BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Souliyanh XAIMONTY XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CHI NHÁNH PAKSE - LAOS LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60 34 01 02 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ MỸ DUNG TP HỒ CHÍ MINH - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các nội dung nghiên cứu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tỉnh Champasack, ngày 10 tháng năm 2014 HỌC VIÊN Souliyanh XAIMONTY LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Mỹ Dung hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Tài – Marketing trường Cao đẳng Tài Nam Lào tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường tận tâm dạy bảo suốt trình học tập giúp đỡ trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, anh chịem, bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên trình thực hoàn thành luận văn HỌC VIÊN Souliyanh XAIMONTY LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Doanh nghiệp vừa nhỏ sở sản xuất kinh doanh có tư cách pháp nhân kinh doanh mục đích lợi nhuận, có quy mô doanh nghiệp T T giới hạn định tính theo tiêu thức vốn, lao động, doanh thu, giá trị gia tăng thu thời kì theo quy định quốc gia Trong điều kiện bước ban đầu thực công nghiệp hoá đại hoá đất nước, khẳng định việc đẩy mạnh phát triển SMEs bước hợp quy luật nước Lào SMEs công cụ góp phần khai thác toàn diện nguồn lực kinh tế đặc biệt nguồn tiềm tàng sẵn có người, miền đất nước Các SMEs ngày khẳng định vai trò to lớn việc giải mối quan hệ mà quốc gia phải quan tâm ý đến là: Tăng trưởng kinh tế - giải việc làm - hạn chế lạm pháp Nhưng để thúc đẩy phát triển SMEs Lào đòi hỏi phải có chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm giải hàng loạt khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải liên quan đến nhiều vấn đề Trong khó khăn lớn nhất, nhất, phổ biến nhất, làm tiền đề cho khó khăn thiếu vốn sản xuất đổi công nghệ Vậy doanh nghiệp phải tìm vốn đâu điều kiện thị trường vốn Lào chưa phát triển thân doanh nghiệp khó đáp ứng đủ điều kiện tham gia, chưa có sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp lý Vì phải xây dựng chiến lược tín dụng để giải khó khăn vốn cho SMEs vấn đề cấp bách mà Đảng, Nhà nước, thân doanh nghiệp, tổ chức tín dụng phải quan tâm giải hiểu vấn đề em chọn đề tài : “ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO CHI NHÁNH PAKSE” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu chung: Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng cách tổng quát có hệ thống thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh SMEs việc xây dựng chiến lược đầu tư tín dụng ngân hàng phát triển Lào chi nhánh Pakse cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời đề tài đưa số giải pháp tín dụng nhằm góp phần phát triển SMEs phạm vi hoạt động ngân hàng phát triển Lào chi nhánh Pakse • Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá hoạt động kinh doanh LDB chi nhánh Pakse giai đoạn 2009-2013, đánh giá doanh thu, lợi nhuận đạt so với tiêu đề - Phân tích tình hình hoạt động cho vay LDB chi nhánh Pakse doanh nghiệp SMEs năm 2009-2013 thông qua tiêu doanh thu cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ, nợ hạn… - Phân tích SWOT để đưa chiến lược nhằm phát triển hoạt động tín dụng cho SMEs Phạm vi Đối tượng nghiên cứu • Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: đề tài thực trình thu thập thông tin số liệu tìm hiểu ngân hàng LDB chi nhánh Pakse - Về thời gian: luận văn trình bày dựa thông tin thu thập năm 2008, 2009, 2010, 2011 2012 • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chọn hoạt động tín dụng cho SMEs ngân hàng phát triển Lào chi nhánh Pakse năm gần làm đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học để phân tích lý luận giải thực tiễn : Phương pháp vật biện chứng, phương pháp vật lịch sử, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp tổng hợp thống kê… Bố cục Luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn gồm ba chương: - Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG - Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO, CHI NHÁNH PAKSE - Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SME CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO, CHI NHÁNH PAKSE ĐẾN NĂM 2020 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACE: ASEAN Economic Community - Cộng đồng kinh tế ASEAN T Bath: Đơn vị tiền tệ Thái Kip: Đơn vị tiền tệ Lào KH: Khách hàng LDB: Lao development Bank – Ngân hàng phát triển Lào DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước SMEs: Small and Medium Enterprise – Doanh nghiệp vừa nhỏ T NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà Nước TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TMNN: Thương mại nhà nước SXKD: Sản xuất kinh doanh VND: Đơn vị tiền tệ Việtnam USD: Đơn vị tiền tệ Mỹ T DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1: cấp chiến lược Sơ đồ 1.2: Quy trình tín dụng ngân hàng 14 Sơ đồ 1.3: nội dung chủ yếu phân tích đối thủ cạnh 21 Sơ đồ 1-4: Mô hình lực Micheal E.Porter 22 Bảng 1.1: Những yếu tố môi trường vĩ mô 20 Bảng 1.2: Ma trận QSPM 31 Bảng 1.3 : Ma trận đánh giá cá yếu tố bên (EFE) 33 Bảng 1.4 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh 35 Bảng 1.5 : Ma trận đánh gía nội 37 Bảng 1.6 : Ma trận SWOT 40 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng LDB chi nhánh Packse 47 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức phòng tín dụng 48 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2008-2013 50 Bảng 2.2: Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên LDB 56 Bảng 2.3 : Lãi suất cho vay LDB 58 Bảng 2.4: Doanh số cho vay 62 Bảng 2.5: Doanh số thu nợ DN SMEs 64 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay 66 Bảng 2.7: Nợ xấu DN SMEs 67 Bảng 2.8: Hiệu hoạt động tín dụng DN SMEs 68 Bảng 3.1: Số lượng DN toàn tỉnh Champasack 77 Bảng 3.2: Quy mô vốn sản xuất kinh doanh tính bình quân doanh nghiệp 78 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU T T Sự cần thiết đề tài 1 T T T Mục tiêu nghiên cứu T T T T T T T T Bố cục Luận văn T T Phương pháp nghiên cứu T T Phạm vi Đối tượng nghiên cứu T T T T T Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG T T Chiến lược kinh doanh 1.1 T T T T Khái niệm chiến lược 1.1.1 T T T Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 T T T T T 1.1.3 Phân loại chiến lược T T T T 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 10 T T 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 10 T T 1.2.2 Đặc trưng tín dụng ngân hàng 10 T T 1.2.3 Phân loại tín dụng ngân hàng 10 T T 1.2.4 Quy trình tín dụng 13 T T 1.2.5 Bảo đảm tín dụng ngân hàng 16 T T 1.3 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SMEs 16 T T 1.3.1 Khái niệm 16 T T 1.3.2 Đặc điểm SMEs 17 T T 1.3.3 Vị trí vai trò SMEs kinh tế thị trường 17 T T 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành phát triển SMEs 17 T T 1.3.5 Vai trò tín dụng ngân hàng việc phát triển SMEs 18 T T PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 18 1.4 T T T T 1.4.1 Quy trình hoạch định chiến lược 18 T T T T 1.4.1.1 Phân tích môi trường bên 18 T T T T 1.4.1.2 Phân tích môi trường bên 25 T T T T 1.4.1.3 Xác định mục tiêu dài hạn tổ chức 26 T T T T 1.4.1.4 Xây dựng chiến lược 27 T T T T 1.1.4.5 Lựa chọn chiến lược 30 T T 1.4.2 Công cụ xậy dựng chiến lược 32 T T T T 1.4.2.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 32 T T T T 1.4.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 34 T T T T 1.4.2.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 35 T T T T 1.4.2.4 Ma trận SWOT 38 T T T T Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO (LDB) CHI NHÁNH PAKSE GIAI ĐOẠN 2008-2012 43 T T 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO (LDB) CHI NHÁNH PACKSE 43 T T 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng phát triển Lào chi nhánh Packse 43 T T T T 2.1.2 Chức hoạt động chi nhánh 44 T T T T 2.1.3 Hạ tầng sở vật chất kỹ thuật 45 T T T T 2.1.4 Các sản phẩm ngân hàng 45 T T T T 2.1.5 Cơ cấu tổ chức 46 T T T T 2.1.6 Kết hoạt động kinh doanh năm 2009-2013 50 T T T T 2.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 52 T T 2.2.1 Phân tích môi trường vĩ mô 52 T T 2.3.2 Phân tích môi trường bên 57 T T 2.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA LDB CHI NHÁNH PACKSE 59 T T 2.4.1 Những thuận lợi 59 T T 2.4.2 Những khó khăn 60 T T 2.4.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển ngân hàng thương mại LDB 61 T T 2.5 NHẬN XÉT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO CÁC DN SMEs TẠI LDB CHI NHÁNH PACKSE 62 T T 2.5.1 Thực trạng hoạt động tín dụng DN SMEs 62 T T 2.5.2 Đánh giá hoạt động tín dụng DN SMEs 68 T T Chương : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO, CHI NHÁNH PAKSE 72 T T 3.1 MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG LDB 72 T T bạch báo cấo tài cần thiết làm cho cán tín dụng NH thiếu tin tưởng vào người vay vốn Vì lý mà ngân hàng e ngại cho doanh nghiệp vay vốn Thực tế chứng minh, bên cạnh việc tăng lên mặt số lượng DN làm ăn thua lỗ, giải thể không ít, nguyên nhân DN SMEs thường non trẻ, lạc hậu công nghệ, kỹ nghiệp vụ quản lý tay nghề lực lượng lao động thấp, lại bị động tiếp cận thông tin, chưa nhanh nhạy nắm bắt luật lệ, quy tắc, thiếu kinh nghiệm kỹ tiếp xúc, đàm phán kinh doanh xúc tiến thương mại, chưa có thói quen kinh doanh, hợp tác kinh doanh,… Rủi ro loại hình DN dễ thành lập dễ dàng giải thế, năm 2013, tỉnh thực giải thể chi nhánh, 16 doanh nghiệp tư nhân 11 công ty TNHH Ngân hàng cần thận trọng công tác thẩm định nhằm hạn chế tối thiểu cho DN phát triển vay, ngân hàng thu hồi vốn không mà tồn khoảng nợ xấu nhiều năm 3.3 MA TRẬN SWOT 82 CƠ HỘI (OPPORTUNITIES-O) U S W O T NGUY CƠ (THREATENS-T) U T1- áp lực cạnh tranh tăng O1- Tỉnh tạo điều kiện cao đối thủ cạnh tranh thuận lợi cho DN SMEs phát mạnh triển T2- Phân khúc thị trường O2- Tình hình tín dụng tỉnh ngày hẹp có nhiều đà phát triển mạnh mẽ O3- Các DN SMEs có xu đối thủ cạnh tranh hướng phát triển mạnh tỉn.h O4- Nhu cầu vay vốn T3- Rủi ro từ phía DN SMEs để mở rộng sản xuất kinh doanh lớn O5- Sản phẩm thay dịch vụ NH thị trường làเ DNV&N quy mô nhỏ, sổ sách kế toán không rõ ràng, dễ bị phá sản, giải thể thấp ĐIỂM MẠNH U CHIẾN LƯỢC S-O S1, S2 + O1, O4, O5 => Thực S1- Quy mô cho vay DN SMEs công tác giữ chân khách hàng cũ, tìm kiếm KH tăng mạnh qua năm => Chiến lược thâm nhập S2- Tỷ lệ nợ xấu thị trường DN SMEs thấp S3- Thương hiệu LDB lan rộng khắp thị trường S4- Mạng lưới hoạt động rộng khắp Tỉnh Champasack S5-Sản phẩm độc đáo mang (STRENGTHS-S) tính đặc trưng riêng có LDB 83 CHIẾN LƯỢC S-T S4, S5 + T1, T2 => Mở rộng mạng lưới hoạt động Tỉnh Champasack => Chiến lược phát triển thị trường S1, S2+ T3=> Tăng cường hoạt động cho vay cách nghiên cứu nhiều sản phẩm => Chiến lược phát triển sản phẩm ĐIỂM YẾU CHIẾN LƯỢC W-O CHIẾN LƯỢC W-T (WEAKNESS-W) W1+ O2, O3=> Tăng cường huy động vốn từ DN W2, W3, W4+ T1, T2 => U W1- Nguồn vốn huy động từ DN thấp => Chiến lược kết hợp W2- Thị phần cho vay DN phía trước SMEs địa bàn thấp W3- Thời gian trình tự xét duyệt hồ sơ xin vay vốn lâu W4- Chưa thực tốt Tăng cường hoạt động cho vay rút ngắn thời gian làm hồ sơ, tăng cường marketing, thắt chặt quan hệ với khách hàng => Chiến lược kết hợp phía trước hoạt động Marketing, 3.4 PHÂN TÍCH NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ LỰA CHỌN 3.4.1 Chiến lược phát triển thị trường Hiện LDB Packse có phòng giao dịch trung tâm tỉnh phòng giao huyện tỉnh Tuy nhiên hiệu hoạt động PGD trung tâm trợ có nhiều thเnh công Việc mở rộng thêm sở giao dịch nhằm chia nhỏ thị trường mục tiêu hơn, tận dụng tối đa đối tượng khách hàng vay nhỏ lẻ cụ thể DN SMEs - Mở phòng giao dịch Huyện Sukuma, tỉnh Champasack + Huyện Sukuma huyện có tiềm phát triển lĩnh vực thương mại, nông nghiệp huyện có kế hoạch mở tuyến đường bên giới thành tuyến đường bên giới địa phương, đến nưm 2015 huyện có đường nhựa xuyên qua huyện meung mun meung không, huyện huyện có diện tích sản xuất lúa thứ tỉnh + Chưa có nhiều ngân hàng đặt phòng giao dịch Hiện có ngân hàng đặt phòng giao dịch huyện Sukuma: NH khuyễn nông, ngân hàng sách Trong đó, NH khuyến nông trọng đến hoạt động cho vay chủ yếu hộ nông dân xã nông nghiệp huyện Các sản phẩm ngân hàng khuyễn nông cho hộ kinh doanh cá thể chưa nhiều, họ không 84 trọng đến hộ kinh doanh cá thể + Dân cư khu vực buôn bán nhỏ nhiều, số làm nông nghiệp Thu nhập người dân ổn định, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, nên hộ kinh doanh làm ăn hiệu hội tốt cho ngân hàng huyện lân cận khai thác thị trường - Mở phòng giao dịch chợ Chiều ( số phía nam ) + Tỉnh có kế hoạch phát triển trợ chiều ( trợ số ) thành trung tâm thương mại lớn tỉnh tương lai gần + Chợ chiều trung tโm buôn bán tỉnh Nơi tập trung nhiều hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau, thị trường lớn + Ở khu vực chưa có phòng giao dịch số ngân hàng: NH  Ưu nhược điểm chiến lược này: - Biện pháp có số nhược điểm: + Mở rộng hoạt động chi nhánh cần thêm số lượng nhân viên lớn, NH phải tốn thêm khoảng chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên + Việc bố trí nhân cho cân đối phòng giao dịch hoạt động hiệu phải nhiều thời gian - Những ưu điểm biện pháp này: + Mạng lưới hoạt động chi nhánh rộng khắp tỉnh Champasack + Thương hiệu LDB ngày trở nên gần gũi với hộ kinh doanh cá thể DN SMEs Tóm lại, Mở rộng phạm vi hoạt động cách phát triển hệ thống phòng giao dịch điều cần thiết bối cảnh Các ngân hàng khác 85 tỉnh tích cực thực Rõ ràng không nhanh chóng mở rộng không hội nữa, miếng bánh thị trường đủ phần nhân vật khó có phần ý muốn Thêm vào đó, hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều thách thức lớn, xâm nhập ngân hàng nước vào Tỉnh Champasack Đó nguy có thật đến gần Do đó, mở rộng thị phần, thâm nhập sâu vào thị trường, xây dựng hình ảnh LDB ngày gần gũi với khách hàng 3.4.2 Chiến lược phát triển sản phẩm Nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu vay vốn DN SMEs Loại hình doanh nghiệp thường có tài sản chấp ít, ngân hàng cho vay tín chấp Tăng cường phát triển mảng dịch vụ: hòan thiện dịch vụ toán quốc tế, phát triển dịch vụ thu hộ, chi hộ DN để tắng số dư tiền gởi toán  Ưu điểm nhược điểm chiến lược : * Ưu điểm: - Gia tăng số lượng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tạo vị cạnh tranh có sản phẩm phù hợp với nhu cầu phát triển doanh nghiệp * Nhược điểm : - Rủi ro cao DN SMEs dễ thành lập dễ phá sản - Nhân viên thẩm định phải chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm - Tốn nhiều chi phí cho công tác đào tạo nhân 3.4.3 Chiến lược kết hợp phía trước Ngân hàng tăng cường hoạt động marketing đến DN SMEs, tăng thêm 86 nhân viên tín dụng thực hồ sơ cho vay, nhằm đảm bảo hoàn thành hồ sơ cho vay thời gian nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho khách hàng Thực tốt chiến lược hình ảnh NH ngày in sâu vào tâm trí DN dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, cán tín dụng thân thiện Khách có ấn tượng tốt NH có nhu cầu vay vốn thí nghĩ đến LDB, trọng chăm sóc khách hàng cũ để giữ chân Khách hàng, đồng thời nhờ lượng khách hàng giới thiệu cho NH thêm nhiều khách hàng khác  Ưu điểm nhược điểm biện pháp * Ưu điểm - Nếu thực biện pháp này, ngân hàng mở rộng phạm vi cho vay, xâm nhập tốt vào thị trường này, sử dụng vốn cách hiệu quả, nâng cao hiệu hoạt động cho ngân hàng - Tạo nên hiểu biết lẫn DN NH cách chủ động DN hiểu rõ dịch vụ NH; NH tìm lượng khách lớn, hiệu cao - Quảng bá hình ảnh LDB đến với công chúng, khắc phục nhược điểm mù thông tin” ngân hàng - Tạo cho NH vị cạnh tranh tốt trước ngân hâng nội chiếm lĩnh nhanh chóng thị trường trước ngân hàng ngoại vào Champasack * Nhược điểm - Nhân lực khàng hiếm: lại vấn đề khó NH - Việc đào tạo họ trở thành nhân viên đa theo yêu cầu công việc điều không dễ dàng - Tốn thêm chi phí để trì phận chi phí đào tạo, lại, thông tin liên lạc, chi phí cho công tác tiếp thị 87 3.4.4 Chiến lược thâm nhập thị trường Tăng cường hoạt động thăm dò thị trường DN SMEs, quan tâm chăm sác khách hàng cũ, thường xuyên gọi điện thăm hỏi, tặng hoa, quà nhân ngày lế lớn 8/3 cho chủ doanh nghiệp nữ phái yếu, ưu tiên chương trình khuyến cho khách hàng VIP, tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên tín dụng ngân hàng Phải cho khách hàng thấy ngân hàng quan tâm đến họ mong muốn hợp tác lâu dài với họ Thông qua khách hàng cũ này, ngân hàng họ giới thiệu thêm khách hàng nhờ vào chất lượng sản phẩm uy tín ngân hàng Liên hệ với sở kế hoạch đầu tư để có danh sách doanh nghiệp thành lập, ngành nghề kinh doanh tìm cách tiếp cận để giới thiệu sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp  Ưu điểm nhược điểm chiến lược *Ưu điểm - Giữ quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng - Thông qua khách hàng cũ, ngân hàng giới thiệu thêm nhiều khách hàng - Tạo ấn tượng tốt với khách hàng, chăm sác khách hàng tốt * Nhược điểm - Tốn nhiều chi phí, thời gian - Đào tạo nhân viên tín dụng chuyên nghiệp, linh hoạt ứng xử, giao tiếp - Nhiều đối thủ cạnh tranh khác thực Tóm lại: Qua phân tích ưu điểm nhựợc điểm chiến lược bên cho thấy chiến lựa chọn thực hợp lý nhất, cs nhiều ưu điểm chiến lược kết hợp pháa trước Thực tốt chiến lược ngân hàng tăng số lượng doanh nghiệp vay vốn lên đáng kể, tăng dư nợ 88 DN SMEs, tăng cường huy động vốn từ doanh nghiệp địa bàn 3.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG LDB CHI NHÁNH PACKSE Chiến lược lựa chọn thực chiến lược kết hợp phía trước nhằm ổn định tất yếu tố đầu vào, tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm ngân hàng đến DN SMEs Các chiến lược thực bao gồm sản phẩm thức sau: 3.5.1 Tăng cường huy động vốn Bộ phận DN SMEs có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tỉnh, nguồn thu ngân sách chủ yếu, huy động ngày nhiều nguồn vốn từ DN NH đảm bảo có khoản vốn huy động lớn Tuy nhiên DN gởi tiền vào NH với mục đích toán quốc tế, chuyển khoản, thường khoảng tiền huy động từ DN khoản tiền gởi tiết kiệm không kỳ hạn Nên chiến lược có mục tiêu chủ yếu tập trung vào tầng lớp dโn cư, hộ kinh doanh cá thể, đối tượng ngoเi việc có nguồn vốn để xoay vòng mua bán họ có khoảng “dễ dành” lại để chi tiêu cho mục đích khác, ví dụ mua nhàเ, mua xe, lập gia đình, Nếu huy động nguồn vốn nhàn rỗi vào NH tốt giai đoạn nay, sách thắt chặt tiền tệ nhà nước NH khó khăn thiếu vốn, việc huy động vốn vấn đề cấp bách cần thiết thực trước Cụ thể việc cần làm sau: - Tiếp thị doanh nghiệp, công ty thành lập thông qua danh sách, doanh nghiệp sở kế hoạch đầu tư cung cấp - Phát tờ rơi lãi suất, Brochue chương trình khuyến siêu thị đến nhà hàng theo khu vực có chọn lọc để tăng huy động vốn - Mở rộng loại hình dịch vụ toán, chuyển tiền việc khai 89 thác tối ưu đối tượng như: hộ gia đình có thân nhân định cư nước ngoài, hộ vay xuất lao động, doanh nghiệp có quan hệ thượng mại với địa phương khác - Ký hợp đồng “ chia khó khăn với ngân hàng” Ngân hàng thu hút tiền gởi tiết kiệm mức lãi suất cao, chấp nhận NH KH nên ký hợp đồng nhằm thỏa thuận NH trả cho khách hàng mức lãi suất theo lãi suất thị trường, không theo quy định hợp đồng tiền gởi Ngược lại KH phải đồng ý không rút tiền cách ạt, rút khoản tiền lớn để đem gởi tổ chức tín dụng khác tình trạng biến động lãi suất thời gian qua 3.5.2 Tăng cường công tác Marketing đến DN SMEs - Ở thị trường lớn, khu công nghiệp , nơi tập trung đông đúc DN SMEs, ngân hàng nên thực hoạt động marketing hướng vào khách hàng mục tiêu như: treo băng rôn giới thiệu sản phẩm cho vay đặc thù “cho vay trả góp”, “cho vay mua xe”, giới thiệu sản phẩm ” cho vay tín chấp”, dịch vụ toán quốc tế, thu hộ, chi hộ, để thông tin đến với DN, DN có nhu cầu liên hệ với ngân hàng điện thoại, nhân viên tín dụng trực tiếp đến doanh nghiệp để tư vấn hướng dẫn hồ sơ thủ tục khách hàng vay vốn - Đối với khách hàng VIP, NH tổ chức lớp chia kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm kinh doanh với chủ DN, mời chuyên gia đến giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho chủ DN Lớp bồi dưỡng tổ chức định kỳ tháng lần hoàn toàn miễn phí - Đối với DN khách hàng kh00ng thường xuyên NH cần mời họ tham gia buổi nói chuyện với chuyên gia, chia kinh 90 nghiệm quản lý, kinh nghiệm đầu tư chứng khoán kinh doanh tiền tệ Tư vấn miễn phí, đưa ý kiến giúp DN giải khó khăn SXKD công tác quản trị nhân - Tìm kiếm khách hàng thông qua danh sách doanh nghiệp, công ty hữu, dựa vào hồ sơ cho vay để tăng cường công tác tiếp thị, phục vụ khách hàng tốt để qua giới thiệu thêm khách hàng - Thẩm định sau nhận nhu cầu vay vốn khách hàng, rút ngắn thời gian giải quyết, hướng dẫn khách hàng hoàn chỉnh nhanh hồ sơ để giải nhanh hồ sơ vay vốn - Mỗi nhân viên phụ trách số lượng KH định, phân theo địa bàn, khoảng cách địa lý để dễ quản lý KH tạo thuận tiện cho nhân viên Nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát KH mình, đến thu tiền gửi họ tận nơi tư vấn cho họ điều mà họ chưa biết 3.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên tín dụng - Cán tín dụng cần kiểm tra cẩn thận yếu tố, không kiểm tra cho có lệ, quy định mà phải thăm dò, tham khảo thị trường, môi trường xung quanh doanh nghiệp sản xuất, tài sản chấp - Chi nhánh cần tăng cường danh mục tài sản đảm bảo trình môi trường kinh tế trường pháp lý chưa đồng thường xuyên thay đổi Luật đất đai, Luật doanh nghiệp tàc động làm ảnh hưởng đến việc gia tăng rủi ro khoản vay Chi nhánh phải thường xuyên cập nhật thông tin yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo giá trị tài sản đảm bảo thờigiảm tỷ lệ cho phép - Cán tín dụng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc DN 91 trả lãi, nợ gốc hạn Cán tín dụng nên gọi điện thoại nhắc trước DN thời gian để khách hàng kịp chuẩn bị đủ tiền trả cho ngân hàng Ngoài ra, kế ngày nộp tiền nên nhắc nhở khéo KH đến vào hẹn Đây biện pháp hữu hiệu khách hàng lu bu nhiều việc nên quên làm lung lay khách hàng chay lỳ không chịu trả nợ - Đào tạo đội ngũ nhân viên tín dụng mang tính chuyên nghiệp thực hồ sơ vay vốn DN thời gian nhanh nhất, xác nhất, đảm bảo nhu cầu vốn kịp thời cho khách hàng - Lực lượng tra phải đủ số lượng, mạnh chất lượng, có quyền xử lý kịp thời nghiêm minh sai phạm hoạt động chi nhánh có nguy dẫn đến rủi ro tín dụng cao Đồng thời phải chịu trách nhiệm định không 3.6 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.6.1 Về phía Nhà nước: Để phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế, có loại việc sau cần trọng Trước hết x๓a bỏ thể chế, sách thể phân biệt đối xử kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân Trong thực tế, môi trường kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật yêu cầu hàng đầu để phát triển đất nước tình hình Hơn nữa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày vào chiều sâu, việc phân biệt đối xử doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân bị thu hẹp dần, môi trường kinh doanh bình đẳng không thiết lập Lâu nay, công cải cแch thể chế kinh tế, cải cách hành triển khai, song chậm so với yêu cầu phát triển Tham gia sâu vào kinh tế 92 giới thể chế kinh tế phải phát huy đến mức cao tiềm dân tộc lĩnh vực, quy mô, thành phần kinh tế Do đó, hệ thống sách phải sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh với tư bỏ rào cản, tạo thuận lợi kinh doanh, thành phần kinh tế tư nhân, đặc biệt lเ DN SMEs Chính phủ nên công bố dự thảo văn quy phạm pháp luật để lấy ý kiến nhân dân, văn pháp luật đăng công khai phương tiện thông tin đại chúng Như vậy, đảm bảo cho thể chế, sách thực gắn liền với thực tế sống, từ lợi ích nhân dân 3.6.2 Về phía ngân hàng Ngân hàng LDB trụ sở nên tăng thêm quyền hเnh, quyền định giải phแp phแt triển thị trường cho chi nhánh phù hợp với phát triển địa phương Ngân hàng LDB có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, mà vùng có đặc trưng riêng kinh tế, xã hội Chính cần phải tăng quyền hành, tạo chủ động cho nhà quản trị chi nhánh để họ có biện pháp thiết thực, phù hợp với phát triển địa phương nơi chi nhánh hoạt động Có tạo chủ động, linh hoạt khai thác tốt mạnh địa phương, tăng hiệu hoạt động ngân hàng LDB chi nhánh - “bộ phận thể” “con người” LDN Ngân hàng nên tiến hành nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu thị trường để đưa sản phẩm phù hợp với thị trường DN SMEs, nhu cầu vay vốn thị trường lớn đa phần họ không đủ điều kiện để tiếp cận với nguồn vốn NH 93 Tóm tắt chương Với chiến lược mục tiêu đề giai đoạn phát triển từ đến năm 2020 LDB cho DN SMEs bước dài, đòi hòi ngân hàng cần có đột phá, tộc độ tăng trưởng cao Mục tiêu quan trọng, tầm nhìn xa, sở Việc phân tích mặt mạnh, điểm yếu, hội thách thức ngân hàng thể rõ Từ phân tích ma trận SWOT đề xuất số chiến lược kinh doanh cho ngân hàng với nội dung cụ thể Tuy nhiên, để lựa chọn chiến lược phù hợp, hiệu môi trường thực trạng ngân hàng năm 2020 cho chiến lược cụ thể Từ việc xác định chiến lược cần phải thực hiện, chương đưa giải pháp mà công ty cần triển khai để thực chiến lược kiến nghị Nhà nước ngân hàng 94 KẾT LUẬN DN SMEs có điều kiện thuận lợi trị, pháp luật, xã hội, thị trường… phát triển mạnh thời gian vừa qua, tạo nên thị trường lớn đầy hấp dẫn cho ngân hàng Đây phân khúc thị trường chưa có nhiều đối thủ cạnh tranh, với mạnh công nghệ, nhân lực, sản phẩm, uy tín…Ngân àเng hoàn toàn chiếm lĩnh, trước, dẫn đầu thị trường Cạnh tranh thời gian tới gay gắt Các ngân hàng nước chuẩn bị riết tiền đề cần thiết để “đổ bộ” vào thị trường Lào Các ngân hàng nội sức nâng cao lực, công nghệ, quy mô… để khai thác thị trường, ngân hàng cần có biện pháp để thâm nhập sâu vào thị trường, thị trường DN SMEs - để xác lập vị dẫn đầu bối cảnh cạnh tranh tới Dựa tảng công nghệ đại đội ngũ cán công nhân viên ngày trẻ hóa, động, đào tạo tốt, giúp cho ngân hàng LDB Packse thực tốt nhiệm vụ, tạo niềm tin, ấn tượng tốt tâm trí khách hàng Trên sở thành tích đạt được, Ngân hàng hoàn toàn làm tốt nữa, hoàn toàn sâu hơn, khai thác tốt thị trường mục tiêu DN SMEs Với biện pháp đề ra, Ngân hàng giữ khách hàng có mà sâu khai thác khách hàng DN SMEs kho vàng cần gấp rút khai thác, để nâng cao hiệu kinh doanh, khẳng định vị minh khối ngân hàng thương mại 95 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội – Luật NHNN số 05/QH ngày 14/10/1995 [2] Nghị định ngân hàng thương mại số 01 thủ tướng phủ ngày 11 tháng năm 1997 [3] PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp (2008)-Giáo trình chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội [4] Nguyễn Hữu Lâm (2007) – Giáo trình quản trị chi chiến lược, NXB Thống kê [5] Ngân hàng LDB - Báo cáo hoạt động kinh doanh LDB năm 2009-2013 [6] Ngân hàng Trung ương : Webside : www.bol.gov.la TU T U [7] Sở kế hoạch – đầu tư tỉnh Champasack; phòng thống kê – báo cáo thống kê kinh T tế qua năm Tiếng Anh: [8] Ale Miller and Gregory GDess “ Strategic Management” International Edition Mc Graw Hill 1996 [9] Charles W.L.Hill and Gareth R.Jones “ Strategic Management” Houghton Mifflin Company 1994 [10] Fred R David “ Concepts of strategic management” Macmillan Publishing Company 1991 [11] Gerry Johnson and Kevan Choles “ Exploring Corporate Strategic” Prentice Hall, 1993 [...]... còn của doanh nghiệp  Chi n lược bộ phận Là chi n lược cấp hai, thông thường chi n lược bộ phận bao gồm: chi n lược sản phẩm, chi n lược giá cả, chi n lược phân phối, chi n lược giao tiếp và khếch trương Chi n lược chung và chi n lược bộ phận liên kết với nhau thành một chi n lược kinh doanh hoàn chỉnh Không thể coi là một chi n lược kinh doanh, nếu chỉ có chi n lược chung mà không có chi n lược bộ... vụ và mục tiêu - PT/chọn lựa chi n lược - Thực hiện - Kiểm soát Nguồn: [3] 9 Phân loại chi n lược kinh doanh theo phạm vi Nếu căn cứ vào phạm vi cua chi n lược thì ta chia chi n lược thành 2 loại:  Chi n lược chung ( chi n lược tổng quát) Chi n lược chung của doanh nghiệp thường đề cấp đến những vấn đề quan trọng nhất, bao trùm nhất và có ý nghĩa lâu dài Chi n lược chung quyết định vấn đề sống còn của. .. NHỮNG CHI N LƯỢC ĐỂ LỰA CHỌN 84 T 9 3 T 9 3 3.4.1 Chi n lược phát triển thị trường 84 T 9 3 T 9 3 3.4.2 Chi n lược phát triển sản phẩm 86 T 9 3 T 9 3 3.4.3 Chi n lược kết hợp về phía trước 86 T 9 3 T 9 3 3.4.4 Chi n lược thâm nhập thị trường 88 T 9 3 T 9 3 3.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN CÁC CHI N LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG LDB CHI NHÁNH... nó Chi n lược cấp kinh doanh của doanh nghiệp xác định các cách thức mỗi đơn vị kinh doanh sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu của nó để đóng góp hoàn thành mục tiêu cấp công ty Nếu như công ty là đơn ngành thì chi n lược cấp kinh doanh có thể được coi là chi n lược cấp công ty  Chi n lược cấp chức năng Chi n lược chức năng tập trung hỗ trợ vào việc bố trí của chi n lược công ty và tập trung vào các lĩnh... hình thành và phát triển SMEs - Trình độ phát triển kinh tế - xã hội - Chính sách và cơ chế quản lý - Đội ngũ các nhà sáng lập và quản lý doanh nghiệp - Sự phát triển và khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ - Tình hình thị trường 17 1.3.5 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển SMEs - Tín dụng ngân hàng góp phần nâmg cao hiệu quả sủ dụng vốn, tránh tình trạng sử dụng vốn sai... tích và nghiên cứu môi trường để thu thập và xử lý thông tin được xem là khâu quan trọng nhất và là bước khởi đầu của quá trình xây dựng và quản trị chi n lược Các yếu tố của một doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau:  Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp: Việc nghiên cứu môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp đang trực diện với những gì ? Các nhà quản trị chi n lược của doanh. .. dụng vốn sai mục đích - Tín dụng ngân hàng góp phần bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp được liên tục thuận lợi - Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao khẳ năng cạnh tranh của SMEs - Tín dụng ngân hàng giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro - Tín dụng ngân hàng góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho SMEs 1.4 PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH CHI N LƯỢC 1.4.1 Quy trình hoạch định chi n lược 1.4.1.1 Phân tích môi... bằng các mục tiêu và mỗi mục tiêu lại được thể hiện bằng một số chỉ tiêu nhất định 1.2 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng là quan hệ vay mượn giữa một bên là ngân hàng với một bên là các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình trong xã hội trong đó ngân hàng giữ vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay 1.2.2 Đặc trưng của tín dụng ngân hàng - Tín. .. rủi ro gặp phải các vấn đề trầm trọng và tăng khả năng của công ty trong việc tranh thủ các cơ hội trong môi trường khi chúng xuất hiện 1.1.3 Phân loại chi n lược  Phân loại chi n lược kinh doanh theo cấp quản trị Chi n lược có thể được xây dựng ở tầm mức khác nhau trong tổ chức thông thường có 3 mức chi n lược cơ bản:  Chi n lược cấp công ty Chi n lược cấp công ty là kiểu mẫu của các quyết định trong... đây là một số cách phân chia mà Ngân hàng thường sử dụng khi phân tích và đánh giá a) Phân loại theo thời hạn tín dụng Theo cách này tín dụng ngân hàng được phân làm 3 loại: - Tín dụng ngắn hạn: là khoản tín dụng dưới 1 năm và được sử dụng để bổ sung sự thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của doanh nghiệp, nó có thể được vay cho những sinh hoạt cá nhân - Tín dụng trung hạn: là khoản tín dụng có thời hạn ... VỀ CHI N LƯỢC KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG - Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO, CHI NHÁNH PAKSE - Chương 3: XÂY DỰNG CHI N LƯỢC PHÁT TRIỂN... động tín dụng DN SMEs 68 T T Chương : XÂY DỰNG CHI N LƯỢC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG SMEs CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LÀO, CHI NHÁNH PAKSE 72 T T 3.1 MỤC TIÊU CHI N LƯỢC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TÍN... thường chi n lược phận bao gồm: chi n lược sản phẩm, chi n lược giá cả, chi n lược phân phối, chi n lược giao tiếp khếch trương Chi n lược chung chi n lược phận liên kết với thành chi n lược kinh doanh