BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - ðỖ THỊ HẢI YẾN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN HỮU CƯỜNG HÀ NỘI - 2012 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị Tôi xin cam ñoan giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013 Tác giả luận văn ðỗ Thị Hải Yến Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành ñược luận văn này, ñã nhận ñược nhiều giúp ñỡ ñộng viên từ thầy cô giáo, ban ngành toàn thể cán nơi chọn làm ñịa bàn nghiên cứu, gia ñình bạn bè Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trường, toàn thể thầy cô giáo Khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh, Viện ðào tạo sau ñại học – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã truyền ñạt cho kiến thức tạo ñiều kiện giúp ñỡ hoàn thành luận văn ðặc biệt, xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Trần Hữu Cường ñã dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình cho hoàn thành trình nghiên cứu ñề tài Qua ñây, xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán phòng, ban thuộc công ty Bảo Việt Bắc Ninh, thời gian thực tế nghiên cứu ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho ñề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia ñình, bạn bè, người ñã ñộng viên giúp ñỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực ñề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013 Tác giả luận văn ðỗ Thị Hải Yến Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục biểu ñồ viii MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 ðặc trưng vai trò bảo hiểm phi nhân thọ 13 2.1.3 Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ 19 2.1.4 Các hoạt ñộng chủ yếu phát triển thị trường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 22 2.1.5 Nội dung phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 26 2.1.6 Các nhân tố tác ñộng ñến phát triển thị trường 32 2.2 Cơ sở thực tiễn 36 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm số nước giới 36 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 39 2.2.3 Những học kinh nghiệm rút áp dụng Việt Nam 44 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 46 3.1.1 Vài nét tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh 46 3.1.2 Tình hình công ty Bảo Việt Bắc Ninh 54 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iii 3.2 Phương pháp nghiên cứu 59 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 59 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 60 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 61 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 62 4.1 Thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 4.1.1 Chiến lược kết tổng hợp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty năm vừa qua 4.1.2 65 ðánh giá chung phát triển thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 4.2 62 Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 4.1.3 62 77 Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 79 4.2.1 Yếu tố nội công ty 79 4.2.2 Các yếu tố bên công ty 81 4.3 ðịnh hướng giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo việt Bắc Ninh ñến năm 2015 ñịnh hướng 2020 85 4.3.1 ðịnh hướng 85 4.3.2 Giải pháp 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 5.1 Kết luận 101 5.2 Kiến nghị 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 105 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải nghĩa BH Bảo hiểm BHCN Bảo hiểm người BHTN Bảo hiểm trách nhiệm BHCN VNDL Bảo hiểm người Việt Nam du lịch BHTNDS Bảo hiểm trách nhiệm dân BQ Bình quân CC Cơ cấu Cð Cố ñịnh DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm DT Doanh thu CNH – HðH Công nghiệp hóa – ñại hóa KD Kinh doanh PNT Phi nhân thọ GD – ðT Giáo dục – ñào tạo PTTH Phổ thông trung học CVNð Vận chuyển nội ñịa TðTT Tốc ñộ tăng trưởng Tr.ñ Triệu ñồng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm 2011 3.1 Kết thực số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 1996 - 2011 3.2 40 50 Lao ñộng ñang làm việc ngành kinh tế quốc dân giai ñoạn 2006 - 2011 51 3.3 Nguồn vốn Công ty Bảo Việt Bắc Ninh qua năm 2009 - 2011 58 3.4 Kết hoạt ñộng kinh doanh công ty Bảo Việt Bắc Ninh qua ba năm 2009 - 2011 58 3.5 Mẫu ñiều tra khu vực loại hình bảo hiểm 60 4.1 Kết tổng hợp phát triển thị trường, cấu sản phẩm công ty 64 4.2 Kết phát triển thị trường sản phẩm nhóm bảo hiểm tài sản 67 4.3 Kết phát triển thị trường sản phẩm nhóm bảo hiểm người 68 4.4 Kết phát triển thị trường sản phẩm nhóm bảo hiểm trách nhiệm 70 4.5 ðánh giá khách hàng giá thành bảo hiểm phi nhân thọ theo khu vực thị trường tỉnh Bắc Ninh 4.6 ðánh giá khách hàng giá thành bảo hiểm phi nhân thọ theo loại hình bảo hiểm thị trường tỉnh Bắc Ninh 4.7 71 72 Chi phí cho hoạt ñộng xúc tiến thương mại công ty Bảo Việt Bắc Ninh qua năm 2009 - 2011 75 4.8 Tình hình lao ñộng Công ty 79 4.9 Năng lực sở vật chất phục vụ hoạt ñộng công ty tính ñến 31/12/2011 4.10 80 Quá trình thâm nhập thị trường bảo hiểm phi nhân thọ số Công ty Bảo hiểm Bắc Ninh từ 1997 - 2010 82 4.11 Nhận biết tồn bảo hiểm phi nhân thọ 83 4.12 Nhận biết tính chất quan trọng bảo hiểm phi nhân thọ 83 4.13 Mức ñộ tin tưởng khách hàng vào bảo hiểm phi nhân thọ 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vi 4.14 4.15 ðánh giá khách hàng lợi ích kinh tế rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ 84 Kế hoạch doanh thu công ty bảo Việt Bắc Ninh ñến năm 2015 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… vii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 2.1 Quy mô thị trường ngành bảo hiểm Việt Nam 39 2.2 Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc 41 2.3 Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm giữ lại 42 2.4 Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2011 44 3.1 Tốc ñộ tăng trưởng phát triển kinh tế 48 3.2 Cơ cấu GDP tỉnh Bắc Ninh theo khu vực kinh tế 49 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… viii MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài Bắc Ninh tỉnh phía Bắc cửa ngõ thủ ñô Hà Nội, nằm vùng kinh tế trọng ñiểm: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; gần khu, cụm công nghiệp lớn vùng trọng ñiểm Bắc Bộ Trong năm qua kinh tế xã hội Bắc Ninh không ngừng phát triển, cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá ñại hoá bước nâng cao hiệu quả, tốc ñộ tăng trưởng kinh tế ñô thị hoá nhanh, thu hút nhà ñầu tư nước nước Cùng với phát triển ñó, công ty bảo hiểm nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng ñã có ñóng góp thiết thực nhằm ñảm bảo ñời sống kinh tế xã hội, ñáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng, giải bồi thường, nhận thức người dân bảo hiểm ñược cải thiện ñáng kế Ngành bảo hiểm ñã thực tốt vai trò kênh huy ñộng vốn quan trọng cho phát triển kinh tế, tạo việc làm cho xã hội Tuy nhiên so với tiềm phát triển thị trường bảo hiểm nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thị trường bảo hiểm ñã bộc lộ số vấn ñề tồn như: quy mô thị trường nhỏ, lực bảo hiểm chưa cao, hoạt ñộng ñầu tư nhiều hạn chế… Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế mở hội mới, song ñặt thách thức ñòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm nước phải nâng cao lực tài lực cạnh tranh, ñáp ứng tiêu chuẩn quốc tế quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm… Xuất phát từ thực tế nêu trên, ñã chọn ñề tài: “Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Việt Bắc Ninh” làm luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở lý luận kết phân tích, ñánh giá thực trạng tình hình phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, từ ñó ñề xuất giải pháp nhằm phát triển Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… Cần ñề xuất với tổng công ty hỗ trợ ñể ñẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo ñịa bàn toàn tỉnh Về công tác tuyên truyền quảng cáo Trong giai ñoạn 2012- 2015 ñịnh hướng ñến 2020, sản phẩm bảo hiểm sản phẩm dịch vụ ñặc biệt Nó không mang ñặc ñiểm sản phẩm dịch vụ ñược màu sắc, hình dáng, kích thước hay mùi vị sản phẩm mà sản phẩm bảo hiểm cho rủi ro mà không khách hàng muốn rủi ro xảy với thân Không khách hàng cảm nhận ñược giác quan cầm nắm, sờ mó, ngửi nếm thử Chính thế, ñể tuyên truyền quảng cáo cho sản phẩm bảo hiểm khó Do vậy, số giải pháp giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn sau: - Doanh nghiệp thực quảng cáo báo chí thương hiệu công ty, phương châm kinh doanh, mục ñích kinh doanh ; truyền hình, ñài ñoạn phim ngắn với sụ tham gia diễn viên ñược công chúng mếm mộ tình rủi ro ñược bảo hiểm ñể thể ñược lợi ích tham gia mua bảo hiểm Tuy nhiên, lựa chọn hình thức quảng cáo chi phí cho quảng cáo lớn - Quảng cáo tờ rơi hình thức quảng cáo phổ biến, tờ rơi cần phải có thiết kế ñẹp mắt, chất liệu giấy tốt, nội dung tờ rơi ñầy ñủ, cô ñọng, ngắn gọn rõ mục ñích nghiệp vụ bảo hiểm; ñối tượng bảo hiểm, ñối tượng tham gia bảo hiểm, mức phí bảo hiểm tương ứng với ñiều kiện tham gia, phạm vi bảo hiểm, số tiền bảo hiểm - Trong mối quan hệ gia ñình, người quan tâm thể quan tâm tới người thân nhà, ñặc biệt với cha mẹ Chính thế, doanh nghiệp kết hợp với trường học ñể tuyên truyền lợi ích tham gia bảo hiểm quảng cáo sản phẩm bảo hiểm mà doanh nghiệp có tới phụ huynh, học sinh buổi họp phụ huynh, buổi sinh hoạt chung nhà trường - Doanh nghiệp cần nâng cao mối quan hệ tốt ñẹp với khách hàng ruột, từ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 96 khách hàng ñó tuyên truyền, quảng cáo tới nhiều khách hàng khác ðây kênh tuyên truyền quảng cáo miễn phí tốt ñối với doanh nghiệp Tiếp tục trì mối quan hệ với ñầu mối như: Phòng cảnh sát giao thông, Cục Thuế Bắc Ninh, Cục ðăng kiểm Việt Nam ñể khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xe giới Tập trung triển khai có hiệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân ñối với xe máy Mở rộng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng lắp ñặt thông qua ban quản lý dự án sở giao thông công chính, Bộ Giao thông vận tải Phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch Bắc Ninh ñể tăng cường khai thác bảo hiểm du lịch ðối với ñối tượng khách hàng lớn, Bảo Việt Bắc Ninh cố gắng trì ñược khách hàng cũ, mở rộng hoạt ñộng tiếp thị khách hàng khách hàng ñối thủ cạnh tranh Công ty nên mạnh dạn tài trợ cho thi, giải thể thao nước như: giải bóng ñá quốc gia, giải bóng ñá thiếu niên nhi ñồng Làm cho tên gọi Bảo Việt trở nên quen thuộc gần gũi với người dân Cần xây dựng nhiều công trình nhằm ngăn ngừa, ñề phòng hạn chế tổn thất, giới thiệu hình ảnh công ty Góp phần nâng cao dân trí bảo hiểm thông qua báo chí, truyền hình, truyền Công tác giám ñịnh bồi thường thể chất lượng sản phẩm công ty mà ñóng vai trò việc phát gian lận Chính cần phải tổ chức tốt công tác này, cụ thể: - Tổ chức tốt công tác trực giám ñịnh 24/24, ñảm bảo khách hàng báo tai nạn, phải có nhân viên Bảo Việt có mặt ñể tiến hành giám ñịnh Tốt nhân viên giám ñịnh nam ñể ñộng trường hợp tránh tình trạng khách hàng “ép” giám ñịnh viên - ðẩy mạnh phối hợp với Bảo Việt tỉnh việc giám ñịnh tổn thất ñể thời gian giám ñịnh chất lượng giám ñịnh ñược nâng cao Nếu tai nạn xảy xa, phải khẩn trương thông báo ñể nhờ Bảo Việt tỉnh bạn giám ñịnh hộ - Khi giám ñịnh viên ñến trường, phải tổ chức ñiều tra ñộc lập Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 97 ñồng thời cần tranh thủ tối ña giúp ñỡ quan ñiều tra chuyên môn - Khi phát biểu hành vi gian lận, giám ñịnh viên phải có phương án xử lý, sau ñó cần phổ biến ñến toàn công ty ñể rút kinh nghiệm công ty cần khen thưởng, ñộng viên kịp thời cán phát vụ trục lợi - Công ty cần tăng cường ñầu tư sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ cho công tác giám ñịnh - Không nên ñợi chờ lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ tổng công ty mà cần chủ ñộng nâng cao trình ñộ giám ñịnh viên thông qua việc mời chuyên gia Bộ Công an ñến nói chuyện chuyên ñề Cử nhân viên trẻ, có triển vọng sang nước có thị thường bảo hiểm phát triển ñể ñược ñào tạo chuyên sâu công tác ñịnh phí giám ñịnh bồi thường 4.3.2.6 Công tác tuyển dụng, ñào tạo ñội ngũ cán bộ, công nhân viên nâng cao thái ñộ phục vụ nhân viên Trong giai ñoạn 2012- 2015 ñịnh hướng ñến 2020, ñội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty phần quan trọng ñể máy doanh nghiệp hoạt ñộng kinh tế ñược tiến hành hiệu Do vậy, việc quan tâm ñến chất lượng số lượng ñội ngũ cán công nhân viên ñược doanh nghiệp ñặt lên hàng ñầu Ngày nay, Việt Nam ñang thời kỳ hội nhập ñang giai ñoạn phát triển khoa học công nghệ tri thức ñể theo kịp ñà phát triển ñó, doanh nghiệp cần có chiến lược tuyển dụng ñào tạo nguồn nhân lực Doanh nghiệp có thể: - Doanh nghiệp ñặt hàng việc ñào tạo tuyển dụng sinh viên ưu tú trường ñại học cao ñẳng ñào tạo ðây cách hữu hiệu nhằm giảm tình trạng tìm kiếm cán có trình ñộ có lực giỏi - ðào tạo cán ñang làm doanh nghiệp nhằm nâng cao trình ñộ hiểu biết nghiệp vụ bảo hiểm luật bảo hiểm, nâng cao tác phong làm việc: Nhanh, chuẩn xác, chủ ñộng công việc, lịch sự; nâng cao nghiệp vụ như: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 98 khả giám ñịnh, giải khiếu nại Doanh nghiệp mở hội thảo, mở lớp học ngắn ngày, dài ngày, cung cấp tài liệu ấn phẩm liên quan ñến nghiệp vụ cho cán - Hàng năm, doanh nghiệp mở thi tìm hiểu bảo hiểm cán công nhân viên ñang làm doanh nghiệp hay ñại lý doanh nghiệp ñể củng cố mở rộng kiến thức bảo hiểm, ñồng thời ñưa tình rủi ro xảy công việc ñể nâng cao khả giám ñịnh giải bồi thường Bên cạnh ñó, thi vừa ganh ñua cá nhân, tổ chức với nơi tạo nên ñoàn kết cá nhân với nhau, tổ chức phân phối với doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm bảo hiểm phụ thuộc lớn vào lực phục vụ nhân viên công ty cộng tác viên, nhân viên khai thác Thái ñộ phục vụ thể văn minh thương nghiệp ñại, thể tính cách chuyên nghiệp nhân viên bảo hiểm nhiều khách hàng ñã cảm nhận ñược lợi ích sản phẩm thái ñộ phục vụ nhân viên bảo hiểm không nhiệt tình, vui vẻ khiến cho họ có cảm giác khó chịu dẫn tới ñịnh không mua Ngược lại có nhiều khách hàng chưa hiểu rõ lợi ích sản phẩm nhiệt tình, lịch thiệp nhân viên bảo hiểm mà khách hàng ñã ñưa ñịnh mua sản phẩm, chí họ tham gia với số tiền bảo hiểm lớn tham gia nhiều hợp ñồng bảo hiểm lúc ðể nâng cao thái ñộ phục vụ nhân viên công ty phải cho toàn nhân viên thấy ñược tầm quan trọng thái ñộ phục vụ ñối với khách hàng có lớp tập huấn ñể nhân viên thực theo quy ñịnh chuẩn chi nhánh khác công ty ða dạng chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm Nghiên cứu ban hành quy ñịnh nhằm chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; chuẩn hoá chương trình ñào tạo chứng môi giới phù hợp với ñặc thù loại hình sản phẩm bảo hiểm ñược thu xếp qua môi giới 4.3.2.7 Chính sách khen thưởng kỷ luật Mỗi cá nhân doanh nghiệp cố gắng làm tốt công việc, hoàn thành Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 99 tốt chi tiêu phấn ñấu tốt ñể khẳng ñịnh thân Do vậy, ñể ñộng viên khuyến khích cá nhân ñó, doanh nghiệp có sách khen thưởng: - Doanh nghiệp khen thưởng vật chất tăng lương, tặng quà vật có giá trị, tăng cấp bậc - Khen thưởng tinh thần tăng khen, tổ chức buổi tuyên dương Doanh nghiệp có phận nhỏ cá nhân không lỗ lực công việc, xem nhẹ nhiệm vụ ñược giao, thường trốn tránh không hoàn thành chi tiêu ñề ảnh hưởng tới hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp nên cần có hình thức kỷ luật ñúng ñối với cá nhân Những hình thức kỷ luật là: phê bình, giảm lương, cắt chức, thuyên chuyển ñến nơi khác Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ Việt Nam gia nhập WTO ñến nay, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn ñịnh, hàng hóa xuất nhập tăng trưởng cao, ñầu tư nước Việt Nam tăng mạnh, hàng loạt công trình lớn trọng ñiểm ñược khởi công xây dựng nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bước vào hoạt ñộng ñã tạo nên thị trường bảo hiểm Việt Nam sôi ñộng, tăng trưởng cạnh tranh liệt Trước hội thách thức trên, Bảo Việt Bắc Ninh ñã ñang thực chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing nhằm nâng cao doanh thu, nâng cao uy tín, khai thác mở rộng thị trường góp phần không giữ vững mà tăng thị phần cho Bảo Việt Tuy nhiên, ñể tận dụng hội ñối ñầu với thách thức, công ty Bảo Việt Bắc Ninh có nhiều việc cần phải làm trước mắt cần tăng cường việc khai thác hợp ñồng, nâng cao chất lượng tinh thần làm việc cán nhân viên, có phần thưởng sách ưu ñãi ñối với nhân viên khai thác giỏi ñem lại doanh thu nhiều cho doanh nghiệp Qua nghiên cứu, ñề tài ñã góp phần hệ thống hóa sở lý luận phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Theo ñó, phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ “là hoạt ñộng ñẩy mạnh mở rộng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chiều rộng (số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm, không gian, phạm vi khách hàng) chiều sâu (chất lượng dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ mang lại cho khách hàng)” Thực trạng thị trường bảo hiểm PNT công ty có nhiều chuyển biến tốt Nhìn chung doanh thu qua năm ñều tăng Nhìn chung tổng doanh thu công ty Bảo Việt Bắc Ninh ngày tăng qua năm 2009 - 2011 Tốc ñộ phát triển bình quân 16,50%/năm - Về cấu sản phẩm: BH tài sản có dấu hiệu tăng mạnh mẽ qua năm, tốc ñộ tăng bình quân 51,94%/năm BH người chiếm 50% có chiều hướng tăng dần qua năm, bình quân ñạt 14,57%/năm Cơ cấu BH người năm 2010 có tăng so với năm 2009 (tăng 23,83%) ñến năm 2011 tăng 6% so Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 101 với năm 2010 Trong ñó BH trách nhiệm lại có xu hướng giảm dần qua năm, bình quân 10,14%/năm Cụ thể: năm 2010 giảm 38,74% so với năm 2009 ñến năm 2011 lại tăng 31,79% doanh thu so với năm 2010 - Công tác phát triển thị trường theo chiều sâu bắt ñầu ñược ý tập trung vào số dòng sản phẩm Có ñến 27,41% số khách hàng ñược hỏi mức phí bảo hiểm cao Tỷ lệ ñánh giá giá cao chiếm nhiều huyện Yên Phong thành phố Bắc Ninh Tỷ lệ khách hàng tham gia bảo hiểm người chiếm số lượng nhiều có ñến 15,56% số họ ñánh giá giá cao; 20% cho bình thường 31,86% cho giá tùy theo loại sản phẩm BH Số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm tài sản tỷ lệ ñánh giá ña phần cao Còn nhóm bảo hiểm trách nhiệm họ ñánh giá phần lớn bình thường với 12,59% số khách hàng ñược vấn Kênh tiêu thụ có ba kênh trực tiếp ñến khách hàng, thông qua ñại lý thông qua môi giới - Hiện công ty chưa có phận marketing chuyên trách Mức ñầu tư cho hoạt ñộng xúc tiến thương mại ñã ñang ñược ý ñầu tư Tuy nhiên theo ñánh giá cán công ty hiệu quảng cáo, tuyên truyền chưa thực hiệu Chi phí cho quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm bảo hiểm cao chiếm ña số tổng chi phí cho hoạt ñộng xúc tiến thương mại có mức bình quân tăng mạnh nhóm chi phí, bình quân tăng 39,64% Chi phí cho quà tặng tăng ñều qua năm bình quân ñạt 10,55%/năm Tổng chi phí phát sinh khác tăng bình quân 35,04%/năm Nhìn chung, thị trường bảo hiểm PNT công ty Bảo Việt Bắc Ninh chưa ña dạng phong phú Các hoạt ñộng ñơn lẻ Cần có biện pháp phát triển thị trường BH PNT theo hướng ña dạng hóa sản phẩm hoạt ñộng cần phong phú Qua phân tích yếu tố bên bên công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñể ñánh giá lại hội thách thức phát triển thị trường BH PNT, số biện pháp ñã ñược ñề xuất như: Nâng cao thái ñộ phục vụ nhân viên, nâng cao lực công nghệ, phát triển sản phẩm mới, phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ñại lý môi giới bảo hiểm, thiết lập hệ thống tư vấn bảo hiểm miễn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 102 phí, giải pháp truyền, xúc tiến ñào tạo ñội ngũ cán nhân viên sách khen thưởng, kỷ luật ðáng ý giải pháp: Thường xuyên phát triển sản phẩm sở thường xuyên nghiên cứu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thiết lập sách bảo hiểm ñối với khách hàng phát huy kênh phân phối thông qua ñại lý tư vấn bảo hiểm 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với quan Nhà nước - Nhanh chóng triển khai có hiệu Luật kinh doanh bảo hiểm - Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý Luật kinh doanh bảo hiểm ñời, chưa có khoản mục ñề cập ñến trục lợi bảo hiểm Luật chưa có quy ñịnh cụ thể việc xử phạt vi phạm, giải tranh chấp bên - Nhà nước cần có sách thích hợp ñể khuyến khích bảo vệ doanh nghiệp bảo hiểm nước hoạt ñộng môi trường cạnh tranh, ñặc biệt giai ñoạn ñầu hội nhập 5.2.2 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài cần sớm có nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung biểu phí bảo hiểm biểu phí bảo hiểm hành trì mức thấp Có sách kiểm soát doanh nghiệp thành lập ðặc biệt ñối với nghiệp vụ bảo hiểm mang lại doanh thu cao bảo hiểm xe giới bảo hiểm sức khỏe người Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Minh ðạo (2002), Giáo trình Marketting Nhà xuất giáo dục Nguyễn Văn ðịnh (2004), Giáo trình Bảo hiểm Nhà xuất Thống kê3 Nguyễn Văn ðịnh (2004), Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm Nhà xuất Thống kê Báo cáo kết kinh doanh Bảo Việt Bắc Ninh năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Bộ Tài (2006), Báo cáo Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2006 Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ - PG Insurance Quốc hội (2010), Luật kinh doanh bảo hiểm Nguyễn Thị Kim Liên (2009), Bài giảng nguyên lý Bảo hiểm Ngô Quang Mỹ (2007), Bài giảng vận tải bảo hiểm hàng hóa xuất nhập 10 Lê Thanh Ngọc (2008), Bài giảng bảo hiểm 11 ðỗ Văn Quang (2010), Bài giảng bảo hiểm hàng hải 12 Trung tâm ñào tạo Bảo Việt (2002), Giáo trình ñào tạo ñại lý cấp I - Nhà xuất Thống kê 13 Tạp chí bảo hiểm 14 Tạp chí thời báo kinh tế Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 104 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Nội dung thảo luận (Nghiên cứu ñịnh tính) Xin chào Anh (chị) ! ðể ñánh giá ñúng thực trạng ñề xuất giải pháp hữu ích nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho khách hàng Công ty Bảo Việt Bắc Ninh, Anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến nội dung ñây: ðứng quan ñiểm khách hàng, giả ñịnh Anh (chị) có nhu cầu tham gia loại hình bảo hiểm phi nhân thọ ñó, yếu tố chi phối ñến ñịnh lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm ñể tham gia bảo hiểm? Yếu tố mà Anh (chị) vừa nêu, theo Anh (chị) doanh nghiệp bảo hiểm cần phải thực ñể tạo hài lòng khách hàng? Rất cảm ơn hợp tác Anh (chị) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 105 Phụ lục 02: PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Trước hết cảm ơn ông (bà) ñã ñồng ý tham gia chương trình vấn chúng tôi! ðể ñánh giá ñúng thực trạng ñề xuất giải pháp hữu ích nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho khách hàng Công ty Bảo Việt Bắc Ninh, Ông (bà) vui lòng cho biết ý kiến nội dung ñây Ông (bà) vui lòng khoanh tròn (O) vào ô số mức ñộ ñây (cho câu hỏi) mà Ông (bà) cho nội dung phù hợp với kiến ñánh giá Mức ñộ ñánh giá Kém Trung bình Khá Tốt Rất tốt TT NỘI DUNG MỨC ðỘ ðÁNH GIÁ Các loại hình bảo hiểm ñang triển khai Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu bảo hiểm khách hàng Nội dung ñiều khoản bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñược diễn giải dễ hiểu 3 5 5 5 Nhân viên/ðại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh giải thích rõ nội dung ñiều khoản bảohiểm khách hàng tham gia bảo hiểm Tham gia bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh, khách hàng cảm thấy an tâm phạm vi ñược bảo hiểm rộng Hợp ñồng bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có hình thức trình bày ñẹp Phí bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh thấp so với công ty bảo hiểm khác Phí bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có thay ñổi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 106 linh hoạt theo tình hình cạnh tranh Các thủ tục quy ñịnh giải công việc Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñơn giản Thời gian giải công việc Công ty Bảo Việt Bắc Ninh nhanh chóng 10 Công ty Bảo Việt Bắc Ninh thực ñúng ñã cam kết với khách hàng 11 11 Nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có trình ñộ chuyên môn cao 12 Nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh người có kinh nghiệm làm việc 13 Nhân viên/ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có tác phong ăn mặc gọn gàng, ñẹp 14 5 5 5 5 5 5 Các thắc mắc, khiếu nại khách hàng ñược nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh giải ñáp thỏa ñáng 15 Nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh thường xuyên liên hệ với khách hàng 16 ðội ngũ nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có ñạo ñức nghề nghiệp sáng 17 Khách hàng dễ dàng liên hệ với nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh 18 Hình thức Văn phòng phục vụ khách hàng Công ty Bảo Việt Bắc Ninh gây ấn tượng tốt với khách hàng 19 Các trang thiết bị văn phòng Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñại 20 Số lượng nhân viên/ ñại lý Công ty Bảo Việt Bắc Ninh ñủ ñể giải nhanh nhu cầu khách hàng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 107 21 Công ty Bảo Việt Bắc Ninh có nhiều hoạt ñộng hỗ trợ khách hàng ñể phòng tránh rủi ro 22 Các sách khuyến Công ty Bảo Việt Bắc Ninh hấp dẫn ñối với khách hàng 23 Thương hiệu Bảo Việt tạo an tâm cho khách hàng tham gia bảo hiểm 24 Khả tài Công ty Bảo Việt Bắc Ninh vững mạnh 25 Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo Công ty Bảo Việt Bắc Ninh hấp dẫn 26 Ông (bà) hài lòng ñối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm Công ty Bảo Việt Bắc Ninh 5 5 5 Các câu hỏi ñây, Ông (bà) vui lòng ñánh dấu chéo (X) vào ô chọn ñúng với trường hợp 27 Loại hình bảo hiểm ñây Ông (bà) ñã tham gia Công ty Bảo Việt Bắc Ninh? Bảo hiểm người Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm 28 Ông (bà) biết ñược hoạt ñộng Công ty Bảo Việt Bắc Ninh cách nào? Thông qua nhân viên/ ñại lý bảo hiểm Thông qua hoạt ñộng tuyên truyền, quảng cáo Thông qua chương trình khuyến Thông qua chương trình tài trợ Thông qua hình thức khác Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 108 29 Ông (bà) thường liên hệ với Công ty Bảo Việt Bắc Ninh cách ñây? ðến văn phòng ñại diện ñịa phương Gặp trực tiếp ñại lý (môi giới) bảo hiểm Thông qua ñiện thoại, Fax, internet Thông qua hình thức khác 30 Khi tham gia bảo hiểm, Ông (bà) quan tâm ñến yếu tố ñây? Loại hình bảo hiểm Phí bảo hiểm Công tác giám ñịnh, bồi thường Chất lượng nhân viên/ ñại lý bảo hiểm Hệ thống văn phòng mạng lưới ñại lý (môi giới) Chính sách khuyến Hoạt ñộng tuyên truyền, quảng cáo 31 Xin vui lòng cho biết Ông (bà) thuộc nhóm tuổi ñây? Dưới 25 Từ 25 ñến 35 Từ 36 ñến 45 Trên 45 32 Xin vui lòng cho biết mức học vấn Ông (bà)? Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Trung học, cao ñẳng ðại học, ñại học Chúng xin chân thành cảm ơn hợp tác quý Ông (bà) Công ty hy vọng ñược phục vụ quý Ông (bà) thời gian tới! Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………… 109 [...].. .thị trường Công ty Bảo Việt Bắc Ninh 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ - Phân tích thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Việt Bắc Ninh - ðề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Việt Bắc Ninh 1.3 ðối tượng và phạm vi... vụ bảo hiểm phi nhân thọ xuất hiện liên tục Năm 1182, ở miền Bắc của Italia xuất hiện bản hợp ñồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng ñường biển; năm 1667 công ty bảo hiểm hỏa hoạn ở Anh ra ñời - Sự ra ñời của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ít phụ thuộc vào sự phát triển của kinh tế - xã hội - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là nơi mua bán các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Sản phẩm bảo hiểm phi nhân. .. cứu của ñề tài là nghiên cứu một số vấn ñề chủ yếu nhất về phát triển thị trường bảo hiểm và những nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Việt Bắc Ninh 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Phát triển thị trường bảo hiểm, ñánh giá chung những tồn tại và phân tích nguyên nhân Từ ñó ñề xuất những giải pháp mang tính chất ñịnh hướng phát triển thị trường bảo hiểm. .. hoạt ñộng bảo hiểm nếu quy luật này không phát huy ñược tác dụng thì hoạt ñộng bảo hiểm không tồn tại Nói cách khác doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phá sản Quy luật này mang tính tương trợ, cùng san sẻ rủi ro trong cộng ñồng những người tham gia bảo hiểm 2.1.1.4 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là một bộ phận trong thị trường bảo hiểm, do ñó thị trường bảo hiểm phi nhân thọ sẽ... khỏe của con người Bảo hiểm phi nhân thọ là các nghiệp vụ bảo hiểm thương mại khác không phải là bảo hiểm nhân thọ, là loại hình bảo hiểm qua ñó công ty bảo hiểm cam kết sẽ chi trả bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra liên quan ñến tổn thất về vật chất và tai nạn con người, trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm 2.1.1.3 Thị trường bảo hiểm Thị trường bảo hiểm là nơi mua bán các sản phẩm bảo hiểm. .. chọn doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, thay mặt khách hàng ñàm phán phí bảo hiểm, khiếu nại, bồi thường với doanh nghiệp bảo hiểm Các tổ chức ñại lý bảo hiểm, mang sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm ñến với khách hàng có nhu cầu tham gia bảo hiểm 2.1.2 ðặc trưng và vai trò của bảo hiểm phi nhân thọ 2.1.2.1 ðặc trưng của bảo hiểm phi nhân thọ ðặc ñiểm giống với bảo hiểm nói chung bao... triển khai bảo hiểm nhân thọ Chính vì vậy, bảo hiểm con người phi nhân thọ ñược coi là loại hình bảo hiểm bổ sung hữu hiệu nhất cho các loại hình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Ở Việt Nam, hầu hết các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân thọ ñều ra ñời trong những năm cuối thập kỷ 80 và ñầu thập kỷ 90, mãi ñến năm 1996 mới tổ chức triển khai bảo hiểm nhân thọ Các nghiệp vụ bảo hiểm con người phi nhân. .. hướng cả về lượng và cả về chất) Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là hoạt ñộng ñẩy mạnh mở rộng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về cả chiều rộng (số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm, không gian, phạm vi khách hàng) và cả về chiều sâu (chất lượng dịch vụ của bảo hiểm phi nhân thọ mang lại cho khách hàng) Phát triển thị trường chiều rộng là quá trình phát triển cả về số lượng khách hàng... riêng của thị trường bảo hiểm Nhưng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ cũng có một số ñặc ñiểm ñặc trưng: - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ra ñời sớm hơn so với các loại hình bảo hiểm khác Trước công nguyên ở Ai Cập, những người thợ ñẽo ñá ñã biết thành lập “quỹ tương trợ” ñể giúp ñỡ các nạn nhân trong các vụ tai nạn Từ ñó, hoạt ñộng mang tính chất bảo hiểm phát triển dần theo sự phát triển của xã... chất ñịnh hướng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Việt Bắc Ninh - Về thời gian: Khảo sát quá trình hoạt ñộng và phát triển của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Công ty Bảo Việt Bắc Ninh từ năm 2006 - 2011 Thời gian thực hiện ñề tài từ tháng 10/2011 ñến tháng 11/2012 - Về không gian: ðề tài ñược thực hiện tại ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn ... triển thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 4.2 62 Phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Bắc Ninh 4.1.3 62 77 Phân tích yếu tố ảnh hưởng ñến phát triển. .. bảo hiểm 2.1.1.4 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phận thị trường bảo hiểm, ñó thị trường bảo hiểm phi nhân thọ có ñặc ñiểm chung ñặc ñiểm riêng thị trường bảo hiểm. .. tiễn phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ - Phân tích thực trạng phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Việt Bắc Ninh - ðề xuất số giải pháp nhằm phát triển thị trường bảo