B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH CHNGăTRỊNHăGING DY KINH T FULBRIGHT _______________ NGUYN TH MINH NGUYT   Á Á N N H H G G I I Á Á N N   N N G G L L   C C C C   N N H H T T R R A A N N H H C C   M M N N G G À À N N H H C C   K K H H Í Í Ô Ô T T Ô Ô T T   I I K K H H U U K K I I N N H H T T   M M   C C H H U U L L A A I I , , T T   N N H H Q Q U U   N N G G N N A A M M LUNăVNăTHC S CHÍNH SÁCH CÔNG TP. H CHÍ MINH - NMă2014 B GIÁO DCăVÀăÀOăTO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH _______________ CHNGăTRỊNHăGING DY KINH T FULBRIGHT NGUYN TH MINH NGUYT   Á Á N N H H G G I I Á Á N N   N N G G L L   C C C C   N N H H T T R R A A N N H H C C   M M N N G G À À N N H H C C   K K H H Í Í Ô Ô T T Ô Ô T T   I I K K H H U U K K I I N N H H T T   M M   C C H H U U L L A A I I T T   N N H H Q Q U U   N N G G N N A A M M Ngành: Chính Sách Công Mã s: 60340402 LUNăVNăTHC S CHÍNH SÁCH CÔNG NGIăHNG DN KHOA HC: GS.TS. David O. Dapice ThS. Nguyn Xuân Thành TP. H CHÍ MINH - NMă2014 -i- LIăCAMăOAN TôiăxinăcamăđoanălunăvnănƠyăhoƠnătoƠnădoătôiăthc hin.ăCácăđon trích dn và s liu s dng trong lunăvnăđuăđc dn ngunăvƠăcóăđ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. LunăvnănƠyăkhôngănht thit phnăánhăquanăđim caăTrngăi hc Kinh t thành ph H ChíăMinhăhayăChngătrìnhăGing dy Kinh t Fulbright. NgƠyăăăăăăăthángăăăăăăănmă 2014 Nguyn Th Minh Nguyt -ii- LI CMăN u tiên, tôi gi li bitănăsơuăscăđn ba m, em trai và nhngăngi thân trong gia đìnhătôiă đưăluônăng h và sát cánh bên cnh tôi trong sutăhaiănmăhc tiăTrng Fulbright. Tôi xin gi li cmănăchơnăthƠnhăđn thy Nguyn Xuân Thành ậ Giámăđc FETP,ăngiăđưă hng dn, chia s thông tin, kin thc, kinh nghim mt cách nhit tình, thng thn trong sut quá trình hc tp tiătrng. Cmănăthyăđưăđa ra ý tng lun vn, quan tâm dành nhiu thi gian và dìu dt,ăđnhăhngăđ tôi có th hoàn thành lunăvnănƠy. Tôi xin giăđnălưnhăđo,ăcácăđng nghipăcăquanăQun y, y ban nhân dân Qun 6, các anh ch cán b Thành y Thành ph H Chí Minh li bitănăsơuăsc. Cm năcăquanăđưătoăđiu kinăchoătôiăđc tm ngng công tác trong hai nmăđ dành ht thi gian và tâm huyt cho chng trình thc s chính sách công ti FETP. Tôi rt bit n các t chc, cá nhân, doanh nghip,ăđc bit là các anh ch làm vic ti UBND tnh Qung Nam, Ban Qun lý Khu Kinh t m Chu Lai, anh V Nguyn, anh Phm Ngc Ánh, anh NguynăVnăDiu, ch Thuyên, anh Sn đư nhit tình cung cp s liu, tình hình thc t ti đa phngăđ đaălunăvnăđn gn thc tinăhn.ăng thi gi li cm n chân thành đn PGS.TS Lê Hoài Quc, PGS.TS Nguyn Lê Ninh, Th.S Nguyn Xuân Tnh, TS V Thành T Anh,ăTSăinhăCôngăKhi, cô Qunh Trâm, anh Minh Hòa, ch ThùyăLiên,ăanhăc Huy, anhăXuơnăVinhăvƠăanhăc Thin đư có nhiu ý kin tích cc, góp ý bn tho, chia s nhiu thông tin chuyên ngành thú v vƠăgiúpătôiăvt qua nhngăkhóăkhnăvng mc khi thc hin lunăvnănƠy. Xin trân trng cmănăQuỦăThy cô, Cán b nhân viên ti FETPăđưătoăraămôiătrng hc tp nngăđng, thân thin;ăđiu kin hc tp thun li; tác phong làm vic nghiêm túc, hiu qu và tnătìnhăgiúpăđ, truynăđt cho tôi nhng kin thc b íchătrongăhaiănmăhc va qua. Và sau cùng, tôi xin gi li chúc sc khe, li cmănăchơnăthƠnhăđn các anh ch, các bn MPP5ăthơnăyêuăđưăluônăđng hành và gn ktănhămtăgiaăđìnhăthơnăthit, cùng nhau hoàn thành khóa hc ti FETP. Nguyn Th Minh Nguyt -iii- TÓM TT Nghiên cuănƠyăxemăxétănngălc cnh tranh caăngƠnhăcăkhí ô tô Chu Lai và kh nngă phát trin Khu công nghip h tr ti Khu Kinh t m Chu Lai. Chinălc phát trin công nghip ô tô VităNamăkhôngăđtăđc k vngănhngăngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLaiăđưăđóngă góp rt ln vào s chuyn dchăcăcu kinh t đaăphng, tr thành ngành kinh t miă nhn vùng Kinh t trngăđim min Trung. Lunăvnămongămun phân tích v th tng yu t đ xácăđnh nhngăđim mnh,ăđim yu và phm vi can thip chính sách t phía nhà nc,ăxácăđnh tính kh thi t đnhăhng xây dng mt khu công nghip h tr ca chính quyn tnh Qung Nam đ nơngăcaoănngălc cnh tranh cm ngành này. Lună vnă s dngă phngă phápă nghiênă cuă đnh tính, kt hp nghiên cu tài liu vi phng vn chuyên gia, cácăđiătng có liên quan trong cm ngành. Kt qu phân tích cho thy hin ti ngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLaiăvn còn mt s đim yu v v tr đaălỦ,ăđiăngăk s,ăchuyênăgia,ămngăli kinh doanh xut khu, dch v tài chính, các ngành CNHT, hot đng lp ráp cm linh kin và SX linh kin. Xét trong kh nngăphátătrinătngălai,ăkhi các yu t v tr đaălỦ,ăđiăngăk s,ăchuyênăgia,ămngăli kinh doanh xut khu, dch v tài chính có th ci thinănngălc cnh tranh thì ni lên vnăđ then cht là hotăđng CNHT.ăCNHTătácăđng trc tipăđn kh nngăsn xut linh kin, lp ráp cm linh kin và tngăquanăviădungălng th trng. Vic xây dng Khu công nghip h tr này là kh thi v mt chính sách và phù hp vi điu kin thc t caăđaăphng. Lunăvnăđ xut mt s giiăphápănơngăcaoănngălc cnh tranh gn vi phát trin Khu CNHT ngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLaiăgm: (i) vic quy hoch mt bng, đuătăxơyădngăcăs h tngăKhuăCNHTădoănhƠănc thc hin (ii) thc hinăcăch uăđưiăv đt, biăthng gii phóng mt bngănhngătránhăcnh tranh xungăđáyă(iii)ăxácăđnhăthuăhútăđuătăcácă DNăcăkhíăôătôălƠăvnăđ nòng ctăđ toădungălng th trngăđ ln cho ngành CNHT, thông qua các chính sách tip th đaăphng,ăphi hp vi nhu cu ca các doanh nghip, đc bitălƠăTrng Hi (iv) chính quynăđaăphngătoămôiătrng kinh doanh thun li choăTHACOăvƠăcácănhƠăđuătăkhácăngƠnhăcăkhíăôătôăti Chu Lai; (v) liên kt vùng Duyên hi Minătrungăđ toăraăđimăsángăthuăhútăđuătă(vi) chính quynăđa phngăkhôngănênă chn ngành CNHT mt cách ch quan,ăđ DN t chnătheoăcăch th trng -iv- MC LC LIăCAMăOAN i LI CMăN ii MC LC iv DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT vi DANH MC HÌNH V vii DANH MC HP viii DANH MC PHC LC ix CHNGă1.ăGII THIU 1 1.1 Bi cnh 1 1.2 Vnăđ chính sách 3 1.3 Mc tiêu và câu hi nghiên cu 4 1.4ăiătng và phm vi nghiên cu 4 1.5ăPhngăphápănghiênăcu và ngun d liu 4 1.6 Cu trúc ca lunăvn 5 CHNGă2.ăCăS LÝ THUYT 6 2.1ăCăs lý thuyt nngălc cnh tranh và cm ngành 6 2.2 Công nghip h tr 9 2.2.1 Khái nim 9 2.2.2 Kinh nghim quc t 10 CHNGă3.ăNNGăLC CNH TRANH 13 3.1 Tng quan tình hình phát trin kinh t 13 3.1.1 Khu vc duyên hi min Trung 13 3.1.2 Tnh Qung Nam 13 3.2ăNgƠnhăcăkhíăôătôăChuăLai 16 3.3ăPhơnătíchănngălc cnh tranh 17 3.3.1ăiu kin nhân t đu vào 17 3.3.2ăiu kin cu 23 3.3.3 Bi cnh chinălc và cnh tranh ca DN 28 3.3.4 Các ngành h tr và liên quan 31 -v- 3.4ăánhăgiáămôăhìnhăkimăcngăngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLai 41 3.5ăánhăgiáăNLCTăcmăngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLai 42 CHNGă4:ăKT LUN VÀ KHUYN NGH 44 4.1 Kt lun 44 4.2 Khuyn ngh chính sách 45 TÀI LIU THAM KHO 46 TING VIT 46 TING ANH 48 PH LC 50 -vi- DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT T vit tt Tên ting Anh Tên ting Vit AAF ASEAN Automotive Federation Liên hip ô tô ASEAN BQL Management Board Ban Qun lý CNHT Supporting Industry Công nghip h tr CK Mechanics Căkhí CN Industrial Công nghip CKD Completely Knocked - Down Nhp tt c linh kin v lp ráp CBU Complete Build-up Unit Nhp khu nguyên chic DN Enterprise Doanh nghip DHMT Central Coastal Duyên hi min Trung TP.HCM Hochiminh City Thành ph H Chí Minh Khu KTM Open Economic Zone Khu Kinh t m KCN Industrial Park Khu công nghip MPV Multi Propose Vehicle Xeăđaădng NLCT Competitiveness Nngălc cnh tranh SUV Sport Ultility Vehicle Xe th thaoăđaădng SX Production Sn xut IKD Incompletely Knocked - Down Nhp mt phn linh kin v lp ráp IRS Increasing Returns to Scale Sut sinh liătngădn theo quy mô THACO Truong hai Automobile Corporation Công ty c phn ô tô Trng Hi TKVN General Statistics Office Tng cc Thng kê Vit Nam TKQN Quang Nam Statistics Office Cc Thng kê tnh Qung Nam UBND People’săCommittee y ban nhân dân VAMA Vietnam Automobile Manufactures’săAssociation Hip hi các nhà sn xut ô tô Vit Nam VùngăKTTMT Central Essential Economic Zone Vùng Kinh t trngăđim min Trung -vii- DANH MC HÌNH V Hình 1.1. S lng ô tô lp ráp và t l nhp khu linh kin, ph tùng 2 Hình 1.2 Lpărápăôătôătrongănc và nhp khu 2 Hình 1.3. S lng ô tô lp ráp ti Chu Lai 3 Hìnhă2.1.ăMôăhìnhăkimăcng 6 Hình 2.2. Săđ cmăngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLai 8 Hình 2.3.ăMôăhìnhăhóaăđnhănghaăCNHTăngƠnhăcăkhíăôătô 10 Hình 3.1 Quy mô, tcăđ tngătrng và t trng các ngành kinh t so vi c nc 14 Hình 3. 2. Quy mô, t trng và mcăđ thayăđi t trng các ngành kinh t tnh Qung Nam 15 Hình 3.3 Quy mô, tcăđ tngătrng và t trng sn phm thuc ngành CN ậ ch bin 15 Hình 3.4. Quy hoch Khu phc hp 16 Hình 3.5 V tríăđa lý Khu KTM Chu Lai 18 Hìnhă3.6ăCăcuălaoăđng theo ngành ngh, 2010 19 Hìnhă3.7ăCăcuălaoăđng theo nhóm tui, 2010 19 Hìnhă3.8ăQuyămô,ăcăcu,ăvƠăthayăđiăquyămôălaoăđngătheoătrìnhăđ chuyênămônăănmă 2010 20 Hình 3.9. H thng giao thông 21 Hình 3.10 Doanh s ô tô th gii 23 Hình 3.11 D đoánăth trng ô tô toàn cu 24 Hình 3.12. Doanh s bán ô tô VităNamăquaăcácănm 25 Hình 3.13 Doanh s ô tô mt s ncăăôngăNamăÁ 25 Hìnhă3.14ăTngăquanădơnăs và GDP mt s ncăôngăNamăÁ 25 Hình 3.15 Xe máy nhp khu và lp ráp 26 Hình 3.16 Ô tô nhp khu và lp ráp 26 Hình 3.17 Các dòng xe có doanh s bán hàng cao nhtătrongăncănmă2013 27 -viii- Hình 3.18 Các dòng xe ô tô con có doanh s bán hàng cao nhtănmă2013 27 Hình 3.19 Ch s PCI tnh Qung Nam 28 Hình 3.20 Th phnăôătôăcácăthƠnhăviênăVAMAănmă2012 29 Hình 3.21 Doanh s và th phn THACO 30 Hình 3.22. V trí d kin Khu CNHT 34 Hìnhă3.23ăMôăhìnhăkimăcngăca cmăngƠnhăcăkhíăôătôăChuăLai 41 Hìnhă3.24ăSăđ cm ngành 42 DANH MC HP Hp 3.1 Cng bin K Hà khó phát trin 22 Hp 3. 2 Vnăđ thuăhútăđuătăCNHTăngƠnhăCKăôătô 32 Hp 3.4 Câu chuyn gia CNHT và nhu cu th trng 33 Hp 3.3 Gn CNHT vi ngun nguyên liu ti Qung Nam 36 Hp 3.5 Vai trò ca BQL Khu KTM Chu Lai 40 [...]... c i thi n GTGT ngành CK ô tô V i yêu c u trên, lu Câu h i 1: phát tri n vùng, l i hai câu h ng c a các y u t then ch t Chu Lai n NLCT c m ngành CK ô tô t i khu KTM nào? Câu h i 2: C n có nh ng gi nâng cao NLCT c m ngành CK ô tô t i Khu KTM Chu Lai? i ng và ph m vi nghiên c u ng nghiên c u là c m ngành CK ô tô và các khâu trong chu i giá tr toàn c c c m ngành này th c hi n Ngành CK ô tô bao g m h th... Chu Lai Công nhân k thu t Theo h giá c a chín i v i ngành CK ô tô, m t ngành thâm d ng v n, công nhân k thu 4 n c yêu c u c a DN THACO ng ngành ch y u là công nhân k thu t ng trong v ng n i b , t u ng ngh n m trong KCN ô tô Chu Lai h d ng g n n, CK, công ngh ô tô, i n nt ng H i V i 4 khoa: khoa c: l p ráp ô tô, c t g t kim lo i, hàn, i n CN, gò, i n - i n l thu ng c nhu c u gia công và l p ráp ô tô [+]... ch v n chuy n kho ng 10% t ng nhu c u v n t i bi n c a Vi t Nam (ph l c 5), d ch v v n t i bi n không th Chu Lai là sân bay quy ho ch cho qu c t (b y chuy n/tu n), Chu Lai i Phòng Sân bay i khai thác tuy n Chu Lai- TPHCM Hà N i (4 chuy n/tu n) Hình 3.9 H th ng giao thông10 8 Ga Núi Thành n m trên QL1, cách Chu Lai 6km Sân bay Chu Lai n m giáp ranh, phía Nam Chu Lai 10 Theo b khu v nh Qu ng Nam 9 -22-... CK ch t o c a c H c T khi Công ty C ph ng ng ch y u t i Khu ph c h p s n xu t ô tô Chu Lai ng H l p ráp i là Khu ph c h p) là gia công l p ráp cho các hãng ô tô Kia, Madza và Peugoet (theo C c th ng kê Qu ng Nam (TKQN) (2012b) t ng kim ng ch nh p kh u linh ki n 2006-2010 chi t ng kim ng ch nh p kh u c a t nh) n khác, tuy s ng l p ráp ô tô c c s t gi m t ô tô l p ráp t i Chu Lai so v i c 26,7% so v i... c a THACO vào Chu Lai cc THACO d ng Khu ph c h p SX và l p ráp tô Chu Lai - t n n móng tri n khai xây ng H i là Khu ph c h p) trên di n tích g n 600 ha (hình 3.4) Khu ph c h p có 32 nhà máy ph c v cho vi c l p ráp ô tô du l ch, ô tô t i, xe buýt CN chi m 14,74% kim ng ch, kim ng ch xu t kh u chi m 17,61% và n p ngân sách 61,66% toàn t , giá tr l p ráp ô tô là 368 t n ng (chi m 2,9% giá tr SXCN toàn... t i Chu Lai 30 25.0 25 20.0 20 15.0 15 10.0 10 5.0 5 0.0 % 30.0 0 Khu KTM Chu Lai Ngu n: TKQN (2012) 1.2 V chính sách Xét trong b i c nh c SX l p ráp c, CN y chuy n bi Qu ng là d i Qu ng Nam, ho ng u kinh t n CK ô tô và d án trung tâm s n xu t, l p ráp ô tô ng l c c a Khu KTM Chu Lai t ph n d doanh c a THACO, ph n còn l i t c và chi c kinh c GTGT ngành CK thu c r t nhi c c nh tranh (NLCT) c m ngành. .. cùng v i áp l c c nh tranh khi thu su t nh p kh u ô tô nguyên chi c v b vào Vi t Nam phá s n ngành l càng nhi i nh p s c thì áp l c c i thi n GTGT ngày n nh NLCT ngành ô tô Qu ng Nam m t cách khách quan và khoa h c 1.3 M c tiêu và câu h i nghiên c u Lu n ngh chính sách nâng cao NLCT ngành CK u ki a ngành ô tô Vi t Nam, nghiên c u mô hình m t i Chu Lai v i m c tiêu t góc nhìn vi mô cho quá trình tìm... cao nh t 64 m công nghi p h tr c a các qu c gia 65 Ph l c 15 Các vùng CNHT 67 Ph l c 16 Cách th c s n xu t - l p ráp ô tô 68 Ph l c 17 M i quan h gi a công nghi p l p ráp ô tô và CNHT cho ngành ô tô 68 Ph l Ph l c 19 T i VKTT 69 69 Ph l c 20 Ph ng v n chuyên gia (chuyên ngành) 70 -1- I THI U 1.1 B i c nh c phát tri n ngành ô tô Vi t Nam b nh ng doanh... giá tr SXCN toàn t nh) ng và ô tô qu c gia t i Chu Lai Xét trong vùng , nh s góp m t c a THACO, Qu ng Nam có ho chi n 59,7% giá tr ng s n xu t khu v c (ph l c 3) Hình 3.4 Quy ho ch Khu ph c h p Ngu n: BQL Khu KTM Chu Lai -17- c c nh tranh Nh mô t trên, trong t t c các y u t giúp hình thành m t c m ngành, ho t t c a m t DN l n có vai trò d n d t; s hình thành c m ngành CK ô tô Tuy nhiê phát tri n t ai... u iv i Chu Lai c NLCT thì c m ngành c n s h tr không ch các y u t vào mà còn c y u t v c u, mô d ng mô hình kim c ãi thu n ng u ng c nh tranh DN và các th ch h tr Ph n này s trình bày ch phân tích NLCT c m ngành c khí ô tô Chu Lai và tr l i câu h i th nh t nhân t 3.3.1.1 V vào a lý Cách Hà N i và TP.HCM kho ng Qu c l 1, Chu Lai n m g n úng m tr c giao thông B c Nam, cách xa c hai trung tâm kinh t . cuănƠyăxemăxétănngălc cnh tranh caăngƠnhăc khí ô tô Chu Lai và kh nngă phát trin Khu công nghip h tr ti Khu Kinh t m Chu Lai. Chinălc phát trin công nghip ô tô Vit Nam khôngăđtăđc k. lng ô tô lp ráp ti Chu Lai 3 Hìnhă2.1.ăMôăhìnhăkimăcng 6 Hình 2.2. Săđ cmăngƠnhăc khí ô tô Chu Lai 8 Hình 2.3.ăMôăhìnhăhóaăđnhănghaăCNHTăngƠnhăc khí ô tô 10 Hình 3.1 Quy mô,. 3.3.4 Các ngành h tr và liên quan 31 -v- 3.4ăánh giá môăhìnhăkimăcngăngƠnhăc khí ô tô Chu Lai 41 3.5ăánh giá NLCTăcmăngƠnhăc khí ô tô Chu Lai 42 CHNGă4:ăKT LUN VÀ KHUYN NGH