B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM -oOo - THÙY TRÂM HO NG SÁP NH P VÀ MUA L V I H TH I VI T NAM LU I TH C S KINH T TP H Chí Minh B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM -oOo - THÙY TRÂM HO NG SÁP NH P VÀ MUA L V I H TH I VI T NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201 LU I C S KINH T NG D N KHOA H C: TS TR N TH M NG TUY T TP H Chí Minh L u th c hi n Các s li u thông tin s d ng lu u có ngu n g c trung th cơng b Thành ph H Chí Minh Ký tên Thùy Trâm c phép Trang LÝ LU N V IV NG C A SÁP NH P VÀ MUA L I I 1.1 Lý lu n v sáp nh p mua l i (M&A) 1.1.1 Khái ni m sáp nh p mua l i NHTM 1.1.2 Các hình th c c a sáp nh p mua l i NHTM 1.1.2.1 Các hình th c c a mua l i NHTM 1.1.2.2 Các hình th c c a sáp nh p NHTM c c a ho ng M&A NHTM 1.1.3.1 Chào th u 1.1.3.2 Lôi kéo c t mãn ng t nguy n 1.1.3.4 Thu gom c phi u th ng 1.1.3.5 Mua l i tài s n 1.2 Vai trò c a ho 1.2.1 Vai trò c a ho i v i h th ng NHTM i v i h th ng NHTM 1.2.2 Quy trình c a m t giao d ch M&A NHTM ng c a ho i v i h th ng NHTM ng tích c c 1.3.1.1 C i thi c v n 10 1.3.1.2 C ng c m r ng v th th ng 10 1.3.1.3 T n d ng quy mô dài h n v công ngh , nhân l c khách hàng 10 ng tiêu c c 12 1.3.2.1 Quy n l i c a c ng 12 ng d ch chuy n ngu n nhân s 12 n vi c gi i quy t th t b i c a M&A 12 ng c a ho i v i NHTM th gi i kinh nghi m cho NHTM t i Vi t Nam 13 1.4.1 T i v i NHTM th gi i 13 ng c a ho i v i NHTM th gi i 14 1.4.3 Bài h c kinh nghi c ngân hàng 20 ng tích c c 20 ng tiêu c c 22 K T LU 25 C TR NG C A HO IV I H TH NG NHTM T I VI T NAM 26 u ch nh ho 2.2 Th c tr ng ho i v i h th ng NHTM Vi t Nam 26 ng M&A t i h th ng NHTM Vi t Nam th i gian qua 29 c 2005 29 nt n 2012 32 m ho ng M&A t i h th ng NHTM Vi t Nam 36 ng c a ho ng M&A t i h th ng NHTM Vi t Nam th i gian qua 39 ng tích c i v i h th ng NHTM Vi t Nam h u M&A 40 c tài c c nâng cao 40 tài s u 43 2.3.1.3 Lành m nh hóa h th ng NHTMCP Vi t Nam 2.3.1.4 T n d ng h th ng khách hàng 46 ng tiêu c i v i h th ng NHTM Vi t Nam h u M&A 48 i ro cho h th ng tài ngân hàng 48 c tiêu kinh doanh 51 52 c tr ng c a ho i v i h th ng NHTM Vi t Nam 53 2.4.1 Nh ng y u t y ti n trình th c hi i v i h th ng NHTM Vi t Nam 53 2.4.2 Nh ng y u t h n ch ti n trình th c hi i v i h th ng NHTM Vi t Nam 53 K T LU 59 I PHÁP CHO H TH NG C A HO ng ho I VI T NAM NG M&A 60 ng c a NHNN Vi t Nam i v i h th ng NHTM Vi ng cho ho 60 60 i v i h th ng NHTM Vi t Nam 62 3.2 Gi i pháp cho h th ng NHTM Vi t Nam ng c a ho ng M&A 63 3.2.1 Nhóm gi ng tích c c c a ho iv ih th ng NHTM Vi t Nam 63 3.2.1.1 Xây d ng m c tiêu, chi c quy trình c th cho ho ng M&A t i h th ng NHTM Vi t Nam 63 3.2.1.2 T u ki n khuy n khích s tham gia c i v i ho t ng M&A t i h th ng NHTM Vi t Nam Error! Bookmark not defined 3.2.1.3 Nâng cao vai trò c a NHNN Vi ng l y ho ng M&A NH 66 3.2.2 Nhóm gi i pháp h n ch ng tiêu c c c a ho iv ih th ng NHTM Vi t Nam 68 3.2.2.1 Hoàn thi n khung pháp lý cho ho ng M&A ngành NH t i Vi t Nam 68 3.2.2.2 Xây d ng ch i v i h th ng NHTM Vi t Nam 71 3.2.2.3 Xây d ng m t th ng mua l i, sáp nh p NHTM mang tính chuyên nghi p cao 71 3.2.2.4 xây d ng h th ng công ngh thông tin hi i cho h th ng NHTM Vi t Nam 74 K T LU 77 DANH M C B NG BI U DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 B ng 2.1 ng h p h p nh t thành công c a ngân hàng M th p niên 80 B ng tóm t u ch nh ho B ng 2.2 ng M&A NH B ng 2.3 v c mua c ph n c a NHTMCP Vi t Nam t B ng 2.4 n 2012 mua l i c ph n gi a NHTMCP Vi t Nam B ng 2.5 Phân tích mm m y u c a ba ngân hàng SCB B ng 2.6 B ng t ng h p ch tiêu tài ch y u c a SCB sau h p nh t DANH M C CÁC BI U Bi 1.1 2.1 M&A toàn c u phân theo ngành giá tr (1995-2011) LienVietPostBank FB - TNB DANH M C CÁC T VI T T T ABB ACB CAR CTTC Eximbank Ngân hàng Habubank LPB LienVietPostBank LVB - LienVietBank M&A MB NH NHTMCP NHTM NHNN Navibank Ngân hàng OceanBank OCB Ngân hàng ROA Sacombank SCB NHTMCP Sài Gòn SHB TCTD TPHCM TTCK TrustBank UBND y ban nhân dân UBCK VBPL n pháp lu t Vietinbank t Nam VIB VNPT Nam VPBank VPSC WTO T ch i th gi i ... LÝ LU N V IV NG C A SÁP NH P VÀ MUA L I I 1.1 Lý lu n v sáp nh p mua l i (M&A) 1.1.1 Khái ni m sáp nh p mua l i NHTM 1.1.2 Các hình th c c a sáp nh p mua l i NHTM ... c a NH b mua l i Vi c mua l i n NH b mua l nh ng di n NH mua l i th c hi n vi c mua l i c phi u c a NH b mua c lôi kéo c t mãn, mua gom d n c phi u th cs c n c bên mua l i u hành NH b mua l i... gay g t th v l i nhu ng tài - ngân hàng s c ép y ngân hàng quy mô nh l i (M&A) Trong nh vóc m p mua ng M&A t i Vi cd phát tri n m gian t hi n qua s nt m c tài ngân hàng th i ng giá tr tm ck l c