B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHệ MINH TRN VN THI NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANH CAăDOANHăNGHIPăCịăVNăUăTă VITăNAMăTI THăTRNGăCAMPUCHIAă NăNMă2020 LUN ÁN TIN S KINH T Thành Ph H Chí Minh Tháng 11 nm 2011 CNGăHÒAăXẩăHIăCHăNGHAăVITăNAM căLpăă- TăDoăă- HnhăPhúc LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun án: “ NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA DOANH NGHIP VIT NAM TRÊN TH TRNG CAMPUCHIA TRONG HI NHP KINH T KHU VC ” là công trình nghiên cu do tôi t vit. Các s liu s cp qua kho sát thc t và các s liu th cp mà tôi đư tham kho trích dn và đc nêu trong lun án là hoàn toàn trung thc. TÁCăGIăLUNăÁN TRNăăVNăăTHIă B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T THÀNH PH H CHệ MINH TRN VN THI NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANH CAăDOANHăNGHIPăCịăVNăUăTă VITăNAMăTI THăTRNGăCAMPUCHIA NăNMă2020 CHUYÊN NGÀNH: QUN TR KINH DOANH Mà S: 62.34.05.01 LUN ÁN TIN S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: GS. TS. HOÀNG TH CHNH Thành Ph H Chí Minh Tháng 11 nm 2011 MC LC PHN M U 1 Chngă1ă:ăCăS KHOA HC V NNGăLC CNH TRANH CA DOANH NGHIP 6 1.1 Cnh tranh và nâng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip 6 1.1.1 Khái nim v cnh tranh 6 1.1.2 Khái nim li th cnh tranh 8 1.1.3 Nng lc cnh tranh 8 1.1.4 Mt s đc đim cnh tranh ti th trng nc ngoài do tác đng ca hi nhp kinh t quc t 15 1.1.4.1 Nhng tác đng trong l trình hi nhp ca mt quc gia s ti 16 1.1.4.2 Xu hng cnh tranh do tác đng ca hi nhp kinh t quc t ca mt quc gia s ti 17 1.2 Mt s yu t ni lc cu thành nng lc cnh tranh ca doanh nghip 19 1.2.1 - Quy mô ca doanh nghip 21 1.2.2 - Nng lc cnh tranh v giá c 23 1.2.3 - Kh nng nghiên cu và phát trin sn phm 23 1.2.4 - Nng lc v qun lý 24 1.2.5 - Trình đ k thut công ngh sn xut 25 1.2.6 - Nng lc nghiên cu và tip cn th trng 25 1.2.7 - Nng lc t chc tiêu th sn phm 26 1.2.8 - Nng lc trin khai xây dng và phát trin thng hiu 26 1.3 Mt s yu t môi trng kinh doanh nh hng đn nng lc cnh tranh ca DN 27 1.3.1 - Quy mô dung lng ca th trng 27 1.3.2 - Tim nng tng trng ca th trng. 28 1.3.3 - Kh nng bin đng ca th trng 28 1.3.4 - Các điu kin cnh tranh ca th trng 28 1.3.5 - S trung thành ca ngi dân đi vi nhãn hiu. 28 1.3.6 - Mc đ thay đi công ngh ti th trng s ti 29 1.3.8 - Các quy ch ca chính ph ti th trng s ti 29 1.4 Mt s mô hình phân tích nng lc cnh tranh ca doanh nghip 30 1.4.1 - Mô hình ma trn SWOT 30 1.4.2 - Mô hình tng Michael Porter – Dunning 31 1.4.3 Mô hình ma trn hình nh cnh tranh 32 1.4.4 Mô hình ma trn đánh giá các yu t bên trong (IFE) 34 1.4.5 Mô hình ma trn t hp đ hp dn ca th trng và nng lc cnh tranh ca doanh nghip (GE) 35 1.5 Thit k mô hình phân tích nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 37 1.5.1 Khung phân tích 37 1.5.2 La chn phng pháp đánh giá theo các mô hình phân tích nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 39 1.5.3 Phng pháp xác đnh tm quan trng ca các yu t ni lc ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 41 1.5.3.1 La chn các yu t ni lc đ đánh giá nng lc cnh tranh ca doanh nghip 41 1.5.3.2 Phng pháp tính trng s 42 1.5.4 Phng pháp đánh giá nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 42 1.5.4.1 Xây dng thang đo nng lc cnh tranh ca doanh nghip 43 1.5.4.2 Xây dng bng câu hi 43 1.5.4.3 Tin hành kho sát 44 1.5.4.4 X lý d liu 44 1.5.5 Phng pháp xác đnh tm quan trng ca các yu t môi trng kinh doanh nh hng đn nng lc cnh tranh ca DN có vn đu t VN ti th trng CPC 45 1.5.5.1 La chn các yu t môi trng kinh doanh nh hng đn nng lc cnh tranh ca DN có vn đu t VN tai CPC 45 1.5.5.2 Xây dng bng câu hi 45 1.5.5.3 Tin hành kho sát 47 1.5.5.4 X lý d liu và tính trng s 47 TÓM TT CHNG 1 47 Chngă2ă PHỂNăTệCHăNNGăLC CNH TRANH CA DOANH NGHIP CÓ VN UăTăVIT NAM TI TH TRNG CAMPUCHIA 49 2.1 Gii thiu mt s nét chung v th trng Campuchia 49 2.2 Mt s yu t v môi trng 51 2.2.1 Các yu t môi trng v mô 51 2.2.2 Các chính sách phát trin ca Chính ph Campuchia 56 2.2.3 Mt s nét chung v hot đng thng mi và đu t ti Campuchia 58 2.2.3.1 Mt s nét chung v hot đng kinh doanh xut nhp khu 58 2.2.3.2. Mt s nét chung v hot đng đu t ti Campuchia 59 2.2.4 Quan h kinh t Vit Nam-Campuchia 64 2.2.4.1 Quan h thng mi 64 2.2.4.2 Quan h trong đu t gia Vit Nam vi Campuchia 67 2.3 ánh giá nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 69 2.3.1 Tng quan v các doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia 69 2.3.2 Tm quan trng ca các yu t cu thành nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia (Xác đnh trng s) 71 2.3.2.1 Tm quan trng ca quy mô doanh nghip 71 2.3.2.2 Tm quan trng ca kh nng nghiên cu và phát trin sn phm 72 2.3.2.3 Tm quan trng v nng lc t chc tiêu th sn phm 73 2.3.2.4 Tm quan trng ca nng lc qun lý 74 2.3.2.5 Tm quan trng v nng lc nghiên cu và tip cn th trng 75 2.3.2.6 Tm quan trng ca nng lc cnh tranh v giá 76 2.3.2.7 Tm quan trng ca nng lc xây dng và phát trin thng hiu 77 2.3.2.8 Tm quan trng v trình đ công ngh sn xut ca doanh nghip 78 2.3.3 ánh giá các yu t cu thành nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 79 2.3.3.1 Nng lc cnh tranh v giá 80 2.3.3.2 Kh nng nghiên cu và phát trin sn phm 81 2.3.3.3. Quy mô ca doanh nghip 83 2.3.3.4 Nng lc v qun lý 85 2.3.3.5 Nng lc t chc tiêu th sn phm 86 2.3.3.6 Nng lc nghiên cu tip cn th trng 88 2.3.3.7 Trình đ công ngh sn xut ca doanh nghip 89 2.3.3.8 Nng lc xây dng thng hiu 91 2.3.4 ánh giá chung v nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 92 2.4 ánh giá nh hng ca các yu t môi trng kinh doanh đn nng lc cnh tranh ca DN có vn đu t VN ti th trng CPC 93 2.4.1 Tm quan trng (trng s) ca các yu t môi trng kinh doanh nh hng đn nng lc cnh tranh ca DN có vn đu t VN ti CPC 94 2.4.1.1 Quy mô dung lng th trng 94 2.4.1.2 Tim nng tng trng ca th trng 95 2.4.1.3 Kh nng bin đng ca th trng 96 2.4.1.4 Các điu kin cnh tranh ca th trng 97 2.4.1.5 S trung thành ca ngi dân đi vi nhãn hiu 98 2.4.1.6 Mc đ thay đi công ngh ca th trng 99 2.4.1.7 S n đnh chính tr và kinh t 100 2.4.1.8 Các quy ch ca chính ph 101 2.4.2 ánh giá mc đ hp dn ca th trng Campuchia qua các yu t môi trng kinh doanh đi vi các doanh nghip có vn đu t Vit Nam 102 2.4.2.1 S n đnh chính tr và kinh t 103 2.4.2.2 S trung thành ca ngi dân đi vi nhãn hiu 104 2.4.2.3 Các điu kin cnh tranh ca th trng 105 2.4.2.4 Kh nng bin đng ca th trng 106 2.4.2.5 Tim nng tng trng ca th trng 107 2.4.2.6 Mc đ thay đi công ngh ca th trng 108 2.4.2.7 Các quy ch ca chính ph 108 2.4.2.8 Quy mô dung lng th trng 109 2.4.3 ánh giá chung v mc đ hp dn ca th trng Campuchia đi vi các doanh nghip có vn đu t Vit Nam 110 2.5 Phân tích ma trn t hp mc đ hp dn ca th trng và nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 112 2.6 Nhn xét chung v nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia 113 2.6.1 Nhng đim mnh c bn 113 2.6.2 Nhng đim yu c bn 114 TÓM TT CHNG 2 115 Chngă3ă GIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC CNH TRANH CA DOANH NGHIP CÓ VNăUăTăVIT NAM TI TH TRNGăCAMPUCHIAăNăNMă2020 116 3.1 D báo tình hình kinh t ca Campuchia đn nm 2020 116 3.1.1 Các mc tiêu phát trin đn nm 2020 116 3.1.2 Các đnh hng v mô 117 3.1.2.1 nh hng các ngành sn xut trong GDP 117 3.1.2.1 nh hng các ngành sn xut trong GDP 119 3.1.3 Các đnh hng vi mô 120 3.1.3.1 Các đnh hng v hot đng thng mi 120 3.1.3.2 Các đnh hng v hot đng đu t trong nc và nc ngòai 121 3.1.4 D báo v các đi th cnh tranh trong khi ASEAN và ngoài khi ASEAN ti th tng Campuchia đn nm 2020 122 3.1.5 Nhng tác đng ca kinh t th gii và liên khu vc đi vi th trng Campuchia đn nm 2020 123 3.1.6 Trin vng sn xut kinh doanh ca các doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia đn nm 2020 124 3.1.7 Nhng c hi và thách thc ca th trng Campuchia đi vi các doanh nghip có vn đu t Vit Nam 125 3.1.7.1 C hi th trng cho các doanh nghip có vn đu t Vit Nam 125 3.1.7.2 Thách thc th trng đi vi doanh nghip có vn đu t Vit Nam 126 3.2 Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia đn nm 2020 126 3.2.1 Mt s quan đim trong đ xut các gii pháp 126 3.2.2 Mt s c s đ đ xut gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia 127 3.2.2.1 C s đ xut gii pháp da trên ma trn phân tích SWOT ca DN có vn đu t VN ti th trng CPC 127 3.2.2.2 C s đ xut gii pháp da trên nhng nhn đnh v môi trng kinh doanh ti th trng CPC 129 3.2.3 Nhóm gii pháp phát huy li th cnh tranh 129 3.2.3.1 Phát huy li th v đa lý gia hai nc 129 3.2.3.2 Phát huy li th v gia công hàng xut khu và đu thu 130 3.2.3.3 Phát huy li th qua hp tác xây dng các công trình 130 3.2.3.4 Phát huy li th v dch v hàng chuyn khu 131 3.2.4 Nhóm gii pháp nâng cao hiu qu chin lc sn xut kinh doanh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia 131 3.2.4.1 Tng cng s hin din ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam 131 3.2.4.2 Phát trin hình thc hp tác đu t sn xut ti Campuchia 131 3.2.4.3 Xây dng chin lc kinh doanh đi vi mt s nhóm sn phm 132 3.2.5 Nhóm gii pháp h tr ca chính ph cho các doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia đn nm 2020 134 3.2.5.1 Nhóm gii pháp v c ch chính sách 134 3.2.5.2 Gii pháp phát trin kt cu h tng phc v hot đng kinh doanh 135 3.2.5.3 Gii pháp h tr thông tin th trng và xúc tin thng mi 136 3.2.5.4 Gii pháp thúc đy đu t ca doanh nghip Vit Nam ti Campuchia 137 3.2.6 Nhóm gii pháp phát huy ni lc ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia đn nm 2020 137 3.2.6.1 Nhóm gii pháp đi vi nng lc cnh tranh v giá 137 3.2.6.2 Nhóm gii pháp đi vi kh nng nghiên cu và phát trin sn phm 139 3.2.6.3 Nhóm gii pháp v quy mô ca doanh nghip 140 3.2.6.4 Nhóm gii pháp v nng lc qun lý 142 3.2.6.5 Nhóm gii pháp v nng lc t chc tiêu th sn phm 143 3.2.6.6 Nhóm gii pháp v nng lc nghiên cu và tip cn th trng 145 3.2.6.7 Nhóm gii pháp v trình đ công ngh sn xut 147 3.2.6.8 Nhóm gii pháp v nng lc xây dng thng hiu 148 3.3 Mt s kin ngh 150 3.3.1 Mt s kin ngh đi vi Chính ph Vit Nam 150 3.3.2 Mt s kin ngh đi vi các B/ngành 151 3.3.3 Mt s kin ngh đi vi Chính quyn các tnh biên gii giáp vi Campuchia 153 TÓM TT CHNG 3 154 Phn kt lun 155 1 PHNăMă U 1 ậ TínhăcpăthităcaăđătƠi Campuchia có v trí đa lỦ nm ti khu vc trung tâm ca các quc gia ông Nam Á, và có nhiu tim nng cha đc nghiên cu khai thác.  thu hút vn đu t nc ngoài, Chính ph Vng Quc Campuchia đư ban hành nhiu chính sách đc coi là rt thông thoáng so vi nhiu quc gia trong khu vc. Chính vì vy nhiu quc gia trong ni khi ASEAN cng nh ngoài khi ASEAN nh: Trung Quc, Hàn Quc, Hong Kong, ài Loan… đt mc tiêu chim lnh th trng Campuchia và t đó phát trin nh hng kinh t ca mình đn các quc gia lân cn và c khu vc ASEAN. Theo báo cáo ca B K hoch-u t ti Hi ngh biên mu ngày 28/11/2011: tính đn ngày 20 tháng 9 nm 2011, tng mc vn ca các doanh nghip Vit Nam đu t ti Campuchia đt 2.227,705 triu USD. Campuchia hin là quc gia th 2 trong thu hút vn đu t ra nc ngoài ca Vit Nam trong tng s 50 quc gia và vùng lưnh th có hot đng đu t ca các doanh nghip Vit Nam. iu này cho thy đang din ra mt làn sóng đu t ca các doanh nghip Vit Nam sang th trng Campuchia. Mt khác, Vit Nam-Campuchia là hai quc gia láng ging vn có quan h truyn thng gn bó mt thit và đư đc th thách qua nhiu giai đon lch s gi nc và phát trin đt nc. Chính ph hai nc cng đư to nhiu điu kin u đưi đc bit cho doanh nghip Vit Nam-Campuchia phát trin hot đng đu t gia hai nc, tuy nhiên nhìn li nh hng kinh t ca các doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia cho thy còn  mc rt thp không tng xng vi nhng li th mà chúng ta đang có. u t sn xut kinh doanh ti Campuchia, va tng cng đc kh nng tha mưn nhu cu ca ngi tiêu dùng Campuchia đng thi tng kh nng hi nhp khu vc cho các doanh nghip va và nh ca Vit Nam. L trình hình thành Cng ng kinh t các quc gia ông Nam Á (AEC) nm 2015 đang đn rt gn, trong khi đó các doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia đang rt lúng túng trong vic xác đnh các chin lc cnh tranh, cha nhn thc đy đ các c hi th trng đ phát huy li th, thiu s phân tích k càng v nhng đim mnh đim yu đ phát huy ni lc, đc bit là cha có s nht quán trong các chính sách h tr ca chính ph. [...]... : + s vào hai chính là: + 4h và - 3 Campuchia; - g: - (CDC); niên giám ASEAN yearbook; các trang Web ASEAN Statistics, CIA Factbook 5có : - - ích - - NLCT - 4 - - CPC PC CPC H KT Tp HCM) - DN-VN và N - PC PC ô kinh doanh DN doanh kinh CPC 6- 5 kinh doanh PC - 758 trang, 49 3 án DN PC , 6 1 G là kinh doanh 1.1 1.1.1 [ 39 ] Theo Michael Porter[ 7 ] thì: ình mà 7 doanh nghi [ 40 ] t theo - các DN -... ,k DN DN k 23 1.2.2 - DN DN 1.2.3 - n 24 DN khách hàng ngày càn 1.2.4 - ng, 25 1.2.5 T D tiêu chí này 1.2.6 - N 26 1.2.7 - N doanh, không hoàn toàn 1.2.8 - N kinh doanh DN 27 [7] , Michael Porte Theo Hill & Jones (1992, trang 281) DN sau: Qua th PC (4/2009) - các kinh doanh PC 1.3.1 - / ... 17 [6] n m [6] 18 p thành công hình - 19 - - 1.2 DN DN Theo Michael E Porter, Jeffrey D Sachs, Andrew M Warner và các chuyên , Mache Levinson và Klaus Schwab[ 47 ] DN DN [ 23 ] - HCM) [ 3 ] DN 20 doanh, trình - Báo cáo tham [ 27 ] DN DN qua: Hill & Jones 1992, trang 281) - (Michael Porter; K.Cornelius; Mache Levinson; D.Sachs; M.Warner; Klaus Schawb -2003 ; ng Vân - 2005) - (Michael Porter; K.Cornelius;... [ 47 ] [47] 10 ch ) Adam Smith: T [6] [6] - - - Adam Smith [6] 11 [6] ) Theo Kirzner[6] m J Schumpeter (1883-1950) [6] - - [25] [9] , Michael Port [7] 12 trong ngành Michael E Porter: - (2008)[ 9] : doanh ngành - - - - 13 - - - - : : / - Cu : : 14 [7] ) - Scott Hoeing, ( - Michael Porter [ 20 ] - Gary Hamel (1995) (Competing for the future) 15 trong [6} - John Naisbitt [6] - W.Chan Kim và Renée Mauborgne . lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia, t đó có đc nhng đánh giá tng th v nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti Campuchia. . tranh ca doanh nghip. Chng 2: Thc trng nng lc cnh tranh ca doanh nghip có vn đu t Vit Nam ti th trng Campuchia. Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca DN có. CNH TRANH CA DOANH NGHIP 6 1.1 Cnh tranh và nâng cao nng lc cnh tranh ca doanh nghip 6 1.1.1 Khái nim v cnh tranh 6 1.1.2 Khái nim li th cnh tranh 8 1.1.3 Nng lc cnh tranh