BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUANG TOÀN PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAKLAK Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Luyện Phản biện 2: PGS.TS Hà Thanh Việt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 02 tháng 11 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế thị trường ngày phát triển Việt Nam tạo cho doanh nghiệp Việt Nam hội hội nhập với kinh tế giới Các hình thức giao dịch ngày đại bên cạnh rủi ro biến động thị trường giới ngày tác động sâu rộng đến doanh nghiệp Việt Nam Hiện giá loại hàng hóa xuất nhập Việt Nam định dựa giá thị trường giới nhiên giá thị trường giới lại biến động nên nhiều lúc đem lại nhiều khó khăn thiệt hại cho doanh nghiệp Việt Nam bn bán với đối tác nước ngồi Trên giới doanh nghiệp xuất nhập muốn hạn chế rủi ro phát sinh việc biến động giá hàng hoá sử dụng hợp đồng phái sinh công cụ bảo hiểm rủi ro cho Các cơng trình nghiên cứu Việt Nam sản phẩm phái sinh hàng hố nhìn chung cịn hạn chế Các lý thuyết công cụ phái sinh chủ yếu tập trung vào phái sinh chứng khoán, phái sinh tài liên quan nhiều đến ngoại tệ lãi suất cịn hoạt động phái sinh hàng hố cịn chưa có Mặt khác cơng trình nghiên cứu phái sinh chứng khốn, tài thị trường cấp cao, nhìn vào lịch sử, thị trường phái sinh giới thường thị trường phái sinh hàng hoá loại nơng sản kim loại, thứ có nhu cầu phịng vệ rủi ro Phái sinh hàng hố NHTM triển khai thí điểm lần Việt Nam từ năm 2004 Tuy nhiên đến chưa thấy cơng trình nghiên cứu thống tổng thể chung sản phẩm phái sinh hàng hoá NHTM chưa thấy đánh giá hoạt động giao dịch phái sinh hàng hoá thời gian qua, để đúc rút học kinh nghiệm, đồng thời đưa giải pháp phát triển loại hình kinh doanh sản phẩm dịch vụ Nhận thấy vấn đề cần thiết NHTM lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phái sinh hàng hoá nên đề tài “Phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak (BIDV)” chọn làm đề tài cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu cách khoa học sản phẩm phái sinh hàng hoá ứng dụng sản phẩm phái sinh hàng hoá hoạt động bảo hiểm rủi ro biến động giá hàng hố, luận văn hướng đến mục đích cụ thể sau: - Hệ thống hoá sở lý luận phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM - Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian sản phẩm phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hướng đến trả lời câu hỏi sau: - Nội dung tiêu chí để đánh giá phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố gì? - Vì việc phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak chững lại ? - Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak cần có giải pháp để phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá tương lai ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak - Về không gian: Hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐakLak - Về thời gian: tiến hành đánh giá giai đoạn 2011-2013 Phƣơng pháp nghiên cứu Trên sở tài liệu tham khảo có nội dung liên quan, luận văn tìm hiểu thực trạng kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá từ số liệu, liệu thực tế để phân tích, đánh giá đến kết luận đề xuất giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐakLak Bên cạnh luận văn cịn sử dụng số phương pháp khác như: phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp mô tả … Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Qua trình phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá từ năm 2011 đến năm 2013, rút mặt đạt hạn chế kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐakLak Từ đưa giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố, góp phần tăng hiệu hoạt động chung Ngân hàng, mặt khác thúc đẩy phát triển loại hình dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố, đáp ứng nhu cầu đáng bảo hiểm giá cộng đồng doanh nghiệp nói chung Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu, phụ lục, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục tài liệu tham khảo … phần kết luận, luận văn gồm có chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Chƣơng 2: Thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak Chƣơng 3: Các giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak T ng quan tài iệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HỐ 1.1 SẢN PHẨM PHÁI SINH HÀNG HĨA 1.1.1 Lịch sử sản phẩm phái sinh - Năm 1630 xuất hợp đồng kỳ hạn hạt giống hoa tulip Hà Lan Anh - Năm 1650 hợp đồng tương lai gạo phát triển Osaka, Nhật Bản - Từ năm 1800 quyền chọn mua bán cổ phiếu đời sàn giao dịch chứng khoán London - Giai đoạn 1848-1900 hợp đồng tương lai đại đời Mỹ - Năm 1980 hợp đồng hoán đổi hợp đồng phái sinh OTC đời 1.1.2 Các sản phẩm phái sinh hàng hố Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa (hợp đồng kỳ hạn) loại hợp đồng ký bên mua bên bán hàng hóa với khối lượng chất lượng định thời điểm việc thực diễn tương lai Giá xác định thời điểm ký hợp đồng thời gian trước hợp đồng đến hạn thời điểm hợp đồng đến hạn Hợp đồng tương lai hàng hóa (hợp đồng tương lai) thỏa thuận giao dịch người mua người bán khối lượng hàng hóa định vào ngày xác định tương lai Giá hơp đồng thay đổi theo phụ thuộc vào thị trường nhiên giá chốt vào ngày hợp đồng đáo hạn Hợp đồng có tiêu chuẩn điều kiện rõ ràng nên bên biết xác loại hàng hóa giao dịch Hợp đồng quyền chọn hàng hóa (hợp đồng quyền chọn) hợp đồng cho phép quyền người nằm giữ hợp đồng có quyền mua (gọi call option) bán (gọi put option) loại hàng hóa định với giá xác định trước (gọi giá thực hiện) ngày xác định tương lai (ngày đáo hạn) Hợp đồng hốn đổi giá hàng hóa (hợp đồng hoán đổi) thỏa thuận hai chủ thể người sử dụng hợp đồng hốn đổi (swaps user) người chịu rủi ro giá cam kết mua/bán lượng hàng hóa định khoảng thời gian tương lai mức giá cố định trả/nhận khoản chênh lệch phát sinh giá thị trường giá cố định cho/từ người cung cấp hợp đồng hoán đổi (swaps provider) 1.1.3 Các thị trường giao dịch sản phẩm phái sinh hàng hoá a Thị trường giao dịch tập trung b Thị trường giao dịch bán tập trung c Các đối tượng sử dụng sản phẩm phái sinh hàng hoá  Nhà bảo hiểm (Hedgers)  Nhà đầu (Speculators) 1.2 DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI NHTM 1.2.1 Khái niệm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM việc NHTM đóng vai trị trung gian, thay mặt khách hàng để giao dịch sản phẩm phái sinh hàng hoá với thị trường (các sàn giao dịch) thông qua tài khoản NHTM Dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố khác với dịch vụ mơi giới phái sinh hàng hố Dịch vụ mơi giới đóng vai trị trung gian giúp cho người mua/bán gặp gỡ nhau, rủi ro lợi nhuận bên không ảnh hưởng đến nhà môi giới Đối với dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố giao dịch qua tài khoản NHTM nên NHTM chịu nhiều rủi ro 1.2.2 Đặc điểm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố NHTM đóng vai trị trung gian thay mặt khách hàng để giao dịch với sàn giao dịch theo yêu cầu khách hàng (lệnh đặt khách hàng) thông qua tài khoản NHTM NHTM thu phí giao dịch khách hàng hưởng phần chênh lệch từ việc thu phí NHTM không chịu trách nhiệm kết qủa giao dịch khách hàng Lãi/lỗ phát sinh trách nhiệm thuộc khách hàng NHTM chịu rủi ro trường hợp khách hàng bị phát sinh tổn thất vượt khả tài họ NHTM khơng kiểm sốt 1.2.3 Rủi ro dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa Dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố loại hình dịch vụ NHTM, trình cung cấp dịch vụ, NHTM ln phải chấp nhận khả xẩy rủi ro cao lọai hình dịch vụ khác Có hai loại rủi ro dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa:  Rủi ro tác nghiệp  Rủi ro tín dụng 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI NHTM 1.3.1.Quan điểm phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM Phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM việc ngân hàng sử dụng biện pháp nhằm mục đích tăng quy mô cung ứng sản phẩm dịch vụ, tăng thị phần dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm, từ góp phần làm tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ sở phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung ứng, đồng thời kiểm soát mức độ rủi ro cho ngân hàng 1.3.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM a Phát triển quy mô Việc mở rộng quy mô dịch vụ vừa đáp ứng nhu cầu thị trường ngày cao, vừa góp phần gia tăng thu nhập cho ngân hàng Phát triển quy mô dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá việc gia tăng doanh số giao dịch, tăng trưởng số lượng khách hàng mới, tăng trưởng số lượng hợp đồng b Phát triển thị phần Việc phát triển thị phần vừa giúp ngân hàng chiếm lĩnh thị trường, vừa thể lực tài chính, mức độ uy tín ngân hàng thị trường Thị phần dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá thể qua việc so sánh doanh số giao dịch ngân hàng so với tổng doanh số giao dịch tất ngân hàng có triển khai sản phẩm địa bàn c Đa dạng hoá sản phẩm Việc đa dạng hoá sản phẩm hiểu đa dạng hoá dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao khách hàng thị trường Các sản phẩm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá ngày phong phú, đa dạng d Tăng thu nhập Mục tiêu cuối việc phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố thu nhập Vì thơng qua nguồn thu nhập từ việc thu phí khách hàng sử dụng dịch vụ phái sinh hàng hố 10 hàng hóa phái sinh, phương pháp áp dụng chiến lược bảo hiểm rủi ro hoạt động kinh doanh khách hàng - Để phát triển dịch vụ bền vững NHTM cần xác định nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ nhằm mục đích bảo hiểm để xây dựng chế tín dụng kết hợp, giúp tăng tính an toàn hoạt động kinh doanh khách hàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng - Xây dựng sách khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá - Nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao trình độ đội ngũ phân tích đánh giá thị trường, tư vấn cho khách hàng, thường xuyên đưa tin có chất lượng để khách hàng tham khảo - Cơng tác quản lý kiểm sốt rủi ro: Thường xun hồn thiện quy trình, quy định giao dịch phái sinh hàng hoá, xây dựng chế ký quỹ linh hoạt sở đánh giá lực khách hàng 1.3.4 Các tiêu chí đánh giá việc phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM a Về quy mô - Tăng trưởng số lượng hợp đồng phái sinh hàng hóa - Tăng trưởng doanh số giao dịch phái sinh hàng hóa - Tăng trưởng số lượng khách hàng giao dịch phái sinh hàng hóa b Về thị phần dịch vụ Thị phần dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa xác định sở so sánh tỷ trọng doanh số giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hoá Ngân hàng so với tổng doanh số giao dịch hợp đồng phái sinh hàng hoá tất NHTM địa bàn c Về đa dạng hoá dịch vụ - Số loại hợp đồng phái sinh triển khai 11 - Số lượng mặt hàng mà NHTM cung cấp d Về thu nhập từ dịch vụ Được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng nguồn thu nhập từ thu phí khách hàng khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM Nguồn thu nhập xét phần chênh lệch số phí thu khách hàng trừ cho chi phí phải trả cho đối tác nước ngồi Ngồi có thêm phần thu phí từ việc cung cấp phần mềm giao dịch trực tuyến cho khách hàng e Về chất lượng dịch vụ Tiêu chí chất lượng dịch vụ đánh giá qua hàng lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá mà NHTM cung cấp cho khách hàng Đo lường qua hình thức khảo sát, lấy ý kiến khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá ngân hàng g Về rủi ro - Rủi ro tác nghiệp: Rủi ro tác nghiệp đánh giá số lỗi tác nghiệp xẩy trình thực giao dịch (đặt sai lệnh: nhầm chiều giao dịch, nhầm kỳ hạn, nhầm loại lệnh, nhầm giá,…) - Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng đánh giá qua số tiền mà NHTM phải trả thay cho khách hàng khách hàng thua lỗ vượt q khả tài (ký quỹ) khơng trả nợ cho ngân hàng 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI NHTM 1.4.1 Các nhân tố bên ngân hàng a Trình độ nguồn nhân lực, hiểu biết sản phẩm b Quy trình xây dựng sản phẩm quản lý giao dịch sản phẩm c Trình độ mặt công nghệ ứng dụng giao dịch cung cấp sản phẩm phái sinh hàng hoá 12 1.4.2 Các nhân tố bên ngân hàng a Mạng lưới khách hàng b Nhu cầu loại sản phẩm phái sinh hàng hoá khách hàng c Khả cung cấp loại sản phẩm phái sinh hàng hoá thị trường d Khả khoản thị trường e Cơ chế quản lý nhà nước sản phẩm phái sinh hàng hoá KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 1, luận văn nêu lên lý luận phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố NHTM, tập trung giới thiệu phái sinh hàng hóa, đưa khái niệm, đặc điểm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa Đồng thời chương 1, luận văn sâu tìm hiểu mục tiêu phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa, loại rủi ro xẩy, tiêu chí đánh giá giải pháp thực để phát triển loại hình dịch vụ NHTM Và nội dung trọng tâm làm tiền đề để đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak chương Bên cạnh đó, luận văn cịn đưa đánh giá nhân tố bên nhân tố bên ảnh hưởng đến phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM 13 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HOÁ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAKLAK 2.1 SỰ RA ĐỒI, PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐAKLAK 2.1.1 Sự đời phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Đăk Lăk 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BIDV Đak ak 2.1.3 Kết kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Đăk Lăk năm 2011 – 2013 Chênh lệch thu chi BIDV Đăk Lăk tăng trưởng qua năm, chứng tỏ hoạt động BIDV Đăk Lăk đạt hiệu quy mô hoạt động ngày mở rộng Từ năm 2011 đến năm 2013, chênh lệch thu chi tăng với tốc độ tương đối ổn định Cụ thể năm 2011, chênh lệch thu chi (sau trích DPRR) chi nhánh tăng 48,4 tỷ đồng, năm2012 chênh lệch thu chi đạt 57,2 tỷ đồng (tăng 8,8 tỷ đồng) so với năm 2011, năm 2013 chênh lệch thu chi đạt 52,65 tỷ đồng (-4,5 tỷ đồng) 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐAKLAK 2.2.1 Cơ sở pháp ý phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá BIDV  Đối với hợp đồng tương lai 14  Đối với hợp đồng quyền chọn  Đối với hợp đồng hốn đổi giá hàng hóa 2.2.2 Quy trình giao dịch phái sinh hàng hóa a Quy trình giao dịch hợp đồng tương lai b Quy trình giao dịch hốn đổi giá hàng hóa 2.2.3 Đặc điểm thị trƣờng, khách hàng BIDV ĐakLak a Đặc điểm thị trường Năm 2013 kim ngạch xuất cà phê Việt Nam đạt 2.72 tỷ đô la Mỹ Đak Lak trung tâm kinh tế khu vực Tây Nguyên với mạnh trội cơng nghiệp xuất có giá trị kinh tế cao cà phê, cao su, tiêu Sản lượng cà phê xuất tỉnh Đak lak thường chiếm 50% sản lượng cà phê xuất nước b Đặc điểm khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa BIDV Đaklak Khách hàng doanh nghiệp hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ Số lượng khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh thu mua, xuất mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn Hầu hết khách hàng hoạt động kinh doanh Đaklak Bên cạnh có nhiều khách hàng tỉnh lân cận Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông kinh doanh mặt hàng nông sản Khách hàng có mức độ am hiểu sản phẩm PSHH không đồng Khách hàng hiểu sâu PSHH khơng nhiều, đa phần khách hàng có biết mức độ am hiểu chưa cao 2.2.4 Các giải pháp BIDV ĐakLak áp dụng để phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Hàng năm, sở BIDV TW giao, Chi nhánh triển khai giải pháp để thực : Giải pháp liên quan đến lập thực 15 kế hoạch; công tác chăm sóc tư vấn khách hàng; cơng tác quảng bá giới thiệu dịch vụ; Công tác quản lý kiểm sốt dịch vụ Nhìn chung q trình thực giải pháp triển khai chưa thường xuyên giải pháp rời rạc thiếu phối kết hợp Chưa thực quan tâm, đầu tư mức cho công tác mở rộng, phát triển dịch vụ Thiếu đánh giá phân tích nguyên nhân tồn để khắc phục 2.2.5 Tình hình phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đak ak giai đoạn 2011-2013 a Về quy mô giao dịch  Tăng trưởng quy mô số lượng hợp đồng giao dịch Số lượng hợp đồng giao dịch tăng trưởng tốt qua năm, đặc biệt giai đoạn đầu triển khai dịch vụ Từ năm 2013 đến nay, xu hướng tăng trưởng chậm lại, chí tăng trưởng âm Cụ thể năm 2011: 21.354 hợp đồng; năm 2012: 34.181 hợp đồng; năm 2013: 31.538 hợp đồng  Tăng trưởng quy mô doanh số giao dịch Tương tự số lượng hợp đồng giao dịch, doanh số giao dịch phái sinh hàng hoá qua BIDV tăng trưởng tốt qua năm Năm 2013, xu hướng tăng trưởng chậm lại, chí tăng trưởng âm Cụ thể năm 2011: 242.738 tấn; năm 2012: 443.168 tấn; năm 2013: 393.831  Tăng trưởng số lượng khách hàng: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố giai đoạn năm 2011-2013 trì ổn định, khơng có tăng thay đổi lớn trì khoảng 43 khách hàng 16 b Phát triển thị phần Trước năm 2009, BIDV Đaklak ngân hàng địa bàn triển khai dịch vụ Từ năm 2009 xuất thêm nhiều Ngân hàng TMCP tham gia thị trường nên thị phần bị chia sẻ Tuy thị phần dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố BIDV Đaklak ngân hàng có thị phần lớn suốt năm qua thời điểm Trong 03 năm trở lại (2011-2013), thị phần dịch BIDV Đaklak bị sụt giảm Cụ thể năm 2011 chiếm 55.8%, năm 2012 chiếm 55.0%, năm 2013 chiếm 50.8% Mức độ sụt giảm không lớn, xu hướng giảm thể rõ c Đa dạng hoá sản phẩm Hiện BIDV Đaklak triển khai thành công hợp đồng tương lai hai mặt hàng cà phê Robusta (LIFFE) Arabica (ICE) Đối với hợp đồng phái sinh hàng hóa khác BIDV Đaklak chưa cung cấp hệ thống BIDV triển khai nhiều sản phẩm phái sinh, nhiều mặt hàng khác nông sản, kim loại, lương Như rõ ràng BIDV Đaklak chưa đa dạng hóa khơng cung cấp thêm loại hợp đồng loại hàng hóa d Tăng thu nhập Thu nhập từ phí dịch vụ trung gian PSHH chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập từ dịch vụ Chi nhánh Mức thu phí dịch vụ tốt qua năm (năm 2011: 2.591 triệu đồng, chiếm 10.2%/∑ thu dịch vụ; năm 2012: 5.033 triệu đồng, chiếm 19.9%/∑ thu dịch vụ; năm 2013: 4.075 triệu đồng, chiếm 20.5%/∑ thu dịch vụ) góp phần quan trọng giúp cải thiện cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ so với tổng thu nhập từ hoạt động khác 17 e Chất lượng dịch vụ Dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá dịch vụ mới, nên BIDV Đaklak dành quan tâm so với dịch vụ khác Chất lượng dịch vụ cải tiến Năm 2011 2013 BIDV Đaklak tiến hành khảo sát ý kiến khách hàng dịch vụ (gồm 05 mức độ: Rất tốt, tốt, tốt, trung bình, chưa tốt Quy mơ đợt khảo sát năm 2011 35 khách hàng, năm 2013 38 khách hàng Kết khảo sát năm 2011 (Rất tốt 5.7%, tốt: 22.9%, Khá tốt 62.9%, trung bình 8.6%); năm 2013 (Khá tốt 81.6%, tốt 18.4%) g Kiểm soát rủi ro Vấn đề kiểm sốt rủi ro ln BIDV Đaklak thường xuyên đặc biệt trọng suốt trình phát triển dịch vụ Mặc dù BIDV Đaklak cố gắng hạn chế rủi ro tối đa, giai đoạn 2011-2013 có 34 lỗi rủi ro tác nghiệp phát sinh với tổng chi phí xử lý lỗi 10.100 USD Rủi ro tín dụng có trường hợp gây tổn thất 16.500 USD 2.2.6 Đánh giá phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá BIDV Đak ak a Đánh giá kết đạt - BIDV Đaklak đơn vị đề xuất Chi nhánh hệ thống triển khai dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá - Hoạt động quản lý sản phẩm phái sinh hàng hố ngày BIDV Đaklak hồn thiện - Chất lượng dịch vụ ngày nâng cao - Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ phái sinh hàng hoá BIDV Đaklak ngày tăng lên - Thu nhập từ dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá đạt giá trị tương đối 18 - BIDV Đaklak bước đầu thành công cung cấp dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá dịch vụ kèm cho khách hàng có quan hệ tín dụng BIDV b Các hạn chế việc phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố BIDV Đaklak - Tính đa dạng chưa cao, chưa khai thác hết tiềm - Hoạt động quản lý giao dịch PSHH số nhược điểm - Nền khách hàng cịn mỏng, tính bền bền vững chưa cao - Mức độ am hiểu PSHH bán bộ, hoạt động bán hàng BIDV Đaklak chưa tốt c Nguyên nhân  Các nguyên nhân bên - Trình độ nguồn nhân lực chưa đủ đáp ứng nhu cầu - Mức độ áp dụng công nghệ vào quản lý giao dịch chưa cao - Các quy định quản lý hoạt động cung cấp sản phẩm nhiều điểm chưa hoàn thiện - Mức độ đầu tư cho cơng tác bán hàng, chăm sóc khách hàng cịn  Các ngun nhân bên ngồi - Kiến thức doanh nghiệp địa bàn sản phẩm hàng hóa phái sinh cịn sơ khai - Vấn đề sợ trách nhiệm cá nhân sử dụng sản phẩm hàng hóa phái sinh bị thua lỗ - Nhiều khách hàng khơng có phân biệt rõ ràng mục đích giao dịch phục vụ nhu cầu bảo hiểm mục đích giao dịch phục vụ nhu cầu đầu tư - Chính sách quản lý nhà nước lĩnh vực hàng hóa phái sinh nhiều hạn chế 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, luận văn giới thiệu khái quát hình thành phát triển BIDV Đaklak , kết HĐKD Chi nhánh giai đoạn 2011-2013 Qua phân phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian PSHH BIDV Đaklak 20112013 cho thấy hoạt động dịch vụ trung gian PSHH đạt kết tương đối khả quan Tuy nhiên quy mô hoạt động chưa tương xứng với vị BIDV Đaklak BIDV Đaklak đơn vị triển khai dịch vụ thị phần liên tục bị suy giảm Bên cạnh mức độ khai thác thị trường cịn tiềm thị trường lớn Các giải pháp áp dụng chưa thường xuyên giải pháp rời rạc thiếu phối kết hợp Chưa thực quan tâm, đầu tư mức cho công tác mở rộng, phát triển dịch vụ nên hoạt động dịch vụ trung gian HHPS chững lại, cụ thể: - Thị phần dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa bị sụt giảm qua năm Tuy mức độ giảm không lớn xu hướng tiếp tục giảm rõ khơng có biện pháp kịp thời - Chưa có đa dạng sản phẩm dịch vụ Trong giai đoạn 2011-2013 khơng có thêm sản phẩm hàng hóa phái sinh Những mặt hàng triển khai bị cạnh tranh gay gắt - Mức tăng trưởng quy mô số lượng hợp đồng, doanh số giao dịch từ cuối 2012 đến xấu Tất hạn chế xây dựng giải pháp để khắc phục chương nhằm phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển ĐakLak 20 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HOÁ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐAKLAK 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI BIDV ĐAKLAK BIDV Đaklak dẫn đầu địa bàn Để thực điều này, hướng phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá BIDV Đaklak thời gian tới: 1) Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố với mặt hàng có, triển khai thêm mặt hàng mà thị trường có nhu cầu; 2) Nghiên cứu phát triển sản phẩm phái sinh hàng hoá OTC để tạo cơng cụ rủi ro cho doanh nghiệp thực việc bảo hiểm rủi giá; 3) Nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng tiến tới thực việc tự động hoá tất hoạt động giao dịch 3.2 CÁC GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRUNG GIAN PHÁI SINH HÀNG HÓA TẠI BIDV ĐAKLAK 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng ực cạnh tranh, tăng khả cung cấp dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa cho thị trƣờng a Đẩy mạnh việc phát triển thêm sản phẩm mới, mặt hàng Tiềm thị trường phái sinh hàng hoá lớn BIDV Đaklak cần phải hướng tới sản phẩm mà thị trường có nhu cầu Việc phát triển sản phẩm cần quan tâm hai thị trường: Thị trường giao dịch tập trung thị trường bán tập trung 21 - Đối với thị trường tập trung: Ưu tiên phát triển hợp đồng tương lai mặt hàng nông sản, đặc biệt mặt hàng nhu cầu nhập lớn ngơ, đậu tương sợi bơng có nhu cầu xuất tương đối lớn - Đối với thị trường bán tập trung: Ưu tiên nghiên cứu để phát triển mặt hàng xăng dầu có khối lượng nhập lớn Tuy nhiên mặt hàng cần cho phép Bộ tài chính, nên chuẩn bị tốt để đón đầu Bộ tài cho phép b Tăng cường hoạt động hợp tác với đối tác nước Với kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực phái sinh hàng hố, đối tác nước ngồi nguồn cung cấp thông tin kinh nghiệm quý giá cho BIDV thực việc phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố Thơng qua hoạt động hợp tác trao đổi thơng tin, BIDV học tập kinh nghiệm cách triển khai sản phẩm dịch vụ, cách quản lý rủi ro triển khai sản phẩm Việc tăng cường hợp tác với đối tác nước ngồi giúp BIDV chọn lựa đối tác phù hợp với cần triển khai sản phẩm phái sinh hàng hố c Tích cực truyền thơng quảng bá hình ảnh kiến thức sản phẩm HHPS cho quan quản lý nhà nước Hiện kinh nghiệm am hiểu nghiệp vụ phái sinh hàng hoá quan quản lý nhà nước hạn chế nên việc điều hành hoạt động quản lý lĩnh vực phái sinh hàng hố cịn nhiều vấn đề vướng mắc, đặc biệt quan thuế Việc tư vấn nâng cao hiểu biết lĩnh vực quan quản lý nhà nước giúp quan xây dựng nên sách hợp lý lĩnh vực giúp cho việc triển khai sản phẩm có điều kiện để phát triển 22 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện quy định dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá - Phân định rõ trách nhiệm phận có liên quan - Cung cấp hệ thống giao dịch trực tuyến - Đổi hồn thiện quy trình quản lý rủi ro giao dịch khách hàng - Xây dựng chương trình nhằm tự động hoá hoạt động quản lý rủi ro giao dịch khách hàng - Hoàn thiện quy định, hợp đồng với khách hàng để làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi bên nhằm tránh phát sinh tranh chấp khách hàng với ngân hàng 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác bán sản phẩm dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố - Xác định lại mơ hình hoạt động bán hàng - Chuyên nghiệp hoá đội ngũ bán hàng - Xây dựng kế hoạch bán sản phẩm hợp lý - Cung cấp dịch vụ tư vấn thị trường - Xây dựng chế hợp lý thu phí, ký quỹ cho khách hàng 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao chất ƣợng nhân ực - Nâng cao trình độ, kỹ giao dịch cán - Thường xuyên cử cán đào tạo nước - Hồn thiện sách đãi ngộ - Thực việc chun mơn hóa cơng việc liên quan đến hoạt động sản phẩm 23 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP 3.3.1 Kiến nghị BIDV TW 3.3.2 Kiến nghị quan nhà nƣớc 3.3.3 Kiến nghị doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận chương đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak giai đoạn 2011-2013 chương 2, chương nêu số giải pháp có tính thực tiễn cao nhằm khắc phục hạn chế tồn nhằm giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak tăng cường phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa thời gian tới Để giải pháp có tính khả thi cao, thực tốt luận văn đưa số kiến nghị quan quản lý nhà nước, với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thông suốt giúp thuận lợi để công tác phát triển dịch vụ trung gian phái sinh hàng hóa thuận lợi 24 KẾT LUẬN Sau thời gian phát triển, BIDV Đaklak hệ thống BIDV đạt thành công bước đầu với nhiều sản phẩm hàng hóa phái sinh cịn nhiều sản phẩm dạng tiềm chưa phát huy hết mạnh Song hành công tác phát triển sản phẩm việc xây dựng quy trình hoạt động, công tác bán hàng, ứng dụng công nghệ giao dịch BIDV ngày hoàn thiện Cùng với phát triển kinh tế hội nhập kinh tế giới, doanh nghiệp Việt Nam ngày quen thuộc có thêm nhiều nhu cầu sử dụng sản phẩm PSHH công cụ đầu tư công cụ bảo hiểm cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên làm cho thị trường PSHH Việt Nam ngày phát triển mạnh mẽ Xuất phát từ vấn đề địi hỏi BIDV nói chung phải ngày hoàn thiện sản phẩm dịch vụ liên quan đến hàng hóa phái sinh, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Những đóng góp luận văn: - Hệ thống hoá sở lý luận phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hố NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian PSHH BIDV Đaklak 2011-2013 Từ mặt đạt đồng thời mặt cịn tồn - Trên sở phân tích đánh giá thực trạng để đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ trung gian PSHH BIDV Đaklak Hy vọng rằng, giải pháp kiến nghị đề xuất luận văn sở giúp BIDV nói chung có BIDV Đaklak xem xét nghiên cứu vận dụng nhằm phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian hàng hóa phái sinh thời gian tới ... triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak - Về không gian: Hoạt động kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân. .. vụ trung gian phái sinh hàng hoá gì? - Vì việc phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak chững lại ? - Ngân hàng TMCP. .. dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá NHTM - Đánh giá thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ trung gian phái sinh hàng hoá Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đaklak - Đề xuất