàng có h s an tồn v n t i thi u th p d thi u kh n ng ho t đ ng bình th hàng trung i m c 8% ngân hàng b xem nh ng b bu c ph i giám sát đ c bi t b i ngân ng t nh t b bu c ph i đóng c a Bên c nh đó, cách th c mà ngân hàng có th c c u l i c u trúc ngu n v n theo h ng t i u huy đ ng thêm ngu n v n c ng m t khía c nh ph n ánh ti m l c v v n c a m t ngân 10 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tín t t th tr ng th gi i nh KPMG, E&Y,…đ m t m t v a đ m b o đ tin c y trung th c c a báo cáo tài chính, m t khác có th khai thác h c h i OBO OKS CO M kinh nghi m c a cơng ty ki m tốn vi c ki m tra, đánh giá quy trình nghi p v c a ngân hàng, thơng qua ngân hàng có th kh c ph c nh m c a c Trên c s đ y m nh áp d ng cơng ngh cơng c qu n lý hi n đ i, SCB nên chuy n t c c u t ch c phân theo ch c n ng v trí đ a lý (h th ng chi nhánh c p) sang c c u t ch c theo m ng khách hàng nhóm d ch v i u s giúp cho ngân hàng c i thi n đ c ch t l ng d ch v ph c v khách hàng c a t t h n Vi c phát tri n m ng l i c n ph i đ c tính tốn k l tra kh o sát k tình hình đ c m c a th tr ng c s u ng ti n g i, th tr ng tín d ng nhu c u s d ng s n ph m d ch v ngân hàng c a đ i t ng mà ngân hàng nh m t i đ a bàn m c tiêu hi n t i c ng nh xu h ng phát tri n t ng lai Ch m d t vi c phát tri n m ng l trung phát tri n m ng l Hà N i, i ng Nai, Bình D i theo c m tính thi u c s C n t p đ a bàn tr ng m nh thành ph H Chí Minh, ng…Riêng thành ph H Chí Minh, Hà N i t i thi u m i qu n ph i có m t chi nhánh c p m t s phòng giao d ch, h n ch phát tri n chi nhánh nh ng t nh nghèo Song song v i chi n l mi n Trung mi n Tây c phát tri n m ng l i c n phát tri n s l ng máy ATM gia t ng ti n ích kèm theo th ATM 3.7 a d ng hóa s n ph m nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng KI L 3.7.1 a d ng hóa s n ph m Theo nghiên c u c a chun gia ngân hàng th gi i, cách dây ch ng hai th p niên, ngu n thu nh p c a ngân hàng Hoa K châu Âu t ho t đ ng tín d ng, chi m kho ng 90% t ng thu nh p gi m xu ng kho ng 60%, cá bi t có tr n t l ng h p gi m xu ng 40% Nh ng ngu n thu nh p m i c a ngân hàng có th k đ n nh ngu n thu t d ch v phí Ngành ngân hàng Vi t Nam giai đo n phát tri n th i k đ u nh ng 70 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN v i q trình h i nh p kinh t qu c t , xu th ch c ch n s tác đ ng đ n Vi t Nam Khi Vi t Nam th c hi n vi c m c a hồn tồn đ i v i l nh v c ngân c ngồi s nhanh chóng phát tri n s n ph m OBO OKS CO M hàng-tài chính, ngân hàng n d ch v thu phí c nh tranh m nh m v i ngân hàng n SCB) c (trong có Do đó, vi c đa d ng hóa s n ph m d ch v m t cơng tác mang tính chi n l c dài h n c n ph i có s chu n b t bây gi SCB c n tr ng cơng tác nghiên c u s n ph m, d ch v đ c ngồi tri n khai, song song c n ph i nghiên c u c th v nhu hàng n c đ thi t k nh ng s n ph m d ch v phù h p Trên c s đó, t ng c u n b c ngân hàng đ i th k c ngân c xây d ng chi n l có đ nh h c c th , c phát tri n s n ph m, d ch v v i nh ng b ng nh m tránh vi c đ u t khơng hi u qu Vi c nghiên c u s n ph m, d ch v m i c n đ c ti n hành đ ng b v i k ho ch marketing nh m qu ng bá s n ph m d ch v r ng rãi, đ ng th i đo l đ ng c ph n ng c a khách hàng đ có nh ng u ch nh quy t đ nh đ u t đ n Tìm hi u s n ph m đ c ngân hàng khác cung ng b c ban đ u giúp SCB theo k p v i ngân hàng đ i th , nh ng vi c nâng cao n ng l c đ t nghiên c u đ cung ng nh ng s n ph m mang ti n ích cao ch a t ng có v n đ có ý ngh a then ch t th c hi n đ đ u t đáng k v cơng ngh , ng chi n l c gi i pháp đòi h i ph i có s i ây m t đ nh h ng c n đ c tính đ n c phát tri n dài h n c a SCB KI L 3.7.2 Gi i pháp nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng M c đ c nh tranh gi a ngân hàng ngày gia t ng, khách hàng ngày có nhi u s l a ch n s n ph m d ch v phù h p cho h n, th m c đ trung thành c a khách hàng đ i v i ngân hàng ngày có xu h Theo u tra đ c cơng b n m 2003 c a s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i th ng gi m d n i h c OULU, Ph n Lan: khách hàng ng có xu h ng trung thành h n so v i khách hàng s d ng d ch v ngân hàng truy n th ng Do đó, vi c thu 71 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN hút gi chân khách hàng m t y u t r t quan tr ng đ đ m b o s phát tri n n đ nh cho ngân hàng OBO OKS CO M SCB c n tr ng h n n a vi c c i thi n ch t l ng ho t đ ng giao ti p tr c ti p v i khách hàng, đ m b o t t c khách hàng đ u có c m giác hài lòng s d ng s n ph m d ch v ngân hàng cung c p i u ph thu c r t nhi u vào tác phong làm vi c v n hóa giao d ch c a t t c nhân viên ngân hàng SCB c n nhanh chóng quy đ nh t ch c t p hu n k n ng giao ti p v i khách hàng, tr ng đ n cách nói n ng, chào h i, cách tr l i n tho i c a nhân viên giao d ch tr c ti p v i khách hàng nh m c i thi n hình nh c a ngân hàng nâng cao tính chun nghi p c a nhân viên Vi c kéo dài th i gian giao d ch c ng m t cách góp ph n ph c v t t h n nhu c u c a khách hàng Thu hút thêm khách hàng m i, gi chân khách hàng c , nâng cao ch t l ph c v khách hàng ch a đ SCB c n có m t chi n l ng c khách hàng hi u qu đ có th thu th p nh ng thơng tin c n thi t v khách hàng, t ch c l u tr thơng tin m t cách có h th ng, khoa h c t p trung đ s d ng nh ng thơng tin xây d ng nên m t b c tranh đ y đ v nhu c u c a khách hàng hi n t i c ng nh t ng lai T đó, ngân hàng có th xây d ng nh ng chi n l hi u qu , t ng c c marketing ng m i quan h g n bó gi a ngân hàng khách hàng m c tiêu N u ngân hàng s h u đ c m t th ng c s d li u khách hàng đ y đ đ c c p nh t liên t c s giúp ngân hàng tìm ki m nhanh chóng nh ng c h i kinh doanh, nh ng gi i pháp đ phát tri n s n ph m m i ho c thay đ i cách th c ph c v theo h ng t t h n v i chi phí h p lý h n Gi i pháp cho v n đ này: SCB có KI L th s d ng h th ng gi i pháp qu n tr quan h khách hàng (CRM) H th ng CRM m t h th ng đ c xây d ng c s ng d ng cơng ngh thơng tin cho phép thu th p, l u tr x lý thơng tin khách hàng m t cách có h th ng hi u qu Do đ c thù c a ngành ngân hàng có m t c s khách hàng r t phong phú đa d ng v i s l ng l n nên vi c qu n tr quan h khách hàng đ i v i ngân hàng r t khó kh n ph c t p Vì th , CRM r t h u ích v i ngân hàng H th ng đ c tri n khai Techcombank b c đ u đ t đ c nh ng thành cơng 72 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN đáng k SCB có th nghiên c u áp d ng h th ng nh m t gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng cơng tác qu n tr khách hàng c c nh tranh cho ngân hàng OBO OKS CO M 3.8 Xây d ng chi n l SCB c n xây d ng cho m t chi n l c c nh tranh rõ ràng mang tính kh thi cao d a vi c phân tích ma tr n SWOT c a N i dung c a chi n l c c nh tranh đ cđ c xây d ng vi c tr l i hai câu h i nh sau: “V th c nh tranh hi n c a SCB?”, “Các m c tiêu chi n l mong mu n đ t đ c?” “ Làm cách đ SCB đ t đ c mà SCB c m c tiêu đó?” Câu h i : “V th c nh tranh hi n c a SCB?” : Tr l i + L i nhu n c a SCB hi n đ c mang l i ch y u t ho t đ ng nào, t nhóm khách hàng nào? + L i nhu n c a ngành ngân hàng ch y u đ n t ho t đ ng nào? i th c a SCB hi n ai? L i nhu n ch y u c a h đ n t đâu? + Chi n l c phát tri n c nh tranh c a h nh th nào? + Tình hình kinh t v mơ hi n t i d báo xu h t ng lai nh th nào? ng bi n đ ng + Khách hàng m c tiêu c a SCB nh ng nhóm khách hàng nào? Nhu c u c a h v s n ph m tài chính-ngân hàng hi n t t ng lai nh th nào? + Hi n nay, SCB s d ng nh ng kênh phân ph i s n ph m hi u qu c a t ng kênh phân ph i nh th nào? khác gì? KI L + S khác bi t c a s n ph m d ch v SCB cung c p so v i đ i th + Th ph n v ti n g i, cho vay s n ph m khác c a SCB tồn ngành bao nhiêu? Câu h i: “Các m c tiêu chi n l c mà SCB mong mu n đ t đ c?”: Tr l i: + Th ph n mà SCB c g ng đ t đ c trì bao nhiêu? + Làm th đ SCB t i đa hóa l i nhu n m t cách b n v ng? 73 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN + Làm th đ t i đa hóa giá tr c a SCB? Tr l i: Tr l i câu h i theo ph c a khách hàng” c m c tiêu đó?” OBO OKS CO M Câu h i: “ Làm cách đ SCB đ t đ K T LU N CH ng châm: “Ph c v t t nh t m i nhu c u NG BA Xu t phát t m c tiêu nh ng k t qu đ t đ ph c nghiên c u c v ng di n lý thuy t th c ti n đ tài đ a gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a SCB Trong t p trung vào b n gi i pháp l n sau: Gi i pháp v v n; gi i pháp v phát tri n d ch v ngân hàng; gi i pháp v cơng ngh gi i pháp v ngu n nhân l c Nh ng gi i pháp đ tài đ ngh nh ng k ho ch th c hi n gi i pháp mang tính ch t đ ng b nh m đ m b o ho t đ ng c a SCB phát tri n b n v ng, n qu c t KI L đ nh, an tồn hi u qu , tham gia tích c c ch đ ng vào q trình h i nh p 74 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN K T LU N CHUNG V i m c đích, m c tiêu nghiên c u đ c xác đ nh c a đ tài nêu t ng quan OBO OKS CO M lý lu n c nh tranh, tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a NHTMCP; Phân tích, đánh giá, làm rõ hi n tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB, c s đ tài đ xu t gi i pháp, c ch , sách đ nâng cao n ng l c c nh tranh c a SCB; đ tài th c hi n đ c nh ng n i dung sau: tài đ c p nh ng v n đ c b n c a lý thuy t c nh tranh kinh t th tr ng; v n d ng lý thuy t c nh tranh đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t NHTMCP Trên c s đ tài xây d ng ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh c a SCB tài phân tích đánh giá đ y đ th c tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB thơng qua h th ng ch tiêu ph n ánh: v v n; v hi u qu kinh doanh, v ho t đ ng d ch v ngân hàng ; v cơng ngh ; v ngu n nhân l c h th ng t ch c m ng l i tài đánh giá, phân tích cho th y đ tranh c a SCB c th c tr ng hi n v n ng l c c nh tài đ c p đ n nh ng thành t u nh t nh ng t n t i, nh ng ngun nhân h n ch n ng l c c nh tranh c a SCB Trong n i b t v n đ : h n ch v v n; h n ch v ch t l ng ho t đ ng; h n ch v trình đ qu n lý, qu n tr ngân hàng ngu n nhân l c, nh ng h n ch l n đ n n ng l c c nh tranh c a SCB tài ki n ngh gi i pháp nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a SCB Trong t p trung vào b n gi i pháp l n sau: Gi i pháp v v n; gi i pháp v phát tri n d ch v ngân hàng; gi i pháp v cơng ngh gi i pháp v ngu n nhân l c Tuy có nhi u c g ng nghiên c u th c hi n đ tài, nhiên c nh ng m i n n kinh t th tr KI L tranh c a ngân hàng th ng h i nh p nói chung v n ng l c c nh tranh c a SCB m t v n đ m i, khơng tránh kh i nh ng h n ch nh t đ nh, chúng tơi mong nh n đ c s góp ý c a nh ng ng i quan tâm đ có th hòan thi n h n nh ng cơng trình nghiên c u sau 75 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN M CL C L i cam đoan M CL C OBO OKS CO M Trang ph bìa Danh m c b ng, hình v M CH U NG M T .1 N NG L C C NH TRANH VÀ H TH NG TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A M T NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N 1.1 Khái ni m n ng l c c nh tranh 1.2 H th ng tiêu chí đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ng m i c ph n 1.2.1 Các ch tiêu đánh giá n ng l c c nh tranh n i t i c a m t ngân hàng th ng m i 10 1.2.2 Các nhân t K T LU N CH CH nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a NHTM 17 NG M T 12 NG HAI .19 HI N TR NG N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN (SCB) 19 2.1 Q trình hình thành phát tri n c a SCB 19 2.1.1 Gi i thi u chung v SCB 19 KI L 2.1.2 L ch s hình thành phát tri n 20 2.2 Th c tr ng n ng l c c nh tranh c a SCB .21 2.2.1 N ng l c tài 21 2.2.2 N ng l c v cơng ngh 31 2.2.3 Ngu n nhân l c 32 2.2.4 N ng l c qu n lý c c u t ch c 36 2.2.5 M c đ đa d ng hóa s n ph m d ch v ch t l ng ph c v khách hàng 42 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.2.6 Tình hình c nh tranh h p tác gi a SCB v i ngân hàng th n ng m i c .44 OBO OKS CO M 2.2.7 Phân tích nh ng tác đ ng h i nh p đ n n ng l c c nh tranh c a SCB .45 2.2.8 Nh ng l i th thách th c v m t c nh tranh q trình h i nh p 47 K T LU N CH CH NG HAI 54 NG BA .55 GI I PHÁP C I THI N N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN 55 3.1 T ng v n u l 55 3.2 Nâng cao ch t l 3.2.1 ng tài s n có 58 y m nh gi i quy t n x u 58 3.2.2 T ng c cao ch t l ng ch t l ng tài s n có, đ c bi t ch t l ng tín d ng nâng ng ho t đ ng qu n tín d ng 58 3.2.3 Nâng cao m c sinh l i 59 3.3 T ng c ng kh n ng kho n 60 3.4 Nâng cao n ng l c cơng ngh 61 3.5 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c .62 3.5.1 Xây d ng m t h th ng ph ng pháp lu n, cơng c , ph ng ti n đánh giá n d ng nhân s minh b ch khoa h c 63 3.5.2 Xây d ng c ch dãi ng minh b ch nh m khuy n khích nhân t tích c c gi m thi u r i ro .64 ng, hi u qu c a cơng tác đào t o nghiên c u khoa h c KI L 3.5.3 Nâng cao ch t l ng d ng 65 3.5.4 Các gi i pháp khác nh m nâng cao ch t l ng đ i ng ngu n nhân l c 66 3.5.5 Xây d ng m t n n v n hóa ngân hàng thân thi n 67 3.6 Nâng cao n ng l c qu n lý 68 3.6.1 Nâng cao ch t l ng đ ng nhân s qu n lý .68 3.6.2 Nâng cao ch t l ng hi u qu cơng tác u hành 69 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 3.7 a d ng hóa s n ph m nâng cao ch t l ng ph c v khách hàng .70 3.7.1 a d ng hóa s n ph m 70 3.8 Xây d ng chi n l K T LU N CH c c nh tranh cho ngân hàng .73 NG BA 68 K T LU N CHUNG TÀI LI U THAM KH O KI L PH L C ng ph c v khách hàng 71 OBO OKS CO M 3.7.2 Gi i pháp nâng cao ch t l http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH L C OBO OKS CO M NH NG NGUN T C C B N C A KHUNG N NG L C TỒN DI N Nhóm ngun t c c b n M t khung n ng l c tồn di n m t khung ch tiêu đ nh tr c (d i d ng c u trúc hình cây) ch rõ nh ng ph m ch t ch rõ nh ng ph m ch t chung g i nh ng m ng n ng l c c b n (competency areas), m i m ng th ng bao g m khơng q ph m ch t, k n ng c n thi t cho m i v trí m t ngân hàng (th ng đ c g i kh i k n ng-competency cluster) M t khung n ng l c tồn di n khơng ch mơ t u c u cơng vi c hi n t i c a t ng v trí cơng tác m i ngân hàng mà ph n nh nh ng t p qn t t nh t, nh ng xu th phát tri n c p nh t l nh v c ngân hàng c ng nh chi n l c phát tri n c a ngân hàng nh m đ m b o s phù h p c ng nh s n đ nh lâu dài c a khung ch tiêu Nhóm ngun t c c b n i v i m i v trí cơng vi c c n ph i xây d ng m t h (competency profile) mà ph i mơ t chi ti t v cơng vi c s n ng l c m i v trí KI L c c u t ch c c a m i ngân hàng Nh ng ph m ch t c th liên quan đ n ki n th c, k n ng c ng nh hành vi ng x mà m t nhân viên m i v trí c th c n có c s nh ng u c u ch c n ng tính ch t cơng vi c T ng k t v quy trình xây d ng khung n ng l c tồn di n có th đ hình hóa m t cách t ng qt nh s đ s đ sau: c mơ http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN S đ 1: Khái qt quy trình xây d ng khung n ng l c tồn di n Nh ng n ng l c Nh ng n ng l c đ c n có theo u c n có nh m h th ng c u c a nh ng xu đáp ng n ng l c c t lõi th hi n t i u c u OBO OKS CO M Nh ng n ng l c c xây d ng c a nh ng ngân hàng hàng đ u t ng lai chi n l l nh v c doanh c a ngân hàng ngân hàng Danh m c t ng h p n ng l c Thi t k nhóm n ng l c t danh m c KI L c kinh t ng h p http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Các m ng n ng l c OBO OKS CO M S đ 2: Quy trình c th xây d ng khung n ng l c tồn di n Kh i H s n ng l c c am i cá nhân n ng l c - Trên c s nh ng t p qn t t nh t - Trên c s nh ng xu th phát tri n c a th tr c kinh doanh c a ngân hàng KI L - Trên c s chi n l ng Trên c s mơ t cơng vi c c th http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ti ng Vi t OBO OKS CO M TÀI LI U THAM KH O Allen, P.H, Nguy n Ti n D ng Lê Ng c Liên biên d ch (2003), Tái l p ngân hàng, NXB Thanh Niên, Hà N i CEIM UNDP (2003), Nâng cao n ng l c c nh tranh qu c gia (d án VIE 01/025), NXB Giao thơng v n T i, Hà N i Peter Rose, (2001), Qu n tr ngân hàng th N i ng m i, NXB Tài chính, Hà Ph m V n N ng (ch biên, 2003), K y u h i th o khoa h c T hóa tài chánh h i nh p qu c t c a h th ng ngân hàng Vi t Nam, C c xu t b n, B v n hóa thơng tin, Hà N i Võ Trí Thanh (2003), Kh n ng c nh tranh c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam: cách ti p c n t khn kh s c m nh c nh tranh t ng th , K y u h i th o khoa h c “Nh ng thách th c c a ngân hàng th ng m i Vi t Nam c nh tranh h i nh p qu c t ”, Vi n nghiên c u khoa h c ngân hàng, NXB Th ng Kê, Hà N i Tr ng Quang Thơng (2005), Gi i pháp xây d ng chi n l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i c ph n đ a bàn Thành ph H Chí Minh, Lu n án ti n s kinh t Porter, M.E (1996), Chi n l N i c c nh tranh, NXB Khoa h c k thu t, Hà Nguy n Th Quy (2005), N ng l c c nh tranh c a ngân hàng th m i xu th h i nh p, NXB Lý lu n tr , Hà N i KI L Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo th ng ng niên (2005, 2006, 2007) 10 Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam chi nhánh Thành ph H Chí Minh, Báo cáo t ng k t ho t đ ng n m 2005 11 Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam chi nhánh Thành ph H Chí Minh, Báo cáo t ng k t ho t đ ng n m 2006 12 Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam chi nhánh Thành ph H Chí Minh, Báo cáo t ng k t ho t đ ng n m 2007 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ti ng Anh OBO OKS CO M 13 Cơng ty T v n Qu n lý MCG (2006), Nghiên c u kh n ng c nh tranh tác đ ng c a t hóa d ch v tài chính: tr ng h p ngành ngân hàng, Hà N i Michael Dunford, Hellen Louri and Manfred Competition, Competitiveness and Enterprise Policies Trang web http://www sbv.org.vn http://www worldbank.org.vn http://www scb.com.vn http://www acb.com.vn http://www sacombank.com.vn http://www dongabank.com.vn KI L http://www eximbank.com.vn Rosenstock (2000), http://kilobooks.com KI L OBO OKS CO M THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... tho mãn các d ch v mà ngân hàng cung c p,…Th m chí khơng có chi n l mà còn là chi n l c khách hàng chung chung c đ i v i t ng lo i khách hàng c a ngân hàng và nh ng khách hàng ch a là khách hàng c a ngân hàng 1.2.1.7 M c đ h p tác gi a ngân hàng v i các ngân hàng khác trong n S h p tác liên k t gi a các ngân hàng trong n c c c ng là m t c s đ t o ra l i th c nh tranh gi a các ngân hàng trong nhóm h p... a ngân hàng đ i v i n n kinh t + T l tài tr c a ngân hàng so v i t ng m c tài tr c a tồn h th ng ngân +S l ng và t l khách hàng s d ng d ch v c a ngân hàng so v i các ngân hàng khác Chi n l OBO OKS CO M hàng trong n n kinh t c kinh doanh g n li n v i vi c m r ng th ph n c a ngân hàng trong xây d ng chi n l khách hàng, chi n l c kinh doanh, chi n l c m r ng th ph n, chi n l c c marketing c a ngân hàng. .. c c nh tranh c a m t NHTMCP H th ng các tiêu chí này là n n t ng đ phân tích th c tr ng n ng l c c đ c p trong ch ng hai KI L c nh tranh c a ngân hàng TMCP s đ 18 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN CH NG HAI OBO OKS CO M HI N TR NG N NG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN (SCB) 2.1 Q trình hình thành và phát tri n c a SCB 2.1.1 Gi i thi u chung v SCB Tên ngân hàng : Ngân hàng Th... a m t ngân hàng M c đ đa d ng hóa các s n ph m d ch v c ng là m t trong nh ng tiêu chí đ đánh giá n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng M t ngân hàng có kh n ng cung c p nhi u lo i hình s n ph m d ch v đa d ng, đáp ng đ tr ng v i m t ch t l c nhu c u c a th ng cao nh t và chi phí h p lý nh t là m t ngân hàng có m t l i th c nh tranh cao S đa d ng hóa các s n ph m d ch v khơng nh ng giúp ngân hàng phát... c s đ tháo g nh ng khó kh n trong ho t đ ng Nh đó, Ngân hàng TMCP Qu ơ chính th c đ g i, đi vào ho t đ ng v i th ngày 08/04/2003 Th t ng c a ng c Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam cho phép đ i tên ng hi u m i: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB k t ng hi u này đã d n đ nh hình và ngày càng chi m đ i dân và doanh nghi p kh p c n c s tin c V i quy t tâm đ a Ngân hàng đi lên, t s c g ng phát tri n kinh doanh đ y hi... ng và làm lãng phí các ngu n l c c a ngân hàng, làm y u đi và xói mòn n ng l c c nh tranh c a chính ngân hàng đó N ng l c qu n lý c a h i đ ng qu n tr và ban đi u hành m t ph n b chi ph i b i c c u t ch c c a chính ngân hàng C c u t ch c là m t tiêu chí quan tr ng ph n ánh c ch phân b các ngu n l c c a m t ngân hàng, ph n ánh quy mơ và trình đ t ch c c a m t ngân hàng Vi c đánh giá m t c c u t ch c... h p c a s n ph m đ i v i nhân l c, cơng ngh , ti m l c tài chính c a ngân hàng M c đ h p d n c a các ho t đ ng Marketing mà ngân hàng đang th c hi n Th ph n ho t đ ng c a ngân hàng là r t quan tr ng b i thơng qua th ph n cho th y m c đ khuy ch tr ng c a ngân hàng trong n n kinh t Th ph n l n cho th y kh n ng c nh tranh c a ngân hàng cao ánh giá th ph n ho t đ ng c a NHTM thơng qua các ch tiêu chính... ích cho c khách hàng và ngân hàng qua đó giúp nâng cao n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Tuy nhiên, vai trò c a kênh phân ph i qua các đi m giao d ch v i m t m ng l i r ng l n v n có ý ngh a r t đ c bi t quan tr ng đ i v i s t n t i, phát tri n và nh h ng l n đ i v i n ng l c c nh tranh c a ngân hàng Trong đi u ki n 14 http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN các d ch v ngân hàng truy n th ng... THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 2.1.2 L ch s hình thành và phát tri n Ngân hàng TMCP Sài Gòn (ti n thân là Ngân hàng TMCP Qu ơ) đ c OBO OKS CO M thành l p vào n m 1992 theo Gi y phép ho t đ ng s 00018/NH–GP, Gi y phép thành l p s : 308/GP – UB, ng ký kinh doanh s : 4103001562 Tr i qua 10 n m ho t đ ng khơng hi u qu , đ n cu i n m 2002, Ngân hàng Qu ơ ho t đ ng trong hi n tr ng tài chính thua l trên 20 t... là m t ch tiêu r t quan tr ng trong q trình đánh giá tính n đ nh trong ho t đ ng kinh doanh ngân hàng Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng th p th ng là nhân t châm ngòi cho s đ v ngân hàng, trong khi đó kh n ng thanh kho n cao có th giúp cho ngân hàng v t qua đ c nh ng th i k khó kh n Kh n ng thanh kho n c a ngân hàng đ c th hi n qua các ch tiêu nh : t l kh chi tr , đánh giá tính kh thi c a các ph ng án ...http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN L I CAM OAN li u đ OBO OKS CO M Tơi xin cam đoan lu n v n k... v n trung th c ch a đ c cơng b b t k cơng trình khác KI L Tr Tác gi ng ồn Qu c D ng http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V OBO OKS CO M DANH M C CÁC B... Hình T l chi phí so v i thu nh p c a SCB 23 Hình S đ t ch c H i s c a SCB 32 KI L Hình http:/ /kilobooks. com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN U OBO OKS CO M M S c n thi t ý ngh a th c hi n đ tài Ngân hàng