TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG MAY MẶC Sinh viên thực hiện : Nguyễn Vũ Minh Phương Lớp : Nhật 4 Khoá : 43G– KT&KDQT Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Hồng Yến Hà Nội – Tháng 06/2008 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG NGÀNH MAY MẶC 4 I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 4 1. Khái niệm chuỗi giá trị 4 1.1. Chuỗi giá trị giản đơn 5 1.2. Chuỗi giá trị mở rộng 6 1.3. Chuỗi giá trị kết hợp 8 2. Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu 12 2.1. Định nghĩa 12 2.2. Phân loại 13 2.2.1. Chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối (producer driven) 13 2.2.2. Chuỗi giá trị do người mua chi phối (buyer driven) 14 2.3. Đặc điểm chuỗi giá trị toàn cầu 15 2.3.1. Điều hành trong chuỗi giá trị (Governance) 15 2.3.2. Nâng cấp trong chuỗi giá trị 16 2.4. Các chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 18 2.4.1. Các công ty đa và xuyên quốc gia (MNCs, TNCs) 18 2.4.2. Các công ty vừa và nhỏ (SMEs) 19 2.5. Lợi ích của việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu 21 II. CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU TRONG NGÀNH MAY MẶC 22 1. Đặc điểm ngành may mặc thế giới 22 2. Đặc điểm chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu 24 2.1. Thiết kế sản phẩm 26 2.2. Hệ thống sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu 26 2.3. Hệ thống sản xuất và cung ứng hàng may mặc 27 2.4. Hệ thống marketing và phân phối 27 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG MAY MẶC TOÀN CẦU VÀ VIỆC THAM GIA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 29 I. THỰC TRẠNG CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG MAY MẶC TOÀN CẦU 29 1. Nội dung và tình hình thực hiện Hiệp định ATC 29 2. Thực trạng chuỗi giá trị dƣới ảnh hƣởng của Hiệp định ATC 30 2.1. Châu Á trở thành khu vực cung ứng sản phẩm dệt may chủ yếu 31 2.2. Các quốc gia nhập khẩu có xu hướng tìm những nguồn cung tập trung, quy mô lớn 32 2.3. Vai trò của các nhà bán lẻ ngày càng gia tăng trong chuỗi giá trị 33 II. TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HIỆP ĐỊNH ATC HẾT HIỆU LỰC ĐẾN CÁC CHỦ THỂ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ 34 1. Tác động của việc Hiệp định ATC hết hiệu lực đến các nhà nhập khẩu hàng may mặc toàn cầu 34 1.1. Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ 35 1.2. Nhà nhập khẩu EU 38 2. Tác động của việc Hiệp định ATC hết hiệu lực đến các nhà xuất khẩu hàng may mặc toàn cầu 39 III. THỰC TRẠNG THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 46 1. Thực trạng vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng toàn cầu đối với hàng may mặc 46 2. Thực trạng hoạt động sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu 48 2.1. Hoạt động sản xuất và cung ứng nguyên liệu 48 2.1.1. Dệt vải 48 2.1.2. Nhuộm, in và hoàn tất 51 2.2. Hoạt động sản xuất và cung ứng phụ liệu 52 3. Thực trạng hoạt động sản xuất và cung ứng hàng may mặc 54 3.1. Sản xuất sản phẩm may mặc 54 3.2. Các thị trường cung ứng chủ yếu 58 3.2.1. Thị trường Mỹ 59 3.2.2. Thị trường EU 60 3.2.3. Thị trường Nhật Bản 61 IV. PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC VIỆT NAM KHI THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 62 1. Điểm mạnh 62 2. Điểm yếu 63 3. Cơ hội 64 4. Thách thức 65 CHƢƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG MAY MẶC TOÀN CẦU 67 I. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH MAY MẶC VIỆT NAM 67 1. Mục tiêu tổng quát 67 2. Mục tiêu cụ thể 67 3. Định hƣớng phát triển 68 3.1. Sản phẩm 68 3.2. Đầu tư và phát triển sản xuất 69 3.3. Bảo vệ môi trường 69 II. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU HÀNG MAY MẶC 70 1. Các giải pháp thuộc trách nhiệm của Chính phủ 71 1.1. Điều chỉnh cơ chế chính sách ngành dệt may nhằm nâng cao năng lực thâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu 71 1.2. Đầu tư và kêu gọi đầu tư vào ngành cung ứng nguyên phụ liệu 72 1.3. Nâng cao nguồn vốn đầu tư cho ngành may mặc 73 2. Các giải pháp thuộc quyền hạn của Bộ, ngành 74 2.1. Nâng cao năng lực thiết kế thời trang toàn ngành 74 2.2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho tiến trình gia nhập chuỗi giá trị 76 2.3. Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, hiện đại cho ngành dệt may 78 2.4. Nghiên cứu và phát triển những nguồn nguyên phụ liệu mới 79 3. Các giải pháp thuộc vai trò của Hiệp hội dệt may 81 3.1. Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành dệt may 81 3.2. Kiến nghị cơ chế, chính sách và thúc đẩy mở cửa thị trường, chống các biện pháp phi thuế trong thương mại quốc tế 82 4. Các giải pháp đối với doanh nghiệp 83 4.1. Đầu tư thích đáng cho các hoạt động nghiên cứu thị trường 83 4.2. Nâng cao các nỗ lực tiếp cận thị trường 84 4.3. Tiết kiệm chi phí, tối đa hóa hiệu quả hoạt động 85 4.4. Chuyển đổi hình thức kinh doanh sang phương thức kinh doanh trực tiếp (FOB) 86 4.5. Cần tìm hiểu và nắm chắc các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TNC Công ty xuyên quốc gia (Transnational Company) SME Công ty vừa và nhỏ (Small and Medium Enterprise) MNC Công ty đa quốc gia (Multinational Company) UNCTAD Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (United Nation Conference on Trade and Development) IMF Quỹ tiền tệ quốc tế (International Money Fund) GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) EU Liên minh Châu Âu (European Union) WTO Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) ATC Hiệp định về hàng dệt may (Agreement on Textiles and Clothing) MFA Hiệp định đa sợi (Multifiber Agreement) SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) CAFTA Hiệp định thương mại tự do Trung Mỹ (Central America Free Trade Agreement) USD Đồng đôla Mỹ (United State Dollar) CAD Phần mềm dùng trong các thiết bị nền tảng bằng máy tính hỗ trợ việc thiết kế (Computer-aided Design) CAM Phần mềm dùng trong chế tạo các thành phần vật mẫu (Computer-aided Manufactuaring) AFTA Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (Asean Free Trade Area) DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1 Chuỗi giá trị giản đơn Trang 6 Hình 2 Chuỗi giá trị mở rộng – chuỗi đồ gỗ nội thất Trang 7 Hình 3 Chuỗi giá trị kết hợp Trang 8 Hình 4 Sơ đồ về chuỗi giá trị của doanh nghiệp Trang 10 Hình 5 Hệ thống giá trị Trang 11 Hình 6 Bản đồ chuỗi giá trị - Lý thuyết và thực tế Trang 11 Hình 7 Các cấp bậc của nâng cấp Trang 17 Hình 8 Nâng cấp trong nội bộ chuỗi Trang 18 Hình 9 Đồ thị thể hiện chuỗi giá trị hàng may mặc Trang 25 Hình 10 Biến động nhập khẩu sản phẩm dệt may của Mỹ Trang 37 Hình 11 Vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu Trang 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Phân tích chuỗi giá trị quả đào đóng hộp Trang 13 Bảng 1.2 Phân biệt hai loại hình chuỗi giá trị Trang 15 Bảng 1.3 Chuỗi giá trị hàng may mặc Trang 25 Bảng 2.1 Lịch trình bãi bỏ quota theo Hiệp định ATC Trang 30 Bảng 2.2 10 nước nhập khẩu sản phẩm may mặc hàng đầu Trang 35 Bảng 2.3 Cán cân thương mại của ngành dệt may Mỹ Trang 36 Bảng 2.4 Kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của EU năm 2006 Trang 39 Bảng 2.5 10 nhà xuất khẩu sản phẩm may mặc hàng đầu Trang 39 Bảng 2.6 Tăng trưởng xuất khẩu đối với một số nước xuất khẩu mặt hàng may mặc chính Trang 40 Bảng 2.7 Xu hướng nhập khẩu hàng may mặc của Hoa kỳ Trang 42 Bảng 2.8 Năng lực sản xuất của ngành dệt Việt Nam Trang 49 Bảng 2.9 Trang thiết bị của ngành dệt Việt Nam Trang 51 Bảng 2.10 Sản xuất nguyên phụ liệu của ngành dệt năm 2005 Trang 53 Bảng 2.11 Các thị trường xuất khẩu may lớn của Việt Nam Trang 59 Bảng 2.12 Các sản phẩm may nhập khẩu hàng đầu từ Việt Nam theo tỷ trọng xuất khẩu của từng danh mục năm 2006 Trang 59 Bảng 3.1 Mục tiêu phát triển ngành may mặc Việt Nam Trang 67 Bảng 3.2 Các chỉ tiêu trong chiến lược phát triên ngành dệt may Việt Nam Trang 68 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày 11/1/2007 có thể coi là một dấu ấn lịch sử với nền kinh tế Việt Nam khi mà Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, mở ra một thời kỳ mới với những vận hội cùng thách thức mới. Cánh cửa hội nhập mang đến những cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam được thỏa sức vẫy vùng trong thị trường toàn cầu đầy hứa hẹn, nhưng thị trường đó cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ non trẻ về kinh nghiệm, yếu kém về tiềm lực tài chính mà còn thiếu một tầm nhìn toàn cầu. Nền kinh tế thế giới hiện nay đã không còn là một tập hợp nhiều nền kinh tế đơn lẻ mà là một tổng hòa các mối liên kết phức tạp, đan xen chặt chẽ với nhau, trong đó không thể không nhắc tới vai trò và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của các tập đoàn đa quốc gia. Chính mạng lưới dày đặc các công ty con và hệ thống chi nhánh trải trên khắp các quốc gia, lãnh thổ đã quyết định đến sự phân công lao động quốc tế. Giờ đây, từng doanh nghiệp từ nhiều quốc gia khác nhau đang dần trở thành những mắt xích quan trọng trong dòng chảy giá trị gia tăng toàn cầu. Tồn tại hay không tồn tại, tất cả phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có phát huy được lợi thế so sánh của mình trong chuỗi giá trị hay không.Vì vậy, việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quan điểm chuỗi giá trị chính là cách thức hữu hiệu để đánh giá năng lực cạnh tranh và tìm ra lời giải cho bài toán hội nhập. Mọi quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn của mình đều phải xác định hướng ưu tiên phát triển trên cơ sở những nguồn lực và lợi thế hiện có. Ở nước ta, ngành may mặc với những lợi thế như chi phí thấp, tạo nhiều công ăn việc làm đang là một ngành chủ lực cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay ngành đang đứng trước nguy cơ lớn do sự cạnh 2 tranh khốc liệt của nhà sản xuất hàng may mặc khổng lồ Trung Quốc. Với lợi thế to lớn do quy mô, công nghệ và chiến lực đầu tư hợp lý, Trung Quốc không chỉ cạnh tranh với chúng ta trong việc nhận các đơn đặt hàng của nước ngoài mà còn đang dần chiếm giữ những phân đoạn tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngoài ra, hiện nay các doanh nghiệp may mặc Việt Nam vẫn chưa thể so sánh được với các tập đoàn may mặc khổng lồ đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản…Ngành may mặc Việt Nam nếu không nhanh chóng tìm ra hướng đi mới, trong tương lai chắc chắn sẽ thất bại trong việc hội nhập vào thị trường may mặc toàn cầu. Trước đòi hỏi bức thiết của tình hình mới, bất cứ một gợi ý nào giúp cho các doanh nghiệp may mặc Việt Nam vừa phát huy được nội lực, vừa tận dụng được những ảnh hưởng tích cực của ngoại lực nhằm tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất hàng may mặc toàn cầu cần phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc. Do đó, những nghiên cứu về chuỗi giá trị may mặc toàn cầu chứa đựng cả ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chính vì vậy, em đã chọn chủ đề: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng may mặc” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Khóa luận tốt nghiệp hướng đến một số mục tiêu cơ bản: - Nghiên cứu nhằm làm rõ các vấn đề về chuỗi giá trị, chuỗi giá trị toàn cầu và đánh giá ảnh hưởng của chúng. - Nghiên cứu tình hình chuỗi và dự đoán xu hướng phát triển của chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu. - Đánh giá mức độ tham gia của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam vào chuỗi giá trị may mặc thế giới, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong việc tham gia chuỗi giá trị, từ đó đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. [...]... sau: Chƣơng I: Những vấn đề cơ bản về chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc Chƣơng II: Thực trạng chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu và việc tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam Chƣơng III: Các giải pháp nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô giáo, Th.S Phạm Thị Hồng Yến mặc dù rất bận rộn với công tác giảng dạy đã giành rất... ra giá trị gia tăng vì thế chúng đều tham gia vào chuỗi giá trị đối với ngành sản xuất đồ gỗ Chuỗi giá trị này gọi là chuỗi giá trị mở rộng so với chuỗi giá trị giản đơn đã trình bày ở trên Hình 2: Chuỗi giá trị mở rộng – chuỗi đồ gỗ nội thất Nguồn: Sổ tay về chuỗi giá trị, 2002 7 1.3 Chuỗi giá trị kết hợp Chuỗi giá trị kết hợp là sự móc nối các chuỗi giá trị giản đơn khác nhau nhưng có liên quan với. .. trong đặc điểm của nền may mặc thế giới ảnh hưởng rất lớn đến các chuỗi giá trị toàn cầu đang tồn tại và tất cả những mắt xích trong đó Việc phân tích và dự báo xu hướng biến động này sẽ giúp Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam chủ động lên kế hoạch ứng phó với tình hình mới 2 Đặc điểm chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu Chuỗi giá trị hàng may mặc cũng mang đầy đủ những bản chất vốn có của một chuỗi. ..3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: chuỗi giá trị may mặc toàn cầu và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp may mặc Việt Nam bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận tốt... thiên của lượng giá trị gia tăng tạo ra tương ứng với từng công đoạn trong chuỗi Trên thực tế, đối với chuỗi giá trị hàng may mặc, người ta thường sử dụng đồ thị parabol như sau: Hình 9: Đồ thị thể hiện chuỗi giá trị hàng may mặc Như đồ thị trên đã thể hiện, mối tương quan giữa giá trị gia tăng tạo ra trong từng khâu với đặc điểm riêng của khâu đó là mối quan hệ hình parabol 25 với điểm cực tiểu của giá. .. quan với nhau Trong chuỗi giá trị kết hợp, một công đoạn có thể không chỉ làm gia tăng giá trị trong chuỗi đó mà còn đóng góp giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị khác Ví dụ, sản phẩm của ngành dệt không chỉ làm tăng giá trị cho ngành dệt mà còn tham gia vào chuỗi giá trị của ngành may nữa Chuỗi giá trị của ngành sản xuất giấy, ngành khai khoáng và ngành sản xuất đồ gỗ đều sử dụng nguyên liệu của ngành lâm... một giá trị không nhỏ vào giá trị vô hình của sản phẩm Mô hình chuỗi giá trị giản đơn được trình bày như sau: Hình 1: Chuỗi giá trị giản đơn Nguồn:Sổ tay về chuỗi giá trị, 2002 1.2 Chuỗi giá trị mở rộng Trong thực tế, những công đoạn trong một dây chuyền sản xuất, phân phối vô cùng phức tạp mà chuỗi giá trị giản đơn mới chỉ phản ánh được phần cốt lõi chứ chưa biểu hiện được sự kiên kết phức tạp và đan... Không chỉ đối với các sản phẩm lâu bền, cả trong những ngành công nghiệp thực phẩm với đặc điểm là thời gian sử dụng và bảo quản ngắn, hình thức chuỗi giá trị cũng đã trở nên rất phổ biến như trong ví dụ về chuỗi giá trị quả đào đóng hộp dưới đây: Bảng 1.1: Phân tích chuỗi giá trị quả đào đóng hộp Đóng góp vào giá trị sản phẩm cuối cùng (%) Các khu vực trong chuỗi giá trị  Trong khu vực Nam Mỹ: Đào... tạo ra giá trị thấp sang những hoạt động có giá trị cao hơn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu Khái niệm nâng cấp đề cập đến sự chuyển dịch mà một hay một nhóm các hãng thực hiện để nâng cao vị trí cạnh tranh của mình trong tổng thể chuỗi giá trị 16 Hình 7: Các cấp bậc của nâng cấp Quy trình Sản phẩm Nội bộ chuỗi Thiết kế Sản xuất, đóng nhãn Liên chuỗi Đƣờng đi Ví dụ Nhóm thiết bị cơ bản Chuyển chuỗi. .. việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp gần như một tất yếu khách quan trong một nền kinh tế mở và năng động như hiện nay Sự tham gia này có lợi đối với mọi chủ thể tham gia vào hệ thống chuỗi  Đối với các công ty quy mô lớn tại các nƣớc phát triển, chuỗi giá trị toàn cầu là một giải pháp cứu cánh cho vấn đề cắt giảm chi phí sản xuất, tối . chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành may mặc Chƣơng II: Thực trạng chuỗi giá trị hàng may mặc toàn cầu và việc tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam Chƣơng III: Các giải pháp nâng cao vị trí. vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: chuỗi giá trị may mặc toàn cầu và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp may mặc Việt Nam bao gồm cả. ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Chính vì vậy, em đã chọn chủ đề: “ Thực trạng và giải pháp nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng may mặc làm đề tài cho