TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM THỊ NGỌC MAI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài ngân hàng Mã số ngành: 52340201 Cần Thơ - Năm 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM THỊ NGỌC MAI MSSV: 4114410 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP HỊA PHÚ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài ngân hàng Mã số ngành: 52340201 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN PHẠM PHÁT TIẾN Cần Thơ – Năm 2014 LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến thầy Phạm Phát Tiến nhiệt tình bảo thiếu sót sai lầm q trình thực đề tài Áp lực thời gian gấp rút nên tơi khơng thể tránh khỏi sai sót lớn nhỏ nội dung hình thức trình bày Nhờ vào nhiệt huyết người thầy kinh nghiệm, kiến thức chun mơn mình, thầy giúp cho tơi chữa lỗi nhanh chóng đắn Tôi xin chân thành cảm ơn thành viên Ban Giám đốc, phòng Tín dụng phịng Kế tốn – Ngân quỹ hỗ trợ giúp đỡ tơi thời gian thực tập Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Khu công nghiệp Hòa Phú Các anh chị cung cấp số liệu thông tin cần thiết cách kịp thời, đầy đủ xác Đồng thời anh chị tận tình bảo để tơi tiếp cận, làm quen với công việc thường xuyên ngân hàng Tơi xin chân thành cảm ơn nhiệt tình thân thiện tất người Cần Thơ, ngày tháng năm 2014 Ngƣời thực i TRANG CAM KẾT Tơi xin cam kết luận văn hồn thành dựa kết thu thập nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày tháng Ngƣời thực ii năm 2014 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Vĩnh Long, ngày tháng năm 2014 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ iii MỤC LỤC Trang Chương 1: Giới thiệu………………………………………………………….1 1.1 Lý chọn đề tài………………………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………….2 1.2.1 Mục tiêu chung………………………………………………………… 1.2.2 Mục tiêu cụ thể………………………………………………………… 1.3 Phạm vi nghiên cứu……………………………………………………… 1.3.1 Phạm vi thời gian…………………………………………………… 1.3.2 Phạm vi khơng gian………………………………………………… 1.3.3 Đối tượng phân tích…………………………………………………… Chương 2: Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu……………………… 2.1 Cơ sở lý luận……………………………………………………………….3 2.1.1 Tổng quan NHTM……………………………………………………3 2.1.2 Các vấn đề tín dụng hoạt động cho vay NHTM…………… 2.1.3 Một số vấn đề liên quan đến cho vay hộ gia đình NHTM………….18 2.1.4 Một số tỷ số đo lường hoạt động cho vay…………………………… 22 khách hàng hộ gia đình……………………………………………22 2.1.5 Các phương thức cho vay theo hộ Agribank CN KCN Hòa Phú… 23 2.1.6 Các sản phẩm cho vay hộ gia đình…………………………………… 24 Agribank CN KCN Hịa Phú cung cấp…………………………………24 2.1.7 Quy trình xét duyệt cho vay hộ gia đình…………………… 26 Agribank CN KCN Hòa Phú…………………………………………… 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………27 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu………………………………………… 27 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………27 Chương 3: Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn…28 chi nhánh Khu cơng nghiệp Hịa Phú……………………………………… 28 3.1 Lịch sử hình thành phát triển………………………………………….28 iv 3.1.1 Điều kiện tự nhiên…………………………………………………… 28 tình hình kinh tế - xã hội địa bàn………………………………….… 28 3.1.2 Sơ lược lịch sử hình thành………………………………………… 28 phát triển Agribank CN KCN Hòa Phú………………………… ….28 3.2 Bộ máy tổ chức hoạt động……………………………………………… 30 3.2.1 Cơ cấu tổ chức………………………………………………………….30 3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ phận……………………………………30 3.2.3 Nhân sự…………………………………………………………………32 3.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh…………………………………33 3.3.1 Thu nhập……………………………………………………………… 33 3.3.2 Chi phí………………………………………………………………….36 3.3.3 Chênh lệch thu – chi……………………………………………………38 3.4 Thuận lợi khó khăn……………………………………………………39 3.4.1 Thuận lợi……………………………………………………………….39 3.4.2 Khó khăn……………………………………………………………….40 3.5 Phương hướng phát triển thời gian tới…………………………….41 Chương 4: Thực trạng cho vay hộ gia đình………………………………….42 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn……………………… 42 chi nhánh Khu cơng nghiệp Hịa Phú……………………………………… 42 4.1 Vai trị hoạt động cho vay hộ gia đình………………….………… 42 hoạt động tín dụng chung ngân hàng… …………………………42 4.1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng………………………………………42 4.1.2 Doanh số cho vay… ………………………………………………… 43 4.1.3 Doanh số thu nợ….…………………………………………………….45 4.1.4 Dư nợ cho vay………………………………………………………….47 4.1.5 Nợ xấu………………………………………………………………….48 4.2 Thực trạng cho vay hộ gia đình Agribank …………….….….49 chi nhánh Khu cơng nghiệp Hịa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014……………49 4.2.1 Cho vay theo thời hạn………………………………………………… 50 4.2.2 Cho vay theo mục đích sử dụng tiền vay………………………………56 v 4.3 Đánh giá thực trạng cho vay theo hộ Agribank………………………66 chi nhánh Khu cơng nghiệp Hịa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014……………66 4.3.1 Tỷ lệ dư nợ vốn huy động…………………………………………66 4.3.2 Tỷ trọng dư nợ khách hàng hộ gia đình tổng dư nợ…… ………67 4.3.3 Tỷ số vịng quay tín dụng hộ gia đình………………………………….68 4.3.4 Hệ số thu nợ theo hộ……………………………………………………68 4.3.5 Dư nợ theo hộ CBTD ngân hàng………………………….69 Chương 5: Một số giải pháp mở rộng hoạt động…………………………….71 cho vay hộ gia đình ……………………………………………………… 71 5.1 Mặt tốt……………………………………………………………………71 5.2 Mặt chưa tốt nguyên nhân…………………………………………….72 5.3 Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ gia đình………………73 5.3.1 Chủ động huy động vốn…………………………………… 73 để tạo nguồn thu nhanh chóng, kịp thời……………….…………………… 73 phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hợp lý………………………………….73 5.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay……………………………………73 Chương 6: Kết luận………………………………………………………… 75 Tài liệu tham khảo……………………………………………………………77 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Tình hình nhân Agribank CN KCN Hịa Phú……………….32 Bảng 3.2 Tình hình thu nhập Agribank CN KCN Hòa Phú………………….34 giai đoạn 2011 – 6th 2014…………………………………………………….34 Bảng 3.3 Tình hình chi phí Agribank CN KCN Hịa Phú……………………36 giai đoạn 2011 – 6th 2014…………………………………………………….36 Bảng 4.1 Lãi / Lỗ từ hoạt động tín dụng tại………………………………….42 Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013… …………………….42 Bảng 4.2 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình………………………… 50 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú………………………… 50 giai đoạn 2011 – 2013….…………………………………………………….50 Bảng 4.3 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình………………………… 51 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014.…… 51 Bảng 4.4 Tình hình doanh số thu nợ hộ gia đình……………………………52 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú………………………….52 giai đoạn 2011 – 2013… ……………………………………………………52 Bảng 4.5 Tình hình doanh số thu nợ hộ gia đình……………………………53 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014…… 53 Bảng 4.6 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình 54 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú 54 giai đoạn 2011 – 2013 54 Bảng 4.7 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình 54 theo thời hạn vay Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014 54 Bảng 4.8 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình 57 theo mục đích sử dụng tiền vay 57 Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013 57 Bảng 4.9 Tình hình doanh số cho vay hộ gia đình 58 theo mục đích sử dụng tiền vay 58 Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014 58 vii Bảng 4.10 Tình hình doanh số thu nợ hộ gia đình 60 theo mục đích sử dụng tiền vay .60 Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013 60 Bảng 4.11 Tình hình doanh số thu nợ hộ gia đình 61 theo mục đích sử dụng tiền vay .61 Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014 .61 Bảng 4.12 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình .63 theo mục đích sử dụng tiền vay 63 Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013 63 Bảng 4.13 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình .63 theo mục đích sử dụng tiền vay 63 Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014 63 Bảng 4.14 Một số tiêu đánh giá thực trạng cho vay theo hộ…………… 66 Agribank CN KCN Hòa Phú…………………………………………… 66 Bảng 4.15 Tình hình dư nợ theo số lượng CBTD………………… ……… 69 Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014…………………69 viii Bảng 4.12 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình theo mục đích sử dụng tiền vay Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2012 – 2011 2011 2012 Số tiền 1.Sản xuất, kinh doanh 2.Nhà 3.Tiêu dùng Tổng 2013 – 2012 2013 % Số tiền % 86.107 91.149 120.301 5.042 105,9 29.152 132,0 8.715 9.554 12.241 839 109,6 2.687 128,1 179 302 332 123 168,7 30 109,9 95.001 101.005 132.874 6.004 106,3 31.869 131,6 Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú Năm 2011, dư nợ cho vay theo hộ cuối kỳ 95.001 triệu đồng có đến 90,6% dư nợ cho vay phục vụ sản xuất nông nghiệp kinh doanh dịch vụ, tức 86.107 triệu đồng Sang năm 2012, dư nợ cho vay loại tăng 5.042 triệu lên thành 91.149 triệu đồng, tương đương 105,9% dư nợ loại năm 2011 Tỷ trọng dư nợ cho vay với mục đích sản xuất nông nghiệp kinh doanh dịch vụ qua năm sau là: 90,2% năm 2012; 90,5% năm 2013 89,9% tháng đầu năm 2014 Năm 2013 dư nợ cho vay loại tăng thêm 29.152 triệu đồng tổng mức tăng 31.869 triệu đồng dư nợ cho vay hộ gia đình Dư nợ thời điểm ngày 31/12/2013 đạt 120.301 triệu đồng, tương đương 132,0% dư nợ kỳ năm 2012 Sang tháng đầu năm 2014, dư nợ loại lại tăng thành 125.758 triệu đồng Bảng 4.13 Tình hình dư nợ cho vay hộ gia đình theo mục đích sử dụng tiền vay Agribank CN KCN Hòa Phú 6th 2013 – 6th 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng th năm 6th 2014 – 6th 2013 2013 2014 Số tiền 1.Sản xuất, kinh doanh 2.Nhà 3.Tiêu dùng Tổng % 88.207 125.758 37.551 142,6 7.172 13.771 6.599 192,0 176 345 169 196,0 95.555 139.874 44.319 146,4 Nguồn: Agribank CN KCN Hòa Phú 63 Dư nợ kỳ thể tương quan dư nợ đầu kỳ, doanh số giải ngân doanh số thu nợ kỳ Trong tháng đầu năm nay, ngân hàng giải ngân 154.323 triệu đồng, đồng thời thu hồi 148.990 triệu đồng Về cơng thức tính tốn, doanh số giải ngân kỳ lớn doanh số thu nợ kỳ nên dư nợ năm sau cao năm trước Chính vậy, dù tháng đầu năm, dư nợ cho vay sản xuất nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tương đương 142,6% dư nợ loại tháng đầu năm 2013 Về vay xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua nhà Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua nhà nhu cầu vài hộ gia đình muốn cải thiện tình trạng nhà khơng có khả chi trả khoản tiển lớn lúc Do họ thường tìm đến Agribank CN KCN Hịa Phú vay tối đa 80% chi phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mua nhà Hơn khoản vay lại trả nhiều lần thời gian định với thời điểm cụ thể ngân hàng phân kỳ trước Tuy nhiên nhóm khách hàng khơng nhiều nên dư nợ cho vay thấp tháng đầu năm 2014 89,9% 9,8% 2,0% Năm 2013 90,5% 9,2% 2,0% Năm 2012 90,2% 9,5% Năm 2011 90,6% 9,2% 2,0% 0% 3,0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nhà Nông nghiệp Tiêu dùng Nguồn: Agribank CN KCN Hịa Phú Hình 4.9 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ gia đình theo mục đích sử dụng tiền vay Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014 Năm 2012, dư nợ cho vay loại 9.554 triệu đồng, tăng 839 triệu đồng so với năm 2011 Nói cách khác, dư nợ năm 2012 tương đương 109,6% dư nợ năm 2011 chiếm tỷ trọng 9,5% tổng dư nợ cho vay hộ gia đình năm Sang năm 2013, dư nợ tăng thêm 2.687 triệu lên 12.241 triệu đồng, tương đương 128,1% dư nợ loại năm 2012 Tỷ trọng dư nợ năm 64 9,2% Tính đến hết tháng năm 2014, tỷ trọng dư nợ cho vay phục vụ nhà hộ gia đình tổng dư nợ cho vay theo hộ tăng lên thành 9,8%, cao ba năm rưỡi Trong năm, dư nợ cho vay loại tăng lên thành 13.771 triệu đồng, tương đương 192,0% dư nợ kỳ năm 2013 Về cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình ln chiếm tỷ trọng thấp ngân hàng khống chế mức độ an toàn Song, với đà tăng trưởng chung tín dụng phát triển hoạt động cho vay theo hộ, dư nợ cho vay tiêu dùng qua năm không ngừng tăng lên tỷ trọng không khả quan Cụ thể năm 2012 dư nợ cuối kỳ loại 302 triệu đồng, tăng 123 triệu đồng so với năm 2011 chiếm tỷ trọng 3,0% tổng dư nợ cho vay theo hộ, tăng 1% so với năm trước Cho vay tiêu dùng mạnh Agribank CN KCN Hòa Phú nên mức độ tăng trưởng qua năm thường thấp Năm 2013 dư nợ cuối kỳ cho vay tiêu dùng tăng 30 triệu tăng thêm 13 triệu tính đến ngày 30/06/2014 Đến hết đầu năm nay, dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 345 triệu đồng, tương đương 196,0% dư nợ loại tháng đầu năm 2013 gấp 1,9 lần dư nợ loại cuối kỳ năm 2011 Tỷ trọng tháng đầu năm 2013 tháng đầu năm 2014 trì mức 2% Như vậy, kết luận cho vay vốn ngắn trung hạn sản xuất nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ theo hộ mạnh trọng tâm phát triển hoạt động cho vay theo hộ ngân hàng Các loại hình cho vay khác xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp, mua nhà hay vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình chiếm tỷ trọng thấp ngân hàng phải giữ trì mức độ an tồn để đảm bảo tính đa dạng hiệu cho sản phẩm cho vay ngân hàng 65 4.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHO VAY THEO HỘ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP HÕA PHƯ GIAI ĐOẠN 2011 – 6th 2014 Bảng 4.14 Một số tiêu đánh giá thực trạng cho vay theo hộ Agribank CN KCN Hịa Phú Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 tháng đầu năm 2014 Tổng vốn huy động Triệu đồng 54.467 62.568 74.242 78.418 Tổng dư nợ Triệu đồng 145.841 158.916 205.156 216.088 Tổng dư nợ theo hộ Triệu đồng 95.001 101.005 132.874 139.874 Doanh số thu nợ theo hộ Triệu đồng 178.221 202.787 279.415 162.357 Dư nợ theo hộ bình quân Triệu đồng 89.229 98.003 116.940 136.374 Doanh số cho vay theo hộ Triệu đồng 189.765 208.791 311.284 169.233 Lần 2,7 2,5 2,8 2,8 % 65,1 63,6 64,8 64,7 Vịng quay tín dụng theo hộ Vòng 2,0 2,1 2,4 1,2 Hệ số thu nợ theo hộ Lần 0,9 1,0 0,9 1,0 Tỷ lệ dƣ nợ/Vốn huy động Tỷ trọng dƣ nợ theo hộ Nguồn: Tác giả tự tổng hợp tính tốn 4.3.1 Tỷ lệ dƣ nợ vốn huy động Nguồn vốn huy động ngân hàng chủ yếu bao gồm: Các khoản tiền gửi khách hàng GTCG phát hành Trong nguồn vốn huy động nguồn vốn khơng phần quan trọng tiền gửi khách hàng Khách hàng gửi tiền theo phương thức chủ yếu: Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm khoản ký quỹ bảo lãnh Mức tăng trưởng nguồn vốn qua năm sau: năm 2011 nguồn vốn huy động từ tiền gửi khách hàng 51.167 triệu đồng, năm 2012 tăng 6.626 triệu lên 57.793 triệu đồng, năm 2013 tăng thêm 11.953 triệu tiếp tục tăng 6.247 triệu hai quý đầu năm 2014 Sự tăng trưởng dòng tiền gửi khách hàng dẫn đến việc tổng vốn huy động ngân hàng tăng lên qua năm Từ năm 2011 đến hết tháng năm 2014, vốn huy động tăng 23.951 triệu, từ 54.467 triệu lên thành 78.418 triệu đồng Tỷ lệ dư nợ vốn huy động xác định công thức tổng dư nợ cho vay chia cho vốn huy động Tỷ số dùng để xác định khả sử dụng vốn huy động vào hoạt động cấp tín dụng ngân hàng, so sánh khả cho vay ngân hàng với nguồn vốn huy động Thế nguồn vốn huy động chỗ ngân hàng lại thấp dư nợ cho vay năm 66 nhiều Cụ thể năm 2011 dư nợ 145.841 triệu vốn huy động có 54.467 triệu, nói cách khác dư nợ cuối năm 2011 lớn vốn huy động năm 2,7 lần Năm 2012 dù vốn huy động có tăng lên 62.568 triệu dư nợ tăng nên tỷ số cao, 2,5 lần Năm 2013 tháng đầu năm 2014 tỷ số dư nợ vốn huy động ngân hàng vãn trì mức 2,8 lần Để kịp thời giải ngân phục vụ nhu cầu vay vốn khách hàng, Agribank CN KCN Hòa Phú buộc phải vay vốn từ ngân hàng cấp sử dụng nguồn vốn điều chuyển nguồn tiền giải ngân Cụ thể năm 2011 vốn điều chuyển 95.708 triệu, năm 2012 99.643 triệu, năm 2013 137.626 triệu 146.379 triệu tháng đầu năm 2014 Như nhận định Agribank CN KCN Hòa Phú hoạt động dựa nguồn vốn điều chuyển từ Agribank tỉnh Vĩnh Long chủ yếu Các khoản tiền cần phải giải ngân cho khách hàng thường vài ngày tới thống kê tính tốn cách xác, sau Kế tốn trưởng xem xét tình hình tiền mặt quỹ, xác định rõ khoản tiền thiếu để xin vốn Ngân hàng tỉnh Tuy nhiên nguồn vốn có hạn chế lớn ngân hàng Đó việc ngân hàng phải gánh chịu lãi suất cao so với phần vốn ngân hàng huy động chỗ, từ kéo chi phí sử dụng vốn ngân hàng tăng lên Qua phân tích tỷ lệ dư nợ vốn huy động qua năm Agribank CN KCN Hòa Phú thấy cho vay hoạt động kinh doanh chủ chốt đồng thời trọng tâm hoạt động ngân hàng 4.3.2 Tỷ trọng dƣ nợ khách hàng hộ gia đình tổng dƣ nợ Phân tích tiêu giúp thấy rõ tỷ trọng dư nợ dành cho hộ gia đình chiếm tổng dư nợ cho vay ngân hàng Chỉ số lớn tăng lên chứng tỏ cho vay theo hộ quan tâm ngày nâng cao Qua năm rưỡi, từ năm 2011 đến hết ngày 30/06/2014, tỷ trọng dư nợ theo hộ ổn định cao tổng dư nợ cho vay Năm 2011 dư nợ theo hộ 95.001 triệu, chiếm tỷ trọng 65,1% tổng dư nợ Sang năm 2012 dư nợ theo hộ tăng lên 6.004 triệu tỷ trọng 63,6% Bước qua năm 2013 tỷ trọng tiếp tục tăng lên thành 64,8% vịng tháng đầu năm 2014 tỷ trọng 64,7% Tại Agribank CN KCN Hòa Phú, khách hàng hộ gia đình ln khách hàng chủ đạo chiếm phần lớn tổng số khách hàng Vì việc trì tăng cường dư nợ cho vay theo hộ ngân hàng quan tâm Tuy nhiên cho vay theo hộ có nhiều rủi ro mục đích sử dụng tiền vay hộ chủ yếu chăn nuôi, trồng trọt, kinh tế tổng hợp lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều vào thời tiết điều kiện tự nhiên khó kiểm sốt Vì việc tăng cường ln phải giữ 67 mức độ phù hợp để hạn chế rủi ro đồng thời phân tán vốn vay cho nhóm khách hàng khác, đảm bảo đa dạng sản phẩm cho vay ngân hàng 4.3.3 Tỷ số vịng quay tín dụng hộ gia đình Tỷ số vịng quay tín dụng theo hộ cho biết tốc độ luân chuyển, đo lường thời gian thu hồi nợ khách hàng hộ gia đình nhanh hay chậm Nói cách khác tiêu cho biết ngân hàng thu nợ khách hàng để tái cấp lại vốn cho vay Vòng quay cao, tốc độ luân chuyển vốn tín dụng nhanh chưa tốt hoạt động ngân hàng, khơng có hạn mức chung để đánh giá mức độ hiệu tiêu này, tùy vào tình hình kinh tế chiến lược phát triển mà vịng quay chênh lệch lớn ngân hàng Cho vay ngắn hạn mạnh Agribank CN KCN Hòa Phú, mà thường hộ gia đình có nhu cầu vay vốn lưu động nên thời hạn tương đối ngắn, vịng quay tín dụng theo hộ ngân hàng cao Năm 2011 tỷ số 2,0 vòng, năm 2012 2,1 vịng Tiếp năm 2013 doanh số thu nợ ngắn hạn cho hộ gia đình giải ngân năm 2012 nhiều (doanh số cho vay ngắn hạn theo hộ năm 2012 198.696 triệu, doanh số thu nợ ngắn hạn hộ gia đình năm 2013 273.471 triệu đồng) nên kéo tỷ số lên cao đột biến 2,4 vịng Tính đến hết tháng năm 2014 tỷ số vịng quay tín dụng ổn định đạt 1,2 vòng Từ việc tỷ số cao biến động tăng qua năm chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn hay thời gian thu hồi nợ khách hàng hộ gia đình ngân hàng nhanh ổn định 4.3.4 Hệ số thu nợ theo hộ Chỉ tiêu đánh giá công tác thu hồi nợ cho vay hộ gia đình ngân hàng Hệ số lớn so với chứng tỏ khả thu hồi nợ ngân hàng tốt Từ bảng 4.8 thấy: hệ số biến động gần Năm 2011 hệ số 0,9 lần, năm 2012 tăng lên gần 1,0 lần, năm 2013 giảm xuống 0,9 lần tháng đầu năm 2014 hệ số thu nợ theo hộ xấp xỉ 1,0 lần Khoảng thời gian năm 2012 – tháng đầu năm 2014 xem thời gian tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động cho vay hộ gia đình Trong giai đoạn này, ngân hàng thực đạo NHNN định Hội đồng thành viên Agribank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ lãi suất để kích thích nhu cầu vốn vay sản xuất kinh doanh nhu cầu chi tiêu cá nhân tăng cao Và hưởng ứng mục tiêu đó, đồng thời khuyến khích quyền địa phương, hộ gia đình tăng cường vay vốn ngân hàng Điều làm cho doanh số cho vay theo hộ tăng nhanh từ 189.765 triệu năm 2011 lên 311.284 triệu đồng cuối năm 2013 vòng tháng đầu 68 năm 2014 ngân hàng giải ngân 169.233 triệu đồng cho khách hàng hộ gia đình Trong doanh số thu nợ theo hộ theo xu hướng tăng Cụ thể năm 2011 doanh số thu nợ theo hộ 178.221 triệu, đến cuối năm 2013 đạt 279.415 triệu Việc doanh số thu nợ tăng trưởng doanh số cho vay năm dẫn đến hệ số thu nợ theo hộ nhỏ gần 1, nhiên hệ số ổn định an toàn ngưỡng 0,9 1,0 lần Trong hai quý đầu năm 2014 doanh số thu nợ đạt 162.357 triệu, doanh số cho vay thời gian 169.233 triệu Về hai số chênh lệch không đáng kể dẫn đến việc hệ số thu nợ theo hộ đạt xấp xỉ 1,0 lần Trong tháng đầu năm nay, lãnh đạo ngân hàng với phịng Tín dụng tích cực thu hồi nợ hộ gia đình để xóa hẳn xuất ảnh hưởng nợ xấu lúc với việc tăng doanh số cho vay theo hộ nên hệ số tốt 4.3.5 Dƣ nợ theo hộ CBTD ngân hàng Bảng 4.15 Tình hình dư nợ theo số lượng CBTD Agribank CN KCN Hòa Phú giai đoạn 2011 – 6th 2014 Năm ĐVT 2011 2012 tháng đầu 2013 năm 2014 Dư nợ cho vay Triệu đồng 145.841 158.916 205.156 216.088 Dư nợ theo hộ Triệu đồng 95.001 101.005 132.874 139.874 Tổng số CBTD Người 5 5 CBTD quản lý hộ Người 3 3 Dƣ nợ theo số lƣợng CBTD Triệu đồng/Ngƣời 29.168 31.783 41.031 43.218 Dƣ nợ theo số lƣợng CBTD theo hộ Triệu đồng/Ngƣời 31.667 33.668 44.291 46.625 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp tính tốn Tại Agribank CN KCN Hịa Phú có tổng cộng năm CBTD thuộc phịng Tín dụng Trưởng phịng tín dụng Trong số có ba CBTD trực tiếp quản lý khoản vay hộ gia đình Đó ba CBTD ba xã địa bàn: Tân Hạnh, Lộc Hòa, Hòa Phú đồng thời tiếp nhận quản lý hồ sơ vay vốn khách hàng hộ gia đình ngồi địa bàn có nhu cầu Do vậy, để tìm dư nợ khách hàng hộ gia đình theo số lượng CBTD, ta chia tổng dư nợ theo hộ cho số CBTD quản lý khoản vay ba 69 Tỷ lệ dư nợ theo số lượng CBTD cho biết CBTD thực tế quản lý bình quân dư nợ kỳ Trong giai đoạn 2011 – tháng đầu 2014, với đà tăng trưởng tín dụng nói chung hoạt động cho vay theo hộ nói riêng, dư nợ theo số lượng CBTD dư nợ theo số lượng CBTD theo hộ tăng lên Điều cho thấy dư nợ tín dụng mà CBTD ngày tăng, dấu hiệu rõ phát triển quy mơ chất lượng tín dụng theo hộ gia đình, đồng thời tạo nên sức ép cho CBTD phụ trách Năm 2011, 2012, 2013 tháng đầu năm 2014, số lượng CBTD Agribank CN KCN Hịa Phú khơng có biến động: CBTD quản lý dư nợ khách hàng hộ gia đình tổng số CBTD ngân hàng Trong vòng năm rưỡi, lượng dư nợ CBTD quản lý tăng 14.050 triệu, từ 29.168 triệu lên 43.218 triệu đồng Cùng thời gian dư nợ theo hộ mà CBTD quản lý hộ quản lý từ 31.667 triệu lên 46.625 triệu đồng, tăng 14.958 triệu đồng Con số biến động loại dư nợ khác cho thấy quy mô lớn quan trọng cho vay theo hộ Agribank CN KCN Hòa Phú Tuy nhiên bên cạnh mặt tốt chất lượng lực cạnh tranh Agribank so với ngân hàng địa bàn ngày mạnh vơ tình tạo áp lực lớn cho CBTD Dư nợ cán tăng đòi hỏi cán phải quản lý tốt khoản vay mình, đảm bảo khả trả nợ gốc lãi hạn khách hàng, chịu hoàn toàn trách nhiệm rủi ro xảy đến với khoản vay đồng thời phải trì nâng cao dư nợ kỳ 70 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH 5.1 Mặt tốt Được thành lập thức vào hoạt động từ năm 1998 đến đồng thời dựa vào uy tín chất lượng lâu bền Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam mà Agribank CN KCN Hịa Phú ngày phát triển ổn định dần chiếm thị phần ngày cao địa bàn Điều thể rõ qua việc dư nợ cho vay năm tăng đồng thời doanh số thu nợ ổn định khơng có nợ xấu ngân hàng Các sách hỗ trợ lãi suất NHNN giảm lãi suất, hỗ trợ lãi suất cho ngành nghề sản xuất nông nghiệp, máy móc phục vụ nơng nghiệp ; sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ gia đình doanh nghiệp nhỏ quyền địa phương tạo hội cho đối tượng tiếp cận sử dụng nguồn vốn ngân hàng ngày có hiệu hữu ích Đội ngũ nhân viên có đầy đủ kiến thức chuyên mơn kinh nghiệm thực tế đa dạng, tích lũy lâu năm tiếp cận sách nhanh chóng, kịp thời nên hoạt động Agribank CN KCN Hịa Phú ngày có hiệu Bên cạnh nhân viên thân thiện, nhiệt tình, vui vẻ lịch với khách hàng, không phân biệt đối xử nhóm khách hàng với nên tạo ấn tượng tốt tạo dựng mối quan hệ lâu bền với khách hàng Chất lượng tín dụng Agribank CN KCN Hịa Phú tăng trưởng đặn tích cực qua năm Các số dư nợ: dư nợ cho vay, doanh số cho vay doanh số thu nợ có xu hướng tăng qua năm Trong cho vay theo hộ chiếm tỷ trọng cao ổn định Do đặc thù địa bàn nông thôn, dân cư chủ yếu nông dân, sống nghề nông truyền thống nên cho vay để sản xuất nơng nghiệp dịch vụ liên quan nông nghiệp trở thành sản phẩm tín dụng khơng thể thiếu khơng ngân hàng mà cịn hộ nơng dân địa bàn Chênh lệch thu – chi ngân hàng giai đoạn 2011 – tháng đầu năm 2014 ln trì tăng trưởng phải chịu nhiều biến động khó khăn từ kinh tế Điều cho thấy lãnh đạo sáng suốt có lực Ban lãnh đạo ngân hàng, từ tầm nhìn phân tích đưa dự báo tình hình đến khả đón nhận xử lý kịp thời rủi ro xảy đến 71 5.2 Mặt chƣa tốt nguyên nhân  Nhân tố bên ngồi Cạnh tranh NHTM ln vấn đề gay gắt tránh khỏi Nhất ngày có nhiều ngân hàng lớn - nhỏ, cổ phần, chuyên doanh kinh doanh tổng hợp thành lập phát triển ngày nhiều Các NHTM khác có nhiều sản phẩm đa dạng, nhiều chiêu tiếp thị vô hấp dẫn lực lượng nhân viên – cộng tác viên hùng hậu nên sức ép cạnh tranh đặt cho Agribank lớn quan trọng Các biến động kinh tế, khủng hoảng tài ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh ngân hàng hội sở ngân hàng chi nhánh Khó khăn kinh tế tác động đến hầu hết thành phần kinh tế, từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp nhỏ, vừa hay lớn Từ việc tăng giá đầu vào đến đầu khó khăn phân phối, tiêu thụ sản phẩm gây trở ngại công tác thu hồi nợ ngân hàng Riêng Agribank CN KCN Hịa Phú, kinh tế khó khăn phát triển chậm lại ngành chăn nuôi, chế biến sản phẩm nơng nghiệp địa bàn tồn tỉnh ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu chênh lệch thu – chi  Nhân tố bên Là chi nhánh cấp III nên Agribank CN KCN Hòa Phú nhiều hạn chế việc chủ động nguồn vốn để hoạt động tín dụng chi tiêu khác ngân hàng Dư nợ khách hàng theo hộ ngày tăng số lượng CBTD ngân hàng không thay đổi Điều gây khó khăn cơng tác quản lý dư nợ tạo sức ép cho nhân viên tín dụng Bên cạnh đó, việc số lượng CBTD cịn gây việc tải công tác: thẩm định, duyệt vay, giải ngân, kiểm tra kiểm soát khoản vay làm cho thời gian q trình cấp tín dụng hình thức cho vay kéo dài, ảnh hưởng chất lượng tín dụng uy tín ngân hàng Sản phẩm tín dụng ngân hàng đa phần xoay quanh cho vay nông hộ phục vụ nông nghiệp chủ yếu nên Agribank CN KCN Hòa Phú bỏ qua số sản phẩm tín dụng đa dạng khác như: vay trả góp, vay mua sắm phương tiện lại Đồng thời việc có máy rút tiền tự động trước ngân hàng ảnh hưởng đến nhu cầu khách hàng 72 5.3 Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay hộ gia đình 5.3.1 Chủ động huy động vốn để tạo nguồn thu nhanh chóng, kịp thời phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hợp lý Căn vào tình hình huy động vốn chỗ nhu cầu vốn vay người dân địa bàn thời gian qua Nguồn vốn sử dụng chủ yếu hoạt động ngân hàng phần lớn vốn điều chuyển từ Agribank tỉnh Vĩnh Long Do nguồn tiền phải cần thời gian để chuyển về, đồng thời chi phí trả lãi lại cao với nguồn huy động từ tiền gửi thành phần kinh tế khác nên đặt nhiều khó khăn cho ngân hàng Vì vậy, Agribank CN KCN Hịa Phú cần chủ động việc huy động vốn chỗ nhằm giảm thiểu chi phí cho ngân hàng, tránh tình trạng tốn thời gian khách, uy tín lòng tin khách hàng Để đáp ứng nhu cầu vốn người dân địa bàn, đến cuối tháng năm 2015, vốn huy động chỗ ngân hàng phải tăng lên 15% (tương đương tăng 12 tỷ đồng) Với mục tiêu này, ngân hàng cần đưa tiêu huy động vốn cho nhân viên cụ thể theo chức danh khác Như Giám đốc tỷ, Phó Giám đốc người 800 triệu; nhân viên khác ngân hàng, cán huy động 400 triệu đồng; nhân viên tạp vụ, bảo vệ người 200 triệu đồng Bên cạnh đó, ngân hàng nên thường xuyên tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội địa bàn để đưa gói sản phẩm huy động vốn đa dạng phù hợp với nhóm khách hàng, thời gian cụ thể Ngân hàng nên treo nhiều băng rôn quảng bá trực tiếp chi nhánh khu vực thường tập trung đơng dân cư để người biết đến Khẩu hiệu, thông tin băng rôn nên dễ hiểu, hấp dẫn để khách hàng dễ dàng đưa định gửi tiền nhàn rỗi Bên cạnh sách lãi suất hấp dẫn, sách khuyến mại chất lượng phục vụ tốt ảnh hưởng đến định lựa chọn nơi vay vốn dân cư địa bàn 5.3.2 Đa dạng hóa sản phẩm cho vay Căn vào thực trạng cho vay thời gian qua hoạt động quan trọng nguồn thu lời chủ yếu ngân hàng Để hoạt động cho vay đạt hiệu tốt việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay để thu hút khách hàng đóng vai trị khơng nhỏ Từ việc đa dạng hóa sản phẩm cho vay đa dạng hóa loại khách hàng vay vốn, gia tăng dư nợ cho vay ngân hàng Đa dạng hóa sản phẩm cho vay cần thực cách nhanh chóng lập tức, kịp thời thu hút thỏa mãn nhu cầu khách hàng vay vốn Cụ thể đến hết tháng 12 năm 2014, ngân hàng nên cung cấp thêm 73 sản phẩm tín dụng theo nhu cầu thực tế dân cư địa bàn để thực áp dụng hoạt động năm 2015 Bên cạnh đó, ngân hàng nên đa dạng hóa sản phẩm cho vay có cách tiếp cận khách hàng, phương thức hình thức giải ngân cho khách hàng thỏa thuận hợp đồng tín dụng Đối với tín dụng nói chung: Hiện nhiều ngân hàng cung cấp sản phẩm đa dạng phù hợp loại khách hàng, Agribank CN KCN Hịa Phú nên thường xun tìm hiểu tình hình kinh tế - xã hội nhu cầu vay vốn khách hàng địa bàn để đưa sản phẩm kịp thời hữu ích Tiếp cận khách hàng thuộc nhiều đối tượng, tầng lớp, phân khúc khác để nhanh chóng cung cấp sản phẩm phù hợp giúp ngân hàng đa dạng sản phẩm tín dụng nâng cao lực cạnh tranh địa bàn Đối với tín dụng dành cho hộ gia đình: Hộ gia đình ln khách hàng quan trọng Agribank CN KCN Hòa Phú Vì ngân hàng thiết phải giữ nhóm khách hàng thu hút ngày nhiều khách hàng Muốn vậy, sách ưu đãi dành cho cho vay nông hộ phải không ngừng đa dạng thường xuyên đổi mới, phần hỗ trợ tích cực việc thực tối ưu phương án vay vốn hộ 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN Tín dụng hoạt động chủ chốt quan trọng bậc Agribank CN KCN Hòa Phú Việc cấp tín dụng nguyên tắc mức độ thích hợp đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng Qua phân tích thấy rõ cho vay hộ gia đình mảng tín dụng phổ biến, chiếm tỷ trọng cao tổng hoạt động tín dụng Mảng tín dụng khơng đem lại lợi nhuận cho ngân hàng mà cịn góp phần mở rộng nâng cao sản xuất kinh doanh đời sống nhiều hộ gia đình địa bàn ngày cải thiện Với ưu điểm lợi ích trên, nâng cao đẩy mạnh tín dụng theo hộ phương hướng xác an toàn cho ngân hàng, đồng thời hướng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu chung lĩnh vực hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Từ phân tích doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ cho vay với thực trạng nợ xấu Agribank CN KCN Hịa Phú, tình hình tín dụng chung đà tăng trưởng Từ năm 2012, với phương thức hỗ trợ NHNN Hội sở Agribank quyền địa phương cấp, cho vay dần trở thành nhân tố quan trọng trình phát triển kinh tế địa bàn Đối với cá nhân hộ gia đình, vay vốn ngân hàng nguồn vay vốn tiết kiệm, an toàn cho nhu cầu cá nhân hay sản xuất lưu thông hàng hóa theo mơ hình sản xuất hộ gia đình Đối với doanh nghiệp nhỏ lẻ địa phương nơi cung ứng vốn kịp thời nhanh chóng nguồn vốn cố định luồng tiền cần thiết lưu động Khi xem xét tiêu tương tự liên quan đến tình hình cho vay hộ gia đình, ta thấy hộ nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng cao Đặc điểm vùng nông thôn, dân cư chủ yếu nông dân sản xuất nơng nghiệp Ngày với sách khuyến khích trồng trọt, chăn nuôi truyền thống theo phương thức đại hơn, đồng thời cách tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng đảm bảo ngày nhiều hộ gia đình giao dịch với ngân hàng Năm 2011 đến hết tháng năm 2014, cho vay theo hộ có tăng trưởng rõ rệt doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ cuối kỳ Đặc biệt, sách quản lý hiệu đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình nên ngân hàng ngày chiếm lòng tin, nâng cao uy tín thị phần so với ngân hàng khác địa bàn Vietinbank hay BIDV Hơn nữa, khoản nợ ngân hàng chủ yếu nằm nhóm I, xuất nợ nhóm II, Ban lãnh đạo hay cán tín dụng giải quyết, thu hồi xử lý nợ nên giai đoạn nghiên cứu khơng có nợ xấu tồn 75 Bên cạnh kết đạt đó, Agribank CN KCN Hịa Phú có nhiều điểm đáng ý Thứ việc nguồn vốn huy động chỗ không đủ đáp ứng khoản vay khách hàng đa số nhận nợ tiền mặt Phần lớn tiền giải ngân cho khách hàng tổng hợp để xin vốn từ ngân hàng Agribank tỉnh Vĩnh Long Do việc cho vay đơi bị chậm trễ, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng tín dụng ngân hàng hoạt động kinh doanh khách hàng Thứ hai sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điều kiện tự nhiên, tăng nguy rủi ro cho khoản vay lĩnh vực nông nghiệp 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Lê Thái Hạnh, 2013 Bài giảng Quản trị Ngân hàng thương mại Đại học Cần Thơ Trần Ái Kết, 2008 Lý thuyết tài – tiền tệ Đại học Cần Thơ Vũ Thùy Dương, 2012 Bài giảng Phương pháp nghiên cứu kinh tế Đại học Cần Thơ Ngân hàng Nhà nước, 2005 Quyết định 493 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Hà Nội, tháng năm 2005 Ngân hàng Nhà nước, 2007 Quyết định số 18 việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hà Nội, tháng năm 2007 Ngân hàng Nhà nước, 2001 Quyết định số 1627 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế cho vay TCTD khách hàng Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2001 Quốc Hội, 2010 Luật Tổ chức tín dụng Hà Nội, tháng năm 2010 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, 2014 Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Vĩnh Long, tháng năm 2014 Nguyễn Thị Thúy Phượng, 2007 Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất rủi ro cho vay hộ sản xuất ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn huyện Bình Minh Luận văn tốt nghiệp đại học: Đại học Cần Thơ 10 Đồn Thị Nam Ninh, 2007 Phân tích tình hình cho vay hộ gia đình NHNN & PTNT quận Cái Răng Luận văn tốt nghiệp đại học: Đại học Cần Thơ 11 SBV, 2013 Điểm lại trình điều hành lãi suất giai đoạn 20112013. [Ngày truy cập: 21 tháng 10 năm 2014] 12 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long, 2014 Đánh giá tổng quát tình hình kinh tế Vĩnh Long năm 2013 [Ngày truy cập: 25 tháng 10 năm 2014] 77 ... tranh ngân hàng so với ngân hàng khác địa bàn, định thực đề tài: ? ?Phân tích thực trạng cho vay hộ gia đình Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Khu công nghiệp Hịa Phú? ?? thời gian thực. .. MSSV: 4114410 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY HỘ GIA ĐÌNH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KHU CƠNG NGHIỆP HỊA PHÚ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Tài ngân hàng Mã số... hướng phát triển thời gian tới…………………………….41 Chương 4: Thực trạng cho vay hộ gia đình? ??……………………………….42 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn? ??…………………… 42 chi nhánh Khu cơng nghiệp Hịa Phú? ??……………………………………