B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY N TH GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM CHI NHÁNH TPHCM LU TP.HCM, B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH NGUY N TH GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM CHI NHÁNH TPHCM oan CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ S : 60340201 LU NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N TH LOAN TP.HCM, GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU CHO VAY TIÊU DÙNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM CHI NHÁNH TPHCM s n thân t nghiên c u th c hi n theo ng d n khoa h c c a PGS.TS Nguy n Th Loan Nguy n Th NGÂN HÀNG 01 1.1 KHÁI QUÁT 01 1.1.1 c a cho vay tiêu dùng 01 1.1.2 ho vay tiêu dùng .03 1.1.3 vay tiêu dùng 10 1.1.4 R 1.2 12 13 .13 13 15 1.3 CN TP.HCM 22 1.3.1 22 1.3.2 Bà 23 25 NHNo & PTNT VN CN TPHCM .26 2.1 26 .26 26 2.1.3 2.2 PHÂN TÍCH 30 NHNo & PTNT CN TPHCM .35 2.2.1 Các quy 35 2.2.2 2.3 42 G CHO VAY TIÊU DÙNG NHNo & PTNT VN CN TPHCM .51 2.3.1 TPHCM 51 2.3.2 TPHCM nguyên nhân 52 56 N TPHCM .57 N TPHCM 57 57 58 59 3.2.1 59 3.2.2 ng 60 3.2.3 61 3.2.4 3.3 3.3.1 Ki 62 64 64 64 65 66 Ký hi u Di n gi i Agribank Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ATM Máy rút ti n t CBTD Cán b tín d ng CIC Trung tâm thơng tin tín d ng c CN Chi nhánh Ho ng ng tín d ng LN L i nhu n NHNo & PTNT VN CN TPHCM Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam, chi nhánh Thành ph H Chí Minh (Agribank TPHCM) NHNN NH c Ngân hàng NHTM m i TNHH Trách nhi m h u h n TD Tín d ng c T Trang -2013 32 33 -2013 35 43 44 2008-2013 45 -2013 47 vay 2008-2013 49 2008-2013 50 S hi u Tên hình v Trang Hình 1.1: Cho vay tiêu dùng gián ti p 06 Hình 1.2: Cho vay tiêu dùng tr c ti p 09 Hình 2.1: 27 Hình 2.2: NHNo & PTNT Chi nhánh TPHCM 36 S hi u T th 2.1 : Ngu n v th Trang ng c a NHNo & PTNT Chi nhánh TPHCM 30 th 2.2: Phân tích n x u phân lo i theo khách hàng 34 43 th VTD T t 2008-2013 45 th 2.5 cho vay tiêu dùng 2008-2013 45 6: 49 th 2.7: Tình hình n h n c a cho vay tiêu dùng 50 Vi i nh p kinh t th gi ng h i nh thích ng v i xu th c a th ngân hàng ho ng ngân hàng r t c n thi u ki n c n thi uv ng hóa m r ng th i nhu n, h n ch r i ro phát tri n hình nh m t ngân hàng tồn di n, v c nh ng yêu c u m i c a c nh tr nh h i nh p kinh t , ngành ngân hàng ph i không ng ng phát tri n tìm ki m nh ng i phù h ng nhu c ng v ng th ng c nh tranh hi n M r ng cho vay tiêu dùng m t n t i th Bên c ng c a khách hàng m hi n c kh ng ho ng tài (2008-2010) bùng phát t i M kh ng ho ng n cơng Châu Âu (2010thối s t gi m s c mua th n n kinh t th gi x ng N n kinh t Vi u t gi m s c mua d n kinh t th gi i b suy ng m nh t hai cu c kh ng ho ng n t n kho hàng hóa l l th t nghi Sau cu c kh ng ho c bi t b ng s n, n n kinh t suy y u t Nam hi ph c nh ng thi t h i cu c kh ng ho y m nh s c mua c t ph n c a ng kh c ng thi t th c nh t i tiêu dùng th c bi t nhu c u th c r ng cho vay tiêu dùng hi n c c ngân hàng quan tâm y m nh T i Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam chi nhánh TP HCM t tr ng cho vay tiêu dùng th p so v i hình th c cho vay khác Ngoài cho vay tiêu dùng nh ng vay nh góp ph n phân tán r i ro c a y m nh ho c u th c hi n lu ng cho vay tiêu dùng, m nh d n nghiên Gi i pháp nâng cao hi u qu cho 60 Cơng ty 3.2 61 quan, nhanh chóng xác 3.2 62 hàng hàng nói chung Agribank TPHCM h ngân chuyên 3.2.4 Chi p cao 63 ngân hàng TPHCM n hàng, tránh , Agribank TPHCM ách 64 3.3 3.3.1 - - cho trình p iúp tiêu dùng s - 65 ba c cho vay tiêu dùng 66 K Ngân hàng Nông nghi dùng 67 Ngân hàng , phân tích Qua nh giá , , TPHCM ng h cao cho vay tiêu dùng hàng khách hàng ngân a Ngân hàng Nông TPHCM T -2013 L Th Thanh Th Nguy n Thanh Minh Phúc (2012 PGS.TS Tr n tr m ng xã h i PGS.TS Phan Th ng kê TS Nguy n Minh Ki Th ng kê Website: www.sbv.gvo.vn www.agribank.com.vn p v H ng khách hàng: AGRIBANK x p khách hàng cá nhân thành 10 h ng có m c r i t th p lên cao: Aaa, Aa, a, Bbb, Bb, b, Ccc, Cc, c, dnh mô t b ng sau: Quy trình ch m i m tín d ng Quy trình ch m i m tín d ng khách hàng cá nhân - B c 2: Ch m i m thông tin cá nhân c b n - B c 3: Ch m i m tiêu chí quan h v i ngân hàng - B c sau: c 1: Thu th p thông tin - B c th c hi n theo b c 4: T ng h p i m x p h ng B c 1: Thu th p thông tin CBTD ti n hành i u tra, thu th p t ng h p thông tin v khách hàng t ngu n: - H s khách hàng cung c p: gi y t pháp lý (ch ng minh nhân dân, xác nh n c a t ch c qu n lý lao quy n a ph ng ho c t ch c qu n lý chi tr thu nh p, xác nh n c a ng, v n b ng, ch ng ch - Ph ng v n tr c ti p khách hàng - Các ngu n k B c 2: Ch m i m thông tin cá nhân c b n NH áp d ng bi u i m chi ti t t i b ng sau STT Ch tiêu Tu i ch m i m thông tin cá nhân c b n 18-25 tu i 25-40 tu i 40 n 60 Trên 60 tu i i m Trình 15 h c v n Trên ih c 20 ih c/ 10 Trung h c i trung h c cao i m Ngh nghi p i m 15 h c/th t h c -5 Chuyên môn / k Kinh Ngh thu t 20 ng doanh 25 15 tháng 10 15 tháng 10 15 20 S h u riêng Thuê Chung v i Khác Th i gian công i tháng tác i m 5 Th i gian làm i tháng 20 công vi c hi n t i i m Tình tr ng nhà gia i m 30 12 nh STT Ch tiêu u gia nh H t nhân S ng v i S ng S ng cha m gia s gia nh h t nhân nh h t khác i m 20 S c thân i nhân khác -5 i i i m Thu nh p cá > 120 tri u 10 36 120 12 -5 36 < 12 tri u nhân tri u ( 40 30 15 > 240 tri u 72 ng) i m 10 tri u Thu nh p c a gia 240 24 tri u ( 72 < 24 tri u tri u 30 -5 15 ng) i m 40 -5 CBTD t ng h p i m c a khách hàng theo bi u i m trên, n u khách hàng ch m d t trình ch m i m t ch i c p tín d ng N u khách hàng t cb c 3: Ch m i m tiêu chí quan h v i ngân hàng t t ng i m < t t ng i m > ti p B c 3: Ch m i m tiêu chí quan h v i ngân hàng NH áp d ng bi u i m chi ti t t i b ng sau STT Ch tiêu ch m i m tiêu chí quan h v i ngân hàng Tình hình tr n Th i gian v i NHNo & d ch vay PTNT i m 40 h n > 30 ngày v n h n < 30 ngày gi h n Th i gian -5 Tình hình ch m tr lãi l n d ch vay gi ch m gi ch m ch m tr v n tr tr trong n m n g n ây i m T ng n hi n t i 40 < 100 tri u 100 (VND ho 500 -5 500 tri u - >1t tri u 1t 25 10 -5 Các d ch v khác Ch g i ti t Ch s Ti t ki m Không s s d ng c a NHNo ki m d ng th th d ng d ch i m & PTNT VN v i m 15 S d ti n g i ti t > 500 tri u 100 ki m trung bình 25 500 -5 20 100 tri u tri u 25 10 < 20 tri u (VND) t i NHNo & PTNT VN i m B c 4: T ng h p i m x p h ng khách hàng CBTD t ng h h B 40 m b ng cách c ng t ng s m ch m b ng Sau t ng m, CBTD x p h ng khách hà c 5: Trình phê t k t qu ch m i m tín d ng x p h ng khách hàng Sau hoàn t t vi c x p h ng khách hàng cá nhân, CBTD l p t trình Giám c NH phê t T trình ph i c TPTD ki m tra ký tr Giám ngh c trình lên c N i dung c a t trình ph i có nh ng ý c b n nh sau: - Gi i thi u thông tin c b n v khách hàng - Ph ng pháp/mơ hình áp d ng - Tài li u làm c n c ch m i m tín d ng ch m i m tín d ng - Nh n xét/ nh giá c a CBTD d n t i k t qu ch m i m x p h ng khách hàng Sau t trình c phê t, k t qu ch m i m tín d ng x p h ng khách hàng ph i c c p nh t vào h th ng thơng tin tín d ng c a ngân hàng ng d ng k t qu ch m i m tín d ng x p h ng khách hàng vi c quy t nh c p tín d ng K t qu ch m i m tín d ng x p h ng khách hàng cá nhân quy t nh c p tín d ng nh h Lo i c NH ng d ng vi c C p tín d ng Aaa ng d n b ng sau: p ng t i a nhu c u tín d ng Aa áp ng t u tín d ng X áp ng t u tín d ng Bbb C p tín d ng v i h n m c tu thu c Bb Có th c p tín d i xem xét k m ti n vay; ng hi u qu n b m ti n vay; Y Không khuy n khích m r ng tín d ng mà t p trung thu n Ccc T ch i c p tín d ng; Cc T ch i c p tín d ng; C T ch i c p tín d ng; D T ch i c p tín d ng; nh giá l i h ng khách hàng H ng khách hàng ph i ph n ánh xác tình tr ng r i ro c a m i khách hàng Vì v y, h ng khách hàng c nh giá l i m i n m l n Ngoài ra, CBTD ph i hàng b t k lúc có s ki n x y có th gây nh h n u c n thi t h ng khách hàng ph i ng nh giá l i h ng khách n kh n ng tr n c a khách hàng, c i u ch nh k p th i Vi c nh giá l i (nâng ho c gi m) h ng khách hàng ph i tuân th quy trình ch m i m tín d ng x p h ng khách hàng nh h ng d n t i m c Ngu n: S tay tín d ng AGRIBANK ... qu cho vay tiêu dùng t i Ngân hàng Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam Chi Nhánh TPHCM a gi i pháp góp ph n nâng cao hi u qu cho vay tiêu dùng - ng nghiên c u ho ng cho vay tiêu dùng. .. ngân hàng Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam Chi Nhánh TPHCM ánh giá hi u qu cho vay tiêu dùng t i Ngân hàng Nông Nghi p Và Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam Chi Nhánh TPHCM d ch v nh ng c... c r ng cho vay tiêu dùng hi n c c ngân hàng quan tâm y m nh T i Ngân hàng Nông nghi p phát tri n nông thôn Vi t Nam chi nhánh TP HCM t tr ng cho vay tiêu dùng th p so v i hình th c cho vay khác