Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam 12 tuần kết thúc vào 15/06/2014 (12 w/e P6/14) Thành thị thành phố & Nông thôn Việt Nam Ấn phẩm trước Bắt đầu © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Tăng trưởng GDP quý có tín hiệu khả quan NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU Dầu hào Thành thị Sữa tắm Nông thôn Điểm tin XU HƯỚNG FMCG Thị trường FMCG thành thị chật vật trì tăng trưởng tăng trưởng thị trường nông thôn có dấu hiệu hạ nhiệt KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM Hầu hết kênh Thành thị tăng trưởng thấp Ở Nông thôn, kênh tạp hóa tiếp tục củng cố vị Sau tăng nhẹ vào cuối năm ngoái, Chỉ Số Tiêu Dùng tiếp tục xoay quanh mức 8,1 điểm © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM Tăng trưởng FMCG +5.3% +5% giá trị +2% khối lượng Q2’14 vs YA +5.0% Tăng trưởng GDP quý tăng tốc lên mức 5,25% so với kỳ năm ngoái, tăng so với mức 5,0% quý THÀNH THỊ Q2’13 vs YA GDP +11% +5.0% +8% giá trị khối lượng 6/2014 vs YA +6.7% 6/2013 vs YA CPI Thị trường FMCG thành thị chật vật trì tăng trưởng tăng trưởng thị trường nông thôn có dấu hiệu hạ nhiệt NÔNG THÔN Nguồn: Tổng cục thống kê Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị TP & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng 12 w/e P6/14 so với kỳ năm trước © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU KÊNH MUA SẮM TIÊU ĐIỂM BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%) Thành thị Nông thôn % tăng trưởng Giá trung bình * Giá trị Q2'14 Q1'14 Q4'13 Q3'13 Q2'13 Q1'13 -10 Q4'12 -10 Q3'12 Tiêu dùng FMCG thành thị chưa thoát khỏi xu hướng suy giảm tăng trưởng Trong đó, thị trường nông thôn có dấu hiệu hạ nhiệt Q2'12 Q2'14 10 Q1'14 10 Q4'13 20 Q3'13 20 Q2'13 30 Q1'13 30 Q4'12 40 Q3'12 40 Khối lượng *: Để tính % thay đổi giá trung bình, tính mức đóng góp giá thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại xem tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, tính mức đóng góp khối lượng thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH THÀNH THỊ TP XU HƯỚNG FMCG TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%) Tổng FMCG Sữa & SP từ sữa Thức uống Thực phẩm đóng gói KÊNH MUA SẮM 2 Tất lĩnh vực FMCG có mức tăng trưởng thấp Đáng ý, thị trường Sữa Các Sản Phẩm từ Sữa không tăng trưởng Ở nông thôn, thị trường Thực Phẩm Đóng Gói sữa bị bỏ lại phía sau với mức tăng trưởng khiêm tốn NÔNG THÔN Tổng FMCG 10 Thức uống 16 10 SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình 11 Sữa & SP sữa Thực phẩm đóng gói TIÊU ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%) SP chăm sóc cá nhân SP chăm sóc gia đình NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU 23 15 9 *: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, tính mức đóng góp khối lượng thay đổi giá trị ngành hàng, cộng tất số lại tương quan với đóng góp ngành hàng tổng giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng 12 w/e P6/14 so với kỳ năm trước © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU THÀNH THỊ TP TIÊU ĐIỂM NÔNG THÔN % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG % THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG +38% KÊNH MUA SẮM DẦU HÀO Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 46.000 hộ Khối lượng tiêu dùng hộ Lượng mua trung bình gia tăng 11% SỮA TẮM +1.8pt +4.3pt +11% +16% +39% Tỷ lệ hộ mua Thu hút thêm 744.000 hộ Ngành hàng dầu hào tăng trưởng 38% khối lượng tiêu dùng nhờ mức tăng tốt tiêu dùng bình quân hộ Trong đó, nông thôn, ngành hàng sữa tắm tăng trưởng 39% mặt khối lượng nhờ thu hút thêm 744.000 hộ tiêu dùng tăng 16% khối lượng tiêu thụ trung bình hộ Khối lượng tiêu dùng hộ Lượng mua trung bình gia tăng 16% Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng - 12 w/e P6/14 so với Cùng kỳ năm trước © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG KÊNH MUA SẮM NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU TIÊU DIỂM Thành thị Thị phần theo giá trị (%) Tiệm tạp hóa 23 22 422 18 62 12 Chợ 17 17 12 w/e P6’12 Tiệm tạp hóa Chợ 11 63 12 w/e P6’13 Kênh đại Kênh đại 62 11 > Siêu thị/Đại siêu thị > Siêu thị mini/CH tiện lợi 12 w/e P6’14 Cửa hàng chuyên doanh Bán hàng trực tiếp 12 w/e P6’13 vs YA Khác 12 w/e P6’14 vs YA Ở nông thôn, tiệm tạp hóa tiếp tục giữ vững vị thống lĩnh kênh đại tăng trưởng chậm so với kỳ năm trước Nông thôn 24 25 24 Tiệm tạp hóa 20 21 23 71 12 w/e P6’12 Chợ 73 12 w/e P6’13 74 12 w/e P6’14 Ở thành thị, tất kênh mua sắm tăng trưởng thấp, chí kênh mua sắm chợ có dấu hiệu suy giảm quý vừa qua Kênh đại Tăng trưởng ≤ -0.5% 5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15% -0.5% < Tăng trưởng < 5% Tăng trưởng >15% Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH XU HƯỚNG FMCG NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU TIÊU ĐIỂM KÊNH MUA SẮM KHẢ NĂNG MUA SẮM DO KANTAR WORLDPANEL TỔNG HỢP BAO GỒM THÀNH TỐ CHÍNH 8.1 7.4 8.1 7.1 Chỉ số Tiêu Dùng Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Sau tăng nhẹ vào cuối năm ngoái, Chỉ Số Tiêu Dùng (Purchasing Konfidence) tiếp tục xoay quanh mức 8,1 điểm Mặc dù lạc quan tình hình lạm phát điều kiện tài tháng tới, người tiêu dùng lại tỏ thái độ dè dặt mua sắm Trong đó, số tiêu dùng thực dành cho FMCG trì mức thấp Chỉ số Khả Năng Mua Sắm tăng người tiêu dùng lạc quan tình hình lạm phát lẫn điều kiện tài gia đình tháng tới Tuy nhiên, đa số người tiêu dùng thừa nhận họ phải đối mặt với số căng thẳng ngân sách 9.9 Q3'13 19.2 19.3 Q1'14 Q2'14 11.9 Q4'13 MỨC SẴN LÒNG CHI TIÊU Chỉ số Mức Sẵn Lòng Chi Tiêu tiếp tục giảm sâu người tiêu dùng cho thời điểm chưa thích hợp để thực mua sắm có giá trị mua vật dụng, trang thiết bị Hơn nữa, họ tỏ dè dặt việc nới lỏng chi tiêu mua sắm hàng ngày 12.5 6.1 Q3'13 Q4'13 6.8 4.5 Q1'14 Q2'14 3.3 4.3 Q1'14 Q2'14 TIÊU DÙNG THỰC 6.9 Chỉ số Tiêu Dùng Thực tăng nhẹ trì mức thấp 4,3 điểm người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu dành cho FMCG 2.0 Q3'13 Q4'13 Nguồn: Kantar Worldpanel – Thành thị TP © Kantar Worldpanel Vài nét Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel công ty hàng đầu giới nghiên cứu thị trường dựa chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Bằng cách kết hợp việc quan sát thị trường, thực phân tích cao cấp đưa giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, mang đến tranh tổng thể lẫn chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có bước tiến thành công Chuyên môn sâu vững sản phẩm mà người tiêu dùng mua sử dụng lý đằng sau hành vi mua sắm họ trở thành nguồn tham khảo uy tín với thương hiệu lớn, nhà bán lẻ, nhà phân tích thị trường tổ chức phủ toàn giới Với 60 năm kinh nghiệm ngành, đội ngũ 3500 nhân viên diện 55 quốc gia, dịch vụ đáp ứng nhu cầu lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé lĩnh vực khác Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn Liên hệ KWP_VN Kantar Worldpanel Vietnam Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam tel: +84 39306631 | fax: +84 39306632 email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn © Kantar Worldpanel ... quan NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU Dầu hào Thành thị Sữa tắm Nông thôn Điểm tin XU HƯỚNG FMCG Thị trường FMCG thành thị chật vật trì tăng trưởng tăng trưởng thị trường nông thôn có dấu hiệu hạ nhiệt KÊNH... mức 5,0% quý THÀNH THỊ Q2’13 vs YA GDP +11% +5.0% +8% giá trị khối lượng 6 /2014 vs YA +6.7% 6/2013 vs YA CPI Thị trường FMCG thành thị chật vật trì tăng trưởng tăng trưởng thị trường nông thôn... giá trị thị trường kỳ năm trước Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị TP & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng © Kantar Worldpanel CÁC CHỈ SỐ CHÍNH THÀNH THỊ TP XU