BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING _ NGUYỄN THANH VÂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học: TS LÊ XUÂN QUANG Tp Hồ Chí Minh - năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thanh Vân Sinh ngày 15 tháng 03 năm 1976 Quê quán: Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định Là học viên khóa: 02 Trường Đại Học tài Marketing Mã học viên: 60.34.02.01 Cam đoan luận văn: Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại tỉnh Quảng Ngãi Người hướng dẫn: TS Lê Xuân Quang Luận văn thực Trường Đại Học tài Marketing Luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, không chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2015 Nguyễn Thanh Vân ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài khóa luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn tận tình Thầy giáo TS Lê Xuân Quang phía nhà trường tạo điều kiện thuận lợi, có trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu không nỗ lực cá nhân mà có giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô khoa Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Tài marketing quan tâm, tạo điều kiện giúp hoàn thành hoàn thành khóa luận Xin gửi lời cám ơn đến bạn học viên lớp Cao học tài ngân hàng khoá giúp đỡ, trao đổi thông tin đề tài trình thực khóa luận Trong trình thực trình bày luận văn tránh khỏi sai sót hạn chế Do mong nhận góp ý, nhận xét quý thầy cô bạn Kính chúc quý thầy cô bạn thành công sống./ Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….tháng … năm 2015 Nguyễn Thanh Vân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii Lý nghiên cứu Tổng quan công trình nghiên cứu có liên quan Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN TÍN DỤNG NHTM CHO DNNVV 1.1 Vốn doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm vốn doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò vốn doanh nghiệp 1.1.4 Sự cần thiết vốn doanh nghiệp 1.2 Những vấn đề DNNVV 11 1.2.1 Khái niệm doanh nghiệp 11 1.2.2 Tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ vừa 11 Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 15 1.2.3 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 15 iv 1.2.4 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 17 1.3 Nhu cầu vốn doanh nghiệp 17 1.3.1 Vốn tự có 18 1.3.2 Phát hành loại giấy tờ có giá 18 1.3.3 Vốn chiếm dụng 18 1.3.4 Vốn tín dụng ngân hàng tín dụng thương mại 18 1.3.5 Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động doanh nghiệp: 19 1.3.6 Phương pháp xác định nhu cầu vốn cố định doanh nghiệp: 20 1.3.7 Phương pháp xác định nhu cầu vốn vay doanh nghiệp 24 1.4 Vốn tín dụng ngân hàng đối DNNVV 24 1.4.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 24 1.4.2 Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV 25 1.4.3 Các điều kiện vay vốn ngân hàng doanh nghiệp 29 1.5 Bài học kinh nghiệm tín dụng cho DNNVV giới 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 37 2.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội tỉnh thời gian qua 37 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh DNNVV Quảng Ngãi 40 2.2.1 Tình hình phát triển số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 40 2.2.2Thực trạng nguồn vốn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 42 2.3 Thực trạng tín dụng cho DNNVV NHTM Quảng Ngãi 47 2.3.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp v nhỏ vừa địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 47 2.3.2 Tình hình dư nợ tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 48 2.3.3 Tình hình nợ DNNVV NHTM địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 53 2.4 Nhận xét ưu điểm, hạn chế nguyên nhân 56 2.4.1 Những ưu điểm hoạt động cho vay DNNVV NHTM 56 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân chúng quan hệ tín dụng DNNVV NHTM địa bàn 57 CHƯƠNG 3: TÍN DỤNG CHO CÁC DNNVV TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2020 67 Định hướng phát triển tín dụng cho DNNVV ngân hàng thương mại địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ đến 2020 67 Nâng cao hoạt động tín dụng cho DNNVV NHTM địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 69 3.2.1 Giải pháp NHTM địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 69 3.2.2 Giải pháp DNNVV địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 74 3.2.3 Các khuyến nghị hiệp hội, quan quản lý nhà nước tổ chức khác 78 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC i vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng nước Nghĩa tiếng việt DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NH Ngân hàng SXKD Sản xuất kinh doanh GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội TSLĐ Tài sản lưu động TSCĐ Tài sản cố định DN Doanh nghiệp DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước TNHH Trách nhiệm hữu hạn BLTD Bảo lãnh tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng vii DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng, biểu đồ Số bảng, biểu đồ Bảng 1.1 số Tiêu chuẩn phân định doanh nghiệp nhỏ vừa số nước giới Bảng 1.2 Tiêu chuẩn phân định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Bảng 2.1 Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với tổng sản phẩm tỉnh (theo giá thực tế) Bảng 2.2 Một số tiêu kinh tế xã hội địa tỉnh Quảng Ngãi năm 2009 đến 2014 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến 2014 Bảng 2.4 Kết cấu Tổng nguồn vốn bình quân doanh nghiệp nhỏ vừa từ năm 2009 đến 2014 Bảng 2.5 Kết khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh năm 2014 tình hình tài sản nguồn vốn Bảng 2.6 Doanh thu, chi phí lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến 2014 Bảng 2.7 Nhu cầu vốn vay bình quân doanh nghiệp nhỏ vừa từ năm 2009-2014 10 Bảng 2.8 Trang Nhu cầu vốn DNNVV địa bàn tỉnh từ viii STT Tên bảng, biểu đồ Số bảng, biểu đồ số năm 2009-2014 11 Bảng 2.9 Cho vay ngân hàng thương mại DNNVV địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến năm 2014 12 Bảng 2.10 Kết khảo sát hoạt động cho vay NHTM DNNVV tỉnh Quảng Ngãi 13 Bảng 2.11 Kết khảo sát 30 nhân viên NHTM Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng chấp thuận cho vay 14 Bảng 2.12: Kết khảo sát doanh nghiệp nhỏ vừa tìm hiểu sản phẩm cho vay NHTM năm 2014 15 Bảng 2.13 Trình độ học vấn lãnh đạo DNNVV 16 Bảng 14 Kết khảo sát 50 DNNVV thuận lợi quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với NHTM địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17 Bảng 2.15 Trang Kết khảo sát nguyên nhân doanh nghiệp nhỏ vừa không vay vốn NHTM để kinh doanh 18 Biểu đồ 2.1 Số lượng doanh nghiệp thay đổi qua năm 19 Biểu đồ 2.2 Sự thay đổi tài sản nguồn vốn qua năm DNNVV ix STT Tên bảng, biểu đồ Số bảng, biểu đồ 20 Biểu đồ 2.3 số Sự thay đổi nhu cầu vốn DNNVV qua năm 21 Biểu đồ 2.4 Tình hình dư nợ tín dụng DNNVV qua năm 22 Biểu đồ 2.5 Trang Nợ hạn nợ hạn x PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NGẦN HÀNG THƯƠNG MẠI Nhân viên tín dụng: ………………………………………… Ngân hàng:………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng anh/chị? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp lớn quốc doanh Doanh nghiệp lớn quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa quốc doanh Khác: Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: % Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm:……………% + Dư nợ dài hạn chiếm:………………% Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng ngân hàng anh/chị? Tổng sản phẩm phải 100%) Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động: ………….% Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: ………….% Vay toán: ………….% Bảo lãnh ngân hàng: ………….% Các sản phẩm cho vay khác: ………………% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn? Các tiêu Không có tài sản thê châp, cầm cố Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Thủ tục vay vốn Y kiên khác: v Thang đo 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Tỷ lệ chấp thuận cho vay: % Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: % Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Thang đo Các tiêu Không phù hợp sách tín dụng ngân hàng Không có tài sản chấp, cầm cố Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Doanh nghiệp có vốn tự có thấp Khả trả nợ thấp Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Doanh nghiệp không nộp đủ thủ tục vay vốn Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu Ý kiến khác: 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Rất khó khăn Thuận lợi Khó khăn Rất thuận lợi Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân, hàng dễ dàng hơn? vi PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT DNNVV Đối tượng khảo sát: DNNVV theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 trợ giúp DNNVV Địa bàn khảo sát: Tỉnh Quảng Ngãi Số lượng phiếu khảo sát: 80 phiếu Thu về: 50 phiếu Kết sau: CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 1: Doanh nghiệp anh/chị có vay vốn để kinh doanh không? Có Không Cộng Nếu chọn có tiếp tục câu 2, chọn không sang câu Trả lời tỉ lệ 34 16 50 68,00% 32,00% Ngân hàng 100% vốn nước Người thân Bạn bè Khác: Cộng 23 0 34 8,00% 46,00% 0,00% 0,00% 10,00% 4,00% 0,00% Câu 3: Tại doanh nghiệp vay vốn người thân/bạn bè? Nhanh Không phải chấp hay cầm cố 22 11 64,71% 32,35% Cầu 2: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn đâu? Ngân hàng TM Quốc Doanh Ngân hàng TM Cổ Phần Ngân hàng liên doanh vii Trả lời 34 tỉ lệ 2,94% 0,00% 100,00% Câu 4: Tại doanh nghiệp vay vốn ngân hàng? Nhanh Vay số tiền lớn Dễ vay Không vay nơi khác Khác: Cộng 22 34 17,65% 64,71% 0,00% 17,65% 0,00% 100,00% Câu 5: Khi vay vốn ngân hàng doanh nghiệp anh/chị chọn sản phẩm nào? Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn Vay toán Bảo lãnh ngân hàng Thuê tài Khác Cộng 24 38 63,16% 10,53% 23,68% 0,00% 2,63% 0,00% 100,00% Không khó khăn Ít Khó khăn Khó khăn Rất khó khăn Cộng 13 34 23,53% 26,47% 38,24% 11,76% 100,00% Câu 7: Doanh nghiệp anh/chị gặp khó khăn vay vốn ngân hàng? Không có tài sản chấp, cầm cố Lập phương án kinh doanh Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng 20 13 10 37,04% 24,07% 18,52% CÂU HỎI KHẢO SÁT Dễ vay Khác: Cộng Câu 6: Doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng có gặp khó khăn không? viii Trả lời 54 tỉ lệ 5,56% 14,81% 0,00% 100,00% Câu 8: Hình thức đảm bảo doanh nghiệp anh/chị vay vốn ngân hàng? Cầm cố, chấp tài sản Bảo lãnh tổ chức khác Bảo lãnh cá nhân, gia đình Khác Cộng 23 17 40 57,50% 0,00% 42,50% 0,00% 100,00% Câu 9: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn để kinh doanh? Không thiếu vốn Không vay Không muốn vay E ngại tiếp xúc với ngân hàng Khác: Cộng 17 23,53% 52,94% 5,88% 17,65% 0,00% 100,00% 10 18 55,56% 27,78% 11,11% 5,56% 100,00% 8,00% CÂU HỎI KHẢO SÁT Nhân viên tín dụng gây khó khăn Thủ tục vay vốn Ý kiến khác: Cộng Nếu chọn không vay vốn tiếp câu 10, chọn không thiếu vốn/không muốn vay chuyển sang câu 11 Câu 10: Tại doanh nghiệp anh/chị không vay vốn? Không đủ tài sản đảm bảo Phương án SXKD không khả thi Báo cáo tài không minh bạch Khác: Cộng Câu 11: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay ngân hàng doanh nghiệp không? Không ix Trả lời 16 27 50 tỉ lệ 32,00% 54,00% 6,00% 100,00% 25 14 10 50 25,00% 14,00% 10,00% 1,00% 50,00% 24 12 14 48,00% 24,00% 28,00% 50 100,00% Câu 14: Doanh nghiệp anh/chị thông qua Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng chưa? Chưa Đã Đang tìm hiểu Cộng 49 50 98,00% 0,00% 2,00% 100,00% Cấu 15: Nếu doanh nghiệp anh/chị nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng, anh/chị vui lòng cho biết Quỹ bảo lãnh lần, trung bình lần bão lãnh vay tiền? Số lần: 0,00% CÂU HỎI KHẢO SÁT Biết chút Biết Biết rõ Cộng Câu 12: Doanh nghiệp anh/chị có biết sản phẩm cho vay tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Cty tài chính, Cty cho thuê tài ) doanh nghiệp không? Không Biết chút Biết Biết rõ Cộng Câu 13: Doanh nghiệp anh/chị có biết Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Quảng Ngãi không? Không Biết chút Biết Biết rõ Cộng x CÂU HỎI KHẢO SÁT lần Số tiền bình quân VND Câu 16: Tại doanh nghiệp anh/chị phải nhờ bảo lãnh Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa để vay vốn ngân hàng? Không có tài sản đảm bảo Không đủ tài sản đảm bảo Tài sản không đủ điều kiện để vay trực tiếp ngân hàng Khác: ………………………………………………………………… …………… Câu 17: Doanh nghiệp anh/chị biết sản phẩm cho vay thông qua ai? Tổ chức tín dụng Bạn bè Người thân Tự tìm hiểu Cộng Trả lời tỉ lệ 0,00% 3 15 12,00% 12,00% 60,00% 25 16,00% 100,00% 19 13 10 50 38,00% 26,00% 16,00% 20,00% 100,00% Câu 18: Anh/chi vui lòng cho biết thông tin số tiêu bảng sau: Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng số lao động bình quân Năm 2013 Năm 2014 Tổng doanh thu Năm 2013 tr đ Năm 2014 tr đ Tổng chi phí sản xuất kinh doanh Năm 2013 tr đ Năm 2014 tr đ Tổng tài sản 15,2 13,7 18.400 22.700 18.307 22.585 xi CÂU HỎI KHẢO SÁT Năm 2013 tr đ Năm 2014 tr đ Vốn chủ sở hữu Năm 2013 tr đ Năm 2014 tr đ Trả lời 5.990 6.035 tỉ lệ 2.587 2.656 - Trong đó: Vôn đăng ký kinh doanh (vốn điều lệ) Năm 2013 tr đ/DN Năm 2014 tr đ/DN Nợ phải trả Năm 2013 (tr đồng) 1.872 1.893 Trong đó: + Vay ngân hàng tr đ 1.769 + Vay người thân, bạn bè 3.612 454 + Nợ nhà cung câp 1.339 + Nợ khác Năm 2014 tr đ 50 3.379 Trong đó: + Vay ngân hàng 1.676 + Vay người thân, bạn bè 383 + Nợ nhà cung câp 1.278 + Nợ khác 42 Câu 19: Vốn điều lệ doanh nghiệp anh/chi huy động từ đâu? Tiết kiệm cá nhân gia đình: trđ Đóng góp thành viên, cổ đông: trđ Vạy mượn bạn bè, người thân: trđ Vạy ngân hàng, tổ chức tín dụng: trđ Nhà nước đầu tư:trđ Nguồn khác:trđ Cộng Câu 20: Quan điểm doanh nghiệp bạn muốn tăng vốn điều lệ? Kêu gọi cổ đông tham gia Không muốn cổ đông tham gia Khi tích lũy đủ vốn tăng xii 880 1.650 100 0 170 2.800 31,43% 58,93% 3,57% 0,00% 0,00% 6,07% 10 35,00% 10,00% 50,00% CÂU HỎI KHẢO SÁT Khác: Cộng Câu 21: Anh/chị vui lòng cho biết trình độ học vấn chủ doanh nghiệp? Phổ thông Trung cấp Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Khác: Câu 22: Doanh nghiệp anh/chị có đề xuất với tổ chức tín dụng, với quan nhà nước với tổ chức khác để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn? Hỗ trợ lãi suất vay, tăng tỉ lệ cho vay với TSĐB xiii Trả lời 20 tỉ lệ 5,00% 100,00% 13 25 0 6,00% 26,00% 18,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Đối tượng khảo sát: nhân viên tín dụng trưởng phòng ngân hàng Agribank Quảng Ngãi (Chi nhánh sông vệ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Đức Phổ), VCB Quảng Ngãi, VBC Dung Quất, Liên Việt Post Bank, Viettin Bank Quảng Ngãi, BIDV Quảng Ngãi, Oceanbank Quảng Ngãi, Sea Bank Quảng Ngãi, NHTM CP Đông Á Quảng Ngãi, MB bank Quảng Ngãi Số lượng phiếu phát 50 phiếu Số lượng phiếu thu 30 phiếu Kết khảo sát sau: CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu 1: Khách hàng mục tiêu chiến lược ngân hàng anh/chị? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp lớn quốc doanh Doanh nghiệp lớn quốc doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa Khác: cá nhân, hộ gia đình Cộng Cầu 2: Dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng anh/chị chiếm tỷ trọng tổng dư nợ? Tỷ lệ phần trăm: ….% Trả lời tỉ lệ 28 51 3,92% 17,65% 15,69% 54,90% 7,84% 100,00% 33,10% Trong đó: + Dư nợ ngắn hạn chiếm: … % 66,97% + Dư nợ dài hạn chiếm: ….% 33,03% Cộng 100,00% xiv CÂU HỎI KHẢO SÁT Trả lời tỉ lệ Câu 3: Cơ cấu sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng ngân hàng anh/chị? Tổng sản phẩm phải 100%) Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động Vay trung dài hạn để đầu tư phát triển: Vay toán Bảo lãnh ngân hàng Thuê tài chính: Các sản phẩm cho vay khác Cộng 46,30% 28,40% 16,83% 7,13% 1,00% 0,33% 100,00% Câu 4: Doanh nghiệp nhỏ vừa thường gặp khó khăn vay vốn? Các tiêu Không có tài sản thê châp, cầm cố Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng 14 10 30 4,4 46,67% 33,33% 3,33% 10,00% 6,67% 100,00% 12 30 4,0 23,33% 40,00% 23,33% 13,33% 0,00% 100,00% 13 3,9 16,67% 43,33% 30,00% Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q xv CÂU HỎI KHẢO SÁT Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Thủ tục vay vốn Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Y kiên khác: Cộng Trả lời 30 tỉ lệ 10,00% 0,00% 100,00% 14 30 3,3 3,33% 26,67% 46,67% 16,67% 6,67% 100,00% 11 10 30 3,3 0,00% 36,67% 33,33% 23,33% 6,67% 0,00% 100,00% 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 5: Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ vừa được/không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Tỷ lệ chấp thuận cho vay: Tỷ lệ không chấp thuận cho vay: Cộng 68,73% 31,27% 100,00% Câu 6: Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa không ngân hàng anh/chị chấp thuận cho vay? Các tiêu Không phù hợp sách tín dụng ngân hàng Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K 3,9 20,00% 40,00% xvi 12 CÂU HỎI KHẢO SÁT Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Không có tài sản chấp, cầm cố Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Báo cáo tài không đầy đủ, minh bạch Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Phương án kinh doanh doanh nghiệp không khả thi Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Doanh nghiệp có vốn tự có thấp Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I xvii Trả lời 30 tỉ lệ 13,33% 20,00% 6,67% 100,00% 15 11 30 4,3 50,00% 6,67% 36,67% 6,67% 0,00% 100,00% 18 30 3,6 13,33% 20,00% 60,00% 6,67% 0,00% 100,00% 16 30 4,1 23,33% 53,33% 13,33% 10,00% 0,00% 100,00% 16 3,6 16,67% 13,33% 53,33% 10,00% CÂU HỎI KHẢO SÁT Rất quan trọng - RI Cộng Khả trả nợ thấp Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Không hiểu rõ yêu cầu ngân hàng Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Cộng Doanh nghiệp không nộp đủ thủ tục vay vốn Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Doanh nghiệp thuộc loại khách hàng xấu Rất quan trọng - R Khá quan trọng - K Quan trọng - Q Ít quan trọng - I Rất quan trọng - RI Ý kiến khác: Cộng xviii Trả lời 30 tỉ lệ 6,67% 100,00% 15 10 0 30 4,4 50,00% 16,67% 33,33% 0,00% 0,00% 100,00% 14 30 3,1 3,33% 16,67% 46,67% 23,33% 10,00% 100,00% 11 11 30 3,6 10,00% 36,67% 36,67% 13,33% 3,33% 100,00% 21 2 0 30 4,7 70,00% 16,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 100,00% CÂU HỎI KHẢO SÁT Trả lời tỉ lệ 10 11 30 3,6 33,33% 36,67% 30,00% 0,00% 100,00% 1: Rất quan trọng; 2: Ít quan trọng; 3: Quan trọng; 4: Khá quan trọng; 5: Rất quan trọng; Câu 7: Anh/chị đánh quan hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa với ngân hàng? Rất thuận lợi - R Thuận lợi - TL Khó khăn - KK Rất khó khăn RKK Cộng Câu 8: Anh/chị có đề xuất hay gợi ý để doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn ngân, hàng dễ dàng hơn? Đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn ngân hàng Nâng cao lực cạnh tranh, đáp ứng thị trường đầu DN phải có phận kế toán đầy đủ để theo dõi HĐKD hồ sơ vay xix [...]... GDP của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và Việt Nam nói chung Mục tiêu cụ thể - Xác định các yếu tố tác động đến nhu cầu vốn của các DNNVV đối với các NHTM - Thực trạng vay vốn tín dụng của các DNNVV từ các NHTM - Các giải pháp và khuyến nghị 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi và các nhân tố ảnh... ngân hàng thương mại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh, cùng với tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2009 đến 2014, luận văn đề xuất các giải pháp có thể vận dụng trong thực tiễn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Một số khuyến nghị đối với các tổ chức ngân hàng và các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ... đến tín dụng đối với các DNNVV của các ngân hàng thương mại, từ đó luận văn đã rút ra những kết luận, những vấn đề hạn chế và những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thứ ba, xuất phát từ những vấn đề hạn chế và những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quan hệ tín dụng giữa các ngân. .. duy trì hoạt động kinh doanh của DNNVV, đề tài Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi được chọn để nghiên cứu 2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan Liên quan đến đề tài nghiên cứu Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của các ngân hàng thương mại tại tỉnh Quảng Ngãi đã một số công trình nghiên cứu dưới dạng tiến sĩ, thạc sĩ có thể... thế mà lạm dụng nó vì đây là nguồn vốn mà doanh nghiệp chỉ có thể chiếm dụng tạm thời 1.3.4 Vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại Có thể nói rằng nguồn vốn vay ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất, không chỉ đối với sự phát triển của bản thân các doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân Sự hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp đều gắn liền với các dịch... điều tra khảo sát Tham vấn ý kiến của các nhà doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa 6 Những đóng góp của luận văn Thứ nhất, đánh giá được thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn tín dụng của DNVVV trên địa bàn Từ đó thấy được sự cần thiết về nhu cầu vốn tín dụng của các DNNVV Thứ hai, phân tích được... trong xã hội Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp một lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáng kể cho nền kinh tế Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế góp phần tạo việc làm và thu nhập cho người lao động Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút vốn đầu tư trong nền kinh tế 15 Hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần làm cho nền kinh tế năng động, đạt hiệu quả kinh tế cao Với quy mô vốn và lao động... nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Quảng Ngãi 2 Đề tài của TS Trương Quang Thông chỉ nghiên cứu 200 doanh nghiệp và 57 cán bộ tín dụng tại Tp Hồ Chí Minh và vùng phụ cận nên chưa đánh giá đúng thực trạng của các DNNVV và các ngân hàng thương mại tại Quảng Ngãi Đề tài nghiên cứu về BLTD đối với DNNVV trên cả nước của Trương Văn Khánh và đề tài của Trần Nguyễn Tịnh Đoan nghiên cứu về giải... lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng được thành lập, chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa và cung cấp hàng hóa, dịch vụ bổ sung cho các doanh nghiệp lớn, là những vệ tinh, những xí nghiệp gia công cho những doanh nghiệp lớn cùng hệ thống đồng thời là mạng lưới tiêu thụ hàng hóa cho doanh nghiệp lớn Các. .. dưới 1 triệu đô la Nguồn: Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý [42] Theo quan niệm của Ngân hàng thế giới (WB) và Công ty tài chính quốc tế (IFC ) thì doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô vốn, lao động và doanh thu nhỏ bé Căn cứ vào quan niệm trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa được chia làm ba loại như sau: Doanh nghiệp siêu nhỏ: là các doanh nghiệp có không quá 10 lao động, tổng giá ... ngân hàng doanh nghiệp 29 1.5 Bài học kinh nghiệm tín dụng cho DNNVV giới 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG... hệ tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thứ ba, xuất phát từ vấn đề hạn chế nguyên nhân khách quan chủ quan quan hệ tín dụng ngân hàng thương mại với doanh. .. Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại doanh nghiệp v nhỏ vừa địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi 47 2.3.2 Tình hình dư nợ tín dụng DNNVV ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 48