B TR GIÁO D C VÀ NG T O I H C KINH T TP.HCM - NGUY N TH HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM LU N V TH C S KINH T TP H Chí Minh N m 2013 B TR GIÁO D C VÀ NG T O I H C KINH T TP.HCM - NGUY N TH HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM Chuyên ngành: Kinh t tài Ngân hàng Mã s : 60.34.02.01 LU N V NG TH C S KINH T IH NG D N KHOA H C: TS TR N TH VI T THU TP H Chí Minh N m 2013 L Tác gi cam oan Lu n v h c s kinh t tác gi nghiên c u th c hi n có s h tr c a TS Tr n Th Vi t Thu Các thông tin, s li u v trung th c c s d ng lu n c t ng h p t ngu n tin c y Tác gi : Nguy n Th TRANG BÌA PH L M CL C DANH M C T VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC BI L IM U 1.1 .1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 12 1.1.9 17 1.2 18 1.3 21 1.3.1 21 1.3.2 Nam 23 24 .25 2.1 25 2.1.1 25 2.1.2 26 2.2 27 2.2.1 27 2.2.2 29 2.3 35 2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 35 2.3.4 36 2.3.5 36 2.3.6 38 2.3.7 42 2.4 .42 2.4.1 42 2.4.2 So 43 2.5 46 2.5.1 46 2.5.2 49 2.6 Nguyên nhân 57 2.6.1 Nguyên nhân khách quan 57 2.6.2 59 60 .61 3.1 61 3.2 Agribank 62 3.2.1 62 3.2.2 Agribank 72 3.3 75 3.3.1 75 3.3.2 76 3.3.3 77 3.3.4 77 3.3.5 78 3.4 .79 3.5 80 3.5.1 80 3.5.2 ngành có liên quan 80 K T LU N DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C PH L C 01: PH m x p h ng c L C 02: X p h ng tín d ng doanh nghi p theo quy NHNN - PH L C 03: Ch tiêu ch PH m XHTD doanh nghi p c a Agribank L C 04: So sánh h th ng XHTD doanh nghi p c a Agribank v i m t s TCTD khác PH L C 05: B ng câu h i kh o sát PH L C 06: Tiêu chu n XHTD doanh nghi xu t hoàn thi n c tài nghiên c u PH L C 07: K t qu ch PH L C 08: K t qu ch xu t c m theo h th ng XHTD hi n t i c a CTCP A m XHTD c a CTCP A sau s tài nghiên c u i theo mô DANH M I T T ABA Asian Bankers Assiciation: Hi p h i ngân hàng Châu Á ACB Asia Commercial Bank: Ngân hàng TMCP Á Châu Vi t Nam Agribank : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ALC - Agribank Leasing Company: Cơng ty cho th tài Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ADB- Asian Development Bank: Ngân hàng phát tri n Châu Á APRACA Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association: Hi p h i Tín d ng Nông nghi p Nông thôn khu v BCTC : Báo cáo tài BASEL : Hi p BIDV c qu c t v giám sát ho t ng ngân hàng Bank for Investment and Development of Vietnam: Ngân hàng u Phát tri n Vi t Nam CAPEX : Capital Expenditures: Chi phí v n CBTD : Cán b tín d ng : Cán b ch m CTCP : Công ty c ph n CIC : Trung tâm thông tin tín d ng c a Ngân hàng nhà n c CICA - Confederation of international credit Agricultural : Hi p h i Tín d ng Nơng nghi p Qu c t CP : Chính ph CRA- Credit Rating Agency: T ch c x p h ng tín d ng DPRR : D phòng r i ro DN : Doanh nghi p DNNN : Doanh nghi p Nhà n c TNN : Doanh nghi p có v n u EBIT n c : Earnings before Interest and Taxes: L i nhu c lãi vay thu EBITDA L i nhu : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization: c lãi vay, thu kh u hao FFO : Funds From Operating: Dòng ti n FITCH : Fitch Ratings KD : Ho t QT : H i IRB ng kinh doanh ng qu n tr : H th s d li u ánh giá n i b IFAD- International Fund for Agricultural Development: Qu phát tri n nông nghi p qu c t MM : Middle Medium: Quy mô trung bình Moody's : Moody Investors Services NHNN : Ngân hàng Nhà n NHTM : Ngân hàng th NHTW : Ngân hàng Trung PAKD : Ph QTRR : Qu n tr r i ro TCTD : T ch c tín d ng c Vi t nam ng m i ng ng án kinh doanh : Tài s n c nh TG : T ng giám S& P : T ch c x p h ng qu c t Standard & Poor's SME : Small and Medium Enterprise: Doanh nghi p v a nh Vietcombank Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam: Ngân hàng TMCP Ngo i th XHTD c ng Vi t nam : X p h ng tín d ng WB- World Bank: Ngân hàng th gi i DANH M C CÁC B NG -2012 27 -2012 29 -2012 .30 -2012 31 39 40 41 41 44 B ng 2.10: Tr ng c a nhóm c B ng 2.11: Tr ng c tiêu phi tài XHTD 44 tiêu tài phi tài ch m i m XHTD ietcombank, Agribank 45 doanh nghi Vietcombank 45 B ng 2.13: Phân l i nhóm n u x p h ng 49 50 -2012 56 63 .63 68 B ng 3.4 th ng ký hi u h ng tín doanh nghi p 69 .70 B ng 3.6: H s r i ro ch m i m XHTD DN m i thành l p c a Agribank .71 B ng 3.7: Ma tr n x p h ng d a theo k i Q 72 73 .74 .75 B ng 07.2: Báo cáo k t qu a CTCP A ng 2010 2009 160.451.874.901 155.464.695.305 - 381.559.235 160.451.874.901 155.083.136.070 150.787.996.988 145.656.404.949 9.663.877.913 6.296.305.515 506.371.429 109.272.109 397.099.320 6.260.630.702 6.693.404.835 1.565.157.676 1.673.351.209 4.695.473.027 12 Chi phí khác 2.784.689.523 2.659.268.193 2.659.268.193 3.255.846.936 819.828.182 619.237.168 200.591.014 doanh 5.835.152.133 5.635.985.892 5.580.453.217 3.803.004.466 6.060.039.688 Chi phí tài phí lãi vay 9.426.731.121 5.020.053.626 - Agribank, 2010) B ng 07.3: Ch m quy mô c a CTCP A 52,6 160,4 Trên 500 1,5 30 30 72 - Agribank, 2010) B ng 07.4: Ch m ch tiêu tài c a CTCP A tính 1,04 0,70 100 80 8% 8% 3,91 120 3,53 100 60 100 10% 10% 10% % 66,82% 60 10% % % 201,40% 0,00% 60 100 10% 10% 10 % 3,90% 20 8% 1,6 % 3,95% 80 8% 6,4 % 11,89% 100 8% Vòng ngày doanh thu 6,4 10 10 78,4 - Agribank, 2010) STT H s kh H s kh ng c kh Tr ng Ti n kho ch s h u T Tiêu chí lãi n g c n ti n t thu n n ti n t thu n t ho t n / V n ng s K t qu 9,5 l n >2l n m 20 20 16 > L i nhu n thu n G n b ng 20 80 - Agribank, 2010) STT Tiêu chí K t qu Kinh nghi m ngành c a Ban >1 qu n lý liên quan tr c ti n d án xu t Kinh nghi m c a Ban qu n lý ho u hành ng ki m soát n i b T n t i nh ng khơng th ng quy ch b n c th Các thành t c nh ng th t ng uy tín/ có ti m b c c a Ban Qu n lý c d án ho c ngành liên quan Tính kh thi c doanh d tốn tài i c th rõ ràng T ng s m 16 20 12 16 16 80 - Agribank, 2010) STT Tr n Tiêu chí n (tr n g c) K t qu Luôn tr 36 tháng v a qua S l n giãn n ho c gia h n n Khơng có N q h n q h n Khơng có S l n cam k t m t kh Không m t kh ng, b o lãnh, cam toán vòng 24 tháng qua k S l n ch m tr lãi vay l n 12 tháng Th i gian trì tài kho n v i NHCV S ng giao d ch trung bình hàng 70 l n tháng v i tài kho n t i NHCV S ng lo i giao d ch v i NHCV (ti n g i, toán, ngo i h S n g i trung bình tháng t i = 25% x 100 100 khách hàng khơng có giao khách hàng 24 tháng qua x 100 12 tháng qua khơng xác >100% sau: 60 Agribank 49% - < 30% ngân hàng khác Agribank Techcombank 60 Agribank 2,96% 1,78 60 2,96% 1,78 1,48% 1,48 1,48% 0,89 1,65% 1,32 khác ngân hàng khác Theo thông tin CIC, 100 ngân hàng khác 10 TCTD ngân hàng khác 12 tháng qua Duy trì x 60 x 80 11 Nhóm ngành Các cơng trình thi cơng mà cơng ty 80 (cùng 1,54% 1,23 1,54% 0,92 1,54% 0,92 1,54% 1,23 cao, x 60 có 60 x sách phát 80 xuyên cácchính sách 1,65% x 1,14 1,03 1,52% 80 1,23 1,22 1,52% 0,61 60 x 1,54% 1,71% x 0,99 1,90% - 60 vào nhiên Nhóm nguyên vào x 60 ra) > 10% 8% 80 < 0% >18% ngành x 40 20% 22% = 70% 1,52 1,14 1,71% 1,37 80 Trong x 0,91 1,90% 60 1,52% 1,90% 60 55% 80 < 10% 60 1,71% 1,03 1,71% 1,03 1,90% 1,52 DN (các 10 Ngân hàng, tài x 60 x 80 11 nhanh T Ngu n: Ch 71,45 xu t c tài nghiên c u B ng 08.3 : Tính ch s d a CTCP A 158.657.724.719 110.675.455.459 106.018.183.562 4.657.271.897 106.018.183.562 11.841.083.919 4.695.473.027 55.660.000.000 0,03 0,03 0,07 0,53 1,34 X1 X2 X3 X4 Z ''=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4 Ngu n: Ch xu t c tài nghiên c u ... TR GIÁO D C VÀ NG T O I H C KINH T TP.HCM - NGUY N TH HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN D NG KHÁCH HÀNG DOANH NGHI P T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM... v i thông l qu c t Xây d ng sách khách hàng ng kinh doanh hi n nay ,ngân hàng mu n t n t i phát tri n ph i xây d c m t sách khách hàng hi u qu Chính sách khách hàng bao g m: Chính sách tín d... 100% v ul Ngày 26/2/2012 Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam i tên thành Công Ty Trách Nhi m H u H n M t Thành Viên Ngân hàng Nông Nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 2.1.2 ,c