B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRN TH LOAN GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG CHI NHÁNH NG NAI Chuyên ngành: Kinh t Tài chính Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LUN VN THC S KINH T HDKH: PGS. TS. Trm Th Xuân Hng TP. H Chí Minh – Nm 2011 ii MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC BNG BIU  TH LI M U CHNG 1: C S LÝ LUN PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NHTM 1.1. TNG QUAN V DCH V NGÂN HÀNG THNG MI 6 1.1.1. Khái nim v Ngân Hàng Thng Mi 6 1.1.2. Nhng hot đng chính ca Ngân hàng thng mi 6 1.1.2.1 Hot đng Huy đng vn 6 1.1.2.2 Hot đng cp tín dng 7 1.1.2.3 Hot đng dch thanh toán và ngân qu 7 1.1.2.4 Mt s hot đng khác 8 1.2. TNG QUAN V DCH V NGÂN H ÀNG BÁN L 8 1.2.1.Khái nim v Dch v Ngân hàng bán l 8 1.2.2. c đim ca Dch v Ngân hàng bán l 8 1.2.3.Vai trò ca Dch v Ngân hàng bán l 9 1.2.3.1. i vi nn kinh t 9 1.2.3.2.i vi hot đng kinh doanh Ngân hang 10 1.2.4. Các sn phm dch v Ngân hàng bán l 11 1.2.4.1.Sn phm dch v Ngân hàng bán l truyn thng 11 Sn phm dch v Huy đng vn. Sn phm dch v tín dng bán l Sn phm dch v thanh toán Sn phm dch v khác 1.2.4.2.Sn phm dch v Ngân hàng bán l hin đi 13 Dch v th Dch v Ngân hàng đin t 1.3.KINH NGHIM PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L CA MT S NGÂN HÀNG TRÊN TH GII I VI VIT NAM 15 1.3.1 Kinh nghim Ngân hàng Standard Chartered ti Singapore 15 1.3.2.Kinh nghim Ngân hàng Citibank ti Nht Bn 16 1.3.3.Kinh nghim Ngân hàng Bangkok Thái Lan 18 1.3.4.Kinh nghim ca Union bank  Philippine 19 1.3.5.Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 20 KT LUN CHNG 1. CHNG 2: THC TRNG TH TRNG DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NH TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH NG NAI 2.1.S LC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN NH TMCP NGOI THNG NG NAI 22 iii 2.2.THC TRNG HOT NG DCH V NHBL TI VIETCOMBANK NG NAI 22 2.2.1.Huy đng vn dân c 24 2.2.2.Tín dng bán l 28 2.2.3.Hot đng kinh doanh th 30 2.2.4.Các sn phm dch v NH khác 36 2.3.ÁNH GIÁ CHUNG V CHT LNG DCH V NHBL TI VIETCOMBANK NG NAI 37 2.4.ÁNH GIÁ THC TRNG PHÁT TRIN DCH V NHBL TI VIETCOMBANK NG NAI 38 2.4.1.Thành tu 38 2.4.2.Tn ti 41 2.5.NGUYÊN NHÂN HN CH S PHÁT TRIN DV NHBL TI VIETCOMBANK NG NAI 48 2.6.PHÂN TÍCH SWOT HOT NG DV NHBL TI VIETCOMBANK NG NAI 49 2 6.1.im mnh 55 2.6.2.im yu 55 2.6.3.C hi 56 2.6.4.Thách thc 57 KT LUN CHNG 2 CHNG 3 : GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG CHI NHÁNH NG NAI. 3.1.Mc tiêu và đnh hng phát trin Hot đng kinh doanh Dich v Ngân hàng bán l ti Vietcombank chi nhánh ng Nai giai đon 2015-2010 58 3.1.1D báo tình hình kinh t giai đon 2010-2015 58 3.1.2.Mc tiêu 61 3.1.2.1. Mc tiêu tng quát 61 3.1.2.2. Các mc tiêu c th 61 3.1.3.Các ch tiêu k hoch ch yu 62 Nhóm ch tiêu v quy mô, tc đ tng trng Nhóm ch tiêu v cht lng,c cu hiu qu 3.2.Các gii pháp phát trin Dch v Ngân hàng bán l ti Vietcombank ng Nai 62 3.2.1.V phia NHNN. 62 3.2.2.Các gii pháp phát trin dch v NHBL v phía NHTMCP Ngoi Thng VN. 64 3.2.3.Các gii pháp phát trin dch v NHBL ti Vietcombank ng Nai65 3.2.3.1.Nhóm gii pháp v hot đng chi nhánh Vietcombank ng Nai 65 3.2.3.2.Nhóm gii pháp v phát trin sn phm 67 3.2.3.3.Nhóm gii pháp v công ngh 77 3.2.3.4.Gi pháp v marketing 78 3.2.3.5.Chính sách khách hang 78 3.2.3.6.Tng cng nng lc hot đng và tài chính 79 iv 3.2.3.7.C s vt cht và ngun nhân lc 79 3.2.3.8.Tng cng nng lc qun lý ri ro. 81 KT LUN CHNG 3 81 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC 1 LI M U 1. S cn thit nghiên cu ca đ tài. Vit Nam đã có nhiu bc đi quan trng trong vic hi nhp quc t và tng bc m ca th trng tài chính. Các ngân hàng thng mi trong nc đang phi phi đng đu cnh tranh trc tip vi rt nhiu ngân hàng nc ngoài có công ngh hin đi hn, vn ling mnh, vi c ch hot đng linh hot. Theo cam kt hi nhp WTO, t nm 2010, Vit Nam s thc hin m ca hoàn toàn th trng dch v ngân hàng, loi b cn bn các hn ch tip cn th trng dch v ngân hàng trong nc cng nh các gii hn hot đng ngân hàng đi vi các t chc tín dng nc ngoài. Các ngân hàng ni có th gp khó khn nu không kp thi ci cách trc khi quá mun. Trong bi cnh nh vy, cùng vi xu th hi nhp và phát trin ca thi đi, vic phát trin các dch v ngân hàng bán l là mt gii pháp sáng sut mang tính chin lc. Cng vi tm nhìn đó, ngân hàng TMCP Ngoi thng ng Nai thi gian qua đã tp trung đu t, nghiên cu, phát trin dch v ngân hàng bán l đ phc v khách hàng, mang nhng nét mi đn cho ngân hàng mình. ng Nai là đa bàn có nhiu ngân hàng tham gia kinh doanh. H thng ngân hàng thng mi ti đa bàn tng đi phát trin., các NHTM trên đa bàn ng Nai gi vng v th "top 3" trên bn đ NH c nc. Cng chính vì th mà s cnh tranh gia các ngân hàng din ra khá quyt lit trên mi mt hot đng.  có th gi vng đc v th ca mình trong mi lnh vc đc bit là dch v mt yêu cu cp thit đi vi chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoi thng ng Nai trong giai đon hin nay là phi phát trin các dch v hin có cng nh đa dng hóa các loi hình dch v đ tng kh nng tip cn vi khách hàng, tha mãn nhu cu ca khách hàng, tng doanh thu cng nh v th trên đa bàn tnh ng Nai. ó cng là lý do tôi chn đ tài “Phát trin dch v ngân hàng bán l ti chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoi thng ng Nai” làm lun vn tt nghip ca mình. 2. Mc đích và phm vi nghiên cu. 2 Lun vn h thng hóa và phát trin v mt lý lun các dch v ca ngân hàng thng mi. T vic phân tích thc trng phát trin các dch v ngân hàng, đánh giá nhng mt u đim và tn ti ti ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam - Chi nhánh ng Nai, tác gi lun vn kin ngh mt h thng đng b các kin ngh nhm hoàn thin các loi hình dch v hin có và trin khai các hình thc dch v mi nhm đa dng hóa và nâng cao hiu qu cng nh phát trin các hình thc dch v ti chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoi thng ng Nai. 3. Phng pháp nghiên cu Trong sut quá trình nghiên cu lun vn s dng phng pháp duy vt bin chng, phng pháp tng hp, phân tích thng kê, so sánh và đi chiu nhm chn s liu thc t đáng tin cy. Bên cnh các phng pháp đó lun vn còn chú trng đn vic kt hp vi vic quan sát các hot đng thc tin. Công trình nghiên cu còn đc thc hin t vic phân tích các vn đ cha hoàn thin, t đó làm tin đ phát trin nghip v mi. 4.i tng nghiên cu và mc thi gian nghiên cu i tng nghiên cu : Sn phm dch v Ngân hàng bán l ti NH TMCP Ngoi thng ng Nai. Mc thi gian nghiên cu : Lun vn nghiên cu và ly s liu t nm 2005- 2010. 5. Kt cu ca đ tài. Ni dung ca Lun vn đc th hin qua 3 chng nh sau : Chng 1: C s lý lun phát trin dch v Ngân hàng bán l ti NHTM. Chng 2 : Thc trng th trng dch v ngân hàng bán l ti chi nhánh NHTMCP NT ng Nai. Chng 3 : Các gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l ti chi nhánh NHTM CP Ngoi thng ng Nai.  hoàn thành tt cun lun vn này, hc viên xin chân thành cám n các Ging Viên khoa sau i Hc trng i Hc Kinh T TP.H Chí Minh, đã đem li cho toàn th hc viên cao hc khóa 17 kin thc chuyên sâu v ngành Tài 3 Chính NH, xin chân thành cm n s giúp đ và hng dn tn tình ca PGS.TS Trm Th Xuân Hng, và s ng h đng viên ca các đng nghip, bn bè. LI CAM OAN Tôi xin cam đoan s liu trong bài vit này là chính xác và trung thc, đã đc tôi thu thp, tng hp t nhng ngun đáng tin cy. Tôi xin cam đoan lun vn này là đ tài nghiên cu ca bn thân tôi, không sao chép t bt c tài liu nào. Ngi thc hin lun vn Trn Th Loan Cao Hc Khóa 17 Khoa Ngân Hàng Trng i Hc Kinh t Tp. H Chí Minh. 4 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT 1. Dch v ngân hàng bán l : DV NHBL 2 . Ngân Hàng : NH 3. Ngân Hàng Nhà Nc : NHNN 4. Ngân Hàng Thng Mi : NHTM 5. Ngân Hàng Thng Mi c phn : NHTMCP 6. Nhp khu : NK 7. Phòng giao dch : PGD 8. Trung tâm th : TTT 9. Xut khu : XK 10. Xut nhp khu : XNK 12. Dch v : DV 13. T chc tín dng : TCTD 14. Chi nhánh : CN 15. Ngân Hàng ngoi thng : NHNT 16. ng Nai : N 17. Thanh toán : TT 18.Doanh nghip va và nh : DNVVN 19.n v chp nhn th : VCNT 20.Ngân hàng trung ng : NHTW 21.Hot đng kinh doanh : HKD 22.n v tính : VT 23.Doanh nghip : DN 24.Gía tr giao dch : G.tr giao dch 25.Khách hàng : KH 26.TP,HCM :Thành ph H Chí Minh 27.Khu công nghip :KCN 28.Ri ro tín dng :RRTD 5 29.Tài khon :TK 30.T chc kinh t :TCKT 31.Thng mi :TM 32.T chc :TC 33.Thanh toán quc t :TTQT 34.Xut khu :XK 35.Nhp khu :NK 36.Cán b công nhân viên :CBCNV 37.Tài sn th chp :TSTC 38.Tài sn cm c :TSCC 39.Ban lãnh đo :BL 6 DANH MC CÁC BNG, BIU. BNG 2.1 TÌNH HÌNH HUY NG VN CA VCB NG NAI NM 2008-2010 BNG 2.2 D N TÍN DNG CA VCB ÔNG NAI NM 2008-2010 BNG 2.3 S LNG TH PHÁT HÀNH CA VCB NG NAI NM 2008-2010 BNG 2.4 S LIU GIAO DCH CA CÁC PHNG TIN THANH TOÁN TI VCB NG NAI NM 2008 -2010 BNG 2.5 S LNG KHÁCH HÀNG GIAO DCH TI VCB NG NAI 2008-2010 BNG 2.6 KT QU THU PHÍ DCH V TI VCB NG NAI NM 2008-2010 HÌNH 2.1 HUY NG VN DÂN C TI VCB NG NAI NM 2008- 2010 HÌNH 2.2 TÍN DNG BÁN L TI VCB NG NAI NM 2008-2010 HÌNH 2.3 S LNG TH ATM PHÁT HÀNH TI VCB NG NAI NM 2008-2010 [...]... BÁN L ch v ngân hàng bán l àng bán l -S àng bán l ài s s th à các s àng t ên s àng bán l ài s hv ình 10 - Khác v bán l àng à các khách hàng cá nhân, doanh nghi d à nh ình th -S àng bán l thu và l - Các d àng bán l às àng bán l hi à nâng cao ch - àng c lý và tri ãh ên cách th àng bán l - Ngồi d àng bán bn à cho vay, các d tri ên n 1.2.3.Vai trò c àng bán l à ngu ch v ngân hàng bán l -D àng bán l cách... nghi ãh ình phát tri ên c ngân hàng hàng bán l ãh -D àng ã góp ph àng bán l hi s ãh àng phát tri ên mơn hóa c ngân hàng cung c Chính vì v ãh à nâng cao hi kinh doanh các ch - s góp ph àng bán l ình Chính vì v ào cu phát tri à giúp các ch àng bán l ãh ã 11 d à thích nghi d àng có cao - Trong n p v Chính phát tri àng bán l à nh àng cá ãh hàng này phát tri àng, s d s àng và nâng cao hi ình - Phát tri àv... Thái Lan - Ngân hàng Bangkok có l bi nh ê, c kho àng l àng Bangkok M ì có 1 ng ài ù ngân hàng này có m nhánh ho c phát tri nhánh nh à nh àng cá nhân trên kh êu th ãm nhánh m êu th àm êm 36 chi àm vi ên c tu m ã mang l v -V ành cơng g ành cơng phát tri gân hàng Bangkok khơng d ti c àng Ngồi ra, ngân hàng Bangkok c doanh m à các chi nhánh ph m d vùng tr àng này nh êu dùng là àng b ãng khách hàng chính... nh àng cá nhân - Ngân hàng Bangkok xây d r êm 32 trung tâm kinh ên) ên ti tr 20 cho các chi nhánh Ngân hàng Bangkok c n ã tri ên th ên quy mơ l ành th àng này chi - àng bán l àng c nâng cao khi n àng hi àng khác nh àng trong su 1.3.4.Kinh nghi - ình ch à ngân hàng bán l ành cơng c àng Union Philippine trong l à thành cơng v à cho vay) sang cơng ty d às ngân hàng bán l êu này, Ngân hàng Union Philippine... l thác d àng bán l ng ngân hàng thành cơng nh gi àng theo chi - hi àng và gi hàng M ành cơng trong phát tri khách hàng l gian r àng bán l ph à phát tri àn ên m ên ph - àng N àng chúng ta v ên các ho à cho vay) thì khó có th àng truy ành cơng trong phát tri hàng bán l - Mu àng bán l d m ù h òi h àng ph ình ên th ho Tóm l ên quan ho ph àng bán l àng bán l ình bày kinh nghi m à các s àng bán l à Nh ài... Chartered Singapore, ngân hàng này còn bi hàng bán l ành l ênh phân ph xây d ình làm t ênh cung c hàng t ên l nhánh và ngân hàng Internet… Ngồi ra, ngân hàng này còn t trong vi õ vai trò lãnh các chi nhánh v mu à mong êu thích c hàng c c ênh t 1.3.2.Kinh nghi - H àng Citibank t àng c c àl àh ào chính tr s àng n và cơng ty tài chính àng b ìv à khơng hồn tồn thân thi ài Trong m àng ài, ngân hàng có quy à Standart... 1.3.KINH NGHI M ÀNG BÁN L ÀNG TRÊN TH 1.3.1.Kinh nghi àng Standard Chartered t - Ngân hàng Standard Chartered Singapore là m àng bán l àd v ên 56% trong t àng, d àng này Hi ã phát tri hàng m r à ngân ã có các chi nhánh và nhi - Trong d t êng quy mơ này giúp ngân hàng có kh ành l ên minh hùng m 17 c àng này nh ph ngân hàng cùng quy mơ - Ngồi thành cơng trong phát tri v ên th àng bán l ên k àng Standard... Internet, ngân hàng Union Philipine còn khai thác d Thanh tốn và giao n l àng Union - Thành cơng khác c Marketing c Marketing theo các s ph ph àng 1.3.5.Bài h Qua kinh nghi ành cơng c và Nh àng bán l m ài h - ành cơng d àng bán l ên th ngân hàng ên c m êu phát tri à ình ùh phát tri khách hàng, chi thu êu c àh h nghi 22 - Mu àng bán l nhánh phù h ên vi ào kh àng và kh àng thành cơng trong phát tri àng bán l... có hi ãh ngân hàng -D àng bán l cho n à còn g ki ài thơng qua ho à kinh doanh ngo doanh c - Phát tri àng àng là cách th c àng Ngân hàng kinh doanh theo cách th ch h th ày càng ph d ên n ào ngu ênh Chính vì v tri - v ngân ên k ình t àng là doanh nghi à nh àn ho àng cá nhân t n ành ì v àng bán l ò h àng êu này - Phát tri trang b à cách th àng, t êm ngu 12 h à cách th qu - Chính phát tri v àng bán l àd... có th k ài kho ài kho ành th ài kho ãi su - Phát tri àng bán l àng phát tri phát tri àl mơ ho g 1.2.4 Các s àng bán l 1.2.4.1.S ngân hàng bán l Là các s ã àng t ên n S h àm nh -d àm ài s v ình thành nên ngu ã giúp NHTM có th d c à quan tr à cung c àng ình Thơng qua các chính sách và các cơng c hi àng thơng qua các hình th tốn, ti i ch à các lo ành à gi ch s hàng Ngu su à ti ên bi ãi 13 bà ình s g gi . 3 : GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG CHI NHÁNH NG NAI. 3.1.Mc tiêu và đnh hng phát trin Hot đng kinh doanh Dich v Ngân hàng bán l ti. phát trin dch v Ngân hàng bán l ti NHTM. Chng 2 : Thc trng th trng dch v ngân hàng bán l ti chi nhánh NHTMCP NT ng Nai. Chng 3 : Các gii pháp phát trin dch v ngân hàng. nghiên cu, phát trin dch v ngân hàng bán l đ phc v khách hàng, mang nhng nét mi đn cho ngân hàng mình. ng Nai là đa bàn có nhiu ngân hàng tham gia kinh doanh. H thng ngân hàng thng