B TR NGă GIÁO D CăVÀă ÀOăT O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH  LÊ TH THANH H NG TỄIăC ăC UăCỄCăNGỂNăHÀNGăTH VI T NAM LU NăV NăTH CăS ăKINHăT Tp. H Chí Minh ậ N mă2015 NGăM I B TR NGă GIÁO D CăVÀă ÀOăT O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH  LÊ TH THANH H NG TỄIăC ăC UăCỄCăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I VI T NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LU NăV NăTH CăS ăKINHăT NG IăH NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY Nă Tp. H Chí Minh ậ N mă2015 NGăD N L IăCAMă OAN ầầầầầầầầầầ TôiăxinăcamăđoanăLu năv năTh căs ăKinhăt ắTáiăc ăc u các ngơnăhƠngăth Vi t Nam”ălƠădoăchínhătôiănghiênăc u và th c hi n. Các s li u trong lu năv năđ th p t th c t có ngu n g cărõărƠng,ăđángătinăc y,ăđ K t qu nghiên c uăđ ngăm i c thu c x lý trung th c và khách quan. c trình bày trong lu năv nănƠyăch aăt ngăđ c công b t i b t k công trình nào khác. Tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v l iăcamăđoanădanhăd c a tôi. Tp.HCM, ngày tháng n mă2015 Tác gi Lê Th Thanh H ng M CL C TRANG PH BÌA L IăCAMă OAN M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V M U ............................................................................................................................. 1 CH NGă1- T NG QUAN V TÁIăC ăC U NGÂNăHĨNGăTH 1.1 T ng quan v ngơnăhƠngăth NGăM I ............. 4 ngăm i .....................................................................4 1.1.1 Khái ni măngơnăhƠngăth ngăm i ...................................................................4 1.1.2 Ch căn ngăc aăngơnăhƠngăth ngăm i ............................................................5 1.1.2.1 Ch căn ngătrungăgianătƠiăchính ....................................................................5 1.1.2.2 Ch c n ngătrungăgianăthanhătoán .................................................................6 1.1.2.3 Ch căn ngăt o ti n .......................................................................................6 1.1.3 Các nhân t nhăh ngăđ n ho tăđ ng c aăngơnăhƠngăth ngăm i.................7 1.1.3.1 S giaăt ngănhanhăchóngătrongădanhăm c s n ph m d ch v ngân hàng .....7 1.1.3.2 S giaăt ngăc nh tranh ..................................................................................7 1.1.3.3 S giaăt ngăchiăphíăv n................................................................................8 1.1.3.4 S giaăt ngăcácăngu n v n nh y c m v i lãi su t .......................................8 1.1.3.5 Cách m ng trong công ngh ngân hàng .......................................................8 1.2 C ăs lý lu n v táiăc ăc u ngân hàng ....................................................................9 1.2.1 Khái ni mătáiăc ăc u ngân hàng ......................................................................9 1.2.2 N iădungătáiăc ăc u các NHTM.....................................................................11 1.2.2.1 Táiăc ăc u tài chính ....................................................................................11 1.2.2.2 Táiăc ăc u ho tăđ ng kinh doanh ...............................................................11 1.2.2.3 Táiăc ăc u h th ng qu n tr .......................................................................11 1.2.2.4 Táiăc ăc u s h u .......................................................................................12 1.2.3 Vai trò c aăNHNNătrongăquáătrìnhătáiăc ăc u ...............................................12 1.2.4 Quyătrìnhătáiăc ăc u các NHTM ....................................................................12 1.2.5 Kinh nghi m qu c t v táiăc ăc u ngân hàng ...............................................13 1.2.5.1 Kinh nghi m c a M ..................................................................................13 1.2.5.2 Kinh nghi m c a Hàn Qu c .......................................................................15 1.2.5.3 Kinh nghi m c a Trung Qu c ....................................................................17 1.2.5.4 Kinh nghi m c a Thái Lan .........................................................................18 1.2.5.5 Bài h c rút ra cho Vi t Nam ......................................................................20 K T LU NăCH NGă1 ...............................................................................................22 CH NGă2ă- TH C TR NGăTÁIăC ăC UăCÁCăNGỂNăHĨNGăTH NGăM I VI T NAMăGIAIă O N 2012-2015 ................................................................................ 23 2.1 S ăl c v h th ngăngơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam ........................................23 2.2 Th c tr ng ho tăđ ng c a các NHTM Vi t Nam giaiăđo n 2008-2012 ...............24 2.2.1 Thành t uăđ tăđ 2.2.2 Nh ng thách th căđ t ra ................................................................................27 2.3 c ........................................................................................24 Th c tr ngătáiăc ăc u các NHTM Vi tăNamătrongăgiaiăđo n 2012-2015 ............35 2.3.1 Táiăc ăc u tài chính........................................................................................35 2.3.1.1 X lý n x u ...............................................................................................35 2.3.1.2 T ngăv n t có............................................................................................42 2.3.2 Táiăc ăc u ho tăđ ng kinh doanh...................................................................47 2.3.2.1 V s n ph m ...............................................................................................47 2.3.2.2 V nhân l c ................................................................................................48 2.3.2.3 Táiăc ăc u v công ngh .............................................................................50 2.3.2.4 V mô hình t ch c ho tăđ ng ...................................................................52 2.3.3 Táiăc ăc u h th ng qu n tr ..........................................................................54 2.3.4 Táiăc ăc u s h u...........................................................................................56 2.4 2.4.1 ánhăgiáăk t qu táiăc ăc u các NHTM Vi tăNamătrongăgiaiăđo n 2012-2015 ...60 K t qu đ tăđ c ............................................................................................60 2.4.2 Nh ng h n ch c aăquáătrìnhătáiăc ăc u ........................................................64 2.4.3 Nguyên nhân ch y u c a nh ng h n ch .....................................................68 K T LU NăCH NGă2 ...............................................................................................71 CH NGă3- GI IăPHÁPăTÁIăC ăC UăCÁCăNGỂNăHĨNGăTH NGăM I VI T NAMă NăN Mă2020 ...................................................................................................... 72 3.1 Chi năl c phát tri n kinh t xã h iăđ năn mă2020 .............................................72 3.2 nhăh ng phát tri n ngành ngân hàng Vi tăNamăđ năn mă2020......................73 3.3 nhăh ngătáiăc ăcácăngơnăhƠngăth ngăm iăViêtăđ năn mă2020 ......................76 3.3.1 K t qu d ki n c aăquáătrìnhătáiăc ăc uăđ n cu iăn mă2015 .......................76 3.3.2 M cătiêuătáiăc c u các NHTM Vi tăNamăgiaiăđo n 2016-2020 ..................76 3.3.3 3.4 nhăh ngătáiăc ăc u các NHTM Vi tăNamăđ n 2020 ................................77 Gi iăphápătáiăc ăc u các NHTM Vi tăNamăđ năn mă2020 ..................................78 K T LU NăCH NGă3 ...............................................................................................86 K T LU N ........................................................................................................................ 87 TÀI LI U THAM KH O DANH M C CÁC CH VI T T T ầầầầầầầầầầ T vi t t t ACB Agribank AMC T ti ng Anh Asset Management Company Ngh aăti ng Vi t NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Á Châu Ngân hàng nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam Công ty qu n lý n và tài s n ATM BAO VIET Bank Máy rút ti n t đ ng BIDV NgơnăhƠngăth ngăm i c ph nă và Phát tri n Vi t Nam CAR NgơnăhƠngăth Capital Adequacy Ratio Eximbank FED Federal Deposit Insurance Corporation Federal Reserve System Habubank HDBank KAMCO Korea Asset Management Company Maritimebank H s /T l an toàn v n Công ty b o hi m ti n g i liên bang M C c d tr liên bang M NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Nhà Hà N i NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Phát tri n TP HCM Công ty qu n lý n và tài s n Hàn Qu c NgơnăhƠngăth Long Kienlongbank M&A uăt ă NgơnăhƠngăth ngăm i c ph nă i Á Doanh nghi păNhƠăn c NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Xu t nh p kh u Vi t Nam DaiAbank DNNN FDIC ngăm i c ph n B o Vi t Mergers and Acquisitions ngăm i c ph n Kiên Sáp nh p và mua l i Ngân hàng TMCP Hàng H i MHB NaviBank NHNN NHNNg NHTM VN NHTMCP NHTW PG Bank ROA ROE Sacombank SCB Techcombank TCTD VAMC Vietcombank Vietinbank WTO NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n phát tri nănhƠăđ ng sông C u Long NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Nam Vi t NgơnăhƠngăNhƠăn c NHTM NgơnăhƠngăn c ngoài NgơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n NgơnăhƠngătrungă ng NgơnăhƠngăth ngăm i c ph năx ngă d u Petrolimex Return On Asset T su t sinh l i trên t ng tài s n Return On Equity T su t sinh l i trên v n ch s h u NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Sài Gòn Th ngăTín NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Sài Gòn NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n k th ngăVi t Nam T ch c tín d ng Vietnam Asset Công ty qu n lý tài s n c a các t ch c tín d ng Vi t Nam Management Company NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Ngo i th ngăVi t Nam NgơnăhƠngăth ngăm i c ph n Công th ngăVi t Nam World Trade Organization T ch căTh ngăm i Th gi i DANH M C CÁC B NG BI U, HÌNH V ầầầầầầầầầầ B NG BI U B B B B B ng 2.1: S l ngăngơnăhƠngăth ngăm i Vi tăNamăgiaiăđo n 1991-2012 ....................25 ng 2.2: T l an toàn v n c a m t s NHTMăgiaiăđo n 2008-2012..............................32 ng 2.3: Th ng kê t ngăd ăn và n x u c aăcácăTCTDăgiaiăđo n 2012-2015 ..............42 ng 2.4: T l an toàn v n theoănhómăNHTMăgiaiăđo n 2012-2014 ..............................47 ng 2. 5: V năđi u l c a h th ng TCTD Vi tăNamăgiaiăđo n 2012-2015 ...................61 HÌNH V Hình 2. 1: Danh sách các NHTM có v năđi u l cao nh tătínhăđ n 31/12/2012 ...............26 Hìnhă2.ă2:ăD ăn và t căđ t ngătr ngăd ăn c aăNHTMăVNăgiaiăđo n 2008-2012 ......27 Hình 2. 3: T l choăvay/huyăđ ng v n c aăcácăNHTMăgiaiăđo n 2008-2012 .................28 Hình 2. 4: Các ch tiêu v hi u qu sinh l i ROA, ROE c a các TCTD Vi t Nam ..........30 Hình 2. 5: T l n x u c a h th ng ngân hàng Vi tănamăgiaiăđo n 2008-2012 .............31 Hình 2. 6: H s an toàn v n c a m t s n c châu Á t i th iăđi m 30/6/2013 ...............32 Hìnhă2.ă7:ăS ăđ s h u chéo c a các NHTMNN v i các NHTM khác ...........................33 Hình 2. 8: S n x u các ngân hàngăbánăchoăVAMCătrongăn mă2014 .............................38 Hình 2. 9: S n x u m t s ngân hàng d ki năbánăchoăVAMCăn mă2015 ....................41 Hình 2. 10: Bi uăđ t ng d ăn và t l n x u c aăcácăTCTDăgiaiăđo n 2012-2015 ......42 1 M ă U 1. Lý do ch năđ tài H i nh p kinh t gi a các khu v c và trên toàn th gi i hi nănayăđƣătr thành m t xu th t t y u c a th iăđ i và di n ra m nh m trên nhi u l nh v c. V ph vi c m c a kinh t theoăh ngădi năv ămô,ă ng h i nh p qu c t có th đemăl i cho m t qu c gia nhi u l i ích v ngu n l c, công ngh , kinh nghi mầNh ngăm c khác, h i nh păc ngăđ t ra yêu c u v c nh tranh, nâng cao qu nălỦănhƠăn c nh m gi m thi u, h n ch r i ro, t iăđaă hóa l i ích c a c nh tranh và h i nh p qu c t . Ti nătrìnhănƠyăđƣăt o ra cho h th ng các ngơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam (NHTM VN) nhi uăc ăh i phát tri n m i,ăsongăc ngăđ t ra cho h th ng này nhi u thách th c. i mă đángă chú ý, sau cu c kh ng ho ng tài chính - ti n t khu v că chơuă Áă n mă 1997-1998,ăthìăđ năn mă2008ăđƣăx y ra cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u, ti păđóălƠă kh ng ho ng n côngăvƠoăn mă2011ăđƣăcóă nh sâu r ngăđ n s phát tri n c a kinh t toàn c u,ătrongăđóăcóăVi t Nam. V iătácăđ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính toàn c uăđ n h th ngăngơnăhƠng,ăđƣălƠmăb c rõ nh ng y u kém n i t i c a h th ng ngân hàng: n x u t ngăcao,ăkh n ngăthanhăkho n c a nhi u ngân hàng kém, n ngăl c qu n tr ngân hàng còn nhi u b t c p so v i qui mô,ăn ngăl c tài chính y u, t n t i quá nhi uăcácăđ nh ch tài chính qui mô v n nh , kh n ngăc nh tranh th p d b t năth doanh có bi năđ ng.ă i u này gây nhăh ngăkhiămôiătr ng kinh ng không nh đ n tính năđ nh và an toàn c a h th ng. Do đó,ătáiăc ăc u các NHTM là vi c làm c n thi t nh m kh c ph c nh ngăkhóăkh n,ă y u kém, giúp các ngân hàng ho tă đ ng hi u qu h nă vƠă ch đ ngă đ i phó v i nh ng thách th c, giúp kênh d n v n quan tr ng c a n n kinh t v n hành và phát tri n an toàn, hi u qu , v ng ch c,ăđápă ng t tăh năyêuăc u phát tri n kinh t - xã h iătrongăgiaiăđo n hi nănay.ăTr cătìnhăhìnhăđó,ătácăgi l a ch năđ tài ắTáiăc ăc u các NgơnăhƠngăth ngă 2 m i Viêt Nam ”ălƠmăđ tài nghiên c u cho lu năv năth căs ăc aămình.ă tài này mang tính thi t th c và phù h p v i yêu c u th c t c a h th ng NHTM Vi t Nam hi n nay. 2. M c tiêu nghiên c u M c tiêu c a nghiên c u này là: - H ăth ngăhoáăc ăs ălỦălu năv ătáiăc ăc uăNHTM vƠăkinhănghi măc aăcácăn cătrênăth ă gi i. - ánhăgiáăkháiăquátăv ăth cătr ngăho tăđ ngăc aăcácăNHTMăVN t ă2008-2012. Phân tích th că tr ngă quáă trìnhă táiă c ă c uă các NHTM Vi tă Nam t 2012ă đ nă QuỦă 1ă n mă2015. T ăđóătìmăraănh ngăh năch ăvƠănguyênănhơnăc aănh ngăh năch ătrongăquáă trìnhăc ăc uăh ăth ngăNHTMăVN. - G iăỦăm tăs ăgi iăpháp nh mătáiăc ăc uăh ăth ngăNHTMătrongăgiaiăđo nă2016-2020. iăt 3.  ng và ph m vi nghiên c u iăt ngănghiênăc u: Quá trình táiăc ăc u cácăNHTMăVi tăNam.  Ph măviănghiênăc u: Nghiênăc uătìnhăhìnhătáiăc ăc uăc aăcácăNHTMăVN,ăc ăth ă là nhóm các Ngơnă hƠngă th m iănhƠăn ngă m iă c ă ph nă (NHTMCP) và Ngơnă hƠngă th ngă că(NHTMNN), trongăgiaiăđo nă2012-2015 d aătrênăcácăn iădung:ătái c ăc uătƠiăchính,ătáiăc ăc uăho tăđ ng,ătáiăc ăc uăh ăth ngăqu nătr ,ătáiăc ăc uăs ă h u. 4. Ph ngăphápănghiênăc u Quá trình th c hi nă đ tài, tác gi ch y u d aă vƠoă cácă ph ngă phápă nh ă ph ngă pháp th ng kê, mô t , phân tích đ nh tính, so sánh, và có s k t h p gi a lý lu n và th c ti n, tham kh o các tài li u có liên quan. 5. ụăngh aăth c ti n c aăđ tài nghiên c u - H ăth ngăhóaăđ cănh ngăv năđ ămangătínhălỦălu năv ătáiăc ăc uăNHTM. 3 - T ăvi cănghiênăc uăho tăđ ngăvƠăth cătr ngătáiăc ăc uăcácăNHTMăVi tăNam,ălu năv nă đƣăđánhăgiáăth cătr ngăc ngănh ănh ngăh năch ăch ăy u trong quá trính táiăc ăc uăcác NHTMăVi tăNam.ă - Xơyăd ngăcácăđ nhăh ngăvƠăđ ăxu tăcácăgi iăphápănh mătáiăc ăc uăcóăhi uăqu ăcácă NHTMăVNăđ năn mă2020. 6. K t c u c aăđ tài Ngoài ph n m đ u và ph n k t lu n,ăđ tài nghiên c uăđ căchiaăthƠnhă3ăch ngăv i n i dung c th nh ăsau:  Ch ngă1: T ngăquanăv ătáiăc ăc uăNgơnăhƠngăth  Ch ngă2:ăTh cătr ngătáiăc ăc u các NgơnăhƠngăth  Ch ngă 3:ă Gi iă phápă táiă c ă c uă cácă ngơnă hƠng th 2020 ngăm i ngăm iăVi tăNamă ngă m iă Vi tă Namă đ nă n mă 4 CH NGă 1- T NGă QUANă V ă TỄIă C ă C Uă NGỂNă HÀNGă TH NGăM I 1.1 T ngăquanăv ăngơnăhƠngăth 1.1.1 Khái ni m ngơnăhƠngăth Ngơnă hƠngă th ngăm i ngăm i ngă m i lƠă đ nh ch tƠiă chínhă trungă giană đóngă vaiă tròă quană tr ng trong n n kinh t th tr ng. Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t th tr ng theo xu h ng h i nh p qu c t hi n nay, các NHTM không ng ng phát tri n, hình thành m ng l i r ng kh p toàn c u, ho tăđ ng ngân hàng có tính h th ngăcao,ăđ căxemănh ăm t kênh chu chuy n v n quan tr ng và cung ng d ch v tƠiă chínhă ngƠyă cƠngă đaă d ng và phongăphúătácăđ ngăđángăk đ n s phát tri n c a n n kinh t th tr ng. Cùng v i s phát tri nă đóă cóă r t nhi uă quană đi mă vƠă đ nh ngh aă khácă nhauă v Ngân hàngăth ngăm i, ch ng h n: Theo Ngân hàng th gi i: ắNgân hàng là t ch c tài chính nh n ti n g i ch y u d i d ng không k h n ho c ti n g iăđ c rút ra v i m t thông báo ng n h n (ti n g i không k h n, có k h n và các kho n ti t ki m).ăD CácăNgơnăhƠngăth i tiêu đ ắcácăngơnăhƠng”ăg m có: ngăm i ch tham gia vào các ho tăđ ng nh n ti n g i, cho vay ng n h n và trung dài h n; Các ngân hàng đ uăt ăho t đ ng buôn bán ch ng khoán và b o lãnh phát hành; Các Ngân hàng nhà nhi u lo i khác n a. T i m t s n ngơnăhƠngăth cung c pă tƠiă chínhă choă l nhă v c phát tri n nhà và c còn có các ngân hàng t ng h p k t h p ho tăđ ng ngăm i v i ho tăđ ngăngơnăhƠngăđ uăt ăvƠăđôiăkhiăth c hi n c d ch v b o hi m”. Còn theo m t h c gi khác thì, ngân hàng là lo i hình t ch c tài chính cung c p m t danh m c các d ch v tƠiăchínhăđaăd ng nh t ậ đ c bi t là tín d ng, ti t ki m và d ch v thanhă toán.ă VƠă c ngă th c hi n nhi u ch că n ngă tƠiă chínhă nh t so v i b t k m t t ch c kinh doanh nào trong n n kinh t ( Peter S.Rose, 1998). 5 Theoăquyăđ nh t iăđi u 4, Lu t các T ch c tín d ng,ăngƠyă16ăthángă06ăn mă2010:ă ắNgơnăhƠngăth ngăm i là lo iăhìnhăngơnăhƠngăđ c th c hi n toàn b ho tăđ ng ngân hàng và các ho tăđ ng kinh doanhăkhácătheoăquyăđ nh c a Lu t này nh m m c tiêu l i nhu n”. Nh ăv y,ăNgơnăhƠngăth ngăm i là t ch căđ c thành l pătheoăquyăđ nh c a pháp lu t,ăkinhădoanhătrongăl nhăv c ti n t , v i ho tăđ ngăth ng xuyên là nh n ti n g i d i nhi u hình th c khác nhau và s d ng s ti nă nƠyă đ c p tín d ng, cung ng d ch v thanh toán cho các ch th trong n n kinh t , nh m m c tiêu l i nhu n. 1.1.2 Ch căn ngăc aăngơnăhƠngăth Trongăc ăch kinh t th tr ngăm i ng, NHTM th c hi năđ c 3 ch căn ngăc ăb n sau: 1.1.2.1 Ch c n ng trung gian tài chính Ch căn ngătrungăgianătài chính đ hƠngăth ngăm i. Khi th c hi n ch căn ngătrungăgian tài chính,ăNHTMăđóngăvai trò là c u n i gi aăng th c xem là ch căn ngăquanătr ng nh t c a ngân i th a v năvƠăng ngă m i v aă đóngă vaiă tròă lƠă ng i có nhu c u v v n. V i ch căn ngănày, ngân hàng iă điă vay,ă v aă đóngă vaiă tròă lƠă ng i cho vay. L i nhu n c a ngân hàng là kho n chênh l ch gi a thu nh p t ho t đ ng cho vay và chi phí huyăđ ng v n, t đóăgópăph n t o l i ích cho t t c các bên thamăgia:ăng ng i g i ti n và iăđiăvay,ăgópăph năđ y nhanh t căđ luân chuy n v n,ăđi u ti t ngu n v n cho n n kinh t . Là trung gian tài chính nên ho tăđ ng c a h th ng NHTM có nhăh ng lan t a đ i v i n n kinh t , xã h i. M t khi c u trúc c a h th ng ngân hàng có b t n s làm suy y u h th ngăngơnăhƠng,ănguyăc ăm t an toàn c a h th ng ngân hàng s có nhăh lan truy n,ăđeăd a s năđ nh c a n n kinh t . ng 6 1.1.2.2 Ch c n ng trung gian thanh toán V i ch că n ngă nƠy,ă NHTMă đóngă vaiă tròă lƠă th qu cho các doanh nghi p và cá nhân, th c hi n các thanh toán theo yêu c u c aăkháchăhƠngănh ătríchăti n t tài kho n ti n g i c a h đ thanh toán ti n hàng hóa, d ch v ho c nh p vào tài kho n ti n g i c a khách hàng ti n thu bán hàng và các kho n thu khác theo l nh c a h . Các NHTM cung c p cho khách hàng nhi uăph ngăti n thanh toán ti n l i nh ă séc, y nhi m chi, y nhi m thu, th rút ti n, th thanh toán, th tín d ng. Tùy theo nhu c u, khách hàng có th ch năchoămìnhăph ngăth c thanh toán phù h p. Nh đóămƠăcácă ch th kinh t không ph i gi ti n trong túi, mang theo ti năđ g p ch n , g păng ph i thanh toán dù g n hay xa mà h có th s d ng m t ph ngăth cănƠoăđóăđ th c hi n các kho n thanh toán. Do v y các ch th kinh t s ti t ki măđ th i gian, l iăđ m b oăthanhătoánăanătoƠn.ă c r t nhi u chi phí, ng th i,ăngơnăhƠngăc ngăthuăhútăđ ti n nhàn r i trong n n kinh t ,ănơngăcaoăuyătínăth i căl ng ngăhi u ngân hàng trên th tr ng. Ch c n ngănƠyăvôăhìnhăchungăđƣăthúcăđ yăl uăthôngăhƠngăhóa,ăđ y nhanh t căđ thanh toán, t c đ l uăchuy n v n, t đóăgópăph n phát tri n kinh t . 1.1.2.3 Ch c n ng t o ti n Khiă cóă s ă phơnă hoáă trongă h ă th ngă ngơnă hƠng,ă hìnhă thƠnhă nênă ngơnă hƠngă phátă hành và các ngơnă hƠngă trungă giană thìă ngơnă hƠngă trungă giană khôngă cònă th că hi nă ch că n ngă phátă hƠnhă gi yă b c ngơnă hƠngă n a.ă Nh ngă v iă ch că n ngă trungă giană tínă d ngă vƠă trungăgianăthanhătoán,ăngơnăhƠngăth ngăm iăcóăkh ăn ngăt oăraăti nătínăd ngă(hayăti nă ghiăs )ăth ăhi nătrênătƠiăkho năti năg iăthanhătoánăc aăkháchăhƠngăt iăngơnăhƠngăth m i.ă ơyăchínhălƠăm tăb ăph năc aăl ngăti năđ căs ăd ngătrongăcácăgiaoăd ch. Banăđ uăt ănh ngăkho năti năd ătr ăt ngălên,ăngơnăhƠngăth choă vayă b ng chuy nă kho n,ă sauă đóă nh ngă kho nă ti nă nƠyă s ă đ th ngăm iăm tăph năkhiănh ngăng ngă iăs ăd ngăti năg iăvƠoăd ngăm iăs ăd ngăđ ă că quayă l iă ngơnă hƠngă iăd ngăti năg iăkhôngăk ă 7 h n.ăQuáătrìnhănƠyăti pădi nătrongăh ăth ngăngơnăhƠngăvƠăt oănênăm tăl ngăti năg iă(t că ti nătínăd ng)ăg pănhi uăl năs ăd ătr ăt ngăthêmăbanăđ u.ă V iăch că n ngă "t oăti n",ăh ă th ngă ngơnă hƠngă th ngăm iă đƣă lƠmă t ngă ph ngăti nă thanh toán trongăn năkinhăt ,ăđápă ngănhuăc uăthanhătoán,ăchiătr ăc aăxƣăh i.ăRõărƠngăkháiă ni măv ăti năhayăti năgiaoăd chăkhôngăch ălƠăti năgi yădoăngơnăhƠngătrungă raămƠăcònăbaoăg măm tăb ăph năquanătr ngălƠăl ngăphátăhƠnhă ngăti năghiăs ădoăcácăngơnăhƠngăth ngă m iăt oăra.ăCh căn ngănƠyăc ngăch ăraăm iăquanăh ăgi aătínăd ngăngơnăhƠngăvƠăl uăthôngă ti năt .ăM t kh iăl ngătínăd ngămƠăngơnăhƠngăth t oăti năc aăngơnăhƠngăth 1.1.3 Các nhân t nhăh ngăm i,ăt ăđóălƠmăt ngăl ngăm iăchoăvayăraălƠmăt ngăkh ăn ngă ngăti năcungă ng. ngăđ n ho tăđ ng c a ngơnăhƠngăth ngăm i 1.1.3.1 S gia t ng nhanh chóng trong danh m c s n ph m d ch v ngân hàng Cùng v i nh ngăc ăh i t vi c toàn c u hóa và m c a th tr chính, vi căgiaăt ngăápăl c c nh tranh t các t ch c tín d ngătrongăn ng ngân hàng, tài c,ăn c ngoài và nhu c u ngày càng phát tri n c aăkháchăhƠngăđƣăđ t các NHTM trong tình tr ng không ng ng nghiên c uăđ m r ng danh m c s n ph m d ch v tài chính mà h cung c p cho kháchăhƠng.ăCácă NHTMăđƣăph i phát huy t iăđaănh ng l i th c a mình, liên t c nâng c p công ngh đ có th đ aăraănh ng s n ph m d ch v t t nh t đápă ng nhu c u c a khách hàng m i có th t n t i và phát tri n. 1.1.3.2 S gia t ng c nh tranh S c nhătranhătrongăl nhăv c d ch v tƠiăchínhăđangăngƠyăcàng tr nên quy t li t không ch gi aă cácă NHTMă trongă n NHTMă n c ngoài và các t ch că đ c nhătranhănƠyăđ c v i nhau mà còn gi aă NHTMă trongă n c v i c cung c p các d ch v tài chính ngân hàng. S c th hi n r t rõ qua vi c c nh tranh v danh m c s n ph m d ch v cung c p, c th là các s n ph m: tín d ng, ti t ki m, k ho chăh uătrí, d ch v t ăv n tài 8 chính cho các doanh nghi păvƠăng i tiêu dùng. Áp l c c nh tranhăđóngăvaiătròănh ăm t l căđ y t o ra s phát tri n d ch v choăt 1.1.3.3 S ngălai.ă gia t ng chi phí v n S n i l ngăcácăquyăđ nh k t h p v i s giaăt ngăc nhătranhălƠmăt ngăchiăphí trung bình th c t c a tài kho n ti n g i ậ ngu n v năc ăb n c a ngân hàng bu c các NHTM ph i tr lãi do th tr ng c nh tranh quy tăđ nh. ng th i, vi c chính ph nhi u qu c gia yêu c u các ngân hàng ph i s d ng v n s h u nhi uăh năậ m t ngu n v năđ tăđ - đ tài tr cho các tài s n c a mình bu c NHTM ph i tìm cách c t gi m các chi phí ho tăđ ng khácănh ăgi m s nhân viên, thay th các thi t b l i th i b ng h th ng x lỦăđi n t hi n đ iăđƣăt o ra m t kho n chi phí không nh cho ngân hàng, l năh năsoăv i các ngu n v n truy n th ngă(nh ăti n g i). 1.1.3.4 S gia t ng các ngu n v n nh y c m v i lãi su t Cácăquiăđ nh c a Chính ph đ i v i công nghi p ngân hàng t o cho khách hàng kh n ngănh năđ c m c thu nh păcaoăh năt vi c chuy n nh ng kho n ti n g i trong các tài kho n ti t ki m v i lãi su t th p và các tài kho n giao d ch không sinh l i sang các tài kho n có m c lãi su tăcaoăh n,ănh ng tài kho n có t l lãi su tăthayăđ i theoăđi u ki n th tr ng. Vì v y, ngân hàng ph iăđ i m t v i nh ng khách hàng nh y c m v i lãi su tăh n. 1.1.3.5 Cách m ng trong công ngh ngân hàng i m t v i s canh tranh ngày càng gay g tăh n,ăt nhi uăn măg năđơyăcácăngân hƠngăđƣăvƠăđangăchuy n sang s d ng h th ng ho tăđ ng t đ ngăvƠăđi n t thay th cho h th ng d aătrênălaoăđ ng th công,ăđ c bi t là trong công vi c nh n ti n g i, thanh toán bù tr và c p tín d ngăđ đápă ng t t nh t nhu c u c a khách hàng. Nh ng s n ph măđi n hình c a cách m ng trong công ngh ngân hàng có th k đ n là: máy rút ti n t đ ng, cho phép khách hàng truy nh p tài kho n ti n g i c a h 24/24 gi ; máy thanh toán ti n 9 đ c l păđ t các bách hóa và trung tâm bán hàng thay th choăcácăph ngăti n thanh toán hàng hóa d ch v b ng gi y; h th ng máy vi tính hi năđ i x lý hàng ng n giao d ch m t cách nhanh chóng trên toàn th gi i. 1.2 C ăs ălýălu năv ătáiăc ăc u ngân hàng 1.2.1 Khái ni m táiăc ăc u ngân hàng Theo Ngân hàng Th gi i (1998), táiăc ăc u ngân hàng bao g m m t lo t các bi n c ph i h p ch t ch nh m duy trì h th ng thanh toán qu c gia và kh n ngăti p phápăđ c n các d ch v tín d ng,ăđ ng th i x lý các v năđ còn t n t i trong h th ng tài chính là nguyên nhân gây ra kh ng ho ng. Theo Claudia Dziobek và Ceyla Pazarbasioglu (1997), táiă c ă c u ngân hàng là bi năphápăh ng t i m c tiêu nâng cao hi u su t ho tăđ ng c a ngân hàng, bao g m ph c h i kh n ngăthanhătoánăvƠăkh n ngăsinhăl i, c i thi năn ngăl c ho tăđ ng c a toàn h th ngăngơnăhƠngăđ làm tròn trách nhi m c a m t trung gian tài chính và khôi ph c lòng tin c a công chúng.ăTheoăquanăđi m này thì táiăc ăc u ngân hàng bao g m táiăc ăc u tài chính, táiăc ăc u ho t đ ng và giám sát an toàn. Trong đó,ătáiăc ăc u tƠiăchínhăh ngăđ n vi c ph c h i kh n ngăthanhăkho n b ng cách c i thi n b ngăcơnăđ i c a các ngân hàng thông qua các bi năphápănh ăt ngăv n, gi m n , ho c nâng giá tr tài s n. Táiăc ăc u ho t đ ngăh ngăđ n m c tiêu nâng m c l i nhu n b ng cách chú tr ngăh năđ n chi năl c ho tăđ ng, c i thi n hi u qu vƠăn ngăl c qu n lý và h th ng k toán,ănơngăcaoăn ngăl c th măđ nh tín d ng. Vi c giám sát và các quy t căanătoƠnăđ thi năn ngăl c ho tăđ ng c a toàn b h th ngăngơnăhƠngăd căđ t ra nh m m c tiêu c i i vai trò là trung gian tài chính. Táiăc ăc u các ngân hàng đƣăđ c đ t ra đ i v i Vi t Nam t nh ngăn măcu i th p niênă1990ăvƠăđ u nh ngăn mă2000ăkhiăh th ngăngơnăhƠngătrongăn y uăđi m và r i ro mang tính h th ngăd căđƣăb c l rõ nh ng iătácăđ ng c a kh ng ho ng tài chính châu Á. Theo Ngô Th Bích Ng c (2007) thì: ắT t c nh ng bi năphápăliênăquanăđ n các m tănh :ă 10 táiăc ăc u tài chính, táiăc ăc u t ch c, táiăc ăc u ho tăđ ng,ăđaăd ng hóa nghi p v ngân hàng, sáp nh p, gi i th ngân hàng, c ph n hóa NHTM NN nh m m că đíchă nơngă caoă n ngăl c c nh tranh c a ngân hàng nóiăchungăđ u thu c v l nhăv cătáiăc ăc u ngân hàng. VƠădoăđó,ătáiăc ăc u ngân hàng có th đ c hi uătheoăngh aăr ng n i dung c a nó g n nh ăs bao hàm t t c các bi năphápătáiăc ăc uăliênăquanăđ n t ng ngân hàng và liên quan đ n toàn b h th ng ngân hàng. Nó có th bao g m c bi n pháp liên quan đ n NHTM riêng l ,ănh ăc ph n hóa NHTMNN, sáp nh p, mua l i các NHTM, ho c các bi n pháp mang tính h th ngăkhác”. Táiăc ăc u các ngân hàng không ph i là m t ho tăđ ngămangătínhăđ nh k . Các qu c gia ch ti n hành táiăc ăc u khi có nh ng v năđ đi n hình n i lên trong n n kinh t nói chung và trong ho t đ ng c aăcácăngơnăhƠngăth ngăm i nói riêng. M t s đ ngăc ăc a vi c táiăc ăc u các ngân hàng nh : - Kh ng ho ng kinh t ; - N x uăgiaăt ng;ă - T l an toàn v n th p; - Th c hi n ch căn ngătrungăgianăkhôngăhi u qu ; - Khuôn kh giám sát và qu n lý y u; - Thi u ni m tin vào h th ng ngân hàng (Sameer Goyal, 2011). T nh ng khái ni m trên, có th khái quát, táiăc ăc u các ngân hàng th ngă m i là th c hi n các bi n pháp nh m kh c ph c các khi m khuy t c a h th ng ngân hàng th ngăm i nh m m c đíchăduyătrìăs phát tri n năđ nh (b n v ng, an toàn) và hi u qu ch căn ngătrungăgianătƠiăchínhăc a h th ngăngơnăhƠngăth ngăm i trong n n kinh t ,ăđ c bi t là ch că n ngă thanhă toán và trung gian tín d ng,ă đ ng th i nâng cao hi u qu ho t đ ng c a các NHTM. 11 1.2.2 N i dung táiăc ăc u các NHTM 1.2.2.1 Tái c c u tài chính Táiă c ă c u tài chính c aă NHTMă lƠă t ngă quyă mô,ă ch tă l ng v n t có c a các NHTM và x lý n x u.ăDoăđ căđi m c a lo i hình kinh doanh ngân hàng v n t có ch chi m m t t tr ng nh trong ngu n v năkinhădoanh,ănh ngăv n t cóăỦăngh aăr t l năđ i v i s t n t i và phát tri n c a NHTM. Quy mô và ch tăl ng v n t có c a NHTM t o n n t ng cho ho tăđ ng,ăđ m b o s an toàn, duy trì ni m tinăvƠăđi u ch nh ho tăđ ng c a NHTM.ăTrongăquáătrìnhătáiăc ăc u tài chính NHTM, m t n i dung h t s c quan tr ng là ph i bi t chính xác s n x uăđ cóăcácăb c x lý có hi u qu . X lý n x u có th c u trúc l i n , x ký tài s nă đ m b o, bán cho công ty mua bán n , chuy n n thành v n gópầ 1.2.2.2 Tái c c u ho t đ ng kinh doanh Táiă c ă c u ho tă đ ng kinh doanh NHTM là c ng c , ch n ch nh l i ho tă đ ng nh m nâng cao hi u qu ho tăđ ng c aă NHTMăvƠăđápă ng các chu n m c và thông l qu c t .ăTáiăc ăc u ho tăđ ng kinh doanh c a các NHTM bao g m các n iădung:ătáiăc ă c u v d ch v ;ătáiăc ăc u v nhân s ;ătáiăc ăc u v công ngh ;ătáiăc ăc u v mô hình t ch c ho tăđ ng. 1.2.2.3 Tái c c u h th ng qu n tr Táiăc ăc u h th ng qu n tr cóăỦăngh aăđ c bi t quan tr ngăđ i v i NHTM, b i tínhăđ c thù là doanh nghi p kinh doanh ti n,ănênăcóăđ r i ro cao và m căđ nhăh ng l năđ i v i h th ng tài chính và toàn b n n kinh t qu cădơn.ăTáiăc ăc u h th ng qu n tr c a NHTM c n tuân th 14 nguyên t căc ăb n c a yăbanăBaselăbanăhƠnhăn m 1999, s aăđ iăn mă2006.ăTrongăb i c nh kinh t có nhi u bi năđ ngăkhóăl NHTMăcóăỦăngh aăvôăcùngăquanătr ng. ng, thì qu n tr các 12 1.2.2.4 Tái c c u s h u Táiăc ăc u s h uăNHTMăcóăỦăngh aăquy tăđ nh t i ch căn ng,ănhi m v , ph m vi ho tăđ ng và vi c tuân th quyăđ nh pháp lu t c a t ng lo i hình NHTM. Theo hình th c s h u có th phân chia thành các lo i hình NHTM: ngân hàng thu c v s h uăt ănhơn;ă ngân hàng thu c v s h u c a các c đôngă(NHTMăc ph n); ngân hàng thu c s h u NhƠăn c; ngân hàng liên doanh. Theoăxuăh h u là gi m d n t l s h uănhƠăn ng chung t iăcácăn c, vi cătáiăc ăc u s c,ăt ngăd n t l s h uătrongăl nhăv c s h u cho các thành ph n kinh t khác. H u h t các qu căgiaăđ u chú tr ng thu hút v năđ uăt ăn c ngoƠiăvƠoăl nhăv c ngân hàng. 1.2.3 Vai trò c aăNHNNătrongăquáătrìnhătáiăc ăc u NHNN v iăvaiătròălƠăc ăquanăqu nălỦănhƠăn cătrongăl nhăv c ngân hàng, có trách nhi măđ m b o an toàn cho toàn b h thông NHTM và có vai trò r t l n trong quá trình táiăc ăc u NHTM; T ch căquáătrìnhătáiăc ăc u h th ngăNHTMă(rƠăsoátăđánhăgiáătìnhă hình ho tăđ ng c a toàn h th ng; l păph ngăánătáiăc ăc u h th ng NHTM trình Chính ph phê duy t);ă i u ph i, h tr th c hi nă táiă c ă c u (h tr gi i quy t v nă đ thanh kho n, làm trung gian gi a các NHTM, th c hi nă vƠă lƠmă đ u m i hoàn ch nh các quy đinhăphápălu tăcóăliênăquanăđ n ho tăđ ng NHTM, ki măsoátămôiătr lòng tin c aăcácănhƠăđ uăt ăn ngăv ămô,ăc i thi n căngoƠiă);ă ánhăgiáăv táiăc ăc u h th ng NHTM. 1.2.4 Quy trình táiăc ăc u các NHTM Quyătrìnhăc ăc u l iăđ i v i m t Ngân hàng v c ăb n s bao g m m t h th ng các b c khác nhau: B c 1:ăXácăđ nh rõ m cătiêuăc ăc u l i. B c 2:Phơnă tíchă đánhă giáă ho tă đ ng,ă tìmă raă cácă đi m m nh y u c nă đ ch nh. că đi u 13 B c 3:Xây d ng k ho chăc ăc u l i.ă ra c th các nhi m v gi i pháp, bi n pháp, l trình th c hi n bao g m c các v năđ v tài chính. B c 4: Tri n khai th c hi n. Ki mătra,ăgiámăsátăvƠăđánhăgiáărútăkinhănghi m và x lý các phát sinh k p th iăđ m b o bám sát m cătiêuăđƣăđ ra. 1.2.5 Kinh nghi m qu c t v tái c ăc u ngân hàng 1.2.5.1 Kinh nghi m c a M Cu c kh ng ho ng tài chính ậ kinh t 2008 t i M có nguyên nhân chính là vi c M áp d ng chính sách lãi su t th p trong m t th i gian khá dài, vi c gi m b t các qui đ nh trong các chu n m c tín d ng và an toàn ho tăđ ng ngân hàng, và vi c ch ng khoán hóa các tài s n th ch p. Nh ngănguyênănhơnănƠyăđƣăđ t h th ng tài chính M vào m t tr ng thái r i ro tr m tr ng gây ra b iăchoăvayăd hƠngă lƠă n iă ch u nhă h i chu nălanătrƠn.ăDoăđó,ăh th ng ngân ng n ng n nh tă đ ng th i c ngă lƠă n iă b tă đ uă đ kh c ph c nh ng h u qu c a cu c kh ng ho ng này. Quá trình táiăc ăc u các ngân hàng M bao g m quá trình t táiăc ăc u c a các t ch c tài chính và quá trình h tr t Chính ph . Nh ngăc ăquanăthamăgiaăvƠoăquáătrìnhă táiăc ăc u g m: C c d tr liên bang (FED), B TƠiăchínhăvƠăC ăqu n b o hi m ti n g i (FDIC)ătrongăđó: FED có nhi m v ch y u là duy trì thanh kho n trên h th ng nh mă đ m b o dòng v n v năđ căl uăthôngăm t cách trôi ch y; B Tài chính tham gia ch y u vào quá trình x lý các tài s n tài chính có v năđ giúpăcácăngơnăhƠngăc ăc u l i b ngăcơnăđ i tài s năthôngăquaăch ngătrìnhăc u tr tài s n có v năđ ; FDIC ch y u là x lý các ngân hàng phá s năvƠăcóănguyăc ăpháăs n. Ch ngătrìnhăc u tr tài s n có v n đ (Troubled Assets Relief Program ậTARP) là m t trong nh ng đi m nh n quan tr ng trong t ng th các gi iă phápă v t qua kh ng 14 ho ng và táiă c ă c u th ng ngân hàng M sau kh ng ho ngă 2008.ă ơyă lƠă ch ngă trìnhă mua l i các tài s n tài chính có m că đ r i ro cao t cácă đ nh ch tài chính do B Tài chínhăđ m nhi m. B Tài chính s d ng ngân sách liên bang mua ho c b o lãnh t iăđaăt i 700 t USD các tài s n có v năđ m c giá th p nh tăvƠăđ m b o giá mua là h p lý, ph n ánh giá tr c ăb n c a tài s năđ ng th iăc ngăcóăquy n bán ho c tham gia vào các giao d ch ch ng khoán, cho vay, mua bán l i, ho c các giao d chătƠiăchínhăkhácăđ i v i m i tài s n có v n đ đ cămuaămƠăđ căxácăđ nh là phù h p v i m căđíchăc aă các ho tăđ ng trên s đ Bên c nhăch o lu t. S ti n thu v t căđ aăvƠoăqu c a B TƠiăchínhăđ gi m n công. ngătrìnhămuaăl i các tài s n tài chính có v năđ , M c ngăđƣăs d ng m t cách khéo léo t ch c b o hi m ti n g iăđ gi i quy tăcácăngơnăhƠngăđ v , b o v ng i g i ti n,ă ng năch n s lây lan c a kh ng ho ng. Khi t ch c tham gia b o hi m ti n g i b phá s n,ăFDICăđ c ch đ nh là t ch c ti p nh n và ch u trách nhi m x lý tài s n nh m thu h i m t cách nhanh nh t v i giá tr t iăđaăcácătƠiăs n còn l i c a t ch căđó.ă Th m quy n c a FDIC v x lỦăđ v ngân hƠngăđ Dodd-Frankăđ c nâng lên rõ r tăsauăkhiă c ban hành: đ m b o ti n g i ngân hàng; b o v ng o lu t i g i ti n; ki m tra và giám sát ho tăđ ng c a các t ch c tài chính; tr c ti p x lỦăđ v ngân hàng và s p x păcácăđ t mua bán sáp nh p, ch căn ngăqu n lý và gi i c u kh ng ho ngầ th c hi n đ c vai trò trên, B Tài chính đƣăquy tăđ nh cho phép FDIC vay t iăđaăt i 500 t USD. i uănƠyăc ngăgiúpăchoăFDICăd dƠngăh nătrongăvi c x lý các ngân hàng quan tr ng trong h th ng mà không c năđ n s cho phép c a Qu c h i. K t qu là, t khi kh ng ho ng xu t hi năđ n 30/06/2011, 373 ngân hàng quy mô l n nh đ v đƣăđ đƣăch ngăminhăđ c FDIC x lỦăthƠnhăcông.ăNh ăv y,ătrongăgiaiăđo n kh ng ho ng, FDIC c vai trò th c ti n trong x lỦăngơnăhƠngăđ v m t cách nhanh, êm th m mà không gây ra các hi năt ng ho ng lo n. Vi c chính ph M giaăt ngăthêmăth m quy năchoăFDICăsauă giaiăđo n kh ng ho ngă đƣăkh ngăđ nh vai trò ch đ ng c a FDIC trong h th ng an toàn tài chính và là thành ph n không th thi u trong vi c th c hi n các 15 bi n pháp c a Chính ph M đ qu nălỦăvƠăng năng a kh ng ho ng trong h th ng tài chính. 1.2.5.2 Kinh nghi m c a Hàn Qu c Cu c kh ng hoàng tài chính ậ ngân hàng Hàn Qu c có nguyên nhân ch y u b t ngu n t vi căđ uăt ătrƠnălanăvƠăvayăn quá m c c a các t păđoƠnăkinhăt c ngănh ăquyă đ nh an toàn ho tăđ ng ngân hàng l ng l o, qu n tr r i ro y u kém và thi u s minh b ch trong công tác tài chính c a h th ng các t ch c tín d ng và bùng phát t cu c kh ng ho ng tài chính Châu Á 1997. Vì v y, đ ng năch n kh ng ho ng, Chính ph Hàn Qu c đƣăth c hi n m t k ho ch kinh t t ng th : t p trung n đ nh kinh t v ămôăvƠătáiăc ăc u các ngân hàng, doanh nghi p và th tr ngălaoăđ ngătrongăđóătáiăc ăc u các ngân hàng là m t trong nh ng m că tiêuă uătiênăhƠngăđ u c a Hàn Qu c Hàn Qu căđƣăxơyăd ng m t l trình th t cácăb giaiăđo n này. Chính ph c th c hi n táiăc ăc u các ngân hàng nh ăsau:ă  Ti n hành rà soát và phân lo i ngân hàng M t trong nh ng vi călƠmăđ u tiên c a Chính ph Hàn Qu c là ti n hành áp d ng các tiêu chu n qu c t đ đánhăgiáătìnhăhìnhătƠiăchính,ăcácăkho n n x u và ti n hành phân lo iăcácăngơnăhƠngăthƠnhă3ănhómălƠmăc ăs cho quá trình h p nh t và sáp nh p, bao g m: Nhóm các ngân hàng d năđ u (nhóm các ngân hàng l n); Nhóm các ngân hàng trung bình (ch y u t p trung vào ho t đ ng bán l ; Nhóm các ngân hàng nh ph c v choăcácăvùngăđ aăph ngăđ c bi t. M c tiêu chính c a vi c phân lo i này là nh m: Th nh t, t o ra các ngân hàng l n sau khi h p nh t và sáp nh păcóăđ n ngăl c v tƠiăchínhăđ có th c nh tranh hi u qu đ i v iăcácăngơnăhƠngăn căngoƠiăc ngănh ănơngăcaoăhi u qu kinh doanh c a các ngân hàng này; Th hai, thu h p ph m vi ho tă đ ng c a các ngân hàng có quy mô v a, t p trung vào phát tri n các ho tăđ ng kinh doanh chính; Th ba, các ngân hàng nh nh ngă ho tăđ ng an toàn và hi u qu , ch đ ph c v choăcácăvùngăđ aăph ngăđ c bi t. 16  Gi i quy t n x u c a ngân hàng Sau khi ti năhƠnhăđánhăgiáăvƠăphơnălo i n x u,ăđ có th gi i quy tăđ c các kho n n x u c a các ngân hàng, Chính ph Hàn Qu căđƣăthƠnhăl p các Công ty qu n lý n x u Hàn Qu c (vi t t tălƠăKAMCO)ăđ mua l i các kho n n x u t các NHTM có k ho ch sáp nh p và h p nh t.ăTrongăn mă1997,ăChínhăph Hàn Qu căđƣăc p 64 nghìn t won, t ngăđ ngă15%ăGDP,ăđ th c hi n táiăc ăc u các ngân hàng, trong đóă31,5ănghìnăt won (chi m 49,2%) đ c dành cho mua các kho n n x u c a h th ng ngân hàng. Tính đ n cu iăthángă3/1999,ăKAMCOăđƣăb ra 20 nghìn t wonăđ mua các kho n n x u tr giá 44 nghìn t won c a các ngân hàng.  H p nh t, sáp nh p và m r ng hình th c s h u Sauăkhiăđánhăgiáăđ c m c v n th c có c a các NHTM (sau khi ti năhƠnhăbùăđ p các kho n thi t h i v n x u và d phòng), Chính ph Hàn Qu căđƣăti năhƠnhăcácăb căđiă m nh m đ khuy năkhíchătrênăc ăs t nguy n ho c bu c các NHTM ph i sáp nh p l i v i nhau, ho căt ngăv năđ đ m b o m c v n t i thi u an toàn cho ho tăđ ng kinh doanh ngân hàng, th m chí rút gi yăphépăc ngănh ăbu c ph i tuyên b phá s n  Nâng cao ch tăl ng thanh tra, giám sát và an toàn ho tăđ ng ngân hàng Song song v i ho t đ ng mua bán, sáp nh p các NHTM, Chính ph Hàn Qu c còn t p trung vào nâng cao ch tă l ng ho tă đ ng c aă cácă c ă quană thanhă traă giámă sátă ngơnă hƠngăc ngănh ăbanăhƠnhăcácăquy đ nh v an toàn ho t đ ng ngân hàng phù h p v i thông l qu c t . Nhi u v nă b n quy ph m pháp lu t liên quan an toàn ho tă đ ng ngân hàng c ngăđ căđi u ch nh, s aăđ iăđ đ m b o h th ng ngân hàng ho tăđ ng năđ nh và an toƠnătrongăt ngălai.  T ngăc ng s tham gia c a t ch c b o hi m ti n g i vào táiăc ăc u các ngân hàng thông qua m t n n t ng pháp lý minh b ch Lu t B o v ng i g i ti năbanăhƠnhăn mă1995ălƠăti năđ cho vi c thành l p Công ty B o hi m ti n g iă(KDIC),ăvƠăquyăđ nh rõ ràng ch căn ng,ănhi m v ,ăc ăch ho tăđ ng 17 c a t ch c B o hi m ti n g i t i Hàn Qu c. Lu t B o v ng tiêu ho tăđ ng c a KDIC là b o v ti n g i c aăng i g i ti năquyăđ nh rõ m c i g i ti n và duy trì năđ nh tài chính t i Hàn Qu c, v i các ch căn ngăchínhăg m: qu n lý qu B o hi m ti n g i; giám sát r i ro; x lỦă đ v ; thu h i n ; và đi u tra. C ă s phápă lỦă đ yă đ và nă đ nh đƣă giúpă choă KDIC có v th đ c l păt ngăđ i và ch đ ng trong ph i h p v iăcácăc ăquanăkhácătrongă m ngăanătoƠnătƠiăchínhăđ x lỦăđ v ngân hàng và kh ng ho ng tài chính m t cách hi u qu , góp ph n khôi ph c năđ nh h th ng tài chính ngân hàng và năđ nh kinh t v ămôă t i Hàn Qu c. 1.2.5.3 Kinh nghi m c a Trung Qu c M c dù không ch u nhi u nhăh ng t cu c kh ng ho ng tài chính châu Á 1997 nh ngăkh ng ho ngănƠyănh ăm tăc ăh iăđ t o ra s đ ng thu n v chính tr đ i v i vi c c i cách h th ng ngân hàng. Vì v y,ăthángă 11ăn mă1997,ăTrungă Qu căđƣătri u t p h i ngh tài chính qu căgiaăđ u tiên v i ch đ tr ng tâm là làm th nƠoăđ tránh kh i m t cu c kh ng ho ng tài chính. Tr c khi ti n hành táiăc ăc u, h th ng ngân hàng Trung Qu c r t t p trung và phân khúc r t rõ ràng gi a các nhóm ngân hàng có ch đ s h u khác nhau. B năNHTMăNhƠăn căvƠăbaăngơnăhƠngăChínhăsáchăđóngăvaiătròăch đ o. B y ngân hàng này chi m t i 2/3 t ng ti n g i và 3/4 t ngă d ă n c a h th ng. T l l i nhu n th c t c aă cácă NHTMă NhƠă n c th pă h nă nhi u so v i t l l i nhu n chung. Ho tăđ ng c a các ngân hàng kém hi u qu ch y u là do vi c c p tín d ng l ng l o d n đ n ch tăl ng tín d ng r t th p, n x u cao và s li u công b đ căđánhăgiáălƠăth păh nă nhi u so v i th c t . V n t có nh h nănhi u so v i nh ng tài li u công b chính th c và gi m trong nhi uă n m.ă T t c nh ng h n ch trênă đòiă h i ph i táiă c ă c u các ngân hàng đ c ng c vƠăđ aăcácăt ch c tài chính y u kém nh t thoát kh i th tr Quá trình táiăc ăc u các ngân hàng c i thi n và nâng cao ch tăl ng. Trung Qu căđƣăt p trung ch y u vào vi c ng ho tăđ ng c a các NHTMNN,ă trongăđóăđ c bi tăđángă chú ý là vi c thành l p các Công ty mua bán n nh m x lý s n x u t các ngân hàng 18 này. N mă1999,ăb n công ty qu n lý tài s nă(AMC)ăđƣăđ và x lý các kho n n x u c aăcácăNHTMăNhƠăn c thành l p. AMC chuyên mua c. Tuy nhiên, ho tăđ ngăđi u ti tăvƠăgiámăsátăđ i v iăcácăAMCăđƣăt ra không hi u qu và nh t quán vì có quá nhi uăc ăquan đ c ch đ nhăđi u ti t, giám sát AMC d n t i m t s ch căn ngăđi u ti t là ch ng chéo nhau. Các k t qu ki m toán cho th y s thi u ch t ch và b t c pătrongăđi u ti t các AMC, nhi u v năđ , bao g m gian l n, vi ph m các quyăđ nh, và các ho tăđ ng không thích h păcóăliênăquanăđ n 71,5 t NDT giá tr tài s n khóăđòi.ăVi căđi u ti t ch ng chéo và kém hi u qu đ i v iăcácăAMCăc ngăkhi n cho chi phí c i t khôngăđ c h n ch m c th p nh t có th . Nh ăv y có th th y r ng, quá trình táiăc ăc u t nguy n c a h th ng ngân hàng Trung Qu c là thi u quy t li tăvƠădoăđóăhi u qu mang l i m c th păh n. Quá trình tái c ă c u t p trung nhi uă h nă vƠoă vi c c i t và s a ch a nh ng sai l m bên trong các NHTMăNhƠăn căvƠădoăđó,ăđƣăchuy n h u h t các gánh n ng t các ngân hàng này sang gánh n ng tài khóa (khi các AMC ch m d t ho tăđ ng, B Tài chính s thi t l p m t U ban ki mătoánăđ ki m toán giá tr tài s n các AMC và B Tài chính v c ăb n s lƠăđ nă v ch u trách nhi m cu i cùng gi i quy t nh ng thua l c a các AMC). Trong khi các kho n n x u đ c các AMC mua l i v i nguyên giá tr , các ngân hàng h uănh ăkhôngă ch u m t kho n m t mát nào v tài s n,ăvƠăđi uăđóăđƣăkhôngăt oăraăđ choă cácă ngơnă hƠngă nƠyă thayă đ iă ph c nh ngăđ ngăc ă ngă th c qu n tr tài s n, c i thi n ch tă l ng tín d ng,ăvƠădoăđó, tài s n x u v n ti p t c phát sinh. 1.2.5.4 Kinh nghi m c a Thái Lan Kh ng ho ngătƠiăchínhăchơuăÁăn mă1997ăđƣăkhi n h th ng ngân hàng c a Thái Lană chaoă đ o nghiêm tr ng, b t bu c ph i táiă c ă c u kh c nghi tă đ v t qua kh ng ho ng và ho tăđ ng năđ nhăh n.ăNh m ch ngăđ v i s y u kém c a ngành ngân hàng, Chính ph TháiăLanăđƣăápăd ng m t s bi n pháp c i cách, bao g m: 19 Th nh t, chi năl c c aăTháiăLanălƠăđóngăc a m t s đ nh ch tài chính không còn kh n ngăti p t c ho tăđ ng. T i th iăđi mănƠyăTháiăLanăđƣăt ch căbánăđ u giá tài s n c a 58 công ty tài chính b đóngăc aăvƠăthuăđ c g n 200 t Bath. Toàn b vi căđ u giá này do U banăc ăc u l i tài chính c aăTháiăLanăđ m nhi m. Songăsongăđó,ăchi năl c sáp nh p, h p nh tăcácăđ nh ch tƠiăchínhăc ngăđ hành và k t qu lƠă Bankă Thaiă raă đ i (do s h p nh t c a 13 công ty tài chính và Unionbank), Ngân hàng First Bangkok city h p nh t v iăKrungăThaibankăvƠăđ v n 200 t Bath. Còn l i Bangkokbank đ c ti n c tái c p c bán l i hoàn toàn cho công ty qu n lý tài s n. Th hai,ăđ tái c p v năchoăcácăđ nh ch tài chính có th duy trì ho tăđ ng, Thái Lanăđƣălênăm tăch ngătrìnhăh tr v n do B tƠiăchínhăTháiăLanăđ m trách:  Thành l p các công ty qu n lý tài s n  óngăc aăcácăđ nh ch tài chính quá y u kém  C ng c và tái c p v n nh ng t ch c tài chính có kh n ngăduyătrìăho tăđ ng, TháiăLanăđƣăcó m tăch ngătrìnhătáiăc p v năchoăcácăđ nh ch tài chính này. Th ba,ăđ i v i vi c x lý các kho n n x u, chi năl c c a Thái Lan là phân lo i các kho n n không ho t đ ng (chi m kho ng 47,7% t ng s các kho n cho vay) và tách chúng ra kh i b ngăcơnăđ i tài s n c aăcácăNTHM.ăSauăđóăđ lƠmăđ cămangăraăbánăđ uăgiá.ă căđi uănƠy,ăTháiăLanăđƣăthƠnhăl p U banătáiăc ăc u khu v c tài chính và Công ty qu n lý tài s n vào tháng 10/1997. Th t ,ă bênă c nhă đóă Tháiă Lană c ngă đƣă đ aă raă m t khung pháp lý thu n l i cho công cu cătáiăc ăc u n nƠyănh ăLu t phá s năđ c thông qua, thành l p toà án chuyên gi i quy t các v phá s n. K t qu là h th ng ngân hàng c aăTháiăLanăđƣăđ c táiăc ăc u m c dù ch có hai NHTMăđóngăc a, sáp nh p; 56 công ty tài chính b đóngăc a, 13 công ty khác và 5 ngân hƠngăđ c sáp nh p. Các ngân hàng còn l iăđ uăđƣăt ngăđ căđ s v năquyăđ nh sau 12 20 tháng,ătuyănhiên,ăquáătrìnhăt ngăv n v n ti p t căsauăđóăđ đ tăđ c tiêu chu n v phân lo i n và trích l p d phòng theo chu n qu c t vƠoă n mă 2000.ă Các ngân hàng qu c doanhăsauăđóăđ c c ph n hóa v i s h tr c aăcácăngơnăhƠngăđ uăt ăc aăn Chính ph đƣăt pătrungăđ m b o quá trình chuy năđ iănƠyăđ m t s ngơnăhƠngăth ngoƠiăđƣăv ngăm i c ph nătrongăn c ngoài. c di n ra minh b ch. T i c, t l s h u c aăcácănhƠăđ uăt ăn c t quá 50%. 1.2.5.5 Bài h c rút ra cho Vi t Nam T nh ng lý lu n chung v táiăc ăc u các ngân hàng và kinh nghi m th c ti n c a m ts n c có th rút ra m t s bài h c kinh nghi m cho Vi tăNamănh ăsau:ă M t là, quá trình táiăc ăc u c n di n ra trong m t th i gian ng n v i tính quy t li t và s kiên quy t cao trong c h th ng. Trong quá trình táiăc ăc u, s xáo tr n và nh ng đ v trên th tr ng có th t ngălênăcaoăh năm c tr m tr ng th c t xu t phát t nh ng y u t tâm lý và s thi u h tăthôngătin.ăDoăđó,ăth i gian táiăc ăc u càng kéo dài thì nh ng bi nă đ ng trên th tr ng càng tr nên khó d đoánă vƠă cóă th v t ra ngoài kh n ngă ki măsoát.ăTuyănhiênăđ có th rút ng n th i gian táiăc ăc u thìăđ ng th iăđòiăh i s kiên quy t trong c h th ng,ăđ c bi t là t nh ngăc ăquanăđi u hành c p cao nh t. Hai là, các gi i pháp táiăc ăc u c năđ c ti năhƠnhăđ ng b v i s tham gia c a nhi uăc ăquanăqu n lý khác nhau,ătrongăđóăđ c bi t quan tr ng là vai trò c a Ngân hàng Trungă ng,ăB tƠiăchính,ăC ăquanăb o hi m ti n g iăvƠădoăđóăvi c thành l p m t y ban táiă c ă c u đ có th đi u ti t m t cách th ng nh t các ho tă đ ng c aă cácă c ă quană trênă trong su t quá trình tái c ă c u là c n thi t nh m t ngă c ng hi u qu và tránh ch ng chéo. H th ng ngân hàng không ph i là m t h th ngăđ c l pămƠăng c l i có s liên k t ch t ch v i h u h t các khu v c c a n n kinh t .ăMôăhìnhăngơnăhƠngăđaăn ngăc ngăchoă th y s g n k t r t ch t gi a ngân hàng, ch ng khoán và b o hi m. Và b i v y, táiăc ăc u các ngân hàng c ngăc n tính t i nh ng tác đ ng t các c u ph n c a th tr ng tài chính và n n kinh t đ i v i h th ngăngơnăhƠngăc ngănh ătácăđ ng t quá trình táiăc ăc u ngân 21 hàng đ i v i các th c th kinh t đó.ăVaiătròăc a NHTWălƠăkhôngăđ , th măchíănh ăm t s nghiên c uăđƣăch ra c n h n ch vai trò c a NHTW m t m căđ nh tăđ nh trong quá trình táiăc ăc u. Ba là, chi phí cho táiăc ăc u c năđ n ngăđ i v iătƠiăkhóa.ă th c hi năđ ti năhƠnhătheoăắc ăch th tr m c th p nh t,ăđ c bi t là gánh c h n ch c vi căđóăthìăquáătrìnhătáiăc ăc u c ngăc năđ ng”ănhi uăh năvƠăh n ch c m c th p các bi n pháp qu n lý m nh l nh hành chính. Vi căđ nh giá và mua bán các tài s n tài chính có v năđ t các ngân hàng c năđ c th c hi n theo m c giá th tr ng. Khuy n khích khu v c t ănhơnă mua l i các kho n n x u t h th ngă ngơnă hƠngă c ngă lƠă m t gi i pháp đ gi m gánh n ngăchoătƠiăkhóaăvƠăt ngăhi u qu trong vi c x lý n . B n là, quá trình táiăc ăc u c n có s can thi p trên c h th ng bao g m t t c các t ch c tài chính có v năđ b t k hình th c s h u và mô hình ho tăđ ng.ăNh ăđƣăphơnă tích trên, m i liên thông trong h th ng ngân hàng là khá ch t ch . Vi c ch t p trung vào c i thi n ch tă l ng c a m tă nhómă ngơnă hƠngă nh ă lƠă NHTMNNă trongă tr c a Trung Qu c s không th gi i quy tăđ c các v năđ c a c h th ng. ng h p 22 K TăLU NăCH Trongăch hƠngăth NGă1 ngă1ăc a lu năv n,ă tácăgi đƣăh th ng hoá lý thuy tăc ăb n v ngân ngăm i và ho t đ ngătáiăc ăc u ngân hàng. T đó,ăchoăth y ch căn ngăvƠăt m quan tr ng to l n c a h th ngăngơnăhƠngăđ i v i n n kinh t . Do v y m t khi h th ng ngân hàng y u kém s gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng t i toàn b n n kinh t , xã h i. Và táiăc ăc u các ngân hàng lƠăđi u t t y u khi mà nh ng y u kém trong h th ng ngân hàng ngày càng tr nên tr m tr ngăh n.ăL ch s th gi i c ngăch ng ki n nhi u cu c tái c ă c u h th ng tài chính nói chung và táiă c ă c u các ngân hàng nói riêng n c trên th gi i. tƠiăđƣăd n ch ng m t vài công cu cătáiăc ăc u ngân hàng n că nh :ă M , Trung Qu c, Hàn Qu c, Thái Lan; t nghi m quý báu cho Vi t Nam. r t nhi u m ts đó rút ra nh ng bài h c kinh 23 CH NGă 2 - TH C TR NGă TỄIă C ă C U CÁC NGÂN HÀNG TH NGăM I VI TăNAMăGIAIă O N 2012-2015 2.1 S ăl căv ăh ăth ngăngơnăhƠngăth ngăm i Vi tăNam NgƠyă6/5/1951ăCh ăt chăH ăChíăMinh đƣăkỦăs căl nhăs ă15/SLăthƠnhăl păNgơnăhƠngă Qu căgiaăVi tăNam,ăchínhăth căkhaiăsinhăm tăngành kinhăt ăr tătr ngăy uăc aăVi tăNamăngành NgơnăhƠng.ăNgơnăhƠngăQu căgiaăVi tăNamăraăđ iălƠăk tăqu ăn iăti păc aăquáătrìnhă đ uătranhăxơyăd ngăh ăth ngăti năt ,ătínăd ngăđ căl p,ăt ăch ,ăđánhăd uăb m i,ăthayăđ iăv ăch tătrongăl nhăv căti năt ,ătínăd ngă ăn giaă Vi tă Namă raă đ iă đ nă nay,ă h ă th ngă ngơnă hƠngă th đ căc ngăc ,ăxơyăd ngăvƠăt ngăb d ngăđ tăn căphátătri nă căta.ăT ăkhiăNgơnăhƠngăQu că ngă m iă Vi tă Namă khôngă ng ngă căl năm nhăđ ăph căv ăchoăcôngăcu căb oăv ăvƠăxơyă c.ăTr iăquaănhi uăth iăk ăv iănhi uăs ăki năquanătr ng,ăh ăth ngăNgơnăhƠngă Vi tăNamăcóănhi uăbi năchuy n sơuăs c. nănay, NgơnăhƠngăth n c;ă Ngơnă hƠngă th ngơnăhƠngăn ngăm iăVi tăNamă bao g m: NgơnăhƠngăth ngă m iă c ă ph n;ă Ngơnă hƠngă th căngoƠiă(NHNNg),ăNgơnăhƠngăth NgơnăhƠngăth ngăm iăNhƠăn hƠngăth ngăm iădoăNhƠăn m iăc ăph nădoăNhƠăn ngă m iă liênă doanh;ă Chi nhánh ngăm iă100%ăv năn c:ălƠăngơnăhƠngăth s ăh uătrênă50%ăv năđi uăl .ăNgơnăhƠngăth ngăm iăNhƠă căngoƠi. ngăm iătrongăđóăNhƠăn ngăm iăNhƠăn că căbaoăg măngơnă căs ăh uă100%ăv năđi uăl ăvƠăngơnăhƠngăth ngă căs ăh uătrênă50%ăv năđi uăl ,ăcóăt ăcách pháp nhân theoă phápă lu tă Vi tă Nam.ă NHTMă nhƠă n că ho tă đ ngă theoă môă hìnhă côngă tyă tráchănhi măh uăh năm tăthƠnhăviên. NgơnăhƠngăth ngăm iăc ăph nălƠăngơnăhƠngăđ ngu nă v ă gópă c aă cácă c ă đôngă d căthƠnhăl păvƠăho tăđ ngăb ngă iă hìnhă th că muaă c ă ph n,ă cóă t ă cáchă phápă nhơnătheoăphápălu tăViêtăNam,ăt ăch căho tăđ ngătheoămôăhìnhăcôngătyăc ăph n. Ngân hàng liênă doanhă lƠă ngơnă hƠngă th ngă m iă đ că thƠnhă l pă t iă Vi tă Nam,ă b ngăv năgópăc aăBênăVi tăNamă(g măm tăho cănhi uăngơnăhƠngăVi tăNam)ăvƠă 24 Bênă n că ngoƠiă (g m m tă ho că nhi uă ngơnă hƠngă n đ ngă liênă doanh.ă Ngơnă hƠngă th ngă m iă liênă doanhă đ că ngoƠi)ă trênă c ă s ă h pă că thƠnhă l pă d iă hìnhă th căcôngătyătráchănhi măh uăh năt ăhaiăthƠnhăviênătr ălên,ălƠăphápănhơnăVi tă Nam,ăcóătr ăs ăchínhăt iăVi tăNam. căngoƠiălƠăđ năv ăph ăthu căc aăcácăt ăch cătƠiăchínhă Chi nhánh ngân hƠngăn n căngoƠiă(ngơnăhƠngăm ),ăho tăđ ngătheoăgi yăphépăkinhădoanhădoăNgơnăhƠngă NhƠăn căVi tăNamăc păvƠătuơnăth ăquyăđ nhăphápălu tăVi tăNam;ăđ căngơnă hƠngăm ăb oăđ măb ngăv năb năv ăvi căch uătráchănhi măđ iăv iăm iăngh aăv ă c aăchiănhánhăt iăVi tăNam. Ngơnă hƠngă th ngă m iă 100%ă v nă n că ngoƠiă lƠă ngơnă hƠngă th thƠnhăl păt iăVi tăNamăv iă100%ăv năđi uăl ăthu căs ăh uăn ph iăcóăm tăngơnăhƠngăn Ngơnă hƠngă th ngă m iă đ că căngoƠi;ătrongăđóă căngoƠiăs ăh uătrênă50%ăv năđi uăl ă(ngơnăhƠngăm ).ă ngă m iă 100%ă v nă n că ngoƠiă đ că thƠnhă l pă d iă hìnhă th că côngătyă tráchănhi mă h uăh năm tăthƠnhăviênăho căt ăhaiăthƠnhăviênătr ălên,ălƠă phápănhơnăVi tăNam,ăcóătr ăs ăchínhăt iăVi tăNam. Tínhă đ nă th iă đi mă ngƠyă 31/12/2014,ă h ă th ngă ngơnă hƠngă Vi tă Namă baoă g m: 1 NHTMNN (là Agribank) , 37 NHTMCP (trongăđóă4ăngơnăhƠngăcóăv nănhƠăn căgi ăc ă ph năchiăph iălƠăVietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB), 46 chi nhánh NHNNg, 5 ngân hƠngă100%ăv năn c ngoài, 4 ngân hàng liên doanh. 2.2 Th cătr ngăho tăđ ngăc aăcác NHTM Vi tăNamăgiaiăđo nă2008-2012 2.2.1 Thành t u đ t đ c Phátătri nănhanhăv ăs ăl giaă nh pă T ă ch că Th ngăvƠăngu năv năs ăh u:ăsauăkhiăđ iăm i,ănh tălƠăt ăkhiă ngă m iă Th ă gi iă (WTO),ă h ă th ngă cácă NHTMă VNă đƣă cóă b phátătri nănhanhăv m tăs ăl ng. Tínhăđ nă31/12/2012,ăh ăth ngăcácăNHTMăVNăcóă34 NHTMăc ăph n,ă5 NHTMănhƠăn cóă v nă nhƠă n că c (trongăđóăcóă4ăngơnăhƠngăđƣăc ăph năhoáăthƠnhăcông,ă că chi mă trênă 50%), 50 chiă nhánhă ngơnă hƠngă n că ngoƠi,ă 5ă ngơnă hƠngă 25 100%ă v nă n l că ngoƠi,ă 4 ngân hàngă liênă doanh.ă Chínhă s ă phátă tri nă nhanhă v ă m tă s ă ng,ăchoă đ nă nayă h ă th ngă cácă NHTMă đƣă cóă m ngă l thƠnhăph ătrongăc ăn iă baoă ph ă đ nă t tăc ă cácă t nh,ă c,ăđ căbi tăcóăNHTMăđƣăxơyăd ngăh ăth ngăcácăchiănhánhăbaoăph ă đ năt năhuy n,ăth măchíălƠăt iăcácăxƣ,ăliênăxƣ;ăm ngăl kh păđ năcácăvùng,ămi năc aăđ tăn iăc aăh ăth ngăNHTMătr iăr ngă c,ăquaăđóăngƠyăcƠngăđápă ngănhuăc uăs ăd ngăs nă ph măd chăv ăngơnăhƠngăc aăcácăt ăch c,ăcáănhơnă ătrongăvƠ ngoƠiăn B ng 2.1: S l ng ngân hàng th Lo iăhìnhăngơnăhƠng NgơnăhƠngăth ngăm iănhƠăn NgơnăhƠngăth ngăm iăc ăph n c c. ngăm i Vi tăNamăgiaiăđo n 1991-2012 1991 1997 2008 2010 2012 4 5 5 5 5 4 51 40 37 34 0 23 45 48 50 ChiănhánhăngơnăhƠngăn căngoƠi Ngân hàng 100%ăv năn căngoƠi 0 0 5 5 5 1 5 5 5 4 Ngân hàng liên doanh (Ngu n: Ngân hàng Nhà n Bênăc nhăđó,ăd c Vi t Nam) iăápăl căt ngăv năđi uăl ănh măđápă ngăyêuăc uăc nhătranhăvƠă h iă nh p kinhă t ă qu că t ,ă c ngă nh ă đápă ngă yêuă c uă theoă quyă đ nhă t iă Ngh ă đ nhă s ă 141/2006/N -CP ngày 22/11/2006ăc aăChínhăph ăthìăđ năn mă2010,ăv năđi uăl ăt iăthi uă c aă cácă ngơnă hƠngă th ngă m iă ph iă đ tă 3.000ă t ă VND.ă nă cu iă n mă 2012, các ngân hƠngăđƣăth căhi năxongăquyăđ nhăv năphápăđ nhăt iăthi u,ătrongăđóăm tăs ăngơnăhƠngăcònă cóăs ăv năđi uăl ăkháăcao,ăcácăchiănhánhăngơnăhƠngăn căngoƠiăc ngăd năt ngăquyă môă v nă đi uă l ă đ ă đ mă b oă ho tă đ ngă t ă trênă 15ă tri uă USD.ă H uă h tă cácă NHTMNNă thu că nhómăcóăv năđi uăl ăcaoănh t:ăđ ng đ uălƠă NgơnăhƠngănôngănghi păvƠăphátătri nă nông thônă Vi tă Nam (Agribank):ă 29.154ă t đ ng, NHTM c ă ph nă Côngă th (Vietinbank): 26.218ăt ăđ ng,ăNHTMăc ăph năNgo iăth 23.174ăt ăđ ng,ăNHTMăc ăph nă ngă Vi tă Namă ngăVi tăNam (Vietcombank): uăt ăvƠăphátătri năVi tăNam (BIDV): 23.011ăt ăđ ng. 26 Nhómă NHTMCPă đ ngă đ uă lƠ: Eximbankă v iă 12.355ă t ă đ ng,ă Sacombank:ă 10.740ă t ă đ ng,ăSCB:ă10.592ăt ăđ ng,ăMB:ă10.000ăt ăđ ng,ăACB:ă9.377ăt ăđ ng. (Ngu n: Báo cáo tài chính c a các NHTM n m 2012, đ n v tính: t đ ng) Hình 2. 1: Danh sách các NHTM có v năđi u l cao nh t tínhăđ n 31/12/2012 D n ăchoăvayăt ngănhanhătrongănh ngăn măv aăqua. Tínhăđ nă31/12/2012,ăd ăn ă cho vay toàn ngành kinhăt ăđ tă2.745.640ăt ăđ ngă,ăđơyălƠăngu năv năđángăk ăgópăph nă choă vi că thúcă đ yă t ngă tr ngăkinhă t ă c aă đ tă n nghèo vƠă năđ nhătr tăt ăxƣăh i. T căđ ăt ngătr c,ăc ngă nh ă gópă ph nă xóaă đói,ă gi mă ngăd ăn ătínăd ngăc ng t ngătrongă2ăn mă 2009 và 20120, tuy nhiên n mă 2011,ă v iă nh ngă bi nă phápă th tă ch tă tínă d ngă t ă phíaă NHNN,ăt ngătr ngătínăd ngăgi măd năvƠăn mă2012ăđ tă8,91% nh ngăt ngătr t n mă2012 v năđ tă5,03%ăchoăth yăđ uăt ăcóăhi uăqu ăh n. ngăkinhă 27 (Ngu n: Báo cáo th ng niên Ngân hàng Nhà n Hình 2. 2: D ăn và t căđ t ngătr c Vi t Nam) ngăd ăn c a NHTM VN giaiăđo n 2008-2012 H ăth ngăcôngăngh ăngành ngơnăhƠngăđƣăcóăs ăti năb ărõăr t: hi năr tărõălƠăn uănh ătr i uănƠyăđ căth ă căđơy,ătrongăkhơuăthanhătoánăph iăm tăth iăgianăt ă1ăngƠyăđ nă hƠngătu năm iăth căhi năhoƠnăch nhăm tăgiaoăd chăthanhătoán,ăthìăngƠyănayănh ăcóăđ iă m iăcôngăngh ,ăth iăgianăthanhătoánăđƣăđ cărútăng năch ăđ cătínhăb ngăphút,ăth măchíă b ngăgiơy.ăH năth ăn a,ănh ăcóăđ iăm iăcôngăngh ămƠăh ăth ngăngơnăhƠngăth đƣă đ aă raă đ ngăm iă căr tă nhi uă cácă s nă ph mă d chă v ă giáă tr ă giaă t ngă d aă trênă n năt ngă côngă ngh ă thôngă tin,ă ch ngă h nă nh :ă d chă v ă nh ă ATM, POS, EDC, Internet Banking, TelephoneăBanking,ăngơnăhƠngătr cătuy n...t ăđóăđƣăgópăph năkhôngănh ătrongăvi căđápă ngă nhuă c uă c aă kháchă hƠng,ă c ngă nh ă gópă ph nă thúcă đ yă s nă xu tă vƠă l uă thôngă hƠngă hóaăphátătri n. 2.2.2 Nh ng thách th căđ t ra V nă đ ă đ uă tiênă chínhă lƠă tínhă thanhă kho nă c aă h ă th ngă ngơnă hƠng luônă c ngă th ng.ă Tínhă thanhă kho nă c aă cácă NHTMă ngƠyă cƠngă gi mă sútă th ă hi nă t ă l ă t ngă tínă 28 d ng/t ngă v nă huyă đ ngă t ngă liênă t că nh ngă ngu nă v nă huyă đ ngă vƠoă l iă cóă bi uă hi nă gi m. T ăl ăchoăvay/v năhuyăđ ngăl iăcó xuăh ngăt ngălên,ăn mă2008ălƠ 95%,ăn mă2009ă là 105%,ăn mă2010ălƠă130,7%ăvƠăn mă2011ălƠă128,96% vƠăn mă2012ălà 121,07%. ơyălƠă đi uăkhôngăt tăđ ăt ngătínhăthanhăkho nătrongăho tăđ ngăchoăvayăc aăngơnăhƠng. T l ă nƠyă ăh uăh tăcácăqu căgiaăchơuăÁăđ uăth păh nă80%ătrongăkhiăVNăcóăth iăđi mălênăđ nă h nă 130%,ă vìă v yă NHNNă đƣă bană hƠnhă Thôngă t ă 13/2010/TT-NHNNă cóă hi uă l că vƠoă thángă10/2010ăquyăđ nhăt ăl ănƠyă ăm căt iăđaă80%ăchoăcácăngơnăhƠngăvƠă85%ăchoăcácăt ă ch cătínăd ngăkhácănh ngăchoăđ năcu iăn mă2012 t ăl ănƠyăv năch aăgi măvƠăv năđ ăv nă ch aăđ căgi iăquy tătri tăđ .ă T ăl ăchoăvay/huyăđ ngăv n 140% 131% 129% 121% 120% 105% 100% 95% 80% 60% 40% 2008 2009 2010 2011 (Ngu n: Ngân hàng Nhà n 2012 c Vi t Nam) Hình 2. 3: T l choăvay/huyăđ ng v n c aăcácăNHTMăgiaiăđo n 2008-2012 H ă qu ă lƠ,ă đ ă đápă ngă nhuă c uă thanhă kho n,ă cácă NHTMă đƣă c nhă tranhă gayă g tă trongă vi că huyă đ ngă v n,ă đ yă lƣiă su tă huyă đ ngă lênă cao.ă Lƣiă su tă huyă đ ngă VNDă n mă 2011ăcóălúcăb ăđ yălênăt iă18-19%ăđ ăh păd năng iăg iăti n.ăLƣiăsu tăhuyăđ ngălênăcaoă kéoătheoăh ăl yălƠălƣiăsu tăchoăvayăt ngăcao,ăcácădoanhănghi păs n xu tăkinhădoanhăítăr iă roănh ngăl iănhu năth păkhôngăth ăvayăđ căv năd năđ năthi uăv năchoăho tăđ ngăc aă 29 mình. Th mă chíă l nă đ uă tiên,ă cácă ngơnă hƠngă th th ngă m iă l nă khiă choă cácă ngơnă hƠngă ngăm iănh ăkhóăkh năv ăthanhăkho năvayăđ uăyêuăc uăph iăcóătƠiăs năđ măb o.ă th i,ăm tăs ăkho năchoăvayăliênăngơnăhƠngăđƣăquáăh năkhi năngơnăhƠngăth ngă ngăm iăchoă vayăph iătríchăl păd ăphòng.ăTuyăgiáătr ătríchăl păd ăphòngăch aăl nănh ngăđi uănƠyăchoă th yănh ngăkhóăkh năvƠănh ngăy uăkémătrongăvi căqu nălỦăr iăroăthanh kho năc aăm tăs ă ngơnăhƠngăth ngăm i.ă Hai là, cácă TCTDă trongă n că nhìnă chungă cóă n ngă l că tƠiă chínhă cònă h nă ch ă vƠă hi uăqu ăkinhădoanhăth p. Theo quy đ nhăc aăNgh ăđ nhăc aăChínhăph ăs 141/2006/N CPăcácă NHTMă ph iă đápă ngă m că v nă đi uă l ă t iăthi uă lƠă 3.000ă t ă đ ngă đ nă cu iă n mă 2010. Tuyă nhiên,ă Chínhă ph ă đƣă giaă h nă th iă giană nƠyă đ nă cu iă n mă 2011ă doă cònă kháă nhi uăngơnăhƠngăch aăđápă ngăđ c. Tínhăđ nă31/12/2012ăt tăc ăcácăNHTM đ uăđápă ngă đ c.ăTheoăth ngăkêăc aăNHNNăcóăđ nă20 NHTM m căv năđi uăl ăd (t ngă đ iă5.000 t ăđ ngă ngă 240 tri uă USD).ă NHTMă cóă m că v nă đi uă l ă l nă nh tă hi nă nayă lƠă Ngơnă hƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNamă(29.154 t ăđ ng t ngăđ ngă1,4 t USD) th păxaăsoăv iănh ngăngơnăhƠngăl năc aăm tăs ăqu căgiaătrongăkhuăv cănh ăNgân hƠngăBangkokăTháiăLan:ăh nă3t ăUSD,ăNgơnăhƠngăDBSăc aăSingapore:ăh nă9 t ăUSD, NgơnăhƠngăMandiriăc aăIndonesiaăh nă2 t USD,ăNgơnăhƠngăMaybankăc aăMalaysia:ăh nă 4 t USDăvƠăNgơnăhƠngăPhilippines:ăh nă9 t ăUSD). Kh ăn ngăsinhăl iăc aăcácăh ăth ngăTCTDă ăm căkháăth păsoăv iăm căđ ăr iăroă c ngănh ăsoăv iăcácăngơnăhƠngătrongăkhuăv căvƠătrênăth ăgi i.ăTheoăhìnhă2.4ăc ăROAăvƠă ROEăđ uăcóăxuăh nhăh ngăgi mănh ăt ăn mă2009-2011,ănh ngăgi măm nhăt ă2011-2012 do ngăc aăkh ngăho ngătƠiăchínhătoƠnăc uăvƠăsuyăthoáiăkinhăt đƣătácăđ ngăđ năho tă đ ngăc aăh ăth ngăngơnăhƠngăVi tăNam. 30 (Ngu n: U ban Giám sát Tài chính Qu c gia) Hình 2. 4: Các ch tiêu v hi u qu sinh l i ROA, ROE c a các TCTD Vi t Nam Ba lƠ,ăn ăx uăngơnăhƠngăđangăđ ngă ăm căcao. Hình 2.6 choăth yăt ăl ăn ăx uăcóă xuă h ngă t ngă trongă giaiă đo nă 2008-2012. C ă th :ă n mă 2008ă lƠă 2,17%;ă n mă 2009ă lƠă 2,05%;ăn mă2010ălƠă2,16%;ăn mă2011ălƠă3,3%ăvƠăn mă2012ăt ngăv tălênă8,6%.T ăl ăn ă x uă c aă cácă ngơnă hƠngă Vi tă Namă cóă chi uă h qu ăc aăvi căt ngătr ngăt ngă m nhă trongă 2011ă vƠă 2012ă lƠă h ă ngătínăd ngănóngăb tăch pănh ngăquyăđ nhăan toàn trong cho vay c aăh ăth ngăngơnăhƠng.ăTình tr ngătrênăchoăth yănh ngăb tă nătrongăho tăđ ngăc aăngơnă hƠngăvƠăv năđ ănƠyăc năph iăđ căgi iăquy tătri tăđ ăvà quy tăli t.ă Tuyănhiên,ănh ngăconăs ămƠăcácăngơnăhƠngăđƣăcôngăb ăđ kinhăt ătrongăvƠăngoƠiăn căr tănhi uăchuyênăgiaă căđánhăgiáălƠăch aăđángătinăc y,ă conăs ăth căcóăth ăcaoăh nă nhi u.ă Theoă đánhă giáă c aă hƣngă x pă h ngă tínă nhi mă Fitchă Ratingsă n mă 2011ă t l ă nƠyă khôngăth ăth păh năhaiăconăs ă(vƠoăkho ngă13%).ăLỦădoăkhi năchoăcóăs ăsaiăl chăsoăv iă conăs ădoăNHNNăVi tăNamăcôngăb ăchínhălƠăcáchăphơnălo iăn .ăCácăNHTMăVi tăNamă v năphơnălo iăn ăch ăy uăd aăvƠoăth iăh nămƠăkhôngăđánhăgiáăđ căm tăcáchăchínhăxácă tình hình tƠiăchính,ăk tăqu ăs năxu tăkinhădoanhăc aădoanh nghi p.ă i uănƠyăd năđ năvi că phơnălo iăn ăvƠoănhómăkhôngăph năánhăđúngăth căch tăkho năn .ăNgoƠiăra,ăvi căs păx pă 31 l iăcácăkho năn ,ăđ aăn ăraăngo iăb ngăvƠăgiaăh năn ăđƣălƠmăchoăt ăl ăn ăx uăc aăngơn hƠngăgi măđáng k . (Ngu n: Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam) Hình 2. 5: T l n x u c a h th ng ngân hàng Vi tănamăgiaiăđo n 2008-2012 B n lƠ,ăt ăl ăanătoƠnăv năt iăthi uăcóăth ăgi măs tăn uăcácăNHTMătríchăl păqu ăd ă phòngăđúng, đ ătheoăđúngăquyăđ nhăc aăNHNN doăt ăl ăn ăx uăt ngăcao,ătrongăkhiăcácă ngu năthuăkhácăgi măx ng,ăđi uăt tănhiênăt ăl ănƠyăs ăb ăs tăgi măr tănhanhăn uănh ăcácă NHTMătuơnăth ăđúngătheoăquyăđ nhăc aăNHNN,ăh chătoánăđúng,ăđ ăd ăphòngăchoăcácă kho năn . Theo Thôngă t ă s ă 13/2010/TT-NHNNă c aă NHNNă cóă hi uă l că t ă 2010,ă t ă l ă ană toƠnăv năt iăthi u c aăcácăNHTMălƠă9%.ăNhìnăchung,ăh uăh tăcácăNHTMăVi tăNamăđ uă đƣăđ tăđ căt ăl ăanătoƠnăv năt iăthi uătheoăquyăđ nh vƠăđ căc iăthi nătrongănh ngăn mă g năđơy,ănh ngăv n th păh nănhi uăsoăv iăm tăs ăqu căgiaătrongăkhuăv c. 32 B ng 2.2: T l an toàn v n c a m t s NHTMăgiaiăđo n 2008-2012 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ngân hàng BIDV Vietcombank Vietinbank Eximbank Sacombank MB ACB Maritime bank Saigonbank Techcombank Bao Viet bank Ocean bank (Ngu n: Báo cáo th 2008 2009 7,55 9,54 8,9 8,11 12,02 8,06 45,89 26,87 12,16 11,41 14,22 12 12,64 9,73 NA NA 14,42 15,87 13,99 11,54 35 18,87 9,59 N m 2010 9,33 9 8,02 17,79 9,97 11,6 10,6 9,19 16,26 13,11 21 9,48 2011 11,07 11,14 10,57 12,94 11,66 9,6 9,25 10,58 22,83 11,48 22 11,74 2012 9,65 14,83 10,33 16,38 9,53 11,15 13 11,31 23,94 12,6 42 10,36 ng niên và b ng cáo b ch c a các NHTM Vi t Nam) (Ngu n: FitchRatings và U ban Giám sát Tài chính Qu c gia) Hình 2. 6: H s an toàn v n c a m t s n c châu Á t i th iăđi m 30/6/2013 N m lƠ,ăv năđ ăs ăh uăchéoăđangăngƠyăcƠngăph căt păt iănhi uăngơnăhƠngăth ngă m i.ăS ăđ uăt ăch ngăchéoăl nănhauăgi aăcácăngơnăhƠng,ăs ăthamă giaăc aăcácăt păđoƠnă 33 kinhăt ăvƠoăh ăth ngăngơnăhƠngăđangăt oăraănguyăc ăxungăđ tăl iăíchătrongăcôngătácăđi uă hƠnhăc aăcácăngơnăhƠngănƠy. N mă 2010,ă Vietcombank đƣă gópă v nă vƠoă 5ă ngơnă hƠngă v iă t ă l ă n mă gi ă x pă x ă ho că trênă m că c ă đôngă chiă ph iă baoă g m:ă Eximbankă (8,19%),ă SƠiă Gònă côngă th (5,29%), Ngân hàng Quân đ iă (11%),ă Gia nh15ă (3,83%)ă vƠă Ph ngă ôngă (4,67%).ă Eximbankă c ngă đ uă t ă dƠiă h nă vƠoă 3ă ngơnă hƠngă lƠă NhƠă HƠă N iă (0,15%),ă Giaă (0,87%),ăSƠiăGònăCôngăth ngă nhă ngă(0,03%).ăC ngătrongăn mă2010,ăt ăl ăđ uăt ădƠiăh năc aă Vietinbankă vƠoă 2ă ngơnă hƠngă SƠiă Gònă Côngă Th ngă vƠă Giaă nhă l nă l tă lƠă 11%ă vƠă 0,69%;ăTrongăn mă2011,ăACBăquy tăđ nhăduyătrìăt ăl ăc ăph nă ăm căt ă5-11% trong 3 ngơnăhƠngălƠăVi tăÁ,ă iăÁ,ăvƠăKiênăLongăv iăt ngăv năđ uăt ăkho ngă170ăt ăđ ng.ă (Ngu n: Fulbright) Hình 2. 7: S ăđ s h u chéo c a các NHTMNN v i các NHTM khác Vi căđ uăt ăch ngăchéoăgi aăcácăngơnăhƠngăhƠmăch aănh ngănguyăc ăr iăroăchoă toƠnăb ăh ăth ng,ăchoăth ătr ch cătínăd ngăkhôngăđ ngăv năvƠ choăc ăn năkinhăt .ăB iăvìăngu năl căc aăcácăt ă căđánhăgiáăđúngăhayănóiăcáchăkhácălƠăngu năv năđ uăt ăvƠoăcácă ngơnăhƠngătr ănênăkémăth căch t vƠăt ngăv năth căc aăc ăh ăth ngăngơnăhƠngălƠăth păh nă 34 nhi uăsoăv iăconăs ăbáoăcáo.ă i uănƠyăcóăth ăgơyănênănh ngăsaiăl mătrongăd ăbáoăvƠ đánhă giáăsaiăắkh ăn ngăch u đ ng”ăc aăh ăth ngăngơnăhƠngătr cănh ngăcúăs c. V năđ ăs ăh uăchéoăc ngăkhi năchoăho t đ ngăc aăm tăs ăTCTDăb ăchiăph iăb iă m tăs ăc ăđôngălƠădoanhănghi p,ăt oăraăm iăquanăh ăthi uăminhăb chăgi aăcácăTCTDăvƠă m tăs ădoanhănghi p.ăTheoăbáoăcáoăc aăB ăTƠiăchínhăg iăđ năcácăđ iăbi uăqu căh iăngƠyă 20/11/2011,ătínhăđ năcu iăn mă2011,ăcácăt păđoƠn,ăt ngăcôngătyănhƠăn căđƣăđ uăt đ nă 10.128ăt ăđ ngăvƠoăl nhăv căngơnăhƠng.ăNhi uăngơnăhƠngătrongăm tăth iăgianădƠiăđƣăđ că s ăd ngănh ălƠăắsơnăsau”ăc aădoanhănghi p,ăth căhi năvi căchoăvayăvƠoănh ngăd ăánăđ uă t ădƠiăh năd năt iăs ăm tăcơnăđ iăv ăk ăh năgi aăngu năti năhuyăđ ngăvƠăchoăvay.ăCùngă v iăvi căthi uăminhăb chătrongăcácăthôngătinătƠiăchính,ăc ăc uăs ăh uăb ăphaăloƣngăđƣăt oă b tă năvƠăthi uălòngătinăchoăphíaăđ iătácăc aăngơnăhƠngăchoădùăh ălƠăng vayăhayăng iăđiăvay,ăchoă iăg iăti n. Sáu lƠăn ngăl căqu nătr ăc aăcácăTCTDăcònănhi uăb tăc păsoăv iăquyămô,ăt căđ t ngătr ngăvƠăm căđ ăr iăroătrongăcácăho tăđ ng:ăS ăh năch ăv ăn ngăl căqu nătr ăxu tă phátă ch ă y uă t ă v nă đ ă c ăc uă s ăh u,ă n ngă l că c aă c ă đôngă vƠă h iă đ ngă qu nă tr ,ă h iă đ ngăthƠnhăviênăvƠăcácăv tríăqu nălỦăc aăTCTD.ăNhi uăc ăđông l năvƠăng iăđ iădi năc ă đông l nă thamă giaă cácă v tríă qu nă lỦ,ă đi uă hƠnhă ngơnă hƠngă nh ngă l iă thi uă ki nă th că chuyênămôn,ănghi păv ăvƠăkinhănghi măv ăngơnăhƠng.ăH ăth ngăqu nătr ,ănh tălƠăh ăth ngă qu ătr ăr iăro,ăh ăth ngăki mătra,ăki măsoátăvƠăki mătoánăn iăb ăc aăcácăTCTDăho tăđ ngă ch aăcóăhi uăqu ăvƠăch aăphùăh păv iăthôngăl ,ăchu năm căqu căt .ăChu năm c, chính sách;ăph ngăpháp,ăquy trìnhăkinhădoanhăc aăcácăTCTDănhìnăchungăch aăcóăhi uăqu ăcaoă d năđ năch aăki m soátăcóăhi uăqu ănh ngăr iăroătr ngăy uătrongăho tăđ ngăc aăTCTD.ă Ho tăđ ngăngơnăhƠngăt ănóăđƣăch aăđ ngăr tănhi uăr iăroăvƠăkhiănh ngăr iăroăđóă tíchăt ,ătr ănênăquáăl nădoătácăđ ngăc aăcácăy uăt ăbênăngoƠiănh ăb tă năkinhăt ăv ămô,ă kh ngăho ngăkinhăt th ăgi i,ăth ătr ngăch ngăkhoánăhay/vƠăth ătr ngăb tăđ ngăs nălaoă d că hayă doă cácă y uă t ă bênă trongă nh ă qu nă tr ă r iă roă b tă c p,ă quyă trìnhă tínă d ngă khôngă hoƠnăch nh,ăđ uăt ăm oăhi m,ătrìnhăđ ăn ngăl căvƠăđ oăđ căc aăđ iăng ăkhôngăđápă ngă 35 yêuăc u,ầăthìăngơnăhƠngăs ăkhôngăth ătránhăkh iăđ ăv ăn uăkhôngăđ căc ăc uăl i,ăc ăc ă c uăl iăt ngăngơnăhƠng,ăc ngănh ăc ăc uăl iăc ăh ăth ngăngơnăhƠng. Chínhă vìă v y, chúngă taă ph iă c ă c uă l iă h ă th ngă ngơnă hƠngă đ ă kh că ph că nh ngă y uă kémăt năt iă trongă h ăth ng,ănh mălƠnh m nhăhóaătoƠnăb ăh ăth ngăngơnăhƠng,ăb oă đ măh ăth ngăho tăđ ngăanătoƠn,ăthôngăsu t,ătr ăthƠnhăkênhăd năv năđángătinăc yăvƠăhi uă qu ,ăgi măthi uăcácăr iăro. 2.3 Th cătr ng táiăc ăc u các NHTM Vi tăNamătrongăgiaiăđo nă2012-2015 Ngày 1-3-2012,ăTh ăt ngăChínhăph ăđƣăbanăhƠnhăQuy tăđ nhăs ă254/Q -TTg phê duy tăđ ăánăc ăc uăl iăh ăth ngăcácăt ăch cătínăd ngăgiaiăđo nă2011-2015ă(g iăt tălƠă án 254). án h ă ngăđ n m cătiêu,ătrongăgiaiăđo n 2011- 2015, t p trung l nh m nh hóa tình tr ng tài chính và c ng c n ngă l c ho tă đ ng c a các t ch c tài chính, c i thi n m că đ an toàn và hi u qu ho tă đ ng c a các t ch c tín d ng, nâng cao tr t t , k c ngăvƠănguyênăt c th tr hìnhăthƠnhăđ ng trong ho tăđ ng ngân hàng. Ph năđ uăđ n cu iăn mă2015ă c 1 ậ 2ăngơnăhƠngăth ng m iăcóăquyămôăvƠătrìnhăđ t ngăđ ngăv i các ngân hàng trong khu v c. Sauăh nă3ăn măth căhi nătáiăc ăc uătheoă ngơnăhƠngăVi t Namăđƣăđ tăđ ăánă254,ăđ năth iăđi mănƠy,ăh ăth ngă cănhi uăthƠnhăcôngătrênăcácăm t: 2.3.1 Táiăc ăc u tài chính 2.3.1.1 X lý n x u N ăx uălƠăk tăqu ăc aăm iăquanăh ătínăd ngăkhôngăhoƠnăh oăt ăđóăgơyănênăs đ ăv ă lòngă tin.ă N ă x uă luônă songă hƠnhă cùngă ho tă đ ngă tínă d ngă theoă m iă quană h ă gi aă l iă nhu năvƠăr iăro.ăVìăv y,ăkhiăđ aăraăm tămónăchoăvayăthìăngơnăhƠngăđƣăph iăxácăđ nhănguyă c ăphátăsinh n ăx u.ăTheoăchu năm căqu căt ăhi nănayăthìăt ăl ăn ăx uăcóăth ăch pănh nă đ călƠăd iă5%.ăTheoăthôngăt ă36/TTăNHNNăbanăhƠnhăngƠyă20/11/2014 quyăđ nhăgi iă h nă t ă l ă n ă x uă lƠă 3%.ă N uă n ă x uă ă m că đ ă caoă s ă gơyă nênă nh ngă h uă qu ă nghiêmă 36 tr ngăđ iăv iăNHTMăvƠăn uăx yăraătrênădi năr ngăcóăth ăd năđ năkh ngăho ngăchoăn nă kinhăt .ă NgơnăhƠngăNhƠăN c vƠăcácăNHTMăđƣăcóănh ng gi i pháp t ngăb c x lý n x u và h n ch n x u giaăt ng,ăc th :  V phíaăNgơnăhƠngăNhƠăn c: NHNN đƣăch đ o các NHTM ch đ ng ph i h p v iăkháchăhƠngăvayăđ th c hi n vi căđánhăgiáăch tăl ng và kh n ngăthuăh i các kho n n đ có bi n pháp x lý phù h p,ănh :ăc ăc u l i n m t cách cách h pălỦăđ gi măkhóăkh nătƠiăchínhăt m th i cho doanh nghi p.ă i nă hìnhă lƠă ngƠyă 23/4/2012ă đƣă bană hƠnhă quy tă đ nh 780/Q -NHNN v phân lo i n đ i v i n đ n .ăTheoăđó,ăcácăkho n n đ căđi u ch nh k h n tr n , gia h n n do t ch c tín d ng,ăchiănhánhăngơnăhƠngăn c a khách hàng có chi uă h căngoƠiăđánhăgiáăho tăđ ng s n xu t kinh doanh ng tích c c và có kh n ngă tr n t tă sauă khiă đi u ch nh k h n tr n , gia h n n đ theoăquyăđ nhănh ătr căđi u ch nh k h n tr n , gia h n c gi nguyên nhóm n nh ăđƣăđ căkhiăđi u ch nh. ơyăđ c phân lo i c xem là gi iăphápăđ gi m áp l c giaăt ngăn x uăvƠălƠăcáchăđ h tr DN ti p c n v n vay ph c h i s n xu t - kinh doanh. NHNN luônă theoă dõiă vƠă đánhă giáă tácă đ ngă t ă nh ngă v nă b n,ă quyă đ nhă đƣă bană hƠnhăđ ăk păth iătháoăg ăv ngăm căc ng nh ăt oăhƠnhălangăphápălỦărõărƠng trong v năđ ăx ălỦăn ăx u.ăC ăth ălƠ, ngày 21/01/2013 Th ngăđ căNgơnăhƠngăNhƠăn că đƣă bană hƠnh Thôngă t ă s ă 02/2013/TT-NHNNă quyă đ nhă v ă phơnă lo iă tƠiă s nă có,ă m cătrích,ăph ngăphápătríchăl păd ăphòngăr iăroăvƠăvi căs ăd ngăd ăphòngăđ ăx ă lỦăr iăroătrongăho tăđ ngăc aăTCTD,ăchiănhánhăngơnăhƠngăn căngoƠi cóăhi uăl că t ă01/6/2013. Thôngăt ă02ănh măgiúpăho tăđ ngăc aăcácăTCTD,ăchiănhánhăngơnă hƠngăn căngoƠiă ti pă ngoƠiăti păc nă sátăh năv iăthôngăl ăvƠăph nă ánhăchínhăxácă h năch tăl ngătínăd ng,ăn ăx u,ăt ăđóăph căv ăchoăquáătrìnhăth căhi nătáiăc ăc uă 37 h ăth ngăgiaiăđo nă2011-2015. Tuyănhiên,ăb căđ uăn uăth căhi năngayăvi căphơnă lo iăn ătheoăThôngăt ă02,ăthìăn ăx uăc aăTCTDăs ăt ngăcaoăh năsoăv iăhi nă d nă đ năt ăl ătríchăl păd ă phòngăr iăroăc aăTCTDăs ăph iăt ngă theoăt ngă ng,ăđi uă nƠyălƠmăgi măl iănhu n,ăgơy khóăkh năv ăk tăqu ăkinhădoanhăc aăTCTD,ăđ căbi tă trongăđi uăki năTCTDăđangăth căhi nătáiăc ăc uătheoăch ăđ oăc aăChínhăph . Vì v y,ă đ ă tháo g ă khóă kh nă bană đ uă NHNNă đƣă cóă v nă b nă lùiă th iă h nă ápă d ngă Thôngă t ă 02ă đ nă 1/6/2014.ă NgƠyă 18/3/2014,ă NHNNă ti pă t că bană hƠnhă Thôngă t ă 09/2014/TT-NHNNăs aăđ i,ăb ăsungăm tăs ăđi uăc aăThôngăt ă02.ă NHNN c ngăđƣăr t ch đ ngăđ ph i h p v i các b ngành liên quan xây d ng và trình Chính ph án x lý n x u c a các TCTD vào tháng 5/2013, t p trung vào 5 nhóm gi i pháp t ng th đ x lý n x u và phòng ng a n x uăgiaăt ng.ă M t trong 5 nhóm gi i pháp là thành l p Công ty Qu n lý tài s n c a các t ch c tín d ng Vi t Nam (VAMC).ă ơy lƠăđi m sáng trong b c tranh x lý n x u giai đo n 2012-2015. K tăqu ăho tăđ ngăc aăVAMC Chínhăth cămuaăn ăx uăt ă1/10/2013,ăđ nă31/12/2013,ăVAMCăđƣămuaăg nă39.000ă t ăđ ngăd ăn ăg c,ăv tăk ăho chă35.000ăt ăđ ngăđ Theoăs ăli uăt ăNgơnăhƠngănhƠăn căgiao. c,ălu ăk ăđ năcu iăn mă2014,ăVAMCăđƣămuaă 123.000ăt ăđ ngăn ăx uăt ă39ăTCTDăđƣăthuăh iăđ cătrênă4.100ăt ăđ ng.ăT ăl ăn ă x uăc aăh ăth ngăcácăTCTDăVi tăNamăđ năcu iăn mă2014ăch ăcònă3,25%. Theoăs ăli uăđ căcôngăb ăt iă iăh iăđ ngăc ăđôngăvƠăbáoăcáoătƠiăchính, trongăn mă 2014, BIDVălƠăngơnăhƠngăbánăn ăchoăVAMC nhi uănh tăv iăconăs ă6.600ăt ăđ ng.ăTi pă đ nă lƠă SCB kho ngă 4.957ă t ă đ ngă n ăx u. Trongă n mă qua,ă Ngơnă hƠngă TMCPăQu că t ă (VIB)ăc ngăđƣăbánăchoăVAMCă2.506ăt ăđ ngăn ăx uătrongăkhiăk ăho chăđ ăraălƠă2.500ăt ă đ ng. NgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi tă(LienVietPostBank)ăđƣăbánă1.232,5ăt ăđ ngă n ăx uăchoVAMCăđ ăđ iăl yătráiăphi uăđ căbi tătrongăn mă2014. Sacombank đƣ chuy nă 38 đ iă tráiă phi uă VAMCă 4.349ă t ă đ ngă . NgoƠiă ra,ă trongă n mă 2014,ă Ngơnă hƠngă TMCPă Áă Chơuă(ACB)ăđƣăbánă1.043ăt ăđ ngăchoăVAMCăvƠănh năl iătráiăphi uăđ căbi tă ăm că970ă t ăđ ng. (Ngu n: Báo cáo th ng niên c a các NHTM n m 2014, đ n v tính: t đ ng) Hình 2. 8: S n x uăcácăngơnăhƠngăbánăchoăVAMCătrongăn mă2014 Tuyănhiên,ăquáătrìnhăho tăđ ngăc aăVAMCăchoăth yămôăhìnhăho tăđ ngăc aăVAMCă ch aămangăl iănhi uăhi uăqu ătrongăvi căx ălỦăn ăx uă ăVi tăNam.ăLỦădoăch ăy uălƠ: N ngăl cătƠiăchínhăcònăh năch ăv iă500ăt ăđ ngăv năđi uăl ănênăVAMCăkhôngăth ă th căhi n ch căn ngămuaăn ăx uătheoăgiáăth ătr ngănh nhi uăt ăch căAMCăkhác trênăth ăgi i,ătrongăkhiăđóăquyămôăn x uătrongăh ăth ngăNHTMăVi tăNamălênăt iă hƠngătr măt ăđ ng. Th ătr ngămuaăbánăn ăx uăt iăVi tăNamăch aăphátătri n. C ăch ămuaăbánăn ăx uăc aăVAMCăthôngăquaăphátăhƠnhătráiăphi uăcònănhi uăb tă c păgơyăkhóăkh năchoăcácăNHTM. 39 Khiăbánăn ,ăVAMCăch aăđ cătoƠnăquy năbánăl iăn ăvƠătƠiăs năb tăđ ngăs n V năđ ăđ nhăgiáăn ăvƠătƠiăs năb oăđ măcònăkhóăkh nădoăch aăcóăcôngătyăđ nhăgiáă muaăbánăn . Dùăcònăm tăs ăb tăc pănh ătrênănh ngămôăhìnhăho tăđ ngăc aăVAMCăđƣăb căđ uă phátăhuyăhi uăqu ătíchăc cătrongăvi căx ălỦăn ăx uăc aăh ăth ngăcácăt ăch cătínăd ngăvƠă h ătr ăkhóăkh năchoăkháchăhƠng,ăkh ngăđ nhătínhăđúngăđ năkhiăNHNNăl aăch năcôngăc ă này. Ngoài ra, NHNN c ngăch đ o các TCTD ti t gi m chi phí, chi s khóăkh năchoă doanh nghi p thông qua gi m lãi su t ti năvayăđ i v i c l nhăv că uătiênăvƠăcácă l nhăv c s n xu t kinh doanh khác: NHNNăđƣăcóă9ăl n c t gi m liên ti p k t khi tr n lãi su tă huyă đ ng l nă đ uă tiênă đ 10/2011. nhă h c thi t l p m c 14% vào tháng ng mà Th ngă đ că NHNNă đ aă raă t i Ch th s 01 ngày 27/1/2015 v a qua là toàn h th ng ph năđ u ti p t c gi m m t b ng lãi su t cho vay trung dài h n thêm t 1%/n măđ nă1,5%/n mătrongăn mă2015.Hi n m t b ng lãi su tăđƣăxu ng khá th p và sát v i k v ng l măphátătrongăn mă2015,ădoăv y lãi su tăhuyăđ ng s không còn nhi uăd ăđ aăđ ti p t c gi m m nhătrongăn mă2015.ă Tuy v y, m t b ng lãi su t cho vay v n có th đ c gi m thêm t 1-1,5% m t cách ch n l c tùy t ng ngân hàng. NHNN đƣăch đ o các t ch c tín d ng th c hi năđúngăcácăquyăđ nh c a pháp lu t v ho tăđ ng cho vay, t l an toàn v n và gi i h n c p tín d ng, không cho vay m iăđ tr n c ăv i m căđíchăcheăgi u n c .ăNHNNăc ngăch đ ng ph i h p v i các B , ngành liênăquanăđ tri n khai m t s gi i pháp h tr khác nh m tháo g khóăkh năchoăho tăđ ng s n xu t kinhădoanhăđ lƠmăc ăs cho các NHTM thu h i n , gi m n x u. Ngoài ra, tháng 3/2015 NHNN còn nă đ nh s n x u t i thi u m i ngân hàng th ngăm i s ph i bán cho VAMC. M c h năđ n 30/6/2015 các thành viên ph i bánă đ c t i thi u là 75% s l ngă ắch tiêuă đ că giao”ă nóiă trên,ă vƠă đ n 40 30/9/2015 ph i bán h t 100% nh măđ aăn x u c a toàn h th ng v m c 3% vào cu i 2015.  V phía các NHTM: Th nh t,ăcácăNHTMăđƣăch đ ng ph i h p v iăkháchăhƠngăvayăđ c ăc u l i n , giãn th i gian tr n và xem xét gi m lãi su t m t cách h pălỦăchoăkháchăhƠngăcóăkhóăkh nătƠiă chính t m th i, có chi uăh ng c i thi n s n xu t kinh doanh tích c c,ăđ căđánhăgiáăcóă kh n ngătr n theo th iăgianăc ăc u l i n . Th hai,ăcácăNHTMăđƣăt ngăc ng trích l p, s d ng d phòng r iăroăđ x lý n x u theoăquyăđ nh c a pháp lu t;ăđ y nhanh ti năđ bán, x lý các tài s n b oăđ m c a các kho n n x uăđ thu h i v n. Th ba, các NHTM tích c c bán n x u VAMC, v i s li uăđƣăbánăn mă2014.ă ih i đ ng c đôngăn mă2015,ăcácăNHTMăđƣăthôngăquaăk ho chăn mă2015ănh ăsau:ăBIDVăd ki n s bán thêm 8.000 t đ ngvàđƣăchuy n kho ng 3.000 t đ ng n x u cho VAMC tính t đ uă n m, Vietinbankă đ t k ho ch c n mă bánă kho ng 4.000 t đ ng n x u cho VAMC. Vietcombank có k ho ch bán cho VAMC 1.000 t đ ng n x u, VIB s ti p t c bán cho VAMC 1.800 t đ ng,ătrongăđóăm cătiêuăd ăn c n ph i bán cho VAMC trong 6 thángăđ uăn mălƠă1.450ăt đ ng. T l n x u c aăACBăd i 2,2% và không thu c di n b t bu c bán n cho VAMC. Tuy nhiên, ACB v năđ ngăkỦăbánăx p x 1.000 t đ ng n trongăn mă2015ăchoăVAMC.ăACBăđ t m c tiêu x lý 1.600 t đ ng n x u và s x lý tài s năđ m b oăđ thu h i n . 41 (Ngu n: S li u công b t i i h i đ ng c đông ngân hàng n m 2015, đ n v tính: t đ ng) Hình 2. 9: S n x u m t s ngân hàng d ki năbánăchoăVAMCăn mă2015 Ngoài vi căđ y n cho VAMC, m tăắphépăth n”ăkhácămƠăcácăngơnăhƠngăđangălƠmăđ h d n t l n x uălƠăđ y m nhăt ngătr ng tín d ng v i nhi u góiă uăđƣiălƣiăsu t dành cho khu v c b tăđ ng s n và s n xu t kinh doanh. Lãi su tă uăđƣiăch t 5% - 6%/n m.ă B i khi tín d ngăt ng,ăt l n x u s gi m chân t i ch ho c gi m xu ng. K t qu , ch trongăvòngă4ăthángăđ uăn mă2015,ătínăd ngăđƣăt ngătr ng 2,78%. V iănh ngăn ăl căc aăNHNNăvƠăcácăNHTM ch ătrongă3ăn mă(2012-2014),ăđƣăx ălỦă đ căkho ngă67%ăn ăx u,ăt ngă ngă311.100ăt ăđ ng.ăTheoăB ngă2.4ăvƠăHìnhă2.11ăt ngă d ăn ăc aăn năkinhăt ăt ngăkháă năđ nh.ăTính cu iăn mă2014,ăt ăl ăn ăx uăđƣăgi măxu ngă m că3,25%ăt ngăd ăn ,ăth păh năm că3,61%ăc aăcu iăn mă2013 vƠăth păh năm că4,08%ă c aă2012. K t qu nƠyăđƣăđóngăgópătíchăc c vào vi c c i thi n thanh kho n, t oăđi u ki n đ các t ch c tín d ng m r ng tín d ng, tháo g khóăkh năchoădoanhănghi p. V iăvi că tíchăc căx ălỦăn ăx u,ăt ngăc ngăbánăn ,ăt ngă m nhătínăd ngầăcácăngơnă hƠngăđƣăc iă thi nă đángă k ă tìnhă tr ngă n ă x u,ă ki mă soátă d 2015,ăn ăx uăcóăchi uăh iă t ă l ă ană toƠn.ă Trongă 2ă thángă đ uă n mă ngăt ngănh ă(chi mă3,59%ăd ăn )ădoăquyălu tăn ăx uăth ngă 42 t ngăd păđ uăn m,ăvƠăgi măm nhăvƠoăcu iăn m.ăNh ngăconăs ănƠyăv nătrongăt mă ki mă soátăvƠăkhôngăn măngoƠiăd ătínhăc aăNHNN. B ng 2.3: Th ng kê t ngăd ăn và n x u c aăcácăTCTDăgiaiăđo n 2012-2015 N m 2012 2013 2014 02-2015 3.090.904 3.477.985 3.970.548 3.996.271 N ăx u (t đ ng) 126.109 125.555 129.043 143.466 T ăl ăn ăx uă(%) 4,08% 3,61% 3,25% 3,59% -11,5% -10,0% 10,5% T ngăd ăn ă(t đ ng) T căđ ăt ngăgi măn ăx uă(%) (Ngu n: Th ng kê c a Ngân hàng Nhà N T ngăd ăn ăvƠăt ăl ăn ăx u 4,500,000 4,000,000 3,500,000 c Vi t Nam và tính toán c a tác gi ) 5% 3,996,271 3,970,548 4.08% 3,090,904 3,000,000 3,477,985 4% 3.59% 3.61% 3.25% 3% 2,500,000 2,000,000 2012 2013 T ngăd ăn ă(t ăđ ng) 2014 02-2015 2% T ăl ăn ăx uă(%) (Ngu n: Th ng kê Ngân hàng Nhà N c Vi t Nam) Hình 2. 10: Bi uăđ t ngăd ăn và t l n x u c aăcácăTCTDăgiaiăđo n 2012-2015 2.3.1.2 T ng v n t có M t trong nh ng y u kém v tài chính c a các NHTM Vi t Nam là quy mô v n t có nh . V i t l v n t có quá th p so v i t ng tài s n có làm cho các Ngân hàng khó có th kh ng ch nh ng di n bi n x u, ph c t p trên th tr ng, do v yăđ r i ro cao. Không nh ng th , kh n ngăti p c n công ngh cao, hi năđ iăc ngăs b h n ch trongăđi u ki n v n t có th p. 43 Chính vì v y, trong th i gian qua, các NHTM Vi tăNamăđƣăkhôngăng ngăc ăc u l i v n t có c aămìnhăđ góp ph năt ngăs an toàn cho ho tăđ ng kinh doanh và nâng cao v th , kh n ngăc nh tranh c a ngân hàng. V n đ c ăc u l i v n t có c a NHTM Vi t Nam đ c th hi n rõ nh t thông qua vi căc ăc u l i v năđi u l c a các ngân hàng. Các NHTM Vi tăNamăđƣăt ngăv năđi u l thông qua các hình th cănh :ăđ c c p v n b sung v năđi u l đ i v i NHTMNN; bán c ph n cho nh ng c đông trongă n đôngăchi năl c c a ngânăhƠngătrongăn  CácăNHTMNNăđ c, bán c ph nă choă NHNNgă đ h tr thành c c, sáp nh p các NHTMCP v i nhau. c c p b sung v năđi u l Ngu n v n c p l y t vi c chuy n các ngu n v n t i các NH thành v n c p c a ngân sáchănhƠăn c,qu d tr b sung v năđi u l ,thu h i n nhóm hai t i các NH,thu n g c đangăh ch toán ngo i b ng,lãi trái phi u chính ph đ c bi t và ngu n v n ngân sách nhà n c. V a qua, NHNNăđ ngh Chính ph choăphépăcácăNHTMăNNăđ căt ngăv năđi u l b ng m t s ngu nă nh ăt l i nhu n cùa các ngân hàng mà không ph i n p v ngân sách. Th i h năđ ngh không n p là t 3ăđ nă5ăn m.ăNgoƠiăraălƠăphátăhƠnhăc phi u cho cácănhƠăđ uăt ăchi năl c và c đôngăhi n h u.ăTheoăđó,ăNHNNăđ ngh Chính ph ki n ngh Qu c h i s aăđ i Ngh quy t s 78/2014/QH13ătheoăh nhƠăn ng cho phép s d ng c t c c đ t ngăv năđi u l t i các NHTM NN, nh măđ m b o t l s h u v n t i các đ năv này chi m ít nh t 65%, giúp các NHTMNN m r ngăquyămô,ăt ngăn ngăl c c nh tranh và kh n ngă ng phó các r iăroăphátăsinhăđ ng th iăđ m b o vai trò chi ph i c a nhƠăn căđ th c thi các chính sách ti n t và năđ nh th tr ng  Cácă NHTMCPă t ngă v nă đi u l thông qua vi c bán c ph n cho các c đôngă trongăn D c i áp l c c a Ngh đ nhă 141/2013/N -CP ngày 22/11/2006 c a Chính ph ban hành v danh m c v năphápăđ nh c a các TCTDđ n 31/12/2010(ngơnăhƠngăth nhƠăn c,ngơnăhƠngăth ngăm i ngăm i c ph n, ngân hàng liên doanh:3.000 t đ ng; ngân hàng 44 100% v năn c ngoài : 15 tri u USD; ngân hàng chính sách 5.000 t đ ng; công ty tài chính: 500 t đ ng; công ty cho thuê tài chính :150 t đ ng), NHTM Vi t Nam không ng ng n l c tìm bi năphápăđ t ngăv năđi u l . Bi n pháp ch y u mà các ngân hàng s d ng là phát hành c phi u cho c đôngă hi n h u, phát hành c phi u thông qua th tr ng ch ng khoán và phát hành c phi u cho cán b công nhân viên. Tuyă nhiên,ă trongă đ tă t ngă v n t i thi u lên 3.000 t đ ng theo Ngh đ nh 141/2006/N -CP,ăcóăđ nă15ăNHăkhôngăhoƠnăthƠnhăđúngăth i h n 31-12-2010, nên sau đóă Ngh đ nhă 10/2011/N -CPă đ că bană hƠnhă ngƠyă 26/01/2011ă đ d i th i h n hoàn thƠnhă t ngă v nă đi u l 31-12-2011. Tính đ n th iă đi m 31/12/2012, t t c các NHTM Vi tăNamăđƣăđ tăđ c m c v năđi u l theoăquyăđ nh c a NHNN. Dù v y, t n mă2012ă đ nănayăcácăngơnăhƠngăth ngăm i v n ti p t c b sung v năđi u l .  CácăNHTMăt ngăv năđi u l thông qua vi c bán c ph n cho c đôngăn c ngoài Vi t Nam, mua bán sáp nh p ngân hàng th c s tr nênăsôiăđ ng k t n mă2007ă khi Vi t Nam chính th c ra nh p WTO, chính th c m c a th tr ng tài chính và cho phép các NHNNg m r ng chi nhánh và thành l p ngân hàng con 100% v năn c ngoài. Giaiăđo n 2007-2008 có th coiălƠă giaiăđo n bùng n c a ho tă đ ng mua bán sáp nh p NHTM t i Vi t Nam, v iăh nă10ăth nƠyălƠăth c. M đ uăchoăgiaiăđo n ngăv Citigroup Inc mua 10% c ph năNgơnăhƠngă ôngăÁăvƠoătháng 1/2007. Tuyănhiên,ăkhuynhăh th ngăv M&A ghi nh năđ ng này l iăthoáiătrƠoătrongăn mă2009-2010, th hi n s l ng ngăv gi măđiărõăr t, dù cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u lan ra t M t o khá nhi uăc ăh i cho các ngân hàng l n thâu tóm ngân hàng nh ,ăc ngănh ăchoăcácănhƠăđ u t ă ti n hành mua bán doanh nghi p. Giai đo n 2010-2012, tuy ho t đ ng mua bán sáp nh p ngân hàng m tă b Vi t Nam không có s giaăt ngăđángăk v m tăl c dài v i giá tr m iă th ngă v .ă Th Vietcombank tr giá 567,3 tri uă USDă lƠă th ngă v ng,ănh ngăđƣăti n Mizuho mua 15% c ph n ngă v có giá tr l n nh tă n mă 2011.ă N mă 45 2012 khép l i v iă th ngă v đ t giá tr k l c 743 tri u USD cho 20% c ph n VietinBank do Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ mua l i. Vi căt ngăv n ch s h u và s ti n th ngăd ăthuăđ đôngăn c t đ t chào bán riêng l cho c căngoƠiăđƣăt oăc ăs cho các NHTM Vi t Nam c ng c ho tăđ ng,ăđ ng th i t p trung táiăc ăc u b máy t ch c hi năđ i và c nhătranhăh n.ăC th , các ngân hàng dùng s ti nănƠyăđ t ngăc ng tín d ng, m r ng m ngăl i,ăđ uăt ăvƠoăc ăs v t ch t và công ngh , m r ng ho tăđ ngăđ uăt ăgópăv n.  Cácă NHTMă t ngă v nă đi u l thông qua vi c t nguy n sáp nh p l i v i nhau ho c theo ch đ nh c a NHNN: Vi c v n đ c ăc u l i v n t có c a NHTM Vi t Nam di n ra sôi n i nh t t sau khi án 254 chính th căđ c phê duy t, thông qua làn sóng sáp nh p gi a các NHTM: H p nh t 3 ngân hàng SCB, Ficombank và NH Vi tăNamăTínăNgh a NgƠyă 01/01/2012,ă Ngơnă hƠngă Th ngă m iă c ă ph nă SƠiă gònă (Ngơnă hƠngă h pă nh t)ă chínhăth căđiăvƠoăho tăđ ngăsauăkhiăh pănh tăt ă3ăngơnăhƠng:ăNgơnăhƠngăTh ph nă SƠiă Gònă (SCB),ă Ngơnă hƠngă ngh a.ăTr ngăm iăc ă ă nh tă (Ficombank)ă vƠă Ngơnă hƠngă Vi tă Namă Tínă căkhiăsápănh p,ăFicombankăcóăv năđi uăl 3.000ăt ăđ ng,ăngơnăhƠngăVi tăNamă Tínăngh a cóăv năđi uăl ă3.399ăt ăđ ng,ăSCBăcóăv năđi uăl ă4.184,7ăt ăđ ng. Ngân hàng h pănh tăcóăv năđi uăl ă10.583,7 t ăđ ng,ăt ngătƠiăs nălƠă150.000ăt ăđ ng,ăvƠăcóăh nă200ă chiănhánh,ăphòngăgiaoăd ch. Sáp nh p Habubank vào SHB NgƠyă28/8/2012,ăNgơnăhƠngăth sáp nh p vào ngơnăhƠngăth ngăm i c ph n Nhà Hà N i (Habubank) chính th c ngăm i c ph n Sài Gòn ậ Hà N i (SHB) v năđi u l s lên g n 9.000 t đ ng và tài s n t i 120.000 t đ ng Ngân hàng TMCP Ph ngă Tơy (Western Bank) h p nh t v i T ng công ty Tài chính C ph n D u khí (PVFC) 46 Ngân hàng h p nh t có tên g iălƠăNgơnăhƠngăTh ngă m i c ph nă Nam (PVcomBank). T i th iăđi m h p nh i Chúng Vi t n trên 100.000 t đ v Sáp nh p DaiABank vào HDBank Ngày 23/11/2013 t i TPHCM, Ngân hàng TMCP Phát tri năTPHCMă(HDBank)ăđƣăt ch c l công b hai quy tăđ nh c aăNgơnăhƠngăNhƠăn c v sáp nh p Ngân hàng TMCP i Á (DaiABank). Ngân hàng sau sáp nh p (HDBank) có v nă đi u l 8.100 t đ ng, t ng tài s n trên 85.000 t đ ng và m ngăl n i ho tăđ ngăh nă210ăđi m giao d ch trên c c. Nhi u đ án sáp nh pă khácăđƣăđ c NHNN phê duy t và s di n ra và Quý 2/2015 nh :ă Ngơnă hƠngă TMCPă Phátă tri n Mê Kông (MDB) sáp nh p vào Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam (Maritime Bank), sáp nh p Ngân hàng TMCP Phát tri năNhƠăđ ng b ng sông C u Long (MHB) vào Ngân hàng TMCPă uă t ă vƠă Phátă tri n Vi t Nam (BIDV). Và nhi uă đ án sáp nh pă đangă ch NHNN phê duy tă nh : Ngân hƠngă TMCPăX ngă d uă Petrolimexă (PGBank)ă vƠoă Ngơnă hƠngă TMCPă Côngă Th (Vietinbank), sáp nh păNgơnăhƠngăTMCPăPh TMCPăSƠiăGònăTh ngă Vi t Nam ngăNamă(Southernbank)ăvƠoăNgơnăhƠng ngăTín. Bên c nh vi căgiaăt ngăngu n v n t có, t l an toàn v n t i thi u (CAR)ăc ng đ c i thi năđángăk . Tuy nhiên, trong th i gian v a qua, vi căt ngătr d năđ năt ngătr c ng v n ch s h uăđƣă ngănóngăd ăn tín d ng mà tài s năđ m b o t i h u h t các ngân hàng ch y u là b tăđ ng s n nên v i t căđ gi m giá c a b tăđ ng s n, h s CAR s gi m r t nhanh. 47 Bên c nhăđó,ăcácăNHTMăVi t Nam còn có m t ngh ch lý là các NHTM nh thì CAR cao và nhóm ngân hàng nh nh t l i có CAR cao nh t, th m chí l năh năg păđôiăsoăv i nhóm ngân hàng l n nh t và l năh nănhi u so v i con s quyăđ nh c a Ngân hàng Nhà n c là 9% . Theo s li u th ng kê c aăNHNN,ătínhăđ n 31/12/2014, t l an toàn v n t i thi u c a nhóm NHTMNN là 9,4 %;ătrongăkhiăđóănhómăNHTMCPălà 12,07%; nhóm NH liênădoanh,ăn c ngoài là 30,76%. B ng 2.4: T l an toàn v nătheoănhómăNHTMăgiaiăđo n 2012-2014 Lo iăhìnhăTCTD 2012 2013 2014 Tháng 2/2015 NHTMăNhƠăn c NHTMăC ăph n NHăLiênădoanh,ăn căngoƠi 10,28% 14,01% 27,63% 10,91% 12,56% 26,53% 9,40% 12,07% 30,78% 9,71% 13,02% 32,89% (Ngu n: Th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c) M c dù trong th i gian qua, v n t có và h s an toàn v n t i thi u c a các NHTM Vi t Nam có nh ng chuy n bi n tích c c, song n u so sánh v i các qu c gia khác trong khu v că ôngăNamăÁăthìăv năđi u l c a các NHTM Vi t Nam còn r t khiêm t n. 2.3.2 Táiăc ăc u ho tăđ ng kinh doanh 2.3.2.1 V s n ph m Trong quá trình c nh tranh, các NHTM Vi tă Namă cóă uă th n i tr i so v i các NHNNg là có h th ng m ngăl i, phòng giao d ch r ng kh p cùng v i m t kh iăl ng l n khách hàng truy n th ng t nhi uăn măv i nh ngă uăth am hi u t p quán, phong t c, tâm lý khách hàng Vi t Nam. Tuy nhiên, mu n phát tri n th ph n,ăthìăđi u quan tr ng h nălƠăđ aăraăcácăd ch v có giá tr gia t ng,ăcóătínhăti năíchăcao,ăđápă ng yêu c u c a khách hàng m t cách nhanh nh t. Các NHTM Vi tăNamăđƣăvƠăđangăkhôngăng ng nghiên c uăvƠăđ aăraănh ng s n ph m m iă đ ngƠyă cƠngă đápă ng t tă h nă nhuă c u c a n n kinh t . N uă nh ă tr c đơy,ă cácă NHTM Vi t Nam th c hi n nhi m v ch y uă lƠă choă vayă vƠă huyă đ ng thì đ n nay h 48 th ngăđƣăl n m nh và ho tăđ ngăđaăd ng trên các m t d ch v : ngân hàng bán buôn và bán l trongăvƠăngoƠiăn c,ăchoăvayăđ uăt ,ătƠiătr th ngăm i, b o lãnh và tái b o lãnh, kinh doanh ngo i h i, ti n g i, thanh toán, chuy n ti n, phát hành và thanh toán th tín d ngătrongăn c và qu c t , séc du l ch, kinh doanh ch ng khoán, b o hi m và cho thuê tài chính. Các d ch v tín d ng và phi tín d ng c aăngơnăhƠngăđƣăđápă ngăđ c uăc ăb n c a khách hàng trong và ngoài n Các NHTM Vi tăNamăđƣănh n th yăđ c các nhu c. c t m quan tr ng c a vi c chú tr ng phát tri n d ch v ngân hàng phi tín d ng, t p trung nghiên c uăđ uăt ăphátătri n s n ph m nh t là các s n ph m ng d ng công ngh hi năđ iăvƠăđƣăđ tăđ c m t s thành công nh tăđ nh. Có th th yă đi uă nƠyă quaă c ă c u thu nh p t d ch v phi tín d ng c a các ngân hàng: Vietcombank, BIDV, ACB, Sacombank, DongAbank,ă Techcombankă ngƠyă cƠngă t ngă trong t ng thu nh p c aăngơnăhƠng.ăCácăngơnăhƠngănƠyăđƣăxơyăd ngăđ lòngăng c ni m tin trong i s d ng d ch v . T n mă2008ăđ n nay, trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t ngày càng t ngăcùngă v i s tham gia ngày càng sâu r ng c a các NHNNg, các ngân hàng trongăn m t v iă nguyă c ă m t d n l i th v d ch v ngân hàng bán l v i m ngă l phân ph iăvƠăl cs đ i i các kênh ngăkháchăhƠngăđƣăcóăs n. M t khác, v iăđi u ki n h t ng k thu tănh ă hi n nay, các ngân hàng n iă đ a khó có th c nh tranh đ c v iă cácă ngơnă hƠngă n c ngoài v m t công ngh . Vì v y, vi c ngày càng ph i hoàn thi nămìnhăđ có th t n t i và phát tri n là yêu c u s ng còn c a các NHTM Vi t Nam. 2.3.2.2 V nhân l c Nhân l c bao gi c ngălƠăkhơuăquanătr ng nh t góp ph n t o nên s thành công c a m t t ch c.ăTrongăl nhăv c ngân hàng, y u t conăng iăcƠngăcóăỦăngh aăquy tăđ nh đ n hi u qu ho t đ ng trên hai ph mătrù,ăđóălƠătrìnhăđ chuyên môn nghi p v vƠăđ oăđ c c aăng i cán b ngân hàng. Vì v yăđ tr thành m t ngân hàng hi năđ i các NHTM Vi t 49 Nam c n ph iă quană tơmă đ n vi c phát tri nă đ iă ng ă nhơnă s đ v s l ng, gi i v chuyên môn cùng v i ph m ch tăđ oăđ c t t. Theo th ng kê c a NHNN, nhân s c a h th ng NHTM Vi t Nam liên t căt ngăquaă cácăn m:ăn mă2008ăt ngă10,5%,ăn mă2009ăt ngă8,72%,ăn mă2010ăt ngă6,49ă%,ăn mă2011ă t ngă3,1%,ăvƠăn mă2012ăt ngă2,5%.ăNhơnăs giaăt ngăgiúpăcácăngơnăhƠngă cóăđ ngu n nhân l căđ ph c v cho ho tăđ ng kinh doanh ngày càng m r ng c a mình. Tuy nhiên, có th th y t căđ t ngănhơnăs c a h th ng ngân hàng Vi t Nam có chi uăh ng ch m l i. Nguyên nhân là do nh ngăkhóăkh năc a n n kinh t t n mă2008ăđ n nay làm cho ho t đ ng c a các ngân hàng b nhă h ng đángă k : khôngă đ c phép m chi nhánh, phòng giao d ch m i; tình hình kinh doanh sa sút nên các ngân hàng h n ch tuy n d ng thêm nhân s m i và có tình tr ng sa th i nhân s do khôngăđápă ngăđ c yêu c u công vi c. T n mă2008ăđ nănay,ălƠnăsóngăc ăc u l i nhân s t i các NHTM Vi t Nam di n ra m nh m trên nhi u khía c nh: Th nh t, v năđ nơngăcaoătrìnhă đ nhân s đ c các NHTM h t s c quan tâm. Vì v y, ngay t khâu tuy n d ng các ngơnă hƠngă c ngă đ ra các tiêu chu n c th .ă aă s nh ng v trí tuy n d ng đ u yêu c uăng đ nh và s l ng nhân s đ iălaoăđ ng ph iăcóătrìnhăđ chuyên môn nh t c yêu c uăcóătrìnhăđ đ i h c tr lên chi m t tr ng cao. Công tác tuy n d ngălaoăđ ng ti p t căđ căđ i m i v cách th c t ch c tuy n d ng t khâu t ch c,ă raă đ thi, ch m thi. Công tác tuy n d ng th hi n tính công khai, minh b ch, th ng nh tăđ m b o ch tăl ng thí sinh tuy n d ng phù h p v i yêu c u. Th hai, chính sách thu nh păvƠăđƣiăng đ i v i nhân viên c a các NHTM Vi t Nam, nh t là các NHTMNN còn h n ch ,ăch aăt o ra đ ng l c thu hút và khuy năkhíchăng lao đ ng, đ c bi t là đ iăng ăchuyênăgiaăgi i. Hi năt i ng ắch y máu ch tăxám”ăt các NHTM Vi t Nam sang nhóm NHNNg chính là m t trong nh ng nguyên nhân làm gi m kh n ngă c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trong quá trình m c a và h i nh p th 50 tr ng tài chính ti n t .ă ơyălƠăđi u mà các NHTM Vi t Nam đ c bi t c n ph iăl uătơmă hi n nay. Th ba, r t nhi uăngơnăhƠngăđƣăcóăđ ng thái c t gi m nhân s v i s l cách tr c ti p ho c gián ti p qua vi c c t gi măl h t là nh ngăng ng.ă iăt ng c t gi m nhân s h u iăkhôngăđ n ngăl c,ăc ngăcó ph n nh lƠăng xin ngh vi c. Th iă giană tr ng l n m t iălaoăđ ng t nguy n că đơy,ă cácă ngơnă hƠngă đƣă tuy n d ng t do s phát tri n nhanh chóng c a ngành này, song gi , tình hình kinh doanh g p khó, các ngân hàng ph i c ăc u l i nhân s , thanh l c và l a ch n nh ngăng iăcóăn ngăl căđ v a ti t gi m chi phí, v aăđemăl i hi u qu công vi c t t nh tăc ngălƠăph n quan tr ng c n ph i th c hi n. năc , ACB,ătrongă3ăthángăđ uăn mă2013ăđƣăc t gi mă223ăng l i. Chiăphíădùngăđ chi ng,ăph c p cho cán b nhân viên t iăngơnăhƠngănƠyătrongăquỦăIăc ngăgi m m nhăh nă 100 t đ ng so v i cùng k 2012. So v i cùng k , thu nh p nhân viên ACB gi m kho ng 30%. Ngân hƠngăMaritimeBankăc ngăgơyăxônăxaoăkhi gi m 679 nhân s trong quỦă1ăn mă 2013.ăTr căđó,ătrongătr năn mă2012,ăngơnăhƠngănƠyăng ng h păđ ngălaoăđ ng v i 1.060 nhân viên. Làn sóng c t gi m nhân s di n m nh m nh t trong các ngân hàng thu c di nătáiăc ă c u và bu c ph i sáp nh p, h p nh t, bán l iăđ l n m nhăh n. Quý 3/2013, SHB đƣăsaă th iă134ăng i và c t gi m t iă70%ăl n mă2014, đƣ có 666ăng ngăsoăv i cùng k n mă2012, trongăbaăthángăđ u i ph i r i SHB( gi m t 4.922 ng i xu ng cònă4.256ăng i) 2.3.2.3 Tái c c u v công ngh T n mă 2008ă đ n nay, nh ng bi nă đ ng c a n n kinh t vƠă môiă tr ngày càng kh c li tăđƣăđ t ra nhi u áp l c l năchoăcácăngơnăhƠng.ă ng c nh tranh t ngăkh n ngăc nh tranh, các ngân hàng ph i liên t căđ i m i,ăđaăd ng hóa s n ph m, nâng cao ch tăl ng d ch v ầătrongăđóăđ uăt ăchoăcôngăngh là m t trong nh ng y u t then ch t quy tăđ nh thành công. 51 Theo kh o sát c a b Thông tin và truy n thông v th c tr ng ng d ng công ngh thông tin (CNTT) trong các ngành cho th y: ngành ngơnă hƠngă đ c xem là m t trong nh ng ngành ng d ng CNTT sâu r ng nh t:ă 98%ă cácă chiă nhánhă đƣă thamă giaă k t n i m ng WAN (Wide Area Network ậ m ng di n r ng, có kh n ngăk t n i toàn c u), 96% ngơnăhƠngăđƣăcóăh th ngăđ m b o an ninh m ng, 92% ngân hàng có chính sách qu n lý r i ro d a trên n n t ng CNTT. H th ng NHTM Vi tă Namă đƣă xơyă d ngă đ t ngăCNTTăt hƠngăđƣăđ cm th ngăđ i hi năđ i theo mô hình t p trung hóa tài kho n, nhi u ti n ích ngân c s d ng ph c v nhu c u phát tri n kinh t ậ xã h i và ch đ ng h i nh p v i khu v c và th gi i. T n n t ng công ngh ngân hàng hi năđ i, các NHTM Vi tăNamăđƣătri n khai thành công nhi u s n ph m d ch v ngân hàng hi năđ i nh m ph c v nhu c u giao d chăvƠăđ m b o l i ích c a khách hàng bên c nh các d ch v ngân hàng truy n th ngănh ăb o hi m ngân hàng, ngân hàng t đ ng ậ Autobank, ngân hàng tr c tuy n ậ Online banking, ngân hàng qua m ngăđi n tho iădiăđ ng ậ Mobile Banking, th qu c t MasterCard, Visa áp d ng chu n b o m t chip EMV hi năđ i nh t. M c dù các NHTM Vi tăNamăđƣăỦăth căđ c t m quan tr ng c a vi c ng d ng công ngh hi nă đ i trong ho tă đ ngă kinhă doanhă ngơnă hƠngă nh ngă doă h n ch v v n, kinh nghi m nên vi c tri năkhaiăcònăch aăđ t hi u qu cao, m căđ hi năđ i còn thua kém so v i các chi nhánh NHNNg và ngân hàng 100% v năn căngoƠi.ă aăph n công ngh lõi corebanking c a các NHTM Vi t Nam là thu c th h th nh t và th hai, trong khi th gi iă đƣă s d ngă đ n th h th ba.ă i v i ph n m m, các NHTM Vi tă Namă đangă s d ng t th h th t ăđ n th h th sáu, trong khi công ngh ngân hàng m iăđƣăđ n th h th tám.ă ơyăc ngălƠăm t nguyên nhân làm cho r i ro ho tăđ ng c a NHTM Vi t Nam cóăxuăh ngăgiaăt ng.ă Bên c nhăđó,ăcácă ng d ng công ngh trong qu n tr đi u hành n i b ngân hàng còn nhi u h n ch nh ăch aănghiênăc u tri năkhaiăđ c các cách th c qu nălỦăđoăl ro. Ngoài ra, v năđ v b o m tăthôngătinăc ngăch aăđápă ngăđ ng r i c yêu c u, n n tin t c 52 đ i v i ph n m m ngân hàng v n x yăra,ăc ngănh ăcácăhìnhăth c l aăđ o tr c tuy n nh m đánhăc p thông tin cá nhân truy c p tài kho năvƠăắrútăru t”ăch th , máy ATM quá t i, máy ATM b ròăđi n,ăầnguyăc ăr i ro v n còn ti m n v i c khách hàng và ngân hàng. Trong th i gian t i, các NHTM Vi t Nam c n ph i chú tr ngăh năn a vào vi căđ u t ă vào các công ngh tiên ti n vì l i ích t công ngh tiên ti n mang l i có tính b n v ng và lơuădƠiăđ i v i ho tăđ ng c a ngân hàng. 2.3.2.4 V mô hình t ch c ho t đ ng Mô hình t ch c ho tăđ ngăđ b ph n trongăngơnăhƠngăđ c thi t k t t, h p lý s giúp cho ho tăđ ng c a t ng c ti n hành trôi ch y trong s có s liên k t, h tr , giám sát l n nhau nh m b oăđ m cho ho tăđ ng c aăngơnăhƠngăanătoƠnăvƠăngƠyăcƠngăđ t hi t qu cao. Cùng v i xu th h i nh p toàn c u hóa và s ra đ i c a Ngh đ nh s 59/2009/N ăậ CP ngày 16/7/2009 v t ch c và ho tă đ ng c a NHTM, các NHTM Vi tă Namă đƣă vƠă đangă táiă c ă c u mô hình t ch c ho tă đ ng c a mình nh mă h ng t i m t mô hình NHTM hi n đ i. H u h t mô hình t ch c ho t đ ng c a các NHTM Vi tăNamăđƣăđ s p x p,ăphơnăđ nh thành các b ph n kinh doanh, h tr và ki măsoát.ăThôngăth hình t ch c ho tăđ ng c a m tăNHTMăth c ng, mô ng bao g m các c p: H i s chính; S Giao d ch và các chi nhánh; các phòng giao d ch, qu ti t ki m tr c thu c S Giao d ch và các chi nhánh. Công tác chuy năđ i, v n hành mô hình t ch c m i c a các NHTM Vi tăNamăđƣăc ă b năđápă ngăđ c các yêu c uăđ ra: Th nh t, th c hi nă đ c m c tiêu chuy nă đ i t mô hình ngân hàng truy n th ng sang mô hình NHTM hi năđ i,ăđaăn ngăđ nhăh ng m r ng ho tăđ ng ngân hàng bán l , t o n n t ng cho vi c t p trung hóa ho tăđ ngăvƠăt ngăc chính. ng qu n lý t p trung t i tr s 53 Th hai, t oăraăđ c s phân tách v m t t ch c gi a kh i Kinh doanh v i các kh i Qu n lý r i ro, Tác nghi p và H tr . Th ba, t o l păđ căc ăc u t ch căh ng d n theo thông l qu c t nh măđápă ng yêu c u qu n tr r i ro; ph n l n các nghi p v , nh t là nghi p v đ c ki m soát qua 3 khơu:ăđ xu t ậ phê duy t ậ tác nghi p. Th t ,ăvi c chuy năđ i mô hình t ch c ho tăđ ngăđƣăthúcăđ y tri n khai các d ch v , s n ph m m i. Th n m, táiă c ă c u mô hình t ch că theoă h ng nâng cao k n ngă qu n lý r i ro b ng cách thành l p b ph n qu n lý r i ro (tr c thu c H iăđ ng qu n tr ), b ph n qu n lý tài s n n và tài s n có (tr c thu căBanăgiámăđ c)ăđƣăgiúpăt ngăc hi u qu c a công tác qu n tr ,ăđi uăhƠnhăvƠăc ngănơngăcaoăch tăl ng tính hi u l c, ng công tác ki m tra, ki m soát ho tăđ ng ngân hàng. M că dùă đƣă cóă r t nhi u c g ng trong vi c chuy nă đ i mô hình t ch c ho tă đ ng nh ngăđ n nay mô hình t ch c c a các NHTM v n còn nh ngăđi măch aăhoƠnăthi n:  V n còn tình tr ng các phòng ban nghi p v t tr s chính và chi nhánh đ c phân nhi m theo nghi p v vƠăphơnăkhúcătheoăđ a gi iăhƠnhăchính,ăch aăchúătr ng phân nhi m theo nhóm khách hàng và lo i hình d ch v nh ăthôngăl qu c t .  Nhi u ngân hàng m cădùăc ngăthƠnhăl p nên các kh i nghi p v ,ănh ngăv i vi c không giao ch tiêu kinh doanh cho kh i,ă choă cácă đ nă v kinhă doanhă theoă đ i t ng khách hàng, không giao quy n t ch v qu n tr nhân s , đi u hành cho kh i, không giao cho kh i h th ng m ngă l i kinh doanh, không phân tách rõ gi a khâu tr c ti p kinh doanh và khâu h tr , thì th c ch t m iăđi mă uăvi t c a mô hình kinh doanh ngân hàng hi năđ iăđƣăb tri t tiêu g n h t.  M ngăl i chi nhánh, phòng giao d ch phân b ch aăh p lý. Vi c phát tri n h u h t m ngăl i các chi nhánh, phòng giao d ch t p trung t i các thành ph l n, các khu kinh t phát tri n, ho c các qu n trung tâm thành ph mà b qua đ a bàn nông 54 thôn, các khu v c vùng sâu vùng xa, khu v c ngo i thành là s sai l ch l n trong m r ng m ngăl i ngân hàng t đóăt o ra nh ng l c c n r t l n cho kh n ngăti p c n các d ch v tài chính c a các khu v c dân c ,ăgơyăraăc s c nh tranh gi a các chi nhánh trong cùng ngân hàng . V i nhu c u t n t i, phát tri n c a các NHTM Vi t Nam hi n nay, táiăc ăc u t ch c ho tă đ ng v i m t mô hình kinh doanh ngân hàng hi nă đ i, phù h p chu n m c qu c t lƠăđòiăh i rõ ràng mà các ngân hàng ph i th c hi n trong th i gian t i. 2.3.3 Táiăc ăc u h th ng qu n tr Qu n tr NHTM Vi t Nam hi n nay là vi c c n thi t và c p bách khi mà Vi tăNamăđƣă gia nh p sâu vào th tr ng tài chính th gi i. NHTM c n ph i th c hi n t t ch căn ngăv qu n tr đ nâng cao hi u qu ho tăđ ng c a ngân hàng, nâng cao tính c nh tranh v i các t ch c tài chính qu c t vƠăv năraăth gi i. Nhi uăNHTMăđƣăápăd ng các mô hình qu n lý hi n đ i (qu n lý r i ro, qu n lý tín d ng, qu n lý tài s n n ), ti n g năh năđ n mô hình qu n lý c a các ngân hàng trên th gi i và phù h păh năv i b i c nhăđ y bi năđ ng c a th tr n ng tài chính trong và ngoài c.ăC ăc u t ch c c a b máy H i đ ng qu n tr , b máy đi u hành, các phòng ban cácăngơnăhƠngăc ngăđƣăđ c t ch c, s p x p l i nh măxácăđ nh rõ trách nhi m, quy n h n các b ph n, các c p. Ho t đ ng qu n tr , đi u hành c aă cácă NHTMă đƣă mangă tínhă chuyên nghi pă h n,ă ti p c n v i ki n th c qu n tr ngân hàng tiên ti n t ho tă đ ng chuy n giao công ngh . CácăNHTMăđƣăthi t l p các tín d ng: y ban qu n lý r i ro, yă bană khácă đ y ban theo thông l vƠăquyăđ nh c a Lu t các T ch c y ban nhân s , y ban chi năl c và t ch c và m t s c thành l p nh m th c hi n ch că n ngă t ă v n cho H iă đ ng qu n tr . Bên c nhăđó,ăho tăđ ng c a H iăđ ng qu n lý Tài s n N - Có (ALCO), Ban ki m soát, Ban qu n lý r iăro,ăầăđ qu n tr t i các NHTM. c quan tâm và ngƠyăcƠngăđóngăgópănhi uăh năchoăho tăđ ng 55 Qu n tr ngân hàng Vi t Nam th iăgianăquaăđƣăb c l không ít nh ng h n ch mà n u không kh c ph c thì các NHTM Vi t Nam r t khó c nhă tranhă trongă đi u ki n h i nh p ngày càng sâu r ngănh ăhi n nay. Nh ng h n ch có th k đ nănh ăsau:ă Th nh t, mô hình t ch c và qu n lý c a các ngân hàng v n b c l nhi uănh nh ăvaiătròăth c t c a H iăđ ng qu n tr vƠăBanăđi uăhƠnhăch aăđ căđi m c phân bi t rõ ràng. i u này có th d năđ n hai kh n ng:ăm t là H iăđ ng qu n tr không t pătrungăđ c các lu ng thông tin ch y u v ngơnăhƠngăđ xây d ng, ki m tra các m c tiêu chi năl c và các quy tăđ nh phòng ng a r i ro. Hai là H iăđ ng qu n tr can thi p quá sâu vào ho t đ ng h ng ngày. Th hai, r t nhi u NHTM thi u v ngăcácăthƠnhăviênăđ c l p là nh ngăng có kinh nghi m trong các NHTMănƠyăch aăđ i có uy tín, y ban thu c H iăđ ng qu n tr . Vì th ,ăc ăc u qu n tr c a các c ch t ch và d làm n y sinh các quy tăđ nh có l i ích c c b cho thành viên ch ch t c a H iăđ ng qu n tr h nălƠăcácăl i ích vìquy n l i chung c a c đông.ă Th ba,ă cácă NHTMă ch aă coiă tr ng v nă đ qu n tr r i ro, qu n tr công ty t i các NHTMăch aăđ căquanătơmăđúngăm căvƠăch aăđ c coi là mô hình th c s c n thi t cho phát tri n kinh doanh.ăCácăngơnăhƠngăđƣăthi t l p các y ban theo thông l là Lu t các T ch c tín d ngănh ngăvaiătròăvƠăho tăđ ng c a các hàng, y ban qu n lý r i ro, y ban này còn y u. T i m t s ngân y ban nhân s và m t s nh ngăcònăh n ch và không th c hi năđ y bană khácă đ c thành l p c ch căn ngăt ăv n cho H iăđ ng qu n tr . T i nhi u NHTM c ph n, các c đôngă sángă l pă th ng là nh ng c đôngă l nă vƠă th dành quy n ki m soát tuy tăđ i không nh ng trong các v năđ chi năl căvƠăđ nhăh ng ng mà c trong các quy t đ nh quan tr ng thu c th m quy n c aăBanăđi u hành. Công tác qu n tr r iă roă đ i v i m iă ngơnă hƠngă tuyă đƣă đ c chú tr ngă nh ngă ch aă th c s tr thành công c h u hi u ph c v qu n tr đi u hành. Tình tr ngăvaym lãi su t lên xu ng th tăth ng trên th tr nv i ng ti n t liên ngân hàng trong th i gian qua 56 suyă choă cùngă đ u b t ngu n t vi că cácă ngơnă hƠngă ch aă qu n tr t t tài s n và thanh kho n. Do s y u kém t qu n tr tài s n N , tài s n Có và thi u h t c a nh ng công c qu n lý h u hi u, trong khi m t s NHTM l i mu n s d ng tri tăđ ph n v n này đ cho các ho tă đ ng kinh doanh sinh l i nên x y ra thi u thanh kho n c c b m t s ngân hàng. 2.3.4 Táiăc ăc u s h u T n m 2011 đ n nay, c u trúc s h u trong h th ng NHTM Vi t Nam có s thay đ i r t l n. Tr c h t có thêm 2 NHTMNN đƣăth c hi n c ph n hoá thành công là Ngân hàng phát tri nănhƠăđ ng b ng sông C u Long (MHB ) vào n m 2011vƠăNgơnăhƠngă u t ă vƠă Phátă tri n Vi t Nam (BIDV) vào n mă 2012.ă Nh ă v y là có b n trong s n mă NHTMNNăđƣăth c hi n c ph n hóa, chính th c ho tăđ ngătheoămôăhìnhăđaăs h u, g m: VIETCOMBANK, Vietinbank, BIDV và MHB. T l n m gi c aăNhƠăn hàng này tínhăđ n 31/12/2014 l năl 95,76% BIDV, h nă90% t là: 68,22 % MHBănênăNhƠăn c các ngân Vietcombank, 64,46% Vietinbank, c v n n m quy n chi ph i các m t ho t đ ng c a ngân hàng. M c dù th i gian ho tăđ ng theo mô hình đaăs h uăch aădƠiănh ngăđ kh ngăđ nh nh ng l i th c a nó mà n u hình th căđ năs h u s khóăcóăđ c:ăđóălƠătínhăn ngăđ ng trong kinh doanh, tính hi u qu trong ho tăđ ng,ăđóălƠăs g n k t trách nhi măng i lao đ ng v i t ng ho t đ ng c a ngân hàng. Cùngăv iăvi căc ăph năhóaăcácăNHTMNN,ăquáătrìnhăt ngăv nănhanhăchóngăc aăcác NHTMăVi tăNamătrongăth iăgianăng n 2008-2011 cùngăv iăm ăc aăth ătr ngânăhƠngăđƣăhìnhăthƠnhăc uătrúcăs ăh uăchéoăvƠăđaăph ngătƠiăchínhă ngăgi aăngơnăhƠngăv iădoanhă nghi pă vƠă ngơnă hƠngă v iă ngơnă hƠng.V ă c ă b n,ă s ă h uă chéoă lƠă m tă thu că tínhă kinhă t ă kháchăquanăđƣăxu tăhi nătrongăquáătrìnhăphátătri năt iănhi uăn năkinhăt ătrênăth ăgi i.T ă th căti năho tăđ ngăc aăh ăth ngătƠiăchínhăVi tăNamăchoăth y,ăh ăth ngăcácăTCTDăVi tă Namăhi năcóă6ănhómăs ăh uăchéoăkhácănhau: 57 S h u c aă cácă NHTMNNă vƠă NHTMă n c ngoài t i các ngân hàng liên doanh, đi n hình là: Vietinbank n m gi 50% c ph n t i NH Liên doanh Indovina. BIDV có c ph n t i ba ngân hàng liên doanh: 50% c ph n c a VID Public, 50% c a Vi t Lào và 51% c a Vi tăNga.ă ng th i, Agribank còn có 34% c ph n t i ngân hàng Liên Doanh Vi t Thái. C đôngăchi năl căn c ngoài t i các NHTM Vi tăNamănh :ăMizuho, ngân hàng Nh t B n, hi nă đangă n m gi 15% c ph n c a Vietcombank. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ n m 19,73% c ph n c a Vietinbank, International Finance Corporation (World Bank)-công ty con c a Ngân hàng Th gi i n m gi 2,63% c ph n c a Vietinbank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation s h u 15,07% c ph n Eximbank, United Overseas Bank Limited (UOB) n m 19,99% c ph n Southernbankầ C đôngă t i các NHTM là các công ty qu n lý qu . Các công ty qu n lý qu th ng đ uăt ăv n vào nh ng NHTM c ph n có ti măn ngăphátătri n t t. Ch ng h n, Market Vectors Vietnam ETF (V.N.M) đ uăt ăv n vào Sacombank (2,43%), VOF Investment Limited đ uă t ă vƠoă Eximbankă (5,0%),ă qu Dragon Financial Holdings Limitedđ uăt ăvƠoăACBă(7.13%). S h u c a NHTMNN t i các NHTMCP: Tình tr ng s NHTMNN và các NHTMCP th hi n rõ nh t h u chéo gi a các Vietcombank. Ngân hàng này hi n là TCTD s h u nhi u nh t c ph n c a nh ng ngân hàng khác: SaigonBank, Eximbank, MB, OCB các t l n m gi khác nhau. VietinBankă c ngă s h u 10,39% c ph n t i Saigonbank. S h u chéo l n nhau gi a các NHTMCP: Eximbank s h u tr c ti p 10,3%, và thông qua công ty Công ty c ph nă Sacombank. Công ty c ph nă uăt ăSƠiăGònăEximăs h u 4,73%c ph n uăt ăTƠiăchínhăSƠiăGònăÁăChơu,ăm t c đôngăl n c aăACB,ăc ngăđ uăt ă2,49% c phi u c a Sacombank( sau khi nhóm các công ty cóăliênăquanăđ năNgơnăhƠngăÁăChơuăđƣăthoáiăph n l n các kho năđ uăt ăvƠoăngơnă hàng Kiên Long, Eximbank) 58 S h u các NHTMCP b i các t p đoƠn,ăt ngăcôngătyăNhƠăn căvƠăt ănhơn.ăTheoă U ban Giám sát Tài chính Qu c gia, hi n nay, có r t nhi u các t păđoƠnăkinhăt NhƠă n c và các t p đoƠnă c ph n, dù không chuyên sâu v l nhă v c tài chính nh ngă hi nă đangă đ uă t ă dƠiă h n v i vai trò nhà sáng l p,ă nhƠă đ uă t ă chi nă l c trongăcácăNHTM.ă i u nguy hi m là m c dù các t păđoƠnănƠy n m gi s l ng c ph năt ngăđ i l n t i các NHTMCP nh ngăl i không tr c ti p tham gia qu n tr đi u hành trong khi vai trò qu n tr đi u hành và thâu tóm l i thu c v nhóm l i ích ho c m tăvƠiăcáănhơn.ă i n hình c a nhóm này là NgơnăhƠngăTMCPăQuơnăđ i (MB) đ c s h u b i các c đôngănhƠăn c là T p đoƠnăVi năthôngăQuơnă i (Viettel) (15%), T ng công ty Tân C ng Sài Gòn (4,27%) và T ng công ty Tr c th ngă Vi t Nam (4,7%). T pă đoƠnă Công nghi p Than Khoáng s n Vi t Nam và T păđoƠnăCông nghi p Cao su Vi t Nam đ u s h u 4,1% Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i(sau sáp nh p), trong khi T păđoƠnăD t may s h u 3,69% Ngân hàng TMCP Qu c Dân, T pă đoƠnă i n l c Vi t Nam n m gi 16,02 % c ph n c a Ngân hàng TMCP An Bìnhầ V iănh ngăbi năđ iăngƠyăcƠngăph căt pănh ăv y,ăs ăh uăchéoăgi aăcácăngơnăhƠngănêu trênăđangăt oăraănh ngăh ăl yătácăđ ngătr căti păđ nă tínhă năđ nhăvƠălƠnhăm nhăc aăh ă th ng nh : LƠmăgiaăt ngăvi c cho vay thi u ki m soát S h u chéo gi a các ngân hàng t o ra nh ngăchiăphí,ăđ c bi t là r i ro mang tính h th ng vì v năđ thanh kho n và kh n ngătr n c a m t ngân hàng có th kéo theo nh ng v năđ t ngăt r t nhi u các ngân hàng khác Cácăquyăđ nh v gi i h n tín d ng, phân lo i n và trích l p d phòng r i ro c a NHNN có th b làm sai l ch tinh th n b i s h u chéo Vi c s h u chéo có th d n t i tình tr ngăt ngăv n o nên ngu n l c và kh n ngăch ng đ r i ro c a NHTM không đ căđánhăgiáăđúngăm c. Trong khi 59 đóăcóăr t nhi u ch s đánhăgiáăr i ro c a h th ng ngân hàng d a trên s v n t cóănh ăh s an toàn (CAR), hay t l v n t có/t ng tài s n. Sauă3ăn măđ y m nh táiăc ăc u ngành ngân hàng và sáp nh p, h p nh t, th m chí là b NHNN mua l i v iă giáă 0ă đ ngă đ i v i nhi u ngân hàng có ho tă đ ng không hi u qu , tình tr ng s h u chéo trong h th ngăngơnăhƠngăc ngăt ngăb c gi m d n.ă ng th i, v iăquyăđ nh c aăThôngăt ă36/TT-NHNN quy đ nh các gi i h n, t l b o đ m an toàn trong ho t đ ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh ngân hàng n c ngoài ban hành ngày 20/11/2014, hi u l c t 1/2/2015, NHNNăđƣăth hi n t rõ quy t tâm x lý tình tr ng s h u chéo gi a các ngân hàng. Thôngăt ănƠyăquyăđ nh kh c khe vi c m t ngân hàng mu n mua và n m gi c phi u c aăTCTDăkhácănh :ăph iăđápă ngăcácăđi uăki năv ăv năđi uăl , đ mă b oă gi iă h nă v ă t ă l ă ană toƠnă quyă đ nh,ă n ă x uă d đa không quá 2 TCTD và ch ă đ că n mă gi d iă 3%, n mă gi ă c ă phi uă t iă iă 5%ă v n cóă quy nă bi uă quy tă c aă t ă ch cătínăd ngăkhácầNh ăv y,ăcác ngân hàng có m tăn mătrongăl trình thoái v năđ uăt ă vào t ch c tín d ng khác xu ng m căquyăđ nh t iăThôngăt ă36ăc ng v iăcácăth ngăv sáp nh p”đìnhăđám”ăs p di năraătrongăn mă2015ăt iăđơy,ăh a h n tình tr ng s h chéo trong h th ng s gi m m nh. Tóm l i, không th ph nh n s h uăchéoăđemăl i nh ng l i ích nh tăđ nh nh ngăv i nhi u m ng t i trong s h uăchéoăvƠăđ uăt ăchéoăs che khu t r i ro ti m n.ă óăc ngălƠă nguyên nhân d năđ n tình tr ng n x uăgiaăt ngătrongăh th ng TCTD, gây l ngăđo n h th ngăngơnăhƠngăđ tr c l i, làm phân tán v n t i các t i các T păđoƠnăNhƠăn c, giúp các NHTM vô hi uăhóaăcácăquyăđ nhăđ m b o an toàn và nguy hi măh năn a, nó còn gây ra s đ v hàng lo t cho h th ng tài chính. Vì v y, v năđ đ tăraăđ i v iăc ăquanăho ch đ nh chính sách là làm th nào đ gi m tình tr ng s h u chéo trong khu v c ngân hàng và làm th nƠoăđ gi mătácăđ ng c a các c u trúc s h uăchéoăđ n vi c tuân th các quy đ nhăđ m b o ho tăđ ng an toàn. 60 ánhăgiáăk tăqu táiăc ăc u các NHTMăVi tăNamătrongăgiaiăđo nă2012-2015 2.4 2.4.1 K t qu đ tăđ c t, v c ăb aăng g lo i, k 2ă tr D i ng(OceanBank) và Ngân hàng xây d ng (CB). ngăb l ng h p b mua l i v iă giáă 0ă đ ng là Ngơnă hƠngă aăc ăc u l i. c gi m b t s s ng t ch c tín d ngăđƣăgi măđiă7ăt ch c. uăthƠnhăcôngă8ătr PGBank đangăch NHNN phê duy tă ng h p, còn m tătr ng h p là án sáp nh p vào Vietinbank. Riêng nhóm TCTD lành m nh và nhóm thi u h t thanh kho n t m th iă đƣă t nguy n sáp nh p v iănhauănh :ăHDBank-DaiAbank, BIDV-MHB, Maritimebank-MDB, và nhi uăđ án d ki n s đ c NHNN phê duy tătrongăquỦă2/2015ănh ăth ngăv sáp nh p gi a: Vietinbank-PG Bank, Sacombank-Southernbank. Nh ăv y, n u tính c nh ng th ngăv s p di n ra vài tháng t i, s ngơnăhƠngăđƣăvƠăs p bi n m t lên t i 9 ngân hàng. Theo d ki n, t ngƠyă25/5ăđ n cu i tháng 6, s có thêm 3 ngân hàng n a bi n m t sau khiăhoƠnăthƠnhăth ngăv sáp nh p. c bi t, trong tháng 3 và tháng 4 v a qua, NHNN đƣăti n hành mua l i 2 ngân hàng TMCP y u kém (OceanBank và VNCB) v i giáă0ăđ ng tăđ ul i bi c iă tr lu t. ts 61 sai ph măd ho a NHNN. ic p trung c n t i, h p, mua l nh tranh. Theo báoăcáoăth sau sáp nh păđ u có s t ngătr ngăniênăn mă2014,ăh u h t các ngân hàng ng t t v quy mô, l i nhu n, th m chí m t s còn ti p t c m i g i c đôngăthamăgiaăgópăv năđ nâng v năđi u l . Th t ,ăt ngăc i v i các TCTD thôngăquaăt ngăv năđi u l . N ngă ngăb nhăthôngăquaăt ngă c dù g o i ro trong ho là 392,18 nghìn t đ ng đ đ ng (8,12%) so v n cu i tháng 12/2014 t ng v năđi u l c a các ngân hàng là 435,6 nghìn t đ ng,ăt ngă3,29%ăsoă v iă thángă 12/2013.ă n cu i tháng 2/2015, v nă đi u l là 436,3 nghìn t đ ng,ă t ngă 0,16% so v i tháng 12/2014. B ng 2. 5: V năđi u l c a h th ng TCTD Vi tăNamăgiaiăđo n 2012-2015 N m 2012 2013 2014 Cu i tháng 2/2015 V năđi u l 392,18 423,98 435,65 436,33 11,29% 8,11% 3,29% 0,16% T căđ t ngătr ng (Ngu n: Th ng kê c a Ngân hàng Nhà n c, đ n v tính: nghìn t đ ng) Th n m, x lý n x u c a h th ng di n ra quy t li t cùng v i s raăđ i và ho tăđ ng c a Công ty qu n lý tài s n c a các TCTD Vi t Nam.Sauă3ăn măth c hi năđ ánătáiăc ă 62 c u h th ng các t ch c tín d ng (2012-2014), t ng các kho n n x uăđ đ t 311,1 nghìn t đ ng,ăt ngăđ ng 67% t ng s n x uă h ngăđ c c tính t i th iăđi m tháng 9/2012.ăTínhăđ n cu iăn mă2014,ăt l n x uăđƣăb t đ u gi m liên ti păvƠăđ chính xác, minh b chă h n.ă i uă nƠyă c ngă choă th y ch tă l c x lỦă c ph n ánh ng tín d ngă đangă cóă chi u c c i thi n v i nh ng n l c c a t ng TCTD nói riêng và h th ng ngân hàng c ngă nh ă toƠnă n n kinh t nói chung. Trongă giaiă đo n đó,ă NHNNă đƣă choă phépă cácă NHTM gi nguyên nhóm n đ i v i m t s kho n n đ đi u ki năđ c gia h n,ăđi u ch nh gi m lãi su t h pălỦ,ăđi u này có tác d ng x lý t m th i thanh kho n cho n n kinh t . Bên c nh đó,ăNHNNăđƣăti n hành rà soát l i n x u, bu c các NHTM ph i trích l p d phòng r iăroăđ y đ , k các d phòng chung và d phòng riêng; ch đ o các ngân hàng s d ng d phòng r iăroăđ x lý n .ă ng th i s raăđ i c aăVAMCăđƣăgópăph n không trong x lý n x u c a các NHTM Vi t Nam. đ ng th i gian qua ch c dù g theo phân công t m tb sáu, khuôn kh pháp lý v an toàn ho tăđ ng ngân hàng t ngăb thi n. Cácă căđ c hoàn ánă vƠă hƠnhă langă phápă lỦ,ă đ c bi t trong v nă đ x lý n x u và các quy 63 đ nh v s h uăđ m b o an toàn ho tăđ ngăngơnăhƠngănh :ă ánăắX lý n x u c a h th ng các t ch c tín d ng”ăvƠăđ ánăắThƠnhăl p Công ty qu n lý tài s n c a các t ch c tín d ng Vi tăNam”ă(Quy tăđ nh s 854/Q -TTgăngƠyă31/5/2013).ă t o s đ ng thu n, quan tâm, ng h c a toàn xã h iăđ i v iăcácăđ án,ăNHNNăđƣăbanăhƠnhăk ho ch hành đ ng, thành l p ban ch đ o liên ngành tri năkhaiăcácăđ án, t p trung thanh tra toàn di n, giám sát tích c c, yêu c u th c hi n ki mă toánă đ c l pă đ i v i các TCTD đ đánhă giáă đúngă th c tr ng ho tă đ ngă vƠă xácă đ nh các t ch c tín d ng y u kém c nă c ă c u l i; Thôngă t ă s 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 v phân lo i tài s n có, m c trích, ph ngăphápă l p d phòng r i ro và vi c s d ng d phòngă đ x lý r i ro trong ho t đ ng c a t ch c tín d ng; Thông t ă 09/2014/TT-NHNN ban hành ngày 18/3/2014 v s aăđ i b sung m t s đi u c aăThôngăt ăs 02/2013/TT-NHN); quyăđ nh an toàn trong trong ho tăđ ng c aăTCTDănh ăThôngăt ă36/2014/TT-NHNN ban hành 20/11/2014. Th b y, x lý s h u chéo đangăcóănh ng b đ căNgơnăhƠngăNhƠăn căđiătích c c. Theo báo cáo c a Th ng c t i k h p th 9, Qu c h iăkhoáăXIII,ătínhăđ n cu iăn mă2014ă ch còn 03 c p NHTM c ph n có s h u c ph n tr c ti p l n nhau (gi m 03 c p so v i n mă2012);ăs h u c ph n tr c ti p l n nhau gi a ngân hàng và doanh nghi p chi m t l r t nh so v i t ng v năđi u l c a h th ng. Theoăquyăđ nh c aăThôngăt ă36/2014/TT-NHNN,ăcácăngơnăhƠngăth ngăm i ch đ n m gi c phi u c a t iăđaă2ăt ch c tín d ngăkhác,ăđ ng th i t l n m gi ch c tín d ng khôngă đ trongătr s đ c quá 5%. Các ngân hàng ch đ c m it că ắpháă rƠo”ă quyă đ nh trên ng h p mua c phi uăđ táiăc ăc u, h tr tài chính cho ngân hàng y u,ătrênăc ă c NHNN ch đ nh ho c ch p thu n. Các t ch c tín d ng n u có t l s h uăv m căquyăđ nh s ph i xây d ngăph t ngăánăx lỦ,ătrongăđóăcóăbi n pháp và k ho ch thoái v n trong th i h n t iăđaă12ăthángăk t khiăThôngăt ăcóăhi u l c.Thôngăt ănƠyăcóăhi u l c t 1/2/2015. V iăcácăquyăđ nh ch t ch c a thôngăt ănƠy,ăcácăNHTMăđangăs h u c ph năv t t l 5% t i TCTD khác không còn cách nào khác là ph i thoái v n. 64 Tuyă nhiên,ă tr c b i c nh th tr ngă khóă kh nă hi nă nay,ă đ bánă đ m c giá k v ng là không d .ăM&Aăđ căxemălƠăconăđ c c phi u v i ng ng n và gi iăphápăđ các NHTM có cùng dáng d p ch s h u v chung m tănhƠăđ xóaăđ c tình tr ng s h u chéoă theoă quyă đ nh c aă Thôngă t ă 36ă vƠă d báo, ho tă đ ngă M&Aă trongă l nhă v c ngân hàng s cònăsôiăđ ng h nătrongăth i gian t i. S raăđ i c aăthôngăt ă36ăcho th y quy t tam c a NHNN trong qu n lý và gi i quy t tình tr ng s h uăchéoătrongăngơnăhƠng,ăđ aă v t l s h u c ph n h p lý có th kh ng ch đ căhƠnhăviăl ngăđo n, tr c l i c a cá nhân, nhóm l i ích. 2.4.2 Nh ng h n ch c aăquáătrìnhătáiăc ăc u ng đ ng. Bên c i ph c - nt M t là, khuôn kh phápă lỦă ch aă hoƠnă thi n, mang tính ch p vá. N mă 2015ă lƠă n mă cu i cùng th c hi nă ánă C ă c u l i h th ng các t ch c tín d ngă giaiă đo n 2011 - 2015. Nh ng k t qu th c hi nă án th i gian v a qua cho th y, h th ng ngân hàng th ngăm iăn năđ nhătrongăquáătrìnhătáiăc ăc u,ăđóngăgópăvƠoăt ngă tr ng kinh t . Tuy nhiên, các k t qu c a quá trình này khá h n ch và thi u tính dài cătaăđƣăgi đ cs h n. Hai là, n x uăch aăđ c x lý d tăđi m. Dù n x u t i các NHTM Vi t Nam có gi m đángăk nh ngăn x u ch aăđ n x u c a VAMC ch aăt c x lý m t cách d tăđi m, và còn khá ch m. T c đ bán ngăx ng v i quy mô và t căđ vào đ t Tính chung t khi ho t đ ngăđ n th iăđi mă24/12/2014,ăVAMCăđƣămuaăđ h iă đ c g n 121 nghìn t đ ng n đƣăthuă c 4.161 t đ ng (đ t 3,44%). L yă k t khi thành l p và ho tă đ ng 17/4/2015, 65 côngătyănƠyăđƣămua đ c 147.263 t đ ng n đƣăthuăv g n 8.000 t đ ng (5,4%). Riêng t đ uăn mă2015ăđ năngƠyă17/4/2015ăVAMCăđƣămuaă13.708ăt đ ng n x u đƣăthuăđ c h nă3.000ăt đ ng n (21,89%). C ăch x lý n c a VAMC cho th y, vi c chuy n giao n x u t ngân hàng sang VAMC ch là gi i pháp giãn n , giúp b ngăcơnăđ i tài chính c aă nhƠă b ngă ắs ch”ă t m th iă trongă vòngă 5ă n m.ă N uă sauă 5ă n mă kho n n mà VAMC mua c aăcácăngơnăhƠngăkhôngăbánăđ căđ thu h i v n v thì món n x uăđóăs quay tr l i ngân hàng. kháă ch m khiămƠăNHNNăđƣă năđ nhăconăs ăn ăx uăt iăthi uămƠăt ngăTCTDă ph iăbánăchoăVAMCătrongăn mă2015,ăđ măb oăđ tă65%ăs ănƠyăvƠoăcu iăthángă6/2015ăvƠă đ tă100%ăvƠoăcu iăthángă9/2015,ăgópăph năđ aăt ăl ăn ăx uăv ă3%ăcu iăn mă2015. Ba là, x lý s h còn ch m. . Nh a t c l nv c tr TCTD. ul n mă2011ăchoăt 66 v p ho n 2011-2013 m 1 tr Ph iăđ n g 2015 NHNN m i phê duy tă th ngă v sáp nh p gi a: MDB sáp nh p vào Maritime v Bank, sáp nh p Southernbank vào Sacombank. c 31/12/201 ct ct , p nh ih ct B n u l i ho tăđ ng và qu n tr m,ăch aăđ c tiêu tái c ăc u các ngân hàng. nh, ho l i ho y, sau g i ho đ ng, Hu đ ng c N mălƠ,ăquy mô v n t có c a các NHTM Vi t Nam v n còn nh bé so v i các ngân hàng khác trong khu v c và th gi i. M c dù quy mô v n c a các NHTM Vi t Nam gia t ngăđángăk trong th i gian qua và t t c cácăNHTMăđƣăđ tăđ c m c v n t i thi u theo 67 quyăđ nhănh ngăsoăv i các ngân hàng khác trong khu v că ôngăNamăÁăvƠăth gi i thì còn khá nh bé.ă i u này làm cho các NHTM Vi t Nam h n ch kh n ngăch ngăđ r i ro khi có nh ng b t n trên th tr ng tài chính, ngân hàng và h n ch kh n ngă c nh tranh so v i nh ng ngân hàng khác trong khu v c và th gi i. Sáu là, v năđ chiăphíădƠnhăchoătáiăc ăc u ch aăđ c ho chăđ nh rõ.Các chi phí liên quanăđ n vi c th c hi n các gi iăphápătáiăc ăc u c aăchínhăcácăTCTDănh :ăchiăphíăđánhă giá ch tăl th ng tài s n, chi phí s p x p l i, gi i th các TCTD thua l , phá s n, chi phí b i ngăchoăng i g i ti n,ăchiăphíănơngăcaoăn ngăl c qu n tr , ho tăđ ng c a các TCTD, chi phí thoái v n, rút kh iăl nhăv căđ uăt ăphiătƠiăchính,ầlà bao nhiêu và l y t nh ng ngu nănƠoăc ngăch aăđ c làm rõ ch aăđ căđ c păđ n trong v năb n v sau.ăTrongă án 254, m tătrongă5ăquanăđi măc ăc u l i h th ng các TCTD án 254 và c nh ng là:ăKhôngăđ x yăraăđ v và m t an toàn ho tăđ ng ngân hàng ngoài t m ki m soát c a NhƠăn c. Quá trình ch n ch nh, c ng c vƠăc ăc u l i h th ng các t ch c tín d ng h n ch t i m c th p nh t t n th t và chi phí c aăngơnăsáchănhƠăn c cho x lý nh ng v năđ c a h th ng các t ch c tín d ng. Kinhă nghi mă qu că t ă choă th y, cáiă giáă ph iă tr ă choă táiă c ă c uă cácă ngơnă hƠng đ ă nă đ nhăh ăth ngătƠiăchính,ă năđ nhăkinhăt ăv ămô,ăph căh iăt ngătr n cătrênăTh ăgi iălƠăr t đ t.ăN ngăđƣădi năraă ănhi uă căM ăđƣăph iăb ăraăbaoăcôngăs cătríătu ,ăti năc aăđ ăc ă c uă năđ nhăl iăh ăth ngătƠiăchính,ătrongăđóăch ăy uălƠăh ăth ngăngơnăhƠng. T ngăchiăphíă đ ă c uă khuă v că tƠiă chínhă thôngă quaă ch ngă trìnhă TROULEDă ASSETă RELIEFă PROGRAMălƠă431ăt ă đôălaăM ,ăđ ăc uăth ă tr ngăC căD ătr ăliênăbangăM ă(FED)ăđƣă ph iăb măraă03ăgóiăgi iăc uăth ătr ngăthôngăquaăcôngăc ăti năt ă(QE)ăkho ngă4,5ănghìnă t ăUSD.ăC nhăchúngăta,ăcu căkh ngăho ngă1997,ăTháiăLanăc ngăph iăchiăraăt iă17,75ăt ă đôălaăM ăđ ăc uăkhuăv cătƠiăchính,ăsauăđóăthuăl iăđ căthôngăquaăvi căbánăn ălƠă28%,ă thi tăh iăkho ngă12,7ăt ăđôălaăM . Trongăb iăc nhăc aăđ tăn căta,ăngu năl căh tăs căkhóăkh n,ăyêuăc uăkhôngăđ ăđ đ ăv ,ăđ măb oăs ă nă đ nhăđ ăt ngăb căkh căph căluônălƠănhi mă v ăquanătr ngăđ că că 68 quánă tri t,ă NHNN đƣă đ ă xu tă nh ngă n iă dungă ph iă táiă c ăc uă v iă m tă l ă trình,ă mƠă baoă hƠmătrongăđóălƠăt mănhìnăchi năl c,ăquy tătơmăchínhătr ăvƠăcácăgi iăphápăkhônăngoanăđ ă h năch ăth pănh tănh ngăt năth t,ănh tălƠănh ngăngu năl căc aănhƠăn ng căvƠquy năl iăc aă iădơn. 2.4.3 Nguyên nhân ch y u c a nh ng h n ch - táiăc ăc u các ngân hàng t, ng b v i táiăc ăc u công vƠătáiăc ăc v đo - - n đ ct c nc ch m tr trong khi ph n l v , m cătiêuăvƠăcácă uătiênăchoătáiăc ăc n 2011-2015 c ngănh ăchoăt thi uăkhuônăkh ăphápălỦă mangătínhăh ăth ng cho táiăc ăc uăcácăngơnăhƠng. 69 t hình thành nh ng c - ch aăd tăđi m, ch a Th t ,ăchínhăsáchăqu n lý và h th ng thanh tra, giám sát ho tăđ ngăngơnăhƠngăch aă có hi u qu cao trong b i c nh các NHTM phát tri n nhanh v quy mô và h i nh p qu c t sâu r ng. Nhi uă quyă đ nh, chu n m c v ho tă đ ng c aă ngơnă hƠngă đƣă đ theoăh că đ i m i ng ti p c n các chu n m c qu c t nh ngăv n còn t t h u so v i s ti n b c a các chu n m c qu c t . Các tiêu chu n c p phép, các chu n m căanătoƠnăch aăch t ch , ch aăki m ch m căđ r iăroăgiaăt ngătrongăho tăđ ng ngân hàng. Ho tăđ ng giám sát c a NHNNăđ i v i các NHTM ch y u v n ch mang tính theo dõi, giám sát m t cách riêng l v i t ngă ngơnă hƠngă mƠă ch aă th yă đ că xuă h ng chung c a c h th ng,ă đ ng th i c ngăch aăchúătr ng vào ho tăđ ng c nh báo s m c a các NHTM. Vì v y, r i ro h th ng v n còn và kh ng ho ng thanh kho n có th x y ra b t c lúc nào nh t là do nhăh ng c a v năđ n x u. n m, quy NhƠăn ng b cătrongătáiăc ăc u.ăTr n lý t t c t n. ng ho c m t 70 Tuy v a Th t th khôngăđ c, sau g a NHNN, Th t - ul ih th ngăcácăTCTDăgiaiăđo - th ch m tr s v i gian t i. Th sáu, nguyên t c th tr ng trong ho tăđ ng ngân hàng và k c toàn trong ho tă đ ngă ngơnă hƠngă khôngă đ th ngă NHTMă khôngă đ NHTMăđ ng,ăk lu t, an că đ cao làm cho nh ng y u kém trong h c x lý k p th i và tri tă đ . Nh ng y u kém, r i ro c a các c che d y m t ph n b i s thi u minh b ch v thông tin trong ho tăđ ng ngân hàng và các hành vi c ỦălƠmătráiăquyăđ nh pháp lu t nh m tr c l i cho các NHTM. Th b y,ătrongăgiaiăđo năđ uătáiăc ăc uăcácăNHTMăch aăch đôngăt táiăc ăc u, n x uăch aăđ căxácăđ nh m tăcáchăđ yăđ ,ăch aăth c s nghiêm túc ch p hành nh ng quy đ nh v choăvayăvƠăđ m b o an toàn trong ho tăđ ng tín d ng.ăTrìnhăđ vƠăn ngăl c c a các c pă lƣnhă đ o,ă c ngă nh ă nhơnă viênă cònă nhi u h n ch ,ă ch aă n l c trong vi c phát tri n s n ph m, d ch v m i,ăch aătìmăraăh ngăđiăriêng trong ho tăđ ng ngân hàng. 71 K TăLU NăCH Trongăch NGă2 ngănƠy,ălu n v n đƣăt ng k t th c tr ng ho tăđ ng các NHTM Vi t Nam trongăgiaiăđo n 2008-2012 đ th yăđ c nh ng k t qu đ tăđ căc ngănh ănh ng thách th căđ t ra mang tính s ng còn cho h th ng NHTM Vi t Nam. T đóăchoăth y,ătáiăc ă c u h th ng NHTM Vi t Nam trong th iăđi măđóălƠăvôăcùngăc p thi t. Ti p theo lu n v n phân tích sâu th c tr ng tái c ăc u h th ng NHTM Vi t Nam t 2012-2015 trên các n i dung: táiăc ăc utài chính, táiăc ăc u ho tăđ ng kinh doanh, táiăc ăc u h th ng qu n tr và tái c u trúc s h u. Hàng lo t các bi n phápăđƣăđ K t qu b c th c thi t phía Chính ph , NHNN và các NHTM. căđ uăđángăghiănh n nh tăđóălƠ: N x u t ngăb thanh kho năcácăNHTMăđ căđ c ki m soát; tình hình c c i thi n rõ r t,ănguyăc ăđ v h th ngăTCTDăđ c lo i b , gi m b t TCTD qui mô nh , y u kém; ho tă đ ng sáp nh p, h p nh tă cóă xuă h ng di n ra m nh m góp ph nălƠmăt ngăm nh v n t có c a các NHTM c ngănh ăgi m tình tr ng s h u chéo t i các ngân hàng; tình hình ho tăđ ng c aăcácăNHTMăb c i thi n.ă c bi t,ăNHNNăđƣăb căđ u ban hành nh ngăv năb n phápălỦăh căđ uăđ c ngăđ n ti m c n v i các tiêu chu n theo thông l qu c t . Tuy nhiên, táiăc ăc uh th ng NHTM c a m t qu c gia là quá trình r t ph c t p, n mă 2015ălƠăn măcu iătrongă ánătáiăc ăc uăTCTDăgiaiăđo nă1ănh ngăv n còn không ít h n ch ,ănh :ăN x uăch aăđ c x lý d tăđi m; ho tăđ ng mua bán, sáp nh p v n còn ch m; khuôn kh phápălỦăch aătheoăk păđ h tr choăquáătrìnhătáiăc ăc u. T nh ng h n ch đó,ălu năv nărútăraăđ ch c m t s nguyênănhơn.ă ơyăc ngălƠăc ăs đ ngă3ăđ aăraănh ng khuy n ngh v gi i pháp táiăc ăc u h th ng NHTM Vi t Nam đ n 2020. 72 CH NGă 3- GI Iă PHỄPă TỄIă C ă C U CÁC NGÂN HÀNG TH NGăM I VI TăNAMă 3.1 Chi năl NăN Mă2020 căphátătri năkinhăt ăxƣăh iăđ năn mă2020 Trongă 10ă n mă th c hi n Chi nă l c phát tri n kinh t - xã h i 2001 - 2010, Vi t Namăđƣătranhăth th iăc ,ăthu n l i,ăv t qua nhi uăkhóăkh n,ătháchăth c, nh t là nh ng tácăđ ng tiêu c c c a hai cu c kh ng ho ng tài chính - kinh t khu v c và toàn c u,ăđ t đ c nh ng thành t u to l n và r t quan tr ng,ăđ tăn tri n,ăb căvƠoănhómăn y u c a Chi nă l l căđƣăraăkh i tình tr ng kém phát căđangăphátătri n có thu nh p trung bình. Nhi u m c tiêu ch c 2001 - 2010ă đƣă đ c th c hi n,ă đ tă b c phát tri n m i c v l c ng s n xu t, quan h s n xu t. Chi năl c phát tri n kinh t - xã h i 2011 ậ 2020ăđƣăxácăđ nh m c tiêu t ng quát là :”ăPh năđ uăđ năn mă2020ăn cătaăc ăb n tr thƠnhăn đ i; chính tr - xã h i năđ nh, dân ch , k c th n c aănhơnădơnăđ th đ c công nghi pătheoăh ng hi n ng,ăđ ng thu n;ăđ i s ng v t ch t và tinh c nâng lên rõ r t; đ c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh c gi v ng; v th c a Vi tăNamătrênătr ng qu c t ti p t căđ c nâng lên; t o ti năđ v ng ch căđ phát tri năcaoăh nătrongăgiaiăđo năsau”ăvƠăxácăđ nh rõ m c tiêu ch y u v phát tri n kinh t ,ăv năhóa, xã h iăvƠămôiătr đ tăđ ng. c m cătiêuăđó,ăVi t Nam c n t oăraăđ M t là, hoàn thi n th ch kinh t th tr tâm là t o l pămôiătr căbaăđ t phá chi năl ngă đ nhă h c: ng xã h i ch ngh a,ă tr ng ng c nhătranhăbìnhăđ ng và c i cách hành chính. Hai là, phát tri n nhanh ngu n nhân l c, nh t là ngu n nhân l c ch tăl ng cao, t p trung vào vi căđ i m iăc năb n và toàn di n n n giáo d c qu c dân; g n k t ch t ch phát tri n ngu n nhân l c v i phát tri n và ng d ng khoa h c, công ngh . Ba là, xây d ng h th ng k t c u h t ngăđ ng b , v i m t s công trình hi năđ i, t p trung vào h th ng giao thông và h t ngăđôăth l n. 73 V cácă đ nhă h hìnhăt ngătr môiătr ng phát tri n, có th nói táiă c ă c u n n kinh t , chuy nă đ i mô ng, phát tri năcácăl nhăv c xã h i hài hòa v i phát tri n kinh t và b o v ng là nh ngăt ăt ng quan tr ng nh tăc ngălƠănh ng nét m iătrongăt ăduyăphátă tri n. Chính vì v y, t i H i ngh l n th ba Ban ch păhƠnhăTrungă 6ăđ nă10/10/2011),ăđƣăxácăđ nhărõ:ăắ t , nâng cao ch tăl t ngătr i m i mô hìnhăt ngătr ngă ng khóa XI (t ngăvƠăc ăc u l i n n kinh ng, hi u qu phát tri n kinh t nhanh, b n v ng. Chuy năđ i mô hình ng t ch y u phát tri n theo chi u r ng sang phát tri n h p lý gi a chi u r ng và chi u sâu, v a m r ng quy mô v a chú tr ng nâng cao ch tăl ng, hi u qu , tính b n v ng. Th c hi năc ăc u l i n n kinh t ”.ăTrongăđó,ă3ăl nhăv c tr ng tâm c n táiăc ăc u đ căđ aăraălƠ:ă Th nh t, táiăc ăc u đ uăt ăv i tr ngătơmălƠăđ uăt ăcông;ă Th hai, táiă c ă c u l i th tr ng tài chính v i tr ng tâm là táiă c ă c u h th ng NHTM và các t ch c tài chính; Th ba, táiăc ăc u doanh nghi p mà tr ng tâm là các t păđoƠnăkinhăt và t ng công tyănhƠăn c.ăNh ăv y, vi c táiăc ăc u h th ng NHTM và các t ch c tài chính là m t trongăbaăl nhăv c ch đ o, quan tr ng nh t.ă ơyălƠăch tr ngăl n th hi n quy t tâm c a ng nh m c i t n n kinh t cùng v iăđ yălùiătácăđ ng, nhăh ng tiêu c c c a kh ng ho ng kinh t th gi i. NHNN Vi t Nam v iăvaiătròălƠăc ăquanăđ u m i th c hi n táiăc ă c u h th ngăNHTMăđã liên t căđ aăraăquanăđi m và các gi i pháp th c hi n táiăc ăc u h th ng NHTM. 3.2 nhăh ngăphátătri năngành ngơnăhƠngăVi tăNamăđ năn mă2020 Tr iăquaăh nă20ăn măđ i m i và phát tri n, ngành Ngân hàng Vi tăNamăđƣăđ tăđ c nh ng k t qu nh tăđ nh, song trong th i gian t i c n ph i t p trung ph n đ u nâng cao n ngăl cătƠiăchínhăvƠăn ngăl c ho tăđ ng b t k p t căđ phát tri n c a ngân hàng m t s n c phát tri n trong khu v c. Chi năl c phát tri n ngành ngân hàng Vi tăNamăđ năn mă 2020: Vi t Nam ph iăđ m b o phát tri n m t h th ngngân hàng v ng m nh, c nh tranh 74 vƠăn ngăđ ng, h tr vƠăđóngăgópătíchăc c ngân hàng s năsƠngăđ i m t v i nh ng thách th c c a t do hóa và toàn c u hóa. nhă h ng phát tri n ngành Ngân hàng Vi tă Namă đ nă n mă 2020ă theoă Quy t đ nh s 112/2006/Q -TTgănh ăsau:ă i m i t ch c và ho tăđ ng c aăNHNNăđ hình thành b máy t ch c tinh g n, chuyên nghi p,ăcóăđ ngu n l c,ăn ngăl c xây d ng và th c thi chính sách ti n t theo nguyên t c th tr ng d aătrênăc ăs công ngh tiên ti n, th c hi n các thông l , chu n m c qu c t v ho tă đ ng NHTW, h i nh p v i c ngă đ ng tài chính qu c t , th c hi n có hi u qu ch căn ngăqu nălỦănhƠăn cătrênăl nhăv c ti n t và ho t đ ng ngân hàng, đ ng th i t o n n t ng đ năsauăn mă2010ăphátătri n NHNN tr thành NHTW hi năđ i,ăđ tătrìnhăđ tiên ti n c a các NHTW trong khu v c châu Á. Xây d ng và th c thi có hi u qu CSTT nh m năđ nh giá tr đ ng ti n, ki m soát l m phát, góp ph n năđ nh kinh t v ămô,ăt ngătr ng kinh t và th c hi n th ng l i công cu c công nghi p hoá, hi năđ iăhoáăđ tăn c.ă i u hành ti n t , lãi su t và t giá h iăđoáiătheoăc ăch th tr các công c CSTT gián ti p. ng thông qua s d ng linh ho t, có hi u qu ng d ng công ngh thông tin, m r ng nhanh các hình th c thanh toán không dùng ti n m t và thanh toán qua ngân hàng. Nâng d n và ti n t i th c hi nă đ yă đ tính chuy nă đ i c aă đ ng ti n Vi t Nam. CSTT t o đi u ki năhuyăđ ng và phân b có hi u qu các ngu n l c tài chính. K t h p ch t ch CSTT v iăchínhăsáchătƠiăkhoáăđ đ nhăh ng và khuy n khích công chúng ti t ki m, đ uăt ăvƠăphátătri n s n xu t kinh doanh. C iăcáchăc năb n, tri tăđ và phát tri n toàn di n h th ng các TCTD theo h ng hi n đ i, ho t đ ngăđaăn ngăđ đ tătrìnhăđ phát tri n trung bình tiên ti n trong khu v c ASEAN v i c u trúcăđaăd ng v s h u, v lo i hình TCTD, có quy mô ho t đ ng l năh n,ătƠiăchínhălƠnhăm nh,ăđ ng th i t o n n t ng xây d ngăđ c h th ng 75 các TCTD hi năđ i,ăđ tătrìnhăđ tiên ti n trong khu v căChơuăÁ,ăđápă ng đ yăđ các chu n m c qu c t v ho tăđ ng ngân hàng, có kh n ngăc nh tranh v i các ngân hàng trong khu v c và trên th gi i. B oăđ m các TCTD, k c cácăTCTDănhƠăn t c th tr c ho tăđ ng kinh doanh theo nguyên ng và vì m c tiêu ch y u là l i nhu n. Phát tri n h th ng TCTD ho t đ ng an toàn và hi u qu v ng ch c d aătrênăc ăs công ngh và trình đ qu n lý tiên ti n, áp d ng thông l , chu n m c qu c t v ho tă đ ng ngân hàng th ngă m i. Phát tri năvƠăđaăd ng hóa các s n ph m, d ch v ngơnăhƠng,ăđ c bi t là huy đ ng v n, c p tín d ng, thanh toán v i ch tă l ng cao và m ngă l i phân ph i phát tri n h p lý nh m cung ngăđ yăđ , k p th i, thu n ti n các d ch v , ti n ích ngân hàng cho n n kinh t trong th i k đ y m nh công nghi p hóa, hi năđ i hóa. Hình thành th tr ng d ch v ngơnăhƠng,ăđ c bi t là th tr ng tín d ng c nh tranh lành m nh,ă bìnhă đ ng gi a các lo i hình TCTD, t oă c ă h i cho m i t ch c, cá nhân có nhu c u h păpháp,ăđ kh n ngăvƠăđi u ki năđ c ti p c n m t cách thu n l i các d ch v ngơnăhƠng.ăNg năch n và h n ch m i tiêu c c trong ho tăđ ng tín d ng. Ti p t căđ y m nhăc ăc u l i h th ng ngân hàng. Tách b ch tín d ng chính sách và tín d ngă th ngă m iă trênă c ă s phân bi t ch că n ngă choă vayă c a ngân hàng chính sách v i ch căn ngăkinhădoanhăti n t c a NHTM. B oăđ m quy n t ch , t ch u trách nhi m c a TCTD trong kinh doanh. T oă đi u ki n cho các TCTD trongăn cănơngăcaoăn ngăl c qu nălỦ,ătrìnhăđ nghi p v và kh n ngăc nh tranh. B o đ m quy n kinh doanh c a các ngân hàng và các t ch cătƠiăchínhăn c ngoài theo các cam k t c a Vi t Nam v i qu c t . G n c i cách ngân hàng v i c i cách doanh nghi p,ă đ c bi t là doanh nghi pă nhƠă n c. Ti p t c c ng c , lành m nh hoá và phát tri n các ngân hàng c ph n;ăng năng a và x lý k p th i,ăkhôngăđ x yăraăđ v ngân hàng ngoài s ki m soát c a NHNN đ i v i các TCTD y u kém. 76 Ho tăđ ng c aăNHTMăluônăđ đ c xem là huy t m ch c a n n kinh t nên c n ph i c quan tâm m tăcáchăđ c bi t. T n mă2012,ăkinhăt th gi iăđƣăcóăd u hi u ph c h i nh ngăv n còn nhi u di n bi năkhóăl kh n,ăti m n nhi u r i ro, th tr ng, kinh t v ămôătrongăn c đangăg p nhi u khó ng b thu h p. Nh ng b t n c a th tr ngătácăđ ng tr c ti păđ n n n kinh t và t o nên nh ng thách th c l năđ i v i h th ngăNHTM,ăđ ng th iăđ t ra yêu c u c p thi t trong táiăc ăc u h th ng NHTM. 3.3 nhăh ngătáiăc ăcác ngơnăhƠngăth ngăm iăViêtăđ năn mă2020 3.3.1 K t qu d ki n c aăquáătrìnhătáiăc ăc uăđ n cu iăn mă2015 Tài chính và ho tăđ ngăkinhădoanhăđ c c ng c , ch n ch nh; h th ng qu n tr đ c c i thi n m tăb c. Các t ch c tín d ngăđápă ngăđ các yêu c u v v n và t ng b c áp d ng các tiêu chu n an toàn ho tăđ ng ngân hàng ti m c n v i tiêu chu n qu c t . Gi m b t s l ng t ch c tín d ng nh , y u kém và hình thành m t s ngân hàng th ngăm i có quy mô l năh n,ăcóăkh n ngăc nh tranh m nhăh n,ăđ c bi tăt ngăc đ c quy mô và v trí chi ph i c aăcácăngơnăhƠngăth ngăm iănhƠăn ng c trong h th ng ngân hàng. Quá trình c ng c , ch n ch nh,ăc ăc u l i h th ng các t ch c tín d ngăđ hành v i chi phí th p nh t,ăkhôngăcóătr c ti n ng h păđ v ngân hàng ngoài t m ki m soát c a NHNN, b oăđ m gi v ng s an toàn, năđ nh c a h th ng,ăđ ng th i không gây tác đ ng tiêu c căđ n s năđ nh kinh t v ămô,ăanăninhăchínhătr và tr t t xã h i. 3.3.2 M c tiêu táiăc ăc u các NHTM Vi t Nam giaiăđo n 2016-2020 Tái c ăc u h th ng NHTM Vi tăNamăđ năn mă2020ăh ng t i các m c tiêu sau: M t là, lành m nh hóa tình hình tài chính và c ng c n ngăl c ho tăđ ng c a các NHTM. C i thi n m căđ an toàn và hi u qu ho tăđ ng c a NHTM. Nâng cao tr t t , k c ngăvƠănguyênăt c th tr ng trong ho tăđ ngăngơnăhƠng.ăNh ăv y, m cătiêuătr ch t 77 trong quá trình táiăc ăc u h th ng NHTM là nh m h i sinh h th ng ngân hàng, v c d y h th ng ngân hàng y u kém, l y l i ni m tin truy n th ng v n có c a ngành ngân hàng. HaiălƠ,ătáiăc ăc u c năb n, tri tăđ và toàn di n h th ng NHTM Vi tăNamăđ đ n n mă2020ăphátătri năđ c h th ngăNHTMă đaăn ngătheoăh ng hi năđ i, ho tăđ ng an toàn, hi u qu v ng ch c.ă Nh ă v y, k ti p m c tiêu h i sinh h th ng NHTM là phát tri n h th ng NHTM hi năđ i. Ba là, nâng t m phát tri n h th ng NHTM Vi tăNamăđaăd ng v s h u, quy mô, lo i hình có kh n ngăc nh tranh l năh năngangăt m v iăcácăn c trong khu v c và qu c t d a trên n n t ng công ngh , qu n tr ngân hàng tiên ti n phù h p v i thông l , chu n m c qu c t v ho tăđ ng ngân hàng nh măđápă ng t tăh nănhuăc u v d ch v tài chính, ngân hàng c a n n kinh t . nhăh 3.3.3 ng táiăc ăc u các NHTM Vi t Nam đ n 2020 Táiăc ăc u h th ng NHTM Vi t Nam c n th c hi n theo nhóm ngân hàng, g m có: nhóm NHTMNN (bao g m NHTMă nhƠă N c n m c ph n chi ph i) và nhóm NHTMCP c ph n. Vi c phân chia này xu t phát t đ că đi m riêng c a t ng nhóm NHTM v nhi m v , ch căn ng. i v i các NHTMNN: ti p t c nâng cao vai trò, v trí chi ph i c a các ngân hàng th ngă m iă nhƠă n c; b oă đ m các NHTMNN th t s là l că l ng ch l c,ch đ o c a h th ng các t ch c tín d ng, có quy mô l n, ho tăđ ng an toàn, hi u qu vƠăcóăn ngăl c qu n tr tiên ti n, kh n ngăc nhătranhătrongăn c và qu c t . Ph n đ uăđ đ nă n mă2020ă trênă50%ăcácăNHTMNNăđ tătrìnhăđ khu v c v quy mô, qu n tr , công ngh và kh n ngăc nh tranh. i v i các NHTMCP: Ch n ch nh, s p x p l iă cácă NHTMCPă đ b oă đ m ho t đ ng an toàn, lành m nh, hi u qu , đúngăphápălu t và cùng v i các NHTMNN gi cho h th ng các t ch c tín d ng năđ nh và phát tri n v ng ch c. 78 Nơngăcaoăn ngăl c c nh tranh c a các NHTMCP, ph i th c hi n c nh tranh lành m nh và ho tăđ ng m t cách công khai, minh b ch,ăđ ng th iăđápă ngăđ yăđ các chu n m c v qu n tr và an toàn ho tăđ ngăngơnăhƠngătheoăquyăđ nh c a pháp lu t. Kiên quy t x lý các NHTMCP y u kém. Ki m soát quy mô, t c đ t ngă tr ng và ph m vi ho t đ ng kinh doanh c a NHTMCP phù h p v iăđi u ki nătƠiăchínhăvƠăn ngăl c qu n tr . 3.4 Gi iăphápătáiăc ăc uăcác NHTM Vi tăNamăđ năn mă2020 T ănayăđ năn mă2020,ăkinhăt ăth ăgi iăcóănh ngăchuy năđ ngăđángăk ,ătoƠnăc uăhoáă v ăth ngăm i,ăđ uăt ătƠiăchínhăvƠăti năt ăs ădi năraăm nhăm .ăCácăchu năm căqu căt ,ă nguyênăt căvƠălu tăch iăc aăcácăđ nhăch ăqu căt ăl năs ătr ăthƠnhăn năt ngăchiăph iăđ năs ă v năđ ng,ăphátătri năc aăn năkinhăt ăth ăgi i.ăKhuăv cătƠiăchínhătoƠnăc uăcóăth ăs ăch uăs ă đi uăch nhănhi uăh năb iăcácăkhuônăkh ăphápălỦăm i.ăXuăh ngăc iăcáchăvƠăho tăđ ngă c aăh ăth ngăngơnăhƠngăth ăgi iătrongăn mă2015ăc ngănh ă5ăn măt iălƠ:ă (i) Sápănh p,ămuaăl iădi năra m nhăm ;ă (ii) Phátătri năm nhăd chăv ăngơnăhƠngăbánăl ăvƠăcácăd chăv ăngơnăhƠngăhi năđ iă và (iii) T ngă c ngă giámă sát,ă qu nă lỦă r iă roă trongă ho tă đ ngă c aă cácă ngơnă hƠng.ă Trongăb iăc nhăđó,ăvi căđ yănhanhăquáătrìnhătáiăc ăc ucácăNHTMăVi tăNam,ă hoƠnă thi nă hƠnhă langă phápă lỦ,ă x ă lỦă n ă x uă vƠă s ă h uă chéoă đ ă nă đ nhă h ă th ng,ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhălƠănh ngăbi năphápăquanătr ngăhi nănay.  Hoàn thi nămôiătr Môiă tr ng pháp lý ng pháp lý hoàn ch nh s t oă đi u k n cho quá trình táiă c ă c u h th ng NHTM Vi t Nam thu n l i,ă đ t m că tiêuă đ ra. U bană táiă c ă c u h th ngngân hàng th ngăm i c n t ch c rà soát h th ngăv năb năphápălỦăđi u ch nh ho tăđ ng ngân hàng vƠătrênăc ăs đóălƠmăđ u m i và cùng v iăcácăc ăquanăcóăliênăquanăt ngăb môiătr ng pháp lý. Hoàn thi nămôiătr hƠngătheoăh c hoàn thi n ngăphápălỦăđi u ch nh ho tăđ ng c a các ngân ngăđ yăđ ,ăđ ng b và phù h p v i thông l và chu n m c qu c t ,ăđ ng 79 th i v n gi đ c nh ngăđ c thù c a n n kinh t Vi t Nam, t oămôiătr cho các NHTM Vi t Nam. ng thông thoáng ng th i, nâng cao hi u l c qu n lý nh mă đ m b o th ng nh tăvƠăđ ng b trong h th ng pháp lu t chi ph i ho tăđ ng c a các NHTM. T ăth căt ătri năkhaiă ăánăv aăquaăvƠăđ ăth căhi năthƠnhăcôngăcácăm cătiêuăc aăquáă trìnhătáiăc ăc uăh ăth ngăcácăngơnăhƠngăth hi nă ngăm iătrongăn mă2015ă- n măcu iăcùngăth că ă ánă vƠă giaiă đo nă 2016ă - 2020,ă Vi tă Namă c nă cóă th ă ch ă vƠă khuônă kh ă phápă lỦă có tínhăch tăđ căbi tăvƠăđ tăphá,ăb oăđ mănguyên t căv năhƠnhătheo c ăch ăth ătr ng,ăphùă h pă v iă đi uă ki nă c aă Vi tă Nam. C ă th ,ă khuônă kh ă phápă lỦă nƠyă ph iă b oă đ mă 6ă khíaă c nhăsau: x ălỦăn ăx uăc aăcácăngơnăhƠngăth ngăm i; muaăbán,ăsápănh p,ăh pănh tăcácă t ăch cătínăd ng; s ăh uăchéoătrongăcácăt ăch cătínăd ng; qu nătr ăr iăroăvƠăb oăđ măană toƠnăho tăđ ngăc aăcácăngơnăhƠngăth ng m i; c ăch ,ăchínhăsáchăh ătr ăchoăcácăt ăch că tínăd ngăth căhi nătáiăc ăc u; s ăcanăthi păc aăNhƠăn cătrongăx ălỦăcácăt ăch cătínăd ngă y uăkém.  T p trung x lý n x u b ng nhi u bi n pháp M t trong nh ng v nă đ mang tính quy tă đ nhă đ i v iă ch ngă trình táiă c ă c u h th ngăvƠăc ngălƠănhi m v n ng n đ i v i các t ch c tín d ngălƠăph x u. C n ph i nh n th căđ ngăánăx lý n c r ng Vi t Nam c n ph i tìm m t gi i pháp toàn di n, tri t đ , và h u hi uăh năchoăv năđ n x u, ch khôngănênăđ năthu n quan ni m r ng thành l păVAMCălƠăđi u ki n c năvƠăđ đ gi i quy t v năđ này, ho căđ t quá nhi u hy v ng vào VAMC trong vi c gi i quy t n x u. x lý t n g c v năđ n x u trong h th ng các t ch c tín d ng, c n s n l c và ph i h p t nhi u phía. + Gi i pháp v phía các TCTD: TCTD ph iă th đúngăch tăl ngă xuyênă đánhă giáă l i, phân lo i ng và kh n ngăthuăh i c a các kho n n ; ti p t căc ăc u l i n ; h tr v n đ khách hàng kh c ph căkhóăkh năvƠăph c h i s n xu t kinh doanh; ki m soát ch t ch và gi m chi phí ho tăđ ng;ăt ngăc x u;ăcácăTCTDăt ngăc ng trích l p và s d ng d phòng r iăroăđ x lý n ngăn ngăl c qu n tr r i ro, nh t là r i ro tín d ng, nh m h n ch 80 n x u m iăphátăsinh,ăđ ng th i ph i h p ch t ch VAMCăđ tri n khai th c hi n quy t li t các gi i pháp x lý n x uătheoăquyăđ nh c a pháp lu t. + Gi i pháp v c ăch , chính sách c aăc ăquanăNhƠăn c: i u hành linh ho t, th n tr ng chính sách ti n t , tín d ng và ngân hàng; tri n khai các gi i pháp x lý hàng t n kho, n đ ng trong xây d ngăc ăb n; khuy năkhíchăđ uăt ,ătiêuădùng,ătháoăg khóăkh nă cho s n xu t kinh doanh; phát tri n th tr ng b tăđ ng s n; Ch đ ng ph i h p v i các c ăquanăliênăquanăđ xu t xây d ng và ban hành chính sách v mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p, thu giá tr gia t ngă đ i v i công ty qu n lý tài s n c a các TCTD Vi t nam và ho tăđ ng mua, bán tài s n b oăđ măđ thúcăđ y phát tri n th tr ng mua bán n và h tr x lý n x u c aăcácăTCTDăc ngănh ăs aăđ i, b sung và hoàn thi n m t s quyăđ nhăliênăquanăđ n giao d ch b oăđ m, x lý tài s n b oăđ m và các quy n c a ch n ,ăngh aăv c a bên vay, bên b oăđ m t i Lu t Dân s , Lu tă tăđai,ăLu t T t ng dân s , Lu t Thi hành án dân s . ng th i,ăt ngăc ng công tác thanh tra, giám sát các TCTD ch păhƠnhăcácăquyăđ nh v ho tăđ ng ngân hàng, x lý n x u;ăđ i m i v t ch c và ho tăđ ng thanh tra, giám sát ngân hàng phù h p v i thông l và chu n m c qu c t ;ăbanăhƠnhăcácăc ăch ,ăquyăđ nh an toàn ho tăđ ngăngơnăhƠngănh ăphơnălo i n , trích l p và s d ng d phòng r i ro, quy ch cho vay, mua trái phi u doanh nghi p, y thác; x lý d tăđi m tình tr ng s h u chéo gi a các TCTD... C n có bi n pháp x ph tăthíchăđángăđ i v i các t ch c tín d ng vi ph m.  y nhanh quá trình táiăc ăc u các ngân hàng g n v i x lý s h u chéo iă v iă cácă NHTMă c ă ph nă y uă kémă đƣă th că hi nă sápă nh pă ho că t ă nơngă c p...ă NHNNăc năgiámăsátăl ătrìnhăc ăth ătheoăcácătiêuăchíăc năđ tăđ căsauă táiăc ăc unh ăv ă v n,ătrìnhăđ ăqu nătr ,ăcôngăngh ăthôngătin,ăm căđ ăanătoƠnăv n,ătínhăminhăb ch...ă các NHTMăc ăph năNhƠăn lỦătheoăl ătrình.ăNhƠăn c,ăc năti păt căgi măt ătr ngăph năv nănhƠăn iăv iă că ăm căh pă căch ănênăn măgi ăt ă51%ă- 65%ăc ăph nătùyătheoăquyămôăc aă 81 t ngă ngơnă hƠng.ă M tă khiă NhƠă n NHTMăc ăph năNhƠăn că v nă n mă c ă ph nă chiă ph iă t ă 70%-90% thì các căv năkhôngăcóăs ăb tăphá;ătínhăminhăb chătrongăqu nătr ăn iăb ,ă tránhănhi măgi iătrìnhăv iăc ăđôngăv năh năch .ăGi măs ăcanăthi pătr căti păc aăNhƠăn că vƠoăho tăđ ngăngơnăhƠngăs ăt oăđi uăki năchoăcácăngơnăhƠngăho tăđ ngătheoăquyălu tăth ă tr ngă vƠă ch uă tránhă nhi mă v ă ho tă đ ngă c aă mìnhă tr đôngăNhƠăn că cácă c ă đông,ă trongă đóă cóă c ă c. N mă2015ăđ căcoiălƠăn mănhi uătri năv ngăchoăvi căsápănh păgi aăcácăngơnăhƠngăcóă quyămôăl năv iăcácăngơnăhƠngăquyămôănh ăh n.ă ơyăkhôngăch ălƠăđ ngătháiăđ ăt ngăquyă mô, m ăr ngăkênhăphơnăph i,ăt năd ngăth ăm nhăc aăm iăbênămƠăcònăgi iăquy tăv năđ ă v ă s ă h uă c ă ph nă c aă m tă ngơnă hƠngă t iă NHTMă theoă quyă đ nhă c aă Thôngă t ă 36/2014/TT-NHNN. X ălỦăs ăh uăchéoălƠăv năđ ăph căt p,ăkhôngăth ăx ălỦăd tăđi mătrongăth iăgianăng nă nh ng c ngăkhôngănênăchoăr ngăắtránhăđ ăv ,ăph iăg ăt ngăb c”ăvƠăkéoădƠiătìnhătr ngă này. HƠnhălangăphápălỦăv ăs ăh uăchéoăb tăđ uăđiăvƠoăth căt ,ăsongăv iăbi năphápăthoáiă v năđ uăt ătrongăl nhăv căngơnăhƠng,ăNHNNăc năgiámăsátăch tăch ăl ătrìnhăgi măs ăh uă v nă l nă nhauă gi aă cácă NHTM,ă gi aă NHTMă v iă cácă côngă tyă conă c aă NHTMă vƠă gi aă NHTMăv iăDNăvƠăcácăTCTDăkhác.ă iăv iăcácăc ăđôngăđangăcóăs ăh uăchéoăc năxácă minhărõăngu năl cătƠiăchínhăc ngănh ăgiámăsátăch tăch ăcácăc ăđôngănƠyătrongăvi cămuaă bánăchuy nănh ngăc ăphi uăngơnăhƠngătrênăth ătr ngăch ngăkhoán;ăng năch năvi căthaoă túng,ăl iăíchănhómătrongăho tăđ ngăngơnăhƠng.  Ti păt căthúcăđ yăho tăđ ngămuaăbán,ăsápănh păvƠăh pănh t V iă xuă h ngă ngƠyă cƠngă nhi uă t ă ch că tínă d ngă t ă nguy nă sápă nh p,ă h pă nh tă v iă nhau, cácăt ăch cătínăd ngăs ăđ cătáiăc ăc utheoăh ngăt pătrungăt ngăquyămô,ăn ngăl că c nhătranh,ăgópăph năhoƠnăthƠnhăm cătiêuăc a ăánăC ăc uăl iăh ăth ngăcácăt ăch cătínă d ngănóiăriêngăvƠătáiăc ăc unênăkinhăt ăc aăc ăn cănóiăchung. 82 Nh ngăth ngăv ă sápă nh păgi aă NHTMNNă cóăn năt ngăv ătƠiăchính,ăcôngăngh ăvƠă qu nătr ăt tăv i NHTMănh ăs pădi năraătrongăn mă2015ălƠătínăhi uăt tăđ ăhìnhăthƠnhăcácă NHTMăl n,ăn ngăl cătƠiăchính,ăn ngăl căqu nătr ,ăn ngăl căcôngăngh ăt t,ăt ăđóălƠmăđ uă kéoăchoăh ăth ngăNHTMăVi tăNam,ănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhătrongăn căc ngănh ă trongăkhuăv c.ă Vìă v y,ă NHNNă c nă ti pă t că khuy nă khíchă cácă ngơnă hƠngă ch ă đ ngă sápă nh pă theoă nguyênăt căth ătr ngătrongăth iăh nănh tăđ nh,ăc năthi tăcóăth ăcanăthi păb tăbu căđ ălƠnhă m nhăh ăth ng;ăt oăc ăch ăchínhăsáchăkhuy năkhíchănh ămi năgi măthu ,ăphíăliênăquană đ năcácăgiaoăd chăsápănh p,ăh pănh t,ămuaăl iăđ ăh ătr ăquáătrìnhătáiăc ăc uăTCTDăbênă c nhă đóă c nă ti pă t că ápă d ngă cácă bi nă phápă giámă sátă ch tă ch ă vƠă ch ă đ oă xơyă d ngă ph ngă ánă táiă c ă c uă choă các ngơnă hƠngă cònă l iă theoă h l n. ngă nh pă vƠoă cácă ngơnă hƠngă ngăth i,ăki măsoátăch tăch ăvi căt ăch căth căhi năph ngăánăh pănh t,ăsápănh pă c aăt ngăt ăch cătínăd ngăđ ăđ măb oăcácăt ăch căsauăh pănh t,ăsápănh păho tăđ ngăană toƠn,ă năđ nhăh n.  T ngăc ng n ngăl c tài chính c a các NHTM NHTMăc năch ăđ ngănơngăcaoăn ngăl cătƠiăchínhăc aămìnhătrênăm tăs ăph ăth căhi năđ ngădi nă chínhănh :ăv năt ăcó,ăch tăl ngătƠiăs năvƠăkh ăn ngăsinhăl i.ă căđi uăđó,ă cácăNHTMăc năph iăt ngăb căt ngăv năđi uăl ,ăxơyăd ngăl ătrìnhăt ngăv năđi uăl ăchoă phùăh păv iăđi uăhi năhoƠnăc nhăth căt ăt iăVi tăNam,ăc ngănh ăđ măb oăchoăcácăNHTMă nơngăcaoăs căc nhătranhăvƠăch ăđ ngăh iănh pătrongăkhuăv căvƠăth ăgi i;ătríchăl păđ yăđ ă cácăkho năd ăphòngăr iăroănh măminhăb chăhóaătìnhăhìnhătƠiăchínhăvƠătƠiăs năcóăr iăro;ă khiăchoăvayăho căđ uăt ăm iăph iăth căhi năđúngăquyătrìnhăchoăvayăvƠăđ uăt ,ăch păhƠnhă nghiêmăch nhăvi căchoăvayăvƠăđ uăt ăvƠoănh ngădoanhănghi păắsân sau” c aăngơnăhƠng.  Nơngă caoă vaiă tròă đ nhă h ng, qu n lý, giám sát c a Ngơnă hƠngă NhƠă n c và Chính ph NHNN c n th c hi nă đánhă giáă th c tr ng ho tă đ ng c a các TCTD nói chung và NHTM nói riêng qua công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Ti păđ n là phân lo i các 83 NHTM theo các lo i: NHTM ho t đ ng t t, NHTM ho t đ ng trung bình và NHTM y u kém , t đóăcóăbi năphápătáiăc ăc u thích h p. Trong quá trình táiăc ăc u các ngân hàng,ăđôiăkhiăNHNNăc n tham gia h tr sơuăh nă đ x lý nh ng v năđ liênăquanăđ n nhi u ch th khácănhau.ă năc , m t kho n n x u có th do vài ngân hàng qu n lý, khi gi i quy t, m iăngơnăhƠngăđ u c g ng giành quy n l i cho mình, d năđ n phát sinh nh ng chi phí xã h iăkhôngăđángăcó.ăTrongătr ng h p này, NHNN c n tham gia v iăvaiătròăt ăv n, s p x p, góp ph năđ y nhanh quá trình x lý n x u và gi m chi phí xã h i phát sinh. M t v năđ n aătrongăquáătrìnhătáiăc ăc u c năđ c xét t i,ăđóălƠăhuyăđ ng v n t c đông.ăV lý thuy t,ăt ngăv năđi u l là m t nhu c u khách quan c a các ngân hàng n u mu n c ng c và m r ng ho t đ ng kinh doanh, nâng cao ch tăl ng c a các t l an toàn trong ho tăđ ngăngơnăhƠng,ăđápă ng nhu c u qu n lý c a NHNN. Tuy nhiên, vi c t ngăv n này có th d n t i tình tr ng s h u chéo ngày càng tr m tr ngăh n,ăvìăv y, v i nh ng bi n pháp ki m tra t xa, giám sát t i ch , NHNN ph i ki m soátăđ c tính minh b ch c a các lu ng ti năkhiăNHTMăt ngăv n. NHNN c n yêu c u t t c các NHTM ch đ ngărƠăsoát,ăđánhăgiáăth c tr ng và xây d ngăph ch c và ho tăđ ng, t pătrungăt ngăc ngăánătáiăc ăc u toàn di n các m t t ngăn ngăl cătƠiăchínhăđ m b o v n t cóăđ bùăđ p r iăro,ăđápă ng t l an toàn v nătheoăquyăđ nh và v năđi u l th c không th păh năm c v năphápăđ nh, x lý n x uăvƠănơngăcaoăn ngăl c qu n tr doanh nghi p. ng th i,ăđônă đ c vi c x lý n x u, giám sát ch t ch quá trình bán, x lý n x u gi a các NHTM và VAMCătheoă án x lý n x uăđ c Th t ng Chính ph phê duy t.  Ti p t c th c hi nătáiăc ăc u n n kinh t N n kinh t bao g m 4 khu v c có m i quan h r t ch t ch v i nhau: khu v c s n xu t th c, khu v c chính ph , khu v căđ i ngo i và khu v cătƠiăchính,ăngơnăhƠng.ă uăt ă công, DNNN và Ngân hàng là nh ng ch th c a n n kinh t , có m i quan h ch t ch , bi n ch ng, khách quan theo các quy lu t v năđ ng c a n n kinh t . Vì th ,ătáiăc ăc uăđ u 84 t ăcôngălƠăthu c khu v c chính ph , tái c ăc u DNNN là thu c khu v c s n xu t th c, tái c ăc u các ngân hàng thu c khu v c tài chính, chúng ph i có s ràng bu c và ph thu c nhau r t nhi u trong quá trình v năđ ng. Quáătrìnhătáiăc ăc u ngân hàng nhanh hay ch m, ph thu c vào nhi u y u t trongăđó có t căđ táiăc ăc u y u t t căđ táiăc ăc u c aăđ u t ăcôngăvƠăDNNN. Sauă3ăn măth c hi nătáiăc ăc u,ătáiăc ăc uăngơnăhƠngăđangăđiănhanhă và m nhăh năhaiăl nhăv c còn l i.  C năminhăb chăthôngătinăc aăcácăt ăch cătínăd ng Ph iărƠăsoátăl iăvƠăch năch nhăcôngătácăth ngăkê,ăx ălỦăd ăli u,ăch tăl ngăs ăli uătƠiă chínhă cònă th pă nênă m că đ ă tină c yă c aă cácă báoă cáoă tƠiă chínhă ch aă đángă tină c y.ă Ch tă l ngăs ăli uătƠiăchínhăth păđƣă nhăh ngăđ năvi căđoăl ngăm tăcáchăchínhăxácăh uăh tă cácăch ăs ăhi uăqu ăho tăđ ngănh ăROA,ăt ăl ăn ăx u,ăvƠăcácăh ăs ăv n. Ph iănh tăquánătrongăvi căcôngăb ăcácăthôngătin,ăs ăli uătrongăho tăđ ngăngơnăhƠngă nóiăriêngăvƠăt tăc ăcácăho tăđ ngăkinhăt ăkhácănóiăchung.ăV iăt ăcáchălƠăc ăquanăđ ngăđ uă vƠăgiámăsátăt tăc ăcácăho tăđ ngătrongăl nh v căngơnăhƠng,ăNHNNăc năth ăhi năs ănh tă quánă vƠă s ă thuy tă ph că trongă thôngă tină v ă s ă li u,ă đ că bi tă lƠă n ă x u,ă tránhă t oă tơmă lỦă hoangămangăvƠănghiăng ătrongăd ălu n,ăgơyăm tăni mătinăc aăd ălu năđ iăv iăh ăth ngă ngơnă hƠngă vƠă t oă nênă tơmă lỦă ch aă th că s ă tină t NHNNăc năh r iă roă h ngă vƠoă cácă s ă li uă c aă Ngơnă hƠng. ngăcácăNHTMăch ăđ ngăcôngăb ăvƠăminhăb chăthôngătinătrongăqu nătr ă ngă đ nă th că hi nă qu nă tr ă r iă roă toƠnă di nă Baselă IIă trongă toƠnă h ă th ngă ngơnă hàng.  Phátătri năngu năti nătáiăc ăc uăthôngăquaăvi căt oăsơnăch iăbìnhăđ ngăchoă cácăngơnăhƠngătrongăn căvƠănhƠăđ uăt ăn căngoƠi Kinhănghi mătáiăc ăc uăh ăth ngătƠiăchínhă ăh uăh tăcácăqu căgiaăđ uăc năngu nă l cătƠiăchínhăkh ngăl .ăNHNNăth căhi nătáiăc ăc uăh ăth ngăTCTDătrongăb iăc nhă đi uăki năkinhăt v ămô,ăđi uăki năs năxu tăkinhădoanh,ăth ătr n ngătƠiăchínhătrongă căvƠăqu căt ăg pănhi uăkhóăkh n,ăh iăph căch măch ,ăvìăv yăvi căhuyăđ ngăcácă 85 ngu năv năvƠătìmăki măcácănhƠăđ uăt ăcóăđ ăn ngăl cătƠiăchính,ăqu nătr ăđ ăthamă giaăx ălỦăcácăv năđ ăc aăh ăth ngălƠăm tătrongănh ngăđi uăki năquanătr ng  i m i và ki n toàn công tác nhân s ơyălƠăm t y u t vô cùng quan tr ngăđ i v i s phát tri n c a h th ng các ngân hàng. M tăđ iăng ăcánăb không có ho c h n ch v trìnhăđ , y u kém v đ oăđ c thì s khó lòngăđ aăNHTMăphátătri nătheoăđúngăm cătiêu,ăđ nhăh ngăđƣăđ ra, th m chí s đ y ngân hàng xu ng v c sâu c a kh ng ho ng.ăDoăđó,ăNHNNăvƠăcácăNHTMăc năđ c bi t quanătơmăđ n công tác cán b ,ăđi uăđóăc năđ c th c hi n t khâu tuy n d ng,ăđƠoăt o đ n khâu b nhi m cán b ,ălƠmăsaoăđ xây d ngăđ iăng ăcánăb cóăđ n ngăl cătrìnhăđ , có b năl nhăvƠăđ oăđ c ngh nghi p. 86 K TăLU NăCH Trongăch ngă3, lu năv năđƣăkháiăquátăđ nhăh trong t ng th chi nă l că vƠă đ nhă h NGă3 ng phát tri n h th ngăNHTMăđ t ng phát tri n kinh t xã h i Vi tă Namă đ nă n mă 2020. Táiăc ăc u các ngân hàng là ch tr ngăl n c aă ngăvƠăNhƠăn c nh măđ aăcácă NHTM ho tăđ ng lành m nh, hi u qu h n,ăgópăph năđ aăh th ng tài chính c aăn phát tri n năđ nh.ă ơyălƠăm t công vi c ph c t păđòiăh i c năđ c ta c s đ ng thu n, quan tâm ng h và giám sát c a c h th ng chính tr . V i nh ng h n ch vƠă nguyênă nhơnă rútă raă trongă ch ngă 2,ă tácă gi đ aă raă m t s khuy n ngh v gi i pháp mà theo tác gi công cu c hoàn thi n khuôn kh pháp lý là quanătr ngănh t.ăN uăphápălỦăkh iăthôngăđ ngơnăhƠngăth căsáuăkhíaăc nhăsau: x ălỦăn ăx uăc aăcácă ngăm i; muaăbán,ăsápănh p,ăh pănh tăcácăt ăch cătínăd ng; s ăh uăchéoă trongăcácăt ăch cătínăd ng; qu nătr ăr iăroăvƠăb oăđ măanătoƠnăho tăđ ngăc aăngơnăhƠng; c ăch ,ăchínhăsáchăh ătr ăchoăcácăt ăch cătínăd ngăth căhi nătáiăc ăc u;ăs ăcanăthi păc aă NhƠă n că trongă x ă lỦă cácă t ă ch că tínă d ngă y uă kém,thìă quáă trìnhă táiă c ă c u h th ng NHTM Vi t Nam s thu n l i,ăđ yănhanhăquáătrìnhătáiăc ăc u, góp ph năđ t m c tiêu đ ra. Hy v ng r ng nh ng khuy n ngh trênăđơyăs góp ph n nh vào vi cătáiăc ăc u l i h các NHTM n c ta trong th i gian t i. 87 K TăLU N Táiăc ăcác ngơnăhƠngă th ngăm i Vi tăNamă trongăgiaiăđo n 2012-2015ădùăch aă k tăthúcănh ngăđơyălƠăl nătáiăc ăc u di n ra sâu r ng và m nh m nh t so v iăcácăđ t tái c ăc uătr căđơy.ăNh ngăkhóăkh nătháchăth cătáiăc ăc u c uăđ t này vô cùng to l n. t qu c aăquáătrìnhătáiăc ăc u là đ khá h n ch và thi u tính dài h cănh ă án 254ăđ aăraă y u nh tălƠmăquáătrìnhătáiăc ăc u các NHTM Vi t Nam còn ch mă vƠă ch aă đ t k t qu nh ă k v ng là do còn thi u m t cách ti p c n t ng h p x lý t ng th các v năđ c aătáiăc ăc u các ngân hƠngăth ngă m i,ăđ c bi t là còn thi u m t khung kh pháp lý mang tính h th ng cho th c hi n quá trìnhătáiăc ăc u trong b i c nhătáiăc ăc u kinh t . tƠiăắTáiăc ăc u các ngơnăhƠngăth lƠmă đ căvƠăch aălƠmăđ ngăm i Vi t Nam”ăđƣăghiănh n nh ngăđi u c. T đó,ăđ aăraănh ng khuy n ngh đ giaiăđo nătáiăc ăc u ti p theo 2016-2020, chúng ta có th làm t tăh năn a. Th c s ,ăđơyălƠăm tăđ tài r t r ng. Lu năv năv n còn nhi u thi uăsótăvƠăch aăđ đi u ki n nghiên c uă sơuă h n,ă m x nhi u v nă đ h n.ă Nh ng h n ch là không th tránh kh i, vì v y r t mong nh năđ c s thamăgiaăđóngăgópăỦăki n c a quý Th y, Cô giáo, các anh ch đ n i dung lu năv năđ Trân tr ng c mă n./. c hoàn ch nhăh n. TÀI LI U THAM KH O ầầầầầầầầầầ Danh m c tài li u ti ng Vi t 1. Cao Th Ý Nhi, 2007. C c u l i các Ngân hàng th trong giai đo n hi n nay. Lu n án Ti năs .ăTr ngă ng m i nhà n c Vi t Nam i h c kinh t Qu c Dân. 2. Ngô Th Bích Ng c, 2007. Gi i pháp đ y m nh tái c c u ngân hàng th Vi t Nam trong ti n trình h i nh p qu c t .ăNgơnăhƠngăNhƠăn 3. ng m i c Vi t Nam. , 2014. . Di n đàn Kinh t mùa Thu 2014, trang 190-206, y ban Kinh t c a Qu c h i,ăNinhăBình,ăthángă9ăn mă2014. 4. Nguy n Qu nh Hoa, 2014. Tái c u trúc h th ngăngơnăhƠngăth ngăm i Vi t Nam. Phát tri n và H i nh p, s 14, trang 27-31. 5. Nguy năTh ăKimăThanh,ă2015.ă i măsángătrongătáiăc ăc uăcácăngơnăhƠng. T p chí tài chính, s ă2,ătrangă15-17. 6. Nguy n Th Mùi, 2015. Gi iăpháp phátătri nă năđ nhăvƠălƠnhăm nhăh ăth ngăngơnă hàng. T p chí tài chính, s ă2,ătrangă18-21. 7. Sameer Goyal, 2011. Tái c u trúc Ngân hàng có v n đ . Ngân hàng Th gi i, thángă12ăn mă2011. 8. Tr m Th XuơnăH m i. ngăvƠăc ng s , 2013. Giáo trình nghi p v ngân hàng th ng i h c Kinh t TP. H Chí Minh. 9. Tr n Huy Hoàng và c ng s , 2010. Qu n tr ngân hàng. Hà N i: Nhà xu t b n Laoăđ ng xã h i. 10. Tr n Th t và c ng s , 2014. . Di n đàn Kinh t mùa Thu 2014, trang 162-189, y ban Kinh t c a Qu c h i,ăNinhăBình,ăthángă9ăn mă2014. 11. V ăV năTh c, 2013. Táiăc ăc u các ngân hàng th ngăm i Vi t Nam. Phát tri n và H i nh p, s 10, trang 17-21. Danh m c tài li u ti ng Anh 1. Dziobekă andă Pazarbasıoglu,ă 1998.ă Lessons from Systemic Bank Restructuring, International Monetary Fund, April 1998. 2. Rose, 1998. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill Publisher. Trang website 1. http://www.nfsc.gov.vn 2. http://www.sbvamc.com.vn 3. http://www.sbv.gov.vn [...]... năphápăliênăquanăđ n các m tănh :ă 10 tái c ăc u tài chính, tái c ăc u t ch c, tái c ăc u ho tăđ ng,ăđaăd ng hóa nghi p v ngân hàng, sáp nh p, gi i th ngân hàng, c ph n hóa NHTM NN nh m m că đíchă nơngă caoă n ngăl c c nh tranh c a ngân hàng nóiăchungăđ u thu c v l nhăv c tái c ăc u ngân hàng VƠădoăđó, tái c ăc u ngân hàng có th đ c hi uătheoăngh aăr ng n i dung c a nó g n nh ăs bao hàm t t c các bi năpháp tái c... n tái c ăc u các ngân hàng nh ăsau:ă  Ti n hành rà soát và phân lo i ngân hàng M t trong nh ng vi călƠmăđ u tiên c a Chính ph Hàn Qu c là ti n hành áp d ng các tiêu chu n qu c t đ đánhăgiáătìnhăhìnhătƠiăchính, các kho n n x u và ti n hành phân lo i các ngơnăhƠngăthƠnhă3ănhómălƠmăc ăs cho quá trình h p nh t và sáp nh p, bao g m: Nhóm các ngân hàng d năđ u (nhóm các ngân hàng l n); Nhóm các ngân hàng. .. thành các lo i hình NHTM: ngân hàng thu c v s h uăt ănhơn;ă ngân hàng thu c v s h u c a các c đôngă(NHTMăc ph n); ngân hàng thu c s h u NhƠăn c; ngân hàng liên doanh Theoăxuăh h u là gi m d n t l s h uănhƠăn ng chung t i các n c, vi c tái c ăc u s c,ăt ngăd n t l s h uătrongăl nhăv c s h u cho các thành ph n kinh t khác H u h t các qu căgiaăđ u chú tr ng thu hút v năđ uăt ăn c ngoƠiăvƠoăl nhăv c ngân hàng. .. năv tái c ăc u ngân hàng 1.2.1 Khái ni m tái c ăc u ngân hàng Theo Ngân hàng Th gi i (1998), tái c ăc u ngân hàng bao g m m t lo t các bi n c ph i h p ch t ch nh m duy trì h th ng thanh toán qu c gia và kh n ngăti p phápăđ c n các d ch v tín d ng,ăđ ng th i x lý các v năđ còn t n t i trong h th ng tài chính là nguyên nhân gây ra kh ng ho ng Theo Claudia Dziobek và Ceyla Pazarbasioglu (1997), tái ... i tái c ă c u các ngân hàng đ c ng c vƠăđ a các t ch c tài chính y u kém nh t thoát kh i th tr Quá trình tái c ăc u các ngân hàng c i thi n và nâng cao ch tăl ng Trung Qu căđƣăt p trung ch y u vào vi c ng ho tăđ ng c a các NHTMNN,ă trongăđóăđ c bi tăđángă chú ý là vi c thành l p các Công ty mua bán n nh m x lý s n x u t các ngân hàng 18 này N mă1999,ăb n công ty qu n lý tài s nă(AMC)ăđƣăđ và x lý các. .. ho t đ ng bán l ; Nhóm các ngân hàng nh ph c v cho các vùngăđ aăph ngăđ c bi t M c tiêu chính c a vi c phân lo i này là nh m: Th nh t, t o ra các ngân hàng l n sau khi h p nh t và sáp nh păcóăđ n ngăl c v tƠiăchínhăđ có th c nh tranh hi u qu đ i v i các ngơnăhƠngăn căngoƠiăc ngănh ănơngăcaoăhi u qu kinh doanh c a các ngân hàng này; Th hai, thu h p ph m vi ho tă đ ng c a các ngân hàng có quy mô v a, t... tri n các ho tăđ ng kinh doanh chính; Th ba, các ngân hàng nh nh ngă ho tăđ ng an toàn và hi u qu , ch đ ph c v cho các vùngăđ aăph ngăđ c bi t 16  Gi i quy t n x u c a ngân hàng Sau khi ti năhƠnhăđánhăgiáăvƠăphơnălo i n x u,ăđ có th gi i quy tăđ c các kho n n x u c a các ngân hàng, Chính ph Hàn Qu căđƣăthƠnhăl p các Công ty qu n lý n x u Hàn Qu c (vi t t tălƠăKAMCO)ăđ mua l i các kho n n x u t các. .. vi c tái c ăc u các ngân hàng nh : - Kh ng ho ng kinh t ; - N x uăgiaăt ng;ă - T l an toàn v n th p; - Th c hi n ch căn ngătrungăgianăkhôngăhi u qu ; - Khuôn kh giám sát và qu n lý y u; - Thi u ni m tin vào h th ng ngân hàng (Sameer Goyal, 2011) T nh ng khái ni m trên, có th khái quát, tái c ăc u các ngân hàng th ngă m i là th c hi n các bi n pháp nh m kh c ph c các khi m khuy t c a h th ng ngân hàng. .. ngă15%ăGDP,ăđ th c hi n tái c ăc u các ngân hàng, trong đóă31,5ănghìnăt won (chi m 49,2%) đ c dành cho mua các kho n n x u c a h th ng ngân hàng Tính đ n cu iăthángă3/1999,ăKAMCOăđƣăb ra 20 nghìn t wonăđ mua các kho n n x u tr giá 44 nghìn t won c a các ngân hàng  H p nh t, sáp nh p và m r ng hình th c s h u Sauăkhiăđánhăgiáăđ c m c v n th c có c a các NHTM (sau khi ti năhƠnhăbùăđ p các kho n thi t h i... ng ngân hàng và liên quan đ n toàn b h th ng ngân hàng Nó có th bao g m c bi n pháp liên quan đ n NHTM riêng l ,ănh ăc ph n hóa NHTMNN, sáp nh p, mua l i các NHTM, ho c các bi n pháp mang tính h th ngăkhác” Tái c ăc u các ngân hàng không ph i là m t ho tăđ ngămangătínhăđ nh k Các qu c gia ch ti n hành tái c ăc u khi có nh ng v năđ đi n hình n i lên trong n n kinh t nói chung và trong ho t đ ng c a các ngơnăhƠngăth ... S giaăt ng các ngu n v n nh y c m v i lãi su t .8 1.1.3.5 Cách m ng công ngh ngân hàng .8 1.2 C ăs lý lu n v tái c ăc u ngân hàng 1.2.1 Khái ni m tái c ăc u ngân hàng ... tranh c a ngân hàng nóiăchungăđ u thu c v l nhăv c tái c ăc u ngân hàng VƠădoăđó, tái c ăc u ngân hàng có th đ c hi uătheoăngh aăr ng n i dung c a g n nh ăs bao hàm t t c bi năpháp tái c ăc uăliênăquanăđ... NHTM: ngân hàng thu c v s h uăt ănhơn;ă ngân hàng thu c v s h u c a c đôngă(NHTMăc ph n); ngân hàng thu c s h u NhƠăn c; ngân hàng liên doanh Theoăxuăh h u gi m d n t l s h uănhƠăn ng chung t i các n