QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC của CROWN CASTLE INTERNATIONAL Crown Castle là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống truyền thông không dây và truyền hình hàng đầu thế giới. Lịch sử quản trị chiến lược từ 1998 Company Overview Company Name CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP Company Address 1220 AUGUSTA DRIVE SUITE 600 HOUSTON, TX 77057 Company Phone 7135703000 Company Website www.castletower.com CEO Ted B. Miller, Jr Employees (as of 6/30/1998) 836 State of Inc DE Fiscal Year End 12/31 Status Priced (8/18/1998) Proposed Symbol TWRS Exchange NASDAQ Share Price $13.00 Shares Offered 14,000,000 Offer Amount $182,000,000.00 Total Expenses $3,000,000.00 Shares Over Alloted 0 Shareholder Shares Offered 1,680,000 Shares Outstanding 93,888,545 Lockup Period (days) 180 Lockup Expiration 2/15/1999 Quiet Period Expiration 9/14/1998 CIK 0001051470 Vị CEO đầu tiên của Crown Castle là Ted B. Miller, Jr. (CEO of Crown Castle International đến 2001). Không nói rõ Vision & mission nhưng những gì mà CCI (Crown Castle International) tuyên bố năm 1998 thể hiện rất rõ niềm tin ; giá trị, các kỹ năng và lợi thế của mình. Báo cáo thường niên năm 1998 viết: “Crown Castle International Corp. is a leading owner and operator of wireless communications and broadcast transmission infrastructure. As of December 31, 1998, we owned or managed 1,474 towers, including 609 towers in the United States and Puerto Rico and 865 towers in the United Kingdom. Our customers currently include many of the world's major wireless communications and broadcast companies, including Bell Atlantic Mobile, BellSouth, AT&T Wireless, Nextel and the BBC. Our strategy is to use our leading domestic and international position to capture the growing consolidation and build-out opportunities created by: . . . the outsourcing of towers by major wireless carriers; the need for existing wireless carriers to expand coverage and improve capacity; the additional demand for towers created by new entrants into the wireless communications industry; the privatization of state-run broadcast transmission networks; and the introduction of new digital broadcast transmission technology and wireless technologies. . . Our two main businesses are leasing antenna space on wireless and broadcast multi-tenant towers and operating broadcast transmission networks. We also provide complementary services to our customers, including network design, radio frequency engineering, site acquisition, site development and construction, antenna installation and network management and maintenance... Our primary business in the United States is the leasing of antenna space to wireless carriers under long-term contracts. We believe that by owning and managing large tower clusters we are able to offer customers the ability to fulfill rapidly and efficiently their network expansion plans across particular markets or regions. Our acquisition strategy has been focused on adding tower clusters. For example, we have entered into agreements with BAM and BellSouth that, upon completion, will allow us to control and operate substantially all the towers in their 850 MHz networks in the eastern, southwestern and midwestern United States. .... We believe our towers are attractive to a diverse range of wireless communications industries, including PCS, cellular, ESMR, SMR, paging, and fixed microwave, as well as radio and television broadcasting. In the United States our major customers include AT&T Wireless, Aerial, BAM, BellSouth, Motorola, Nextel, PageNet and Sprint PCS. In the United Kingdom our major customers include the BBC, Cellnet, Dolphin, NTL, ONdigital, One2One, Orange, Virgin Radio and Vodafone. We have embarked on a major construction program for our customers to enhance our tower footprint. In 1998, we constructed 231 towers at an aggregate cost of approximately $46.0 million, and had begun construction of an additional 72 towers as of December 31, 1998. In 1999, we plan to construct between 800 and 1,100 towers at an estimated aggregate cost between $150.0 million and $200.0 million for wireless carriers such as BAM, BellSouth and Nextel. The actual number of towers built may be outside that range depending on acquisition opportunities and potential build-to-suit contracts from large wireless carriers. In addition, we were selected to build and operate the world's first digital terrestrial television system in the United Kingdom.” Crown Castle là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống truyền thông không dây và truyền hình. Tính đến ngày 31 tháng 12, Năm 1998, Chúng tôi sở hữu 1.474 tòa tháp anten , trong đó có 609 tháp ở Hoa Kỳ và Puerto Rico và 865 tháp ở Vương quốc Anh. Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều doanh nghiệp viễn thôngvà công ty phát sóng truyền hình lớn trên thế giới gồm cả Bell Atlantic Mobile, BellSouth, AT & T Wireless, Nextel và BBC. Sứ mệnh của Crown Castle đối với người sáng lập Ted B. Miller trong giai đoạn này có ý nghĩa là: Crown Castle là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống truyền thông không dây và truyền hình hàng đầu thế giới Crown Castle phát triển và xây dựng các cơ hội bằng cách : - Cho các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình lớn thuê những tháp anten để phát sóng Nhu cầu truyền thông không dây cho các doanh nghiệp truyền thông hiện có ngày càng được mở rộng và đòi hỏi cao hơn Xây dựng thêm nhiều tháp anten mới cho những doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành công nghiệp không dây Xu hướng tư nhân hóa mạng lưới truyền phát sóng của nhà nước và sự ra đời của công nghệ truyền dẫn số mới và công nghệ không dây. Điều mà Crown Castle cho là quan trọng trong giai đoạn này là có được càng nhiều vị trí cho thuê càng tốt “Chiến lược của chúng tôi là sử dụng lợi thế cơ sở hạ tầng trong nước và quốc tế “{Our strategy is to use our leading domestic and international position to capture the growing consolidation and build-out opportunities} Bối cảnh và hành động chiến lược của Crown Castle trong những năm đầu thành lập: Crown Castle tập trung vào : Hai việc kinh doanh chính của chúng tôi là cho thuê không gian để lắp đặt anten trên tháp và vận hành mạng truyền dẫn không dây. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho khách hàng, bao gồm thiết kế mạng; kỹ thuật tần số radio, mua; xây dựng, lắp đặt ănten, quản lý và bảo trì mạng truyền thông. Kinh doanh chính của chúng tôi tại Mỹ là việc cho các đơn vị truyền thông thuê vị trí Anten theo hợp đồng dài hạn, chúng tôi tin rằng việc sở hữu và quản lý nhiều cụm tháp anten, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng nhanh chóng, hiệu quả việc mở rộng mạng lưới của khách hàng trên toàn thị trường hoặc khu vực kinh doanh của khách hàng. Chiến lược mua lại của chúng tôi đã được tập trung vào việc mua tháp cụm. Ví dụ, chúng tôi đã thỏa thuận với BAM và BellSouth rằng, sau khi hoàn thành, sẽ cho phép chúng ta kiểm soát và điều hành tất cả các tháp trong các mạng 850MHz của họ ở phía đông, phía tây nam và miền Trung Tây Hoa Kỳ. Thành tựu chiến lược của Crown Castle: “Chúng tôi tin rằng tháp Anten của chúng tôi rất hấp dẫn với phạm vi đa dạng của công nghệ không dây cho các ngành công nghiệp truyền thông, bao gồm cả PCS, di động, ESMR, SMR, ... cũng như đài phát thanh và truyền hình. Ở Hoa kỳ các khách hàng lớn của chúng tôi bao gồm AT & T Wireless, Aerial, BAM, BellSouth, Motorola, Nextel, PageNet và Sprint PCS. Ở Vương quốc Anh của chúng tôi khách hàng chủ yếu của chúng tôi bao gồm BBC, Cellnet, Dolphin, NTL, ONdigital, One2One, Orange, Virgin Radio và Vodafone. Một chương trình xây dựng lớn cho khách hàng của chúng tôi nhầm tăng cường số lượng chân tháp Anten. Trong năm 1998, chúng tôi xây dựng 231 tháp với chi phí khoảng $ 46,0 triệu, và đã bắt đầu xây dựng thêm 72 tháp vào ngày 31 Tháng 12 năm 1998. Trong năm 1999, chúng tôi dự định xây dựng khoảng 800 - 1100 tháp với khoảng chi phí tổng hợp ước tính 150,0 $triệu - $ 200,0 triệu cho mạng không dây. Ngoài ra, chúng tôi đã được lựa chọn để xây dựng và hoạt động truyền hình mặt đất kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới hệ thống ở Vương quốc Anh.” • Tính đến 31/12/2001 Crown Castle sở hữu 15.116 tháp anten và những vị trí phát sóng của các cao ốc, trong đó có 10.638 địa điểm ”site” ở Hoa Kỳ và Puerto Rico, 3087 site ở Vương quốc Anh và 1.391 site tại Úc. Khách hàng của Crown Castle vẫn là những doanh nghiệp viễn thông và công ty phát sóng truyền hình lớn trên thế giới gồm Verizon, Cingular, Nextel, VoiceStream, Sprint PCS, AT & T Wireless, SingTel Optus, Vodafone, BT Cellnet, Hutchison 3G UK Limited và British Broadcasting Corporation. Tháng 8/2001 John Kerry được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành (CEO) trong tình trạng thị trường vốn thắt chặt, chiến lược tăng trưởng thông qua thâu tóm thị phần không còn phát huy tác dụng. “Our strategy is to use our leading domestic and international position to increase our revenue per site by increasing the utilization of our sites by wireless and broadcast companies for antenna space, and to continue to build, acquire and operate new towers and wireless and transmission networks and infrastructure through opportunities created by: . the transfer to third parties, or outsourcing, of tower ownership and management by major wireless carriers; . the need for existing wireless carriers to expand coverage and improve network capacity; . the additional demand for towers and wireless infrastructure created by new entrants into the wireless communications industry; and . the introduction of wireless technologies including broadband data, or "3G" technology. Our main businesses are leasing (including licensing) antenna space on wireless and broadcast towers that can accommodate multiple tenants ("colocation") and operating analog and digital broadcast transmission networks and wireless networks. We also provide related services to our customers, including network design, radio frequency engineering, site acquisition, site development and project management, antenna installation and network management and maintenance. We believe that our service capabilities and asset portfolio are key competitive advantages in capturing a significant share of the antenna demand by wireless communications carriers and the demand for broadcast transmission network management. Our primary business in the United States is the leasing of antenna space on our sites to wireless carriers. Our tower portfolio consists primarily of concentrations of towers in various metropolitan areas, or "tower clusters." We believe that by owning and managing large tower clusters we are able to offer customers the ability to fulfill rapidly and efficiently their network expansion and coverage plans across particular markets or regions. As of December 31, 2001, 52% of our towers were located in the 50 largest basic trading areas, or "BTAs", in the U.S., and 70% of our towers were located in the 100 largest BTAs. Our primary businesses in the United Kingdom, which is conducted through our wholly owned subsidiary Crown Castle UK Limited, or "CCUK", are the operation of television and radio broadcast transmission networks and the leasing of antenna space to wireless carriers. Following our 1997 acquisition of the BBC's broadcast and tower infrastructure, we were awarded long-term contracts to provide the BBC and other broadcasters analog and digital transmission services. We also lease antenna space to wireless operators in the United Kingdom on the towers we acquired from the BBC, as well as on various towers that we acquired from wireless carriers or that we have constructed. CCUK has executed agreements with certain 3G license holders in the UK pursuant to which such license holders will lease space on certain CCUK sites which are expected to be used in connection with such companies' 3G network rollout. See "Business--The Company--U.K. Operations--Significant Contracts--Hutchison 3G Agreement" and "--BT Cellnet Agreement". Our primary business in Australia, which is conducted through Crown Castle Australia Pty Limited, or "CCAL", is the leasing of antenna space to wireless carriers. CCAL is owned 77.6% by us and 22.4% by Permanent Nominees (Aust) Ltd on behalf of a group of professional and institutional investors led by Jump Capital Limited. We currently operate 1,391 towers in Australia, of which 716 were purchased from Cable & Wireless Optus (now SingTel Optus Pty Limited), or "Optus", during 2000, and 643 were purchased from Vodafone Australia in April 2001. These towers provide CCAL with a strategic presence in all of Australia's licensed regions, including Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Perth. CCAL is now the largest independent tower owner in Australia. See "Business--The Company--Australia Operations". We believe our towers are attractive to a diverse range of wireless communications industries, including personal communications services, cellular, enhanced specialized mobile radio, specialized mobile radio, 3G, paging, and fixed microwave, as well as radio and television broadcasting. In the United States our major customers include Verizon, Cingular, VoiceStream, Nextel, Sprint PCS and AT&T Wireless. In the United Kingdom our major customers include the BBC, BT Cellnet (an mmO2 company), NTL, ITVdigital (formerly called ONdigital), One 2 One, Orange and Hutchison 3G. Our principal customers in Australia are Optus, Vodafone Australia and Hutchison. We are continuing our ongoing construction program to strategically expand our tower portfolios. In 2001, we constructed 1,464 towers. In 2002, we plan to construct approximately 900 to 1,100 towers, at an estimated aggregate cost of approximately $185 million (excluding payments under our British Telecom agreement), for lease to wireless carriers such as Verizon, Cingular, Nextel, Hutchison 3G and BT Cellnet (an mmO2 company). The actual number of towers built may vary depending on acquisition opportunities and potential build-tosuit contracts from our wireless customers.” Sứ mệnh của Crown Castle đối với người kế nhiệm John Kerry trong giai đoạn này có ý nghĩa là: Crown Castle là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống truyền thông không dây và truyền hình hàng đầu thế giới Crown Castle phát triển và xây dựng các cơ hội bằng cách : - Chuyển giao bên thứ 3 ; sử dụng nguồn lực bên ngoài để cho các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình lớn thuê những tháp anten để phát sóng; Nhu cầu truyền thông không dây cho các doanh nghiệp truyền thông hiện có ngày càng được mở rộng và đòi hỏi cao hơn Xây dựng thêm nhiều tháp anten mới cho những doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành công nghiệp không dây nhờ sự ra đời của công nghệ không dây bao gồm cả dữ liệu băng thông rộng, công nghệ "3G". Điều mà Crown Castle cho là quan trọng trong giai đoạn này là tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trên tài sản hiện có , đạt được hiệu suất lớn hơn và tiếp tục xây dựng mở rộng các vị trí cho thuê mới (site). Bối cảnh và hành động chiến lược của Crown Castle trong những năm này: Crown Castle tập trung vào : kinh doanh chính là cho thuê không gian để lắp đặt anten trên tháp và vận hành mạng truyền dẫn không dây ( bao gồm cả việc cấp phép); vận hành mạng truyền dẫn tương tự ( analog); mạng truyền dẫn số và mạng không dây; Crown Castle cũng cung cấp các dịch vụ gia tăng khác cho khách hàng, bao gồm thiết kế mạng; kỹ thuật tần số radio, mua; xây dựng, lắp đặt ănten, quản lý và bảo trì mạng truyền thông; và nhu cầu cho việc quản lý mạng truyền dẫn băng thông rộng. Thành tựu chiến lược của Crown Castle: Kinh doanh của Crown Castle tại Mỹ vẫn là việc cho các đơn vị truyền thông thuê vị trí Anten theo hợp đồng dài hạn, cung cấp cho khách hàng nhanh chóng, hiệu quả việc mở rộng mạng lưới của khách hàng trên toàn thị trường. Tính đến 31 tháng mười hai năm 2001, 52% các tòa tháp của Crown Castle được đặt tại 50 khu vực kinh doanh cơ bản lớn nhất ở Mỹ và 70% của tháp đều nằm trong 100 BTAs lớn nhất. Công việc kinh doanh chính của Crown Castle ở Vương quốc Anh, được tiến hành thông qua một công ty con của Crown Castle UK Limited, "CCUK" là công ty vận hành mạng truyền dẫn băng thông rộng vô tuyến và truyền hình , cho thuê vị trí anten để phát sóng . Sau năm 1997 Crown Castle đã mua lại cơ sở hạ tầng tháp anten BBC và kinh doanh cho thuê vị trí ; Crown Castle cũng mua lại nhiều tháp anten khác từ các đài truyền hình khác cũng như tiếp tục xây dựng thêm nhiều tháp mới. CCUK đã thực hiện các thỏa thuận với việc cấp giấy phép 3G ở Anh, nhờ đó Crown Castle sẽ cho thuê không gian trên các vị trí dự kiến sẽ được sử dụng kết nối với 3G . Kinh doanh chính của Crown Castle tại Úc, được tiến hành thông qua Crown Castle Australia Pty Limited, "CCAL" cũng cho thuê vị trí anten để phát sóng không dây. CCAL được sở hữu 77,6% bởi Crown Castl và 22,4% của Thường trực Nominees (Aust) Ltd. Crown Castl hoạt động 1,391 tháp ở Úc, trong đó có 716 được mua từ Cable & Wireless Optus (nay SingTel Optus Pty Limited), "Optus", trong năm 2000, và 643 được mua từ Vodafone Australia vào tháng 4 năm 2001. Các tháp anten CCAL cung cấp thực hiện một chiến lược trong tất cả các vùng có cấp phép của Úc, bao gồm Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide và Perth. CCAL lúc bây giờ là chủ sở hữu tòa tháp độc lập lớn nhất tại Úc. Crown Castle 2008 Chủ tịch và giám đốc điều hành (President and CEO) W. Benjamin Moreland W. Benjamin (Ben) Moreland được bổ nhiệm làm Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Crown Castle International vào tháng Bảy năm 2008. Đến 31/12/2008 Crown Castle sở hữu 24.100 tháp anten, có khoảng 22.300 tháp ở Mỹ , khoảng 1.600 tháp ở Australia, phần còn lại của được đặt tại Puerto Rico và Canada. Khách hàng bao gồm nhiều công ty truyền thông không dây lớn nhất thế giới. Ở Mỹ, Sprint Nextel, AT & T, Verizon Wireless và T-Mobile . Ở Úc, khách hàng của Crown Castle bao gồm Vodafone, Optus, Telstra và Hutchison. Trong giai đoạn này Crown Castle cố gắng gia tăng cho nhiều khách hàng thuê trên 1 tháp anten nhằm tối đa hóa hiệu quả trên tài sản hiện có. Strategy Our strategy is to increase long-term stockholder value by translating anticipated future growth in our core site rental business into growth of our results of operations on a per share basis. We believe our strategy is consistent with our mission to deliver the highest level of service to our customers at all times – striving to be their critical partner as we assist them in growing efficient, ubiquitous wireless networks. The key elements of our strategy are to:  Organically grow the revenues and cash flows from our towers. We seek to maximize the site rental revenues of our towers by co-locating additional tenants on our towers as wireless carriers deploy and improve their wireless networks. We seek to maximize additional tenant co-locations through our focus on customer service and deployment speed and by leveraging our web-based proprietary tools. Due to the relatively fixed nature of the costs to operate our towers (which tend to increase at approximately the rate of inflation), we expect the increased revenues from additional co-locations and contracted escalators to result in significant incremental site rental gross margin and growth in our operating cash flows. We believe there is considerable additional future demand for our existing towers based on their location (significant presence in 91 of the top 100 BTAs in the U.S. and Puerto Rico) and the anticipated growth in the wireless communications industry.  Allocate capital efficiently. We seek to allocate the cash produced by our operations in a manner that will enhance per share operating results. Given the current conditions in the credit markets, we currently expect to use the majority of our cash to purchase or repay our debt and severely limit our other discretionary investments. Historically, we have invested our available cash in discretionary investments such as those shown below (in no particular order), which we expect to resume in the future depending upon the then state of the credit environment and availability of liquidity in the capital markets: ○ purchase shares of our own common stock (―common stock‖) from time to time; ○ enter into acquisitions of tower businesses; ○ selectively construct or acquire towers and distributed antenna systems; ○ acquire land under towers; ○ make improvements and structural enhancements to our existing towers; and ○ purchase or redeem our debt or preferred stock. Our long-term strategy is based on our belief that opportunities will be created by the expected continuation of growth in the wireless communications industry, which depends on the demand for wireless telephony and data services by consumers. Thus far, the wireless communications industry has not been impacted by the recent slowing economy to any significant degree. The following is a discussion of certain growth trends in the wireless communications industry:  We expect wireless carriers will continue their focus on improving network quality by adding additional antennas for the transmission of their services in an effort to improve customer retention and satisfaction.  Consumers are increasing their use of wireless voice and data services. According to a Cellular Telecommunications & Internet Association (―CTIA‖) U.S. wireless industry survey and other published reports: ○ Minutes of use exceeded 1.1 trillion for the first half of 2008, which represents a year-over-year increase of 11%. ○ Wireless data service revenues were nearly $15 billion for the first half of 2008, which represents a year-over-year increase of 40%. ○ Wireless users totaled 262 million as of June 30, 2008, which represents a year-over-year increase of nearly 20 million subscribers, or 8%. ○ The percentage of U.S. households with no wireline communications and only wireless communications increased to approximately 18% as of June 30, 2008. ○ Wireless penetration in the U.S. increased to 87% as of June 30, 2008.  Our customers have introduced, and we believe they plan to continue to deploy, next generation wireless technologies, including third generation (―3G‖) and wireless data technology, such as email, internet and mobile video. We expect these next generation technologies and others, such as fourth generation (―4G‖) technology (including long-term evolution), to translate into additional demand for tower space.  We have seen and anticipate there could be other new entrants into the wireless communications industry that should deploy regional or national wireless networks for voice and data services.  Many countries outside of the U.S. have wireless penetration rates approaching or exceeding 100% and have wireless networks faster and even more robust than the U.S. This wireless activity outside of the U.S. may be a leading indicator for U.S. wireless communications. See also ―Item 1. The Company―CCAL.‖ Chiến lược của Crown Castle trong giai đoạn này là tăng giá trị cổ đông dài hạn bằng cách tăng trưởng doanh thu trên các Site ( vị trí) chính. Crown castle nói : ”Chúng tôi tin rằng chiến lược của chúng tôi là phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi là để cung cấp mức độ dịch vụ cao nhất cho khách hàng tại mọi thời điểm - phấn đấu để được là đối tác quan trọng của họ; chúng tôi hỗ trợ họ trong việc phát triển hiệu quả, mạng không dây ở mọi nơi.” Các yếu tố chính của chiến lược Crown castle là: - Tổ chức tăng trưởng doanh thu và dòng tiền từ các tháp anten. Cho thêm nhiều khách hàng thuê trên cùng tháp anten đã có và tập trung vào dịch vụ khách hàng với tốc độ triển khai đáp ứng nhu cầu mạng truyền dẫn không dây cho khách hàng. Với chi ví vận hành các tháp anten là không đổi , nhờ thế gia tăng đáng kể lợi nhuận và - - Crown Castle dự kiến xu hướng này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiều năm tới dựa vào dự kiến tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp truyền thông không dây. Phân bổ vốn hiệu quả, Crown castle tìm cách phân bổ vốn để nâng cao kết quả hoạt động mỗi cổ phiếu. Trong điều kiện hiện nay ở các thị trường tín dụng, Crown castle mong sử dụng phần lớn tiền mặt để mua hoặc trả nợ và hạn chế các quyết định đầu tư tùy ý khác. Trước đây, Crown castle đã đầu tư tiền mặt có sẵn vào các khoản đầu tư sau đây (không theo thứ tự đặc biệt): ○ mua cổ phần của cổ phiếu phổ thông của Crown castle ○ Sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp tháp anten; ○ Xây dựng hoặc mua tháp với hệ thống phân phối ăng-ten; ○ Mua đất dưới tháp anten; ○ Cải thiện và cải tiến cấu trúc tháp hiện có; mua cổ phiếu ưu đãi. Crown castle tin rằng cơ hội tăng trưởng sẽ tiếp tục tốt hơn nhờ vào sự tăng trưởng trong ngành truyền thông không dây, nhu cầu điện thoại không dây và nhu cầu trao đổi data “dữ liệu” trên các thiết bị đầu cuối khách hàng ngày càng phát triển dù nền kinh tế có tăng trưởng chậm lại gần đây nhưng nhu cầu truyền thông không dây cho dịch vụ thoại di động truyền thống và trao đổi dữ liệu qua hệ thống viễn thông không dây vẫn tiếp tục tăng trưởng. Các cuộc thảo luận về các xu hướng tăng trưởng của truyền thông không dây: “ Chúng tôi hy vọng các hãng truyền thông không dây sẽ tiếp tục tập trung vào việc cải thiện chất lượng mạng lưới bằng cách thêm ăng-ten cho việc truyền tải các dịch vụ ; cải thiện sự lưu trữ thông tin của khách hàng và sự hài lòng.  Người tiêu dùng đang tăng cường sử dụng các dịch vụ thoại và dữ liệu không dây. Theo Comunication & Internet Association (-CTIA‖) Mỹ khảo sát ngành công nghiệp không dây báo cáo: ○ số phút sử dụng vượt quá 1,1 nghìn tỷ trong nửa đầu năm 2008, tăng 11% so với năm trước ○ Doanh thu dịch vụ dữ liệu là gần 15 tỷ USD cho nửa đầu năm 2008, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. ○ Người sử dụng không dây đạt 262 triệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2008, cho thấy một sự gia tăng trong năm gần 20 triệu thuê bao, hoặc tăng 8%. ○ Tỷ lệ hộ gia đình Mỹ không có thông tin liên lạc hữu tuyến và chỉ thông tin liên lạc không dây tăng lên khoảng 18% vào ngày 30 tháng 6 năm 2008. ○ Thâm nhập thị trường không dây tại Mỹ tăng tới 87% kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2008.  Khách hàng của chúng tôi đã giới thiệu, và chúng tôi tin rằng họ có kế hoạch tiếp tục triển khai, thế hệ kế tiếp không dây bao gồm cả thế hệ thứ ba (3G) và công nghệ dữ liệu không dây, chẳng hạn như email, internet và mobile video. Chúng tôi mong đợi những công nghệ thế hệ tiếp theo chẳng hạn như hệ thứ tư (4G) và sẽ tăng nhu cầu bổ sung cho vị trí không gian trên tháp anten.  Chúng tôi đã thấy và dự đoán nhiều doanh nghiệp mới khác tham gia vào ngành công nghiệp truyền thông không dây triển khai mạng không dây khu vực hoặc quốc gia cho các dịch vụ thoại và dữ liệu.  Nhiều quốc gia bên ngoài nước Mỹ có tỷ lệ thâm nhập không dây gần hoặc vượt 100% và có mạng không dây nhanh hơn , mạnh mẽ hơn nhiều so với Mỹ .” Sứ mệnh gần nhất của Crown Castle MISSION AND VISION Our Guiding Principle Our mission is to deliver the highest level of service to our customers at all times – striving to be their critical partner as we assist them in growing efficient, ubiquitous wireless networks. The first part of our mission statement focuses on the highest level of customer service. That’s because our customers come to us for excellent customer service. The second part of our mission statement defines what we do – help our customers efficiently cover every part of the United States with their networks. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi tại mọi thời điểm - phấn đấu là đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng phát triển hiệu quả, mạng không dây ở mọi nơi. Phần đầu tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi tập trung cao nhất vào dịch vụ khách hàng. Đó là vì các khách hàng đến với chúng tôi là để được đáp ứng những dịch vụ khách hàng tuyệt vời nhất. Phần thứ hai tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi xác định những việc làm của chúng tôi để giúp khách hàng đạt được hiệu quả công việc trên tất cả cơ sở hạ tầng truyền thông không dây nước Mỹ cùng với các mạng lưới của họ. Nội dung chính của phần 2 tuyên bố không khác nhiều so với liệt kê của crown catle trong năm 2008; cơ bản bổ sung thêm: - Tìm kiếm lợi ích thên từ phần đất dưới tháp anten; - Đổi mới và cải tiến cơ cấu cơ sở hạ tầng không dây hiện có; Phần 2 I. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 1. Môi trường kinh tế : Nhìn chung trong 10 năm trở lại đây, nền kinh tế thế giới đang vận động với tốc độ biến chuyển ngày càng nhanh, các chu kỳ kinh tế đang được rút ngắn lại với khoảng cách giữa tăng trưởng và suy thoái trở nên rất mong manh. a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trong 10 năm 2001–2010, giá trị tổng sản phẩm quốc gia (GDP) của toàn thế giới tính theo giá thực tế ước tính đạt 463,675.35 tỷ USD, gấp 1.63 lần tổng GDP giai đoạn 1991–2000. Tốc độ tăng trưởng trung bình ước tính của cả giai đoạn này là 3.2%/năm (so với 3.1%/năm trong giai đoạn 10 năm 1991-2000). Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ nửa cuối năm 2008 kéo dài sang năm 2009 lan rộng trên toàn thế giới đã khiến GDP toàn cầu năm 2009 giảm 5.826 tỷ USD so với năm 2008 (đây là lần đầu tiên GDP toàn cầu tăng trưởng âm trong vòng 20 năm trở lại đây), kéo tốc độ phát triển trung bình của toàn giai đoạn đi xuống, từ 4,04%/năm cho giai đoạn 2001 đến 2007, xuống còn 3,2% cho cả toàn giai đoạn 2001-2010. Trong năm 2010, kinh tế thế giới đã bước đầu phục hồi với tốc độ tăng trưởng là 4,8%.Xu hướng kinh tế năm 2014 theo ba trụ cột chính: Sự tăng trưởng nhanh hơn của các nền kinh tế phát triển, sự ổn định của các nước mới nổi và tiếp tục các chính sách kích thích kinh tế của ngân hàng trung ương các nước. Kinh tế thế giới năm 2014 được nhận định sẽ tăng trưởng 3,5%, tốt hơn năm 2013 (2,9%). Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng GDP trong thời kỳ này có biên độ biến động rộng hơn hẳn so với thời kỳ trước. Mặc dù đạt những mốc tăng trưởng cao như 5,2% vào năm 2007, kinh tế thế giới cũng có những đợt giảm sâu từ 4,7% năm 2000 giảm xuống 2,2% năm 2001 (giảm 2,5%) hay từ 5,2% năm 2007 giảm xuống 3,2% năm 2008 (giảm 2%) và -1,3% năm 2009 (giảm 4,5%), trong khi mức giảm sâu nhất của giai đoạn 1990- 2000 chỉ là 1,5%(từ 4% năm 1997 xuống 2,5% năm 1998). Biên độ biến động rộng của tốc độ tăng trưởng cho thấy cùng với quá trình phát triển nhanh, có nhiều nhân tố rủi ro tiềm ẩn, cùng kinh tế thế giới ngày càng trở nên khó dự báo và kiểm soát. Dự báo GDP toàn cầu năm 2014 sẽ tăng 3,6%. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2011. Trong mười lăm năm đầu của thế kỷ 21, kinh tế thế giới đã chứng kiến tốc độ toàn cầu hóa sâu rộng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Sự hình thành các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, các khu vực mậu dịch tự do, các hiệp định song phương và đa phương đã xóa bỏ các rào cản thương mại, rào cản sản xuất và rào cản về vốn, tăng khả năng tiếp cận dễ dàng với các nguồn lực trên thế giới và gia tăng dòng chảy quốc tế về vốn, hàng hóa và dịch vụ. Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2014 do Liên Hợp Quốc vừa công bố, nhận định: Khu vực đồng Euro chấm dứt thời kỳ suy thoái kéo dài, kinh tế Mỹ cũng như một số nền kinh tế lớn đang nổi, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc, đang hồi phục là những yếu tố kích thích kinh tế thế giới tăng trưởng. Yếu tố quan trọng đối với triển vọng phục hồi của kinh tế toàn cầu đó chính là khả năng hỗ trợ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương lớn khác thông qua chính sách nới lỏng tiền tệ. Theo báo cáo của EIU, triển vọng kinh tế thế giới sẽ sáng hơn, khi tăng trưởng GDP khá hơn trong năm 2014, nhờ đà tăng trưởng của các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ và Nhật Bản, cũng như sự phục hồi ấn tượng ở Khu vực đồng Euro (Eurozone). Báo cáo nhận định: Mỹ, nền kinh tế số một thế giới đang có nhiều tín hiệu tích cực, với tốc độ tăng GDP đạt 3,6% trong quý III/2013 và có thêm gần 600.000 việc làm mới trong 3 tháng gần đây; niềm tin của người tiêu dùng và giới doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2013 ảnh hưởng tiêu cực do chính phủ đóng cửa một phần hồi tháng 10, nhưng EIU dự báo GDP của Mỹ vẫn tăng 1,7% cả năm 2013 và lên mức 2,6% năm 2014. Cơ hội: Nhìn chung kinh tế toàn cầu đang có xu hướng ngày một phát triển, bên cạnh đó ta có thể thấy được cơ cấu GDP đang có sự chuyển dịch tỷ trọng từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. Từ đây ta có thể nhận thấy đây là một cơ hội cho các công ty trong ngành viễn thông có khả năng mở rộng và tăng ARPU ( doanh thu bình quân trên thuê bao), đặc biệt là thị trường của các nước đang phát triển với xu hướng hội tụ công nghệ viễn thông công nghệ thông tin ngày càng lớn và đa dạng vì kinh tế của các nước này đang có xu hướng phát triển khá mạnh góp phần thúc đẩy mức độ tiêu dùng của người dân. Đây thực sự là một thị trường tiềm năng cho các công ty cho thuê lại cơ sở hạ tầng viễn thông đặc biệt đối với các công ty mới thâm nhập và phát triển sẽ rất cần triển khai nhanh chóng vì sự thay đổi công nghệ không dây cũng đang thay đổi rất nhanh, Các công ty viện thông không muốn vừa mới tham gia vào ngành ; chưa kịp đầu tư cơ sở hạ tầng thì rủi ro lạc hậu đã đến. Đe dọa: Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển là mức độ rủi ro ngày một tăng cao. Do vậy các công ty phải luôn luôn đối mặt với nhiều rủi ro tác động đến quá trình hoạt động kinh doanh của họ. b. Lạm phát: Nhìn chung lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng trong giai đoạn 10 năm trở lại đây từ mức 3.33% lên mức 4.75% vào năm 2010 với mức tăng đỉnh điểm của tỷ lệ lạm phát là vào năm 2008 với tỷ lệ là 8.34%. Ở các nước phát triển, mức giảm lạm phát không nhiều, từ 2,7% xuống còn 2,5% cùng kỳ. Còn tại các nước đang phát triển, lạm phát giảm mạnh xuống còn 5% trong 3 tháng đầu năm 2012 từ mức trung bình 7,2% của năm 2011. Việc giá lương thực, thực phẩm giảm là yếu tố chính dẫn đến giảm lạm phát ở các quốc gia này. Ngoài ra, tại thị trường mới nổi, mức giảm của lạm phát còn được phản ánh bởi sự ổn định của giá dầu cùng với giá trị các đồng tiền không có nhiều biến động. Lạm phát trong khu vực Đông Á và châu Á – Thái Bình Dương giảm mạnh từ đỉnh 8% cuối năm 2010 xuống chỉ còn 1,6% vào cuối tháng 4. Nguyên nhân chính là sự chậm lại của lạm phát ở Trung Quốc Đe dọa: Nhìn chung ta có thể thấy được lạm phát ở các nước đang phát triển có xu hướng ngày một gia tăng và trên 2 con số. Do vậy ta có thể thấy việc gia tăng lạm phát qua các năm có thể tác động làm tăng giá giá thành đầu tư cơ sở hạ tầng của các công ty cũng như sự khó khăn trong chi phí thuê CSHT của các công ty viễn thông vì khách hàng không thể gánh chịu nhiều mức độ gia tăng chi phí, gây khó khăn cho các công ty trong hoạt động quản lý chi phí của nó. Dẫn đến khó khăn trong việc thỏa thuận giá thuê cơ sở hạ tầng của các công ty đầu tư CSHT. C. Giá dầu thế giới giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 1/2015 trên thị trường New York đã giảm xuống còn 69,11 USD/thùng. Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ có giá 72,74 USD/thùng, cũng là mức thấp nhất trong 4 năm qua. Tính từ tháng 6/2014 tới nay, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm 35%. Theo bà Christine Lagarde, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá dầu giảm 25 USD/thùng sẽ khiến nguồn thu của hầu hết các nước vùng Vịnh giảm và nhiều quốc gia sẽ thâm hụt ngân sách. Năm 2013, GDP của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất - đạt 1.640 tỷ USD và dự kiến GDP năm 2014 của các quốc gia này sẽ giảm khoảng 130 tỷ USD. Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn The Economist Group (Anh) ngày 5/12 cảnh báo giá dầu mỏ trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục giảm trong hai năm tới. Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã giảm tới 31% chỉ trong vòng 5 tháng. Nguyên nhân của tình trạng này được các chuyên gia phân tích là do sự dư thừa nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ giảm sút. Tuy nhiên, trong một phát biểu gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc giá dầu thế giới đi xuống là một phần hệ quả của sự thao túng mang động cơ chính trị. Trung Đông và Bắc Phi là hai khu vực có nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ nhất trên thế giới. Khu vực này chiếm gần 1/3 lượng dầu thô trung chuyển và lượng khí đốt hóa lỏng xuất khẩu của toàn thế giới. Đe dọa sự ổn định kinh tế của khu vực. Vì thế, những lợi ích mâu thuẫn nhau xuất phát từ việc giá dầu hạ có nguy cơ gây ra tình hình căng thẳng mới trong khu vực. Các nhà phân tích lo sợ rằng việc giá dầu giảm sẽ gây mất ổn định chính trị tại một số nước. Điều này ảnh hhưởng không nhỏ lên hoạt động kinh doanh; sức tiêu thụ của nền kinh tế. 2. Môi trường nhân khẩu học : a. Tốc độ tăng trưởng dân số Nhìn vào biểu đồ trên ta có thể thấy được dân số thế giới có xu hướng tăng qua các năm và lên đên gần 7 tỷ dân vào năm 2011. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng dân số qua các năm trong giai đoạn này lại có xu hướng giảm và hiện nay là ở mức 1.1%/năm. Bên cạnh đó, tốc độ gia tăng dân số cũng có sự khác biệt theo từng khu vực địa lý. Nhìn chung, chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay Châu Phi vẫn là khu vực có tốc độ gia tăng dân số nhanh nhất trên thế giới (trung bình là khoảng 2,4%). Ở Châu Á, tỉ lệ gia tăng thấp hơn, vào khoảng 1,3% nhưng không đồng đều giữa các khu vực. Thấp nhất là khu vực Đông Á (tỉ lệ gia tăng trung bình khoảng trên dưới 1%) , bao gồm các nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu ở Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Ngoài ra một khu vực có tỉ lệ gia tăng dân số khá cao nữa là khu vực Châu Mĩ la tinh. Tỉ lê gia tăng trung bình vào khoảng trên dưới 2%. Riêng khu vực Châu Âu và Bắc Mĩ thì tỉ lệ gia tăng dân số lại ở mức thấp, nhất là ở Châu Âu. Qua tính toán, tỉ lệ gia tăng dân số của châu lục này chỉ vào khoảng 0,1%, có nhiều quốc gia có tỉ lệ gia tăng dân số âm. Ở Hoa Kỳ và Canađa, tỉ lệ gia tăng dân số chưa xuống đến mức quá thấp như của Châu Ấu. Qua sự gia tăng dân số không đồng đều ở các khu vực, chúng ta cũng nhận thấy được sự khác biệt về tốc độ tăng dân số ở 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển. Các nước đang phát triển hầu hết đều tập trung ở các nước Châu Á, Châu Phi và Châu Mĩ La Tinh. Đây cũng là những khu vực có tốc độ gia tăng dân số cao trên thế giới. Còn các nước phát triển lại tập trung chủ yếu ở Châu Âu và Bắc Mĩ – là khu vực có tốc độ gia tăng dân số rất thấp (thậm chí âm). Cơ hội: Dân số thế giới có sự gia tăng qua các năm  gia tăng nhu cầu tiêu dùng  cơ hội phát triển cho ngành viễn thông một nhu cầu cấp thiết , thứ yếu như dịch vụ điện thoại di động. Đe dọa: Tuy nhiên tốc độ gia tăng dân số tại các khu vực như Bắc Mỹ, Châu Ấu… có sự chững lại giảm xuống và có những nước giảm xuống mức âm là một trong những đe dọa ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng viễn thông của thị trường hiện tại của các công ty ở Bắc Mỹ, Châu Âu dẫn đến khó khăn cho các công ty cho thuê CSHT. 3. Môi trường công nghệ Công nghệ thông tin ngày nay đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là công nghệ về Internet. Internet ngày nay đã được phổ biến ở mọi nơi trên thế giới, ước tính trên toàn thế giới có trên 400 triệu người đang sử dụng Internet. Không chỉ dừng lại ở việc lướt net thông qua máy tính, ngày nay người ta còn kết nối Internet thông qua các thiết bị cầm tay như máy di động, hay PDA nhờ vào công nghệ kết nối không dây wifi hay mạng 3G rồi 4G. Công nghệ thông tin và viễn thông không dây đang hội tụ trên nhiểu phương tiện cá nhân nhanh đến chóng mặt – Các ngôi nhà thông minh và các ứng dụng tiện nghi hơn cho cuộc sống con người, công nghệ làm thay đổi cả thói quen sinh hoạt và cuộc sống vì thế các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin tiếp tục phát triển nhiều ứng dụng cho người tiêu dùng. Cơ hội: Sự phát triển nhanh chóng của CNTT và viễn thông giúp cho các công ty cho thuê hạ tầng viễn thông có thêm nhiều thị trường và khách hàng hoặc bản thân công ty có thể hội nhập dọc hoặc chí ít quyền lực đàm phán tốt hơn rất nhiều khi mà nó sỡ hữu sẵn những vị trí trọng điểm cho việc thu phát sóng; sở hữu rộng khắp trên toàn quốc gia mà nó kinh doanh; giúp các nhà khai thác mạng viễn thông nhanh chóng thâm nhập thị trường; phục vụ người tiêu dùng nhanh chóng. Đe dọa: Đây cũng có thể là một yếu tố đe dọa đến sự phát triển của các công ty trong ngành vì xu hướng công nghệ băng thông rộng cho các thiết bị ngày càng thông minh các công ty viễn thông sẽ cần môi trường truyền dẫn hữu tuyến như thông tin quang; hoặc cần rất nhiều vị trí để lắp đặt thiết bị , không cần các vị trí chiếm lĩnh độ cao hoặc các vị trí độc địa như môi trường kinh doanh dịch vụ không dây đang diễn ra. Phân tích môi trường bên ngoài Môi trường vĩ mô a. Môi trường kinh tế năm 2014 -2015 Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi Dân số Hoa kỳ được dự báo sẽ tăng trưởng liên tục trong suốt bốn thập niên đến. Theo dự báo của Cục điều tra Dân số Mỹ thì sự tăng trưởng này chịu tác động khá cao từ sự nhập cư và sự chênh lệch giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên, ngay cả khi việc nhập cư được ngăn chặn thì dân số Hoa Kì vẫn sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc 323 triệu dân vào năm 2050. Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh cao hơn tử vong cũng góp phần cho xu hướng tăng trưởng này. Trong năm 2008, Hoa Kỳ đă có 4,2 triệu ca sinh nhưng chỉ có 2,4 triệu người tử vong. Như vậy, khoảng chênh lệch giữa 1,8 triệu người đã được bổ sung thêm thông qua sự phát triển tự nhiên. Trên thực tế, sự gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kì chiếm hai phần ba trong sự gia tăng dân số nói chung trong những năm qua. Với kịch bản đó thì dân số Hoa Kì chỉ suy giảm bắt đầu từ năm 2048, khi mà số lượng ca tử vong vượt quá số lượng ca sinh. Mức tăng trưởng dân số tuy tích cực nhưng có xu hướng giảm dần theo thời gian. Nếu ở những năm 1950, tốc độ tăng trưởng là 1,7%/ năm thì đến năm 1980, con số này chỉ còn 0,9%/năm. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này sẽ còn giữ được sự tích cực đến năm 2050 nhưng sẽ có những dao động cho đến thời gian đó. Mức tăng trưởng dân số hiện nay là 0,8%/năm và được dự báo sẽ đạt ngưỡng 0,9% vào năm 2030. Sau năm 2030, nó sẽ quay trở lại mốc 0,8%/năm. Dân số của Mỹ tương đối trẻ ở trước những năm 1950, tuy nhiên từ thời điểm đó đến nay, dân số Mỹ đang trở nên già đi. Dân số cao tuổi chiếm 8,1% cơ cấu trong năm 2005, và đạt đến 12,8% trong năm 2009. Theo dự báo, con số này sẽ còn tiếp tục tăng đến 20,2% vào năm 2050 (độ tuổi già là từ 65 tuổi trở lên). Tuy có cơ cấu dân số đang già hoá nhưng sự tăng trưởng liên tục của dân số cho thấy thị trường viễn thông ; công nghệ thông tin ở quốc gia lớn nhất thế này vẫn là một thị trường rất tốt cho các công ty kinh doanh trong nghành viện thông không dây; nhất là nhờ trong 2 thập kỹ trước, Mỹ đã cho ngành viễn thông cạnh tranh hoàn hảo hơn; không còn là sân chơi của riêng At&T Không ai nói rằng hồi phục sau khủng hoảng tài chính là công việc dễ dàng. Và diễn biến năm nay chính là minh chứng cho điều đó. Trừ Mỹ, các nền kinh tế còn lại đều ít nhiều gặp rắc rối. Sau 6 năm nới lỏng tiền tệ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã chính thức chấm dứt chương trình QE vào cuối tháng 10 và tỏ ra tin tưởng vào đà tăng trưởng của quốc gia. Cơ quan này cũng nhiều lần ra tín hiệu sẽ tăng lãi suất vào năm tới, từ mức gần 0% hiện tại. Tuy nhiên, FED cho biết sẽ tiến hành thận trọng, sớm nhất có lẽ phải tới tháng 4/2015.Tăng trưởng của Mỹ cũng liên tục đi lên trong năm nay. Quý III vừa qua, GDP nước này tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất kể từ 2003, do người tiêu dùng và doanh nghiệp chi tiêu mạnh hơn dự kiến. Những thông tin vĩ mô tích cực, cùng giá dầu giảm, đã khiến chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục. USD tuần này còn lập đỉnh 9 năm so với rổ tiền tệ lớn trên thế giới. - Anh - nền kinh tế sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Nước Anh luôn được đánh giá là giữ được mức nợ công an toàn bậc nhất trong các nước thuộc khổi liên minh Châu Âu. Nhưng trong giai đoạn gần đây, tỷ lệ nợ công của chính phủ Anh đã bắt đầu tăng nhanh , các số - liệu cho thấy tỷ lệ này tăng từ 44,5% của GDP trong tháng 12 năm 2007 và 76,1% GDP trong tháng 12 năm 2010. Theo dự báo hôm 7/10 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2014 Vương quốc Anh sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong số các nền kinh tế phát triển và năm 2015 chỉ xếp sau Mỹ. IMF nhận định rằng tốc độ tăng trưởng này đủ mạnh để đưa nền kinh tế Anh thoát khỏi khủng hoảng tài chính.Trong báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới" vừa công bố, IMF dự báo kinh tế Anh có thể đạt tốc độ tăng trưởng 3,2% năm 2014, và giảm xuống còn khoảng 2,7% năm 2015. Tỷ lệ thất nghiệp của Anh được dự báo sẽ giảm xuống mức 6,3% năm 2014 và 5,8% năm 2015. Động lực chủ yếu giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm là nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh về năng suất của các ngành công nghiệp mũi nhọn. Nếu duy trì đà tăng trưởng bền vững và lâu dài, nền kinh tế Anh có thể vượt qua những nguy cơ gây trì trệ và đình đốn. Một số quy định của chính phủ : + Quy định của chính phủ về quản lý các hợp đồng của chính phủ (Năm 2002) Công ty trong ngành xây dựng Cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi pháp luật và các quy định liên quan đến việc quản lý, hình thành và thực hiện các hợp đồng của Chính phủ. Các đạo luật và các quy định này, yêu cầu chứng nhận và công bố thông tin của tất cả các dữ liệu về chi phí và giá cả trong các cuộc đàm phán hợp đồng, áp đặt các quy tắc kế toán để xác định chi phí cho phép và không được phép và hạn chế việc sử dụng và phổ biến thông tin được phân loại cho các mục đích an ninh quốc gia và xuất khẩu của một số sản phẩm và các dữ liệu kỹ thuật. Các đạo luật này và các quy định có thể làm cho công ty để lộ dữ liệu và thông tin liên quan đến bí mật đầu tư. Ngoài ra, những quy định này có thể ảnh hưởng đến khách hàng của công ty và trong một số trường hợp làm gia tăng chi phí về kinh doanh của công ty. Môi trường nhân khẩu học Tăng trưởng dân sô: Trong cuộc điều tra dân số năm 2001 tổng số dân của Vương quốc Anh là 58.789.194, lớn thứ ba trong liên minh châu Âu EU, lớn thứ năm trong Khối Thịnh Vượng chung và thứ 21 trên thế giới. Đến giữa năm 2009 này ước tính đã tăng lên đến 61.792.000.  Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) cho biết dân số của nước này đã tăng thêm 419.900 người lên 63,7 triệu người trong thời gian một năm từ tháng 6/2011-6/2012, mức tăng mạnh nhất trong số các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Như vậy, Anh hiện có dân số đông thứ ba trong khối EU chỉ sau Đức, với gần 80,4 triệu người (tăng 166.200 người) và Pháp với gần 65,5 triệu người (tăng 319.000 người). Theo ONS, dân số hiện nay của bốn vùng thuộc Vương quốc Anh bao gồm England, Scotland, Wales và Bắc Ireland lần lượt là 53,5 triệu, 5,3 triệu, 3,1 triệu và 1,8 triệu người.Trong thời gian này, số trẻ em được sinh ra nhiều hơn số người qua đời là khoảng 254.400 người, với 813.200 trẻ được sinh ra, mức cao nhất kể từ năm 1972. Trong khi đó, số người nhập cư vào Anh nhiều hơn 165.600 người so với số người rời khỏi nước này. Phần lớn những người nhập cư đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Mỹ, Pakistan, Ba Lan và Australia Cơ cấu dân số: Về cơ cấu dân số thì số lượng người trong độ tuổi trẻ và lao động đang chiếm tỷ trọng khá lớn . Tuy nhiên xu hướng của dân số trong độ tuổi trẻ và lao động đang có dấu hiện đi xuống. Đe dọa: Dân số trong độ tuổi lao động đang có xu hướng suy giảm, điều này có thể được xem là rủi ro về thị trường công nghệ thông tin và viễn thông đang có xu hướng “ trẻ hóa”; đột phá thay đổi thói quen sinh hoạt truyền thống; dẫn đến sẽ là thị trường không tăng trưởng tốt lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin; kéo thao các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông cũng sẽ kém tăng trưởng theo.  Úc – nền kinh tế tăng trưởng thấp nhất Viện thống kê Australia ngày 4/3 công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này tăng trưởng 2,5% trong năm 2014, mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ giữa năm 2013. Bất chấp sự bùng nổ trong ngành bất động sản và xuất khẩu tài nguyên, nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Australia trong năm 2014 vẫn ở mức chậm. Tính riêng ba tháng cuối năm 2014, kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 0,5%. Bức tranh chung của kinh tế thế giới ( hình2.1 ) Kinh doanh chính tại 3 thị trường Mỹ , Anh và Úc; cả 3 thị trường của Crown Castle đều có nền kinh tế phát triển mạnh; lĩnh vực Viễn thông của các quốc gia này cũng rất hùng mạnh – Mỹ đứng thứ 3 sau Trung Quốc và ấn độ về số thuê bao di động chỉ vì dân số của 2 quốc gia kia quá lớn; về môi trường kinh doanh thì Úc đứng thứ 4 trong khu vực Châu á thái bình dương ( theo nguồn BMI). Tại Mỹ khách hàng AT&T của Crown Castle được xem là nhà cung cấp viễn thông Lớn kiểm soát gần như toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh viễn thông nước Mỹ. Crown castle tin rằng cơ hội tăng trưởng sẽ tiếp tục tốt hơn nhờ vào sự tăng trưởng trong ngành truyền thông không dây, nhu cầu điện thoại không dây và nhu cầu trao đổi data “dữ liệu” trên các thiết bị đầu cuối khách hàng ngày càng phát triển dù nền kinh tế có tăng trưởng chậm lại như ở Úc nhưng nhu cầu truyền thông không dây cho dịch vụ thoại di động truyền thống và trao đổi dữ liệu qua hệ thống viễn thông không dây vẫn tiếp tục tăng trưởng. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH 1. Định nghĩa và mô tả ngành  Định nghĩa ngành: Cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông là ngành mà trong đó các công ty cạnh tranh với nhau trong việc chiếm vị trí mặt đất; không gian; xây tháp anten , sửa chữa, xây dựng các cơ sở hạ tầng liên quan đến việc lắp đặt các thiết bị phát sóng hoặc sóng truyền hình.  Các lĩnh vực chính trong ngành: Cho các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình lớn thuê những tháp anten để phát sóng nhờ nhu cầu truyền thông không dây cho các doanh nghiệp truyền thông hiện có ngày càng được mở rộng và đòi hỏi cao hơn Xây dựng thêm nhiều tháp anten mới cho những doanh nghiệp mới gia nhập vào ngành công nghiệp không dây nhờ xu hướng tư nhân hóa mạng lưới truyền phát sóng của nhà nước và sự ra đời của công nghệ truyền dẫn số mới và công nghệ không dây. 2. Phân tích tính hấp dãn của ngành a. Phân tích các lực lượng cạnh tranh  Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng: Lực lượng này gồm các công ty hiện không cạnh trạnh trong ngành nhưng họ có khả năng làm điều đó nếu họ muốn hoặc chính các công ty kinh doanh dịch vụ viễn thông sát nhập dọc nghĩa là họ không thuê mà sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhận diện được các đối thủ mới có thể thâm nhập vào ngành là một điều quan trọng, bởi họ có thể đe doạ đến thị phần của các công ty hiện có trong ngành. Ngành xây dựng cơ sở hạ tầng cho thuê là 1 lĩnh vực kinh doanh đang phát triển và bùng phát toàn cầu nên sức hấp dẫn của ngành này là rất lớn, và vì thế ngày càng nhiều các đối thủ tiềm tàng muốn gia nhập ngành. Nhưng điều này không phải là dễ dàng khi mà yêu cầu nhập ngành rất cao. Để có thể cạnh tranh trong ngành đòi hỏi rất cao về kinh nghiệm, công nghệ, kĩ thuật… Vì thế, rào cản nhập ngành là rất lớn - Rào cản nhập cuộc của ngành gồm các yếu tố sau: - Sự trung thành nhãn hiệu: Các công ty có thương hiệu đảm bảo uy tín, chất lượng, lâu đời với một lượng khách hàng trung thành đông đảo. Hơn nữa, các công trình trong ngành xây dựng CSHT viễn thông thường mang giá trị lớn, kết quả của nó ảnh hưởng rất mạnh đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông và vì thế lựa chọn các công ty cần 1 sự cân nhắc kĩ lưỡng và lâu dài. Khách hàng khó có thể rời bỏ những công ty này để chuyển sang một công ty khác mới gia nhập ngành. Chính vì thế, sự trung thành nhãn hiệu của ngành này tương đối lớn. Lợi thế chi phí tuyệt đối: Các công ty trong ngành có một số lợi thế về chi phí tuyệt đối so với các đối thủ muốn nhập ngành như: − Khả năng vận hành sản xuất vượt trội nhờ vào kinh nghiệm quá khứ: Các công ty hoạt động trong ngành này, với lịch sử lâu đời của mình, kinh nghiệm tích lũy dày dạn, các kĩ thuật công nghệ luôn đổi mới và nâng cao họ hoàn toàn có kinh nghiệm hơn hẳn các đối thủ muốn nhập ngành. − Khả năng kiểm soát đầu vào: - Công ty trong ngành đã làm việc lâu dài với các nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn với mức giá hợp lý, mức ổn định và chất lượng tuyệt vời, các đối thủ tiềm tàng muốn gia nhập ngành tìm được các nhà cung cấp như vậy là điều rất khó khăn. Hơn nữa các công ty trong ngành sở hữu nguồn lao động dồi dào, với tay nghề và trình độ kĩ thuật mà khó có công ty nào mới gia nhập ngành có thể có được. − Khả năng tiếp cận nguồn vốn: Các công ty hoạt động trong ngành hoàn toàn có khả năng tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn so với các công ty mới muốn gia nhập ngành khi uy tín, cũng như khả năng tài chính đã được các công ty chứng minh dễ dàng hơn. - Tính kinh tế theo quy mô: Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông là 1 ngành kinh doanh đòi hỏi về vốn rất lớn để đầu tư cho các máy móc, thiệt bị, công nghệ cao, cũng như các cơ sở hạ tầng cốt yếu… Vì thế sự vững mạnh về tài chính, cũng như khả năng huy động được vốn lúc cần thiết là 1 yêu cầu mà các công ty trong ngành cần phải đáp ứng. Gia nhập ngành với quy mô lớn ngay lập tức sẽ mang một rủi ro rất lớn. Các công ty trong ngành đã có sẵn hệ hệ thống máy móc và hiệu quả hoạt động sẵn có… Hơn nữa, với mối quan hệ làm ăn lâu dài, công ty hoàn toàn có thể tiếp cận với nguồn cung cấp vật liệu tương đối rẻ hơn. Các nguyên vật liệu của ngành thường được cung cấp với số lượng và giá trị lớn nên khi mua với số lượng lớn sẽ có hiệu quả tinh tế hơn. - Chi phí chuyền đổi: Chi phí chuyển đổi cũng là một rào cản lớn đối với các công ty muốn gia nhập ngành, việc chuyển đổi sang thuê công ty khác khi doanh nghiệp viễn thông đã vận hành là ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng; thời gian ngắt quãng cung cấp dịch vụ viễn thông cho khách hàng của các công ty viễn thông nên việc chuyển đổi thuê công ty khác là điều không đơn giản. Hơn nữa, khi chuyển đổi sẽ mất rất nhiều chi phí, khi phải đầu tư từ đầu các thiết bị, máy , móc cũng như thời gian để các công nhân có thể thích ứng và bắt đầu làm việc - Các quy định của chính phủ: Các dự án cơ sở hạ tầng thường có quy mô lớn, mang tầm ảnh hưởng rộng và tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của cộng đồng và xã hội. Và vì thế các công trình này luôn đặt dưới sự giám sát của xã hội. Chất lượng công trình, khả năng hoàn thành đúng tiến độ, ngân sách đầu tư, và nhất là ảnh hưởng đến mối trường luôn là những vấn đề mà cộng đồng rất quan tâm. Chính vì vậy chính phủ sẽ có những quy định khắc khe để đảm bảo các công trình và từ đó tạo ra các rào cản nhập ngành nhất định. Chính sách kinh tế của Chính phủ Trung ương và Chính quyền Địa phương cũng là nhân tố ảnh hưởng đến thị trường ngành xây dựng cơ sở hạ tầng. Những chính sách khuyến khích sản xuất theo vùng, khu vực kinh tế sẽ đi kèm với kế hoạch quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Hơn nữa môi trường đầu tư của các chính quyền địa phương cũng ảnh hưởng rất lớn đến các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.  Tóm lại, rào cản nhập cuộc của ngành cao, Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng không phải là mối đe dọa thực sự cho các công ty trong ngành. Nhưng lực đe dọa này đang có xu hướng mạnh lên. • Rào cản rời ngành: Các công ty trong ngành xây dựng đầu tư vào vị trí đất xây dựng, các thiết bị máy móc, chi phí cố định thường rất lớn, việc đầu tư này thường mang tính chất dài hạn. Nếu các công ty muốn rời bỏ ngành thì phải thanh lý các TSCĐ và bỏ đi giá trị sổ sách của các tài sản này là rất lớn và gần như không thể; vì mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng cho viễn thông và truyền hình khó chuyển đổi mục đích sử dụng sang các ngành khác. Thêm vào đó, các công ty rời bỏ ngành cần phải trang trải tiền trợ cấp và phí bảo hiểm cho công nhân nghỉ việc là rất lớn.  Chính vì thế mà rào cản rời ngành là rất lớn. Và đang có xu hướng mạnh lên khi các công ty lớn thực hiện chiến lược mua lại trong ngành.  Năng lực thương lượng của người mua: Theo phân tích, tốc độ canh tranh trong ngành xây dựng CSHT và đặc biệt các doanh nghiệp viễn thông tự xây dựng CSHT riêng cho mình rất mạnh ở nước Anh, Mỹ; Úc trong giai đoạn này là không mạnh. Dù nhiều công ty viễn thông tự xây dựng, nhưng nhu cầu thuê của các doanh nghiệp chỉ tập trung vào các vị trí trọng điểm; khó có thể xây dựng nên các doanh nghiệp cần thuê không có khả năng thương lượng mạnh trừ các vị trí xây dựng mới; mở rộng của họ mà không cần gấp rút lắm về tiến độ  Do đó, năng lực thương lượng của người mua trong ngành là không cao. Và hiện lực đe dọa từ lực lượng này cũng ít có thay đổi.  Năng lược thương lượng của nhà cung cấp: Để có thể khai thác tốt nhất nguồn tài nguyên cũng như đáp ứng khách hàng tốt nhất, các nhà cung cấp vật liệu xây dựng cho ngành xây dựng cơ sở hạ tầng đóng một vai trò rất quan trọng. Nguồn đầu vào cho các công ty xây dựng được xác định là khó thay thế và cần thiết . Tuy nhiên số lượng các nhà cung cấp vật liệu cho ngành là rất lớn nên nguôn đầu vào dễ dàng thay đổi khi có sự biến động.  Vậy năng lực thương lượng của nhà cung cấp trong trường hợp này là không cao cho các doanh nghiệp xây dựng CSHT, và lực đe dọa từ lực lượng này là ít thay đổi.  Các sản phẩm thay thế: Lực đe dọa từ sản phẩm thay thế của ngành xây dựng ít có sự thay đổi.  Với bản tóm tắt 5 lực lượng cạnh tranh dưới đây có thể thấy rằng ngành xây dựng cơ sở hạ tầng tại Anh là một ngành khá hấp dẫn: Các lực lượng Đe dọa Xu hướng Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng Thấp Mạnh lên Các đối thủ trong ngành Cao Mạnh lên Năng lực thương lượng của người mua Thấp Ít thay đổi Năng lược thương lượng của nhà cung cấp Thấp Ít thay đổi Các sản phẩm thay thế Chưa xác định Thấp b. Phân tích nhóm ngành chiến lược Trước khi xây dựng bản đồ nhóm chiến lược nhằm xác định công ty nằm trong nhóm chiến lược nào, trước tiên là nhận diện các đặc tính phân biệt đặc trưng của các công ty trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông: vị trí đắt địa, thời gian/tiến độ, chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm, giải pháp sáng tạo và hình ảnh công ty tích cực. Trong ngành cho thuê CSHT, giá cả cạnh tranh không theo giá thị trường; các doanh nghiệp thuê sẽ tính toán tổng hòa lợi ích cho cả hạ tầng mạng họ cần thuê; vừa phù hợp với thị trường tiềm năng của họ; vừa phù hợp với công nghệ thiết bị viễn thông phát sóng theo các tần số khác nhau của họ. Do đó, vị trí cần thuê đã được quyết định như là một nguồn của sự khác biệt thay vì chi phí, bởi vì cách duy nhất để giảm chi phí và thời gian. Thời gian/ Tiến độ: Để đạt được đúng tiến độ thực hiện các dự án xây dựng, thậm chí cung cấp xây dựng cơ sở vật chất trước thời hạn là một trong những yếu tố thành công quan trọng nhất trong xây dựng ngành CSHT viễn thông. Chủ sở hữu có thể sẽ bị mất lợi nhuận dự kiến như là một kết quả trực tiếp của sự chậm trễ trong việc đưa cơ sở hoặc sản phẩm vào dịch vụ. Do tầm quan trọng thời gian cho các khách hàng và sự chậm trễ thường xuyên / hiệu suất kém trong ngành, sự khác biệt thời gian, có thể dẫn đến lợi thế cạnh tranh cho các công ty xây dựng CSHT viễn thông. • Chất lượng: Chất lượng dịch vụ đều quan trọng trong bất cứ quan hệ hợp tác kinh doanh nào . Chất lượng dịch vụ có chứa các thuộc tính của tất cả các loại dịch vụ được đưa ra bởi nhà thầu cho khách hàng trong bối cảnh của nghĩa vụ hợp đồng của mình. Các công ty xây dựng CSHT có thể phân biệt bằng cách mở rộng dịch vụ của họ bằng cách tư vấn cho khách hàng trong một phân tích tính khả thi sớm, sự hiểu biết về vị trí phát sóng; vùng phủ sóng cho khách hàng, chất lượng thông tin, độ tin cậy, đáp ứng, đảm bảo cho khách hàng có thể làm tăng chất lượng dịch vụ và cuối cùng, dẫn đến sự hài lòng của • khách hàng cao hơn. Chất lượng sản phẩm là để đạt được chất lượng cao, thậm chí vượt ra ngoài các yêu cầu trong chi tiết kỹ thuật của các thiết bị xây dựng. Chất lượng là một trong những mối quan tâm lớn của khách hàng trong việc sử dụng CSHT viễn thông. • Công nghệ: Định nghĩa đổi mới xây dựng như "đầu tiên sử dụng công nghệ trong một công ty xây dựng CSHT viễn thông như thiết kế tháp anten phù hợp với kiến trúc đô thị; màu sắc hòa nhã với môi trường xanh.... hoặc trong quá trình hoặc trong sản phẩm. sự khác biệt quá trình đổi mới trong xây dựng: bằng cách cung cấp một loạt các dự án phương pháp quản lý, bằng cách mở rộng các hoạt động của họ từ xây dựng vào thiết kế; mở rộng hoạt động vào đóng gói tài chính, và bằng cách mở rộng vào vận hành và các cơ sở quản lý. Các công ty có thể nhận ra các giải pháp sáng tạo trong quá trình kinh doanh của họ .  Các công ty trong cùng nhóm chiến lược thì cạnh tranh trực tiếp và gay gắt với nhau. 3. Phân tích chu kỳ ngành - Dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc suy thoái và khủng hoảng kinh tế cùng với những hệ lụy của nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành xây dựng CSHT viễn thông các nước Mỹ, Anh, Úc. Khi nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin ngày càng bùng nổ, đặt biệt tại các nước phát triển, nhu cầu giao tiếp data dung lượng lớn và sự thuận tiên không dây ngày cành mạnh mẽ; tiến bộ công nghệ cũng rất nhanh chóng; không những 4G thành công thay thế cho mạng di động 3G mà các công nghệ hướng tới mạng tương lai có tích hợp CNTT cũng đang phát triển nhanh chóng; một trong những đặc điểm có lợi cho các công ty trong ngành là khi công nghệ viễn thông phát triển thì nhu cầu cần có thêm nhiều vị trí anten là cấp thiết, ví dụ với 2G một thành phố chỉ cần 1000 anten là phủ đủ rộng vùng phủ sóng thì với 3G cần vị trí lên gấp 3-5 lần. Các công ty trong ngành dễ phát triễn hạ tầng viễn thông cho thuê hơn. - Nhu cầu vị trí thì rất cần nhưng để có vị trí phù hợp trong đô thị có sẵn thì thất khó khăn; việc có thêm vị trí như vậy thất không dễ dàng. Xu hướng các cá nhân đơn lẻ sở hữu các vị trí mà doanh nghiệp viễn thông cần để kinh doanh theo hợp đồng cá thể là xu hướng đang tăng khá rõ rết. Để tạo ra cho mình sự khác biệt và lợi thế đòi hỏi doanh nghiệp xây dựng CSHT viễn thông luôn phải tính toán về công nghệ phát triển và đi trước các doanh nghiệp viễn thông; tuy nhiên điều này cũng kèm theo sự rủi ro rất lớn khi CSHT xây dựng xong nhưng không kinh doanh được và sự chuyển đổi hạ tầng cũng rất thấp. Điều này cần thiết có sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp viễn thông với công ty xây dựng CSHT viễn thông là rất lớn – nó là chuỗi cung ứng và giúp cho cả các bên đều có lợi thế hơn. - Một số vụ mua lại, sáp nhập diễn ra vẫn có khi việc sáp nhập dọc rất gần; tuy nhiên không phải doanh nghiệp viễn thông nào cũng có năng lực cốt lõi trong lĩnh vực này; hơn nữa việc phân phối nguồn lực mà không tập trung hướng đến kinh doanh viễn thông có xu hướng tích hợp với CNTT hiện cũng là vấn đề cạnh tranh rất khốc liệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực viễn thông CNTT. 4. Phân tích các lực lượng dẫn dắt thay đổi ngành a. Sự biến động nhu cầu Những dịch chuyển tăng trưởng đi lên hoặc đi xuống của nhu cầu được xem là một lực lượng dẫn dắt thay đổi ngành. Vì nó liên quan đến liên quan đến việc các doanh nghiệp sẽ nhập ngành hay rời ngành, hoặc phải tự cải thiện mình để duy trì vị thế.. và mức độ khó khăn để doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để gia tăng doanh số. Lấy ví dụ trong giai đoạn 2006 - 2010, nhu cầu về hạ tầng viễn thông được xem là đang ở trong giai đoạn tăng trưởng khi nhu cầu các trạm phát sóng 3G gia tăng mạnh. b. Công nghệ Công nghệ của ngành viễn thông thay đổi rất nhanh; việc các môi trường truyền dẫn không dây hay có dây đủ sức cung cấp một hạ tầng cơ sở có băng thông đủ lớn để các dịch vụ nội dung truyền tải trên đó luôn là một thách thức lớn ; đã qua giai đoạn về việc làm thế nào để truyền tải hình ảnh; âm thanh, video chất lượng cao ; mọi thứ đang hướng đến là “ngôi nhà thông minh” nơi mà mọi hoạt động hàng ngày từ việc làm đến giải trí con người đều có thể được vận hành không bị giới hạn bởi yếu tố không gian; thời gian nữa. Chính vì đó nhu cầu băng thông của các thiết bị không dây luôn bị hạn chế hơn cáp quang là một thách thức cho việc phát triển công nghệ băng thông rộng không dây; có sự yên tâm của các công ty trong ngành là công nghệ 4G và cao hơn nữa cũng kịp thời phát triển mạnh nhưng truyền dẫn có dây “ quang “ và việc phát triển các thiết bị không dây tích hợp trong các tòa nhà cao tầng; các khu vực đông dân cư mà không cần độ cao như các tháp anten hiện tại; kể cả việc phát triển dịch vụ truyền hình số trên hệ thống có dây thay thế cho truyền hình truyền thống cũng là một sự dẫn dắt thay đổi đến mức suy thoái cho xây dựng ngành cơ sở hạ tầng viễn thông cho thuê. 5. Các nhân tố then chốt thành công trong ngành Có 3 nhân tố then chốt thành công trong ngành xây dựng: a. Sự đảm bảo chất lượng; vị trí tháp anten Sản phẩm mà ngành cung cấp là những công trình công nghiệp, tháp anten hay những giải pháp về cơ sở hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông cũa các doanh nghiệp viễn thông…Những sản phẩm này có giá trị rất lớn và được sử dụng trong thời gian dài. Sự bảo đảm về chất lượng gắn với sự an toàn là một yêu cầu cần thiết. Vị trí các tháp anten cũng có tầm chiến lược quan trọng trong việc cung cấp các vị trí thích hợp, trọng yếu cho các doanh nghiệp viễn thông mới gia nhập. Những công ty có khả năng cung cấp những công trình vững chãi, chất lượng sẽ có được vị thế vững chắc trong ngành và cũng góp phần nâng cao vị thế và tầm quan trọng ngành. b. Tiềm lực tài chính Chứng minh được khả năng tài chính là một yếu tố quan trọng không kém khi một công ty muốn đạt được gói thầu. Hơn nữa chi phí về thủ tục dự thầu trong ngành xây dựng cũng là một khoảng tương đối lớn so với các ngành khác. Nếu công ty không có khả năng tài chính hay là yếu kém hơn đối thủ thì cũng sẽ gặp khó khăn ngay lập tức! Vì vậy, theo xu hướng chung thì muốn đạt được sự cạnh tranh và phát triển bền vững, tất cả công ty trong ngành nói riêng cũng như mọi công ty thuộc những ngành khác đều tìm cho mình những hướng đi mới, hay là tìm kiếm những cách thức làm ăn mới (đa dạng hóa kinh doanh) dựa trên những năng lực cốt lõi của mình để phụ trợ, làm bàn đạp (ít nhất về tài chính) cho những lãnh vực hoạt động chính của mình. c. Công nghệ Với mục tiêu hướng tới chất lượng cũng như tiến độ công trình, các công nghệ hiện đại ứng dụng vào trong xây dựng cũng là một nhân tố rất quan trọng. Các công nghệ : Công nghệ đúc dầm nano…. Được ứng dụng rộng rãi hiện nay, đem đến sự chắc chắn, bền vững mà cũng không kém về thẫm mĩ. Đặc biệt đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với các công trình hạ tầng quốc gia.  Kết luận về sức hấp dẫn của ngành: Qua sự phân tích về môi trường như vậy thì ta thấy được sự khó khăn, trở ngại nếu một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng phải đối mặt nếu muốn gia nhập ngành, còn trên quan điểm của các công ty trong ngành thì ngành công nghiệp cây dựng có thể nói là một ngành hấp dẫn.  Tổng hợp cơ hội đe dọa:  Cơ hội: - - Sự tăng trưởng về nhu cầu hạ tầng đối với các thị trường mới nổi để phù hợp với tăng trưởng kinh tế, cộng với các chính sách tái cấu trúc hạ tầng ở các nền kinh tế đã phát triển (Như đổi mới giao thông liên bang ở Mỹ….) được xem là một cơ hội lớn về mở rộng quy mô và gia tăng sản lượng trong tình hình kinh tế khó khăn và cạnh tranh dữ dội đối với các công ty trong ngành xây dựng toàn cầu.  Đe dọa: Xu hướng toàn cầu hóa nhanh và mạnh hơn bao giờ hết đã đem đến những đe dọa về các đối thủ cạnh tranh mạnh hơn đến từ các công ty đa quốc gia. Nhu cầu về cơ sợ hạ tầng bị sụt giảm mạnh ở các nước Châu Âu và một số nền kinh tế lớn khác do tác động của chính sách thắt lưng buộc bụng chữa cháy cho tình hình khủng hoảng nợ công. Sự biến động tăng bất ổn của chi phí nguyên vật liệu đầu vào ở nước Anh những năm 2006-2010 được xem là ảnh hưởng lớn đến sự ổn định về lợi nhuận Các đạo luật về quản lý hợp đồng của chính phủ đã làm cho công ty trong ngành xây dựng đứng trước rủi ro để lộ dữ liệu và thông tin liên quan đến bí mật thương mại. Nguy cơ về sụt giảm nguồn cung lao động đối với các công ty trong ngành xây dựng nước Anh. Đánh Giá HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC Thông qua nội dung của báo cáo thường niên ( annual report) từ năm 1998 đến năm 2013 ta có thể thấy bối cảnh chiến lược của Crown Castle như sau: Crown Castle International là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng cho hệ thống không dây và truyền hình hàng đầu thế giới. Công ty phát triển vào thời điểm ngành công nghệ không dây kỹ thuật số bùng nổ mạnh mẽ vào giữa những năm 1990 . Cho thuê các tòa nhà cao tầng, chỗ đặt anten và cung cấp các dịch vụ truyền dẫn phát sóng từ những ngày đầu thành lập và từ 127 tháp anten đến hết năm 1998 đã có 1.474 tháp anten cho thuê đến nay công ty có hơn 40.000 tháp anten. Khi Crown Castle phát hành cổ phiếu năm 1998, chiến lược của Ted B. Miller, Jr vị CEO đầu tiên rất đơn giản : “giành đất” mạnh mẽ, có càng nhiều anten càng tốt, “Chiến lược của chúng tôi là sử dụng lợi thế cơ sở hạ tầng trong nước và quốc tế” . Trong sự tiến bộ vượt bật của ngành truyền thông và công nghệ truyền dẫn không dây; hành động chiến lược của Crown Castle trong việc xây dựng; mua lại càng nhiều tháp anten để cho các công ty truyền thông; viễn thông thuê có thể thấy hành động chiến lược này tạo ra lợi thế lâu dài và rất quan trọng vì hành động chiến lược này gần như là nền móng cơ bản cho lợi thế của công ty trong gần 3 thập kỷ ; các vị trí chiến lược đã được công ty phát triển trong giai đoạn này và xu hướng phát triển thế hệ 4G hiện tại và thế hệ mới trong tương lai vẫn giữ được lợi thế kinh doanh cơ sở hạ tầng tốt nhất cho Crwn Castle trong vài thập kỷ tới nữa. Năm 2001 John Kerry được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành (CEO) trong tình trạng thị trường vốn thắt chặt, chiến lược tăng trưởng thông qua thâu tóm thị phần không còn phát huy tác dụng, bằng cách chiếm giữ những tòa tháp có vị trí chiến lược để cho thuê lại và cung cấp các dịch vụ thuê ngoài cùng các dịch vụ gia tăng cho các khách hàng cung cấp dịch vụ không dây và truyền hình nổi tiếng , Cty giúp khách hàng viễn thông của mình nhanh chóng thâm nhập thị trường. John Kerry nhận ra rằng với khó khăn về thị trường vốn và khi doanh thu đủ bù chi phí cố định, nó trở thành dòng tiền ròng nên Crown Castle chuyển sang một chiến lược mới; Hành động chiến lược giai đoạn này là Công ty tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trên tài sản hiện có, đạt hiệu suất lớn hơn, và đạt được tính kinh tế theo quy mô bằng cách cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như bảo trì thiết bị , thiết kế mạng; kỹ thuật tần số radio, mua; xây dựng, lắp đặt ănten, quản lý và bảo trì mạng truyền thông, quản lý mạng truyền dẫn băng thông rộng. John Kerry đã dẫn dắt công ty qua giai đoạn chuyển đổi. Ông ý thức đầy đủ rằng trong ngành đầy biến động như ngành viễn thông, Crown castle cần phải điều chỉnh chiến lược của mình theo từng thời kỳ. Năm 2012, Công ty phân cấp cấu trúc quản lý theo kiểu phi tập trung để nhân viên hiểu biết hơn và có nhiều dữ liệu chi tiết hơn về các tài sản cốt lõi của công ty, là các tháp truyền dẫn. Việc tăng cường hiểu biết đó và việc áp dụng quản trị chiến lược theo thẻ điểm cân bằng ( BSC) cũng được John Kerry áp dụng để quản trị tiến trình mục tiêu theo sự chuyển đổi chiến lược mới là chìa khóa thành công trong vận hành xuất sắc trên cả ba châu lục nó hoạt động. Loại bỏ chiến lược thâu tóm trước đó, đầu năm 2003, công ty đã điều chỉnh bản đồ chiến lược của mình; Thu thập thêm thông tin từ các nhân viên địa phương; phản ảnh tốt hơn việc quản trị chiến lược, phương pháp quản trị bằng thẻ điểm cân bằng – nhóm chiến lược của công ty đã làm rõ các mục tiêu trong “viễn cảnh nội bộ” xóa bỏ sự mơ hồ trong việc theo dõi tiến trình đạt mục tiêu và định hình các mối quan hệ nhân quả trong BSC ( có phụ lục về Balanced Scorecard kèm theo). KẾT QUẢ là năm 2003 Crown Castle có bản đồ chiến lược rõ ràng, cụ thể và chi tiết; định hướng cho lực lượng lao động rộng lớn của Công ty trong việc thực thi chiến lược (theo “Strategy Maps” của Robert S. Kaplan và David Norton viết sau cuốn Balanced Scorecard ) Viễn cảnh tài chính : Điều gì cổ đông mong đợi từ công ty Chiến lược tăng trưởng doanh thu tối đa hóa giá trị cổ đông Chiến lược Năng suất Giảmlắp khoản spphí dd vận hành Giảmvàchi Tăng lợi nhuận đặt phải thu, dthu chưa được thanh toán Tăng doanh thu xoay vòng Viễn cảnh khách hàng: Khách hàng là ai? Họ đánh giá cao công ty ở điểm nào? ( Crown Castle có 6 nhà mạng không dây lớn ở Mỹ và 5 nhà mạng không dây lớn ở Anh & các đài truyền hình) Quan hệ khách hàngTốc độ tiếp cận thị trường Giá cả Chất lượng Đáp ứng tiêu chuẩn của BBC Viễn cảnh nội bộ : Nội bộ chúng ta phải làm gì để mang lại giá trị cho khách hàng Giảm tỷ lệ vận hành tháp truyền Tổnghình hợpâm danh sách khách hàng thuê quản lý, đóng cửa các DA đúng lúc, chín Khởi động, Tăng đối tác Tăng cường các ứng dụng cho chu kỳ thời gian Các thuêquy trình đảm bảo doanh thu hoạt động Giải quyết sự cố kịp thời Tăng kênh tiếp cận Cập nhật thông tin thử nghiệmTăng sự hiểu biết về tài sản Giữ quyền thuê đất ở các tòa tháp chiến lượ Viễn cảnh học tập và phát triển : Chúng ta phải làm gì để phát triển nhân sự Phát triển khả năng lãnh đạo và chịu trách nhiệm ở mọi cấp độ Phát triển và duy trì các kỹ năng dẫn đầu của n Gắnlýkết trảcầu lương thưởng với KQ làm việc Cải thiện việc quản tri việc thứcchi toàn Thu hút và giữ chân người tài Vậy ngoài báo cáo thường niên thì bản đồ chiến lược đã cho thấy rất rõ các bước hành động chiến lược của Crown Castle để tạo ra các lợi thế từ việc quan tâm đến nguồn lực con người trong công ty; các quy trình nội bộ hướng đến việc mang giá trị cho khách hàng; đây là bước hành động mang tầm chiến lược và ảnh hưởng rất tốt đến công ty trong giai đoạn này do CEO John Kerry điều hành. Ông cũng quan tâm đến lợi thế cạnh tranh của công ty mà khách hàng cần đến để từ đó xây dựng mối quan hệ; chất lượng , giá cả... cho khách hàng. Và vì thế những thành tựu của Crown Castle trong giai đoạn này cũng vô cùng rực rỡ : 52% các tòa tháp của Crown Castle được đặt tại 50 khu vực kinh doanh cơ bản lớn nhất ở Mỹ và 70% của tháp đều nằm trong 100 BTAs lớn nhất. Ở Vương quốc Anh đã mua lại cơ sở hạ tầng tháp anten BBC và kinh doanh cho thuê vị trí ; Crown Castle cũng mua lại nhiều tháp anten khác từ các đài truyền hình khác cũng như tiếp tục xây dựng thêm nhiều tháp mới. Tại Úc, Crown Castl hoạt động 1,391 tháp và là chủ sở hữu tòa tháp độc lập lớn nhất tại Úc. Đến năm 2008 Vị chủ tịch đồng thời là CEO : W. Benjamin Moreland đã tuyên bố sứ mệnh một cách rõ ràng hơn đó là cung cấp mức độ dịch vụ cao nhất cho khách hàng tại mọi thời điểm - là đối tác quan trọng của mọi khách hàng ; hỗ trợ khách hàng trong việc phát triển hiệu quả, mạng không dây ở mọi nơi. Tận dụng nhiều vị trí trên tháp anten để cho thuê để tối ưu hóa lợi ích tài sản là lợi thế trong giai đoạn này của công ty dựa trên ý thức và niềm tin của vị CEO tiền nhiệm Công ty đã cho nhiều khách hàng, hoặc một khách hàng thuê nhiều vị trí trên mỗi tháp anten cũng như cách thứ phân bổ nguồn vốn hiệu quả là một trong những hành động mang tính chiến lược của Crown Castle trong giai đoạn này. Từ 2008 đến nay, hiểu rõ được lợi thế cạnh tranh của mình là những vị trí tháp anten chiến lược là nhanh chóng mở rộng số lượng tháp bời nhu cầu của truyền thông không dây đang ngày càng phát triển, Tiếp tục kế thừa và phát triển sứ mệnh, tầm nhìn của John Kerry, CEO W. Benjamin Moreland đã tập trung nhiều thêm vào sự đáp ứng nhanh cho khách hàng; các giá trị gia tăng giúp khách hàng sớm triển khai thành công mạng lưới của họ , tạo thêm ra nhiều khác biệt từ mức độ dịch vụ cao để tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn nhất cho mình. Thành tựu : Crown Castle đã phát triển mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt đến nỗi 2 trong số 4 đối thủ cạnh tranh của nó đã tuyên bố phá sản. Thực chất, lối quản lý chặc chẻ chi phí và vốn, chiến lược hiệu suất, đẩy dòng tiền mặt từ âm sang dương, làm tăng lượng tiên mặt lên nhiều lần. Những kết quả tài chính này đã giúp Crown Castle tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp quan trọng như : Tại Anh, chuyển đổi đường truyền Tivi sang kỹ thuật số, thành lập Freewiew, một liên doanh cung cấp truyền hình kỹ thuật số trên nưuớc Anh. Giá ttrị Index của Crown Castle từ 2008 đến 2013 [...]... Việc tăng cường hiểu biết đó và việc áp dụng quản trị chiến lược theo thẻ điểm cân bằng ( BSC) cũng được John Kerry áp dụng để quản trị tiến trình mục tiêu theo sự chuyển đổi chiến lược mới là chìa khóa thành công trong vận hành xuất sắc trên cả ba châu lục nó hoạt động Loại bỏ chiến lược thâu tóm trước đó, đầu năm 2003, công ty đã điều chỉnh bản đồ chiến lược của mình; Thu thập thêm thông tin từ các... phương; phản ảnh tốt hơn việc quản trị chiến lược, phương pháp quản trị bằng thẻ điểm cân bằng – nhóm chiến lược của công ty đã làm rõ các mục tiêu trong “viễn cảnh nội bộ” xóa bỏ sự mơ hồ trong việc theo dõi tiến trình đạt mục tiêu và định hình các mối quan hệ nhân quả trong BSC ( có phụ lục về Balanced Scorecard kèm theo) KẾT QUẢ là năm 2003 Crown Castle có bản đồ chiến lược rõ ràng, cụ thể và chi... Năng lực thương lượng của người mua Thấp Ít thay đổi Năng lược thương lượng của nhà cung cấp Thấp Ít thay đổi Các sản phẩm thay thế Chưa xác định Thấp b Phân tích nhóm ngành chiến lược Trước khi xây dựng bản đồ nhóm chiến lược nhằm xác định công ty nằm trong nhóm chiến lược nào, trước tiên là nhận diện các đặc tính phân biệt đặc trưng của các công ty trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông: vị trí... ràng, cụ thể và chi tiết; định hướng cho lực lượng lao động rộng lớn của Công ty trong việc thực thi chiến lược (theo “Strategy Maps” của Robert S Kaplan và David Norton viết sau cuốn Balanced Scorecard ) Viễn cảnh tài chính : Điều gì cổ đông mong đợi từ công ty Chiến lược tăng trưởng doanh thu tối đa hóa giá trị cổ đông Chiến lược Năng suất Giảmlắp khoản spphí dd vận hành Giảmvàchi Tăng lợi nhuận... thấy rất rõ các bước hành động chiến lược của Crown Castle để tạo ra các lợi thế từ việc quan tâm đến nguồn lực con người trong công ty; các quy trình nội bộ hướng đến việc mang giá trị cho khách hàng; đây là bước hành động mang tầm chiến lược và ảnh hưởng rất tốt đến công ty trong giai đoạn này do CEO John Kerry điều hành Ông cũng quan tâm đến lợi thế cạnh tranh của công ty mà khách hàng cần đến để từ... tốt, Chiến lược của chúng tôi là sử dụng lợi thế cơ sở hạ tầng trong nước và quốc tế” Trong sự tiến bộ vượt bật của ngành truyền thông và công nghệ truyền dẫn không dây; hành động chiến lược của Crown Castle trong việc xây dựng; mua lại càng nhiều tháp anten để cho các công ty truyền thông; viễn thông thuê có thể thấy hành động chiến lược này tạo ra lợi thế lâu dài và rất quan trọng vì hành động chiến. .. luật về quản lý hợp đồng của chính phủ đã làm cho công ty trong ngành xây dựng đứng trước rủi ro để lộ dữ liệu và thông tin liên quan đến bí mật thương mại Nguy cơ về sụt giảm nguồn cung lao động đối với các công ty trong ngành xây dựng nước Anh Đánh Giá HÀNH ĐỘNG CHIẾN LƯỢC Thông qua nội dung của báo cáo thường niên ( annual report) từ năm 1998 đến năm 2013 ta có thể thấy bối cảnh chiến lược của... động làm tăng giá giá thành đầu tư cơ sở hạ tầng của các công ty cũng như sự khó khăn trong chi phí thuê CSHT của các công ty viễn thông vì khách hàng không thể gánh chịu nhiều mức độ gia tăng chi phí, gây khó khăn cho các công ty trong hoạt động quản lý chi phí của nó Dẫn đến khó khăn trong việc thỏa thuận giá thuê cơ sở hạ tầng của các công ty đầu tư CSHT C Giá dầu thế giới giá dầu West Texas Intermediate... Crown Castle chuyển sang một chiến lược mới; Hành động chiến lược giai đoạn này là Công ty tìm cách tối đa hóa lợi nhuận trên tài sản hiện có, đạt hiệu suất lớn hơn, và đạt được tính kinh tế theo quy mô bằng cách cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng như bảo trì thiết bị , thiết kế mạng; kỹ thuật tần số radio, mua; xây dựng, lắp đặt ănten, quản lý và bảo trì mạng truyền thông, quản lý mạng truyền dẫn băng... thông rộng John Kerry đã dẫn dắt công ty qua giai đoạn chuyển đổi Ông ý thức đầy đủ rằng trong ngành đầy biến động như ngành viễn thông, Crown castle cần phải điều chỉnh chiến lược của mình theo từng thời kỳ Năm 2012, Công ty phân cấp cấu trúc quản lý theo kiểu phi tập trung để nhân viên hiểu biết hơn và có nhiều dữ liệu chi tiết hơn về các tài sản cốt lõi của công ty, là các tháp truyền dẫn Việc tăng ... bỏ chiến lược thâu tóm trước đó, đầu năm 2003, công ty điều chỉnh đồ chiến lược mình; Thu thập thêm thông tin từ nhân viên địa phương; phản ảnh tốt việc quản trị chiến lược, phương pháp quản trị. .. cường hiểu biết việc áp dụng quản trị chiến lược theo thẻ điểm cân ( BSC) John Kerry áp dụng để quản trị tiến trình mục tiêu theo chuyển đổi chiến lược chìa khóa thành công vận hành xuất sắc ba... lược thương lượng nhà cung cấp Thấp Ít thay đổi Các sản phẩm thay Chưa xác định Thấp b Phân tích nhóm ngành chiến lược Trước xây dựng đồ nhóm chiến lược nhằm xác định công ty nằm nhóm chiến lược