Hoạt động Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG – thông tin tham khảo cho hoạt động quỹ đổi công nghệ quốc gia Nội dung 1.Tìm hiểu chung quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Việt Nam .2 1.1 Những hạng mục đầu tư mạo hiểm quốc tế có Việt Nam 1.2 Các bước quan trọng trình đầu tư mạo hiểm .2 1.3 Các thành tố quan trọng giúp cho hoạt động đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm thành công 1.4 Vai trị phủ cộng đồng hoạt động đầu tư mạo hiểm 1.5 Viễn cảnh đầu tư mạo hiểm Việt Nam 2.Tổng quan IDG 2.1 Hạng mục đầu tư IDG Việt Nam 2.2 Mục tiêu quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDG Việt Nam .4 2.3 Hoạt động đầu tư IDG Việt Nam 2.4 Quy trình chấp nhận đầu tư vốn IDG cho doanh nghiệp 2.5 Các tiêu chí lựa chọn đầu tư IDG 2.6 Kiểm soát đầu tư 2.7 Đối tác đầu tư IDG Việt Nam 2.8 Định hướng phát triển IDG Việt Nam Kết luận quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam Một số ý kiến hoạt động quỹ đổi công nghệ quốc gia (Quỹ ĐMCNQG) từ nhìn quỹ đầu tư mạo hiểm IDG .6 4.1 Về mục đích hoạt động 4.2 Về tổ chức máy 4.3 Về kỹ nhận dạng đối tượng đầu tư, hỗ trợ Phục lục 1: Quy trình đầu tư IDG Bước 1: Lên ý tưởng Bước 2: Viết kế hoạch kinh doanh MỤC LỤC TÓM TẮT TỔNG QUÁT 10 GIỚI THIỆU CÔNG TY 11 SẢN PHẨM & DỊCH VỤ .12 PHÂN TÍCH NGÀNH .12 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 13 KẾ HOẠCH MARKETING & BÁN HÀNG 14 PHÂN TÍCH CẠNH TRANH 14 ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ 15 DỰ BÁO TÀI CHÍNH .15 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI CÔNG TY 17 Bước 3: Triển khai ý tưởng 18 Phục lục 2: Các nguồn lực khác IDG 18 Tìm hiểu chung quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế Việt Nam Sự xuất quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam năm gần nguồn nước xoa dịu khát vốn doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp trẻ Tìm hiểu quỹ đầu tư lời giải cho tốn tài giai đoạn khởi nghiệp cho doanh nghiệp 1.1 Những hạng mục đầu tư mạo hiểm quốc tế có Việt Nam • • • • • Cơng nghệ thơng tin/ Phát triển phần mềm Cơ sở hạ tầng dịch vụ viễn thông Internet (đào tạo trực tuyến, thương mại điện tử) Sản xuất công nghệ Công nghệ sinh học 1.2 Các bước quan trọng trình đầu tư mạo hiểm Bước 1: Xem xét thẩm định dự án đầu tư Bước 2: Thực đầu tư góp vốn Có giai đoạn rót vốn: Tài trợ vốn mồi- ươm tạo Tài trợ khởi động Tài trợ giai đoạn đầu Tài trợ mở rộng sản xuất Tài trợ tăng tốc Bước 3: Kết thúc đầu tư hay thu hồi vốn 1.3 Các thành tố quan trọng giúp cho hoạt động đầu tư quỹ đầu tư mạo hiểm thành công Con người: a Là yếu tố quan trọng doanh nghiệp thành công đổi b Phát triển chịu ảnh hưởng cộng đồng, giáo dục trải nghiệm xã hội c Đến từ thành phần xã hội, trình độ tảng học vấn Ý tưởng a Được tạo cá nhân tổ chức, bao gồm trường đại học viện nghiên cứu b Khoa học công nghệ trung tâm hầu tưởng mang tính cách mạng c Nhằm hướng tới hội thị trường đáp ứng nhu cầu 3 Vốn a Là yếu tố quan trọng cuối đưa người ý tưởng đến với ứng dụng khoa học công nghệ tạo đổi b Là chất xúc tác c Việc tận dụng vốn hợp lý tối quan trọng cho thành cơng lâu dài 1.4 Vai trị phủ cộng đồng hoạt động đầu tư mạo hiểm • • • Thiết lập đạo luật rõ ràng, minh bạch, để thúc đẩy cạnh tranh thực thi công bằng, khách quan Hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo cho công chúng Tạo lập môi trường thị trường hấp dẫn đầu tư kinh doanh 1.5 Viễn cảnh đầu tư mạo hiểm Việt Nam • • • • • • Sự ổn địng trị, tăng trưởng kinh tế cao quan tâm hỗ trợ phủ Lực lượng lao động trẻ, tài Cơ hội tăng trưởng lớn lĩnh vực công nghệ thông tin cơng nghệ Giá lao động có tính cạnh tranh cao Nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú Sự xuất mạnh mẽ doanh nghiệp lớn Tổng quan IDG • • • Tập đồn truyền thơng cơng nghệ thơng tin lớn tồn cầu với doanh thu hành năm 3,2 tỷ USD Sàn IDG đạt tới 1290 triệu người mua công nghệ từ quốc gia, chiếm 95% tiêu CNTT toàn cầu IDG bắt đầu xuất Việt Nam năm 2004 theo sáng kiến ông PartrickMeGovern, quỹ đầu tư công nghệ Việt Nam Quản lý số vốn 100 triệu USD 2.1 Hạng mục đầu tư IDG Việt Nam • • • • • • • • • • • Trò chơi trực tuyến Dịch vụ việc làm qua mạng Dịch vụ đấu giá mạng Dịch vụ cung ứng máy móc Dịch vụ điện thoại di động Dịch vụ du lịch trực tuyến Dịch vụ tài trực tuyến Dịch vụ viễn thơng tin nhắn điện thoại Mạng công cộng Dịch vụ địa ốc Quảng cáo trực tuyến 2.2 Mục tiêu quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế IDG Việt Nam • • Giúp công ty phát triển nhanh thị trường Việt Nam Đầu tư vào lĩnh vực mà Việt Nam tương lai xem trung tâm phát triển đổi công nghệ giới 2.3 Hoạt động đầu tư IDG Việt Nam • • • • • • Rót vốn vào công ty tăng trưởng nhanh Mua chứng khốn cơng ty Hỗ trợ việc phát triển sản phẩm dịch vụ Tăng giá trị cơng ty thơng qua việc tham gia tích cực vào hoạt động quản lý Chịu rủi ro cao với mong muốn thu lợi nhuận cao Có định hướng dài hạn 2.4 Quy trình chấp nhận đầu tư vốn IDG cho doanh nghiệp Doanh nhân nộp kế hoạch kinh doanh cho IDG Ventures Vietnam IDG mời doanh nhân đển trình bày kế hoạch kinh doanh văn phịng IDG IDG định tiến hành trình thẩm định đầu tư IDG đầu tư Để biết quy trình đầu tư chi tiết IDG, xin xem phụ lục 2.5 Các tiêu chí lựa chọn đầu tư IDG IDG lựa chọn công ty để đầu tư dựa tiêu chí đầu tư định Để đầu tư, cơng ty cần: • • • Có sản phẩm dịch vụ mang lại lợi nhuận vượt trội với hội sinh lời rõ ràng thị trường nước quốc tế Được điều hành đội ngũ lãnh đạo tài giỏi với tầm nhìn, kinh nghiệm tâm xây dựng cơng ty thành cơng Có khả sử dụng lợi từ công nghệ để giữ ưu thị trường • • • Hiểu rõ sở thích, hoạt động điều kiện nhân khách hàng Phản ứng nhanh với thay đổi thị trường Có sách tài minh bạch khuyến khích áp dụng quy tắc họat động chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế IDG Ventures Việt Nam chủ yếu đầu tư vào công ty tư nhân vào tất giai đoạn phát triển Bất kể giai đoạn sơ khai hay giai đoạn đầu, giai đoạn hay giai đoạn phát triển, quỹ xem xét kế hoạch đầu tư, tiềm phát triển, hội thị trường, đội ngũ quản lý người lãnh đạo, vị trí cạnh tranh Q trình đầu tư cho cơng ty ước tính chia sau: - 35% Internet (E-Learning, E-Commerce, Content) 20% Dịch vụ viễn thông 15% Công nghệ thông tin phần mềm 15% Sản xuất công nghệ 15% Công nghệ sinh học 2.6 Kiểm soát đầu tư IDG thu hồi vốn cách chia sẻ lợi nhuận với công ty đầu tư khoản lợi nhuận thu rút lui Quỹ gắn lợi ích với ban quản lý công ty đầu tư cách hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh cho công ty tăng giá trị tài sản cho doanh nghiệp 2.7 Đối tác đầu tư IDG Việt Nam Đối tác chủ yếu IDG Việt Nam công ty tư nhân thuộc lĩnh vực viễn thông, truyền thông công nghệ từ giai đoạn sơ khởi IDG kết hợp chặt chẽ hỗ trợ công ty đầu tư chuyên môn kinh nghiệm tối ưu Cho đến nay, IDG đầu tư vào 41 công ty công nghệ thông tin Việt Nam, kể đến như: VinaGame, Vinapay, ISphere, Socbay,MSS, Gold Focus Media, Vega, YeuAmnhac, DreamViet… 2.8 Định hướng phát triển IDG Việt Nam Thị trường CNTT nước tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khoảng 15% năm Trong giới khoảng 10% Theo quan sát 41 công ty mà IDG đầu tư Việt Nam, công ty có mức độ tăng trưởng tốt tỷ lệ thu hồi vốn khoảng 35% Vì vậy, IDG tiếp tục đầu tư mạnh vào Việt Nam Trong năm 2011, theo ông Patrick J McGovern, IDG đầu tư quỹ mạo hiểm thứ hai với số vốn 150 triệu USD, tập trung vào công ty bắt đầu hoạt động hai năm, có tiềm phát triển tương lai gặp khó khăn vốn Sang năm 2012, IDG đưa quỹ thứ ba, với số vốn 250 triệu USD Mục tiêu quỹ đầu tư vào công ty hoạt động từ hai năm trở lên, có sản phẩm có thương hiệu thị trường Đồng thời, quỹ sử dụng đầu tư sang lĩnh vực khác chăm sóc sức khỏe, bán lẻ Kết luận quỹ đầu tư mạo hiểm Việt Nam Như sau quỹ ĐTMHQT vào thị trường Việt Nam góp phần làm đa dạng phong phú thêm kênh tài trợ vốn cho doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên quỹ lại chưa thực sụ phát huy hết tác dụng với doanh nghiệp vừa nhỏ doanh nghiệp khởi Nói cách khác, doanh nghiệp chưa tiếp cận nguồn vốn quỹ ĐTMHQT nhu cầu tài trợ vốn lớn với ngành công nghệ cao Quỹ ĐTMHQT VN trở thành địa có nguồn tài trợ mang tính khả thi để tạo nên phát triển mạnh lĩnh vực CNTT tương lại Một số ý kiến hoạt động quỹ đổi công nghệ quốc gia (Quỹ ĐMCNQG) từ nhìn quỹ đầu tư mạo hiểm IDG 4.1 Về mục đích hoạt động Các quỹ đầu tư lấy lợi nhuận thu làm mục đích cho hoạt động Riêng quỹ ĐMCNQG hoạt động khơng mục đích lợi nhuận (điều dự thảo định thành lập quỹ) mà nhằm mục đích hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân thực chuyển giao, đổi hồn thiện cơng nghệ Hiệu hoạt động quỹ ĐMCNQG phụ thuộc vào kết dự án hỗ trợ Bởi vậy, lấy hiệu dự án hỗ trợ làm mục đích hoạt động quỹ Do đó, trước tiên cần xác định rõ phương pháp đánh giá hiểu hỗ trợ dự án xây dựng mục tiêu cần đạt tổng số dự án hỗ trợ  Đầu việc 1: Xác định rõ phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu dự án hỗ trợ hình thức hỗ trợ: hỗ trợ chi phí, hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bảo lãnh vốn vay  Đầu việc 2: Xác định mục tiêu cần đạt cho hoạt động quỹ Cụ thể, tỷ lệ dự án hỗ trợ đạt hiệu cần đạt % tổng số dự án hỗ trợ theo hình thức hỗ trợ 4.2 Về tổ chức máy Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG có đội ngũ quản lý theo sơ đồ sau: Giám đốc điều hành đầu tư quản lý dự án (Rachan D Reddy) Giám đốc Phát triển Kinh doanh Công nghệ (Nguyễn Hồng Trường) Tổng giám đốc điều hành (Nguyễn Bảo Hoàng) Giám đốc tài (Vũ Thành Trung) Giám đốc điều hành đối ngoại (Đường Thu Hương) Sơ đồ tổ chức quỹ ĐMCNQG: Ban quản lý quỹ Ban kiểm soát quỹ Hội đồng quản lý quỹ Theo điều 7,8,9 tổ chức quỹ, thực chất, hoạt động thường xuyên, định hiệu quỹ hoạt động Ban quản lý quỹ Tuy nhiên, việc định hỗ trợ thuộc thẩm quyền Hội đồng quản lý quỹ Điều làm nảy sinh u cầu thơng tin đưa lên hội đồng phải đầy đủ, phản ánh khách quan dự án cần hỗ trợ Với cấu tổ chức trên, hiệu hoạt động hỗ trợ phụ thuộc nhiều vào chất lượng công tác lựa chọn, đánh giá dự án Ban quản lý quỹ Do đó, xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động Ban quan lý quỹ, mô cách tổ chức quỹ IDG, khơng thể thiếu chun gia với kỹ tốt về: - thẩm định đầu tư phát triển dự án; - tài chính; - phát triển kinh doanh công nghệ; - thị trường công nghệ Yêu cầu khác với cách tổ chức (Quỹ phát triển KHCN) nặng tính hàn lâm, nghiên cứu mà không lấy định hướng hiệu ứng dụng dự án hỗ trợ 4.3 Về kỹ nhận dạng đối tượng đầu tư, hỗ trợ Quỹ IDG lấy yếu tố người, ý tưởng khả phát triển kinh doanh để đánh giá ban đầu đối tượng cần đầu tư Đối với quỹ ĐMCNQG tham khảo từ quỹ IDG: - tiêu chí lựa chọn đầu tư để đánh giá dự án có khả thương mại hóa; - quy trình đầu tư dùng làm u cầu thơng tin mà dự án cần cung cấp (phụ lục 1) Ngoài ra, để hoạt động quỹ đạt hiệu quả, xem xét kinh nghiệm huy động nguồn lực khác tương tự IDG (phụ lục 2) để hình thành mạng lưới đầu tư, sử dụng phương tiện thông tin truyền thông, nghiên cứu thị trường cơng nghệ nhằm trợ giúp cho việc tìm kiếm, đánh giá hoạt động đối tượng cần đầu tư hỗ trợ Có thể áp dụng khả rót vốn hỗ trợ theo giai đoạn phát triển công nghệ khác IDG: - Tài trợ vốn mồi- ươm tạo - Tài trợ khởi động - Tài trợ giai đoạn đầu - Tài trợ mở rộng sản xuất - Tài trợ tăng tốc Phục lục 1: Quy trình đầu tư IDG Bước 1: Lên ý tưởng Bạn có ý tưởng hay để thành lập cơng ty- lúc để bạn bắt đầu làm tập Trước viết kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu kỹ lưỡng nên tiến hành để trả lời câu hỏi sau: • • • • • Ý tưởng rõ ràng nào? Nó tóm tắt dịng hay khơng? Những điều kiện nhân quan trọng thị trường gì? Ai khách hàng cơng ty bạn? Sản phẩm có thực cần thiết không? Công ty bạn khác biệt với đối thủ cạnh tranh khác nào? Bước 2: Viết kế hoạch kinh doanh Viết kế hoạch kinh doanh phần quan trọng trình thuyết phục Quỹ đầu tư IDGVV đầu tư vào dự án bạn Những dẫn giúp bạn viết kế hoạch kinh doanh thành cơng: • • • • • • • • • • • • • Mục lục Tóm tắt kế hoạch kinh doanh Giới thiệu công ty Sản phẩm dịch vụ Phân tích nghành Phân tích thị trường Thị trường mục tiêu Kế hoạch tiếp thị bán hàng Phân tích đối thủ cạnh tranh Đội ngũ quản lý Dự báo tài Các báo cáo tài Chiến lược rút lui khỏi công ty MỤC LỤC Bảng mục lục nên liệt kê tất lĩnh vực kế hoạch kinh doanh bạn, chia thành đề mục nhỏ quan trọng để làm rõ Nhớ trang mục lục phải xếp rõ ràng, ngăn nắp đánh số trang theo cách thức Bảng mục lục giúp người đọc dễ dàng theo dõi kế hoạch kinh doanh bạn TĨM TẮT TỔNG QT Tóm tắt Tổng qt nên đề cập đến vấn đề sau cách rõ ràng xác: Giới thiệu qua Cơng ty Các đoạn mở đầu nên giới thiệu cơng ty làm đâu Nên giới thiệu ngắn gọn thị trường bạn, số kinh phí bạn hy vọng có nguồn kinh phí sử dụng Tầm nhìn, sứ mệnh Lời tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh xác định đường hướng khơng cho kế hoạch kinh doanh bạn, mà cho công ty bạn Lời tuyên bố xác định đường công ty bạn theo nguyên tắc đạo xuyên xuốt chức công ty Lời tuyên bố tầm nhìn sứ mệnh bạn cho người đọc biết thông tin bạn kế hoạch kinh doanh bạn - công ty bạn đại diện cho gì, bạn tin tưởng vào điều gì, bạn mong muốn đạt điều Điểm lại hội Mơ tả lượng hóa hội xem bạn phù hợp chỗ Giải thích bạn tham gia ngành kinh doanh lý bạn tận dụng hội Tóm tắt thị trường Thị trường rộng lớn đến mức giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm tăng trưởng giai đoạn sau) Những động lực chính, xu hướng ảnh hưởng trường gì? Tạo khác biệt (điều làm bạn khác với người khác) Điều khiến cho bạn khác với tồn phần cịn lại? Sản phẩm bạn bên sở hữu, có đăng ký sáng chế, hay có đăng ký quyền không? Dịch vụ bạn tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hay khơng? lại vậy? Có phải lợi bạn mang tính “tạm thời”? bạn có bước thực để bảo vệ vị khơng? Liệu có cản trở gia nhập thị trường dự báo tài bạn khơng? Mơ tả sản phẩm/ dịch vụ Phần nên mô tả ngắn gọn sản phẩm dịch vụ bạn Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý Xét lịch sử, đội ngũ quản lý công ty báo thành công nhà đầu tư xem xét kỹ cá nhân tham gia quản lý công ty Ngắn gọn, bạn muốn nhấn mạnh kinh nghiệm phù hợp trước độ ngũ quản lý Nêu tên công ty, cương vị làm thành tựu đạt Bản chất sử dụng nguồn thu Bạn cần vốn đầu tư Xin lưu ý nguyên nhân chung dẫn tới thất bại kinh doanh vấn đề thiếu vốn Bạn nên có biết rõ cần tiền để vận hành doanh nghiệp năm Nhà đầu tư muốn biết số tiền sử dụng GIỚI THIỆU CÔNG TY Phần trình bày tóm tắt làm bạn tới thời điểm tương lai định hướng đâu Nguồn gốc việc kinh doanh bạn gì? Nhóm quản lý hình thành nào? Bạn kiếm kinh phí tới thời điểm nay? Bạn có đầu tư tiền riêng vào kinh doanh khơng bao nhiêu? Cơ cấu pháp lý công ty nào? Ai chủ đầu tư tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Cơ sở vật chất tương lai? Chiến lược rút khỏi công ty nào? Mô tả pháp lý Gồm chi tiết sau: công ty thành lập đâu nào, dịng mơ tả lĩnh vực kinh doanh bạn, tóm tắt cơng ty bạn cung cấp Lịch sử công ty Tổng quan lịch sử kinh doanh bạn Sắp xếp chi tiết công ty thành kiện theo dịng thời gian theo hình thức văn kể, nêu thành tựu mốc quan trọng Giải thích bạn khởi cơng ty, động lực thúc đẩy đời công ty, kết hợp sản phẩm/dịch vụ thay đổi theo thời gian Liệt kê liệu trước bán hàng, lợi nhuận, số lượng bán ra, số nhân viên, kiện quan trọng khác để hình thành doanh nghiệp bạn: chủ đầu tư bạn tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Đội ngũ quản lý hình thành Thực trạng Ghi nhanh địa điểm cơng ty đâu Bạn có địa điểm, bạn bán gì, có nhân viên, bạn thành công đến mức nào? Chỉ rõ mạnh, đồng thời thẳng thắn chân thực cho biết điểm yếu Chủ đầu tư biết tất doanh nghiệp có điểm yếu, thể trưởng thành kinh doanh cách thừa nhận điểm yếu đề bước khắc phục Bạn tài trợ thời điểm Bạn có đầu tư tiền minh vào doanh nghiệp hay không Chủ đầu tư tỷ lệ sở hữu họ bao nhiêu? Mục tiêu tương lai Phần cho người đọc biết công ty theo hướng Bạn mong đạt vịng 1, 3, 10 năm tới? Liên hệ mục tiêu với khoản đầu tư bạn cần nhà đầu tư hiểu bạn cần tiền họ bạn dự định dùng tiền để làm Giải thích phương pháp tiếp cận tổng thể để đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ngôn ngữ lạc quan, đảm bảo phải thực tiễn Chiến lược rút khỏi công ty Đây lúc bạn giải thích cho nhà đầu tư làm họ thu hồi lại vốn bỏ ra, theo bạn số lợi nhuận vốn đầu tư họ thu khung thời gian Chiến lược rút khỏi công ty bao gồm việc bán sáp nhập công ty, đội ngũ quản lý mua lại, phát hành cổ phiếu lần đầu cho công chúng (IPO) bán cho tư nhân SẢN PHẨM & DỊCH VỤ Mô tả sản phẩm, dịch vụ cơng nghệ Bình luận giá cả, dịch vụ, hỗ trợ, bảo hành, sản xuất Lợi sản phẩm dịch vụ bạn so với đối thủ cạnh tranh Lịch biểu tung sản phẩm thị trường cần thực bước để đảm bảo đáp ứng khung thời gian này? Có tham gia nhà kinh doanh khác không có họ vai trị họ Sản phẩm bạn kiểm tra/đánh giá chưa có làm đâu, kết Liệu có kế hoạch cho sản phẩm tương lai dịng sản phẩm hệ khơng? có sản phẩm sản xuất? Những sản phẩm có gộp vào doanh thu dự tốn chi phí khơng? PHÂN TÍCH NGÀNH Phân tích ngành: xu hướng, triển vọng nhu cầu, rào cản gia nhập thị trường tăng trưởng, ảnh hưởng đổi công nghệ, tác động kinh tế, phủ tiềm tài ngành; Mọi doanh nghiệp hoạt động phạm vi ngành Kế hoạch kinh doanh bạn phải nêu lực lượng tham gia ngành mình, xu hướng tăng trưởng theo thời gian, công ty bạn khớp chỗ Trình diễn cho người ngồi biết bạn am hiểu dự đoán nhân tố quan trọng ngành mình, xây dựng tảng cho thành công công ty bạn Hãy nghĩ ngành bạn công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ tương tự bạn Điều bao gồm công ty bán sản phẩm dịch vụ tương tự, sản phẩm dịch vụ bổ trợ bổ sung Bất doanh nghiệp nằm đầu cung cấp nguyên liệu thô đầu kênh phân phối loại sản phẩm dịch vụ bạn năm ngành bạn Trong phần phân tích ngành kế hoạch kinh doanh, trả lời cho câu hỏi đây: • • • • • • • • • • • Quy mơ ngành xét doanh thu số công ty? Thảo luận đặc điểm ngành như: xu hướng tăng trưởng, đơn vị bán số nhân công Những nhân tố ảnh hưởng tới tăng trưởng suy thoái ngành? Xu hướng năm trước gì? Dự báo xu hướng năm tới? (kể nghiên cứu minh họa) Những rào cản gia nhập ngành gì? Có công ty dự kiến gia nhập ngành tương lai? Những quy định phủ tác động đến ngành doanh nghiệp bạn? Ngành bạn có bọ điều tiết nhiều khơng có bị nằm tầm kiểm sốt phủ khơng? Giải thích tổng quan hệ thống phân phối sản phẩm dịch vụ ngành bạn Để phân phối cho ngành bạn có khó khơng? Giải thích PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Phần kế hoạch kinh doanh nên trình bày quy mơ thị trường, xu hướng, tốc độ tăng trưởng, phân tích cạnh tranh, dự báo thị phần, giai đoạn phát triển tương đối, định sản phẩm dịch vụ Điều quan trọng mô tả tổng thể thị trường phân đoạn mục tiêu mà bạn mục tiêu Bạn nên thảo luận thay đổi quan trọng diễn thị trường, xu hướng ngắn dài hạn, tác động cơng nghệ, quy định phủ kinh tế Thị trường Mục tiêu Điều cốt yếu phải xác định rõ thị trường mục tiêu kế hoạch kinh doanh – nhà đầu tư cần thông tin Khách hàng bạn mô tả chi tiết đặc điểm họ Cung cấp thơng tin như: tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu nhập, sức mua tương ứng, (nếu cần) Mục tiêu phần nhằm xây dựng hồ sơ khách hàng điển hình bạn Bạn mơ tả đặc tính khách hàng rõ ràng bao nhiêu, dễ xây dựng chương trình marketing để tiếp cận khách hàng cách hiệu Thông tin nghiên cứu đưa vào phần thị trường mục tiêu nên lấy từ nguồn sơ cấp thứ cấp Nguồn sơ cấp bao gồm thông tin bạn phát đúc kết từ quan sát than nghiên cứu, nghiên cứu cá nhân, kết bảng điều tra, thăm thực địa, đối thoại với chuyên gia ngành Nguồn thứ cấp gồm nguồn tạp chí, sách, báo cáo in, số liệu phủ, tìm kiếm mạng internet KẾ HOẠCH MARKETING & BÁN HÀNG Mô tả người sử dụng sản phẩm dịch vụ bạn Họ ai, đâu có người? Số lượng tăng hay giảm sao? Có tập trung địa lý không? Đối tượng mục tiêu bạn thị trường nội địa hay gồm hội quốc tế? Làm tiếp cận thị trường? Làm khách hàng biết cơng ty, thương hiệu, hình ảnh sản phẩm bạn? Ai chịu trách nhiệm bán hàng marketing thông tin họ Phần marketing & bán hàng nên bao quát chủ đề đây: • • • • • • • • • • • • • • Chiến lược bán hàng / phân phối Chiến lược giá Xác định vị trí sản phẩm Quảng bá thương hiệu Vật liệu chấp Chiến lược quảng bá sản phẩm / thị trường Quảng cáo xúc tiến bán hàng Quan hệ công chúng (PR) Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng Marketing trực tiếp Triển lãm thương mại Chiến lược / kế hoạch lập trang website Liên minh / quan hệ đối tác chiến lược (Bảng) Ngân sách Marketing PHÂN TÍCH CẠNH TRANH Đối thủ cạnh tranh trước bạn thị trường Họ thiết lập vị trí, phân phối, tiếp cận thị trường có khách hàng Sự sống doanh nghiệp bạn phụ thuộc vào khả công ty giành thị phần từ tay đối thủ cạnh tranh - chiếm lĩnh phân đoạn thị trường hịên chưa khai thác Nên đưa bảng biểu đồ thị hình bánh cho thấy thị phần đối thủ cạnh tranh, xu hướng thay đổi theo thời gian Giải thích thị phần bạn dự định chiếm lĩnh, từ tay làm bạn xâm nhập vào thị trường Bạn trình bày có ưu đối thủ cạnh tranh chỗ nào? Tại khách hàng chọn bạn công ty khác? Ai chiếm lĩnh thị trường họ làm vậy? Điểm dễ bị tổn thương đối thủ cạnh tranh chỗ làm tận dụng điểm yếu Liệt kê mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh với cách nhìn khách quan Đây vấn đề bạn cần cân nhắc hoàn tất phân tích cạnh tranh Phần nên gồm mục sau: • • • • • • • Tổng quan Các kiện / kinh phí gần Sáp nhập / mua lại công ty Liệt kê mô tả đối thủ cạnh tranh Phân tích xác doanh nghiệp cạnh tranh Mặt mạnh / mặt yếu Tạo khác biệt cho công ty ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ Trong phần Tóm tắt Tổng quát có đoạn ngắn độ ngũ quản lý chủ chốt, phần nên vào chi tiết cá nhân giao trọng trách quản lý tiền nhà đầu tư Nhấn mạnh kinh nghiệm thành công trước Phần nên bao gồm: • • • • • • Sơ yếu lý lịch tóm tắt đội ngũ quản lý chủ chốt Sơ đồ tổ chức (hiện & tương lai) Bảng bố trí nhân lực Ban tư vấn Ban giám đốc Sơ đồ tổ chức Một bảng sơ đồ tổ chức đơn giản giúp giải thích cấu tổ chức công ty, cấu trúc báo cáo vị trí Bảng sơ đồ nên phản ảnh vị trí tương lai đưa hai bảng – trước sau có kinh phí Hai bảng hữu ích bạn dự báo thay đổi quan trọng cấu tổ chức sau có kinh phí • Bảng bố trí nhân lực Bạn dự định bổ nhiệm cương vị Điều nên gắn với việc sử dụng nguồn thu dự báo tài • Ban Tư vấn Một Ban tư vấn tốt tài sản giá trị giúp cơng ty qua bãi mìn phát triển chắn Hãy tìm người chuyên gia lĩnh vực tương ứng (kế toán, luật pháp, công nghệ, học giả, tư vấn, v.v ) DỰ BÁO TÀI CHÍNH Tất thứ đưa vào kế hoạch kinh doanh đến thời điểm cần hỗ trợ cho giả định dự báo tài bạn Nói cách khác, người đọc khơng nên ngạc nhiên xem dự báo doanh thu vòng năm năm bạn cho họ thơng tin chi tiết thị trường, hội chiến lược Bạn mô tả lợi so với đối thủ cạnh tranh; bạn liệt kê cách tiếp cận thị trường đội ngũ quản lý giúp đạt mục tiêu đề Dự báo nên có tính lơgic với bạn đưa vào kế hoạch Phần nên cung cấp cho người đọc lý bạn đưa dự báo tài nên đề cập đến mục sau: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tổng doanh số Dự báo đơn vị Chi phí hàng hóa bán Tổng lãi Phí / chi phí nhân Chi phí marketing Thâm nhập thị trường Tiền thuê Các tiện ích Điện thoại Lương Kiểm kê Phí thuê nhà chuyên nghiệp Hoa hồng Đi lại & Giải trí Nghiên cứu Thuế địa phương Thuế nước BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quản lý tài tốt cách tốt để doanh nghiệp trì khả sinh lợi có khả chi trả Bạn quản lý tài doanh nghiệp tốt đến mức vấn đề then chốt kinh doanh thành cơng Mỗi hàng nghìn doanh nghiệp đầy tiềm thành đạt bị thua lỗ quản lý tài Với tư cách chủ doanh nghiệp, bạn cần xác định thực sách tài dẫn tới bảo đảm bạn hồn thành nghĩa vụ tài Để quản lý tài cách hiệu quả, lập kế hoạch ngân sách tốt thực tiễn cách xác định số tiền thực tế cần để mở doanh nghiệp (chi phí khởi doanh nghiệp) số tiền cần để trì hoạt động (chi phí vận hành) Bước để xây dựng kế hoạch tài tốt hồn tất báo cáo thu nhập, phân tích dịng tiền mặt bảng cân đối tài sản – công ty bạn có doanh thu Báo cáo thu nhập Cơng cụ cho việc báo cáo tài tốt Báo cáo Thu nhập Đây thước đo doanh số chi phí cơng ty khoảng thời gian xác định Báo cáo soạn định kỳ (hàng tháng năm hàng năm suốt năm năm) thấy kết hoạt động khoảng thời gian kế toán Báo cáo nên tuân thủ Nguyên tắc Kế toán thống chung (GAAP) có thơng tin doanh thu chi phí khơng tính đến tính chất doanh nghiệp Phân tích dịng tiền mặt Phân tích dòng tiền mặt thiết kế thấy bạn dùng tiền vào đâu với tốc độ (tốc độ tiêu tiền) Bản phân tích nhà đầu tư quan tâm nhà đầu tư muốn xem bạn dự báo có dịng tiền mặt tốt – tiền vào nhiều tiền Bản cân đối tài sản Bản cân đối tài sản cho thấy tranh sức khỏe tài doanh nghiệp thời điểm xác định, thường kết thúc thời kỳ kế toán Bản liệt kê chi tiết tài sản hữu hình vơ hình mà doanh nghiệp sở hữu (được gọi tài sản có) khoản tiền mà doanh nghịêp nợ, chủ nợ (tài sản nợ) chủ sở hữu (vốn góp cổ đơng giá trị tịnh doanh nghiệp) CHIẾN LƯỢC RÚT KHỎI CÔNG TY Để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp mình, điều mấu chốt phải có kế hoạch rút lui dành cho nhà đầu tư để họ thu hồi vốn rút khỏi công ty bạn Phần viết chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp bạn nên nêu kế hoạch dài hạn cho doanh nghịêp Bắt đầu cách tự hỏi lại bắt tay vào kinh doanh Bạn có cho tiếp tục điều hành công ty sau 20 năm, bạn có qua tâm đến việc tiếp tục phát triển sau vài năm? Bạn tham gia kinh doanh để cuối thu khoản tiền lớn, bạn quan tâm nhiều đến việc điều hành doanh nghiệp gia đình phát triển vững bền vững? Điều quan trọng phải nghĩ qua hết vấn đề định bạn dự định làm với doanh nghiệp trước bạn trả lời cách thấu đáo câu hỏi này, xử lý vấn đề liên quan tới việc làm nhà đầu tư rút lui khỏi doanh nghiệp bạn Sau số chiến lược rút lui cần cân nhắc: • • • • Bán cổ phiếu công chúng lần đầu (Initial Public Offering) (một kiện công ty thành lập) Sáp nhập/Mua lại công ty Đối tác kinh doanh mua lại doanh nghiệp Bán quyền kinh doanh (Franchise) Bước 3: Triển khai ý tưởng Sau nộp kế hoạch kinh doanh cho IDG, vịng tuần bạn nhận thơng báo phản hồi Nếu IDG đinh thảo luận tiếp với bạn, IDG mời bạn đến văn phòng IDG TP Hà nội TP Hồ chí minh để trình bày kế hoạch kinh doanh bạn Sau buổi họp IDG định có tiếp thục thảo luận tiếp với bạn hay không Phục lục 2: Các nguồn lực khác IDG IDG ViệtNam làm việc chặt chẽ với công ty đầu tư để cung cấp nguồn lực kịp thời hỗ trợ họ vào giai đoạn quan trọng trình phát triển Với kinh nghiệm kinh doanh, tài pháp lý kỹ khác, IDG Ventures Vietnam tin tưởng giúp cơng ty thành cơng Ngồi ra, công ty đầu tư IDG Vietnam tận dụng nguồn lực có giá trị từ hệ thống cơng ty tập đồn IDG Các hoạt động kinh doanh Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế - IDG Nghiên cứu tổ chức kiện Để cạnh tranh thành công, công ty công nghệ phải nhanh chóng thiết lập mối quan hệ với khách hàng, chuyên gia phân tích ngành, đối tác bán hàng, nhà phân phối quan truyền thơng báo chí Là cơng ty truyền thơng lớn giới hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin, IDG cầu nối để thiết lập mối quan hệ thành công IDG gửi thông điệp đến cho nhiều người công ty giới IDG với tiềm lực tài mạnh mẽ tập đồn hàng đầu lĩnh vực truyền thông, nghiên cứu, tổ chức kiện hội thảo liên quan đến công nghệ thông tin IDG xuất 300 báo tạp chí 85 quốc gia, dẫn đầu tạp chí Computerworld, InfoWorld, Macworld, Network World, PC World, CIO Global Thông qua IDG.net, IDG cung cấp cho người sử dụng Internet 330 website 70 nước IDG nhà tổ chức hội thảo hội chợ thương mại 35 quốc gia công ty nghiên cứu thị trường IDC, cơng ty tập đồn IDG, cung cấp nghiên cứu phân tích ngành cơng nghiệp máy tính thơng qua 51 văn phịng 43 quốc gia giới Truyền thông hoạt động IDG xuất 300 báo tạp chí cơng nghệ thông tin 80 quốc gia giới, bao gồm ComputerWorld, PCWorld, CIO, Network World Với ấn phẩm IDG Ventures dễ dàng cập nhật xu tồn cầu giúp công ty đầu tư gặp gỡ đối tác, nhà xuất bản, tổng biên tập thị trường nội địa khắp giới Hội chợ thương mại Triển lãm IDG Ventures giúp cơng ty nâng cao hình ảnh họ 150 triển lãm hội chợ thương mại IDG giới, kể đến kiện như: Bio IT World, ComNet, DEMO, LinuxWorld, MacWorld Vortex Nghiên cứu thị trường IDC, công ty IDG, công ty lớn đánh giá công ty nghiên cứu thị trường công nghệ thông tin đáng tin cậy giới với 575 chuyên gia phân tích 43 quốc gia Thông qua báo cáo nghiên cứu thị trường IDC, IDG Ventures cập nhật giúp công ty đầu tư nắm bắt khuynh hướng công nghệ thông tin số liệu Các cơng ty đầu tư truy cập vào báo cáo nghiên cứu dành cho thị trường đặc trưng sử dụng chuyên gia phân tích IDC để giúp họ nhận định thị trường tốt Các Quỹ đầu tư hệ thống IDG Ventures IDG Ventures Atlantic Quỹ đầu tư IDG Ventures Atlantic(IDGVA) quản lý nguồn vốn 280 triệu la có trụ sở đặt TP Boston, đầu tư vào công ty giúp họ phát triển công ty lên quy mơ phạm vi tồn cầu Được thành lập vào năm 2001, IDGVA đầu tư vào công ty tư nhân khởi sự, hoạt động lĩnh vực công nghệ thơng tin có trụ sở vùng bờ Tây nước Mỹ IDG Ventures Pacific Quỹ đầu tư IDG Ventures Pacific (IDGVP) quản lý nguồn vốn 120 triệu đô la có văn phịng đặt Bay Area TP Seattle đầu tư vào công ty giúp họ phát triển công ty lên quy mô phạm vi toàn cầu Được thành lập vào năm 1997, IDGVA đầu tư vào công ty tư nhân khởi hoạt động lĩnh vực cơng nghệ thơng tin có trụ sở vùng bờ Đông nước Mỹ IDG Ventures China IDG Technology Venture Investment (IDGVC) quỹ đầu tư Trung Quốc quản lý nguồn vốn 350 triệu đô la với gần 130 công ty đầu tư trải rộng khắp tỉnh thành Trung Quốc Được thành lập vào năm 1992, IDGVC tự hào quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc Ngoài việc cung cấp nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, IDGVC cung cấp giá trị gia tăng hỗ trợ sâu sát cho doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ cao Trung Quốc IDG Ventures Europe IDG Ventures Europe (IDGVE) quản lý nguồn vốn 100 triệu la với văn phịng đặt thành phố London, đầu tư vào công ty giúp họ phát triển công ty lên quy mô phạm vi toàn cầu Được thành lập vào năm 2000, IDGVE đầu tư vào công ty tư nhân khởi hoạt động lĩnh vực công nghệ thơng tin có trụ sở Châu Âu  ... hoạt động quỹ đổi công nghệ quốc gia (Quỹ ĐMCNQG) từ nhìn quỹ đầu tư mạo hiểm IDG 4.1 Về mục đích hoạt động Các quỹ đầu tư lấy lợi nhuận thu làm mục đích cho hoạt động Riêng quỹ ĐMCNQG hoạt động. .. 1997, IDGVA đầu tư vào công ty tư nhân khởi hoạt động lĩnh vực công nghệ thơng tin có trụ sở vùng bờ Đơng nước Mỹ IDG Ventures China IDG Technology Venture Investment (IDGVC) quỹ đầu tư Trung Quốc. .. tư? ??ng đầu tư, hỗ trợ Quỹ IDG lấy yếu tố người, ý tư? ??ng khả phát triển kinh doanh để đánh giá ban đầu đối tư? ??ng cần đầu tư Đối với quỹ ĐMCNQG tham khảo từ quỹ IDG: - tiêu chí lựa chọn đầu tư để