Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới cải cách nền kinh tế trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt. Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 là cái mốc đánh dấu sự thay đổi lớn của nền kinh tế Việt Nam từ một nền kinh tế lạc hậu kém phát triển chuyển sang nền kinh tế thị trường năng động . Con đường đổi mới đó đã giúp Việt Nam giảm nhanh được tình trạng nghèo đói, bước đầu xây dựng nền kinh tế công nghiệp hóa, đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đi đôi với sự công bằng tương đối trong xã hội. Đặc biệt hiện nay Việt Nam đã là thành viên của các khối ASEAN; APEC; khối mậu dịch tự do AFTA; và năm 2008 là tổ chức thương mại thế giới WTO thì cơ hội và thách thức đến với các doanh nghiệp Việt Nam là vô cùng rõ rệt. Cùng với việc xây dựng luật, các thể chế thị trường ở Việt Nam cũng từng bước được hình thành. Chính phủ đã chủ trương xóa bỏ cơ chế tập trung, bao cấp, nhấn mạnh quan hệ hàng hóa tiền tệ, tập trung vào các biện pháp quản lý kinh tế, thành lập hàng loạt các tổ chức tài chính, ngân hàng, hình thành các thị trường cơ bản như thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường hàng hóa, thị trường đất đai… Cải cách hành chính được thúc đẩy nhằm nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi và đầy đủ hơn cho hoạt động kinh doanh, phát huy mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Với tư cách một công ty quốc doanh trong thời đại chuyển mình, C.Ty Cơ Khí Đông Anh (CKĐA) là một minh chứng sống động cho sự thành công của thời kỳ đổi mới. Vượt qua những dấu ấn của một thời quan liêu bao cấp, Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thay đổi theo nhịp đập của thị trường, Hiện nay, công ty đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu cho một số mặt hàng công nghiệp. Là một sinh viên chuyên ngành marketing cuối khoá, tôi nhận thấy tại C.ty CKĐA có một môi trường tốt để tôi có thể trao dồi những lý thuyết đã được học trên giảng đường và áp dụng chúng vào thực tế. Qua đó tôi sẽ có được những kinh nghiệm thực tế quý báu, cần thiết và rất hữu ích sau khi ra trường.Thực tập tại C.ty CKĐA là một cơ hội cho tôi để hiểu biết thêm về thực tế, thị trường và doanh nghiệp trong thời kỳ mới. Với những kiến thức đã được học tại giảng đường và tại công ty TNHH MTV cơ khí Đông Anh cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo Vũ Trí Dũng, các cô chú và các anh chị trong phòng kinh tế công ty em đã chọn đề tài: “Xây dựng chiến lược marketing mix cho nhà máy nhôm Đông Anh giai đoạn 2008- 2010” Để nhằm hiểu rõ hơn về chuyên ngành mình đã học góp một phần kiến nghị của mình cho công ty trong giai đoạn phát triển hiện nay. Kết cấu của chuyên đề bao gồm: Lời nói đầu Nội dung Chương 1: Tổng quan thị trường các sản phẩm từ nhôm Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing của nhà máy nhôm Đông Anh. Chương 3: Kiến nghị các giải pháp marketing hỗn hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà máy nhôm Đông Anh. Kết luận. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM TỪ NHÔM 1. CÁC YẾU TỐ CẦU 1.1. Quy mô Hiện nay, qua điều tra, dung lượng thị trường và sức mua của thị trường đang là một tín hiệu tốt cho sự phát triển ngành nhôm công nghiệp Việt Nam. Qua bảng tổng hợp số liệu và qua sự phản ánh của các đại lý cho thấy sản phẩm nhôm hiện đang được bán tốt trên thị trường. Theo số liệu điều tra trên phạm vi 31 tỉnh thành phố (của 7 cụm thị trường), mức tiêu thụ bình quân tháng ước tính là 1807 tấn. Nếu suy rộng ra các tỉnh còn lại với mức tiêu thụ tươg đồng thì mức tiêu thụ bình quân một tháng của toàn bộ thị trường các tỉnh ước tính là 3600tấn/tháng, điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế công xuất sản xuất ước tính được phân bổ cho các nhà máy nhôm hiện nay trên thị trường. 1.2. Cơ cấu Hiện tại thị trường Việt nam đang nhập khẩu khoảng 10% nhôm thành phẩm từ nước ngoài về lắp đặt trong nước, còn lại được cung cấp từ các nhà máy sản xuất trong nước. Tuy nhiên bên cạnh đó 80% là các sản phẩm kém chất lượng không đủ tiêu chuẩn độ dầy theo quy định trong lĩnh vực xây dựng còn lại 20% các công trình là sử dụng các chủng loại nhôm đủ tiêu chuẩn về chiều dầy. Mức tiêu thụ bình quân hàng tháng tại thị trường Việt nam khoảng 4500 tấn đến 5000 tấn sản phẩm nhôm/tháng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3. Xu hướng vận động Giai đoạn 2008 2010 là giai đoạn tăng trưởng và phát triển mạnh của thị trường xây dựng và giao thông, đặc biệt là thị trường dự án các khu đô thị các chung cư cao tầng. Thị trường nhôm có sự chuyển đổi từ hàng chất lượng thấp sang hàng chất lượng cao đặc biệt là xu hướng chuyển đổi từ nhôm anode sang nhôm sơn tĩnh điện. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng diện tích mặt bằng. Chủ trương của chính phủ phát triển các thành phố vệ tinh sẽ tạo ra động lực cho các ngành xây dựng phát triển, nhiều khu đô thị mới sẽ được đầu tư xây dựng, tạo ra một thị trường dự án đầy tiềm năng. 2. CÁC YẾU TỐ CUNG 2.1 Đối thủ cạnh tranh Thị trường nhôm trong nước cạnh tranh rất quyết liệt giữa các doanh nghiệp sản xuất nhôm trong nước với các doanh nghiệp sản xuất nhôm của Đài Loan, hiện tại có khoảng 17 20 nhà máy với quy mô khác nhau đang sản xuất và cung ứng các sản phẩm nhôm định hình, dự kiến sức cung của thị trường sẽ tăng khoảng 10% đến 15% năm. Nhiều nhà máy có quy mô đầu tư và công suất thiết bị lớn hơn và một số có quy mô tương đương với nhà máy nhôm Đông anh. Hiện tại Việt nam có khoảng 17 nhà máy với công suất sản xuất đạt 5500 tấn/năm, cho thấy khả năng cung ứng cho thị trường khoảng 93.500 tấn/ năm tương đương với 7790 tấn/tháng. Và hiện tại đang có xu hướng nhiều nhà máy mới sẽ được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu thị trường đang tăng của thị trường Việt nam. Năng lực cung cấp của nhiều nhà máy cũng được cải thiện thông qua việc đầu tư và mở rộng vào các lĩnh vực mà nhà máy nhôm Đông anh đang coi là thị trường cung ứng trọng điểm. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong thời gian vừa qua có hai nhà máy sản xuất khách thành như: Nhà máy nhôm Đô Thành Nhà máy Nhôm Honda Nhiều nhà máy mở rộng lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực sản xuất các sản phẩm sơn tĩnh điện và phủ film hoặc đang chuẩn bị đầu tư mới như: Nhà máy nhôm Sông Hồng Nhà máy Nhôm Tungkuang Nhà máy nhôm Thành Long Công ty cổ phần Licogi 16 đầu tư dây chuyền sơn film Nhiều dây chuyền sơn, film tư nhân được lắp đặt mới .đặc biệt là khu vực thị trường miền nam sản phẩm film do các đơn vị đầu tư nhỏ có nhiều lợi thế cạnh tranh. Căn cứ trên các số liệu thu thập được, qua đánh giá sơ bộ cho thấy: Đối thủ Tungkuang hiện nay đang là đối thủ dẫn đầu trên thị trường với mức tiêu thụ ước khoảng 557 tấn/tháng/31 tỉnh, với hai thương hiệu là Tungkuang và Tài việt, chiếm khoảng 30% thị phần các tỉnh được điều tra. Đối thủ xếp thứ hai với thị phần lớn là Tung shin với mức tiêu thụ khoảng 422 tấn/tháng/31 tỉnh, chiếm khoảng 23% thị phần các tỉnh được đìêu tra. Xếp sau lần lượt là các đối thủ khác như: YNG hua với sản lượng là 301 tấn/tháng/31 tỉnh, chiếm khoảng 16% thị phần các tỉnh được đìêu tra. Asean với sản lượng 241 tấn/tháng/31 tỉnh, chiếm khoảng 13% thị phần được điều tra. Shalumi 183 tấn/tháng/31 tỉnh chiếm khoảng 10% thị phần các tỉnh được điều tra. Các thương hiệu của các đối thủ khác trong nước có mức tiêu thụ nhỏ lẻ như Hal, consevco, Vijalco, Coma, . với mức thị phần nhỏ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu mới được triển khai còn cục bộ trong phạm vi 31 tỉnh nên số liệu điều tra làm căn cứ để đánh giá có độ chính xác là chưa cao nếu nhân rộng ra toàn quốc. Việc đánh giá chính xác mức độ tiêu thụ và thị trường của từng đối thủ sẽ được tổng kết vào giai đoạn II, khi tất cả các đoạn thị trường được triển khai nghiên cứu. Mức tiêu thụ của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu: Tungkuang : 9000 tấn/năm Tung shin : 5500 tấn/năm Asean : 7000 tấn/năm YNG hua : 7000 tấn/năm Hal : 1000 tấn/năm Shông hồng : 3000 tấn/năm Vijalco : 1500 tấn/năm Coma : 600 tấn/năm Tiger : 3000 tấn/năm Consevco : 1000 tấn/năm Các loại khác : 1000 tấn/năm Tổng mức tiêu thụ một năm khoảng : 43.600 tấn/năm Bình quân mức tiêu thụ một tháng theo ước tính là : 3.600 tấn/năm 2.2. Chủng loại sản phẩm Theo điều tra trên các cụm thị trường thì hiện nay, sản phẩm phổ biến là các loại sản phẩm Anod với ba màu cơ bản là màu vàng, màu trắng và màu nâu. Các sản phẩm sơn, phủ film rất ít, dung lượng nhỏ, tập trung chủ yếu ở các thành phố như thành phố Hà Nội. Phân theo màu sắc thì hiện nay: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sản lượng sản phẩm anod màu vàng chiếm tỷ trọng khoảng 47% tương ứng với khoảng 865 tấn/tháng/31 tỉnh Sản lượng sản phẩm anod trắng chiếm tỷ trọng khoảng 40% tương ứng với khoảng 718 tấn/tháng/31 tỉnh Sản lượng sản phẩm anod nâu mờ chiếm tỷ trọng khoảng 5.8% tương ứng với khoảng 105 tấn/tháng/31 tỉnh. Số lượng còn lại là các màu khác như sơn, film, nâu bóng, . Như vậy theo màu sắc thì sản phẩm anod vàng và trắng vẫn là chủ đạo, các sản phẩm sơn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, tuy nhiên hiện nay, theo xu hướng thì sản phẩm sơn đang bắt đầu tăng dần tỷ lệ bán trên thị trường do màu sắc đa dạng. 2.3. Vị trí công ty Hiện nay nhà máy nhôm Đông Anh đã đứng vững trên thị trường Việt Nam . Các mảng thị trường được trải dài trên khắp đất nước. Trong đó có hơn 30 tỉnh thành chủ yếu như: Bảng 1: Khu vực thị trường của nhà máy TT Khu vực thị trường TT Khu vực thị trường TT Khu vực thị trường 1 Tuyên Quang 12 Bắc Giang 23 Uông Bí 2 Hà Giang 13 Hải Dương 24 Bắc Ninh 3 Cao Bằng 14 Thanh Hoá 25 Sơn Tây 4 Vĩnh Phúc 15 Nghệ An 26 Hà Nam 5 Phúc yên 16 Bà rịa vũng tàu 27 Nam Định 6 Thái Nguyên 17 Điện biên 28 Thái Bình 7 Quảng Ninh 18 Bắc Kạn 29 Nghệ An 8 Hoà bình 19 Yên Bái 30 Bỉm Sơn 9 Hà Tây 20 Lao cai 31 Sao đỏ 10 Hà Nội 21 Hải Phòng 32 Hưng yên 11 Đà Nẵng 22 Phú thọ 33 Cẩm phả (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2007) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thương hiệu DDA của nhà máy nhôm Đông Anh đã là một thương hiệu vững mạnh trên toàn quốc. Tại thị trường Miền Bắc, công ty đã có chỗ đứng vững chắc, thị phần chiếm được tương đối lớn. Tại thị trường Miền Trung và Miền Nam, thương hiệu nhà máy đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên vẫn chưa mở rộng được quy mô bán hàng tại các khu vực này. 2.4 Hệ thống kênh phân phối của nghành Thị trường vật tư chính phục vụ cho sản xuất không ổn định về giá cả, biên độ giao động của giá vật tư rộng, mức tăng giá vật tư chính nhôm nguyên liệu Billet bình quân quân các năm 2006, 2007 và dự kiến giai đoạn 2008 2010 khoảng 10% đến 15% một năm. Giá thay đổi tăng giảm thất thường không tuân theo yếu tố thời vụ như những năm trước năm 2000 mà giá hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố chính trị trên thế giới và giá dầu thô trên thế giới. 3. CÁC YẾU TỐ VĨ MÔ Việt nam đã trở thành thành viên của WTO từ tháng 12 năm 2006, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Việt Nam đang là môi trường hấp dẫn về đầu tư trực tiếp và đầu tư vốn, trong đó thị trường xây dựng là thị trường có dự kiến đầu tư cao và có tốc độ phát triển cao trong những năm tới. Việt nam gia nhập WTO, các rào cản thuế quan được giảm, cơ hội giao thương ngày càng tăng trong điều kiện hội nhập, tạo ra cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra các nước trên thế giới và gia công các sản phẩm hoàn thiện để xuất khẩu. 3.1 Môi trường chính trị xã hội. Hiện tại, môi trường chính trị – xã hội Việt Nam tương đối ổn định. Trong nước chỉ có một Đảng, không có sự tranh quyền lãnh đạo giữa các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đảng phái như trên thế giới. Đường lối chính của Đảng và chính phủ là mở cửa, tiếp thu văn hoá khoa học tiến bộ của thế giới đồng thời giữ vững và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, “hoà nhập chứ không hoà tan”. Vì thế các công ty tham gia vào thị trường nhôm Việt Nam có những cơ hội học tập và ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật trên thế giới. Qua đó nâng cao kỹ năng quản lý cũng như kỹ năng sản xuất, giữ vững và mở rộng thêm thị trường tiêu thụ. 3.2 Môi trường luật pháp Các bộ luật kinh doanh, luật doanh nghiệp, luật thuế… đã và đang được các cơ quan chức năng hoàn thiện và xây dựng mới. Vì thế môi trường này chắc chắn là chưa ổn định mà có rất nhiều thay đổi trong thời gian tới. Cơ chế xuất nhập khẩu ngày càng thông thoáng, điều này làm cho các nhà máy nhôm Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với các công ty nước ngoài. Nhưng bù lại, thị trường xuất khẩu lại mở rộng. 3.3 Môi trường kinh tế Trong mấy năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nước ta đã tăng lên, thu nhập bình quân đầu người cũng tăng, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao, người tiêu dùng có những đòi hỏi mới. Đứng trước tình trạng cơ sở hạ tầng, giao thông thấp kém do chiến tranh để lại, nhà nước ta đã có những chính sách cải tạo nâng cấp để theo kịp mức sống ngày càng cao của người dân. Các khu đô thị mới dần được quy hoạch và đưa vào hoạt động hết. Về giao thông đường bộ, đường thuỷ cũng như hàng không được nâng cấp cải tạo một cách nhanh chóng. Chính điều này đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển hơn và mở ra các hướng kinh doanh mới cho các doanh nghiệp nói chung và các nhà máy nhôm nói riêng. Với sự xâm nhập của các tập đoàn kinh doanh nhôm lớn trên thế giới vào Việt Nam đã làm cho các doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiệp trong nước gặp phải nhưng khó khăn lớn. Sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt hơn. 4.4 Môi trường công nghệ. Môi trường công nghệ thay đổi một cách nhanh chóng nhất là trong lĩnh vực điện tử. Ngày nay, hầu hết các thiết bị máy móc đều được điện tử hoá. Có những thiết bị điều khiển tự động. Sự trợ giúp của máy móc đã làm cho năng suất tăng lên đáng kể. Các công ty đưa những tiến bộ của khoa học vào công việc sản xuất của công ty. Năng suất tăng cao, giá thành phẩm ngày càng giảm, là lợi thế lớn cho các công ty có những thay đổi công nghệ hợp lý. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368