TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TRÚC LINH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 8/2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TRÚC LINH MSSV: 4117176 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài - Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐOÀN TUYẾT NHIỄN 8/2014 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập rèn luyện môi Trƣờng Đại học, em học hỏi đúc kết đƣợc nhiều kinh nghiệm, nhiều học quý giá từ quý Thầy Cô Hôm nay, xin cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Cần Thơ tận tình dạy truyền đạt kiến thức cho em năm học tập trƣờng Vốn kiến thức không tảng cho trình nghiên cứu khóa Luận tốt nghiệp mà hành trang vô quý báo để em bƣớc vào đời cách vững chắt tự tin Để hoàn thành khóa Luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Đoàn Tuyết Nhiễn tận tình hƣớng dẫn dạy cho em suốt trình em viết Báo cáo Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc Sacombank Chi nhánh Cần Thơ cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập Ngân hàng Em chân thành cảm ơn tất Anh Chị làm việc Sacombank Chi nhánh Cần Thơ đặc biệt Anh Chị phòng Kế toán Quỹ, Anh Chị phòng Kinh Doanh dạy nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt khóa thực tập nhƣ khóa Luận tốt nghiệp em Em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, ngƣời thân bạn bè ủng hộ giúp đỡ em suốt thời gian học tập nhƣ thời gian thực Đề tài nghiên cứu Trong trình thực tập nhƣ trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, bên cạnh khả lý luận nhƣ kinh nghiệm thực tiễn em hạn chế nên em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc Anh Chị Ngân hàng để em học hỏi thêm đƣợc nhiều kinh nghiệm cho thân Cuối lời, em xin kính chúc quý Thầy Cô dồi sức khỏe, vui vẽ thành công nghiệp cao quý Kính chúc Ban Giám Đốc Ngân hàng toàn thể Anh Chị làm việc Sacombank Chi nhánh Cần Thơ dồi sức khỏe công việc thành công tốt đẹp Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2014 Nguyễn Hoàng Trúc Linh TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn đƣợc hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày 24 tháng 11 năm 2014 Nguyễn Hoàng Trúc Linh MỤC LỤC Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.2 Phân loại tín dụng 2.1.3 Tín dụng trung dài hạn 2.1.4 Đảm bảo tín dụng 2.1.5 Khái quát rủi ro tín dụng số tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phƣơng pháp xử lí số liệu 11 Chƣơng 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 13 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ 13 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Sacombank 14 3.1.2 Quá trình hình thành phát triển Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 14 3.1.3 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban 16 3.1.4 Sản phẩm dịch vụ Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 21 3.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng giai đoạn từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 22 3.2.1 Phân tích tổng thu nhập 22 3.2.2 Phân tích tổng chi phí 26 3.2.3 Phân tích lợi nhuận 26 3.3 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ 27 3.3.1 Những thuận lợi 27 3.3.2 Những khó khăn 28 3.4 Phƣơng hƣớng, mục tiêu phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ 28 Chƣơng 4: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 30 4.1 Khái quát nguồn vốn 30 4.1.1 Vốn huy động 30 4.1.2 Vốn điều chuyển 32 4.1.3 Vốn khác 32 4.2 Khái quát hoạt động tín dụng Ngân hàng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 33 4.2.1 Doanh số cho vay 33 4.2.2 Doanh số thu nợ 35 4.2.3 Dƣ nợ cho vay 35 4.2.4 Nợ xấu 35 4.3 Phân tích hoạt động tín dụng trung dài - hạn Ngân hàng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 36 4.3.1 Doanh số cho vay trung – dài hạn 36 4.3.2 Doanh số thu nợ 42 4.3.3 Dƣ nợ trung – dài hạn 47 4.3.4 Nợ xấu trung dài hạn 51 4.4 Đánh giá hoạt động tín dụng trung – dài hạn Ngân hàng từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 55 4.4.1 Hệ số thu nợ cho vay 55 4.4.2 Vòng quay vốn tín dụng trung – dài hạn 56 4.4.3 Tỷ lệ nợ xấu 56 Chƣơng 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÕN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 59 5.1 Đánh giá kết hoạt động tín dụng trung – dài hạn từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 59 5.1.1 Thành tựu đạt đƣợc 59 5.1.2 Những khó khăn gặp phải 59 5.2 Cơ sở - giải pháp 60 5.2.1 Giải pháp nợ xấu 60 5.2.2 Giải pháp dƣ nợ 60 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 6.1 Kết luận 62 6.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 17 MỤC LỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 3.1: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng 25 Bảng 4.1: Nguồn vốn Ngân hàng 31 Bảng 4.2: Hoạt động tín dụng Ngân hàng 34 Bảng 4.3: Doanh số cho vay trung – dài hạn theo ngành kinh tế 41 Bảng 4.5: Doanh số cho vay trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng 44 Bảng 4.6: Doanh số thu nợ trung – dài hạn theo ngành kinh tế 48 Bảng 4.7 : Doanh số thu nợ trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng 50 Bảng 4.8 : Dƣ nợ trung – dài hạn theo ngành kinh tế 54 Bảng 4.9 : Dƣ nợ trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng 56 Bảng 4.10 : Nợ xấu trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng 58 Bảng 4.11 : Nợ xấu trung – dài hạn theo ngành kinh tế 60 Bảng 4.12: Hoạt động tín dụng Ngân hàng 61 Bảng 4.13: Tỷ lệ nợ xấu theo đối tƣợng khách hàng 63 Bảng 4.14: Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế 64 10 Bảng 4.9 : Dƣ nợ trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng Đvt: Triệu đồng 2012 - 2011 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6/2013 2013 - 2012 6/2013-6/2014 6/2014 Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) Cá nhân 488.209,80 570.705,85 541.877,91 602.722,4 559.146,70 82.496,05 16,90 -28.827,94 -5,0 -43.575,7 -7,23 Doanh nghiệp 325.473,20 307.303,15 266.895,09 258.309,6 239.634,30 -18.170,05 -5,58 -40.408,06 -13 -18.675 -7,23 813.683 878.009 808.773 861.032 798.781 64.416 7,92 -69.326 -8 -62.251 -7,23 Tổng Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phòng kế toán quỹ Sacombank Cần Thơ, 2014 61 4.3.4 Nợ xấu trung dài hạn Quá trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng thời gian qua tƣơng đối tốt Nhƣng khoản tín dụng trung – dài hạn cụ thể cho vay theo đối tƣợng khách hàng cho vay nhóm ngành kinh tế gặp khó khăn trình thu nợ, dẫn đến tồn nợ xấu giai đoạn Qua đó, Ngân hàng cần ý cho vay lĩnh vực này, lựa chọn khách hàng uy tín, tăng cƣờng công tác thẩm định, kiểm tra giám sát đôn đốc khách hàng trả nợ để tỷ lệ nợ xấu giảm xuống mức thấp 4.3.4.1 Nợ xấu theo đối tượng khách hàng Qua bảng 4.10 nhận thấy nợ xấu tăng giai đoạn khảo sát năm 2012 tình hình nợ xấu diễn biến theo xu hƣớng tăng Nhƣng nhấn mạnh đây, biến động nợ xấu bên không đáng kể so với xu hƣớng thị trƣờng tài giai đoạn phân tích Nguyên nhân nợ xấu tăng số hộ kinh doanh cá thể lúa gạo bị thua lỗ nhiều năm liền giá biến động thƣờng xuyên mà phần lớn hộ dân sử dụng vốn vay Ngân hàng hoạt động kinh doanh Một số hộ nuôi trồng thủy sản thua lỗ nhiều năm liền nên khả trả nợ số khoản cho vay tín chấp thu đƣợc nợ,… Một số công ty xây dựng khả trả nợ nhiều công trình thi công hoàn thiện nhƣng chƣa đƣợc chủ đầu tƣ giải ngân dẫn đến tình trạng chƣa kịp thời toán khoản nợ đến hạn không đủ khả trả nợ cho Ngân hàng, nguyên nhân làm nợ xấu Ngân hàng tăng lên Nguyên nhân chủ quan: số hồ sơ cho vay thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ sau giải ngân nên khách hàng suy yếu Ngân hàng không phát để có giải pháp thu hồi nợ kịp thời dẫn đến rủi ro cho hoạt động tín dụng nhƣ khó khăn công tác thu hồi nợ Ngân hàng, góp phần làm cho nợ xấu tăng thời điểm 62 Bảng 4.10 : Nợ xấu trung – dài hạn theo đối tƣợng khách hàng Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 6.2013 6.2014 Cá nhân 927 1.271 2.787 3.121 Doanh nghiệp 618 685 1.372 1.545 1.956 4.159 Tổng 2011 - 2012 6.2013 – 6.2014 2012 - 2013 Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) 2.958 344 37,11 1.516 119,28 -163 -5,23 1.338 1.268 67 10,84 687 100,29 -70 -5,23 4.459 4.226 411 26,60 2.203 112,63 -233 -5,60 Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phòng kế toán quỹ Sacombank Cần Thơ, 2014 63 4.3.4.2 Nợ xấu theo ngành kinh tế Qua trình phân tích đề tài nghiên cứu cộng với quan sát từ bảng 4.11 bên dƣới, nhận thấy rủi ro thực tế nhƣ khoản nợ xấu lớn từ nhóm ngành thƣơng mại – dịch vụ gây cho Ngân hàng năm qua Nhóm ngành thƣơng mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao cấu nợ xấu tín dụng Ngân hàng Công tác thu nợ khoản mục thật khó khăn vay tƣơng đối lớn khách hàng gần nhƣ khả nhƣ thiện chí trả nợ Các nhóm ngành kinh tế khác: thủy sản, nông nghiệp,… chiếm tỷ trọng cao cấu nợ xấu Đối với ngành thủy sản nợ xấu mức cao năm 2011 có xu hƣớng giảm bắt đầu vào tháng cuối năm, ngành thủy sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn trình hoạt động sản xuất, nhiều hộ nuôi cá bị thua lỗ liên tục qua năm nên bị vốn Hệ lụy kéo theo khả toán khoản nợ vay từ Ngân hàng làm gia tăng khoản nợ xấu Ngân hàng thời điểm Với ngành nông nghiệp, mặt dù DSTN với nhóm ngành cao công tác thu nợ đƣợc thực tốt nhiên số nợ xấu giai đoạn cao bắt đầu tăng từ cuối năm 2011 tăng mạnh giai đoạn 2012 bƣớc sang 2013 mức độ nợ xấu tăng lên 337,78% so với năm trƣớc Sự gia tăng đột ngột nhóm khách hàng nhƣ đƣợc xem nhóm đối tƣợng trọng điểm tiềm giai đoạn, Ngân hàng cần xem xét lại nhƣ có nhận định xác để đƣa chiến lƣợc, kế hoạch đối tƣợng thời gian nhƣ thời gian tới nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Tóm lại, qua phân tích nhận thấy nhóm ngành thủy sản, nông nghiệp nợ xấu cao có xu hƣớng tăng qua năm cộng với khoản nợ xấu gần nhƣ khả thu hồi lại vốn từ ngành thƣơng mại – dịch vụ, gây ảnh hƣởng lớn đến hoạt động tín dụng nói chung tín dụng trung – dài hạn nói riêng Vì Ngân hàng cần có biện pháp nhƣ thƣờng xuyên đôn đốc khách hàng trả nợ cần thiết, nên có biện pháp gây áp lực khách hàng cho khoản nợ vay lớn kéo dài thời gian qua mà chƣa đƣợc xử lý xong 64 Bảng 4.11 : Nợ xấu trung – dài hạn theo ngành kinh tế Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu 2011 Ngành thủy sản 2012 2013 6.2013 6.2014 2011 - 2012 6.2013 – 6.2014 2012 - 2013 Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%) 491 182 204 251 204 -309 -62,93 22 12,09 -47 -18,73 12 225 985 998 920 213 1,77 760 337,78 -78 -7,82 Ngành thƣơng mại - dịch vụ 834 735 2.645 2.880 2.764 -99 -11,87 1.910 259,86 -116 -4,03 Ngành khác 208 814 325 330 338 606 291,35 -489 -60,07 2,42 1.545 1.956 4.159 4.459 4.226 411 26,60 2.203 112,63 -233 -5,60 Ngành nông nghiệp Tổng Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh phòng kế toán quỹ Sacombank Cần Thơ, 2014 65 4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 Hoạt động tín dụng Ngân hàng diễn liên tục biến động theo thị trƣờng Đo lƣờng hoạt động tín dụng nội dung quan trọng phân tích hoạt động tín dụng Qua việc đánh giá này, Ngân hàng có biện pháp điều chỉnh hoạt động cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng Hoạt động tín dụng trung – dài hạn Sacombank Chi nhánh Cần Thơ thể qua bảng 4.12 bên dƣới Bảng 4.12: Hoạt động tín dụng trung – dài hạn Ngân hàng Chỉ Tiêu Đvt Dƣ nợ bình quân triệu đồng Doanh số thu nợ 2011 2012 2013 6.2013 6.2014 807.974 845.846 843.391 826.518 610.689 triệu đồng 258.552 296.046 320.489 247.955 250.382 Doanh số cho vay triệu đồng 340.411 360.372 251.253 230.978 240.390 Dƣ nợ triệu đồng 813.683 878.009 808.773 861.032 798.781 Nợ xấu triệu đồng Nợ xấu/ Dƣ nợ 1.545 1.956 4.159 4.459 4.226 % 0,19 0,22 0,51 0,52 0,53 Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay % 75,95 82,15 127,55 107,35 104,16 Doanh số thu nợ/ Dƣ nợ bình quân vòng 0.32 0.35 0.38 0,3 0,41 4.4.1 Hệ số thu nợ cho vay Hệ số thu nợ phán ảnh hiệu thu hồi nợ Ngân hàng nhƣ khả trả nợ vay khách hàng, cho biết số tiền Ngân hàng thu đƣợc kỳ định Qua bảng số liệu, hệ số thu nợ (HSTN) tăng giai đoạn từ 2011 đến tháng đầu năm 2014 Qua năm, HSTN tăng tăng mức cao, cho ta thấy công tác thu nợ nhìn chung đƣợc thực tốt Đạt đƣợc kết nhƣ nhờ vào CBTD làm tốt công tác thẩm định dự án, thƣờng xuyên theo dõi kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng, giảm thiểu đƣợc rủi ro Để phát triển hoạt động tín dụng, đòi hỏi thân 66 Ngân hàng cần có nỗ lực, kết hợp chặt chẽ gia tăng DSCV với tăng cƣờng quản lý thu nợ, nhằm giúp cho đồng vốn Ngân hàng đƣợc luân chuyển liên tục đảm bảo an toàn 4.4.2 Vòng quay vốn tín dụng Vòng quay vốn tín dụng trung – dài hạn phản ánh tốc độ chu chuyển vốn trung – dài hạn ngân hàng Vòng quay phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ chu kỳ sản xuất kinh doanh khách hàng, kỳ thu tiền bình quân, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh thiện trí trả nợ khách hàng Do tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh khách hàng, vòng quay vốn khác Đối với ngành kinh doanh thƣơng mại, tính tuần hoàn chu chuyển vốn nhanh nên kỳ trả nợ nhanh so với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng - giao thông vận tải Vòng quay vốn tín dụng cao chứng tỏ việc tính toán dòng tiền, kỳ hạn trả nợ xác, công tác kiểm tra, giám sát đƣợc quan tâm mức thực với quy trình, nâng cao hiệu cho vay Ngân hàng Qua bảng số liệu, nhận thấy vòng quay vốn tín dụng trung – dài hạn tăng giai đoạn khảo sát chứng tỏ công tác thu nợ, công tác kiểm tra, giám sát Ngân hàng đƣợc thực tốt mặt dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức thời gian qua chứng tỏ Ngân hàng đƣa chiến lƣợc kinh doanh thời kỳ kinh tế phù hợp đem lại hiệu cho Ngân hàng 4.4.3 Tỷ lệ nợ xấu Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng nhƣ khả thu hồi nợ Ngân hàng, giúp ta đánh giá xác thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Với Ngân hàng có tiêu dƣới 3% tốt 4.4.3.1 Tỷ lệ nợ xấu theo đối tượng khách hàng Qua bảng số liệu 4.13, thấy đƣợc tiêu Ngân hàng tƣơng đối thấp mặt dù nợ xấu tăng suốt thời gian từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2014 Tỷ lệ nợ xấu khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng cao doanh nghiệp Nhận thấy tỷ lệ nợ xấu tăng giai đoạn dƣ nợ nợ xấu đối tƣợng khách hàng theo chiều hƣớng tăng Có thể hiểu nợ xấu với khách hàng cá nhân tăng nguyên nhân khoản vay tín chấp từ cán bộ, công nhân viên Vì năm gần nhiều quan nhƣ đơn vị doanh nghiệp thay đổi cấu nguồn nhân lực 67 cắt giảm số lƣợng nhân viên làm cho nhân viên khách hàng bị nguồn thu từ lƣơng dẫn đến khả trả nợ cho Ngân hàng Với khách hàng doanh nghiệp, nhƣ phân tích nhận thấy tình trạng kinh doanh khó khăn doanh nghiệp nên dẫn đến việc không khả toán khoản nợ đến hạn nhƣ kéo dài khoản nợ hạn, nợ xấu Tuy nhiên, tỷ số nằm mức an toàn Khẳng định định đắn việc chọn lọc khách hàng, ƣu tiên khách hàng truyền thống có quan hệ tốt với Ngân hàng, khách hàng có phƣơng án kinh doanh hiệu Trong thời gian tới Ngân hàng cần xem xét cẩn thận khoản cho vay để rủi ro hoạt động tín dụng trung dài hạn hạn chế phát sinh thêm Đồng thời, Ngân hàng cần phải có biện pháp tích cực để thu dần số nợ xấu tồn nay, ngày nâng cao chất lƣợng tín dụng khả cạnh tranh với Ngân hàng địa bàn Bảng 4.13: Tỷ lệ nợ xấu theo đối tƣợng khách hàng Đvt 2011 2012 2013 6.2013 6.2014 Cá nhân % 0,11 0.14 0,34 0,36 0,37 Doanh nghiệp % 0,08 0.08 0,17 0,16 0,16 Tổng % 0,19 0,22 0,51 0,52 0,53 Chỉ tiêu 4.4.3.2 Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế Qua bảng số 4.14 bên dƣới, nhận thấy tỷ lệ nợ xấu nhóm ngành kinh tế dù có biến động, có tăng giảm qua năm nhƣng số nằm khoản an toàn chứng tỏ điều dù nhóm ngành nợ xấu cao tăng năm qua nhƣng không đáng kể so với xu hƣớng thị trƣờng tài giai đoạn phân tích Tỷ lệ nợ xấu với nhóm ngành kinh tế khác nhau, với nhóm ngành nông nghiệp tỷ lệ nợ xấu tăng lên giai đoạn, xét thấy dƣ nợ nhóm khách hàng cao cộng với nợ khoản nợ xâu tăng dần thời gian qua làm cho tỷ lệ nợ xấu có xu hƣớng tăng Trong thời gian số hộ nông dân đầu tƣ lƣợng vốn cao vào máy móc thiết bị nhƣng mùa không đủ tiền để chi trả khoản nợ cho Ngân hàng Trong thời điểm kinh doanh thua lỗ diễn diện rộng tất ngành nghề ngành thủy sản, thƣơng mại – dịch vụ vậy, tình trạng nợ xấu Ngân hàng gia tăng kéo dài thời gian qua 68 xuất phát từ thất bại hoạt động kinh doanh, sản xuất đầu tƣ đơn vị, doanh nghiệp Tóm lại, nợ xấu trung – dài hạn Ngân hàng thời gian qua dù tăng mức tƣơng đối cao nhƣng xét với tổng dƣ nợ tỷ lệ nợ xấu đƣợc kiềm chế đạt mức an toàn Qua thấy đƣợc công tác hoạt động tín dụng Ngân hàng đƣợc ý thực chặt chẽ đề biện pháp xử lý nợ kịp thời Ngay nhƣ thời gian tới việc giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu mục tiêu quan trọng Ngân hàng hoạt động tín dụng, tỷ lệ nợ xấu đƣợc hạn chế góp phần tăng trƣởng hiệu hoạt động tín dụng nhƣ hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bảng 4.14: Tỷ lệ nợ xấu theo ngành kinh tế Chỉ tiêu Đvt 2011 2012 2013 6.2013 6.2014 Ngành thủy sản % 0,06 0.02 0,03 0,03 0,03 Ngành nông nghiệp % 0,00 0,02 0,08 0,12 0,08 Ngành thƣơng mại - Dịch vụ % 0,10 0,08 0,32 0,33 0,34 Ngành khác % 0,03 0.09 0,04 0,04 0,04 Tổng % 0,19 0,22 0,51 0,52 0,53 69 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG ĐẦU NĂM 2014 5.1.1 Những thành tựu đạt đƣợc - Linh hoạt chủ động công tác tìm kiếm khách hàng tiềm uy tín cho Ngân hàng - Mở rộng thị trƣờng hoạt động với số lƣợng đối tƣợng khách hàng nhiều đa dạng Khẳng định thị phần Sacombank thị trƣờng - Đa dạng loại hình sản phẩm dịch vụ đƣợc ủng hộ việc tin dùng từ khách hàng - Tạo đƣợc lòng tin uy tín với khách hàng, điển hình khách hàng khó tính (Quan điểm ngƣời nông dân tin dùng Ngân hàng có vốn Nhà nƣớc, nhƣng với chiến lƣợc Maketing nhại bén Sacombank nhanh chóng thu hút đƣợc thị phần khách hàng khó tính này) 5.1.2 Những khó khăn gặp phải - Ảnh hƣởng môi trƣờng kinh tế: kinh tế giai đoạn phát triển, tăng trƣởng ổn định, nhu cầu vay vốn tăng lên Lí ngƣời dân yên tâm với thu nhập họ trả nợ, đời sống đƣợc cải thiện Ngƣợc lại, thời kì kinh tế suy thoái, thu nhập ngƣời dân không ổn định làm cho nhu cầu cá nhân, hộ gia đình dừng lại mức vừa đủ làm cho hoạt động tín dụng NHTM phát triển Vì vậy, Ngân hàng cần phải đặc biệt quan tâm đến biến động kinh tế tới để đề sách hoạt động tín dụng thật phù hợp - Ảnh hƣởng môi trƣờng văn hóa – xã hội: Các yếu tố thuộc văn hóa – xã hội nhƣ thói quen sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng, trình độ dân trí, thị hiếu Thói quen toán tiền mặt dân chúng phổ biến, chẳng hạn nhƣ việc toán, hay chuyển tiền qua bƣu điện - xe khách họ chấp nhận trả phí để thực thay đến Ngân hàng Điều hạn chế việc tiếp cận dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp cho ngƣời dân Do tâm lí khách hàng xƣa mƣợn từ ngƣời thân ngƣời cho vay mà họ quen biết Chính làm ảnh hƣởng không nhỏ đến việc tăng dƣ nợ cho vay NHTM nói chung Sacombank nói riêng 70 - Đối thủ cạnh tranh: Lĩnh vực tín dụng NHTM địa bàn ngày đƣợc mở rộng, tính cạnh tranh ngày gay gắt ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh nhƣ thị phần Ngân hàng Vì Ngân hàng cần tìm hiểu đối thủ cạnh tranh nhằm đƣa chiến lƣợc kinh doanh hợp lý, việc Ngân hàng phải làm đặc biệt quan tâm để đứng vững tiếp tục phát triển lớn mạnh Tổ chức 5.2 CƠ SỞ - GIẢI PHÁP 5.2.1 Giải pháp nợ xấu Qua trình phân tích, cụ thể qua bảng 4.12 chƣơng 4, nhận thấy nợ xấu Ngân hàng tăng giai đoạn Nợ xấu tăng nguyên nhân: kết hoạt động kinh doanh khách hàng thấp, số hồ sơ cho vay mà Ngân hàng chƣa thật giám sát kỷ càng, chịu ảnh hƣởng từ kinh tế,… Ngân hàng nên cần có giải pháp đề khắc phục kip thời, nhƣ: Tiếp tục thực chiến lƣợc tập trung hoạt động tín dụng vào hệ khách hàng nhỏ lẻ để phân tán giảm thiểu rủi ro tín dụng Cán Ngân hàng cần thực kỹ hơn, thận trọng sát trình trƣớc - sau cho vay: từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định thực tế tình hình kinh doanh thực hợp đồng tín dụng Chú trọng công tác thẩm định tài sản Tiếp tục công tác theo sát hồ sơ nợ xấu để đƣa biện pháp giải khắc phục kịp thời 5.2.2 Giải pháp dƣ nợ Qua kết phân tích từ bảng 4.2, nhận thấy dƣ nợ giảm qua năm Dƣ nợ giảm từ nhiều nguyên nhân: DSCV giảm, lãi suất, nhu cầu sử dụng vốn khách hàng địa bàn giảm, số lƣợng hồ sơ vay vốn giảm,… Ngân hàng cần đẩy mạnh công tác tăng trƣởng dƣ nợ, nhƣ: Trong lúc kinh tế khó khăn, tìm kiếm khách hàng điều thiết yếu quan trọng, nên xây dựng hệ thống cộng tác viên địa bàn thông qua mối quan hệ có nhƣ Cửa hàng vật tƣ nông nghiệp, ngƣời có uy tín địa phƣơng nắm rõ tình hình hộ dân để giới thiệu – tƣ vấn thắc mắc liên quan, nhƣ cách thức tìm kiếm khách hàng Ngân hàng Đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh Sacombank nhƣ quảng cáo sản phẩm mạnh nhƣ cho vay tiểu thƣơng chợ, cho vay 71 nông nghiệp… thông qua kênh quảng bá nhƣ: đặt điểm đăng ký vay vốn, treo bankeroll/pano khu vực tập trung dân cƣ nhƣ UBND, chợ, ngã ba, địa lý vật tƣ nông nghiệp 72 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua kết phân tích hoạt động tín dụng trung – dài hạn Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ đạt đƣợc thành công nhƣ hiệu công tác cho vay, thu hồi nợ, chiến lƣợc dịch vụ, sản phẩm – ƣu đãi khách hàng giai đoạn Tiêu biểu với chuyển biến tích cực nhƣ sau: Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thời gian tốt Luôn đạt lợi nhuận ổn định, đặc biệt điều kiện kinh tế nhiều khó khăn DSTN giai đoạn tăng qua cho thấy công tác thu nợ trình thẩm định nhƣ lựa chọn khách hàng Ngân hàng đƣợc thực tốt Bên cạnh đó, sản phẩm Sacombank Chi nhánh Cần Thơ góp phần lớn việc khai thác mạnh địa bàn Thành phố Cần Thơ thúc đẩy kinh tế Cần Thơ phát triển tốt hơn, động thông qua việc phát triển khoảng cho vay vừa nhỏ nhƣ cho vay tiểu thƣơng chợ, ƣu đãi gói lãi suất thấp cho cá nhân có thu nhập thấp, mỡ rộng hệ khách hàng nông nghiệp, huy động khoản tiền gửi nhỏ lẽ từ cƣ dân,… Để đạt đƣợc thành tích nhƣ vậy, trƣớc hết Chi nhánh thực theo đạo tập trung từ Ban điều hành Ngân hàng, Ban Giám đốc đến phòng ban nghiệp vụ, có phối hợp chặt chẽ phòng liên quan để hoàn thành nhiệm vụ Mặt khác, Chi nhánh quan tâm nhiều đến việc nâng cao lực, chất lƣợng thẩm tra, thẩm định cán bộ, tăng cƣờng xem xét phƣơng án, tƣ cách vay vốn khách hàng trách nhiệm cán để tạo động lực phấn đấu công việc cá nhân Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt đƣợc bên hoạt động tín dụng trung – dài hạn Chi nhánh gặp nhiều khó khăn nhiều vấn đề tồn cần giải nhƣ nợ xấu hoạt động cho vay ngày tăng nhiều yếu tố yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến không nhỏ Con số mặt dù tăng cao qua năm, nhiên tỷ lệ nợ xấu nằm khoản an toàn điều chứng tỏ số nợ xấu Chi nhánh không đáng kể so với biến động kinh tế giai đoạn khảo sát Tình hình dƣ nợ giảm Ngân hàng cần cố gắng tích cực gia tăng công tác cho vay vào thời gian tới nhƣ góp phần nâng cao thúc đẩy hoạt động kinh doanh đơn vị ngày tiến vƣợt trọi Hiện địa bàn có Ngân hàng khác hoạt động, cạnh tranh lãi suất gay 73 gắt, thị phần ngày bị chia sẻ Do để nâng cao hoạt động kinh doanh đặc biệt hoạt động tín dụng nói chung tín dụng trung – dài hạn nói riêng đòi hỏi Ngân hàng phải khắc phục mặt chƣa làm đƣợc để tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng việc cạnh tranh với Ngân hàng khác địa bàn Tóm lại, qua phân tích đánh giá hoạt động tín dụng trung – dài hạn Sacombank Chi nhánh Cần Thơ thấy đƣợc thời gian qua phải đối mặt với khó khăn chịu ảnh hƣởng từ biến động kinh tế nhƣng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ nổ lực phấn đấu để đảm bảo kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh tối thiểu khoảng “An Toàn” Trong thời gian tới, Chi nhánh cần khắc phục yếu phát huy mạnh đạt đƣợc để lúc khẳng định mạnh nhƣ thị phần thị trƣờng 6.2 KIẾN NGHỊ Ngân hàng Nhà nƣớc - Qua phân tích nhìn thấy đƣợc số khó khăn hoạt động kinh doanh thiếu hụt nguồn vốn đầu tƣ đối tƣợng khách hàng nhƣ nông nghiệp, thủy sản, số doanh nghiệp,… Vì thế, NHNN nên ban hành nhiều gói ƣu đãi lãi suất doanh nghiệp, với nông nghiệp, chế biến lƣơng thực thực phẩm, chế biến nuôi trồng thủy sản,… Ngân hàng Nhà nƣớc nên trì mở rộng đối tƣợng áp dụng lãi suất ƣu đãi đến đối tƣợng khách hàng để kích thích làm ấm lên thị trƣờng bất động sản, ví dụ nhƣ gói cho vay mua nhà khách hàng có thu nhập thấp với lãi suất 5%/năm - Qua kết phân tích nhận thấy khoản nợ xấu Ngân hàng tăng qua năm, cụ thể thể qua bảng 4.12 chƣơng Vì thế, NHNN nên tiếp tục trì hoạt động công ty VAMC để mua lại khoản nợ xấu NHTM nhằm giảm nợ xấu Ngân hàng nhƣ gia tăng hiệu hoạt động cải thiện thu nhập Ngân hàng 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết họat động kinh doanh NHTMCP Sacombank Chi Nhánh Cần Thơ giai đọan 2011- 6.2014 Thái Văn Đại, 2012 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, trƣờng Đại Học Cần Thơ Thái Văn Đại Bùi văn Trịnh, 2010 Tiền tệ - Ngân hàng, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, trƣờng Đại Học Cần Thơ Thái Văn Đại Nguyễn Thanh Nguyệt, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, trƣờng Đại Học Cần Thơ Trần Ái Kết – Chủ biên (2008) Giáo trình Lý thuyết Tài – Tiền tệ, Nhà xuất Đại học Cần Thơ, trƣờng Đại Học Cần Thơ Trang web : Các hoạt động NHTM.< https://voer.edu.vn/m/cac-hoat-dong-coban-cua-ngan-hang-thuong-mai/5a619bed>[Ngày truy cập:18 tháng 08 năm 2014] Thạc sĩ Nguyễn Tiến Chung, 2013 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng NHTM..[Ngày truy cập: 19 tháng 08 năm 2014] .[ Ngày truy cập: 10 tháng 09 năm 2014] Các trang web báo chí có liên quan 75 [...]... giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động tín dụng của Ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là: (1) Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn của Sacombank Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 để thấy đƣợc thực trạng tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng (2) Đánh giá hoạt động tín dụng trung - dài hạn của Sacombank Chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ... lƣợng tín dụng của Ngân hàng đối với công tác phát triển kinh tế hiện nay, đồng thời tìm và hạn chế những rủi ro do hoạt động tín dụng mang lại để từ đó đƣa ra những hƣớng giải quyết hợp lý nhất cho Ngân hàng 12 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ (Sacombank Chi nhánh Cần Thơ) và. .. phép chia giữa chỉ số của kỳ phân tích so với kỳ gốc, từ đó cho biết đƣợc số phần trăm thay đổi của kỳ phân tích so với kỳ gốc 23 CHƢƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Sacombank Tên Ngân hàng: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín. .. mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank) tại Thành phố Cần Thơ và những thành tựu vƣợt trọi mà Ngân hàng này đã gặt hái đƣợc trong những năm gần đây nên tôi quyết định chọn Sacombank là Ngân hàng để tôi thực hiện đề tài nghiên cứu của mình với nội dung nhƣ sau: Phân tích hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ , để hiểu rõ hơn về hiện... quan hệ tín dụng a) Tín dụng thương mại Tín dụng thƣơng mại là quan hệ tín dụng giữa các nhà doanh nghiệp, đƣợc biểu hiện dƣới hình thức mua bán chịu hàng hóa (Thái Văn Đại và Bùi Văn Trịnh, 2010, trang 33) b) Tín dụng Ngân hàng Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh nghiệp và cá nhân Ở đây, trong quan hệ tín dụng với các nhà doanh nghiệp và cá... trạng hoạt động tín dụng trung – dài hạn tại Ngân hàng - Sử dụng phƣơng pháp so sánh để xác định mức tăng, giảm qua các thời kỳ, từ đó có cái nhìn tổng quát về hoạt động tín dụng của Ngân hàng nói chung và về hoạt động tín dụng trung – dài hạn nói riêng  Đối với mục tiêu 2 - Sử dụng các chỉ số DSCV, doanh số thu nợ (DSTN), dƣ nợ cho vay, nợ xấu, các tỷ số nợ xấu trung- dài hạn trên tổng dƣ nợ trung – dài. .. quay tín dụng, … để từ đó sẽ có những biện pháp cũng nhƣ chi n lƣợc hoạt động phù hợp cho Ngân hàng trong gian đoạn này Biết đƣợc tầm quan trọng của hoạt động tín dụng đặc biệt là tín dụng trung - dài hạn tại Ngân hàng đối với nền kinh tế nƣớc ta nói chung và tại Thành phố Cần Thơ nói riêng, thông qua mạng lƣới đƣợc phân bố rộng khắp các Quận/Huyện của hệ thống Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng... vừa và nhỏ nhằm từng bƣớc hoàn thiện bộ mặt kinh tế lớn mạnh của mình.Vì vậy, hiện tại cũng nhƣ trong thời gian tới thì Thành phố Cần Thơ cần một nguồn vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để hoạt động tín dụng tại các ngân hàng phát triển đặc biệt là hoạt động tín dụng trung và dài hạn (trung – dài hạn) Hoạt động tín dụng trung dài. .. nghiệp và cá nhân, Ngân hàng là ngƣời đi vay đồng thời là ngƣời cho vay (Thái Văn Đại và Bùi Văn Trịnh, 2010, trang 33) 2.1.3 Tín dụng trung và dài hạn 2.1.3.1 Những đặc điểm tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại Tín dụng trung - dài hạn thƣờng có thời gian kéo dài, quy mô tín dụng thƣờng lớn, nguy cơ rủi ro cao vì nền kinh tế quốc gia luôn biến động Sự biến 15 động này có thể tích cực hoặc... tổng dƣ nợ trung – dài hạn, DSTN trên DSCV,…để đánh giá hoạt động tín dụng trung – dài hạn trong giai đoạn nghiên cứu - Đánh giá hoạt động tín dụng dựa trên kết quả phân tích ở mục tiêu 1  Đối với mục tiêu 3 - Từ việc phân tích các chỉ tiêu và sử dụng chỉ số tài chính ở mục tiêu 1 và mục tiêu 2, thấy đƣợc những điểm mạnh và những điểm còn hạn chế trong hoạt động tín dụng của Chi Nhánh trong thời gian ... Phân tích hoạt động tín dụng trung - dài hạn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ (Sacombank Chi nhánh Cần Thơ) từ đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động. .. HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TRÚC LINH MSSV: 4117176 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN... chọn Sacombank Ngân hàng để thực đề tài nghiên cứu với nội dung nhƣ sau: Phân tích hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín Chi nhánh Cần Thơ , để hiểu