B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NG ANH C G G I I   I I P P H H Á Á P P P P H H Á Á T T T T R R I I   N N N N G G H H I I   P P V V   N N G G Â Â N N H H À À N N G G B B Á Á N N L L   T T   I I N N G G Â Â N N H H À À N N G G T T M M C C P P     U U T T   V V À À P P H H Á Á T T T T R R I I   N N V V I I   T T N N A A M M G G I I A A I I   O O   N N 2 2 0 0 1 1 3 3 - - 2 2 0 0 1 1 5 5 LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH  NG ANH C G G I I   I I P P H H Á Á P P P P H H Á Á T T T T R R I I   N N N N G G H H I I   P P V V   N N G G Â Â N N H H À À N N G G B B Á Á N N L L   T T   I I N N G G Â Â N N H H À À N N G G T T M M C C P P     U U T T   V V À À P P H H Á Á T T T T R R I I   N N V V I I   T T N N A A M M G G I I A A I I   O O   N N 2 2 0 0 1 1 3 3 - - 2 2 0 0 1 1 5 5 Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYN NG DN TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan: Lun vn “Gii pháp phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2013 - 2015” là công trình do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các s liu trong lun vn đc s dng trung thc. Các thông tin trong lun vn đc ly t nhiu ngun và đc ghi chú chi tit v ngun ly thông tin. Tôi xin chân thành cám n các Thy Cô Trng i hc Kinh t TPHCM đã truyn đt cho tôi kin thc trong sut nhng nm hc  trng. Tôi xin chân thành cám n Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam cng nh chi nhánh ni tôi đang công tác đã to điu kin cho tôi kho sát trong thi gian làm Lun vn. Tôi xin chân thành cm n PGS.TS Nguyn ng Dn đã tn tình hng dn tôi hoàn thành tt lun vn này. TPHCM, ngày tháng nm 2012 Tác gi lun vn ng Anh c DANH MC CÁC T VIT TT ACB Ngân hàng Á Châu Agribank Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn VN ATM Máy rút tin t đng BH Bo him BIDV Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam BSMS Dch v tin nhn t đng CN Chi nhánh CNTT Công ngh thông tin DNNVV Doanh nghip nh và va DPRR D phòng ri ro DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip nhà nc DVNH Dch v ngân hàng CTC nh ch tài chính T&PT u t và Phát trin EAB Ngân hàng TMCP ông Á GDV Giao dch viên HAGL Hoàng Anh Gia Lai HV Huy đng vn HTKH Hoàn thành k hoch IBMB Ngân hàng đin t KH Khách hàng KHKD K hoch kinh doanh KKH Không k hn KHCN Khách hàng cá nhân KHTH K hoch tng hp NHBL Ngân hàng bán l NHTM Ngân hàng thng mi NHNN Ngân hàng nhà nc NQD Ngoài quc doanh PGD Phòng giao dch POS Máy chp nhn thanh toán th QHKHCN Quan h khách hàng cá nhân QTK Qu tit kim SMS Dch v tin nhn ngn SXKD Sn xut kinh doanh SGD S Giao dch TDH Trung dài hn TDBL Tín dng bán l TMCP Thng mi c phn TPHCM Thành ph H Chí Minh TW Trung ng VCB Ngân hàng TMCP Ngoi thng VPD Vn phòng đi din DANH MC BNG, BIU Trang Bng Bng 1.1: Phân bit gia DVNHBL và DVNHBB ………………… 10 Bng 2.1: Kt qu thc hin các ch tiêu hot đng kinh doanh ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 ………………………………… 34 Bng 2.2: C cu tng ngun vn huy đng ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 …………………………………………………………. 37 Bng 2.3: C cu tin gi theo nhóm khách hàng, k hn và loi tin t ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 …………………………… 38 Bng 2.4: Thu nhp theo tng dòng sn phm dch v ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 …………………………………………… 42 Bng 2.5: Tng huy đng vn dân c ti BIDV và mt s NHTM Vit Nam trong nm 2010, 2011 …………………………………… 46 Bng 2.6: Huy đng vn bình quân trên đim giao dch ti 4 NHTM ln trong nm 2010, 2011 ……………………………………………. 47 Bng 2.7: C cu huy đng dân c theo nhóm khách hàng ti BIDV tính đn ht 30/09/2012 48 Bng 2.8: Tình hình thc hin các ch tiêu tín dng bán l ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 50 Bng 2.9: Quy mô tín dng bán l ca BIDV so vi mt s NHTM Vit Nam giai đon 2009 – 2011 50 Bng 2.10: Kt qu thc hin các ch tiêu bán l theo dòng sn phm dch v phi tín dng ti BIDV giai đon 2010 – 30/09/2012 ……… 53 Bng 2.11: V trí BIDV trên th trng th tín dng quc t ti Vit Nam tính đn ht 31/12/2011 ……………………………………… 55 Bng 2.12: V trí BIDV trên th trng th ghi n ni đa ti Vit Nam tính đn ht 31/12/2011 ……………………………………… 55 Bng 2.13: V trí BIDV trên th trng thanh toán qua POS ti Vit Nam tính đn ht 31/12/2011 ……………………………………… 56 Bng 2.14: Kt qu thc hin dch v IBMB ti BIDV t nm 2011 đn ht 30/09/2012 ………………………………………………… 58 Biu Biu 2.1: Quy mô tng tài sn ca BIDV và mt s NHTM Vit Nam tính đn ht 31/12/2011 ……………………………………… 35 Biu 2.2: Quy mô vn ch s hu ca BIDV và mt s NHTM Vit Nam tính đn ht 31/12/2011 ……………………………………… 36 Biu 2.3: Li nhun sau thu nm 2011 ca BIDV và mt s NHTM Vit Nam …………………………………………………………… 36 Biu 2.4: D n TDCK ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 ……. 39 Biu 2.5: D n tín dng theo nhóm khách hàng ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 …………………………………………………… 40 Biu 2.6: T l n xu ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 ……… 41 Biu 2.7: S lng khách hàng cá nhân m tài khon ti BIDV giai đon 2009 – 30/09/2012 …………………………………………… 43 Biu 2.8: Th phn huy đng vn dân c ca BIDV so vi các NHTM Vit Nam tính đn ht 30/09/2012 ………………………… 46 Biu 2.9: C cu huy đng vn dân c ti BIDV theo k hn và loi tin tính đn ht 30/09/2012 …………………………………………. 48 Biu 2.10: T trng d n tín dng bán l theo dòng sn phm ti BIDV tính đn ht 30/09/2012 ………………………………………. 51 Biu 2.11: T trng các loi phí thu trong tng thu dch v th ti BIDV tính đn ht 30/09/2012 ………………………………………. 54 MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN DANH MC Kụ HIU, CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU Trang LI M U …………………………………………………… 1 1. Lý do chn đ tài ………………………………………………… 1 2. Mc đích nghiên cu ……………………………………………… 2 3. i tng và phm vi nghiên cu ………………………………… 2 4. Phng pháp nghiên cu ………………………………………… 2 5. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài ………………………… 2 6. Kt cu ca lun vn ………………………………………………. 2 CHNG 1: Tng quan v Ngân hàng thng mi …………… 4 1.1. Gii thiu v Ngân hàng thng mi ……………………………. 4 1.1.1. Khái nim Ngân hàng thng mi 4 1.1.2. Các hot đng ca Ngân hàng thng mi 4 1.2. Dch v Ngân hàng thng mi và dch v ngân hàng bán l … 6 1.2.1. Khái nim dch v Ngân hàng thng mi ……………………. 6 1.2.2. Dch v ngân hàng bán l ca Ngân hàng thng mi ……… 7 1.3. Phát trin nghip v NHBL ca các NHTM ……………………. 15 1.3.1. S cn thit phát trin nghip v ngân hàng bán l ………… 15 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá s phát trin nghip v NHBL………… 17 1.3.3. Mt s kinh nghim v phát trin nghip v NHBL trên th gii và bài hc kinh nghim cho Vit Nam ………………………………. 20 Kt lun chng 1 ……………………………………………… 25 CHNG 2: Thc trng phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam …………… 26 2.1. Gii thiu đôi nét v Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam ………………………………………………………………… 26 2.1.1. Gii thiu chung 26 2.1.2. Lch s hình thành và phát trin ………………………………. 28 2.1.3. C cu t chc và mô hình hot đng ………………………… 31 2.1.4. ánh giá chung tình hình hot đng kinh doanh ca BIDV qua 34 các nm 2.2. Thc trng phát trin nghip v NHBL ti BIDV ……………… 42 2.2.1. ánh giá các mt hot đng ngân hàng bán l ti BIDV 42 2.2.2. Nhng tn ti và hn ch ……………………………………… 60 Kt lun chng 2 ………………………………………………… 64 CHNG 3: Gii pháp phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2013 ậ 2015 ………………………………………………………… 65 3.1. nh hng phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam ……………………………… 65 3.1.1. Mc tiêu đn nm 2015 ……………………………………… 65 3.1.2. KH phát trin nghip v NHBL giai đon 2013 – 2015 ………. 65 3.2. Gii pháp phát trin nghip v ngân hàng bán l ti BIDV giai đon 2013 – 2015 ……………………………………………………. 66 3.2.1. Nhóm gii pháp chung ………………………………………… 66 3.2.2. Nhóm gii pháp c th đi vi tng mt hot đng ………… 72 3.3. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam …………… 79 Kt lun chng 3 ………………………………………………… 81 KT LUN CHUNG …………………………………………… 82 1 LI M U 1. Lý do chn đ tài: Phát trin nghip v ngân hàng bán l là xu hng tt yu ca các ngân hàng thng mi trên th gii. Do đó, nhm tn ti và phát trin mt cách bn vng, các ngân hàng thng mi ngày nay đu hng ti vic cng c và phát trin mt nn khách hàng vng chc, đc bit là nhóm khách hàng cá nhân. Kt hp và s dng mt cách có hiu qu các kênh phân phi sn phm, dch v là hot đng mang li doanh thu chc chn, đng thi hn ch và phân tán ri ro trong hot đng ngân hàng. Hot đng ngân hàng bán l luôn đc coi là mt hot đng ct lõi, nn tng đ t đó m rng các hot đng kinh doanh khác ca các ngân hàng thng mi. Vi mc tiêu tr thành mt Tp đoàn Tài chính Ngân hàng có uy tín trong nc, khu vc và vn ra th gii, Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam đã xây dng và thng nht k hoch chin lc giai đon 2011 - 2015 và tm nhìn đn nm 2020. Theo đó, Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam s tr thành mt tp đoàn tài chính Ngân hàng, trong đó hot đng NHBL là mt trong nhng hot đng ch đo. Chính vì vy, vic đy mnh hot đng dch v ngân hàng bán l cn đc nhn thc đy đ hn v tm quan trng cng nh xác đnh rõ l trình thc hin vi mc đích to dng v trí vng chc trên th trng, gi vng th phn ca BIDV. Vi nhng lý do nêu trên, tôi đã chn đ tài “Gii phát phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2013 - 2015” làm đ tài nghiên cu trong Lun vn vi hy vng góp mt phn nh trong công tác hoch đnh chin lc kinh doanh ti h thng Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam mà tôi đang công tác. [...]... 3 hàng TMCP hàng TMCP T ng quan v i 2: Th c tr ng phát tri n nghi p v ngân hàng bán l t i Ngân tri n Vi t Nam i pháp phát tri n nghi p v ngân hàng bán l t i Ngân n Vi t Nam n 2013 2015 4 : T NG QUAN V I : : hoá N , khi kh nh toán và 1.1.2 1.1.2.1 5 , - - 1.1.2.2 - Cho vay - - Cho thuê tài chính 1.1.2.3 séc 6 1.1.2.4 - doanh - - - - : : chính T hàng là 7 g do NHNN ban hành, t - , : Thu t ng Ngân. .. doanh ngân hàng 1.3.3 b Theo Standard- các - - 30% , 21 1.3.3.1 - Singapore Ngân hàng này T , - - Internet cho khách hàng 1.3.3.2 Ngân hàng Bangkok - Thái Lan , ngân hàng B 22 khách ngân hàng Ngân hàng Bangkok - - lao - Internet, - ch 1.3.3.3 Citibank - n , , 23 Citibank NHBL - 1.3.3.4 .T nêu trong N 24 khách , thô , hàng T 25 s Châu Á NHTM 26 TH C TR NG PHÁT TRI N NGHI P V NGÂN HÀNG BÁN L T N VI T NAM. .. u phân tích th c tr ng nghi p v ngân hàng bán l t i Ngân hàng TMCP tri n Vi t Nam, t ra các gi i pháp phát tri n nghi p v ngân hàng bán l t i Ngân hàng TMCP 3 n Vi t Nam n 2013 2015 ng và ph m vi nghiên c u: - ng nghiên c u: Các nghi p v ngân hàng bán l tri n khai t i c n Vi t Nam - Ph m vi nghiên c u: Ngân hàng TMCP 4 n Vi t Nam u: Lu y ud lu ng h c và th c ti n c - H th ng hoá nh ng v nghiên c u... lu tài: mang tính lý lu n v các nghi p v ngân hàng bán l , bài h c kinh nghi m v phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i c trên th gi i và Vi t Nam - Phân tích th c tr ng tri n khai và các ho bán l t i Ngân hàng TMCP ng kinh doanh t i Ngân hàng TMCP ng nghi p v ngân hàng n Vi t Nam; phân tích môi n Vi t Nam, t xây d ng các gi i pháp phát tri n nghi p v ngân hàng bán l t i BIDV 6 K t c u c a lu Ngoài ph... n ph m c a ngân hàng 1.3.2.5 Gia t p cho ngân hàng D ch v ngân hàng bán l là m t th nhu n cho các ngân hàng trong khi l i nhu ng ti i c t các s n ph m bán ng thu h p d n Thu nh p t nghi p v ngân hàng bán l g m có: thu phí phát hành và thanh toán th , lãi su t cho vay cá nhân, chênh l ch mua bán ngo i t , các d ch v n t , phí chuy n ti n và các lo c xem là phát tri n khi l i ch v ngân hàng bán l nhu... ng kinh doanh ch - D ch v qu n lý ngân hàng s thay m t khách hàng ng tên trên các danh m i quy t các v - D ch v ngân hàng t hàng có th ki m tra s n tho i (Mobile Banking): khách n, ki m tra các giao d ch g n nh t, nghe các thông tin v t giá và lãi su t, yêu c u ngân hàng g i fax các b n sao kê, t giá, lãi su t cho khách hàng - D ch v ngân hàng qua Internet (Internet Banking): khách hàng có th xem thông... m, d ch v c a ngân hàng; truy v n s n; th c hi n các giao d ch chuy n ti n và yêu c u các d ch v n 1.3 Phát tri n nghi p v NHBL c a các Ngân hàng t i: 1.3.1 S c n thi t phát tri n nghi p v ngân hàng bán l : - Thông qua ho ng nghi p v ngân hàng bán l chuy n ti n t trong n n kinh t , khai thác và s d ng các ngu n v n trong n n kinh t thêm hi u qu th i gian Kh n ti n t trong không gian và ng ti n t di... ngoài chuy n v - i v i khách hàng là doanh nghi p v a và nh : t trình s n xu u ki n cho quá c ti n hành trôi ch y, nh v n luân chuy n nhanh, góp ph y nhanh t ng s n xu t, luân chuy n hàng hoá - Vi c phát tri n các s n ph m, d ch v ngân hàng bán l trên n n t ng công ngh tiên ti n, hi i dân làm quen và không còn c m th y xa l v i nh ng khái ni m ngân hàng t i, ngân hàng o d ch v i cho ngân hàng kho n thu... lãi th u vào c a ngu n v ng gi m xu ng t o ra s chênh l ch l n gi a lãi su t bình quân cho vay và lãi su t bình quân ti n g i - Xây d cm phát tri n các d ch v ngân hàng ng, r ng kh p làm n n t ng 17 - ng các nhu c u khách hàng c a các i, t n kh ng, c nh tranh c a các i góp ph n làm v ng m nh thêm n 1.3.2 c nhà phát tri n nghi p v ngân hàng bán l : 1.3.2.1 S ng khách hàng và th ph n M t ngân hàng càng... bi ng t c nhi u khách c ngân hàng bán l ph n khách hàng cá nhân và DNNVV V i m i giao d ch có giá tr nh thì vi c thu hút th t nhi u khách hàng càng mang l i nhi u l i ích V i s khách hàng nhi u, ngân hàng có th ti t ki Ngoài ra, khách hàng c a ho ng c nhi u chi phí ng ngân hàng bán l m là tính trung thành kém H s n sàng giao d ch v i ngân hàng nào mà h cho r ng có lãi su t và ch ng ph c v t u ki n . hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam, t đó đ ra các gii pháp phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2013 – 2015. . Gii pháp phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam giai đon 2013 ậ 2015 ………………………………………………………… 65 3.1. nh hng phát trin nghip v ngân hàng. 3 - Chng 1: Tng quan v Ngân hàng thng mi. - Chng 2: Thc trng phát trin nghip v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam. - Chng 3: Gii pháp phát