Phụ lục số 02B Mẫu CBTP (Ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2007/TT-BTC ngày 13 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Tài ) BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Tên trái phiếu) (theo Giấy chứng nhận chào bán số /GCNCB ngày tháng năm ) Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Tên tổ chức phát hành: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Fax: I Trái phiếu chào bán: Tên trái phiếu: Loại trái phiếu: Mệnh giá: Thời hạn trái phiếu: năm Kỳ hạn trả lãi: Lãi suất: %/năm Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến : 10 Ngày phát hành: 11 Ngày bắt đầu chào bán: 12 Ngày kết thúc chào bán: 13 Thời hạn đăng ký mua: từ ngày đến ngày 14 Ngày toán tiền mua trái phiếu: 15 Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: II Tổ chức bảo lãnh phát hành: Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính: Tên tổ chức bảo lãnh phát hành khác số lượng trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng trái phiếu lại chưa phân phối hết tổ chức (nếu có): Phí bảo lãnh phát hành: III Đại lý phân phối: (Tên đại lý phân phối): IV Kết chào bán trái phiếu: Đối tượng mua trái phiếu 1 Nhà đầu tư cá nhân, đó: - nhà đầu tư nước - nhà đầu tư nước Nhà đầu tư có tổ chức, đó: - nhà đầu tư nước - nhà đầu tư nước Tổng số Giá chào bán (đ/tp) Số lượng trái phiếu chào bán Số lượn g trái phiếu đăng ký mua Số lượng trái phiếu phân phối Số người đăng ký mua Số người phân phối Số người không phân phối Số trái phiếu lại Tỷ lệ trái phiếu phân phối 8=6-7 9=3-5 10 V Tổng hợp kết đợt chào bán trái phiếu: Tổng số trái phiếu phân phối: , chiếm % tổng số trái phiếu phép chào bán Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: đồng Tổng chi phí : đồng - Phí bảo lãnh phát hành: - Phí phân phối trái phiếu: - Phí kiểm toán: - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: .đồng (có xác nhận ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm) VI Cơ cấu vốn tổ chức phát hành sau đợt chào bán: Trước đợt chào bán Đơn vị : 1000 đồng Sau đợt chào bán Tổng nợ: Nợ ngắn hạn: Nợ dài hạn: Trong trái phiếu: Tổng vốn cổ phần: Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: Trong tổng giá trị trái phiếu người nước nắm giữ sau đợt chào bán: nghìn đồng, chiếm: % tổng giá trị trái phiếu lưu hành , ngày tháng năm ( tổ chức phát hành ) Giám đốc điều hành (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) ... Tỷ lệ trái phiếu phân phối 8=6-7 9=3-5 10 V Tổng hợp kết đợt chào bán trái phiếu: Tổng số trái phiếu phân phối: , chiếm % tổng số trái phiếu phép chào bán Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: ... Giá chào bán (đ/tp) Số lượng trái phiếu chào bán Số lượn g trái phiếu đăng ký mua Số lượng trái phiếu phân phối Số người đăng ký mua Số người phân phối Số người không phân phối Số trái phiếu lại... sau đợt chào bán: Trước đợt chào bán Đơn vị : 1000 đồng Sau đợt chào bán Tổng nợ: Nợ ngắn hạn: Nợ dài hạn: Trong trái phiếu: Tổng vốn cổ phần: Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: Trong tổng giá trị trái phiếu