B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM  HUNH THO NGUYÊN GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH CAăNGỂNăHĨNGăTMCPăBUăIN LIÊN VIT THÔNG QUA HOTăNG SÁP NHP VÀ MUA LI LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh - Nm 2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM  HUNH THO NGUYÊN GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH CAăNGỂNăHĨNGăTMCPăBUăIN LIÊN VIT THÔNG QUA HOTăNG SÁP NHP VÀ MUA LI Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT Ngiăhng dn khoa hc: PGS.TS BÙI KIM YN TP. H Chí Minh - Nm 2013 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp – T do – Hnh phúc BNăCAMăOAN H tên hc viên: Hunh Tho Nguyên Ngày sinh: 26/10/1989 Ni sinh: Long An Trúng tuyn đu vào nm: 2011 Là tác gi ca đ tài lun vn: “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Bu đin Liên Vit thông qua hot đng sáp nhp và mua li” Giáo viên hng dn: PGS.TS Bùi Kim Yn Ngành: Tài chính-Ngân hàng Mã ngành: 60340201 Bo v lun vn ngày: 28 tháng 11 nm 2013 im bo v lun vn: 6.4 Tôi cam đoan đã chnh sa ni dung lun vn thc s kinh t vi đ tài trên, theo góp ý ca Hi đng chm lun vn thc s. TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 12 nm 2013 Ngiăcamăđoan Ch tch Hiăđng chm lunăvn (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) Hunh Tho Nguyên Hi đng chm lun vn 05 (nm) thành viên gm: Ch tch: PGS.TS Trn Huy Hoàng Phn bin 1: TS. Thân Th Thu Thy Phn bin 2: TS. Trn Quc Tun Th kỦ: TS. Trn Th Mng Tuyt y viên: TS. Lê Thành Lân DANH SÁCH CÁC BNG *** Bng 2.1 S lng ngân hàng thng mi Vit Nam giai đon 2009-2012 19 Bng 2.2 Kt qu hot đng kinh doanh và mt s ch tiêu tài chính c bn giai đon 2009-2012 30 Bng 2.3 Nhóm ch tiêu Kh nng sinh li 2009-2012 34 Bng 2.4 Nhóm ch tiêu Huy đng vn 2009-2012 35 Bng 2.5 Nhóm ch tiêu Tín dng 2009-2012 37 Bng 2.6 Nhóm ch tiêu Thanh khon và An toàn vn 2009-2012 38 Bng 2.7 Nhóm ch tiêu Cht lng tài sn 2009-2012 .39 Bng 2.8 Mng li giao dch ca Ngân hàng t 2009 – 2012 40 DANH SÁCH CÁC BIUă *** Biu đ 2.1 T l n xu (%) ca toàn ngành Ngân hàng Vit Nam t 2009-2012 18 Biu đ 2.2 S lng và giá tr giao dch M&A giai đon 2003-2012 21 Biu đ 2.3 C cu tng tài sn bình quân trc và sau M&A 31 Biu đ 2.4 Quy mô Vn điu l, VCSH và Tng tài sn giai đon 2009-2012 32 Biu đ 2.5 Bin đng nhân s ca Ngân hàng 2009-2012 44 Biu đ 2.6 C cu nhân s ca LienVietPostbank theo trình đ nm 2012 44 DANH MC CÁC T VIT TT *** LienVietPostbank : Ngân hàng TMCP Bu đin Liên Vit LienVietbank : Ngân hàng TMCP Liên Vit DPRR : D phòng ri ro M&A : Sáp nhp, hp nht, mua li NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NH TMCP : Ngân hàng thng mi c phn TCTD : T chc tín dng VN Post : Tng Công ty Bu chính Vit Nam VPSC : Công ty Dch v Tit kim Bu đin VCSH : Vn ch s hu WTO : T chc Thng mi th gii MC LC LIăNịIăU CHNGă 1:ă Lụă LUN V VAIă TRọă NỂNGă CAOă NNGă LC CNH TRANH NGÂN HÀNG THÔNG QUA HOTăNG SÁP NHP, MUA LI 1 1.1 Khái quát v hotăđng sáp nhp, mua li ngân hàng 1 1.1.1 Khái nim sáp nhp, mua li ngân hàng 1 1.1.2 Các nhân t tác đng đn hot đng sáp nhp, mua li ngân hàng 2 1.1.2.1 Nhân t bên ngoài 2 1.1.2.2 Nhân t bên trong 3 1.2 Khái quát v nngălc cnh tranh ca các NHTM 4 1.2.1 Khái quát v cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 4 1.2.1.1 Khái nim cnh tranh 4 1.2.1.2 Các đc đim ca cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 4 1.2.2 Khái quát v nng lc cnh tranh ca NHTM 5 1.2.2.1 Khái nim v nng lc cnh tranh ca các NHTM 5 1.2.2.2 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh trong lnh vc ngân hàng 6 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 8 1.2.3.1 Nng lc tài chính 8 1.2.3.2 H thng kênh phân phi 9 1.2.3.3 Công ngh ngân hàng 9 1.2.3.4 H thng sn phm, dch v ngân hàng 10 1.2.3.5 Thng hiu 10 1.2.3.6 Ngun nhân lc và b máy t chc 11 1.3 S cn thit phiănơngăcaoănngălc cnh tranh ngân hàng thông qua hot đng sáp nhp và mua li 12 1.3.1 ụ ngha ca hot đng sáp nhp và mua li ngân hàng 14 1.3.2 Tác đng tích cc ca hot đng sáp nhp, mua li đi vi nng lc cnh tranh ngân hàng 15 1.4 Bài hc kinh nghimănơngăcaoănngălc cnh tranh ca các NHTM th gii thông qua hotăđng sáp nhp, mua li 14 Kt lun chngăI 16 CHNGă2ăPHỂNăTệCHăTHC TRNGăNNGăLC CNH TRANH SAU SÁP NHP VÀ MUA LI TIăNGỂNăHĨNGăTMCPăBUăIN LIÊN VIT GIAIăON 2009-2012 17 2.1ăSălc bi cnh ngành ngân hàng Vit Namănmă2012 17 2.2 Thc trng M&A ngân hàng VităNamănmă2012 19 2.2.1 Quan đim ca Nhà nc v hot đng M&A Ngân hàng 19 2.2.2 C s pháp lý ca hot đng M&A ngân hàng ti Vit Nam 20 2.2.3 c đim và Thc trng hot đng M&A ngân hàng ti Vit Nam 20 2.2.3.1 V s lng và giá tr giao dch M&A 20 2.2.3.2 Tính phc tp ca các thng v M&A gia tng 22 2.2.3.3 a s các thng v có s tham gia ca yu t nc ngoài 23 2.2.3.4 Hình thc M&A ngân hàng ti Vit Nam mang tính thân thin hn là thù đch, thôn tính ln nhau, đa phn mang tính liên doanh, hp tác 23 2.2.4 D đoán xu hng ca hot đng M&A ngân hàng trong thi gian ti 25 2.3 Phân tích thc trngănngălc cnh tranh sau hotăđng sáp nhp và mua li tiăNgơnăhƠngăTMCPăBuăđin Liên Vităgiaiăđon 2009-2012 25 2.3.1 Gii thiu chung các đi tác tham gia thng v 25 2.3.2 Bi cnh và đng c thc hin thng v 27 2.3.3 Phân tích, đánh giá nng lc cnh tranh sau sáp nhp và mua li ti Ngân hàng TMCP Bu đin Liên Vit 29 2.3.3.1 Nng lc tài chính 30 2.3.3.2 H thng kênh phân phi 39 2.3.3.3 Công ngh ngân hàng 41 2.3.3.4 H thng sn phm, dch v ngân hàng 42 2.3.3.5 Thng hiu 42 2.3.3.6 Ngun nhân lc và b máy t chc 43 2.4ăánhăgiáănngălc cnh tranh caăNgơnăhƠngăTMCPăBuăđin Liên Vit sau sáp nhp và mua li 45 2.4.1 Nhng mt đt đc 45 2.4.2 Thách thc và tr ngi sau M&A ti LienVietPostbank 46 Kt lunăchngă2 49 CHNGă3ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH SAU SÁP NHP VÀ MUA LI TI NGÂN HĨNGăTMCPăBUăIN LIÊN VIT 50 3.1 Mcătiêu,ăđnhăhng chinălc ca LienVietPostbank 50 3.2 Giiă phápănơngăcaoănngălc cnh tranh sau sáp nhp và mua li ti Ngân hƠngăTMCPăBuăđin Liên Vit 51 3.2.1 Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng sau sáp nhp thông qua tng cng nng lc qun tr ri ro tín dng, ri ro thanh khon, n xu 51 3.2.2 Tuyên truyn đy đ nhng thông tin cn thit v thng v M&A kt hp vi xây dng mt chin lc dài hn hòa nhp và phát trin thng hiu 52 3.2.3 Nâng cao cht lng ngun nhân lc và vn đ t chc qun lý hu M&A 54 3.2.4 Phát trin mng li 57 3.2.5 Nâng cao nng lc công ngh 57 3.2.6 Phát trin sn phm, dch v mi và nâng cao cht lng phc v khách hàng 58 3.2.7 Giám sát, đánh giá hu sáp nhp 60 3.3 Giiăphápăđnhăhngăthúcăđy s phát trin ca hotăđng M&A ngân hàng 61 3.3.1 Gii pháp nâng cao vai trò ca Nhà nc trong điu tit và qun lý hot đng M&A ngân hàng 61 3.3.1.1 Tip tc hoàn thin khung pháp lý h tr s phát trin hot đng M&A ngân hàng 61 3.3.1.2 Hoàn thin khung pháp lý nhm kim soát, hn ch các tác đng tiêu cc ca hot đng M&A ngân hàng ti Vit Nam 65 3.3.2 Minh bch hóa thông tin trong hot đng M&A ngân hàng 66 3.3.3 To điu kin cho s phát trin ca các t chc trung gian môi gii, t vn, đnh giá… thúc đy giao dch M&A 67 Kt lunăchngă3 68 KT LUN LIăNịIăU 1. Lý do chnăđ tài: Sáp nhp và mua li (M&A) din ra liên tc và khp ni trên th gii, trong nhiu lnh vc khác nhau nh: tài chính, ngân hàng, du la, dc phm, thông tin liên lc, IT, hóa cht vi các thng v quy mô và giá tr giao dch rt ln. Ti Vit Nam, khái nim M&A dn đc bit đn nhiu hn vi các thng v M&A hoc mang tính cht M&A không ngng gia tng v mt s lng và giá tr giao dch. Nu phân loi M&A theo ngành thì ngành hàng tiêu dùng đc đánh giá là thu hút nht, tip đn là lnh vc tài chính ngân hàng. Trong lnh vc ngân hàng, xu th sáp nhp và mua li cng đã đc đ cp cách đây khá lâu, tuy không còn quá s khai, nóng bng nhng trong vài nm tr li đây, M&A trong lnh vc Ngân hàng là khá sôi đng và đc đánh giá là nhiu tim nng phát trin trong nhng nm ti. Hòa mình trong xu th hi nhp và phát trin chung ca đt nc, h thng ngân hàng Vit Nam đã có nhng bc phát trin c bn, góp phn tích cc thúc đy tng trng kinh t. Bên cnh đó, s cnh tranh trong lnh vc ngân hàng cng ngày càng tr nên gay gt, thách thc đi vi các NHTM Vit Nam càng gia tng trong điu kin hi nhp, Vit Nam thc hin các cam kt quc t, tng bc m ca dch v ngân hàng, tháo d rào cn đi vi các NHTM nc ngoài và tin đn xóa b nhng bo h ca Nhà nc đi vi ngân hàng trong nc. Vì vy vic thc thi các gii pháp nhm gia tng nng lc và v th cnh tranh ca NHTM Vit Nam trong điu kin hin nay càng mang tính cp thit. Mt trong nhng gii pháp c bn nhm c cu, nâng cao kh nng cnh tranh ca các TCTD mà Chính ph đa ra trong  án C cu li h thng các TCTD giai đon 2011-2015 ban hành kèm theo Quyt đnh s 254/Q-TTg ngày 01 tháng 3 nm 2012 là “ khuyn khích và to điu kin các TCTD sáp nhp, hp nht, mua li theo nguyên tc t nguyn đ tng quy mô hot đng và kh nng cnh tranh ”. ây đc xem là mt gii pháp rt hiu qu cho các NHTM trong giai đon hin nay khi s lng ngân hàng Vit Nam khá nhiu, tc đ tng trng nhanh nhng cha thc s bn vng, [...]... p, mua l i c tr l it n Liên Vi c c nh tranh sau sáp nh p và mua n 2009-2012 c c nh tranh Ngân hàng TMCP n Liên Vi t thông qua ho ng sáp nh p, mua l i 1 1 LÝ LU N V C C NH TRANH NGÂN HÀNG THÔNG QUA HO 1.1 Khái quát v ho NG SÁP NH P, MUA L I ng sáp nh p, mua l i ngân hàng 1.1.1 Khái ni m sáp nh p, mua l i ngân hàng M&A - Merger and Acquisition - là thu t ng ti ng Anh thông d ng, g m nhi u hình th c sáp. .. tr và Ban nh hi u qu s d ng các ngu n l c c a B ng quy thu t kinh doanh nh m thích ng v i nh ng bi phí các ngu n l c c a ngân hàng, làm y ng và hi u qu c a u hành và H ng qu n tr y u u ch nh chi ng c a th c, chi n ng và làm lãng c c nh tranh c a 12 1.3 S c n thi t ph c c nh tranh ngân hàng thông qua ho t ng sáp nh p và mua l i 1.3 a ho ng sáp nh p và mua l i ngân hàng c nhu c u phát tri n, m t ngân hàng. ..c và s c c nh tranh còn y u, nhu c ml c qu n lý là r t l n Vì v y v n c n thi t có nh ng nghiên c u th c s nghiêm túc v các y u t c c nh tranh c a m c c nh tranh ngân t n, toàn di n và nh qu , góp ph ng phù h M&A th c s mang l i hi u c c nh tranh cho h th ng ngân hàng Vi t Nam Do Gi i pháp nâng cao n Liên Vi t thông qua ho 2 c ti n c c c nh tranh c a Ngân ng sáp nh p và mua l i tài nghiên... Bi u 2.2: S ng và giá tr giao d Riêng v i ngành tài chính ngân hàng, sau bùng n ng các NHTM c ph n th ngành ngân hàng Vi Làn sóng mua bán, sáp nh 2012 n 2003-2012 c, hi n chính là th ul ho ng c s th ng nh, an toàn và hi u qu c ngân hàng Vi t Nam trong c v i nh i 22 di n cho các màu s sáp nh p 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Vi (TinNghiab Nh mang màu s M&A Ngân hàng TMCP Nhà... hành sáp nh p và mua l i v i m t ngân hàng khác là mong mu n t giá tr bao trùm l 1.3 c cho c ng giá tr hi n t i c a hai ngân hàng khi còn riêng l ng tích c c c a ho ng sáp nh p, mua l i iv c c nh tranh ngân hàng Các ngân hàng th c hi n M& nh ng l i ích nh nh mà ho tích c c Giá tr c i h mong mu ng này mang l c c g i là c ng ng cho phép giá tr c a ngân hàng sau h p nh t l t ng giá tr c a các ngân hàng. .. c u các TCTD Vi n 2011- iv chia các ngân hàng thành ha ph n l án c và NHTM c ph n, c chia thành ba nhóm: nhóm ngân hàng lành m nh, nhóm ngân hàng thi u thanh kho n t m th i và nhóm ngân hàng y s ng và gi i pháp iv i t ng nhóm ngân hàng 2.2.3 m và Th c tr ng ho 2.2.3.1 V s ng và giá tr giao d ch M&A Có th th y ngu n d li u v ho ch th c s rõ ràng Theo th ng M&A ngân hàng t i Vi t Nam ng M&A th do v m... khác (TCTD b mua l i) Sau khi mua l i, TCTD b mua l i tr thành công ty tr c thu c c a TCTD mua l i 1.1.2 Các nhân t n ho ng sáp nh p và mua l i ngân hàng Có nhi u nhân t chi ph i ho và còn tùy thu c vào t ng th c tài chính ngân hàng m khác nhau v T i Vi l c thù riêng c a m i qu c gia i s c ép c nh tranh ngày càng l n t nh kh m t pháp lý, M&A ngân hàng b chi ph i b i nhi u nhân t bên trong và bên ngoài... 2 ng và n ngu n l c coi tr i; (ii) thông nh rõ m c tiêu ng h p H p nh t gi a ngân hàng Citygroup và Banacci c a Mexico thành công nh c kinh nghi m th t b i t mua l mua l i h sáp nh p và c nh ng l i ích khi ti n hành M&A 3 ng h p H p nh t gi a ngân hàng ICICI và Rajasthan c a ng c a phí ngân hàng Rajasthan không c tri n khai k p th i nh m tr n an s lo l ng c th m t vi c sau khi sáp nh p v i ngân hàng. .. i, các ngân hàng c n chu n u ki n th t t t, vi c hoàn thành giao d ch ch là m t s m c m u m i và c n c bi t chú tr ng v M&A c c nh tranh, phát tri n b n v ng có th n, qu n tr h u khía c c coi là m c tiêu quan tr ng mà ph n l n nh ng t i Thông qua nh ng nghiên c n hình c a Ngân n Liên Vi t xu t m t s gi i pháp th c s hi u qu , phù h p th c ti n góp ph c c nh tranh c a Ngân hàng sau sáp nh p và mua l... ph n gi i pháp th c hi n sáp nh p, h p nh t 1.4 Bài h c kinh nghi thông qua ho Ho c c nh tranh c a các NHTM th gi i ng sáp nh p, mua l i ng sáp nh p và mua l gi n ra liên t c và kh t gi c các m c công trên th n t o nên nhi u tên tu i thành ng tài chính, tuy nhiên không ph i t t c các giao d thành công, t l th t b *M ts t 1 M&A t ng h u t cao n hình: ng h p H p nh t gi a ngân hàng JP Morgan và Mahattan . TRọă NỂNGă CAO NNGă LC CNH TRANH NGÂN HÀNG THÔNG QUA HOTăNG SÁP NHP, MUA LI 1 1.1 Khái quát v hotăđng sáp nhp, mua li ngân hàng 1 1.1.1 Khái nim sáp nhp, mua li ngân hàng 1 1.1.2. Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh Ngân hàng TMCP Bu đin Liên Vit thông qua hot đng sáp nhp, mua li. 1 CHNGă1 LÝ LUN V VAIăTRọăNỂNG CAO NNGăLC CNH TRANH NGÂN HÀNG THÔNG. 3.2 Giiă pháp nơng cao nngălc cnh tranh sau sáp nhp và mua li ti Ngân hƠngăTMCPăBuăđin Liên Vit 51 3.2.1 Nâng cao hiu qu hot đng ca Ngân hàng sau sáp nhp thông qua tng cng