BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRẦN THANH HUYỀN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ TẤN PHƯỚC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy. Tác giả: Ngô Trần Thanh Huyền ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1. ACB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 2. AGRIBANK – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 3. ATM – Automatic Teller Machine :Máy rút tiền tự động 4. ĐVCNT – Đơn vị chấp nhận thẻ 5. NHNN – Ngân hàng Nhà nước 6. NHPH – Ngân hàng phát hành 7. NHTM – Ngân hàng thương mại 8. NHTT – Ngân hàng thanh toán 9. PIN – Mã số cá nhân 10. POS – Máy cà thẻ 11. VCB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 12. VNBC – Liên minh thẻ Vietnam Bank Card iii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Phí phát hành một số loại thẻ Agribank 22 Bảng 2.2 Thu từ nghiệp vụ thẻ 23 Bảng 2.3 Các dịch vụ cung cấp trên ATM của một số ngân hàng 30 Bảng 2.4 Số lượng thẻ phát hành của Agribank qua các năm 40 Bảng 2.5 Điều khiến người tiêu dùng hài lòng nhất trong các tiện ích của thẻ thanh toán 49 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Doanh số sử dụng và thanh toán thẻ của Agribank qua các năm 25 Biểu đồ 2.2 Thị phần máy ATM của một số ngân hàng trên thị trường 35 Biểu đồ 2.3 Số lượng máy ATM của Agribank các năm gần đây 36 Biểu đồ 2.4 Số lượng máy POS của Agribank qua các năm 37 Biểu đồ 2.5 Số lượng thẻ ATM của Agribank qua các năm 41 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ điều khiến người tiêu dùng hài lòng nhất trong các tiện ích của thẻ thanh toán 49 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức Agribank 84 Hình 2.2 Quy trình phát hành thẻ 43 Hình 2.3 Quy trình thanh toán thẻ của Agribank 46 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ THANH TOÁN 1.1 Một số vấn đề về phát triển thẻ thanh toán của NHTM 4 1.1.1 Khái niệm về thẻ thanh toán 4 1.1.2 Phân loại thẻ thanh toán 4 1.1.2.1 Xét theo phạm vi lãnh thổ 4 1.1.2.2 Xét theo tính chất thanh toán của chủ thẻ 5 1.1.2.3 Xét theo công nghệ sản xuất 5 1.1.3 Rủi ro trong dịch vụ phát triển thẻ 6 1.1.3.1 Rủi ro đối với NHPH thẻ 6 1.1.3.2 Rủi ro đối với NHTT 8 1.1.3.3 Rủi ro đối với ĐVCNT 8 1.1.3.4 Rủi ro đối với chủ thẻ 9 1.1.3.5 Các loại rủi ro khác 9 1.2 Vai trò của việc phát triển thẻ thanh toán 10 1.2.1 Đối với kinh tế xã hội 10 1.2.1.1 Giảm khối lượng tiền mặt, tăng khối lượng và tốc độ chu chuyển vốn 10 1.2.1.2 Thực hiện các chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước 10 v 1.2.1.3 Hội nhập với các quốc gia khác, là môi trường tốt cho đầu tư phát triển 11 1.2.2 Đối với khách hàng sử dụng thẻ 11 1.2.2.1 Tiện lợi, linh hoạt 11 1.2.2.2 An toàn 11 1.2.3 Đối với ngân hàng 12 1.2.3.1 Tạo uy tín trên thị trường 12 1.2.3.2 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên 12 1.2.3.3 Tăng thu nhập cho ngân hàng 12 1.2.4 Đối với ĐVCNT 12 1.2.4.1 Thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng và các đối tác 12 1.2.4.2 Tăng vòng quay của vốn, giảm chi phí, kiểm soát dòng tiền thu vào 13 1.2.4.3 Hưởng các ưu đãi từ các quan hệ tín dụng, vay vốn 13 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển thẻ thanh toán 13 1.3.1 Yếu tố liên quan đến NH 13 1.3.1.1 Vốn 14 1.3.1.2 Trình độ kỹ thuật, công nghệ thông tin của NH 14 1.3.1.3 Marketing 14 1.3.1.4 Nguồn nhân lực 14 1.3.2 Yếu tố liên quan đến KH 15 1.3.3.1 Thói quen dùng tiền mặt 15 1.3.3.2 Trình độ dân trí 15 1.3.3.3 Vấn đề thu nhập của người dân 15 1.4 Các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của thẻ thanh toán 16 1.4.1 Quan trọng nhất là sự thỏa mãn, sự hài lòng của khách hàng 16 vi 1.4.2 Sự hoàn hảo của dịch vụ 16 1.4.3 Tăng tính tiện ích cho dịch vụ 16 1.4.4 Tính an toàn 17 1.4.5 Số lượng khách hàng và thị phần 17 1.4.6 Tính đa dạng của dịch vụ 17 1.4.7 Tăng thu nhập cho ngân hàng 18 1.5 Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong việc phát triển thẻ thanh toán 18 1.5.1 Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 18 1.5.2 Ngân hàng TMCP Á Châu 19 1.5.3 Bài học kinh nghiệm rút ra 20 Kết luận chương 1 21 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu về NHNo&PTNT VN 22 2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ trên thị trường 22 2.2.1 Hoạt động phát hành 22 2.2.2 Hoạt động thanh toán 24 2.3 Thực trạng phát triển thẻ thanh toán của Agribank 25 2.3.1 Danh mục các sản phẩm thẻ của Agribank 25 2.3.1.1 Thẻ ghi nợ nội địa 26 2.3.1.2 Thẻ ghi nợ quốc tế 27 2.3.1.3 Thẻ tín dụng quốc tế 28 2.3.2 Thực trạng phát triển thẻ thanh toán của Agribank 30 2.3.2.1 Chất lượng dịch vụ 30 2.3.2.2 Hoạt động Marketing, tuyên truyền quảng bá 31 2.3.2.3 Thực trạng phát hành thẻ 39 vii 2.3.2.4 Thực trạng quản lý thanh toán thẻ 44 2.3.2.5 Thực trạng xây dựng, phát triển mạng lưới chi nhánh và PGD 48 2.3.2.6 Tiện ích của thẻ thanh toán 49 2.3.3 Đánh giá về thực trạng phát triển thẻ thanh toán tại Agribank 51 2.2.4.1 Nguyên nhân khách quan 51 2.2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 53 Kết luận chương 2 55 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 56 3.1.1 Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế giới 56 3.1.2 Định hướng phát triển thẻ ngân hàng giai đoạn 2010 – 2020 56 3.1.3 Định hướng phát triển ngành ngân hàng về sử dụng thẻ 57 3.1.3.1 Phát triển thẻ liên kết giữa các ngân hàng 58 3.1.3.2 Phát triển sản phẩm hàm lượng công nghệ cao 59 3.1.4 Mục tiêu phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ Agribank đến 2015 59 3.1.4.1 Mục tiêu định tính 60 3.1.4.2 Mục tiêu định lượng 60 3.2 Một số giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại NHNo&PTNT Việt Nam 61 3.2.1 Một số giải pháp trọng tâm đến năm 2015 61 3.2.1.1 Về cơ chế, chính sách 61 3.2.1.2 Nghiên cứu phát triển chức năng tiện ích, phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ 61 3.2.1.3 Nghiên cứu, xây dựng các chương trình marketing, tiếp thị 61 3.2.1.4 Giải pháp về phòng ngừa rủi ro trong nghiệp vụ thẻ 61 3.2.1.5 Triển khai đúng tiến độ, hiệu quả một số dự án có liên quan 62 viii 3.2.1.6 Khai thác hiệu quả và mở rộng mạng lưới ATM 62 3.2.2 Hoàn thiện sản phẩm hiện có, triển khai thêm một số sản phẩm dịch vụ mới 63 3.2.2.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các dịch vụ thẻ để nâng cao chất lượng sản phẩm 63 3.2.2.2 Phát hành thêm một số sản phẩm mới và những thiết kế mới 64 3.2.3 Mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ của các tổ chức phát hành, các đối tác, đặc biệt là các tổ chức thẻ quốc tế 65 3.2.4 Giải pháp về marketing, tiếp thị 65 3.2.4.1 Thay đổi cách tiếp cận, quản lý thông tin khách hàng 66 3.2.4.2 Phân loại khách hàng 66 3.2.4.3 Chính sách xúc tiến bán hàng 67 3.2.4.4 Chính sách giá phí dịch vụ linh hoạt và đảm bảo yếu tố cạnh tranh 67 3.2.4.5 Phát triển hệ thống ATM, POS 68 3.2.4.6 Hoàn thiện và phát triển kênh phân phối thẻ 69 3.2.4.7 Chủ động tìm kiếm các ĐVCNT 69 3.2.5 Giải pháp về nguồn lực 70 3.2.6 Khẩn trương triển khai các dự án đầu tư có liên quan 70 3.2.7 Giải pháp về phòng ngừa rủi ro trong nghiệp vụ thẻ 71 3.3 Một số kiến nghị 72 3.3.1 Đối với Nhà nước 72 3.3.2 Đối với NHNN 73 3.3.3 Đối với Hiệp hội thẻ Việt Nam 74 3.3.4 Đối với Banknetvn 75 Kết luận chương 3 75 KẾT LUẬN 76 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHỤ LỤC Phụ lục 1 (Bảng câu hỏi khảo sát) 78 Phụ lục 2 (Giới thiệu NHNo&PTNT VN) 81 . về thẻ thanh toán. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại Ngân hàng. 55 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 56 3.1.1 Xu hướng phát triển thẻ thanh toán trên thế. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÔ TRẦN THANH HUYỀN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM